EDT Census ve Panel Tanıtımı

Türkiye Yerinde Tüketim Pazarı - Census ve
Pazar Dinamikleri Çalışması
© 2012 Ipsos. All rights reserved. Contains Ipsos' Confidential and Proprietary information
and may not be disclosed or reproduced without the prior written consent of Ipsos.
© 2012 Ipsos// STF007 GAB – ISO 20252
işbirliği ile …
The Home of Researchers
Araştırmanın Amacı
Kategori
Gramaj
•
Türkiye genelinde seçilmiş illerde ev
dışı tüketim noktalarının sayısını ve
pazar dinamiklerini ölçümleyerek iller
bazında kategori, ambalaj, gramaj bazlı
ürün stratejileri geliştirilmesine ve
benzeri çalışmalarına ışık tutmak
© 2012 Ipsos// STF007 GAB – ISO 20252
Ambalaj
Araştırma Kapsamı
CENSUS
Önce, seçilmiş 7 il kapsamındaki yerinde tüketim noktalarının uzay sayısını
belirlemek için census çalışması yapılacak.
© 2012 Ipsos// STF007 GAB – ISO 20252
PAZAR DİNAMİKLERİ ÇALIŞMASI
Sonra, ev dışı tüketim pazarının büyüklüğünü ve ürün
portföy gelişimini gözlemek için pazar dinamikleri
çalışması yapılacaktır.
3
UZAY BELİRLEME
ÇALIŞMASI
© 2012 Ipsos// STF007 GAB – ISO 20252
CENSUS
Census – Coğrafi Kapsam
ILLER
• Tam ölçekli tarama metodu: kapsanan coğrafya içindeki tüm
illerin tüm cadde, sokak ve mahallelerinin ve buralarda
yeralan tüm yerinde tüketim noktalarının birebir taranması
• Çalışma kapsamındaki iller;
İstanbul, Ankara, Bursa ve Adana’nın kent alanı,
İzmir, Antalya ve Muğla’nın kent ve ETÜDER’in seçmiş
olduğu yazlık alanları
UZAY (tahmini)
İstanbul
51709
Ankara
13075
İzmir (yazlık alan dahil)
11802
Bursa
6345
Adana
3458
Antalya (yazlık alan dahil)
5895
Muğla (yazlık alan dahil)
3461
7 IL TOPLAM
iSTANBUL
l
ERZURUM
ANKARA
Opsiyonel
İZMİR
Kent ve
Yazlık
ADANA
MUĞLA
Kent ve Yazlık
ANTALYA
Kent ve Yazlık
© 2012 Ipsos// STF007 GAB – ISO 20252
BURSA
95,744
(Kent – İl merkezleri ve Merkez nüfusu 150.000 üzeri olan ilçelerin merkezleri,
Yarıkent - Merkez nüfusu 150.000 – 20.000 arası olan ilçelerin merkezleri, Kır –
Tüm belde/köyler ve Merkez nüfusu 20.000 ve altı olan ilçelerin merkezleridir. Liste
ve harita bazında ayrı bir dokuman olarak paylaşılmaktadır.)
Census – Kanal Kapsamı
• Kapsam dahiline alınacak kanallar ve alt kanal kırılımları
ALT KIRILIM1
Restoran + Cafe
Menü seçeneği ile masada
hizmet alınan yeme-içme
noktaları. Yemek/mutfak
tiplerine ve okazyonlarına
göre ayrışırlar.
Geleneksel
Modern
Pastaneler
Eğitim kurumları /Yurtlar
Eğitim amaçlı faaliyette
bulunan kuruluşlar
(ilköğretim, lise, üniversite,
dershane, etüd merkezleri)
Oteller
Geleneksel
Modern
Üniversite
Diğer
Şehir Oteli /
Business
Tatil Oteli
ALT KIRILIM2
 Balıkçı Lokantası
 Esnaf lokantası
 Kebapçı
 Pideci
 Uluslararası Restaurant (Sushico,
Italyan, Mexico vs)
 Cafe restoran (Dünya Mutfağı dahil,
Midpoint, Kırıntı vs bu gruba dahil)
 Cafe
 Pastane
 Unlu mamüller
 Börekçi
 Baklavacı
 Dondurma/sütlü tatlıcı (Özsüt, Mado
gibi noktalar)
 Yemekhane
 Kantin
 Cafe
 Restoran




