İndirmek için tıklayınız

Transkript

GÜNLÜK BÜLTEN
Piya sa Ra ka mla rı
14 Ekim 2015 Çarşamba
Ka p a nış Günlük ∆(%) Ha fta lık ∆(%)
BIST-100
78,359
-1.19
1.42
BIST-30
96,350
-1.36
1.33
BIST-Sınai
78,809
-1.19
0.47
127,839
-1.84
2.05
4,391
0.73
4.20
MSCI EM End.(US$)
854
-1.26
0.41
MSCI Türkiye End.(US$)
386
-2.06
2.41
1,661
-0.80
0.46
BIST-Banka
İşlem Hacmi TL mn
MSCI Dünya End.(US$)
M S CI Türkiye / MSCI Gelişen Ülke Endeksi
0.63
0.60
0.57
0.54
0.51
0.48
0.45
0.42
0.39
0.36
Gösterge Tahvil
10.86
0.18
-1.36
Eurobond - 2040
5.86
-0.61
-0.61
3.1510
0.67
-0.74
VIX Endeksi
17.67
9.28
-9.57
Altın $/ ons
1,165
0.10
1.65
49
-1.24
-5.16
5,273
-0.79
1.70
2016T
Sepet(0.50 $- 0.50 €)
Petrol $/ Varil(Brent)
Bakır $/ mt
D e ğ e rl e m e
So n 1 2 Ay
2015T
BIST F/ K
11.44
10.56
8.90
MSCI EM F/ K
12.36
12.18
10.85
BIST FD/ FAVÖK
9.22
8.03
6.94
MSCI EM FD/ FAVÖK
7.41
8.07
7.41
BIST-100
En Çok Yükselen
En Çok Düşen İşlem Hacm i En Yüksek
Gün ∆ (%) Hisse
M n TL
KONYA
3.78 KRDMD
-4.32 GARAN
1,054
VESTL
3.76 FENER
-4.21 HALKB
264
VESBE
3.38 EREGL
-3.85 AKBNK
253
KARTN
3.28 AKSEN
-3.46 TUPRS
219
AKSA
2.01 KORDS
-3.42 THYAO
214
Hisse
Gün ∆ (%) Hisse
Ajanda
Ü lke
TS İ D ö n e m
Ve ri
Ta h m .
TÜFE- Yıllık %
Ön c .
Fransa
09:45
Eyl.
Türkiye
10:00
Ağu.
Türkiye
10:00
Eyl.
İngiltere 11:30
Ağu.
ILO İşsizlik Oranı (3 aylık)
5.50%
5.50%
Sanayi Üretimi - Aylık %(mevs. düzelt.)
-0.50%
0.60%
0.20%
0.20%
-0.20%
0.00%
0.05%
0.10%
Cari Denge
0.10%
0.00%
-$ 0.18 Mlr
-$ 3.15 Mlr
Tarım ÜFE-Aylık %
1.81%
AB
12:00
Ağu.
ABD
15:30
Eyl.
Perakende Satışlar -Aylık%
ABD
15:30
Eyl.
ÜFE - Aylık %
ABD
17:00
Ağu.
ABD
21:00
İşletme Stokları
FED’in Bej Kitabı
D üny a E nd e k s le ri
Ülke
Endeks
Japonya
NKY Index
Çin
SHCOMP Index
Rusya
RTSI$ Index
Almanya
T S İ: 8:40 A M
Son
Günlük ∆(%)
Haftalık ∆(%)
17,874
-1.98
-1.72
3,271
-0.69
7.14
867
-1.13
4.82
DAX Index
10,033
-0.86
1.31
Fransa
CAC Index
4,643
-0.97
-0.37
Ingiltere
UKX Index
6,342
-0.45
0.25
Brezilya
IBOV Index
47,363
-4.00
-0.49
Amerika
INDU Index
17,082
-0.29
1.74
Amerika
SPX Index
2,004
-0.68
1.20
Portekiz
BVLX Index
2,434
-1.04
-2.79
İrlanda
ISEQ Index
İtalya
FTSEMIB Index
Yunanistan
ASE Index
İspanya
IBEX Index
6,151
0.30
-2.17
22,048
-0.19
-0.60
678
-0.36
1.13
10,115
-1.28
0.12
Çekince için lütfen son sayfaya bakınız.
Hisse Senedi Piyasalarına Bakış
Çin’de Ağustos ayında %2.0 olan tüketici fiyat enflasyonu Eylül ayında %1.6’ya
geriledi. (Beklenti: %1.8) Çin'de üretici fiyat endeksi ise Eylül ayında geçen yılın
aynı ayına göre %5.9 geriledi. ÜFE'de düşüş Ağustos ayında da %5.9 olmuştu.
Ayrıca Japonya'da üretici fiyatları %3.9 düşüş ile 2009'dan bu yana görülen en
keskin düşüşü yaşadı. Asya borsalarında bu sabah karışık bir seyir var. ABD
endeks vadeli kontratları şu sıralar yatay seyrediyor. Avrupa borsalarının yeni
