İndirmek için tıklayınız

GÜNLÜK BÜLTEN
Piya sa Ra ka mla rı
28 Eylül 2012 Cuma
Ka p a nış Günlük ∆(%) Ha fta lık ∆(%)
İMKB-100
66.771
0,14
-0,34
İMKB-30
81.971
0,10
-0,10
İMKB-Sınai
57.206
-0,18
-2,02
136.100
0,96
1,76
2.797
-27,0
4,59
MSCI EM End.(US$)
998
0,81
-0,82
MSCI Türkiye End.(US$)
540
0,27
0,45
1.320
0,82
-1,34
İMKB-Banka
İşlem Hacmi TL mn
MSCI Dünya End.(US$)
MSCI Türkiye / MSCI Gelişen Ülke Endeksi
0,58
0,55
0,52
0,49
0,46
0,43
0,40
Gösterge Tahvil
7,60
-0,78
1,74
Eurobond - 2030
4,48
-0,01
0,71
Sepet(0.50 $- 0.50 €)
2,0473
-0,16
-0,99
VIX Endeksi
14,84
-11,72
5,47
Altın $/ ons
1.778
1,65
0,50
112
1,79
1,80
8.175
0,68
-1,15
D e ğ e rle m e
Ca r i
2012T
2013T
İMKB F/ K
11,46
10,56
9,45
MSCI EM F/ K
12,53
11,27
9,91
İMKB FD/ FAVÖK
9,64
9,05
7,88
MSCI EM FD/ FAVÖK
7,50
7,32
6,58
Petrol $/ Varil(Brent)
Bakır $/ mt
İM KB-100 En Çok Yükselen
En Çok Düşen İşlem Hacm i En Yüksek
Gün ∆ (%) Hisse
Gün ∆ (%) Hisse
M n TL
SASA
3,28 GSRAY
-6,31 THYAO
278
PRKME
3,06 THYAO
-4,93 GARAN
210
TRGYO
2,82 KARTN
-3,50 ISCTR
174
DOHOL
2,82 FENER
-3,18 VAKBN
99
KOZAA
2,80 TRKCM
-2,84 HALKB
92
Hisse
Hisse Senedi Piyasalarına Bakış
Önceki gün %1.67 düşüş gösteren IMKB 100 endeksi, dün alıcılı açılışın ardından
yatay seyrederek günü %0.14 artışla, 66,770.56 puandan kapattı. Endeks gün
içerisinde en düşük 66,739.57, en yüksek 67,153.55 puanı gördü.
Dün İspanya’nın 2013 yılı bütçesini ve bir dizi ekonomik reform programının
açıklanması ile Avrupa borsaları yükseliş gösterdi. Önceki gün %1.83 düşüş
gösteren Avrupa’da gösterge Stoxx Europe 600 endeksi dün %0.34 değer
kazandı. Öte yandan dün İngiltere FTSE 100 endeksi %0.20, Fransa CAC 40
endeksi %0.72, Alman Dax endeksi %0.19 ve İtalya FTSE MIB endeksi %0.27
yükseliş gösterdi. İspanya IBEX 35 endeksi ise %0.15 değer kaybetti. Dün
Avrupa’da İspanyol hükümeti tarafından kararlaştırılan yeni ekonomik reform
paketi ve 2013 yılı bütçe planı açıklandı. İspanya hükümeti vergi artışlarından
ziyade bütçe kesintilerine yoğunlaşacağını açıklarken, Hazine'nin bazı
ihtiyaçlarının karşılanması için Emeklilik Rezerv Fonu'ndan 3.06 milyar Avro
kullanmayı planladıkları bildirildi.
İspanya’nın açıkladığı reform programını olumlu karşılayan ABD endeksleri dün
yükseldi. Dow Jones endeksi %0.54 yükseliş ile 13,486, S&P 500 endeksi %0.96
yükseliş ile 1,447, Nasdaq endeksi ise %1.39 yükseliş ile 3,137 seviyesinde günü
tamamlandı. Dün ABD’de açıklanan Ağustos ayı dayanıklı mal siparişleri ve
2.çeyrek büyüme verisi hayal kırıklığına neden oldu. ABD'de dayanıklı mal
siparişleri Ağustos ayında %13.2 düşüş ile son 3 yılın en büyük düşüşünü yaşadı.
