Sunum için tıklayınız... - Türkiye Sigorta Birliği

TÜRK SİGORTA VE BİREYSEL
EMEKLİLİK SEKTÖRÜ
2023 VİZYONU
SİGORTA VE BİREYSEL EMEKLİLİK SEKTÖRÜ
2023 HEDEF VE BEKLENTİLERİ SUNUSU
29 MAYIS 2012
2023 Vizyonunu Geliştirirken
Sektörde Söz Sahibi Bir Çok Paydaşın
Görüş ve Tecrübelerinden Yararlandık;
▪ Sigorta sektöründeki birçok sigorta ve bireysel emeklilik şirketi ile
görüşüldü.
▪ Bütün önemli yerel paydaş ve sivil toplum kuruluşu/meslek kuruluşu ile
görüşmeler yapıldı.
▪ Önemli hükümet paydaşlarıyla görüşüldü.
▪ 30’dan fazla ülkede sigorta piyasasının gelişimi karşılaştırılmalı olarak
değerlendirildi.
▪ Çalışmaya, dünya çapında 25’ten fazla sigorta uzmanı dahil edildi.
1
Bugünkü Toplantının Amaçları;
Paydaşların sektöre dair görüş ve
beklentilerini paylaşmak,
2023 elementer sigorta, hayat ve bireysel
emeklilik sektör büyüklüğü tahminlerini
tartışmak,
Alınması gereken aksiyon planını sunmak,
2
2023 Türk Sigorta ve Bireysel Emeklilik Sektörü Vizyonunu
5 Genel Tema Üzerinde Şekillendirdik.
Sigorta Ve
Bireysel
Emeklilik
Neden
Önemlidir?
Sektörde
Değişim
Temaları ve
Başarı Yol
Haritası
2023 Türk
Sigorta ve
Bireysel
Emeklilik
Sektörü
Vizyon ve
Beklenti
Düzeyi
2023 Türk
Sigorta ve
Bireysel
Emeklilik
Sektörü
Türkiye’nin
Mevcut
Durumu
Sigorta Ve
Bireysel
Emeklilik
Sektörünü
Şekillendiren
Aksiyon ve
Eğilimler
3
2023 Türk Sigorta ve Bireysel Emeklilik Sektörü Vizyonunu
5 Genel Tema Üzerinde Şekillendirdik.
Sigorta ve
Bireysel
Emeklilik
Neden
Önemlidir?
2023 Türk
Sigorta ve
Bireysel
Emeklilik
Sektörü
4
1
Sağlıklı Sigorta ve Bireysel Emeklilik Sektörü, 3 Açıdan
Türkiye’nin Gelişimine Katkıda Bulunacaktır.
Sigorta ve Bireysel Emeklilik sisteminin
Türkiye’ye faydası
A Ülke ekonomisine büyük katkıda
bulunmakta ve finans sistemini
güçlendirmektedir.
Sigorta ve bireysel emeklilik sektörü,
İstanbul’un Finans Merkezi olmasına
destek olacaktır.
Türk Sigorta ve Bireysel Emeklilik Sektörü
İstanbul’un finans merkezi olmasını
desteklemek için gerekli temellere ve
hedeflere sahiptir.
B Sigorta, devlete destek olmaktadır.
(Örn., devletin sağlık, emeklilik ve afet +
maliyetlerini paylaşmakta, devlet
tahvillerine yatırım yapmaktadır.)
C Toplumsal refah ve düzene katkıda
bulunmaktadır.
KAYNAK: TSRSB
5
1A
Sigorta ve Bireysel Emeklilik, Sağladığı Katma Değer Sebebiyle
GSYİH Büyümesindeki Önemli Etkenlerden Biridir.
Sigorta ve bireysel emeklilik sektörü, diğer
sektörlere kıyasla daha fazla GSYİH büyümesi
sağlamaktadır.
Alandaki marjinal
büyüme1
Özel kredi
penetrasyonu
Sigorta kar payı
penetrasyonu
Borsa
işlem hacmi
GSYİH büyümesine olan etkisi
0.3%
0.5%
Sigorta ve bireysel emeklilik sektörü ,Türkiye’nin
%1.3’lük katma değerini sağlamaktadır.
Nominal katma değer
Milyar EURO, 2010
Ülke
Toplamdaki
payı, Yüzde
Brezilya
2.2
İngiltere
1.6
Fransa
1.1
Almanya
0.7
Hindistan
1.0
İspanya
0.7
İtalya
0.4
Türkiye
1.3
Polonya
1.1
1.3%
Sigorta şirketleri ayrıca
hisselere yeniden yatırım
yaparak borsayı
canlandırmaktadır
1 standart deviasyon
KAYNAK: Global Sigorta Havuzu; IHS Global Insight; “Does insurance market activity promote economic growth?”; Arena (2006); World Bank Policy Research
Working Paper Series
6
1B Sigorta ve Bireysel Emeklilik, Tasarrufların Artırılmasında Önemli Bir Araçtır.
Emeklilik fon büyüklüklerinin
GSYİH’ye oranı
Yüzde
Ülke
Hollanda
İngiltere
Kişisel birikimlerde sigorta
ürünlerinin payı
Yüzde
130
67
73
54
Polonya
33
İspanya
Almanya
İtalya
15
Emeklilik
tasarruflarındaki
~170 milyar TL’lik
artış
18
17
Sigorta/bireysel
emeklilik penetrasyonu yüksek olan
ülkelerin, uzun vadeli
tasarrufları da
yüksektir.
