Petrokimya Sektörü

PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.
ANALİST SUNUMU
14 Mart 2011
GÜNDEM
1 I Petrokimya Sektörü
2 I Petkim’e Genel Bakış
3 I Yatırımlar
4 I Büyüme Planı ve Stratejiler
5 I Finansal Sonuçlar
2
2011 Görünüm
Global Petrokimya Sektörü
• Kriz sonrası petrokimya talebinde artış
• 2010-2015 yılları arasında temel kimyasallar ve plastik
talebinde yıllık %5,5 büyüme beklentisi
• Hammadde ve ürün fiyatları dalgalı ve yukarı yönlü
• Marjlarda iyileşme
• Global petrokimya talebinde özellikle Asya ve Gelişen
Pazarlar itici güç
Yurtiçi Petrokimya Sektörü
• Petrokimya ürünlerinde güçlü talep, pazarın kriz
öncesi seviyelerine ulaşması*
• Sektörü sürükleyen poliolefinler, elyaf ve kısmen
aromatik hammaddelerine talep artışı
• Yurtiçinde güçlü büyüme
• Sektör büyüklüğünün 8 milyar doların üzerine çıkma
beklentisi
• Yüksek maliyetli, verimsiz kapasitelerin
konsolidasyonu/rasyonalizasyon
• Politik belirsizlikler
Petkim Stratejisi
Finansal Performans
• Kapasite maksimizasyonu
• Ciro artışı
• Darboğaz giderme yatırımları
• Kar marjlarının daha iyi seviyelere yükselmesi
• Verimlilik artışı
• Maliyet iyileştirme
• Ürün ticaretini artırmak
* 2010’da pazar bir önceki yıla göre yaklaşık %15 büyüdü.
3
Kuzey Afrika ve Ortadoğu'daki Gelişmeler ve Petroldeki belirsizlik
Yaşanan gelişmeler Petrol fiyat projeksiyonlarının Petrol fiyatında 1 USD/v artış etilen maliyetlerini 12yeniden revizyonunu gerektirmiştir.
14 USD/ton artırmaktadır.
USD/v
Brent Petrol USD/v
Tahmin
Kaynak: Purvin & Gertz
Cari Tahmin
Önceki Tahmin
Ortalama Etilen Nakit Maliyet USD/ton
Avantajları
Dezavantajları
MENA bölgesindeki kapasite daralmasının yarattığı
fırsatlar
Jeopolitik belirsizlikler nedeniyle MENA bölgesinden
olan ithalat hacminin daralması
Kurlardaki dalgalanmanın yerli üreticiye avantaj
sağlaması
Düşük montanda yerel üreticiden ürün alma tercihi
Maliyetlerdeki artışın fiyatlara tam
yansıtılamama riski
Talepte daralma olasılığı
MENA bölgesine yapılan ihracatta azalma
Artabilecek işletme sermayesi ihtiyacı
* Dünya petrokimya sektörünün %70-80’i petrol bazlı üretim
yapmakta olup grafikteki maliyet yapısına uymaktadır.
4
Petrokimya Sektörü
Küresel Faaliyet Karlılığı (EBIT/ton)
Global EBIT (2010)
Global EBIT (2011)
Global Etilen Pazarı
200
Talep/Kapasite, milyon mt
Tahmin
150
Kap. Kullanım, %
94
90
100
86
50
82
0
05
06
07
08
Domestic
Demand
Talep
Kap.Rate
Kul. Oranı
Op.
Kaynak: CMAI
98
09
10
78
11
12
13
14
15
Capacity
Kapasite
Op.Kul.
RateOranı
without
Rationalisation
Kap.
(Kapanmalar
Hariç)
Kaynak: CMAI
2011 YILI İTİBARİYLE, İLERİYE DÖNÜK FAALİYET KARLILIĞINDA
İYİLEŞME BEKLENMEKTEDİR.
Petrol Nafta Benzin Fiyat Beklentileri
2008-2009 YILLARINDA KRİZE BAĞLI DÜŞEN TALEP VE KAPASİTE
KULLANIM ORANLARININ 2011 YILINDAN İTİBAREN ARTMASI
BEKLENMEKTEDİR.