ANA KANALLAR
Hastaneler /Sağlık Kurumları
Hastaneler, poliklinikler (muayenehaneler
hariç)
Ulaşım Şirketleri
Temizlik / Güvenlik Şirketleri
Spor Salonu / Spa
Eğlence Kanalı
Kahvehane/Çay bahçesi
Herşey dahil
Tam pansiyon
Yarım pansiyon
Oda + kahvaltı
Yemek firmaları (Catering)
ALT KIRILIM1
Özel
Devlet
Klinikler
Otobüs
Tren
Deniz ulaşımı
Hava ulaşımı
Temizlik
Güvenlik
Spor Salonları
Spalar
Sinema
Tiyatro
Konser Sal.
Düğün sal.
Kahvehane
Çay bahçesi
Toplu yemek hizmeti veren kuruluşlar
Bağımsız
Zincir
Fast Food
Geleneksel
Ayaküstü, sınırlı çeşit olan (tost, dürüm, sosisli
Modern
vb), hızlı ve pratik yeme-içme noktaları
© 2012 Ipsos// STF007 GAB – ISO 20252
ANA KANALLAR
ANA KANALLAR
Bar
Eğlence Klubü
Birahane
Büfe / Kiosk
6
Envanter Bilgileri (tüm noktalar)

İşletme Adı / Tabela Adı

İşletme Açık Adresi

Lokasyon (ana cadde, yan cadde,
sokak)

Görüşülen/yetkili kişi ve unvanı

Ne zamandır faaliyette olduğu

Varsa şube sayısı

Telefon, varsa Faks/e-mail adresi

Satış alanı (varsa depo) m2

Alkol, sigara ruhsat lisansı

Çalışan sayısı

Çalışma gün & saatleri
(yaz-kış, haftaiçi-haftasonu)
•
TAPDK no (Alkollü için)
•
Münhasırlık
•
Soğutucu penetrasyon
Sınıflama Bilgileri (tüm noktalar)

Konumu (cami, okul, hastane yanı vb)görüşme yapılamadıysa da alınacak

Aylık ortalama & Yıllık toplam ciro

Ana ürün gupları bazında ciro dağılımı

Ürün kategori bulunurluğu



Yemek firmaları (Catering) ve
Restoran + Cafe

Üretim yaptığı şubesi var mı?

Günlük kuver (kahvaltı hariç)

Yerinde mi üretim, dağıtım mı?

Kahvaltı veriliyor mu?

Merkez mutfak sayısı

Kaç ilde faaliyet gösteriyor?

Vale hizmeti,

Menüdeki yemek çeşitleri

Su fiyatı,

Masa sayısı

Günlük kuver

Ortalama hesap

Menüleri (toplanabilirse)
Fast Food Zincir/münferit nokta,

AVM içinde 3’den fazla şubesi
olan nokta zincir
Pastaneler

Yaş pasta satılıyor mu?
Zincir/bağımsız ayrımı Büfe / Kiosk

Noktada, pişirme ve yiyecek
hazırlama işlemleri yapılıyor
mu?
Oteller Kongre/toplantı merkezi

yıldız sayısı,

sezon oteli

Yatak sayısı
Hastaneler /Sağlık Kurumları

Yatak sayısı

Çalışan sayısı

Yemekhanesi dışardan
firma mı yerinde üretim mi?