Ayrıca öncü verilere göre ikinci çeyrekte %1.7 büyüyen ABD ekonomisi nihai
verilerle ise sadece %1.3 büyüme gösterdi. Beklentiler %1.7 büyüme olacağı
yönündeydi.
Bugün gözler yine İspanya’da olacak. İspanya'da bugün nihai banka denetim
raporları açıklanacak. Ayrıca bugün ABD’de Ağustos ayı çekirdek kişisel tüketim
harcamaları ve Eylül ayı Chicago PMI endeksi ve Michigan üni. tüketici güven
endeksi verileri izlenecektir. Yurtiçinde ise Ağustos ayı dış ticaret verileri
açıklanacak. Piyasada beklenti 8 milyar dolar civarında dış ticaret açığının
gerçekleşmesidir. Bu sabah ABD vadelileri yatay işlem görürken, Asya
endekslerinde ise Japonya dışında genelde yükselişler var. Japonya'da sanayi
üretiminin beklentinin üzerinde düşüş göstermesi ve tüketici fiyatlarının Ağustos
ayında yıllık bazda %0.3 düşüş ile %1 enflasyon hedefinin altında kalması
moralleri bozdu. Çin borsasında bu sabah %0.72 alıcılı bir seyir var. Japonya
borsası %1.06 ekside, Hong Kong borsası ise %0.35 civarı artıda seyrediyor.
Avrupa borsalarının yeni güne yükseliş ile başlaması beklenirken, IMKB-100
endeksi güne hafif alıcılı başlayabilir.
İMKB-100 Teknik Analiz
Ajanda
Dönem
Ta h m .
Ön c.
Fransa
Ü l ke
08:30 GSYH-QoQ(Final)
TS İ
Ve r i
2Ç12
0,00%
0,00%
Fransa
08:30 GSYH-YoY(Final)
2Ç12
0,30%
0,30%
0,15%
-1,00%
-0,90%
-1,00%
Almanya
09:00 Perakende Satışlar - MoM
Ağu.
Almanya
09:00 Perakende Satışlar - YoY
10:00 Dış Ticaret Dengesi
Ağu.
Türkiye
AB
Ağu.
12:00 Tahmini TÜFE-YoY
-8,00 Mlr $ -7,89 Mlr $
Eyl.
2,40%
2,60%
Ağu.
0,10%
0,03%
16:45 Chicago Satınalma Yöneticileri End.
Eyl.
53,00
53,00
16:55 Michigan Tüketici Güven Endeksi
Eyl.
79,00
79,20
ABD
15:30 Çekirdek kişisel Tük. Harc. - MoM
ABD
ABD
İspanya
İspanya'da Bankacılık Sektörü Nihai Rapor Açıklanacak.
Dünya End e ksle ri
T Sİ: 8:30 AM
Ülke
Endeks
Son
Günlük ∆(%)
Haftalık ∆(%)
Japonya
NKY Index
8.855
-1,06
-2,80
Çin
SHCOMP Index
2.071
0,72
2,19
Rusya
RTSI$ Index
1.487
0,84
-2,33
Almanya
DAX Index
7.290
0,19
-1,35
Fransa
CAC Index
3.439
0,72
-2,01
Ingiltere
UKX Index
5.779
0,20
-1,28
Brezilya
IBOV Index
60.240
-0,39
-2,35
Amerika
INDU Index
13.486
0,54
-0,82
Amerika
SPX Index
1.447
0,96
-0,90
Portekiz
BVLX Index
2.158
0,63
-1,78
İrlanda
ISEQ Index
3.272
0,11
-1,52
İtalya
FTSEMIB Index
15.450
0,27
-2,40
Yunanistan
ASE Index
742
-1,68
-2,78
İspanya
IBEX Index
7.842
-0,15
-2,24
Çekince için lütfen arka sayfaya bakınız.
IMKB 100 endeksinin 67500 desteğinin altına gelmesiyle birlikte artan satışlar bir
günlük ara vermiş gibi görünüyor. Geri çekilmede endeksin hedef puanı 66000.
Endeksin 66000 puanda göstereceği tepki, bundan sonraki yön tayini için önemli.