400
ICIS Petrokimya Endeksi (IPEX)
350
%116
300
250
200
150
Mar.05 Kas.05 Tem.06 Mar.07 Kas.07 Tem.08 Mar.09 Kas.09 Tem.10 Mar.11
Kaynak: Reuters
Kaynak: ICIS
ARTAN HAM PETROL FİYATLARI PETROKİMYASAL ÜRÜNLERİN
FİYATLARININ ARTMASINA NEDEN OLMAKTADIR.
PETROKİMYA ENDEKSİ* 2011’DE DE YÜKSELME EĞİLİMİNİ
SÜRDÜREREK 2009 ŞUBAT AYINA GÖRE %116 ARTTI.
* ICIS IPEX-Petrokimya Endeksi ABD, Batı Avrupa ve Kuzeydoğu Asya pazarlarındaki 12 temel petrokimya ürün fiyatının bölgesel
kapasitelere göre ağırlıklandırılarak hesaplanan aylık bir endekstir. Dünya petrokimya fiyatlarındaki ortalama değişimin bir göstergesidir.
5
GÜNDEM
1 I Petrokimya Sektörü
2 I Petkim’e Genel bir Bakış
3 I Yatırımlar
4 I Büyüme Planı ve Stratejiler
5 I Finansal Sonuçlar
6
PETKİM
TÜPRAŞ
SOCAR&TURCAS Rafineri
PETKİM ÜRETİM TESİSİ
PETKİM ARAZİSİ
GELİŞTİRME ALANI
PETKİM LİMANI
PETROL OFİSİ
7
Ürünlerin Kullanım Alanları
AROMATİKLER
ETİLEN
BENZEN
Deterjanlar,
beyaz eşya parçaları
AYPE
Torba, sera örtüsü, film,
kablo, oyuncak, boru, şişe,
hortum, ambalaj
YYPE
Ambalaj filmi, altyapı ve su
boruları, şişe,
meşrubat kasası, oyuncak,
benzin deposu, bidon
MEG
Polyester iplik,
polyester film, antifriz
VCM - PVC
Boru, pencere - kapı
doğrama, panjur,
kablo, şişe,
yapı malzemeleri,
ambalaj film,
yer karosu, serum torbaları
CA-KOSTİK SODA
Tekstil, deterjan,
alüminyum
TOLUEN
Çözücü, patlayıcı madde,
ilaç sanayi, kozmetik
PROPİLEN
C4
BÜTADİEN
Kauçuk ve
otomobil
lastiği
PP
Örtü çuval, halı ipliği,
ip-halat,
masa örtüleri,
peçete, paspas,
keçe, hortum,
kalorifer borusu,
balık ağı, fırça,
battaniye
O-X - PA
Boya ham maddesi,
plastikleştirici maddeler,
sentetik kimyasal maddeler,
polyester
P-X - PTA
Polyester elyafı,
polyester reçine,
polyester film
ACN
Kumaş yapımında
kullanılan elyaf,
yapay yün, ABS
(akrilonitril bütadien
stiren)
8
2010 yılı Petkim için rekorlar yılı oldu
Net Satışlar (milyon TL)
2010
2008
2009
2010
İhracat (milyon USD)
2010 yılında 60’dan
fazla ülkeye 531
milyon USD’lik
ihracat gerçekleştirdi.
531
3.240
2.957
2010 yılı 3,2 milyon
tonla tüm zamanların
üretim rekorunun
kırıldığı bir yıl oldu.
2.899
Üretim (bin Ton )
347
2009
523
2008
2.057
2.320
2.909
Petkim 2010 yılında,
2.909 milyon TL
cirosuyla 45 yıllık
tarihinin rekorunu
kırdı.
