Günlük Bülten 23 Haziran 2016

GÜNLÜK BÜLTEN
23 Haziran 2016 Perşembe
KAPANIŞ DEĞERLERİ
BIST-100
-0.34
77,267.46
ViOP-30 +0.03
USD/TRY
95,800
2,8934
-0.56
BIST-100
Olumlu açılış bekliyoruz.
USD/TRY
8 Haziran’da gördüğü en düşük seviye olan
2.8790 desteği test edilebilir
EUR/USD
1.1382 en yakın direnci oluşturuyor ve
yükselişler satış fırsatı olarak
değerlendirilebilir.
ALTIN
50 günlük ortalaması 1256 altında
kapanışlar satış baskısını ivmelendirebilir.
+0.10
TAHVİL 10Y
% 9,62
ALTIN
-0.20
1,268.00
11:00
Avro Bölgesi İmalat PMI (Haz)
15:30
ABD İşsizlik Maaşı Başvuruları
17:00
ABD Yeni Konut Satışları (May)
TÜMÜNÜ GÖRÜNTÜLE
Bankalar VISA Europe Ltd. hisselerini sattı.
TCMB dün ekonomistlerle aylık toplantısını gerçekleştirdi.
MODEL PORTFÖY GÖRÜNTÜLE
PAY PİYASASI
VİOP
BONO/TAHVİL
FX
EMTİA
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Büyükdere Cad. No: 141 Kat: 9 34394 Esentepe, İstanbul, TÜRKİYE
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri
dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu
nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir .
GÜNLÜK BÜLTEN
23 Haziran 2016 Perşembe
PAY PİYASASI
Dünden Kalanlar

Yaklaşık 70 milyon kişinin yaşadığı Birleşik Krallık'ta halk bugün sandık başına
giderek "Birleşik Krallık AB üyesi olarak kalmalı mı, yoksa AB'den ayrılmalı
mı?" (Brexit) sorusunu yanıtlayacak. Referanduma katılım oranı ile
kararsızların son anda vereceği kararın referandum sonucunu belirlemesi
bekleniyor. Ülkede yaklaşık 40 milyon kayıtlı seçmen bulunuyor.

Fed Başkanı Janet Yelen Salı günü ABD Senatosu Bankacılık Komitesine
yaptığı konuşmanın ardından, dün de ABD Temsilciler Meclisi Finansal
Hizmetler komitesine sunum yaptı. Senatodaki sunumunun bir tekrarını
veren Yellen, Brexit referandumuna yeniden dikkat çekerek, Brexit'in ABD
ekonomisi üzerinde önemli sonuçları olabileceğini yineledi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, İngiltere’nin Avrupa Birliği'nde (AB)
kalmasını istediğini söyledi.

Fed Guvernörü Jerome Powell, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nde (AB) kalıp
kalmama kararının oylandığı referandumda AB'den ayrılma yönünde bir
karar alınmasının mali koşullarda daralmaya neden olabileceğini ve
referandumdan çıkabilecek bu sonucun ABD'de de hissedilecek ekonomik
etkiler doğurabileceğini söyledi. Powell, "kayda değer bir riskten kaçınma
hareketi olursa ve dolar yükselir, kredi spreadleri açılırsa" bu etkinin
görülebileceğini söyledi.

ABD'de 2. el konut satışları 9 yıldan fazla sürenin en yüksek seviyesine çıktı.
National Association of Realtors'ın (NAR) verilerine göre satışlar Mayıs'ta
yüzde 1.8 artışla 5.53 milyon adet oldu. Bu, 2007'nin Şubat ayından beri
görülen en büyük artış oldu.Uzmanların beklentisi de yüzde 1.8 artıştı.
Piyasa Yorumu
Olumlu açılış bekliyoruz. Brexit oylaması beklentilerinin iyimserliği ile ihtiyatlı
duruşun devam etmesi sebebiyle piyasanın hafif yukarı yönlü açılmasını bekliyoruz.
