günlük bülten - Global Menkul Değerler

global.com.tr
GÜNLÜK BÜLTEN
444 0 321
Piyasa Verileri
B o rs ala r
K a pa n ış
12.04.2012
D eğ .(% ) V a de li İş lem le r
İ MK B 100
6 0,71 0
1 .2 0 V O B E n d eks
D ow Jo n e s
1 2,80 5
0 .7 0 V O B D o lar
S& P 500
1,36 9
B o ves p a
6 1,29 3
Ka p an ış
D AX
6,67 5
1 .0 3 F u t. D o w Jo n .
9,52 0
0 .6 5 F u t. S &P 5 0 0
Ş a n g ay
2,33 6
1 .1 8 F u t. D A X
Önemli Gelişmeler
K a pa n ış
16 9 ,3 71 E u r o/ D ola r
10 4 ,4 39 D olla r In d ex
1 2 ,7 85
0.32 B r en t P e tro l
1 ,3 69
0.37 A ltın (O n s )
6 ,6 75
0.03 D öv iz S ep e ti
D e ğ .(% )
1 .8 02 6
-0.2 9
9 .4 4
-0.4 2
- 0.63 F aiz
1 .8 11
0 .7 4 V O B 3 0 A çık P o z isy on
P ar a P iy.
1.69 D ola r/ T L
7 3 .7 25
-0 .7 2 D ola r A çık P oz is yo n
N ikk ei
D e ğ. (% )
1 .3 14 1
0.2 4
79 .6 1
-0.2 3
1 20 .3 6
0.5 2
1 ,6 58 .2 1
-0.0 4
2 .0 85 0
-0.5 5
Piyasa Stratejisi
FED taraından hazırlanan Bej Kitap raporunda yer alan
değerlendirmeye göre ABD ekonomisi,Şubat ayı ortası ile
Mart ayı sonu arasındaki dönemde ılımlı arasında bir hızla
büyümeye devam ettiğini, bununla birlikte artan petrol
fiyatlarının tüketici harcamaları ve ulaştırma maliyetleri
konusunda bazı endişelere yol açmaya başladığını da
bildirdi.
Dün yayınlanan FED’in Bej kitap raporunda ekonomide ılımlı bir
toparlanma izlendiği açıklamaları mevcut para politikasının korunacağı
sinyalini verirken, raporda yeni bir parasal genişleme sinyali yer
almadı. FED Başkan yardımcısı Yellen’in ekonomi kötüye giderse tahvil
alım programının devam edebileceği yönündeki açıklamaları ise ABD’de
açıklanacak verilere odaklanmaya devam edeceğimizi gösteriyor. Hafta
boyunca bu konuda bir öıkarsamada bulunabileceğimiz bir veri
FED Başkan Yardımcısı Janet Yellen, FED'in faiz oranlarını açıklanmazken, yarınki enflasyon verileri yeni bir sinyal üretilmesi
2014'ün ikinci yarısına kadar sıfıra yakın tutma konusunda belirleyici olacak. Avrupa tarafında Salı gününün en çok
taahhütünü savundu ve ekonomik toparlanmanın kaybedenleri, Çarşamba gününü en çok kazanan borsaları oldu, ama
duraksaması halinde FED'in daha fazla tahvil alması bir önceki günkü kayıpların tamamı geri alınamadı. Sorunlu ülkelere
ilişkin endişeleri dindirebilecek yeni bir somut gelişme bulunmazken,
olasılığının devam ettiğini belirtti.
liderlerden ve politika yapıcılardan gelecek açıklamalar takip edilecek.
Dünya Bankası, Çin ekonomisi için yayınladığı çeyrek
dönem raporunda, ülke ekonomisinde büyümenin bu yıl Pazartesi endişeler, Salı günü endişelerin düzeltmesi fiyatlandı. Dünya
yavaşlayacağını öngördü. Dünya Bankası, Çin ekonomisi beş günlük düşüşe dün dur demedi. Çünkü olumsuzluklar bir anda su
için 2012 yılı büyüme beklentisini yüzde 8.4'den 8.2'ye yüzüne çıkmadı. Piyasalar FED’in parasal genişlemesine odaklandığı
indirirken, 2013 yılında yüzde 8.6 büyüme olacağını için Avrupa’nın sorunlu tahvillerinde yaşanan yükseliş göze çarpmadı.
tahmininde bulundu.