Formasyon en az düzeltme bölgesi de 66000 puandan geçiyor. Desteğe doğru
geri çekilmede hacmin azalmasını ve talebin gelmesini bekleyeceğiz. 66000
puanın aşağı doğru hacimli kırılması durumunda ise yapı değişecek bir sürede
olsa satış baskısının ağır bastığı, yeni bir döneme girebileceğiz.
1
VOB Teknik Analiz
İMKB-30 Teknik Analiz
Endeks kontratları kritik eşikleri zorlamaya devam ediyor; dün,
işlemlere bir önceki güne göre yurtdışı piyasaların da etkisiyle 300
puanlık bir yükseliş ile başlayan kontratlar 82,300 ve 82,875 puanlar
arasında oldukça dar bir bantta düşük işlem hacmi ile hareket ettikten
sonra sadece 75 puanlık bir yükselişle 82,425 uzlaşma fiyatından
kapandılar. 82,500 puan desteği halen daha kırılmamış olmakla birlikte
piyasanın üzerindeki satış baskısı da artıyor. Endeksin 82,500 puan
seviyesinden hareket edeceği yer kısa vadede etkili olacaktır, 81,500
puan halen ana destek seviyemiz, dirençler ise 83,100 ve 83,700
puanda bulunuyor.
Ko n tra t
Ön c.U zl . U zl a şm a
D e ğ (% )
IX0301012
82,350
82,425
0,09
FXUSD1012
1,8025
1,8000
-0,14
FXEUR1012
2,3145
2,3140
-0,02
CMGLD1012
101,305
102,105
0,79
Sabit Getirili Piyasalar
ÖTV artışları ardından doğalgaza da zam gelecek olması nedeniyle
baskı altında kalan kısa vadeli faizlerdeki yükselişi fonlama
maliyetindeki düşüş sınırlarken, dolar/TL gün içinde dar bantta hareket
etti. TCMB verilerine göre yurtdışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki
devlet iç borçlanma senedi (DİBS) portföyü, 21 Eylül haftasında bir
önceki haftaya göre piyasa fiyatı değişimi ve kur farkından arındırılmış
o larak
net
5 41
m ily on
do lar
az a ld ı.
Tahv il -b ono
piyasasında dünkü spot kapanışta yüzde 7.57 gerçekleşirken , valörlü
işlemler ise yüzde 7.55 seviyesinden gerçekleşti. Gösterge tahvilin
bileşik faizi, bu sabah tezgahüstü piyasada güne yüzde 7.56/7.54
seviyesinden başladı.
Getiri Eğrisi
Dün
Bir Hafta Önce
1 Ay Önce
3 Ay Önce
9,80
8,80
7,80
6,80
5,80
3M
6M
%
Gösterge Tahvil Getirisi
2Y
3Y
4Y
Nominal İşlem Tutarı TL
10,0
7,8
7,7
7,6
7,5
7,4
7,3
7,2
7,1
7,0
6,9
1Y
5Y
8Y
10Y
Mn TL
Bileşik Faiz(%)
200
8,0
150
6,0
100
4,0
50
2,0
0,0
0
Döviz Piyasaları
Sepet(0.50 $- 0.50 €)
2,08
US$/ TRY
1,7906
-0,18
-0,60
-0,53
2,06
EUR/ TRY
2,3040
-0,15
-1,29
2,20
2,04
Sepet(0.50 $- 0.50 €)
2,0473
-0,16
-0,99
0,99
Eur/ US$
1,2912
0,32
-0,86
2,85
2,02
2,00
Çekince için lütfen arka sayfaya bakınız.