Dün işlem hacmi 950 mln dolar ile zayıf gerçekleşti, bununla beraber BIST100
endeksi yine kritik 77 bin desteğinin üzerinde kapanmayı başardı. Brexit oylaması
hisse senetleri ve TL üzerinde risk oluşturmaya devam edecektir.
PAY PİYASASI
VİOP
BONO/TAHVİL
FX
EMTİA
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Büyükdere Cad. No: 141 Kat: 9 34394 Esentepe, İstanbul, TÜRKİYE
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri
dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu
nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir .
GÜNLÜK BÜLTEN
23 Haziran 2016 Perşembe
PAY PİYASASI
Şirket Haberleri
Bankalar VISA Europe Ltd. hisselerini sattı. Akbank, Garanti Bankası, Vakıf Bank ve Yapı ve Kredi Bankası Visa Europe Ltd.
hisse senetlerinin Visa Inc’e satışından sırasıyla 39.3 mln Avro, 58.4 mln Avro, 19.9 mln Avro ve 52.0 mln Avro nakit gelir
elde ettiler. Ayrıca bu bankalar sırasıyla 14264, 21215, 7212 ve 18871 adet C Tipi Visa Inc. hisse senedi aldılar. Bu dört
banka buradan gelen gelirleri 2016 yılının ilk yarısında finansallarına yansıtacak. Vergi sonrası sırasıyla Akbank’a 103 mln TL,
Garanti bankasına 153 mln TL, Vakıfbank’a 52 mln TL ve Yapı Kredi Bank’a 136 mln TL gelir olacak. Piyasa bu olaydan zaten
haberdar olduğu için haberin hisse fiyatları üzerinde herhangi bir sağlam olumlu etkisi olmasını beklemiyoruz. (KAP)
Ekonomi Haberleri
TCMB dün ekonomistlerle aylık toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıdan çıkardığımız sonuç TCMB’nin faiz indirimlerine üst
bantta da devam edeceği yönünde oldu. TCMB giderek daralan faiz koridorunun önümüzdeki bir iki toplantıda daha
daraltılmaya devam edeceğine ve Brexit’ten negatif bir şey çıkmazsa sadeleştirmenin yakın zamanda tamamlanacağına
işaret etti. Enflasyon ve büyüme ile ilgili pozitif beklenti içinde olan TCMB önümüzdeki Enflasyon Raporu’nda enflasyon
tahminlerini aşağı revize edecek. (TCMB, Deniz Yatırım Araştırma)
PAY PİYASASI
VİOP
BONO/TAHVİL
FX
EMTİA
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Büyükdere Cad. No: 141 Kat: 9 34394 Esentepe, İstanbul, TÜRKİYE
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri
dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu
nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir .
GÜNLÜKBÜLTEN
BÜLTEN
GÜNLÜK
23 Haziran 2016 Perşembe
BİST – 100 ENDEKS TEKNİK ANALİZ
•
•
•
•
•
X100 dün olukça hacimsiz bir gün geçirdi ; seans başında 78.000 e kadar gelen zayıf atak sonrası özellikle HALKB
ve THYAO gelen satışlarla 77.200 desteğine kadar çekildi. Bu seviyelerde dengelenen endeks günü 77.267
seviyesinden kapattı.
BREXIT oylamasından önce bugün de hacimsiz bir gün geçirebiliriz. Gün içinde oylama riskini almak istemeyenlerin
satışlarıyla karşılaşabiliriz.
X100 için destekleri 22+200g ortalamaların ve trend çizgisinin geçtiği 77,200-77,500 bandı ve 76,400deki yatay
çizgi ; dirençleri ise 78,000 çizgisi ve 78,250-78,500 bandı olarak görüyoruz.
Teknik olarak 77.500 üstünde kaldıkça endeksin güçlenmesini beklemek doğru olacaktır.
Bu sabah endeksin global vadelilerin etkisiyle hafif poziitf açılış sonrasında 77.250-77500 desteğinin üzerinde
kalmaya çalışacağını aksi takdirde gelen satışlarla 76.400 e kadar gerileyebileceğini düşünüyoruz.