Parasal genişleme gündemden düşünce ve yeni Avrupa’nın sorunlu
tahvillerine gündeme gelince borsalar düştü. İspanya ve İtalya faizleri
Yunanistan
Başbakanı
Lukas
Papadimos,
ülke
gündemde kalacak kadar yüksek, bir ihale ile bitmeyecek kadar da
ekonomisini yeniden inşa etmek üzere gösterilen çabaları
önemli. Bu yüzden TCMB’de Pazartesi günü repo ihalesini 3 milyar TL
birleştirmek ve tamamlanmak için önemli kararlar
ile kestikten sonra dün istisnai gün ilan etti ve likidite vermedi. Yurtdışı
alınması
gerektiğini
söyledi.
Papadimos,
kabine
endişeler devam ettiği sürece ve kura etki görüldüğü sürece günlerin
toplantısında, parlamentonun feshedildiğini, erken genel
ismi istisnai olacaktır. İMKB’de yurtdışı piyasalara paralel yükselmiş
seçimlerin 6 Mayıs'ta yapılacağını, seçimlerin ardından
gibi görülse de, dün de günün büyük bir bölümünde ayrıştı. Teknik
yeni parlamentonun 17 Mayıs'ta toplanacağını belirtti.
olarak bir geri dönüş havası veren alımların devamı için bugün bir artı
BM'nin Suriye temsilcisi Kofi Annan, Suriye'nin bu sabah kapanış yeterlidir. 61.000 üzerinde kapanışlar, 60.000 desteğinin
6'da tüm askeri faaliyetini durduracağı konusunda güçlenmesi ve piyasanın rahatlaması için yeterlidir.
kendisini bilgilendirdiğini söyledi.
İMKB Stratejisi
VOB Stratejisi
İMKB 100 endeksi, 59388-60709 aralığında hareket etti
ve
%1.20
yükselişle
60709
seviyesinden
tamamladı.İşlem hacmi 2.07 milyar TL seviyesinde
gerçekleşti. Gün içi endüşük seviyenin 1400 puan
üzerinde kapanış gerçekleştirmesi teknik olarak bir dönüş
hareketidir. Bunun desteklenmesi için bugün artı kapanış
yada 60.400 üzerinde kalınması önemlidir. Seans içi
60.400 destek olacak, 61.000 direnç. 61.000 geçildiği
taktirde dünkü yükseliş dönüş olacak ve piyasa
rahatlayacaktır.
İMKB 30 kontratları 71.175-73.775 aralığında hareket ederken, 1,59
milyar TL işlem ile 73.775 seviyesinden kapattı. Dün dirençten bir
kapanış gerçekleşti. 73.750 kırılırsa hem bir önceki zirvesini kıracak,
hemde taban oluşumu tamamlanacaktır. VOB’de dünkü yükselişi
devamı için bugün artı kapanış gerekmektedir. 73.000 destek olarak
izlenecek, 73.750-74.350 dirençler.
Yurtdışı Piyasalar
Bir önceki gün global piyasalarda yaşanan sert satışların ardından dün tepki alımları izlendi. ABD’li alüminyum devi Alcoa’nın
beklentilerden daha bir bilanço açıklaması ve İtalya’da gerçekleştirilen bono ihalelerinde faizlerdeki yükselişe karşın, gelen yüksek
talep ve hedeflenen borçlanma miktarına ulaşılması tepki alımlarını destekledi.
Açıklanacak Ekonomik Veriler
Tarih
Saat
Ülke
Dönem
Açıklanacak Veri
12 Nisan
12:00
Euro Bölg.
