01.09.2014
Transkript
01.09.2014
kgyaahatag4bha13 Sançmala PANL GÜNLÜK BÜLTEN 01.09.2014 BakıĢ Açısı Piyasa Verileri Ġç Piyasalar Kapanış 29.08.2014 BIST-100 BIST-30 DVZSP EUR/USD ALTIN PETROL (BRENT) Değişim % 80.313 98.678 2.5035 1,3184 1.289 102.95 -0,65 -0,82 0,03 0,02 -0,03 0.50 01.09.2014 USD/TL 2,1595-2,1630 EUR/USD 1,3175 Tahvil (13.07.2016) %9,11 BRENT 102,76 2,1596 1,3128 %9,07 103,16 DıĢ Piyasalar 29.08.2014 Kapanış Değişim % NASDAQ DAX DOW JONES FTSE NIKKEI S&P 500 Vadeli Piyasalar 01.09.2014 4.580 9.470 0,50 0,08 17.098 6.819 15.425 2.003 0,11 0,20 -0,23 0,33 UMUTLAR:2013 AĞUSTOS -0.10% & BAZ ETKİSİ İstanbul’da 2014 Temmuz ayında perakende fiyatlar yüzde 0,64 azalırken, toptan fiyatlar yüzde 0,44 oranında artmıştı. %0.13 beklenen TÜFE 0.45% olarak gerçekleşirken, yıllık bazda enflasyon %9.16’dan %9.32’e yükselmişti. Geçen sene Ağustos aylık (-0.10%),Eylül, Ekim %0.77 ve %1.80’di. Gıda fiyatlarındaki yüksek seyir enflasyon görünümündeki iyileşmeyi geciktirmektedir açıklaması vardı. Cnbc-e anketine göre 18 ekonomist Ağustos’ta (-%0,03) TÜFE bekliyor. 2014 sonu TÜFE beklentilerinin ortalaması %8,66 düzeyinde. ECB & PAR(İTE)ASAL GENİŞLEME Perşembe günü ECB faiz kararı açıklanacak olup, Temmuzdaki toplantıda ECB politika, mevduat ve marjinal faiz oranlarında değişikliğine gitmemişti. 6 LTRO yapılacak (Mar 2015-Haz 2016 arasında).1.3654 olan parite 1.3608 gördü.Sıradışı tedbirler uygulanması için fikir birliği vardı. Ağustos’ta Draghi, kullanılabilecek araçlar arasında VDMK alımları,parasal genişleme var. Jeopolitik risk büyümeyi olumsuz etkileyecek. 1.3394 gören parite 1.3350 seviyesine kadar gerilemişti. JAPONYA’DA TOPLANTI Hazine Müsteşarlığı, Yen piyasasında tahvil ihracı olanaklarını araştırmak için Daiwa Securities, Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities ve SMBC Nikko Securities‘e yetki vermişti. 1-4 Eylül 2014’de Japonya’da toplantı yapılması planlanmaktadır. AZALAN İTHALAT -7.4 mlr$ beklenen Temmuz dış ticaret verisi %34,8 azalarak 9 milyar 906 milyon dolardan 6 milyar 460 milyon dolara düştü. İthalat %13,5 azaldı.Haziran ayında dış ticaret açığı %8,8 azalarak 8.6 milyar dolardan 7.8 milyar dolara düşmüştü. Irak’taki belirsizliklerin kalıcı olması durumunda ihracat ve petrol fiyatları kanalıyla dış dengedeki iyileşmenin yavaşlayabileceği dile getirilmişti (MB). %67.5 Değişim % FDOW FSPX U.S.10-Y 0,02 -0,02 2,343 Bizi takip etmek için İhracatın ithalatı karşılama oranı 2013 Temmuz ayında %56.9 iken, 2014 Temmuz ayında %67.5’e (önc %62,2) çıktı. Basına yansıyan haberlerde Irak’a ihracattaki iki aylık kaybın toplam faturası 690 milyon dolara ulaşmıştı. Temmuz’daki zayıf ihracatta bayram etkisi ve Irak pazarına ihracat kaybı nedenler olarak gösterildi (TİM). Kredi notu için negatif unsurdu. BANKACILIK TEMMUZ Haziran ayında geçen yılın aynı dönemine göre %8.4 düşüşle 12,5 milyar lira olan Bankacılık sektörünün net dönem kârı Temmuz ayında %12.4 düşüşle 14,5 milyar TL oldu. Veri Gündemi Almanya 2Ç GSYH (final) bekl -%0,2 önc -%0,2 09:00 Almanya Ağustos imalat sektörü PMI önc 52,4 10:55 TR Ağustos TİM ihracat rakamları önc 12,5 mlyr $ 11:00 TR Ağustos İstanbul perakende fiyatlar (aylık) önc -%0,64 12:00 Tatil olan ülkeler, ABD Labor Day . Euro Bölgesinde Enflasyon HICP GÜNLÜK BÜLTEN Küresel Piyasalar Euro Bölgesi Ağustos ayında %0,3 olması beklenen yıllık TÜFE (öncü) %0.3 olarak gerçekleşti. Önceki %0,4. 