PAY PİYASASI
VİOP
BONO/TAHVİL
FX
EMTİA
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Büyükdere Cad. No: 141 Kat: 9 34394 Esentepe, İstanbul, TÜRKİYE
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri
dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu
nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir .
GÜNLÜKBÜLTEN
BÜLTEN
GÜNLÜK
23 Haziran 2016 Perşembe
VİOP – X30YVADE TEKNİK ANALİZ
•
•
•
•
HAZİRAN dün oldukça hacimsiz bir gün geçirdi ;seans başında 96,425 direncine kadar yükseldikten sonra gelen
teknik satışlarla 95,250e kadar geriledi ancak gelen alımlarla dengelenip günü 95.800 seviyesinden kapattı.
BREXIT oylamasından önce bugün de hacimsiz bir gün geçirebiliriz. Gün içinde oylama riskini almak istemeyenlerin
satışlarıyla karşılaşabileceğimizi düşünüyoruz.
HAZİRAN gün sonunda 95,750 desteğinin hemen üzerinde kapattı. Teknik olarak 200g ortalamasının da geçtiği
95.300-95.750 bandının üzerinde kaldıkça endeksin güç kazanmasını beklemek doğru olacaktır. Bu durumda ilk
hedef yine 96.400 seviyeleridir. Bu bandın aşağı kırılması durumunda takip edeceğimiz ilk destek seviyesi 94.800.
Bugün HAZIRAN ın hafif pozitif bir açılış sonrası 95.300-750 destekleri üzerinde kalmaya çalışacağını , bu
desteklerde tutunabilirse kuvvetlenmesini , aksi takdirde gelen satışlarla 94.800 e kadar gerilemesini bekliyoruz.
PAY PİYASASI
VİOP
BONO/TAHVİL
FX
EMTİA
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Büyükdere Cad. No: 141 Kat: 9 34394 Esentepe, İstanbul, TÜRKİYE
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri
dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu
nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir .
GÜNLÜKBÜLTEN
BÜLTEN
GÜNLÜK
23 Haziran 2016 Perşembe
VİOP - VADELİ & OPSİYON
•
Opsiyonlar için :
•
Aşağıda değişik piyasa görüşleri için 08/31/2016 vade için BIST30 endeks üzerine (95,900 VIS referans ile)
hesaplanmış indikatif fiyatlamaları bulabilirsiniz.
•
Piyasanın bulunduğu seviye itibari ile yukarı çıkma potansiyelini limitli bularak, Call Opsiyon satıp primi önden alarak
risk alabilen yatırımcılar için;
BIST30 Endeks 98k Call Satış:3020 (10c karşılığı)
•
•
•
•
•
•
•
•
Piyasanın bulunduğu seviye itibari ile düşme potansiyelini limitli bularak, Put Opsiyon satıp primi önden alarak risk
alabilen yatırımcılar için;
BIST30 Endeks 92k Put Satış: 1850(10c karşılığı)
Piyasanın bulunduğu seviye itibari ile düşeceğini düşünen, bu bağlamda önden prim ödeyerek mevcut Long
pozisyonlarına koruma almak isteyen veya mevcut seviyeden Short yönde pozisyon alarak getiri hedefleyen
yatırımcılar için:
BIST30 Endeks 92k Put Alış:2220 (10c karşılığı)
Piyasanın bulunduğu seviye itibari ile yükseleceğini düşünen, bu bağlamda önden prim ödeyerek mevcut
Short pozisyonlarına koruma almak isteyen veya mevcut seviyeden Long yönde pozisyon alarak getiri hedefleyen
yatırımcılar için:
BIST30 Endeks 98k Call Alış: 3540c karşılığı)
Not: Opsiyon satmak ,herhangi bir dayanak varlık üzerinde yönsel pozisyon almak anlamına geldiği için riski yüksek ,
getirisi limitli bir yöntemdir. Farklı risk / getiri beklentileri için bizimle temasa geçebilirsiniz.
PAY PİYASASI
VİOP
BONO/TAHVİL
FX
EMTİA
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Büyükdere Cad. No: 141 Kat: 9 34394 Esentepe, İstanbul, TÜRKİYE
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri
dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu
nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir .
GÜNLÜKBÜLTEN
BÜLTEN
GÜNLÜK
23 Haziran 2016 Perşembe
BONO / TAHVİL
On yıllık gösterge tahvil , dün BREXIT oylaması öncesi çok
hacimsiz bir gün geçirdi ve tüm gün % 9.57-%9,62
bandında işlem gördü. %9.50-%9.65 arasındaki sıkışmanın
yarın da sürmesini , Cuma günü oylama neticesiyle birlikte
bir yön bulmasını bekliyoruz.
Gösterge
TRT140617T17
TRT170221T12
TRT110226T13
Vade
2 Yıl
5 Yıl
10 Yıl
21.06.2016
Kapanış
9.09%
9.39%
9.62%
22.06.2016
Kapanış
9.19%
9.52%
9.72%
Günlük 22.06.2016
Değişim Ağırlıklı Ort.
1.10%
9.06%
1.34%
9.35%
0.99%
9.59%
22.06.2016
Hacim
1,000,000
33,800,000
25,300,000
*Veriler bileşik faiz oranlarıdır.
Menkul
Türü (USD)
Eurobond
Eurobond
Eurobond
Kupon
Faizi %
3.25%
6.75%
4.88%
Vade
23.03.2023
30.05.2040
16.04.2043
Faiz
%
4.157%
5.485%
5.390%
İhale Tarihi İtfa Tarihi
Türü
Vade
07.06.2016 17.02.2021
6 ayda bir sabit
kupon
5
yıl/Yeniden
ihraç
PAY PİYASASI
Fiyat
94.702
116.742
92.728
İki yıllık gösterge 14 Haziran 2017 itfalı tahvilin, aynı gün
valörlü ortalama bileşik faizi %9,06 olarak gerçekleşirken
11 Şubat 2026 itfalı on yıllık gösterge tahvil ise ortalama
%9,59
bileşikten işlem gördü.BİST Tahvil ve Bono
Piyasası’ndaki günlük işlem hacmi 1,1 milyar TL oldu.Repo
ters repo işlem hacmi 7,4 milyar TL olarak gerçekleşti.Ülke
risk primini gösteren 5 yıllık CDS ise 246.90 seviyesinde
bulunuyor.
Merkez Bankası döviz satım ihalesi açmadı.Merkez Bankası
repo dönüşü olan 8 milyar TL’yi %7,5 faiz oranı ile 10
milyar TL olarak piyasaya geri verdi. İhaleye gelen teklif ise
19,8 milyar TL oldu.
Süre (Yıl)
6.05
13.02
14.67
Ortalama
Net Satış
Ortalama Fiyat Bileşik
Miktarı
Faiz
VİOP
109.029
9.32%
2726.1
BONO/TAHVİL
FX
EMTİA
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Büyükdere Cad. No: 141 Kat: 9 34394 Esentepe, İstanbul, TÜRKİYE
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri
dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu
nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir .
GÜNLÜK BÜLTEN
23 Haziran 2016 Perşembe
FX
EURUSD
•
Referandum öncesi geniş bantta hareketlerin dikkat çektiği EURUSD dünkü yükselişi ile 50 günlük ortalamasının üzerine
attı.
•
Dün raporumuzda en yakın direnç noktası olarak belirttiğimiz 50 günlük ortalaması olan 1.1297 seviyesi kırılırken 20
Haziran’da görülen en yüksek seviye olan 1.1382 seviyesi en yakın direnç noktası olarak karşımıza çıkıyor. Yükselişlerin
kademeli olarak satış fırsat oluşturabileceği görüşündeyiz.
•
Satış baskısının görülmesi halinde 1.1297 en yakın destek noktasını oluştururken bu seviyenin altına ataklarda yükseliş
kanalının alt bandını oluşturan 1.1175 seviyesine doğru satış baskısı görülebilir.
PAY PİYASASI
VİOP
BONO/TAHVİL
FX
EMTİA
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Büyükdere Cad. No: 141 Kat: 9 34394 Esentepe, İstanbul, TÜRKİYE
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri
dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu
nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir .
GÜNLÜK BÜLTEN
23 Haziran 2016 Perşembe
FX
USDTRY
•
Teknik göstergelerin aşırı satıma işaret ettiği USDTRY 50 ve 200 günlük ortalamalarının altında işlem görüyor.
•
Bu haftaki raporlarımızda bahsettiğimiz üzere 8 Haziran’da gördüğü en düşük seviyeden oluşan 2.8790 seviyesi en
yakın destek noktası olarak önemini korurken bu seviyenin kapanış bazında kırılması durumunda 2.8500’li seviyeler
gündeme gelebilir. Satış pozisyonlarının kar alımı için bu seviyeler değerlendirilebilir..
•
Olası yükselişlerde ise 2.9200’nin üzerine ataklarda 16 Haziran zirvesi 2.9560 direnci karşımıza çıkıyor.
PAY PİYASASI
VİOP
BONO/TAHVİL
FX
EMTİA
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Büyükdere Cad. No: 141 Kat: 9 34394 Esentepe, İstanbul, TÜRKİYE
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri
dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu
nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir .
GÜNLÜK BÜLTEN
23 Haziran 2016 Perşembe
FX
EURTRY
•
Özellikle geçtiğimiz hafta 50 günlük ortalamasından destek bulan EURTRY’de 2 gündür bu ortalamasının altında
kapanış gerçekleştiriyor.
•
Teknik açıdan aşırı satıma gelen EURTRY için 50 günlük ortalaması olan 3.2853 seviyesi en yakın direnç noktası olarak
karşımıza çıkarken geçen hafta görülen en yüksek seviye olan 3.3200 seviyesi bir sonraki direnç noktasını
oluşturuyor. 3.3200 seviyesi üzerine yazılacak stoplarla kademeli satışlar değerlendirilebilir.
•
200 günlük ortalaması olan 3.2436 seviyesi büyük resimde destek noktası olarak önemini koruyor.
PAY PİYASASI
VİOP
BONO/TAHVİL
FX
EMTİA
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Büyükdere Cad. No: 141 Kat: 9 34394 Esentepe, İstanbul, TÜRKİYE
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri
dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu
nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir .
GÜNLÜK BÜLTEN
23 Haziran 2016 Perşembe
EMTİA
XAUUSD
•
Daha önceki raporlarımızda belirttiğimiz 1263 seviyesi destek oluşturmayı sürdürüyor.
•
İngiltere Referandumuna yönelik endişelerin bir nebze azalmasıyla güvenli liman talebini düşmesinin yanı sıra vadeli
piyasalarda altın long pozisyonlarının tarihi zirvelerinde olması altında aşağı yönlü hareketi destekledi.
•
Teknik olarak 1263 seviyesinin altındaki kapanışlarda sırasıyla 50 günlük ortalamasını oluşturan 1256 ile 1240
seviyelerinin takip edilmesi gerekirken, yükselişlerde 1280 seviyesi ilk önemli direnç durumunda.
PAY PİYASASI
VİOP
BONO/TAHVİL
FX
EMTİA
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Büyükdere Cad. No: 141 Kat: 9 34394 Esentepe, İstanbul, TÜRKİYE
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri
dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu
nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir .
GÜNLÜK BÜLTEN
23 Haziran 2016 Perşembe
ENDÜSTRİYEL METALLER (LME)
Piyasa Göstergeleri
Alüminyum
Bakır
Kurşun
Nikel
Kalay
Çinko
Kapanış
1,634
4,700
1,706
9,265
17,175
2,057
Yüksek
1,642
4,675
1,735
9,315
17,165
2,028.5
Düşük
1,621.5
4,588
1,700.5
9,080
16,905
1,991
C/B*
8.25c
8.5c
5.75c
46.75c
34b
5.25c
Stoklar
2,427,950
190,700
185,675
385,566
6,285
395,075
Stok Değ
-6,600
-1,475
175
-498
10
-1,025
HURDA ÇELİK & İNŞAAT DEMİRİ FİYATLARI (LME)
Hurda Çelik
Alış
Satış
İnşaat Demiri
Alış
Satış
Haziran 2016
Temmuz 2016
Ağustos 2016
228
213
207
234
217
213.5
Haziran 2016
Temmuz 2016
Ağustos 2016
398
390
388
403
397
395
DEĞERLİ METALLER (Londra Fixing)
Altın
Gümüş
Platin
Paladyum
Önceki Gün
Kapanış
1,272.5
17.319
981.5
551.35
Yüksek
Düşük
3 Aylık Frw (%)
12 Aylık Frw (%)
1,273.5
17.355
988.9
564.20
1,263.8
17.125
976.3
548.50
0.88
0.96
0.35
0.45
0.93
1.03
0.75
0.65
Pamuk (Aralık)
•
Çin’in Mayıs ayı ithalatı %52 azalarak 78.778 tona inerken, yıl toplamındaki rakam ise 358.504 tonla geçen yıla göre %54 azalmaya işaret
etti. Bu ve Çin’in rezervlerden satış yapması ABD ihracatına ilişkin beklentileri negatif etkiledi. Hindistan’da ise muson yağmurları
normalin %20 altında seyrediyor. ICE stoklarının ise 17 Haziranda 128.036 balya iken 20 Haziranda 130.770 tona çıktığı görüldü.
66.64’ten dönen fiyatlarda çift tepe oluşumu görülüyor. 14 Haziran düşüğü olan 63.28’in altına inerse 59.92’ye doğru gerileme devam
edebilir. 65.68 ise ara direnç konumunda bulunuyor.
PAY PİYASASI
VİOP
BONO/TAHVİL
FX
EMTİA
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Büyükdere Cad. No: 141 Kat: 9 34394 Esentepe, İstanbul, TÜRKİYE
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri
dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu
nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir .
GÜNLÜK BÜLTEN
23 Haziran 2016 Perşembe
HABERLER
PİYASA YORUMU
*** Filipinler’de hükümetin çevre bakanlığına maden
Bugün başlayacak Brexit referandumu öncesinde Dolar
şirketleriyle pek anlaşamayan bir ismi atamasının
değer
ülkenin nikel cevheri ihracatını olumsuz etkilemesi
kaybetmesine rağmen yatırımcıların riskli pozisyonlarını
bekleniyor.
kapatması nedeniyle metal fiyatları da güne düşüşle
*** Aluminium Bahrain (ALBA), kapasite artırımı için
kaybetmeye
devam
ediyor.
Doların
değer
başladı.
$750 milyonluk kredi başvurusunda bulundu. Firma
●Bakır, 4,483.5’ları gören fiyatların önünde önceki tepe
2019‘da bitecek yatırımla dünyanın en büyük
olan 4,748 seviyesi direnç oluşturuyor. Gerilemelerde
dökümcüsü olacak ve günlük üretimi 1.5 milyon ton
4675 ilk destek konumunda bulunuyor.
olacak.
●Nikel, 9,145’teki güçlü direncini aşan fiyatların önünde
*** Bakır madencisi KGHM, Çinli Minmetals ile yeni bir
sırasıyla 9365 ve 9665 dirençleri bulunuyor. 8800’lerdeki
5 yıllık tedarik anlaşması imzaladı. 2002’den beri
desteğin ise sağlamlaştığı söylenebilir.
Minmetals KGHM’den 810.000 ton katod satın alımı
●Alüminyum, 1,600 üzerinde kalması fiyatların tekrar
yaptı.
bir
önceki
zirvesi
olan
1,685’li
seviyelere
atak
yapabileceğini gösteriyor. 1645 ara direnç, destek ise 1600
Çinko
ve 1575’li seviyelerde bulunuyor.
●Kurşun, 1,626’dan yükselişe başlayan metal 1,750’yi
aşamadı. Kısa vadede 1,750-1,670 arası yatay hareket
beklenebilir.
●Çinko, 2,105’ten gelen satışlardan sonra metal 1,960
desteğinde tutunmaya çalışıyor.
