Günlük Bülten 21 Mart 2011 Pazartesi

Günlük Bülten 21 Mart 2011 Pazartesi
Araştırma ve Kurumsal Finans Bölümü www.sekeryatirim.com.tr
AJANDA
• Hazine, Şubat
ayı Merkezi
Yönetim İç
Borç Stoğu
verilerini
açıklayacak.
• ABD, Şubat ayı
yeni ev satışları
verisi
(TSİ:16.00).
• ABD, Şubat ayı
ikinci el konut
satışları verisi
(TSİ:16.00).
işsizlik
başvuruları
verisi
(TSİ:14.30).
• ABD, Şubat ayı
dayanıklı mal
siparişleri verisi
(TSİ:14.30).
64.530
6.000
kapasite
kullanım oranı
ve reel kesim
güven endeksi
verilerini
açıklayacak.
• ABD, Mart ayı 2.
Michigan tüketici
güveni endeksi
verileri
(TSİ:15.55).
İMKB:
Haftanın son işlem gününde BM´nin Libya´ya hava sahasını kapatmasının ardından
petrol fiyatlarındaki yükselişten tedirgin olan piyasalar gün içinde 62.600 seviyelerine
geri çekildi. Libya’nın BM’nin ateşkes kararını kabul ettiğini açıklamasının ardından
tekrar yükselişe geçen ve gün içindeki kayıplarını telafi eden İMKB-100 Endeksi günü
357 puan artışla 63.839 seviyesinden tamamladı. Ancak, BM Güvenlik Konseyi'nin
Libya'ya yönelik almış olduğu karar uyarınca hafta sonu başlattığı hava harekâtı sonrası
yükselen petrol fiyatlarının bugün piyasaları tedirgin edeceğini düşünüyoruz. Haftaya
satıcılı bir seyirle başlamasını beklediğimiz piyasaların sonrasında Libya’ya yönelik
gelişmeler ve petrol fiyatlarının seyrini ve yurt dışı piyasaları takip edeceğini
düşünüyoruz. Öte yandan bu hafta Çarşamba günü yapılacak MB Para Politikası Kurulu
toplantısına yönelik beklentilerin de piyasaların seyrine yön vermesini bekliyoruz.
Para ve Döviz Piyasaları:
7 Kasım 2012 vadeli gösterge tahvil bileşik faizi haftanın son gününde yüksek petrol
fiyatlarının da etkisi ile yükselmeye devam etti. Bileşik faiz, Perşembe kapanışına göre 8
baz puan yükselerek günü %8,75 seviyesinden tamamladı. Diğer yandan, Lira 1 $ ve
1€’dan oluşan döviz sepeti karşısında %0,2 değer kaybetti. $/TL ise, Doların Euro
karşısındaki zayıflığının da etkisi ile %0,5 düşerek günü uluslararası piyasada 1,5798
seviyesinden tamamladı. Dolar kuru gün içerisinde en yüksek 1,5893 seviyesini gördü.
Brent petrolü Cuma günü Kaddafi’nin ateşkes çağrısı sonrası kazançlarını geri verirken,
Libya’ya hava saldırısının başlaması nedeniyle petrol fiyatının bu sabah itibariyle
yeniden 116 $’a yakın seyretmesinin, Türkiye’nin hızla genişleyen cari açığı nedeniyle
para piyasalarında pozitif açılış sonrası eğilimi negatife çevirebileceği görüşündeyiz.
Şirket Haberleri:
Aygaz (AYGAZ.IS) Totalgaz tüpgaz bayi sözleşmelerinin satın alınmasına ilişkin
çalışma ve değerlendirme sürecinin tamamlandığını, Aygaz, Total Outre Mer ve Total Oil
Türkiye arasında, Totalgaz markası altında yeralan bayilik sözleşmelerinin ve bu
sözleşmeler ile ilgili markalara ait lisansların kullanım hakkının Aygaz'a 36 milyon TL
karşılığında devri için bir satış sözleşmesi imzalandığını bildirdi.
Aksa Enerji (AKSEN.IS) ana ortağı Kazancı Holding'in bağlı ortaklığı Aksa Elektrik
Toptan Satış'ın, Suriye'ye 500MW'a kadar elektrik satışı için sözleşme görüşmelerine
başladığını bildirdi.
63.482
63.280
63.839
64.000
4.000
2.000
15 Mart
16 Mart
0
• ABD, 4Ç10
büyüme verisi
(son tahmin)
(TSİ:14.30).