Uzun vadeli
tasarruflardaki ~90
milyar TL’lik artış
Türkiye
x14
x11
1 Hayat sigortası teknik rezervleri ve bireysel emeklilik fonları
KAYNAK: IMDER; EGM; SIS;
7
1B
Türk Sigorta ve Bireysel Emeklilik Sektörü,
215 Binden Fazla Kişiye İstihdam Sağlamaktadır.Çalışan sayısı, bin kişi
Sigorta ve Bireysel Emeklilik Sektörü, doğrudan ve dolaylı olarak istihdama büyük katkı sağlar.
x4
70
60
Toplam sigorta
Tamirhaneler
Ve bireysel
Emeklilik Sektöründe
İstihdam
edilenler
Nüfus
Milyon
KAYNAK: TSRSB; SIS
Hastane
Ağı
Alman
Emeklilik Sektöründe Sigorta
Dolaylı ve
Sektörü
doğrudan
Dağıtım
İstihdam
Kanalları
edilenler
Sigorta ve bireysel
74
82
İngiliz
Sigorta
Sektörü
Dağıtım
Kanalları
62
8
1B
Sigorta ve Bireysel Emeklilik Şirketleri, Devlet Üzerindeki Mali
Yükü Hafifletmektedir.
Türkiye Sosyal Güvenlik Kurumu’nun her yıl 25 milyardan fazla olan açığı…
… özel sigorta şirketleriyle işbirliği yapılarak kısmen de olsa azaltılabilir.
Sosyal Güvenlik Kurumu’nun toplam gelir ve giderleri ;
Milyar TL
Toplam ödemeler
2010, Milyar TL
Gelir
100% =
Gider
Özel sigorta şirketleri
tarafından ödenen
79
0.6%
133
14.5%
122
(-) Açık
107
95
93
82
99.4%
Bireysel
emeklilik
sistemi
Türkiye
67
54
51
41
85.5%
57
100% =
33
1.5
Brezilya
164
15.4
41
35
28 28
Sağlık
Harca-maları
18 20
9
11 13
2000
01
02
03
04
05
KAYNAK: SGK; EGM; SDK; SUSEP; ANS; FFSA
06
07
Brezilya’nın
seviyesine
gelebilmek için
emeklilik sistemi
maliyetlerinin1
~11 milyar TL
aşağı çekilmesi
gerekmektedir.
78
72
60
Devlet tarafından ödenen
08
09
2010
98.5
Türkiye
84.6
Fransa’nın
seviyesine
gelebilmek için
sağlık sistemi
maliyetlerinin
~5 milyar TL
aşağı çekilmesi
gerekmektedir.
Fransa
9
1B
Özel Sigorta Şirketleri, Doğal Afetlerde,
Maliyeti Paylaşarak Devletin Yükünü Azaltır.
Dünya’da sigorta şirketleri, 3 büyük afette ~150 Milyar
USD ödedi.
Katrina kasırgası
2005
75
175
Japonya depremi
2011
35
9/11 saldırıları
2001
24 76 100
200
250
235
Devlet tarafından ödenen
Yakın zamanda Türk sigorta şirketleri, büyük afetlerde ~
1 Milyar TL ödedi.
Sigortalanmış
kaybın payı
Yüzde
Toplam zarar
Milyar USD
Özel sigorta şirketleri tarafından ödenen
Toplam ödemeler
Milyar USD
%30
Van depremi
2011
%15
Kocaeli depremi
1999
1.1
0.1
0.7
%9
1.2
3.3
Özel sigortaların payı
Yüzde
4.0
%18
%23
2011’de dünyadaki doğal afet riskinin %30’u
sigorta teminatı altındadır.
Eğer Türkiye’de risklerin %30’u sigorta teminatı
altında olsaydı, devlet ~750 Milyon USD tasarruf
sağlayacaktı.
1 Sürekli ev ihtiyacı dışında
2 370 milyar ABD’lık zararın 115 milyar USD teminat altında
KAYNAK: SwissRe Report; TSRSB; basın
10
1C
▪
▪
Sigorta ve Bireysel Emekliliğin Topluma
ve Bireylere Yararları;
Bireylerin
– Belirsizlik/risklerini
azaltmak,
– Yüksek maliyetli ve
gerçekleşmesi
durumunda
karşılayamayacakları risklerle baş
etmelerinde
yardımcı olmak,
Uzun vadeli yatırım
ürünlerini teşvik
ederek (örn: bireysel
emeklilik) bireylerin
uzun süreli maddi
ihtiyaçlarını
planlamaya
yöneltmek,
KAYNAK: TSRSB
Belirsizliğin
azaltılması
Uzun vadeli
finansal planlama
için farkındalık
sağlaması
▪
Aile ve toplum
yardımlaşmasını,
modern şartlara
taşıyıp çok sayıda
kişinin yararlanacağı
bir havuz
oluşturmak,
▪
Bireyleri yoksulluk
sınırının altına
düşürebilecek
risklerden korumak,
Topluma olan
maliyetleri büyük
riskleri teminat
altına alarak,
engellemek,
Toplumsal refahın
artırılması
Ani ekonomik
iniş çıkışları
engellemesi
▪
11
2023 Türk Sigorta ve Bireysel Emeklilik Sektörü Vizyonunu
5 Genel Tema Üzerinde Şekillendirdik;
Sigorta ve
Bireysel
Emeklilik
Neden
Önemlidir?
2023 Türk
Sigorta ve
Bireysel
Emeklilik
Sektörü
Sigorta ve
Bireysel
Emeklilik
Sektörünü
Şekillendiren
Aksiyon ve
Eğilimler
12
2 Önümüzdeki yıllarda sigorta ve bireysel emeklilik sektörünü, 3 başlık altında 8 ana
trend şekillendirecektir.