2008
2009
2010
9
Kısaca Petkim
•
•
•
•
•
PETKİM
FABRİKALAR
•
•
•
•
•
ANA
HAMMADDE VE
ÜRÜNLER
ÜRETİM
İlk kompleks 1965, ikinci kompleks 1985 yılında kuruldu
Türkiye’deki tek petrokimya üreticisi
%25 pazar payı, sürekli büyüyen bir pazarda söz sahibi
2010 yılında net satışlar 2.909mn TL
FVAÖK 218 mn TL
15 ana üretim tesisi, 8 yardımcı tesis
İzmir / Aliağa’da yerleşik
1.900 hektarın üzerinde araziye sahip
Liman, baraj, elektrik üretim tesisine sahip (226 MW)
Tüpraş Aliağa Rafinerisi ile komşu
•
•
•
•
•
Nafta, LPG, C4, kondensat
Ana ürün grupları: olefinler, poliolefinler, vinil
zinciri, aromatikler ve diğer temel kimyasallar
2010 yılında gerçekleşen brüt üretim 3.240 bin ton
2010 yılında gerçekleşen kapasite kullanım oranı (KKO) %99
2011’de planlanan KKO %96
10
Petkim Hissedar Yapısı
Petkim Hissesi (31 Aralık 2010)
Kapanış Fiyatı (TRY/Hisse)
Piyasa Değeri (milyon TRY)
Piyasa Değeri (milyon USD)
2,38
2.380
1.539
Sermaye Yapısı
Halka Açıklık Oranı (%)
38,7
Kaynak: Reuters
Petkim Hisse Performansı
2,00
1,80
2010 Yılı Hisse Performansı
Adet
Hacim (Bin)
200.000
Petkim
180.000
IMKB 100
160.000
140.000
1,60
SOCAR&Turcas
51,0%
Özelleştirme
İdaresi
10,3%
Halka Açıklık
38,7%
120.000
100.000
1,40
80.000
1,20
60.000
40.000
1,00
20.000
Mayıs 2008’de özelleştirme süreci sonuçlandı.
SOCAR&TURCAS Grubu 2.04 milyar ABD Doları
bir bedel ile Petkim hisselerinin %51’ini satın aldı.
0
0,80
01.10 02.10 03.10 04.10 05.10 06.10 07.10 08.10 09.10 10.10 11.10 12.10
Kaynak: Reuters
11
Ürünler ve Kapasite
Ürün Kapasiteleri
(bin ton)
PETKİM
ALİAĞA KOMPLEKSİ
START-UP 1985
FABRİKA KAPASİTELERİ
ETİLEN
520
PROPİLEN
240
C4
140
PY-GAS
390
AROMATİKLER
320
BENZEN
134
P-X
136
O-X
50
KLOR
100
VCM
152
PVC
150
AYPE
323
YYPE
96
PP
1 Etilen (520,000),
VCM (152,000),
PA (34,000), Klor
(100,000), Benzen
(134,000), MB
(10,000), Plastik
İşleme (4,000)
144
MEG
89
ACN
90
PTA
70
PA
34
Elektrik Üretimi (MW)
226
12
Petkim: Üretim & Satış
Net Satışlar (bin ton) 2010
Net Satışların Dağılımı 2010
Net Satışlar (milyon TRY) 2010
Satış Geliri Dağılımı 2010
13
Petkim: İhracat
İhracat Gelirlerinin Ürün Bazında Dağılımı 2010
Yıllar İtibariyle İhracat Gelirleri (milyon USD)
600
531
523
500
410
400
358
347
300
217
200
119
132
165
100
0
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Ç4 09 Ç3 10 Ç4 10
İhracatın Bölgesel Dağılımı 2010
OrtadoğuAfrika
Am erika 11%
10%
AsyaUzakdoğu
16%
AB Ülkeleri
63%
• Petkim ürünleri yaklaşık 60 farklı ülkeye ihraç
edilmektedir.
• Benzen, C4, AYPE, Py-Gas ve P-X ana ihracat
ürünleridir.
• Petkim, Türkiye 2010 yılı ihracat sıralamasında kimya
sektöründe 2. en büyük ihracatçı konumundadır.
• 2010 yılında, ihracat tutarının toplam satışlar
içindeki payı %27‘dir.