güne düşüşlerle başlamaları beklenirken, BIST 100 endeksi ise güne hafif satıcılı
bir seyirle başlayabilir.
Bugün yurtiçinde saat 10:00’da Ağustos ayı ödemeler dengesi istatistikleri
açıklanacak. Ağustos ayında 180 milyon dolar civarında cari işlemler açığının
gerçekleştiği tahmin ediliyor. 2015 Temmuz’da cari işlemler açığı, 2014 yılının aynı
ayına göre 0.77 milyar dolar artarak 3.55 milyar dolar olan beklentinin altında 3.15
milyar dolar olarak gerçekleşmişti.
Bugün yurtdışı ekonomi gündeminde ise, İngiltere için Ağustos dönemi işsizlik
oranı, Avro Bölgesi için Ağustos ayı sanayi üretimi, ABD’de ise Eylül ayı
perakende satışlar, ÜFE ve işletme stokları yakından izlenecektir. Ayrıca ABD’de
TSİ 21:00’de FED’in “Bej Kitap” adlı raporu açıklanacak. Öte yandan bugün
ABD’de Bank of America, BlackRock, Wells Fargo’nun finansal sonuçlarını
açıklamaları bekleniyor.
Dün Çin’de açıklanan zayıf dış ticaret verilerinin etkisi ile Avrupa borsaları satıcılı
bir seyir izledi. Stoxx Europe 600 endeksi dün %0.92 düşüşle son 1 haftanın en
düşük seviyesi olan 358.47 puana geriledi. Almanya'da Zew endeksi Ekim’de
beklentilerin altında geldi. Ekim ayında beklenti endeksi 1.9 puana geriledi. Bir
önceki ay 12.1 olan endeksin 6.9 puana ineceği tahmin ediliyordu. Zew cari
endeksi ise 67.5 puandan 55.2 puana indi. Zew'un açıklamasında Volkswagen'in
emisyon skandalı ve gelişmekte olan ülkelerde yaşanan zayıflığın Alman
ekonomisinde büyüme yönünde baskı yarattığı belirtildi. Almanya’da DAX 30
endeksi dün %0.86 değer kaybetti. Ayrıca İngiltere'de Eylül'de tüketici fiyatları
endeksi 55 yıl sonra ikinci kez eksiye geçti. İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi
tarafından açıklanan verilere göre ülkede eylül ayında tüketici fiyat endeksi yıllık
bazda %0.1 azaldı. Ülkede enflasyon 1960'lardan bu yana ilk kez 2015 yılı Nisan
ayında negatif seviyeye gerilemişti. Enflasyon verisi ardından Sterlin dolar
karşısında yaklaşık %0.60 değer kaybederken, İngiltere’de FTSE 100 endeksi Çin
endişeleri ile dün %0.45 düşüş kaydetti.
Dün dalgalı bir seyir izleyen ABD hisse senetleri günü satıcılı tamamladı. Dow
Jones endeksi %0.29, S&P 500 endeksi %0.68, Nasdaq endeksi ise %0.87 düşüş
gösterdi. FED yetkililerinin açıklamaları yakından izleniyor. St. Louis Fed Başkanı
James Bullard, Fed'in Ekim'de faiz artırmasının zor olduğunu belirtti. Öte
yandan, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Daniel Tarullo ise, bu yıl bir faiz
artışı yapılmasından yana olmadığını söyledi.
Dolar/TL’deki yükselişin etkisi ile Borsa İstanbul’da satış baskısı artış gösterdi.
Güne yatay başlayan BIST 100 endeksi günü %1.19 düşüşle 78,358.61 puandan
kapattı. Bankacılık endeksi %1.84 düşüş gösterirken, sanayi endeksi %1.19 değer
kaybetti. Toplam işlem hacmi 4 milyar TL olarak gerçekleşti.