Portföy
yapısı
Artan sağlık maliyetleri, yaşlanan nüfus, artan sağlık hizmeti ihtiyacı ve sürdürülebilirliği
mümkün olmayan devlet sağlık sistemi, büyüyen özel sağlık sektörü
Global sigorta sektörünün, gelişmekte olan ülkelerde, gelişmiş ülkelere nazaran çok daha
hızlı büyüyor olması,
Değişen tüketici ihtiyaçları ve demografilere uyum sağlamada tüketici odaklı strateji
geliştirmenin önemi,
Tüketici
İhtiyaç ve
Davranışları
Tüketici kararlarında büyüyen dijital dünyanın kazandığı önem sebebiyle, çok kanallı erişim
stratejileri, ileri pazarlama/fiyatlama uygulamaları, ölçek bazlı verimli iş modelleri
geliştirmenin önemi,
Birikim getirilerinin azaldığı ve potansiyel olarak daha da azalacağı bir ortamda bireysel
emeklilik ürünlerinin öne çıkması,
Büyük verileri yönetmede, gelişen yeni teknolojiler sayesinde ileri fiyatlama ve büyük
ölçekli kişiselleştirme yöntemleri,
Operasyon
Modeli
Yeni regülasyonların (Solvency II, tüketici hakları, vb.) günlük operasyonları etkilemesi,
Fiyat ve karlılıkta şeffaflık yaratılması, yeni teknolojiler sebebiyle maliyetlerin düşürülmesi
gerekliliği,
KAYNAK: TSRSB
13
2A Sürdürülemeyen Kamu Sağlığı Maliyetleri ve Artan İhtiyaçlar, Özel Sağlık
Sigortasının Büyümesi Açısından Gerçek Bir Fırsattır.
2006
Kamu sağlığı hizmetleri giderlerinin GSYİH’deki payı, Yüzde
Artan kamu sağlık harcamaları sebebiyle…
İngiltere
Almanya
İtalya
Fransa
İspanya
10-12
2050
… devletin yükünü sınırlayacak bazı
önlemler alınmaktadır
▪ Genel sağlık sigortası kapsamının
sınırlandırılması/azaltılması,
▪
Sağlık hizmetlerinin kullanımının
sınırlandırılması: Fransa: Tüketimin
azaltılması için farklılaştırılmış
muafiyetli kamu sağlığı sistemi
▪
Kamu sağlığı sisteminde köklü
değişiklikler: Hollanda: 2006 yılında
özelleştirilip tüm vatandaşlar için
zorunlu hale getirilen sağlık sigorta
sistemi
12-14
11-13
11-13
10-12
KAYNAK: OECD; Global Insight – WMM; U.S. Census Bureau – uluslararası veri tabanı
14
2B Global Sigorta ve Bireysel Emeklilik Sektörü Büyüme Hızı, Gelişmekte Olan
Ülkelerde (%17), Gelişmiş Ülkelere (%3) Göre Çok Daha Yüksektir
GWP büyümesi
09-10
Toplam büyümedeki oranı
09-10
2010 GWP payı
Yüzde, senelik
Yüzde
Yüzde
Asya (gelişmekte olan)
33
8
Latin Amerika
8
3
Asya (gelişmiş)
12
7
Afrika
3
2
Doğu Avrupa
2
1
Avrupa Birliği
22
32
Kuzey Amerika
19
36
Japonya
1
11
55
86
45
14
Toplam –
gelişmiş ülkeler
Toplam –
gelişmekte olan ülkeler
Kaynak: GIP; IHS Global Insight
15
2C
Mobil Uygulamaların Yanında Sosyal Medyanın ve Viral
Pazarlamanın Ortaya Çıkışı Sigorta ve Bireysel Emeklilik
Piyasasını Etkilemiştir.
Mobil uygulamalar
Sosyal medya ve viral pazarlama
>700,000
friends
Görüntülü görüşme özelliğine sahip
4G, tablet/mobil cihazlar ve
yazılımla donanımın entegrasyonu,
poliçe sahiplerinin acentalarla
etkileşimini değiştirebilir mi?
KAYNAK: İnternet aramaları
>100,000
followers
>1,100,00
0 views
Yenilikçi sigorta şirketleri,
müşterilere ulaşmak için
viral pazarlama
aracılığıyla tüm fırsatları
değerlendirmektedir
16
2D
Çalışan Nüfusun Üzerindeki Yük ve Kamu Emeklilik Şartlarının
Ağırlaşması, Bireysel Emeklilik Planları Açısından Büyük Bir
Fırsattır.
Yaşlanan nüfusu finanse edecek işgücünün
azalması
Emekli başına düşen aktif çalışan sayısı
Devletin sağladığı 1. Basamak emekli maaşları,
emeklilik öncesi maaşlara göre azalmaktadır
Vergi öncesi 1.Basamak emeklilik maaşı,
2010-23
Maaşın emeklilik öncesi gelire oranı
53
52
51
-5% pts
50
(2010-20)
49
48
47
2010
2020e
2050e
0
2010 12
14
16 18
20
22 2024
1 20-59 yaş kategorisindeki kişi başına düşen 60 yaş ve üzeri kişilerin sayısının yüzdesi
KAYNAK: NIS; Plan bureau; Statbel; Prospero
17
2E Sektör Genelini Kapsayan Veri Setlerinin Ulaşılabilir Olması, Daha İyi
Fiyatlandırma ve Büyük Ölçekli Ürünlerin Müşteriye Göre Özelleştirilmesini
Sağlamaktadır.