Şubat
Sanayi Üretimi
Perşembe
15:30
ABD
Şubat
Ticaret Dengesi($)
15:30
ABD
Mart
ÜFE
15:30
ABD
Haftalık
İşsizlik Başvuruları
12:00
İtalya, 4 Hazine Bonosu ihalesi ile 3-5 milyar Euro aralığında borçlanma hedefleyecek
Beklenti
Önceki
-0.2%
+0.2%
-52.0MLR
-52.6MLR
+0.3%
+0.4%
355.000
357.000
1
Şirket Haberleri
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
SANFM – Sanifoam Sünger Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ihraç edilecek 4.000.000 TL nominal değerli paylar 1 TL nominal değere tekabül eden beher pay için 2,50 TL
sabit fiyatla talep toplama ve satış yöntemiyle bugün ve yarın iki iş günü süre ile "SANFM.BY" koduyla Birincil Piyasa'da satışa sunulacaktır.
ADEL – Hisse başına net 1,0795 TL nakit temettünün 31 Mayıs tarihinde dağıtılmasını genel kurul onayına sunacak.
ALCAR – Şirket Yönetim Kurulu toplantısında, hisse başına net 0.636778 TL nakit temettünün 31/05/12 tarihinde tarihinde dağıtılması önerisinin Genel Kurul'a
sunulmasına karar verilmiştir.
ASUZU – Manisa ili içinde Toplu Ulaşım yapan Taşımacıların araçlarının yenilenmesi ile ilgili yürütülen proje kapsamında Isuzu Novo Citi model engellilerin ulaşımına
uygun Toplu ulaşım tipi Otobüsleri kapsayan yaklaşık toplam değeri 25 Milyon TL olan satış işlemi konusunda ön anlaşmaya varılmıştır. Söz konusu alımla ilgili
teslimatların, 2012 yılının ikinci ve üçüncü çeyreği içinde gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.
AYCES – Kar dağıtımı yapılmamasının Olağan Genel Kurul'a sunulmasına karar verdi.
AYGAZ – Aygaz, Başkent Doğalgaz Dağıtım ihalesine Fernas İnşaat ile birlikte gireceğini açıkladı.
AYGAZ - Şirket bugün hisse başına net 0.425 TL nakit temettünün dağıtımını gerçekleştirecektir.
CCOLA - Şirket Yönetim Kurulu toplantısında, hisse başına net 0.2006 TL nakit temettünün 25/05/12 tarihinde tarihinde dağıtılması önerisinin Genel Kurul'a
sunulmasına karar verilmiştir.
DENIZ – Hürriyet Gazetesinin haberine göre, Katar National Bank, Dexia’nın Türkiye’deki iştiraki Denizbank için daha önce verdiği fiyatı yükselttiği belirtiliyor. Buna
göre, Denizbank için konuşulan son fiyat ise 8.85 milyar dolar seviyesine çıktı.
EGSER – Hisse başına net 0,1799 TL nakit temettünün 16-31 Mayıs tarihleri arasında dağıtılmasını genel kurul onayına sunacak.
EGSER – Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde Ege Seramik'e lisans verdi. Resmi Gazetenin bugünkü
sayısında yer alan ilana göre, şirkete İzmir Kemalpaşa'da 49 yıllığına doğalgaz otoprodüktör lisansı verildi.
EUKYO – Hisse başına net 0,0047 TL nakit temettü dağıtılmasını genel kurul onayına sunacak.
KILER – Şirketin halka arzından bu yana, bir çok yatırım fonu ve yabancı firmaların stratejik ortaklık ve satış için Şirketin yatırımcı ilişkileri biriminden sürekli bilgiler
aldıkları ve zaman zamanda şirketin ziyaret edildiği buna karşın, bu konu ile ilgili şu ana kadar verilmiş bir yetkilendirmede bulunulmadığı bildirildi.
KRONT – Şirket hissedarlarına net dağıtılabilir dönem karından dağıtılmak üzere ayrılan 2.074.424 TL tutarındaki birinci temettünün tamamının hissedarlara Şirket
sermayesindeki payları oranında bedelsiz pay olarak dağıtılmasına karar verildi. (%25,44 bedelsiz)
MATAS – Şirket aktifinde bulunan İstanbul/Bağcılar’da kayıtlı gayrimenkulün satılması için gerekli işlemlere başlanmasına ve yine şirket aktifinde bulunan makine ve
demirbaşların bir kısmının satılmasına karar verilmiştir.