14
Petkim: Fiyat Değişimleri ve Maliyet Yapısı
Petkim Termoplastikler ve Nafta Fiyat Değişimi
Petkim FVAÖK Performansı (milyon TRY)
Endeks (2007 Ocak=100)
245
218
250
195
200
%347
Artış
154
145
150
95
67
47
100
45
50
Oca.07 Haz.07 Kas.07 Nis.08
-5
Eyl.08 Şub.09 Tem.09 Ara.09 May.10 Eki.10
Termoplastikler
Nafta
Maliyet Dağılımı*
1.500
1.000
500
0
Nafta Maliyeti
PP
MEG
2009
2010
Ç4 09
Ç3 10
Ç4 10
Birim Gelir, Hammadde ve Marj Gelişimi
$/ton
YYPE
2008
-55
Hammadde ve Ürün Fiyatları*
AYPE
15
-5
PVC
Nihai Ürün Fiyatları
$/ton
1.600
200
1.400
150
1.200
100
1.000
50
800
0
600
-50
400
-100
200
Oca.08
Ağu.08
Mar.09
Marj (Sağ Eksen)
Eki.09
Birim Gelir
May.10
-150
Ara.10
Nafta
* 2010 yılı itibariyle
15
Operasyonel Verimliliğin Artırılmasına Yönelik Çalışmalar
Batı Avrupa Etilen Kapasite Kullanım Oranları
• Hammadde esnekliği (belirli bir oranda LPG/C4
kullanabilme imkanı)
• Kapasite kullanımının maksimizasyonu (%99)
• Maliyet düşürme ve enerji verimliliğini artırmaya
yönelik çalışmalar
• Proses optimizasyonu (APC, DCS uygulamaları)
• Ticaret potansiyelini geliştirmek
Satılabilir Üretim ve Gelirde Verimlilik
Petkim Etilen Kapasite Kullanım Oranları
110
100
90
Yıllık Ortalamalar
2010=> %99
2009=> %96
2008=> %95
80
70
Arızi Duruş Nedeniyle
Düşük Kapasite
60
Oca Şub
Mar
Nis
2008
May Haz Tem Ağu
2009
Eyl
Eki
Kas
Ara
2010
16
Kurumsal Sosyal Sorumluluk
EĞİTİM
TOPLUM VE
TOPLUM
VE KÜLTÜR
KÜLTÜR
SAĞLIK
SAĞLIK
ÇEVRE
ÇEVRE
• Yaptırılan beş ilköğretim
okulu ile eğitime büyük katkı
• Bölge halkına uyguladığı
“Açık kapı günleri” topluma
verdiği önemin göstergesi
• Sigara
kullanımını
azaltmayı
hedefleyen
“Sigarayı
Bırakma
Polikliniği” Petkim’in insan
sağlığına verdiği önemin
bir göstergesi
• "Uluslararası Karbon
Saydamlık Projesi"ne
aktif katılım
EĞİTİM
• Üniversite ve orta öğrenim
öğrencilerine staj imkanları
• İstihdam garantili işgücü
yetiştirme programları
• Üniversite sanayi işbirliği
kapsamındaki projeleri
• Sponsor olduğu AliağaPetkim Basketbol Takımı
spora
verdiği
önemin
göstergesi
• Haydar Aliyev’in adına
oluşturulan “Dostluk ve
Hatıra Ormanı”
• Ağaçlandırılan Aliağa
kompleksi ve çevresi
17
GÜNDEM
1 I Petrokimya Sektörü
2 I Petkim’e Genel Bakış
3 I Yatırımlar
4 I Büyüme Planı ve Stratejiler
5 I Finansal Sonuçlar
18
Yatırım Harcamaları ve Planlı Kapasite Artışları
Petkim Yatırım Harcamaları (milyon USD)
•
Geçmiş dönemlerde tamamı öz kaynaklarla finanse edilen
yatırımlarda yabancı kaynağa yönelme
•