Dünya Bankası Türkiye'nin 2015 için büyüme tahminini %3.0’den %3.2'ye
yükseltti. Banka, Türkiye için bu yılki enflasyon tahminini de %7'den %7.5'a
yükseltti. Dünya Bankası'ndan yapılan açıklamada "Siyasi belirsizliklerin devam
etmesiyle yılın ikinci yarısında ekonomik faaliyetin hız kaybetmesi bekleniyor"
denildi. Açıklamada cari açığın halen yüksek seviyelerde olduğu, mevcut dış ortam
göz önüne alındığında reformlar yapılmadığı sürece cari açık/GSYH'nin %5.5'in
altına inmesinin olası görünmediği kaydedildi.
VİOP Teknik Analiz
BIST-30 Teknik Analiz
Endeks 30 kontratları dün gerçekleşen işlemlerde 92,500 puan
seviyesinden başlayan iki haftalık yükselişin ilk düzeltmesini yaptı, dünkü
işlemlerde bir önceki günkü kapanışına göre 1,200 puan gerileyen
kontratlar 96,850 uzlaşma fiyatından kapandı, açık pozisyon sayısı ise
5,167 kontrat azaldı ve 339,437 kontrata indi. Endeks 30 kontratları için
bugün 97,300 ve 98,000 puan seviyeleri direnç konumunda bulunuyor,
destekler ise 96,300 ve 95,500 puan seviyelerinde.
Kontrat
Önc.Uzl . Uzl aşm a Değ(%)
F_XU0301015S0
F_TRYUSD1015S0
F_TRYEUR1015S0
F_XAUTRYM1015S0
98.050
2.9438
3.3501
110.09
96.850
2.9670
3.3717
110.98
-1.22
0.79
0.64
0.81
Sabit Getirili Piyasalar
İngiltere'de dün açıklanan enflasyon verisi beklenenin altında geldi. Eylül ayı
TÜFE'de yıllık bazda bir değişiklik beklenmezken, yüzde 0,1 düşüş meydana
geldi. Çekirdek TÜFE'de ise yıllık bazda yüzde 0,1 artış beklenirken, geçen
aya göre bir değişiklik gözlenmedi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
tarafından dün açıklanan verilere göre, sanayi üretimindeki artışın ardından
Ağustos ayı sanayi ciro endeksi de artış gösterdi. ABD faiz artışlarının
öteleneceğine ilişkin iyimserlikle geçen haftayı dolar karşısında yüzde 5'e
yakın değer kazancı ile tamamlayan kur, yaklaşan seçim öncesi artan
güvenlik endişeleri ve küresel piyasalarda devam eden iyimserlik sonrası
kâr satışlarıyla yönünü yukarı çevirdi. Gelişmekte olan para birimleri
genelinde kar satışları, dün Çin ithalat verilerinin beklentilerin altında kalması
ile başlarken, özellikle Çin'deki büyümeye bağımlı para birimlerinde daha
belirgin satış baskısı yaşandı. Dolar/TL dün güne 2,9340 seviyelerinde
başlarken, akşam saatlerinde 2,9515 seviyelerindeydi. Borçlanma
Araçları Piyasası’nda, 14 Haziran 2017 itfalı iki yıllık gösterge tahvilin
ortalama bileşik faizi dün spot piyasada yüzde 10.91 seviyesinden gerçekleşirken, valörde ise son işlem yüzde 10.86 oldu. 12 Mart 2025 itfalı 10 yıllık
göstergede dün spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 10.44, valörde
ise son işlem yüzde 10.44 oldu.
G österge Tahvil Getirisi
11.8
11.6
11.4
11.2
11.0
10.8
10.6
10.4
10.2
Getiri Eğrisi
Dün
Bir Hafta Önce
1 Ay Önce
3 Ay Önce
12.00
11.00
10.00
9.00
8.00