Yükselişte dirençleri
2,050 ve 2,130’da bulunuyor.
PAY PİYASASI
VİOP
BONO/TAHVİL
FX
EMTİA
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Büyükdere Cad. No: 141 Kat: 9 34394 Esentepe, İstanbul, TÜRKİYE
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri
dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu
nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir .
GÜNLÜK BÜLTEN
23 Haziran 2016 Perşembe
Model Portföy
Hisse
ISCTR
EREGL
VESTL
SODA
NAKİT PARA
Model portföydeki payı
Hedef
Fiyat
6.07
5.40
8.50
6.79
-
Potansiyel
%34
%33
%33
%49
-
Portföye
Giriş Tarihi
03.11.2015
05.05.2016
13.05.2016
27.05.2016
-
Toplam Portföy Getirisi (4 Kasım 2015'ten beri)
PAY PİYASASI
VİOP
BONO/TAHVİL
Nominal
Getiri
-%10.8
-%7.9
%2.1
-%1.7
-
BIST-100'e
Relatif Getiri
-%4.3
-%6.1
%2.8
-%0.8
-
%3.6
%11.2
FX
Portföydeki
Ağırlık
%5
%5
%10
%10
%70
%100
EMTİA
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Büyükdere Cad. No: 141 Kat: 9 34394 Esentepe, İstanbul, TÜRKİYE Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri
yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye
özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun
olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir .
GÜNLÜK BÜLTEN
23 Haziran 2016 Perşembe
EKONOMİK TAKVİM
23 Haziran 2016, Perşembe
Yabancı Bono Alımı
Japonya Hisselerindeki Dış Yatırımlar
İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Haz)
Öncü Endeks
Fransa İşletme Anketi (Haz)
Fransa İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Haz)
Fransa Markit Bileşik Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Haz)
Fransa Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Haz)
Almanya Bileşik Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Haz)
Almanya İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Haz)
Almanya Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Haz)
İtalya Yeni Sanayi Siparişleri (Yıllık) (Nis)
İtalya Yeni Sanayi Siparişleri (Aylık) (Nis)
İtalya Sanayi Satışları (Aylık) (Nis)
İtalya Sanayi Satışları (Yıllık) (Nis)
İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Haz)
Markit Bileşik Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Haz)
Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Haz)
İtalya Avrupa Birliği Dışı Ticaret Dengesi (May)
02:50
02:50
05:00
08:00
09:45
10:00
10:00
10:00
10:30
10:30
10:30
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
12:00
Belirsiz
15:30
15:30
15:30
15:30
16:45
16:45
17:00
17:00
17:00
17:30
18:00
18:00
20:00
JPY
JPY
JPY
JPY
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
GBP
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
02:00
02:50
10:00
10:30
10:30
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
11:30
12:00
12:00
14:30
14:30
15:30
15:30
15:30
15:30
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:30
17:30
20:05
22:30
USD
JPY
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
GBP
EUR
EUR
TRY
TRY
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
GBP
22:30
USD
Emtia Vadeli İşlem Sözleşmeleri Ticareti Komisyonu (CFTC) Bakır spekülatif net pozisyonlar
-44,8K
22:30
USD
Emtia Vadeli İşlem Sözleşmeleri Ticareti Komisyonu (CFTC) Ham petrol spekülatif net pozisyonlar
312,6K
22:30
USD
Emtia Vadeli İşlem Sözleşmeleri Ticareti Komisyonu (CFTC) Altın spekülatif net pozisyonlar