2013 12 %0.8. Euro bölgesinde TÜFE Haziran ayında %0.7 gerilerken, yıllık bazda %0.4 artış göstermişti.Yıllık enflasyonun 2016 sonuna kadar %2’e gelmesi bekleniyordu. Draghi'nin düşük enflasyonla mücadele için "geleneksel olmayan araçlar" kullanacağı tartışılıyor. Brezilya 2. Çeyrek GSYH -%0.6 (Beklenti -%0.4 Önceki -%0.2). Latin Amerikanın en büyük ekonomisinin bu yıl %1,63 büyümesi bekleniyordu (geçen sene %2,3). ABD ekonomisinin yüzde 70'ini oluşturan hane halkı harcamaları, beklentilerin üzerinde gelen Mayıs ayındaki yüzde 0.3’lük artışın ardından, Haziran'da yüzde 0.4 yükselmişti. ABD’de tüketici harcamaları Haziran ayında 3 aydaki en çok artışı göstermişti. Dün %0.2 artması beklenen ABD Temmuz kişisel harcamalar 0.1 azaldı.6 ayda ilk kez düştü. FED faiz kararı 17 Eylül’de olup, FED’in Eylül 2015’de faiz artırım olasılığı %74 seviyesinde. Önceki toplantıda FOMC, faiz oranları tahvil alımları sona erdikten sonra kayda değer bir zaman daha cari seviyede kalmaya devam edecek ifadesini tekrarlamıştı. 79.2’den 80’e yükselmesi beklenen ABD Ağustos 2 Michigan Ünv. Tüketici güven endeksi 82,5. Alibaba'nın faaaliyet karı, ikinci çeyrekte 1.1 milyar dolara tırmanırken, bu rakam Amazon ve EBay'in toplam karından yüzde 42 daha fazla. 01.09.2014 ġirket Haberleri ANELE Bir önceki çeyrekte 561 bin TL kar açıklayan şirket 2014 yılı altı aylık dönemde 2 (1.4) milyon TL kar açıkladı. Önceki çeyreğe göre satışlar %50.4 artış gösterdi. Devam eden inşaat sözleşmeleri ile ilgili kısa ve uzun vadeli avansların toplam tutarı 112.942.481 TL ’dir. Net satışlar (proje taahhüt 225 mln TL, gayrimekul kiralama 7.2 mln TL (Anel yapı gayrimenkul-Ümraniye Anel İş Merkezi 22.566 m2 kiralanabilir alan), enerji 3.5 mln TL (Anel Enerji), gemi elektrik elektronik (Anel Marin Gemi Elektrik Elektronik Sistemler- 357 bin TL) altı aylık dönemde önceki senenin aynı dönemine göre %21.6 artarken, brüt kar %3, faaliyet karı %34.3, FAVÖK %33.7, net kar %39.3 arttı. Önceki çeyrekte 23.4% olan brüt marj %11.2, %18 faaliyet marjı %6.9 ,20% olan FAVÖK marjı ise %7.7 oldu. Proje taahhüt, gayrimenkul kiralama, gemi elektrik elektronik ve enerji olmak üzere dört bölümde faaliyet göstermektedir. Ayrıca DAG-08 OOD Bulgaristan’da 2,2 MWp, GOLDEN SUN OOD Bulgaristan’da 1,5 MWp kapasitesinde güneş enerjisi üretimi lisansına sahiptir.80.013.183 TL (Euro karşılığı: 27.668.032) tutarındaki kredi 13 Ekim 2010 tarihinde kullanılmıştır. Kredi, yatırım amaçlı gayrimenkullerinden Anel İş Merkezi üzerindeki 48.000.000 EUR tutarındaki ipotek ile güvence altına alınmıştır. Net yabancı para pozisyonunda 1.130.489 USD, (38.709.553) EUR mevcuttur. 1YY kalan iş miktarı 507 mn$ seviyesindedir (445 mn$ uluslararası). 