7.00
3M
%
6M
1Y
2Y
3Y
Nominal İşlem Tutarı TL
5Y
7Y
Bileşik Faiz(%)
Kapanış Günlük ∆(%) Haftalık ∆(%)
Mn TL
200
8.0
7.0
6.0
5.0
4.0
100
0
Aylık ∆(%)
US$/ TRY
2.9474
0.64
-1.53
-3.03
EUR/ TRY
3.3545
0.69
-0.04
-2.15
Sepet(0.50 $- 0.50 €)
3.1510
0.67
-0.74
-2.56
Eur/ US$
1.1385
0.17
1.35
0.68
10Y
12.0
11.0
10.0
9.0
Döviz Piyasaları
Döviz
8Y
Sepet(0.50 $- 0.50 €)
3.40
3.30
3.20
3.10
3.00
2.90
2.80
2.70
2.60
Şirket Haberleri
AKPAZ
Ak yürek Pazarlama
Kapanış, TL
1.26
Piyasa Değeri, Mn TL
58.07
Halka Açıklık(%)
34.00
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
8.89
Değerleme
Cari
F/ K
0.72
Aselsan
Kapanış, TL
14.70
7,350.00
Halka Açıklık(%)
14.00
F/ K
PD/ DD
Cari
2015T
36.29
22.72
3.27
2.89
Dardanel
Kapanış, TL
1.15
61.27
Halka Açıklık(%)
37.00
Cari
F/ K
-
PD/ DD
-
2015T
Finansbank
Kapanış, TL
7.38
20,922.30
Halka Açıklık(%)
22.10
Değerleme
Cari
F/ K
2015T
20.16
PD/ DD
2.33
Kiler Gıda
Kapanış, TL
4.89
658.29
Halka Açıklık(%)
7.00
4.51
Değerleme
Cari
F/ K
Kiler en yüksek bedel olan ve zorunlu pay alımı kapsamında uygulanan
3,7710494,- TL’yi ortaklıktan çıkarma ve satma hakkı bedeli olarak belirlendiğini
açıklamıştır.
2015T
-
PD/ DD
T UPRS
EBRD, Türkiye’de tarımsal bölgelerde faaliyet gösteren KOBİ’lere kullandırılmak
üzere Finansbank’a 100 milyon dolar kredi sağladı.
0.18
KILER
Dardanel, Çanakkale'de fabrikanın bulunduğu arazide gayrimenkul geliştirme
projesi için mutabık kalındığını, sağlanacak gelirden borçların ödenmesi ile ilgili
alacaklı bankalarla müzakere edilmesine karar verildiğini bildirdi.
0.02
Değerleme
FINBN
Netaş (NETAS) ile Aselsan, 35,75 milyon dolarlık bir sözleşme imzaladı. Sözleşme
Taktik Saha Muhabere Sistemi (TASMUS) kapsamında toplam bedeli 35.750.000
ABD Dolarını içermektedir.
9.82
Değerleme
DARDL
2015T
-
PD/ DD
ASELS
Şirket'ten KAP'a yapılan açıklamalara göre, Akbank 17.557.913,50 TL,
Denizbank 23.673,88 TL ve 83.357,50-TL, Yapı Kredi Faktoring 13.994.690,08
TL talepli icra takibi başlattı. Açıklamada, "Şirketimiz tarafından 14.10.2015
tarihinde ticari ilişkimiz olan banka kurumları ile, ek finansman ve mevcut kredilerin
yapılandırılması hususunda bir toplantı tertip edilmiştir." denildi.
10.49
T üpraş
Kapanış, TL
72.15
18,067.75
Halka Açıklık(%)
49.00
92.61
Değerleme
F/ K
PD/ DD
Cari
2015T
11.47
9.52
2.61
2.24
Siemens Enerji Üretimi Servisleri, Aliağa’da kurulu İzmir Rafinerisi’ndeki gaz
türbinlerinin bakımı için Tüpraş ile 13 yıllık uzun dönemli bakım anlaşması imzaladı.
Şirket Haberleri
YKBNK
Yapı v e Kredi Bank .
Kapanış, TL
3.61
15,692.86
Halka Açıklık(%)
18.00
66.03
Değerleme
Cari
2015T
F/ K
8.64
8.38
PD/ DD
0.71
0.71
Banka tarafından yurtdışından sağlandığı belirtilen 5 yıl vadeli, 750 milyon ABD
Doları tutarındaki kredinin vadesi dolmuş, geri ödemesi yapılmıştır.
Ekonomi ve Sektör Haberleri