Firma ise hangi firma?
Cafesi var mı? Kantini var
mı?
Kahvehane/Çay bahçesi

Günlük kaç bardak çay
servis ediliyor?
Ortalama müşteri sayısı (yaz-kış, hafta içihaftasonu)
Kredi kartı kullanımı
Eve sipariş oranı
7
© 2012 Ipsos// STF007 GAB – ISO 20252
Census – Envanter Formu İçerik
Census - Metodoloji
• Kapsamdaki mahalle ve sokaklar birebir taranacak ve tüketim
noktalarında yapılacak el terminalleri ile yüz yüze görüşmelerle bilgiler
toplanacaktır.
Her pafta için
saha görevlisine,
il süpervizörü
tarafından bir
başlangıç noktası
verilir.
Başlangıç
noktasından
hareketle
yürüme kuralına
göre yolun
sürekli sol tarafı
takip edilerek yol
üzerindeki tüm
tüketim noktaları
tespit edilir.
Tüm tüketim
noktaları için
yüzyüze görüşme
metoduyla
envanter formu
el terminalleri
kullanılarak
işlenir.
Veri aktarımının
merkez ofise
aktarımını
takiben tüketim
noktası
sınıflandırmasına
göre raporlama
yapılır
© 2012 Ipsos// STF007 GAB – ISO 20252
Belediyelerden
temin edilen
haritalar, ilçemahalle
detayında
paftalara ayrılır.
8
Veri Toplama Yöntemi
Ipsos KMG kendi bünyesinde bulunan il süpervizörleri,
Ipsos KMG hizmet kalite standartlarını, proje hedeflerini,
saha ekibinde çalışacak kadrolu elemanlara eğitimler ile
aktarmakta ve proje verisi derlenmektedir.
 Ipsos KMG kendi bünyesinde bulunan il süpervizörleri ile
proje yönetimi ve kontrolünü sağlayacaktır. Derlenen veri
Ipsos KMG süpervizörleri tarafından önceden belirlenmiş
kontrol oranlarında (%15 sahada birebir, % 10 datafotoğraf kontrol vb.) kontrol edilmektedir.
 Büyük ölçekli bir çalışmada gereken hız, merkezi kontrol ve
kalite için teknolojik donanımlarla güçlendirilmiş bir
operasyonel yapı tasarlanmıştır. Saha organizasyonu
modemli el bilgisayarları (Hand Held Terminals) ile
donatılarak GSM/GPRS kullanımını da mümkün kılmak
üzere yapılandırılmıştır.
PDA: Hızlı Teslimat
PDA’lerle veri
toplama/veri
toplarken veri girişi
Otomatik veri
transferi
Sahayı merkezi ve
elektronik olarak
denetleme/kontrol
etme fırsatı
© 2012 Ipsos// STF007 GAB – ISO 20252

 Bu sistem saha operatörlerinin bilgisayarda değerlendirme
yapmasını ve veriyi aynı gün direk olarak merkezi server’a
göndermesini sağlamaktadır.
 PDA program yazılımı Ipsos KMG teknoloji grubu tarafından
yerine getirilmektedir.
9
Census - Teslimat
Tüm satış noktaları ve özelliklerinin Elektronik Harita üzerinde teslimatı
Portal üzerinden haritalı
gösterim için maptriks
ekranına geçerek çalışma
gerçekleştirilen herbir
noktanın
Envanter bilgileri,
Sınıflama bilgileri,
© 2012 Ipsos// STF007 GAB – ISO 20252
Noktaya ait diğer
bilgilerine
ulaşılabilecektir.
Ayrıca sınıflama raporunun
paylaşımı ppt formatında yine
portal üzerinden
gerçekleştirilecektir.
10
Census – Zamanlama
• Formlar en çok 30 dakikalık bir görüşme baz alınacak şekilde hazırlanacaktır.
• Toplam proje süresi 16 hafta’dır.
Proje aşaması
Süre
Teklif Onayı
& Saha eğitimi ve form güncelleme
2 hafta
Veri Toplama
10 hafta
Operasyon
1 hafta
Tablolama ve Analizler
1 hafta
Raporlama
2 hafta
© 2012 Ipsos// STF007 GAB – ISO 20252
Script & Saha hazırlık
11
© 2012 Ipsos// STF007 GAB – ISO 20252
PAZAR
DİNAMİKLERİ
ÖLÇÜMÜ
Pazar Dinamikleri - İçerik
• Census çalışmasının ardından net olarak tanımlanabilen nokta tipolojileri ve sayıları, coğrafi dağılım
gözetilerek bu illerde kent uzayını ve 7il toplamında kanal kırılımlarını temsilen örneklem
belirlenecektir.
Araştırmanın hedefi, seçilmiş illerde ve kapsam dahilinde olan yerinde tüketim kanallarında belirlenmiş
ürün grupları için kullanım büyüklüklerini belirlemektir.
•
Ipsos KMG kategori / marka ve/veya ürün detayında aşağıdaki değişkenlerde alım veya tüketim
üzerinden raporlama yapacaktır:

Alım miktarı ve Pazar payı (noktanın alımları lt/kg olarak)

Alım değeri ve Pazar payı (noktanın alımlarının TL olarak tutarı)

Sayısal bulunurluk (%)

Ağırlıklı bulunurluk (alım miktarına ağırlıklandırılmış)

Alım fiyatı

Alım kanalları (üretici/distribütör, perakendeci, toptancı/diğer ayrıntısında)

Alım Sıklığı
© 2012 Ipsos// STF007 GAB – ISO 20252
•
13
Foodservice Market Monitor – Kapsanacak Ürün Grupları
Dondurulmuş Ürünler
Taze Ve Donuk Et Ürünleri
Taze Gıdalar
Temizlik Ve Kağıt Ürünleri
Deniz Ürünleri
Dondurmalar
Meyveler
Patatesler
Sebzeler
Süt Ürünleri
Unlu Mamüller
Donuk Beyaz Etler
Donuk Kırmızı Etler
Kırmızı Et Şarküteri Ürünleri
Taze Beyaz Etler
Taze Kırmızı Etler
Peynirler
Süt Ürünleri
Krema
Unlu Mamüller
Yumurtalar
Şekerli Ürünler Ve Çerezler
Pişirme Yardımcıları
Bulaşık Yıkama Ürünleri
Çamaşır Yıkama Ürünleri
Genel Temizlik Ürünleri
Hijyen Ürünleri
Kağıt Ürünleri
Kişisel Bakım Ürünleri
Temizlik Ekipmanları
Temizlik Sarf Malzemeleri
Temizlik Sistemleri
Çok Amaçlı Klasik Soslar
Ketçap
Mayonez
Hazır Çorbalar
Hazır Soslar
Hazır Toz Karışımlar
Konserveler
Salata Sosları
Kahve kreması
Turşular Ve Salamuralar
Zeytinler
Kırtasiye Ürünleri
Etiketleme Ürünleri
Kalemler
Masaüstü Ürünleri
 Çikolatalar Ve
Şekerlemeler
 Kahvaltılık Ürünler
 Çips&çerez
 Kuruyemişler Ve Kuru
Meyve& Meyveli ürünler
 Tatlı Ve Pasta Ürünleri &
Pastacılık Tohumları
 Unlu Mamüller
Yaş Sebze Ve Meyva
Meyveler
Sebzeler
Tamamlayıcı Gıda Dışı
İş Güvenliği
Tekstil
Baharatlar Ve
Çeşniler
Katkı Maddeleri
Salçalar Ve
Domates Ürünleri
Temel Kuru Gıdalar
Makarnalar
Mantılar Erişteler
Pirinçler Bakliyatlar
Şekerler
Unlar İrmikler
Yağlar
Mutfak Ekipmanları
Mutfak Malzemeleri
Temel Servis Ürünler
Yemek Salonu Aksesuarları
Alkollü İçecekler
Bira
Likör
Rakı
Rom
Şarap
Tekila
Viski
Votka
Diğer
alkol
Alkolsüz İçecekler
Ayran (açık/kapalı)
Enerji İçeceği
 CSD
Meyve suyu
Limonata
(açık/kapalı)
Soğuk çay
Su
Soda
Süt (açık/kapalı)
Diğer alkolsüz içecek
Sarf Malzemeleri
Ambalaj Ürünleri
Enerji Ürünleri
Tek Kullanımlık
Ürünler
Sıcak İçecekler
Çay
Kahve
© 2012 Ipsos// STF007 GAB – ISO 20252
Hazır Gıdalar
Pazar Dinamikleri - Metodoloji
• Ziyaret edilen noktalarda satın almadan sorumlu en yetkili kişiye alımlar ve satışlar sorulacak ve
olabildiğince faturalardan kontrol edilecektir. Bu bilgiler, census çalışması ile tamamı saptanmış olan
yerinde tüketim noktalarına çoğaltılacaktır.
• Çalışma kapsamında 83 ürün grubu yeralmaktadır. Çalışma yılda 4 kere yapılacağı ve yüksek sayıda
örneklem noktasının sürekliliğini sağlamak zor olacağı için tek bir örneklem setinde tüm ürün
gruplarının sorgulanması ve sahanın her defasında 3’er aylık dönemlere yayılarak yılboyu kesintisiz