Düşük maliyetli darboğaz giderme yatırımları ile fabrikaların
kapasitelerini artırmak
•
Petkim’in rekabet üstünlüğüne sahip
maksimum seviyeye çıkarmak
•
Fabrikalardaki proseslerin optimizasyonu (Örn: DCS ve APC
uygulamaları)
•
Fabrikalarda enerji tasarrufu sağlayan ve operasyonel
verimliliği artıran iyileştirme yatırımları (Örn: Aromatikler
fabrikası fırın rehabilitasyon çalışması, buhar ve enerji sistemi
optimizasyonu ve modellemesi)
•
Operasyonel mükemmellik çalışmaları
•
Katma değeri yüksek yeni ürün ve yeni fabrika yatırımlarının
başlatılması
Planlanan Kapasite Artışları (bin ton)
Fabrika
Etilen
AYPE-T
PA
PTA
ACN
Eski Kapasite
520
133
34
70
90
AYPE
üretimini
Planlanan Yeni Tesisler (bin ton)
Artış Sonrası
Kapasite
Dönem
587
160
49
105
105
2013
2011
2011
2012
2012
Fabrika
BDX
PET
XLPE
Kapasite
Dönem
100
120
30
2014
2013
2012
19
İç Pazar Potansiyeli
PETKİM
1998-2010 CAGR
Lider Üretici
%25 Pazar Payı
Termoplastik Talebi
GSYIH Büyümesi
İç Pazardaki Büyüme Potansiyeli
Petrokimya İç Pazar Talebi (bin ton)
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
%7,3
%3,4
Termoplastikler
Elyaf Hammaddeleri
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2015
E
Kişi Başına Plastik Tüketimi
•
En hızlı büyüyen pazarlardan biri
•
Çin’den sonra en büyük ikinci petrokimya ithalatı
yapılan cazip bir pazar
•
6000’den fazla küçük ve orta ölçekli işletmeler, özellikle
ambalaj, inşaat ve otomotive sektöründekiler pazarda
aktif bir şekilde faaliyet gösteriyor
•
Petrokimya pazar büyüklüğü 8 milyar USD
Kg/Kişi
ABD
Batı Avrupa
Türkiye
Çin
Dünya
Brezilya
Hindistan
2007
90
78
45
30
25
23
6
2008
2009
2010
75
69
43
28
24
25
5
76
70
45
30
24
27
6
71
65
52
37
25
28
6
Kaynak: CMAI
20
Karbon Yönetimi, Çevre ve Petkim
•
Petkim Uluslararası Karbon
Saydamlık Projesine dahil
oldu.
•
Petkim üretim tesisine
komşu 400 hektarlık rüzgar
enerjisi üretim sahası.
•
Proje kapsamında sera gazı
emisyonlarını belirledi.
•
Şubat 2011’de alınan 25
MW’lık otoproduktör lisansı.
•
Sera gazı azaltım stratejilerini
planladı, politikalarını
oluşturarak ilan etti.
•
•
Son üç yılda tamamlanan 80
proje ile enerji kullanımında
toplam 23 milyon TL tasarruf
sağladı.
ENVER Derneğiyle işbirliği,
Atıkların Enerjiye
Dönüşümü Kampanyası’na
proje ortağı ve ana
sponsoru.
•
Çevre dostu, yenilenebilir ve
sonsuz bir kaynak olan
rüzgarın kullanımıyla enerji
giderlerinin azaltılması.
•
Son üç yılda tamamlanan
projelerle yaklaşık 100.000 ton
CO2 emisyonu azaltıldı.