MRSHL – Zaman Gazetesinin haberine göre, Marshall 58 yıllık bilgi birikimi ve uzmanlığına, dünyanın en büyük küresel boya ve kaplama şirketi AkzoNobel'in küresel
gücünü de ekleyerek yenilendi. Bu kapsamda kurumsal kimliği, mağaza yapılanması, bayi ve satış noktası sistemleri ile ürün ve hizmet yelpazesini de yenileyen
AkzoNobel Marshall, Türkiye'nin ve dünyanın efsane küresel markalarından biri olma yolunda ilerliyor.
PINSU – Kar dağıtımı yapılmamasının Olağan Genel Kurul'a sunulmasına karar verdi.
NETAS – Şirkete ait İstanbul/Ümraniye İlçesindeki 94.493 m² yüzölçümlü gayrimenkulün satışından elde edilen 175.400.000 TL tutarındaki gelirin sermayeye
eklenmeyerek temettü veriminin artırılması ve büyüme planlarının finansmanı amacıyla gelir olarak kaydedilmesine karar verilmiştir. %900 oranında bedelsiz
sermaye artırımı gerçekleştirilecek.
PRKME – Şirketin dün yapılan Yönetim Kurulu toplantısında; Şırnak İli Silopi İlçesindeki 3.150.000 m3’lük dekapaj işi ile ilgili olarak en uygun teklifi veren Mirhan
İnşaat Nak.Taah. Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti ile 14.175.000,00 TL bedel üzerinden sözleşme imzalanmasına karar verilmiştir.
SKTAS – Söktaş'ın Bağlı ortaklığı Efeler Çiftliği A.Ş. halka arz süreci IFC ile yürütülecek ortaklık görüşmelerinin sonucuna bağlı olarak ileriki bir tarihte yeniden
değerlendirmeye alınmak üzere ertelendi.
TAVHL – TAV Havalimanları Holding ve TAV Yatırım Holding hisse satışı kapsamında Rekabet Kurumu başvuruları yapıldı.
VAKBN – Vakıfbank tarafından planlanan eurobond ihracı için Barclays Bank PLC, Goldman Sachs International, J.P. Morgan Securities Ltd. ve Standard Chartered
Bank'ten oluşan banka grubu 13-17 Nisan 2012 tarihlerinde bir dizi yatırımcı toplantısı düzenlenmesi amacıyla yetkilendirilmiştir.
VAKBN – 19 ülkeden 41 bankanın katılımıyla 152 milyon ABD Doları ve 586,7 Milyon € tutarında 1 yıl vadeli sendikasyon kredisi anlaşması imzalanmıştır. Dış ticaretin
finansmanı amacıyla kullanılacak kredinin toplam maliyeti Libor +%1,45 ve Euribor +%1,45 olarak gerçekleşmiştir.
VKING – Kar dağıtımı yapılmamasının Olağan Genel Kurul'a sunulmasına karar verdi.
YATAS – Zaman Gazetesinin haberine göre, 45 ülkeye ihracat yapan Yataş, bu yıl özellikle Avrupa ve Ortadoğu pazarında büyüyerek yüzde 100 ihracat artışı
öngörüyor. 2011'de İran, Irak, Azerbaycan, Almanya, Avusturya'da yeni mağazalar açan, Amerika'ya ise Enza markasını taşıyan Yataş, bu yıl Almanya ve İngiltere
başta olmak üzere birçok ülkede kendi mağazalarıyla boy gösterecek.