2015 T (mn$) 200, 2016 T 120, 2017 T 79.Devam eden projeler arasında Uluslararası 2012-2017 Abu Dhabi Havalimanı (256.5 mn$ tutarında, yeni terminal binasının elektrik işlerinin yapımı çalışmaları),Mekke Tren İstasyonu (35.5 mn$), Hamad Sağlık Kenti (32.4 mn$, tamamlanma Aralık 2014), Yeni Doha Uluslararası Havaalanı (CP99-111 25.7mn$) , Bakü Olimpiyat Stadyumu Projesi (Anel Elektrik, Bakü Olimpiyat Stadyumu projesinin elektrik ve mekanik işleri için, Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş. ile sözleşme imzalamıştı. Temmuz ayındaki yeni ek işlerle birlikte proje toplam 118.000.000 USD (yaklaşık 251.100.000 TL) büyüklüğüne ulaşmıştır. Ganjlik Mall-Bakü Projesi (119 bin metrekare büyüklüğündeki alışveriş merkezi projesinin 2015 yılı içinde tamamlanması planlanmaktadır). Elektrik ve mekanik işlerinin şirket tarafından yapılmasını sağlayan yaklaşık 55.5 (26.4 mln $) mln TL büyüklüğündeki sözleşme Haziran ayında imzalanmıştı. Ana yüklenicisi Doğuş Onur JV ile şirketin iştiraki Anelmep Maintenance & Operation LLC arasında yapılan görüşmeler sonucunda, Katar Al Rayyan Yolu Yapımı ve İyileştirme projesinin elektrik ve mekanik işlerinin iştiraki tarafından yapılmasına olanak sağlayacak yaklaşık 46.500.000 ABD Doları büyüklüğündeki niyet mektubu 02.07.2014 tarihinde taraflar arasında imzalanmıştır. Gelecekte şirketin yer alması olası olan potansiyel projeler arasında Türkiye’de 30 şehir hastanesi, Nükleer Güç santralleri (muhtemel 2 proje 2015-2022) bulunmaktadır. Ekonomi Sektör Haberleri AVRUPA BĠRLĠĞĠ’NE ĠHRACAT %11,1 ARTTI. Avrupa Birliği’nin (AB-28) ihracattaki payı 2013 Temmuz ayında %41,6 iken, 2014 Temmuz ayında %45 oldu. AB’ye yapılan ihracat, 2013 yılının aynı ayına göre %11,1 artarak 6 milyar 36 milyon dolar olarak gerçekleşti. En fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu: Almanya’ya yapılan ihracat 2014 yılı Temmuz ayında 1 milyar 361 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla İngiltere (918 milyon dolar), Irak (590 milyon dolar) ve İtalya (589 milyon dolar) takip etti. ZĠRAAT BANKASI, katılım bankası kurmak için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na (BDDK) dün başvuruda bulundu. SAVUNMADA 2023 SEFERBERLĠĞĠ. Savunma Sanayi Müsteşarı Demir, sektörün 2023'teki 25 milyar $'lık ihracat hedefi için sanayi seferberliğinin şart olduğunu söyledi. YĠĞĠT BULUT'A ÜST DÜZEY YENĠ GÖREV. Gece yarısı onaylanan kararname ile Erdoğan'ın Başbakan iken başdanışmanlığını yürüten Yiğit Bulut, yeni üst düzey görevine atandı. Bulut, bundan böyle Cumhurbaşkanlığı ekonomiden sorumlu Başdanışmanı sorumluluğunu devraldı. TORBA YASADA ERKEN EMEKLĠLĠK MÜJDESĠ. Önümüzdeki günlerde Meclis'ten geçecek torba tasarı, 4 kesime de erken emeklilik imkanı getiriyor. Çalışan anneler, borçlu Bağ-Kur'lular, madenciler ve gurbetçilere emeklilik müjdesi getiren tasarının yasalaşması heyecanla bekleniyor. GÜNLÜK BÜLTEN 01.09.2014 Teknik BakıĢ BIST-100 günü %0,65 azalış ve 80313 (-525) puan ile tamamladı. İşlem hacmi 2,9 milyar TL oldu. 81915 (kuvvetli) haftalık bazda sonraki direnç. Cuma maksimum 81611 görüldü. 82700, 83000 ara direnç olarak satış yönünde izlenebilir (05.08.2014 Bülten ) 82664 görüldü. Kısa vade yükselen trend direnci 83500’lerdedir. Satış fırsatı yaratabilir. 