2
26.09.12
22.09.12
18.09.12
14.09.12
10.09.12
06.09.12
02.09.12
29.08.12
25.08.12
21.08.12
17.08.12
13.08.12
09.08.12
05.08.12
01.08.12
28.07.12
24.07.12
20.07.12
16.07.12
12.07.12
26.06.12
1,98
08.07.12
Ayl ı k ∆(% )
04.07.12
Ka p a n ı ş Gü n l ü k ∆(% ) H a fta l ı k ∆(% )
30.06.12
D ö vi z
2,10
Şirket Haberleri
ASELS
Aselsan
Kapanış, TL
Piyasa Değeri, Mn TL
Halka Açıklık(%)
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
6,40
3.200,00
14,00
10,18
D e ğ e rle m e
F/K
PD/DD
ASUZU
Ca ri
12,23
2,76
Anadolu Isuzu
Kapanış, TL
Piyasa Değeri, Mn TL
Halka Açıklık(%)
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
D e ğ e rle m e
F/K
PD/DD
AKSEN
12,40
315,20
16,00
1,32
Ca ri
104,44
1,94
D e ğ e rle m e
F/K
PD/DD
3,75
2.165,63
5,00
1,59
Ca ri
20,73
2,59
Aksa Enerji, çıkarılmış sermayesini kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 577.500.000
TL'den, 613.169.118 TL'ye artırılmasına, ihraç edilecek olan B grubu hamiline yazılı
imtiyazsız ve toplam 35.669.118 TL nominal değerli payın, tüm pay sahiplerinin
rüçhan haklarının kısıtlanması suretiyle Goldman Sachs International firmasına
satılmasına karar verdi.
2012T
11,40
2,51
Teknosa
Kapanış, TL
Piyasa Değeri, Mn TL
Halka Açıklık(%)
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
D e ğ e rle m e
F/K
PD/DD
2012T
Şirket, Isuzu D-Max Pickupların sadece Türkiye Pazarına dönük olarak Çayırova
Fabrikasında üretilmesi amacıyla Isuzu Motors International Thailand(IMIT) ile
görüşmelere başlandığını açıklamıştır. Görüşmelerin olumlu sonuçlanarak anlaşma
imzalanması halinde, üretimin anlaşmadan sonra yaklaşık 1 yıl içinde başlaması ve
yıllık üretimin iç pazar talebine bağlı olarak yıllık 3.000 adet civarında gerçekleşmesi
öngörülmektedir.
Aksa Enerji
Kapanış, TL
Piyasa Değeri, Mn TL
Halka Açıklık(%)
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
TKNSA
2012T
11,20
2,49
ASELSAN ile Bilkent Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma Merkezi (NANOTAM)
arasında ''Galyum Nitrat (GaN) Transistör ve Tümleşik Devre Yapımı İçin İleri
Teknoloji Yatırımı'' konusunda mutabakat muhtırası imzalandı. Türkiye'de GaN
üretim altyapısı kurma ve geliştirme sürecinin 2014'te tamamlanacağı ve yeni nesil
milli radarlarda kullanılacak ilk GaN transistörlerinin üretiminin 2016 yılında
gerçekleştirileceği bildirildi.
7,50
825,00
11,00
0,81
Ca ri
15,62
4,96
2012T
Teknosa, tedarikçi ilişkilerini daha da güçlendirmek, sektördeki global gelişmeleri ve
fırsatları yakından takip etmek amacı ile Euronics GEIE ("Euronics") ile uluslararası
stratejik işbirliği anlaşması imzalamıştır. Euronics, 31 ülkede 11 bin noktada faaliyet
gösteren ve 16,2 milyar Euro cirosu ile tüketici elektroniğinde Avrupa'nın en büyük
satın alma ve işbirliği grubudur. Teknosa bu anlaşma ile tüketicilere daha uygun
fiyata daha çok çeşit ürün sunmayı hedeflemektedir.
Ekonomi ve Sektör Haberleri

Başbakan Erdoğan'ın açıkladığı doğalgaz zammının 1 Ekim'den itibaren geçerli olacağı ve oranın yüzde 10 ile 15 arasında olacağı belirtiliyor.
Türkiye'de elektrik üretiminin yarısının doğalgaz santrallerinde olması nedeniyle elektrik fiyatlarının da doğalgaz zammına yakın oranda artması
bekleniyor. Kaynak: NTVMSNBC

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, 20 yaş üzerindeki araçların trafikten kaldırılacağını belirtti. Kaynak: Milliyet

Kaçınılmaz hale gelen doğalgaz zammının tüketici üzerinde büyük bir baskı yaratacağını hesaplayan enerji yönetimi, elektriğe zam yapmamak için
formül arıyor. Kaynak: Milliyet
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy
yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.
Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar
doğurmayabilir. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan manevi zararlardan ve her ne şekil
ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz.
3