21
Operasyonel Mükemmellik
EFQM Mükemmellik Yolculuğu
Süreç Yönetim Sisteminin
İyileştirilmesi
Temel Performans
Göstergeleri İzleme
Sistemi
Mevcut Durum Analizi
Çalışmaları
Paydaş Beklentilerinin
Ölçülmesi
Pazar ve Rekabet
Analizleri
Stratejik Planın
Güncellenmesi
Sağlık, Emniyet, Çevre
- Risk Yönetimi
- İş Kazası Raporlaması
- Sürdürülebilir Çevre
- Alt İşveren Yönetimi
- Proses Güvenliği
Yönetimi
Varlık Yönetimi
- Fabrika Bakım Sistemi
- Planlı Bakım Yönetimi
- Risk ve Güvenilirlik
Yönetimi
- Arıza Giderme
Yönetimi
Sürdürülebilirlik Çalışması
22
GÜNDEM
1 I Petrokimya Sektörü
2 I Petkim’e Genel bir Bakış
3 I Yatırımlar
4 I Büyüme Planı ve Stratejiler
5 I Finansal Sonuçlar
23
Büyüme Planı ve Strateji
DOWNSTREAM
• GENİŞ ÜRÜN YELPAZESİ
• KATMA DEĞERİ YÜKSEK ÖZEL
KİMYASALLAR
• KÜMELENME MODELİ
(PETKİM “VALUE-SITE”)
UPSTREAM
4 ANA BÜYÜME STRATEJİSİ
RAFİNERİ
SOCAR&TURCAS
ENERJİ ÜRETİMİ
LOJİSTİK & TİCARET
24
Kısa Vadeli Büyüme Planları
Kapasite Artırımı
Kapasite artışı:
• Darboğaz giderme ve
modernizasyon yatırımları
• Mevcut aktiflerin verimli şekilde
kullanılması
• Kapasite artırımına ve yeni
ürün üretimine yönelik
yatırımlar
• Etilen ve termoplastik
iyileştirme yatırımları
Ticaret
Satış ve Pazarlama
Enerji
• KBC ile enerji optimizasyonu çalışması
(buhar ve enerji opt.)
• Enerji üretiminde yakıt esnekliği
• Temiz enerji kaynaklarına yönelim
• Rüzgardan 25 MW elektrik üretimi için
lisans alındı
• Atıkların Enerjiye Dönüşümü
Kampanyası’nda PETKİM
proje ortağı
ve ana sponsor
Business
Transformation
• Müşterilerin tüm ihtiyaçlarını
karşılamak
• Mevcut performansın gözden
geçirilmesi
• Ürün ticaretini artırmak
• Organizasyon, bakım, enerji, HSE
ve operasyon alanlarında potansiyel
gelişmeyi değerlendirmek
• Satışları artırmak için yeni
finansal araçlar kullanmak
Lojistik
• Yeni satış ve dağıtım merkezleri
• Liman yatırımında potansiyel
stratejik ortaklık fırsatları
• Demiryolu taşımacılığını
geliştirmek
• Mevcut depolama altyapısının
daha etkin kullanılması
Hammadde Esnekliği
• Etilen üretiminde LPG kullanarak
hammadde esnekliği yaratmak,
• FCC ve C4 kullanım imkanı
• BT altyapısını ERP ve Integrated
Manufacturing Execution System
(MES) ile geliştirmek
25
Orta Vadeli Büyüme Planları
“UPSTREAM” YATIRIMLARI İLE BÜYÜME
RAFİNERİ HAMMADDE TEDARİĞİ SAĞLAYACAK
SOCAR&TURCAS tarafından inşa edilecek
• Rafineri yatırımı için 130 hektar arazi tahsis edildi
• 10 milyon ton/yıl ham petrol işleme kapasitesi
• Nafta, Dizel, LPG, Kerosen, Jet Yakıtı (Benzin Hariç) Üretimi
• Yatırım maliyetinde %30 tasarruf
• Dikey entegrasyonla yaratılacak sinerji
• Petkim için hammadde güvenliği
• Rafineriye sağlayacak hizmetlerden ek gelir (ör. yıllık 3 milyon USD kira geliri)
%40 PAZAR PAYI
“DOWNSTREAM” YATIRIMLARI –VALUE SITE
• Potansiyel yatırımlar için mevcut altyapı ve arazi
• Türk kimya sektöründeki iki haneli büyüme rakamları
• Dikey entegrasyon ile sağlanacak bölgesel rekabet gücü
• Yurtiçi ve yurtdışı stratejik ortaklıklar ile yeni yatırım olanakları
• Kümelenme modeli (PETKİM “VALUE – SITE”)
26
2015 Petkim
Rafineri (STAR)
Kapasite: 10 MMTPA
Petrokimyasal Üretim
 Yeni Petrokimyasal Ürünler; BDX,
PET, XLPE
 Mevcut Fabrikaların Kapasite Artışları;
AYPE-T, PA, PTA,
 600.000 MTPA Etilen Üretimi
RÜZGAR ENERJİSİ
Min 25 MW Enerji
Üretimi
PETKİM Limanı
 Min. 1 milyon TEU Konteynır Terminali Kapasitesi
27
PETKİM: Büyüme Stratejisi
LOJİSTİK YATIRIMLARIYLA BÜYÜME
LOJİSTİK
AVANTAJLAR
• Bölgenin en önemli lojistik terminallerinden
biri olmak
• Liman kapasitesinin ve kullanım oranının
arttırılması
• Yüksek kapasiteli
potansiyeli
• Çeşitli katı, sıvı ve gaz kimyasalların
depolanması
konteyner
elleçleme
• Yüksek kapasiteli sıvı ve kuru yük elleçleme
potansiyeli
• Taşımacılıkta
potansiyel
önünün açılması
• Yüksek kapasiteli lojistik destek üniteleri
• Kimyasal maddeler için ithalat ve ihracat
imkanları
• Demiryolu ağına, transit yollara, otoyollara
doğrudan erişim
yatırımların
• Tank çiftliği
Petkim Limanın geliştirilmesine yönelik sektörün önde gelen firmalarından APM
Terminals BV firması ile görüşmeler devam etmektedir.