79967-79800, 79500-79232 geri çekilmelerde tepki amaçlı izlenebilir. Haftalık bazda 79525-77750 destekler. BIST-100 Momentum’da Tepe Oluşumu 2600 2500 2400 2300 2200 2100 2000 1900 1800 1700 1600 1500 1400 1300 1200 1100 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 -100 -200 -300 -400 -500 -600 -700 -800 -900 -1000 -1100 -1200 -1300 -1400 -1500 -1600 -1700 -1800 -1900 -2000 -2100 86000 12000 12000 11000 11000 10000 10000 9000 9000 8000 8000 7000 7000 6000 6000 85000 84000 83000 82000 81000 80000 79000 78000 77000 76000 75000 74000 73000 72000 71000 70000 69000 68000 67000 66000 65000 64000 63000 62000 61000 60000 59000 5000 5000 4000 4000 3 000 x100000 30 6 2014 3000 x100000 13 20 27 3 10 Fe b r u ar y 17 24 3 10 Ma r c h 17 24 31 7 Ap r il 14 21 28 5 Ma y 12 20 26 2 9 J une 16 23 30 7 J u ly 14 21 31 11 Au g u st 18 25 1 8 15 Se p te mb e r 0.7 Bilgi Notu Hisse ASELS ENKAI TSKB ISGYO KapanıĢ 9.64 5.41 1.90 1.55 Destek 9.57-9.56 5.38-5.33 1.85-1.84 1.52-1.51 Direnç Not 9.73 9.81 9.95 10.29 http://www.tekstilyatirim.com/Arastirma/SirketRaporlari.aspx?Id=212 5.52-5.54 5.59 http://www.tekstilyatirim.com/Arastirma/SirketRaporlari.aspx?Id=212 1.93-1.94 1.97 1.57-1.59 1.63 GÜNLÜK BÜLTEN 01.09.2014 SGMK & FAĠZ Gösterge Tahvil 13 Temmuz 2016 vadeli tahvil %9.13-9.01 li bandında hareket etti. Marjinal fonlama oranı yüzde 12’den yüzde 11,25’e (üst band), piyasa yapıcısı bankalara repo işlemleri yoluyla tanınan borçlanma imkanı faiz oranı yüzde 11,5’ten yüzde 10,75’e indirilmiş, Merkez Bankası borçlanma faiz oranı ise yüzde 7,5 düzeyinde sabit tutulmuştur. Gıda fiyatlarındaki yüksek seyir enflasyon görünümündeki iyileşmeyi geciktirmektedir. Yıl sonu Tüfe beklentisi %8,70 (önceki %8,30)Merkez Bankası anketi. Eylül ayında toplam 13,1 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 10,0 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanıyor. Vadeli ĠĢlemler Kapanış 0,85% azalışla -35247 (-29745). ViOP ENDEKS KONTRATI 98850 Ack.Poz.Değ. Ack. Poz 46594 (81841). Kuvvetli direnç seviyesi olarak belirttiğimiz 100575’e yönelen endekste 100475 sonrası satışlar görüldü. 98700’de dengelendi. 101425, 101850, direnç seviyeleridir. 102975,104800 sonraki Olası 98350 altında kısa vadeli ortalamaların bulunduğu 97650’de tepki alımları görülebilir. Haftalık bazda seviyesidir. 95850 sonraki destek GÜNLÜK BÜLTEN 01.09.2014 +90 (212) 276 27 27 Timuçin Alp AraĢtırma Müdür Yardımcısı [email protected] 1570 Tülin Tekin AraĢtırma Müdür Yardımcısı [email protected] 1571 Öneri, eleĢtiri ve sorularınız için [email protected] adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaĢabilirsiniz. Bizi takip edin; Facebook Adresi : Tekstil Yatırım Twitter Adresi : TekstilYatrm UYARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.
Benzer belgeler
01.09.2015
Öneri, eleĢtiri ve sorularınız için [email protected] adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaĢabilirsiniz.
Detaylı30.07.2013
Öneri, eleĢtiri ve sorularınız için [email protected] adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaĢabilirsiniz.
Detaylı