Teknolojiye hakim olma ve büyük veri setleri,
gelecekte daha iyi fiyatlandırma yeteneği sağlayacaktır
Sofistike risk seçimi algoritmaları ve gelişmiş
teminatlandırmalar
Büyük ölçekli ürünlerin, standart ürünlerden
müşteriye göre özelleştirilmiş ürünlere dönüştürülmesi
Günümüzde kişisel
ürünlerin kapsamı …
Araç
Yer ve hız algılayan mobil cihazlar aracılığıyla
bireysel fiyatlandırmanın (örn: sürüş başına
ödeme sigortası) ve risk azaltmanın (örn: ani
yavaşlamadan sonra telefona kaza uyarısı
vermesi) iyileştirilmesi
Hasar öngörülerinde analitik modeller: tekil
ya da çoğul öngörüsel niteliklerin istatistiksel
olarak analiz edilmesi (örn: hızla artabilecek
tazminatların önceden tahmin edilebilmesi)
▪
▪
▪
▪
Fiziki ve mülk
hasarları
Sigortasız/eksik
sigortalı
Sağlık ödemeleri
…
… bireysel ihtiyaçlara göre
ayarlanmakta …
… ve kişiselleştirilmiş
paketlerle/poliçelerle
birleştirilmektedir
Ahmet‘ın kişisel
poliçesi
Ahmet’in Aracı
Konut
▪
▪
▪
Mülk sahibi
Apartman dairesi
Kiracılar
Ahmet’in evi
Özel
▪
▪
▪
▪
Motosiklet
Tekne
Evcil hayvan
…
Özel
Segmentlere özel değer önerileri için internet
devlerinin erişiminden ve kapsama alanından
yararlanabilmek, (örn: Facebook, arama
motoru müşteri bilgisi)
KAYNAK: Şirketlerin internet siteleri; aşamalı yatırımcı ilişkileri toplantısı, 2008
18
2023 Türk Sigorta ve Bireysel Emeklilik Sektörü Vizyonunu
5 Genel Tema Üzerinde Şekillendirdik;
Sigorta ve
Bireysel
Emeklilik
Neden
Önemlidir?
2023 Türk
Sigorta ve
Bireysel
Emeklilik
Sektörü
Sigorta ve
Bireysel
Emeklilik
Sektörünü
Şekillendiren
Aksiyon ve
Eğilimler
Türkiye’nin
Mevcut Durumu
19
3
Türk Sigorta ve Bireysel Emeklilik piyasasındaki potansiyel
henüz tam anlamıyla değerlendirilememiştir.
Güçlü yönler
▪
▪
Ürün kategorilerinde iki basamaklı büyüme
Piyasanın, faaliyet gösteren çok sayıda yabancı
sermayeli şirketin varlığı sebebiyle rekabete açık
olması
KAYNAK: TSRSB
Zayıf yönler
▪
Zorunlu trafik hariç tüm ana branşlarda düşük
penetrasyon
▪
Karlılık üzerinde önemli ölçüde baskılar, diğer
gelişmekte olan ve gelişmiş piyasalardan daha
düşük piyasa karlılığı
▪
Benzer ülkelere kıyasla çok düşük birikim
seviyesi
▪
Sınırlı müşteri farkındalığı ve sigorta
şirketlerine duyulan güven seviyesi
20
3
Farklı Piyasalara Kıyasla Düşük Penetrasyon
ve Yüksek Büyüme Potansiyeli;
BİREYSEL EMEKLİLİK HARİÇ
Hayat/Hayat Dışı prim üretimi/GSYİH
2010, Yüzde
13
12
11
10
9
Hollanda
Fransa
Güney Kore
Portekiz
Endonezya
İtalya
8
Almanya
7
6
5
4
3
2
1
İspanya
Malezya
Avusturya
Polonya
Çek Cumhuriyeti
Macaristan
Bulgaristan
Rusya
Romanya
Türkiye
Mısır
Yunanistan
BAE
Suudi Arabistan
0
Kişi başına düşen GSYİH
USD
KAYNAK: Swiss Re; EIU
21
3
Müşteri Farkındalığı ve İlgisi, Büyümenin Önündeki
Önemli Engellerdir.
Farkındalık1 artıyor olsa da halen düşük
Yüzde2, Nielsen 2008-IDE 2012 anket sonuçları
Sigorta yaptırmama sebepleri
Yüzde2, Nielsen 2008-IDE 2012 anket sonuçları
2008
2008
2012
2012
-%9
Tercih
etmiyor/
İhtiyaç
duymuyor1
%17
-%8
%63
Fiyatı
uygun değil
%3
%4
%27
%71
%60
%54
%10
Bilgisi yok
%19
Diğer
Kasko
Bireysel Sağlık
emeklilik
Yangın
MTPL
Dask
Ferdi
kaza
1 Müşterilerin herhangi bir yardım olmaksızın bahsettiği ürünler (yardımsız farkındalık)
2 Toplamda %100’e eşit olmamasının sebebi birden fazla cevap seçilebilmesidir
3 Oran 1.7 TL/ US$ alınmıştır
KAYNAK: Nielsen; IDE; basın araştırması
%15
n=2,214
%10
n=2,295
Kültürel engeller;
▪ Kadercilik
▪ Toplumsal destek ağı
22
3
Türk Sigorta ve Bireysel Emeklilik Piyasasındaki Potansiyel
Henüz Tam Anlamıyla Değerlendirilememiştir.
Güçlü yönler
Zayıf yönler
▪
▪
Ürün kategorilerinde iki basamaklı büyüme
▪
Piyasanın, faaliyet gösteren çok sayıda yabancı
sermayeli şirketin varlığı sebebiyle rekabete açık
olması
Zorunlu trafik hariç tüm ana branşlarda düşük
penetrasyon
▪
Karlılık üzerinde önemli ölçüde baskılar, diğer
gelişmekte olan ve gelişmiş piyasalardan daha
düşük piyasa karlılığı
▪
▪
Benzer ülkelere kıyasla çok düşük birikim seviyesi
Sınırlı müşteri farkındalığı ve sigorta şirketlerine
duyulan güven seviyesi
Fırsatlar
Tehlikeler
▪
▪
Sigortaya karşı kültürel/kuruluşsal bir düşünce
yapısının olmaması
▪
Yerel kaynakların/ sigortacılık bilgisine sahip
kişilerin sınırlı oluşu
▪
Ekonomik değerlerin değer zinciri genelinde
orantısız dağılımı (örn: oto tamirhaneleri gibi
harici taraflar üzerinde sınırlı kontrol)
Sektörler genelinde, artan tüketim ve
endüstriyel üretim/yatırımlar, kentleşmeye
sahip sektörler genelinde hızla gelişen ekonomi
▪
▪
Genç ve artan nüfus, orta sınıfta büyüme
▪
Büyümeyi hızlandıran regülatif çalışmalar
Yeni teknolojilere hızla uyum sağlama (internet
dahil)
KAYNAK: TSRSB
23
2023 Türk Sigorta ve Bireysel Emeklilik Sektörü Vizyonunu
5 Genel Tema Üzerinde Şekillendirdik;
Sigorta ve
Bireysel
Emeklilik
Neden
Önemlidir?