Günlük Hisse Önerileri
Ka p an ış
K ıs a V a d e li
A l ı m A r a lı ğ ı
K ı s a V a d e li
S a t ı m A r a lı ğ ı
S top - los s
B eta
EK G YO
2 .3 4
2 .3 2 -2 .3 3
2 .3 7 - 2 .3 8
2.20
1 .1 9
G U BR F
1 1 .9 0
1 1 .8 5 - 1 1 .9 0
1 2 .3 0 - 1 2 .3 5
1 1 .5 0
1 .1 1
H URGZ
1 .1 1
1 .1 0 -1 .1 1
1 .1 5 - 1 .1 6
1.04
0 .9 8
M GRO S
1 7 .2 0
1 7 .2 0 - 1 7 .2 5
1 7 .5 0 - 1 7 .5 5
1 6 .7 0
1 .0 3
T H Y AO
2 .6 5
2 .6 3 -2 .6 5
2 .7 0 - 2 .7 2
2.56
1 .0 2
T T KO M
7 .4 4
7 .4 2 -7 .4 4
7 .5 4 - 7 .5 6
7.26
0 .6 1
H iss e le r
Haftalık Hisse Önerileri (09 Nisan – 13 Nisan)
D ü şü k R is k l i P o r fö y Ö n e ril e ri m iz
A gr e s if P o rfö y Ö n e ri le r im iz
H iss e
K V Alış
F iy atı
K V S a tış
Fiy a tı
P o tan s iy e l
P r im
AK SA
4 .4 8
4 .7 0
4 .9 1
C I M SA
A K S EN
3 .8 6
4 .1 0
6 .2 2
G UBR F
G AR A N
6 .8 6
7 .0 8
3 .2 1
KO R DS
4 .2 0
T O AS O
7 .2 0
7 .5 6
5 .0 0
TH Y A O
T T KO M
7 .6 0
7 .8 8
3 .6 8
TU P RS
H iss e
K V A lı ş
F iy a t ı
K V S a tış
F iya tı
P o ta n si y e l
P r im
8 .6 0
9 .0 4
5 .1 2
1 2 .1 5
1 3 .0 0
7 .0 0
4 .5 0
7 .1 4
2 .5 8
2 .8 0
8 .5 3
3 9 .2 0
4 0 .4 0
3 .0 6
* Kv alış/satış fiyatları hafta başında belirlenmekte ve hafta boyunca değişiklik göstermemektedir.
G lo b a l Y a t ır ı m F o n l a r ı
F O N G E T İR İ S İ
A y b a şın a G ö re
Bugünk ü
D e ğ e ri ( TL )
Fon A dı
A Tip i
D e ğ işk e n
Fo n
Y ı lb a ş ın a G ö r e
TL
$
TL
$
1 7 .5 1 5 6 0
0 .4 7 %
-0 .9 3 %
3 6 .0 1 %
4 2 .8 8 %
K a rm a F on
0.034701
-2 .1 1 %
-3 .4 8 %
6 .6 9 %
1 2 .0 8 %
K a r Pa y ı Fo n
0.011962
0 .4 9 %
-0 .9 2 %
1 2 .3 4 %
1 8 .0 1 %
A k tif S tr a te j i F o n
0.038178
0 .2 8 %
-1 .1 2 %
1 0 .8 2 %
1 6 .4 2 %
P ir i R e is F o n
0.312110
0 .9 0 %
-0 .5 1 %
5 .6 5 %
1 0 .9 8 %
Ç o c u ğ u m u n G e le c e ğ i
0.009145
-2 .2 9 %
-3 .6 6 %
2 1 .0 0 %
2 7 .1 1 %
D e ğ işk e n F o n
0.105512
1 .7 6 %
0 .3 4 %
2 5 .3 3 %
3 1 .6 6 %
L i k it F o n
0.054650
0 .3 1 %
-1 .1 0 %
2 .7 2 %
7 .9 0 %
T a h v il B o n o F o n
1.037472
0 .1 9 %
-1 .2 1 %
3 .2 8 %
8 .4 9 %
B Tipi
Bu yayında yer alan bilgiler, güvenilir olduğuna inanılan halka açık kaynaklardan elde edilmiş olup yalnızca bu bilgilere yönelik yorumları iletmek amacıyla hazırlanmıştır. Bu kaynaklardaki bilgilerin hata ve
eksikliğinden ve ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından doğabilecek zararlardan Global Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. Bu yayında yer alan görüş ve düşüncelerin Global
Menkul Değerler A.Ş. yönetimi için hiçbir bağlayıcılığı yoktur. Global Menkul Değerler A.Ş. yayında adı geçen şirketlerin menkul kıymetini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmeti
verebilir. Bu yayın, Global Menkul Değerler A.Ş.’nin izni olmadan kopyalanamaz ve/veya dağıtılamaz; bilgisayar sistemlerine aktarılamaz. © 2012 Global Menkul Değerler A.Ş.
2