64.214
14 Mart
Endeksler
IBTYO
CEMAS
MRTGG
AKMGY
LKMNH
19,18
19,16
16,47
15,86
9,71
ASLAN
ESEMS
CEYLN
IHGZT
EPLAS
Para Piyasaları
63.839
78.568
95.366
53.098
0,56%
0,82%
0,58%
0,82%
ISCT R
GARAN
EKGYO
T HYAO
YKBNK
502.534.904
499.924.089
177.550.307
175.659.659
150.494.926
Önceki
Dünkü
G. Ay
Yıl B.
7,24
166,25
8,66
3,84
166,25
8,71
6,23
160,25
8,27
7,15
172,00
7,10
Önceki
Dolar
Euro
Euro/Dolar
Dünkü Gün (%)
1,5845
2,2195
1,4021
1,5785
2,2295
1,4132
-0,38%
0,45%
0,79%
Emtia Fiyatları
Önceki
Dünkü Gün (%)
Petrol (Brent, $)
Altın (Ons, $)
114,8
1.404,5
114,5
1.420,7
Şeker Fon
*
21.03.2011
0,275801
0,018885
0,741649
0,017130
0,013916
0,275502
0,018852
0,741684
0,017077
0,014025
-0,11%
-0,17%
0,00%
-0,31%
0,78%
Yıl B.
2,27%
7,89%
5,91%
Yıl B.
20,47%
-0,05%
Yıl B.
-2,79%
-1,08%
0,45%
-1,11%
1,66%
tarihinde geçerli olan f iy atlardır.
Uluslararası End.
Önceki
Dow Jones (ABD)
Nasdaq (ABD)
Dax (Almanya)
Nikkei (Japonya)
Bovespa (Brezilya)
Merval (Arjantin)
RTSI (Rusya)
11.775
2.636
6.657
8.963
66.216
3.261
1.947
11.859
2.644
6.664
9.207
66.880
3.278
1.964
Önceki
Dünkü
62,925
77,100
89,880
1,596
2,234
7,065
0,727
71,510
62,525
78,050
89,880
1,589
2,244
7,065
0,727
72,240
VOB (Uzlaşm a Fiyatları)
INX100 (NİSAN 11)
INX30 (NİSAN 11)
FAIZ (NİSAN 11)
DOLAR (NİSAN 11)
EURO (NİSAN 11)
PAMUK (MART 11)
BUGDAY (MART 11)
ALTIN (NİSAN 11)
Gübre Fabrikaları (GUBRF.IS) ÖİB tarafından Sümer Holding'e ait Mazıdağı Fosfat
Tesisleri ile ilgili ihaleye teklif veren şirket, Özelleştirme İdaresi'nin isteklilerden son
tekliflerini aldığını, tekliflerin Özelleştirme Yüksek Kurulu'nda değerlendirilerek
sonuçlandırılacağını bildirdi.
Portföy
Hisse
TSKB (TSKB.IS) Dünya Bankasından Hazine garantisiyle temin edilip ihracatçı T ofaş
şirketlere kullandırılması planlanan 300 milyon ABD Doları eşdeğeri kredinin Dünya Aygaz
T av Havalimanları
Bankası tarafından onaylandığını açıkladı.
T SKB
SPK Haftalık Bülteni'nde, Vanet Gıda Sanayi İç ve Dış Ticaret'in, Karkim Maden Ak Enerji
İnşaat Kimya Sanayi'nin, Yaprak Süt ve Besi Çiftlikleri Sanayi'nin ve Bimeks Bilgi Sinpaş GYO
T rakya Cam
İşlem ve Dış Ticaret'in halka açılmak için SPK'ya başvurduğu belirtildi.
-0,25%
1,16%
Önceki Dünkü* Gün (%)
Şekerbank A Tipi Değişken
Şekerbank B Tipi Tah.Bon.
Şekerbank B Tipi Likit
Şeker Yatırım B Tipi Değişken
Şeker Yatırım B Tipi Altın
Yıl B.
-3,28%
-3,41%
-4,25%
1,13%
Hacim
(TL)
(%) Hisse
-15,04
-10,96
-10,28
-9,00
-7,69
Repo (İMKB repo, bileşik, %)
Euro Bond (2030, fiyat, $)
Tahvil (en aktif, bileşik, %)
Döviz (Serbest Piyasa)
18 Mart
Dünkü Gün (%)
63.482
77.931
94.820
52.667
Yükselen
Düşen
Hisse
(%) Hisse
60.000
17 Mart
Önceki
İMKB-100
İMKB-30
Mali
Sanayi
62.000
3.388
Politikası
Kurulu faiz
kararlarını
açıklayacak.