279,9K
22:30
USD
Emtia Vadeli İşlem Sözleşmeleri Ticareti Komisyonu (CFTC) S&P 500 spekülatif net pozisyonlar
118,2K
22:30
USD
Emtia Vadeli İşlem Sözleşmeleri Ticareti Komisyonu (CFTC) Gümüş spekülatif net pozisyonlar
69,6K
22:30
JPY
Emtia Vadeli İşlem Sözleşmeleri Ticareti Komisyonu (CFTC) Japon Yeni spekülatif net pozisyonlar
55,7K
22:30
EUR
Emtia Vadeli İşlem Sözleşmeleri Ticareti Komisyonu (CFTC) Euro spekülatif net pozisyonlar
-56,5K
PAY PİYASASI
48.2
100.5
103
48.8
50.8
51.7
54.2
52
55
51.4
53
53.1
Brexit Referendum
Chicago Fed Ulusal Faaliyeti (May)
Devam Eden İşsizlik Sigortası Başvuruları
İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları
271K
İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları - 4 Haftalık Ortalama
Bloomberg Tüketici Güveni
Üretim Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Haz)
Conference Board (CB) Öncü Endeks (Aylık) (May)
Yeni Konut Satışları (May)
50.8
0.10%
565K
-8.00%
Yeni Konut Satışları (Aylık) (May)
Doğal Gaz Stokları
Kansas City Fed Bileşik Endeksi (Haz)
KC FED İmalat Endeksi (Haz)
30 Yıllık Enflasyon Korumalı Hazine Senetleri (TIPS) Müzayedesi
24 Haziran 2016, Cuma
FOMC Üyesi Kaplan'ın Konuşması
Şirket Hizmetleri Fiyat Endeksi (CSPI) (Yıllık)
İspanya Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Yıllık)
Hollanda Gayri Safi Yurtiçi Hasılası (GSYİH) (Yıllık) (1. Çeyrek)
Hollanda Gayri Safi Yurtiçi Hasılası (GSYİH) (çeyreklik) (1. Çeyrek)
İtalya Perakende Satışlar (Yıllık) (Nis)
İtalya Perakende Satışlar (Aylık) (Nis)
Almanya İşletme Beklentileri (Haz)
Almanya Mevcut Değerlendirme (Haz)
Almanya Ifo İş İklimi Endeksi (Haz)
BBA İpotek Onayları
İtalya Maaş Enflasyonu (Yıllık) (May)
İtalya Maaş Enflasyonu (Aylık) (May)
0.10%
1.40%
0.50%
2.00%
0.20%
101.2
114
107.5
37,9K
Kapasite Kullanım Oranı (Haz)
İmalat Güveni (Haz)
Çekirdek Dayanıklı Mal Siparişleri (Aylık) (May)
Dayanıklı Malları Siparişleri (Aylık) (May)
Savunma Harici Dayanıklı Mallar (Aylık) (May)
Hava Araçları Hariç Savunma Dışı Mal Siparişleri (Aylık) (May)
Michigan 5 Yıllık Enflasyon Beklentisi (Haz)
Michigan Tüketici Beklentileri (Haz)
Michigan Tüketici Hissiyatı (Haz)
Michigan Mevcut Koşullar (Haz)
Michigan Enflasyon Beklentisi (Haz)
Ekonomik Döngü Araştırma Enstitüsü (ECRI) Yıllık Esasa Göre (Haftalık)
Ekonomik Döngü Araştırma Enstitüsü (ECRI) Haftalık Endeksi
Baker Hughes Sondaj Kuyusu Sayısı
0.20%
-0.50%
0.20%
83.1
94
111.4
Emtia Vadeli İşlem Sözleşmeleri Ticareti Komisyonu (CFTC) İngiliz Sterlini spekülatif net pozisyonla
VİOP
BONO/TAHVİL
FX
867,8B
128,3B
47.7
100.5
104
48.4
50.9
51.6
54.5
52.1
55.2
0.10%
-3.30%
-1.60%
-3.60%
51.5
53.1
53.3
3,60B
0.1
2.157K
277K
269,25K
42.1
50.7
0.60%
619K
16.60%
69B
-5
-11
1.12%
0.20%
-6.10%
1.40%
0.50%
2.20%
-0.60%
101.6
114.2
107.7
40,1K
0.60%
75.70%
109.8
0.50%
3.40%
3.80%
-0.60%
2.30%
83.2
94.3
111.7
2.40%
7.10%
136.5
337
-36,7K
EMTİA
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Büyükdere Cad. No: 141 Kat: 9 34394 Esentepe, İstanbul, TÜRKİYE Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri
yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye
özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun
olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir .