kataloğu indirin - Eylül - Türkiye Bankalar Birliği

Transkript

Eylül - Aralık 2016
Eğitim Dönemi ve
Seminerler Hakkında
Bankacılık mesleğinin gelişmesi Türkiye Bankalar
Birliği’nin kuruluş amaçları arasında yer almaktadır.
Birlik, kurulduğu 1958 yılından bu yana eğitim
konusuna özel önem vermektedir. 1960’larda bankacılık ve finans konusunda düzenlemeye başladığı
seminer ve konferanslar, 1990 yılında Eğitim
Merkezi’nin kurulmasıyla zamanın ihtiyaçlarına cevap
veren, modern ve sistematik bir yapı kazanmıştır.
Eylül – Haziran ayları arasında Birlik üyelerine
hizmet veren Eğitim Merkezi’nde, yılda 450 seminer
düzenlenmekte ve her yıl 17.000’e yakın başvuru
alınmakta ve 7.500 bankacı eğitimlerden faydalanmaktadır.
GÜNCEL SEMİNERLER
Eğitimlerimiz;
yetkinlikler
seviyesinden
alt
kategorilere ayrılarak tanımlanmış şekilde; “Gelişim
Döngüsü” yaklaşımı benimsenerek kataloğumuzda
yer almaktadır. İçeriklerde her bir eğitimin odak
noktaları ile birlikte; kazanımlarını da ortaya koyarak,
‘’Eğitimden Beklenen Sonuçlar - Bilir, Anlar, Yapar’’
bölümleriyle seminer sonrası katılımcının edinileceği
bilgi ve davranışsal kazanımları önceden anlatmaya
devam ediyoruz. İçerikleri güncellenen ve 39 adet
yeni eklenen seminerler ile toplamda 159 eğitimi
kapsayan Eylül - Aralık 2016 Dönemi eğitimlerimizin katkı sağlayacağını umduğumuz çalışmalarınızda
başarılar dileriz.
Saygılarımızla,
Mesleki Gelişim ve Eğitim Bölümü
KENDİNİ
YÖNETME
EKİBİNİ
YÖNETME
İŞİNİ
YÖNETME
Davranışsal
yetkinlikler
Yönetsel
yetkinlikler
Mesleki
Bankacılık
Teknik
Yetkinlikler/
Mesleki
Fonksiyonel
Yetkinlikler
GELECEĞİ
YÖNETME
Türkiye Bankalar Birliği eğitim kataloğu’nun, yayın dahil her türlü yasal hakları Türkiye Bankalar Birliği (TBB)’ne aittir.
Her hakkı saklıdır. Türkiye Bankalar Birliği’nin yazılı izni olmadan kısmen veya tamamen ya da özet halinde basılamaz, yayımlanamaz,
çoğaltılamaz, dağıtılamaz, sunum olarak kullanılamaz. Normal ve yasal ölçüyü aşan iktibas yapılamaz. Normal ölçüde ve yasal iktibaslarda
kaynak gösterilmesi zorunludur.
3 | Sayfa
TBB
GELİŞİM
DÖNGÜSÜ
KENDİNİ YÖNETME
(DAVRANIŞSAL YETKİNLİKLER)
MESLEKİ GELİŞİM (Öğrenme İştahı, Öğrenmeye Açıklık)
PROAKTİF DAVRANIŞ VE DUYGU YÖNETİMİ
İLETİŞİM
GÜVEN YARATMA
KENDİNE LİDERLİK
MERAK VE KEŞFETME
MÜŞTERİ DUYARLILIĞI
TAKIM ÇALIŞMASI VE İŞBİRLİĞİ
ANALİTİK DÜŞÜNME VE YARATICILIK
KURUMSAL FARKINDALIK VE ETİK BİLİNCİ
EKİBİNİ YÖNETME
(YÖNETSEL YETKİNLİKLER)
HIZLI KARAR ALMA VE ÇEVİKLİK
PLANLAMA VE ORGANİZASYON
YETENEK YÖNETİMİ / OPTİMİZASYONU
PERFORMANS GELİŞTİRME
(Geri-İleri-Eş zamanlı Değerlendirme)
KOÇ YÖNETİCİ
BİLGİ İZLEME VE OPERASYONEL TAKİP
SORUMLULUĞU DEVRETME
SONUÇ ODAKLILIK
KOORDİNASYON
DENETLEME
GELECEĞİ YÖNETME
(ÖZGELECEK YETKİNLİKLERİ)
DEĞİŞİMİ OKUYABİLMEK VE
GELECEĞİ KURGULAMAK
VİZYON VE DEĞERLERLE LİDERLİK
DİJİTAL OKUR-YAZARLIK
DEĞİŞİM VE DÜŞÜNCE LİDERLİĞİ
KURUMSAL GİRİŞİMCİLİK
KUŞAKLARARASI ETKİLEŞİM
FARKLILIKLARI YÖNETME
ÖĞRENME STRATEJİLERİ
İŞİNİ YÖNETME
(MESLEKİ TEKNİK/
FONKSİYONEL YETKİNLİKLER)
MEVZUAT
OPERASYONEL TAKİP VE BİLİNÇ
İÇ SİSTEMLER VE DENETİM
MALİYET
FİYATLAMA
OPERASYONEL VERİMLİLİK
İLİŞKİ YÖNETİMİ, STRATEJİK İLİŞKİLER
VE KİLİT ORTAKLIKLAR KURMA
İKNA
RAPORLAMA VE SUNUM
KIYASLAMA
ESNEKLİK
GLOBAL ZEKA
4 | Sayfa
KENDİNİ
YÖNETME
Davranışsal
Yetkinlikler
DY01 MESLEKİ GELİŞİM - ÖĞRENME İŞTAHI (ÖĞRENMEYE AÇIKLIK )
Tanım: Yetkinlik ve hedef bazlı tüm rol ve pozisyonlarda eğitim, yetiştirme, geliştirme ve
öğrenme konusundaki yetenek ve kişisel isteğin performansa dönüşmesinde kendisinin ve
çalışma arkadaşlarının deneyimlerinden, öğrenimlerinden yararlanmaktır. Kalıcı davranış
değişikliğini işe yansıtarak yüksek düzeyde performans sergilerken sürekli öğrenme kültürü
ile güncel olmak, yaratıcı olmak, kendini ve çevresini sürekli geliştirmektir.
DY02 PROAKTİF DAVRANIŞ VE DUYGU YÖNETİMİ
Tanım: Stres yaratacak durumlar ve koşullar karşısında kişinin otokontrolünü koruyarak
müşteri ve tüm çalışanların karşısında kendine güvenen, sorgulayan, istikrarlı bir şekilde
duygularla ve koşullarla değil; değerlerle ve prensiplerle hareket ederek, etkiye tepki vermeden önce mevcut gerçeklerin ötesini görerek, doğruyla yanlışı ayırt edip kişisel bütünlükten ödün vermeden, dış etkenlerden bağımsız ve insanların ruh ve düşünce halini anlayarak
hareket edip profesyonellikle performans göstermeye devam etmektir.
DY03 İLETİŞİM
Tanım: Rol ve pozisyon bazlı tüm iş kolları çalışanlarının, bilgi ve fikirlerini açık ve anlaşılır bir
şekilde aktarabilmesi, hedef kitlenin aktarılanları ve mesajı net ve doğru olarak anlamasını
sağlamaktır.Etkili iletişimde kişi, dikkatle dinler, kendini etkili şekilde ifade eder, müzakere
sürecinde anlaşmazlıkları çözmede ve tarafları ikna etmede başarılı olup uzun vadeli ilişkiler
geliştirir.
DY04 GÜVEN YARATMA
Tanım: Kurumsal değer ve prensiplere uygun tutum ve davranışlar çerçevesinde, bireysel
ve kurumsal iş stratejilerine güven duyulmasını sağlayacak şekilde diğer kişilerle etkileşime
girmek ve profesyonel duruş göstererek itibar yaratmaktır. Çeşitli ortamlara ve değişen
koşullara uyum sağlamak ve bu koşullar altında etkin çalışarak gereken değişimleri anlamak
ve kendi davranışlarını bu doğrultuda uyarlamaktır.
DY05 KENDİNE LİDERLİK
Tanım: Kişinin iş ve özel yaşantısında güçlü yönlerini keşfederek kişisel farkındalığını arttırarak potansiyelini performansa dönüştürmesidir.
DY06 MERAK VE KEŞFETME
Tanım: Müşterilerin ve çalışanların ihtiyaç ve beklentilerine yönelik iç ve dış stratejilerini ve
önceliklerini geleneksel yapının dışına çıkan inovatif bir yaklaşımla uygun araştırma, yöntem
ve tekniklerini kullanarak stratejik imaj, küresel kavrayış, karlılık ve her türlü operasyonda hayal gücü, merak, keşfetme potansiyelini başarıya yönlendirebilecek davranışlar göstermektir.
DY07 MÜŞTERİ DUYARLILIĞI
Tanım: İç ve dış müşterinin mevcut ve gelecekteki beklentilerini anlayarak, sunduğu ürün,
hizmet ve servislerde verimli müşteri ilişkileri geliştirir ve korurken müşteri içgörüsünü anlamaya odaklanmaktır.
DY08 TAKIM ÇALIŞMASI VE İŞBİRLİĞİ
Tanım: Kurumsal hedefleri gerçekleştirmeye yardımcı olmak amacıyla departman ve departmanlar arası uyum ve işbirliği içinde çalışarak sinerji yaratmak ve yüksek motivasyon ve
bağlılık sağlamaktır.
DY09 ANALİTİK DÜŞÜNME VE YARATICILIK;
Tanım: Analitik düşünme sağlıklı veriyi elde etme, bilgiyi analiz etme ve bilgiyi akılcı bir şekilde kullanmayı içerir. Konuları, problemleri ve fırsatları belirlemek ve anlamak, sonuç üretmek
için farklı kaynaklardan verileri karşılaştırarak seçenekler üretmektir.
DY10 KURUMSAL FARKINDALIK VE ETİK BİLİNCİ
Tanım: Kurum içerisinde egemen olan güç ilişkilerini, değerleri, öncelikleri, davranış normlarını, kurumun çalışma prensipleri doğrultusunda kavrayarak içinde yer aldığı kurumun
gücünü ve verimliliğini tanımak ve bu bilgileri iş sonuçlarına yansıtmayı bilmektir. Kurumsal
farkındalık, resmin bütününü görmek ve kurumun kültürüyle bütünleşmek, kültürel değerlere ve farklara duyarlı olmaktır. Kişisel ve profesyonel anlamda yüksek etik standartlar sahip
olarak, ahlaki ve kurumsal değerlerin arkasında durarak, kişi ve kurumlar arası ilişkilerde adil
bir davranış sergileyerek güven vermektir.
5 | Sayfa
EKİBİNİ
YÖNETME
Yönetsel
Yetkinlikler
YY01 HIZLI KARAR ALMA VE ÇEVİKLİK
Tanım: Hızlı değişen koşullar veya bir sorun karşısında mevcut verileri göz önünde bulundurarak hareket tarzı seçmek ya da uygun çözüm geliştirmek amacıyla; etkin karar almak ve
etki yaratan amaç planlamaları yaparak aksiyonları tetiklemek ve çeviklikle harekete geçmektir.
YY02 PLANLAMA VE ORGANİZASYON
Tanım: İşin verimli olarak tamamlanabilmesi amacıyla; kendisi ve diğer kişiler için eylem
planları oluştururken önceliklendirme, işleri ve kaynakları belirlemek, iç ve dış ortaklarla
koordinasyon sağlamak, zamanı etkin bir şekilde kullanarak amaç, hedef ve eylem planları
yapmaktır.
YY03 YETENEK YÖNETİMİ / OPTİMİZASYONU
Tanım: Çalışanların yüksek performans sergilemeleri ile, kurumun verimli ve etkin yönetiminin yanı sıra kişilerin kendi yeteneklerinin en üst düzeye ulaşmalarını sağlayacak, gelişim
ortamları, kurum iklimi sağlamaktır. Kariyer yol ve haritalarıyla entegre olmuş, yatkın, yetkin
ve yeterlilik bazlı gelişim programlarıyla çalışanları bir üst basamağa taşımaktır.
Kurumsal stratejiler ve değerleriyle yetenek belirleme yetenek geliştirme, güçlü bir yetenek
kültürü oluşturma ve bir adım sonrasında kurumsal ve bireysel tüm çalışanları fiziksel ve
zihinsel öğrenme çevikliğine ulaştırmaktır. Kurumsal özel bir değeri olan yüksek potansiyele
sahip bireylerin sistematik olarak çekilmesi, belirlenmesi, geliştirilmesi ve potansiyellerinin
performansa yönlendirilmesidir.
YY04 PERFORMANS GELİŞTİRME
( Geri-İleri-Eş zamanlı Değerlendirme )
Tanım: Kurumsal hedef ve yetkinlik bazlı tüm çalışanların veriye dayalı yüzleşme kültürüdür.
Tüm çalışanların güçlü yanlarına odaklanmış performansı başarıya yönlendiren profesyonel
bir gelişim planıyla kendisini ve diğerlerini yüksek enerji ve verimlilik seviyesine taşıyarak iş
hedeflerine ulaşmaktır.
YY05 KOÇ YÖNETİCİ
Tanım: Koç yönetici, derin dinlemek, güçlü sorular sormak, yapıcı ve geliştirici geri bildirim
almak ve vermek, takdir etmek, çalışanlarını heyecanlandırarak ve ilham vererek aksiyon
almaktır.
YY06 BİLGİ İZLEME VE OPERASYONEL TAKİP
Tanım: Kurumsal süregelen aktiviteleri yönetmek için bilgi toplama, gözden geçirme ve
dökümantasyon hiyerarşisinin oluşturularak veri piramidi oluşturmaktır.
YY07 SORUMLULUĞU DEVRETME
Tanım: Kendi görev tanımındaki rutin ve/veya önemli işleri ve konuları açık ve rahat bir
biçimde delege ederek sorumluluklarını paylaşmaktır. Bir işi delege ederken astlarına iş
yükünü dengeli (bilgi, beceri ve tutum bazlı) bir biçimde dağıtarak, her türlü bilgiyi sunarak,
desteği vererek (koçluk ve mentorluk) gerçekleştirirken sonucu da takip etmektir.
YY08 SONUÇ ODAKLILIK
Tanım: Kurumun iş hedefleri ve stratejilerine paralel gerçekçi hedefler belirlemek, hesaplanmış riskler alarak ve inisiyatif kullanarak hızlı bir şekilde etkin kararlar vermek, engel ve belirsizlikler karşısında kararlılık göstererek sonuca ulaşırken işi sonuçlanana kadar işi izlemek,
ilişkileri doğru kullanmak ve başarılı sonuçlar elde etmektir.
YY09 KOORDİNASYON
Tanım: Süreçlerin başlangıç, gelişme ve sonuçlarını düzenli olarak izleyerek birden fazla
süreci veya fonksiyonu bir arada yürüterek gereken koordinasyonu sağlamak, birbirleriyle
olan bağlantılarını kurmak ve ekibindekilere nerede destek vereceğini bilmektir.
YY10 DENETLEME
Tanım: İş ailesi rol ve pozisyonlarına ait tüm süreçlerin banka stratejileri prosedürleri ve
hedefleri doğrultusunda planlanan amaçlardan sapmayı önlemek için takip edilmesi,
sonuçlandırılmasına ve olabilecek riskleri önlemek için düzeltici - önleyici faaliyetlerle izlemek ve düzeltmektir.
6 | Sayfa
İŞİNİ
YÖNETME
Mesleki
Bankacılık
Teknik
Yetkinlikler/
Mesleki
Fonksiyonel
Yetkinlikler
A- MESLEKİ / BANKACILIK TEKNİK YETKİNLİKLERİ
Bankacılık ile ilgili gerekli olan teknik bilgi, deneyim, beceri ve tutuma sahip olmak ve işe
yansıtmaktır.
MTY01
MTY02
MTY03
MTY04
MTY05
MTY06
MEVZUAT
OPERASYONEL TAKİP VE BİLİNÇ
İÇ SİSTEMLER VE DENETİM
MALİYET
FİYATLAMA
OPERASYONEL VERİMLİLİK
B-MESLEKİ / FONKSİYONEL YETKİNLİKLER
MFY01
MFY02
MFY03
MFY04
MFY05
MFY06
İLİŞKİ YÖNETİMİ, STRATEJİK İLİŞKİLER VE KİLİT ORTAKLIKLAR KURMA
İKNA
RAPORLAMA VE SUNUM
KIYASLAMA
ESNEKLİK
GLOBAL ZEKA
7 | Sayfa
GELECEĞİ
YÖNETME
GYY01 DEĞİŞİMİ OKUYABİLMEK VE GELECEĞİ KURGULAMAK
Tanım: Kurumların veya kişilerin gelişen teknolojinin, jenerasyonların getirdiği akımların,
çağın davranış modellerinin sağladığı verilerle geleceğin kodlarını ön görmesidir. Elde ettiği
verileri kullanarak anlam üreten iş fikirleri kurgulamaktır.
GY02 VİZYON VE DEĞERLERLE LİDERLİK
Tanım: Kurumun vizyonunu ve değerlerini ortak karar verme ve eyleme geçme aşamalarında
önde tutarak koçluk ve mentorluk yaklaşımlarıyla canlı bir tablo çizmektir.
GYY03 DİJİTAL OKUR-YAZARLIK
Tanım: Bilgiyi yaratma, kullanma, değerlendirme ve doğru yerde kullanmak için dijital teknolojiyi, iletişim araçlarını veya ağlarını dengeli kullanmaktır.
GYY04 DEĞİŞİM VE DÜŞÜNCE LİDERLİĞİ
Tanım: Kurumlarda, belirli ve belirsiz bir biçimde, ortam ve sürecin bir durumdan farklı bir
duruma dönüşme sürecinin, yenilikçilik, yaratıcılık, girişimcilik esasları çerçevesinde planlanması, başlatılması, takip edilmesi, sonuçlandırılması ve sürekliliğini sağlamaktır. Kişileri
değişik ve yaratıcı alternatifler izlemeye teşvik etmektir. Karmaşayı ve çelişkiyi iyi yönetmektir. Değişim için açık ve net bir vizyon koyarak, insanları harekete geçirmektir.
GYY05 KURUMSAL GİRİŞİMCİLİK
Tanım: Yoğun, rekabet ve değişim ortamlarına hızlı uyum sağlayarak sürdürülebilir büyüme
için kendisini ve çalışanlarını kurum içinde ve dışında birer girişimci olarak bir üst basamağa
taşımaktır. Girişimci riskler alarak, paradigmaları sorgulamaktır. Yeni iş fırsatlarını tespit ederek ve baskı altında kararlı davranarak, piyasa dinamiklerine ve işteki zorluklara ve fırsatlara
verilen tepkinin derecesi ve yoğunluğuna odaklanarak, gelecekte ortaya çıkabilecek, fırsatları
veya problemleri belirlemektir. Bu bilgiler ışığında öngörülü davranarak işte kalıcı başarılar
elde edecek kararları almak ve yeni pazara müşteri fırsatları yaratmayı ve yeni pazarlara ürün
veya hizmet alanlarına yayılmasını iş zekası bazlı proaktif bir yaklaşımla gerçekleştirmektir.
GYY06 KUŞAKLARARASI ETKİLEŞİM
Tanım: Kuşaklararası etkileşim, tersine mentorluk (yeni iş konseptleri, yeni dünya, yeni teknoloji) ile kurum içinde uyum, dayanışma ve yüksek performans yaratarak, yeni kuşakların
çalışan bağlılığını arttırmak ve kurumsal öğrenmeyi zenginleştirmektir.
Tersine mentorluk, kuşaklararası bilgi ve ilişki boşluğunu kapatma gücüne sahip iki yönlü
bir araçtır. Tecrübenin hikayesi, geleceğin yaratıcılığını buluşturarak kuşaklararası etkileşim
sağlamaktır.
GYY07 FARKLILIKLARI YÖNETME
Tanım: Farklı kültür, beceri ve bakış açılarından en iyi şekilde yararlanarak değişme hızla
uyum sağlamak ve kurum içinde değişimin uygulanmasını koordine ve liderlik etmektir.
GYY08 ÖĞRENME STRATEJİLERİ
Tanım: Öğrenenlerin konu alanlarına ve bunların ilişkilerine yönelik derin anlayışlar geliştirerek bilgiyi anlamlı bir şekilde uygulama ve beceriler kazandıracak zengin içerikli çeşitli
öğrenim stratejileri uygulamaktır.
8 | Sayfa
İÇİNDEKİLER
• BiLGi ·.
· YONEtiMi·
(BY)
KREOiLER
(KRD)
DI�
i�LEMLER
,•
..1'1
(DI�)
MUHASEBE
(MUH)
___
...,_
YONETiM SURE�LERi
YETKiNLiK-GELi�iM
(VG)
GENEL BANKACILIK EKONOMI
(EKO)
BİLGİ
YÖNETİMİ
(BY)
İçindekiler sayfasına gitmek için tıklayınız.
14 | Sayfa
DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜ
YÖNETME METODOLOJİSİ
İÇERİK
AMAÇ
Seminerde, anlatılan metodoloji ile, kurumlarda
dijital transformasyonun başarılı gerçekleşme
ihtimalini arttırmak, sonuçlara daha kontrollü
sağlam adımlarla ulaştırmak ve yapılan yatırımın
karşılığı daha fazla değer yaratmak
amaçlanmaktadır. Seminer sonunda dijital ve
transformasyon kavramlarının hangi bileşenleri bir
araya getirdiğinin ve bu bileşenlerin neden ve nasıl
beraber yönetilmesi gerektiğinin farkına varılması
hedeflenmektedir.
ODAK NOKTALARI
#Transformasyon Yönetimi #Dijital
Transformasyon
EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR
Bilir: Dijital ve transformasyon kavramlarının hangi
bileşenleri bir araya getirdiğini, bu bileşenlerin
başarılı bir dijital transformasyon için neden ve
nasıl beraber yönetilmesi gerektiğini bilir. Dijital
transformasyon yapı taşlarını ve zorluklarını bilir.
Anlar: Proje yönetimi ve program yönetiminin
transformasyon için önemini anlar.
Transformasyon yönetim yapısı ve
organizasyonunun etkisini anlar. Transformasyon
yönetimi yaklaşımının başarılı transformasyon için
önemini anlar.
Yapar: Transformasyon yapısının ve büyük resmin
oluşturulmasına katkıda bulunur. Transformasyon
metodolojisini bilenlerle daha rahat iletişim kurar,
metodolojiyi bilmeyenlerin öğrenmesine katkıda
bulunur. Dijital transformasyon projelerini tanımlar,
planlar, bağımlılık ve risk yönetimini yapar.
HEDEF KİTLE
Dijital Transformasyona katkısı olacak herkesin
metodolojiyi bilmesi, aynı kavramlarla düşünerek
aynı dili konuşabilmesi ve birbirini anlayabilmesi
gerektiğinden; seminere, her kademeden ve her iş
ailesinden çalışanlar katılabilir.
NOT
❑ Giriş ve Kavramlara Genel Bakış
❑ Proje Yönetimi ve Program Yönetimi'nin Önemi
❑ Transformasyon Yönetimi ve Organizasyonu
▶ Yönetişim
▶ Program Yönetim Ofisi
▶ Şirket Organizasyon Yapısından Transformasyon Programı Yapısına Geçiş
❑ Transformasyon için Büyük Resmi Oluşturmak
❑ Transformasyon Yönetimi Yaklaşımı
▶ Transformasyon Hayat Döngüsü
✓ Biçimlendirme
✓ Seferberlik
✓ Geliştirme
✓ Uygulama
✓ Teslim
▶ Transformasyon Yönetim Alanları
✓ Yönlendirme
✓ Fayda-Maliyet Yönetimi
✓ Muhatap Yönetimi
❑ Transformasyon Yönetiminde Anahtar Faktörler
❑ Dijital Transformasyon Neden Gerekli
❑ Dijital Transformasyon Yapı Taşları ve Yetkinlikleri
❑ Dijital Teknolojilerin Kullanımı
❑ Workshop 1 - Dijital Transformasyon Projelerini Tanımlama ve Planlama
❑ Workshop 2 - Dijital Transformasyon Bağımlılık Yönetimi
❑ Workshop 3 - Dijital Transformasyon Risk Yönetimi
❑ Dijital Transformasyonun Zorlukları
❑ Dijital Transformasyon Nasıl Başarılı Olabilir
❑ Dijital Olgunluğun Değerlendirilmesi
EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ
Davranışsal
Yetkinlikler
İletişim, Merak ve Keşfetme, Müşteri Duyarlılığı, Takım
Çalışması ve İşbirliği
Yönetsel
Yetkinlikler
Planlama ve Organizasyon, Sonuç Odaklılık,
Koordinasyon
Mesleki/ Bankacılık
Teknik Yetkinlikler
Operasyonel Verimlilik
Öz-Gelecek
Yetkinlikleri
Değişimi Okuyabilmek ve Geleceği Kurgulamak, Değişim
ve Düşünce Liderliği
Uygulama Yeri
Süre
Eğitim Görevlisi
TBB Eğitim Merkezi
2 gün
Gökhan Süderbay
Baş. Tarihi : 7 Eylül 2016 , Çarşamba - Bitiş T.: 8 Eylül 2016 , Perşembe
TBB Üyeleri İçin Seminer Ücreti:
500 - Diğer Kurumlar İçin Seminer Ücreti:
http://egitimkatalogu.tbb.org.tr/Seminer/Detay/1519/5966 - Fiyatlarımıza KDV Dahildir.
600
BÜYÜK VERİ ANALİTİĞİ
FİNANS SEKTÖRÜNDE
NELER VADEDİYOR, HANGİ
RİSKLERİ BARINDIRIYOR?
AMAÇ
Büyük veri analitiği, verimi artıracak, maliyetleri
düşürecek, yenileşimi destekleyecek ve rekabet
avantajı yaratacak bir potansiyel sunarken, kimi
riskleri de beraberinde taşır. Seminerde büyük veri
analitiğinin dayandığı kavramsal altyapı
anlatılırken katılımcılar, bu potansiyel ve risklere
dair finans sektöründen örnek uygulamalar ve
vaka analizlerini de inceleme fırsatı bulacaklardır.
ODAK NOKTALARI
#büyük veri #yenileşim (innovasyon) #rekabet
#risk #analitik #veri #veri bilimi
Bilir: Büyük verinin tanımını, Büyük veri analizi
konusundaki kavram ve terminolojiyi bilir. Büyük
verinin kullanıldığı iş modellerinin klasik
modellerden ayrıştığı noktaları bilir.
Anlar: Büyük veri analitiğinin dayandığı temel
matematiksel ve istatistiki modelleri anlar. Büyük
verinin taşıdığı yenileşim, rekabet ve verimlilik
potansiyelini anlar. Büyük verinin taşıdığı olası
riskleri ve bu risklerin yaratabileceği olumsuzlukları
anlar. Mevcut verilerin ikincil kullanımının
yenileşimdeki rolünü anlar. Verinin bir şirket varlığı
olarak değerini anlar.
Yapar: Büyük veri analitiğinde kullanılabilecek veri
kaynaklarını tespit eder. Çalıştığı kurumda
oluşturulan verilerin içinden büyük veri analitiğinde
kullanılabilecekleri tanımlar. Büyük veri
uygulamalarını analiz eder. Yapılacak bir
uygulamada büyük verinin taşıdığı riskleri, yol
açabileceği olumlu-olumsuz etkileri tespit ederek
raporlar. Kurumunda büyük veri analitiği
kullanılabilecek fırsatlara yönelik proje önerileri
geliştirir.
İÇERİK
❑
Büyük verinin vadettikleri, finans sektöründeki etkileri, büyük veri analitiğine
giriş
▶ Büyük verinin tanımı, verileştirme, verinin değerlemesi, verinin tekrar
kullanımını içeren terminoloji, bir varlık olarak veri,
▶ Büyük verinin dayandığı kavramlar,
▶ Büyük veri kaynaklarının tanıtılması,
❑
Finans sektöründe büyük verinin
▶ yenileşim (innovasyon),
▶ rekabet ve
▶ verimlilik konularındaki rolü,
❑
Büyük veri analitiğinin arkasındaki matematiksel ve istatistiksel modellere
genel bakış,
❑
Büyük veri iş modellerinin klasik iş modellerinden farklılaştığı noktalar,
❑
Rekabet unsuru olarak büyük veri ve seçilmiş uygulamalardan örnekler,
❑
Büyük verinin yenileşim ve üretimdeki rolü
▶ Finans sektöründe büyük veri uygulamalarından örnekler
❑
Büyük verinin karanlık yönü, barındırdığı riskler
▶ Finans sektöründe büyük verinin taşıdığı riskler,
▶ Verinin gizliliği, mahremiyet, verinin karanlık yönü,
❑
Büyük verinin Türkiye finans sektöründeki durumu ve genel değerlendirme,
❑
Dünyada büyük verinin bugünü ve geleceği,
Davranışsal
Yetkinlikler
Merak ve Keşfetme, Analitik Düşünme ve Yaratıcılık,
Kurumsal Farkındalık ve Etik Bilinci
Yönetsel
Yetkinlikler
Sonuç Odaklılık, Koordinasyon
Teknik Yetkinlikler
Global Zeka, Stratejik Düşünme, Yaratıcılık, Yenilikçilik
Öz-Gelecek
Yetkinlikleri
Değişimi Okuyabilmek ve Geleceği Kurgulamak, Dijital OkurYazarlık, Değişim ve Düşünce Liderliği
Uygulama Yeri
Süre
Eğitim Görevlisi
TBB Eğitim Merkezi
2 gün
Banu Yobaş
HEDEF KİTLE
Seminere, iş mimarları, analistler, ürün yöneticileri,
risk yönetimi bölümleri çalışanları, bankaların
değişik birimlerinde görev alan konuya ilgi duyan
uzman ve yönetici kadrolari katılabilir.
NOT
Baş. Tarihi : 8 Eylül 2016 , Perşembe - Bitiş T.: 9 Eylül 2016 , Cuma
600
SCRUM MASTER
ACCREDITED
CERTIFICATION : SCRUM İLE
AGILE ÜRÜN GELİŞTİRME VE
PROJE YÖNETİMİ
AMAÇ
Seminer, yazılım geliştirme alanında Scrum ile
Agile proje yaklaşımları konusunda uzmanlaşmak
isteyen katılımcılara, örnek uygulamalarla
öğretmeyi amaçlar. Proje kaynaklarını organize
etmeyi, sıkı teslim tarihlerine bağlı şekilde
çalışmayı, değişiklikleri yönetmeyi ve en yüksek
seviyede takım performansını sağlamayı öğretir.
ODAK NOKTALARI
#Çevik Yöntemler #Scrum #Scrum Framework
#Kendi kendini yöneten takımlar
#Scrumprojeyönetimi #Agile&Scrum#Agile proje
yönetimi
Bilir: Çapraz fonksiyonel ekip üyelerinden oluşan
bir takım olmanın dinamiklerini bilir. Sonuç Odaklı
çalışmanın önemini bilir.
Anlar: Verimlilik/Üretkenliğin gerekliliğini anlar.
Yapar : Esnek planlama yapar, işbirliği yapar, hızlı
karar alır, çeviklik gösterir, ürün geliştirir.
HEDEF KİTLE
Seminere İş Birimi Alan Uzmanları (SME), İş Birimi
Çalışanları ve Yöneticileri, BT Yöneticileri, BT
Uzmanları, İş Analistleri, Proje Yöneticileri, Yazılım
Geliştirme uzmanları, Test Uzmanları ve Scrum
kullanarak yazılım geliştirmek isteyen çalışanlar
katılabilir.
NOT
İÇERİK
❑ Agile Temelleri
▶ Tarihçe
▶ Geleneksel Yazılım Geliştirme Süreçleri
▶ Agile Manifesto
▶ Agile Prensipleri
▶ Agile Metodolojileri (Scrum, XP, Kanban, TDD, FDD, vb.)
▶ Agile Mit’leri – Doğru Bilinen Yanlışlar
▶ Agile, Agililty?
❑ Scrum ile Yazılım Geliştirme & Proje Yönetimi
▶ Scrum Frameworkü
▶ Scrum Rolleri
✓ Scrum Master
✓ Product Owner
✓ Team
❑ Scrum Artifacts
▶ Scrum Backlog,
▶ Sprint Backlog,
▶ Poker Planning, Burn-down Chart, Velosity,
❑ Scrum Meetings
▶ Sprint Planning,
▶ Daily Scrum, Sprint Review,
▶ Sprint Retrospective, PB Grooming
❑ Scrum ile İş Analistinin Değişen Rolü (IIBA Ext.)
❑ Scrum Game
Davranışsal
Yetkinlikler
İletişim, Güven Yaratma, Müşteri Duyarlılığı, Takım Çalışması
ve İşbirliği, Analitik Düşünme ve Yaratıcılık
Yönetsel
Yetkinlikler
Hızlı Karar Alma ve Çeviklik, Sonuç Odaklılık, Koordinasyon,
Denetleme
Teknik Yetkinlikler
Maliyet, Esneklik, Operasyonel Verimlilik
Öz-Gelecek
Yetkinlikleri
Vizyon ve Değerlerle Liderlik
Uygulama Yeri
Süre
Eğitim Görevlisi
TBB Eğitim Merkezi
2 gün
Hakan Aksungar
Baş. Tarihi : 19 Eylül 2016 , Pazartesi - Bitiş T.: 20 Eylül 2016 , Salı
600
VERİ MODELLEME
İÇERİK
AMAÇ
Veriye dayalı karar alma ihtiyacı kurumların
verilerini organize bir şekilde yönetmelerini zorunlu
kılmaktadır. İş zekası ve veri ambarı
teknolojilerinin de gelişmesi ile veriye direkt erişim
imkanları ve veri modellemesi konusunda uzman
yetiştirilmesi ihtiyacı artmıştır. Seminerde temel
veri modellemesi kavramları ile kavramsal,
mantıksal ve fiziksel veri modelleri anlatılacak,
bunların veri tabanı tasarımı üzerindeki etkileri
değerlendirilecektir. Operasyonel sistem veri
modellemesi tekniği olan Varlık-Bağıntı (EntityRelationship veya ER) modelleme ve İş
Zekası/Veri Ambarı modelleme tekniği olan
Boyutsal Modelleme (Dimensional Modelling)
teknikleri detaylı olarak işlenecektir. Büyük veri
kavramının veri modelleme üzerindeki etkileri
tartışılacaktır.
ODAK NOKTALARI
#Verinin Önemi #Veri Modelleme #Kurumsal Veri
#Büyük Veri
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
Veri Modelleme Prensipleri
İş Zekası ve Veri Ambarı için Veri Modelleme
İş İhtiyaçlarını Belirleme ve Dokümante Etme
Varlık-Bağıntı Modelleme
Boyutsal Modelleme
Fiziksel Veri Tabanının Oluşturulması
Veri Modellemede “Büyük Verinin” Rolü
Davranışsal
Yetkinlikler
Mesleki Gelişim ve Yenilenme, Merak ve Keşfetme, Müşteri
Duyarlılığı, Analitik Düşünme ve Yaratıcılık
Yönetsel
Yetkinlikler
Hızlı Karar Alma ve Çeviklik, Sonuç Odaklılık
Mesleki/ Bankacılık Operasyonel Verimlilik, Raporlama ve Sunum, Kıyaslama
Teknik Yetkinlikler
Öz-Gelecek
Yetkinlikleri
Değişimi Okuyabilmek ve Geleceği Kurgulamak, Dijital
Okuryazarlık, Değişim Ve Düşünce Liderliği, Öğrenme Stratejileri
Bilir: Veriye dayalı karar alma anlayışının ve
verinin bir varlık olarak yönetilmesinin önemini bilir.
Anlar: Veri değer zinciri, verinin kurumsal yönetimi,
gerçeğin tek versiyonu, veri modelleme prensipleri,
normalizasyon, boyutsal modelleme, veri
modellemede Büyük Verinin rolüni anlar.
Yapar: Amaca uygun veri modelleme tekniğini
belirler ve veri modelleme tekniğini uygulayarak en
uygun veri modelini oluşturur. Mevcut veri
modellerini okur ve en iyi uygulamalara
uygunluğunu denetler.
HEDEF KİTLE
Seminere, iş analistleri, iş zekası ve veri ambarı
ekipleri, veri yönetimi/yönetişimi ile ilgili BT
çalışanları, çözüm mimarları, proje yöneticileri,
sistem analistleri, yazılım geliştiriciler, veri tabanı
yöneticileri katılabilir.
NOT
Uygulama Yeri
Süre
Eğitim Görevlisi
TBB Eğitim Merkezi
2 gün
Tolga Durdu
600
BİLGİ GÜVENLİĞİ
KONTROLLERİ VE BİLGİ
GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ
EĞİTİMİ
AMAÇ
Seminerde, katılımcıların BDDK`nın "Bankalarda
Bilgi Sistemleri Yönetiminde Esas Alınacak İlkelere
İlişkin Tebliğ"inde belirtilen bilgi güvenliliği
gerekliliklerini yerine getirebilmeleri ve BDDK`nın
bankalarda bilgi sistemleri denetimi gerekliliğine
uyum sağlayabilmeleri, kurumsal bilgi güvenliği
ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için gerekli
aktiviteleri gerçekleştirebilmeleri hedeflenmektedir.
ODAK NOKTALARI
#Bilgi güvenliği kavramları #Bilgi güvenliği
kontrolleri #Bilgi güvenliği yönetim sistemi
Bilir: Bilgi güvenliği kontrol alanlarını ve ana
kontrolleri bilir.
Anlar: Bilgi güvenliği probleminin sürekli işletilen
bir risk ve olay yönetim süreci ile ele
alınabileceğini anlar
Yapar: Mevcut bilgi güvenliği kontrollerini en iyi
uygulamalar ile karşılaştırır, fark analizi / denetim
faaliyetlerini başlangıç seviyesinde gerçekleştirir.
HEDEF KİTLE
Bilgi güvenliği yönetim ve operasyon ekipleri, BT
personeli, iç denetim, iç kontrol ve risk yönetimi
ekipleri ile iç kontrol gerekliliklerine uyumdan
sorumlu birim yönetici ve personeli eğitime
katılabilir. Eğitim içeriği yönetsel seviyeden teknik
kontrol seviyesine kadar bileşenleri içermekte ve
katılımcı eğitim aktivitelerini barındırmaktadır.
NOT
İÇERİK
❑ Güvenlik İhtiyaçları, Varlık, Tehdit, Açıklık ve Kontrol Kavramları
▶ Bilgi Güvenliğine İlişkin Kavramlar ve Tanımları
▶ Bilgi Güvenliği İhtiyaçları
▶ Kontrol Kavramları
❑ Bilgi Güvenliği Kontrol Alanları
▶ Fiziksel Kontrol Alanları
▶ Mantıksal Kontrol Alanları (Ağ Güvenliği, Kriptografi, Uygulama Güvenliği,
Erişim Güvenliği, Sistem Güvenlik Konfigürasyon Kontrolleri, Kayıt İzleri Yönetimi ve
Olay Yönetimi)
❑ İnsan Odaklı Kontrol Alanları
▶ Güvenlik Eğitimi ve Farkındalığı
▶ Görevler Ayrılığı
▶ Operasyonel Kontroller
❑ Süreçsel Kontrol Alanları
▶ Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü
▶ Servis Yönetimi
▶ Kullanıcı ve Erişim Yönetimi
▶ Mahremiyet ve Veri Güvenliği
▶ Üçüncü Taraflarla İlişkiler
▶ İş Sürekliliği Yönetimi
❑ Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi
▶ Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Kurulumu
▶ Tehdit Modellemesi
❑ Bilgi Güvenliği Güvencesi
▶ Bilgi Güvenliğine İlişkin Düzenlemeler
▶ Denetim Süreci
Davranışsal
Yetkinlikler
Mesleki Gelişim ve Yenilenme, Kurumsal Farkındalık
ve Etik Bilinci
Yönetsel
Yetkinlikler
Planlama ve Organizasyon, Denetleme
Teknik Yetkinlikler
Operasyonel Takip ve Bilinç, İç sistemler ve Denetim,
Kıyaslama
Öz-Gelecek
Yetkinlikleri
Okur-Yazarlık
Uygulama Yeri
Süre
Eğitim Görevlisi
TBB Eğitim Merkezi
2 gün
Fatih Emiral
600
ÇOKLU PROJE YÖNETME
METODOLOJİSİ (BİRBİRİYLE
İLİŞKİLİ PROJELERİN
BERABER YÖNETİMİ :
PROGRAM YÖNETİMİ )
AMAÇ
Bu seminer ile genel kabul görmüş ve yaygın
olarak kullanılan bir Program Yönetimi
metodolojisinin paylaşılması amaçlanmaktadır.
Eğitim sonunda program yönetiminin proje
yönetimiyle ilişkisi, program yönetimi
organizasyonunun, hayat döngüsünün,
süreçlerinin ve nasıl uygulanması gerektiğinin ana
hatlarıyla anlaşılmış olması hedeflenmektedir.
ODAK NOKTALARI
#Program Yönetimi #Proje #Metedoloji #Fayda
#Maliyet #Risk #Kalite
Bilir: Program yönetimi metodolojisinin hayat
döngüsü ve süreçleriyle nasıl uygulanması
gerektiğini ana hatlarıyla bilir.
İÇERİK
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
Proje Yönetimi Temel Kavramları
Program Yönetimi Temel Kavramları
Proje Yönetimi ile Program Yönetimi'nin İlişkisi
Program Yönetimi Ofisi
Program Strateji Uyumu
Program Fayda Yönetimi
Program Paydaş Yönetimi
Program Yönetişimi
Program Yönetimi Hayat Döngüsü Fazları
▶ Tanımlama
▶ Teslimat
▶ Kapanış-Devir
❑ Program Yönetimini Destekleyen Süreçler
▶ İletişim Yönetimi
▶ Finansal Yönetimi
▶ Entegrasyon Yönetimi
▶ Satın Alma Yönetimi
▶ Kalite Yönetimi
▶ Kaynak Yönetimi
▶ Risk Yönetimi
▶ Zaman Yönetimi
▶ Kapsam Yönetimi
Davranışsal
Yetkinlikler
İletişim, Takım Çalışması ve İşBirliği
Yönetsel
Yetkinlikler
Koordinasyon
Yapar: Programlarda rol alabilir, ilave eğitim ve
pratikle program yönetimi yapar. Program yönetim
ofislerinde görev alabilir.
Teknik Yetkinlikler
Program Yönetimi
HEDEF KİTLE
Öz-Gelecek
Yetkinlikleri
Anlar: Program yönetiminin proje yönetimi ile
ilişkisini anlar. Programlar için yönetişimin, strateji
uyumunun, fayda ve paydaş yönetiminin önemini
anlar. Program yönetim ofisinin rolü ve önemini
anlar.
Program yönetiminde katkısı olacak herkesin
metodolojiyi bilmesi, aynı kavramlarla düşünerek
aynı dili konuşabilmesi ve birbirini anlayabilmesi
gerektiğinden her kademeden ve her iş ailesinden
çalışanlar katılabilir. Proje yönetimi eğitimi almış
olmak anlamayı kolaylaştırır.
NOT
Uygulama Yeri
Süre
Eğitim Görevlisi
TBB Eğitim Merkezi
2 gün
Gökhan Süderbay
Baş. Tarihi : 27 Eylül 2016 , Salı - Bitiş T.: 28 Eylül 2016 , Çarşamba
600
MOBİL ÖDEMELERİN
GELECEĞİ VE BANKACILIK
İÇİN ÖNEMİ
AMAÇ
Seminerde, ödeme sistemlerinin gelişimi ve
günümüzdeki yeri canlı örneklerle aktarılacaktır.
Mobil ödemelerin ödeme sistemleri içerisindeki
yeri, teknolojik gelişimi, ödeme türleri ve yakın
gelecekteki konumu bankacı gözünden aktarılması
hedeflenmektedir.
ODAK NOKTALARI
#Mobil Ödeme #Mobil Finansal Servisler
#Temassız Ödeme #Yakın Alan Temassız İletişim
#NFC #Mobil Cüzdan #Yüz yüze (P2P) Mobil
Ödemeler #Ödeme Sistemlerinin Geleceği
#Google Wallet #Apple Pay #BKM Express
Bilir: Ödeme sistemleri ve mobil ödemeler temel
kavramlarını bilir. Literatürü nasıl tarayıp kendini
geliştireceğini bilir. Mobil ödeme sistemlerinin
gelecekteki önemini ve konu hakkında yerel ve
global rekabeti bilir.
Anlar: Mobil Ödemelerin ödeme sistemleri
içerisindeki yerini, önemini ve arasındaki ilişkiyi
anlar. Mobil ödemelerin yakın gelecekteki yerini,
bankacılığın mobil ödemeler ile kesişim kümesini
anlar
Yapar: Mobil ödeme iş modellerinden yola çıkarak
strateji belirler, yön verir. Kurumuna özel
çözüm/yöntem kurgular Mobil ödeme pazarlama
yol haritası için analiz çalışmalarına başlar. Kişisel
gelişim patikasını tayin eder.
HEDEF KİTLE
Ödeme sistemleri, bireysel bankacılık ve diğer
banka departmanlarında, pazarlama, ürün
yönetimi, stratejik planlama, müşteri yönetimi, üye
iş yeri pazarlama, üye iş yeri yönetimi, müşteri
ilişkileri yönetimi konularında proje/işlerde çalışan
bankacıların katılımına uygundur.
NOT
İÇERİK
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
Mobil ödemelerin geleceği ve bankacılık için önemi
Mobil ödemelerde öğrenilmiş dersler
Canlı vakaa (case study) : google wallet & BKM Express
Ödeme sistemleri tanımı, kapsamı ve yönetimi
Ödeme sistemlerinin bankacılık için önemi
Ödeme sistemi teknolojileri, gelişmekte olan teknolojilerin konumlandırılması
Mobil ödemelere giriş, temel bileşenleri
Mobil finansal servisler, kapsam ve modeller
Temassız ödeme teknolojileri ve iş modelleri
Mobil ödeme türleri ve kullanım detayları (canlı örnek paylaşımı)
Mobil cüzdan tanımı, Türkiye ve dünyadaki örneklerin paylaşmı
Davranışsal
Yetkinlikler
Mesleki Gelişim, Analitik Düşünme ve Yaratıcılık, Proaktif
Davranış
Yönetsel
Yetkinlikler
Hızlı Karar Alma ve Çeviklik, Planlama ve Organizasyon,
Teknik Yetkinlikler
Global Zeka, Esneklik
Öz-Gelecek
Yetkinlikleri
Okuryazarlık, Farklılıkları Yönetme
Uygulama Yeri
Süre
Eğitim Görevlisi
TBB Eğitim Merkezi
2 gün
Özgür Ayarcı
600
ANALİTİKTE REKABET
İÇERİK
AMAÇ
Analitik, verinin istatistiksel ve niceliksel analizini
yaparak, veri hakkında detaylı bilgiye sahip olmak,
veriden tahmini model üretebilmek ve bu modeli
baz alarak bilgiye dayalı karar verebilmek ve
aksiyon alabilmektir. Bu seminerde, günümüzün
belirsizliklerle dolu ekonomik ikliminde kurumların
bilgiye dayalı karar vermek, karar sürecinde
proaktif olmak ve rekabet stratejilerini belirlemek
için analitikten nasıl yararlanabileceklerine ilişkin
kavramsal konular işlenecek, temel kavramlar
üzerindeki kavram karmaşasına, analitikle rekabet
uygulamalarına ve analitikle rekabetin geleceğine
değinilecektir.
❑ İş Zekâsı ve Analitik Kavramları, Farklılıkları
▶ Veri Erişimi ve Raporlama
▶ Analitik
❑ İstatistiksel Analiz
❑ Tahminleme
❑ Tahmini Modelleme
▶ Optimizasyon
❑ Analitikle Rekabet
▶ Niçin Analitikle Rekabet?
▶ Analitikle Rekabet Eden Kurumlar ve Temel Özellikleri
▶ Analitik ve İş Performansı
❑
Analitikle
Rekabet Uygulamaları
ODAK NOKTALARI
❑ Analitik ve İş Zekâsı Mimarisi
#analitik #iş zekâsı #analitikle rekabet etmek #veri
▶ Veri Yönetimi
❑ Analitikle Rekabet İçin Hangi Veri Gereklidir?
❑ Bu Veri Nasıl Elde Edilir?
❑ Ne Kadar Veri Gereklidir?
Bilir: Analitik ile ilgili temel kavramları bilir.
❑ Bu Veri Nasıl Daha Değerli Hale Getirilir, Hangi Süreçlerden Geçirilmesi Gerekir?
▶ Büyük Veri ve Analitik
Anlar: Analitiği rekabet avantajı yaratmak için nasıl
❑ Analitikle Rekabet Süreci
kullanacağını anlar.
❑ Gelecekte Analitikle Rekabet
Yapar: Analitiği rekabet avantajı yaratacağı
alanlarda kullanmaya başlar.
HEDEF KİTLE
Seminere, bilgi teknolojisi ve pazarlama
profesyonellerinin yanısıra veri analizi ile ilgilenen
tüm uzman ve yöneticiler katılabilir.
Davranışsal
Yetkinlikler
Mesleki Gelişim, Müşteri Duyarlılığı
Yönetsel
Yetkinlikler
Hızlı Karar Alma ve Çeviklik, Bilgi İzleme ve Operasyonel
Takip
Teknik Yetkinlikler
Operasyonel Verimlilik, Raporlama ve Sunum
Öz-Gelecek
Yetkinlikleri
NOT
Uygulama Yeri
Süre
Eğitim Görevlisi
TBB Eğitim Merkezi
1 gün
Nuray Akmeriç
Baş. Tarihi : 30 Eylül 2016 , Cuma - Bitiş T.: 30 Eylül 2016 , Cuma
300
COBIT 5 EĞİTİMİ
İÇERİK
AMAÇ
Katılımcıların Kurumsal BT Yönetişimi ve Yönetimi
için bir iş çerçevesi olan COBIT 5 hakkında bilgi
sahibi olmaları amaçlanmaktadır. Ayrıca
katılımcıların COBIT` in uygulanması konusunda
fikir sahibi olmaları hedeflenmektedir.
ODAK NOKTALARI
#COBIT 5 Çerçevesi #BT Yönetişimi #BT Yönetimi
#COBIT Süreçleri #Kontrol Hedefleri #BT Denetimi
#Süreç Yetkinliği
Bilir: COBIT 5in ana hatlarını, diğer
standartlar/çerçeveler/uygulamalar ile etkileşimini,
kullanım alanlarını, süreç yetkinlik modelini,
COBIT 4den farkını bilir.
Anlar: Kurumsal BT Yönetişiminin ve Yönetiminin
kurumlardaki önemini ve etkisini anlar.
Yapar: COBIT 5in uygulanmasına katkı sağlar,
kurumlarında COBIT 5 hakkında farkındalık
oluşturur, BT süreçleri ile iş süreçlerini bütünleşik
düşünerek karar alır, uygular.
HEDEF KİTLE
Bankalarda veya BT ile ilişkili kuruluşlarda çalışan
tüm yöneticiler, BT personeli, BT Denetçileri, Teftiş
Kurulu Üyeleri, iç kontrol üyeleri, süreç/kalite/risk
ile ilgili çalışanlar katılabilir.
NOT
COBIT ve COBIT 5 Hakkında Genel Bilgi
▶ COBIT’in Tanımı
▶ COBIT’in Değişimi ve Gelişimi
▶ COBIT’in Temel Kavramları-Kontrol Hedefleri, Süreçler, Gerçekleştiriciler
▶ Yönetişim ve Yönetim
▶ COBIT’in Diğer Standartlar/Çerçeveler/Uygulamalar ile Etkileşimi
▶ COBIT’in Türkiye’deki Kullanımı ve Önemi
❑ COBIT 5 İlkeleri
▶ Paydaş İhtiyaçlarının Karşılanması
▶ Kurumun Uçtan Uca Kapsanması
▶ Tek Bir Bütünleşik Çerçevenin Uygulanması
▶ Bütüncül Bir Yaklaşımın Gerçekleştirilmesi
▶ Yönetişim ve Yönetimin Ayrılması
❑ COBIT 5 Gerçekleştiricileri
▶ Politikalar, Prosedürler ve Çerçeveler
▶ Süreçler
▶ Organizasyon Yapıları
▶ Kültür, Etik ve Davranış
▶ Bilgi
▶ Hizmetler, Altyapı ve Uygulamaları
▶ İnsanlar, Beceriler ve Yeterlilikler
❑ Kurumsal BT Yönetişim Etki Alanı
▶ Değerlendirme
▶ Yönlendirme
▶ İzleme
❑ Kurumsal BT Yönetim Etki Alanı
▶ Paralel Hale Getirme, Planlama ve Organizasyon
▶ Yapma, Tedarik ve Uygulama
▶ Hizmet Sunumu, Servis ve Destek
▶ İzleme, Değerlendirme ve Tespit Etme
❑ COBIT 5 Süreç Yetkinlik Modeli
❑ COBIT 5’in Uygulanması
❑ COBIT ve Denetim
❑ COBIT 4 ve COBIT 5 Arasındaki Farklar
Davranışsal
Yetkinlikler
Mesleki Gelişim ve Yenilenme, Güven Yaratma, Müşteri
Duyarlılığı, Kurumsal Farkındalık ve Etik Bilinci
Yönetsel
Yetkinlikler
Planlama ve Organizasyon, Bilgi İzleme ve Operasyonel
Takip, Koordinasyon, Denetleme
Teknik Yetkinlikler
Mevzuat, İç Sistemler ve Denetim, Operasyonel Verimlilik,
Kıyaslama
Öz-Gelecek
Yetkinlikleri
Değişimi Okuyabilmek ve Geleceği Kurgulamak
Uygulama Yeri
Süre
Eğitim Görevlisi
TBB Eğitim Merkezi
1 gün
Yıldız Balatürk Erkan
Baş. Tarihi : 7 Ekim 2016 , Cuma - Bitiş T.: 7 Ekim 2016 , Cuma
300
KURUMSAL PROJE
YÖNETİMİ VE YÖNETİŞİM
İÇERİK
AMAÇ
Seminer, katılımcılara, büyük ve kompleks
projelerde; gecikmelerden, düzensizlikten ve tekrar
tekrar aynı şeyi yapmaktan kaçınmak adına proje
yönetim standartlarını, araç ve tekniklerini
örneklerle öğretmeyi, güçlü liderlik, iletişim ve
problem çözme becerileri kazandırmayı amaçlar.
Katılımcılar, iş hayatının simüle edildiği eğitim ile
proje başarılarını iyileştirecek ve deneyim
kazanacaklardır. Seminerde, iş stratejilerini, BT
hedeflerine dönüştürecek mekanizmaları
belirlemek, master planlama yapmak ve yönetmek,
proje önceliklerini belirlemek, talep yönetimi
disiplini ve gereksinimlerini oluşturmak, önemli bir
bütçesi olan, stratejik riskler içeren ve zorlu bir
zaman kısıtı olan kompleks projeleri yönetmeyi;
kritik iş fırsatlarının finansal fizibilitesine karar
vermek, organizasyonel stratejilerin proje hayat
döngüsü ile çapraz fonksiyonel projeleri
hizalandırmak; stratejik projeleri desteklemek ve
değişiklik yönetim süreçlerini etkin olarak
tasarlamak; organizasyonel gelişim için öğrenilen
dersleri oluşturmak üzerinde durulacaktır.
ODAK NOKTALARI
❑ Proje Yönetim bilim ve sanatı
▶ Projeleri karşılaştırmak, proje karmaşıklığını ölçmek ve tanımlamak
▶ Karmaşık projeleri yapılandırmak
❑ Proje yaşamsallığını değerlendirme ve fizibilitesine karar verme
▶ Kritik iş fırsatlarının finansal fizibilitesini çıkartmak
▶ Kullanıcı komitesini oluşturmak
▶ Organizasyonda proje önceliğini denetlemek
▶ İş yükü dengelerinin kapasitesini yönetmek, iş faydalarına değer biçmek
❑ Proje Yönetim Ofisi ve Talep Yönetiminin Rolü
▶ Talep yönetimi disiplinini kurmak, gereksinimlerini oluşturmak ve yönetmek
❑ Paydaş yönetim süreçlerinin adaptasyonu
▶ İş stratejilerini, BT hedef ve stratejilerine dönüştürecek mekanizmaları belirlemek
▶ Proje portföyünü oluşturmak, öncelikleri belirlemek, master planlama yapmak ve
yönetmek ▶ Stratejik projeleri desteklemek ve değişiklik yönetim süreçlerini etkin olarak
tasarlamak,
▶ Proje Yönetimi yol haritasını belirlemek
▶ Proje Yönetim süreçlerini tanımlamak, olgunlaştırmak, performans kriterlerini
belirlemek, süreç haritası çıkartmak, araç ve teknikleri belirlemek,
▶ Sürdürülebilir başarı nasıl sağlanır?
▶ Kurumsal Proje Yönetimi olgunluk seviyesi nasıl ölçülür, nasıl iyileştirilir?
▶ Dünya’da ve Türkiye’de kurumlar BT Yönetişimi alanında neler yapıyor?
#Maliyet Yönetimi #Kaynak Yönetimi #Kurumsal
Proje Yönetişimi #Planlama #Organizasyon
#Talep Yönetimi ve Önceliklendirme #Bilgi İzleme
#Teknik ve Operasyonel Takip #Kurumsal Projeler
Portföyü
Davranışsal
Yetkinlikler
Takım Çalışması ve İşbirliği, İletişim
Yönetsel
Yetkinlikler
Sonuç Odaklılık, Operasyonel Takip ve Bilinç
Teknik Yetkinlikler
İlişki Yönetimi, Stratejik İlişkiler ve Kilit Ortaklıklar Kurma,
Raporlama ve Sunum
Öz-Gelecek
Yetkinlikleri
Bilir: İlişki Yönetimini, Stratejik İlişkileri ve Kilit
Ortaklıklar kurmayı bilir.
Anlar: Teknik / Operasyonel Verimliliğin önemini
anlar.
Yapar: Planlama ve Organizasyon yapar. İzleme
ve teknik takip yapar. Maliyet ve efor hesaplarını
yapar.
HEDEF KİTLE
Seminere, iş birimi çalışanları ve yöneticileri, BT
uzmanları ve yöneticileri, takım liderleri, takım
üyeleri katılımda bulunabilir.
Uygulama Yeri
Süre
Eğitim Görevlisi
TBB Eğitim Merkezi
1 gün
Hakan Aksungar
NOT
300
TEMEL ELEKTRONİK
BANKACILIK SAHTECİLİK VE
ÖNLEMLERİ
AMAÇ
Seminer, temel eğitim niteliğinde olup, elektronik
ortamda yapılmakta olan bankacılık işlemlerinde
yaygınlaşan saldırılara karşı güvenlik bilincinin
oluşturulmasını amaçlamaktadır. Seminerde,
elektronik ortamda yapılan bankacılıkta, elektronik
bankacılık araçları; saldırı türü, saldırgan
davranışları; saldırı araçları; saldırıdan korunmak;
karşılıklı sorumluluklar; bilişim suçu konuları
aktarılarak banka çalaışanlarının güvenlik
hususunda bilgilerinin artırılması, ürün hususunda
müşterilerine bilgilerini aktararak güvenlik bilincini
tabana yayılması hedeflenmektedir.
ODAK NOKTALARI
#Banka Kanalları Bilişim Suçları #Sosyal
Mühendislik #Sırların Saklanması #Bilişim Suç
Araçları #Karşılıklı Sorumluluklar
Bilir: Banka sistemlerini ve müşteri varlıklarını
hedefleyen Dolandırıcılık ve Suistimalller
hususunda güncel yöntemleri, önlemlerini ve
banka çalışanı olarak sorumluluklarını bilir.
Anlar: Anormallikleri ve dolandırıcılıkla mücadele
hususunda işbirliğinin önemini anlar
Yapar: Süresi içerisinde aksiyon alır.
HEDEF KİTLE
Seminere, müşteri ile birebir iletişimde bulunan
müşteri temsilcileri, pazarlama grubu çalışanları
katılabilirler.
NOT
İÇERİK
❑ Bilişim Hakkında
▶ Bilişim Güvenliği Temel Kavramları
▶ Bilişim Nedir?
▶ Bilişimin Unsurları
▶ Teknoloji
▶ Bilişim Güvenliği
▶ Güvenliğin Unsurları
▶ Bilişim Güvenliği Temel Prensipleri
❑ Karşılıklı Sorumluluklar
▶ Müşterilerin Sorumlulukları
▶ Personel Sorumlulukları
▶ Bankaların Sorumlulukları (Müşterini Tanı)
❑ Bankacılık Kanunu Hakkında
▶ Bankacılık ve Müşteri Sırları Kanunu
▶ Sırların Saklanması
▶ İtibarın Korunması
❑ Bilişim Suçları / Bilişim Hukuku
▶ Tanımlar
▶ Sosyal Mühendislik
▶ İnternet Bilişim Suçları
▶ İlişkili Çağrı Merkezi Riskleri
▶ İlişkili Belge ve Bilgi Riskleri
▶ İlişkili Kartlı Ödeme Sistemleri Riskleri
▶ İlişkili Veri Sızınrısı Riskleri
❑ Bankalar İçin Bilişim Suçlarının Etki Alanları
▶ Şube
▶ Alternatif Dağıtım Kanalları
▶ Kredi Kartları
❑ Bilişim Suçları Araçları
▶ Virüs, Worm, Trojan, Keylogger, Screenlogger
▶ Sahte İnternet Siteleri
▶ Phishing, Pharming
▶ Sosyal Mühendislik
▶ Sistem Saldırıları
▶ Bilgisayar Sabotajı
▶ Sosyal Mühendislik Araçları
❑ Günlük Hayatımızda Suç İle Yüzyüze Kaldığımız Durumlar
▶ Kanunla Korunmuş Bir Yazılımın İzinsiz Kullanımı
▶ Şifreleme
▶ Hesap Kullandırım, Dosya Transferleri, Köle Bilgisayar
❑ Çete
▶ Koordinatör, Hacker
▶ Sahte Belge Sorumlusu
▶ Aracı ve Ayakçılar
❑ Korunma Yöntemleri
❑ Sahtecilik Tespit Edildiğinde Yapılacaklar
Davranışsal
Yetkinlikler
Analitik Düşünme ve Yaratıcılık, Merak ve Keşfetme, Proaktif
Davranış ve Duygu Yönetimi
Yönetsel
Yetkinlikler
Hızlı Karar Alma ve Çevikilik, Koordinasyon, Sonuç Odaklılık,
Bilgi İzleme ve Operasyonel Takip
Teknik Yetkinlikler
Mevzuat, Esneklik
Öz-Gelecek
Yetkinlikleri
Uygulama Yeri
Süre
Eğitim Görevlisi
TBB Eğitim Merkezi
1 gün
Uğur Levent Özcoşkun
Baş. Tarihi : 18 Ekim 2016 , Salı - Bitiş T.: 18 Ekim 2016 , Salı
300
İŞ ANALİTİĞİ
İÇERİK
AMAÇ
İş Analitiği kurumların iş problemlerinin çözümü
veya iş performanslarının artırılması için kurum içi
ve dışı veri kaynakları ile ileri istatistik tekniklerinin
ve matematiksel algoritmaların kullanılmasıdır. İş
Analitiğinde temel amaç ölçülebilir iş faydası
yaratılmasıdır. Son yıllarda veriye dayalı iş
modelleri ile Google, Amazon ve Facebook gibi
internet ölçeğindeki şirketlerin büyük başarılar
kazanması Büyük Veri ("Big Data") ve ileri analitik
tekniklerin ("Data Science") popülerliğini
artırmıştır. İş Analitiği rekabet avantajı yaratma
çabasındaki yöneticilerin en önde gelen ajanda
maddelerinden birisi haline gelmiştir. Bu teknikleri
bizzat uygulayan uzmanlara olan ihtiyaç buna
paralel artmıştır. Bunun yanı sıra İş Analitiği
sonuçlarını karar verme süreçlerinde kullanacak
diğer çalışan ve yöneticilerin de bu konudaki
okuryazarlığının geliştirilmesi gerekmektedir.
Eğitimin temel amacı algoritmaların detaylarına
çok fazla girmeden katılımcıların İş Analitiği
tekniklerinin arkasında yatan bilimsel yaklaşımı
anlaması ve hangi tür iş problemlerinin ne tür
teknikler ile çözülebileceğini öğrenmesidir.
ODAK NOKTALARI
#Analitik Düşünme #Problem Çözme #İş Analitiği
Teknikleri #Büyük Veri
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
Analitik Düşünmenin Önemi ve Veriye Dayalı Karar Alma Anlayışı
İş Analitiği Tanımı, Felsefesi ve Tarihçesi
Problem Çözme Yöntemleri ve Analitik Metodolojileri
İş Analitiği Temel Kavramları ve Kardeş Disiplinler ile İlişkisi
İş Analitiği Teknikleri ve Sık Karşılaşılan İş Problemleri
İş Analitiğinde “Büyük Verinin” Rolü
İş Analitiğinde Yeni Yaklaşımlar
Davranışsal
Yetkinlikler
Yönetsel
Yetkinlikler
Hızlı Karar Alma ve Çeviklik, Sonuç Odaklılık, Raporlama ve
Sunum, Kıyaslama
Mesleki/ Bankacılık Operasyonel Verimlilik
Teknik Yetkinlikler
Öz-Gelecek
Yetkinlikleri
Değişimi Okuyabilmek ve Geleceği Kurgulamak, Dijital OkurYazarlık, Değişim Ve Düşünce Liderliği, Öğrenme Stratejileri
Uygulama Yeri
Süre
Eğitim Görevlisi
TBB Eğitim Merkezi
2 gün
Tolga Durdu
Bilir: Analitik düşünme ve veriye dayalı karar alma
teniklerini bilir.
Baş. Tarihi : 20 Ekim 2016 , Perşembe - Bitiş T.: 21 Ekim 2016 , Cuma
Anlar: Problem çözme yöntemleri, analitik
metodolojileri, iş analitiği prensipleri, iş analitiğinde
Büyük Verinin rolünü anlar
Yapar: İş faydası yaratacak analitik uygulama
alanlarını belirleme ve hangi tür iş problemlerini
hangi teknikler ile çözülebileceğine karar verir
HEDEF KİTLE
Seminere, iş analistleri, analitik pazarlama ekipleri,
analitik risk yönetimi ekipleri, iş analitiği çözümleri
ile ilgili bt çalışanları, çözüm mimarları, proje
yöneticileri, geliştiriciler, karar alma süreçlerinde iş
analitiği sonuçlarını kullanan yöneticiler
katılabilirler.
NOT
600
SİMULASYONLU BİLGİ
TEKNOLOJİLERİ RİSK
YÖNETİMİ EĞİTİMİ
AMAÇ
Bilgi Teknolojileri Risk Yönetimi eğitimiyle riskin
tanımı, yönetimi, bileşenleri, kategorileri, yaşam
döngüsü ve yönetilmesinde kullanılan tekniklere
ilişkin temel bilgilendirme yapılacaktır. Temel
bilgilendirmeyi takiben, BT Risk Yönetimi ile kurum
içinde risk yönetimi konusunda "ortak dil"
oluşturulmasına ilişkin kıymetli bilgiler sunulacak
ve BT Risk Yönetimi yaklaşımlarının
uygulanmasında üst yönetimin sorumlulukları,
karşılaşılan sorunlar, çözüm önerileri ve bu
süreçte başarılı şirketlerin yöntemleri hakkında
tecrübeler simülasyon desteğiyle örneklendirilerek
paylaşılacaktır.
ODAK NOKTALARI
#Uyum Yönetimi #Denetim Otomasyonu #Risk
Yönetimi #Yönetişim #Bilgi Teknolojileri Risk
Yönetimi
Bilir: Rol ve sorumluluklarını, paydaşları, BT Risk
süreç ve fonksiyonları bilir.
Anlar: Müşteri ihtiyaçlarını, Uyum Yönetimi
temellerini, Bilgi Teknolojileri Risk Yönetimi süreç
ilişkilerini anlar.
Yapar: Risk kararkarının daha sağlıklı alınmasını,
Stratejilerin ve alınan risklerin uyumunu, Etkili
kaynak yönetimini, Kurumsal yönetim kalitesinin
optimizasyonunu yapar.
HEDEF KİTLE
Eğitime, Bilgi Teknolojileri, I?ç Kontrol, Teftis?,
Risk Yönetimi, Kalite departmanlarında görev
yapanlar, bilgi teknolojileri, iç kontrol, teftiş, risk
yönetimi, kalite departmanlarında çalışan
yöneticiler, bilgi sistemleri ve süreç denetçileri,
sistem ve uygulama destek ekipleri, BT risk
yönetiminde sorumlu çalışanlar, kalite ve
süreçlerden sorumlu ekipler, sistem analistleri,
yazılım geliştirme ekipleri, bilgi güvenliği
çalışanları, proje yöneticileri, BT hizmeti alan birim
çalışanları ve yöneticileri katılabilir. Eğitim, ileri
seviyedir.
İÇERİK
❑ BT Risk Yönetimi
▶ Risk Nedir?
▶ Risk Yönetimi Nedir?
▶ Kurumsal Risk Yönetimi
▶ BT Risk Yönetimi
▶ BT Risk Yönetimi Alt Kategorileri
▶ Riskin Oluşumu için gerekli bileşenler
▶ Risk Yaşam Döngüsü
▶ Risk Hafifletme Yöntemleri
▶ Kontrol Ortamı
❑ Risk Yönetiminde Teknolojinin Yeri
❑ Kabul Görmüş Risk Yönetimi Disiplinleri
❑ Türkiye’de Risk Yönetimi
❑ Simülasyon Destekli Örnek Olay (Risky Bankası) İncelemesi
▶ Varlık Envanteri Oluşturma
▶ İş Süreçlerini Belirleme
▶ Tehdit Kataloğu Oluşturma
▶ Zaafiyet Kataloğu Oluşturma
▶ Risk Tanımlama
▶ Kontrol Tanımlama
▶ Aksiyon Tanımlama
▶ Risk Değerlendirme
▶ Periyodik Olarak Gözden Geçirme ve Değerlendirme
▶ Raporlama
❑ Genel Değerlendirme
Davranışsal
Yetkinlikler
Mesleki Gelişim ve Yenilenme, Müşteri Duyarlılığı
Yönetsel
Yetkinlikler
Takip, Koordinasyon, Denetleme
Teknik Yetkinlikler
Operasyonel Takip ve Bilinç,İç Sİstemler ve Denetim,
Operasyonel Verimlilik, Raporlama ve Sunum
Öz-Gelecek
Yetkinlikleri
Uygulama Yeri
Süre
Eğitim Görevlisi
TBB Eğitim Merkezi
2 gün
Önder Hasan Badem
NOT
Seminerin ikinci günü bilgisayar uygulamalı
olacaktır.
710
İŞ ZEKASI (BUSINESS
INTELLIGENCE) TEMEL
EĞİTİMİ
AMAÇ
Seminerde, kurumsal performans yönetimi ve
bilgiye dayalı iş kararlarının doğru ve hızlı bir
şekilde alınabilmesi için etkin bir iş zekası
sisteminin nasıl oluşturulacağı konusunda temel
bilgilerin aktarılması hedeflenmektedir.
ODAK NOKTALARI
#Veri Yönetimi #Teknoloji-İnsan-Süreç üçgeni
#Veri Kalitesi #Metadata #Kurumsal Raporlama
#Veri Ambarı
Bilir: Veri Yönetimi temel kavramları bilir. Literatürü
nasıl tarayıp kendini geliştireceğini bilir.
Anlar: Operasyonel verimlilik ile veri yönetimi
arasındaki ilişkiyi anlar. Mevcut bankacılık
teknolojilerden hangilerinin iş zekası ile keşişim
kümesi olduğunu anlar.
Yapar: Raporlama ve analiz problemlerine yapısal
yaklaşımda bulunur. Kurumuna özel çözüm
kurgular. Kişisel gelişim patikasını tayin eder
İÇERİK
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
İş Zekası Tanımı ve Çözüm Sağladığı İş İhtiyaçları
Bir İş Zekası Sisteminin Temel Bileşenleri
Etkin Bir İş Zekası Sistemi Tasarımının Temel Adımları
Örnek İş Zekası Uygulamaları
İş Zekası Projelerinin Gerçekleştirilmesi
Yönetimsel ve Organizasyonel Etkiler
İş Zekası Yetkinlik Merkezi
Teknoloji ve Endüstri Yönelimleri
Örnek Uygulama
Davranışsal
Yetkinlikler
Mesleki Gelişim (Öğrenme İştahı - Öğrenmeye Açıklık ),
Analitik Düşünme ve Yaratıcılık
Yönetsel
Yetkinlikler
Hızlı Karar Alma ve çeviklik, bilgi izleme ve Operasyonel
Takip
Teknik Yetkinlikler
Global Zeka
Öz-Gelecek
Yetkinlikleri
Değişimi Okuyabilmek ve geleceği Kurgulamak, Dijital Okur
Yazarlık
HEDEF KİTLE
İş zekası / veri ambarı /analitik raporlama
konularında proje ve/veya departmanlarda yeni
çalışmaya başlamiş bankacıların katılımına
uygundur.
Uygulama Yeri
Süre
Eğitim Görevlisi
TBB Eğitim Merkezi
3 gün
Levent Cebeci
NOT
Seminerin 3. günü bilgisayar uygulamalı olacaktır.
Baş. Tarihi : 16 Kasım 2016 , Çarşamba - Bitiş T.: 18 Kasım 2016 , Cuma
1.011
LEGO SERIOUS PLAY İLE
İLERİ AGILE PROJE
YÖNETİMİ
AMAÇ
Bu atölye çalışmasında `Lego Serious Play`
yordamı kullanılacaktır. Atölye çalışmasının amacı
tüm dünyada uygulanan Agile (Çevik) tekniklerinin,
ürün geliştirme yol haritasının LSP yöntemi ile bir
proje üretilerek ileri seviyede anlaşılmasıdır.
Çalışma sonunda katılımcılar kendi birim ya da
takımlarında agile yöntemleriyle ürün geliştirme
uygulamalarını yapabilecekleri teknikleri içeren yol
haritası hazırlayacaklardır.
ODAK NOKTALARI
#Çevik #Agile #AdvancedAgile #HızlıAdaptasyon
#TakımÇalışması #Verimlilik #Fasilitasyon
#LegoSeriousPlay #AdvancedAgile
Bilir: Tüm dünyada uygulanan agile ürün geliştirme
yol haritasını bilirler.
Anlar: Ürünün amacını, bağımlılıklarını,
paydaşlarını, ortak beklentileri, ürün geliştirme
adımlarını anlarlar.
Yapar: Kendilerinin ve takımlarının agile ürün
geliştirmede kullanabilecekleri yöntemleri
oluşturacakları yol haritasına göre gerçekleştirirler.
İÇERİK
❑ Lego Serious Play Tanıtımı
▶ Lego Serious Play yöntemi nedir?
▶ Lego Serious Play Tarihçesi
▶ Uygulama alanları nelerdir?
▶ Uygulamalardan kazanımlar nelerdir?
❑ Lego Serious Play Yöntemi Kullanılması: Katılımcılar Lego tuğlalarını kullanarak
aşağıdaki çalışmaları yapacaklardır.
▶ Yetenek Geliştirme: Bu bölümde modelleme çalışmasına hazırlık yapılmaktadır.
✓ Modelleme yapılması
✓ Yapılan modellerin hikayesinin anlatılması
▶ Bireysel ve Grup Modellemelerinin yapılması ve anlatılması
❑ Agile Manifesto ve Prensipleri
▶ Agile Manifesto ve Prensipleri’nin doğru şekilde anlaşılması atölye çalışmasının
daha kolay ilerlemesi açısından çok önemlidir. Bu çalışmada “Şimdi Agile Zamanı”
oyunu oynanacaktır.
❑ Agile bir firmada proje seçimi nasıl yapılır?
▶ Bir projenin şirket hedeflerine uygun olarak proje seçimi aşamaları örnek projeler
üzerinden gerçekleştirilecektir.
▶ Katılımcılar bu kısımda örnek projelerden birini seçerek çalışmayı uygulamalı
olarak üretmeye başlayacaklardır.
❑ Lego Serious Play yöntemi kullanılarak aşağıdaki etkinliklerin çıktıları katılımcılar
tarafından hazırlanacaktır
▶ ‘Agile Ürün Stratejisi’
✓ Vizyon oluşturmak
✓ İş modeli geliştirmek
▶ Ürün Teslimat Yol Haritası
▶ Paydaş Haritası
▶ Product Backlog
▶ Sprint Backlog
❑ Proje takımı üyelerinin kendi kariyer hedefleri ile proje hedeflerini aynı çizgiye
getirmelerini sağlayacak ‘Benim İçin, Proje İçin’ oyunu oynanacaktır
HEDEF KİTLE
Seminere, iş birimi alan uzmanları, iş birimi
çalışanları ve yöneticileri, BT yöneticileri, BT
uzmanları, iş analistleri, proje yöneticileri, yazılım
geliştirme uzmanları, test uzmanları katılabilir.
NOT
Davranışsal
Yetkinlikler
Mesleki Gelişim, Merak ve Keşfetme, Takım Çalışması
ve İşbirliği
Yönetsel
Yetkinlikler
Koordinasyon
Teknik Yetkinlikler
Operasyonel Verimlilik, Esneklik, Global Zeka
Öz-Gelecek
Yetkinlikleri
Değişimi Okuyabilmek Ve Geleceği Kurgulamak,
Kurumsal Gİrişimcilik
Uygulama Yeri
Süre
Eğitim Görevlisi
TBB Eğitim Merkezi
2 gün
Yelda Erdoğan
Baş. Tarihi : 24 Kasım 2016 , Perşembe - Bitiş T.: 25 Kasım 2016 , Cuma
600
DIŞ
İŞLEMLER
(DIŞ)
ICC BANKACILIK KOMİSYON
GÖRÜŞLERİ
İÇERİK
AMAÇ
Seminerde, ICC Genel Merkezi (Paris) her yıl iki
farklı ülkede Nisan ve Ekim aylarında düzenlenen
Bankacılık Komisyon toplantılarına üyelerimizin
katılımının sınırlı olduğu dikkate alınarak, tüm
üyelerimizin toplantılarda ICC`ye görüş sorulan
bankalar veya firmalar - bankalar arasındaki
akreditif işlemlerine ilişkin ihtilaf yaratan konular
hakkında ve Bankacılık Komisyonu`nun verdiği
görüşlere ilişkin bilgilendirmeleri amaçlanmaktadır.
ODAK NOKTALARI
#Akreditif işlemlerinde anlaşmazlık #rezerv
#Uluslararası kurallara göre yorumlama ve çözüm
üretme #denetleme #koordinasyon
Bilir: ICCye yansıtılan uluslararası boyuttaki
sorunlu güncel olayları bilir.
Anlar: Sorunların uluslararası kurallara göre nasıl
yorumlandığını ve çözümlendiğini anlar
Yapar: Aynı ve benzeri konularda kendi işinde
sorunla karşılaşılma riskini azaltır. Karşılaştığı
sorunlu olayları uluslararası kurallara uygun
yorumlayıp, çözüm üretir.
HEDEF KİTLE
Bankaların İthalat ve ihracat akreditiflerinden
sorumlu yetkililer katılabilir.
▶ Akreditif mesajlarındaki “local chamber of commerce” ifadesindeki local ne
anlama gelmektedir, belge düzenlemesine ne gibi bir etkisi olur?
▶ Bir belge için certification / legalization / visaed şartı istendiğinde bu şart nasıl
yerine getirilir?
▶ Karma taşıma belgesi talep edildiğinde ilk yükleme yeri bir liman ise belge
üzerinde “on board” kaydı olmalı mıdır?
▶ Sigorta belgesi için “insurance document must not indicate any exclusion
clause” denmesi hangi sonuca sebep olmaktadır?
▶ Bir sigorta sertifikası , sigorta poliçesi yerine kabul edilebilir mi?
▶ Bir akreditif “shipping company” tarafından düzenlenen belge istiyorsa, bu
belgeyi kimler düzenleyebilir?
▶ Bankalar yaptıkları iskonto işlemlerinde hangi şartlarda UCP kurallarının
korumasını nasıl sağlarlar?
▶ Ingilizce açılan bir akreditif için Çin dilinde düzenlenmiş bir vesaik ibraz edilebilir
mi?
Davranışsal
Yetkinlikler
Mesleki Gelişim ve Yenilenme, Müşteri duyarlılığı
Yönetsel
Yetkinlikler
Hızlı karar alma ve çeviklik
Teknik Yetkinlikler
Mevzuat, Operasyonel verimlilik, Kıyaslama,
Esneklik
Öz-Gelecek
Yetkinlikleri
Öğrenme Stratejileri
NOT
Uygulama Yeri
Süre
Eğitim Görevlisi
TBB Eğitim Merkezi
1 gün
Yahya Kütükçü
300
DIŞ TİCARETİN FİNANSMANI
(ECA YURT DIŞI KAYNAKLI,
TÜRK EXİMBANK VE
BANKALARIN
KULLANDIRDIKLARI
KREDİLER İLE KOBİ
KREDİLERİ)
AMAÇ
Seminerde dış ticaretin her alanında kullanılan
finansman teknikleri ile dış ticaretin finansmanının
kullanımı, ülke kredileri ve riskleri ele alınacaktır.
ODAK NOKTALARI
#Dış Ticaret Kredileri #Dış ticaret #Türk Eximbank
#Nakdi ve gayrinakdi krediler #Ülke kredileri (ECA)
#İskonto ve iştira #Kobi kredileri #Finansman
Bilir: Dış ticaret işleminde hangi tacirin ne tür
krediye ihtiyacı olduğunu bilir.
Anlar: Dış ticaret kredisinin formalitelerini,
müeyyide ve istisnaların ve dış ticaret
dökümanlarının değerinin ne olduğunu anlar.
Yapar: Kredinin mevzuatsal formalitelerini anlar ve
bu yönde aksiyon alarak işlemleri noksansız
yapar.
HEDEF KİTLE
Kredi ve Pazarlama çalışanlarına yöneliktir.
NOT
İÇERİK
❑ Dış Ticaretin Finansmanı
▶Nakdi Krediler
▶Gayri Nakdi Krediler
▶Nakdi Krediler – Banka Kaynaklı Krediler
▶Döviz Kredileri
▶Prefinansman Kredileri
▶Transit Ticaretin Finansmanı, İştira ve İskonto
Kredileri, İskonto Edilebilen Banka Avalli Poliçe
▶Poliçenin Özellikleri, Poliçede Banka Avali
▶Çek İştira Kredisi, İhracat Vesaiki Üzerinden Avans
Kredisi, İhracat Akreditifli İskontosu, Forfaiting
▶Forfaiting İşleminin İhracatçıya Sağladığı Avantajlar ve
Dezavantajlar
▶Nakdi Krediler – Yabancı Kaynaklı Krediler, Türk Eximbank – Özet, Türk
Eximbank İhracat Kredileri, Sevk Öncesi İhracat Kredileri
▶Türk Eximbank Tarafından Doğrudan Kullandırılan Krediler Ihracat Kredi
Sigortası
▶Orta ve Uzun Vadeli Ihracat Kredi Sigortası Programları
▶Spesifik Ihracat Kredi Sigortası
▶Kobi Kredileri
▶Kobi Ihracata Hazırlık Kredileri
▶Türk Eximbank Kredi Teminat Koşulları
✓ Kredi Kullandırım Şartları Nelerdir?
✓ Kredi Nasıl Kullanılır?
▶Sevk Öncesi Reeskont Kredisi
▶AYB – Avrupa Yatırım Bankası Kaynaklı Yatırım Kredisi
▶Asli Teminatlar, Ülke Kredi / Garanti Programı
▶İskonto Akreditifi Kabul Kredili Müşteri Kabullü Bir
Vesaikin Incelenmesi
▶İhracat Vesaiki Incelenmesi
❑ İslam Kalkınma Bankası (İkb) Kaynaklı Krediler
❑ GSM Kredileri
▶GSM 102 Kredileri
▶GSM 103 Kredileri
✓ E.C.G.D. Kredileri (Export Credit Guarantees Department)
✓ Hermes Kredileri Coface Turkey
✓ Coface Kredi Sigortası, ERG Kredileri
✓ İthalat Kredileri
✓ Akreditifler, Kabul Kredisi, Kabul Kredisinin Faydaları
✓ Gayri Nakdi Krediler, İhracat Akreditif Teyid Kredisi
✓ Stand By Akreditifler, Harici Garantiler
✓ Banka Garantisi ve Kontrgaranti, Harici Garantiler
✓ Kontrgaranti
❑ Postfin / Postfinansman
▶Postfinansman Nedir?, Postfinansmanın Amacı
▶Postfinansman Genel Esasları, Postfinansman Iş Akışı
▶Postfinansman Örneği
Davranışsal
Yetkinlikler
Mesleki Gelişim (öğrenme iştahı -öğrenmeye açıklık),
Güven Yaratma
Yönetsel
Yetkinlikler
Hızlı Karar Alma ve Çeviklik, Bilgi İzleme ve
Operasyonel Takip
Teknik Yetkinlikler
Operasyonel Takip ve Bilinç, Mevzuat, Maliyet,
Fiyatlama,
Öz-Gelecek
Yetkinlikleri
Uygulama Yeri
Süre
Eğitim Görevlisi
TBB Eğitim Merkezi
2 gün
Reşat Bağcıoğlu
Baş. Tarihi : 3 Ekim 2016 , Pazartesi - Bitiş T.: 4 Ekim 2016 , Salı
600
ÖZEL AKREDİTİF TÜRLERİ
VE KULLANIMLARI
AMAÇ
Bilindiği üzere; akreditif, sağladığı banka
taahhüdüne dayalı güvence ile uluslararası
ticarette ödeme yöntemi olarak önemli ve özel bir
konuma sahiptir. Diğer yandan, akreditif bu özelliği
sayesinde, gelişen ticaret yöntemlerinin getirdiği
farklı ihtiyaçları da karşılama kabiliyetine sahiptir.
Bunun için yapılması gereken; ticari ihtiyaca uygun
olan özel akreditif türünü belirlemek ve buna
uygun içerikte bir akreditif açılışı yapmaktır.
Uygulamada; transferable, back to back, red
clause, revolving ve standby l/c gibi kavramlarla
anılan özel akreditif türleri, standart akreditif
ilişkisine ek olarak gündeme gelen bazı farklı ticari
ihtiyaçları gidermek üzere oluşturulmuştur.
Akreditifi geleneksel güvencesi yanında farklı ticari
ihtiyaçlara cevap olabilmesi yönüyle
değerlendirenlerin yukarıda bahsi geçen konularda
yeterli derecede bilgi sahibi olması gerekmektedir.
Bu seminerin amacı konunun ilgilisi bankacılara bu
konulara ilişkin bilgilendirmenin yapılmasıdır.
ODAK NOKTALARI
#Özel akreditifler #riskler #tedbirler #denetleme
#koordinasyon
Bilir: Özel akreditif türlerini bilir.
Anlar: Müşteri İhtiyacını, kullanım alanlarını ve
risklerini anlar.
Yapar: Doğru yöntemi tespit eder, riskleri azaltır,
önler.
HEDEF KİTLE
Seminere, bankaların ithalat ve ihracat
akreditiflerinden sorumlu çalışanlar katılabilir.
NOT
İÇERİK
❑ Özel Akreditif Türleri
▶ Transferable letter of credit (devredilebilir akreditifler)
Türkiye’de ve dünyada kullanımı yaygınlaşan transferable akreditiflerde dikkat edilmesi
gereken noktalar: Bankalar açısından; akreditifin transferinde ve değişikliklerin
iletilmesinde nelere dikkat edilmelidir?, transfer edilen her akreditif vesaiki incelenmeli
midir?, transfer sırasında dikkate alınması gereken belgelere ilişkin şartlar vb. Firmalar
açısından; ihracatçı ve/veya imalatçı-tedarikçi firmanın bu akreditif sayesinde
sağlayacağı avantajlar, riskler. Alıcı firmanın bu akreditif türünü kullanmayı kabul
etmekle üstlendiği riskler nelerdir? vb.
▶ Back to back letter of credit (Karşılıklı akreditifler)
Back to back akreditif nedir? Hangi şartlar bu akreditif türünün kullanılması ihtiyacını
ortaya çıkarır? Back to back akreditif ile transferable akreditif arasındaki farklılıklar ve
benzerlik taşıyan noktalar.
▶ Red clause letter of credit (Peşin ödemeli akreditifler)
Akreditif bedelinin bir kısmının ya da tamamının ödenmesi için kullanılan (red clause)
şartlarda üstlenilen riskler nelerdir? Bu risklerin önlenmesi için kullanılacak yöntemler.
▶ Revolving letter of credit (Kullanımı yenilenen akreditifler)
Sürekli akreditif ilişkisi gerektiren durumlarda operasyon ve işgücü maliyetini azaltmak
adına kullanılan yenileme (revolving) şartlarının kullanımında nelere dikkat edilmelidir?
▶ Standby letter of credit (Teminat akreditifleri)
Teminat akreditif adı ile anılan standby l/c ‘nin doğru kullanım alanları nelerdir?
Standart bir akreditif işlemi ile karşılaştırıldığında satıcı ve alıcı yönüyle riskleri ve
avantajları nelerdir?
❑ Özel Akreditif Kullanımları
▶ Silent confirmation / risk participation agrement (Sessiz teyit, risk paylaşım
anlaşmaları)
İhracatçı firma akreditifi ancak ülkesindeki veya diğer bir ülkedeki muteber bir
bankanın taahhüdüne sahip olması halinde kullanmayı düşündüğünde, lehtarın
bankası kendisine açılan akreditif teyitli olmasa da lehtara bu güvenceyi temin edebilir
mi?, bu güvenceyi temin ederken kendi riski açısından neleri değerlendirmeye tabi
tutmalıdır.
❑ Letter of credits available with another nominated banks
Farklı ülkedeki bir banka tarafından teyitli ve teyitsiz ihbar edilen akreditiflerin kullanımı
(MT710 mesaj türü ile açılan akreditifler)
(Bazı durumlarda, akreditifi açan veya teyit ekleyen bankanın, ülkenin riskini üstlenmek
istemeyen ihracatçılar, mevcut bankaların taahhüdüne ek olarak kendi bankalarının da
taahhütlerine sahip olmak isterler. Bu akreditiflerin uluslararası kurallardaki konumunun
çok net olmaması nedeniyle kullanımlarında taraflar açısından oluşan tereddütlerin
nedenlerinin bilinmesi, risklerinin mümkün olduğunca azaltılması veya üstlenilen riskin
bilinci ile hareket edilmesi önem arz eder)
Davranışsal
Yetkinlikler
Mesleki Gelişim ve Yenilenme, Müşteri
duyarlılığı
Yönetsel
Yetkinlikler
Hızlı karar alma ve çeviklik
Teknik Yetkinlikler
Mevzuat, Operasyonel verimlilik, Esneklik
Öz-Gelecek
Yetkinlikleri
Uygulama Yeri
Süre
Eğitim Görevlisi
TBB Eğitim Merkezi
1 gün
Yahya Kütükçü
Baş. Tarihi : 10 Ekim 2016 , Pazartesi - Bitiş T.: 10 Ekim 2016 , Pazartesi
300
ULUSLARARASI TİCARET VE
FİNANSMANI
AMAÇ
Seminerde, uluslararası ticaret işlemlerinin nasıl
yapılacağı, nelere dikkat edileceği ve hangi ödeme
şekillerinin kullanılacağı incelenirken, aynı
zamanda bu işlemlerin finansmanında kullanılan
nakdi ve gayrinakdi kredi imkanları da gözden
geçirilecek ve firmaların işlemine ve ihtiyacına
göre hangi ürünün kullanılabileceği kararının
verilebilmesi sağlanacaktır. Özellikle, bankacılık
operasyonları açısından dikkat edilecek temel
kavramların verilmesi, ödeme ve teslim şekilleri ile
bunlara dair uluslararası kuralların ana
unsurlarının açıklanması hedeflenmektedir. Bu
eğitimin sonunda, katılımcılar, dış ticaret
işlemlerinde kullanılan ürünleri öğrenirken aynı
zamanda işlemlerin nasıl ve hangi yöntemle
finanse edilebileceğini de öğrenmiş olacaklardır.
Konular incelenirken, taşıdıkları riskler,
sağladıkları avantajlar ve maliyetleri açısından
çeşitli örneklerle karşılaştırmaları yapılarak en
uygun metodun seçilmesi sağlanacaktır.
ODAK NOKTALARI
#Ürün tanıma #Müşteri ihtiyaç analizi #Fiyatlama
#yerel ve uluslararası mevzuat
Bilir: Uluslararası dış ticaret ürünlerini bilir.
Anlar: Müşteri ihtiyaçlarını anlar.
Yapar: Müşteri ve banka için doğru ürün ve
fiyatlama seçimini yapar.
HEDEF KİTLE
Bankaların pazarlama departmanlarında görevli
personeli ve konuyla ilgili diğer personel katılabilir.
NOT
İÇERİK
❑ Gayri Nakdi Finansman Modelleri
▶ Ödeme Şekillerinin Finansal Olarak Kullanımı
✓ Peşin Ödeme ve Finansman
✓ Mal Mukabili Ödeme Şekli ve Finansman
✓ Banka Ödeme Yükümlülüğü
(Bank Payment Obligation-BPO)
✓ Vesaik Mukabili Ödeme Şekli ve Finansman
✓ Kabul Kredili Ödeme Şekilleri
✓ Poliçeler – Aval ve İskonto
✓ Akreditif Karşılığı İşlemlerde Finansman Teknikleri
-Peşin Ödemeli (Red Clause)
-Vadeli Akreditif (Deferred Payment L/C),
-Kabul Kredili Akreditif (Acceptance L/C)
-Tekrarlanan (Revolving L/C), Devredilebilir (Transferable L/C)
-Akreditif Karşılığı (Back To Back L/C)
-İhtiyat (Stand-By L/C)
▶ ICC’nin En Önemli Kurallarından Olan;
✓ UCP600
✓ URC522
✓ Teslim Şekilleri (Incoterms 2000) (Incoterms 2010- Yeni)
▶ Kontrgarantiler, Harici Garantiler
▶ Factoring ve İhracat Finansmanı, Forfaiting ve İhracat Finansmanı
❑ Nakdi Kredi Finansman Modelleri
▶ Döviz Kredileri
▶ Türkiye’deki Bankaların Açacağı Döviz Kredileri
✓ İhracatın Finansmanı için Açılacak Krediler
✓ Transit Ticaretin Finansmanı için Açılacak Krediler
✓ Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Açılacak Krediler
✓ Sevk Sonrası Vesaik Karşılığı Açılacak Krediler
✓ Diğer Amaçlara Yönelik Açılacak Krediler
▶ Yurt Dışından Döviz Kredisi Alınması
✓ İhracatın Finansmanı için Alınacak Krediler
✓ Transit Ticaretin Finansmanı için Alınacak Krediler
✓ Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Alınacak Krediler
✓ Diğer Amaçlara Yönelik Alınacak Krediler
▶ Prefinansman Kredileri
▶ Eximbank Kredileri
✓ Sevk Öncesi TL. Kredileri, Sevk Öncesi Döviz, Kredileri
✓ Diğerleri
▶ Ülke Kredileri (Eca Kredileri)
✓ Gsm, Hermes, Coface, Diğerleri
Davranışsal
Yetkinlikler
Güven Yaratma, Müşteri Duyarlılığı, Takım Çalışması
ve İşbirliği,
Yönetsel
Yetkinlikler
Hızlı Karar Alma ve Çeviklik
Teknik Yetkinlikler
Mevzuat, Operasyonel Takip ve Bilinç, Fiyatlama,
İkna, Esneklik
Öz-Gelecek
Yetkinlikleri
Kurumsal Girşimcilik
Uygulama Yeri
Merkezi Uygulama Yeri
Süre
Eğitim Görevlisi
2 gün
Tanju Tuna
600
STANDBY L/C, DİREK
GARANTİ, KONTGARANTİ VE
TEMİNAT MEKTUPLARINA
İLİŞKİN WORKSHOP
AMAÇ
Bu seminerde, yurt dışına verilecek kontrgaranti,
direk garanti ve Stanby L/Cìn düzenlenmesi
sırasında söz konusu enstrümanlara yazılması
gereken asgari zorunluluklar ile dikkat edilmesi
gereken hususlar ve yurt dışından gelen
kontrgarantilerin incelenmesi, karşılığında teminat
mektuplarının düzenlenmesi sırasında dikkat
edilmesi gereken önemli noktalar ve teminat
mektupları hakkında bilgi verilmesi ve örnek
çalışmalar yapılması amaçlanmaktadır.
ODAK NOKTALARI
#Gelen ve giden Kontrgaranti,Standby L/C, direk
garantileri inceleme ve düzenleme #Bu
enstrümanlar ile ilgili mevzuat ve Uluslararası
kurallara hakimiyet #Yasal otorite yaptırımlarına
uyum sağlama #Uluslararası broşürler
Bilir:Harici garantiler/ Standby L/C /Teminat
mektuplarını ve bunlarla ilgili Mevzuatı ve
Uluslararası kuralları iyi bilir.
Anlar: Bu enstrümanların incelenmesi ve
düzenlenmesi sırasında önemli noktalara dikkat
etmenin, yasal düzenlemeler ile olan uyum ve
yaptırımlarına olan etkisini ve gereğini anlar ve
yapılan hataların farkına varır
Yapar: Mevzuat ve ICC kurallarına uygun hatasız
işlem yapar.
HEDEF KİTLE
Bankaların konu ile ilgili servislerinde çalışan
yönetmen, yetkili ve yetkili yardımcıları katılabilir.
NOT
İÇERİK
❑ Standby Letter Of Credit
▶ Tanım ve Tarihçesi
▶ Stanby Akreditiflerde Taraflar
▶ Standby Akreditiflerin Benzer Akitlerden Farkı
✓ Standby Akreditiflerin Ticari Akreditiflerden Farkı
✓ Standby Akreditlerin Garanti ve Kontrgarantilerden farkı
▶ Stanby Akreditiflerin Çeşitleri
✓ Bid Bond/ Tender Bond Standby
✓ Performance Standby
✓ Advance Payment Standby/ Downpayment Standby
✓ Commercial Standby
✓ Financial Standby
✓ Direct Pay Standby
✓ Insurance Standby
✓ Counter Standby
✓ Standby Akrediflere İstinaden Düzenlenecek Teminat Mektuplarında Dikkat
Edilecek Hususlar
✓ Standby Akreditiflere yazılması gereken asgari zorunluluklar
✓ Standby Akreditif örnekleri
✓ Standby Akreditiflere düzenlenmesi ve incelenmesine ilişkin uygulama
yapılması
✓ ICC 590 ( ISP 98) sayılı broşür ( maddelerinin incelenmesi ve açıklanması)
❑ Yurt Dışı Garanti Mektupları
▶ Yurt Dışı Garanti Mektuplarının Dayanağı
▶ Yurt Dışı Garanti Mektuplarında Taraflar
▶ Direkt Garantiler
▶ İndirekt Garantiler (Kontrgarantiler)
▶ Yurt Dışı Garanti Mektubu Çeşitleri
✓ Geçici Garanti Mektubu (Bid Bond)
✓ Yerine Getirme Garanti Mektubu (Performans Bond)
✓ Ödeme Garantileri (Letter Of Indemnity)
✓ Kredi Garantisi (Credit Facility, Loan, Prefinancing, Overdraft Guarantee)
✓ Diğer Garanti Mektupları (Retention Guarantees, Maintenance Quarantee,
✓ Warranty Bond, Bail Bond, Bill Guarantee)
✓ ICC 758 Sayılı Broşür ( Maddelerinin İncelenmesi ve Açıklanması)
✓ Direkt Garanti Mektupları ve Kontrgaranti Örnekleri
✓ Garanti ve Kontrgaranti Düzenlenmesine İlişkin Uygulama Yapılması
❑ Teminat Mektupları
▶ Teminat Mektuplarının Hukuki Dayanağı
✓ Türk Hukukunda Teminat Mektubu
✓ Bankacılık Kanunu
✓ TPKK Hakkında 1567 Sayılı Kanun
✓ Devlet İhale Kanunu, Kamu İhale Kanunu
✓ Borçlar Kanunu
▶ İhtiyati Tedbir Kararı
▶ Teminat Mektubunda Taraflar
▶ Tarafların Değişikliği
▶ Yurt İçi Teminat Mektubu Türleri
✓ Vade Açısından
✓ Limit Açısından
✓ Kredinin Teminatı Açısından
✓ Düzenlendikleri Para Cinsi Açısından
✓ Konuları Açısından
❑ Geçici Teminat Mektupları
❑ Kesin Teminat Mektupları
❑ Avans Teminat Mektupları
❑ Serbest Konulu Teminat Mektupları
▶ Teminat Mektuplarının Düzenlenmesi
▶ Bankaların Sorumluluğunun Sona Ermesi
▶ Tazmin Talebinin İncelenmesi
▶ Teminat Mektubunun Kaybedilmesi
▶ Teminat Mektubunun Temliki
▶ Teminat Mektuplarında Zamanaşımı
STANDBY L/C, DİREK
GARANTİ, KONTGARANTİ VE
TEMİNAT MEKTUPLARINA
İLİŞKİN WORKSHOP
AMAÇ
Bu seminerde, yurt dışına verilecek kontrgaranti,
direk garanti ve Stanby L/Cìn düzenlenmesi
sırasında söz konusu enstrümanlara yazılması
gereken asgari zorunluluklar ile dikkat edilmesi
gereken hususlar ve yurt dışından gelen
kontrgarantilerin incelenmesi, karşılığında teminat
mektuplarının düzenlenmesi sırasında dikkat
edilmesi gereken önemli noktalar ve teminat
mektupları hakkında bilgi verilmesi ve örnek
çalışmalar yapılması amaçlanmaktadır.
Davranışsal
Yetkinlikler
Mesleki Gelişim
Yönetsel
Yetkinlikler
Teknik Yetkinlikler
Mevzuat, Operasyonel Takip ve Bilinç, İç sistemler ve
Denetim, Operasyonel Verimlilik
Öz-Gelecek
Yetkinlikleri
Uygulama Yeri
Süre
Eğitim Görevlisi
TBB Eğitim Merkezi
2 gün
Ayşe Benli
ODAK NOKTALARI
#Gelen ve giden Kontrgaranti,Standby L/C, direk
garantileri inceleme ve düzenleme #Bu
enstrümanlar ile ilgili mevzuat ve Uluslararası
kurallara hakimiyet #Yasal otorite yaptırımlarına
uyum sağlama #Uluslararası broşürler
Bilir:Harici garantiler/ Standby L/C /Teminat
mektuplarını ve bunlarla ilgili Mevzuatı ve
Uluslararası kuralları iyi bilir.
Anlar: Bu enstrümanların incelenmesi ve
düzenlenmesi sırasında önemli noktalara dikkat
etmenin, yasal düzenlemeler ile olan uyum ve
yaptırımlarına olan etkisini ve gereğini anlar ve
yapılan hataların farkına varır
Yapar: Mevzuat ve ICC kurallarına uygun hatasız
işlem yapar.
HEDEF KİTLE
Bankaların konu ile ilgili servislerinde çalışan
yönetmen, yetkili ve yetkili yardımcıları katılabilir.
NOT
600
DIŞ TİCARET VE KAMBİYO
İŞLEMLERİNDE DİKKAT
EDİLMEYEN HUSUSLAR VE
YAPILAN HATALAR
AMAÇ
Seminerde dış ticaret ve kambiyo işlemlerinin
mevzuatlara ve uluslararası kurallara uygun olarak
yapılması, uygulamadaki püf noktaların belirtilmesi
ve hataların asgariye indirilmesi amaçlanmaktadır.
ODAK NOKTALARI
#Kambiyo Mevzuatı ve Uluslararası kurallara
hakimiyet #Yasal otorite yaptırımlarına uyum
sağlama #Uluslararası broşürler
Bilir: Dış Ticaret işlemleri ile ilgili Kambiyo
Mevzuatı ve Uluslararası kuralları iyi bilir
Anlar: Türk Kambiyo mevzuatı ile Uluslararası
kuralları bilmenin, yasal düzenlemeler ile olan
uyum ve yaptırımlarına olan etkisini ve gereğini
anlar ve yapılan hataların farkına varır
Yapar: Türk mevzuatı ile ICC kurallarının entegre
edilmesi konusunda yetkinlik sağlar, uygulamadaki
önemli noktalara dikkat eder, hatasız işlem yapar.
HEDEF KİTLE
Pazarlama ve operasyon yönetmenleri, yönetmen
yardımcıları, yetkililer ve diğer çalışanlar katılımda
bulunabilirler.
NOT
İÇERİK
❑ Dış Ticaret Tekniklerinde Önemsenmeyen Önemli Noktalar ve Yapılan Yalnışlıklar
▶ Uluslararasi Ödeme Şekilleri
✓ Belgeli Ödeme Sistemlerinde Yapılan Hatalar
▶ Belgesiz Ödeme Sistemlerinde Dikkat Edilmeyen Hususlar
✓ Peşin Ödeme
✓ Açık Hesap
✓ Konsinye Ödeme
▶ ICC Broşürleri (ICC 600 Sayılı Broşür, ICC 522 Sayılı Broşür)
❑ Kambiyo Mevzuatında Bankaların Yükümlülükleri, Dikkat Edilmeyen Önemli
Noktalar ve Yapılan Hatalar
▶ İthalat Mevzuatı ve İşlemlerinde Dikkat Edilmeyen Önemli Noktalar ve Yapılan
Yalnışlıklar
▶ Yasal Düzenlemeler, Mevzuat, Uluslararası Yeknesak Kurallar
▶ Kimler İthalat Yapabilir? Hangi Malların İthalatı Yapılabilir? Serbest Bölgelere
Yapılacak İthalat
✓ Bedelleri Döviz Kredileri ve Kredi Kartı ile Ödenen İthalat
✓ İthalat Bedelinin İhracatçının Türkiye’deki TL veya DTH Hesabına
Ödenmesi
✓ İthalat Ödemelerine İlişkin Firmalara Yazı Verilmesi
✓ Esas ve Usullere Uymayan Bankalar Hakkında Yapılacak İşlemler
✓ Bankalarca Üçüncü Ülkeler Üzerine Açılacak Akreditifler
✓ Faktorıng İşlemleri
✓ Transit Ticaret
✓ İthalattan Men Edilen Firmalar
✓ Kıbrıs Rum Kesimi Üzerinden Yapılacak İthal
▶ İhracat Mevzuatı ve İşlemlerinde Dikkat Edilmeyen Önemli Noktalar ve Yapılan
Hatalar
✓ İhracat Şekilleri
✓ Diğer İhracat Şekilleri
▶ İhracat Bedellerinin Dövizler Üzerinden Tahsili
▶ Döviz Alım ve Satım Belgelerinin Düzenlenmesi Sırasında Dikkat Edilecek
Hususlar
▶ İhracat Bedellerinin Tasarrufu ve Tahsili ve Efektif Olarak Tahsilinde
Bankalarca Aranacak Belgeler
▶ İmalatçı/Tedarikçi Adına Dab Düzenlenmesinde Uyulacak Kurallar
▶ İhracat Alacağının İskonto Edilmesi, Faktoring İşlemi
▶ Mahsup
❑ Görünmeyen İşlemlerde Dikkat Edilmeyen Hususlar ve Yapılan Yanlışlıklar
▶ Görünmeyen İşlemlerin Dayanağı
▶ Görünmeyen İşlemlerle İlgili Olarak Uygulanacak Esaslar
▶ Bankanın Görünmeyen İşlemlerde Vergi ve Benzeri Yükümlülükleri,
✓ Ticaret ve Endüstri
✓ Dış Ticaret
✓ Taşımacılık (Kiralama, Navluna İlişkin Giderler, Liman Masrafları, Balıkçı
Gemileriyle İlgili Ödemeler Vb.)
✓ Sigorta
✓ Film, Video Kaset Vb. Maddi Ortam Üzerine Kaydedilmiş (Görüntülü ve
Sesli) Eserler
✓ Sermaye Gelirleri
✓ Seyahat ve Turizm
✓ Kişisel Gelir ve Harcamalarkamu Gelir ve Giderleri
❑ Dış Ticaretin Finansmanı ve Teşvikleri Ile Ilgili Mevzuatlar Kapsamında
Bankaların Yükümlülükleri, Önemsenmeyen Hususlar ve Yapılan Yalnışlıklar
▶ Döviz Kredilerinde ve Teşvik Mevzuatında Dikkat Edilmeyen Önemli Noktalar
ve Yapılan Hatalar
✓ Dahilde İşleme Rejimi
✓ İhracı Taahhüt Edilen Ürünlerin Üretiminde Kullanılan İthal Girdileri için
Verilen Dahilde İşleme İzin Belgesi
✓ İhracat Sayılan Satış ve Teslimler için Verilen Dahilde İşleme İzin Belgesi
DIŞ TİCARET VE KAMBİYO
İŞLEMLERİNDE DİKKAT
EDİLMEYEN HUSUSLAR VE
YAPILAN HATALAR
AMAÇ
Seminerde dış ticaret ve kambiyo işlemlerinin
mevzuatlara ve uluslararası kurallara uygun olarak
yapılması, uygulamadaki püf noktaların belirtilmesi
ve hataların asgariye indirilmesi amaçlanmaktadır.
ODAK NOKTALARI
#Kambiyo Mevzuatı ve Uluslararası kurallara
hakimiyet #Yasal otorite yaptırımlarına uyum
sağlama #Uluslararası broşürler
Bilir: Dış Ticaret işlemleri ile ilgili Kambiyo
Mevzuatı ve Uluslararası kuralları iyi bilir
Anlar: Türk Kambiyo mevzuatı ile Uluslararası
kuralları bilmenin, yasal düzenlemeler ile olan
uyum ve yaptırımlarına olan etkisini ve gereğini
anlar ve yapılan hataların farkına varır
Yapar: Türk mevzuatı ile ICC kurallarının entegre
edilmesi konusunda yetkinlik sağlar, uygulamadaki
önemli noktalara dikkat eder, hatasız işlem yapar.
HEDEF KİTLE
Pazarlama ve operasyon yönetmenleri, yönetmen
yardımcıları, yetkililer ve diğer çalışanlar katılımda
bulunabilirler.
NOT
İÇERİK
❑ Döviz Kaz. Hiz. ve Faaliyetler ile İhr. Say. Sat. ve Tes. için Verilen Vergi Resim
Harç İstisna Belgesi
✓ Belge Edinimi
✓ Uygulama Alanları ve İşlemler, Vergi, Resim, Harç İstisna Uygulanması
✓ Döviz Kazandırıcı Hizmetler, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler
✓ Yurt Dışından Kredi Alınması Sırasında Uyulması Gereken Esaslar
✓ Türkiye’de Yerleşik Kişilerce Yurt Dışından Sağlanan TL Krediler
✓ Türkiye’de Yerleşik Bankalarca Döviz Kredisi Açılması
✓ Prefinansman Kredileri
✓ İhracat Taahhüdünün Kapatılması
✓ Ortalama Vade Hesaplanması
▶ Direk Garanti, Kontgaranti ve Teminat Mektuplarında Dikkat Edilmeyen
Hususlar ve Yapılan Yalnışlıklar
✓ Türkiye'de Yerleşik Kişiler Arasında Döviz Üzerinden Teminat Mektubu
Düzenlenebilir mi?
✓ Türkiye'de Yerleşik Kişiler Arasında Döviz Üzerinden Düzenlenen Teminat
Mektupları Döviz Üzerinden Ödenebilir mi ?
✓ Devlet ve Kamu İhale Kanunu Kapsamında Bankalarca Teminat Mektupları
Hangi Kuruluşlara ve Hangi İşler için Verilebilir?
❑ Türkiye'de Yerleşik Kişiler Arasında Düzenlenen Teminat Mektuplarında Hangi Dil
Kullanılmalıdır?
❑ Garanti ve Kontrgarantilerde Yer Alan ve Bankaları Risk Altında Bırakan Hususlar
❑ Teminat Mektuplarının Geçerlilik Süreleri Bankalar Tarafından Belirtilirken Yapılan
Hatalar
❑ Düzenlenecek Olan Teminat Mektuplarında Hangi Hususlar Yer Almazsa
Bankalar Risk Altında Kalır.
Davranışsal
Yetkinlikler
Mesleki Gelişim
Yönetsel
Yetkinlikler
Teknik Yetkinlikler
Öz-Gelecek
Yetkinlikleri
Uygulama Yeri
Süre
Eğitim Görevlisi
TBB Eğitim Merkezi
3 gün
Ayşe Benli
Baş. Tarihi : 28 Kasım 2016 , Pazartesi - Bitiş T.: 30 Kasım 2016 , Çarşamba
900
DIŞ TİCARETTE UCP 600È
GÖRE AKREDİTİF İŞLEMLERİ
İÇERİK
AMAÇ
Bilir: UCP 600 kurallarını bilir.
❑ UCP 600 Kurallarının Akreditiflere Etkisi
❑ UCP 600 Uygulanması, Tanımlar, Yorumlar / Kullanım Yöntemi, Vade Tarihi ve
İbraz Yeri
❑ Tarafların Yükümlülükleri
❑ Akreditiflerin Düzenlenmeleri ve Değişiklikler
❑ Tolerans Uygulamaları
❑ Belgelerin İncelenmeleri ile İlgili Standart / Uygun İbraz / Rezervli Belgeler
❑ Belgeye Bağlanmayan Şartlar / Non Documentary Conditions
❑ Rezerv Kaldırma / Orjinal Belgeler
❑ Fatura / Menşe Belgesi / Diğer Belgeler
❑ Taşıma Belgeleri , ICC ‘nin “On Board Notations” ile İlgili 2010 Yılı Yayını
❑ Sigorta Belgeleri
❑ Soruna Yolaçan Özel Şartlar “Third Party,Stale Documents are Acceptable“ vb
❑ Transferable Akreditifler
❑ Incoterms 2010 Hakkında Genel Bilgilendirme
❑ UCP Koruması Altında Akreditif Bedelinin İskonto Edilmesi
❑ Belgeler ve Diğer Uygulamalara İlişkin ICC Bankacılık Komisyonu Görüşleri
❑ URR 725 , Rambursman Taahhütleri
❑ Akreditif Türleri ; Back to Back , Transferable , Red Clause , Revolving L/C
Anlar: Kuralların nasıl yorumlanması gerektiğini ve
uygulamaya etkisini anlar.
Seminerde, uygulamada UCP600 maddeleri
akreditif işlemlerinde dikkat edilmesi gereken
noktalar , karşılaşılan sorunlar ve bunların
engellenmesi için alınması gereken tedbirlerin
aktarılması amaçlanmaktadır. Bunun yanında
seminer konuları Certified Documentary Credit
Specialist - CDCS sınavına hazırlık kapsamına
uygun olarak düzenlenmiştir.
ODAK NOKTALARI
#Akreditif #UCP 600 kuralları #uygulama #CDCS
#denetleme #koordinasyon
Yapar: İşlemlerini uluslararası kurallara uygun ve
bilinçli şekilde gerçekleştirir.
Davranışsal
Yetkinlikler
Mesleki Gelişim ve Yenilenme, Müşteri
duyarlılığı
Yönetsel
Yetkinlikler
Teknik Yetkinlikler
Mevzuat, Operasyonel Verimlilik,Esneklik
Öz-Gelecek
Yetkinlikleri
HEDEF KİTLE
Bankaların İthalat ve ihracat akreditiflerinden
sorumlu çalışanlar ve Certified Documentary
Credit Specialist - CDCS sınavına girecekler
katılabilir.
NOT
Uygulama Yeri
Süre
Eğitim Görevlisi
TBB Eğitim Merkezi
2 gün
Yahya Kütükçü
Baş. Tarihi : 12 Aralık 2016 , Pazartesi - Bitiş T.: 13 Aralık 2016 , Salı
600
DIŞ TİCARET ÜRÜNLERİNİN
SATIŞI SİMÜLASYONU
İÇERİK
AMAÇ
Seminerde dış ticarette kullanılan ürün ve
finansman tekniklerinin bilinerek bunların nasıl
pazarlanacağının öğrenilmesi, dış ticaretle ilgili
firma verilerine nasıl ve nereden ulaşılabileceğinin
tespiti, bu verilerden hareketle etkin pazarlama ve
satış yapılması yöntemleri, müşterilerin
beklentilerine uygun dış ticaret çözümlerinin
üretilmesi, müşterilerin dış ticaret ürünleriyle ilgili
tatmin olmamış beklentilerinde farklılık yaratılması,
müşterilerle kalıcı ve kaliteli ilişkiler kurulması,
konularında bilgiler verilmesi amaçlanmıştır.
ODAK NOKTALARI
#Dış ticaret ürün ve mevzuatına hakimiyet
#Pazarlama ve Satış
Bilir: Dış ticaret ile ilgili ilgili mevzuatı ve ürünleri
bilir
Anlar: Dış ticaret ürünlerini bilir ve müşteriye hangi
ürünleri pazarlayacağını anlar.
Yapar: Müşteriye uygun ürünün pazarlamasını
yapar.
HEDEF KİTLE
Bankacılık işkolunda çalışanların katılımı halinde
daha fazla yararlanabileceği bir eğitimdir. Seminer,
bireysel bankacılık işlemleri dışında görev yapan
ve dış ticaret hacmini artırmak isteyen bankacılar
ile dış ticaret işlemlerini temel ve ileri düzeyde
öğrenmek isteyen bankacılara yöneliktir.
Bankalarda işe başlayan personel için her hangi
bir iş deneyimi ya da bilgi birikimi kısıtlaması söz
konusu değildir. Gerek pazarlamadaki gerekse
operasyon tarafında çalışanlar bu eğitime
katılabilirler.
NOT
❑ Dış Ticaret Ürünlerine Genel Bakış
▶ Konsorsiyum Kredileri
▶ Sendikasyon Kredileri
▶ Ülke Kredileri
▶ Dış Ticarette Ödeme Şekilleri
▶ Harici Garanti ve Kontrgaranti
▶ Dış ticaret işlemleri (İhracat, İthalat)
❑ Dış Ticaret Pazar Araştırması, Beklentilerin Öğrenilmesi
▶ Pazar Analizi
▶ Pazarlama Planları
▶ Pazarlama Eylemleri
▶ Planların Kontrolü
❑ Bankacılık Sektörü Dış Ticaret İşlemlerinde Var Olma Çabaları
▶ Dünya Ticaretinin Gelişimi, Yeni Pazarlar
▶ Firmalara Yönelik Pazarlamanın Genel Çerçevesinin Oluşumu
▶ Ürün Yapılarında Farklılaşmaya GidilmesiPazarlama Yöntemleri
❑ Satışa Yönelik Pazarlama
▶ Ürün ÇeşitlendirmesiHizmet AlgılamasıAnahtar Sözcükler
▶ Satışa Yönelik İp UçlarıSatışa Yönelik Fark Yaratmak
❑ Veri Tabanı Oluşturulması
▶ Verilerle İlgili Genel Bilgiler, Veri kaynakları, Verilerin Elde Edilmesi
▶ Verilerin Analizi, Verilerle İlgili Kazanımlara Ulaşılması
▶ Veri Analizinin Pazarlamaya Etkileri
❑ Dış Ticarette Müşteri Beklentileri
▶ Firma BeklentileriFirma Açısından Önemli Olan Konular
▶ Fiyat Odaklı Müşteriler, Ürün Kalitesi Beklentili Müşteriler
▶ Danışmanlık Hizmeti Bekleyen Müşteriler
▶ Beklenti Yönetimi ve Etkin Pazarlama
❑ Ödeme Yöntemlerinin Pazarlama Amaçlı Kullanımı
▶ Dış Ticarette Tercih Edilen Ödeme Yöntemleri
▶ Uygun Yöntemlerin Avantaj ve Dezavantajlarının Ortaya Konulması
▶ Müşteri Kazanımlarına Yönelik Alternatif Ödeme Yöntemleri Sunumu
▶ Fiyatlama Tekniklerinin Dış Ticarette Önemi
▶ Fiyatlama Teknikleri Yoluyla Müşterileri İkna Edebilme
▶ Dış Ticaret Ürünlerine Özgü Fiyatlama Teknikleri ve Müşterileri İkna Yöntemleri
❑ Dış Ticarette Anahtar Müşteriler
▶ Kavram
▶ Müşterilerin Tespit Edilmesi
▶ Anahtar Müşterilerle İletişime Geçme Yolları
▶ Anahtar Müşteriler Yoluyla Pazarlama ve Satış
❑ Dış Ticarette Müşteri Pozisyonları ve Uygun Pazarlama Faaliyetleri
▶ Potansiyel Müşteriler ve Bunlara Uygun Pazarlama Yaklaşımları
▶ Mevcut Müşteriler ve Pay Artırım Yöntemleri
▶ Sorun Yaşayan Müşteriler ve Kazanıma Yönelik Pazarlama
▶ Olumlu Müşterilerde Güneş Etkisi
▶ Şikayetlerden Pazarlama Stratejileri OluşturmaYöntemleri
Davranışsal
Yetkinlikler
Mesleki Gelişim ve Yenilenme, İletişim, Müşteri Duyarlılığı,
Yönetsel
Yetkinlikler
Bilgi İzleme ve Operasyonel Takip, Koordinasyon
Teknik Yetkinlikler
Mevzuat, Operasyonel Takip ve Bilinç, Fiyatlama, İkna,
Kıyaslama
Öz-Gelecek
Yetkinlikleri
Değişim ve Düşünce Liderliği, Farklılıkları Yönetme
Uygulama Yeri
Süre
Eğitim Görevlisi
TBB Eğitim Merkezi
3 gün
Tanju Eski
Baş. Tarihi : 14 Aralık 2016 , Çarşamba - Bitiş T.: 16 Aralık 2016 , Cuma
900
25 SORU VE VAKA İLE DIŞ
TİCARET
İÇERİK
AMAÇ
Seminerde, dış ticaret işlemlerinin gerek mevzuat
gerekse uluslararası uygulamalar açısından
önemli noktaları, örnek vakàlar ve sorular
üzerinden incelenecektir. Sorular ve örnek
vakàlar, aşağıdaki içerik konularının detaylı ve
teknik olarak gözden geçirilmesine yönelik
olacaktır.
ODAK NOKTALARI
#ürün tanıma #müşteri ihtiyaç analizi #risk
yönetimi #yerel ve uluslararası mevzuat
Bilir: Uluslararası dış ticaret ürünlerini ve taşıdığı
riskleri bilir.
Anlar : Müşteri ihtiyaçlarını anlar
Yapar: Müşteri ve banka için doğru ürün seçimini
yapar.
HEDEF KİTLE
Bankaların pazarlama ve operasyon
departmanlarında çalışanlar ve konuyla ilgili diğer
yetkililer katılabilir. Temel dış ticaret bilgisi ve iki
yıllık deneyimi olan bankacıların katılımı
NOT
beklenmektedir.
❑ Ödeme Şekilleri
▶ Peşin Ödeme
▶ Mal Mukabili Ödeme
▶ Kabul Kredili Mal Mukabili
▶ Banka Ödeme Yükümlülüğü (Bank Payment Obligation-BPO)
▶ Vesaik Mukabili Ödeme Şekli
▶ Kabul Kredili Mal Mukabili
▶ Poliçeler – Aval ve İskonto
▶ Akreditif Karşılığı İşlemler
✓ Dönülemez Akreditifler
✓ Teyitli – Teyitsiz Akreditifler
✓ Ödeme Türlerine Göre Akreditifler
✓ Negotiation
✓ Akreditif işlemlerinde kullanılan tarihler
✓ Rezerv olması durumunda dikkat edilecek noktalar
✓ Peşin Ödemeli (Red Clause)
✓ Vadeli Akreditif (Deferred Payment L/C)
✓ Kabul Kredili Akreditif (Acceptance L/C)
✓ Tekrarlanan (Revolving L/C)
✓ Devredilebilir (Transferable L/C)
✓ Akreditif Karşılığı (Back To Back L/C)
✓ İhtiyat (Stand-By L/C)
❑ Teslim Şekilleri
▶ Teslim şekli nedir?
▶ İthalatçı açısından,
▶ İhracatçı açısından,
Banka açısından önemi nelerdir?
Davranışsal
Yetkinlikler
Güven Yaratma, Müşteri Duyarlılığı, Takım Çalışması
ve İşbirliği
Yönetsel
Yetkinlikler
Teknik Yetkinlikler
Mevzuat, Operasyonel Takip ve Bilinç, Fiyatlama,
İkna, Esneklik
Öz-Gelecek
Yetkinlikleri
Kurumsal Girişimcilik
Uygulama Yeri
Süre
Eğitim Görevlisi
TBB Eğitim Merkezi
2 gün
Tanju Tuna
600
GENEL BANKACILIK EKONOMİ
(EKO)
TÜRKİYE EKONOMİSİ VE
FİNANSAL PİYASALAR
İÇERİK
AMAÇ
Seminerde, makro iktisat kavramları ve araçları
kullanılarak Türkiye ekonomisindeki gelişmelerin
ve bu gelişmelerin finansal piyasalara etkilerinin
değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.
ODAK NOKTALARI
#küresel piyasa #Türkiye ekonomisi # dünya
ekonomisi
Bilir: Küresel piyasa eğilimleri ile Türkiye
Ekonomisi arasındaki etkileşimi bilir.
Anlar: Türkiye ve Dünya Ekonomileri açılarından
nasıl bir geleceğin bizi beklediğini anlar.
Yapar: Daha analitik düşünerek hedeflerine ulaşır.
HEDEF KİTLE
Konuyla ilgili bankacıların katılımına yöneliktir.
NOT
❑ Reel Kesim,Enflasyon ve Finansal Kesim
▶ Gayrisafi Yurtiçi Hasılanın Üretim, Harcama ve Gelir Bileşenleri
▶ Büyümenin Finansal Piyasalar Üzerindeki Etkisi
❑ Kamu Kesimi, Dış Kesim ve Finansal Kesim
▶ Kamu Kesimi Borçlanma Gereksinimi
▶ Kamu Açıklarının Kurumsal Kaynakları
▶ Finansman Yöntemleri
▶ Finansal Kesim Üzerindeki Etkileri
▶ Ödemeler Dengesi
❑ Türkiye’de Uygulanan Enflasyonu Düşürme Programı ve Kriz Tartışması
Davranışsal
Yetkinlikler
Mesleki Gelişim ve Yenilenme, Merak ve Keşfetme,
Yönetsel
Yetkinlikler
Sonuç odaklılık
Teknik Yetkinlikler
Raporlama ve Sunum, Kıyaslama,Global Zeka
Öz-Gelecek
Yetkinlikleri
Uygulama Yeri
Süre
Eğitim Görevlisi
TBB Eğitim Merkezi
2 gün
Mehmet Uğur Civelek
600
TÜM EKONOMİK VERİLERİ İYİ
ANLAMAK VE DOĞRU
YORUMLAMAK
AMAÇ
Seminer, Türkiye`de ve dünya piyasalarında
açıklanan ekonomik verilerin ne anlama geldiğini
anlamak için kurgulanmıştır. Veriler açıklandığında
onların ne anlama geldiğini, ekonominin ve
piyasaların kısa, orta ve uzun vadede nasıl
etkilenebileceğini yorumlama kabiliyetini
kazanmak isteyen katılımcılara yönelik pratik
bilgilerle donatılmış bir eğitimdir.
ODAK NOKTALARI
#Ekonomi #Veriler #Doğru Yorum #İleriye Dönük
Tahmin
İÇERİK
❑ Büyüme ve İstihdam
▶ Gayri Safi Yurt İçi Hasıla
▶ Büyüme Göstergeleri (sanayi üretimi, kredi büyümesi vb.)
▶ İstihdam Piyasası Yapısı ve İşsizlik
❑ Mali Durum ve Kamu Borcu
▶ Merkezi Yönetim Bütçesi Göstergeleri (bütçe dengesi, faiz dışı denge vb.)
▶ Borç Dinamikleri
▶ Hazine’nin Borçlanma Politikası
❑ Enflasyon, Para Politikası ve Finansal Piyasalar
▶ TÜFE, ÜFE ve Çekirdek Enflasyon Göstergeleri
▶ Merkez Bankası Para Politikası
▶ Faiz, Döviz Gelişmeleri
▶ Finansal Büyüklükler (kredi, mevduat stoku vb.)
❑ Ödemeler Dengesi, Reel Döviz Kuru ve Dış Borç
▶ Cari Denge
▶ Sermaye Dengesi
▶ Reel Döviz Kuru Dinamikleri
▶ Dış Finansman
▶ Dış Borç
Bilir: Ekonomiye nasıl bakacağını bilir
Anlar: Ekonomide kullanılan verileri anlar
Yapar: İş yerinde ve/veya özel hayatında ekonomi
ile ilgili yorumlar yapar
HEDEF KİTLE
Tüm banka çalışanları katılımda bulunabilir.
NOT
Davranışsal
Yetkinlikler
Analitik Düşünme
Yönetsel
Yetkinlikler
Hızlı Karar Alma ve Çeviklik, Bilgi İzleme
Teknik Yetkinlikler
Fiyatlama, Raporlama ve Sunum
Öz-Gelecek
Yetkinlikleri
Uygulama Yeri
Süre
Eğitim Görevlisi
TBB Eğitim Merkezi
2 gün
Murat Sağman
600
TÜRKİYE EKONOMİSİ
GELECEK ON YILLLIK
YOLCULUĞU
AMAÇ
Seminerin amacı, Türkiye ekonomisinin gelecek
on yılını makro ekonomik veriler ile yorumlamaktır.
ODAK NOKTALARI
#Türkiye Ekonomisi # Makroekonomi # Türkiye
2023 #Dünya 2023 #Katma Değerli Yatırım
#Sosyo Ekonomik Göstergeler #AR-GE yatırımları
#Tasarruf # Üretime dayalı büyüme #İleri teknoloji
İhracatı
Bilir: Türkiye Ekonomisi 2023 ile Dünya Ekonomisi
2023 görünümünü, Makroekonomik sorunlarını en
temel hatları ile bilir.
Anlar: Çözüm yollarını anlar
Yapar: Gelecek 10 yıla ait planlama ve stratejileri
yapar.
HEDEF KİTLE
Tüm banka çalışanları katılabilir.
NOT
İÇERİK
❑ Dünya Ekonomisine Küresel Bakış
❑ Türkiye Ekonomisinin Mevcut Durumu
❑ GSYH
❑ Kişi Başına Düşen GSYH
❑ İşsizlik
❑ Bütçe Dengesi
❑ Ödemeler Dengesi
❑ Doğrudan Yabancı Yatırımlar
❑ Cari İşlemler Dengesi
❑ Gelir Dağılımı
❑ Enflasyon
❑ 2000-2012 Yılları arası Makro Ekonomik Verilerin Analizi
❑ Kişi Başına Gelir 10 bin $ Dünya ve Türkiye Analizi
❑ Türkiye Ekonomisi Kişi Başı Hedef 25 bin $ 2023
❑ Türkiye Ekonomisi Dünyada İlk 10 devlet Arasına girme Hedefi 2023
❑ 2000-2010 Yılları Arası En Hızlı Büyüyen 20 Ekonominin Büyüme Analizi (GSYH )
❑ G-20 Ülkeleri 2009-2012 Büyüme
❑ G-20 Ülkeleri 2017 Büyüme
❑ 2023 Dünya Ekonomisi
❑ G-20 Ülkeleri Sosyo Ekonomik Göstergeler ( GSYH, Yaş Ortalaması, Çalışan
Başına Üretim, Ortalama Eğitim Yılı, Kadınların İşgücüne Katılım Oranı)
❑ Teknoloji ve Ar- GE Türkiye – Dünya
❑ Kişi Başına Düşen Gelir Sıralaması ( 2009 – 2012 )
❑ İnsani Gelişim Endeksi Sıralaması ( 2009-2012 )
❑ Türkiyede Tasarruflar/GSYH
❑ Dünyada Tasarruflar/GSYH
❑ Türkiyede Yatırımlar/GSYH
❑ Dünyada Yatırımlar/GSYH
❑ Türkiyede AR-GE Yatırımları
❑ Dünyada AR-GE Yatırımları
❑ Dünyada İmalat Sanayi Katma Değeri En yüksek 15 Ülke ( 1980-2013 )
❑ Türkiye Kaliteli Yaşam Endeks Göstergeleri 2013
❑ Türkiye Dünya Sıralaması 2013 ( Sosyo Ekonomik Göstergeler )
❑ Türkiye Büyüme Senaryosu 2023
❑ Dünya Büyüme Senaryosu 2023
Davranışsal
Yetkinlikler
Mesleki Gelişim ve Yenilenme, İletişim, Güven Yaratma,
Müşteri Duyarlılığı
Yönetsel
Yetkinlikler
Teknik Yetkinlikler
Maliyet, Fiyatlama, Operasyonel Verimlilik, Esneklik,
Global Zeka
Öz-Gelecek
Yetkinlikleri
Kurumsal Girşimcilik, Değişimi Okumak ve Geleceği
Kurgulamak
Uygulama Yeri
Süre
Eğitim Görevlisi
TBB Eğitim Merkezi
1 gün
İsmet Demirkol
300
DÜNYADA VE TÜRKİYE`DE
EKONOMİ VE PİYASALARLA
İLGİLİ SON GELİŞMELER
AMAÇ
Seminerin amacı, makroekonomik göstergeleri
yorumlayarak ekonomi ve piyasalarla ilgili
Dünyada ve Türkiye`deki son gelişmeleri
paylaşmak, genel durum değerlendirmesi yaparak
beklentileri aktarmaktır.
ODAK NOKTALARI
#Ekonomi #Piyasa # Son gelişmeler # Bundan
sonra ne olacak?
Bilir: Mevcut son ekonomik ve piyasa verilerini bilir
Anlar: Son güncel gelişmelerden ne olup bittiğini
anlar
Yapar: Doğru ve bilgi içeren yorumlar yapar
İÇERİK
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
Kredi Krizin Gelişimi ve Son Durumu
ABD ve AB Ekonomileri
ABD Ekonomisinin Geleceği
Dünyada Büyüme, İşsizlik ve Enflasyon
Uluslararası ve Ulusal Raporlar
Türkiye’de Son Ekonomik Gelişmeler
Türkiye’nin Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelere Göre Performansı
Bundan Sonra Hangi Yatırım Araçlarını Tercih Etmeli ?
2012 ve Sonrası Beklentiler
Davranışsal
Yetkinlikler
Analitik Düşünme
Yönetsel
Yetkinlikler
Bilge İzleme
Teknik Yetkinlikler
Raporlama ve Sunum
Öz-Gelecek
Yetkinlikleri
HEDEF KİTLE
Tüm banka çalışanlarının katılımına yöneliktir.
NOT
Uygulama Yeri
Süre
Eğitim Görevlisi
TBB Eğitim Merkezi
1 gün
Murat Sağman
Baş. Tarihi : 29 Eylül 2016 , Perşembe - Bitiş T.: 29 Eylül 2016 , Perşembe
300
DIŞ EKONOMİK VE FİNANSAL
GÖSTERGELERİN İZLENMESİ
VE YORUMLANMASI
AMAÇ
Seminerde, Türkiye ekonomisi ve piyasalarının
son yıllarda küresel finansal sisteme entegre
olmasına paralel olarak, önemi çok artan yurtdışı
ekonomiler ve piyasalarının sağlıklı bir temele
oturtularak izlenmesine ve yorumlanmasına
yardımcı olmak amaçlanmaktadır.
ODAK NOKTALARI
#Dünya Ekonomisi #Küresel Piyasalar #Doğru
Yorum
Bilir: Dünya ekonomisine ilişkin verilerin nasıl
izleneceğini ve yorumlanacağını bilir.
Anlar: Ekonomik veriler ile finansal piyasalar
arasındaki etkileşimi anlar.
Yapar: Dış ekonomik ve finansal gelişmeleri çabuk
anlar ve kararlarında dikkate alır.
HEDEF KİTLE
Seminer, konuyla ilgili tüm bankacıların katılımına
yöneliktir.
İÇERİK
❑ Küresel ekonomide genel görünüm ve trendler
❑ ABD Ekonomisi ve Finansal Göstergeleri
▶ Nasıl ve nereden izlenir?
▶ Hangi veri daha önemli?
▶ Ekonomik veriler ile piyasa etkileşimi
▶ ABD Merkez Bankası para politikası ve iletişim politikası
❑ Euro Bölgesi Ekonomisi ve Finansal Göstergeleri
▶ Nasıl ve nereden izlenir?
▶ Hangi veri daha önemli?
▶ Euro/Dolar paritesi neye bağlı hareket eder?
▶ Avrupa Merkez Bankası para politikası
❑ Çin ekonomik verileri nasıl ve nereden izlenir?
❑ Gelişmekte olan piyasalar (EM) ülkeleri ekonomik verileri nasıl ve nerden izlenir?
Davranışsal
Yetkinlikler
Yönetsel
Yetkinlikler
Takip
Teknik Yetkinlikler
Maliyet, Fiyatlama, Raporlama ve Sunum, Global Zeka
Öz-Gelecek
Yetkinlikleri
Değişimi Okumak ve Geleceği Kurgulamak, Değişim ve
Düşünce Lİderliği
NOT
Uygulama Yeri
Süre
Eğitim Görevlisi
TBB Eğitim Merkezi
1 gün
Haluk Bürümcekçi
Baş. Tarihi : 5 Ekim 2016 , Çarşamba - Bitiş T.: 5 Ekim 2016 , Çarşamba
300
GENEL BANKACILIK (GENEL
MÜDÜRLÜK ÇALIŞANLARI
İÇİN)
AMAÇ
Seminerde; Dünya ve Türkiye deki Bankacılığın
tarihsel gelişimi, sektöründeki temel kavramlar,
kredi politikaları ve bankacılık ürünleri hakkında
katılımcılara temel düzeyde bilgi verilmesi
amaçlanmıştır.
ODAK NOKTALARI
#bankacılık #bankacılık ürünleri #mevzuat
#uygulama #uyum
Bilir: Bankacılık ile ilgili tanımları, bankaların
bölümlerini, bankacılık ürünleri ile ilgili
uygulamaları bilir,
Anlar : Bankacılıkta temel kavramları, çalışma
sistemlerini, temel kredi politikalarını ve
mevzuatlar çerçevesinde bu ürünlerin
uygulanmasının nasıl olması gerektiğini anlar,
Yapar : Bankalardaki kredi politikalarının nasıl
olması gerektiği ve konsolide bilançoların nasıl
yönetildiğinin farkındalığını sağlar,
HEDEF KİTLE
Seminer, bankacılık sektöründeki bölge ve genel
müdürlük çalışanlarına yöneliktir,
NOT
İÇERİK
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
Bankacılığa Giriş
Bankalar Kanunu
Dünya da Bankacılığın Tarihi
Türkiye de Bankacılığın Tarihi
Bankacılığın Fonksiyonları
Paranın Zaman Değeri
Bankacılığın Gelişimi
İlişki Bankacılığı Nedir?
Bankaların Sınıflandırılması
Piyasalarda Sıkça Karşılaşılan Sınıflandırma
Bankaların Faaliyet Konuları
Bankacılık Ürünleri
Bankaların Bölümleri
Banka Şube Yönetimi
Temel Kredi Bilgileri
Bankalarca Hazırlanan Kredi Paketleri
Bankaların Bilanço Yapıları
Aktif – Pasif Yönetimi ve Önemi
Aktif – Pasif Komitesi
Aktif – Pasif Yönetiminin Amaçları
Mevduat Bankaları
Katılım bankaları
Yatırım Bankaları
Banka Dışı Finans Kuruluşları
Davranışsal
Yetkinlikler
Güven Yaratma, Takım Çalışması ve İşbirliği
Yönetsel
Yetkinlikler
Bilgi İzleme Ve Operasyonel Takip, Sonuç Odaklılık,
Koordinasyon, Denetleme
Teknik Yetkinlikler
Mevzuat, Maliyet, Fiyatlama, Operasyonel Takip Ve Bilinç,
Öz-Gelecek
Yetkinlikleri
Uygulama Yeri
Süre
Eğitim Görevlisi
TBB Eğitim Merkezi
3 gün
Mustafa Savaşal
Baş. Tarihi : 24 Ekim 2016 , Pazartesi - Bitiş T.: 26 Ekim 2016 , Çarşamba
900
GENEL BANKACILIK
(ŞUBECİLER İÇİN)
İÇERİK
AMAÇ
Seminerde; Dünya ve Türkiye deki Bankacılığın
tarihsel gelişimi, sektöründeki temel kavramlar,
şube kredi politikaları ve şubelerimizde kullanılan
bankacılık ürünleri hakkında katılımcılara temel
düzeyde bilgi verilmesi amaçlanmıştır.
ODAK NOKTALARI
#Kaynak temini #Kredi politikaları #Fiyatlama
#Kredi yönetimi #Ürün yönetimi #Mevzuat #Mali
piyasa ve işleyişi
Bilir: Bankacılık ile ilgili tanımları, bankaların
bölümlerini, bankacılık ürünleri ile ilgili
uygulamaları bilir,
Anlar: Bankacılıkta temel kavramları, şubelerin
çalışma sistemlerini, temel kredi politikalarını ve
mevzuatlar çerçevesinde bu ürünlerin
uygulanmasının nasıl olması gerektiğini anlar,
Yapar: Türkiyede ve Dünyada Bankacılığın tarihsel
gelişim bilgisine sahip olunmasını sağlar,
Bankalardaki şube kredi politikalarının nasıl olması
gerektiği ve nasıl yönetildiğinin farkındalığını
sağlar.
HEDEF KİTLE
Seminer, bankacılık sektöründe çalışan tüm şube
çalışanlarının katılımına yöneliktir.
NOT
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
Bankacılığa Giriş
Bankalar Kanunu ve kullanılan Terimler
Dünya da Bankacılığın Tarihi
Türkiye de Bankacılığın Tarihi
Şube Bankacılığının Gelişimi
Şube Bankacılığın Fonksiyonları
Bankacılıkta Şubecilik ve yönetimi
Şubelerde Müşteri ilişkileri ve Yönetimi
İlişki Bankacılığı
Paranın Zaman Değeri
Basit Faiz – Bileşik Faiz ve Anüite
Şube Bilançosu
Günlük Vaziyet Yorumlanması
Şube Aktif – Pasif Toplantıları
Şubelerce Hazırlanan Kredi Paketleri
Şube Kredi Komiteleri
Bireysel Bankacılık Ürünleri
İşletme Bankacılığı Ürünleri
Ticari Bankacılık Ürünleri
Kurumsal Bankacılık Ürünleri
Davranışsal
Yetkinlikler
Mesleki Gelişim, Güven Yaratma
Yönetsel
Yetkinlikler
Bilgi İzleme Ve Operasyonel Takip, Sonuç Odaklılık,
Koordinasyon
Teknik Yetkinlikler
Mevzuat, Operasyonel Takip ve Bilinç, Maliyet, Fiyatlama,
Öz-Gelecek
Yetkinlikleri
Uygulama Yeri
Süre
Eğitim Görevlisi
TBB Eğitim Merkezi
3 gün
Mustafa Savaşal
900
BANKACILAR İÇİN TEMEL
GÖSTERGELERİN,
RAPORLARIN İZLENMESİ VE
OKUNMASI
AMAÇ
Seminerde bankacıların ulusal ve uluslararası
boyutta yayınlanan temel göstergeleri ve raporları
irdelemeleri ve yorumlamalarına yardımcı olmak
amaçlanmaktadır.
ODAK NOKTALARI
#Makroekonomi #Temel Göstergeler # Öngörü
#Raporlama
Bilir: Makro göstergelerin nasıl hesaplanacağını
bilir.
Anlar: Ekonomideki gelişmeleri anlar.
Yapar: Makro ekonomiye yönelik öngörüleri anlar
ve ona göre çalışır.
HEDEF KİTLE
Uzmanlar, Orta ve Üst Düzey Yöneticiler
NOT
İÇERİK
❑ Temel Göstergeler
❑ ÜFE ve TÜFE Neden ve Nasıl Hesaplanır? Nasıl Yorumlanmalı?
❑ Büyüme Oranı Nasıl Hesaplanır ve Nasıl Yorumlanır?
❑ Kapasite Kullanımı ve Sanayi Üretim Endeksi Nasıl Yorumlanmalı?
❑ Reel Kesim ve Tüketici Güven Endeksi
❑ İSO Büyük Firma Analizi
❑ Hanehalkı İşgücü Anketlerin Yorumlanması
❑ İş İstatistiklerinin Yorumlanması
❑ Hanehalkı Tüketim Harcamaları Anketinin Yorumlanması
❑ Bütçe Gerçekleşmelerinin Yorumlanması
❑ TC Merkez Bankası Bilançosu Nasıl Analiz Edilir? TCMB Bilançosundan Hangi
Öncül Sinyaller Alınmaktadır?
❑ Ödemeler Bilançosunun Okunması ve Bilançosundan Hangi Öncül Sinyaller
Alınmaktadır?
❑ TCMB Para Banka İstatistikleri
❑ Banka Bilançolarının Verdiği Sinyaller
❑ İMKB Endeksi Türkiye için Öncü Sinyal mi?
❑ Başlıca Uluslararası Göstergeler Nelerdir ve Nasıl Yorumlamalıyız?
❑ Temel Raporlar
❑ Ulusal Raporlar
❑ Enflasyon Raporu
❑ Finansal İstikrar Raporu
❑ Ödemeler Bilançosu Raporu
❑ Borç Yönetimi Raporu
❑ Uluslararası Raporlar
❑ IMF Global Financial Stability Report
❑ World Economic Outlook
❑ Emerging Market Financing Report
❑ IMF Ülke Raporları
❑ OECD Economic Survey
❑ Banka Raporları
❑ WTO Raporları
❑ UNCTAD ve UNDP Raporları
Davranışsal
Yetkinlikler
Mesleki Gelişim ve Yenilenme, Analitik Düşünme ve Yaratıcılık
Yönetsel
Yetkinlikler
Planlama ve Organizasyon
Mesleki/ Bankacılık Maliyet, Fiyatlama, Operasyonel Verimlilik, Raporlama ve
Teknik Yetkinlikler Sunum, Kıyaslama, Esneklik, Global Zeka
Öz-Gelecek
Yetkinlikleri
Değişimi Okuyabilmek ve Geleceği Kurgulamak, Değişim ve
Düşünce Liderliği, Kurumsal Girişimcilik, Farklılıkları Yönetme
Uygulama Yeri
Süre
Eğitim Görevlisi
TBB Eğitim Merkezi
3 gün
Ömer Faruk Çolak
900
MAKRO EKONOMİK
GÖSTERGELERİN
YORUMLANMASI
AMAÇ
Seminerde, makroekonomik mekanizmalar ve
bunlara ilişkin temel göstergelerin özellikle finans
kesimi açısından nasıl yorumlanması gerektiği
tartışılacaktır. Temel makroekonomik kavramların
ve ilişkilerin özeti ve Türkiye ekonomisi ile ilgili tüm
veriler tek tek ve detaylı olarak incelenecektir. Söz
konusu göstergelerin nasıl okunması ve
yorumlanması gerektiği en son veriler üzerinden
açıklanmaktadır. Cevaplanmaya çalışılan
sorulardan bir diğeri de, verilerin açıklanmasının
ardından bono-tahvil, hisse senedi ve döviz
piyasasında ne tür tepkiler beklememiz
gerektiğidir.
ODAK NOKTALARI
#Güncel Makroekonomik veriler #makroekonomi
teorisi #yorumlama #tahmin
Bilir: Türkiye ve Dünya ekonomisine ilişkin verilerin
nasıl yorumlanması gerektiğini bilir
Anlar: Ekonomik veriler ve finansal piyasalar
arasındaki etkileşimi anlar
Yapar: Geleceğe ilişkin yorum ve tahminlerde
bulunur.
HEDEF KİTLE
Bankaların değişik birimlerinde çalışan ve
ekonominin makro işleyişi hakkında bilgi edinmek
isteyen bankacılara yöneliktir.
NOT
İÇERİK
❑ Ekonomik Göstergelerin Oluşturulmasındaki Temel Araçlar; Endekslerin
Oluşturulması, Nominal ve Reel Değerler, Hareketli Ortalamalar, Büyüme Oranlarının
Hesaplanması.
❑ Ulusal ve Uluslararası Ekonomik Verilere Nasıl Ulaşılabileceği (Basılı Yayınlar ve
İnternet Üzerinden)
▶ Makroekonomik Dengeler ve Mekanizmalar
✓ Toplam Arz – Toplam Talep (Tüketim, Yatırım ve Kamu Harcamaları)
✓ Tasarruf – Yatırım Dengesi, Kamu Dengesi, Dış Ticaret Dengesi
❑ Ekonomik Konjonktürler ve Özellikleri
▶ Dezenflasyon Ortamında Ekonominin Değişim Dinamikleri
✓ Ekonomik Göstergeler ve Piyasalara Etkisi
▶ GSYİH ve Büyüme
▶ Otomobil Satışları
▶ Tüketim Endeksleri
▶ Sanayi Üretimi
▶ Kapasite Kullanımı
▶ TCMB İktisadi Yönelim Anketi (Beklentiler)
▶ Tüketici Güveni
▶ İşsizlik
▶ Enflasyon
▶ Kamu Kesimi Borçlanma Geregi
▶ Merkezi Yönetim Bütçesi
▶ Kamu Borcu ve Dinamikleri
▶ Dış Ticaret
❑ Döviz İkamesi ve Enflasyon
❑ TCMB Para Politikası
❑ TCMB Analitik Bilançosunun Kısa Analizi
❑ Bankacılığa İlişkin Temel Göstergeler / Türkiye – AB Karşılaştırması
❑ Ödemeler Dengesi
❑ Reel Kur Endeksi ve Döviz Kurlarının Tahmini
❑ Uluslararası Derecelendirme Kuruluşlarının Not Kriterleri ve Anlamları.
❑ Bankacılık ve Döviz Krizlerinin Öncü Göstergeleri
Davranışsal
Yetkinlikler
Mesleki Gelişim ve Yenilenme, Güven Yaratma, Analitik
Düşünce ve Yaratıcılık
Yönetsel
Yetkinlikler
Teknik Yetkinlikler
Raporlama ve Sunum
Öz-Gelecek
Yetkinlikleri
Değişimi Okuyabilmek ve Geleceği Kurgulayabilmek,
Değişim ve Düşünce Liderliği
Uygulama Yeri
Süre
Eğitim Görevlisi
TBB Eğitim Merkezi
3 gün
Erhan Aslanoğlu
Baş. Tarihi : 8 Aralık 2016 , Perşembe - Bitiş T.: 10 Aralık 2016 , Cumartesi
900
TÜRKİYE VE DÜNYA
EKONOMİSİ: GÖSTERGELER
VE GELİŞMELER
AMAÇ
Bu seminerin amacı Türkiye ve Dünya
ekonomisinin olası gelecek konjonktürünü daha iyi
tahmin edebilmektir. Bu çerçevede en güncel
veriler kullanılarak Türkiye ve Dünya ekonomisine
ilişkin büyüme, enflasyon, faizler, pariteler, altın ve
emtia fiyatları gibi temel makroekonomik ve
finansal büyüklükler interaktif bir şekilde tahmin
edilmeye çalışılacaktır.
ODAK NOKTALARI
#Güncel Ekonomik Gelişmeler
Bilir: Türkiye ve Dünya Ekonomisinde Son
Gelişmeleri bilir
Anlar: Ekonomideki son gelişmelerin neden-sonuç
ilişkisini anlar
Yapar: Geleceğe ilişkin yorum ve tahminlerde
bulunur.
HEDEF KİTLE
İÇERİK
❑ Türkiye Ekonomisi – Resmi Makroekonomik Hedefler (Yıllık Program ve Orta
Vadeli Ekonomik Program)
❑ Makroekonomik Göstergelere İlişkin Piyasa Beklentileri
❑ Uluslararası Kuruluşların Dünya Ekonomisine İlişkin Makroekonomik Tahminleri
❑ Resmi Hedefleri, Piyasa Beklentilerini ve Uluslararası Kuruluşların Tahminlerini
Yorumlayabilmek için;
❑ Dünya Ekonomisi – Son Göstergelerin Analizi
▶ Büyüme
▶ Enflasyon
▶ Emtia Fiyatları
▶ Piyasa Göstergeleri
❑ Türkiye Ekonomisi – Son Göstergelerin Analizi
▶ Büyüme
▶ Sanayi Üretimi
▶ Tüketici Güven Endeksleri
▶ Beklenti Anketleri
▶ Enflasyon ve Faizler
▶ İşsizlik
▶ Kamu Dengesi
▶ Ödemeler Dengesi
▶ Reel Döviz Kuru Endeksi ve Tahmini
❑ Ekonomik Krizlerin Öncü Göstergeleri
❑ Gündem;
▶ Emtia Fiyatları
▶ AB’nin Borç Yapılandırması
▶ TCMB Para Politikasında Değişim..
▶ Siyasi ve Jeopolitik Gelişmeler
▶ Diğer
▶ Gelecek Tahminleri
Tüm banka çalışanları katılabilir.
NOT
Davranışsal
Yetkinlikler
Mesleki Gelişim ve Yenilenme, Güven Yaratma
Yönetsel
Yetkinlikler
Sonuç Odaklılık
Teknik Yetkinlikler
Raporlama ve Sunum
Öz-Gelecek
Yetkinlikleri
Uygulama Yeri
Süre
Eğitim Görevlisi
TBB Eğitim Merkezi
1 gün
Erhan Aslanoğlu
Baş. Tarihi : 22 Aralık 2016 , Perşembe - Bitiş T.: 22 Aralık 2016 , Perşembe
300
FİNANS
(FİN)
YORUMLARLA HER
BANKACIYA GEREKLİ 100
TEMEL RASYO
AMAÇ
Finans dünyası göstergeler ve bu göstergeleri
yorumlama dünyasıdır. Bankalar bu anlamda
gösterge niteliğindeki rasyoları en yoğun ve sık
kullanan işletmeler olarak bu dünyanın merkezinde
yer alırlar. Görev tanımı ne olursa olsun,
bankacılık sektörü çalışanları bu rasyoların
oluşması, sürdürülmesi ve raporlanması
aşamalarında doğrudan veya dolaylı önemli
görevler üstlenirler. Bunun yanısıra bankaların en
önemli ürünü olan nakdi ve gayrinakdi kredi
kullananlar da bu sürecin doğal bir parçasıdır.
Dolayısı ile bu işletmelerin ekonomik altyapısını
veren rasyoların bilinmesi ve doğru yorumlanması
da bankacılıkta kritik öneme sahip bir konudur.
Seminer, katılımcılara bu anlamda gerekecek en
önemli 100 temel rasyoyu ortak bir platformda
aktarmayı ve bu rasyoları doğru yorumlama
tekniklerini öğretmeyi amaçlamaktadır. Sonuçta,
tüm banka ve banka dışı işletmelerde kullanılan bu
göstergelerin bir lego düzeneği içinde birbirleri ile
olan ilişkisi ve mantığı, günlük hayattan gelen
örneklerle ve sınıfın aktif olarak katılacağı
çözümlerle katılımcılara aktarılacaktır.
ODAK NOKTALARI
#Operasyonel verimlilik #Raporlama ve sunum
#Kıyaslama
Bilir: Rasyo kullanmanın Banka içindeki
analizlerde ve müşteri odaklı satış/pazarlama
stratejilerinde nasıl yapılması gerektiğini bilir.
Anlar: Bankacılık uygulamasında yaptığı işin
önemini ve ölçülebilmesini anlar
Yapar: Rasyo kullanarak Banka içi ve dışı
karşılaştırmaları bir bütünlük için değerlendirir ve
sunumunu yapar.
İÇERİK
❑ Analizde Rasyo Tekniğinin Gerekliliği ve Oran Analizinin Üstünlük ve Sınırları
❑ Bankacılıkta Kullanılan Oranlar
▶ Banka Mali Tablolarının Kısa Tanıtımı
▶ Likidite Riskini Ölçen Veya Likidite Durumu Analizinde Kullanılan Oranlar
▶ Varlık Yapısı ve Kalitesini Gösteren Oranlar
▶ Kaynak Yapısına İlişkin Oranlar: Fon Maliyeti-Ürün Fiyatlaması İlişkisi
▶ Döviz Pozisyonuna İlişkin Oranlar
▶ Karlılığın Değerlendirilmesine İlişkin Oranlar
▶ Verimlilik ve Performans Ölçümünde Kullanılan Oranlar
▶ Özkaynağa İlişkin Oranlar
❑ Bankacılıktaki En Özel Rasyo Olarak Sermaye Yeterliliği Rasyosu: Yapısı, İçeriği
ve Örnek Bir Banka Mali Tablosu Üzerinde Ayrıntılı Analizi
❑ Diğer Özkaynak Oranları
▶ Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Tarafından Gözetilen Diğer
Oranlar ve Bunlara İlişkin Tablolar
▶ EBITDA/FAVÖK (Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kar) Kavramı,
Hesaplanması ve Bankacılık Uygulamasında Önemi
▶ Bankacılıkta Maliyet Muhasebesi Uygulamaları
❑ Banka Dışı İşletmelerde Kullanılan Oranlar
▶ Banka Dışı İşletmelerin Mali Tablolarına Genel Bakış
▶ Ana Faaliyet Performansının Ölçümüne İlişkin Oranlar
▶ Satışlara İlişkin Oran ve Göstergeler
▶ Likiditeye İlişkin Oranlar
❑ İşletme Sermayesi Kavramına Ayrıntılı Bir Bakış
❑ Nakit Akım Döngüsü
❑ Nakit Akım Tablosu
▶ Finansal Yapıya İlişkin Oranlar: Kaldıraç Kavramı ve İlgili Oranlar
▶ İşletmenin Piyasa Değerini Gösteren Oranlar
▶ Büyümeye İlişkin Oranlar
▶ Senaryolar ile Büyüme Dengelerinin Oluşturulması
▶ İşletmelerde Fiyatlama Mantığı ve Maliyet Muhasebesi
❑ Sabit ve Değişken Maliyet Kavramları
❑ Katkı Marjı Kavramı
❑ Başabaş Noktasını Elde Etme
❑ Kapasite Kullanım Oranı
▶ Yatırım Getirilerine İlişkin Oranlar
❑ Rasyolardan Erken Uyarı Göstergesi Olarak Yararlanma
❑ Rasyolar İle Banka ve Diğer İşletmelerde Bütçe Oluşturma Yöntemleri
❑ Satış ve Pazarlama Çalışanları Bu Rasyoları Kullandırarak Nasıl Bankaya Katma
Değer Kazandırırlar?
Davranışsal
Yetkinlikler
Mesleki Gelişim, Güven Yaratma, Müşteri Duyarlılığı,
Seminer, muhasebe,kredi tahsis, mali analiz, satış
ve pazarlama departmanlarında çalışanların
katılımına uygundur.
Yönetsel
Yetkinlikler
Sonuç Odaklılık, Performans Değerlendirme (geri-ileri-eş
zamanlı bildirim)
NOT
Teknik Yetkinlikler
Kıyaslama, Operasyonel Verimlilik
HEDEF KİTLE
Öz-Gelecek
Yetkinlikleri
Uygulama Yeri
Süre
Eğitim Görevlisi
TBB Eğitim Merkezi
3 gün
Oğuz Kemal Bulut
Baş. Tarihi : 5 Eylül 2016 , Pazartesi - Bitiş T.: 7 Eylül 2016 , Çarşamba
900
KREDİ TÜREVLERİ
İÇERİK
AMAÇ
Yaşanan son küresel finans krizi, bankacılık
sisteminin karşı karşıya kaldığı en önemli risklerin
başında kredi riskinin olduğu gerçeğini bir kez
daha ortaya koymuştur. Söz konusu riskin
yönetiminde vadeli piyasalar ve türev ürünler
beraberinde getirdiği riskler ile birlikte tartışma
konusudur. Seminerin amacı, bu doğrultuda
giderek önem kazanan CDS ve diğer kredi
türevlerini genel olarak tanıtmak ve konuyu
ülkemiz açısından öz olarak değerlemektir.
ODAK NOKTALARI
#Kredi Riski #Menkul Kıymetleştirme #CDS #Risk
Primi
Bilir:Menkul kıymetleştirme sürecini bilir. Kredi
türevlerinin yapısal nitelikleri ve fiyatlamasını bilir.
Anlar: Kredi riskinin önemi ve finansal krizlerdeki
rolünü anlar
Yapar: Bankacılık ve kredi riski konusunda
bilgilenir.
HEDEF KİTLE
Bankaların fon ve risk yönetimi, kurumsal
pazarlama, ekonomik araştırmalar ve vadeli
işlemler ile türev ürünlere ilişkin temel bilgilere
sahip çalışanları seminere katılabilir.
NOT
❑ Uluslararası Bankacılıkta Temel Riskler (Kredi Riski, Piyasa Riski ve Operasyonel
Risk)
❑ Basel III – Risk Denetimi ve Düzenlenmesi
❑ Menkul Kıymetleştirme ve Kredi Türevleri
▶ Kredi Temerrüt Swapları(CDS)
▶ Tanımlar, Genel Kavramlar
▶ İşleyiş Mekanizması
▶ Kredi Olayı ve Ödeme Şekilleri
▶ CDS Fiyatlaması
▶ Örnek Olay Çalışmaları (Lehman Brothers vb.)
▶ CDS – Eurobond Spreadleri ile Ülke Notu Arasındaki İlişkiler
▶ Küresel Kriz Doğrultusunda Türkiye Örneği
❑ Diğer Kredi Türev Ürünleri
▶ Toplam Getiri Swapları (Total Return Swap)
▶ Varlık Swapları (Asset Swap)
▶ Sepet (Basket) Tipi CDS’ler
▶ Krediye Dayalı Tahviller
❑ CDS Piyasasında Güncel Gelişmeler
Davranışsal
Yetkinlikler
Mesleki Gelişim ve Öğrenmeye Açıklık, Analitik
Düşünme ve Yaratıcılık
Yönetsel
Yetkinlikler
Sonuç Odaklılık, Bilgi İzleme ve Operasyonel Takip
Teknik Yetkinlikler
Fiyatlama, Risk Yönetimi
Öz-Gelecek
Yetkinlikleri
Uygulama Yeri
Süre
Eğitim Görevlisi
TBB Eğitim Merkezi
1 gün
İhsan Ersan
300
BASEI I-II-2,5 -III
DÜZENLEMELERİ VE EKONOMİ
- REEL SEKTÖR - BANKALAR
ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
İÇERİK
❑ Giriş
▶ BIS ve Basel Hakkında Temel Bilgiler
AMAÇ
❑ Basel Düzenlemeleri
▶ Basel I ve Sermaye Yeterlilik Rasyosu
Seminerin amacı, dünya bankacılık sektöründe
uluslararası standart olan BASEL Düzenlemeleri
▶ 1996 Basel I Revizyonu ve Piyasa Riski Kavramı
konusunda bankacıları bilgilendirmek ve bu
▶ Basel II Düzenlemeleri ve Üç Ana Dayanağı
düzenlemelerin ekonomiye, reel sektöre ve
✓ Birinci Dayanak: Asgari Sermaye Yükümlülüğü
bankalara olan etkileri konusunda
✓ İkinci Dayanak: Denetim Gözetim Otoritesinin Gözden Geçirmesi
bilinçlendirmek ve Baselìn şekillendirdiği
✓ Üçüncü Dayanak: Piyasa Disiplini
finansal ekosistemin yeni koşullarını
bankacıların anlamasını sağlamaktır.
▶ Basel II Düzenlemeleri ve Entegre Risk-Getiri Yönetimi
✓ 20 Basel II Formu ve SYR hesaplamaları
✓ KR Formları ve Karşı Taraf Riski Kavramı
✓ RWA ve Sermaye Maliyeti Kavramı
ODAK NOKTALARI
✓ Kredi Riski Formlarına İlişkin Düzenlemeler
#Mevzuata hakimiyet #Yasal otorite yaptırımlarına
i. Kredi –Teminat Eşleştirmesi
uyum sağlama #Mesleki Gelişim #Fiyatlama
ii. Kredi Riski Azaltım Teknikleri
#Operasyonel Verimlilik #Değişimi Okuyabilmek
iii. Kredilerin Risk Ağırlıklarına Atanması
ve Geleceği Kurgulamak
iv. Karşı taraf Riskler ile İlgili Kısımların Hazırlanması
✓ Farklı Risk Grupları ve Teminatları olan Kredi Portföyü Uygulamaları
v. Piyasa Riski Formlarına İlişkin Düzenlemeler
vi. PR500 ve PR501 Formları, Farklar Ek Hesaplamalar, Avantaj ve
Bilir: Basel düzenlemelerini bilir.
Dezavantajları
Anlar: Basel düzenlemelerinin bankalar, reel
vii. İçsel Model Formları ve Ek Gereksinimler
sektör ve finansal piyasalar üzerindeki etkilerini
viii. Backtesting Altyapısı ile İlgili Problemler
anlar.
▶ BIS Temmuz 2009 Dokümanı
Yapar: Basel düzenlemelerine uygun risk
▶ 2008 Global Krizi ve Basel 2.5 ile Gelen Yenilikler
hesaplamaları yapar. Basel ile gelen sermaye
▶ Basel III Likidite Riski Kavramı
maliyeti ve verimlilik hesaplama ve analizlerini
✓ LCR Rasyosu
yapar. Sermaye optimizasyonuna katkıda bulunur.
✓ NSFR Rasyosu
❑ Türkiye’de Basel 2 Süreci ve Etkileri
HEDEF KİTLE
▶ BDDK ve Basel II Süreci
Seminere bankaların risk yönetimi birimleri hariç
▶ Basel II’nin Banka Bilanço ve Fiyatlamalarına Etkileri
tüm genel müdürlük ve şube çalışanları katılabilir.
✓ Kredi Portföy ve Teminat Yapısı Üzerindeki Etkileri
Özellikle Ticari, Kurumsal ve Kobi Pazarlama,
✓ SYR Üzerine Etkileri
Kredileri ve Mali Analiz konusunda çalışanların
katılması önerilmektedir.
✓ Isedes Süreci
✓ Basel II’in Banka Sistemlerine Etkileri
✓ BDDK Kontrol Raporları & Risk Raporu
✓ Mevzuatta Net Olmayan Konular ve Değerlendirmeler
▶ Basel II’nin Reel Sektör Firmanlarına Etkileri
▶ Basel II Ekonomiye Etkilerinin Değerlendirilmesi
❑ Dünya’da ve Türkiye’de Basel III Süreci ve Etkileri
▶ Basel III’ün Ortaya Çıkış Süreci
▶ Likidite Riski ve Basel III
▶ Basel III’ün Türkiye’ye Etkileri
▶ Basel III Geçiş Düzenlemeleri ve Uygulama Takvimi
▶ Basel III’e İlişkin Eleştiriler
▶ 2008 Krizi ve Basel III Düzenlemeleri
❑ Basel III’ün Getirdikleri ve Amaçları
▶ Sermaye
▶ Likidite Karşılama Oranları
▶ Kaldıraç Oranı
▶ Net İstikrarlı Fonlama Oranı
▶ Sermaye Koruma ve Döngüsel Tamponlar
▶ Karşı Taraf Riskine ilişkin Düzenleme
❑ Likidite Var
▶ Piyasa Riski Modelleri
✓ Parametrik Var (RMD)
✓ Tarihsel Var (RMD)
✓ Monte Carlo (RMD)
✓ Cost of Liquidity
✓ Liquidity Var
BASEI I-II-2,5 -III
DÜZENLEMELERİ VE EKONOMİ
- REEL SEKTÖR - BANKALAR
ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
AMAÇ
Seminerin amacı, dünya bankacılık sektöründe
uluslararası standart olan BASEL Düzenlemeleri
konusunda bankacıları bilgilendirmek ve bu
düzenlemelerin ekonomiye, reel sektöre ve
bankalara olan etkileri konusunda
bilinçlendirmek ve Baselìn şekillendirdiği
finansal ekosistemin yeni koşullarını
bankacıların anlamasını sağlamaktır.
ODAK NOKTALARI
uyum sağlama #Mesleki Gelişim #Fiyatlama
#Operasyonel Verimlilik #Değişimi Okuyabilmek
ve Geleceği Kurgulamak
Bilir: Basel düzenlemelerini bilir.
Anlar: Basel düzenlemelerinin bankalar, reel
sektör ve finansal piyasalar üzerindeki etkilerini
anlar.
Yapar: Basel düzenlemelerine uygun risk
hesaplamaları yapar. Basel ile gelen sermaye
maliyeti ve verimlilik hesaplama ve analizlerini
yapar. Sermaye optimizasyonuna katkıda bulunur.
HEDEF KİTLE
Seminere bankaların risk yönetimi birimleri hariç
tüm genel müdürlük ve şube çalışanları katılabilir.
Özellikle Ticari, Kurumsal ve Kobi Pazarlama,
Kredileri ve Mali Analiz konusunda çalışanların
katılması önerilmektedir.
Davranışsal
Yetkinlikler
Yönetsel
Yetkinlikler
Sonuç Odaklılık, Bilgi İzleme ve Operasyonel Takip
Teknik Yetkinlikler
Fiyatlama, Risk Yönetimi
Öz-Gelecek
Yetkinlikleri
Uygulama Yeri
Süre
Eğitim Görevlisi
TBB Eğitim Merkezi
2 gün
M. BARIŞAKÇAY
600
EXCEL`DE FİNANSAL
YÖNETİM VE İSTATİSTİK
UYGULAMALARI
AMAÇ
Seminerin amacı, katılılımcılara günlük hayatta
kullandıkları pek çok finansal formül ve istatistiksel
uygulamanın ms excel üzerinde nasıl
uygulanabileceğinin aktarılmasıdır. Böylece
katılımcıların günlük hayatında önemli yer
kaplayan ve uzun zaman alan işlemleri daha
verimli şekilde yapmaları sağlanmış olacaktır. Bu
uygulamalara ilişkin örnekler eğitim sırasında
yapılacaktır.
ODAK NOKTALARI
#Finansal Hesaplama #Validasyon #Raporlama
#Veritabanı #Veritabanı Kontrol
Bilir: Faiz Hesaplamalarını bilir. İç Verim
hesaplamalarını bilir. Kredi hesaplamalarını bilir.
Anlar: Verim Eğrisi,Volatilite fonksiyonlarını ve
Fiyat simülasyonlarını anlar.
Yapar: Veritabanı Kontrolü yapar. Finansal
fiyatlama yapar. İstatistiksel Fonksiyonlarla piyasa
kotrolü ve raporlaması yapar.
HEDEF KİTLE
Seminere excelde finans bilgisini geliştirmek
isteyen tüm kişiler katılabilir.
NOT
Seminer iki gün boyunca bilgisayar uygulamalı
gerçekleştirilecektir.
İÇERİK
❑ Giriş: Etkin Bir Analiz Aracı Excel
▶ Veri Çekme ve Sıralama Metodları
▶ Veri Tabanlarında Fonksiyon Kullanımı
▶ Veri Tabanı Yönetilirken Kontrol Mekanizmaları
▶ Excel Finansal Kavramlar ve Fonksiyon Yazma
▶ Excelde Finansal ve Veritabanı Fonksiyonları
❑ Finansal Matematik Uygulamaları
▶ Paranın Zaman Değeri ve Faiz Kavramları
▶ Faiz Hesaplamaları
▶ Enterpolasyon Yöntemleri
▶ Nominal ve Efektif Faiz Oranları
▶ Bugünkü Değer – Gelecekteki Değer Hesaplamaları
▶ İskonto Hesaplamaları
▶ Annuite Hesaplamaları ve Amortisman (Geri Ödeme) Tablosu
▶ Yaşlandırma
▶ Bono ve Tahvil Hesaplamaları
✓ İskontolu Bono
✓ Fix Kuponlu Bono
✓ Eurobond
❑
Durasyon
❑
Konveksite Hesaplamaları
▶ Uygulamalar
❑ Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesi
▶ Net Bugünkü Değer
▶ İç Verim Oranı
▶ Farklı Süreli Yatırımlarda Net Bugünkü Değer
▶ Excel Bütçe Planlama ve Pivot Table Kullanımı
❑ Kredi Ödeme Hesaplamaları
▶ Eşit Taksit Ödemeli Kredi Hesaplamaları
▶ Ara Dönem Ödemeli Kredi Hesaplamaları
▶ Balon Ödemeli Kredi Hesaplamaları
▶ Esnek ve Düzensiz Ödemeli Kredi Hesaplamaları
❑ İstistiksel Analizler
▶ Tanımlayıcı İstatistikler
❑ Mod, Medyan, Ortalama
❑ Kurtosis, Skewnes Hesaplamaları
❑ Coefficient of Variation
▶ Volatilite Hesaplamaları
❑ MA
❑ EWMA
❑ GARCH
▶ Korelasyon ve Kovaryans Hesaplamaları
▶ Matris İşlemleri
❑ Dört İşlem
❑ Transpoze
▶ Olasılık Dağılımları
✓ Rassal Sayı Üretme
✓ Normal Dağılım
✓ Lognormal Dağılım
▶ Histogram Çizimleri
❑ İleri Finans Uygulamaları
▶ Monte Carlo Simülasyonu ve Fiyatlama
▶ Gelir ve Maliyet Simülasyonları
▶ Kur ve Fiyat Simülasyonları
▶ Goal Seek ve Solver (Optimal Portföy ve Üretimin Bulunması)
▶ Data Analysis (Regresyon ve Yield Curve)
❑ Uygulamalar ve Genel Değerlendirmeler
▶ Excel’in Güçlü Yanları
▶ Excel’in Zayıf ve Eksik Tarafları
EXCEL`DE FİNANSAL
YÖNETİM VE İSTATİSTİK
UYGULAMALARI
AMAÇ
Seminerin amacı, katılılımcılara günlük hayatta
kullandıkları pek çok finansal formül ve istatistiksel
uygulamanın ms excel üzerinde nasıl
uygulanabileceğinin aktarılmasıdır. Böylece
katılımcıların günlük hayatında önemli yer
kaplayan ve uzun zaman alan işlemleri daha
verimli şekilde yapmaları sağlanmış olacaktır. Bu
uygulamalara ilişkin örnekler eğitim sırasında
yapılacaktır.
ODAK NOKTALARI
#Finansal Hesaplama #Validasyon #Raporlama
#Veritabanı #Veritabanı Kontrol
Bilir: Faiz Hesaplamalarını bilir. İç Verim
hesaplamalarını bilir. Kredi hesaplamalarını bilir.
Anlar: Verim Eğrisi,Volatilite fonksiyonlarını ve
Fiyat simülasyonlarını anlar.
Yapar: Veritabanı Kontrolü yapar. Finansal
fiyatlama yapar. İstatistiksel Fonksiyonlarla piyasa
kotrolü ve raporlaması yapar.
HEDEF KİTLE
Seminere excelde finans bilgisini geliştirmek
isteyen tüm kişiler katılabilir.
NOT
Seminer iki gün boyunca bilgisayar uygulamalı
Davranışsal
Yetkinlikler
Mesleki Gelişim, Merak ve Keşfetme, Analitik Düşünme
ve Yaratıcılık
Yönetsel
Yetkinlikler
Takip, Sonuç Odaklılık
Teknik Yetkinlikler
Fiyatma, İç Sistemler ve Denetim, Raporlama ve Sunum
Öz-Gelecek
Yetkinlikleri
Değişim ve Düşünce Liderliği, Öğrenme Stratejileri
Uygulama Yeri
Süre
Eğitim Görevlisi
TBB Eğitim Merkezi
2 gün
Cahit Memiş
820
KOBİ VE TİCARİ KREDİLERDE
PRATİK RİSK
DEĞERLENDİRME VE
YÖNETME TEKNİKLERİ
AMAÇ
Seminerde; kredi risklerinin tespiti,
değerlendirilmesi ve yönetilmesi amacıyla,
müşterinin ziyareti, istihbaratı, mali analizi ve
izlenmesine ilişkin pratik yöntemler anlatılacaktır.
ODAK NOKTALARI
#Müşteri Riskini Etkileyen Faktörler #İstihbarat
#Mali Analiz #Risk Yönetimi #Sorunlu Kredilerin
Nedenleri #Ön Uyarı İşaretleri
Bilir: Kredi risklerinin tespit ve değerlendirilmesini,
mali bünye ve kredi riski analizini ve risk
yönetimini, sorunlu kredilerin nedenlerini, ön uyarı
işaretlerini ve çözüm yaklaşımlarını bilir.
Anlar: Kredilendirme ve risk yönetim sürecindeki
kritik noktaların, mali analizin ve kredi şart ve
teminatlarının ve riske girildikten sonra izlemenin
önemini anlar.
Yapar: Kredi taleplerini tüm yönleri ile
değerlendirir, mali analizini yapar, kredi limit, fiyat
ve teminatlarını belirler, riski izler.
HEDEF KİTLE
Seminere, KOBİ ve ticari kredilerlerle ilgili olarak
genel müdürlük ve şubelerde görev yapan kredi
tahsis, takip ve pazarlamadan sorumlu yöneticiler
ile yetkili ve temsilciler katılabilir.
NOT
İÇERİK
❑ Müşteri Riskini Etkileyen Başlıca Faktörler
❑ Risklerin Türleri
❑ Müşteri Risklerinin Tespiti ve Değerlendirilmesi
▶ Müşterinin Ziyareti
▶ İstihbaratı
▶ Müşteri Bünyesinin Analizi
✓ Firmanın Özgeçmişi ve Moralitesi
✓ Ortaklık ve Yönetim Yapısı
✓ Grup Şirketleri
✓ Banka ve Diğer Finansal Kuruluşlarla İlişkileri
✓ Faaliyetleri ve Yatırımları
✓ Sektörü
▶ Mali Tabloların Düzeltilmesi ve Rasyoların Belirlenmesi
✓ Mali Tabloları ve Kritik Aktarma/ Arındırma İşlemleri
✓ Temel Rasyoların/Oranların Belirlenmesi
▶ Mali Tabloların Analizi
✓ Yatay Analiz, Dikey Analiz, Oran Analizi
✓ Ciro ve Karlılık, Likidite ve Borç/Özkaynak Analizi
✓ Kayıt Dışı Faaliyetleri ve Bilanço Dışı Mal Varlığının Mali Bünyeye Etkileri
▶ Kredi Riskinin Analizi
✓ Kredilendirmenin Temel Prensipleri
✓ Emniyet –Mali Bünyenin ve Teminatların Yapısı
✓ Seyyaliyet –Kredinin Türü, Vadeleri ve Kullandırım Şekli
✓ Verimlilik–Fiyatlama ve Çapraz Ürün
▶ Kredi Riskinin Yönetimi
✓ Teminatların Doğru Tesisi
✓ Kredinin Amacına Uygun Kullandırımı
✓ Geri Ödeme Kaynaklarının Yönetimi
✓ Kredi Limiti, Vade, Fiyat ve Teminatların Yönetimi
✓ Kredi Türlerinin Yönetimi
✓ Risk İzleme ve Ön Uyarı İşaretlerinin Yönetimi
❑ Risk İzleme ve Ön Uyarı İşaretlerinin Yönetimi
▶ Sorunlu Kredilerin/Risklerin Nedenleri
▶ İzleme Araçları
▶ Başlıca Ön Uyarı İşaretleri
▶ Sorunlu Kredilerin Çözüm Yöntemleri
Davranışsal
Yetkinlikler
Mesleki Gelişme, Yenilenme, Güven Yaratma, Analitik
Düşünme, Yaratıcılık
Yönetsel
Yetkinlikler
Hızlı Karar Alma, Çeviklik, Sonuç Odaklılık, Denetleme
Teknik Yetkinlikler
Operasyonel Takip ve Bilinç, İkna, Raporlama ve
Sunum, Kıyaslama
Öz-Gelecek
Yetkinlikleri
Farklılıkları Yönetme ve Öğrenme Stratejileri
Uygulama Yeri
Süre
Eğitim Görevlisi
TBB Eğitim Merkezi
1 gün
Taner Biçer
Baş. Tarihi : 5 Ekim 2016 , Çarşamba - Bitiş T.: 5 Ekim 2016 , Çarşamba
300
FİNANS PİYASALARI VE
FİNANSAL ENSTRÜMANLAR
İÇERİK
AMAÇ
Seminerde para piyasaları, sermaye piyasaları,
emtia piyasaları ve kıymetli maden piyasalarının
tanıtımı, işleyişi ile bu piyasalarda kullanılan
finansal enstrümanların tamamının tanıtımı
amaçlanmaktadır.
ODAK NOKTALARI
#Piyasalar ve İşleyişi #Finansal Enstrümanlar
#Piyasalar Arasındaki Farklılıklar #Finansal
Terminoloji #Alternatif Piyasalar
Bilir: Finans Piyasaları ve işleyişi ile kullanılan
ürünler nelerdir bilir
Anlar: Para, Sermaye, Emtia ve Kıymetli Maden
piyasalarındaki gelişmeleri anlar ve yorumlar
Yapar: Finansal ürünler konusunda müşterilerden
gelecek talepleri karşılar ve piyasalardaki
gelişmeler konusunda müşterilerini bilgilendirir.
HEDEF KİTLE
Müfettiş, müfettiş yardımcıları, müdür yardımcıları,
şef, uzman, uzman yardımcıları katılabilir.
NOT
❑ Para Piyasaları
▶ FX Piyasalar
✓ Spot Piyasalar
✓ Vadeli Piyasalar
✓ Faiz – Vade ve Kur Riskleri
▶ Money Market Piyasaları
✓ Faiz ve Valör Kavramı
✓ Libor ve Benzeri Piyasaların Anlatımı
✓ Valör ve Çeşitleri
✓ Faiz ve Kotasyon Verme
✓ Türkiye ve Dünya Piyasalarındaki Uygulamalar
✓ Kıymetli Kağıtlar İle M.M.Piyasasındaki İşlemler
❑ Sermaye Piyasaları
▶ Sabit Getirili Menkul Kıymetler
▶ Değişken Getirili Menkul Kıymetler
❑ Emtia Piyasaları
▶ Spot Piyasalar
✓ Spot Emtia Piyasalarının Tanımı ve İşleyişi
✓ Emtia Piyasalarının Ülke Ekonomilerine Katkıları
✓ İstatistiksel Çalışmalar ve Tahminler
✓ Başlıca Emtia Borsaları ve Türkiye Gerçekleri
▶ Vadeli Piyasalar
✓ Vadeli Emtia Borsaları
✓ İzmir Emtia Borsası ve Türkiye Gerçekleri
❑ Kıymetli Maden Piyasaları
▶ London Metal Exchange ve Diğer Maden Piyasaları
▶ Altın Piyasaları
▶ Borsalar ve OTC Piyasalardaki İşleyiş
▶ Spot Piyasalar
▶ Altın Piyasaları
▶ Altın ve Gümüş Paralar
▶ Türkiye’nin Dünya Piyasasındaki Yeri ve Önemi
▶ Türkiye’nin Altın Madenleri ve Yasal Düzenlemeler
❑ Piyasalardaki Oyuncular
▶ Yatırımcılar
▶ Spekülatörler
▶ Yatırım Yapmanın Özellikleri
Davranışsal
Yetkinlikler
Müşteri Duyarlılığı,
Yönetsel
Yetkinlikler
Hızlı Karar Alma ve Çeviklik, Bilgi İzlemeye Operasyonel Takip,
Denetleme
Teknik Yetkinlikler
Operasyonel Takip ve Bilinç , İç Sisitemler ve Denetim,
Raporlama ve Sunum, Operasyonel Verimlilik, Kıyaslama
Öz-Gelecek
Yetkinlikleri
Değişimi Okuyabilmak ve Geleceği Kurgulayabilmek,
Farklılıkları Yönetme
Uygulama Yeri
Süre
Eğitim Görevlisi
TBB Eğitim Merkezi
3 gün
Hakan Peksöz
900
ŞİRKET BİLANÇO
YORUMLAMA TEKNİKLERİ
İÇERİK
AMAÇ
Seminerin amacı genç bankacılara MT`lere ve
banka faktoring yetkililerine bankacı gözü ve bakış
açısı ile şirket bilançolarını okuma, yorumlama ve
değerlendirme konusunda ipuçları ve yorumlama
tekniklerini öğretmek, kazandırmak, bilgi ve
becerilerini artırmaktır.
ODAK NOKTALARI
#Risk #şirket bilançosu # Yeterli/ yetersiz özvarlık
#yüksek likidite #ödeme gücü
Bilir: Riskli, kuvvetli, zayıf bilançoları,
makyajlamanın bilanço üzerindeki etkilerini, TTK
376. maddeyi bilir.
Anlar: Makyajlı bilançoyu, gizlenen zararı, anlar.
Yapar: Bilançoda gerekli düzeltmeyi yapar. Doğru
ve gerçek haline getirir. Yorumlamayı doğru yapar.
HEDEF KİTLE
Temel düzey mali analiz seminerine göre daha ileri
düzeyde bir eğitim olması nedeniyle temel düzey
mali analiz hedef kitlesindeki tüm personele
yöneliktir.
❑ Mali Yapı Yorumlama Aracı Olarak Bilânçolar
❑ Basit Bilanço Yorumlamaları
❑ Gelir Tabloları Yorumlamaları
❑ Özvarlık Kalemlerinin Değerlendirilmesi ve Yorumlanmaları
❑ Alacaklardaki Birikimin Oranlara ve Mali Yapıya Etkileri
❑ Stoklardaki Birikimin Oranlara ve Mali Yapıya Etkileri
❑ Gelir Tablolasu ile Bilanço Arasında Yapılan Makyajlamalar
❑ Bilançolarda Yapılan Makyajlamalar
❑ Makyajlamalar Nasıl Anlaşılır, Nasıl Elimine Edilir
❑ Firmanın Toplam Finasman Giderleri Şubede veya Bankada Nasıl Hesaplanır.
❑ Üç Yıllık Karşılaştırmalı Gelir Tabloları Nasıl Yorumlanır
❑ Net Satışlardaki Reel Gelişme Nasıl Hesaplanır
❑ Üç Yıllık Bilançolar Nasıl Yorumlanır
❑ Bankacı Için Olmazsa Olmaz Altın Oranlar Hangileridir
❑ Müteahhit Firmalarda Analiz ve Yorum Nasıl Yapılır
❑ UFRS ye Göre Nakit Akım Tabloları Nasıl Düzenlenir
❑ UFRS ye Göre Düzenlenmiş Nakit Akım Tabloları Nasıl Yorumlanır
EN-US
Davranışsal
Yetkinlikler
Duyarlılığı
Yönetsel
Yetkinlikler
Hızlı Karar Alma, Bilgi izleme ve Operasyonel Takip, Sonuç
Odaklılık, Denetleme
Mesleki/ Bankacılık Operasyonel Takip ve Mesleki Bilinç, İç sistemler ve Denetim,
Teknik Yetkinlikler Operasyonel verimlilik, İkna, Raporlama ve Sunum, Kıyaslama
NOT
Öz-Gelecek
Yetkinlikleri
Değişimi okuyabilmek ve Geleceği kurgulamak
Uygulama Yeri
Süre
Eğitim Görevlisi
TBB Eğitim Merkezi
2 gün
Ercan Böncüoğlu
600
MALİ ANALİZ TEKNİKLERİ VE
KREDİLENDİRME
SÜRECİNDEKİ ROLÜ
AMAÇ
Seminerde, bilanço, gelir tablosu kalemlerinin ve
analiz tekniklerinin anlaşılması kredi tahsis
surecinin içinde yer alan limit, kredi kosulları ve
teminatların belirlenmesi amaçlanmaktadır.
ODAK NOKTALARI
#finansal tablolar analizi #sistematik ve sistematik
olmayan risklerın tanımlanması
Bilir: Bilanço, gelir tablosu, nakit akım tablosu, net
işletme sermayesi tablosu basta olmak uzere tüm
finansal tabloların detaylarını bilir.
Anlar: Finansal tabloların ve ekonomik, sektörel
koşulların hep bir arada firmanın kredibilitesini
nasıl etkileyebileceğini, swot analizini anlar.
Yapar: Müşterinin tüm finansal analiz yorumları
kapsamında, ürün bazında limit ve teminatları
belirleyerek kredi teklifi yapabilir.
HEDEF KİTLE
Seminere, kurumsal, perakende, ticari veya KOBİ
bankacılığında görevli, mali analiz yapmak veya
ticari müşterilerinin kredi limit, risklerini ve
kredibilitesini takip etmek sorumlulugunu taşıyan
ve/veya kredi tahsis /takip surecinde yer alan
banka çalışanları katılımda bulunabilir.
NOT
İÇERİK
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
Finansal tabloların düzenlenme kuralları
Enflasyondan arındırılmıs mali tablolar
Konsolide mali tablolar
Tekdüzen hesap planı
Bilanço kalemlerinin detay ve içeriklerinin tanımlanması
Gelir tablosunun detay ve içeriklerinin tanımlanması
Net işletme sermayesi değişim tablosu ve analizi
Fon akım tablosu
Nakit akım tablosu
Kar dağıtım tablosu
Özkaynak değisim tablosu
Mali tablolar analizinde kullanılan teknikler
▶ . Karşılaştırmalı analiz
▶ . Dikey ve yatay analiz
▶ . Oran yöntemi ile analiz
✓ Likidite oranları
✓ Faaliyet oranları
✓ Borcluluk oranları
✓ Karlılık oranları
❑ Risk parametreleri
❑ Limit ve teminatlarin belirlenmesi ve takibi süreci
❑ Karşılastırmalı vaka analizleri ile kavramların pekiştirilmesi
Davranışsal
Yetkinlikler
Yönetsel
Yetkinlikler
Takip, Denetleme
Teknik Yetkinlikler
Operasyonel Takip ve Bilinç, Raporlama ve Sunum,
Kıyaslama
Öz-Gelecek
Yetkinlikleri
Kurumsal Gİrişimcilik
Uygulama Yeri
Süre
Eğitim Görevlisi
TBB Eğitim Merkezi
2 gün
Ayşem Sülün
Baş. Tarihi : 11 Ekim 2016 , Salı - Bitiş T.: 12 Ekim 2016 , Çarşamba
600
ÖRNEK OLAYLARLA
BANKALARDA
DOLANDIRICILIK EYLEMLERİ
AMAÇ
Gerek banka çalışanları, gerekse de üçüncü
kişilerce bankalarda gerçekleştirilen suistimal ve
dolandırıcılık eylemlerinin örnek olaylarla
anlatılacağı seminerde; alınması gereken
önlemlere de ağırlık verilerek, son zamanlarda
ciddi bir biçimde artmakta olan bu eylemler
karşısında çalışanların bilinçlenmesi ve dolayısıyla
da gündeme gelebilecek ciddi sorumlulukların ve
zararların en aza indirilmesi hedeflenmektedir.
ODAK NOKTALARI
#dolandırıcılık eylemleri #risk #önleyici faaliyetler
Bilir: Bankacılık sektöründe gerçekleştirilen
dolandırıcılık eylemlerinin neler olduğunu, bu
eylemlerin nasıl gerçekleştirildiğini ve alınması
gereken önlemleri bilir.
Anlar: Bu önlemlerin alınması ile karşılaşılabilecek
risklerin ve zararların nasıl asgari düzeye
çekilebileceğini anlar.
Yapar: Dolandırıcılıklar karşısında bankanın ilgili
önlemleri zamanında almasını sağlar ve banka
karlılığına ve faaliyetlerin güven içerisinde
devamına katkı sağlar.
HEDEF KİTLE
Seminere bankaların; iç denetim, iç kontrol, risk
yönetimi, uyum birimi, bireysel bankacılık bölümü
ve operasyon birimleri başta olmak üzere diğer
departmanlarında çalışanlar katılabilir.
NOT
İÇERİK
❑ Giriş
❑ Türk Bankacılık Sektöründe Yaşanan Gelişmeler
❑ Yöneticiler ve Personel Tarafından Gerçekleştirilen Suistimal ve Dolandırıcılık
Eylemleri
▶ Örnek Olaylar
❑ Üçüncü Kişilerce Gerçekleştirilen Dolandırıcılık Eylemleri, Tespit ve Önleme
Yöntemleri
▶ Bankacılıkta Kullanılan Dolandırıcılık Yöntemleri
✓ Sosyal Mühendislik Yöntemi
✓ İnternet Bilişim Suçları
✓ Belge/Bilgi Sahteciliği
✓ Sahtecilik ve Mevduat Hesabı Açılışı
✓ Kartlı İşlem Sahteciliği
✓ Diğer Sahtecilik ve Dolandırıcılık Eylemleri
▶ Eylemlere Karşı Geliştirilen Yöntemler
▶ Dolandırıcılığın Tespiti Sonrasında Yapılacaklar
❑ 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkındaki
Kanuna Aykırı Olarak Gerçekleştirilen İşlemler
❑ Alınacak Önlemler
▶ 5411 sayılı Bankacılık Kanunu Açısından
▶ 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Kanunu ile 6515 sayılı
Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun Açısından
Davranışsal
Yetkinlikler
Mesleki Gelişim ve Yenilenme, Proaktif Davranış,
Güven Yaratma, Analitik Düşünme ve Yaratıcılık
Yönetsel
Yetkinlikler
Hızlı karar alma ve Çeviklik, Denetleme
Teknik Yetkinlikler
Mevzuat, İç sistemler ve Denetim, Operasyonel
Verimlilik, Kıyaslama
Öz-Gelecek
Yetkinlikleri
Uygulama Yeri
Süre
Eğitim Görevlisi
TBB Eğitim Merkezi
2 gün
Ramazan Başak
Baş. Tarihi : 12 Ekim 2016 , Çarşamba - Bitiş T.: 13 Ekim 2016 , Perşembe
600
BANKALARDA KAYNAK
MALİYETİ HESAPLAMA
YÖNTEMLERİ VE KREDİ
FİYATLAMA
AMAÇ
Bankacılık kesiminde yaşanan yoğun rekabet
ortamı bankalarda kaynak maliyetlerinin önemini
ortaya çıkarmaktadır. Seminerde kaynak maliyeti
hesaplama yöntemlerinin yanı sıra kredi
fiyatlaması da ele alınacaktır.
ODAK NOKTALARI
#Maliyet #Fiyatlama #Karlılık
İÇERİK
❑ Bankaların Kaynak Yapısı
❑ Kredi Fiyatlamasını Etkileyen Faktörler
▶ Banka Politikası
▶ Alternatif ve Tamamlayıcı Piyasalar
▶ Müşteri Rekabet Gücü
▶ Maliyetler
❑ Maliyet Hesaplama Yöntemleri ve Kredi Fiyatlama
▶ TL ve DTH Maliyeti
▶ VDMK Maliyeti
▶ MB Reeskont Kredileri
▶ Dış Krediler
▶ Açık Pozisyon Maliyeti
▶ Döviz Elde Etme Maliyeti
❑ Gayri Nakdi Kredi Fiyatlaması
Bilir: Maliyetin nasıl hesaplanacağını bilir.
Davranışsal
Yetkinlikler
Mesleki Gelişim ve Yenilenme, Güven Yaratma, İletişim,
HEDEF KİTLE
Yönetsel
Yetkinlikler
Bankalarda maliyet hesaplayan birimler, fon
yönetimi, kredi pazarlama gibi konuyla ilgili
departmanlar ve şubelerde çalışan bankacılara
yöneliktir.
Teknik Yetkinlikler
Mevzuat, Maliyet, Fiyatlama, Operasyonel Verimlilik,
Esneklik
NOT
Öz-Gelecek
Yetkinlikleri
Anlar: Fiyatlama ve karlılığı anlar
Yapar: Müşteriye doğru fiyatlama yapar.
Bu seminer süresince katılımcıların yanlarında HP
hesap makinesi bulundurmaları gerekmektedir.
Uygulama Yeri
Süre
Eğitim Görevlisi
TBB Eğitim Merkezi
2 gün
Sadi Uzunoğlu
600
BANKACILIK YASASININ
UYGULAMAYA GETİRDİĞİ
KONTROL VE KISITLAR
AMAÇ
Seminerde 5411 Sayılı Bankacılık Yasası ve
onunla ilişkili yayınlanmış bulunan çeşitli tebliğ,
yönetmelik ve genelgeler , getirdiği kontrol,
sınırlama ve yaptırımlar açıklanmakta, bunlar
arasındaki ilişkiler irtibatlandırılarak, neler
yapılması gerektiği uygulama örnekleri ile
anlatılmaktadır.
ODAK NOKTALARI
uyum sağlama
Bilir: Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuatı, iç
prosedürleri bilir
Anlar: İç prosedürlerin bilmenin, yasal
düzenlemeler ile olan uyum ve yaptırımlarına olan
etkisini ve gereğini anlar
Yapar: İç prosedürlere tam uyum sağlar
HEDEF KİTLE
Çeşitli yasal düzenlemeler arasındaki ilişkiyi
kurarak tüm resmi görmek isteyen ara kademe
yöneticiler ile birim, şube müdürleri, yönetici
adayları ve konuya ilgi duyan herkes katılabilir.
NOT
İÇERİK
❑ Bankacılık Yasası’nın Getirdiği Temel Kısıt ve Kontrollerin Bulunduğu Önemli
Maddeler
❑ Düzenlemelerin Günlük Hayatımıza Getirdiği Belli Başlı Kısıt ve Kontroller
▶ Bankacılık Kanunu’na İlişkin Tebliğ ve Yönetmelikler
✓ Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik
✓ Kredi Karşılıkları Uygulamaları
✓ Bankaların Likidite Yeterliliğinin Ölçülmesine İlişkin
Kurallar
✓ Bankaların Özkaynaklarının Hesaplanması
✓ Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine İlişkin
Yönetmelik
✓ Yabancı Para Net Genel Pozisyon / Özkaynak Standart
Oranının Hesaplanması
✓ Bankaların Kurumsal Yönetim İlkelerine İlişkin
Yönetmelik
❑ İç Denetim ve Risk Yönetimine Ait Düzenlemeler
▶ Bankaların İç Sistemleri Hakkında Yönetmelik
▶ Denetim Komitesinin İşleyişi ve Genel Kurallar
❑ Diğer Genel Nitelikli Mevzuat
▶ Bilgi Sistemlerine İlişkin Mevzuat
▶ Muhasebe Sistemlerine İlişkin Mevzuat
❑ Diğer Konulara İlişkin Çeşitli Yönetmelik ve Tebliğler
Davranışsal
Yetkinlikler
Mesleki Gelişim ve Yenilenme, İletişim, Güven Yaratma
Yönetsel
Yetkinlikler
Performans Değerlendirme (geri-ileri-eş zamanlı bildirim), Bilgi
İzleme ve Operasyonel Takip, Denetleme
Teknik Yetkinlikler
Mevzuat, Operasyonel Takip ve Bilinç, İç Sİstemler ve
Denetim
Öz-Gelecek
Yetkinlikleri
Uygulama Yeri
Süre
Eğitim Görevlisi
TBB Eğitim Merkezi
3 gün
Bülent Günceler
900
ERKEN UYARI SİSTEMLERİ
VE EKONOMİK
GELİŞMELERİN RİSK BAZLI
YORUMLANMASI
AMAÇ
Seminerde katılımcılara; erken uyarı göstergeleri,
erken uyarı göstergelerinin seçilmesi ve etkinliğinin
test edilmesi, Dünya ve Türkiye ekonomisine ilişkin
makro göstergelerin incelenmesi, erken uyarı
sistemlerinin risk bazlı yorumlanması ve endeks
niteliğindeki erken uyarı göstergeleri
anlatılmaktadır. Bütün konular ile ilgili olarak
dünyada bu konuda kabul görmüş yaklaşımlar ve
bazı önemli kurumların bu konuda yapmış
oldukları çalışmalar örneklerle aktarılmaktadır.
ODAK NOKTALARI
#Erken Uyarı Göstergeleri #Erken Uyarı
Göstergelerinin Yorumlanması
Bilir: Erken uyarı göstergelerini ve endeksleri bilir.
Anlar: Erken uyarı göstergelerinin önemini ve
yorumlanmasını anlar.
Yapar: Erken uyarı sinyali olarak kullanılan
gösterge ve endekslerin yorumunu yapar.
HEDEF KİTLE
Seminere, çalıştığı kurumda erken uyarı
sistemlerini ve ekonomik gelişmeleri risk bazlı
yorumlamak ve bunları kurumun risk algısının
belirlenmesi, anlaşılması ve buna dayalı kararlar
alınmasında kullanılmasını sağlamak isteyen ya
da bu konularla ilgilenen yönetici ve yönetici
adayları katılabilir.
NOT
İÇERİK
❑ Erken Uyarı Göstergeleri, Ekonomiye ve Şirket Yönetimine Etkisi
▶ Erken Uyarı Nedir?
▶ Erken Uyarı Kriteleri Nasıl Belirlenir?
▶ Erken Uyarı Göstergelerinin Seçilmesi ve Etkinliğinin Test Edilmesi
▶ Erken Uyarı Göstergeleri Kullanılarak Endeksler Nasıl Yaratılır?
▶ Erken Uyarı Göstergelerinin Yararları Nelerdir?
❑ Genel Ekonomik Göstergelerin İncelenmesi
▶ Dünya Ekonomisine İlişkin Makro Göstergelerin İncelenmesi
▶ Türkiye Ekonomisine İlişkin Makro Göstergelerin İncelenmesi
▶ Bankacılık Sektörüne İlişkin Makro Ekonomik Göstergelerin İzlenmesi
▶ Erken Uyarı Sinyali Niteliğindeki Göstergelerin İncelenmesi
▶ Yaşanan Krizler ve Öğrettikleri
❑ Erken Uyarı Göstergelerinin Risk Bazlı Yorumlanması
▶ Kur Riskine İlişkin Erken Uyarı Göstergeleri
▶ Faiz Riskine İlişkin Erken Uyarı Göstergeleri
▶ Fiyat Riskine İlişkin Erken Uyarı Göstergeleri
✓ Hisse Fiyatları ve Endeksler
✓ Emtia Fiyatlarına İlişkin Göstergeler
✓ Altın ve Diğer Değerli Metallere İlişkin Göstergeler
✓ Enerji Fiyatlarına İlişkin Göstergeler
▶ Erken Uyarı Göstergeleri Banka Kredi Portföylerine Etkisi
❑ Endeks Niteliğindeki Erken Uyarı Göstergeleri ve Yorumlanması
▶ Bloomberg Endeksleri
✓ VIX
✓ ITRAXX
✓ Baltık Dry Index...
✓ Implied Volatilite Endeksleri
✓ CDS Dataları
✓ Faiz Verim Eğrilerindeki Yapısal Bozukluklar
❑ Sonuç ve Genel Değerlendirmeler
Davranışsal
Yetkinlikler
Mesleki Gelişim ve Yenilenme, Analitik Düşünme ve
Yaratıcılık
Yönetsel
Yetkinlikler
Teknik Yetkinlikler
Global Zeka
Öz-Gelecek
Yetkinlikleri
Uygulama Yeri
Süre
Eğitim Görevlisi
TBB Eğitim Merkezi
1 gün
M. Barış Akçay
300
FİNANSAL MATEMATİK
İÇERİK
AMAÇ
Seminerin amacı, finansal yönetimde kullanılan
matematiksel yaklaşımların katılımcılara
aktarılması ve bu yaklaşımların finansal kararlarda
nasıl kullanıldığının incelemesidir. Bu sayede
katılımcıların finansal problemlerin çözümüne
daha sistematik bir şekilde yaklaşmasının
sağlanması hedeflenmektedir.
ODAK NOKTALARI
#Taksitlendirme #Düzensiz Taksitlendirme
#Maliyet Belirleme #Gizlendirilmiş Maliyetlerin
Belirlenmesi ve Gizlendirilmiş Fiyatlama #Faiz
Kavramları: Faizleme ve iskontolama #Menkul
Değerlerin Değerlemesi/Fiyatlaması #İç Verim
Oranı ve Net Şimdiki Değer Kavramları ve Proje
Analizinde Kullanılmaları
Bilir: Faiz Kavramını, Bileşenlerini, Kredilerin
Düzenli, Düzensiz, Balon Ödemeli, Ara Ödemeli
Taksitlendirmesini ve her Türlü Menkul Değeri
Fiyatlamasını bilir.
Anlar : Her Türlü Kredinin Yapılandırılmasını,
Maliyet Belirlenmesini ve Fiyatlamayı anlar.
❑
❑
❑
❑
❑
Paranın Zaman Değeri ve Faiz Kavramları
Faizlendirme ve İskontolama
Anüite Hesapları
Borçlanma ve İtfa Tablolarının Düzenlenmesi
Proje Değerlendirmede Matematiksel Yaklaşımlar
▶ Yatırımı Geri Ödeme Dönemi Metodu
▶ İskontolanmış Yatırımı Geri Ödeme Dönemi Metodu
▶ İç Verim Oranı Metodu
▶ Bugünkü Değer Metodu
▶ Metodların Karşılaştırılması
▶ Farklı Yatırım Alternatiflerinin Karşılaştırılması
▶ Ekonomik Ömürleri Farklı Yatırım Alternatiflerinin Karşılaştırılması
❑ Fonlamanın Maliyeti Mantığı
▶ Sabit Faiz
▶ O/N’a Endeksli Faiz
▶ Değişken Faiz
❑ Bankacılık Ürünlerinin Matematiksel Analizi
▶ TL ve Döviz Kredilerinin Fiyatlaması
▶ Firma Değerinin Belirlenmesi
▶ Tahvil ve Bonoların Fiyatlaması
▶ Bireysel Krediler
❑ Finansal Kiralama ve Sistematiği
Davranışsal
Yetkinlikler
Yapar : Kredilerin Her Türlü Taksitlendirmesini,
Açık ve Gizli Maliyetlerinin Belirlenmesini ve Her
Türlü Menkul Değer ile Projenin Fiyatlama ve
Değerlendirilmesini yapar.
Yönetsel
Yetkinlikler
HEDEF KİTLE
Teknik Yetkinlikler
Maliyet, Fiyatlama, Operasyonel Verimlilik, Esneklik,
Global Zeka
Öz-Gelecek
Yetkinlikleri
Değişimi Okuyabilmek ve Geleceği Kurgulamak,
Finansal analiz ve finansal karar verme ile ilgili
banka çalışanlarına yöneliktir.
NOT:
Bu seminer süresince katılımcıların yanlarında HP
17 BII veya HP 19 BII finansal hesap makinesi
bulundurmaları gerekmektedir.
Uygulama Yeri
Süre
Eğitim Görevlisi
TBB Eğitim Merkezi
3 gün
Orhan Göker
Baş. Tarihi : 19 Ekim 2016 , Çarşamba - Bitiş T.: 21 Ekim 2016 , Cuma
900
KOBİ VE TİCARİ KREDİLERİN
TAHSİSİ,
TEMİNATLANDIRILMASI VE
İZLENMESİ
İÇERİK
#Kredilerin Tür ve Teminatları #Ticari Kredi
Sürecinde Değerlendirme Kriterleri #Risklerin
İzlenmesi #Yasal Çerçeve
❑ Bankalar Kanununda Kredi Kavramı ve Kredilerle İlgili sınırlamalar
❑ Kredilerin Başlıca Türleri
▶ Nakdi-G.Nakdi Krediler
▶ Kısa ve Orta- Uzun Vadeli Krediler
▶ Yatırım Kredileri
▶ İhracat ve Döviz Kredileri
❑ Kredi Taleplerinin Değerlendirilmesi
❑ Sektörlerine Göre Talep Edilen Kredi Türleri
▶ Ticaret, İmalat sanayi, Turizm, İnşaat
❑ İstihbarat ve Sektörlerine Göre Mali Tabloların Yapısı
▶ Ticaret, İmalat sanayi, Turizm, İnşaat
▶ Kredilerin Teminatları ve Nitelikleri
▶ Kredilerin Tahsisi ve Kullandırılmasında Dikkat Edilecek Hususlar
❑ Kredi Risklerinin Karşılıklar Hakkında Yönetmeliğe Göre Tasnifi ve İzlenmesi
AMAÇ
Seminerde; kredi taleplerinin türleri,
değerlendirilmesi, teminatlandırılması, tahsisi ve
izlenmesine ilişkin yasal çerçeve, teknikler ve
süreçler anlatılmaktadır.
ODAK NOKTALARI
Bilir: Kredi taleplerinin değerlendirilmesi,
teminatlandırılması, tahsisi ve izlenmesine ilişkin
süreçte ihtiyaç duyduğu yasal mevzuat ve
teknikleri bilir.
Anlar: Özellikle Bankalar Kanunu, Karşılıklar
Yönetmeliği ve kredilere özgü diğer mevzuatla
uyumlu bir şekilde kredilerin nasıl
değerlendirileceğini, hangi kredilerde hangi
teminatları alması gerektiğini , tahsis prosedürü ve
risk izlemede dikkat edilecek kritik noktaları analar.
Yapar: Kredinin tahsisi, kullandırımı ve izlenmesi
aşamalarında süreci yönetir, gerekli
değerlendirmeleri yapar ve kararları alır.
HEDEF KİTLE
Seminere şube ve genel müdürlükten konuya ilgi
duyan her seviyedeki tüm çalışanlar katılabilir.
Davranışsal
Yetkinlikler
Mesleki Gelişim,Yenilenme ,Güven Yaratma
Yönetsel
Yetkinlikler
Takip
Teknik Yetkinlikler
Mevzuat, Operasyonel Takip ve Bilinç, İç Sistemler ve
Öz-Gelecek
Yetkinlikleri
Uygulama Yeri
Süre
Eğitim Görevlisi
TBB Eğitim Merkezi
1 gün
Taner Biçer
NOT
Baş. Tarihi : 27 Ekim 2016 , Perşembe - Bitiş T.: 27 Ekim 2016 , Perşembe
300
EXCEL`DE DASHBOARD
RAPORLAMA
İÇERİK
AMAÇ
Dashboard raporlama, excel üzerinde performans
ve analiz sonuçlarının görsellik ile
zenginleştirilerek ifade edilmesidir. Görsellik
unsuru, kritik verilerin hızlı şekilde anlaşılmasına
ve ilgili kullanıcıların karar vermesini
kolaylaştırmaya yöneliktir. Herhangi bir
dashboard`da, ileri düzey excel grafikleri,
modelleme bilgisi ve çok ileri düzey excel
mühendisliği bilgisini gerektirmektedir. Bu eğitim
de, excel üzerinde her türlü dashboard raporlama
sisteminin kurulmasına yönelik bir eğitimdir.
ODAK NOKTALARI
#Görsellik #İnteraktif Raporlama #İç-İçe
Fonksiyonlar
Bilir: Raporlarda görselliği ve iç-içe zor derecede
formüller oluşturmanın önemini bilir.
Anlar: Yöneticilerin raporlama ihtiyaçlarını daha iyi
anlar.
Yapar: Görselliği yüksek ve daha interaktif raporlar
hazırlar.
❑ Excel’de İç-İçe Fonksiyon Oluşturulması
▶ Basit Düzeyde İç-İçe Fonksiyonlar:
✓ Vlookup+Hlookup,
✓ Match + İndex
✓ Index+Sumif
▶ İleri Düzey İç-İçe Fonksiyonlar:
❑ Offset + Match + İndex + Count
❑ Offset + Sumif
▶ Uygulamalar
❑ Excel’de Dinamik Formulleme ve Modelleme
▶ Dinamik Formuller Nasıl Olusturulur?
▶ Dinamik Formul Uygulamaları
▶ Excel’de Birden Fazla Kritere Göre Veritabanından Bilgilerin Çekilmesi
▶ Formlar ve Modelleme:
✓ Menuler ve Listelerin Oluşturulması
✓ Seçenekli Menuler Excel’de
✓ Aşağıya Dogru Açılan Listeler
✓ Menulerden Seçmeli Formlar
▶ Mali Tablolar Nasıl İnteraktif Olarak Oluşturulur?
▶ İnteraktif Modelleme Uygulamaları
❑ Grafikler
▶ İleri Düzey Excel Grafikleri
▶ Dinamik Grafiklerin Oluşturulması
✓ Özet Veri Seti Formu Hazırlama
✓ Termometre Grafikleri
✓ Combination Grafikler
▶ Grafiklerde Seçeneklerin Oluşturulması
▶ İnteraktif Grafikler
▶ Verilerin Çekilmesi
❑ Dashboard Uygulamaları
HEDEF KİTLE
Üst yönetime raporlama yapan uzmanlar,
analistler, proje yöneticileri, her türlü finansal
raporlama işleri ile uğraşanlar, müşteri tekliflerinin
önemli rol oynadığı pozisyonlar, ve yoğun excel
raporlaması yapan çalışanlar katılabilir, görselliğin
ön planda olduğu işler ve raporlamalar için
uygundur. Katılımcıların, ileri düzey excel bilgisine
sahip olması gerekmektedir.
NOT
Katılımcıların yanlarında flash bellek getirmeleri
gerekmektedir. Seminer bilgisayar uygulamalıdır.
Davranışsal
Yetkinlikler
Merak ve Keşfetme, Analitik Düşünme ve Yaratıcılık
Yönetsel
Yetkinlikler
Sonuç Odaklılık
Teknik Yetkinlikler
Raporlamada Hataları Sıfıra İndirme, Raporlama ve
Sunum
Öz-Gelecek
Yetkinlikleri
Uygulama Yeri
Süre
Eğitim Görevlisi
TBB Eğitim Merkezi
3 gün
Serdar Kaya
Baş. Tarihi : 31 Ekim 2016 , Pazartesi - Bitiş T.: 2 Kasım 2016 , Çarşamba TBB Üyeler
İçin Seminer Ücreti: 1.080 - Diğer Kurumlar İçin Seminer Ücreti: 1.230
VERİLERDEN DOGRU RİSK
HARİTALARI
OLUŞTURABİLMEK
AMAÇ
Bankacılık, özünde bir risk yönetme faaliyetidir
Seminer, katılımcıların, çeşitli kaynaklardan
ulaştıkları bilgileri doğru analiz edebilme ve risk
yönetimlerinde kişisel yol haritalarını
oluşturabilmelerini sağlamaya yöneliktir.
ODAK NOKTALARI
#Finansal Sistem Dinamikleri #Risk haritaları
#Risk yönetimi #Risk Maliyetleri #Fon yönetimleri
#Finansal Analiz #Piyasa Analizi #Firma analizi
#Verimlilik #Fiyatlama
Bilir: Mali ve Piyasa datalarını nasıl
işleyebilecegini, verileri nasıl bilgiye
dönüştürebilecegini bilir.
İÇERİK
❑ Finansal Sistemin Dinamikleri
▶ Mevduat /Kredi Düzeni
▶ Sermayedarın Beklentileri
▶ Müşterilerin Beklentileri
❑ Dogru Risk Analizi yapabilmek
▶ Mali Analiz Tekniklerinden Yararlanmak
▶ Mali Tablolarla Büyümelerin Tespiti
▶ Mali Tablolarla Gelişmenin Takibi
▶ Piyasa Analizi Yaklaşımını Kullanmak
▶ Genel Ekonomik Analiz
▶ Firmanın Gelişiminin Degerlendirilmesi
❑ Bankalardaki Maliyetler
▶ Fonlama Maliyeti
▶ Risk Maliyetleri
▶ Alternatif Maliyetler
▶ Operasyonel Maliyetler
❑ Verimliligin Yönetimi
▶ Fiyatlama yaklaşımı
▶ Karlılık Yönetimi
Anlar: Finansal sistemin dinamiklerini, farklı
beklentileri nasıl yönetibilecegini, maliyet ve karlılık
unsurlarını anlar.
Davranışsal
Yetkinlikler
Mesleki Gelişim, Merak Ve Keşfetme, Kurumsal
Farkındalık Ve Etik Bilinci
Yapar: Tüm mali ve piyasa verilerini risk yönetimi
için degerlendirebilir, sorunları erken farkeder,
verimli ve karlı olan projelere kaynak ayırır.
Yönetsel
Yetkinlikler
Hızlı Karar Alma Ve Çeviklik, Planlama ve Organizasyon
HEDEF KİTLE
Teknik Yetkinlikler
Maliyet, Fiyatllama, Operasyonel Verimlilik, Esneklik,
Global Zeka
Öz-Gelecek
Yetkinlikleri
Değişimi Okuyabilmek Ve Geleceği Kurgulamak, Değişim
Seminere, en az 5 yıllık bankacılık deneyimi olan
portföy, şube, bölge, genel müdürlük yöneticileri
katılımda bulunabilir.
NOT
Uygulama Yeri
Süre
Eğitim Görevlisi
TBB Eğitim Merkezi
2 gün
Ayşe Gülseren Atabay
Baş. Tarihi : 31 Ekim 2016 , Pazartesi - Bitiş T.: 1 Kasım 2016 , Salı
600
FİNANSAL KRİZLER VE RİSK
YÖNETİMİ
İÇERİK
AMAÇ
Seminerde, uluslararası düzeyde yaşanan küresel
kredi krizinin ışığında benzer finansal krizlerin
yapısal olarak incelenmesi, dalgalı kur sisteminin
beraberinde getirdiği kur ve faiz riskinin
yönetilebilmesine yönelik olarak türev ürünlerinin
incelenmesi amaçlanmaktadır.
ODAK NOKTALARI
#Finansal Krizler #Piyasa Riski #Risk Yönetimi
Teknikleri
❑ Finansal Krizlerin Anatomisi
❑ Yeni Finansal Mimari, Küreselleşme ve Krizler (Tekila,Güney
Asya,Rusya,Brezilya.Arjantin ve Türkiye Krizleri)
❑ Küresel Kredi(Mortgage) Krizi ve Bulaşma Etkisi
❑ Küresel Kredi Krizi ve Toksik Ürünler (CMO,CDO,ARS,CDS v.b.)
❑ AB Krizi
❑ Krizden Çıkış Senaryoları (FED ve ECB Yaklaşımları)
❑ Küresel Kredi Krizi ve Türkiye
❑ Kriz Göstergeleri (Öncü-Eşanlı-Gecikmeli)
❑ Kriz Göstergeleri –Türkiye Uyarlaması)
❑ Finansal Krizin Risk Boyutu (Kredi,Piyasa ve Operasyonel Risk)
❑ Düzenleme ve Denetim (BASEL Uzlaşıları)
❑ Dalgalı Kur Sistemi ve Kur Riski
❑ Risk Yönetimi ve Türev Ürünler (Derivatives)
Bilir: Krizlerin anatomik yapısını ve başlıca kriz
örneklerini bilir.
Anlar: Kriz göstergelerini anlar. Risk yönetim
tekniklerinin krizler ile bağlantısını anlar.
Yapar: Finansal kriz yönetimini yapar.
HEDEF KİTLE
Seminere, yönetici ve yönetici adayları katılabilir.
NOT
Davranışsal
Yetkinlikler
Mesleki Gelişim, Merak ve Keşfetme, Analitik Düşünme ve
Yaratıcılık
Yönetsel
Yetkinlikler
Hızlı Karar Alma ve Çeviklik, Sonuç Odaklılık, Bilgi İzleme ve
Operasyonel Takip
Mesleki/
Bankacılık
Teknik
Yetkinlikler
Finansal Analiz, Temel EKonomik Verilere Ulaşma ve Okuma,
Güncel Veriler Hakkında Bilgi Sahibi Olma, Global Zeka,
Raporlama ve Sunum
Öz-Gelecek
Yetkinlikleri
Değişimi Okuyabilmek ve Geleceği Kurgulamak, Kurumsal
Girişimcilik
Uygulama Yeri
Süre
Eğitim Görevlisi
TBB Eğitim Merkezi
3 gün
İhsan Ersan
900
FİNANSÇI OLMAYANLAR İÇİN
FİNANS
İÇERİK
AMAÇ
Seminerin amacı, kurum içinde farklı görev
tanımları ile çalışanlar için bankaların finansal
kararları ve sonuçları, finansal bilgi sistemleri ile
risk yönetimi işlevlerinin ve nasıl çalıştığının yanı
sıra çeşitli finansal analiz yöntemlerini öğreterek,
kişilere bu konuların mevcut görev tanımları ile
koordinasyonunu sağlamaları, algı, empati, vizyon
ve öngörü yeteneklerini geliştirmeleri konusunda
katkıda bulunmaktır.
ODAK NOKTALARI
#Bankaların Temel Fonksiyonları #Kredi Türleri
#Mali Tablolar ve işlevleri #Finansal Analiz
Yöntemleri #Kredi Kararı Oluşturma Teknikleri
#Risk Türleri
BİLİR ; - Finans Siteminin nasıl çalıştığını bilir. Kredi ve Risk terminolojisini bilir. - Kredi ve
Risklerin ölçümünü ve yönetimini bilir - Temel
Finansal Analizleri bilir. - Yatırım ve Proje
Finansmanı Analizlerini bilir.
ANLAR ; - Krediler konularını anlar. - Mali Tablo
ve Mali Raporlamaları anlar. - Genel Müdürlük,
Bölge ve Şubeler arasında kredi bazlı iş akışlarını
anlar.
YAPAR ; - Krediler konularını kendi mevcut iş
konusu ile çözer. - Risk Yönetimi konularını kendi
mevcut iş konusu ile uyumlaştırır. - Sorumluluk
alanına giren kredi ve risk konularını analitik
yaklaşımlar ile ve empati kurarak sonuçlandırır.
HEDEF KİTLE
Seminere, kurum içinde asli görevi kredi analiz,
mali
NOTanaliz, kredi yönetimi, risk takibi ve yönetimi
olmayan çalışanlar katılabilir.
❑ Finans Sistemleri ;
▶ Finans Sistemi Nedir ? Nasıl Çalışır ?
▶ Gereksinimler & Sebepler Nelerdir ?
▶ Makro Ve Mikro Dinamikler Nelerdir ?
▶ Kaynak Bazlı Finansal Ürünler Nelerdir ?
▶ Risk Anlayışı. Nedir Ve Nasıl Çalışır ?
▶ Risk Türleri Nelerdir Ve Neden Oluşur ?
▶ Örnekler Ve Çözümler
▶ Mali Tablolar ;
❑ Gelir Tablosu Ne İşi Yarar ?
❑ Bilanço Nasıl Oluşur ?
❑ Mıs Raporları Nelerdir Ve Nasıl Kullanılır ?
❑ Finansal Raporlama Neden Gereklidir ?
❑ Finansal Analiz
▶ Kredi Değerlendirme Süreci Nasıl Çalışır ?
▶ İstihbarat Sistemleri Neden Gereklidir ?
▶ Mali Tabloların Analizi Nasıl Yapılır?
❑ Oran Analizi
❑ Trend Analizi
❑ Yatay Analiz
❑ Dikey Analiz
❑ Örnekler Ve Hesaplama Yöntemleri
❑ Proje ve Yatırım Finansmanı ;
▶ Proje Ve Yatırım Kavramları Nelerdir ?
▶ Yatırım Süreci Nasıl İncelenir ?
▶ Temel Yatırım Analizi Nasıl Yapılmalıdır ?
❑ Nakit Akış Tabloları
❑ Net Bugünki Değer Yöntemi
❑ İç Verim Oran Yöntemi
✓ İtfa Süresi Yönetmi
❑ Ağırlıklı Sermaye Maliyeti Yöntemi
❑ Duyarlılık Analizi Yöntemi
❑ Örnekler ve Hesaplama Yöntemleri
Davranışsal
Yetkinlikler
Mesleki Gelişim, Analitik Düşünme ve Yaratıcılık,
Güven Yaratma
Yönetsel
Yetkinlikler
Teknik Yetkinlikler
Mali Tablolar, Risk ve Kredilere Hakimiyet,
Öz-Gelecek
Yetkinlikleri
Uygulama Yeri
Süre
Eğitim Görevlisi
TBB Eğitim Merkezi
2 gün
Burçin Akçelik
Baş. Tarihi : 7 Kasım 2016 , Pazartesi - Bitiş T.: 8 Kasım 2016 , Salı
600
PROJE FİNANSMANI
MODELLEMESİ ÈXCEL
DESTEKLİ`
AMAÇ
Proje finansmanı dünya genelinde büyük projelerin
(havaalanları, limanlar, hastaneler, otoyollar, enerji
santralleri vb. ) finansmanında kullanılan önemli bir
finansman tekniğidir. Bu seminerde proje
performansının yatırımcı ve banka
perspektiflerinden değişken beklentiler de dikkate
alınarak ölçülmesi ve proje yapılabilirliğinin
değerlendirilmesi üzerinde durulacaktır.
ODAK NOKTALARI
#Proje Kredi Geri Ödeme Performansı #Karlılık
#Proje Değeri #Proje Geri Dönüş Süresi #Risk
Analizi #Senaryo Analizi #Hassasiyet Analizi
#Stres Testi
Bilir: " Finansal model oluşturmada kullanılan en
geçerli uygulamaları, " Yatırım projelerinin finansal
modellemesini yapmak amacı ile gerekli bilgi ve
teknikleri, " Finansal modelde bulunması gereken
tabloları, " Finansal modelde kullanılan muhasebe
ve finansal kavramları, " Proje değerlendirmede
kullanılan Analiz yöntemlerini bilir.
Anlar: " Banka ve Sponsorun Proje Performansı ile
ilgili beklentilerini, " Proje finansal fizibilitesine kritik
etkisi bulunan proje parametrelerinin tespit
edilmesi ve risk yönetimini, " Proje finansmanında
risk yönetiminin borçlanma kapasitesine ve
karlılığa etkisini, " Finansal modelin fiyat belirleme
ve muzakere amacı ile kullanımını, " Gelir tablosu
ile nakit akışının farkları ve analizin neden nakit
akışı üzerinden yapılması gerektiğini anlar.
Yapar: " Nakit akışı hazırlar " Finansal model
üzerinde kreditör ve yatırımcı bakış açıları ile risk
ve karlılık analizi yapar " Hassasiyet analizi
gerçekleştiririr " Senaryo Analizi yapar.
HEDEF KİTLE
Finansal modelleme yapan veya değerlendiren
konumunda olan çalışanlar, yatırım kredilerinin
değerlendirmesi ile ilgili görev yapanlar, proje ve
yatırım finanmanı ile ilgili görev yapanlar, proje
yöneticileri katılabilir
NOT
Seminer bilgisayar uygulamalı gerçekleştirilecektir.
İÇERİK
❑ Proje Finansmanına Genel Bakış
❑ Finansal Modellerin Yapısı ve Tasarımı
▶ Projenin Modele Transfer Edilmesi
▶ Proje Parametrelerinin ve Endekslerin Oluşturulması
▶ Proje Ekonomik Ömrü Kavramı
▶ Dönem Uzunluğunu Tespiti
▶ Hurda Değer Kavramı
▶ Modelleme İçin Diğer Kritik Kavramlar
❑ Fonlama Yapısının Oluşturulması
▶ Eşit Taksitli Ödeme Yapısı
▶ Eşit Ana Paralı Ödeme Yapısı
▶ Farklı Ödeme Planlarına Giriş
❑ Satış Hacimlerinin Oluşturulması
❑ Gelir ve Maliyet Projeksiyonları
▶ Model Varsayımlarının Oluşturulması
❑ Amortisman Tablosunun Oluşturulması
❑ İşletme Sermayesi İhtiyaç Tablosunun Oluşturulması
❑ Finansal Tablolar
▶ Tabloların Entegrasyonu
▶ Bilanço, Gelir Tablosu ve Nakit Akış Tablosunun Oluşturulması
▶ Modelin Doğruluk Testinin Yapılması
❑ Finansal Değerlendirme
▶ Net Nakit Akışı
▶ Net Net Nakit Akışı
▶ Paranın Zaman Değeri ve ‘DCF’ İskontolu Nakit Akış Modeli
▶ IRR, NPV, Geri Ödeme Süresi (Pay-back period)
▶ BSKO, KSKO, PSKO
▶ Borç/Öz Kaynak Dengesinin Kurulması
▶ Kaldıraç Etkisi
▶ Proje Borçlanma Kapasitesinin Hesaplanması
▶ Risk Yönetimi ve Karlılığa Etkisi
▶ Karlilik Maksimizasyonu
❑ Risk Değerlendirme
▶ Risk matrislerinin oluşturulması
▶ 1 ve 2 Değişkenli Hassasiyet Analizleri
▶ Koşullu Biçimlendirme ‘Conditional Formatting’
▶ Senaryo Analizi
❑ Özet
▶ Finansal model kontrol ekranının oluşturulması
▶ Makrolar ile standart, iyi ve kötü durum senaryolarının oluşturulması
▶ Grafik Fonksiyonları
Davranışsal
Yetkinlikler
Mesleki Gelişim, Güven Yaratma
Yönetsel
Yetkinlikler
Hızlı Karar Alma ve Çeviklik, Planlama ve
Optimizasyon
Teknik Yetkinlikler
Maliyet, Fiyatlama, Raporlama ve Sunum, İkna,
Kıyaslama
Öz-Gelecek
Yetkinlikleri
Uygulama Yeri
Süre
Eğitim Görevlisi
TBB Eğitim Merkezi
2 gün
Esat Fatih Kuran
820
MAKYAJLANMIŞ MALİ
TABLOLARIN TESPİTİ, MALİ
ANALİZ SÜRECİNDE YAPILAN
AKTARMA VE
ARINDIRMALAR
AMAÇ
Seminerde, bankaların ve finans kurumlarının ilgili
departmanlarda çalışanların uygulamada
firmaların bilançolarında mali durumlarını daha iyi
göstermek amacıyla yapılan makyajlamaların mali
tablolarda yapılacak aktarma ve arındırma ile
temizlenmesi, aktarma ve arındırmaların genel
yapısı, mali tabloların analize hazırlanması, mali
tabloların analizinde kullanılan teknikler hakkında
katılımcıların bilgi edinmesinin sağlanması
amaçlanmaktadır.
ODAK NOKTALARI
İÇERİK
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
#Mali tablo #Mali tablo analizi #Mali tablolarda
aktarma ve arındırma genel yapısı
Bilir:Makyajlanmış mali tabloların tespitini bilir.
Anlar:Firmaların bilançolarında mali durumlarını
daha iyi göstermek amacıyla yapılan
makyajlamaların mali tablolarda yapılacak aktarma
ve arındırma ile temizlenmesi, aktarma ve
arındırmaların genel yapısını anlar.
❑
❑
❑
❑
Mali Tablolar ve Oluşum Süreci
Bilanço ve Gelir Tablosunun Genel Yapısı
Bilanço ve Gelir Tablosunu Oluşturan Unsurların İncelenmesi
Bilanço ve Gelir Tablosunun Analize Hazırlanması
Dönen Varlıklarda Yapılan Makyajlamalar
Dönen Varlıklarda Aktarma ve Arındırma İşlemleri
Duran Varlıklarda Yapılan Makyajlamalar
Duran Varlıklarda Aktarma ve Arındırma İşlemleri
Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklarda Yapılan Makyajlamalar
Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklarda Aktarma ve Arındırma İşlemleri
Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklarda Yapılan Makyajlamalar
Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklarda Aktarma ve Arındırma İşlemleri
Özkaynaklarda Yapılan Makyajlamalar
Özkaynaklarda Aktarma ve Arındırma İşlemleri
Gelir Tablosunda Yapılan Makyajlamalar
Gelir Tablosunda Yapılan Aktarma ve Arındırma İşlemleri
Aktarma ve Arındırma İşlemlerinin Analiz Yöntemlerine Etkisi
Oran Analizi
▶Likidite Oranları
▶Finansal Yapı Oranları
▶Faaliyet Oranları
▶Karlılık Oranları
Piyasa Oranları
Dikey Analiz
Yatay Analizi
Eğitim Yüzdeleri Yöntemi
Davranışsal
Yetkinlikler
HEDEF KİTLE
Yönetsel
Yetkinlikler
Hızlı Karar Alma ve Çeviklik, Performans Geliştirme ( Geri-İleriEş zamanlı Değerlendirme )
Bankaların ve finans kurumlarının ticari portföy,
kredi takip, tahsis ve izleme birimleri yetkili ve
yöneticileri katılabilir.
Teknik Yetkinlikler
Mevzuat, Operasyonel Takip Ve Bilinç, İç Sistemler Ve
Denetim, Operasyonel Verimlilik, Raporlama Ve Sunum
Öz-Gelecek
Yetkinlikleri
Yapar: Mali tablo analizi yapar.
NOT
Uygulama Yeri
Süre
Eğitim Görevlisi
TBB Eğitim Merkezi
3 gün
Barış Sipahi
900
VAKA ÇALIŞMALARI İLE
BANKA BİLANÇOSU
İNCELEME
AMAÇ
Seminerin amacı, banka bilanço ve eklerinde yer
alan hesap ve bilgilerin ne anlama geldiğini temel
başlıklar halinde anlamak, değerlendirmek ve
onları nasıl yorumlamak gerektiği konusunda
katılımcılara yol göstermek; bankanın bilanço
kalemlerinin analizini yaparak nerelerde güçlü,
nerelerde sorunlar olduğunu anlamak konusunda
analizler yapmak; bunun için : bir banka
bilançosunda yer alan kalemlerin aktif-pasif
yönetimi açısından taşıdığı önemi anlatmak ve
yönetimlerin bu konuda alacakları kararlarda etkili
olan kritik noktaları açıklamak, yasal otoritenin
koyduğu zorunlu kısıtların bilanço kalemleri
üzerindeki etkisini göstermek; başka bankaların
bilançoları ile karşılaştırmalar yaparak, bankaların
faaliyet alanlarına göre bilançolarında meydana
gelecek farklılıkları analiz etmek, yurt dışında
yerleşik bankaların bilançolarıyla benzeri faaliyette
bulunan Türk Bankalarının bilançolarını yan yana
koyarak karşılaştırmak, rasyo analizi yoluyla
bankaların bilançolarını karşılaştırmak amacıyla
tasarlanmıştır. Seminer boyunca gerçek bilançolar
üzerinden, yaşanmış örneklerle analizler yapılıp,
çeşitli bilançolardan alınmış kesitlerle
karşılaştırmalar, analizler ve değerlendirmeler
yapılacaktır.
İÇERİK
❑ Banka Bilançolarını Meydana Getiren Kalemler
▶ Aktif Hesaplar
▶ Pasif Hesaplar
▶ Gelir Gider Hesapları
▶ Bilanço Dışı Hesaplar
❑ Bankaların Finansal Tabloları
▶ Bilanço
▶ Gelir Tablosu ( K/Z Tablosu )
▶ Fon Akım Tablosu
▶ Özkaynak Hareket Tablosu
❑ Bilanço Çeşitleri
▶ Kaç Çeşit Finansal Tablo Hazırlanır ?
▶ Konsolide Olmayan Bilançolar
▶ Konsolide Bilançolar
❑ Bilançoda Getirili Aktifler / Maliyetli Pasifler İlişkisi Analizi
❑ Bilanço Analizinde Neler Yapılır ?
▶ Faiz Oranlarına İlişkin Analiz
▶ Faize Duyarlılık Analizi
▶ Vade Analizi
▶ Likidite Riskleri ve Yönetimi Açısından Analiz
▶ Yabancı Para / TL Pozisyonlar İlişkisi Açısından Analiz
▶ Faiz Dışı Gelir / Gider İlişkisinin Analizi
❑ Özkaynakların Hesaplanması ve Sermaye Yeterliliği Analizi
❑ Rasyolar Yöntemiyle Analiz Teknikleri
▶ Türkiye’de Bilanço İncelemede Uygulanan Temel Rasyo Grupları
▶ Sektör Payı Analizi
▶ Eşdeğer Rakiplerle Kıyaslama
▶ Diğer Kıyaslama Yöntemleri
❑ Bağımsız Denetim Raporu Konu Başlıkları ve Bazı Önemli Başlıkların Gerekçeleri
❑ Türk Bankacılık Sistemi ile Farklı Ülkelerdeki Bankaların Bilanço Yapısının
Karşılaştırması
ODAK NOKTALARI
#Banka Bilanço Kalemlerini Anlama # Banka
Bilanço Analizi Yapabilme
Davranışsal
Yetkinlikler
Mesleki Gelişim (Öğrenme İştahı -Öğrenmeye Açıklık), Merak
Ve Keşfetme, Analitik Düşünme ve Yaratıcılık
Bilir : Banka Finansal Tabloları meydana getiren
hesapların içeriğini ve finansal sonuçlara nasıl
yansıdığını bilir
Yönetsel
Yetkinlikler
Hızlı Karar Alma ve Çeviklik, Bilgi İzleme Ve Operasyonel
Takip, Sonuç Odaklılık, Denetleme
Anlar : Bilançolardaki sağlıklı sağlıksız yapının
hangi hesaplar incelenerek anlaşılabileceğini,
Bankaların Gelir ve Gider Hesaplarındaki
kompozisyonun hangi hesap hareketlerinden
dolayı etkilenmekte olduğunu anlar
Teknik Yetkinlikler
Operasyonel Takip ve Bilinç, İç Sistemler Ve Denetim,
Raporlama ve Sunum, Kıyaslama
Öz-Gelecek
Yetkinlikleri
Farklılıkları Yönetme, Öğrenme Stratejileri
Yapar : Farklı kuruluşların bilanço kalemlerini
karşılaştırarak bu kuruluşların mali bünye
durumunu değerlendirebilecek, sektördeki
rakiplerle karşılaştırmasını sağlayacak finansal
analizleri yapar.
HEDEF KİTLE
Konuyla ilgili birimlerde çalışan tüm ara kadrolar ile
konu hakkında bilgi sahibi olup, bilançolara bakış
açısını geliştirmek isteyen diğer birimlerde çalışan
her seviyedeki personel katılabilir. Seminer klasik
muhasebe mantığının dışında, bilanço inceleme ve
değerlendirme yöntemiyle işlenecek olup, sadece
sonuçlanmış mali tablolardaki rakamlar üzerinden
çalışmalar yapılacaktır. Bu nedenle katılımcıların
muhasebe usul ve teknikleri konusunda uzman
olmaları gerekmez ancak eğitim boyunca
muhasebe kurallarının işleyişi yönünden mevzuat
ve
uygulama detaylarına girilmeyecektir.
NOT
Uygulama Yeri
Süre
Eğitim Görevlisi
TBB Eğitim Merkezi
3 gün
Bülent Günceler
900
FİNANSAL TÜREVLER VE
RİSK YÖNETİMİ
İÇERİK
AMAÇ
Seminerde, vadeli işlemler ve fiyatlaması ile türev
enstrümanların işleyişi, pazarlaması ve risk
yönetimi konularında bilgi sunulması
amaçlanmaktadır.
ODAK NOKTALARI
#Risk yönetimi #Fiyatlama #Karlılık #Korunma
Bilir :Türev işlemleri bilir. Risk yönetimini ve
spekülasyonun etkilerini bilir
Anlar :Müşterinin risk yönetimi ihtiyacını anlar.
Hangi türev enstrümanın müşteriye yarayacağını
anlar
Yapar :Müşterisine türev ürünü pazarlar. Farklı
türev ürünlerin fayda/maliyet analizini yapar.
HEDEF KİTLE
Tüm banka yönetici / yönetici adayları ile
şubelerde bireysel, ticari ve kurumsal müşterilere
satış
NOTve pazarlama yapan çalışanlar ile
operasyoncular katılabilir.
❑ Finans Piyasalarının Tarihsel Gelişimi
▶ Futures İşlemlerinin Tarihçesi
▶ Opsiyon İşlemlerinin Tarihçesi
❑ Forward İşlemler
▶ Forward Kur Hesaplama
▶ Bankalararası Vadeli İşlem Piyasaları
▶ Vadeli İşlemlere Yurtiçi Talep
❑ Futures
▶ Taşıma Maliyeti
▶ Futures Piyasalarının Genel Nitelikleri
▶ Forward ve Futures İşlemlerinin Karşılaştırılması
▶ Yurtiçi Piyasalarda Future İşlemlerinin Uygulanabilirliği
❑ FRA’s (Cash-Forward); Valörlü Faiz İşlemleri
❑ Swap İşlemleri
▶ Swap Çeşitleri
▶ Swapların Kullanımı
❑ Opsiyonlar
▶ Opsiyon Kontratlarında Terminoloji
▶ Call ve Put Opsiyonların Kullanımı
▶ Kur Riski Yönetiminde Opsiyonlar
▶ Opsiyon Getiri Grafikleri
Davranışsal
Yetkinlikler
İletişim, Merak ve Keşfetme, Müşteri Duyarlılığı,
Analitik Düşünme
Yönetsel
Yetkinlikler
Sonuç Odaklılık, Denetleme
Teknik Yetkinlikler
İç Sistemler ve Denetim, Maliyet, Fiyatlama,
Kıyaslama, Global Zeka
Öz-Gelecek
Yetkinlikleri
Değişim Okuyabilmek ve Geleceği Kurgulamak
Uygulama Yeri
Süre
Eğitim Görevlisi
TBB Eğitim Merkezi
3 gün
Vedat Güven
900
BİLANÇO OKUMA
TEKNİKLERİ, MAKYAJLANMİS
BİLANÇOLARIN TESPİTİ,
AKTARMA ARINDIRMA
İŞLEMLERİ
AMAÇ
Seminerde, bilanco ve kar zarar tablosunda
makyajlanmis kalemlerin tespiti ve mali analiz
asamasina geçmeden önce düzeltme olarak
yapılmasi gereken aktarma arındırma islemlerinin
detaylarının anlaşılması, bilanço okuma
tekniklerinin öğrenilmesi ve geliştirilmesi
amaçlanmaktadır.
ODAK NOKTALARI
İÇERİK
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
Türkiye’de bilanço makyajının nedenleri
Bilanço makyajinin çeşitleri
Aktarma arındırma islemlerinin yapilmasinin mali analiz sürecine etkisi
Muhasebenin temel ilkeleri ve tekduzen hesap planın önemi
Bilanco hesapları
Gelir Tablosu hesapları
Dipnotlarin ve mizanin rolü
Nazim Hesaplar
Kayıt dışı faaliyetlerin finansal tablolara etkileri
Enflasyondan arındırılmış mali tablolar
Zorluklarin anlasılması
Kavramların, vaka analizleri ile pekiştirilmesi
#makyajlanmış bilanço tanınması #aktarmaarındırma işlemlerinin yapılması #bilanço okuma
teknikleri
Davranışsal
Yetkinlikler
Yönetsel
Yetkinlikler
Takip, Denetleme
Bilir: Makyajlanmış bilançoların aktarma-arındırma
işlemlerini yaparak, analize hazır hale getirmeyi ve
yorumlama yapmayı bilir. Bu süreçte, müşteriye
sorulacak soruları ve aldığı cevapların
güvenilirliğini anlamayı bilir.
Teknik Yetkinlikler
Raporlama ve Sunum, Kıyaslama, Operasyonel Takip ve
Bilinç
Öz-Gelecek
Yetkinlikleri
Anlar: Firmaların finansal tablolarında durumlarını
daha iyi göstermek veya daha az vergi ödemek
amacı ile yaptıkları manipulasyon ve hileleri anlar,
ayırt edebilmeyi her bir kalem için öğrenir.
Yapar: Finansal tabloları analize hazır hale getirir
ve analizi yapar. Şirketin mevcut ekonomik
koşullar, sistemik riskler, sektör özellikleri ile
birlikte bir bütün olarak kredibilitesini ölçebilmeyi
öğrenir.
HEDEF KİTLE
Seminere, kurumsal, perakende, ticari veya KOBİ
bankacılığında görevli, mali analiz yapmak veya
ticari müşterilerinin kredi limit, risklerini ve
kredibilitesini takip etmek sorumluluğunu taşıyan
ve/veya kredi tahsis /takip sürecinde yer alan
banka çalışanları katılabilir.
NOT
Uygulama Yeri
Süre
Eğitim Görevlisi
TBB Eğitim Merkezi
2 gün
Ayşem Sülün
Baş. Tarihi : 15 Kasım 2016 , Salı - Bitiş T.: 16 Kasım 2016 , Çarşamba
600
VADELİ İŞLEMLER VE TÜREV
ÜRÜNLER
İÇERİK
AMAÇ
HEDEF KİTLE
❑ Vadeli İşlemler ve Türev Ürünlere İlişkin Genel Bilgiler
❑ Vadeli (Forward) Pazar ile Hedging
❑ Futures
▶ Temel Kavramlar, İşleyiş, Marjlama Süreci (Marking to Market), Fiyatlama,
Emtia (Commodity) ve Finansal Futures Kontratları; Yabancı Para (Currency
Futures), Faiz (Interest Rate Futures) ve Endeks Futures (Stock Index Futures)
❑ VOB Uygulama Örnekleri
❑ Opsiyonlar
▶ Temel Kavramlar, Marjlama ve Teslim Süreci, Değerleme Modelleri, Türleri
Fiziksel-Finansal Opsiyonlar: Hisse Senedi, Endeks, Döviz ve Faiz Opsiyonları
❑ Opsiyon Ticareti ve Spekülasyon
❑ Futures ve Option Karşılaştırmalı Strateji Çalışması
❑ Finansal Risk Yönetim Aracı Olarak Swap:
▶ Faiz Swap’ı (Interest Rate Swap), Para Swap’ı (Currency Swap), Aktif Swap’ı
(Asset Swap), Emtia Swap’ı (Commodity Swap)
❑ Yeni Nesil Türevler
▶ CAPS, FLOOR, COLLAR; Swaptions, Diff. Swap, Egzotik Opsiyonlar, Engelli
Opsiyonlar, Rainbows, Lookback, Asya Opsiyonları
❑ Türev Ürünler ve Finansal Krizler
Dış işlemler, kredi pazarlama, menkul değerler,
fon yönetimi bölümlerinde çalışan, konuyla
ilgilenen bankacılara yöneliktir.
Seminerde, vadeli işlemler ve türev ürünlere ilişkin
genel bilgilerin aktarılması amaçlanmaktadır.
ODAK NOKTALARI
#Forward #Futures #Opsiyon #Swap #VİOP #Yeni
Nesil Türevler
Bilir: Türev ürünlerin temel niteliklerini bilir
Anlar: Finansal yönetimdeki konumunu anlar
Yapar: Türev ürünler ile korunma, yatırım ve
arbitraj işlemi yapar
NOT
Davranışsal
Yetkinlikler
Yönetsel
Yetkinlikler
Sonuç Odaklılık
Teknik Yetkinlikler
Fiyatlama, Maliyet, Kıyaslama, Global Zeka
Öz-Gelecek
Yetkinlikleri
Uygulama Yeri
Süre
Eğitim Görevlisi
TBB Eğitim Merkezi
3 gün
İhsan Ersan
900
İLERİ DÜZEY SABİT GETİRİLİ
MENKUL KIYMET
DEĞERLEME VE OPTİMUM
PORTFÖY OLUŞTURMA
TEKNİKLERİ
AMAÇ
Finansal piyasalarda yaşanan ani ve hızlı
değişimler ile özellikle faiz değişimleri karşısında
birçok finansal enstrümanların piyasa değerleri
önemli ölçüde etkilenmektedir. Bilançoların önemli
bir bölümünün menkul kıymetler portföyünden
oluştuğu düşünüldüğünde, sabit getirili menkul
kıymet piyasasının işleyişi, riskleri ve değerleme
konuları daha anlaşılır hale getirilmesi
gerekmektedir. Bu seminer ile, sabit getirili menkul
kıymet değerleme tekniklerini ileri düzeyde ele
alınarak, optimum portföyün oluşturulması,
risklerin analiz edilmesi ve kapsamında ele
alınarak katılımcılara excel uygulamaları ve
simülasyon teknikleri ile aktarılmaktadır.
ODAK NOKTALARI
#Mevzuata hakimiyet #Fiyatlamalar #Sabit getirili
menkul kıymetleri tanıma #Faiz piyasalarını
tanıma #Karlılık #Hazine Kağıt İhaleleri #Rekabet
#Piyasa yapıcılığı kavramı #Likidite
Bilir: Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuatı, İç
prosedürleri bilir. Sabit getirili menkul kıymet
piyasalarını, hazine ihalelerini ve kağıt tiplerini bilir.
Verim eğrisi modellerini, fiyatlama ve risk
ölçümlerindeki kullanım alanlarını bilir. Sabit getirili
menkul kıymetlerin fiyatlama özelliklerini bilir. Risk
parametrelerinin hesaplanmasını ve
yorumlanmasını bilir.
Anlar: Banka hazinelerinde kağıt alım satım
işlemlerini anlar. Kağıt ihalelerinde fiyat oluşma
mantığını anlar. Tüm menkul kıymet çeşitlerinin
nasıl fiyatlanacağını anlar. Menkul kıymetlere
ilişkin riskleri tanır ve bunları yorumlayabilir. İç
verim oranını anlar.
Yapar: Menkul kıymet fiyatlamalarını yapar. Etkin
menkul kıymet portföyleri oluşturur. Verim eğrisi
bazlı analizleri yapar ve bu analizlere göre karar
alır. Yabancı data sağlayıcıları ve fiyatlayıcıları
etkin kullanır. Menkul kıymet piyasalarındaki
hareketleri etkin bir şekilde yorumlar.
HEDEF KİTLE
Seminere, sabit getirili menkul kıymet piyasasının
işleyişinin net anlaşılmasını amaçlayan, hazine,
hazine operasyon, risk yönetimi, teftiş, iç kontrol,
kredi ve mali işler bölümlerinde çalışanlar ile, şube
personeli ve fon yöneticilerinin katılımı uygundur.
NOT
İÇERİK
❑ Sabit Getirili Menkul Kıymetlere Genel Bir Bakış
▶ Tahvil Bono Piyasası ve İşleyişi
▶ DİBS İhraç Yöntemleri
▶ Birincil ve İkincil Piyasalar
▶ Nominal, Reel ve Örtük (Implied) Faiz Kavramları
▶ İç Verim Oranı - IRR Analizi
▶ Gelecek ve Bugünkü Değer Kavramı
❑ Sabit Getirili Menkul Kıymetlere İlişkin Riskler
▶ Faiz Riski
▶ Yeniden Yatırım Riski
▶ Kredi Riski
▶ Verim Eğrisi Riski
▶ Volatilite Riski
▶ Enflasyon Riski
▶ Likidite Riski
▶ Kur Riski
❑ Tahvil Bono Portföy Oluşturma Teknikleri
▶ Faiz ve Fiyat İlişki Analizleri
▶ Durasyon ve Konveksite Analizleri
▶ DV01 Analizleri
▶ Durasyon Tabanlı Optimal Portföy Oluşturma Teknikleri
❑ İleri Verim Eğrisi Modellemeleri
▶ BIST Tahvil Bülten Verisi ve Verim Eğrisi Oluşturulması
▶ Regresyon ve Denge Modellemeleri
▶ Verim Eğrisi Oluşturma Teknikleri
✓ Cubic Spline
✓ Nelson-Siegel
✓ Genişletilmiş Nelson-Siegel
✓ Svensson
❑ Uygulamalı Tahvil Bono Fiyatlamaları
✓ Bloomberg Ekran Tanıtımları
✓ İskontolu Bono Değerlemesi
✓ Sabit Kuponlu Tahvil Değerlemesi
✓ Değişken Faizli Tahvil Değerlemesi
✓ Genel Fiyatlama Uygulamaları
✓ Verim Eğrisine Göre Fiyatlanması
✓ Fiyatlama Problemleri ve Önerileri
▶ Enflasyona Endeksli Tahvil Değerlemesi
✓ Genel Fiyatlama Uygulamaları
✓ Referans Endeks Oluşturma
✓ Beklenen Enflasyon Tahmini
✓ Nominal Getiri Hesaplamaları
✓ TUFEX Kağıtlarının Sabit Kuponlu Tahvillere Dönüştürülmesi
▶ Özel Sektör Tahvil Değerlemesi
❑ Kredi Temmerrüt Swap (CDS) Değerlemesi
✓ Bloomberg Ekran Tanıtımları
✓ CDS Değerleme Analizleri
Sonuç ve Genel Değerlendirmeler
Davranışsal
Yetkinlikler
İletişim, Takım Çalışması ve İşbirliği, Analitik Düşünme ve
Yaratıcılık
Yönetsel
Yetkinlikler
Takip, Koordinasyon
Teknik Yetkinlikler
Öz-Gelecek
Yetkinlikleri
Seminer bilgisayar uygulamalıdır.
Uygulama Yeri
Süre
Eğitim Görevlisi
TBB Eğitim Merkezi
2 gün
Güneş Kasap
820
FİNANSAL ANALİZ
İÇERİK
AMAÇ
Seminerde finansal tablo kalemlerinin gözden
geçirilmesi, mali tabloların özelliklerinin
incelenmesi ve finansal analizin temel tekniklerinin
ele alınması amaçlanmıştır.
ODAK NOKTALARI
#Finansal Tablolar #Analiz #Yorumlar
Bilir: Finansal tabloların kapsamını bilir
Anlar: Farklı kuralların finansal sonuçları nasıl
etkileyebileceğini anlar
Yapar: Tabloların ait olduğu kurumla ilgili finansal
yorumlar yapar
HEDEF KİTLE
Finansal analiz (mali tahlil), kredi pazarlama
uzmanları ve konuyla ilgili yöneticiler katılabilir.
NOT
❑ Farklı Amaçlara Yönelik Analizler
❑ Finansal Tablo İçeriklerinin Detaylı İncelenmesi
❑ Varlıkların Değerlemesi (Karşılaştırmalı)
▶ Nakit ve Menkul Değerler
▶ Alacaklar (Şüpheli Alacaklar, Reeskontlar)
▶ Stoklar (Ticaret ve Sanayi İşletmeleri, Maliyetleme Problemleri)
❑ İştirakler (Maliyet Yöntemi ve “Equity” Yöntemi)
❑ Maddi Duran Varlıklar (Amortisman, Yeniden Değerleme, Faiz ve Kur Farkları)
▶ Leasing ile Edinilmiş Varlıklar
▶ Maddi Olmayan Duran Varlıklar
❑ Borçların Değerlemesi
▶ Kesinleşmiş Borçlar
▶ Tahmini Borçlar
❑ Özsermaye Kalemleri
▶ Sermaye
▶ Yedekler
▶ Enflasyon Düzeltmesi Farkları
❑ Finansal Tablolar ile İlgili Temel Analizler
▶ Nakit ve Net Çalışma Sermayesi Analizleri
▶ Nakit Akış Tablosunun Önemi
▶ Oran Analizleri
▶ Nakit Yönetimi ile İlgili Oranlar
▶ Yatay Analizler
▶ Dikey Analizler
❑ Enflasyona Göre Düzeltilmiş Tablolarda Dikkate Alınması Gereken Noktalar
Davranışsal
Yetkinlikler
Yönetsel
Yetkinlikler
Teknik Yetkinlikler
Mevzuat, Operasyonel Takip ve Bilinç, Operasyonel
Verimlilik, Raporlama ve Sunum
Öz-Gelecek
Yetkinlikleri
Uygulama Yeri
Süre
Eğitim Görevlisi
TBB Eğitim Merkezi
3 gün
Göksel Yücel
900
OPSİYON SÖZLEŞMELERİNİN
BANKA HAZİNELERİNDE
KULLANIMI VE MUHASEBE
KAYITLARI İLE KAR/ZARAR
ETKİLERİ
AMAÇ
Seminerin amacı, özellikle kur risklerinin
giderilmesi kapsamında bankaların yapmış
oldukları opsiyon sözleşmelerinin değerlendirilmesi
ve bu sözleşmelerden kar/zarar elde edilmesi
süreçlerinin incelenmesini gerçekleştirmektir.
ODAK NOKTALARI
#kur riskleri #opsiyon sözleşmeleri # kar/zarar
hesaplamaları #opsiyon sözleşmelerinin
muhasebe kayıtları
Bilir: Opsiyon sözleşmelerinin nasıl yapılacağını
bilir.
Anlar: Opsiyon sözleşmelerinin bilançolara olan
etkilerini anlar.
Yapar: Opsiyon sözleşmelerinin banka
bilançolarına etkilerinin yorumlanmasını ve
muhasebe kayıtlarını yapar.
HEDEF KİTLE
Seminer, bankalarda risk yönetimi, muhasebe,
hazine bölümlerinde çalışanlar teftiş, denetim,
hazine fon yönetimi, muhasebe, mali analiz gibi
konuyla ilgili departmanlar ve şubelerde çalışan
bankacılara yöneliktir.
NOT
İÇERİK
❑ Bankalarda Riskler ve Risk Yönetimi
▶ Piyasa Riski
▶ Kur Riski
❑ Risk Yönetiminde Türev Araçların Kullanılması
❑ Opsiyon
▶ Opsiyon Sözleşmelerinin Özellikleri
▶ Opsiyon Sözleşmelerinin Kullanılması
▶ Opsiyon Sözleşmelerinin Çeşitleri
▶ Opsiyon Sözleşmelerinin Alım/Satım İlkeleri
❑ Opsiyon Sözleşmelerinin Fiyatlaması
▶ Opsiyon Fiyatına Etki Eden Faktörler
▶ Opsiyon Fiyatlama Modeli
❑ Opsiyon Sözleşmelerinde Riskler
▶ Opsiyonlarda Risk Azaltıcı Stratejiler
▶ Kur Riskini Opsiyon Sözleşmeleri ile Yönetmek
▶ Opsiyon Sözleşmelerinin Hedging Amaçlı Olarak Kullanımında Stratejiler
▶ Opsiyon Sözleşmelerinin Gelir Amaçlı Olarak Kullanımında Stratejiler
❑ Opsiyon Sözleşmelerinde Getiriler
❑ Opsiyon Değerleme ve Stratejileri
❑ Bankalarda Opsiyon Sözleşmelerinin Kullanımı
▶ Sınırlamalar
▶ Opsiyon Sözleşmelerinin Bankalarda İşlem Görmesi İlkeleri
▶ Opsiyon Sözleşmelerinin Bankalar Tarafından İşlem Görmesi Sürecinde
Fiyatlamalar
❑ Bankalarda Opsiyon Sözleşmelerinin Kullanımının Etkileri
▶ İşlem Hacmi Etkileri
▶ Risk Yönetimi Etkileri
▶ Kar/Zarar Etkileri
▶ Bilanço Etkileri
▶ Yasal Sınırlara Etkiler
▶ Sermaye Yeterliliği Rasyosuna Olan Etkiler
❑ Bankalarda Opsiyon Sözleşmelerine Ait Muhasebe Kayıt Düzeni
❑ Türk Bankacılık Sektörü Opsiyon Sözleşmeleri Kullanımı Uygulamaları ve Dünya
Bankacılık Sistemi ile Karşılaştırma
Davranışsal
Yetkinlikler
Mesleki Gelişim, Analitik Düşünme ve Yaratıcılık, Müşteri
Duyarlılığı
Yönetsel
Yetkinlikler
Sonuç Odaklılık, Denetleme
Teknik Yetkinlikler
Mevzuat, İç Sistemler Ve Denetim, Maliyet, Fiyatlama,
Operasyonel Verimlilik, Kıyaslama, Raporlama
Öz-Gelecek
Yetkinlikleri
Uygulama Yeri
Süre
Eğitim Görevlisi
TBB Eğitim Merkezi
2 gün
Beyhan Yaslıdağ
600
İÇ SİSTEMLERİN
KOORDİNASYONU VE
ETKİNLİĞİNİN
ARTTIRILMASINDA BİR
GÖSTERGE: 3`LÜ SAVUNMA
HATTI MODELİ
AMAÇ
Seminerde, BASEL Komitesi, BDDK (Bankacılık
Düzenleme ve Denetleme Kurumu), COSO
Komitesi, IIA (İç Denetçiler Enstitüsü) ve ACFE
(Suistimal İnceleme Uzmanları Birliği)`nin
uygulanması yönünde büyük destek verdiği 3`lü
Savunma Hattı`nın en güncel bilgileri, özel
tasarımın nasıl yapılması gerektiği, uygulaması
örneklerle sistematik olarak aktarılacaktır. Bu
bilgiler ışığında bankada yetkili konumda
çalışanların kontrol uygulamalarında kullanacakları
yeni yöntemlerle farklılık yaratarak banka
faaliyetlerine değer katmaları amaçlanmaktadır.
ODAK NOKTALARI
#kontrol #kontrol yetkisi #kontrol
sorumluluğu#proaktif yönetim #kontrol ortamı
#kontrol süreçleri#uyumlu işlem #güvenli işlem #3
E (etkililik, etkinlik, ekonomiklik) #3lü Savunma
Hattı
Bilir: Bankacılar, 3lü Savunma Hattı modelinin
proaktif yönetimiyle birim faaliyetlerinde
üstlendikleri kontrol işlevinin en güvenli ve en etkili
düzeylerde gerçekleşeceğini bilir.
Anlar: Modelin uygulanması ile hem ekip
dayanışmasının artacağını hem de kars?ı karşıya
kalınabilecek risklerin miniminize edilebileceğini
anlar.
Yapar: Modeli uygulamasıyla etkili, etkin,
ekonomik, mevzuata uyumlu ve güvenli işlemler
yapılmasını sağlar ve tüm çabalara rağmen ortaya
çıkacak hata ve suistimallerin erken teşhisini
yaparak olası o?nlemlerin zamanında alınmasını
sağlar.
HEDEF KİTLE
Seminere, bankaların genel müdürlük, bölge
müdürlüğü, şube müdürlüğü bünyesinde çalışan
tüm yetkililer katılabilir.
İÇERİK
❑ Bankalarda Kontrol İşlevinin Çerçevesi
▶ Yönetimin Beş Temel İşlevinden Biri Olan ‘Kontrol’ Neyi İfade Etmektedir?
▶ Kontrol İşlevi Hangi Bileşenlerden Oluşur?
▶ Kontrol ve ‘Denetim’ Aynı Kavramlar mıdır?
▶ Reaktif Kontrol Yönetimi Bankacılıkta Ne İfade Eder? Hangi Durumlarda
Uygulanır?
▶ Proaktif Kontrol Yönetimi Bankacılıkta Ne İfade Eder?
▶ Proaktif Kontrol Yönetimi Bankacılıkta Nasıl Uygulanır?
❑ 3’lü Savunma Hattı Yaklaşımı ve Bankacılıktaki Yeri
▶ 3’lü Savunma Hattı Yaklaşımı Nedir? Bileşenleri Nelerdir?
▶ Basel Komitesi, BDDK, IIA, ACFE ve COSO’nun 3’lü Savunma Hattına Bakışları
▶ Bankaya Özgü 3’lü Savunma Hattı Modeli Hangi Bileşenlerden Oluşur?
▶ 3’lü Savunma Hattı Uygulamasıyla Bankada Kontrol İşlevinin Senkronizasyonu
▶ 3’lü Savunma Hattının Banka Uygulamasında Kaldıraç Etkisi Yaratması
❑ 3’lü Savunma Hattının Banka Genelinde ve Birim Bazında Tasarlanması
▶ Banka Genelinde İdeal Kontrol Ortamının Tasarlanması (Örnekler Eşliğinde)
▶ Birim Bazında İdeal Kontrol Ortamının Tasarlanması (Örnekler Eşliğinde)
▶ Banka Genelinde İdeal Kontrol Süreçlerinin Tasarlanması (Örnekler Eşliğinde)
▶ Birim Bazında Kontrol Süreçlerinin Tasarlanması (Örnekler Eşliğinde)
❑ 3’lü Savunma Hattının Banka Genelinde ve Birim Bazında Uygulanması
▶ Banka Genelinde Uygulanması
▶ Banka Genel Müdürlük Birimlerinde Uygulanması
▶ Banka Bölge Müdürlüklerinde Uygulanması
▶ Banka Kurumsal Şubelerinde Uygulanması
▶ Banka Bireysel Şubelerinde Uygulanması
Davranışsal
Yetkinlikler
Mesleki Gelişim, Takım Çalışması ve İşbirliği, Kurumsal
Farkındalık Etik bilinci
Yönetsel
Yetkinlikler
Planlama ve Organizasyon, Koordinasyon
Teknik Yetkinlikler
Mevzuat, İç Sistemler ve Denetim, Operasyonel Takip ve
Bilinç
Öz-Gelecek
Yetkinlikleri
Uygulama Yeri
Süre
Eğitim Görevlisi
TBB Eğitim Merkezi
2 gün
Bülent Hasanefendioğlu
Baş. Tarihi : 30 Kasım 2016 , Çarşamba - Bitiş T.: 1 Aralık 2016 , Perşembe
NOT
600
T.C.M.B. PARA POLİTİKASI
VE BİLANÇO ANALİZİ
İÇERİK
AMAÇ
Seminerde, T.C. Merkez Bankası bilançosundan
hareketle piyasalardaki değişkenlerin
(faiz,döviz,fiyatlar) trendinin izlenmesi
amaçlanmaktadır.
ODAK NOKTALARI
#Risk #Fiyatlama #Risk Yönetimi #Banka-Müşteri
İlişkileri #Portföy Yönetimi
Bilir: Piyasaların işleyişini ve uygulanan
politikaların etkilerinin ne olacağını bilir.
Anlar: MB ve piyasa işleyişine hakim olduğundan
piyasada olası riskleri anlar.
Yapar: Ortaya çıkabilecek risklere karşı kurumunu,
müşterilerini bilinçlendirme ve doğru yönlendirme
yapar.
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
Parasal Kesimin Ekonomi İçindeki Yeri
T.C. Merkez Bankası, Para Yatırım Süreci ve Para Arzı
Gelişmeleri
T.C. Merkez Bankası’nın İşlevlerinin Tanımlanması
T.C. Merkez Bankası Analitik Bilançosu
Analitik Bilanço ve Bilanço Kalemlerindeki Değişimlerin
Piyasalara Etkisi
Kamu Kesimi Dengesi ve Analitik Bilanço İlişkisi
Ödemeler Dengesi ve Analitik Bilanço İlişkisi
Faiz, Döviz ve Fiyat Beklentileri
Davranışsal
Yetkinlikler
Mesleki Gelişim ve Öğrenmeye Açıklık, Müşteri Duyarlılığı,
Yönetsel
Yetkinlikler
Bilgi İzleme ve Operasyonel Takip, Sonuç Odaklılık
Teknik Yetkinlikler
Maliyet, Fiyatlama, Kıyaslama, İkna
Öz-Gelecek
Yetkinlikleri
Değişimi Okuyabilmek ve Geleceği Kurgulamak, Öğrenme
Stratejileri, Farklılıkları Yönetme
HEDEF KİTLE
Fon yöneticileri, ekonomik gelişmeler ve para
piyasalarındaki oluşumlar hakkında bilgi edinmek
isteyen bankacılara yöneliktir.
NOT
Uygulama Yeri
Süre
Eğitim Görevlisi
TBB Eğitim Merkezi
2 gün
Sadi Uzunoğlu
600
TARIM BANKACILIĞI
İÇERİK
AMAÇ
Seminerde, Dünyada ve Türkiye`de Tarım
bankacılığının kısa geçmişini, tarımsal kesimin
finansal ihtiyaçlarını hangi ürünler ile karşılamamız
gerektiğini ve bu ihtiyaçları karşılarken risk
analizinin nasıl yapılması gerektiği anlatılmaktadır.
ODAK NOKTALARI
#Mevzuata hakimiyet #Fiyatlama yapmak# Riski
Analize etmek
Bilir: Tarımsal ürünleri bilir
Anlar: Tarımsal ihtiyaçlarını anlar
Yapar: Risk analizini yapar ve ekonomik
gelişmeleri takip ederek gelecek ile ilgili yorum
yapar.
HEDEF KİTLE
Seminere, Şube ve Genel Müdürlük pazarlama
departmanında çalışanlar katılabilir.
NOT
❑ Tarım Sektöründeki Gelişmeler
▶ Teknolojinin Tarıma Etkileri
▶ Hane Halkının İhtiyaçlarındaki Değişimin Tarım Sektörüne Etkisi
❑ Tarımsal Politikalar
❑ Türkiye’de Tarımsal Üretimin Dağılımı
❑ Tarım Sektöründe Faaliyette Bulunan Şirketler
▶ Aile Şirketleri
▶ Ticari Şirketler
❑ Tarımsal Kredilerin Bankacılık Sektöründeki Önemi
▶ Riski Açısından
▶ Karlılık Açısından
▶ Süreklilik Açısından Değerlendirilmesi
❑ Türk Bankacılık Sektöründe Uygulanan Sektöre Yönelik Ürünler
❑ Tarımsal Bankacılığın Finans Piyasasından Bekledikleri
Davranışsal
Yetkinlikler
Yönetsel
Yetkinlikler
Teknik Yetkinlikler
Maliyet, Fiyatlama, Operasyonel Verimlilik
Öz-Gelecek
Yetkinlikleri
Uygulama Yeri
Süre
Eğitim Görevlisi
TBB Eğitim Merkezi
2 gün
Ogün Ölçer
600
YENİ TÜRK TİCARET
YASASININ FİNANSAL
TABLOLARA, DENETİME VE
KREDİLENDİRME
SÜREÇLERİNE GETİRDİĞİ
DÜZENLEMELER
AMAÇ
Yeni Türk Ticaret Yasasının, finansal piyasalara,
finansal yöneticilere borçlanmaya, kredilendirmeye
ve finansal raporlara getirdiği yeniliklerin
sunulması amaçlanmaktadır.
ODAK NOKTALARI
#TTK #Finansal tablo #Kredi #Kredilendirme
süreci #Denetim
Bilir: Finansal tablolar ve yeni TTKdaki finansal
düzenlemeleri bilir.
Anlar: Finansal tablolara hukuksal yaklaşımı anlar.
Yapar: Finansal tabloları kredilendirme denetim
sürecinde okumayı yapar.
HEDEF KİTLE
Konuyla ilgilenen tüm bankacıların katılımına
yöneliktir.
İÇERİK
❑ Türk Ticaret Kanununun Yöneticilere Getireceği Sorumluluklar
❑ Vergi Yasalarına Göre Düzenlenen Finansal Tabloların Yetersizlikleri
❑ Türk Ticaret Kanunundaki Yenilikler
❑ Türkiye Muhasebe ve Raporlama Standartları
❑ Kredilendirme Sürecinin Yeni Yüzü BASEL II
❑ Derecelendirme Şirketleri ve Standart / Geliştirilmiş Yaklaşımlar – Teminatların
Yeni Yüzü
❑ Muhasebe, Finansal Tablo ve Denetimde Yenilikler
❑ Kurumsal Yönetim Neden Gerekli?
❑ Kurumsal Yönetim ve Denetim
Davranışsal
Yetkinlikler
Mesleki Gelişim (Öğrenme İştahı -Öğrenmeye Açıklık),
Yönetsel
Yetkinlikler
Performans Geliştirme (Geri-İleri-Eş zamanlı Değerlendirme),
Bilgi İzleme ve Operasyonel Takip, Denetleme
Teknik Yetkinlikler
Mevzuat, Operasyonel Takip ve Bilinç, İç Sistemler ve
Denetim, Maliyet, Global Zeka
Öz-Gelecek
Yetkinlikleri
Değişimi Okuyabilmek Ve Geleceği Kurgulamak, Kurumsal
Girişimcilik
Uygulama Yeri
Süre
Eğitim Görevlisi
TBB Eğitim Merkezi
1 gün
R. Hacırüstemoğlu
NOT
Baş. Tarihi : 2 Aralık 2016 , Cuma - Bitiş T.: 2 Aralık 2016 , Cuma
300
BANKACILIĞA ANALİTİK
BAKIŞ
İÇERİK
AMAÇ
Seminerin amacı, uluslararası ve ulusal finans
sistemine dair makro vizyon kazandırmaktır.
İçeriğinde bankacılığın genel kuralları, performans
kriterleri, tarihsel gelişimi ile Türkiye ve dünya
uygulamaları bulunmaktadır. Seminerde Türkiye
bankacılık sisteminin dünya ve AB bankacılık
sistemleri ile karşılaştırılması, mevcut durum
saptaması ve gelecek tahminleri de
tartışılmaktadır.
ODAK NOKTALARI
#Uluslararası Finansal Vizyon #Türkiye Bankacılık
Sistemi
Bilir: Uluslararası finansal performans kriterlerini
bilir
Anlar: Bir ülkenin bankacılık sisteminin ve bir
bankanın sağlıklı olup olmadığını anlar
❑ Finansal Dünyaya Genel Bakış
▶ Makroekonomi ve finansal sistemin organik ilişkisi
✓ Maliye ve Para Politikaları
✓ Dünya ve Türkiye’deki iktisadi krizlere genel bakış
❑ BIS: Basel Komitesi ve Altın Kuralları
▶ CAMELS Sistemi
✓ Sermaye Yeterliliği – Basel III
✓ Aktif Kalitesi
✓ Yönetim Kalitesi
✓ Kârlılık
✓ Likidite Yönetimi
✓ Duyarlılık
❑ Finansal Otorite, Finansal Kurumlar, İşleyiş ve Özellikleri
▶ BDDK
▶ TCMB
▶ Ticari Bankalar
▶ Yatırım Bankaları
▶ Katılım Bankaları
▶ Diğer Finansal Kurumlar
❑ Finansal Sağlık ve Verimlilik Kriterleri Açısından Türk Finans Sisteminin AB ve
Dünya ile Karşılaştırılması
❑ Türk Finans Sisteminin Yakın Geçmişinin İrdelenmesi ve Mevcut Durum
Saptaması
❑ Yakın Geleceğin Tartışılması
Yapar: Bankanın performans analizini yapar
HEDEF KİTLE
Seminere 5+ yıl arasında deneyim sahibi
bankacılar katılımda bulunabilirler.
NOT
Davranışsal
Yetkinlikler
Mesleki Gelişim, Güven Yaratma, Analitik Düşünme ve
Yaratıcılık
Yönetsel
Yetkinlikler
Planlama ve Organizasyon, Koç Yönetici
Teknik Yetkinlikler
İlişki Yönetimi, Stratejik İlişkiler ve Kilit Ortaklıklar, Kıyaslama,
Global Zeka, Sürdürülebilir Kârlılık
Öz-Gelecek
Yetkinlikleri
Değişimi Okuyabilmek ve Geleceği Kurgulamak, Vizyon ve
Değerlere Liderlik, Değişim ve Düşünce Liderliği
Uygulama Yeri
Süre
Eğitim Görevlisi
TBB Eğitim Merkezi
2 gün
Behzat Yıldırımer
600
EXCEL`DE DASHBOARD
RAPORLAMA
İÇERİK
AMAÇ
Dashboard raporlama, excel üzerinde performans
ve analiz sonuçlarının görsellik ile
zenginleştirilerek ifade edilmesidir. Görsellik
unsuru, kritik verilerin hızlı şekilde anlaşılmasına
ve ilgili kullanıcıların karar vermesini
kolaylaştırmaya yöneliktir. Herhangi bir
dashboard`da, ileri düzey excel grafikleri,
modelleme bilgisi ve çok ileri düzey excel
mühendisliği bilgisini gerektirmektedir. Bu eğitim
de, excel üzerinde her türlü dashboard raporlama
sisteminin kurulmasına yönelik bir eğitimdir.
ODAK NOKTALARI
#Görsellik #İnteraktif Raporlama #İç-İçe
Fonksiyonlar
Bilir: Raporlarda görselliği ve iç-içe zor derecede
formüller oluşturmanın önemini bilir.
Anlar: Yöneticilerin raporlama ihtiyaçlarını daha iyi
anlar.
Yapar: Görselliği yüksek ve daha interaktif raporlar
hazırlar.
❑ Excel’de İç-İçe Fonksiyon Oluşturulması
▶ Basit Düzeyde İç-İçe Fonksiyonlar:
✓ Vlookup+Hlookup,
✓ Match + İndex
✓ Index+Sumif
▶ İleri Düzey İç-İçe Fonksiyonlar:
❑ Offset + Match + İndex + Count
❑ Offset + Sumif
▶ Uygulamalar
❑ Excel’de Dinamik Formulleme ve Modelleme
▶ Dinamik Formuller Nasıl Olusturulur?
▶ Dinamik Formul Uygulamaları
▶ Excel’de Birden Fazla Kritere Göre Veritabanından Bilgilerin Çekilmesi
▶ Formlar ve Modelleme:
✓ Menuler ve Listelerin Oluşturulması
✓ Seçenekli Menuler Excel’de
✓ Aşağıya Dogru Açılan Listeler
✓ Menulerden Seçmeli Formlar
▶ Mali Tablolar Nasıl İnteraktif Olarak Oluşturulur?
▶ İnteraktif Modelleme Uygulamaları
❑ Grafikler
▶ İleri Düzey Excel Grafikleri
▶ Dinamik Grafiklerin Oluşturulması
✓ Özet Veri Seti Formu Hazırlama
✓ Termometre Grafikleri
✓ Combination Grafikler
▶ Grafiklerde Seçeneklerin Oluşturulması
▶ İnteraktif Grafikler
▶ Verilerin Çekilmesi
❑ Dashboard Uygulamaları
HEDEF KİTLE
Üst yönetime raporlama yapan uzmanlar,
analistler, proje yöneticileri, her türlü finansal
raporlama işleri ile uğraşanlar, müşteri tekliflerinin
önemli rol oynadığı pozisyonlar, ve yoğun excel
raporlaması yapan çalışanlar katılabilir, görselliğin
ön planda olduğu işler ve raporlamalar için
uygundur. Katılımcıların, ileri düzey excel bilgisine
sahip olması gerekmektedir.
NOT
Katılımcıların yanlarında flash bellek getirmeleri
gerekmektedir. Seminer bilgisayar uygulamalıdır.
Davranışsal
Yetkinlikler
Merak ve Keşfetme, Analitik Düşünme ve Yaratıcılık
Yönetsel
Yetkinlikler
Sonuç Odaklılık
Teknik Yetkinlikler
Raporlamada Hataları Sıfıra İndirme, Raporlama ve
Sunum
Öz-Gelecek
Yetkinlikleri
Uygulama Yeri
Süre
Eğitim Görevlisi
TBB Eğitim Merkezi
3 gün
Serdar Kaya
Baş. Tarihi : 5 Aralık 2016 , Pazartesi - Bitiş T.: 7 Aralık 2016 , Çarşamba
1.080 - Diğer Kurumlar İçin Seminer Ücreti:
1.230
PARANIN SESİ
İÇERİK
AMAÇ
Seminerde para piyasalarında yaşanmış olan kriz
ve bunalımların irdelenmesi, faizlerin ve kurların
artışı öncesinde piyasalara verdiği işaretler ve
yorumlanması, öncü göstergelerin verdiği sinyalleri
doğru yorumlamayı sağlayıcı bilgileri katılımcılara
aktarılması, yaşanmış olaylarda önceki bilgilerle
olacakları tahmin ettirmek ve sonrasında yaşanmış
gerçeklerin tartışılması ile benzer olaylara karşı
tedbir alabilecek bir bilinç yaratılması
amaçlanmaktadır.
ODAK NOKTALARI
#Döviz Fiyatları #Faiz Fiyatları #Öncü Göstergeler
#TCMB Bilançosu İlgili kalemleri #Piyasalar ve
Geçişkenliği #Döviz Faiz Korelasyonu
#Devalüasyonlar ve sonuçları
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
Para Piyasaları ve İşleyişi
Faiz ve Çeşitleri
Faizleri Etkileyen Faktörler
Kurları Etkileyen Faktörler
Bütçe Açığı ve Sonuçları
Dış Ticaret Açığı ve Cari Açık ve Sonuçları
İç ve Dış Borçlanma
Sıcak Parayı Davet ve Sıcak Paranın Baskısı
Bileşik Kaplar Teorisi İle Faiz ve Döviz Dengesinin Oluşumu
Yaşanmış Büyük Devalüasyonlar ve Faiz Artışlarının Öncesinde Yaşananlar
Paranın Tehlike Sinyaline Dair Çığlıkları
Mücadele ve Müdahaleler
Çaresizlikler ve Getirdikleri
2001 Krizindeki İşaret Dilinin Çığlığa Dönüşümü
2008 Ninja Krizindeki Sesler ve Seslenişler ve Sonuçları
Bilir: Döviz Faiz fiyatlarındaki artış ve düşüşlerin
sebeplerini bilir.
Anlar: Döviz faiz Fiyatlarındaki değişimleri
önceden tahmin edebilir ve fiyat artışlarını
önceden anlar.
Yapar: Döviz Faiz fiyatları konusunda tahminde
bulunur ve yorum yapar. Müşterilere bu konuda
her türlü danışmanlık yapar.
HEDEF KİTLE
Konuya ilgi duyan tüm bankacılar katılımda
bulunabilir.
Davranışsal
Yetkinlikler
Yönetsel
Yetkinlikler
Takip
Teknik Yetkinlikler
Operasyonel Takip ve Bilinç , Maliyet, Fiyatlama, İkna,
Kıyaslama
Öz-Gelecek
Yetkinlikleri
Değişimi Okuyabilmek ve Geleceği Kurgulayabilmek
Uygulama Yeri
Süre
Eğitim Görevlisi
TBB Eğitim Merkezi
2 gün
Hakan Peksöz
NOT
600
SEKTÖR BAZLI VE NAKİT
AKIM ODAKLI FİNANSAL
ANALİZ
AMAÇ
Seminerin amacı, finansal analizi bütüncül ve
gelecek odaklı bir yaklaşımla ele alarak, incelenen
şirketin bugün ve gelecekte nakit yaratma ve
dolayısıyla büyüme ve kredi ödeme kapasitesinin
anlaşılmasını sağlamaktır. Farklı sektörlerden
örnekler ve vaka çalışmaları ile konunun
özümsenmesi, aktarılan yöntemler ışığında
sektörün ve incelenen şirketin potansiyelinin daha
iyi anlaşılması hedeflenmektedir. Bu sayede,
katılımcılar, inceledikleri şirketlere sunabilecekleri
çözümleri çeşitlendirme ve yaptıkları şirket
analizlerini zenginleştirme fırsatı bulacaklardır.
ODAK NOKTALARI
#Teknik yetkinlik #Finansal analiz #Nakit akışını
yönetmek #Müşterinin finansal problemlerini daha
iyi anlamak #Finans yönetimi #Sektör analizi
Bilir: Sektör analiz yöntemleri (Porters 5F, Sektör
Yaşam Döngüsü vb..) ve bilgi kaynaklarını bilir.
Sektöre göre farklı işletme performans analizi
yöntemlerini bilir. Finansal tablolarda olabilecek
düzeltme kalemlerini bilir. Bir şirketin operasyonel
nakit akımını hesaplamayı bilir. EBITDA,
düzeltilmiş EBITDA, Operasyonel Net İşletme
Sermayesi hesaplaması ve düzeltme kalemlerini
bilir. Finansal projeksiyon yapılırken dikkat
edilecek kritik konuları bilir. Proje finansmanının
temel konularını bilir.
Anlar: Şirket finansal analizinde sektör bilgisinin
önemini anlar. Şirket nakit akışının ana
bileşenlerini anlar. Nakit akımı analizinin finansal
analizdeki önemini anlar.
Yapar: Şirket analizlerini daha geniş bir öngörüyle
yapar. Finansal analizlerini farklı yöntemler
ekleyerek yapar. Analizlerini gelecek dönem
tahminlerini ön planda tutarak yapar.
HEDEF KİTLE
Seminer temel düzeyde finansal analiz bilgisine
sahip kredi tahsis, kredi pazarlama, kredi izleme,
mali analiz ve istihbarat, sorunlu kredi yönetimi,
teftiş kurulu, şube kredi pazarlama birimleri
yetkililerine yöneliktir.
İÇERİK
❑ Sektör Analizi
▶ Sektör Analizi Neden Önemlidir? (Finansal Analize Neden Sektör Analiziyle
Başlamalıyız?)
▶ Sektör Potansiyelini Anlamamıza Yardım Eden Araçlar – Poter’ın 5 Güç Alanı
(Porter’s 5 Forces)
▶ Sektör Yaşam Dönemi Nedir?
▶ Sektör Analizinde Başvurabileceğimiz Kaynaklar Nelerdir?
▶ Vaka Çalışması
❑ Bankacı İşletme Performansını Nasıl Ölçmeli?
▶ İşletme Performansını Ölçmek için Hangi Rasyolara Bakmak Gerekir?
▶ Hangi Durumda Hangi Rasyo Performansı En İyi Ölçer?
▶ Hangi Sektörde Hangi Rasyolara Bakmak Gerekir?
▶ Bankacı, Karlılık Rasyolarındaki Salınımı Nasıl Yorumlamalıdır?
▶ Şirket için En Uygun Borçlanma Oranı Ne Olmalıdır?
▶ Örnek Çözümler
❑ Şirketin Nakit Yaratma, Büyüme, Kredi Ödeme Potansiyelini Nasıl Anlarız?
▶ FAVÖK (EBITDA) Nedir, Neden Önemlidir?
▶ Sürdürülebilir FAVÖK Nasıl Hesaplanır?
▶ İşletme Sermayesi İhtiyacı Nasıl Hesaplanmalı?
▶ Nakit Akışının Değerlendirilmesinde Net İşletme Sermayesinin Önemi.
▶ Mevsimselliğin İşletme Sermayesi İhtiyacına Etkisi.
▶ Net Borçluluk Analizi Nedir? Nasıl Hesaplanır?
❑ Şirketin Gelecek Nakit Akım Projeksiyonlarına Nasıl Bakılmalı?
▶ Geçmiş Dönemler için Nakit Akımının Hesaplanması.
▶ Gelecek Dönem için Nakit Akım Tahmini.
▶ Hassasiyet Analizi.
❑ Tüm Anlatılan Konuları Kapsayan Büyük Vaka Çalışması
Davranışsal
Yetkinlikler
Mesleki Gelişim ve Öğrenmeye Açıklık, Merak ve Keşfetme,
Yönetsel
Yetkinlikler
Planlama ve Organizasyon, Performans Geliştirme, Sonuç
Odaklılık, Denetleme
Teknik Yetkinlikler
İç Sistemler ve Denetim, Fİyatlama, Raporlama ve Sunum,
Kıyaslama
Öz-Gelecek
Yetkinlikleri
Değişimi Okuyabilme ve Kurgulama, Öğrenme Stratejileri
Uygulama Yeri
Süre
Eğitim Görevlisi
TBB Eğitim Merkezi
3 gün
Burçin Akçelik
NOT
Katılımcıların vaka çalışmaları için hesap
makinelerini yanlarında bulundurmaları
gerekmektedir.
900
RİSK ODAKLI İÇ DENETİM
İÇERİK
AMAÇ
Gerek uluslararası düzenlemeler ile yurt içi
düzenlemelere uyum, gerekse de bankaların risk
profillerinin önceliklendirilerek denetim
kaynaklarının bu amaçlara göre yönlendirilmesi ve
böylece olası risklerin daha etkin ve hızlı bir
biçimde kontrolü "Risk Odaklı İç Denetim" lerle
mümkün olmaktadır. Seminer bu yeni denetşm
biçiminin daha fazla anlaşılmasını sağlamaya
yönelik hazırlanmıştır.
ODAK NOKTALARI
#kontrol #risk odaklılık #denetim
Bilir: Kontrol ve denetim kavramları, risk odaklı
denetim ve kontrol kavramlarını ve Bankacılık
Kanununda bu konuda getirilen düzenlemeleri bilir.
Anlar: Kontrol ve denetim faaliyetlerinin gerçek
anlamda yürütülmesi ile bu faaliyetlerin geleneksel
yöntemler dışında risk odaklı olarak yapılmasının
ne kadar önemli olduğunu anlar.
Yapar: Uluslararası ve ulusal yükümlülüklere
uyumu sağlamasının yanında, kontrol ve denetimi
eğitim içeriğine uygun bir biçimde gerçekleştirmesi
sonucunda karşı karşıya kalınan risklerin minimize
edilmesini sağlar.
HEDEF KİTLE
İç kontrol birimi çalışanları ve müfettişler katılabilr.
NOT
❑ Risk Yönetimi, İç Kontrol ve İç Denetim Sistemlerinin Önemi
▶ İç Sistemlerin Önemini Artıran Gelişmeler
❑ Denetim, İç Denetim ve Control, İç Kontrol Kavramları
❑ Denetim ve Kontrol Arasındaki Farklar
❑ Risk Odaklı Denetim ve 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu’nda Yer Alan İç Sistemlere
İlişkin Düzenlemeler
▶ Bankaların İç Sistemleri Hakkındaki Yönetmelik
❑ Risk Yönetimi
❑ İç Kontrol
▶ İç Kontrol ve Coso Yaklaşımı
▶ Bankacılıkta İç Kontrole Ilişkin Basel Prensipleri
▶ Kurum İçi Kontrol Kültürünün Oluşturulması
▶ İç Kontrol Mevzuatı
❑ İç Denetim Sistemi
▶ Bankalarda İç Denetim Sistemleri
▶ İç Denetim Mevzuatı
❑ Risk Odaklı Denetim (Rod)
▶ Risk Odaklı Denetim Nedir?
▶ Risk Odaklı Denetimin Kapsamı
▶ Risk Odaklı Denetimin Unsurları
▶ Risk Odaklı Denetimin Tarihsel Gelişimi
▶ Risk Odaklı Denetime İlişkin Kabuller
▶ Rod ve Uygulamada Karşılaşılan Zorluklar
▶ Risk Odaklı Denetimden Beklenen Faydalar
❑ Temel Teşkil Eden Risk Değerlendirme Süreci ve Kamu Tarafından Örnek Alınan
Bir Risk Değerlendirme Sisteminin Aşamaları
▶ Denetim Döngüsü
❑ Örnek Uygulamaları ile Bankacılıkta Risk Odaklı Denetimin Aşamaları
Davranışsal
Yetkinlikler
Mesleki Gelişim ve Yenilenme, Proaktif Davranış, Güven
Yaratma, Analitik Düşünme ve Yaratıcılık
Yönetsel
Yetkinlikler
Hızlı karar alma çeviklik
Teknik Yetkinlikler
Mevzuat, İç sistemler ve Denetim, Kıyaslama
Öz-Gelecek
Yetkinlikleri
Uygulama Yeri
Süre
Eğitim Görevlisi
TBB Eğitim Merkezi
1 gün
Ramazan Başak
300
FİNANSAL PİYASALAR
ANALİZİ VE TAHMİN
YÖNTEMLERİ
AMAÇ
Seminerde, temel analiz, teknik analiz, piyasalar
ve birbirleri ile etkileşimleri hakkında bilgiler
verilmesi amaçlanmıştır.
ODAK NOKTALARI
#Makroekonomi #Teknik Analiz #Temel Analiz
#Merkez Bankası
Bilir: Temel analiz yöntemlerini bilir.
Anlar: Ekonomik verileri anlar.
Yapar: Gelen araştırma raporlarını inceleyerek
doğru analizler yapar.
HEDEF KİTLE
Şube ve Genel Müdürlük kurumsal ve bireysel
bölümlerinde çalışanların katılımına yöneliktir.
NOT
İÇERİK
❑ Genel Ekonomi ve Nakit Akımları
❑ Bankacılıkta Aktif Pasif Yönetimi’ne Giriş
▶ Banka Bilançosunu Tanımak
▶ Banka Bilançosunun Karşı Karşıya Kaldığı Riskler
▶ Aktif Pasif Yönetiminde Temel Kavramlar
❑ Temel Analiz
▶ Yukarıdan Aşağı Yaklaşımı
▶ Makro Ekonomik Analiz
▶ Sektör Analizi
▶ Firma Analizi
❑ Teknik Analiz
▶ Piyasa Psikolojisi
▶ Trend Kavramı
▶ İşlem Hacmi
▶ Destek-Dirençler
▶ İndikatörler
❑ Makro Ekonomik Göstergeler ve Yorumlamaları
▶ Reel Kesim
✓ TÜFE –ÜFE
✓ GSMH – Büyüme
✓ İstihdam – Kapasite Kullanımı
✓ Konut – Beyaz Eşya
▶ Parasal Kesim
✓ Faiz
✓ Döviz
❑ Piyasalar ve Birbirleri İle Etkileşimleri
▶ TCMB Piyasaları
▶ Faiz – Döviz – Borsa İlişkileri
▶ Dış Piyasalar
❑ Modern Portföy Teorisi
❑ Ülkemiz ve Dünya Piyasalarındaki Son Ekonomik Gelişmeler
Davranışsal
Yetkinlikler
Mesleki Gelişim ve Yenilenme, Güven Yaratma, Analitik Düşünme
ve Yaratıcılık
Yönetsel
Yetkinlikler
Mesleki/
Bankacılık
Teknik
Yetkinlikler
Temel Ekonomik Verilere Ulaşma ve Okuma, Temel Analiz Bilgisi,
Teknik Analiz ve Grafikleri Okumak, Güncel Veriler Hakkında Bilgi
sahibi Olmak
Öz-Gelecek
Yetkinlikleri
Uygulama Yeri
Süre
Eğitim Görevlisi
TBB Eğitim Merkezi
2 gün
Hakan Özerol
600
DAVRANIŞSAL FİNANS
İÇERİK
AMAÇ
Bu seminerde "Davranışsal Finans" disiplinin
temelleri tartışılacaktır. Bu yolla; yatırımcı ve
tüketicinin rasyonel olmayan davranışları
irdelenerek bu davranışların neden ve sonuçlarının
aktarılması amaçlanmaktadır.
ODAK NOKTALARI
#Davranışsal Finans #Yatırımcı Psikolojisi
#Psikoloji ve Finans
Bilir: Davranışsal Finans Disiplininin temellerini
bilir.
Anlar: Finans ve Psikoloji arasındaki ilişkiyi anlar.
Yapar: Hem mesleki hem de günlük yaşamında,
finansal konularda, psikolojik faktörleri dikkate
alarak kararlar verir.
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
Davranışsal Finans Nedir?
Psikoloji ve Finans
Yatırımcı Psikolojisi ile Ilgili Temel Kavramlar
Yatırımcıların/Tüketicilerin İlginç Özellikleri
Temel Yatırımcı Davranışları ve Rasyonlite
Yatırımcıların Sistematik Hataları
Harcama, Tüketim ve Kredi Kartları
Demografik Özellikler ve Harcama/Yatırım
Ekonomik Gelişmeler ve Harcama/Yatırım
Kumar ve Yatırım
Kredi Kartı Kullanıcıları Üzerine Analizler
Ülkemiz ve Dünyadan Bazı Anket Sonuçları ve Gözlemler
Davranışsal
Yetkinlikler
Mesleki Gelişim ve Yenilenme, Proaktif Davranış, İletişim,
Güven Yaratma, Kendine Liderlik
Yönetsel
Yetkinlikler
Hızlı Karar Alma ve Çeviklik, Koç Yönetici
Teknik Yetkinlikler
İlişki Yönetimi, Stratejik İlişkiler ve Kilit Ortaklıklar Kurma
Öz-Gelecek
Yetkinlikleri
HEDEF KİTLE
Uygulamalı ve genel katılıma açık bir eğitim olarak
dizayn edilmiştir. Konuyla ilgilenen herkes
katılabilir.
NOT
Uygulama Yeri
Süre
Eğitim Görevlisi
TBB Eğitim Merkezi
1 gün
Hakan Özerol
Baş. Tarihi : 14 Aralık 2016 , Çarşamba - Bitiş T.: 14 Aralık 2016 , Çarşamba
300
FİNANSAL MODELLEME VE
DEĞERLEME TEKNİKLERİ
İÇERİK
AMAÇ
ODAK NOKTALARI
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
#Değerleme #Modelleme #Duyarlılık Analizi
#Portföy #Opsiyon #VaR
Seminerin amacı, katılımcılara finansta en yaygın
olarak kullanılan değerleme tekniklerini finansal
modellemeler yardımıyla etkin bir şekilde kullanma
becerisini kazandırmaktır. Eğitimin vurgusu
katılımcılara çok sayıda farklı veri seti
uygulamalarıyla tecrübe kazandırmak ve
uygulamada karşılaşılan sorunların pratik
çözümlerini göstermektir.
Bilir: Analitik düşünceyi geliştirir ve Model kurmayı
bilir.
Anlar: Finansal Tabloları ve Değerleme için gerekli
tüm girdilerinin birbirileri ile olan ilişkisini anlar.
Yapar: Şirket / Finansal varlığın değerlemesini
yapar.
HEDEF KİTLE
Özellikle finansal modelleme ve değerleme
konularında bilgi ve birikimlerini artırmayı
amaçlayan tüm yönetici, yönetici adayları ve
çalışanlar katılabilirler. Katılımcıların temel
düzeyde Excel kullanımları ön koşuldur.
NOT
Seminer, üç gün boyunca uygulamalı olarak
bilgisayar ortamında yürütülecektir. Temel
modelleme ortamı Excel ve onun altında çalışan
eklentilerdir. Finansal piyasalar ve de değişik
sektörlerden uygulamalar yapılacaktır.
Finans Matematiği ve Genel Değerleme Teknikleri
Sermaye Maliyeti Hesaplamaları – Piyasa Riski - İskonto Oranları
Finansal Projeksiyonların Hazırlanması ve Analizi
Pro-forma Finansal Tablolar
Finansal Değerleme Modellerin Hazırlanması
İskontolanmış Nakit Akımı (DCF) Analizi, Çarpanlar (Multiples)
Duyarlılık Analizleri
Portföy Modelleri, Risk ve Getiri, Varyans – Kovaryans Matrisi
Black – Scholes ve Binomial Opsiyon Fiyatlama Model Uygulamaları
Reel Opsiyon ve Değerleme
Riske Maruz Değer (Value at Risk) Uygulaması
Davranışsal
Yetkinlikler
Mesleki Gelişim ve Yenilenme, Takım Çalışma ve İşbirliği,
Analitik Düşünme ve Yaratıcılık, Merak ve Keşfetme
Yönetsel
Yetkinlikler
Planlama ve Organizasyon, Hızlı Karar Alma ve Çeviklik,
Teknik Yetkinlikler
Mevzuat, Fİyatlama, Operasyonel Verimlilik, Kıyaslama,
Raporlama, Global Zeka
Öz-Gelecek
Yetkinlikleri
Dijital Okur Yazarlık, Kurumsal Girişimcilik, Öğrenme Stratejileri
Uygulama Yeri
Süre
Eğitim Görevlisi
TBB Eğitim Merkezi
3 gün
Vedat Sarıkovanlık
1.230
BANKACILAR İÇİN
UYGULAMALI FİNANS
MATEMATİĞİ
AMAÇ
Seminerin amacı, finansal karar alma ve finansal
yönetim konularında kullanılan matematiği
öğretmek, finansal problemlerin ve bankacılık ürün
ve hizmetlerinin fiyatlandırılmasındaki analitik
mantığı aktarmak, risk ve getiri hesaplamaları
yapmak ve bu işlemlerde HP ve Excelìn
kullanımını göstermektir.
ODAK NOKTALARI
#Fiyatlama #Karlılık #Korunma #Risk yönetimi
#Ürün Maliyeti Yönetimi
Bilir: Getiri ve maliyet hesaplamalarını yapmayı
bilir.
Anlar: Farklı finansal durumlar arasındaki ilişkiyi
anlar. İşlemlerin müşteri ve banka karlılığına
etkisini anlar
Yapar: Maliyet analizi ve doğru fiyatlama yapar.
İÇERİK
❑ Yüzde Hesap Yöntemi
❑ Paranın Zaman Değeri ve Faiz Kavramı
▶ Basit Faiz
▶ Bileşik Faiz ve Gelecekteki Değer
▶ İskonto İşlemleri ve Bugünkü Değer
▶ Getirinin Enflasyondan Arındırılması
▶ Anüite Hesapları
❑ Proje Değerlendirmede Finansal Matematik
▶ Net Şimdiki Değer Yöntemi
▶ İç Verim Oranı Yöntemi
▶ Dinamik Geri Ödeme Süresi Yöntemi
❑ Banka İşlemlerinde Finansal Matematik
▶ Fonlama Maliyeti
▶ Açık Pozisyon Getirisi
▶ Forward (Vadeli) Kur Hesaplama
▶ Hazine Bonosu Fiyatlaması
▶ Tahvil Fiyatlaması
❑ Bankacılık Ürünlerinin Fiyatlaması
▶ Döviz Kredilerinin Fiyatlaması
▶ Bireysel Kredilerin Fiyatlaması
▶ DCD Fiyatlaması
❑ Risk ve Getiri Hesaplamaları
▶ Standart Sapma
▶ Kovaryans ve Korelasyon
▶ Portföyün Getirisi ve Riski
▶ Beta
▶ Excel’de Hesaplamalar
EN-US
HEDEF KİTLE
Seminere, bankacılığa yeni başlayanlar, yönetici
adayları, orta seviye yöneticiler, tüm pazarlama
grubu çalışanları katılımda bulunabilir.
NOT
Davranışsal
Yetkinlikler
İletişim, Müşteri Duyarlılığı, Analitik Düşünme ve
Yaratıcılık
Yönetsel
Yetkinlikler
Sonuç Odaklılık
Teknik Yetkinlikler
Maliyet, Fiyatlama, Kıyaslama, Global Zeka
Öz-Gelecek
Yetkinlikleri
Uygulama Yeri
Süre
Eğitim Görevlisi
TBB Eğitim Merkezi
2 gün
Vedat Güven
Baş. Tarihi : 15 Aralık 2016 , Perşembe - Bitiş T.: 16 Aralık 2016 , Cuma
600
BİLANÇO ANALİZİ YOLUYLA
PAZARLAMA VE SATIŞ
BECERİLERİ
AMAÇ
Seminerde bilanço analiz yöntemlerinin
öğrenilmesi, bilançoların incelenerek firma
ihtiyaçlarının belirlenmesi, firma kredi ihtiyaçlarının
tespit yöntemlerinin öğrenilmesi, makro ekonomik
gelişmelerin firma bilançolarına etkilerinin bilinmesi
amaçlanmaktadır.
ODAK NOKTALARI
#Bilanço analizi #Faaliyet döngüsü # Kredi
ihtiyaçlarının belirlenmesi # Kredi ürünleri
Bilir: Bilanço analizi ve firma ihtiyaçlarının
belirlenme yöntemlerini bilir.
Anlar: Firma ihtiyaçlarına uygun ürünlerinin neler
olabileceğini anlar.
Yapar: Müşterilere uygun ürünlerin pazarlamasını
yapar.
HEDEF KİTLE
Bankacılık işkolunda görevli tüm personelin
katılımına yöneliktir.
NOT
İÇERİK
❑ Makro Ekonomik Analiz ve Sektör Analizi
▶ Ekonomik Gelişmeler
▶ Cari Açık
▶ Zorunlu Karşılıklar
▶ Kredilere Etki Eden Unsurlar
▶ Çeşitli Sektör Değerlendirmeleri
▶ Ekonomik Gelişmelerin Firma Bilançoları Üzerine Etkileri
❑ Firma Mali Tablolarına Kısa Bir Bakış
▶ Mali Tablolar
▶ Bilanço
▶ Gelir Tablosu
▶ Mali Tabloları Oluşturan Unsurlar
❑ Kredi Tahsisinde Süreç
▶ Mali Tabloların Edinilmesi
▶ Mali Tabloların İrdelenmesi
▶ Mali Analiz
▶ Sektör Koşulları
▶ Kredi Tahsis Kararı
▶ Uygun Kredi Ürünü
▶ Uygun Limit
▶ Uygun Vade
▶ Uygun Teminat
❑ Firma Mali Tablolarının Analitik Olarak Değerlendirilmesi
▶ Aktarma Arındırma İşlemleri
▶ Analiz Yöntemleri
▶ Örnek Uygulamalar
❑ Faaliyet Döngüsü ve Finansman İhtiyaç Sürelerinin Belirlenmesi
▶ Faaliyet Döngüsü
▶ Finansman İhtiyaç Süreleri
▶ Nedenleri
▶ Faaliyet Döngüsü Analizi
▶ Ürün Amaçlı Faaliyet Döngüsünün Değerlendirilmesi
❑ Kredi Ürün ve Vadelerinin Tespiti
▶ Sektör İncelemeleri
▶ Firma İncelemeleri
▶ Satıştaki Vadeler Üzerinde Etkili Durumlar
▶ Piyasadaki Etkileri
▶ Örnek Uygulamalar
❑ Dış İşlem Hacminin Artırılmasına Yönelik Uygulamalar
▶ Diş Ticaretin Finansmanında Kullanılan Ürünler
▶ Akreditifli İşlemler
▶ Kabul Kredili İşlemler
▶ Uygun Ürünlerin Tespiti
▶ Dış Ticaret Ürünlerinin Pazarlanması
❑ Örnek Uygulamalar
Davranışsal
Yetkinlikler
Yönetsel
Yetkinlikler
Takip, Koordinasyon
Teknik Yetkinlikler
Mevzuat, Operasyonel Takip ve Bilinç, Fiyatlama, İkna,
Kıyaslama
Öz-Gelecek
Yetkinlikleri
Değişim ve Düşünce Liderliği, Farklılıkları Yönetme
Uygulama Yeri
Süre
Eğitim Görevlisi
TBB Eğitim Merkezi
3 gün
Tanju Eski
900
SON GELİŞMELER IŞIĞINDA
BANKACILIKTA GELİR
KALEMLERİ VE YENİ
TRENDLER
AMAÇ
Seminerde, bankacılık sektöründe global
piyasalar, teknolojik gelişmeler ve regülasyondaki
değişimler kapsamında, bankacılıktaki trendlerin
yönü, gelir yaratma ile ilgili alternatif arayışlar,
fırsatlar ve iyi uygulama örnekleri üzerinden
tartışılarak farkındalık yaratmak amaçlanmaktadır.
Eğitim sonucunda katılımcılar, piyasalardaki son
durum ışığında, genel bankacılık trendleri,
regülasyon ve teknolojik gelişimlerin finansal
hizmet piyasalarına etkileri, ödeme
sistemleri`ndeki son gelişmeler, yeni dağıtım
kanalları ve yakınsama teknolojileri, mobil
bankacılık ve mobil finansal hizmetler, mikro
finansman ve mikro sigorta gelir fırsatları ve
uygulamaları, e-ticaret / e-para / e-fatura
uygulamaları, dış ticaret, nakit yönetimi, banka
sigortacılığı gelir fırsatları, sukuk ve katılım
bankacılığı alanındaki gelir fırsatları, finans
merkezi kapsamlı ve yurtdışı fırsatların
değerlendirilmesi, müşteri, CRM, güven
başlıklarının yönetimi, müşteri sosyal ilişki ağının
finansal olarak ölçümlenmesi lknu başlıklarında,
piyasa, ürün bilgilerini ve yeni gelişmelerle
kendilerini güncelleyecekler, yeni iş fikirleri
oluşumunda ve sektörün gelişimi için fikir
edinebileceklerdir.
ODAK NOKTALARI
#Gelir #Kar #Sürdürülebilirlik #Strateji #Teknoloji
#Bankacılık #Finansal Hizmetler #Mevzuat
#Müşteri #Ekonomi #Piyasa #Dağıtım Kanalları
#Para #CRM #Pazarlama
İÇERİK
❑ Global Piyasalar ve Finansal Sistem Etkileşimi
▶ Global Finansal Krize ve Dünya Ekonomisine Genel Bakış
▶ Bankacılık ve Sigortacılık Sektörü Son Verilerine Genel Bakış
▶ Türkiye’de Finansal Hizmetlerde Regülasyon Değişiklikleri
▶ İnovasyon mu? Güven Algısı mı?
▶ Segment ve Ürün Bankacılığı Bitti mi?
▶ Müşteri Odaklılık Nedir? Ne Değildir?
▶ Analitik ve Operasyonel CRM Kullanımında En’ler (İyiler / Kötüler)
▶ Sosyal Medya ve Bankacılık İlişkisinde Gerçek Gelir Kapısı Nerede ?
▶ Müşteri Finansal ve Sosyal İlişki Ağı Ölçümü (Moore/Metcalf)
❑ E-Ticaret / E-Para / E-Fatura Uygulamaları
▶ Merkez Bankaları Nereye Koşuyor?
▶ Bitcoin ve Elektronik/Sanal Para Uygulamaları
▶ Yeni Ödeme Sistemleri ve E-Para Kanunu
▶ E-Cüzdan / M-Cüzdan
▶ E-Ticaret ve Finansal Hizmetler İlişkisi
▶ E-Fatura Uygulamaları Neler Getirecek?
❑ Ödeme Sistemlerinde Son Trendler ve Fırsatlar
▶ Dünyada Diğer Ödeme Sistemleri ve İşleyişi (Eurogiro, SEPA)
▶ Kredi Kartlarının Tarihçesi ve Lisansör Kurumlar
▶ Bireysel Kartlar Dünyasında Neler Oluyor?
▶ Ticari Kartlarda Gelir Fırsatları Nerede?
▶ Kartlı Ürünlerde Hangi Yönlere Bakmalıyız?
❑ Mobil Bankacılık ve Mobil Finansal Hizmetler
▶ Posta Arabalarından Kablo Transferlerine
▶ Mobil Uygulamalar (NFC, Mobil Ödeme, vb.)
▶ Mobil Bankacılık, Mobil Para Transferi, Unbanked & Rural Banking
▶ Bankaların Mobil Pazarlama Faaliyetleri ve Fırsatları
▶ Hesap Numaralarının Taşınabilirliğinin Dayanılmaz Hafifliği
▶ Perakende Bankacılık Öldü, Perakendecilerin Bankacılığı Geliyor
▶ Dünyadan İnovatif Örnekler ve İyi Uygulamalar
❑ Yeni Gelir Fırsatları
▶ Mikrofinansman ve Mikro Sigorta Gelir İmkanları
▶ Katılım (İslami) Bankacılık ve Sukuklar
▶ Banka Sigortacılığı’nda Son Gelişmeler
▶ Yatırım Ürünleri ve Sermaye Piyasası Fırsatları
▶ Dış Ticaretin Finansmanı ve 2023 - KOBİ’lerin Gerçek İhtiyaçları
▶ Nakit Yönetimi Ürünlerinde Gelir Fırsatları
▶ Finans Merkezi’nin Getirecekleri ve Dünya Örnekleri
▶ Niçin Yurtdışına Açılmalıyız? Nasıl Yapacağız?
❑ Vak’a / Grup Çalışmaları
Bilir: Bankacılık Gelir Tablosunu bilir. Sektördeki
son mevzuatsal gelişmeleri bilir. Teknolojik
gelişmelerdeki trendleri bilir Dünya ekonomi ve
piyasalarının genel yönünü bilir Sektör verilerini
takip eder, hangi kaynaklara başvuracağını bilir.
Davranışsal
Yetkinlikler
Mesleki Gelişim (Öğrenme İştahı -Öğrenmeye Açıklık ), Merak
ve Keşfetme, Analitik Düşünme ve Yaratıcılık
Anlar: Sektörle ilgili genel verileri (BDDK, vb)
anlar. Müşteri yönetiminin ve CRMin önemini anlar
Rekabetçi üstünlüğü etik ilkeler çerçevesinde
anlar. İnovasyon, yaratıcılık ve fırsat analizlerini
anlar. Bankacılığın ve finansal hizmetlerin
trendlerini anlar.
Yönetsel
Yetkinlikler
Hızlı Karar Alma ve Çeviklik, Sonuç Odaklılık, Koordinasyon
Teknik Yetkinlikler
Mevzuat, Operasyonel Verimlilik, Global Zeka
Yapar: Farklı düşünce ve pazarlama yaklaşımlarını
uygular. Proje, planlama, ürün geliştirme
süreçlerini uygular. İnovasyon, yaratıcılık
çalışmaları ve fırsat analizlerini yapar.
Öz-Gelecek
Yetkinlikleri
Düşünce Liderliği, Kurumsal Girişimcilik,
HEDEF KİTLE
Genel Müdürlük, Şube Pazarlama ve Satış,
Operasyon, Ürün, Kanal, Müşteri, İnovasyon, Ürün
Geliştirme, İnsan Kaynakları, Strateji, Süreç,
Organizasyon, Kalite, CRM alanlarında çalışanlar
NOT
Uygulama Yeri
Süre
Eğitim Görevlisi
TBB Eğitim Merkezi
1 gün
Cüneyt Dirican
Baş. Tarihi : 21 Aralık 2016 , Çarşamba - Bitiş T.: 21 Aralık 2016 , Çarşamba
300
YORUMLARLA HER
BANKACIYA GEREKLİ 100
TEMEL RASYO
AMAÇ
Finans dünyası göstergeler ve bu göstergeleri
yorumlama dünyasıdır. Bankalar bu anlamda
gösterge niteliğindeki rasyoları en yoğun ve sık
kullanan işletmeler olarak bu dünyanın merkezinde
yer alırlar. Görev tanımı ne olursa olsun,
bankacılık sektörü çalışanları bu rasyoların
oluşması, sürdürülmesi ve raporlanması
aşamalarında doğrudan veya dolaylı önemli
görevler üstlenirler. Bunun yanısıra bankaların en
önemli ürünü olan nakdi ve gayrinakdi kredi
kullananlar da bu sürecin doğal bir parçasıdır.
Dolayısı ile bu işletmelerin ekonomik altyapısını
veren rasyoların bilinmesi ve doğru yorumlanması
da bankacılıkta kritik öneme sahip bir konudur.
Seminer, katılımcılara bu anlamda gerekecek en
önemli 100 temel rasyoyu ortak bir platformda
aktarmayı ve bu rasyoları doğru yorumlama
tekniklerini öğretmeyi amaçlamaktadır. Sonuçta,
tüm banka ve banka dışı işletmelerde kullanılan bu
göstergelerin bir lego düzeneği içinde birbirleri ile
olan ilişkisi ve mantığı, günlük hayattan gelen
örneklerle ve sınıfın aktif olarak katılacağı
çözümlerle katılımcılara aktarılacaktır.
ODAK NOKTALARI
#Operasyonel verimlilik #Raporlama ve sunum
#Kıyaslama
Bilir: Rasyo kullanmanın Banka içindeki
analizlerde ve müşteri odaklı satış/pazarlama
stratejilerinde nasıl yapılması gerektiğini bilir.
Anlar: Bankacılık uygulamasında yaptığı işin
önemini ve ölçülebilmesini anlar
Yapar: Rasyo kullanarak Banka içi ve dışı
karşılaştırmaları bir bütünlük için değerlendirir ve
sunumunu yapar.
İÇERİK
❑ Analizde Rasyo Tekniğinin Gerekliliği ve Oran Analizinin Üstünlük ve Sınırları
❑ Bankacılıkta Kullanılan Oranlar
▶ Banka Mali Tablolarının Kısa Tanıtımı
▶ Likidite Riskini Ölçen Veya Likidite Durumu Analizinde Kullanılan Oranlar
▶ Varlık Yapısı ve Kalitesini Gösteren Oranlar
▶ Kaynak Yapısına İlişkin Oranlar: Fon Maliyeti-Ürün Fiyatlaması İlişkisi
▶ Döviz Pozisyonuna İlişkin Oranlar
▶ Karlılığın Değerlendirilmesine İlişkin Oranlar
▶ Verimlilik ve Performans Ölçümünde Kullanılan Oranlar
▶ Özkaynağa İlişkin Oranlar
❑ Bankacılıktaki En Özel Rasyo Olarak Sermaye Yeterliliği Rasyosu: Yapısı, İçeriği
ve Örnek Bir Banka Mali Tablosu Üzerinde Ayrıntılı Analizi
❑ Diğer Özkaynak Oranları
▶ Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Tarafından Gözetilen Diğer
Oranlar ve Bunlara İlişkin Tablolar
▶ EBITDA/FAVÖK (Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kar) Kavramı,
Hesaplanması ve Bankacılık Uygulamasında Önemi
▶ Bankacılıkta Maliyet Muhasebesi Uygulamaları
❑ Banka Dışı İşletmelerde Kullanılan Oranlar
▶ Banka Dışı İşletmelerin Mali Tablolarına Genel Bakış
▶ Ana Faaliyet Performansının Ölçümüne İlişkin Oranlar
▶ Satışlara İlişkin Oran ve Göstergeler
▶ Likiditeye İlişkin Oranlar
❑ İşletme Sermayesi Kavramına Ayrıntılı Bir Bakış
❑ Nakit Akım Döngüsü
▶ Finansal Yapıya İlişkin Oranlar: Kaldıraç Kavramı ve İlgili Oranlar
▶ İşletmenin Piyasa Değerini Gösteren Oranlar
▶ Büyümeye İlişkin Oranlar
▶ Senaryolar ile Büyüme Dengelerinin Oluşturulması
▶ İşletmelerde Fiyatlama Mantığı ve Maliyet Muhasebesi
❑ Sabit ve Değişken Maliyet Kavramları
❑ Katkı Marjı Kavramı
❑ Başabaş Noktasını Elde Etme
❑ Kapasite Kullanım Oranı
▶ Yatırım Getirilerine İlişkin Oranlar
❑ Rasyolardan Erken Uyarı Göstergesi Olarak Yararlanma
❑ Rasyolar İle Banka ve Diğer İşletmelerde Bütçe Oluşturma Yöntemleri
❑ Satış ve Pazarlama Çalışanları Bu Rasyoları Kullandırarak Nasıl Bankaya Katma
Değer Kazandırırlar?
Davranışsal
Yetkinlikler
Seminer, muhasebe,kredi tahsis, mali analiz, satış
ve pazarlama departmanlarında çalışanların
katılımına uygundur.
Yönetsel
Yetkinlikler
Sonuç Odaklılık, Performans Değerlendirme (geri-ileri-eş
zamanlı bildirim)
NOT
Teknik Yetkinlikler
Kıyaslama, Operasyonel Verimlilik
HEDEF KİTLE
Öz-Gelecek
Yetkinlikleri
Uygulama Yeri
Süre
Eğitim Görevlisi
TBB Eğitim Merkezi
3 gün
Oğuz Kemal Bulut
900
BANKACILIKTA DOĞRU
AKTİF-PASİF YÖNETİMİ İLE
KARI MAKSİMİZE ETMEK
AMAÇ
Seminerin amacı, banka bilançosunu iyi anlamak
ve doğru yorumlamak ve bankaların nasıl kar
ettiğini analiz etmektir.
ODAK NOKTALARI
#bankacılıkla ilgili finansal tablolara hakimiyet
#getiri maliyet hesaplama #bilanço yönetme ve
yorumlama
İÇERİK
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
Ekonomi ve Bankacılık Sektörü ile İlişkisi
Bankacılık ve Finans Piyasalarında Ne Değişti?
Bankacılık Kar Odaklı Nasıl Olunur?
Düşük Enflasyona Geçiş Sürecinde Finansal Krizler
Banka Bilanço Yönetimi İlkeleri ve Önemli Hesaplamaları
Bankacılık Ürünlerinde Fiyatlandırma Süreci
Bankacılık Ürünlerinin Fiyatlandırılması
Maliyet Hesaplama Ve Fiyatlandırmanın Bilanço Yönetimi Açısından Önemi
Faiz Marjı Ve Faiz Dışı Gelir-Gider Marjının Yönetilmesi
Riskler Acısından Aktif-Pasif Yönetimi
Bankacılıkta Risk Yönetimi
Tüm Risk Çeşitleri
Örnek Senaryo Analizleri
Bilir: Banka bilanço yönetimini bilir ve yorumlar.
Anlar: Banka finansal tablolarını yorumlayarak,
detaylı, performans odaklı ve karlı tüm stratejilerini
anlar.
Yapar: Strateji geliştirir, karlılık tahminleri yapar.
Davranışsal
Yetkinlikler
Mesleki Gelişim ve Yenilenme, Müşteri Duyarlılığı,
Güven Yaratma
Yönetsel
Yetkinlikler
Hızlı Karar Alma ve Çeviklik, Planlama ve
Organizasyon, Sonuç Odaklılık
Teknik Yetkinlikler
Maliyet, Fiyatlama, Operasyonel Verimlilik, Kıyaslama
HEDEF KİTLE
Seminere, tüm bankacılar katılabilir.
NOT
Öz-Gelecek
Yetkinlikleri
Uygulama Yeri
Süre
Eğitim Görevlisi
TBB Eğitim Merkezi
2 gün
Murat Sağman
Baş. Tarihi : 27 Aralık 2016 , Salı - Bitiş T.: 28 Aralık 2016 , Çarşamba
600
HUKUK
(HUK)
TÜRKİYE`DE
ARABULUCULUK SİSTEMİ
İÇERİK
AMAÇ
Türkiye`de alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemi
olarak yasalarımızda yer alan ve uyuşmazlık
çözümlerinde aktif olarak deneyimlenen
arabuluculuk sisteminin temel bileşenleri ve yasal
süreçlerinin öğrenilerek, ekip çalışması içinde yer
alan profesyonellerin görevleri sırasında
karşılarına çıkan uyuşmazlıkların çözümünde
sağlıklı ve verimli adımlar atmalarını sağlamak ve
kişileri bir araya getirerek sağlıklı çözümler
üretilmesine katkıda bulunmaları amacı ile bu
eğitim hazırlanmıştır.
ODAK NOKTALARI
#arabuluculuk #iletişim #mevzuat
#uyuşmazlıkçözümü #problemçözümü #mediation
Bilir: Arabuluculuk Sisteminin temel bileşenlerini,
yasal düzenlemeleri, uyuşmazlık çözümünde
etkilerini ve pratikte uygulama örneklerini bilir.
Anlar: Uyuşmazlık çözümünde alternatif
yöntemlerin varlığını ve bu konuda yasal süreçleri
bilmenin iletişim yeteneği ile birleştirilerek problem
çözümüne katkılarını anlar.
Yapar: Uyuşmazlık halinde durum değerlendirmesi
yaparak ilgili kişilere bilgilendirme ile ilk
görüşmeleri ve yönlendirmeleri yapar.
HEDEF KİTLE
Alternatif uyuşmazlık çözümleri hakkında bilgi
edinmek isteyen ve yasal bir süreç olan
arabuluculuk sisteminin esaslarını öğrenmek ve
uygulamada bu bilgileri kullanmak isteyen
yöneticiler ile birim, şube müdürleri, yönetici
NOT
❑ Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri ve Arabuluculuk
▶ Arabuluculuk (Mediation) Nedir?
▶ Sistemin Tarihsel Gelişimi ve Arabuluculuğun Temel İlkeleri
▶ Arabuluculuk Sisteminin Faydaları
▶ İyi bir Arabulucu Nasıl Olur?
❑ Türkiye’de Arabuluculuğun Yasal Temelleri ve Uygulama Şekilleri
▶ Arabuluculuğun Konusu
▶ Arabuluculuk Kanunu ve Yönetmelik Hükümleri
▶ Arabuluculuk Sürecinin Yasal Çerçevesi
▶ Arabuluculuk Yöntemi ile Uyuşmazlık Nasıl Çözülür?
❑ Arabuluculuk ve İletişim
▶ Arabuluculuk Sisteminde İletişimin Önemi
▶ Güven Etkisi
▶ Dinleme ve Doğru Soru Sorma
▶ Taraf Analizi
▶ Örnek Vaka Çalışması
Davranışsal
Yetkinlikler
Mesleki Gelişim ve Yenilenme,Proaktif Davranış ve Duygu
Kontrolü,İletişim,Güven Yaratma
Yönetsel
Yetkinlikler
Planlama ve Organizasyon,Sonuç Odaklılık,Koordinasyon
Teknik Yetkinlikler
Mevzuat,Operasyonel Verimlilik,İkna
Öz-Gelecek
Yetkinlikleri
Uygulama Yeri
Süre
Eğitim Görevlisi
TBB Eğitim Merkezi
1 gün
Setenay Çatalkaya
Baş. Tarihi : 3 Eylül 2016 , Cumartesi - Bitiş T.: 3 Eylül 2016 , Cumartesi
300
BİLİŞİM VE TEKNOLOJİ
HUKUKU
İÇERİK
AMAÇ
Seminerde bilişim hukuku, bu alanın diğer hukuk
dalları ile arasındaki bağlantı, bu alanı diğer
alanlardan ayıran ilke ve yaklaşımlar ile bilgi ve
iletişim teknolojileri ile organik bağına değinildikten
sonra, günümüzde artık her biri bilişim hukuku
altında ayrı uzmanlık alanlarına dönüşmüş alanlar
hakkında bilgiler verilerek, katılımcıların bilişim
hukuku hakkında bilgi sahibi olmaları
sağlanacaktır
ODAK NOKTALARI
#yeni bir disiplini öğrenme #hukuksal farkındalık
#teknik farkındalık #uyum
❑ Genel olarak Bilişim Hukuku
▶ Bölümleri ve her bir bölüme dair ilkeler
▶ Diğer hukuk dallarından farkı ve bilgi-iletişim teknolojileri ile organik bağı
❑ Bilişim Hukukunun alt dalları
▶ Elektronik imza
▶ Kayıtlı e-posta
▶ Dijital Şirket (e-genel kurul, internet sitesi zorunluluğu)
▶ Adli Bilişim
▶ Sayısal muhasebe: e-fatura/e-defter/e-arşiv
▶ Elektronik ticaret
▶ Bilişim suçları
▶ Bilgi güvenliği/siber güvenliğin yasal boyutu
▶ Kişisel verilerin korunması
▶ E-tebligat
▶ Biyometrik yöntemler
▶ İnternet içerik hukuku (5651 sayılı kanun uygulaması)
▶ E-devlet
Bilir: İnterdisipliner bir alan olarak bilişim
hukukunun, bilgi ve iletişim teknolojileri ve diğer
hukuk alanları ile kesiştiği veya ayrıldığı noktaları,
bu alanın alt dallarını bilir
Davranışsal
Yetkinlikler
İletişim, Güven Yaratma
Anlar: Karar verme süreçlerinde bilişim hukukunun
perpsektifi ile olayın değerlendirilmesi gerektiğini
anlar
Yönetsel
Yetkinlikler
Yapar: Bilişim hukuku bilgisi ile uyum, sorun
çözme, süreç geliştirme çalışmalarını yürütür
Teknik Yetkinlikler
Mevzuat, Operasyonel Takip ve Bilinç, Kıyaslama
Öz-Gelecek
Yetkinlikleri
HEDEF KİTLE
Seminere, bilişim hukukunun doğrudan etkilediği
IT, finans, hukuk, denetim, risk, iş geliştirme
bölümleri çalışanları katılabilir.
NOT
Uygulama Yeri
Süre
Eğitim Görevlisi
TBB Eğitim Merkezi
2 gün
Leyla Keser
600
YARGI KARARLARI
ÇERÇEVESİNDE
BANKACILIKTA TEMSİL
HUKUKU
AMAÇ
Bankacılıkta, fiili ve yasal nedenler yanında sosyal,
ekonomik ve ticari yaşam ile hukuki gelişmelerin
sonucu, hukuki işlemlerin önemli bir kısmı,
doğrudan doğruya işlemin tarafı olan kişi dışındaki
kişiler tarafından gerçekleştirilmektedir. Seminerde
bu aşamada karşılaşılan sıkıntıların önlenmesi ve
yargı kararları kapsamında tartışılması
amaçlanmaktadır.
ODAK NOKTALARI
#temsil mevzuatı #ispat sorunları #yaptırımlar
#basiretli davranma
Bilir: Yasalar çerçevesinde Temsil Hukuku
kavramını bilir.
Anlar: Hukuki dayanakların uygulamaya etkisini
anlar.
Yapar: Uygulama ortak sorunlarının
çözümlenmesini yapar.
İÇERİK
❑ Temel Hukuk Kavramları
❑ Kişi Kavramı: Gerçek Kişiler ve Tüzel Kişiler
❑ Gerçek kişilerin hukuki işlem yapma ehliyeti Şartları
❑ Kanuni temsilcilerin (veli-vasi) yetkileri; kanuni temsilcilerin yapabilecekleri ve
yapamayacakları bankacılık işlemleri
❑ Evli kişiler için, yeni Medeni Kanun hükümleri çerçevesinde söz konusu olan
hukuki işlem sınırlamaları
❑ Tüzel kişilerin hukuki işlem yapma ehliyeti
❑ Ticaret şirketleri özellikleri: Kuruluş, hukuki işlem yapma esasları, ticaret şirketleri
adına işlem yapabilecek yetkili kişilerin belirlenmesine ilişkin esaslar, Ticaret sicilinin
işlevleri.
❑ Tüzel kişilerin temsil ehliyeti
❑ Borçlar Hukuku
❑ Borç ilişkilerinin, özellikle sözleşme ilişkilerinin kurulması: İrade beyanlarının
özelliği;
❑ İmza, ispat sorunları; Temsilci yoluyla gerçekleşen hukuki işlemlerin özellikleri;
bu konuda kullanılan vekaletnamelerin niteliği
❑ Kıymetli evrak hukukuna ilişkin temel kavramlar
❑ Bankacılık uygulamasında kıymetli evrakın kullanılması yöntemleri
❑ Kıymetli evrakların temsilciler tarafından düzenlenmesine ilişkin hükümler
❑ Teminat Hukuku
❑ Teminatlandırmada temsil yetkisi ve uygulama örnekleri
Davranışsal
Yetkinlikler
Mesleki Gelişim, Proaktif Davranış ve Duygu yönetimi, Güven
Yaratma
Yönetsel
Yetkinlikler
Planlama ve Organizasyon, Hızlı Karar Alma ve Çeviklik, Bilgi
İzleme ve Operasyonel Takip, Denetleme
Teknik Yetkinlikler
Mevzuat, Operasyonel Takip ve Bilinç, İç Sİstemler ve
Denetim
Öz-Gelecek
Yetkinlikleri
Dijital Okuryazarlık, Değişim ve Düşünce Lİderliği
HEDEF KİTLE
Hukukun gelişimini ve bankacılığa yansımasını
takip etmek isteyen banka çalışanları katılabilir.
NOT
Uygulama Yeri
Süre
Eğitim Görevlisi
TBB Eğitim Merkezi
2 gün
Ayşen Türktekin Cinoğlu
600
KİŞİSEL VERİLERİN
KORUNMASI KANUNU
HUKUKSAL ÇERÇEVE
AMAÇ
Seminerde, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu ile kamu-özel sektör ayrımı
yapılmaksızın, her şirket, kurum ve kuruluşa
getirilmiş olan, kişisel veri işlemeye ilişkin hukuksal
çerçeve ve özellikle şirketlerin bu Kanuna uyumu
konusunda bilgilendirme yapılacaktır.
ODAK NOKTALARI
#mevzuata hakimiyet #yasal otorite yaptırımlarına
uyum sağlama #uyum
Bilir: Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve uyum
süreçlerini bilir
Anlar: Kanunda yer alan hukuksal ve teknik
isterlerle yaratılmak istenen veri koruması
ekosistemini anlar
Yapar: Şirketin ilgili departmanları ile bu yasal ve
teknik kriterlere uyumunu sağlar
HEDEF KİTLE
6698 Sayılı Kanun ile 5651 Sayılı Kanun, 5809
Sayılı Kanun gibi ilgili diğer yasal düzenlemeler
arasındaki bağlantıyı kurarak, şirketin kişisel
verilere uyumlu hale dönüşümüne katkıda
bulunmak isteyen veya sürecin halihazırda bir
tarafı olan IT, finans, hukuk, İK, denetim, risk, iş
geliştirme bölümleri çalışanları katılabilir.
NOT
İÇERİK
❑ Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanunun İrdelenmesi
▶ Temel Kavramlar
▶ Genel İlkeler
▶ Kişisel veri kategorileri
▶ Her bir kategoriye göre kişisel veri işleme şartları
▶ Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonimleştirilmesi
▶ Yurt içindeki üçüncü taraflara veri aktarımı
▶ Yurt dışındaki üçüncü taraflara veri aktarımı
▶ Veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğü
▶ İlgili kişinin hakları
▶ Veri güvenliğine ilişkin önlemler
▶ Veri sorumlusuna şikayet
▶ Kurula şikayet
▶ Suçlar/kabahatler
▶ İstisnalar
▶ Geçici madde/yürütme ve yürürlük
❑ Türk Ceza Kanununda yer alan kişisel verilerin korunmasına ilişkin hükümler
❑ Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile İnternet Ortamında Yapılan Yayınların
Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında
Kanun, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Bankacılık Kanununun
değerlendirilmesi
❑ Uyum çalışmaları
Davranışsal
Yetkinlikler
Mesleki Gelişim ve Yenilenme, İletişim, Güven
Yaratma
Yönetsel
Yetkinlikler
Teknik Yetkinlikler
Mevzuat, Operasyonel Takip ve Bilinç, İç Sİstemler
ve Denetim
Öz-Gelecek
Yetkinlikleri
Uygulama Yeri
Süre
Eğitim Görevlisi
TBB Eğitim Merkezi
1 gün
Leyla Keser, Murat Lostar
300
BANKALARDA İŞ HUKUKU
UYGULAMALARI, GÜNCEL
SORUNLAR VE PRATİK
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ (20142015 YILI YARGITAY İLKE
KARARLARI IŞIĞINDA)
AMAÇ
Seminerde, özellikle orta ve üst kademelerde
görev alan yöneticilere, insan kaynakları, hukuk
profesyonellerine Bankacılık ve finans sektörde
yaşanan iş hukukuna dair güncel sorunların, pratik
çözümleri ile aktarılması, hukuki sorunların emsal
yargı kararları ile tartışılması amaçlanmaktadır.
ODAK NOKTALARI
#İş hukuku pratik uygulamalarına hakimiyet #iş
hukuku uygulamalarının sonuçlarını öğrenme
Bilir: Güncel iş hukuku uygulamalarını ve Yargıtay
kararlarını bilir
Anlar: İş hukuku uygulamalarının yöntemini ve
sonuçlarını anlar
Yapar: İş ve işlemlerini iş hukukuna uygun ve
pratik bir şekilde yapar.
HEDEF KİTLE
Seminere, her düzeyde görev yapan yöneticiler ile
yanında hukuk ve insan kaynakları bölümlerinde
çalışanlar katılabilir.
NOT
İÇERİK
❑ İş Sözleşmesi Kavramı, Kurulması ve Türleri,
❑ Çalışma Sürelerinin Düzenlenmesi
❑ Fazla Çalışma, Hafta Tatili ve Genel Tatil Ücretleri
▶ Hak Edilme Koşulları ve İspatı
▶ Dikkat Edilecek Önemli Noktalar
▶ 270 Saat Kuralı
▶ Sık Karşılaşılan Sorunlar ve Güncel İçtihatlar
❑ Eşit Davranma Borcu
❑ Çalışma Koşullarında Esaslı Değişiklik ve İş Kanunu M. 22 Uygulaması
❑ Kıdem Tazminatı Uygulaması
▶ İşçinin İş sözleşmesini Haklı Nedenle Feshi
▶ İşverenin İş Sözleşmesini Haklı Nedenle Feshi
▶ Hak Düşürücü Süre
▶ 15 Yıl 3600 Gün Feshi Sorunu
▶ İstifa, İkale Hükümleri ve Sonuçları
▶ Sık Karşılaşılan Sorunlar ve Güncel İçtihatlar
❑ İhbar Tazminatı
❑ Yıllık İzin Uygulamaları
❑ Yeni İş Arama İzni
❑ Kötüniyet Tazminatı
❑ Rekabet Yasağı
❑ Cezai Şart ve Eğitim Gideri
❑ Üçlü İş İlişkileri
▶ Asıl İşveren-Alt İşveren İlişkisi:
▶ Geçici İş İlişkisi
❑ İş Sözleşmesinin Feshi ve İş İade Davası
▶ İş Sözleşmesinin Feshine İlişkin Genel Esaslar, Geçerli Nedene Dayanan Süreli
Fesih ve Haklı Nedenle Derhal Fesih Ayrımı
▶ İş Sözleşmesinin Geçerli ve Haklı Nedenle Feshinde ve Haklı Nedenle
Feshinde Usul, İşverenin İspat Yükümlülüğü
✓ Uygulama Örnekleriyle Fesih Nedeninin Açık ve Kesin Olarak Bildirilmesi
Zorunluluğu
✓ Savunma ve Uyarılarda Dikkat Edilecek Önemli Noktalar
✓ Performans Feshinde Dikkat Edilecek Önemli Noktalar
✓ Dava Usulü ve Uygulama Sorunları
✓ Geçersiz Feshin Sonuçları
✓ Yargıtay’ın Fesih Usulüne ve Geçersiz Feshin Sonuçlarına İlişkin İçtihadı
▶ İşçinin işe başlatılmaması halinde ödenecek tazminat ve ücretin
hesaplanması
Davranışsal
Yetkinlikler
Mesleki Gelişim ve Yenilenme, Proaktif Davranış ve Duygu
Kontrolü, Güven Yaratma
Yönetsel
Yetkinlikler
Teknik Yetkinlikler
Verimlilik
Öz-Gelecek
Yetkinlikleri
Uygulama Yeri
Süre
Eğitim Görevlisi
TBB Eğitim Merkezi
2 gün
Erden Gürden
600
ÇEK HUKUKU
İÇERİK
AMAÇ
Seminerde çek kullanımı ve ibrazında uygulamada
karşılaşılan sorunların, ilgili mevzuat çerçevesinde
tartışmalı olarak incelenmesi amaçlanmaktadır.
ODAK NOKTALARI
#Çek Kullanımı ve İbrazı #Sorunlar #Çözümler
#Sorumluluk
Bilir: Çeklerde şekil şartlarını ve bankanın
sorumluluğunu bilir.
Anlar: Hangi durumlarda hukuka danışılması
gerektiğini anlar
Yapar: Çek işlemlerini kendinden emin olarak
yapar.
HEDEF KİTLE
Konu ile ilgili bankacıların katılımına yöneliktir.
NOT
❑ Çeklerin Diğer Kambiyo Senetlerinden Farkları
❑ İleri Keşide Tarihli Çek Uygulaması
❑ Çeklerde Biçim Koşullarına Bağlı Sorunlar
▶ Biçim Bozukluk ve Eksiklikleri
▶ Çeklerde Düzeltmeler (Bu Bağlamda TL – YTL Yazılımlar)
▶ Keşideci İmzası, Sahte İmzalarda Bankaların Sorumluluk Kriterleri
▶ Ödemeden Men Talimatı
▶ Çeklerin Düzenleniş ve Devir Biçimleri
✓ Ciro İmzaları
✓ Emre ve Nama Yazılı Çeklerde “Yetkili Hamil” Kavramı
✓ Çeklerin İbrazı
▶ İbrazın Hukuksal Anlam ve Sonuçları
▶ Karşılıksızlık İşlemleri
▶ Karşılıksız Çeklere İlişkin Ödemeden Men Talimatı
❑ Çekin İbrazından Sonraki Hukuki Durum
▶ Haricen Ödeme
▶ Çeki Yazdıran Hamil Dışındakilerin Başvurusu
Davranışsal
Yetkinlikler
Mesleki Gelişim (Öğrenme İştahı -Öğrenmeye
Açıklık )
Yönetsel
Yetkinlikler
Teknik Yetkinlikler
Verimlilik
Öz-Gelecek
Yetkinlikleri
Uygulama Yeri
Süre
Eğitim Görevlisi
TBB Eğitim Merkezi
2 gün
Ömer Sivrihisarlı
600
GÜNCEL HUKUKSAL
DÜZENLEMELER
İÇERİK
AMAÇ
Seminerde hukuk ve bankacılık ile doğrudan ilgili
yasaların güncel düzenleme ve uygulamalarını
ayrıntılı bir şekilde verilmesi ve katılımcıların bu
bilgileri çalışma hayatlarına etkin bir biçimde
yansıtmaları amaçlanmaktadır. Seminere
katılanlar eğitim sürecinin sonunda; sözleşmelerin
borçlar hukuku açısından öneminin farkına
varacaklar, bankacılıktaki sözleşme türlerini
borçlar hukuku açısından yorumlayabilecekler ve
şahsi teminat sözleşmelerinin yeni yasaya göre
farklarını göreceklerdir.
ODAK NOKTALARI
#Hak #Teminat #Sözleşme inceleme #Kredi Teminat ilişkisi #Banka hukukunu kavrama
#Hukuktaki yenilikler #Temerrüt
Bilir: Yeni düzenlemeler çerçevesinde bankacılık
işlemlerinin yasal temellerini bilir.
Anlar: Yeni yasaların banka düzenlemelerindeki
farklılıklarını anlar.
Yapar: Sözleşme, Kredi ve teminatlandırma
sürecini yeni yasalara göre kavrar.
HEDEF KİTLE
Güncel hukuk düzenlemeleri, gelişimi ve
bankacılığa yansımaları hakkında yeniliklerini takip
etmek isteyen banka yönetici ve yönetici adayları
katılımda bulunabilirler.
NOT
❑ Hak
▶ Kişiler Hak ve Fiil Ehliyeti
▶ Miras Hukuku
▶ Aile Hukuku -Eş Muvafakatnamesi – Uygulamada Karşılaşılan Örnekler
❑ Kredi Tesisi
▶ Tüketiciyi Koruma Yasası
▶ Kredi Kartları Yasası
▶ Sözleşmeler,
▶ Bankacılık Sözleşmelerinin Düzenlenmesi ve İmzalanması Sırasında Dikkat
Edilmesi Gereken Konular
▶ Vekaletname (Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar ve Konu Hakkındaki Yargı
Kararları)
❑ Borçlar Kanunu
▶ İmza Beyannamesi
▶ Yeni Borçlar Yasası Hakkında Bilgi (İmza - Saklama Sözleşmeleri)
▶ İcra Dosya Örnekleri Takip Hukuku Açısından Karşılaşılan Zorluklar
❑ Teminat Hukuku
▶ Kefalet – Çeşitleri – Uygulamadaki Örnekler - Yeni Borçlar Kanunu Hakkında
Bilgi
▶ Uygulamada Karşılaşılan Aksaklıklar
❑ Çek Kanunu ve Yenilikleri
▶ Uygulama Örnekleri
❑ Elektronik İmza Kanunu
Davranışsal
Yetkinlikler
Mesleki Gelişim (Öğrenme İştahı -Öğrenmeye Açıklık), Güven
Yaratma, Müşteri Duyarlılığı
Yönetsel
Yetkinlikler
Bilgi İzleme Ve Operasyonel Takip, Sorumluluğu Devretme,
Sonuç Odaklılık
Mesleki/ Bankacılık Hukuki Alt Yapıya Hakim Olmak, Mevzuat, Operasyonel Takip
Teknik Yetkinlikler Ve Bilinç, İç Sistemler Ve Denetim, Operasyonel Verimlilik
Öz-Gelecek
Yetkinlikleri
Değişimi Okuyabilmek Ve Geleceği Kurgulamak, Farklılıkları
Yönetme, Öğrenme Stratejileri
Uygulama Yeri
Süre
Eğitim Görevlisi
TBB Eğitim Merkezi
2 gün
Ayşen Türktekin Cinoğlu
600
YENİ BORÇLAR KANUNU`NA
GÖRE BORÇLAR, TAKİP VE
TİCARET HUKUKU
AMAÇ
Seminerde, müşteri ve banka açısından Ticaret
Borçlar, Takip Hukuku`na ilişkin hükümler,
Bankacılık uygulamaları ve dikkat edilmesi
gereken hususların aktarılması amaçlanmaktadır.
ODAK NOKTALARI
#Mevzuata Hakimiyet #Risk #Tercihler
Bilir: Borçlar Kanunu ve İcra ve İflas Kanunu ile
ilgili mevzuatı, iç prosedürleri bilir.
Anlar: İç prosedürleri bilmenin, yasal düzenlemeler
ile olan uyum ve yaptırımlara olan etkisini ve
gereğini anlar.
Yapar: Mevzuata uymayan hususları düzeltir.
HEDEF KİTLE
Bireysel bankacılık, ticari bankacılık, kurumsal
bankacılık ve KOBİ bankacılığı müşteri ilişkileri
yönetmen ve yöneticileri ile iş akış ve nakit
yönetmen yetkilileri ve operasyon yönetmen ve
yetkilileri katılabilir.
NOT
İÇERİK
❑ Şahıs
▶ Gerçek Kişilerin Hak ve Fiil Ehliyeti
▶ Tüzel Kişilerin Hukuki Muamele Ehliyeti
❑ Ticaret Sicil Müdürlüğü
▶ Yetki Belgesi
❑ Sözleşmler
▶ Öneri (İcap) ve Kabul
▶ Sözleşme Çeşitleri
▶ Sözleşme Şekilleri
▶ Genel İşlem Koşulları (Kredi Sözleşmeleri)
❑ Temerrüt ve Temerrüt Faizi
❑ Temsil
▶ Şirketlerin Temsili
▶ Talimat
❑ Vekalet Sözleşmesi
▶ Vekaletnamede Dikkat Edilecek Hususlar
▶ Süreli ve Süresiz Vekaletname
▶ Avukata Verilen Vekaletname
▶ Vekaletin Sona Ermesi
❑ Kefalet Sözleşmesi
▶ Kefaletin Şartları
▶ Kefaletin Çeşitleri
▶ Kefilin Sorumluluğu
▶ Kefilin Hakları
▶ Kefaletin Sona Ermesi
❑ Üçüncü Kişinin Fiilini Üstlenme (Garanti Sözleşmesi)
▶ Banka Teminat Mektupları
▶ Kefalet Sözleşmesi ile Garanti Sözleşmesinin Farkları
▶ Süreli ve Süresiz Teminat Mektupları
▶ Şekil Bakımından Teminat Mektupları Çeşitleri
▶ Devlet İhale Kanunu'na Göre Verilen Teminat Mektupları
▶ Kamu İhale Kanunu'na Göre Verilen Teminat Mektupları
▶ Teminat Mektuplarının Tazmini
▶ Garanti Sözleşmesinin Sona Ermesi
❑ Kira Sözleşmesi
▶ Kiracının Borçları ve Güvence Vermesi
▶ Sözleşmenin Bildirim Yoluyla Sona Ermesi
▶ Sözleşmenin Dava Yoluyla Sona Ermesi
❑ İpotek Sözleşmesi
▶ İpoteğin Hükümleri
▶ İpotek Çeşitleri
❑ Teslime Bağlı Taşınır Rehni
❑ Ticari İşletme Rehni
❑ Takip Hukuku
▶ Kredi Sözleşmelerinde Dönem Hesap Özetleri
▶ Hesap Kat İhtarnameleri
▶ İlamsız Takip
▶ Kambiyo Senetlerine Mahsus Takip
▶ İhtiyati Haciz
❑ Haciz
▶ Taşınır ve Taşınmaz Malların Haczi
▶ Üçüncü Şahıs Haciz İhbarnameleri (İ.İ.K. Mad. 89)
▶ Taşınmaz Rehninin Paraya Çevrilmesi ve Satış
❑ İflas Yoluyla Takip
❑ Konkordato
❑ Kıymetli Evrak Hukuku
❑ Kambiyo Senetleri
❑ Çek Hukuku
▶ Çekin Şekil Şartları
▶ Cirolar
▶ İbraz Süreleri
▶ Zamanaşımı
❑ Yeni Çek Kanunu (5941 Sayılı Kanun)
▶ Çek Hesabının Açılması
▶ Çek Defterlerinin Çeşitleri
▶ Çekin İbrazı
▶ Bankanın Sorumlu Olduğu Tutar
▶ Hamiline Çek Hesabı Sahiplerine Ait Banka Yükümlülüğü
▶ Karşılıksız Çek Çekme Suçunun Sorumlusu
▶ Etkin Pişmanlık
❑ Bono (Senet)
▶ Şekil Şartları
▶ Protesto
▶ Zamanaşımı
YENİ BORÇLAR KANUNU`NA
GÖRE BORÇLAR, TAKİP VE
TİCARET HUKUKU
Davranışsal
Yetkinlikler
AMAÇ
Yönetsel
Yetkinlikler
Performans Değerlendirme(geri-ileri-eş zamanlı
bildirim)
Seminerde, müşteri ve banka açısından Ticaret
Borçlar, Takip Hukuku`na ilişkin hükümler,
Bankacılık uygulamaları ve dikkat edilmesi
gereken hususların aktarılması amaçlanmaktadır.
Teknik Yetkinlikler
Mevzuat, Operasyonel Takip ve Bilinç
ODAK NOKTALARI
Öz-Gelecek
Yetkinlikleri
Bilir: Borçlar Kanunu ve İcra ve İflas Kanunu ile
ilgili mevzuatı, iç prosedürleri bilir.
gereğini anlar.
Uygulama Yeri
Süre
Eğitim Görevlisi
TBB Eğitim Merkezi
3 gün
Özaydın Özpay
HEDEF KİTLE
Bireysel bankacılık, ticari bankacılık, kurumsal
bankacılık ve KOBİ bankacılığı müşteri ilişkileri
yönetmen ve yöneticileri ile iş akış ve nakit
yönetmen yetkilileri ve operasyon yönetmen ve
yetkilileri katılabilir.
NOT
900
KURUMSAL YÖNETİM
İLKELERİ
İÇERİK
AMAÇ
Seminerde iyi yönetim düzenlemeleri olarak kabul
edilen kurumsal yönetim ve ilgili mevzuat hakkında
bilgilendirme yapılması amaçlanmaktadır.
ODAK NOKTALARI
#Kurumsallık #Yönetim #Mevzuat #İlkeler
#Bağımsız üye #Şeffaflık #Hesap Verebilirlik
#Eşitlik #Sorumluluk
Bilir: Kurumsal yönetim mevzuatını ve ilkeleri bilir
Anlar: Kurumsal yönetimin unsurlarını, hedef ve
amaçlarını anlar
Yapar: Düzenlemelere uyum sağlar
HEDEF KİTLE
Bankaların kurumsal yapı ve süreçleriyle ilgili
yöneticiler, yönetici adayları ve hukukçular
katılabilir.
NOT
❑ Kurumsal Yönetim Kavramı ve Unsurları
▶ Kurumsal Yönetim Anlayışının Ortaya Çıkışı,
▶ Kurumsal Yönetim Kavramı ile Ne İfade Edilmek İstendiği ve Kurumsal
Yönetimin Temel Unsurları (Şeffaflık, Eşitlik, Hesap Verebilirlik, Sorumluluk) ve
Bunlara Duyulan İhtiyaç
❑ Kurumsal Yönetim İlkeleri
▶ Uluslararası Yaklaşımlar
▶ Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği Kavramı
▶ İlkeleri Uygulama Zorunluluğu ya da Uygula veya Uygulamıyorsan Açıkla Esası
▶ Türkiye’de Kurumsal Yönetim İlkelerinin Esas Aldığı Yaklaşım
❑ Bankacılık Kanunu Çerçevesinde Bankaların Kurumsal Yönetimi
▶ 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 22 - 42 Maddelerini kapsayan üçüncü kısmı,
“Kurumsal Yönetim İlkeleri” başlığı altında, “Yönetim”, “İç Sistemler”, “Yetkili
Kuruluşlar” ve Finansal Raporlama” bölümlerinden oluşmaktadır. Kurumsal yönetim
ilkeleri, Türk Hukukunda ilk kez Bankacılık Kanunu ile yasalaşmıştır. Bankaların
kanunen anonim şirket şeklinde kurulmaları zorunlu olduğu halde şirketlerden farklı
olarak bankaların kurumsal yönetimine ilişkin yapı ve süreçleri 5411 sayılı Kanun ve
ilgili bankacılık mevzuatı ile detaylı ve özel olarak düzenlenmiştir. Bankaların
kurumsal yönetimi için Bankacılık mevzuatı ile getirilen bankalara özel kurumsal
yönetim yapısı ve kurumsal yönetime ilişkin süreçler Bankacılık Kanunu
düzenlemeleri çerçevesinde açıklanacaktır.
❑ 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu Çerçevesinde Şirketlerde Kurumsal Yönetim
▶ 1 Temmuz 2012 tarihi itibariyle yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu,
kurumsal yönetim ilkelerinin ana unsurlarını teşkil eden, şeffaflık, eşitlik, hesap
verebilirlik ve sorumluluk unsurlarını esas almak suretiyle şirketlerde kurumsal
yönetimi tesis etmeye yönelik yeni düzenlemeler getirmiştir. Eski Ticaret Kanunundan
farklı olarak yeni Türk Ticaret Kanunu’nda şirketlerde kurumsal yönetim anlayışı yasal
kurallara bağlanmış olduğundan, kurumsal yönetimin temel unsurları bağlanmış
olduğundan, kurumsal yönetimin temel unsurları çerçevesinde şirketlerde kurumsal
yönetimin sağlanması için yeni TTK ile getirilen somut yasal düzenlemeler
örneklenecektir.
❑ Bankalar Yönünden Kurumsal Yönetim İlkeleri
▶ Bankalara Uygulanacak Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesi
▶ Bankalarda İcrai Görevi Bulunmayan Yönetim Kurulu Üyeliği ve Fonksiyonları,
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği ile Karşılaştırılması
❑ Bankalar için BDDK Tarafından Belirlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri
▶ Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından Çıkarılan Bankaların
Kurumsal Yönetimine İlişkin Yönetmelik Düzenlemeleri
❑ Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri
▶ Sermaye Piyasası Kurulu tarafından çıkarılan Seri IV, 56 No.lu Kurumsal
Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ, 30.12. 2011 tarihli
Resmi Gazetede yayımlanmış olup, bu Tebliğ ile borsa şirketleri ve payları İMKB’de
işlem gören bankalar için Kurumsal Yönetim İlkeleri SPK tarafından belirlenmiştir.
SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine İlişkin Tebliğ, Borsa şirketleri için yayım tarihi olan
30.12.2011 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Ancak, payları İMKB’de işlem gören bankalar
için Tebliğ yayım tarihinden 1 yıl sonra (30.12.2012 tarihinde) yürürlüğe girmektedir.
▶ Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinin esasları
değerlendirilecektir.
❑ Payları İMKB’de İşlem Gören Bankalar Yönünden Kurumsal Yönetim İlkelerinin
Değerlendirilmesi
❑ SPK Kurumsal Yönetim ilkelerinin Bankalar Açısından Getirdiği Uygulama
Değerlendirilecektir.
KURUMSAL YÖNETİM
İLKELERİ
Davranışsal
Yetkinlikler
Mesleki Gelişim ve Yenilenme, Güven Yaratma, Takım
Çalışması ve İşbirliği, Kurumsal Farkındalık ve Etik Bilinci
Yönetsel
Yetkinlikler
Teknik Yetkinlikler
Mevzuat, Operasyonel Takip ve Bilinç, İç Sistemler ve Denetim
ODAK NOKTALARI
#Kurumsallık #Yönetim #Mevzuat #İlkeler
#Bağımsız üye #Şeffaflık #Hesap Verebilirlik
#Eşitlik #Sorumluluk
Öz-Gelecek
Yetkinlikleri
Değişimi Okuyabilmek ve Geleceği Kurgulamak, Kurumsal
Girşimcilik
AMAÇ
Seminerde iyi yönetim düzenlemeleri olarak kabul
edilen kurumsal yönetim ve ilgili mevzuat hakkında
bilgilendirme yapılması amaçlanmaktadır.
Uygulama Yeri
Süre
Eğitim Görevlisi
TBB Eğitim Merkezi
1 gün
Banu Özşuca Saatci
Bilir: Kurumsal yönetim mevzuatını ve ilkeleri bilir
Anlar: Kurumsal yönetimin unsurlarını, hedef ve
amaçlarını anlar
Yapar: Düzenlemelere uyum sağlar
HEDEF KİTLE
Bankaların kurumsal yapı ve süreçleriyle ilgili
yöneticiler, yönetici adayları ve hukukçular
katılabilir.
NOT
Baş. Tarihi : 4 Kasım 2016 , Cuma - Bitiş T.: 4 Kasım 2016 , Cuma
300
BANKACILAR İÇİN YENİ
TİCARET HUKUKU (6102
SAYILI KANUN)
AMAÇ
Seminerde, Ticaret Kanunu`ndaki tacir, ticari
işletme, şirketler gibi genel konuların anlatılması
ve yeni Ticaret Kanunu ile mukayese edilmesi
ayrıca Kıymetli Evrak ve Kambiyo Senetleri
mevzuları da yeni kanun hükümleri göz önüne
alınarak aktarılması amaçlanmaktadır.
ODAK NOKTALARI
Bilir: Şirketlerle ve kambiyo senetleri ile ilgili
mevzuatı bilir.
Anlar: Yasal düzenlemeler ile olan uyum ve
yaptırımlara olan etkisini ve gereğini anlar.
HEDEF KİTLE
Bankacılık kariyerine yeni başlamış, yeni Ticaret
Kanunu ve Çek Hukuku hakkında bilgi sahibi
olmak isteyen, yeni ve eski kanunları mukayese
yapmayı düşünen, şubelerde ve Genel
Müdürlük`de çalışan bankacıların katılımına
yöneliktir.
NOT
İÇERİK
❑ Ticari İşletme
▶ Ticari İşletmenin Unsurları
▶ Ticari İşlerde Faiz
❑ Tacir
▶ Tacir Olmanın Neticeleri
❑ Ticaret Sicil
❑ Ticaret Ünvanı
❑ Ticari Defterler
❑ Ticaret Şirketleri
▶ Ehliyet ve Sermaye, Birleşme, Bölünme, Tür Değiştirme
▶ Ünvan Değiştirme, Şirketler Topluluğu, Adi Şirket
❑ Kollektif Şirket
❑ Komandit Şirket
❑ Anonim Şirket
▶ Anonim Şirketin Kuruluşu, Tek Kişilik Anonim Şirket
▶ Yönetim Kurulu, Yönetim veya Temsil Yetkisinin Devri
▶ Toplantısız Karar Alma
▶ Denetim (İşlem Denetçileri - Hesap Denetçileri - Özel Denetçi)
▶ Genel Kurul, Toplantılar, Online Genel Kurul, Paylar
❑ Limited Şirket
▶ Limited Şirket Kuruluşu, Sermaye, Genel Kurul
▶ Yönetim ve Temsil
❑ Son Hükümler
▶ Ölçeklere Göre Sermaye Şirketleri
▶ Elektronik İşlemler, Web Sitesi Açma Mecburiyeti
❑ Kıymetli Evrak
❑ Çek Hukuku
▶ Şekil Şartları, İbraz Süreleri, Zamanaşımı
❑ 3167 Sayılı Çek Kanunu
❑ 5941 Sayılı Yeni Çek Kanunu
▶ Çek Defterlerinin Çeşitleri, Bankanın Sorumlu Olduğu Tutar
▶ Hamiline Çeklerin Özellikleri
▶ Karşılıksız Çek Düzenleme Suçunun Sorumlusu ve Cezası
▶ Etkin Pişmanlık, Bankacıların Sorumlu Olduğu Haller
❑ Bono (Senet)
▶ Şekil Şartları, Cirolar, Protesto, Zamanaşımı
Davranışsal
Yetkinlikler
Mesleki Gelişim ve Yenilenme
Yönetsel
Yetkinlikler
Performans Değerlendirme, Sonuç Odaklılık
Teknik Yetkinlikler
Mevzuat
Öz-Gelecek
Yetkinlikleri
Uygulama Yeri
Süre
Eğitim Görevlisi
TBB Eğitim Merkezi
3 gün
Özaydın Özpay
900
BANKACILIK KANUNU
İÇERİK
AMAÇ
Seminerde 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve ilgili
yayınlanmış bulunan tebliğ ve yönetmelikler
ışığında bankanın kuruluşu, örgütü, faaliyete
geçmesi, başlıca faaliyet konuları, denetlenmesi
ve sona ermesi örnekler ile anlatılmaktadır.
ODAK NOKTALARI
uyum sağlama
Bilir: Bankacılık Kanununu ve ilgili mevzuatı, iç
prosedürleri bilir.
gereğini anlar.
HEDEF KİTLE
Seminere, çeşitli yasal düzenlemeler arasındaki
ilişkiyi kurarak, iş hayatındaki performansını daha
iyi yansıtabilmek isteyen yöneticiler, yönetici
NOT
❑ Kapsam
❑ Bankaların kuruluşu
▶ Kuruluş izni
▶ Faaliyet izni
❑ Bankaların birleşme ve devri
❑ Banka hisse senetleri ve devri
❑ Kurumsal yönetim
▶ Yönetim kurulu
▶ Denetim komitesi
▶ Kredi komitesi
❑ İç sistemler
▶ İç kontrol
▶ İç denetim
▶ Risk yönetimi
❑ Özkaynak
❑ Krediler
▶ Risk grupları
▶ Kredi açma yetkisi
▶ Kredi sınırları
▶ Karşılıklar kararnamesi
❑ Mevduat
▶ Mevduatın çekilmesi
▶ Mevduatta zamanaşımı
▶ Mevduatın sigortası
❑ Bankaların denetimi
▶ Düzeltici, iyileştirici, kısıtlayıcı önlemler
❑ Bankaların faaliyet izninin kaldırılması veya Fona devir
❑ Kanuni yükümlülükler
▶ Sırların saklanması
▶ İtibarın korunması
▶ Müşteri hakları
❑ Bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu (BDDK)
❑ Tasarruf mevduatı sigorta fonu (TMSF)
Davranışsal
Yetkinlikler
Yönetsel
Yetkinlikler
Teknik Yetkinlikler
Mevzuat, Operasyonel Takip ve Bilinç
Öz-Gelecek
Yetkinlikleri
Uygulama Yeri
Süre
Eğitim Görevlisi
TBB Eğitim Merkezi
1 gün
Özaydın Özpay
300
SÖZLEŞMELERİN SENETLERİN HAZIRLANMASI
VE KONTROLÜNDE DİKKAT
EDİLECEK KONULAR
AMAÇ
Hukuki ilişkilerimizde önemli yeri olan
sözleşmelerimizde ve senetlerimizde yaşanan
sorunlar, hak ve alacaklarımızın elde edilmesinde
sıkıntı yaratmakta veya gecikmeye sebep
olmaktadır. Seminer; bu sorunları interaktif olarak
paylaşarak, katılımcıları yasal çözümler ve hukuki
yorumlar konusunda bilgilendirmeyi
amaçlamaktadır.
ODAK NOKTALARI
#Sözleşme - Senet Bilinci #Hukuksal Bakış
Bilir: Sözleşme ve senetlerde yaşanması olası
sorunları bilir.
Anlar: Bu sorunları gidermenin riski minimize
edeceğini anlar.
Yapar: Takım ruhu ile çalışarak, yasal bazda
kalarak, müşteri-banka dengesini sağlayıcı işlem
yapar.
HEDEF KİTLE
Seminer, şubeler ve genel müdürlüklerde çalışan
pazarlama, operasyon, krediler, tahsis, teftiş, iç
kontrol, hukuk birimleri, sözleşme ve teminat
kontrol bölümlerinde görevli çalışanlar başta olmak
üzere, konuyla ilgili tüm bankacıların katılımına
yöneliktir.
NOT
İÇERİK
❑ Hukuki İşlemler
▶ Tanımı ve Ayrımları
▶ Hukuki İşlemlerde İçerik Serbestisi ve Sınırları
▶ Hukuki İşlemlerde Şekil Serbestisi ve Uymak Zorunda Olduğumuz Şekil
Şartları( Yazılı Şekil-Resmi Şekil-Tescil-İlan) ve Örnekleri
❑ Gerçek Kişilerde Hukuki İşlem Ehliyeti
▶ Reşit (Ergen) Olma - Mümeyyiz (Ayırt Etme Gücüne Sahip Olma) - Mahcur
(Hacir Altına Alınmış - Kısıtlı) Olmama
▶ Muhatapların Yaşı (65 yaşını aşan muhataplarda?) ve Hayat Sigortasının
Konusu, Önemi
▶ Ölüm/Gaiplik Kararı ve Miras Hukukunun İşlemlerimize Etkisi
❑ Tüzel Kişilerde İşlem Ehliyeti
▶ Anonim, Limited, Kollektif, Komandit Şirketler ve Şahıs Şirketleri ile Ortaklarının
İşlemlerden Doğan Sorumluluğu
▶ Ticaret Sicili Gazeteleri, Kuruluş-Esas Sözleşme ve Değişiklikleri ile Kararların
İncelenmesi
▶ Temsil-İlzam (İmza Sirkülerinde Dikkat edilecek Hususlar ve Yetkilerin Süresi
Sorunsalı)
❑ İmza Esasları
▶ Huzurda-Islak İmza-Güvenli E-İmza
▶ Gözleri Görmeyen ya da Okur-Yazar Olmayanlar -İmza Mührü/ Parmak
Basma? Farklı İmza Atanlarda Durum
▶ İmza İnkarı
❑ Temsilcilerle İşlem Yapılması Halinde Dikkat Edilecek Konular
▶ Yasal Temsil (Veli, Vasi, Kayyum)
▶ İradi Temsil (Vekil - Vekaletnameler)
▶ Talimat ve/veya Faksla ya da E-Posta ile İşlem Yapma?
❑ Borçlar Kanununun, Sözleşmelere İlişkin Getirdikleri
▶ Sözleşmenin Tanımı (Teklif-Öneri ve Kabul )
▶ Genel İşlem Şartlarının Sözleşmelerin Geçerliliğine Etkileri-SonuçlarıDeğerlendirilmesi
▶ Muhataplara Önceden Bildirimde Bulunma Zorunluluğu Uygulamada Nasıl İcra
Edilecektir?
❑ Bazı Sözleşme Türleri İle İlgili Pratik Bilgiler
▶ Kredi Sözleşmeleri ve Dikkat Edilecek Konular,
▶ Rehin Sözleşmeleri( Taşınır-Taşınmaz)
▶ Kefalet (Yeni Borçlar Yasasının ilgili Hükümleri)
▶ Temlik ( Hak ve Alacak Devri) İşlemlerinde Dikkat Edilecek Konular Nelerdir?
▶ Garanti (Teminat Mektupları), Satım, Borcun Nakli, Karz (Ödünç)
▶ Tanımı ,Çeşitleri ve Özellikleri-Adi Senetten Farkları
▶ Çek, Şekil Şartları, İbraz Süreleri, Ödemeden Men, Çekten Cayma,
Zamanaşımı (Yeni Çek Yasaları Neler Getirdi?)
▶ Bono(Senet) ve Şekil Şartları (Munzam - Finansman Senetlerinde Dikkat
Edilecek Hususlar?)
▶ Poliçe ve Yasal Şekil Şartları
▶ Kambiyo Senetlerinde Ciro ve Aval
▶ Kambiyo Senedi Alırken Dikkat Edilecek Hususlar?
Davranışsal
Yetkinlikler
Takım Çalışması ve İşbirliği
Yönetsel
Yetkinlikler
Planlama ve Organizasyon, Denetleme
Teknik Yetkinlikler
Operasyonel Takip Ve Bilinç, Mevzuat, Hukuki
Bilinç
Öz-Gelecek
Yetkinlikleri
Uygulama Yeri
Süre
Eğitim Görevlisi
TBB Eğitim Merkezi
2 gün
Emel Tezcan
600
YENİ BORÇLAR KANUNU
ÇERÇEVESİNDE TEMİNAT
SÖZLEŞMELERİ
AMAÇ
Seminer, mevzuat, banka ve yargı uygulamaları
ile yeni Borçlar Kanunu`nun ilgili değişikliklerini
ele almayı amaçlamaktadır.
ODAK NOKTALARI
#Sağlamlık #Risk #Tercihler
Bilir: Teminat sözleşmelerinin geçerlilik koşullarını
ve sağlamlık kriterlerini bilir.
Anlar: Teminatta değişiklik veya yenileme gereğini
anlar
Yapar: Mevzuta uymayan hususları düzeltir.
HEDEF KİTLE
Kredi işlemleri yapan bankacıların katılımına
yöneliktir.
NOT
İÇERİK
Genel Olarak Teminatlar Kişisel ve Nesnel Teminat Ayırımı
❑ Kişisel (Şahsi) Teminatlar
▶ Kefalet
✓ Geçerlik Koşulları Kefalet Ehliyeti, Firma Kefaletleri
✓ Türleri
✓ Kefilin Sorumluluğu ve Sorunları
✓ Süreli, Süresiz Kefalet
✓ Sona Ermesi
▶ Garanti Sözleşmesi
✓ Sözleşmenin Yapısı ve Kefaletten Farklar
✓ Garanti Taahhüdü Olarak Teminat Mektupları
❑ Mektup İçeriği (Karşılanacak Riskin Kapsamı)
❑ Garantörün Sorumluluğu ve Sona Ermesi (Riskin Ortadan Kalkması)
❑ Garantör Banka’nın Mektup Lehdarına Rücu Etmesi
❑ Nesnel (Ayni) Teminatlar
▶ Genel Olarak Rehin Hukuku
✓ Taşınmaz Rehni (İpotek)
❑ Sözleşmenin Kurulması, İpotek Verme Ehliyeti
❑ İpotek Anlamında Özen Gösterilmesi Gereken Hususlar
❑ Derece Sistemi
❑ Teminatın Kapsamı
❑ İpotek Türleri (Kesin Alacak ve Limit İpotekleri)
❑ İpoteğin Paraya Çevrilmesi (Kanuni Takipte Yaşanan Sorunlar)
✓ Taşınır Rehni
❑ Genel Olarak
❑ Taşıt Araçları Üzerinde Rehin
✓ Ticari İşletme Rehni
❑ Oluşum ve Teminatın Kapsamı
❑ Uygulama Karşılaşılan Likidasyon Sorunları
✓ Alacak Hakları Üzerinde Rehin Tesisi
❑ Kredi Sözleşmelerinde Yer Alan “Genel Rehin Şartı”
❑ Rehin Blokaj Taahhütleri
✓ Teminat Olarak Kambiyo Senetleri
❑ Yasal Açıdan Kredi Sözleşmelerinin Teminat Fonksiyonu ve İşleyişi
❑ Banka Uygulamaları Açısından Kredi Sözleşmelerinin Teminat Olarak
Kullanılması (Özellikle Teminat Amaçlı Çekler)
Davranışsal
Yetkinlikler
Mesleki Gelişim (Öğrenme İştahı -Öğrenmeye
Açıklık )
Yönetsel
Yetkinlikler
Teknik Yetkinlikler
Mevzuat
Öz-Gelecek
Yetkinlikleri
Uygulama Yeri
Süre
TBB Eğitim Merkezi
2 gün
Eğitim Görevlisi
Ömer Sivrihisarlı
600
HAZİNE YÖNETİMİ
(HZY)
İLERİ HAZİNE YÖNETİMİ
EĞİTİMİ
İÇERİK
AMAÇ
Seminerde, katılımcılara, bankaların sıklıkla alımsatımlarını gerçekleştirdiği menkul kıymetlerin ve
türev ürünlerin fiyatlanması, risklerinin analiz
edilmesi ve yönetilmesi ile ilgili temel ve ileri analiz
yöntemleri anlatılmaktadır. Bankaların hazine
birimleri tanıtılmakta ve gerçekleştirdiği
fonksiyonlar detaylı olarak aktarılmaktadır. Hazine
birimlerinde kullanılan data sağlayıcılar ve
kullanım özelliklerini tanımak eğitimin önemli
amaçlarından bir diğeridir. İki günlük bu çalışma
sayesinde katılımcılar; banka hazinelerinin
işleyişlerini, kullanılan enstrümanları, bu
enstrümanların fiyatlama özelliklerini ve
hazinelerin faaliyet gösterdiği piyasaları detaylı
tanıma imkanına kavuşacaktır. Katılımcılar hazine
enstrümanlarını sadece fiyatlayan değil analiz de
edebilen bir seviyeye gelmektedir. Eğitim çok
sayıda uygulama örneği ve simülasyonlar ile
desteklenmektedir.
ODAK NOKTALARI
#Mevzuata hakimiyet #Fiyatlamalar #Hazine
ürünlerini tanıma #Piyasaları tanıma #Müşterilerle
iletişim #Hazine karlılık #Sözleşmeler #Kredi
limitleri #Teminatlandırma #Data sağlayıcılar
#Rekabet #Türev işlemler #Düzenleyici kurumları
tanıma #Piyasa yapıcılığı kavramı #Likidite
#Finansal risk yönetimi
prosedürleri bilir. Banka hazinelerinin faaliyet
gösterdiği piyasaları bilir. Bankaların ilişkide
olduğu yasal düzenleyici otoriteleri bilir. Yabancı
data sağlayıcıları bilir. Hazine ürünlerini bilir.
Anlar: Banka hazinelerinin birbirleri ile ilişkilerini
anlar. Banka hazinelerinin müşteriler, piyasalar ve
yasal otorite niteliğindeki kurumlar ile ilişkilerinin
nasıl yürütüldüğünü anlar. Türev işlemlerin nasıl
fiyatlandığını anlar. Finansal risklerin nasıl
yönetildiğini anlar. Hazine enstrümanlarının nasıl
fiyatlandığını anlar. Piyasa jargonunu anlar.
Hazinelerin krediler, hukuk ve risk yönetimi
birimleri ile ilişkilerini anlar. Hazinelerin ve hazine
işlemlerinin nasıl denetleneceğini anlar.
Yapar: Hazine enstrümanlarını fiyatlar ve
müşteriler ile gerekli iletişimi kurar. Müşterilerin
kredi limitlerinin oluşturulmasında ve sözleşme
hazırlanmasında aktif rol alır. Yabancı data
sağlayıcıları ve fiyatlayıcıları etkin kullanır.
Piyasalardaki hareketleri etkin bir şekilde yorumlar.
HEDEF KİTLE
Hazine ürünlerinin fiyatlanması ve analizi için
hizmet veren tüm Hazine Birimi çalışanları, hazine
ürünlerinin risklerini ölçen ve denetleyen Risk
Yönetimi, Teftiş, İç Kontrol Birimi çalışanları,
Hazine Operasyon Birimleri, Teminat Yönetimi
Birimi ve konuyu derinlemesine öğrenmek isteyen
tüm çalışanlar eğitime katılabilir
NOT
Seminer üçüncü günü bilgisayar uygulamalı
❑ Giriş: Banka Hazinelerinin Faaliyet Gösterdiği Piyasalar ve Dinamikler
▶ Finansal Piyasalar
▶ Türkiye’de ve Dünya’da Kullanılan Finansal Enstrümanlar
▶ Hazine Ürünlerindeki Yeni Trendler ve Fırsatlar
▶ Hazine Yönetiminde Artan Risk ve Ölçüm İhtiyacı
❑ Hazine Biriminde Yer Alan Masalar, Görev ve Sorumlulukları
▶ Döviz Masası
▶ Likidite Masası
▶ Yerli/Yabancı Sabit Getirili Menkul Kıymetler Masası
▶ Türev İşlemler Masası
▶ Hazine Satış ve Pazarlama Masası
▶ Aktif Pasif Masası
▶ Orta Ofis (Middle Office)
▶ Arka Ofis (Back Office)
❑ Hazine Birimlerinde Kullanılan Yerli ve Yabancı Data Sağlayıcılar ve Hesaplama
Ekranları
❑ Hazine Ürünlerinin Fiyatlanması
▶ Sabit Getirili Menkul Kıymetler: Fiyatlanması ve Analizi
❑ Temel Tanımlar ve Kavramlar
❑ Bugünkü Değer (PV), Gelecekteki Değer (FV), İç Verim Oranı, Iskontolu Bono,
Sabit Kuponlu Bono, FRN (Değişken Kuponlu Bono), Eurobond, Spot Faiz Oranı,
Forward Faiz Oranı, Verim Eğrisi Analizi, Durasyon; Konveksite
❑ Türk Hazinesinin İhraç Ettiği Menkul Kıymetler
❑ TRL Menkul Kıymetler (Iskontolu Bono, Kuponlu Tahviller, FRN)
❑ YP Menkul Kıymetler (Eurobondlar, İç Piyasaya Satılan Tahviller)
❑ Getiri Menkul Kıymetlerin Fiyatlanması ve Risk Analizi
❑ Iskontolu Menkul Kıymetler
❑ Fix Kuponlu Tahviller
❑ FRN (Değişken Faizli Tahviller)
❑ Eurobond Menkul Kıymetler
▶ Döviz Piyasaları ve Dövizli İşlemler
▶ Likidite İşlemleri
▶ Türev Ürünlerin Fiyatlanması ve Analizi
❑ Forward
❑ Futures
❑ Opsiyonlar
❑
Vanilla Tipi Opsiyonlar
❑
Egzotik Opsiyonlar
❑
Payoutlu Opsiyonlar
❑
Yapılandırılmış Hedging Ürünleri
❑
Yapılandırılmış Yatırım Ürünleri
❑
Opsiyon Stratejileri
❑
Anapara Garantili Yatırım Ürünleri
❑ Döviz Swapları
❑ Faiz Swapları
❑ Faiz Swapları (Interest Rate Swaps-IRS)
❑ Çapraz Kur Swapları (Cross Currency Swaps – Basis Swaps)
❑ Cap/Floor
❑ Swaption
❑ Yapılandırılmış Faiz Opsiyonları
❑ Teminat Yönetimi ve Limit Sistemlerinin Kurulması
▶ Risk Bazlı Teminat Yönetim Sistemi Kurulması
▶ Teminat Yönetim Sisteminin Enstruman, Vade ve Döviz Cinsi Bazında
Farklılaştırılması
▶ Çok Katmanlı ve Esnek Limit Sistemleri
▶ Limit Türleri ve Genel Özellikleri
▶ Risk Bazlı Limitler
❑ Sonuç ve Genel Değerlendirmeler
İLERİ HAZİNE YÖNETİMİ
EĞİTİMİ
Davranışsal
Yetkinlikler
Proaktif Davranış, İletişim, Güven Yaratma, Müşteri Duyarlılığı,
Takım Çalışması ve İşbirliği, Analitk Düşünme ve Yaratıcılık
Yönetsel
Yetkinlikler
Hızlı Karar Alma ve Çeviklik, Bilgi İzleme ve Operasyonel Takip,
Mesleki/
Bankacılık
Teknik
Yetkinlikler
Mevzuat, İç sistemler ve Denetim, Maliyet, Fiyatlama, İlişki Yönetimi,
Stratejik İlişkiler ve Kilit Ortaklıklar Kurma, Kıyaslama, Raporlama ve
Sunum, Global Zeka
Öz-Gelecek
Yetkinlikleri
AMAÇ
Seminerde, katılımcılara, bankaların sıklıkla alımsatımlarını gerçekleştirdiği menkul kıymetlerin ve
türev ürünlerin fiyatlanması, risklerinin analiz
edilmesi ve yönetilmesi ile ilgili temel ve ileri analiz
yöntemleri anlatılmaktadır. Bankaların hazine
birimleri tanıtılmakta ve gerçekleştirdiği
fonksiyonlar detaylı olarak aktarılmaktadır. Hazine
birimlerinde kullanılan data sağlayıcılar ve
kullanım özelliklerini tanımak eğitimin önemli
amaçlarından bir diğeridir. İki günlük bu çalışma
sayesinde katılımcılar; banka hazinelerinin
işleyişlerini, kullanılan enstrümanları, bu
enstrümanların fiyatlama özelliklerini ve
hazinelerin faaliyet gösterdiği piyasaları detaylı
tanıma imkanına kavuşacaktır. Katılımcılar hazine
enstrümanlarını sadece fiyatlayan değil analiz de
edebilen bir seviyeye gelmektedir. Eğitim çok
sayıda uygulama örneği ve simülasyonlar ile
desteklenmektedir.
ODAK NOKTALARI
#Mevzuata hakimiyet #Fiyatlamalar #Hazine
ürünlerini tanıma #Piyasaları tanıma #Müşterilerle
iletişim #Hazine karlılık #Sözleşmeler #Kredi
limitleri #Teminatlandırma #Data sağlayıcılar
#Rekabet #Türev işlemler #Düzenleyici kurumları
tanıma #Piyasa yapıcılığı kavramı #Likidite
#Finansal risk yönetimi
prosedürleri bilir. Banka hazinelerinin faaliyet
gösterdiği piyasaları bilir. Bankaların ilişkide
olduğu yasal düzenleyici otoriteleri bilir. Yabancı
data sağlayıcıları bilir. Hazine ürünlerini bilir.
Anlar: Banka hazinelerinin birbirleri ile ilişkilerini
anlar. Banka hazinelerinin müşteriler, piyasalar ve
yasal otorite niteliğindeki kurumlar ile ilişkilerinin
nasıl yürütüldüğünü anlar. Türev işlemlerin nasıl
fiyatlandığını anlar. Finansal risklerin nasıl
yönetildiğini anlar. Hazine enstrümanlarının nasıl
fiyatlandığını anlar. Piyasa jargonunu anlar.
Hazinelerin krediler, hukuk ve risk yönetimi
birimleri ile ilişkilerini anlar. Hazinelerin ve hazine
işlemlerinin nasıl denetleneceğini anlar.
Yapar: Hazine enstrümanlarını fiyatlar ve
müşteriler ile gerekli iletişimi kurar. Müşterilerin
kredi limitlerinin oluşturulmasında ve sözleşme
hazırlanmasında aktif rol alır. Yabancı data
sağlayıcıları ve fiyatlayıcıları etkin kullanır.
Piyasalardaki hareketleri etkin bir şekilde yorumlar.
HEDEF KİTLE
Hazine ürünlerinin fiyatlanması ve analizi için
hizmet veren tüm Hazine Birimi çalışanları, hazine
ürünlerinin risklerini ölçen ve denetleyen Risk
Yönetimi, Teftiş, İç Kontrol Birimi çalışanları,
Hazine Operasyon Birimleri, Teminat Yönetimi
Birimi ve konuyu derinlemesine öğrenmek isteyen
tüm çalışanlar eğitime katılabilir
NOT
Seminer üçüncü günü bilgisayar uygulamalı
Uygulama Yeri
Süre
Eğitim Görevlisi
TBB Eğitim Merkezi
3 gün
Güneş Kasap
1.011
PİYASA SİMÜLASYONU
İÇERİK
AMAÇ
Katılımcıların, fon yönetimi kavramını ve içeriğini
öğrenerek, Hazine bölümünde yapılan işlemlerin
neler olduğunu anlaması, dünyada ve Turkiye`de
çalısan piyasaları tanıması, bilgisayarlı simulasyon
desteğiyle sanal bir ortamda aktif olarak bir
bankanın Hazinesini yönetmesi ve piyasalarda
işlem gerçekleştirme yoluyla bahsedilen tüm bu
kavramları, işleyiş mekanizmalarını ve piyasa
mantığını öğrenmesi amaçlanmaktadır.
Katılımcılar Reuters ekranlarını tanıyacak,
fiyatlama mantığını, arbitraj islemlerini ve kar
yaratma imkanlarını sanal ortamda gerçek
işlemlerle öğreneceklerdir. Katılımcılar 2-3 kisilik
gruplar halinde bir bankanın fon yonetimi
bölümünü oluşturacaklar ve belirlenmiş bir sure
icin Hazine`yi yöneteceklerdir. Bu bağlamda limit
kısıtlamaları doğrultusunda TL/FX, FX/FX, FX/MM,
INTERBANK ve TAHVIL/BONO piyasalarında
işlem gerceklestirecekler, birbirlerine kotasyon
verecekler, yurtdısı muhabir bankalardan kotasyon
alarak işlem gerçeklestirecekler ve TL ve YP nakit
akışlarını yöneteceklerdir.
ODAK NOKTALARI
#Aktif ve Pasif Yönetimi #Piyasalar #Hazine
Yönetimi #Fiyatlama
Bilir: Aktif ve Pasif Yönetiminin nasıl yapılacağını
ve piyasaların çalışma sistemini bilir.
Anlar: Piyasalar gelen bilgiler doğrultusunda nasıl
işlem yapılacağını anlar.
Yapar: Hazine ürünlerinin kullanımını
gerçekleştirir.
HEDEF KİTLE
Seminere şube yöneticileri, şube yönetici adayları,
bireysel ve perakende bankacılık pazarlama,
kurumsal bankacılık, özel bankacılık pazarlama
yönetici adayları, hazine (yeni başlayanlar), iç
kontrol, risk yönetimi, teftiş kurulu, hazine
operasyon bölümü çalışanları katılımda bulunabilir.
NOT
Seminer üç gün boyunca bilgisayar uygulamalı
❑ Parasal Sistemde Meydana Gelen Gelişmeler
▶ Dünya’da Piyasalasma Süreci
▶ Türkiye’de Piyasalasma Süreci
❑ Piyasa Kavramı ve Piyasalar
▶ Mali Piyasalar
▶ Organize Piyasalar
▶ Tezgahüstü Piyasalar
❑ Hazine ve Dealing Room
▶ Hazine’nin Fonksiyonları
▶ Hazine’nin Bölümleri
❑ TL Pozisyon Yönetimi
▶ Faiz Oluşum Süreci
▶ MB Para Politikaları
❑ Döviz Pozisyon Yönetimi
▶ Temel Kavramlar
✓ Döviz Kuru
✓ Döviz ve Efektif
✓ Çapraz Kur
✓ Kotasyon
✓ Valor ve Ödemeler
▶ Döviz Piyasası Ürunleri Fiyatlama Yöntemleri
▶ Döviz Piyasası Katılımcıları
▶ Döviz Piyasası Fonksiyonları
▶ Döviz Pozisyonu ve Kur Riski
▶ Döviz Kurunu Belirleyen Faktörler
✓ Temel Analiz
✓ Teknik Analiz
▶ Turkiye’de Döviz Povizyonu ile İlgili Mevzuat
❑ _ Menkul Kıymetler Bölümü
▶ Kamu Menkul Kıymetleri
✓ Hazine Bonosu ve Devlet Tahvili
✓ Eurobond
▶ İhrac Yöntemleri
▶ Repo ve Ters Repo Kavramı
▶ Sabit Getirili Menkul Kıymetlerde Fiyatlama ve Finans Matematiği
✓ Hazine Bonosu, Repo Hesaplamaları
✓ Bilesik Faiz Uygulamaları
✓ Tahvil Değerlemesi
❑ Finansal Piyasalarda Genel Müşteri Talepleri
▶ Doğru Müşteri, Doğru Fiyatlama
▶ Doğru Ürün, Doğru Müşteri
▶ İtirazları Karşılama
❑ Simulasyon Çalışmaları
Davranışsal
Yetkinlikler
Mesleki Gelişim ve Yenilenme, Takım Çalışması ve İşbirliği,
Yönetsel
Yetkinlikler
Teknik Yetkinlikler
Mevzuat, Maliyet, Fiyatlama, Kıyaslama
Öz-Gelecek
Yetkinlikleri
Uygulama Yeri
Süre
Eğitim Görevlisi
TBB Eğitim Merkezi
3 gün
Saim Çelik
Baş. Tarihi : 25 Ekim 2016 , Salı - Bitiş T.: 27 Ekim 2016 , Perşembe
1.230
KREDİLER
(KRD)
BANKACILIKTA SORUNLU
KREDİLERİN YÖNETİMİ VE
ERKEN UYARI SİNYALLERİ
AMAÇ
Seminerde bankacılık sektörünün en önemli
gündem konularından biri olan problemli kredilerin
teşhisi ve yönetimi hakkında katılımcıların
bilgilendirilmesi hedeflenmiştir.
ODAK NOKTALARI
#Kredi kaynakları #Risk yönetimi #Erken uyarı
sinyalleri #Temel kredilendirme kriterleri #Teşhis
ve sonuçlandırma
Bilir: Sorunlu kredilerin yönetimini bilir,
Anlar: Sorunlu kredilerin teşhisi ve erken uyarı
sinyallerinin etkisini ve gereğini anlar
Yapar: Kredi yönetiminin kullandırım öncesi ve
sonrası nasıl yapılmasına uyum sağlar.
HEDEF KİTLE
Seminer, bankaların genel müdürlük kredi tahsis,
risk yönetimi ve şubelerde çalışan portföy
yöneticilerine yöneliktir.
NOT
İÇERİK
❑ BÖLÜM – I
▶ Kredi İle İlgili Tanımlar ve Kavramlar
▶ Kredinin Bünyesinde Taşıdığı Unsurlar
▶ Bankaların Fon Kaynakları
▶ Bankacılıkta Plasmanın Önemi
▶ Kredilerin Sınıflandırılması
▶ Kredi Organizasyonu ve Süreci
▶ Müşteri Risk Sınıflandırılması
❑ BÖLÜM – 2
▶ Sorunlu Kredilerin Tanımı
▶ Sorunlu Kredileri Yaratan Etkenler
▶ Sorunlu Kredileri Yaratan Nedenler
▶ Sorunlu Kredilerin Bankalara ve Ekonomiye Getirdiği Zararlar
▶ Sorunlu Kredilerin Bankalara Getirdiği Maliyet
❑ BÖLÜM – 3
▶ Sorunlu Kredilerde Erken Uyarı Sinyalleri
▶ Erken Uyarı Sistemi
▶ Erken Uyarı Sistemleri Ana Başlıkları
✓ Yönetim konularında Erken Uyarı Sistemleri
✓ Firma Faaliyetlerinde Erken Uyarı Sistemleri
✓ Finansal konularda Erken Uyarı Sistemleri
✓ Banka – Firma İlişkilerinde Erken Uyarı Sinyalleri
▶ Sorunlu Kredilerin Banka İçindeki Nedenleri
▶ Kredi kullanana (borçluya) İlişkin Nedenler
❑ BÖLÜM – 4
▶ Sorunlu Kredilerin Yönetimi
✓ Bankanın Durumu
✓ Diğer Kreditörlerin Durumu
✓ Firmanın Analizi
✓ Likiditasyon Analizi
✓ Kredinin Yeniden Yapılandırılması
✓ İzleme
✓ Sorunlu Kredilerin Sınıflandırılması
✓ Sorunlu Kredilere Aday Firmaların Tespitinde Dikkat Edilmesi Gereken
Noktalar
✓ Tasfiye Edilmesi Gereken Firmalarda Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
✓ Yapılması Gerekenler
Davranışsal
Yetkinlikler
Güven Yaratma, Analitik Düşünme ve Yaratıcılık
Yönetsel
Yetkinlikler
Bilgi İzleme ve Operasyonel Takip, Hızlı Karar Alma ve Çeviklik,
Planlama ve Organizasyon, Sonuç Odaklılık, Koordinasyon,
Denetleme
Mesleki/
Bankacılık
Teknik
Yetkinlikler
Mevzuat, Operasyonel Takip ve Bilinç, Maliyet, Fiyatlama,
Operasyonel Verimlilik, İkna, İlişki Yönetimi, Stratejik İlişkiler ve Kilit
Ortaklıklar Kurma
Öz-Gelecek
Yetkinlikleri
Uygulama Yeri
Süre
Eğitim Görevlisi
TBB Eğitim Merkezi
2 gün
Mustafa Savaşal
600
BAŞARILI KREDİ YÖNETİMİ
İÇERİK
AMAÇ
Seminerin amacı, kurum ve bireylere tahsis
edilmiş ve kullandırılmış kredilerin geri
dönüşümlerini maksimum kılacak, kredi
pazarlama, tahsis, izleme ve takip süreçleri ile ilgili
politika ve strateji oluşturmak suretiyle kredi
portföyünün yönetimi ile ilgili ilkeleri katılımcılarla
paylaşmaktır.
ODAK NOKTALARI
#Mevzuat #Kredi #Politika #Strateji #Yönetme ve
Uygulama
Bilir :Bankanın kredi politikası doğrultusunda
kredilendirme sürecini bilir
Anlar: Kredi sürecinin doğru uygulanmasının
bankaya olumlu katkı sağlayacağını anlar
Yapar : Kredilendirme sürecine yetkileri
doğrultusunda uyum sağlar
HEDEF KİTLE
Seminere, bankaların kredi pazarlama, tahsis,
izleme ve takip bölümlerinde çalışanlar, stajyer
müfettiş yardımcıları, müfettiş yardımcıları ve konu
hakkında bilgi sahibi olmak çalışanlar katılabilir.