66.000
8.000
25 Cuma
• TCMB, Mart ayı
2.807
2. beklenti
anketi verilerini
açıklayacak.
piyasalar kapalı
olacak.
24 Perşembe
• ABD, haftalık
3.394
23 Çarşamba
• TCMB, Para
IMKB -100
3.598
22 Salı
• TCMB, Mart ayı
3.147
21 Pazartesi
• Japonya’da
Hacim (mn TL)
Vakıfbank
Çimsa
Portföyün Getirisi
P. Giriş
Tarihi
19.01.11
21.05.10
08.01.10
16.08.10
09.11.10
26.11.10
01.03.11
19.01.11
06.01.11
Dünkü Gün (%)
P.Giriş
Fiyatı
9,00
5,80
4,88
2,06
3,97
2,04
2,89
3,98
10,35
0,71%
0,29%
0,11%
2,72%
1,00%
0,52%
0,83%
Gün (%)
Son
Fiyat
8,12
8,76
7,24
2,54
3,23
1,99
3,17
3,95
9,56
-0,64%
1,23%
0,00%
-0,47%
0,45%
0,00%
0,00%
1,02%
Yıl B.
2,43%
-0,35%
-3,61%
-9,99%
-3,50%
-6,97%
10,78%
Yıl B.
-6,43%
-5,16%
0,14%
1,99%
7,63%
24,82%
0,00%
2,78%
Getiri Relatif
(%)
İMKB
-9,8%
51,0%
48,4%
23,3%
-18,6%
-2,5%
9,7%
-0,8%
-7,6%
-6,1%
28,8%
27,8%
12,9%
-9,6%
2,6%
5,3%
3,3%
-0,4%
58,6%
Bu raporda yer alan bilgi ve yorumlar Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma ve Kurumsal Finans Bölümü tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan yararlanarak
hazırlanmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksiklilerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı operasyonlarda kullanılmasından doğabilecek zararlardan Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir
şekilde sorumlu tutulamaz.
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.A.Ş.- İnönü Caddesi Tümşah Han No:36 Kat: 3 – 4 Gümüşsuyu / İSTANBUL
Tel: 0212 334 33 33, Pbx Fax: 0212 334 33 34, [email protected]
Günlük Bülten 21 Mart 2011 Pazartesi
Araştırma ve Kurumsal Finans Bölümü www.sekeryatirim.com.tr
Borsa Yönetim Kurulu, 01.04.2011-30.06.2011 tarihleri arasındaki Endeks değişikliklerini açıkladı. Buna göre,
İMKB-100 Endeks'ine eklenenler
İMKB-100 Endeks'inden çıkarılanlar
Torunlar GYO
TRGYO.IS
Yapı Kredi Sigorta
Do-co Restaurants
DOCO.IS
Reysaş Lojistik
Goodyear
GOODY.IS
Pera GYO
İhlas Yayın Holding
IHYAY.IS
Albaraka Türk
İMKB-50 Endeks'ine eklenenler
İMKB-50 Endeks'inden çıkarılanlar
Netaş Telekom
NETAS.IS
GSD Holding
Konya Çimento
KONYA.IS
Petrol Ofisi
Metro Holding
METRO.IS
TSKB
Global Yatırım Holding
GLYHO.IS
Anadolu Efes
Kartonsan
KARTN.IS
Vestel
Ford Otosan
FROTO.IS
Aksa Akrilik
İMKB-30 Endeks'ine eklenenler
YKSGR.IS
RYSAS.IS
PEGYO.IS
ALBRK.IS
GSDHO.IS
PTOFS.IS
TSKB.IS
AEFES.IS
VESTL.IS
AKSA.IS
İMKB-30 Endeks'inden çıkarılanlar
Fenerbahçe Sportif
FENER.IS
TAV Havalimanları Holding
Sinpaş GYO
SNGYO.IS
Ak Enerji
TAVHL.IS
AKENR.IS
Bu raporda yer alan bilgi ve yorumlar Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma ve Kurumsal Finans Bölümü tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan yararlanarak
hazırlanmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksiklilerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı operasyonlarda kullanılmasından doğabilecek zararlardan Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir
şekilde sorumlu tutulamaz.
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.A.Ş.- İnönü Caddesi Tümşah Han No:36 Kat: 3 – 4 Gümüşsuyu / İSTANBUL
Tel: 0212 334 33 33, Pbx Fax: 0212 334 33 34, [email protected]