2023 Türk
Sigorta ve
Bireysel
Emeklilik
Sektörü Vizyon
ve Beklenti
Düzeyi
2023 Türk
Sigorta ve
Bireysel
Emeklilik
Sektörü
Sigorta ve
Bireysel
Emeklilik
Sektörünü
Şekillendiren
Aksiyon ve
Eğilimler
Türkiye’nin
Mevcut
Durumu
24
4
2023 Türk Sigorta ve Bireysel Emeklilik Sektörü Vizyonu;
Bölgede en büyük, dünyada sayılı Sigorta ve
Bireysel Emeklilik piyasalarından biri haline
gelmek,
Türkiye’de ekonominin büyümesine katkıda
bulunmak,
Toplumsal güven ağına katkıda bulunmak,
25
4
Elementer Sigorta Sektörü Şimdiki Büyüklüğünün 4 Katına Çıkarak
2023’te 63 Milyar TL’ye Ulaşabilir.
Elementer sigorta sektör büyüklüğü
GWP, Milyar TL
Hızlandırılmış büyüme senaryosu
▪
X4
Bugün
Reel YBBO
Yüzde
31
Hızlandırılmış
büyüme,
2023
Yüksek hedef,
2023
6
8
Önceki büyümeye paralel ya da GSYİH büyümesi, oyuncular ve
regülatör tarafından alınacak düzenleyici aksiyonlara bağlı
büyüme
– ~35 milyon araç, sabit araç sigortası penetrasyonu
– ~84 milyon nüfus, sağlık sigortası penetrasyonunda kişi başı
GSYİH’yla paralel büyüme
– Sabit araç dışı sigorta penetrasyonu, GSYİH’ya bağlı büyüme
Yüksek hedef senaryosu
▪
GSYİH’ya ek olarak sektörde oyuncular ve regülatör tarafından
alınacak büyük aksiyonlara bağlı büyüme
– ~35 milyon araç, araç sigortası penetrasyonunun eski büyüme
hızıyla artışı
– ~84 milyon nüfus, sağlık penetrasyonunda kişi başı GSYİH ve
devlet tarafından alınacak aksiyonlara bağlı büyüme,
– Sorumluluk, DASK, tarım sigortası penetrasonlarının zorunlu
araç sigortası seviyesine çıkması
– Bireysel yangın sigortası penetrasyonunun iki katına çıkması
1 Gerçek YBBO 2006-11
KAYNAK: GIP; TSRSB; Hazine; McKinsey
26
4
Elementer Sigorta Piyasası 2023 Yılında 63 Milyar TL’ye Ulaşabilir.
Uygulanan
gerçek YBBO,
2011-23
Yüzde
63
48
20
14
14
GSYİH
penetrasyonu
Yüzde
8.4
1.8
6.7
0.6
13.0
0.4
8.0
0.9
8
Araç dışı mal
ve kaza sigortası
Sağlık
Araç
15
6
2
29
7
2011
KAYNAK: TSRSB
26
Hızlandırılmış büyüme Yüksek hedef
2023
2023
27
4
Türkiye’deki Elementer Sigorta Piyasasının, 2023 Yılında
Dünyanın En Büyük 16. Piyasası Olması Beklenmektedir.
2010 Nominal GWP (PPP1 ayarlaması olmadan)
Milyar ABD$
1
ABD
2
Fransa
3
Almanya
4
ABD
122
2
Çin
121
3
Fransa
188
İngiltere
4
Almanya
177
5
Japonya
5
Brezilya
6
Hollanda
6
Hollanda
134
7
Çin
7
İngiltere
124
8
Kanada
8
Güney Kore
119
9
Güney Kore
9
Kanada
106
10
İtalya
10
Hindistan
102
11
İspanya
11
Japonya
12
Brezilya
12
İtalya
13
Avustralya
13
Rusya
14
İsviçre
14
İspanya
15
Rusya
15
Avustralya
16
Türkiye
…
1
28
1,039
2023 Nominal GWP (PPP ayarlaması olmadan)
Milyar ABD$
1,639
347
157
Devletin sunduğu
sağlık hizmetini
özelleştirmesi halinde
Türkiye 6. hayat dışı
piyasa haline
gelecektir.