NOT
❑ Bankaların Kredi Politika ve Stratejisi
▶ Pazarlama
▶ Tahsis
▶ İzleme
▶ Takip
❑ Kredi Pazarlama Süreçlerinin Yönetimi
▶ Ürünleri Tanıma ve Pazarlama
▶ Müşteri Seçimi
▶ İhtiyaç Tespiti
❑ Kredi Tahsis Süreçlerinin Yönetimi
▶ Değerlendirme
▶ Müşteri Kredi Değerliliği Ölçüsünde Tahsis
▶ Müşteri Riskini Belirleme
▶ Teminat ve Garanti Alma
▶ Limit Belirleme ve Kullandırım
▶ Kriz Dönemlerinde Kredi Kullandırımı
❑ Kredi İzleme Süreci Yönetimi
▶ Kredi Riski ve İçsel Derecelendirme
▶ Kredi Portföy Riski Kapsamında İzleme
❑ Kredi Takip Süreçlerinin Yönetimi
▶ Kredinin Yeniden Yapılandırılması
▶ Kredilerden Doğan Alacakların Sınıflandırılması ve Karşılık Ayırma
▶ Kanuni Takip Yolu İle Alacağın Tahsili
Davranışsal
Yetkinlikler
Mesleki Gelişim ve Yenilenme, İletişim, Müşteri Duyarlılığı, Analitik
Yönetsel
Yetkinlikler
Performans Değerlendirme (geri-ileri-eş zamanlı bildirim), Bilgi
İzleme ve Operasyonel Takip
Mesleki/
Bankacılık
Teknik
Yetkinlikler
Mevzuat, Operasyonel Takip ve Bilinç, Kıyaslama
Öz-Gelecek
Yetkinlikleri
Uygulama Yeri
Süre
Eğitim Görevlisi
TBB Eğitim Merkezi
2 gün
Nahit Özen
600
KREDİLERİN TAHSİSİ,
TEMİNATLANDIRILMASI,
İZLENMESİNE İLİŞKİN TÜM
SÜREÇLER
AMAÇ
Seminerde, gerek yasal mevzuat, gerekse pratik
uygulamalar çerçevesinde; kredi nevìleri,
özellikleri, Ticari nitelikli kredi tahsis süreçlerinden
başlayıp, yasal takibe kadar olan tüm süreçlerin
yönetilmesine ilişkin bilgilerin aktarılması
amaçlanmıştır.
ODAK NOKTALARI
#Kredi #Mevzuata hakimiyet #Yasal otorite
yaptırımları #uyum #kredi süreçlerini yönetme
#kredi müşterisini yönetme
Bilir: Kredi verilmesi ve teminatlandırılması ile ilgili
Bankacılık Kanunu ve ilgili diğer mevzuatı, keza
banka içi kredi prosesesinde dikkate alınacak
hususları bilir.
Anlar: Yasal düzenlemeler ile bunlara uyum
gösterilmesi gereğini, kredinin geçirdiği aşamaları,
kredi nevilerini, aralarındaki farkları, firma
değerliliğinin nasıl anlaşılacağını,
teminatlandırmanın sonuçlarını, kredi tahsisinden
kredi izlemeye kadar olan tüm süreçlerin etkin
yönlerini, anlar
Yapar: Kredi tahsis operasyonlarını, kredi
süreçlerinin yönetimini, izleme fonksiyonlarının
yönetimini yapar, kredi pazarlamasının daha
bilinçli yönetilmesini sağlar.
HEDEF KİTLE
Seminere şube ve genel müdürlükte konuya ilgi
duyan her seviyedeki tüm çalışanlar katılabilir.
NOT
İÇERİK
❑ Kredi Türleri, Nakit ve Gayrinakit Krediler, Özellikli Krediler, Teşvikli Krediler,
İhracat, Yatırım ve Döviz Kredileri, Birbirlerinden Farklılıkları,
❑ Bankacılık Kanunu’nun Kredilere Yönelik Kısıtlamaları
❑ İstihbarat Süreci, Kredi Türlerinin Tahsis Özellikleri, Müşteriye Göre Farklılıkları
❑ Kredi Tahsisinde Müşteri Taleplerinin Değerlendirilmesi ve Sektörleri ve Faaliyet
Döngüleri İtibariyle Dikkat Edilecek Hususlar
❑ Kredi Teminatları, Özellikleri, Birbirlerinden Farklılıkları, Kuvvetli ve Zayıf Yönleri
İle Tüm Bu Süreçlerde Dikkat Edilecek Hususlar
❑ Karşılık Yönetmeliği ve Buna Bağlı Olarak Kredi İzleme Kriterleri ile Uygulamaları
Davranışsal
Yetkinlikler
Yönetsel
Yetkinlikler
Takip
Teknik Yetkinlikler
Öz-Gelecek
Yetkinlikleri
Uygulama Yeri
Süre
Eğitim Görevlisi
TBB Eğitim Merkezi
2 gün
Salih Semih Kortel
600
BASEL II VE KREDİ
DERECELENDİRME (RATING)
İÇERİK
AMAÇ
Seminerde, BASEL II`nin ekonomi, bankalar ve
şirketler üzerindeki etkileri anlatılarak iyi kredi ile
kötü kredi arasında ayrıştırma sağlanması
konusunda derecelendirmenin katkıları üzerinde
durulması amaçlanmaktadır.
ODAK NOKTALARI
#BASEL IIye Uygun Raporlama #İleri
Derecelendirme Bazlı Hesaplama # Basel III
Değişiklikleri
Bilir: Basel Mevzuatını ve Kredi Fiyatlamasını Bilir.
Anlar: Basel II Düzenlemelerinin Bankalar, Reel
Sektör ve Finansal Piyasalar Üzerindeki Etkileri ile
Kredi Derecelendirmesinin Etkilerini Anlar.
Yapar: Basel Uygulamalarına Göre Kredi Risk
Ölçümlemeleri ve Yönetimini Yapar.
HEDEF KİTLE
Seminer, risk yönetimi birimi dışındaki iç kontrol,
teftiş birimlerde çalışanlar ile şube çalışanlarına
yöneliktir.
NOT
❑ Risk ve Risk Yönetimi Nedir?
❑ Risk Yönetimine Neden İhtiyaç Duyulmaktadır?
❑ Risk Çeşitleri Nelerdir ve Nasıl Yönetilir?
▶ Kredi Riski
▶ Operasyonel Risk
▶ Piyasa Riskleri
▶ Diğer Riskler
❑ Türkiye'de Bankacılık Sektöründe Risk Yönetimi
▶ BDDK Düzenlemeleri
▶ Risk Yönetimi Birimlerinin Banka Organizasyonlarındaki Yeri
❑ Basel I
▶ BIS ve Basel Komite Nedir? Amaçları Nelerdir?
▶ Basel I
❑ Basel II
▶ Dayanak 1 : Asgari Sermaye Gereksinimi
▶ Dayanak 2: Denetim Otoritesinin Gözden Geçirmesi
▶ Dayanak 3: Piyasa Disiplini
❑ Basel II'nin Etkileri
▶ Basel II'nin Banka Sermaye Yeterlilikleri Üzerindeki Etkileri
▶ Basel II'nin Reel Sektör Üzerindeki Etkileri
▶ Basel II'nin Bankalar Üzerindeki Etkileri
▶ Basel II'nin Genel Makro Ekonomik Yapı Üzerindeki Etkileri
❑ Derecelendirme (Rating)
▶ İçsel Derecelendirme Modelinin Oluşturulması ve Analizi
▶ Derecelendirme Kriterlerinin Belirlenmesi ve Ağırlıklandırma
▶ Sektörel Bazda ve Kredi Tipine Göre Derecelendirmenin Farklılaştırılması
▶ Derecelendirme Sisteminin Kurulması
▶ Scoring Modellerinin Temel Özellikleri ve Uygulama Alanları
▶ Scoring Modellerinde Kalibrasyon İhtiyacı
❑ Basel III Entegrasyonu ve Uygulamalar
❑ Ülkemizde Derecelendirmeye İlişkin Yasal Çerçeve
❑ Sonuç ve Değerlendirme
Davranışsal
Yetkinlikler
Mesleki Gelişim ve Yenilenme, Müşteri Duyarlılığı, Analitik
Yönetsel
Yetkinlikler
Hızlı Karar Alma Ve Çeviklik, Planlama ve Organizasyon,
Sonuç Odaklılık
Teknik Yetkinlikler
Mevzuat, İç Sistemler ve Denetim, Fiyatlama, Raporlama
ve Sunum
Öz-Gelecek
Yetkinlikleri
Değişimi Okuyabilmek Ve Geleceği Kurgulamak,
Uygulama Yeri
Süre
Eğitim Görevlisi
TBB Eğitim Merkezi
2 gün
Evren Bolgün
600
MALİ ANALİZ TEKNİKLERİ VE
KREDİLENDİRME SÜRECİ
İÇERİK
AMAÇ
Seminerde finansal tabloların analiz yöntemleri ve
kredi paketi hazırlama süreci konularında bilgi
verilmesi amaçlanmıştır.
ODAK NOKTALARI
#Bilanço #Mali Analiz #Taahhüt Analizi #Rasyo
Analizi #Nakit Akım #Kredi Komitesi #Risk Analizi
Bilir: Mali Analiz Yöntemlerini Bilir. Firmalara
Doğru Soruları Sormayı Bilir. Firmanın Faaliyet
Değişikliğinin Mali Tablolara Etkisini Bilir.
Müşterilerde Güven Yaratmayı Bilir.
Anlar: Merak Ve Keşfetmenin Firma Analizindeki
Önemini Anlar. Firmaların Faaliyet Döngüsünü
Anlar. Firmaların Taşıdığı Riskleri Anlar.
Rasyoların Nasıl Okunacağını Ve Ne Anlam
Taşıdığını, Firmanın Mali Tablolarına Dayanarak
Ne Kadar Kredi İhtiyacı Olduğunu Anlar. Kredi
Komitesi Nezdinde Önemli Konuları Anlar.
Yapar: Analitik Düşünme Ve Kredi Bilgisini Bir
Araya Getirir. Firma Ve Sektörde Kıyaslama
Yapar. Bankanın Kredi Prosedürüne Uygun Rapor
Yazar. Banka Ve Firmaya En Uygun Kredi Teklifini
Hazırlar.
❑ Finansal Tabloların Tanımı Özellikleri
▶ Bilanço Gelir Tablosu Aktarma Arındırma İşlemleri
▶ Krizin Mali Tablolara Etkisi -Yorumlanması
▶ İnşaat Firmaları Finansal Tablolarının Özellikleri ve İnceleme Farklılıkları
▶ Konsolide Mali Tabloların Hazırlanma Özellikleri
❑ Finansal Tablolar Analiz Yöntemleri
▶ Statik Analiz Dinamik Analiz
▶ Trend Analizi
▶ Yüzdesel Analiz
▶ Oran Analizi
▶ Öz Kaynak Değişim Tablosu
▶ Net İşletme Sermayesi Değişim Tablosu
▶ Fon Akım Tablosu Analizi
▶ Nakit Akım Tablosu Analizi
❑ Kredi Paketi Hazırlama Süreci Standart Kredi Paketi Hazırlanması
▶ Temel Bilgi Formu Müşteri Tanıtım Raporu (Müşteri Profili)
▶ İstihbarat Banka İlişkileri Raporu
▶ Sektör ve Finansal Analiz Raporu (Yorum)
▶ Risk Analizi Raporu
▶ Krizin Firmanın Faaliyetlerine ve Finansal Tablolarına Etkileri
▶ Açık Pozisyon Taşıyan Firmaların Değerlendirilmesi
Davranışsal
Yetkinlikler
Öğrenme İştahı, Güven Yaratmak, Müşteri Duyarlılığı, Analitik
Düşünme ve Yaratıcılık, Kurumsal Farkındalık ve Etik Bilinci
Yönetsel
Yetkinlikler
Hızlı karar Alma ve Çeviklik, Planlama ve Organizasyon, Bilgi
İzleme ve Operasyonel Takip, Sonuç Odaklılık, Koordinasyon ve
Denetleme
Mesleki/
Bankacılık
Teknik
Yetkinlikler
Mevzuat, Operasyonel Takip ve Bilinç, İç Sistemler ve Denetim,
İkna, Raporlama ve Sunum, Kıyaslama, Global Zeka
Öz-Gelecek
Yetkinlikleri
Değişimi okumak Ve geleceği kurgulamak
HEDEF KİTLE
Konu ile ilgili yetkililer katılabilir.
NOT
Uygulama Yeri
Süre
Eğitim Görevlisi
TBB Eğitim Merkezi
3 gün
Nurten Düzgün Sönmemiş
900
UYGULAMA AĞIRLIKLI
İNŞAAT TAAHHÜT
FİRMALARININ KREDİ
DEĞERLİLİĞİNİN ÖLÇÜLMESİ
AMAÇ
Seminerde, inşaat taahhüt firmalarının mali
yapılarının incelenmesi ve kredilendirmede diğer
sektörlere göre farklılıkların dikkate alınarak doğru
değerlendirmenin yapılmasında yetkinliklerinin
arttırılması amaçlanmaktadır.
ODAK NOKTALARI
#inşaat taahhüt sektörü# inşaat taahhüt
sektörünün değerlendirilmesinde farklılıklar #
değerlendirmede kullanılan kriterler# değerleme
sonuçlarının yorumlanması
Bilir: İnşaat taahhüt firmalarının
değerlendirilmesindeki incelikleri bilir.
Anlar: İnşaat taahhüt firmalarının
değerlendirilmesinde hangi noktaların temel
alındığını anlar.
Yapar: inşaat taahhüt firmalarının
değerlendirilmesinde en üst düzeyde sonuç alır.
HEDEF KİTLE
Bankaların genel müdürlük, bölge müdürlüğü,
şube müdürlüğü bünyesinde çalışan yöneticiler ve
yönetici adayları katılabilir.
İÇERİK
❑ Kredi Derecelendirme
❑ İnşaat Taahhüt işi ile uğraşan firmaların kullandıkları terimler ve anlamları
❑ Kamu ve Özel kesime inşaat taahhüt hizmeti veren firmaların faaliyetlerinin kısaca
tanıtılması
❑ Ticaret/Sanayi Firmaları ile Taahhüt Firmalarının mali yapılarının farklılıkları ve
yıllara yaygın İnşaat Taahhüt hizmeti veren şirketlerin finansal tablolarını hazırlarken
kullandıkları hesapların çalışma şekilleri ve ilgili hesapların özellikleri
❑ İnşaat Taahhüt sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin bilanço ve gelir tablolarının
uygulamalı analizi
❑ Tek Düzen Muhasebe Sisteminde taahhüt işi yapan firmaların kayıt işlemleri ile
UFRS’ndeki farklılıklar
❑ Kredibilitesi yüksek bir inşaat taahhüt şirketinin mali verileri nasıl olmalıdır?
❑ Kredibilitenin tespitinde mali verilere ilave olarak hangi kriterler dikkate alınmalıdır?
❑ İnşaat taahhüt firmalarının nakit akımlarının oluşturularak, kullanacakları kredi
türlerine ve kredi vadesine nasıl karar verilir?
❑ Kredibilite kredi hakkında hangi kararlara ne tür etkiler yaratır?
❑ Örnek olaylar-Workshop
Davranışsal
Yetkinlikler
Mesleki Gelişim,
Yönetsel
Yetkinlikler
Teknik Yetkinlikler
Operasyonel Takip ve Bilinç, Maliyet, Fiyatlama
Öz-Gelecek
Yetkinlikleri
NOT
Uygulama Yeri
Süre
Eğitim Görevlisi
TBB Eğitim Merkezi
1 gün
Murat Nail Üzel
300
SİMÜLASYONLA HIZLI VE
DOĞRU KREDİLENDİRME
TEKNİKLERİ
AMAÇ
Kredi kararı veren birimlerin hızlı, doğru ve karlı
karar vermelerinin geliştirilmeleri
hedeflenmektedir.Eğitim farklı içeriğe sahip
firmaların kredibilitelerinin ve faaliyet döngülerinin
tespit edilerek, kredi ihtiyaçlarının tespit edilmesi
ve şube karlarının artırılmasına yönelik olarak
simülasyon üzerinden yapılmaktadır. Katılımcıların
kredilendirme yaparken doğru firmaları
bulmalarının yanı sıra, firmaların nakdi ve gayri
nakdi kredi türlerini tespit etmeleri ve doğru
fiyatlama yaparak kredi vermeleri
amaçlanmaktadır.
İÇERİK
❑
❑
❑
❑
❑
❑
Ekonomik Konjonktürün doğru analizi
Firmanın faaliyet döngüsünü anlama
Firma ihtiyaclarını ortaya çıkarma
Kredibilitenin tespit edilmesi
Fiyatlamanın yapılması
Karlılığının yönetilmesi
Davranışsal
Yetkinlikler
Müşteri Duyarlılığı, Takım Çalışması ve İşbirliği, Analitik
ODAK NOKTALARI
Yönetsel
Yetkinlikler
#risk nosyonu #doğru karar verme# doğru firma
ihtiyacının tespiti #hız
Teknik Yetkinlikler
Esneklik, Mevzuat, İkna
Öz-Gelecek
Yetkinlikleri
Bilir: Firmaların nasıl analiz edileceğini bilir
Anlar: Müşterinin finansal ihtiyaçlarını anlar
Uygulama Yeri
Süre
Eğitim Görevlisi
TBB Eğitim Merkezi
2 gün
Uğur Özarslan
Yapar: Müşterinin kredibilitesini doğru tespit eder
ve doğru fiyatlama yapar
HEDEF KİTLE
Seminer, banka ve finans kurumlarında ticari ve
kobi şube satış portföyleri, ticari ve KOBİ tahsis ve
izleme departmanlarında çalışanlara yöneliktir.
NOT
Seminer bilgisayar uygulamalıdır.
820
KREDİLERİN TAHSİSİNDEN
TASFİYESİNE KADARKİ
SÜRECE HUKUKİ YAKLAŞIM
AMAÇ
Seminerde, katılımcılara koruyucu hukuk bakış
açısından kredilerin tahsisi öncesi aşamasından
başlayan ve kredide risk doğması halinde
tasfiyesine kadar ki sürece ilişkin olarak teorik ve
pratik bilgilerin aktarılması amaçlanmaktadır.
ODAK NOKTALARI
#Koruyucu hukuk #Hukuki farkındalık
Bilir: İlgili iç ve dış mevzuatı bilir.
Anlar: Kredilerdeki hukuki sorunların önemini
anlar.
Yapar: Hızlı çözüm isteyen müşteriyi anlayarak,
banka-müşteri dengesini sağlayıp, hukuki bazda
işlem yapar.
HEDEF KİTLE
Pazarlama, operasyon, risk izleme ve hukuk
departmanlarında çalışan personel başta olmak
üzere; kredilerin tahsis ve tasfiyesinde görev alan
çalışanlara yöneliktir.
NOT
İÇERİK
❑ Kredilerin Tahsisi Aşamasında Kredi Sözleşmelerinin Düzenlenmesi ve
İmzalanmasında Dikkat Edilecek Konular
▶ Muhataplardan Talep Edilecek Belgeler ve Bilgiler
✓ Gerçek Kişi ise
✓ Tüzel Kişi ise
✓ Vekalet ile İşgörme Halinde
▶ Banka Lehine Tesis Edilecek Belirli Teminatlar.
❑ Kambiyo Senetleri ( Çek, Bono ve Poliçede Şekil Şartları ile Tevdii Usulleri)
✓ Taşınmaz Rehni
✓ Taşınır Rehni
✓ Ticari İşletme Rehni
✓ Kefalet
✓ Temlik
✓ Garanti
❑ Sorunlu Kredilerde, Yasal Takibe Karar Verilmesi Halinde İşlemler Teminatların
Değerlendirilmesi ve Ek Teminat Alınması
▶ Hesap Özetlerinin Önemi ve Hukuki Durumu
▶ Hesap Kat’ı ve İhtarnamede Dikkat Edilecek Konular ile Hukuki Sonuçları
▶ Yasal Takip için Hazırlanacak Dosyanın İçeriği ve İstihbaratın İletilmesi
❑ Yasal Takiplere Ait Bazı Kavramlar ve Pratik Bilgiler
▶ Dava Yolu – Takip Yolu Ayrımı ve Çeşitleri
▶ Haciz Yolu ile Takip
▶ İflas
▶ İpoteğin Paraya Çevrilmesi
▶ Konkordato
▶ İhtiyati Haciz-İhtiyati Tedbir
▶ Muvazaalı İşlemler ve Tasarrufların İptali Davaları
▶ Gönderilen Haciz İhbarnamelerine Karşı Banka
Personelince Yapılacak İşlemler
❑ Uygulamada Karşılaşılan Sorunların Tartışılması
Davranışsal
Yetkinlikler
Takım Çalışması ve İşbirliği, İletişim,
Yönetsel
Yetkinlikler
Hızlı Karar Alma ve Çeviklik, Koordinasyon
Teknik Yetkinlikler
Mevzuat, Operasyonel Takip ve Bilinç, Hukuki
Bilinç
Öz-Gelecek
Yetkinlikleri
Uygulama Yeri
Süre
Eğitim Görevlisi
TBB Eğitim Merkezi
3 gün
Emel Tezcan
900
PROJE VE YATIRIM
KREDİLERİ (FİZİBİLİTE VE
MODELLEME DESTEKLİ)
AMAÇ
Seminerde, proje ve yatırım kredileri açısından
finansal modelleme yapacak kis?ilerin ihtiyaç
duyulan becerilerinin yükseltilmesi
hedeflenmektedir. Teorik içerik sunumları örnek
uygulanmalar ile desteklenerek gerçekles?ecek
interaktif bir seminer hedeflenmektedir. Proje
fizibiliteleri hazırlanacak ve kredilendirme
yöntemleri oluşturulup modellemeler üzerinde
tartışılacaktır.
ODAK NOKTALARI
#Proje Analizinde Kavramlar #Proje
Finansmanının Karakteristikleri #Mali Proje
Fizibilitesinin Unsurları ve Hazırlanması
Bilir: Proje fizibilitesinde riskleri bilir
Anlar: Proje fizibilitelerini anlar ve denetleyebilir,
eksikleri tespit edebilir.
Yapar: Mali proje fizibilitesi ve analizlerini yapar
HEDEF KİTLE
Seminere bankaların kredi satış ve kredi tahsis
bölümlerinde özellikle orta ve uzun vadeli kredi
çalışması yapanlar ile, proje finansman
departmanında çalışanlar katılabilir. Katılımcıların
seminer öncesinde asgari finansal analiz eğitimi
almış olmaları beklenmektedir.
NOT
İÇERİK
❑ Ekonominin İniş Çıkışları ve Sektörel Riskler Nasıl Yönetilmelidir?
❑ İşletmenin Kaynakları Nasıl Vadelendirilmiş ve Maliyetlenmiştir?
❑ İşletme Bu Vade ve Maliyet Yapısını Yönetebilmek İçin Kaynaklarını, Hangi
Aktiflere Yatırmalıdır?
❑ Yatırım Kavramı
▶ İşletme Sermayesi Yatırımları
▶ Menkul Sermaye Piyasası Yatırımları
▶ Stok Yatırımları, Sabit Sermaye Yatırımları
▶ Makina ve Teçhizat Yatırımları
▶ İnşaat, Bina, Arazi Düzenleme ve Geliştirme Yatırımları
❑ Yeni ve Yenileme Yatırımları
❑ Greenfield (Yeni, Sıfırdan) Yatırımlar
❑ Yatırım Projesi Planlaması
▶ Proje Fikri
▶ İhtiyaçların Tespiti
▶ Ürünün Tespit Edilmesi
▶ Ön Fizibilite
▶ Fizibilite
▶ Pazar Analizi
▶ Tüketici Analizi
▶ Rekabet Ortamının Analizi
▶ Pazarlama Planı
▶ Teknik Analiz
▶ Kuruluş Yerinin Seçimi
❑ Ekonomik Faktörler
❑ Doğal Faktörler
❑ Ekonomik Politikalar
❑ Finansal Analiz
▶ Projenin Toplam Maliyetinin Hesaplanması
▶ Sabit Sermaye Giderleri
▶ İşletme Sermayesi
▶ Toplam Yatırım Finansmanı ve Sermaye Yapısı
▶ Projenin Toplam Gelirlerinin Hesaplanması
▶ Proforma Gelir ve Nakit Akımlarının Hesaplanması
▶ Projenin Ekonomik ve Finansal DeğErlendirilmesi
▶ Ödeme Süresi Yöntemi
▶ Basit Karlılık Yöntemi
▶ Net Bugünkü Değer ve İç Verim Oranı Yöntemi
▶ İskonto Oranının Tespiti
▶ Wacc (Ağırlıklı Sermaye Maliyeti Hesaplanması)
▶ Örnek Uygulamalar (Fabrika Projesi, Otel Projesi, Hes Projesi vb.)
Davranışsal
Yetkinlikler
Yönetsel
Yetkinlikler
Hızlı Karar Alma Ve Çeviklik, Denetleme
Teknik Yetkinlikler
Operasyonel Takip ve Bilinç, İkna, Raporlama ve
Sunum
Öz-Gelecek
Yetkinlikleri
Öğrenme stratejileri
Uygulama Yeri
Süre
Eğitim Görevlisi
TBB Eğitim Merkezi
2 gün
Caner Çelik
600
HIZLI KREDİ RİSK YÖNETİMİ
İÇERİK
AMAÇ
Seminer bankacılık sektöründeki yüksek rekabet
ortamında, KOBİ ve Ticari Müşteri Yöneticilerinin
kredi işlemlerinden kaynaklı zaman ve risk yönetim
verimliliklerini yükseltmeyi hedeflemektedir.
ODAK NOKTALARI
#Hızlı Risk Değerleme #Hızlı Değerleme Unsurları
#Risk Tutarı Yönetme ve Hesaplama Teknikleri
Bilir: Kredi riskini hızlı değerleme yöntemlerini bilir.
Anlar: Kredi risk tutarını çok daha hızlı anlamanın
maili analiz açısından önemini anlar.
Yapar: Kredi risk ve tutarı ile mali analizi hızlı
yapar
HEDEF KİTLE
Tahsis, takip,pazarlama ve şube yöneticileri ile bu
bölümlerin yetkili ve temsilcileri.
NOT
❑ Ekonomide Trend Analizi
▶ Ekonomiyi Anlamak ve Ekonominin Harcama Gruplarına Göre Kredi Verilecek
İş Kollarının Seçilmesini Hazırlamak.
▶ İlgili İş Kollarına Göre Müşteri Portföyü Oluşturmayı Ekonominin Trendlerine
Göre Yorumlamak.
❑ Ekonomide Kayıt Dışını Anlamak, Kayıt Dışının Sadece Gelir Yönünü Değil Diğer
Risklerini Göz Ardı Etmemeyi Öğrenmek.
▶ Kayıt Dışı İşlem Yapan İşletmenin Kayıt Dışı Hacimleri ile İlgili Kanaat
Oluşturmak
▶ Hızlı Kayıt Dışı Bilanço Hazırlamak
❑ Müşterilerin Risk Fotoğraflarını Çekmek
▶ İtibar Riski
▶ İş Riski
▶ Stratejik Riskler
▶ Operasyonel Riskler
▶ Finansal Riskler
❑ Kredilerin Objektif Esasları, Kredi Kullandırırken Oluşan Körlükler
▶ Krediler Bankaların Yatırım Unsurumu?
▶ Kredilerde Yatırımcının Bakış Açısı.
▶ Güvenlik
▶ Seyyaliyet
▶ Verimlilik
❑ Hızlı İstihbarat Başlıkları
❑ Hızlı Finansal Analiz ve Standartlara Bakış Açısı
▶ Sermaye Yeterlilik
▶ Net İşletme Sermayesi
❑ Mali Tablolarda Manipüle Edilen Hesaplar ve Anlamları, Yapılacak Hızlı Düzeltme
İşlemleri
❑ Hızlı Kar Zarar ve Bilanço Analizi
❑ Hızlı Kredi Tutarının Hesaplanması Teknikleri
❑ Kısa Vadeli Krediler, Uzun Vadeli Krediler
❑ Kredilerin Vadelerinin Hesaplanması, Tahsilât Süreleri ile İlgili Stratejiler
❑ İşletmenin Güçlü ve Zayıf Yönlerin Oluşturma
▶ İtibarın Durumu
▶ İşin ve Stratejisinin Durumu
▶ Şirketin Yönetsel ve Faaliyetsel Durumu
▶ Mevcut Mali Durumun Analizi
▶ Mali Durumda Beklenen Gelişmeler
❑ Kredinin Yapılandırılması
▶ Kredinin Amacı ve Kullanılacağı Yerler
▶ Kısa Vadeli Kredilerin Kullanım Yerleri
▶ Orta ve Uzun Vadeli Kredilerde Durum
❑ Kredinin İzlenmesi
▶ Banka Dışı Kaynaklardan
▶ Banka İçi ve Müşteri Kökenli Kaynaklardan
❑ Problemli Kredinin Teşhisi
▶ Firmaların Problemli Hale Gelme Nedenleri
▶ Problemli Kredide Kredi Kurumundan Kaynaklı Nedenler
❑ Erken Uyarı Sinyalleri
▶ Ticari Faaliyetlerde Erken Uyarılar
▶ Ortaklar/Çalışanlar ile İlgili Erken Uyarılar
▶ Banka İlişkilerinde Erken Uyarılar
▶ Finansal Konularda Erken Uyarılar
▶ Uygulamalarda Erken Uyarılar
❑ Problemli Kredinin Yönetimi
❑ Örnek Uygulamalar (10 Adet)
▶ İtibar Analizi
▶ İş Analizi
▶ Stratejik Analiz
▶ Operasyonel Analiz
▶ Finansal Analiz
❑ Firmanın Kredi Eğiliminin İncelenmesi
HIZLI KREDİ RİSK YÖNETİMİ
Davranışsal
Yetkinlikler
Yönetsel
Yetkinlikler
Hızlı Karar Alma ve Çeviklik, Sonuç Odaklılık, Denetleme
Teknik Yetkinlikler
Operasyonel Takip ve Bilinç, İkna, Raporlama ve Sunum,
Kıyaslama
Öz-Gelecek
Yetkinlikleri
Farklılıkları Yönetme, Öğrenme Stratejileri
AMAÇ
Seminer bankacılık sektöründeki yüksek rekabet
ortamında, KOBİ ve Ticari Müşteri Yöneticilerinin
kredi işlemlerinden kaynaklı zaman ve risk yönetim
verimliliklerini yükseltmeyi hedeflemektedir.
ODAK NOKTALARI
#Hızlı Risk Değerleme #Hızlı Değerleme Unsurları
#Risk Tutarı Yönetme ve Hesaplama Teknikleri
Uygulama Yeri
Süre
Eğitim Görevlisi
TBB Eğitim Merkezi
3 gün
Caner Çelik
Bilir: Kredi riskini hızlı değerleme yöntemlerini bilir.
Anlar: Kredi risk tutarını çok daha hızlı anlamanın
maili analiz açısından önemini anlar.
Yapar: Kredi risk ve tutarı ile mali analizi hızlı
yapar
HEDEF KİTLE
Tahsis, takip,pazarlama ve şube yöneticileri ile bu
bölümlerin yetkili ve temsilcileri.
NOT
900
MUHASEBE
(MUH)
TEMEL BANKA MUHASEBESİ
İÇERİK
AMAÇ
Seminerin amacı, katılımcılara, temel muhasebe
kavramlarını, süreçlerini, kayıt yöntemlerini örnek
çalışmalarla açıklamak, muhasebe evrakları,
kanuni defterler ve finansal tablolar hakkında bilgi
edinilmesini sağlamaktır.
ODAK NOKTALARI
#Finansal analiz #muhasebe kavram ve kayıtların
doğruluğunun tespiti #operasyonel ve yasal
mevzuata uyum
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
Bilir: Şirkette gerçekleşen bütün işlemlerin, yasalar
ve mevzuata göre nasıl muhasebe kayıtlarına
yansıtılacağını bilir.
Anlar: İşletmenin varlıklarını, borç ve alacaklarını,
sermayesini, her türlü mali ve iktisadi faaliyetlerini
anlar. İşletmenin maliyet ve verimliliğini anlar.
❑
❑
❑
❑
❑
❑
Yapar: Şirket ile ilgili, mali ve iktisadi anlamda
alınması gereken tüm karar ve planlamaları,
muhasebe kayıtları sonucunda elde edilen
istatistiki bilgilere bakarak yapar.
HEDEF KİTLE
Bankanın tüm faaliyetleri muhasebe ilkeleri
içerisinde açıklanıp izlendiğinden ve söz konusu
eğitim temel eğitim olduğu için, bu konuda bilgi
sahibi olmak isteyen tüm çalışanlar seminere
katılabilir.
NOT
❑
Muhasebenin Tanımı, Süreçleri, Amacı,
Muhasebenin Temel İlkeleri,
Hesabın Tanımı, Özellikleri, Unsurları,
Muhasebe Yöntemleri,
▶ İşletme Hesabına Göre Hesabın Unsurları,
▶ Bilanço Esasına Göre Hesabın Unsurları,
Muhasebe Kayıt Sistemleri,
Aktif / Pasif Hesaplar
Mali Tablolar, Bilanço, Bilançodaki Varlık ve Borçlar,
Gelir Tablosu,
Bankada kullanılan Muhasebe Evrakları,
▶ Fişler,
▶ Kanuni Defterler,
▶ Vaziyet Raporları,
Defter Kayıt Kuralları,
Defterlerin Açılış ve Kapanış İşlemleri,
Vaziyet Raporları,
Bankacılıkta Tek Düzen Hesap Planı,
Hesap Numaralama Sistemi,
Örnek Çalışmaları;
▶ Dönen Değerler,(Likit değerler / Menkul Kıymetler)
▶ Krediler, Karşılılar,
▶ Yatırım Amaçlı Değerler,(İştirakler, Sabit Kıymetler)
▶ Mevduat ve Diğer Yabancı Kaynaklar ( Mevduat, Alınan Krediler)
▶ Öz Kaynaklar (Sermaye, Yedekler, Yeniden Değerleme)
▶ Faiz ve Faiz Dışı Gelirler, (Reeskontlar)
▶ Faiz ve Faiz dışı Giderler, (Reeskontlar, Amortismanlar)
▶ Nazım hesaplar,
Genel Değerlendirme
Davranışsal
Yetkinlikler
Mesleki Gelişim, Merak ve Keşfetme, Analitik Düşünme
ve Yaratıcılık
Yönetsel
Yetkinlikler
Hızlı Karar Alma ve Çeviklik, Bilgi İzleme ve
Operasyonel Takip, Denetleme
Teknik Yetkinlikler
Mevzuat, Operasyonel Takip ve Bilinç, Maliyet,
Raporlama ve Sunum
Öz-Gelecek
Yetkinlikleri
Uygulama Yeri
Süre
Eğitim Görevlisi
TBB Eğitim Merkezi
2 gün
Mehmet Yalınçkol
600
TÜRKİYE (ULUSLARARASI)
FİNANSAL RAPORLAMA
STANDARTLARINA (TFRS /
UFRS) GÖRE HAZIRLANMIŞ
FİNANSAL TABLOLARIN
ÖZELLİKLERİ
AMAÇ
Bu seminerin amacı, kredi başvurusu değerleme
ve diğer amaçlarla TMS/TFRS`ye göre
hazırlanmış finansal tablolar ve bunların
dipnotlarını inceleyeceklere bu tabloları tanıtmak
ve bu raporlarda sunulan önemli bilgileri
açıklamaktır. VUK Tekdüzen Muhasebe Sistemine
göre hazırlanan finansal tablolarla önemli
farklılıklar açıklanacaktır. Gerçek işletmelerin
TFRS`ye göre hazırlanmış ve bağımsız
denetimden geçmiş finansal tablolarından örnekler
ele alınarak konular aktarılacaktır.
İÇERİK
❑
❑
❑
❑
TMS/TFRS/UFRS nedir?
TFRS’de Finansal Tablolar Seti
TFRS’de Finansal Tablolara Temel Teşkil Eden Varsayımlar
VUK Tekdüzen Hesap Sisteminden farklılıklara değinerek;
▶ TFRS’ye göre Varlık, Borç ve Özkaynakların Bilançoda Sunumu,
▶ TFRS’ye göre Varlık, Borç ve Özkaynakların Ölçülmesi
▶ TFRS’ye göre K/Z Tablosu – Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
▶ TFRS’ye göre Nakit Akış Tablosu
▶ TFRS’ye göre finansal tablo kalemleri ile ilgili sunulmuş olması beklenen dipnot
açıklamaları
▶ TFRS’ye göre finansal tablo kalemleri arasında yer almayan ancak dipnotlarda
açıklanması gerekli önemli ve özel durumlar
Davranışsal
Yetkinlikler
Duyarlılığı
#finansal tablolar #UFRS #Türkiye Muhasebe
Standartları
Yönetsel
Yetkinlikler
Takip
Teknik Yetkinlikler
Raporlama ve Sunum
Bilir: Muhasebe standartlarına göre hazırlanmış
finansal tablolarda raporlanmış olması gerekenleri
bilir.
Öz-Gelecek
Yetkinlikleri
ODAK NOKTALARI
Anlar: Muhasebe standartlarına göre hazırlanmış
finansal tabloları anlar.
Yapar: Finansal tabloların analizi ile ilgili mevcut
temel bilgilerini muhasebe standartlarına göre
hazırlanmış finansal tablolar üzerinde uygular.
Uygulama Yeri
Süre
Eğitim Görevlisi
TBB Eğitim Merkezi
1 gün
Kerem Sarıoğlu
HEDEF KİTLE
Seminer, tekdüzen muhasebe sistemi
çerçevesinde hazırlanmış finansal tablolar
hakkında temel bilgiye sahip olan ve TFRS
hakkında bilgi sahibi olmak isteyen tüm
katılımcılara açıktır.
NOT
Baş. Tarihi : 8 Eylül 2016 , Perşembe - Bitiş T.: 8 Eylül 2016 , Perşembe
300
ULUSLARARASI FİNANSAL
RAPORLAMA
STANDARTLARI`NA (UFRS)
GÖRE HAZIRLANMIŞ MALİ
TABLOLARIN ANALİZİ
AMAÇ
Seminerin amacı, Uluslararası Finansal
Raporlama Standartlarının doğru şekilde
uygulanmasını sağlamak ve uygulamaları
sırasında karşılaşabilinecek sorunlara yönelik
çözüm önerilerinin katılımcılara aktarılmasıdır.
Özellikle bankaların mali analiz ve tahsis
bölümlerinde çalışan, kurumsal ve ticari kredi
süreci değerlendiren çalışanların faaliyet
raporlarından yola çıkarak kredi analizi
yapmalarında yardımcı olacak bilgiler aktarmak.
VUK` çerçevesinde hazırlanan mali tablolardan
farklılıkları ortaya koymaktır. Yeni Türk Ticaret
Kanunu ile tüm işletmelerde muhasebe işlemleri
ve finansal raporlamaya ilişkin olarak uygulanması
zorunlu kılınan Türkiye Muhasebe Standartları
(TMS) ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları
(TFRS) ile ilgili bilgilendirmek ve Standartların
uygulanmasına ve analizine ilişkin yetkinlik
kazandırmaktır.
ODAK NOKTALARI
#UFRS uygulamaları #Kredi analizi #TMS ve
TFRS uygulama ve analizi
Bilir:İşletmenin faaliyet raporlarından yola çıkarak
kredi analizi yapmayı bilir.
Anlar:Yeni Türk Ticaret Kanunu ile uygulanması
zorunlu kılınan Türkiye Muhasebe Standartları
(TMS) ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları
(TFRS) ile ilgili uygulamayı ve analizini anlar.
Yapar:Uluslararası finansal raporlama
standartlarına (UFRS) göre hazırlanmış mali
tabloların analizi yapar.
İÇERİK
❑ Kavramsal Çerçeve
❑ Finansal Tabloların Sunumu
❑ Stoklar
❑ Net Dönem Karı/Zararı, Önemli Hataların Düzeltilmesi ve Muhasebe
Politikalarında Değişiklikler
❑ Bilanço Tarihinden Sonra Ortaya Çıkan Olaylar
❑ Ertelenmiş Vergi
❑ İnşaat Sözleşmeleri
❑ Maddi Duran Varlıklar
❑ Borçlanma Maliyetleri
❑ Kiralama Sözleşmeleri
❑ Sektörel ve Bölgesel Raporlama
❑ Hasılat
❑ Fiyat Değişimlerinin Etkileri
❑ Çalışanlara Sağlanan Haklar
❑ Mali Tabloların Konsolidasyonu
❑ Finansal Araçlara İlişkin Mali Tablolarda Açıklamalar
❑ Finansal Araçların Mali Tablolarda Gösterimi
❑ Varlıklarda Değer Düşüklüğü
❑ Faaliyet Raporları Üzerinden Uygulamalar
Davranışsal
Yetkinlikler
Mesleki Gelişim ve Yenilenme, Proaktif Davranış, Müşteri
Duyarlılığı, Güven Yaratma
Yönetsel
Yetkinlikler
Performans Geliştirme ( Geri-İleri-Eş zamanlı
Değerlendirme )
Teknik Yetkinlikler
Mevzuat, Operasyonel Verimlilik, Raporlama Ve Sunum
Öz-Gelecek
Yetkinlikleri
Uygulama Yeri
Süre
Eğitim Görevlisi
TBB Eğitim Merkezi
2 gün
Barış Sipahi
HEDEF KİTLE
Seminere bankaların mali analiz ve kredi tahsis
bölümleri ile kurumsal ve ticari kredi süreci
değerlendiren çalışanlar katılabilir.
NOT
600
UYGULAMALI VE
KARŞILAŞTIRMALI
ULUSLARARASI FİNANSAL
RAPORLAMA STANDARTLARI
(UFRS)
AMAÇ
Bankacılık uygulamasında finansal raporlama hem
ilgili banka hem de müşteri konumundaki
işletmelerin durumunu net olarak ortaya koyma
açısından son derece önemlidir. UFRS işletme
mali tablolarını, tüm muhasebe alt yapısı ile ortaya
koyması bakımından tüm dünyada kullanılan ve
günden güne yaygın hale gelen bir standartlar
dizinidir. Seminer bu derece kritik öneme sahip bu
konuyu içerikte belirtilen kalemler itibarı ile kavram
ve ayrıntılı örnekler, örnek olaylar ile katılımcıya
aktarmayı amaçlamaktadır.
ODAK NOKTALARI
#Raporlama ve Sunum #İç Sistemler ve Denetim
Bilir: Standartların çalıştıkları bankalar ile
müşterilerinde nasıl uygulanacağını bilir
Anlar: Bu Standartlar ile vergi mevzuatı arasındaki
temel benzerlik ve farklılıkları anlar, klasik
muhasebe ile bugünün ve geleceğin muhasebesini
karşılaştırabilir.
Yapar: Bu Standartlara göre iç ve dış raporlamayı
yapar
İÇERİK
❑ Kavramsal Çerçeve ve Uygulama İlkeleri /Standartları
▶ Tarihsel Gelişimi ve Önem Kazanması, UMS ve UFRS Dönüşümü
▶ Finansal Tablolara Yönelik Uygulama Esasları
▶ Raporlamaya Yönelik Uygulama Esasları
▶ ESYabancıES Para İşlemlere Yönelik Uygulama Esasları
▶ Konsolidasyona Yönelik Uygulama Esasları
▶ Ertelenmiş Vergi ve Ana Ortaklık Dışı Öz Sermaye Hesaplamaları
▶ Türev İşlemlere İlişkin Uygulama Esasları
▶ Kapsamlı ve Ayrıntılı Örnek Olaylar
❑ Ayrıntılı Uygulamalar
▶ Bilanço
▶ Gelir Tablosu
▶ Nakit Akım Tablosu
▶ Özkaynak Kalemleri
▶ Hazır Değerler
▶ Alacaklar
▶ Peşin Ödenmiş Giderler
▶ Kısa ve Uzun Vadeli Mali Yatırım Araçları
▶ Değerleme Kavramları
▶ Stoklar
▶ Gelirin Mali Tablolara Yansıtılması
▶ Duran Değerler ve Amortismanlar
▶ Cari ve Kısa Vadeli Yükümlülük ve Taahhütler
▶ Finansal Kiralama
▶ Vergi Kayıtları
▶ Kar Payı Hesaplamaları
▶ Ara Dönem ve Kar Merkezi Raporlamaları
▶ Konsolidasyon İlke ve Uygulamaları
▶ Yabancı Para İşlemler
▶ Şerefiye Hesaplaması
▶ Bazı Sektörler İçin Özel Uygulama Esasları
❑ Kapsamlı Bir UFRS Monografi Çözümü
❑ İlgili Standartların Vergi Usul Kanunu Uygulamaları, Türkiye Finansal Raporlama
Standartları (TFRS) ve Amerikan Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkerleri (US
GAAP) ile Karşılaştırmaları
HEDEF KİTLE
Banka muhasebe, iç ve finansal kontrol bölümü
elemanları, müfettişler ve denetime muhatip
olabilecek diğer banka elemanları katılabilir.
Davranışsal
Yetkinlikler
Mesleki Gelişim ve Yenilenme, Müşteri Duyarlılığı, Analitik
Yönetsel
Yetkinlikler
Teknik Yetkinlikler
Mevzuat, Operasyonel Takip ve Bilinç, İç Sistemler ve Denetim,
Raporlama ve Sunum, Gücel Mali Tablo Analizi
NOT
Öz-Gelecek
Yetkinlikleri
Uygulama Yeri
Süre
Eğitim Görevlisi
TBB Eğitim Merkezi
3 gün
Oğuz Kemal Bulut
900
İLERİ BANKA MUHASEBESİ
İÇERİK
AMAÇ
Seminerin amacı, muhasebenin teknik yapısı ile
geleneksel işlemlerle ilgili yeterli bilgisi olan
katılımcılara banka muhasebesinin özellik
gösteren konularını açıklamaktır.
ODAK NOKTALARI
#Bankalarda finansal tabloları etkileyen mevzuatı
anlama #Güncel finansal raporlama konularını
izleyebilme
Bilir: Banka finansal tabloların dayandığı mevzuatı
bilir
Anlar: Güncel konulardaki raporlama sistemini
anlar
❑ Banka Muhasebesini Yönlendiren Temel Mevzuat
▶ BDDK Düzenlemeleri
▶ UFRS (TMS)
❑ Bankaların THP ve Gelenekel İşlemelerin Gözden Geçirilmesi
❑ Finansal varlık ve borçlar
▶ Menkul Değerler
▶ Krediler ve Mevduat
❑ Krediler, Karşılıklar ve BDDK Mevzuatı ve UFRS Çerçevesinde Değerlemesi
❑ Menkul Değerler, Sınıflandırılması ve Değerlemesi
❑ Türev Ürünleri ve Finansal Tablolara Yansıması, Riskten Korunma Muhasebesi
❑ Bankalarda Kapsamlı Kar Kavramı, Ertelenmiş Vergi
❑ Konsolidasyon
❑ Bankaların Finansal Tabloları, Açıklayıcı Notlar, Risk Açıklamaları
❑ Genel Değerleme
Davranışsal
Yetkinlikler
Mesleki Gelişim ve Yenilenme, Merak ve
Keşfetme
HEDEF KİTLE
Yönetsel
Yetkinlikler
Performans Geliştirme, KoçYönetici
Banka muhasebesinin temel konuları hakkında
tecrübesi, ancak bilgisini gözden geçirmek isteyen
ve menkul değerler, türev ürünleri, risk
muhasebesi başta olmak üzere özellikli konularda
bilgilerini geliştirmek isteyenlere yöneliktir.
Teknik Yetkinlikler
Mevzuat, Raporlama ve Sunum, Global Zeka
Öz-Gelecek
Yetkinlikleri
Vizyon ve Değerlere Liderlik
Yapar: Tabloların ait olduğu banka ile ilgili finansal
yorumlar yapar
NOT
Uygulama Yeri
Süre
Eğitim Görevlisi
TBB Eğitim Merkezi
3 gün
Göksel Yücel
900
HAZİNE ÜRÜNLERİ
MUHASEBESİ
İÇERİK
AMAÇ
Günümüz finans piyasalarında finansal araçlar
veya hazine ürünleri önemli bir yer tutmaktadır.
Finansal araçları günümüzde türev finansal araçlar
ve türev olmayan finansal araçlar şeklinde
sınıflandırmak mümkündür. Finansal araçların
muhasebeleştirilmesi, reeskonta tabi tutulması ve
raporlanması, gerek ulusal gerekse küresel
standart belirleyen otoriteleri oldukça meşgul
etmektedir. UMS 39 finansal araçların,
sınıflandırılmasını, kayda alınmasını, raporlama
gününde değerlenmesini, kayıtlardan çıkarılmasını
içermektedir. Seminerde genel olarak UMS 39
kapsamında bankalarda hazine ürünlerinin
muhasebeleştirilmesi ve raporlanması konu
edilmektedir.
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
Muhasebe ve Kural Ortamları
Temel Mali Tablolar: Bilânço ve Gelir Tablosu
Tekdüzen Hesap Planı
Finansal Araçların Muhasebeleştirilmesi ve Raporlanması
Finansal Araçların Sınıflandırılması ve Kayda Alınması
Finansal Araçların Raporlama Anında Değerlenmesi (Reeskonta Tabi Tutulması)
Riskten Korunma Muhasebesi ve Etkinlik Ölçümü
Davranışsal
Yetkinlikler
Mesleki Gelişim (öğrenme İştahı - Öğrenmeye Açıklık),
Yönetsel
Yetkinlikler
Hızlı Karar Alma ve Çeviklik, Performans Geliştirme,
Sonuç Odaklılık
#Hazine #Enstrüman #Muhasebeleştirme
#Raporlama
Teknik Yetkinlikler
Mevzuat, İç Sistemler ve Denetim, Raporlama ve Sunum
Öz-Gelecek
Yetkinlikleri
Farklılkları Yönetme
ODAK NOKTALARI
Bilir: Hazine ürünlerinin nasıl
muhasebeleştirileceğini ve raporlanacağını bilir.
Anlar: Muhasebe kayıtlarındaki ve finansal
tablolardaki hazine ürünlerinin ne olduğunu anlar.
Yapar: Finansal tablolardaki bilgileri karar almada
kullanır.
HEDEF KİTLE
Seminere bankalarda Tekdüzen Hesap Planı ve
İzahnamesi, Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlke
ve Kavramları hakkında yeterli bilgiye sahip
çalışanların katılımı uygundur.
NOT
Katılımcılar yanlarında hesap makinesi
bulundurmalıdır.
Uygulama Yeri
Süre
Eğitim Görevlisi
TBB Eğitim Merkezi
2 gün
Recep Pekdemir
600
BANKACILIK
MUHASEBESİNDE DÖNEM
SONU İŞLEMLERİ:
REESKONTLAR VE
KARŞILIKLAR
AMAÇ
Seminerde, katılımcıların krediler ile ilgili olarak
ayrılması gereken genel ve özel karşılıklar ile aktif
ve pasif hesaplarla ilgili olarak ayrılan reeskont ve
karşılıkların muhasebeleştirilmesi, raporlanması ve
vergi mevzuatı karşısındaki durumu konularında
bilgilenmeleri amaçlanmaktadır.
İÇERİK
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
Bankacılıkta Muhasebe ve Kural Ortamları
Bankacılıkta Temel Mali Tablolar: Bilanço ve Gelir Tablosu
Temel Mali Tablolar ve Muhasebenin Temel Kavramları
Mali Tablolar İlkeleri
Bankacılıkta Tekdüzen Hesap Planı
Bankacılıkta Finansal Araçlar ve Bunlarla İlgili Reeskontlar ve Karşılıklar
Bankacılıkta Krediler ve Bunlarla İlgili Reeskontlar ve Karşılıklar
Bankacılıkta İştirakler ve Bunlarla İlgili Reeskontlar ve Karşılıklar
Bankacılıkta Menkuller ve Bunlarla İlgili Reeskontlar ve
Karşılıklar
Bankacılıkta Gayrimenkuller ve Bunlarla İlgili Reeskontlar ve Karşılıklar
Bankacılıkta Mevduat ve Bunlarla İlgili Reeskontlar ve Karşılıklar
Bankacılıkta Diğer Reeskontlar ve Karşılıklar
ODAK NOKTALARI
#Mali tablolar #Raporlama #Muhasebeleştirme
#Reeskont #Karşılık
Davranışsal
Yetkinlikler
Mesleki Gelişim (öğrenme İştahı - Öğrenmeye Açıklık),
Yönetsel
Yetkinlikler
Hızlı Karar Alma ve Çeviklik, Sonuç Odaklılık, Performans
Geliştirme
Teknik Yetkinlikler
Mevzuat, İç Sistemler ve Denetim, Raporlama ve Sunum
Öz-Gelecek
Yetkinlikleri
Bilir: Muhasebeleştirme ve raporlamanın nasıl
yapılacağını bilir. Reeskont yapma ve karşılık
ayırma işlemlerini bilir.
Anlar: Finansal tablolarda ne olduğunu anlar.
Bankaların aktif ve pasif hesaplarını anlar.
Yapar: Reeskont ve karşılık ayırma işlemlerini
yapar.
HEDEF KİTLE
Temel muhasebe bilgisine sahip bankacılıkta
uygulanan yanısıra tekdüzen hesap planı ve
izahnamesi hakkında bilgi sahibi katılımcılar
katılabilir.
Uygulama Yeri
Süre
Eğitim Görevlisi
TBB Eğitim Merkezi
3 gün
Recep Pekdemir
NOT
900
FİNANSAL TABLOLAR
ANALİZİ İÇİN ŞİRKETLER
MUHASEBESİ
AMAÇ
Bu seminerin amacı, şirketlerin finansal tablolarını
analiz edecek katılımcıların bu tabloları detaylı bir
şekilde anlamalarını sağlamaktır.
ODAK NOKTALARI
#Şirketler #Muhasebe #Tekdüzen Hesap Planı
Bilir: Şirketlerin finansal olayları nasıl
muhasebeleştireceğini bilir.
Anlar: Şirketlerin finansal olayları finansal tablolara
nasıl yansıttığını anlar.
Yapar: Şirketlerin finansal tablolarını daha iyi
anlayıp analiz eder.
HEDEF KİTLE
Seminere, temel muhasebe bilgisine sahip tüm
yönetici ve çalışanlar katılabilir.
NOT
İÇERİK
❑ Muhasebe Bilgi Sistemi
❑ Temel Kavramlar
❑ Temel Finansal Tablolar
▶ Bilanço
▶ Gelir Tablosu
❑ Finansal Olayların Kaydedilmesi
❑ Mizan
❑ Hizmet İşletmelerinde Muhasebe İşlemleri
❑ Ticaret İşletmelerinde Muhasebe İşlemleri
❑ Stok Değerleme
❑ Katma Değer Vergisi ve İşlemler Üzerindeki Etkisi
❑ Dönem Sonu İşlemleri
▶ Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gider Tahakkukları
▶ Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gelir Tahakkukları
❑ Maddi Duran Varlıklar
▶ Amortisman
▶ Aktifleştirme
▶ Satış
❑ Maddi Olmayan Duran Varlıklar
❑ Tekdüzen Hesap Planı
❑ Dönem Sonu İşlemler
▶ Yabancı Para İşlemleri
▶ Reeskont
▶ Tahsili Şüpheli Alacaklar
▶ Gider ve Zarar Karşılıkları
❑ Personel Giderleri
❑ Finansman Giderleri ve Aktifleştirme
❑ Finansal Kiralama İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi
Davranışsal
Yetkinlikler
Mesleki Gelişim ve Yenilenme, Merak ve Keşfetme
Yönetsel
Yetkinlikler
Performans Geliştirme, Denetleme
Teknik Yetkinlikler
Mevzuat, Operasyonel Takip, Analiz
Öz-Gelecek
Yetkinlikleri
Farklı Açılardan Değerlendirme Yapmak, Kendine
Güven
Uygulama Yeri
Süre
Eğitim Görevlisi
TBB Eğitim Merkezi
2 gün
Fatih Yılmaz
600
SERMAYE PİYASALARI
(SER)
ŞİRKET DEĞERLEMESİ :
HİSSE SENEDİ
DEĞERLEMESİ
AMAÇ
Seminerin amacı, finans profesyonelleri olarak
herhangi bir şirketin gerçek/asıl ( "real") degerini
en yetkin biçimde belirleme becerilerini
kazandırmaktır.
ODAK NOKTALARI
#Değer #değerleme #değerlendirme #gerçek
değer #kazanç ve nakit akımları #semaye ve
özsermaye maliyeti #indirgenmiş nakit akımları
yöntemi #şirket çarpanları
Bilir: Değer, değerleme, özsermayeye sağlanan
serbest nakit akımları, şirketin tümüne sağlanan
serbest nakit akımları, değerleme yöntemleri ve
gerçek değer kavramlarını bilir.
Anlar : Şirker değerlemesindeki önemli
parametrelerin neler olduğunu, hangi değerleme
yöntemlerini nerede ve nasıl kullanması gerektiğini
anlar.
Yapar : Bir finans profesyoneli olarak bir şirketin
değerlemesini en yetkin şekilde yapar.
HEDEF KİTLE
NOT
İÇERİK
❑ Değer ve Değerleme Kavramı
❑ Değerlemede Kullanılan Temel Kavramlar
❑ İskonto Oranı / Sermaye Maliyetinin Belirlenmesi
▶ Borçlanmanın Maliyetinin Belirlenmesi
▶ Öz sermayenin Maliyetinin Belirlenmesi
▶ İşletmelerin Ağırlıklı / Marjinal Sermaye Maliyetlerinin Belirlenmesi
❑ Geleneksel Yaklaşım
❑ CAMP Yaklaşımı
❑ Serbest Nakit Akımlarının Belirlenmesi
▶ İşletmenin Serbest Nakit Akımları (FCFF)
▶ Öz sermayenin Serbest Nakit Akımları (FCFE)
▶ Verginin Serbest Nakit Akımlarına Etkisi ve Katkısı
❑ Değerlemede “Şirkete Sağlanan Serbest Nakit Akımları Yöntemi’nin Kullanılması
(FCFF Yaklaşımı)
❑ Diğer Değerleme Yöntemleri
▶ Dividantların İskontolanması Yöntemi
▶ Fiyat / Kazanç Oranları Yaklaşımı
▶ Fiyat / Defter Değeri Oranı Yaklaşımı
▶ Fiyat / Satış Oranı Yaklaşımı
❑ Türkiye’de Değerlemede Kullanılan Yöntemlerin Yanlışları ve Eksikleri
▶ Faiz Giderlerine İlişkin Yanlışlar
▶ Nakit Akımlarına İlişkin Yanlışlar
▶ Değerleme Yöntemlerine İlişkin Yanlışlar
▶ Beta’nın Belirlenmesine İlişkin Yanlışlar
Davranışsal
Yetkinlikler
Planlama ve Organizasyon, Güven Yaratma, Analitik
Düşünce ve Yaratıcılık
Yönetsel
Yetkinlikler
Koordinasyon
Teknik Yetkinlikler
Maliyet, Fiyatlama, Operasyonel Verimlilik
Öz-Gelecek
Yetkinlikleri
Uygulama Yeri
Süre
Eğitim Görevlisi
TBB Eğitim Merkezi
3 gün
Orhan Göker
900
SATIŞ - PAZARLAMA
(SPZ)
MÜŞTERİ YOLCULUĞU
(CUSTOMER JOURNEY)
İÇERİK
AMAÇ
"Tüketici"nin "Müşteri" olmasına kadar olan ve
olduktan sonraki evrelerini; yani, Müşteri
Yolculuğu`nu anlamaktır. Bankanın istenen ve
mevcut temas noktalarının performansları
arasındaki farkı ortaya koymaktır.
ODAK NOKTALARI
#müşteri #tüketici #yolculuk #deneyim #ilişki
#duygu #marka #performans #ölçüm
Bilir: Marka konumlandırmanın ne olduğu bilir.
Müşteri yolculuğunun adımlarını bilir.
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
“Marka Konumlandırma” Kavramı
Marka İletişim Tonunun Olmazsa Olmazları
Marka Sadakatine Olan Etki
Yolculuk Adımları
▶ Marka
▶ İnsan
▶ Ürün/Hizmet
Örnek Marka Analizleri
Duygusal Dünyayı Anlama
Mevcut temas noktalarını tanımlamak
Duygu haritası içeriğini anlamak
Müşteri süreçlerinin mevcut duygu performanslarını ölçmek
Süreçlerin beklenen performansını ölçmek
Farkı (Pleasure-Pain) belirlemek
Anlar: Tüketici ile Müşteri arasındaki ilişkiyi anlar.
Markanın müşteri sadakatine olan etkisi anlar.
Duygusal dünyanın tetikleyicilerini anlar.
Davranışsal
Yetkinlikler
Mesleki Gelişim, Merak ve Keşfetme, Proaktif Davranış ve Duygu
Yönetimi, Müşteri Duyarlılığı, Analitik Düşünme ve Yaratıcılık
Yapar: Müşteri Yolculuk Haritasını çıkarır. Temel
Duygu Haritası çizer. Müşteri temas noktalarını
çıkarır. Performans değerlendirme yapar.
Performansı iyileştirecek öneriler getirir.
Yönetsel
Yetkinlikler
Performans Geliştirme, Sonuç Odaklılık
Mesleki/
Bankacılık
Teknik Yetkinlikler
İlişki Yönetimi, Stratejik İlişkiler ve Kilit Ortaklıklar Kurma,
Öz-Gelecek
Yetkinlikleri
Dijital Okuryazarlık, Değişim ve Düşünce Liderliği, Farklılıkları
Yönetme
HEDEF KİTLE
Seminere, pazarlama, çağrı merkezi, kurumsal
iletişim, satış, stratejik planlama, bilgi teknolojileri,
insan kaynakları, müşteri ilişkileri, müşteri
deneyimi, müşteri memnuniyeti, finans ve diğer
genel müdürlük bölümleri çalışanları katılabilir.
NOT
Uygulama Yeri
Süre
Eğitim Görevlisi
TBB Eğitim Merkezi
2 gün
Esra Aksoy
600
GLOBAL TÜKETİCİ
TRENDLERİ VE BANKACILIK
SEKTÖRÜ İÇİN TAPTAZE
FİKİRLERİN ÜRETİLMESİ
AMAÇ
Trendler, tüm pazarlama profesyonellerinin
gündemini ve zihnini meşgul eden bir konu. Ancak
maalesef çok konuşulan `Y Kuşağı` gibi
kavramların çoğu gerçek anlamda trend olma
niteliğini kaybetti. Bu atölye çalışmasının amacı,
dünya üzerinde şu anda dip dalga olarak gelişen
ama 2106 ve sonrasına damga vurması düşünülen
`gerçek` tüketici ve pazarlama trendlerini marka
profesyonelleriyle tanıştırmak ve onların bu
trendleri bankacılık sektörüne uygulayarak
çağımıza uygun pazarlama fikirleri üretme
yaratıcılığını tetiklemektir.
ODAK NOKTALARI
#Global tüketici ve pazarlama trendlerine
hakimiyet #Trendleri bankacılık sektörüne
uygulama yeteneği
Bilir: Global pazarlama ve tüketici trendleri bilir.
Anlar: Trendlerin oluşmasına neden olan
toplumsal dip dalgalar anlar.
Yapar: Trendleri kendi işlerine uygulayarak fikir
üretebilir.
HEDEF KİTLE
Seminere, pazarlama iletişimi sürecinde kararlara
etkisi ve katkısı olan profesyoneller (marka
yöneticileri, kurumsal iletişim yöneticileri, reklam
ve pazarlama iletişimi uzmanları ve satış
departmanı çalışanları) katılabilir.
NOT
İÇERİK
❑ Trend’in ‘Trendy’ Bir Tanımı
▶ Trend ne değildir?
▶ Trend nedir?
▶ Atölye çalışlması: Trend sanılan klişeler
❑ Global Anlamda Pazarlama ve Tüketici Trendleri:
▶ Maneviyat markaları
▶ İyilik işleri, iyi işler
▶ Belirsizlik ekonomisi
▶ Teknoloji sadece tekonoloji değildir
▶ Pos-demografi Devri
▶ Yerel Aşkı
▶ Statü Avcılığı
▶ İyileşme Çareleri
▶ Benim Evrenim
▶ Tüketim Oyunları
▶ Geçicilik
▶ Yeni değer perspektifleri
❑ Atölye Çalışması: Trendlerin Türk Tüketicisi İçin Anlamı :
▶ Önce insan, sonra tüketici
▶ Hiç bir şey göründüğü gibi değildir
❑ Atölye Çalışması: Trendler Ve Türk Bankacılığı için Yeni Fikirler
▶ Vaka çalışması
Davranışsal
Yetkinlikler
Merak ve Keşfetme, Müşteri Duyarlılığı, Analitik Düşünme ve
Yaratıcılık
Yönetsel
Yetkinlikler
Teknik Yetkinlikler
Global Zeka
Öz-Gelecek
Yetkinlikleri
Değişimi Okuyabilmek ve Kurgulamak, Değişim ve Düşünce
Liderliği, Kuşaklararası Etkileşim
Uygulama Yeri
Süre
Eğitim Görevlisi
TBB Eğitim Merkezi
2 gün
Haluk Sicimoğlu
Baş. Tarihi : 14 Aralık 2016 , Çarşamba - Bitiş T.: 15 Aralık 2016 , Perşembe
600
FİNANSAL KURUMLARDA
YENİ NESİL PAZARLAMA:
STRATEJİ VE ÖRNEKLER
AMAÇ
Dijital pazarlamayı tek başına kullanmak
istemeyen, dijital ve diğer mecraları entegre etme
vizyonu içerisinde hareket eden markalarla
beraber, yeni bir pazarlama yaklaşımı da
oluşmaya başladı. Pazarlama iletişimi
kampanyalarının dijital merkezli olmaya başladığı,
ancak sadece dijitalde sınırlı kalmadığı yeni nesil
pazarlama dünyasının örneklerle anlatılacağı bu
eğitimde, öncelikle bu yeni yaklaşımın stratejik
planlama modeli ele alınacaktır. Mecralar arası
düşünebilen fakat tüm mecraları dijital merkezli ve
interaktif olarak kurgulayabilen bir planlama
anlayışı ile beraber, hem finans dışı, hem de
finans sektörüne özel en iyi örnekler üzerinden
yeni nesil pazarlama kavramı irdelenecektir.
ODAK NOKTALARI
#PAZARLAMA İLETİŞİMİ #DİJİTAL PAZARLAMA
#STRATEJİ #SOSYAL MEDYA #KURUMSAL
İLETİŞİM #DİJİTALPR
Bilir:Dönüşen pazarlama iletişimi dinamiklerini bilir
Dijitalin pazarlamayı nasıl dönüştürdüğünü bilir.
Dijital strateji oluşturmanın temel adımlarını bilir
Anlar:Dijital araçların yönetimi ile ilgili temel
açıklamaları anlar
Yapar: Dijital pazarlamaya stratejik bakıp planlama
yapabilir Dijital araçları kullanırken ölçümleme
mekanizmalarını işletir.
HEDEF KİTLE
İÇERİK
❑ Strateji Modeli Nedir? Markalara Ne Sağlar?
❑ Konumlama Odaklı Strateji Modelinden, İlişki (Engagement) Odaklı
Strateji Modellerine Geçiş. Entegre Kampanyalar İçin Strateji Modeliniz Nasıl
Olmalı?
❑ Yeni Nesil Pazarlama Anlayışı Nedir? Yeni Nesil Pazarlama Anlayışında
Tüketici, Marka ve Mecra Arasındaki İlişki Nasıl Değişiyor?
❑ Dijitalde Kampanya Yapmaktan, Dijital - Merkezli Entegre Kampanya
Yapmaya Nasıl Geçilebilir?
❑ Markanız İçin “Engagement” Stratejileri Neler?
❑ Büyük Veri (Big Data), Stratejinin Neresinde?
❑ Yeni Nesil Pazarlama İletişimi Araçları Neler? Nasıl Kullanılmalı? Nasıl
Ölçülmeli?
❑ Dijital Strateji Modeli Örneği Olarak DEEP (Digital Efficiency &
Effectiveness Plan) ve Adımları
❑ Finansal Kurumlara Ait En İyi Kampanya Örnekleriyle, Yeni Nesil
Kampanya Modelini Anlamak
❑ Fütürizm Pazarlama İle Birleşirse: Gelecekte Bizi Nasıl Bir Dünya
Bekliyor?
Davranışsal
Yetkinlikler
Kendine Liderlik,Müşteri Duyarlılığı,Analitik Düşünme ve
Yaratıcılık
Yönetsel
Yetkinlikler
Bilgi İzleme ve Operasyonel Takip
Teknik Yetkinlikler
Operasyonel Verimlilik,İlişki Yönetimi, Stratejik İlişkiler ve
Kilit Ortaklıklar Kurma
Öz-Gelecek
Yetkinlikleri
Değişimi Okuyabilmek ve Geleceği Kurgulamak,Dijital
Okur-Yazarlık
Bankaların, pazarlama; pazarlama iletişimi, sosyal
medya uzmanları, marka yöneticileri katılabilir.
NOT
Uygulama Yeri
Süre
Eğitim Görevlisi
TBB Eğitim Merkezi
1 gün
Serhat Akkılıç
300
YÖNETİM SÜREÇLERİYETKİNLİK-GELİŞİM
(YG)
BİREYSEL FARKINDALIK
İÇERİK
AMAÇ
İnsan, kendi düşünce, duygusunu fark etmeyi
başardığı zaman iş ve özel yaşamında çok daha
iyi bir performans sergiler. Kendini fark etmeyi
zorlaştıran şeyler, saklamayı, suçluluk hissetmeyi,
suçlamayı, yargılamayı öğrenmiş zihin kalıplarıdır.
Farkındalık, öğrenilebilen kendinizi görmenizi,
dinlemenizi, değiştirmenizi sağlayan büyük bir
adımdır. Yaşadığınız her anın bir sonuç olduğu
gerçeğiyle sonucu yaratan sebepleri görmenizi
sağlar. Seminerin amacı; katılımcıların kendi
yaşamlarını sorgulamalarını sağlamak, kendilerini
fark etmelerini sağlamak için konu hakkında bilgi
vermek ve bazı uygulamalarla pratiğe dönüşmesini
sağlamaktır.
ODAK NOKTALARI
#fark etme #kendini görebilme #kendinle
iletişim#egoyla tanışmak #kendi egonuzla iletişim
kurmak
Bilir: Farkındalık ve ego kavramının ne olduğunu,
önemini, nasıl hayatına alacağını ve
içselleştireceğini bilir.
Anlar: Neden sonuç ilişkisinin gücünü, fark ederek
hayatta olanların ve olamayanların yaşam
adımlarına yansımalarını ve etkilerini anlar.
Yapar: Kendini ve gücünü keşfeder, gözlemci
kalmayı öğrenir.
❑ Farkındalık nedir? Neden kendimizi fark etmeliyiz?
❑ Fark etme süreçleri
▶ An’a odaklanma
▶ Yargısızlığa geçiş
▶ Gözlemci kalma
▶ Kabullenme
❑ Farkındalık bilincindeki gelişim aşamaları
▶ Kendi değerini bilme
❑ İçsel güç yasası
▶ Yaşama ve kendine güven
▶ Alma – verme döngüsü
▶ Az çaba yasası
❑ Gölge Yanımız: Ego
▶ Ego nedir?
▶ Ego Yönetilebilir mi?
▶ Egoyla nasıl iletişim kurabiliriz?
▶ Egoyu yönetmek bize ne sağlar?
❑ Ortak bellek alanı uygulama çalışmaları
Yeni oluşan bir düşünce formu, önceden oluşmuş olan, kendisininkine benzeyen
diğer düşünce kalıplarıyla (frekanslarıyla) ortak bir alan yaratır. Ortak bellek alanı.
Bilim adamlarınca bu alan morfik alan olarak tanımlanır. Bu alan içinde kişilere özel
düşünsel ve içgüdüsel veriler bulunur. Bu veriler bizim daha başarılı olmamızı
engelleyen düşünce biçimlerimizi ortaya koyar. Başarı, verim, ilerleme için negatif
düşünce kalıplarımızı değiştirmeye yönelik uygulamalar yapacağımız bir programdır.
❑ Değer cetveli – “Kendime ne kadar değer veriyorum”
❑ “Başarırım” – “başarırım ama zor olur” gibi kalıp düşüncelerin neresindeyim?
Davranışsal
Yetkinlikler
İletişim, Kendine liderlik
Yönetsel
Yetkinlikler
Performans Geliştirme
Teknik Yetkinlikler
İlişki Yönetimi
Öz-Gelecek
Yetkinlikleri
HEDEF KİTLE
Seminere, kendiyle olan iletişimin ve kendini fark
etmenin yaşamın her alanında daha iyi performans
sağlayacak kadar önemli olduğunu düşünen ve bu
alanda yeni bilgiler öğrenmek isteyen herkes
katılabilir.
NOT
Uygulama Yeri
Süre
Eğitim Görevlisi
TBB Eğitim Merkezi
3 gün
Beral Fişekçi
Baş. Tarihi : 1 Eylül 2016 , Perşembe - Bitiş T.: 3 Eylül 2016 , Cumartesi
900
İLETİŞİM VE MOTİVASYON
İLE DÖNÜŞTÜREN LİDER
İÇERİK
AMAÇ
Seminerin amacı, katılımcıların, iletişim tarzları ile
yarattıkları etkiyi fark etmelerine, farklılık ya da
çatışma anları için farklı iletişim yollarını
uygulamalarına, kendileri ve ekipleri için
motivasyon uyandıran zihin ve davranış modelleri
sergilemelerine, liderlik potansiyellerini kullanarak
birleştiren ve bütünün faydasına çözümler üreten
bir etki kurmanın yollarını uygulamalarına rehberlik
etmektir.
ODAK NOKTALARI
#İlişki yönetimi #Liderlik #Takım #İletişim
#Engeller #Prezans #Değişim #Potansiyel
❑ -İletişimin gücünü artıran faktörleri tanımlamak, öz-değerlendirme yaparak aksiyon
oluşturmak
❑ -Olumlu ve olumsuz mesajları yönetebilmek; ortak fayda yaratan iletişim kanalları
oluşturmak
❑ -İlişkideki toksinleri anlamak ve dönüştürerek yönetmek
❑ -Potansiyele engel zihin tuzaklarını fark etmek
❑ -İhtiyaca ve duruma göre farklı liderlik stillerini ortaya koyabilmek
❑ -Çatışma dinamiklerini fark ederek kendini ve ilişkiyi yönetebilmek
❑ -Liderlikte iç dinamikleri, öz-değerleri ve potansiyeli keşfedebilmek
❑ -An içindeki farkındalığı ve ihtiyacı anlamayı sağlamak ve çözüm yaratan zihin
adımları atabilmek
❑ -Takım bütünlüğünü ve verimliliğini sağlayan faktörleri tanımlamak ve uygulamak
❑ -Takımın içindeki farklılıkları, zengin bir bütüne dönüştürebilmek ve motivasyonu
artırmak
❑ -İletişimde farklı ve çözümcü kaynaklara ulaştıran yöntemler kullanmak
❑ -Yapıcı ve bütüncül bir ilişki kurmanın ve sürekli kılmanın yollarını bilmek
Bilir: Etkili bir liderlik için etkili iletişim faktörlerinin,
başarılı takım unsurları ile liderlik stillerinin neler
olduğunu ve hangi etkileri yarattığını, aynı
zamanda potansiyele destek ve engel unsurların
neler olduğunu bilir.
Anlar: Yaratmak istediği liderlik etkisine bütünsel
bakabilmenin önemini ve bunu mümkün kılan
etmenlerin neler olduğunu ve kişisel liderliği ile
bütünsel etki arasındaki bağı ve nelerin mümkün
olabildiğini anlar.
Yapar: İlişkinin ihtiyacı olan iletişim dilini kurar,
ilişkiyi yöneten içsel ve dışsal dinamikleri fark
ederek kendini ve takımını yapıcı etkileşim ile
yönetir, sahip olduğu stilleri ihtiyaca göre ve
çözüm getiren bir anlayışla hayata geçirir.
HEDEF KİTLE
Seminere, en az 2 yıl yöneticilik deneyimi olan ve
takımı olan yöneticiler katılabilir.
Davranışsal
Yetkinlikler
İlişki Yönetimi Takım Çalışması ve İşbirliği, İletişim,
Kendine Liderlik
Yönetsel
Yetkinlikler
Koç Yönetici, Performans Geliştirme
Teknik Yetkinlikler
İlişki Yönetimi, Esneklik
Öz-Gelecek
Yetkinlikleri
Farklılıkları Yönetme, Vizyon ve Değerlerle Liderlik,
Uygulama Yeri
Süre
Eğitim Görevlisi
TBB Eğitim Merkezi
2 gün
Banu Parlar
NOT
600
İNSAN KAYNAKLARI
MARKASI YARATMAK VE
YÖNETMEK
AMAÇ
Her yönetici, her marka sahibi yönettiği kurumun
ve yatırım yaptığı markanın sağlam temellere
oturmasını ister. Finansal olarak, organizasyon
yapısı olarak, lojistik olarak.. Ve bu konularda
profesyonel çalışmalar yapılır, uzman görüşüne
başvurulur, bütçe ayrılır, zaman harcanır. Ancak
kurumların devamlılığını sağlayan, performansını
yükselten, imajını parlatan en temel bir konu vardır
ki çoğu zaman öncelik kazanmaz ve soyut bir
kavram olarak bilindik klişe faaliyetlerle geçiştirilir.
Evet kurum kültüründen ve işveren markasından
söz ediyoruz. Bu eğitim İK bölümlerine kurumu
cazip bir işveren olarak tanıtmak için klişe
faaliyetlerin ve süslü lafların ötesindeki gerçek
çözümleri göstermek ve bu çözümlere nasıl
ulaşılacağı konusunda ışık tutmak için
tasarlanmıştır.
İÇERİK
❑ Marka ve İnsan Nerede Buluşur?
▶ Yeni Merkez: İşveren Markası
▶ İnsanın Coğrafyası
▶ Markanın Coğrafyası
❑ Kurum Hikayesini Keşfetmek ve Anlatmak
▶ Hikayenin İlk Tohumu: Marka İdeali
▶ Kurumsal Hikayeni Keşfet!
▶ Hikayen Kimin İçin?
▶ Yönetmen koltuğunda IK
▶ Bir Hayali Gerçeğe Taşımak
❑ İK Markası, Hayaller ve Gerçekler
❑ BCC Rule ‘Balance Continuity Consistency / İşveren markasını bir hikaye
olmaktan çıkarıp bir kültüre dönüştürmek için dengeli, sürekli, tutarlı iletişimin
kuralları’
❑ Dünya’dan Hayaller
❑ Türkiye’den Gerçekler
❑ Gerçeklerle Baş etme Yöntemleri:
▶ Yönetimi yönetmek
▶ Y Kuşağı ve Dinozorlar
▶ Etkin Departmanların Desteğini Almak
▶ Ajans çalıştırmak
ODAK NOKTALARI
#İK Markası #İşveren Markası
Bilir: İK Markasını kurumun performansı ve
reputasyonu için kaçınılmazlığını bilir.
Anlar: Marka Yönetim Stratejilerini iç ve dış iletişim
için kullanılma yöntemlerini anlar.
Yapar: Marka Yönetim Stratejilerini İK markası
yaratmak için kullanabilir
HEDEF KİTLE
Eğitime HR ve İşveren markası yaratma sürecine
dahil olan veya olması gerektiğinin düşünen ve bu
konudaki kaslarını geliştirmek isteyen tüm iletişim
ve İK profesyonelleri katılabilir. Özellikle kurumsal
pazarlama iletişimi sürecinde kararlara etkisi ve
katkısı olan profesyoneller (marka yöneticileri,
kurumsal iletişim yöneticileri, reklam ve pazarlama
iletişimi uzmanları ve satış departmanı çalışanları)
katılabilir.
NOT
Davranışsal
Yetkinlikler
Merak ve Keşfetme, Müşteri Duyarlılığı, Analitik Düşünme ve
Yaratıcılık
Yönetsel
Yetkinlikler
Teknik Yetkinlikler
Global Zeka
Öz-Gelecek
Yetkinlikleri
Düşünce Liderliği, Kuşaklararası Etkileşim
Uygulama Yeri
Süre
Eğitim Görevlisi
TBB Eğitim Merkezi
2 gün
Haluk Sicimoğlu,
Seda Hoşel Kiraz
600
UYGULAMALI KURUMSAL
PROJE YÖNETİMİ YAŞAYARAK ÖĞRENME
AMAÇ
Değişimin ve rekabetin önünde olabilmek için tüm
girişimlerimizi bir Proje Yönetim Disiplini ile
yönetmemiz gereken bir dönemdeyiz. Kendi görev
ve uzmanlık alanımızın ötesinde, pek çok farklı
süreç ve insanın aynı anda idare edilmesini
gerektiren projeler performansımızın önemli bir
bölümünü oluşturmakta. Bu Program sizlere,
kurumsal projelerin yönetimini uygulamalı, pratik
ve akılda kalıcı egzersiz, oyun ve simülasyonlarla
"yaşatarak" öğretmeyi amaçlamaktadır.
ODAK NOKTALARI
#proje yönetimi #değişim yönetimi #takım
performansı #yaşayarak öğrenme #planlama
#ortaklıklar kurma #risk yönetimi #iletişim yönetimi
#paydaşların yönetimi
İÇERİK
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
Proje Yönetim Yaklaşımları & Süreci
Proje organizasyonu, rol ve sorumluluklar
Etkin Proje Ekipleri kurma ve yönetme
Takım Dinamikleri ve performansa etkisinin yönetilmesi
Proje Paydaşları Analizi; verimli işbirlikleri oluşturma
Bir fikrin projeye dönüştürülmesi - Proje Tanımlama
Proje Planlama Alanları
▶ İş Planları
▶ İletişim Planları
▶ Risk Planları
▶ Uygulama Planları
İş kırılım yapısı (WBS) ve Gantt Şeması
Program oluşturma, izleme ve raporlama
Kaynak kullanımı ve kapasite planlama
Risk Analizi & Yönetim
Proje performansının değerlendirilmesi
Öğrenilenler – kurumsal tecrübenin aktarılması
Davranışsal
Yetkinlikler
Mesleki Gelişim ve Öğrenmeye Açıklık, Kendine Liderlik, Takım
Çalışması ve İşbirliği
Bilir: Matris yapılarda Proje Yönetiminin
dinamiklerini tanır ve bu dinamikleri yönetebilmek
için uygulanabilecek basit sistem ve süreçlerin
neler olduğunu bilir
Yönetsel
Yetkinlikler
Planlama ve Organizasyon, Sorumluluğu Devretme, Sonuç
Odaklılık, Koordinasyon
Anlar: Proje Yönetim metodolojisini etkin
uygulamanın, proje performansına etkilerini anlar
Teknik Yetkinlikler
Operasyonel Takip ve Bilinç, Operasyonel Verimlilik, İlişki
Yönetimi Stratejik İlişkiler ve Kilit Ortakliklar Kurma
Yapar: Bir değişiklik talebini, basit proje yönetim
tekniklerini kullanarak tanımlayabilir; risk, kaynak
ve zaman planlarını oluşturabilir.
Öz-Gelecek
Yetkinlikleri
Düşünce Liderliği, Farklılıkları Yönetmek
HEDEF KİTLE
Seminere, görevi gereği, yoğun bir şekilde
kurumsal projelerde rol alan, projelere destek
vermesi beklenen ya da Proje Lideri
sorumluluğunu üstlenen banka çalışanları
katılabilir.
NOT
Uygulama Yeri
Süre
Eğitim Görevlisi
TBB Eğitim Merkezi
3 gün
Ebru Özen
Baş. Tarihi : 1 Eylül 2016 , Perşembe - Bitiş T.: 3 Eylül 2016 , Cumartesi
900
İŞ MÜKEMMELLİĞİ
İÇERİK
AMAÇ
Seminerde başarılı, etkili, istenen sonuçları üreten
mükemmel ve profesyonel olmak için gerekli, bilgi,
beceri, tutum, bakış açısı ve davranışlar hakkında
bilgi aktarılması amaçlanmaktadır.
ODAK NOKTALARI
#Kendimizi motive etmek #İlişki yönetimi
#Çatışmaları yönetmek #Duygu yönetimi #Zaman
yönetimi
Bilir : Motivasyon mekanizmasını ve formülünü,
çatışma nedenlerini ve çatışma türlerini bilir. İlişkiyi
yönetmenin temel esaslarını, zamanı daha iyi
yönetmek için iş gruplarını nasıl organize
edeceğini bilir.
Anlar : Kendimizi motive etmenin önemini, duygu
yönetiminin çatışmaları yönetmekteki rolünü anlar.
İyi yönetilen çatışmaların ilişkiyi daha da
iyileştireceğini, ilişkiyi yönetmekte kendi tarzımızın
önemini anlar
Yapar : İlişkiyi daha iyi yönetmek için değer
dengesini değiştirir. İş grupları yöntemini
kullanarak zamanını daha iyi yönetir. Motivasyon
formülünü kullanarak kendi motivasyonunu arttırır.
Duygularını yönetmek için birden fazla etkili teknik
kullanır. 5nci yöntemi kullanarak çatışmaları daha
iyi yönetir.
HEDEF KİTLE
❑ Motivasyon
▶ İşimizi Sahiplenmek için Yapılması Gerekenler
▶ Yapabilirlik / İsteklilik Modeli
▶ Kritik Başarı Faktörleri
▶ Öz Disiplin Oluşturmak
▶ Kendi Gücümüzü Keşfetmek
▶ Güçlü Yanlarımızı İşe Aktarmak
▶ Mükemmeli Arayış
▶ İlgi Göstermek ve Görmek
▶ Olumlu İş Tanımı
❑ Stres
▶ Stres Hakkında Bilinmesi Gereken Gerçekler
▶ Gerilimlerle Baş Edebilmek için Yapılabilecekler
❑ Zaman Yönetimi
▶ Hayat Hedeflerimizi Belirlemek
▶ Saatlerin Esiri Olmamak
▶ Kişisel Verimliliği Arttırmak
✓ Zaman Tasarrufu için Yöntemler
✓ Kendimize Zaman Yaratmak
▶ Önceliklerimizi Doğru Belirlemek
▶ Zamanın Kalitesini Arttırmak
▶ Doğru Planlama Yapmak
❑ İlişkiler
▶ Duygusal Zekamızı Geliştirmek
✓ Duygular Dünyasının Anahtarları
✓ Kendi Duygularımızı Tanımak
✓ Algılama Sorunları Nasıl Aşılır?
✓ Karşımızdakini Anlamak İçin: Empati
✓ Duygularımızı Yönetmek
✓ Duygusal Zekamız Ne Durumda?
▶ Bireylerarası İletişimde Etkililik
✓ İlk İzlenimi İyi Oluşturmak
▶ İletişim Tarzlarımız
✓ Hangi İletişim Oyunlarını Oynarız?
✓ Güvenli, Saldırgan ve Eğilgen Davranışlar
✓ Davranışları Çözümlemek
▶ Beden Dili
✓ Göz Teması
✓ Yüz İfadeleri
✓ Duruşlar
✓ Mesafe Kullanımı
▶ Aktif Dinleme Becerileri
▶ Farklı Tarzlara Uyum Sağlamak
✓ Ayak Uydurmak ve Yakınlaşmak
▶ İlişkileri Yönetmek
▶ Etkili Müzakere Becerileri
▶ İş Başarısı için Kurallar :
✓ Kişisel Kalite Standartları Geliştirmek
❑ Yapmak mı, Kontrol Etmek mi?
✓ Kişisel Garantimizi Vermek
✓ Hayata Karşı Olumlu Bir Tutum Geliştirmek
✓ Zekamızı Başarı için Kullanmak
✓ İşimizi Sahiplenmek
✓ İş Hayatı için Dersler
▶ Gerçek Performansımızı Nasıl Yükseltebiliriz?
▶ Kendimizle Barışık Olmak
❑ ‘Ben Değeri’ Ne Kadar Önemlidir?
▶ Yaratıcı Düşünme Yöntemleri
İŞ MÜKEMMELLİĞİ
AMAÇ
Seminerde başarılı, etkili, istenen sonuçları üreten
mükemmel ve profesyonel olmak için gerekli, bilgi,
beceri, tutum, bakış açısı ve davranışlar hakkında
bilgi aktarılması amaçlanmaktadır.
ODAK NOKTALARI
#Kendimizi motive etmek #İlişki yönetimi
#Çatışmaları yönetmek #Duygu yönetimi #Zaman
yönetimi
Bilir : Motivasyon mekanizmasını ve formülünü,
çatışma nedenlerini ve çatışma türlerini bilir. İlişkiyi
yönetmenin temel esaslarını, zamanı daha iyi
yönetmek için iş gruplarını nasıl organize
edeceğini bilir.
Anlar : Kendimizi motive etmenin önemini, duygu
yönetiminin çatışmaları yönetmekteki rolünü anlar.
İyi yönetilen çatışmaların ilişkiyi daha da
iyileştireceğini, ilişkiyi yönetmekte kendi tarzımızın
önemini anlar
Yapar : İlişkiyi daha iyi yönetmek için değer
dengesini değiştirir. İş grupları yöntemini
kullanarak zamanını daha iyi yönetir. Motivasyon
formülünü kullanarak kendi motivasyonunu arttırır.
Duygularını yönetmek için birden fazla etkili teknik
kullanır. 5nci yöntemi kullanarak çatışmaları daha
iyi yönetir.
HEDEF KİTLE
Davranışsal
Yetkinlikler
: Mesleki Gelişim (Öğrenme İştahı -Öğrenmeye Açıklık), Proaktif
Davranış ve Duygu Yönetimi, Kendine Liderlik, Analitik Düşünme ve
Yaratıcılık
Yönetsel
Yetkinlikler
Mesleki/
Bankacılık
Teknik
Yetkinlikler
İlişki Yönetimi, Stratejik İlişkiler ve Kilit Ortaklıklar Kurma, İkna,
Esneklik
Öz-Gelecek
Yetkinlikleri
Değişimi Okuyabilmek ve Geleceği Kurgulamak, Farklılıkları
Yönetme
Uygulama Yeri
Süre
Eğitim Görevlisi
TBB Eğitim Merkezi
3 gün
Ahmet Kamil Genç
900
ÖĞRENEN KURUM VE
GELİŞEN İNSAN İÇİN GÜÇLÜ
SORULAR SORABİLMEK
İÇERİK
ODAK NOKTALARI
❑ Sorunun hayatımızdaki yerini gözlemlemek
❑ Yaratıcılık ve soru arasındaki ilişki
❑ Günlük sorularda yapılan hatalar
❑ İtici olmayan, içinde merak taşıyan ve sondaj yapabilen sorular hazırlamak
❑ Sistem 1 ve sistem 2 yapısını öğrenerek; sistem 2 sorularını hazırlamak
❑ İlişki yönetiminde soruları kullanmak
❑ Soruların biyolojik etkilerini bilme ve bu etkileri kullanmak
❑ İletişim sırasını değiştirmek; dinle; sor; söyle
❑ Yargılayıcı ve öğrenici soruları örnekleyerek, hataları gözlemlemek
❑ Kişisel gelişim soruları hazırlamak
❑ Takım içi soruları hazırlamak
❑ Özel yaşantıyı, soruyla şekillendirmek
❑ Sorular ile farkındalık sağlamak
❑ Soruda; örnekleme, metafor, kelime seçimi, soru yapısı, soru sırası, soyut-somut
dengesi ile mükemmelleşmek.
#sorunun gücü #öğrenen organizasyon #iletişim
#takım ruhu #ilişki yönetimi #pozitif ilişki
#farkındalık
AMAÇ
Seminerin amacı, soruların gücünü kullanarak,
daha mutlu ve daha başarılı bir iletişim çevresi
yaratmaktır. Katılımcıların iş ve özel yaşamlarında
konuşmadan önce sor refleksi kazanmalarını
sağlamaktır. Doğru ve güçlü sorular ile etkileşim
içinde bulunulan çevrenin ve katılımcının
kendisinin farkındalık yaşaması, öğrenmesi ve
gelişimi hedeflenmektedir. Güçlü sorular ile güven
dolu, pozitif ilişki kurmanın yöntemleri
gösterilecektir.
Davranışsal
Yetkinlikler
İletişim, Analitik Düşünme ve Yaratıcılık, Proaktif Davranış
ve Duygu Yönetimi
Bilir: Yargılayıcı ve ufuk açıcı soru arasındaki farkı
bilir Sorularda yapılan klasik hataları bilir Üçüncü
kişiye diyoloğun etkisini bilir Soru sırasını bilir
Yönetsel
Yetkinlikler
Performans Geliştirme (Geri-İleri-Eş Zamanlı
Değerlendirme), Koordinasyon, Koç Yönetici
Teknik Yetkinlikler
İkna
Öz-Gelecek
Yetkinlikleri
Anlar: Soruların gücünü anlar Soyut, somut
dengesini anlar Odaklanacağı alanları anlar
Kültürel ve kişisel farklılıkları anlar Yanlış soruların
bedelini anlar
Yapar: Soru kalıbını doğru kurar Uygun kelimeyi
seçer Aynalama yapar Ben diliyle konuşur Sistem
iki soruları sorar Örnekleme yapar Açık uçlu;
yargısız soru sorar Kişisel sorular hazırlar
Uygulama Yeri
Süre
Eğitim Görevlisi
TBB Eğitim Merkezi
1 gün
Umut Ahmet Tarakçı
HEDEF KİTLE
Kurum içi/bireysel gelişimi ve değişimi
hızlandırmak isteyen proaktif bankacılar katılabilir.
NOT
Baş. Tarihi : 7 Eylül 2016 , Çarşamba - Bitiş T.: 7 Eylül 2016 , Çarşamba
300
YAZIDA KURUMSAL DİL
POLİTİKASI / SİYASASI
(STRATEJİSİ)
AMAÇ
Seminerin üç aşamalı çalışmayla desteklenmesi
amaçlanmaktadır. Sözün Matematiği: İlk aşamada
katılımcıların dilbilgisi kurallarını doğru
kullanmaları hedeflenmektedir. Dilde ekonomi,
dilde politika çerçevesinde kelime seçimleri,
kelimelerin etki alanları ve kelime saçakları
kurumun yazışmaları üzerinden
örneklendirilecektir. İş Örüntüsünde Farklı Bakış
Açısı Geliştirme: Dil-düşünce sarmalında,
bireylerin ve birimlerin, müşterilerin ilişkilerinde
ortaya çıkan bükülmeler, kırılmalar, yinelemeler
arasında; ilişkilerin yeniden yapılanmasında
kurumsal dil politikasının rolü ele alınacaktır.
Katılımcıların, yaratıcı yönelimle, metin-sözcük
örgüsünde bilgiyi farklı işlemelerine olanak
sağlayan; yaratma, spontanlık, özgünlüklerini
artırıcı çalışmaları kapsamaktadır. Kurumsal Dil
Politikası ve Kurgu Geliştirme: Kurgulanacak
metnin, kurum beklenti ve stratejileri ekseninde ele
alınarak değerlendirileceği aşamadır. Aynı
kelimenin, kullanım alanlarına göre kurumu
temsilen - nasıl algılandığı, şekillendiği pragmatik
ve yaşantısal yöntemlerle işlenecektir.
ODAK NOKTALARI
#dil politikası #dilin ötesi #algı #etkili yazılı iletişim
Bilir: Dilbilgisi kurallarını doğru kullanmayı, dilin
anlaşılabilir, amaca uygun kullanımını, dilde
ekonomi, dilde politika çerçevesinde kelime
seçimlerini, kelimelerin etki alanlarını ve kelime
saçaklarını bilir.
Anlar: Yazışmaları kurumun iç ve dış ilişkileri
ilişkiler üzerindeki önemini Yazışmaların bilgi
aktarımı ötesinde duygu (güven) tayinindeki
etkisini Dili farklı kurgulamanın karar almadaki
rolünü Dizgisel algının mesaj aktarımından öte
düşünce ve eylemin temelini oluşturduğunu
Dizgisel algının kurum -ürün bütünlüğünün doğru
konumlandırılmasındaki önemini Duygu aktarımı
ve bilgi aktarımı arasında kelimelerin etkisini anlar.
Yapar: Kelime seçimlerinde daha stratejik olur,
Bilgiyi sade açık ve net dille aktarır Dili hedefe ve
amaca yönelik kurgular. Kelimelerin etki alanlarını
hesaplayarak amaca uygun metinler yazmayı,
metinleri, kurum beklenti ve stratejileri odağında
ele alır.
HEDEF KİTLE
Seminer, işi yazıyla ve yazılı anlatımı barındıran
tüm birim çalışanları ve yöneticiler için uygundur.
NOT
İÇERİK
❑ Yazı ve Konteksti
▶ Yazışma Çeşitleri: Resmi yazışmalar, İç yazışmalar
▶ E-postalarda kurumsal dilin kollanması
▶ Yazının sunulacağı hedef kişi/kişilerin görmek istediği bilgilerin belirlenmesi
❑ Gelen Yazıların Analizi
▶ Beklenti analizi
▶ Alt yazılar
▶ Bireysel denge, kurumsal (sosyal) denge
▶ Temel noktaların belirlenmesi
❑ Kurumsal Etikler
▶ Kurum kültürünün etkileyen etkilenen ilişkisi
▶ Şekilleyen-şekillenen ilişkisi
▶ Şimdi ve burada
▶ Düzen ve yarattığı alışkanlıklar
❑ Yazıyla komünikasyon
▶ Bilginin işlenmesi
▶ Beklentilerin cevaplandırılması
▶ Kilit noktaların büyütülmesi-küçültülmesi
▶ Yazışmanın kurumsal dili
▶ İlişkiye kattığı boyut
▶ Beklentiler - Yaşananlar
❑ Dil bilgisi
▶ Söz dizimleri
▶ Cümle yapılandırma
▶ Bağlaçlar, Noktalama işaretleri
▶ Düz, yalın, açık, duru, akıcı dil kullanma
▶ Doldurma sözlerden arıtma / arınma
❑ Dil ve semboller
▶ Anahtar kelimeler (Keywords),
▶ Atfedişler, Kültürel etkiler
❑ Dilin Ötesi
▶ Söylenmeyenler ne söyler?
▶ Algı - Yargı- Muhakeme
▶ Dilin iki yönü
▶ Paradokslar
▶ Beklentiler- Yaşananlar
❑ Dil politikasına giriş
▶ Dil-düşünce sarmalı
▶ Sözün stratejisi
▶ Ortak dilin oluşturulması
▶ Stratejik kelime seçimi
❑ Kelimenin üç hali
▶ Kelime saçakları
▶ Kelime alanları
❑ Kelime ve anlam ağı
▶ Konuluş
▶ Kullanımsal
▶ Tasarımsal
▶ İzlenimsel
▶ Çağrısımsal
▶ Duygusal anlamları
❑ Yazı Düzeni
▶ Standardizasyon
▶ “Kurum Kimliği” ne Uygunluk
▶ “Misyon” a Uygunluk
▶ Düzenleme
▶ Görsel düzenleme
▶ Kullanılacak dil ve biçemin belirlenmesi
▶ Yazım kuralları (akış, kısaltmalar, işaretler vb.)
▶ Mesaj - Çifte mesaj
❑ Tamamlama Sonrası Hatası
❑ Sonlandırma
YAZIDA KURUMSAL DİL
POLİTİKASI / SİYASASI
(STRATEJİSİ)
AMAÇ
Seminerin üç aşamalı çalışmayla desteklenmesi
amaçlanmaktadır. Sözün Matematiği: İlk aşamada
katılımcıların dilbilgisi kurallarını doğru
kullanmaları hedeflenmektedir. Dilde ekonomi,
dilde politika çerçevesinde kelime seçimleri,
kelimelerin etki alanları ve kelime saçakları
kurumun yazışmaları üzerinden
örneklendirilecektir. İş Örüntüsünde Farklı Bakış
Açısı Geliştirme: Dil-düşünce sarmalında,
bireylerin ve birimlerin, müşterilerin ilişkilerinde
ortaya çıkan bükülmeler, kırılmalar, yinelemeler
arasında; ilişkilerin yeniden yapılanmasında
kurumsal dil politikasının rolü ele alınacaktır.
Katılımcıların, yaratıcı yönelimle, metin-sözcük
örgüsünde bilgiyi farklı işlemelerine olanak
sağlayan; yaratma, spontanlık, özgünlüklerini
artırıcı çalışmaları kapsamaktadır. Kurumsal Dil
Politikası ve Kurgu Geliştirme: Kurgulanacak
metnin, kurum beklenti ve stratejileri ekseninde ele
alınarak değerlendirileceği aşamadır. Aynı
kelimenin, kullanım alanlarına göre kurumu
temsilen - nasıl algılandığı, şekillendiği pragmatik
ve yaşantısal yöntemlerle işlenecektir.
ODAK NOKTALARI
#dil politikası #dilin ötesi #algı #etkili yazılı iletişim
Bilir: Dilbilgisi kurallarını doğru kullanmayı, dilin
anlaşılabilir, amaca uygun kullanımını, dilde
ekonomi, dilde politika çerçevesinde kelime
seçimlerini, kelimelerin etki alanlarını ve kelime
saçaklarını bilir.
Anlar: Yazışmaları kurumun iç ve dış ilişkileri
ilişkiler üzerindeki önemini Yazışmaların bilgi
aktarımı ötesinde duygu (güven) tayinindeki
etkisini Dili farklı kurgulamanın karar almadaki
rolünü Dizgisel algının mesaj aktarımından öte
düşünce ve eylemin temelini oluşturduğunu
Dizgisel algının kurum -ürün bütünlüğünün doğru
konumlandırılmasındaki önemini Duygu aktarımı
ve bilgi aktarımı arasında kelimelerin etkisini anlar.
Yapar: Kelime seçimlerinde daha stratejik olur,
Bilgiyi sade açık ve net dille aktarır Dili hedefe ve
amaca yönelik kurgular. Kelimelerin etki alanlarını
hesaplayarak amaca uygun metinler yazmayı,
metinleri, kurum beklenti ve stratejileri odağında
ele alır.
HEDEF KİTLE
Seminer, işi yazıyla ve yazılı anlatımı barındıran
tüm birim çalışanları ve yöneticiler için uygundur.
NOT
Davranışsal
Yetkinlikler
Proaktif Davranış ve Duygu Yönetimi, İletişim, Güven Yaratma,
Yönetsel
Yetkinlikler
Planlama ve Organizasyon, Sonuç Odaklılık
Teknik Yetkinlikler
İlişki Yönetimi, Stratejik İlişkiler ve Kilit Ortaklıklar Kurma, İkna,
Raporlama ve Sunum, Kıyaslama, Esneklik
Öz-Gelecek
Yetkinlikleri
Değişim Ve Düşünce Liderliği
Uygulama Yeri
Süre
Eğitim Görevlisi
TBB Eğitim Merkezi
3 gün
Tülin Balcıoğlu
900
VUCA VE BÜYÜK
DEĞİŞİMLER DÜNYASINDA
İŞİMİZİ VE KARİYERİMİZİ
YÖNETMEK
AMAÇ
V.U.C.A. Nedir? VUCA (V - Volatility; U Uncertainty; C - Complexity; A - Ambiguity):
Dalgalanma, belirsizlik, karmaşa ve muğlaklık.
Dünyanın yeni halinden bahsediyoruz. Bu
seminerimizde, önce VUCA dünyasını inceliyor, bu
dünyada bir çalışanın iş ve özel yaşamında
hazırlıksız kalmaması ve bu koşullar ile baş
edebilmesi için yapması gerekenleri ele alıyoruz.
ODAK NOKTALARI
#Gelecek ile ilgili farkındalık
#Tahmin/Projeksiyon/Senaryo Analizi #Değişimle
baş etmek #Bu çağda işimiz ve kariyerimiz için
strateji oluşturmak #Öğrenmeyi öğrenmek
Bilir : VUCA terimini ve ifade ettiği dünyayı, VUCA
çağı dünyasının özelliklerini bilir. Belirsiz bir
dünyada yaşamak zorunda olduğunu ve bununla
baş etmek durumunda olduğunu bilir.
Anlar : Değişim periyodlarının sıklaştığını ve
nedenlerini, bu durumun kaçınılmazlığını anlar. Bu
dünyada işinin ve kariyerinin geleceğini bugünden
düşünmenin önemini, bu çağın iş hayatına ve
kariyerine getirdiği değişimleri takip etmenin ve
sürekli öğrenmenin önemini, bazen geçmiş
deneyimlerin bazen ise geleceği tahmin etmenin
faydalı/faydasız olduğu durumları anlar.
Yapar : VUCA dünyasını anlayarak, işi ve kariyeri
için gerekli değişimleri yapmak üzere aksiyon alır.
Geçmiş deneyimlerin işe yaramadığı durumlarda
yeni döneme uygun yeni çözümleri bulur ve
uygular. Bilgileri tasnif eder ve yoğun veri akışı
içerisinde kendisine gerekli olanları kullanır.
İÇERİK
❑ Bölüm 1 : Bugünün İş Dünyası
▶ V.U.C.A. nedir?
▶ Bugünün belirsiz, sürekli değişen ve hızlı iş dünyası
▶ Değişen iş modelleri, kurumlar, kişisel kariyerler
▶ Veri karmaşası çağı
▶ Bütün bunlarla ilgili ülkemizden ve dünyadan örnekler
❑ Bölüm 2 : Belirsiz dünyada yaşamayı kabul etmek
▶ Belirsizliği ve bizim dışımızdaki koşulları değiştiremeyiz ama bununla ne
yapacağımızın kararı bize aittir
▶ İlgi alanına değil, etki alanımıza ve kendimize odaklanmak
▶ Etki alanımızı genişletmek
▶ Değişenlerin ardından yas tutmayı bitirip harekete geçmek
▶ Değişimin kaçınılmaz olduğunu ve sonlanmayacağını kabul etmek
▶ Değişimin psikolojisi
▶ Değişimde kendi duygularımızı yönetmek
✓ Şok, inkar, öfke, depresyon, kabul
❑ Bölüm-3: Birinci Yetkinlik: Değişen Koşullarda Hızlı Aksiyon ve Karar Alma
▶ Veri karmaşası çağında iş yaşamında ne yapmak gerekir?
▶ Senaryolar üzerinde hareket etmek
▶ Nasıl karar alırız?
▶ Hız ve sürekli değişen VUCA dünyası zihnimize ne yapar?
▶ Duyguları dikkate alarak rasyonel kararları nasıl veririz?
▶ Beynimizin bugünkü dünyaya uygun olmayan kusurları
▶ Hangi kusurlarımızı öngörebiliriz?
▶ Karar almaya kalkıştığımızda bunu bilerek ve öngörerek kararımızı analiz
edebiliriz
✓ Belirsizlikten kaçmak için yanlış yargıya varma
✓ Kayıptan kaçınma
✓ Kıyaslama
✓ Bilgi zenginliği ve dikkat fukaralığı
✓ Uzun vadeli kazanç yerine doğrudan ödülü tercih etme
✓ ….. ve pek çok örnek
❑ Bölüm-4:İkinci Yetkinlik : Çevik Davranma ve Koşulların Gerektirdiği Esnekliği
Sergileme
▶ İş hayatı ve planlı davranış
▶ Planlı davranışın yeni dünyaya uygun olmaması
▶ Ama plan olmaması, rüzgarın önünde sürüklenen yaprak olmak demek değildir
▶ Senaryolar üzerinde hareket etmek
▶ Esneklik ve çeviklik : Tam olarak ne anlama geliyor?
❑ Bölüm-4: Üçüncü Yetkinlik : Kendini Sürekli Geliştirme
▶ Kendini geliştirmek ne demektir?
▶ Bu kadar çok bilginin olduğu zamanda, öğreneceklerimizi seçebilmek
▶ Öğrenmeyi öğrenmek : nereye bakacağını bilmek
▶ Öğrenme konusunda kişisel bir hareket tarzı belirlemek
HEDEF KİTLE
Seminer, ilgi duyan herkese açıktır.
Davranışsal
Yetkinlikler
: Mesleki Gelişim (Öğrenme İştahı Öğrenmeye Açıklık)
Yönetsel
Yetkinlikler
Hızlı Karar Alma ve Çeviklik, Koordinasyon
Mesleki/ Bankacılık Esneklik
Teknik Yetkinlikler
Öz-Gelecek
Yetkinlikleri
Düşünce Liderliği, Kurumsal Girişimcilik, Öğrenme Stratejileri
Uygulama Yeri
Süre
Eğitim Görevlisi
TBB Eğitim Merkezi
1 gün
Hülya Erten
Baş. Tarihi : 21 Eylül 2016 , Çarşamba - Bitiş T.: 21 Eylül 2016 , Çarşamba
300
YÜKSEK MOTİVASYON İÇİN,
İŞ VE ÖZEL YAŞAMDA
DEĞERLERİ YAŞATMAK
AMAÇ
Seminerin amacı, kişisel ve takım değerlerinin
tespit edip, değerleri yaşatarak ve çoğaltarak
yaşama zevkini ve motivasyonunu arttırmaktır.
Kendini ve ekibini daha yakından tanımak adına
hazırlanmış bir eğitimdir. Kişisel değerleri
sıralayarak, hayatı algılama düzeneğinin
değiştirilmesini, böylece içsel enerjinin artmasını
sağlamaya yöneliktir.
ODAK NOKTALARI
#Değerler #Vizyon #Motivasyon #Mutluluk
#Yönetim #Kültür
Bilir: Kişisel değerlerinin bilir Roller ile değerlerin
etkileşimini bilir Kültürün değerler üzerindeki
etkisini bilir Motivasyon değer arasındaki ilişkiyi
bilir
Anlar: Değerlerin vizyona etkisini anlar Mutluluk ile
değerler arasındaki ilişkiyi anlar Kişisel karar
almak mekanizmasını anlar
Yapar: Değerlerini seçer Değerler ile yönetir
Değerlere göre, kültür değişimi yapar Değerlerini
hayatının merkezine koyar Yakın
arkadaşlarının/eşinin değerlerini belirler
HEDEF KİTLE
Seminere, değerler çalışmasını hayatına
uygulamak isteyen tüm bankacılar katılımda
bulunabilir.
NOT
İÇERİK
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
Kişisel değerleri belirlemek
Değerleri sırlamak ve ölçeklendirmek
Değerleri gruplandırarak, yorum yapmak
Vizyon ve hedefler ile değer arasındaki ilişkiyi görmek
Değer değiştirmek
Firma içi değerler ile kişisel değerleri uyuşturmak
Kişilerin değerlerini anlamak
Kişisel ilişkilerde değerleri merkeze koymak
Değer ile motivasyon yaratmak
Değerleri anlatabilecek metaforlar hazırlamak
Kişisel değer bildirimi hazırlamak
Mutluluk – değer ilişkisini örneklemek
Kaptırılmış değerleri tespit etmek ve temizlemek
Davranışsal
Yetkinlikler
Kendine Liderlik, İletişim, Proaktif Davranış ve Duygu
Yönetimi
Yönetsel
Yetkinlikler
Performans Geliştirme (Geri-İleri-Eş Zamanlı
Değerlendirme), Koç Yönetici
Teknik Yetkinlikler
Esneklik
Öz-Gelecek
Yetkinlikleri
Vizyon ve Değerlerle Liderlik, Farklılıkları Yönetme,
Değişim Ve Düşünce Liderliği
Uygulama Yeri
Süre
Eğitim Görevlisi
TBB Eğitim Merkezi
1 gün
Nuri Murat Avcı
Baş. Tarihi : 26 Eylül 2016 , Pazartesi - Bitiş T.: 26 Eylül 2016 , Pazartesi
300
BENLİĞİNE LİDERLİK ETMEK
İÇERİK
AMAÇ
Bugün, yöneticilerden astlarıyla etkin iletişim
kuran, onlara esin kaynağı olan, yaratıcılıklarını
destekleyen, onların özerk olmasını sağlayan bir
ekip lideri ve bir koç olması beklenmektedir. Bu
seminerin amacı, transaksiyonel analizin sunduğu
zengin araçlar yoluyla bireyin kendisini daha iyi
tanıyıp, bunun üzerine kişisel özelliklerinden yola
çıkarak kendi kişisel gelişimini kendisinin
planlamasını sağlamaktır. Bu araçlar, diğerlerini
tanıma açısından yarar getirdiğinden iletişim, ekip
ve liderlik geliştirmede son derece faydalı
olmaktadır.
ODAK NOKTALARI
#Liderlik #Benlik # İç iletişim #Yönetim ve benlik
#Çatışma yönetimi #Farkındalık ve kendini
inceleme
Bilir : Benlik durumlarını, benliğini inceleme
araçlarını bilir.
Anlar : İnsanın davranış seçenekleri olduğunu,
yönetim ve benlik arasındaki bağlantıyı anlar. İç
iletişim mekanizmasını anlar.
Yapar : Kendini ve diğerlerini gözlemler. Çözüm
seçenekleri bulur. Potansiyelini keşfeder.
HEDEF KİTLE
Seminere farkındalık geliştirerek ve iç dünyasını
zenginleştirerek yönetsel performansını
yükseltmek
isteyen yönetici ve yönetici adayları
NOT
katılabilir.
❑ Bugünün Yöneticisi
▶ Yönetici ve Liderlik
▶ Lider Olmayı Öğreten Lider
▶ Koç Yönetici
❑ Yöneticilere Bir Masal: FKG Büyüsü
❑ Yaşamınızda Neyi Değiştirmek İstersiniz?
❑ Kendini Tanıma: Benlik Durumları
▶ Benlik Durumları ve İşleyişi
▶ Benlik Durumlarının İncelenmesi
▶ Benlik Durumlarının Sağlıklı Bir Şekilde İdare Edilmesi ve Geliştirilmesi
❑ Benliğimizin Karanlık Yönü
▶ Güç Oyunları ve Çatışmalar
▶ Güç Oyunlardan Kaçınma ve Çıkış
❑ Benlik Durumlarından Hareket Ederek İletişim Kurmak
▶ Diğerleriyle İletişim Kurarken Benlik Durumlarının Kullanılması
▶ İletişim Tipleri
▶ İnsanların İletişim Kurma Nedeni : Kabul Bildirimleri
❑ İnsanlar Arası Eşitlikçi İletişim: Yaşam Pozisyonları
▶ Diğerleri Karşısında Siz
▶ Sizin Karşınızda Diğerleri
❑ İletişimde Paralellik: Zaman Yapılandırma
▶ Altı Zaman Yapılandırma Şekli
▶ Zaman Yapılandırma Şekilleri ve Sorunlar
❑ Çatışmalardan Kurtulmak: Oyunlardan Kaçmak
▶ Oyunların Ortaya Çıkışı
▶ Oyunlardan Kaçınma
▶ Oyunlardan Çıkış
❑ Mesleki Senaryosunu Keşfetmek
▶ Kendinizle İlgili Meslekî Değerlendirmeniz
▶ Meslek Seçiminiz ve Yöneticiliğe Geçişiniz
▶ Meslekî Deneyiminiz
▶ Meslekî Modelleriniz
▶ Etkilendiğiniz Mesleki Yaşam Hikâyeleri
▶ Meslekî Güçlükleriniz
▶ Meslek Dışı Yaşamınız
▶ Meslekî Geleceğiniz
▶ Senaryosunu Değiştirmek
Davranışsal
Yetkinlikler
: Proaktif Davranış ve Duygu Yönetimi, İletişim,
Kendine Liderlik
Yönetsel
Yetkinlikler
Koç Yönetici, Performans Geliştirme, Sonuç Odaklılık
Teknik Yetkinlikler
İlişki Yönetimi, İkna, Esneklik
Öz-Gelecek
Yetkinlikleri
Farklılıkları Yönetme, Kuşaklararası Etkileşim
Uygulama Yeri
Süre
Eğitim Görevlisi
TBB Eğitim Merkezi
3 gün
Jale Minibaş Poussard
Baş. Tarihi : 28 Eylül 2016 , Çarşamba - Bitiş T.: 30 Eylül 2016 , Cuma
900
ETKİLEYEN İNSAN OLMAK
İÇERİK
AMAÇ
Liderlik etki yaratma sanatıdır. Ne daha fazla ne
daha az! Etkiniz, büyüttükçe, Liderliğiniz onu takip
edecek ve büyüyecektir. İnsanları nasıl
etkiliyorsunuz, olumlu mu olumsuz mu? Etkinizi
artırmanın yoları nelerdir? İletişim hayatımızın her
aşamasında çok önemlidir. Daha iyi iletişim
kurabilirsek, gerek iş ortamında gerekse sosyal
ortamda daha başarılı sonuçlar elde edeceğimiz
kaçınılmazdır. Etkili iletişim kurabilmek için gerekli
olan tüm unsurlar bu eğitimde paylaşılmaktadır.
ODAK NOKTALARI
#Liderlik #Ekibi motive etmek #Güven yaratmak
#Performans geliştirme #Takım ruhu #İlişki
yönetimi #Farklılıkları yönetmek #İletişim #etkili
dinleme
Bilir: Etkili insan olmanın önemini bilir.
Motivasyonu artırmak için ne yapması gerektiğini
bilir. Etkili dinlemenin ve empati kurabilmenin
iletişimdeki önemini bilir.
Anlar: Liderliğin temelinde etkilemenin olduğunu
anlar. Anlatmak yerine örnek olmanın daha etkili
olduğunu anlar. Anlamak için gerçekten dinlemek
gerektiğini, ve bağ kurmanın önemini anlar.
Kendine yatırım yapmak kadar başkalarınada
yatırım yapmanın önemini anlar.
Yapar: Başkalarını besler ve onlara inanır.
İnsanları dinler ve onları gerçekten anlar. Takım
arkadaşlarının geliştirir ve yönlendirir. Yetki verir
ve takım arkadaşlarının da etkili bir insan olmasına
yardımcı olur.
HEDEF KİTLE
Seminere, iletişim ve liderlik yetkinliklerini
geliştirmek isteyen yöneticiler ve yönetici adayları
katılabilir.
❑ Başkaları ile olan iletişimde bütünlüğü nasıl sağlarız.
❑ Etkili bir dinleyici olmanın iletişimdeki olumlu etkisi.
❑ İlişki yönetiminde bağ kurmanın önemi nedir?
❑ Etkili iletişimde anlamanın önemi nedir?
❑ Bilgiye tek başına sahip olmak mı yoksa bilginin paylaşılmasını sağlayarak mı
daha etkili oluruz?
❑ Yüceltmenin iletişimde etkisi nedir ve bunu nasıl daha etkili kullanabiliriz?
❑ Doğru yetki paylaşımını sağlamanın yolları.
❑ İnsanlara inanmanın çeşitli yönleri.
❑ Kendini ve takımını geliştirmek.
❑ Başkalarının potansiyelini görmek ve değerlendirmelerine yardımcı olmak.
❑ Takip edilen bir Lider olmak
Davranışsal
Yetkinlikler
Proaktif Davranış ve Duygu Yönetimi, İletişim, Güven
Yaratma, Kendine Lİderlik,
Yönetsel
Yetkinlikler
Performans Geliştirme, Koç Yönetici
Teknik Yetkinlikler
İlişki Yönetimi, Stratejik İlişkiler ve Ortaklıklar Kurma, İkna,
Esneklik
Öz-Gelecek
Yetkinlikleri
Vizyon ve Değerlere Liderlik, Farklılıkları Yönetme
Uygulama Yeri
Süre
Eğitim Görevlisi
TBB Eğitim Merkezi
1 gün
Ahmet Peçen
NOT
300
ETKİN YÖNETİCİ
İÇERİK
AMAÇ
Seminer, yöneticilerin kendilerine farklı bir gözle
bakabilmelerini sağlamaya yönelik teoriden çok
uygulama ağırlıklı bir programdır. Bu amaca
yönelik olarak, katılımcıların farklı yönetsel
örnekleri gözlemleyerek paylaşımda bulunmaları,
yönetim becerilerini kazanmak ve var olan
becerileri iyileştirmek için kullandıkları teknikleri
uygulamalı olarak geliştirmeleri hedeflenmektedir.
Seminerde etkin yönetici özellikleri üzerinde
durulacaktır. Etkin yöneticiler, fırsatları
değerlendirir, yapılması gerekenler konusunda
ekip üyelerine net mesajlar verir, işin yapılması için
kişileri bir araya getirir ve ekip üyelerini teşvik
eder, vizyoner ve hedef odaklıdır, bireysel
başarıdan öte, kurumun başarısı için çalışır,
karizmasından değil, performansından söz ettirir.
Etkin bir "coach" yaklaşımı içerisindedir, konulara
ve olaylara dahil olur, kontrol etmek yerine
güvenir. Etkin yöneticiler, birliktelik, açıklık,
sorumluluk, kararlılık değerlerine sahiptir.
ODAK NOKTALARI
#Esneklik #kararlılık #strateji oluşturma #durumsal
liderlik #iletişim
Bilir : Farklı ekip üyelerinin farklı yaklaşım
tekniklerini bilir.
Anlar: Stratejik düşünmede kararlılık ve esnekliğin
önemini anlar.
Yapar: Ekip üyeleri arasında iş birliğini arttırır.
Kendi durumsal liderlik özelliklerinin avantaj ve
dezavantajlarını algılayarak güçlendirilmesi
gereken yönlerini geliştirir.
HEDEF KİTLE
Seminere, sürekli gelişim, ekip çalışması, karar
alma, kararlılık, esneklik, insan ilişkisi,
organizasyon ve planlama, liderlik ve yönetim,
strateji oluşturma, delegasyon ve ekip üyelerinin
gelişimini sağlama yetkinlikleri üzerinde çalışmak
isteyen yönetici ve yönetici adayları katılabilir.
❑ Yöneticilik Kavramı
❑ Yöneticinin Rol ve Sorumlulukları
❑ Organizasyonlarda 7S Modeli İle Başarıyı Garantileme ve Değişimi Yönetme
❑ İletişimin Yöneticilikte Önemi
❑ Görsel İşitsel Dokunsal Dijital Algı
❑ Baskın- Mesafeli- Sosyal Ekip Üyelerini Yönetme
❑ Olumlu İnsan İlişkileri
❑ Ben/Sen Dili
❑ Ben Dilinin 6 Yolu
❑ Ekip Liderliği
❑ Ekip Üyelerinin Verimliliğini Arttırmak İçin Farklı Ekip Üyesini Profili Anlama
❑ Durumsal Liderlik Kavramı - Farklı Durumlarda Farklı Liderlik Profilleri
❑ Yetki Devri / Delegasyon ve Yönlendirme
❑ Etkin Geri Bildirim Modeli – Verdiğiniz Geri Bildirimin Hayata Geçmesini Nasıl
Sağlarsınız?
❑ Hedef Belirleme-Mevcut Durum Analizi- Farklı Alternatifler Oluşturma
❑ Hedef Belirlemede Koçluk Kavramı
❑ Koçluk Kavramında GROW Modeli
❑ Yüksek Performanslı Ekipler - Birlikte Çalışmayı Sevmek
❑ Kişisel ve Ekip Motivasyonunun Önemi ve Özellikleri
❑ Yöneticinin Motivasyonu Ekip Üyelerini Nasıl Etkiler?
❑ Herkes Zincirde Güçlü Halka
❑ Doğru İşte Doğru Ekip Üyelerini Çalıştırma
Davranışsa Mesleki Gelişim (Öğrenme İştahı -Öğrenmeye Açıklık ), Proaktif Davranış
l
ve Duygu Yönetimi İletişim, Güven Yaratma, Kendine Liderlik Takım
Yetkinlikler Çalışması ve İşbirliği, Analitik Düşünme ve Yaratıcılık
Yönetsel
Hızlı Karar Alma Ve Çeviklik, Planlama Ve Organizasyon, Yetenek
Yetkinlikler Yönetimi / Optimizasyonu, Performans Geliştirme ( Geri-İleri-Eş Zamanlı
Değerlendirme ), Koç Yönetici, Sorumluluğu Devretme, Sonuç Odaklılık
Koordinasyon
Mesleki/
İlişki Yönetimi, Stratejik İlişkiler ve Kilit Ortaklıklar Kurma, İkna, Esneklik,
Bankacılık Global Zeka
Teknik
Yetkinlikler
ÖzVizyon ve Değerlerle Liderlik, Değişim ve Düşünce Liderliği,
Gelecek
Kuşaklararası Etkileşim, Farklılıkları Yönetme
Yetkinlikleri
NOT
Seminerde, profesyonel tiyatro sanatçısı ile rol
oyunu uygulamaları gerçekleştirilecektir. Grup
çalışmaları ile “Etkin Yönetici Profili” uygulamaları,
kişisel testlerle katılımcının kendisini fark etmesini
sağlama ve bireysel geri bildirim (her katılımcı için
özel-birebir) yapılacaktır.
Uygulama Yeri
Süre
Eğitim Görevlisi
TBB Eğitim Merkezi
2 gün
Dilek Sağlık Özçam
600
FARKINDA İSEN HAYAT
"SEN"
İÇERİK
AMAÇ
Bireyler doğdukları andan itibari ile yaşadıkları,
yaşadıklarına yükledikleri anlamlar doğrultusunda
farkında olmadan oluşturdukları bir hayat ile baş
etme programına göre hareket ederler.
Yaşadıklarından kalan manevralar onların hangi
alanlarda güçlü ya da güçsüz olacağına yön verir.
Bunlardan birçoğunu farkındalıkla yeniden
yapılandırabilir ve bireyler kendileri için yeni,
başarılı ve mutlu bir hayatı organize edebilirler. Bu
seminerde bireylerin davranışlarının kaynaklarını
ve nasıl yeniden yapılandıracaklarını
keşfetmelerini sağlamak amaçlanmaktadır.
Böylece kendini ifade, sınır koyma, her düzey kişi
ve müşteri ile gereken rolde ilişki kurmak, hayatını
yönetmek için kendilik motivasyonunu yönetmek
gibi gerek iş gerekse özel hayat becerilerini
geliştirmeleri hedeflenmektedir.
❑ Yaşamı ve olası halleri geniş bir pencereden görmek ve kendi yaptıklarına
bakmak,
❑ Kendini yeniden ve başka bir pencereden aktararak kendini görmek
❑ Kendine çizdiği karakteristik denilen çitleri yıkmak
❑ Taşıdığı yükleri temizlemek
❑ Kendi davranışlarını yöneten kaygı temelli iç sesleri görmek ve yönetmek
❑ Kendini ifade etmek için yöntemleri deneyimlemek
❑ Motivasyon neden gereksin ki?
❑ Sınır oluşturmak için insan olmaya yolculuk
Davranışsal
Yetkinlikler
: Proaktif Davranış ve Duygu Yönetimi, İletişim, Güven Yaratma,
Kendine Liderlik, Merak ve Keşfetme, Takım Çalışması ve İşbirliği
Yönetsel
Yetkinlikler
Hızlı Karar Alma ve Çeviklik, Yetenek Yönetimi / Optimizasyonu,
Sorumluluğu Devretme
ODAK NOKTALARI
#Kendini yönetmek #Güvenli davranış #Kendilik
bilinci #Benlik psikolojisi #ilişki ayrıntıları bilinci
#Kaygı yönetimi #Kendilik motivasyonu
#Spontanlık
Bilir : Öğrenen kişi kendini yönetmenin gerekliliğini
ve mesleki hayata dair etkilerini bilir. Duygu düşünce davranış etkileşimini ve kendini etkileyen
yükleri, iletişime ve ifadeye dair temel bilgi ve
manevra yöntemlerini, motivasyonunu tetikleyen
kaynakları ve yönetimini bilir. Neden sınır
kurulması gerektiğini ve sınır kurulmasını
engelleyen unsurları, geçmişi bu güne sürüklerse
etkilerinin neler olacağını ve bu günün geleceğe
etkisini bilir.
Anlar : Kendini, özel ve i? hayat?nda nas?l
yönetmesi gerekti?ini, yönetebilmeyi, engellerini
ve çözümlerini anlar.
Yapar : Kendini, işini, ekibini yönetmek için
gerekenleri yapar. Hayatı daha geni? bir
pencereden değerlendirir. Sınır ihlalini fark eder ve
uygun sınır oluşturur. Güvenli davranış
sergileyerek kendini ifade eder. Çatışma
durumlarını fırsat penceresinden değerlendirir.
Kendi davranışlarını fark edip yönetir. Kendini
anlar ve açık, net ve doğrudan ifade eder.
HEDEF KİTLE
Seminer,
tüm banka çalışanlarının katılımına
NOT
açıktır.
Mesleki/
Esneklik, İkna
Bankacılık
Teknik Yetkinlikler
Öz-Gelecek
Yetkinlikleri
Vizyon ve Değerlerle Liderlik, Değişim ve Düşünce Liderliği,
Kurumsal Girişimcilik, Kuşaklararası Etkileşim, Farklılıkları
Yönetme
Uygulama Yeri
Süre
Eğitim Görevlisi
TBB Eğitim Merkezi
2 gün
Cafer Çataloluk
Baş. Tarihi : 5 Ekim 2016 , Çarşamba - Bitiş T.: 6 Ekim 2016 , Perşembe
600
DİJİTAL DÖNÜŞÜM:
BANKALAR İÇİN FIRSATLAR,
RİSKLER, YAPILMASI
GEREKENLER
AMAÇ
Dijitalleşme, dünyayı hızlı bir şekilde
dönüştürürken iş modellerine de etki ediyor.
Müşterilerin davranışları, kurum içi süreçler ve
uygulamalar ile bankacılık piyasası, dijitalleşmenin
etkileri ile yeni özellikler kazanıyor. Dijital
Dönüşüm eğitimi; dijitalleşmenin müşteri
davranışlarına/ beklentilerine, kurum içi süreçlere/
uygulamalara ve bankacılık piyasasına etkilerini,
bankaların dijital dönüşüm için yapmaları
gerekenleri, dijital dönüşümün, bankalardaki görev
tanımlarına/ çalışanlara etkilerini, dijital dönüşümü
doğru yöneten bankaların elde edeceği faydaları
ve ekonomik getiriyi örnekler, analizler ve
geleceğe dönük tahminlemeler ile incelemeyi
amaçlıyor.
ODAK NOKTALARI
İÇERİK
❑ Dijital dönüşüm ne anlama geliyor? Kritik trendler ve teknolojiler neler? Mobil,
Büyük Veri, Doğru Veri, Analitik, Bulut Bilişim, Sosyal Medya, Nesnelerin İnterneti vb.
kavramlar ne ifade ediyor?
❑ Dijitalleşme, müşterilerin davranışlarına ve beklentilerine nasıl etki ediyor?
❑ Dijitalleşmenin kurum içi süreçler ve uygulamalar üzerinde nasıl bir etkisi var?
❑ Dijital dönüşüm bankacılık piyasasına nasıl etki ediyor? Yeni nesil “dijital
oyuncuların” pazardaki rolü ve potansiyel pazar payı nedir?
❑ Dijital dönüşüm, bankalar için ne gibi fırsatlar ve riskler ortaya koyuyor? Bankalar
için dijital dönüşüm neden kaçınılmaz?
❑ Dijitalleşen dünyada bankalar hangi aksiyonları almalı? Bu aksiyonlar hangi
alanlarda hangi faydaları sağlar ve nasıl bir ekonomik geri dönüş üretir?
❑ Yaratıcı workshop seansı
EN-US
Davranışsal
Yetkinlikler
: Müşteri Duyarlılığı, Analitik Düşünme ve Yaratıcılık
#Dijital dönüşüm #Dijital müşteri #Bankacılıkta
dönüşüm
Yönetsel
Yetkinlikler
Teknik Yetkinlikler
Öz-Gelecek
Yetkinlikleri
Dijital Okur-Yazarlık, Değişimi Okuyabilmek ve Geleceği
Kurgulamak, Kurumsal Girişimcilik
Bilir : Dünyanın dijital dönüşüm dalgasının etkisi
altında olduğunu, dijitalleşmenin, bankacılık iş
modellerine önemli derecede etki ettiğini ve
edeceğini bilir. Dijital teknolojilerin yeni rakipler
ortaya çıkarma potansiyeli olduğunu, müşterilerin
davranışlarının ve beklentilerinin, dijital teknolojiler
ile birlikte farklılaştığını bilir.
Anlar : Bankaların dijital dönüşümü doğru
yönetmek için yapmaları gerekenleri, dijital
dönüşümü doğru yöneten bankaların elde edeceği
faydaları ve ekonomik getiriyi anlar.
Yapar : İşini yaparken "dijitalleşen müşterilerin"
beklentilerini dikkate alır. İşini geliştirirken etkinlik
ve verimlilik sağlayacak dijital modellerin
uygulanabilirliğini değerlendirir. Bankacılık
piyasasını ve iş modellerini etkileyen gelişmeleri
düzenli olarak takip eder, onlara uyum sağlar.
HEDEF KİTLE
Seminer, iş hayatına yeni başlamış az deneyimli
çalışanlardan, orta düzey yönetici pozisyonlarına
kadar olan deneyim skalasındaki kişiler için
uygundur. Yönetici adayları, Pazarlama
birimlerinde çalışanlar, Ürün/ İş/ Strateji/ Süreç/
Kanal Geliştirme birimlerinde çalışanlar başta
olmak üzere, İK/ Organizasyon birimlerinde
çalışanlar
ve Satış ekipleri de fayda sağlayacaktır.
NOT
Uygulama Yeri
Süre
Eğitim Görevlisi
TBB Eğitim Merkezi
1 gün
Emir Sarıcalı
300
GÜVENLİ DAVRANIŞ:
İLETİŞİMSEL PERFORMANS
GELİŞTİRME
AMAÇ
Çalışanlar, bireyler arası ilişkilerdeki güçlükleri
aşmayı bildikleri zaman daha iyi bir performans
gösterirler. İsteğini dışa vurmakta zorlanma, bireyi
ya çekingenliğe iterek isteğinden vazgeçirir ya
isteğini dolaylı yoldan aktarmasına neden olarak
yanlış anlaşılması sonucunu getirir ya da saldırgan
davranışa yönelterek çevreyle ilişkilerinin
bozulmasına yol açar. Güvenli davranış, bireyin
kendini ifade etme yeteneğini geliştirir ve
çevresindeki olumsuz davranışlarla baş etmesini
sağlar. Bu açıdan, güvenli davranış esaslarını
kullanarak iletişim kurmak, bireyin ilişkilerdeki
performansında olumlu etki yapacaktır. Bu
programın amacı, iletişimde güvenli davranışın
kullanımı konusunda bilgi vermek yanı sıra vaka
incelemeleri ve küçük grup çalışmaları ile pratik
yönü göstermektir.
İÇERİK
❑ İletişim Süreci ve İletişimi Etkileyen Faktörler
❑ Diğerleriyle İletişim Kurarken Kullandığımız Davranışlar
▶ Kaçma Davranışı
▶ Saldırgan Davranış
▶ Yönlendirme Davranışı
▶ Güvenli Davranış
❑ Güvenli Davranışın Uygulanabilir ve Uygulanamaz Olduğu
Durumlar
❑ Güvenli Davranışta Aşamalar
▶ Haklarına Sahip Çıkmak
▶ Duygularını İfade Edebilmek
▶ Amaç Belirlemek
▶ Eleştirileri Karşılamak
▶ Eleştiri Yapabilmek
▶ Saldırılara Karşı Çıkabilmek
▶ Yönlendirmelerle başa çıkmak
▶ Çatışmalarla Başa Çıkabilmek ve Uzlaşma Yapabilmek
❑ Güvenli davranıştan yaratıcı iletişime
ODAK NOKTALARI
#İletişim # Çatışma Yönetimi #Stres ve Duyguların
Yönetimi #Farkındalık ve kendini inceleme
Bilir : Güvenli davranışı ve karşıt davranışları,
kendini ve diğerlerini inceleme araçlarını bilir.
Anlar : İnsanın davranış seçeneklerini olduğunu,
tek bir doğru iletişim olmadığını, birey, diğeri ve
ortam arasındaki uyumu anlar.
Davranışsal
Yetkinlikler
: Proaktif Davranış ve Duygu Yönetimi, İletişim
Yönetsel
Yetkinlikler
Sonuç Odaklılık, Performans Geliştirme
Teknik Yetkinlikler
Öz-Gelecek
Yetkinlikleri
Farklılıkları Yönetme, Kuşaklararası Etkileşim
Yapar : Kendini ve diğerlerini gözlemler. Çözüm
seçenekleri bulur. Potansiyelini keşfeder.
HEDEF KİTLE
İletişimde engellerle baş etmek ve iç kaynaklarını
daha
NOT iyi kullanmak isteyen herkes katılabilir.
Uygulama Yeri
Süre
Eğitim Görevlisi
TBB Eğitim Merkezi
3 gün
Baş. Tarihi : 11 Ekim 2016 , Salı - Bitiş T.: 13 Ekim 2016 , Perşembe
900
HERKES İLETİŞİM KURAR,
BAZILARI BAĞ KURAR
İÇERİK
AMAÇ
Başarılı Liderler başkaları ile olan ilişkilerinde
sadece iletişim içerisinde olan kişiler değil aynı
zamanda bağ kurabilen kişilerdir. İletişim kurmak,
bağ kurmaktan daha kolaydır, ama önemli olan
bağ kurabilmektir. Başarılı insanlar iletişim
kurarken neyi farklı yapıyorlar, aynı zamanda bağ
kurmayı nasıl başarıyorlar? Aşağıdaki unsurlar
bağ kurmak için gerekli ise Liderlerin bu
yetkinliklere sahip olması için neler yapılmalıdır?
Extra Çaba, Takdir etme, Açıklık ve Paylaşım,
Duygusal bağ, Pozitif Enerji, Büyüyen Sinerji,
Koşulsuz sevgi...
❑ Bağ kurmak kendimizle ilgili değil, iletişim içerisinde olduğumuz kişilerle ilgilidir.
❑ İletişimde odağı doğru kurmanın yolları nelerdir?
❑ İletişimde nelere önem veriyoruz ve bunun için ne kadar enerji harcıyoruz?
Enerjimizi daha verimli kullanmanın ve daha etkili iletişim kurmanın yöntem ve
faydaları nelerdir?
❑ İletişim kurmak doğultuan gelen bir yetenek değil, öğrenilebilir bir yetkinliktir.
❑ İletişim kurmak sadece kelimelerden ibaret değildir. Kullandığımız kelimelerin
seçiminin yanısıra duygularımızı ve enerjimizi bağ kurmak için nasıl kullanırız?
❑ Başkalarının hoşlanacağı ve fayda sağlayacağı deneyimler yaratmak bağ kurmak
için önemlidir. Liderler bunun bilincinde hareket ederler.
❑ İletişimde ilham veren taraf olmak önemlidir. Bunu sağlayan Liderler ekibin tüm
motivasyonunu ve enerjisini hedefleri doğrultusunda kullanmasına yardımcı olurlar.
ODAK NOKTALARI
#Liderlik #Performans geliştirme #Takım ruhu
#İlişki yönetimi #Farklılıkları yönetmek #İletişim
#Ekip motivasyonu #Sevgi Kültürü oluşturmak
Bilir: Etkili iletişimde bağ kurmanın önemini bilir.
Bağ kurmanın sadece kelimelerden ibaret
olmadığını bilir. Bağ kurmanın öğrenilebilir bir
beceri olduğunu bilir. Etkili iletişim için özel çaba
harcaması gerektiğini bilir.
Anlar: Liderliğin gücünü bağ kurmaktan aldığını
anlar. Bağ kurabildiği takdirde zor işlerin
basitleşeceğini anlar. Bağ kurmanın kendiliğinden
olmayacağını çaba ve enerji gerektirdiğini anlar.
Takımda güçlü bağlar kurulduğu zaman, başarının
uzun vadeli olacağını anlar. Bağ kurmanın hayatın
her alanında fayda sağlayacağını anlar.
Yapar: İlişkilerde ve iletişimde farkındalığı yüksek
davranır. İnsanlarla tüm seviyelerde bağ kurar.
HEDEF KİTLE
Seminere üst ve orta seviye yöneticiler/ yönetici
adayları katılabilir.
NOT
Davranışsal
Yetkinlikler
İletişim, Güven Yaratma, Kendine Liderlik
Yönetsel
Yetkinlikler
Koç Yönetici, Koordinasyon
Teknik Yetkinlikler
İlişki Yönetimi, Stratejik İlişkiler ve Ortaklıklar Kurma,
İkna, Esneklik
Öz-Gelecek
Yetkinlikleri
Vizyon ve Değerlere Liderlik, Kuşaklararası Etkileşim,
Uygulama Yeri
Süre
Eğitim Görevlisi
TBB Eğitim Merkezi
1 gün
Ahmet Peçen
300
STRESLİ İLİŞKİLERİN
YÖNETİMİ: İLİŞKİLERDE
ETKİLİLİK, İKNA ETMEK VE
İTİBAR YARATMAK
AMAÇ
Seminer, iş arkadaşları, yöneticiler, müşteriler ve
sürekli ilişki halinde olunan kişilerle ilişkilerde etkin
olmayı, stresli ilişkileri yönetmeyi, ilişkilerde karşı
tarafı besleyebilmek ve beslenebilmek için ilişki
becerilerini arttırmayı, karşıdaki kişileri ikna ederek
itibar yaratma becerilerini geliştirmeyi
amaçlamaktadır. Bu program yoğun ve stresli
işlerde çalışan kişilere, iş stresinin ilişkilere
yansımaması için pratik çözümler sunmaktadır.
ODAK NOKTALARI
#Stresli ilişkilerin yönetimi #İlişkilerde baskın
özelliklerin yönetimi #İkna edici olmak #İkna edici
iletişim
Bilir: İlişkilerde etkin olmanın kişiler arası ilişkilerde
fark yarattığını bilir. İkna edici iletişimin önemini
bilir. Zor insanlarla ilişkileri nasıl yöneteceğini bilir.
İlişkileri yönetmede temel ilişki stratejilerini bilir
Anlar: Karşısındakinin duygu ve düşüncelerini
anlar. Kendisinin ve karşısındaki kişinin baskın
özeliklerini anlar. İlişkilerde kişilerin istek ve
ihtiyaçlarını anlar. Hangi davranışların ilişkilerdeki
stresi tetiklediğini anlar.
Yapar: İlişkilerde baskın kişilik özelliklerini yönetir.
İkna edici bir dil kullanır. Etkin dinler. İtibarını en
etkin şekilde yönetir.
HEDEF KİTLE
Yöneticiler ve çalışanlar; her düzeyde personelin
katılımına yöneliktir.
İÇERİK
❑ Stresli İlişkiler ve Yönetimi
❑ İşyerinde İlişkilerde En Çok Nelerden Şikayet Ediliyor
❑ İlişkilerde Karşı Tarafın İsteklerini ve Beklentilerini Anlamak
❑ Davranış Biçimleri ve Sebepleri
❑ İlişkilerde Baskın Kişilik Özelliklerinin Yönetimi
❑ Çatışmanın Nedenleri ve Etkili Çatışma Yönetimi
❑ Karşı Tarafın Kişiliğinden Kaynaklanan İlişki Zorlukları ve Bu Kişilerle İlişkilerde
Dikkat Edilecek Noktalar
❑ Kişiler Arası İlişkilerde İkna Edici Olmak
❑ İkna Edici İletişim / Konuşma Dilinin Etkin Olması
❑ İkna ve Etkileme Süreci
❑ Temel İkna Teknikleri
❑ İkna Yöntemleri
❑ İknayı Etkileyen Faktörler
❑ İknanın Gücü
❑ İkna ve Baskı Arasındaki İnce Çizgi
❑ Kişisel İmajın İkna ve İtibara Etkisi
❑ İkna ve İtibar Sürecinde Vücut Dilini Etkin Kullanma
Davranışsal
Yetkinlikler
İletişim, Güven Yaratma, Proaktif Davranış ve Duygu
Yönetimi İletişim, Kendine Liderlik
Yönetsel
Yetkinlikler
Koç Yönetici
Teknik Yetkinlikler
İlişki Yönetimi, İkna
Öz-Gelecek
Yetkinlikleri
Uygulama Yeri
Süre
Eğitim Görevlisi
TBB Eğitim Merkezi
3 gün
Esin Hekimoğlu
NOT
900
SIRA DIŞI BAŞARI BİLİMİ
İÇERİK
AMAÇ
Seminerde; başarı, öğrenilebilen ve sürdürülebilir
bir bilim olarak ele alınmaktadır. Sıra Dışı Başarıya
ulaşmak için başarının anahtarları 17 ilke
çerçevesinde aktarılmaktadır. 17 başarı ilkesi; Sıra
Dışı Başarı Biliminin kurucusu Napoleon Hill` in
sıra dışı başarıyı yakalamış kişiler arasında yaptığı
araştırmaların sonucunda belirlenmiştir. Bu ilkeler
ile, üstün yetkinliklere sahip yöneticilik, etkin
takımlar oluşturma, kariyer hedeflerine ulaşma ve
bireysel başarı konularında sıra dışı başarıya
ulaşmanın formülü verilmektedir.
ODAK NOKTALARI
#sürdürülebilir başarı #sıra dışı başarı ilkeleri
#pozitif zihinsel tutum #liderlik
Bilir: Sıra dışı başarıya ulaşmanın bilimsel
yöntemlerini ve yöntemleri sürdürülebilir kılmayı
bilir.
Anlar: Sıra dışı başarıya ulaşanlar arasına girmek
için 17 sıra dışı başarı ilkesini uygulamak
gerekliliğini ve bunun kendi elinde olduğunu anlar.
Yapar: Sıra dışı başarıya ulaşmak için, mutlak
kesinleşmiş amacını belirler. 17 başarı ilkesi ile
belirlenen amaç doğrultusunda ilerler. Pozitif
zihinsel tutum alışkanlığını kazanır. Mutlak amacın
yaşama geçirilmesi için beyin gücü birliğini kurar.
Yaratıcı vizyonunu oluşturur. Yenilgi ve
zorluklardan sonra da sıra dışı başarıyı yakalar.
Liderlik, kişisel inisiyatif, öz disiplin, doğru ve
odaklı düşünme, zaman ve para yönetimi
becerilerini geliştirir.
HEDEF KİTLE
Seminer, kariyerinde sıra dışı başarıyı yakalama
heyecanı duyan, terfi etmek, konusuna yeni bir
bakış açısı getirmek, işinden yüksek tatmine
ulaşmak isteyen çalışanlar için uygundur.
NOT
❑ Başarı ve Sıra Dışı Başarı kavramları, farklılıkları
❑ Sıra Dışı Başarının 17 İlkesi
▶ Mutlak Amaç
▶ Beyin Gücü Birliği
▶Çekici Bir Kişilik Geliştirmek
▶Aktif İnanç
▶Fazladan Çapa Sarf etmek
▶Kişisel İnisiyatif
▶Pozitif Zihinsel Tutum
▶Coşku
▶Öz Disiplin
▶Doğru Düşünme
▶Odaklı Düşünme
▶Ekip Çalışması
▶Yenilgilerden ve Zorluklardan Ders Almak
▶Yaratıcı Vizyon
▶Bütünsel Sağlık
▶Zaman ve Para Yönetimi
▶Alışkanlıkların Gücü
❑ Uygulama yöntemleri ve sürdürülebilirlik
Davranışsal
Yetkinlikler
Proaktif Davranış ve Duygu Kontrolü, İletişim, Güven Yaratma,
Kendine Lİderlik,
Yönetsel
Yetkinlikler
Hızlı Karar Alma ve Çeviklik, Yetenek Yönetimi / Optimizasyonu,
Performans Geliştirme, Koç Yönetici, Sorumluluğu Devretme
Mesleki/
Bankacılık
Teknik Yetkinlikler
Öz-Gelecek
Yetkinlikleri
Değerlerle Liderlik, Değişim ve Düşünce Liderliği, Farklılıkları
Yönetme
Uygulama Yeri
Süre
Eğitim Görevlisi
TBB Eğitim Merkezi
1 gün
Ayla Türkmen
300
NETWORKING- AĞINIZA
BAĞLANIN
İÇERİK
AMAÇ
Seminerin amacı, iletişim ve ilişki yönetimden farklı
olarak, katılımcıları "networking" yani katma
değerli sosyal ilişki ağı kavramı ile tanıştırmak ve
onları kurumsal ya da kişisel hedeflerini
gerçekleştirebilmeleri için bu çok kritik konuda
beceri sahibi kılmaktır.
ODAK NOKTALARI
#BusinessNetworking #Networking
#KatmaDeğerliİlişkiler #CollabrationKültürü
#SosyalDünya #HatırdaKalmak #İlişkilerZinciri
#NetworkingHedefi
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
İş Dünyası = Ağ Dünyası
IQ, EQ ama şimdi SQ (Sosyal Zeka)
Şirket Kültürlerinde Network ve Networking Kavramları
Networking Hedefi Nedir ve Nasıl Konulur?
“6 Derece Ayrılık” Teorisi
CEOlar Haftada 36 Saat Networking Yapıyor, Ya Siz?
Kariyer Yolunda Katma Değerli Bağlar
Katma Değerli Bağ Nasıl Kurulur?
Aynı Kurum İçinde Networking Nasıl Yapılır?
Sosyalleşmek İle Networking Arasındaki Farklar
Sosyal Ortamlarda Yanlış Networking Tutumları
Tanımadığımız Kişilerle 3 Adımda Bağ Kurmak
İçe Değil Dışarı Doğru Networking
Hacme Değil Çeşitliliğe Önem Vermek
Tanıdık Simalar Yerine Merkez Kişilere Ulaşmak
Çok Güçlü Yerine Zayıf Bağları Çoğaltmak
Bilir: Herbirimizin bir şekilde birbirimize bağlı
olduğunu ve tekli ilişkiler yerine çoklu bağları
yönetmenin ayrı bir beceri olduğunu, işlerimizin bir
parçasının da networking yapmak olduğunu,
kurum kültürlerindeki değişimin networking
yapmanın önemini artırdığını, kimi tanıdğımız
değil, kimin bizim hakkında konuştuğunun önemini
bilir.
Anlar: Sosyalleşme ile networking yapmanın aynı
şeyler olmadığını, IQ ve EQ nun ötesinde yeni bir
zeka olarak SQnun (Sosyal Zeka) da yer aldığını
diğer tüm hedeflerinin yanında networking hedefi
koymanın yararını, zayıf bağların önemini anlar.
Yapar: Katma değerli ilişkiler ağı kurar, yabancı bir
ortamda bağlar kurar, networking diyalogları
yapar, networking ile ihtiyaçlara çare/kaynak bulur.
Davranışsal
Yetkinlikler
Mesleki Gelişim (Öğrenme İştahı -Öğrenmeye Açıklık ), İletişim,
Güven Yaratma, Kendine Liderlik
Yönetsel
Yetkinlikler
Yetenek Yönetimi, Performans Geliştirme
Mesleki/ Bankacılık İlişki Yönetimi, İkna
Teknik Yetkinlikler
Öz-Gelecek
Yetkinlikleri
Düşünce Liderliği, Kurumsal Girişimcilik, Farklılıkları Yönetme
Uygulama Yeri
Süre
Eğitim Görevlisi
TBB Eğitim Merkezi
1 gün
Işıl Taysever
HEDEF KİTLE
Her kurum ve her seviyede konuya ilgi duyan
herkes katılabilir.
NOT
300
ETKİLİ KONUŞMA, İLETİŞİM
PSİKOLOJİSİ
İÇERİK
AMAÇ
#Kendini dinletmek #İkna etmek #sorun çözücü
olmak #İletişimi yöneten taraf olmak #zor insanları
yönetmek
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
İnsan ilişkilerinin başlangıcı konuşma/ iletişimdir.
Ancak konuşmak iki yanı keskin bıçaktır.
Konuşarak sevgi saygı yaratmak da mümkündür,
tam tersi durumları oluşturmak da. Bu eğitimle
kişiler konuşma bilinci kazanarak ilişkilerinde daha
başarılı olurlar
ODAK NOKTALARI
Bilir: Konuşmasındaki hatalı ve itici olan yanları
görür. İletişim psikolojisiyle insanlarla uyumunu
yükselteceğini bilir. Verilen teknikleri istediği
zaman, nasıl kullanacağını bilir.
Anlar: İletişim psikolojisinin ve konuşma biçiminin
başarının temeli olduğunu anlar. İnsan ilişkilerinde
yönetici ve yönlendirici olmanın yollarını anlar.
İletişimde yapılan "hayati" yanlışları anlar.
Yapar: Teknikler yüzde yüz garantili olduğundan
bunları uygular. Yarattığı sempati ve itibar artar.
İkna gücü yükselir. Konuşmanın gücünü kullanır.
İmaj bozan temel diksiyon hataları.
Yuvarlayıp yutmadan konuşmak
Vurgu/ tonlama/ durak/ kesme teknikleriyle iletişim egemenliği kazanmak
Doğru ses kullanımı.
Doğru nefes kullanımı.
Temel beden dili.
Kendisinin ve başkalarının iletişim psikolojisini kavramak
Doğru konuşma mantığı
“Kısa yol” insan tanımak
Uluslararası temel hitabet teknikleri.
İkna teknikleri
İletişimde asla yapılmaması gerekenler
İletişimde mutlaka yapılması gerekenler
Davranışsal
Yetkinlikler
Yaratma
Yönetsel
Yetkinlikler
Koç Yönetici, Sonuç Odaklılık
Teknik Yetkinlikler
İlişki Yönetimi, Stratejik İlişkiler ve Kilit Ortaklıklar
Kurma, İkna
Öz-Gelecek
Yetkinlikleri
HEDEF KİTLE
Seminer, konuyla ilgili ihtiyaç duyan tüm
bankacıların katılımına açıktır.
NOT
Uygulama Yeri
Süre
Eğitim Görevlisi
TBB Eğitim Merkezi
2 gün
Güler Kazmacı
600
ZAMAN YÖNETİMİ
WORKSHOP
ALIŞKANLIKLARINI FARK ET,
PLANLA, ZAMANA HÜKMET
AMAÇ
Seminerin amacı, katılımcıların günlük hayattaki
zaman yönetimi alışkanlıklarını fark etmelerini
sağlamak, bir miktar temel bilgi paylaşımı, bol
miktarda workshoplarla, kendimizi yönetmek,
etrafımızı yönetmek, akışı yönetmek konularında
farkındalık ve ilerleme kaydetmektir. Tüm
katılımcıların, hayatlarına dair aksiyon planları ile
seminerden ayrılması hedeflenmektedir.
ODAK NOKTALARI
#Farkındalık #Otomatik Pilot #Hedefler #Öncelikler
#Proaktiflik #Planlama #Sonuç Odaklılık
Bilir : Zaman kavramını, hedef koymayı, zaman
yönetimine yardımcı olan alışkanlıkları, başarıya
engel olan zaman dağıtıcılarını bilir.
Anlar: Hedeflere ulaşmadaki engelleri, iç ve dış
disiplinin önemini anlar. Farklı zaman yönetimi
tarzlarını, zaman tüketen alışkanlıklarını anlar.
Yapar: Önceliklendirme yapar, SMART hedefler
koyar, gün, hafta, ay ve yılı planlar.
HEDEF KİTLE
Konuya ilgi, ihtiyaç duyan tüm banka çalışanları
katılabilir.
NOT
İÇERİK
❑ Zaman Yönetimi ile Tanışma
▶ Zaman Yönetimi Nedir?
▶ Zaman Yönetilebilir mi?
▶ Zaman Yönetimi Konusunda Çarpıcı Gerçekler
▶ Kişiliğimizin Zaman Yönetimi Alışkanlıklarımız Üzerinde Etkisi
▶ WORKSHOP: Zaman Yönetimi Sorunlarım Neler?
❑ Zaman Yönetimi Kişilik Tarzı Envanteri
▶ Sistematik Kişiler
▶ Direk Kişiler
▶ Duygusal Kişiler
▶ Düşünceli Kişiler
▶ Zaman Yönetimi Kişilik Tarzınızın Pozitif ve Negatif Yönleri
▶ Farklı Kişilik Tipleri ile Anlaşma Yolları
▶ WORKSHOP: Kimlerin zamanla ne sorunu olur?
❑ Büyük Resmi Görmek
▶ Kısa Vadeli Hedeflere Odaklanmak
▶ Orta Vadeli Hedefler
▶ Uzun Vadeli Hedefler
▶ SMART Hedef Koyabilmek
▶ Hedefler ve İstekler Arasındaki Farklar
▶ Hedeflere Ulaşmak
▶ Parkinson Kanunu
▶ WORKSHOP: Planım Ne?