28
PETKİM Kümelenme Modeli & Jurong International
Yıl 1960
JURONG ADASININ ÖZELLİKLERİ
Top. Ciro (milyar USD)
Alan (hektar)
Faal şirket sayısı (adet)
Çalışan sayısı
Rafineri kapasitesi (milyon varil/gün)
Kraker sayısı (adet)
Elektrik üretim kapasitesi(mw)
Bugün
~75
3.200
95
30.000
~1,3
5
4.650
• Petkim, Singapur’da Jurong Adası kimyasal
park kümelenme modelini kuran ve 40’ı aşkın
ülkede kimyasal park sahası planlayan Jurong
International firması ile bir danışmanlık
sözleşmesi imzalamıştır.
• Bu firma ile, mevcut arazilerin ve altyapının
en verimli şekilde kullanımını sağlamak ve
rafineri, petrokimya, enerji ve lojistik değer
zincirine yönelik bir kimya parkı oluşturmak
amacıyla
bir
Master
Plan
çalışması
yürütülmekte olup bu çalışmanın 1. fazı
tamamlanmıştır.
29
PETKİM 2020
30
GÜNDEM
1 I Petrokimya Sektörü
2 I Petkim’e Genel bir Bakış
3 I Yatırımlar
4 I Büyüme Planı ve Stratejiler
5 I Finansal Sonuçlar
31
Güçlenen Finansal Yapı ve Karlılık
(Bin TRY)
Özsermaye
FVÖK
1.600.347
1.470.263
1.356.593
217.661
2010
+%18
2009
Toplam Aktif
1.698.293
+%42
2009
2008
Net Dönem Karı
2.375.893
2.113.203
153.535
-4.819
2008
2010
130.085
2010
2009
2008
+%40
114.035
-151.258
2010
2009
+%14
2008
Petkim’in rekorlara imza attığı, 2010 yılındaki güçlü
performansı, finansal sonuçlarına da yansıdı.
32
Finansal Tablolar
Gelir Tablosu (Milyon TL )(UFRS )
Net Satışlar
Satılan Malın Maliyeti (-)
Brüt Kar (Zarar)
Brüt Kar (Zarar) Marjı
Faaliyet Giderleri (-)
Diğer Faaliyet
Gelir/(Giderleri),net
Faaliyet Karı/(Zararı)
Finansal Gelir/(Giderler), Net
Vergi Öncesi Kar/(Zarar)
Ertelenmiş Vergi
Net Dönem Karı/(Zararı)
FVAÖK
FVAÖK Marjı
2008
2009
2010
Ç4 09
Ç3 10
Ç4 10
2.320
2.057
2.909
599
740
773
(2.355)
(1.944)
(2.680)
(587)
(701)
(705)
(35)
114
229
12
39
68
-1,5%
5,5%
7,9%
2,0%
5,3%
8,8%
(93)
(68)
(94)
(23)
(20)
(31)
(4)
(4)
(8)
(7)
(0)
(2)
(131)
41
127
(26)
23
13
(157)
65
140
6
49
(10)
(17)
19
35
14
18
3
37
38
(4)
53
(8)
(2)
(151)
114
130
49
29
36
(5)
154
218
15
47
67
7,5%
7,5%
2,5%
6,3%
8,7%
-0,2%
33
Finansal Tablolar
Bilanço (Milyon TL)
Nakit&Nakit Benzerleri
(UFRS)
Nakit & Finansal Borçlar (Milyon TL)
31/12/2008
31/12/2009
31/12/2010
28
175
202
300
175
200
Ticari Alacaklar
232
338
415
Stoklar
174
313
435
9
28
54
Dönen Varlıklar
443
854
1.106
Duran Varlıklar
1.255
1.259
1.270
TOPLAM VARLIKLAR
1.698
2.113
2.376
Finansal Borçlar
29
88
89
600
Ticari Borçlar
135
399
524
400
Diğer Kısa Vadeli Borçlar
87
79
69
200
Kısa Vadeli Borçlar
251
566
682
Uzun Vadeli Borçlar
90
77
94
ÖzSermaye
1.357
1.470
1.600
TOPLAM BORÇLAR
1.698
2.113
2.376
Diğer Dönen Varlıklar
100
242
220
202
88
150
88
98
91
97
Ç4 09
Ç1 10
Ç2 10
Ç3 10
Ç4 10
0
Nakit
Finansal Borçlar
T. Alacaklar, Stoklar ve Ticari Borçlar (Milyon TL)
338 313
339
415 435
338 325 324 299
266
0
-200
-400
-600
-399
Ç4 09
-299
Ç1 10
Ticari Alacaklar
-355
Ç2 10
Stoklar
-340
Ç3 10
-524
Ç4 10
Ticari Borçlar
34
Yasal Uyarı
Bu dokümandaki bilgiler Petkim A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan
sağlanmıştır,ancak, Petkim bu bilgilerin doğruluğunu, eksiksizliğini ve gerçekliğini garanti etmez. Bu
doküman yalnızca bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Petkim tarafından kamuya ve ilgili kurumlara
açıklanan mali raporlar ve tablolar tek kaynak olarak kabul edilir. Petkim, bu dokümanın kullanımından
doğabilecek veya içerikteki yanlış anlaşılan bilgilerin yol açabileceği doğrudan veya dolaylı herhangi bir
zarardan dolayı sorumluluk kabul etmez. Bu dokümanda yer alan tüm tahminler Petkim’in görüşüdür
ve önceden bildirime gerek duyulmaksızın değiştirilebilir. Bu doküman yatırımcılar için bir tavsiye
olarak yorumlanamaz ve Petkim bu doküman baz alınarak alınan yatırım kararlarının sonuçlarından
herhangi bir sorumluluk almayacağını açıkça beyan eder. Bu doküman kişiye özel hazırlanmıştır;
çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve üçüncü şahıslar ile herhangi bir amaçla paylaşılamaz.
35
Yatırımcı İlişkileri
Sorularınızdan, önerilerinizden ve görüşlerinizden memnuniyet duyarız. Şirket merkezimizin adresi :
Petkim Petrokimya Holding A.Ş. PK.12
Aliağa, 35801 İzmir/ TÜRKİYE
Bireysel ve kurumsal yatırımcılar olarak bizimle iletişim kurmak isterseniz, bizi direkt olarak arayabilir veya e-posta
gönderebilirsiniz. İletişim Bilgilerimiz:
Füsun UGAN
Finansman Müdürü
Tel
: 0 232 616 1240 (Dahili:4575)
Direkt
: 0 232 616 6127
E-posta
:[email protected]
C. Şafak AYIŞIĞI
Genel Müdür Yardımcısı (Mali)
Tel
: 0 232 616 1240 (Dahili: 2150)
Fax
: 0 232 616 2297
E-posta
: [email protected]
M.Hayati ÖZTÜRK
Genel Müdür
Tel
: 0 232 616 1240 (Dahili:2040)
Direkt
: 0 232 616 2297
Fax
: 0 232 616 8519
E-posta
:[email protected]
Daha fazla bilgi edinmek için www.petkim.com.tr adresinden web sitemizi ziyaret edebilirsiniz..
36