Türkiye
1 Satın alma gücü paritesi
KAYNAK: GIP; Swiss Re
28
4
Hayat ve Bireysel Emeklilik Sektörü, 2023’te
408 Milyar TL Büyüklüğe Ulaşabilir.
Emeklilik ve birikimli hayat sigortası fon büyüklüğü
AuM, milyar TL
Hızlandırılmış büyüme senaryosu
▪
▪
X 27
▪
▪
2012
Reel YBBO
Yüzde
Penetrasyon,
AuM/GSYİH
Yüzde
181
Hızlandırılmış
büyüme,
2023
Yüksek
hedef, 2023
15
28
Yüksek hedef senaryosu
▪
▪
1
4
Zorunlu II. Basamak emeklilik sistemi olmayan sektörün
teşviklerle büyüdüğü İtalya ve Belçika’nın son 10 yıldaki
büyümesine benzer büyüme
Tasarruf oranında, gelişmiş ülkelerinkine benzer ortalama bir
artış
Müşteri farkındalığının artırılması
Yakın dönemdeki gelişmeler (örn., devletin yeni teşvik
uygulamalarıyla ilgili açıklama ve duyuruları) bu senaryonun
ulaşılabilirliğini kanıtlamaktadır
11
▪
▪
2016’ya kadar Belçika ve İtalya’ya benzer hızlandırılmış büyüme
2016’dan sonra, Polonya’nın zorunlu II. basamak emeklilik
sistemine geçişinden sonra izlediği büyümeye benzer gelişim
Ferdi tasarruflardaki özel emeklilik payında önemli oranda artış
Tasarruf oranında, gelişmiş ülkelerinkine benzer ortalama bir
artış
1 Gerçek YBBO 2006-11
KAYNAK: GBP; EGM
29
4
Bireysel Emeklilik Sisteminde Beklenen Hızlı Büyümeyle Türkiye, Hayat
Sigortaları ve Bireysel Emeklilik alanında 2023 Yılında Dünyanın En Büyük 30.
Ülkesi Haline Gelebilir.
2010 Nominal AuM (PPP ayarlaması olmadan)
US$ Milyar
1
ABD
2
Japonya
3
İngiltere
4
Fransa
5
Hollanda
6
Kanada
7
Almanya
8
Çin
9
İsviçre
10
İtalya
KAYNAK: GBP
1
ABD
2
Çin
3
İngiltere
4
Japonya
1,263
5
Hindistan
1,169
6
Fransa
7
Kanada
2,294
793
8
Hollanda
2,250
752
9
Almanya
2,074
4,305
3,351
1,755
988
603
10
İsviçre
28,986
10,318
6,872
5,654
4,494
3,938
1,451
…..
………..
49
13,401
2023 Nominal AuM (PPP ayarlaması olmadan)
US$ Milyar
30
Türkiye
227
Türkiye
30
4
Hayat Sigortaları, Gelişen Kredi Pazarına Paralel Olarak Özellikle
Risk Ağırlıklı Hayat Sigortaları Ağırlıklı Olmak Üzere Büyüyerek ,
2023’te 10-16 Milyar TL’ye Ulaşabilir.
Hayat sigortası büyüklüğü
GWP, milyar TL
Hızlandırılmış büyüme senaryosu
▪
X8
2012
Hızlandırılmış
büyüme,
2023
Yüksek hedef,
2023
Önceki büyümeye paralel ya da GSYİH büyümesi,
oyuncular/regülatör tarafından alınacak düzenleyici
aksiyonlara bağlı büyüme
– Hayat sigortası pazarında GSYİH’ya paralel büyüme
– Mortgage’a bağlı ürünlerde, mortgage büyümesine
bağlı büyüme ve mevcut çapraz satış oranı (%50)
– Tüketici kredisine bağlı ürünlerde tüketici kredisi
büyümesine bağlı gelişim, mevcut çapraz satış oranı
(%95)
Yüksek hedef senaryosu
Reel YBBO
Yüzde
301
10
15
Penetrasyon,
GWP/GSYİH
0.16
0.23
0.27
▪
GSYİH’ya ek olarak sektördeki oyuncular ve regülatör
tarafından alınacak büyük aksiyonlara bağlı büyüme
– Normal senaryoya ek olarak mortgage ve tüketici
kredisine bağlı ürünlerin zorunlu hale gelmesi, %100
çapraz satış oranı
1 Reel YBBO 2006-11
KAYNAK: HAYMER, SDK, TSRSB, GBP
31
4 Riske Dayalı Hayat Sigortası Penetrasyonu Hali Hazırda Gelişmiş Piyasaların
Birçoğu ile Aynı Seviyededir, Ancak Hala Büyüme Potansiyeline Sahiptir.
Hayat sigortası penetrasyonu1
2010, Yüzde
3.14
0.81
0.27
0.27
0.23
0.17
İtalya
İngiltere
İspanya
Türkiye
2023
yüksek
hedef
Belçika
Fransa
0.16
Türkiye
2011
0.16
Hindistan
0.14
0.13
0.09
Hollanda
Almanya
Brezilya
Hızlandırılmış büyüme ile
Türkiye’deki hayat sigortası
piyasası 2023 yılında İspanya ve
Belçika’nın seviyesine gelecektir
1 GWP/GSYİH
KAYNAK: GIP
32
2023 Türk Sigorta ve Bireysel Emeklilik Sektörü Vizyonunu
5 Genel Tema Üzerinde Şekillendirdik;
Sigorta ve
Bireysel
Emeklilik
Neden
Önemlidir?
Sektörde
Değişim
Temaları ve
Başarı Yol
Haritası
2023 Türk
Sigorta ve
Bireysel
Emeklilik
Sektörü Vizyon
ve Beklenti
Düzeyi
2023 Türk
Sigorta ve
Bireysel
Emeklilik
Sektörü
Sigorta ve
Bireysel
Emeklilik
Sektörünü
Şekillendiren
Aksiyon ve
Eğilimler
Türkiye’nin
Mevcut
Durumu
33
Sigorta ve Bireysel Emeklilik Sektörünün 2023 Hedeflerine
Ulaşması İçin Alınması Gerekli Aksiyonlar
4 Başlık Altında Toplanmıştır;
1 Müşterilerin sigorta endüstrisine güvenini artırmak için müşteri
odaklı bir yaklaşım oluşturmak
2 Tasarrufları artırmak ve bireylere/şirketlere, kaza, hastalık ya da
yaşlılık gibi sebeplerden doğacak mali yükleri yönetme konusunda
yardım etme fırsatlarını değerlendirebilmek için devletle işbirliği
yapmak
3 Müşteri ihtiyaçlarına odaklanan farklı satış kanalı seçenekleri
aracılığıyla kaliteli hizmet sunmak
4 Verimlilik ve standardizasyon yoluyla daha sağlıklı bir piyasa
oluşturmak
KAYNAK: TSRSB
34
2023 Vizyonu 4 Temada Alınacak Aksiyonlar Yoluyla
Gerçekleştirilebilir.
Önemli paydaşlar
Temalar
1
Potansiyel aksiyonlar
Karar merci
Planlama ve koordinasyon
sorumlusu
▪a
▪
Milli Eğitim
Bakanlığı
▪
Hazine Müsteşarlığı
▪
TSRSB, Sigorta
Şirketleri, Milli
Eğitim Bakanlığı
Kanaat liderleri yoluyla pazarlama
yöntemlerinin daha fazla kullanılması
(örn: Başbakan’ın kullandığı
ürünlerden bahsetmesi; seçilen
gazetecilerin sigorta ihtiyacından
bahsetmesi)
▪c Eğitici tanıtımsal içeriklerden
yararlanmak (örn: ürün tanıtımları
için dijital kanalın daha iyi
kullanılması)
▪
–
▪
TSRSB
▪
Sigorta Şirketleri
▪
–
▪
TSRSB
▪
Sigorta Şirketleri
▪d
▪
–
▪
TSRSB
▪
Sigorta Şirketleri,
Tahkim Komisyonu
Müfredata temel sigorta eğitiminin
eklenmesi
▪b
Müşterilerin
sigorta
endüstrisine
güvenini
artırmak için
müşteri odaklı
bir yaklaşım
oluşturmak
Yüksek öncelikli
Sigorta Tahkim Komisyonu’nun daha
fazla kullanılması (özellikle kanal ve
müşteri eğitimi yoluyla)
▪e Sigorta şirketlerinin müşteri hizmet
▪ Hazine Müsteşarlığı ▪ TSRSB
İçerik sağlayıcı
▪ Sigorta Şirketleri,
performansının daha şeffaf hale
getirilmesi (Temel Performans
Göstergelerinin belirlenmesi ve
kamuya açıklanması zorunluluğu ile)
▪f
KAYNAK: TSRSB
Standart hasar ödemeleri
tablosunun (örn, fiziksel yaralanma )
hazırlanması ve kullanılması
▪g Ürün kontratlarında minimum
standartlarının belirlenmesi
Tahkim Komisyonu
▪
Hazine Müsteşarlığı
ve Adalet Bakanlığı
▪
TSRSB
▪
▪
-
▪
TSRSB
▪
TSRSB, Sigorta
Şirketleri, Adalet
Bakanlığı
TSRSB, Sigorta
Şirketleri
35
2023 Vizyonu 4 Temada Alınacak Aksiyonlar Yoluyla
Gerçekleştirilebilir.
Önemli paydaşlar
Temalar
2
Tasarrufları
artırmak ve
kaza, hastalık
ya da yaşlılık
gibi
sebeplerden
doğacak mali
yükleri
yönetmek için
devletle
işbirliği
yapmak
Yüksek öncelikli
Potansiyel aksiyonlar
Karar merci
Planlama ve koordinasyon
sorumlusu
▪a
Zorunlu II. basamak emeklilik
sisteminin uygulamaya geçirilmesi
▪
Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı
▪
Hazine Müsteşarlığı
▪
TSRSB, Çalışma ve
Sosyal Güvenlik
Bakanlığı, Sigorta
Şirketleri
▪b
Özel sektör işverenleri için zorunlu
II. basamak emeklilik sistemine
otomatik tescilin uygulamaya
geçirilmesi
▪
Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı
▪
Hazine Müsteşarlığı
▪
TSRSB, Çalışma ve
Sosyal Güvenlik
Bakanlığı, Sigorta
Şirketleri
▪c
Devlet güvencesindeki haklar için
(örn: tazminat planı) özel fonların1
kullanılması
▪
Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı
▪
Hazine Müsteşarlığı
▪
TSRSB, Çalışma ve
Sosyal Güvenlik
Bakanlığı, Sigorta
Şirketleri
▪
–
▪
–
▪
Sigorta Şirketleri
d▪ Müşteri ihtiyaçlarını karşılayabilmek
için özel emeklilik/birikimli hayat
ürünlerinde farklılaşma (örn: orta
vadeli tasarruflarda, birikimli hayat
ürünlerine alternatif olarak eğitim,
sağlık, evlilik birikimleri gibi
kişiselleştirilmiş ürünler)
İçerik sağlayıcı
1 “Vakıf” ve “kıdem tazminatı”
KAYNAK: TSRSB
36
2023 Vizyonu 4 Temada Alınacak Aksiyonlar Yoluyla
Gerçekleştirilebilir.