sürmesi planlanmıştır.
Her nokta yılda 4 kere ziyaret edilecek ama tüm gruplar dört ziyarette de sorgulanmayacaktır;
85 ürün grubundan 13 tanesi senede 1 kere, diğerleri 4 kere sorulacak
Senede 1 kere sayılacak ürün grupları (13)
Yaş Sebze ve Meyve (2)
Kırtasiye Ürünleri (3)
Sarf Malzemeleri (3)
Mutfak Ekipmanları (3)
Tamamlayıcı Gıda Dışı (2)
Senede 4 kere sayılacak ürün grupları (72)
Dondurulmuş Ürünler (7)
Pişirme Yardımcıları (3)
Temel Kuru Gıdalar (5)
Taze Gıdalar (5)
Taze ve Donuk Et Ürünleri (5)
Hazır Gıdalar (11)
Şekerli Ürünler ve Çerezler (6)
Alkollü İçecekler (9)
Alkolsüz İçecekler (10)
Sıcak içecekler (2)
Temizlik ve Kağıt Ürünleri (9)
© 2012 Ipsos// STF007 GAB – ISO 20252
•
15
Pazar Dinamikleri – Kanal Kapsamı
• Birbirlerine benzerlik gösteren kanalların birleştirilmesi ile bir üst grup çalışılmıştır.
• Bir örneklem seti için 2,405 örnekleme gidilecektir.
• (*) Census sonrasında kanal bazlı örneklem planı daha detaylı çalışılacaktır.
Ana Kanal
Alt Kırılım
Yemek firmaları (Catering)
Modern
Geleneksel
Bar & Eğlence Klübü
Birahane
Fast Food
Pastaneler
Büfe / Kiosk (yiyecek büfeleri ve gazeteciler vs.)
Eğitim kurumları /Yurtlar
Oteller
Şehir oteli
Herşey dahil
oteller
Hastaneler /Sağlık Kurumları (muayenehaneler hariç)
Ulaşım Şirketleri
Temizlik / Güvenlik Şirketleri
Spor Salonu / Spa
Eğlence Kanalı
Kahvehane / Çay Bahçesi
© 2012 Ipsos// STF007 GAB – ISO 20252
Restoran + Cafe
16
Veri Toplama Yöntemi
Ipsos KMG kendi bünyesinde bulunan il süpervizörleri,
Ipsos KMG hizmet kalite standartlarını, proje hedeflerini,
saha ekibinde çalışacak kadrolu elemanlara eğitimler ile
aktarmakta ve proje verisi derlenmektedir.
 Ipsos KMG kendi bünyesinde bulunan il süpervizörleri ile
proje yönetimi ve kontrolünü sağlayacaktır. Derlenen veri
Ipsos KMG süpervizörleri tarafından önceden belirlenmiş
kontrol oranlarında (%15 sahada birebir, % 10 datafotoğraf kontrol vb.) kontrol edilmektedir.
 Büyük ölçekli bir çalışmada gereken hız, merkezi kontrol ve
kalite için teknolojik donanımlarla güçlendirilmiş bir
operasyonel yapı tasarlanmıştır. Saha organizasyonu
modemli el bilgisayarları (Hand Held Terminals) ile
donatılarak GSM/GPRS kullanımını da mümkün kılmak
üzere yapılandırılmıştır.
 Bu sistem saha operatörlerinin bilgisayarda değerlendirme
yapmasını ve veriyi aynı gün direk olarak merkezi server’a
göndermesini sağlamaktadır.
 PDA program yazılımı Ipsos KMG teknoloji grubu tarafından
yerine getirilmektedir.
PDA: Hızlı Teslimat
PDA’lerle veri
toplama/veri
toplarken veri girişi
Otomatik veri
transferi
Sahayı merkezi ve
elektronik olarak
denetleme/kontrol
etme fırsatı
© 2012 Ipsos// STF007 GAB – ISO 20252