Yerli otomobilin prototipinin kamuflajlı görüntüsünü kamuoyuyla paylaşan Bakan Işık, 3 prototip üretildiğini, Ar-Ge çalışmalarının devam ettiğini
bildirdi. Kaynak: Milliyet

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, derecelendirme kuruluşlarınca verilen derecelendirme notlarının kullanımı hakkında yeni bir karar
yayınladı. Derecelendirme kuruluşlarının verdikleri notların kredi kalitesi kademelerine eşleştirilmesine karar verildi.

Türkiye İş Kurumuna (İşkur) yapılan işsizlik başvuruları Eylül ayında düşüş gösterdi. işsizlik başvuruları yüzde 35,5 düşüşle 127 bin 318 seviyesine
indi.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplam sanayi ciro endeksi Ağustos'ta bir önceki aya göre %4,5 arttı. Sanayinin alt sektörleri (2010=100
temel yıllı) incelendiğinde 2015 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi %5,2 azalırken, imalat sanayi
sektörü endeksi %4,7 arttı.

Dünya Bankası Türkiye ekonomisi için yeni tahminlerini açıkladı. Banka, Türkiye için büyüme tahminini yüzde 3'ten yüzde 3,2'ye yükseltti. Dünya
Bankası'ndan yapılan açıklamada " Siyasi belirsizliklerin devam etmesiyle yılın ikinci yarısında ekonomik faaliyetin hız kaybetmesi bekleniyor"
denildi. Açıklamada cari açığın halen yüksek seviyelerde olduğu, mevcut dış ortam göz önüne alındığında reformlar yapılmadığı sürece cari
açık/GSYH'nin yüzde 5.5'in altına inmesinin olası görünmediği kaydedildi. Enflasyon tahminini de yükseltti Banka, Türkiye için bu yılki enflasyon
tahminini de yüzde 7'den yüzde 7,5'a yükseltti. Kaynak: ntvpara.com

Dubai merkezli Mashreqbank'ın CEO'su Türkiye'de banka satın alabileceklerini söyledi. Dubai merkezli Mashreqbank CEO'su Aziz al Ghurair, bazı
uluslararası bankaların satmaya çalıştıkları Türkiye varlıklarını satan almayı düşünebileceklerini söyledi. Dubai'de gazetecilere konuşan Al Ghurair,
"Türkiye'yi izliyoruz. Şu anda Türkiye'den çıkmakta olan birkaç banka var ve büyüklüğe, fiyatı, zamanlamaya bağlı olarak bir satın alma yapmayı
değerlendirebiliriz" dedi. Kaynak: Habertürk
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim
şirketleri, yatırım ve kalkınma bankaları ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde ve yetkili kuruluşlar tarafından
kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Burada yer alan
yorum ve tavsiyeler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım
kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden
ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr
yoksunluğundan, manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım
Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz.

İndirmek için tıklayınız

Transkript

Benzer belgeler