Önemli paydaşlar
Temalar
2
Tasarrufları
artırmak ve
kaza, hastalık
ya da yaşlılık
gibi
sebeplerden
doğacak mali
yükleri
yönetmek için
devletle
işbirliği
yapmak
KAYNAK: TSRSB
Yüksek öncelikli
Potansiyel aksiyonlar
Karar merci
Planlama ve koordinasyon
sorumlusu
▪e
Zorunlu ürünlerin kullanımında daha
fazla kontrol ve uygulama
– Deprem örn: gayrimenkul vergi
ödemeleri sırasında kontrol,
düşük gelir grubuna destek
sağlamak
– MTPL örn: sigortasız motorlu
araçların tespiti ve sigortasız
müşterileri teşvik etmek ya da
cezalandırmak için EGM1 ve
TRAMER veri tabanlarının
eşleştirilmesi
– Şirket yükümlülüğü ürünleri örn:
şirket denetimleri dahilinde
kontroller
▪
İlgili Bakanlıklar,
Hazine Müsteşarlığı,
Bakanlar Kurulu
▪
Hazine Müsteşarlığı
▪
TSRSB, Sigorta
Şirketleri, diğer ilgili
paydaşlar
▪f
Farklı meslek mensupları (örn:
avukatlar) ve hizmet sektörü için yeni
zorunlu sorumluluk ürünlerinin
hazırlanması
▪
Bakanlar Kurulu
▪
Hazine Müsteşarlığı
▪
TSRSB, Sigorta
Şirketleri
▪g
Tamamlayıcı sağlık sigortasının
uygulanmaya başlanması (belirli gelir
gruplarının kamu sağlık sistemi dışında
kalma seçeneği) ve tamamlayıcı sağlık
ürünlerinin müşteri ihtiyaçlarına uyumlu
hale getirilmesi
▪
Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı,
Sağlık Bakanlığı,
Hazine Müsteşarlığı
▪
Hazine Müsteşarlığı
▪
TSRSB, Sigorta
Şirketleri, Çalışma ve
Sosyal Güvenlik
Bakanlığı, Sağlık
Bakanlığı
İçerik sağlayıcı
37
2023 Vizyonu 4 Temada Alınacak Aksiyonlar Yoluyla
Gerçekleştirilebilir
Yüksek öncelikli
Önemli paydaşlar
Temalar
Potansiyel aksiyonlar
Karar merci
Planlama ve koordinasyon
sorumlusu
3
▪a
Dağıtım kanalı eğitiminin,
kalitesinin (gizli
alışveriş/denetleme yoluyla) ve
standartlaştırılmış eğitim
araçlarının (sadece teknik değil
aynı zamanda satış yetkinlikleri
alanında eğitimlerle) artırılması
▪
Hazine Müsteşarlığı
▪
TSRSB
▪
TSRSB, (SEGEM),
TOBB, Sigorta
Şirketleri
▪b
Satış noktalarının kapsama alanının
genişletilmesi için:
– Dağıtım kanalı stratejisinin
geliştirilmesi (acentelerin
uzmanlaştırılması da dahil olmak
üzere)
– Alternatif dağıtım
kanallarından faydalanılması
(örn: süpermarketler, dijital, ev
hanımları)
– Sigorta penetrasyonun düşük
olduğu bölgelerin teşvik
edilmesi
▪
Hazine Müsteşarlığı
▪
TSRSB
▪
TSRSB, TOBB,
Sigorta Şirketleri
Müşteri
ihtiyaçlarına
odaklanan
farklı satış
kanalı
seçenekleri
aracılığıyla
kaliteli hizmet
sunmak
KAYNAK: TSRSB
İçerik sağlayıcı
38
2023 Vizyonu 4 Temada Alınacak Aksiyonlar Yoluyla
Gerçekleştirilebilir
Önemli paydaşlar
Temalar
4
Verimlilik ve
standardizasyon yoluyla
daha sağlıklı
bir piyasa
oluşturmak
KAYNAK: TSRSB
Yüksek öncelikli
Potansiyel aksiyonlar
Karar merci
Planlama ve koordinasyon
sorumlusu
▪a
Zorunlu sigortalarda fiyatlandırmanın
serbestleştirilmesi
▪b Kanallardan kaliteli bilgi toplayabilmek
için gereken altyapının oluşturulması
▪
Hazine Müsteşarlığı
▪
TSRSB
▪
TSRSB
▪
–
▪
TSRSB
▪
TSRSB, Sigorta
Şirketleri
▪c
Fiyatlandırma mekanizmalarının
profesyonelleştirilmesi
▪
–
▪
–
▪
Sigorta Şirketleri
d▪ Endüstri genelinde dolandırıcılık
alanında kara liste uygulamasının
kullanılması
▪ Müşteri deneyiminin iyileştirilmesi ve
e
daha verimli hale getirilmesi için
tamirhane ağının iyileştirilmesi
▪
Hazine Müsteşarlığı
▪
TSRŞB
▪ TSRŞB,(SBM),
▪
–
▪
TSRŞB
f• Eksperlerin branş bazında
uzmanlaşmalarının sağlanması ve
katma değer yaratacak etkin eksperlik
müessesi oluşturulması,
▪
–
▪
TSRŞB
g• Türk sigorta ve bireysel emeklilik
sektörünün bağımsız bir üst kurul
tarafından düzenlenmesi ve
denetlenmesi,
▪
T.B.M.M.
▪
Hazine Müsteşarlığı
▪
TSRŞB,
▪
Hazine Müsteşarlığı
▪
TSRŞB
▪
TSRŞB, Sigorta
Şirketleri
h▪ Sigorta şirketlerinin müşterilerine daha
yüksek tasarruf sunabilmesi için yatırım
seçeneklerinin serbestleştirilmesi
(diğer şirketlerden pay alabilmek,
gayrimenkul satın alabilmek veya
altyapı yatırımı yapabilmek gibi)
İçerik sağlayıcı
Sigorta Şirketleri
▪
▪
TSRŞB
Sigorta Şirketleri
▪
▪
TSRŞB
TOBB/SEİK
39
2023 Hedeflerine Ulaşma Yolunda Önümüzdeki Önemli
Adımları Belirledik
Paydaşlar tarafından
2023 hedeflerine
ulaşmak için gerekli
aksiyonların alınması
2023
Türk Sigorta ve Bireysel
Emeklilik Sektörü
Paydaşlarla ortak paydada
buluşmak ve sonraki adımları
belirlemek için toplantıların
yapılması
Bugünkü
Türk Sigorta ve Bireysel
Emeklilik Sektörü
Önemli aksiyon temaları
bazında çalışma
gruplarının kurulması
40