❑ Planlama, Önceliklendirme, PROAKTİVİTE
▶ Planlamada Önceliklendirme Metodu
✓ 2. Kare Uygulamaları
✓ Proaktif Çalışmak Nedir?
✓ Proaktif Olmak için ne Yapacağız?
✓ Proaktiflik Yatırımına Değer mi? Nasıl?
✓ Geleceğe Doğru Önlem Almak, İpleri Elde Tutmak
✓ Ne Kadar Proaktif O Kadar Önde
✓ Pareto Kanunu
▶ WORKSHOP: Paretom Ne?
❑ Zaman Yönetimi İçin İnisiyatif Almak
▶ Hedefleri Belirlemek
▶ İnisiyatif Çerçevelendirmesini Yapmak
▶ Kişisel Markanızla Güven Vermek
▶ İnisiyatifle Hedefe Yürümek
▶ Hata, Eksik ve Özre İzin Vermemek
❑ Case Study: Planlama ve Önceliklendirme Uygulaması
❑ Dağınıklığı Temizlemek
▶ Fiziksel Düzen Dağınıklığı ve Baş Etme
▶ Bilgisayar Dağınıklığı ve Baş Etme
▶ E-Mail Dağınıklığı ve Baş Etme
▶ E-Mail Yönetimi
▶ Kafa Dağınıklığı ve Baş Etme
▶ Kâğıt-Dosya-Evrak Dağınıklığı ve Baş Etme
❑ Zaman Yönetimi Problemlerini Aşmak
▶ WORKHOP: Kaliteli yaşamla aramdaki engeller ne?
▶ İçimizdeki Düşmanlar
✓ Mükemmeliyetçilik, Mükemmeliyetçiliğin Verimi Hesabı, Üstesinden Gelmek
✓ Ağır Çalışmak, Ağır Çalışmanın Verimi Hesabı Üstesinden Gelmek
✓ Hızlı Okuyamamak
✓ Karar Verememek
✓ Her Şeyi Ertelemek
✓ Etkili Dinlememek
✓ Plan Yapmamak
✓ İşleri Delege Etmemek
✓ Zaman Çalıcılar (Belirlemek, Üstesinden Gelmek, Önlem Almak)
✓
Hayır Diyememek
✓ Olumlu Gecikme
✓ Sebepli Hayır
✓ Direk Hayır
✓ Yansıtan Hayır
✓ Bozuk Plak Metodu
✓ Erteleme Amaçlı Hayır
▶ WORKSHOP: Kendimle aram nasıl?
▶ Dışımızdaki Düşmanlar
✓ Müdahaleler (Belirlemek, Rutini Fark Etmek, Üstesinden Gelmek, Önlem
Almak)
✓ Çok TV Seyretmek
✓ Telefonlar Susmuyor
✓ Toplantılar Bitmiyor ve Çok Zaman Alıyor
✓ Önemli İşlere Öncelik Veremiyorum
❑ Case Study: Zaman Yönetimi Problemleri Uygulaması
❑ Ekstra Performans
▶ Performans Düşürücüler
▶ Performans Arttırıcılar
▶ Biyolojik Ritim ve Etkin Kullanımı
❑ Toplantılarda Zaman Yönetimi
▶ PAT Kuralı
✓ Toplantılarda Amaç
ZAMAN YÖNETİMİ
WORKSHOP
ALIŞKANLIKLARINI FARK ET,
PLANLA, ZAMANA HÜKMET
AMAÇ
Seminerin amacı, katılımcıların günlük hayattaki
zaman yönetimi alışkanlıklarını fark etmelerini
sağlamak, bir miktar temel bilgi paylaşımı, bol
miktarda workshoplarla, kendimizi yönetmek,
etrafımızı yönetmek, akışı yönetmek konularında
farkındalık ve ilerleme kaydetmektir. Tüm
katılımcıların, hayatlarına dair aksiyon planları ile
seminerden ayrılması hedeflenmektedir.
ODAK NOKTALARI
#Farkındalık #Otomatik Pilot #Hedefler #Öncelikler
#Proaktiflik #Planlama #Sonuç Odaklılık
Bilir : Zaman kavramını, hedef koymayı, zaman
yönetimine yardımcı olan alışkanlıkları, başarıya
engel olan zaman dağıtıcılarını bilir.
Davranışsal
Yetkinlikler
: Proaktif Davranış ve Duygu Yönetimi, Kendine Liderlik,
Analitik Düşünce ve Yaratıcılık
Yönetsel
Yetkinlikler
Planlama ve Organizasyon, Sorumluluğu Devretmek, Sonuç
Odaklılık
Teknik Yetkinlikler
İlişki Yönetimi Stratejik İlişkiler ve Kilit Ortaklıklar Kurma,
Kıyaslama, Esneklik
Öz-Gelecek
Yetkinlikleri
Geleceği Okuyabilmek ve Geleceği Kurgulamak, Kurumsal ve
Kişisel Girişimcilik, Farklılıkları Yönetme
Uygulama Yeri
Süre
Eğitim Görevlisi
TBB Eğitim Merkezi
2 gün
Damla Ataman
Anlar: Hedeflere ulaşmadaki engelleri, iç ve dış
disiplinin önemini anlar. Farklı zaman yönetimi
tarzlarını, zaman tüketen alışkanlıklarını anlar.
Yapar: Önceliklendirme yapar, SMART hedefler
koyar, gün, hafta, ay ve yılı planlar.
HEDEF KİTLE
Konuya ilgi, ihtiyaç duyan tüm banka çalışanları
katılabilir.
NOT
✓ Toplantılarda Ajanda
❑ Toplantılarda Zaman Çerçevesi
600
BAŞARILI YÖNETİCİNİN
KLAVUZU
İÇERİK
AMAÇ
Bu seminerin amacı; yeni yönetici olmuş,
yöneticilikte ilk yıllarını yaşayan kişilerin yöneticilik
tarzlarını oluşturmasıdır.
ODAK NOKTALARI
#Kendini tanıma #Takımı tanıma #Yöneticilik
Değerleri #Farkındalık #İlişkileri yönetme
#Delegasyon #Kaynak kullanımı
Bilir: Yöneticilik değerlerinin ne ifade ettiğini bilir.
Hedef belirlemeyi, delege etmeyi bilir. Nasıl
geribildirim vermesi gerektiğini bilir
Anlar: Rollerin iş hayatındaki ne ifade ettiğini anlar.
İlişkilerin dinamiklerini anlar. Takım için dinleme ve
takdirin etkisini anlar
Yapar: İlişkileri etkin bir şekilde yönetir. Kaynak,
ihtiyaç ve beklentileri iyi analiz eder. Görev
dağılımını hedeflere, takımın yetkinliklerine ve
güçlü yanlarına göre yapar
❑ Yöneticilik değerleriniz
▶ Kendi yöneticilik değerleriniz
▶ Şirket/sektör değerleri
❑ Organizasyon ve delegasyon
▶ Hedefleri belirleme
▶ Kaynaklarını ve ihtiyaçlarını karşılaştırma
▶ Görev dağılımını yapma
▶ Delege etme
❑ Takımı destekleme
▶ Roller
▶ Performansa geribildirim
▶ Gerçek dinleme
▶ Takdir
❑ İlişkilere yatırım yapma
▶ Üstleri ile ilişkiler
▶ Astları
▶ Müşterileri
Davranışsal
Yetkinlikler
İletişim, Takım Çalışması ve İşbirliği
Yönetsel
Yetkinlikler
Planlama ve Organizasyon, Performans Geliştirme,
Sorumluluğu Devretme
Teknik Yetkinlikler
Öz-Gelecek
Yetkinlikleri
HEDEF KİTLE
Seminere; yeni yönetici olmuş, yöneticilikte ilk
yıllarını yaşayan bankacılar katılabilir.
NOT
Uygulama Yeri
Süre
Eğitim Görevlisi
TBB Eğitim Merkezi
2 gün
Levent Ergin
Baş. Tarihi : 2 Kasım 2016 , Çarşamba - Bitiş T.: 3 Kasım 2016 , Perşembe
600
PROJE YÖNETİMİ İLETİŞİMİ
İÇERİK
AMAÇ
Hareket alanı daralan büyük kuruluşların tüm
beklentisi yeni iş gücüne ve yeni fikirlere
odaklanırken, projelere dönüştürülen fikirlerin
değişimi sağlaması umuluyor. Sihirli bir değneğin
dokunuşuyla tüm sorunların ortadan kalkması ve
hayallerdeki büyük değişimin tamamlanması
bekleniyor.İyi fikirlerin bir kısmı projelendirme
aşamasında, büyük bir bölümü ise proje yönetimi
sırasında harap oluyor. Harcanıyor. Oysa, proje
paydaşlarının iletişim becerilerini geliştirerek bu
kaybı durdurmak mümkün. Seminerin amacı, proje
yönetim süreçlerinin sorunsuz işlemesi için iletişim
metotlarının aktarılması ve bu becerilerinin
kazandırılması.
ODAK NOKTALARI
#Proje yönetimi süreçleri #iletişime dayalı
zorlukların nedenleri ve çözüme dayalı yaklaşımlar
❑ Fikirlerin Projelendirilmesi ve Yönetimi Süreçlerinde Proje Paydaşlarının
Iletişim Ihtiyacının Belirlemesi
❑ Projeye Dayalı İletişim Planının Oluşturulması
❑ İletişimde Yeni Teknolojiler ve Olanakların Anlaşılması
❑ Risk ve Kriz İletişimi Modellerinin Oluşturulması
❑ Karar Alma ve Kararı İletme Süreçlerinin İyileştirilmesi
❑ İnsan Kazanmaya Odaklı İletişimin Sürdürmesi
❑ Lider ve Organizasyona Dayalı İletişim Modellerinin Anlaşılması
❑ İdeal Yönetim Modellerinin Kurulması ve İletişimin Canlı Tutulması.
❑ Stress Yönetimi İletişimi Kurgulamak (Daralma ve Tıkanmaları Aşmak)
❑ Kolektif Bilinç, Algı Yaratarak Sonuca Odaklanmak
❑ İletişim Strateji ve Taktikleri
❑ Yöneltme, İkna Iletişimi
❑ Soru Sorma Becerisi
Bilir: Proje yönetim süreçleri içinde iletişimin yerini
bilir.
Anlar: Proje yönetiminin büyük bir bölümünün
iletişime dayalı ilerlediğini ve başarının iletişimle
mümkün olduğunu anlar.
Yapar: Proje yönetiminde iletişime dair yaşanması
muhtemel zorlukları kolayca fark eder ve çözüm
tekniklerini uygular.
HEDEF KİTLE
Konuyla ilgili herkes katılabilir.
NOT
Davranışsal
Yetkinlikler
İletişim, Proaktif Davranış ve Duygu Yönetimi
Yönetsel
Yetkinlikler
Teknik Yetkinlikler
Öz-Gelecek
Yetkinlikleri
Uygulama Yeri
Süre
Eğitim Görevlisi
TBB Eğitim Merkezi
1 gün
Cem Çınlar
Baş. Tarihi : 3 Kasım 2016 , Perşembe - Bitiş T.: 3 Kasım 2016 , Perşembe
300
İNSAN KAYNAKLARI
PROFESYONELLERİ İÇİN
YAZILIMCI DİLİ EĞİTİMİ
AMAÇ
Eğitimde, insan kaynakları sorumluluğunda
yapılan/yapılacak ön değerlendirmelerdeki
etkinliğin arttırılmasına ilişkin yapılması gerekenler
aktarılmaktadır. Şirketlerde çalıştırılmak istenen
yazılım geliştirici ihtiyacının IK tarafından ön
elemeye tabi tutulması, hem teknik taraftaki
yönetici ve ekiplerin hem de insan kaynakları
tarafındaki yönetici ve ekiplerin zaman kaynağının
verimli kullanılması için gerekenler örneklerle
desteklenecektir.
ODAK NOKTALARI
#insan kaynakları #geliştirici #developer #işe alım
Bilir: Yazılım Geliştirme Süreçlerinin kapsamını ve
yaklaşımları bilir.
Anlar: Yazılım Geliştirici insan kaynağının iş
birimlerine katkısını anlar.
Yapar: Yazılım Geliştirme kapsamında yapılan
çalışmalar ile ilgili bilgi sahibi olur. İşe alımlarda ön
değerlendirme yapar.
İÇERİK
❑ Yazılımcı – Developer Kimdir?
❑ Yazılım Dilleri Nelerdir?
❑ IDE Nedir?
❑ Kaynak Kod ve Açık Kaynak Kod Kavramları
❑ Veritabanı nedir? Günümüzde yaygın kullanılan veritabanları nelerdir?
❑ Veritabanı programcılarında ve yöneticilerinde bulunması gereken teknik özellikler
nelerdir?
❑ RDDMS Kavramı( Oracle, MSSQL, DB2)
❑ ETL Kavramı
❑ BI-OLAP-Datawarehouse Nedir?
❑ TSQL, PL SQL (Transaction Structured Query Language, Procedural Language
Structured Query Language
❑ Yazılım Geliştirme Süreçlerine Yaklaşım Metodolojileri Nelerdir?Hangi
platformlarda yazılım geliştirilir?
❑ Frond-End Developer, Back End Developer, Designer Kavramlarının İncelenmesi
❑ SDLC – Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü
❑ Çevik Yöntemler (Agile) ile Yazılım Geliştirme Kavramları
❑ Java ve C# Frameworkleri, Örnek bir kurumsal uygulama sürecinin adımları
❑ OOP (Object Oriented Programming) Kavramı
❑ Design Pattern (Tasarım Desenleri) Kavramları
❑ ORM Kavramı
❑ WCF – WPF- WF Nedir?
❑ CMS, CRM, ERP Kavramlarının İncelenmesi
❑ Sharepoint Nedir? Sharepoint Bilgi Seviyesi Nasıl Ölçülür?
❑ SaaS, PaaS, IaaS Kavramları
❑ Eğitim sonunda mikro form uygulamasının katılımcılar ile birlikte geliştirilmesi
❑ Örnek CV’ler in incelenmesi yetkinlik ön değerlendirmeleri
HEDEF KİTLE
Seminer, İnsan Kaynakları Uzmanları, İnsan
Kaynakları Yöneticileri, İnsan Kaynakları
departmanında Bilgi Teknolojileri işe alım
süreçlerini yöneten çalışan ve ekipler ile konuya
ilgi duyan herkesin katılımına açık olup. eğitim
temel seviyedir.
NOT
Davranışsal
Yetkinlikler
Mesleki Gelişim ve Yenilenme, İletişim, Merak ve Keşfetme,
Yönetsel
Yetkinlikler
Planlama ve Organizasyon, Yetenek Yönetimi, Sonuç
Odaklılık
Teknik Yetkinlikler
Operasyonel Verimlilik, Kıyaslama, İlişki Yönetimi, Stratejik
İlişkiler ve Kilit Ortaklıklar Kurma
Öz-Gelecek
Yetkinlikleri
Yönetme
Uygulama Yeri
Süre
TBB Eğitim Merkezi
1 gün
Eğitim Görevlisi
Emrah Karakoç,
Önder Hasan Badem
Baş. Tarihi : 4 Kasım 2016 , Cuma - Bitiş T.: 4 Kasım 2016 , Cuma
300
DAVRANIŞ PSİKOLOJİSİ
İÇERİK
AMAÇ
Seminerde bireylerin psikolojik yapıları ve
davranışsal özellikleri hakkında bilgi sunulması
amaçlanmaktadır.
ODAK NOKTALARI
#davranış psikolojiisi #açık iletişim #sözsüz iletişim
#algı #etkili dinleme #empati #sağlıklı geri bildirim
Bilir: Davranış Psikolojisi kapsamına giren temel
kişilerarası ilişkileri, bu ilişkilerin temel niteliklerini,
Johari Penceresi çalışmasını, toplumsal algı
kavramını, algı sınaması yapmanın önemini ve
yolunu, sağlıklı iletişim için iletişimdeki en temel
dört ögelerin nasıl çalışması gerektiğini;
nedensellik yüklemesi, bilişsel çelişki, grup
baskısı, öğrenilmiş çaresizlik, psikolojik tepkisellik
gibi kavramları
Anlar: Etkili dinleme yöntemlerinin önemini, doğru
ve sağlıklı geribildirim vermenin yollarını, yeniden
çerçevelemenin, sözsüz iletişimin neden önemli
olduğunu, önyargıların ve ayrımcılığın kişilerarası
ilişkilerdeki tahrip edici gücünü ve bunun farkında
olmanın değerini, empati kavramının inceliklerini,
mış gibi yapmanın ve tutarsızlığın insan ilişkilerine
verdiği zararı, açık iletişimin gücünü, Gibb
kategorilerini, gizli gündemsizliğin önemini…
Yapar: Yukarıda bildiği ve anladığı ifade edilen
niteliklerin ve olguların özel ve profesyonel
yaşamında doğru biçimde yer bulmasına,
uygulamaya geçmesine çalışır.
HEDEF KİTLE
❑ Algı
▶ Ben Algısı
▶ Toplumsal Algı (İnsan Algısı)
▶ Algılanan Davranışların Arkasında Yatan Nedenlere Yönelme
▶ Johari Penceresi
▶ Ben Sunumu, İlk İzlenim
❑ Tutumlar
▶ Öğeleri
▶ Denge ve Bilişsel Çelişki
❑ Grup Baskısı ve Uyma
▶ Boyun Eğme
▶ Benimseme
▶ Özdeşleşme
❑ Kalıpyargılar ve Önyargılar
▶ Kendine İlişkin
▶ Ötekine İlişkin
▶ Kendini Doğrulayan Kehanet
❑ İletişim
▶ İletişimde Dinleme ve Geribildirim
▶ İletişimde Yüklü Sözcükler, Gizli Gündemler, Önyargı
▶ Öfke, Öfkeyle Başa Çıkma
▶ Medeni Cesaret
▶ Sözsüz İletişim (Jest, Mimik, Bakışlar, Dokunma, Ses Tonu, Beden Konumu,
Fiziksel Görünüm, Oturuş, Yürüyüş, Mekan Kullanımı, Kişisel Alan, Yerimseme,
Proksemiks, Kineziks)
▶ Sözsüz Kodların İşlevi, Yapısı
▶ Sözlü – Sözsüz İletişim Tutarlılığı
Davranışsal
Yetkinlikler
Yaratma, Kendine Liderlik
Yönetsel
Yetkinlikler
Teknik Yetkinlikler
Esneklik
Öz-Gelecek
Yetkinlikleri
NOT
Uygulama Yeri
Süre
Eğitim Görevlisi
TBB Eğitim Merkezi
2 gün
İpek Gürkaynak
600
ÇOK BOYUTLU DURUMSAL
LİDERLİK (BİREY VE
TAKIMLAR İÇİN
SİMÜLASYONLU EĞİTİM)
AMAÇ
Hızla değişen koşullar ve belirsizlikler ile hedeflere
yönlendirilmesi ve uyumlanması gereken büyük bir
ekip.. Her şeyden öte tüm bu gelişmelerin
odağında sağlıklı kararlar verme zorunluluğu
bulunan, önemli sorumluluklar almış bir lider. ``Çok
Yönlü Durumsal Liderlik`` anlayış ve
yaklaşımlarının geliştirilerek, pratik uygulama
yöntemlerinin simülasyon ortamı içinde denenmesi
ve içselleştirilmesi hedeflenmiştir.
ODAK NOKTALARI
#Durumsal yaklaşım #Etkinlik değerlendirmesi
#Ortam analizi #Durumsal liderlik #Kişisel güç
#Statü gücü #Güç kaynakları #Performans
yönetimi #Karar verme ve lider eksenleri
Bilir: Durumsal yaklaşım modellerini; durumsal
yaklaşımlar ve organizasyon etkinliği ilişkisini;
çevresel değişkenlerin durumsal yaklaşımlar
üzerine olan etkilerini bilir.
Anlar: Çevresel değişkenleri yönetmeyi; liderlik
gücünün kullanılma şekilleri ve çalışanlarda
yarattığı etki farklılıklarını anlar.
Yapar: Durumsal yaklaşımları farklı yetkinliklere
uygular, değişim ihtiyaçlarının hayata
geçirilmesinde esnek yaklaşım uygulamalarını
adapte eder.
HEDEF KİTLE
İÇERİK
❑ Liderlik ve Yönetimde durumsal yaklaşım gereksinimleri
▶ Yeni yönetim eğilimlerinin organizasyon üzerine etkileri
▶ Organizasyona liderlik etmek
▶ Liderliğin 3 beceri alanı
▶ Etkin insan becerilerinin özellikleri
❑ Davranış ve Motivasyon
▶ Amaç odaklı davranış
▶ Amaç – ihtiyaç dengesi
▶ Motivasyon güçleri
▶ İhtiyaç çemberi
▶ İhtiyaç-davranış ilişkisi
▶ Geri besleme ilişkisi
▶ Kişilik penceresinden bakmak
▶ Davranışlar ve durumsal yaklaşımlar arasında ilişkinin yaratılması
▶ Düşünce sistemi oluşturmak ve başkalarının düşünce sistemini doğru okumak,
▶ Takipçi yaratmanın ve motive etmenin yöntemleri;
❑ Durumu analiz etmede lider etkinliği
▶ Çevresel değişkenleri anlamak
▶ Tarz ve beklentilerin farkındalığını oluşturmak,
▶ Organizasyon içi değişkenleri anlamak,
▶ Jenerasyonların liderlik üzerindeki etkilerini anlamak
▶ Liderlik tarzları değişim stratejileri oluşturmak
❑ Liderliğin kişilik yaklaşımları
❑ Liderliğin davranışsal yaklaşımları
❑ Durumsal yaklaşımlarda etkili iletişim metotlarını kullanmanın yöntemleri
❑ Durumsal liderlik yaklaşımlarında ustalaşmak
▶ Durumsal yaklaşımların lider ve yöneticilik kavramlarının etkinliği üzerine olan
etkileri;
▶ Durumsal yetkinlikleri teşhis etmede ustalaşmak
▶ Durumsal tarzları kullanmak ve çok boyutlu lider olmak
▶ Durumsal liderliğin yapıcı disiplininin hayata geçirilmesi
▶ Sürdürülebilir takım performansı yaratılmasında durumsal etkinliğin hayata
geçirilmesi, takımlarda durumsal yaklaşımların takımca uygulanması
▶ Güç profili belirlemenin durumsal yaklaşımlar üzerine etkisini fark etmek
❑ Durumsal Yaklaşım simülasyon çalışması (Madenden İnşaata)
❑ Durumsal Yaklaşım vaka çalışmaları ve tarz etkinlik denemeleri
Seminere, her seviyedeki yönetici ve çalışan
katılabilir.
Davranışsal
Yetkinlikler
Proaktif Davranış ve Duygu Yönetimi, Takım Çalışması ve
İşbirliği, Analitik Düşünme ve Yaratıcılık
NOT
Yönetsel
Yetkinlikler
Teknik Yetkinlikler
Esneklik
Öz-Gelecek
Yetkinlikleri
Vizyon ve Değerlerle Liderlik, Kuşaklararası Etkileşim,
Uygulama Yeri
Süre
Eğitim Görevlisi
TBB Eğitim Merkezi
2 gün
Ali Engin
600
DEĞİŞİME LİDERLİK ETMEK
DEYİNCE...
İÇERİK
AMAÇ
Seminerin amacı, bulunduğumuz ortamda oluşan
yeni yaklaşımlara ve hızlı değişime daha bilinçli
yaklaşmak ve kendimize ve başkalarına değişim
liderliği yapmak üzere gereken yöntem, davranış
ve yetkinlikler konusunda donanımlı hale
gelmektir.
ODAK NOKTALARI
#Değişim #Liderlik #Vizyoner olmak #Harekete
geçirmek #Kendine liderlik etmek #Farkındalık
Bilir: Değişimin ne anlama geldiğini, nasıl farklı
yaklaşımların olabileceğini ve bunların içerisinde
kendi konumunu bilir;
Anlar:Değişime kendinden başlamanın önemini,
harekete geçmek ve değişime yardımcı olmak
üzere ne tür bir yaklaşım gerektiğini anlar
Yapar:Değişimin içinde kendini konumlandırıp,
sahip olduğu liderlik zekalarını değişim liderliğine
taşımaya ve süreci yönetmeye başlar
HEDEF KİTLE
Seminere, değişen değerlere yönelik farkındalığını
arttırmak ve bu yönde davranışlarını uyarlayarak
değişimi yönetmek isteyen tüm profesyoneller ekip
NOTliderleri ve yöneticiler katılabilir.
❑ Değişim Ortamını Anlamak
▶ Değişen dünya – değişen değerler
▶ Değişimi tetikleyen faktörler neler,
▶ Neden değişmeliyiz?
▶ Değişim ile ilişkimiz...
❑ Ya içindesindir çemberin ♫♪…. ya da ♪ dışında yer alacaksın ♪♪ ♫
▶ Değişime kendinden başlama ne demek ve bu br lider için neden önemli?
▶ “Kendine liderlik etmek”, neden ve nasıl?
▶ Değişimdeki fırsatı okumak...
❑ Değişim sürecini yönetmek
▶ Vizyoner Liderlik: yenilenme ihtiyacını görmek
▶ Rol-model olarak değişimi üzerimize nasıl giyeriz?
▶ Güven ortamı yaratmanın önemi...
▶ Değişim sürecinde öne çıkan liderlik kaslarımız...
❑ Değşime Yardımcı Olmak: Duygu Yönetimi
▶ Direnç yönetimi (kendim – grup – birey)
▶ Etkin iletişim ve dahiliyetin önemi
▶ Geleceği görmek neden önemli?
Davranışsal
Yetkinlikler
İletişim, Güven Yaratma, Kendine Lİderlik
Yönetsel
Yetkinlikler
Teknik Yetkinlikler
İkna, Esneklik
Öz-Gelecek
Yetkinlikleri
Değerlerle Liderlik, Farklılıkları Yönetme
Uygulama Yeri
Süre
Eğitim Görevlisi
TBB Eğitim Merkezi
2 gün
Candan Schabio
600
ZİHİN HARİTALAMA
(MINDMAPPING)
İÇERİK
AMAÇ
Mindmapping semineri ile katılımcıların, çok geniş
ve farklı alanlarda kullanılabilecek, güçlü ve etkili
zihin haritaları üretebilmeleri hedeflenmektedir.
Eğitim sonunda katılımcıların kazanımları:
Rotaların belirlenmesini ve kararların alınmasını
sağlar, nerelerden geçildiğinin ve nerelere
gidileceğinin görülmesini sağlar, yeni ve yaratıcı
yollar göstererek problem çözümüne katkıda
bulunur, bakılması, okunması, üzerinde
düşünülmesi ve hatırlanması eğlencelidir, gözü ve
beyni uyararak dikkat çeker, resmin genelinin ve
detaylarının aynı anda görülmesini sağlar, dağınık
fikir ve düşüncelerin; kısa, hatırlanabilir ve düzenli
hale getirilmesini sağlar.
ODAK NOKTALARI
#Zihin Haritası #Farkındalık #Düşünmek #Fark
Yaratmak #İşi Kolaylaştırmak
Bilir: Farklı alanlarda zihin haritaları yaratmayı,
yaratıcı ve çözümcü yaklaşımı bilir.
Anlar: Karar alırken yeni ve yaratıcı yollar üretmesi
gerektiğini, genel tablonun ve ayrıntıların aynı
anda görülmesini, böylelikle fikir ve düşüncelerin
daha net ortaya çıkabileceğini anlar.
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
Düşünme Üzerine Düşünme
Zihin Haritası Tekniği
Düşünceleri Oluşturmak
Düşünceleri Görselleştirmek
Düşünceleri Tasarlamak ve Sınıflandırmak
Zihin Haritası Kullanım Alanları
Zihin Haritası Yöntemiyle İş Modelleri Oluşturma
Zihin Haritası Yöntemiyle Sunum Hazırlamak
Zihin Haritası Yöntemiyle Problem Çözme
Takım Çalışmasında Zihin Haritası Yöntemi
Zihin Haritası Uygulaması
Davranışsal
Yetkinlikler
: İletişim, Merak ve Keşfetme, Müşteri Duyarlılığı, Analitik
Yönetsel
Yetkinlikler
Sonuç Odaklılık
Teknik Yetkinlikler
Raporlama ve Sunum, Esneklik
Öz-Gelecek
Yetkinlikleri
Uygulama Yeri
Süre
Eğitim Görevlisi
TBB Eğitim Merkezi
1 gün
Efsun Yüksel Tunç
Yapar: Her kısımda mind map oluşturur.
HEDEF KİTLE
Seminere, işyerinde daha etkili ve verimli
çalışmalarına yardım edecek pratik bir yol
öğrenmek isteyen çalışanlar, büyük miktarda veriyi
yönetmek durumunda olanlar, hızlı ve etkili not
almayı öğrenmek isteyenler, eğitimciler, etkili ve
verimli ders çalışmak isteyen öğrenciler ve
yukarıdaki faydaları elde etmek isteyenler
katılabilir.
NOT
Baş. Tarihi : 14 Kasım 2016 , Pazartesi - Bitiş T.: 14 Kasım 2016 , Pazartesi
300
FARKINDALIK
(MINDFULNESS) İLE
ÇATIŞMAYI VE STRESİ
YÖNETİN
AMAÇ
Seminerde, katılımcıların, hayatlarının her
alanında yaşadıkları çatışmaların önüne
geçilebileceğinin farkındalığına vararak, bu
farkındalığın getireceği rahatlama, negatif stresle
başa çıkabilme ve mutlu olabilme alışkanlığını
hayatına adapte edebilmesi amaçlanmaktadır
ODAK NOKTALARI
İÇERİK
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
Mindfulness – strese karşı panzehir
Bilinçli farkındalık ile hayatımıza katacaklarımız
Oto-pilottan çıkmak
Zihnimizin durumu
Dikkat – meta dikkat
Nöroplastisite
Duyguları keşfetmek, beden taraması
Meditasyon
Bizden farklı insanlar, bizleri çatışmaya götüren sebepler ve önlemenin yolları
Yargılarımızdan özgürleşmek
Öfke Nedir?
Öfke Kontrolü
Mindfulness Uygulamaları
#farkındalık #sakinlik #davranış ve duygu yönetimi
#çatışma yönetmek #kendini ve çevreyi yönetmek
Davranışsal
Yetkinlikler
Proaktif Davranış ve Duygu Yönetimi, İletişim,
Kendine Liderlik
Yönetsel
Yetkinlikler
Anlar: Etrafımızdaki insanların bizi algılama
şeklinin ve çatışmalarımızın kendimizle bağlantısı
olabileceğini anlar.
Teknik Yetkinlikler
Esneklik
Yapar: Çatışma bölümünde bahsi geçen
yöntemleri kullanarak ve mindfulness egzersizleri
uygulayarak kendisini başarılı, mutlu, istediğini
elde eden biri yapar.
Öz-Gelecek
Yetkinlikleri
Vizyon ve Değerlerle Liderlik, Farklılıkları Yönetme
Bilir: Farklı karakterleri ve bizi çatışmaya götüren
sebepleri bilir. Duygu ve davranışlarını
gözlemlemeyi, bunları kontrol ederek hem kendini
hem çevresini yönetmeyi bilir.
HEDEF KİTLE
Uygulama Yeri
Süre
Eğitim Görevlisi
TBB Eğitim Merkezi
2 gün
Yeşim Mete Mckeag
Seminer, tüm bankacıların katılımına açıktır.
NOT
600
YÜKSEK PERFORMANSLI
TAKIMLAR YARATMAK
KOÇVARİ LİDERİN TAKIM
YOLCULUĞU
AMAÇ
Seminer, liderlerin koçluk yaklaşımı ile takımlarını
yönetmesini, birlikte bir takım olmalarını
destekleyen, birlikte gelişmelerini, daha uyumlu
çalışmalarını, hedeflerine ulaşmalarını ve verimli
sonuçlar almalarını sağlayacak bir süreç
programıdır.
ODAK NOKTALARI
#takım koçluğu #farkındalık #takım ruhu #ilişki
yönetimi #verimli ilişkiler #ortak değerler #takım
kontratı # benimsenmiş ortak vizyon # aksiyon
planı # paylaşılmış sorumluluk
İÇERİK
❑ Liderlik, takımını tanımak, enerjiyi ve takım duygusunu anlamak,
❑ Takım kontratı oluşturmak
❑ Ortak değerler oluşturmak ve ortak değerler çerçevesinde takımı harekete
geçirmek
❑ Güven ve pozitif ortam yaratmak, katılımcılığı desteklemek, farklılıkları yönetmek
❑ Takım ruhu yaratmak
❑ Takım vizyonu oluşturmak, ortak ve paylaşılan hedefler koymak
❑ Ortak hedefler çerçevesinde harekete geçmek
Davranışsal
Yetkinlikler
Takım Çalışması ve İşbirliği, Kendine Liderlik, Güven
Yaratma, İletişim
Yönetsel
Yetkinlikler
Teknik Yetkinlikler
İkna, Esneklik
Öz-Gelecek
Yetkinlikleri
Farklılıkları Yönetme, Değişim ve Düşünce Lİderliği
Bilir: Liderlik bakış açılarını, Takım dinamiklerini
bilir.
Anlar: Grup ve takım arasındaki farkları anlar, ne
kadar takım olduğunu anlar, takımının ortak
değerlerini anlar
Yapar: Takım kontratı yapar, takımın tüm
üyelerince benimsenmiş ortak vizyonu yapar, ortak
hedeflere nasıl ulaşacağına dair aksiyon planlarını
yapar, her bir takım üyesi sorumluluk alır
Uygulama Yeri
Süre
Eğitim Görevlisi
TBB Eğitim Merkezi
2 gün
Naci Demiral
HEDEF KİTLE
Seminere, bir ekibin, takımın başında bulunan
yöneticiler ve liderler katılabilir.
NOT
600
KENDİMİ TANIDIM İNSANI
ANLADIM FARKINDALIK VE
İLETİŞİM ATÖLYESİ
AMAÇ
Seminerde, takım üyelerinin birbirilerinin sesini
duyması ve kazan kazana doğru yol almalarını
sağlayacak iletişim yollarının açılması ile
farkındalık geliştirme çalışması gerçekleştirmektir.
ODAK NOKTALARI
#İletişim #Farkındalık #Takım ruhu #İlişki yönetimi
#Kazan kazan #iş ve yaşam dengesi # Duygular,
#Değerler #Duyu odakları , #Davranışlar ve
tutumlar, # Zihin, beyin
İÇERİK
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
Liderliğe giriş ve liderin bakış açıları
İnsan davranışlarının temeli
Zihin, beyin sistemleri ve davranışlar üzerindeki etkisi
Duyu odakları, değerler, duygular, dokunuşlar = davranışlar
İş ve özel yaşamdaki psikolojik oyunların farkına varma
Kendinin ve diğerlerinin duygu ve değerlerinin farkına varmak ve yönetebilmek
Yaşamın her alanındaki karar mekanizmaları
Yarar vermedeki iç ve dış engeller
Güçlü yönlerin keşfi ve harekete geçmeye katkısı
İş ve yaşam dengesi
Geribildirim almak ve vermek
Takdir
Bilir: Kendini tanır, zihin, beyin, düşünce sistemleri
ve davranışlardaki etkisini bilir,
Anlar: İnsan davranışlarının altında yatan
nedenleri anlar, Öz değerlerinin davranışlar
üzerindeki etkisini anlar, Duyguların ve duyguların
değerlerle ilişkisi ve davranışlara etkisini anlar,
seçimlerin ve kararların hayatını nasıl etkilediğini
anlar
Yapar: Kendini bilerek ve diğerlerini anlayarak
daha verimli ilişkiler kurar, Farklılıkları yönetir, iş
ve yaşam dengesini sağlar, güçlü yanlarını
keşfeder
HEDEF KİTLE
Seminere, iş hayatında verimli ilişkilerle hayatının
liderliğini ele almak isteyen her kademedeki
bireyler, uzmanlar, yöneticiler, liderler katılabilir.
NOT
Davranışsal
Yetkinlikler
İletişim, Kendine Lİderlik, Takım Çalışması ve
İşbirliği
Yönetsel
Yetkinlikler
Teknik Yetkinlikler
İlişki Yönetimi, Stratejik İlişkiler Ve Kilit Ortaklıklar
Kurma, İkna
Öz-Gelecek
Yetkinlikleri
Kuşaklararası Etkileşim, Farklılkları Yönetme
Uygulama Yeri
Süre
Eğitim Görevlisi
TBB Eğitim Merkezi
2 gün
Rana Pendar
600
POZİTİF STRES YÖNETİMİ
İÇERİK
AMAÇ
Daha sağlıklı ve yaşam kalitesi iyi bir hayat için
içsel kaynaklarını kullanmaya başlayanların daha
mutlu yaşadıkları gözlemlenmiştir. Pozitif Stres
yönetimi semineri, sizin başarılı bir kariyer ve
keyifli bir yaşam sürmenizi hedeflemektedir.
ODAK NOKTALARI
#Nefes teknikleri #Meditasyon #Olumlama
#Amaçlar #Hedefler #Proaktivite #Duygu kontrolü
Bilir : Stres kaynaklarını tanımlamayı ve yönetmeyi
bilir.
Anlar : Olumsuz düşünce ve olumsuz duyguların
olumsuz davranışlara sebebiyet verdiğini anlar.
Yapar : Duygu kontrolünü sağlamak için nefes ve
meditasyon tekniklerini uygular, olumluma iç ses
konuşmalarını yapar.
HEDEF KİTLE
NOT
İlgi duyan herkes katılımda bulunabilir.
❑ Stres Nedir ?
▶ Stres Ne Zaman Oluşuyor ?
▶ Savaş – Kaç Tepkisi
▶ Beyin ve Stres Ilişkisi
▶ Sol Beyin – Sağ Beyin
▶ Olumlu ve Olumsuz Stres
❑ A & B Tipi Kişilikler
▶ Stres Tipleri
▶ Stres Seviye Testi
❑ Stres ve Biz
▶ Stres Kaynaklarınız Neler? Kaynaklarınızı Belirleme Çalışması
▶ Stres Karşısında Belirtiler; Fiziksel, Davranışsal, Zihinsel ve Ruhsal Belirtiler
❑ Yaşamımızın Kontrolü
▶ Gücünüzün Kaynağı Nereden Geliyor?
▶ Yaşam Tekerleğiniz Dönüyor Mu ?
▶ Yaşam Tekerleği Egzersizi
▶ Hayattaki Değerlerinizi Bilmek
▶ Yaşamınızın Kontrolünü Ele Almak
❑ Hayatta 3 Beceri
▶ Olumlu Olarak Ne İstediğinizi Söylemek
▶ SMART Hedefler
▶ POWER Modeli ileHedef Belirlemek
❑ Hedeflerin Öünündeki Engeller
▶ Konfor Alanına Hapsolmak
▶ % 100’ünü Vermek
▶ Bu Kadar Yapabiliyorum Demek
▶ Olumsuz İç Ses Konuşmaları ( AMA Engeli )
❑ Olumsuz Duygu Seline Kapıldığınızda; Duygu Durumunuzu Olumluya Çevirmek
▶ Çapa Tekniği ile Olumlu Ruh Haline Ulaşmak
▶ Görselleştirmenin Gücü
▶ Devre Kesiciler
❑ Rasyonel ve İrrasyonel Cümleler
▶ İrrasyonel Cümleleri Rasyonalize Etmek
❑ Stres Günlüğü
▶ Stres Günlüğü Tutarak, Zamanı ve Hedefleri Yönetmek
❑ Rahatlama ve Gevşeme Teknikleri
▶ Diyafram Nefesi Ile Sakin Kalma Tekniği
▶ Meditasyon Ile Gevşemeyi Öğrenmek
▶ Masada Yoga Çalışmaları
▶ Bhastrika Nefesi ileEnerji Yaratmak
▶ Stres ileBaş Etme Reçeteleri
Davranışsal
Yetkinlikler
: Mesleki Gelişim - Öğrenme İştahı (Öğrenmeye Açıklık), Proaktif
Davranış ve Duygu Yönetimi, Kendine Liderlik, Merak ve
Keşfetme
Yönetsel
Yetkinlikler
Sonuç Odaklılık
Mesleki/
Esneklik
Bankacılık
Teknik Yetkinlikler
Öz-Gelecek
Yetkinlikleri
Uygulama Yeri
Süre
Eğitim Görevlisi
TBB Eğitim Merkezi
2 gün
Serap Gökmen
600
ZOR MÜŞTERİLER ZOR
SOHBETLER
İÇERİK
AMAÇ
Bu seminerin amacı, katılımcıların zor durumlarda
ve baskı altındayken bu zorlayıcı durum ve stresle
daha iyi başa çıkmaları, dış etkenlerin
verimliliklerini etkilemesine izin vermeden,
öğrendiklerini dengeli ve başarılı bir şekilde
hayatlarına uygulamak konusunda beceri
geliştirmeleri ve zarar veren duygu-düşünce
kalıplarının farkına vararak bunları yönetme
yeteneği kazanmalarıdır.
▶ Zor durum nedir? Zor kişi kimdir?
▶ Zor müşteri nedir?
▶ En temel zor müşteri modelleri ve zor müşteri karşısındaki taktikler
▶ Farklı durumlarda ve farklı kişilerle neden zorlanırız?
▶ Zor durum ve kişilerin yarattığı stres.
▶ İnsan zihnini anlamak
▶ Zor Durumlarda Nefes ve Beden Farkındalığı
▶ Düşünme biçimimizin ve algımızın etkisi ve tepkimizi seçmek.
▶ Zor müşteri ve durumlar karşısında yeni bir bakış açısı geliştirmek.
❑ Kendimiz için bulacağımız efektif çözümler.
▶ Kabullenme ve değişim
ODAK NOKTALARI
#Stresi ve farklılıkları yönetmek #güven tesis
etmek #kendini ve karşındakini tanımak, #kendini
net ifade etmek
Davranışsal
Yetkinlikler
Yaratma, Takım Çalışması ve İşbirliği
Yönetsel
Yetkinlikler
Hızlı Karar Alma ve Çeviklik, Yetenek Yönetimi, Performans
Geliştirme, Sonuç Odaklılık
Teknik Yetkinlikler
Öz-Gelecek
Yetkinlikleri
Vizyon ve Değerlerle Liderlik, Kuşaklararası Etkileşim,
Bilir: Kendini tanır, duygu ve düşüncelerinin
farkındadır, nasıl motive olacağını bilir. Duygu
yönetimi ve dürtü kontrol tekniklerini bilir. Zoru
nasıl tanımladığını ve nasıl yöneteceğini bilir.
Hayattan keyif almayı bilir.
Anlar: Duyguların yönetilmesi ile hayat konforunun
arttığını anlar. Farklılıkları sinerjiye dönüştürmenin
mümkün olduğunu anlar. Problemleri nasıl daha
kolay çözebileceğini anlar. Düşünme biçiminin ve
algılarının kendi dünyasına etkisini anlar.
Yapar: Kendi potansiyelinin performansa
dönüşmesini sağlar. Hızlı karar alır ve problemlere
çözümcü yaklaşır. Süreç içinde kabullenir ve
değişir. Sağlıklı, verimli ilişkiler kurar, güven tesis
eder ve iknada başarılı olur.
HEDEF KİTLE
Seminere, kendini geliştirmek, stresle baş etmek
ve yaşam kalitesini artırmak yanında, müşterilere
farklı bir anlayışla yaklaşmak, kontrollü olmak ve
mevcut durumun hem müşteri hem kurum için
uygun şekilde sonuçlanmasını sağlamak isteyen
tüm müşteri hizmetleri çalışanları, iç ve dış
müşterilerle iletişimde bulunanlar, katılabilir.
NOT
Uygulama Yeri
Süre
Eğitim Görevlisi
TBB Eğitim Merkezi
1 gün
Nil Konyalılar
300
PROBLEM ÇÖZME VE KARAR
VERME EĞİTİMİ
KEPNERANDFOURIE THINKINGWORKS™
AMAÇ
Seminerin amacı, katılımcıları, problemleri
önceliklendirmelerine, problemlerin kökenine
inmelerine, tekrarlanan problemleri ortadan
kaldırmalarına, farklı ve değişken alternatifler
arasında en doğru ve en etkin seçimi yapmalarına,
bilgi toplamalarına ve herkesin görüşünü dikkate
ve değerlendirmeye almalarına, toplantılarda
analiz yöntemlerini kullanarak kararlarına taban
oluşturacak tüm bilgileri süzgeçten geçirmelerine,
alınan kararların hızla uygulamaya konabilmesi
için, herkesi dahil etmelerine ve katılım
sağlamalarına yardımcı olacak 3 analiz tekniğiyle
donatmaktır.
ODAK NOKTALARI
#analitik düşünme #yaratıcı problem çözme
#sonuç odaklılık #güven yaratmak #performans
geliştirme #hızlı karar alma
Bilir: Problemi tanımlamayı ve önceliklendirmeyi
bilir.
İÇERİK
❑ Öncelik Analizi
Durum değerlendirmesi yapmak için kullanılan rasyonel bir süreçtir. Problemler
tanımlanır ve bölümlere ayrılarak önceliklerine göre düzenlenir. Sürecin son aşaması,
her problemi çözmek için ayrı bir plan oluşturulmasıdır.
❑ Neden Analizi
Problem yaratan herhangi bir sapmanın nedenini tanımlamak, analiz etmek ve
çözmek için kullanılan rasyonel bir araçtır. Neden analizi, bir problemi doğru
saptamak, problemin bileşenleriyle ilgili verileri toplamak, mantığa ve geçmiş
deneyimlere dayanarak neden üretmek ve gerçek nedeni teyit etmek için kullanılır.
❑ Çözüm Analizi
İşle ilgili alınan kararların her yönünü analiz etmek için kullanılan aşamalı bir süreçtir.
Kararın nedenlerini, amacını ve alternatifleri değerlendirme şartlarını analiz etmek için
güçlü bir araçtır. Mevcut alternatifler arasında seçim yapmak veya şartların
gerektirdiği çözümü yaratmak için kullanılır.
❑ Bu tekniklerle katılımcılar, problemleri tanımlar, öncelikleri belirleyerek, kaynakları
yüksek önceliğe sahip problemlere göre ayırır, her problemin çözümünde doğru
analitik aracı kullanır, sorumlulukları, etkin bir iletişimle paylaştırır, başkalarıyla birlikte
çalışırken görüş birliğini ve katılımı sağlar, problemi çözmeye başlamadan önce,
problemi bütün detaylarıyla tanımlar, olası nedenleri, problemin bilinen verileriyle
sistematik olarak test eder, probleme karşı önlem almak için zaman ve para
harcamadan önce, gerçek nedenin saptandığından emin olur, probleme etkili bir
çözüm bulmak için gereken verileri toplar ve bunların arasından asıl bilgiye ulaşır.
Kararla ilgili en doğru yaklaşımı belirlemek için, dahil olan herkesi kapsayan ortak
analizi yapar, kararla ilgili şartları ve her şartın diğerlerine göre önemini belirler,
çözüm alternatiflerini değerlendirir ve her birinin içerdiği riskleri saptar, uzun ve kısa
vadeli şartlara uygun en doğru çözümü oluşturur.
Anlar: Problem neden analizinin önemini anlar.
Yapar: Problem Çözümünde en iyi seçeneği analiz
eder ve çözüm üretir.
HEDEF KİTLE
Seminere, problem çözme yetkinliklerini
geliştirmek isteyen tüm çalışanlar, yöneticiler ve
Davranışsal
Yetkinlikler
Analitik Düşünme ve Yaratıcılık, Takım Çalışması ve İşbirliği,
Güven Yaratma
Yönetsel
Yetkinlikler
Hızlı Karar Alma Ve Çeviklik, Planlama ve Organizasyon, Sonuç
Odaklılık, Performans Geliştirme (Geri-İleri-Eş zamanlı
Değerlendirme )
Mesleki/
Bankacılık
Teknik
Yetkinlikler
Öz-Gelecek
Yetkinlikleri
NOT
Uygulama Yeri
Süre
Eğitim Görevlisi
TBB Eğitim Merkezi
2 gün
Serap Kaynak
600
SOSYAL DAVRANIŞ STİLLERİ
- ZOR İNSANLARLA ETKİN
İLETİŞİM
AMAÇ
Bu program, bireylerin kurum içi ve dışı tüm
ilişkilerinde iletişimde zorlandıkları kişilerle daha
etkin ( herkesin mutlu olduğu ve çatışmanın
yaşanmadığı ) ilişkiler kurabilmesini ve başka
insanlara kendilerini daha doğru aktarabilmesini
hedefleyen bir eğitim programıdır.
ODAK NOKTALARI
İÇERİK
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
Davranış ve Davranışı Gözlemleme
Çok Kısa Sürede Karşı Tarafın Stilini Bulma
Kendi Stilimizi Tespit Etme
Farklı Stillere Karşı Stratejiler
Farklı Stillerin Beklentileri Ve İhtiyaçları
Zor İnsanlarla Kolay Şekilde İletişim Kurma ve İkna Etme
Çok Yönlülüğü Geliştirmek İçin İpuçları
#İletişim #İkna #Güven yaratmak #Farkındalık
#İlişki yönetimi #Esneklik #Farklılıkları yönetmek #
Gözlem #Performans geliştirme #Çatışma
Yönetimi #Çok Yönlülük #Empati #Takım içi
iletişim
Davranışsal
Yetkinlikler
Yaratma, Merak ve Keşfetme
Yönetsel
Yetkinlikler
Geliştirme
Teknik Yetkinlikler
Öz-Gelecek
Yetkinlikleri
Yönetme, Öğrenme Stratejileri
Bilir : Farklı sosyal davranış stillerini, davranış
stilini tespit etmesi için gerekli davranışsal
ipuçlarını, farklı stillere ait davranış stratejilerini
bilir. Stillerin güçlü gelişime açık özelliklerini,
gerilim anlarında yapması gerekeni bilir.
Anlar : Zor insan kavramının göreceli bir yaklaşım
olduğunu, başkaları için kendisinin hangi
durumlarda zor insana dönüştüğünü anlar.
İletişimde verimlilik için yapması gerekenleri, farklı
kişilere farklı yaklaşımlar gerektiğini anlar.
Yapar : Davranışsal ipuçlarını doğru ve objektif
okur, stili doğru tespit eder. Önyargılı olmadan
farklı rollerin altındaki sosyal stili bulur. Strateji
belirler, uygun davranışı sergiler. Çok yönlü
davranarak verimli ilişkiler kurar.
HEDEF KİTLE
Seminer, iletişimde etkin dinlemeyi, anlamayı ve
anlaşılmayı isteyen tüm çalışanların katılımına
açıktır.
Uygulama Yeri
Süre
Eğitim Görevlisi
TBB Eğitim Merkezi
2 gün
Engin Yıldırım
600
YÖNETİCİLİĞE HAZIRLIK,
YÖNETİCİ OLMAK VE YAŞAM
ÜZERİNE NOTLAR
AMAÇ
İş hayatına atılan pek çok insanın idealidir
yöneticilik. Çok çalışılır, çok gayret edilir o ideale
ulaşmak için. Gerçekleştiği zaman da bitmez o
yoğun çalışma düzeni. Alınan sorumluluklar,
gerçekleştirilmesi gereken hedefler eşine,
çocuklarına ayırması geren zamandan çalmasına
neden olur bazen yöneticinin. Seminer; gerek
yöneticiliğe giden yolda yapılması gerekenler
gerekse yöneticiliğin olmazsa olmazları ile iş
hayatımızın dışındaki yaşamımızın unutulmaması
gereken gerçeklerini uzun yıllara dayanan
gözlemler eşliğinde aktarmayı hedefliyor.
İÇERİK
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
Neden Yönetici Olmak İsteriz?
Yöneticiliğe Hazırlık Ne Zaman Başlar?
Yönetici olabilmek İçin Dikkat edilmesi Gerekenler
Nasıl Bir Yöneticilik?
Yöneticiliğin Olmazsa Olmazları
Peter İlkesi
İş Hayatımız Dışındaki Yaşamımız
Hayatı Daha Anlamlı Kılmak
İş ve Özel Yaşam Dengesi Neden Çok Önemli?
Davranışsal
Yetkinlikler
: Proaktif Davranış ve Duygu Yönetimi, Kendine Liderlik,
#Yönetici olmanın koşulları #Başarılı yöneticilik #İş
yaşamı dışındaki hayatımız
Yönetsel
Yetkinlikler
Yetenek Yönetimi, Koç Yönetici, Sorumlulugu Devretme
Teknik Yetkinlikler
İkna, Esneklik
Bilir : Yönetici olmak için yapılması gerekenleri,
başarılı yöneticinin özelliklerini, iş - yaşam
dengesinin önemini bilir.
Öz-Gelecek
Yetkinlikleri
Vizyon ve Değerlerle Liderlik, Değişim ve Düşünce Liderliği
ODAK NOKTALARI
Anlar : İş hayatındaki ilk gününden itibaren
kariyerine yönelik planlı bir çalışma içerisinde
olmasının ne kadar gerekli olduğunu anlar. İyi bir
yöneticinin iş verimini ne kadar yukarıya taşıdığını,
iş yaşamı dışındaki hayatımızın da ihmal
edilmemesi gerektiğini anlar.
Yapar : Yöneticiliğe giden yolda atılması gereken
adımları atar. Başarılı Yöneticilik konusunda
eksiklikleri varsa derhal aksiyon alır. İş ve özel
yaşam dengesini başarılı bir şekilde kurar.
Özellikle çocukları ile ilişkisinde çok daha başarılı
hareket eder.
Uygulama Yeri
Süre
Eğitim Görevlisi
TBB Eğitim Merkezi
1 gün
Hamdi Aydın
HEDEF KİTLE
Seminere, yönetici adayları ve orta düzey
yöneticiler başta olmak üzere konuya ilgi duyan
tüm çalışanlar katılabilir.
300
ÜST YÖNETİME SUNUMDA
KRİTİK BAŞARI FAKTÖRLERİ
İÇERİK
AMAÇ
Bu seminerin amacı, yöneticileri sunum
hazırlarken ve sunarken yaptıkları hatalardan
arındırmak ve etkin sunucu düzeyine getirmektir.
ODAK NOKTALARI
#Başarılı sunum #Etkin konuşmacı
❑
❑
❑
❑
❑
Üst Yönetime, komiteye sunumun temel özellikleri
Üst düzey sunumlarında sık rastlanan hatalar
Bu hatalardan arınma yolları
Yalın sunum hazırlama ve başarılı sunuşa dair pratik ipuçları
Birlikte pratik sunum hazırlama
▶ Sunum öncesi hazırlıklar
▶ En etkin sunum = En yalın sunum
▶ Prova
▶ Sorulara hazırlık
Bilir : Başarılı sunumun tekniklerini ve gereklerini
bilir.
Anlar : Kötü sunumun olumsuz sonuçlarını anlar.
Yapar : Etkin ve yalın sunum yapar.
HEDEF KİTLE
Sunum tekniklerini geliştirmek isteyen yönetici ve
Davranışsal
Yetkinlikler
: İletişim, Güven Yaratma, Merak ve Keşfetme
Yönetsel
Yetkinlikler
Teknik Yetkinlikler
İkna, Raporlama ve Sunum
Öz-Gelecek
Yetkinlikleri
Vizyon ve Değerlere Liderlik, Değişim ve Düşünce
Liderliği, Öğrenme Stratejileri
Uygulama Yeri
Süre
Eğitim Görevlisi
TBB Eğitim Merkezi
2 gün
Behzat Yıldırımer
600
HİKÂYEN KADAR
GÜÇLÜSÜN! HİKÂYE
ANLATICILIĞINA GİRİŞ
EĞİTİMİ
AMAÇ
Seminerin amacı; insan beyninin neden
hikâyelerle düşündüğünü ve bununla beraber
hikâyelerin insanlar üzerindeki etkisini anlamak,
3000 yıldan daha eski bir geçmişe sahip olan
hikâye anlatıcılığının iş yaşamına nasıl adapte
edilebileceğini ve hikâyelerimizi nasıl etkili
anlatabileceğimizi öğrenmektir.
ODAK NOKTALARI
#insan beyni için hikâyelerin önemi #hikâyelerin
gücü #etkin anlatma #etkin dinleme #etkin sunum
becerileri kazanma #duyuların farkına varma
#doğaçlama #yaratıcılık
BİLİR: Hikâyelerin insan beyni için neden bu kadar
önemli olduğunu, iyi bir hikâye anlatıcısı olmanın
püf noktalarını, hikâye anlatıcılığının iş yaşamında
nasıl kullanılacağını bilir.
ANLAR: Hikâye anlatmada duyuların önemini, iyi
anlatabilmek için çok iyi bir dinleyici olmak
gerektiğini, anlatma ve dinleme edimlerinin
geliştirilmesi ile iş performansının nasıl
arttırılacağını anlar.
YAPAR: Katılımcılar etkili hikâye anlatabilmak için
kendi duyularını ve yaratıcılığını kullanabilirler.
Böylece dinleyicinin de duyularına hitap etmiş ve
etkilmiş olurlar. Bununla beraber etkili sunum
becerileri ve ikna etme kabiliyeti geliştirilmiş olur.
HEDEF KİTLE
Seminere satış, pazarlama ekipleri, sıklıkla proje
sunan ekipler, sunum becerilerini geliştirmek
isteyen çalışanlar ve iç eğitmenler katılabilir.
İÇERİK
❑ Hikâye Anlatıcılığı
▶ Hikâye Anlatıcılığı Nedir?
▶ Nörobiyolojik Araştırmalar Işığında Hikâyelerin Gücü
▶ Hikâye anlatıcılığını sunumlarımıza nasıl adapte edebiliriz?
❑ Anlatım Becerileri
▶ Hafıza Teknikleri
▶ İmajlar Yaratma, Yarattığı İmajları Görme
▶ Hikâyeyi Anlama
▶ Anlatım Teknikleri
▶ Anlatım Biçimleri
▶ Anlatma ve Dinleme arasındaki Temel İlişki
▶ Derin Gözlem / Duyu Çalışması
▶ Doğaçlama
▶ Anlatıcı, Dinleyici ve Hikâye arasındaki İlişki
▶ Beden Farkındalığı
DE
Davranışsal
Yetkinlikler
Mesleki Gelişim, Proaktif Davranış ve Duygu Yönetimi, İletişim,
Güven Yaratma, Merak ve Keşfetme, Analitik Düşünme ve
Yaratıcılık
Yönetsel
Yetkinlikler
Hızlı Karar Alma ve Çeviklik, Performans Geliştirme, Koordinasyon
Mesleki/
İlişki Yönetimi, İkna, Sunum
Bankacılık
Teknik Yetkinlikler
Öz-Gelecek
Yetkinlikleri
Değişimi okuyabilmek ve Geleceği Kurgulamak, Vizyon ve
Değerlerle Liderlik, Kuşaklararası Etkileşim, Öğrenme Stratejileri
Uygulama Yeri
Süre
Eğitim Görevlisi
TBB Eğitim Merkezi
1 gün
Nazlı Çevik Azazi
300
"AKILLI" PROJE YÖNETİMİNİN
PÜF NOKTALARI
İÇERİK
AMAÇ
Günümüz iş dünyası giderek proje bazlı çalışmaya
yönelmekte ve kişilerin başarısı, projenin
başarısıyla ölçülmektedir. Bu eğitimde gerçek
hayattan örnekler üzerinden gidilerek proje
yönetiminin püf noktaları üzerinde durulacaktır.
Eğitimde anlatılan her konu ile ilgili uygulama
yapılacak, konular film izlenerek pekiştirilecek ve
katılımcılar baştan sona bir proje uygulayarak
öğrendiklerini deneyimleyeceklerdir. Katılımcılar
eğitimin sonunda projenin tüm aşamalarının
yönetilmesi, ekip çalışması ve başarılı iş sonuçları
için gerekli becerileri edinmiş olacaklardır.
ODAK NOKTALARI
#proje kapsamı #paydaş yönetimi #proje planlama
Bilir: Paydaş yönetiminin önemini bilir.
Anlar: Projeyi doğru şekilde başlatmanın ve
planlamanın önemini anlar.
Yapar: Proje kapsam dokümanını ve planlama
araçlarını kullanır.
HEDEF KİTLE
Seminere, proje bazlı çalışan ve bu konuda
kendini geliştirmeyi hedefleyenler, proje yönetenler
katılabilir.
❑ Proje yönetimine giriş
▶ Proje tanımı
▶ Proje yönetiminin temelleri
❑ Proje seçimi
❑ Projeyi başlatmak: “akıllı” hedefler ve proje kapsam dokümanı
▶ Proje amacına yönelik olarak proje hedefini belirlemek
▶ Projenin başarısında kullanılacak olan proje kriterlerini tanımlamak
▶ Paydaşları belirlemek
❑ Projeyi planlamak
▶ İş ayrışım yapısı
▶ Zaman planı (Gantt grafiği)
▶ Aktivite ilişkilendirme ve sıralama (ağ diyagramı)
▶ Kritik yol
▶ Sorumluluk atama
▶ Maliyet planı
▶ Kalite planı
▶ İletişim planı ve raporlama yöntemleri
▶ Risk planı
✓ Riski tanımlamak
✓ Riski değerlendirmek
✓ Riske tepki planı oluşturmak
❑ Proje uygulaması
▶ Plana göre projenin ilerleyişini izlemek,
▶ Uygulama aşamasındaki değişikliklere göre projeyi uyarlamak,
▶ Beklenmedik risklerle başa çıkmak, önlem almak
❑ Proje kontrolü: Projenin başarısını ölçmek için hedeflerin ne derece karşılandığını
değerlendirmek
▶ Balık kılçığı analizi
▶ Pareto yöntemi
❑ Proje kapanışı
▶ Kapanış raporu yazmak
▶ Kapanış süreci
NOT
Davranışsal
Yetkinlikler
Müşteri Duyarlılığı, Analitik Düşünme ve Yaratıcılık
Yönetsel
Yetkinlikler
Performans Değerlendirme (geri-ileri-eş zamanlı bildirim),
Planlama ve Organizasyon, Bilgi İzleme ve Operasyonel Takip
Mesleki/ Bankacılık İlişki Yönetimi, Stratejik İlişkiler ve Kilit Ortaklık Kurma
Teknik Yetkinlikler
Öz-Gelecek
Yetkinlikleri
Uygulama Yeri
Süre
Eğitim Görevlisi
TBB Eğitim Merkezi
2 gün
Sibel Demirel
600
YÖNETİM BECERİLERİ
İÇERİK
AMAÇ
Bu seminerin amacı katılanların fark yaratan çok
başarılı bir yönetici olmak için neler yapmaları
gerektiğini ve bunları gerçek hayat durumlarında
nasıl uygulayacaklarını öğrenmeleridir.
ODAK NOKTALARI
#Liderlik #Ekibi motive etmek #Güven yaratmak
#Performans geliştirme #Takım ruhu #İlişki
yönetimi #Farklılıkları yönetmek
Bilir : Yöneticilik ve liderlik yetkinliklerini bilir.
Ekibinin performansını arttıracak motivasyon, ikna
tekniklerini, duygu yönetimi tekniklerini bilir.
Anlar : Adil bir yönetici olmanın, performans
ölçümünün önemini anlar. Doğru yönlendirmenin iş
performansına olan etkisini, farklılıkları sinerjiye
dönüştürmenin mümkün olduğunu anlar.
Yapar : Takım hedeflerine ulaşmak için takım
üyelerini harekete geçirir, takımda potansiyelin
performansa dönüştürülmesini sağlar, takım
içersinde durumsal liderlik yaklaşımlarını kullanır,
takımda "biz" bilincinin oluşmasını sağlar.
❑ Yöneticilik – Liderlik
▶ Yönetim ve Çağdaş Liderlik
▶ Rekabet Üstünlüğü Sağlayan Yönetim
▶ Vizyon Oluşturmak
▶ Kurumsal Değişimi Yönetmek
▶ Karar Vermek, Planlamak ve Denetlemek
▶ Yetkilendirme ve Delegasyon Becerileri
▶ Ekip Oluşturmak
✓ Güçlü Yanlar Üzerinde Ekip Oluşturmak
▶ Çalışanların Gelişimini Sağlamak
✓ İnsana Yönelik Yönetim
▶ İnsanları Etkilemek İçin
✓ Kendimizi Kabul Ettirme Teknikleri
▶ Motivasyon
✓ Çalışanların Motivasyonu Nasıl Yaratılır, Nasıl Korunur?
▶ Çatışma Yönetimi Becerileri
✓ Çelişkileri Yönetmek
▶ Departman Kalitesini Arttırmak
▶ Departmanlar Arası İletişimi Yönetmek
❑ Takım Ruhu
▶ Mükemmel Takımlar
▶ Kendisini Yöneten Ekipler
▶ Ekibe Bağlılık Nasıl Oluşturulur?
▶ Ekip Üyelerinin İnsiyatif Kullanmaları ve Sorumluluk Alması için Yapılması
Gerekenler
▶ “Biz” Bilinci
▶ Takım Ruhu’nun Ölçülmesi
▶ Takım Kalitesini Arttırmak için Uygulamalar
HEDEF KİTLE
Yöneticiler/ yönetici adayları katılabilir.
Davranışsal
Yetkinlikler
: Proaktif Davranış ve Duygu Yönetimi, İletişim, Güven
Yönetsel
Yetkinlikler
Geliştirme, Sonuç Odaklılık
Teknik Yetkinlikler
Öz-Gelecek
Yetkinlikleri
Vizyon ve Değerlerle Liderlik, Değişim ve Düşünce Liderliği,
Uygulama Yeri
Süre
Eğitim Görevlisi
TBB Eğitim Merkezi
3 gün
Ahmet Kamil Genç
900
YÖNETİCİ DİLİNDEN
KONUŞMAK
İÇERİK
AMAÇ
Bu eğitimin amacı katılanların `Yönetici Dilinden
Konuşma` teknikleriyle üst yöneticilerini anlayarak
kendilerini anlatma becerilerini geliştirme ve ekip
ruhunu desteklemektir.
ODAK NOKTALARI
#Liderlik #Yönetici dilinden konuşabilmek
#Performans geliştirme #Ekip ruhu #Yöneticiyi
doğru anlama #İletişim becerilerini arttırmak
Bilir: Kurum içi çatışmayı azaltarak, ekip ruhunu
güçlendirmeyi bilir. Zamanı iyi kullanma ve
raporlama tekniklerini bilir.
Anlar: Analitik düşünmeyi anlar. İkna etme
becerilerini geliştirmeyi anlar. Doğru
yönlendirmenin iş performansına olan etkisini
anlar. Verimliliği artıracak hedef belirleme ve
önceliklendirme perspektifini anlar.
Yapar: Olumlu bir çalışma kültürü yaratır.
Yöneticiyi iyi anlayıp kendi becerileriyle
birleştirmeyi yapar.
HEDEF KİTLE
Seminer olumlu iletişim, ikna yeteneklerini
geliştirmek isteyen tüm bankacılara açıktır.
❑ Neden yönetici dilinden konuşmak
▶ Üstünüzü ne kadar iyi yönetiyorsunuz?
▶ Grup Çalışması: Yönetici dilinden konuşmadığın zamanlar
▶ Yöneticisini yöneten kazanıyor
▶ Grup Çalışması: 13 Yönetici Tipi ve Özellikleri
❑ Yöneticiyi Anlamak
▶ Yöneticiniz ve kendiniz
▶ Grup Çalışması: Yöneticiniz sizden neler bekliyor?
❑ Yöneticiyi Yönetme Sanatı
▶ Yöneticiyi yönetme sanatının adımları
▶ Nasıl davranıyorsunuz?
▶ Grup Çalışması: Yönetici Yönetme Tarifi
▶ İlişki geliştirme sürecini nasıl yürütebilirsiniz?
▶ Yöneticiniz ile ilişki kurmak için atılacak adımlar
▶ Yönetici ile iletişim kurmak
▶ Yöneticiyi etkilemek
▶ Yöneticiyi ikna etmek
▶ Sorunları birlikte çözmek
▶ Yöneticiyle birlikte gelişmek
▶ Grup Çalışması: Yöneticinizle iletişim kurarken kendinizi nasıl hissediyorsunuz?
▶ Kısa bir randevu
▶ Yönetici özeti hazırlamak
▶ Doğrular ve yanlışlar listesi
▶ Patron sana kötü bir haberim var.
Davranışsal
Yetkinlikler
Yönetsel
Yetkinlikler
Yetenek Yönetimi, Performans Geliştirme, Sonuç Odaklılık
Teknik Yetkinlikler
Öz-Gelecek
Yetkinlikleri
NOT
Uygulama Yeri
Süre
Eğitim Görevlisi
TBB Eğitim Merkezi
2 gün
Seçil Şendağ
600
LİDERLİĞİN PSİKOLOJİSİ
İÇERİK
AMAÇ
Yöneticilerin rol modellerinden öğrendikleri
yöneticilik anlayışı yerine, önce kendi becerilerini
fark etmelerini, sonra ekibe liderlik edebilmelerinin
süreçlerini psikoloji biliminin yardımıyla nasıl
içselleştiriyoruz? Yönetici kademesinde
karşılaşılan zorluklar (stres, zor kişiler, zaman
baskısı vs.) ve baş etme becerilerini nasıl
kazanacağız? Seminerde psikoloji biliminin
desteğiyle liderlik becerilerini arttırma konuları
üzerinde durulacaktır.
ODAK NOKTALARI
#psikoloji #liderlik #ekip psikolojisi #ekip #farklı
düşünmek #kendine yardım
Bilir: Liderlik tiplerini ve genel yaklaşımlarını bilir.
Sosyal psikolojik çıdan liderliğin nasıl ele alındığını
bilir
Anlar: Hayata, olaylara, kişilere ve ekibine
bakışının nasıl oluştuğunu ve nelerden
etkilendiğini anlar
Yapar: Ekibiyle yaşadığı sorunlarla daha rahat baş
eder
HEDEF KİTLE
Tüm yöneticiler ve yönetici adayları seminere
NOT
❑ Önce kendi psikolojimiz
▶ Çocukluğumuzun bugünümüze kattıkları
▶ Şemalar: Düşüncelerimizin süzüldüğü süzgeçler
▶ Bireysel uygulamalarla şemalarımızı fark etme
▶ Şemalarla nasıl baş ettiğimizi anlama
▶ Değişim mümkün mü? Gerekli mi?”
❑ Gerçekçi düşünme becerisi
▶ Düşüncelerimiz sonuçları nasıl etkiliyor
▶ Yöneticinin düşünce hataları
▶ Daha gerçekçi düşünerek daha iyi sonuçlar
❑ Herkese dokunan bir orkestra şefi
❑ Hem yönetmek hem sevilmek
❑ Liderliğin kavramsal altyapısı
❑ Grup psikolojisini anlamak
❑ Peki ya ekip?
▶ Grup yapısı
▶ Grup dinamikleri
▶ Grubun bireye etkileri
▶ Rekabet ve işbirliği
▶ Çatışma yönetimi
❑ Liderin özellikleri
❑ Lider olunur mu? Doğulur mu?
❑ Bir sosyal psikoloji fenomeni: Liderlik modelleri
▶ Otokratik liderlik
▶ Demoratik liderlik
▶ Sembolik liderlik
▶ Psikolojik liderlik
❑ Farklı kuşakları bir arada tutmak
❑ Zor kişiler zor ekip
Davranışsal
Yetkinlikler
Proaktif Davranış ve Duygu Yönetimi, iletişim, Kendine
Liderlik , Takım Çalışması ve İşbirliği
Yönetsel
Yetkinlikler
Koç Yönetici, Sonuç Odaklılık,
Teknik Yetkinlikler
Esneklik
Öz-Gelecek
Yetkinlikleri
Değişim ve Düşünce Liderliği, Kuşaklararası Etkileşim,
Farklılıkları Yönetma
Uygulama Yeri
Süre
Eğitim Görevlisi
TBB Eğitim Merkezi
2 gün
Uğur Sayal
600
İLİŞKİ KURMA SANATI
İÇERİK
AMAÇ
Bu eğitimde katılımcıların bugünkü ilişkilerini
etkileyen, geçmişten getirdikleri iletişim biçimlerine
odaklanmalarını sağlamak amaçlanmaktadır.
Problemlere yaklaşım tarzını ve diğerlerini
anlamak konusundaki becerilerini geliştirmek için
ilk önce kişinin geçmişten getirdiği engelleyicilerini
ve sınırlarını keşfetmesi amaçlanmaktadır. Eğitim
boyunca ayrıca iletişimdeki düşünce hataları
üzerinde durularak, daha verimli ve daha mutlu
ilişkiler kurmanın yolları anlatılmaktadır.
ODAK NOKTALARI
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
#İletişim #kuşaklar arası iletişim #bilişsel terapi
#ilişki yönetimi #kişilik tipleri #zor kişilerle
anlaşmak #iletişim engelleri #pozitif iletişim
Bilir: İletişim altyapımızın nasıl oluştuğunu bilir.
İletişimde kişisel farkların nereden kaynaklandığını
bilir. İletişimi engelleyen düşünce hataların neler
olduğunu bilir. Pozitif iletişimin araçlarını bilir.
Anlar: Diğerleriyle pozitif iletişim kurmanın önemini
anlar. Empatinin önemini ve kendi ile olumlu
iletişimin faydasını anlar. İlişki kurma
dinamiklerinin iletişim şeklimiz üzerindeki önemini
anlar.
Yapar: Geçmişten gelen kişisel iletişim engellerinin
farkına varır. Diğerlerinin duygu ve düşüncelerini
anlayarak, kendi pozitif iletişim formülünü
oluşturur. Düşünce hatalarıyla baş ederek,
iletişimde olumlu davranışlar geliştirmeye başlar.
Zor durumlar için ideal iletişim araçlarını devreye
sokmaya başlar. Öfke kontrolü sağlar, güçlü
ilişkiler geliştirmeye başlar.
HEDEF KİTLE
Kısa geçmişimiz, çocukluğumuz ve iletişim alt yapımızın oluşumu
İletişimde bilinçaltımızın gizli mesajları
İletişimi engelleyen psikolojik faktörler
İletişim çatışmaları (Nedenleri ve Çözümleri)
İkna ve işbirliğinin psikolojik koşullarını anlamak
Kuşaklararası iletişim zorluklarını aşmak
Zor kişilerle iletişim (Rol oyunları ile pekiştirme)
Pozitif iletişim (Pozitif Ruh sağlığı için iletişimin önemi)
Empati becerisi (Empati oyunları ile pekiştirme)
Düşünce hatalarından kurtularak iletişimi kolaylaştırmak
İlişkilerde Anlamsızlıkların çözümü (Psikoterapi örnekleri ile pekiştirme)
İnsanları büyüleyin: İlişki Gurusu olmak
Davranışsal
Yetkinlikler
Yönetsel
Yetkinlikler
Koç Yönetici
Teknik Yetkinlikler
İlişki Kurma, İkna
Öz-Gelecek
Yetkinlikleri
Uygulama Yeri
Süre
Eğitim Görevlisi
TBB Eğitim Merkezi
1 gün
Hande Cesur
Seminere ilgi duyan herkes katılabilir.
NOT
300
BENLİK DEĞERİ VE İŞ
DÜNYASI
İÇERİK
AMAÇ
Bugün çevremize baktığımız zaman kendimizi
yargılamamıza neden olacak pek çok kalıbın
varlığını görürüz, örneğin cinsiyet, dış görünüş,
eğitim, etnik köken, belirli meslekler, belirli
yetenekler vb. şeyler olmamız gerekeni bize
empoze eder. Bu kalıpların dışında kaldığımızda
kendimizi değersiz hissederiz. Sanki değeri hak
eden tek bir insan, tek bir davranış prototipi varmış
gibi. Bu eğitimle, başkalarından takdir
alamadığımız ve yıkıcı eleştirilerin yoğun olduğu iş
dünyasında benlik değerimizi korumak üzerine
ipuçları vermek amaçlanmıştır.
ODAK NOKTALARI
#Benlik değeri #Farkındalık ve kendini inceleme
❑ Günümüz insanı ve değersizleştiren çevresi
▶ Post modern insanda geliştirilmek istenen benlik
❑ Benlik kavramı, benlik değeri, benlik imajı
▶ Benlik değerinin kaynakları
❑ Benlik değeriniz
▶ Dış görünüşünüz ve benlik değeriniz.
▶ Başarı ve başarısızlık karşısında kendinize nasıl tepki veriyorsunuz?
▶ Kendinizi ne kadar değerli hissediyorsunuz?
▶ Bu değer değişken mi durağan mı?
❑ Mükemmel değil ama bağımsız ve mutlu yaşamak
▶ Benlik değeri kendini kabul etmekle başlar
▶ Benlik değerinin gelişimi süreklidir
▶ Kendine iyi davranmak
▶ Zayıf ve eksik olma cesareti
▶ Çevrenin olumsuz etkilerinden korunmak
▶ Reddedilme ve başarısızlık korkusu
▶ Pişmanlıklar
❑ Benlik değerini geliştirmek: Karizmadan içsel tutarlılığa, kendine güvenmeye ve
kendini değerli hissetmeye
▶ Kısa vadede benlik değerini korumak
▶ Yaşam evreleri ve benlik değeri
Bilir: Benlik değeri kavramını tanır.
Anlar: Benlik değerine ilişkin işleyişi anlar
Yapar: Kendine verilen değeri yükseltir.
HEDEF KİTLE
Seminer, iş hayatında kendini değerli hissetmek
isteyen, konuyla ilgili herkese açıktır.
NOT
Davranışsal
Yetkinlikler
Proaktif Davranış ve Duygu Yönetimi, Güven
Yaratma
Yönetsel
Yetkinlikler
Teknik Yetkinlikler
İlişki Yönetimi, Esneklik
Öz-Gelecek
Yetkinlikleri
Uygulama Yeri
Süre
Eğitim Görevlisi
TBB Eğitim Merkezi
1 gün
Baş. Tarihi : 26 Aralık 2016 , Pazartesi - Bitiş T.: 26 Aralık 2016 , Pazartesi
300

kataloğu indirin - Eylül - Türkiye Bankalar Birliği

Transkript

Benzer belgeler

yorumlarla her bankacıya gerekli 100 temel rasyo içerik

09-13 Aralık 2015 Tarihleri Arasında Kervansaray Lara Hotel

Sayfa 1 / 1 KAP - Bildirimler 23.05.2013 http://www.kap.gov.tr/yay

Turkçe Antetli Kağıt

TEGAM ÇALIŞMA ALANLARI 1990 yılında kurulan TEGAM`ın