17
Teslimat
─ Tüm verinin analizi Ipsos KMG bünyesinde oluşturulmuş istatistik bölümünde uzman bir kadro
tarafından gerçekleştirilmektedir. Müşteri hizmetlerinde uzman bir ekip tarafından yorumlanacak ve
proje yönetimi sağlanacaktır. Soru formlarının hazırlanması ve güncellenmesi MH sorumluluğundadır.
─ Raporlama ve teslimat yazılımları Ipsos KMG teknoloji grubu tarafından yerine getirilmektedir.
Power point ve excel
formatında herbir
kategoride kanal ve SKU
bazında raporlama
yapılacaktır.
Raporlara erişimde
yetkilendirme sistemi
kurulabilir.
© 2012 Ipsos// STF007 GAB – ISO 20252
Raporların paylaşımı yine
portal üzerinden
gerçekleştirilecektir.
18
1
Pazar Büyüklüğü Yaklaşımımız
Miktar ve harcama olarak pazar büyüklüğü hesaplanırken istatistikî yaklaşımlardan
faydalanarak bölge-kanal seviyelerinde hesaplamalar yapılmakta.
© 2012 Ipsos// STF007 GAB – ISO 20252
Bu hesaplamaların basit ifadesinin gösterimi aşağıdadır.
(*) PEN : Penetrasyon
Pazar Dinamikleri – Zamanlama
• Formlar en çok 60 dakikalık bir görüşme baz alınacak şekilde hazırlanacaktır.
• 1 Dönem için toplam proje süresi 16 hafta’dır. Bu sürenin 12 haftası saha hazırlıkları ve saha, kalan 4
haftası ise üretim ve raporlama ile geçecektir.
Proje aşaması
Süre
Saha hazırlık& veri Toplama
12 hafta
Operasyon
1 hafta
Tablolama ve Analizler
1 hafta
Raporlama
2 hafta
© 2012 Ipsos// STF007 GAB – ISO 20252
Teklif Onayı
20


© 2012 Ipsos// STF007 GAB – ISO 20252
Bazı Referanslar - CENSUS



21
Bazı Referanslar – PAZAR POTANSİYELİ ARAŞTIRMALARI
İstanbul’da
1.200’e yakın iş yeri için satınalma sorumlusu
1.000’e yakın çalışan
( * 20+ çalışan)
Bu çalışma “2010 The Coca-Cola Company Best Practice” olarak değerlendirilmiştir
İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya
1.200’e yakın yerinde tüketim & catering firması için satınalma sorumlusu
700’e yakın iş yeri satınalma sorumlusu
400 yerinde tüketim noktasının şefleri
Kuzey Ege’den Batı Akdeniz’e tüm sahil şeridini kapsayan yazlık bölge
yerinde tüketim noktaları
670 nokta satınalma görevlisi ile görüşme
İstanbul, Ankara ve İzmir Restoran ve 3*&Butik otelleri
190 şef ve satınalma görevlisi
© 2012 Ipsos// STF007 GAB – ISO 20252
( * 20+ çalışan)
AB projesi  3 yıl boyunca her ay, 32 ilde
Perakede ticareti yapan 500 işletmenin sahip/ ortak/ yöneticileri ile
REACH Araştırması  600 kimyasal madde üretici ve kullanıcı firma yetkilileri
22
© 2012 Ipsos// STF007 GAB – ISO 20252
Projeye Katılan Şirketler
23
Ev Dışı Tüketim
Tedarikçileri Derneği
Şubat 2013
24
ETÜDER Tarihçe
• 2005 yılında kuruldu
Vizyon
• Ev dışı tüketime yüksek hizmet ve ürün standardı
getirerek toplumsal faydayı yükseltmek
Misyon
• Ev dışı tüketim sektörünün kurumsallaşmasına
öncülük etmek ve sektörel veri üretimini sağlayarak
bilgi birikimini arttırmak.
25
ETÜDER Amaç
 Ev Dışı Tüketim sektöründe faaliyet gösteren
 Oteller, Lokanta , Restoran, Kafe’ler ve Pastaneler, Eğitim Kurumları , Sağlık
Kurumları, Ulaşım Şirketleri, Temizlik ve Güvenlik Şirketleri, Spor Salonları ve
SPA’lar, Eğlence Mekanları, Büfe, Kiosk, Kahvehane, Çay Bahçesi, Çay Ocağı,
Yemek Firmaları ve Toplu Yemek Hizmeti Veren Kuruluşlar, FastFood, Büfeler, İş
Yerleri gibi kuruluşlara
 servis veren, mal üretimini, tedarikini ve dağıtımını gerçekleştiren işletmeleri tek
bir çatı altında toplayıp bu işletmelerin çalışma ve hizmet şartlarına standart
getirmeyi amaçlıyor.
 ETÜDER, tüm ev dışı tüketim platformlarını da destekleyerek, ürünün üreticiden
tüketiciye kadar olan serüveninin güvenli bir ortamda gerçekleşmesini sağlamayı
amaç edinmiş bir kuruluştur.
26
ETÜDER Yönetim Kurulu
Melih Şahinöz
g2m Dağıtım Paz. Tic. A.Ş.
YK Başkanı
Murat Alıcılar
Eksper Gıda Paz. San. ve Tic. A.Ş.
YK Üye
Sefer Kaya Üzen
Kale Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.
YK Üye
Atila Ahat
Işık Gıda İht. Mad. Üretim ve Paz. Ltd. Şti.
Sayman
Abdulmutalip Örs
Metrostar Gıda ve İht. Mad. Paz. İnş. San. Tic. Ltd. Şti.
YK Üye
Adem Kılınç
Done Gıda Paz. ve Tic. Ltd. Şti.
YK Üye
İsmail Cem Akar
Gıdaser A.Ş.
YK Üye
Emin Kemal Okan
Seramar Gıda Tük. Mal. Dağ. ve Paz. Tic. Ltd. Şti.
YK Üye
Suat Yiğitoğlu
Yiğitoğlu Gıda ve Kimyevi Mad. San. Tic. Ltd. Şti.
YK Üye
27
ETÜDER Üyeleri
28
© 2012 Ipsos// STF007 GAB – ISO 20252
Ipsos Hakkında
© 2013
2012 Ipsos. All rights reserved. Contains Ipsos' Confidential and Proprietary information
and
maynot
not be
be disclosed
disclosed or
or reproduced
reproduced without
without the
the prior
prior written
written consent
consent of
of Ipsos.
Ipsos.
and may
İnsanlar karmaşıktır; araştırma böyle olmamalı!
Dağınık bir çocuk odası mı?
Bir Che Guevara portresi
mi?
Dolu bir güveç kabı mı?
Bir bahçıvan portresi mi?
© 2012 Ipsos// STF007 GAB – ISO 20252
Don Kişot ve sadık yoldaşı Sancho
Panza’mı?
Sadece Don Kişot’mu?
Ipsos Hakkında
Kuruluş 1975
Dünyanın 3. en büyük pazar araştırma şirketi
Paris Menkul Kıymetler Borsası’nda işlem gören
5,000’den fazla müşteri
84 ülkede faal şubeler
100’den fazla ülkede Araştırma Programları
16,000 çalışan
Uzmanlığa dayalı organizasyon yapısı;
Yılda 70 milyon görüşme
Ipsos ASI - Reklam
Ipsos Public Affairs - Kamuoyu
Ipsos Media CT - Medya
Ipsos Loyalty - Sadakat
Ipsos Observer - Operasyon
Nobody’s Unpredictable
© 2012 Ipsos// STF007 GAB – ISO 20252
Ipsos Marketing - Pazarlama
Türkiye’de Ipsos: sektör lideri
Kuruluş 2001
200’ü aşan müşteri
500’e yakın çalışan ile Türkiye İstatistik
Kurumu’ndan sonra en geniş araştırma kadrosu
4 ilde ofis, 34 ilde yerleşik saha organizasyonu
Kantitatif ve Kalitatif uygulama uzmanlığı
Ana Uzmanlık Alanları:
Pazarlama
Reklam
Sadakat
Medya
Tüketici Panelleri
Perakende Araştırmalar / Alışveriş
Sosyal Araştırmalar Enstitüsü
(Kurumsal İtibar / Kamuoyu)
Kalitatif Araştırmalar
Operasyon
© 2012 Ipsos// STF007 GAB – ISO 20252
İleri teknoloji ile donanmış CAPI, CATI, ve
kalitatif stüdyolar
Misyonumuz;
Yüksek Kalitede Veri, Çözüm Odaklı Analizler, Uygulanabilir
Öneriler sağlayarak müşterilerimizin başarısına katkıda
bulunmaktır.
© 2012 Ipsos// STF007 GAB – ISO 20252
Seçilen uzmanlık alanlarında müşterilerimizin tercih ettiği
çözüm ortağı olmayı hedefliyoruz.
Ipsos; araştırmanın farklı alanlarında uzmanlık
PAZARLAMA
Kantitatif
Kalitatif
Hızlı Tüketim
Sağlık
Endüstri ve Hizmetler
HANE PANELİ
Hane ve Bireysel Tüketim
Panelleri.
Chain Insight – Sigara Paneli
İletişim Paneli – Yaşam
Tarzları & Değerler.
Hazır Giyim Tüketim Endeksi.
SOSYAL ARAŞTIRMALAR
ENSTİTÜSÜ
Sosyal araştırmalar
Kurumsal itibar
Kamuoyu araştırmaları
Siyasal trendler
MEDYA
Radyo Dinleme Ölçümü.
Internet Ölçümü. Lokal TV
Ölçümü.
Eye-TrackingU&A,
Profil Testleri.
SADAKAT
Müşteri Memnuniyeti.
Çalışan Memnuniyeti.
CRM. Gizli Müşteri.
© 2012 Ipsos// STF007 GAB – ISO 20252
PERAKENDE & ALIŞVERİŞ
Alışveriş. Dağıtım &
Merchandising İzleme,
Ev Dışı Tüketim
(HORECA) Paneli.
Fiyat izleme
REKLAM
Yaratıcı Süreç.
Pre / Post-test.
Tracking.
Marka Değeri.
Kalite
Bütün araştırmalarımızda ICC/ESOMAR uluslararası Pazarlama ve Sosyal Araştırmalar
kurallarına bağlı olarak çalışır ve projelerin her aşamasında bu kuralların belirlediği
standartlara uyum sağlarız

TÜAD (Tükiye Araştırmacılar Derneği) bünyesindeki bütün kalite girişimlerini
destekleriz


Güvenilir Araştırma Belgesi (GAB) ve ISO 20252 sahibiyiz
Bütün saha çalışmalarını kadrolu kontrolörlerimiz ile denetler, kadrolu
süpervizörlerimiz ile koordine ederiz.

Özel anlaşmalarımız olan seçkin saha şirketleriyle yüksek kalite ölçütleri ile çalışırız.
© 2012 Ipsos// STF007 GAB – ISO 20252
