Günlük Bülten Gündem

Günlük Bülten
Borsa İstanbul
Gündem
Günlük Veriler
Dış piyasalardaki genel olumsuz hava nedeniyle, dün borsa
güne düşüşle başladı ve gün içerisinde en düşük 63.700
seviyeleri görüldü. Gün sonunda ise kapanış 63.750
desteğinin hemen üzerinde oldu. Günlük bazda yüzde 1.16
değer kaybeden BIST-100 endeksi yön sinyali vermedi. BIST100 endeksinin bugün 63.500’ü destek yaparak yeniden
yukarı yönlü tepki vermesini ve 64 bin üzerine oturmasını
bekliyoruz. Fakat “65 bin aşılabilir mi?” sorusunun cevabı
henüz net değil. Paris’teki FATF toplantısı bugün bitiyor.
Toplantı sonrası açıklamalar bugün gelecektir. Kara listede
olmayız ama olumsuz yorumlar piyasada sert hareketlere
sebep olabilir.
Tahvil ve Bono Piyasası
Kapanış
Hisse Senedi Piyasaları
BIST-100
BIST-30
BIST Mali
BIST Sanayi
BIST 100 İşlem Hacmi (Mln TL)
BIST-30 Vadeli
Sabit Getirili Menkul Kıymet
Gösterge Faiz (2 yıllık)
Bono Faizi (10 yıllık)
Gecelik Faiz
CDS TR (5 yıllık)
Pariteler
USD/TRY
EUR/TRY
Döviz Sepeti
Günlük Değ.
%
Yılbaşı Değ.
%
63.765
77.313
110.369
59.433
2.232
78,20
-1,16%
-1,28%
-2,07%
-0,66%
-5,95%
-6,23%
-9,48%
-4,68%
0,84%
-4,98%
10,80%
10,05%
10,29%
247,82
0,75%
-0,50%
-1,72%
1,91%
6,93%
-2,99%
49,13%
1,27%
2,1980
3,0052
2,60
0,67%
1,26%
0,03%
3,84%
0,71%
1,77%
Bono piyasasında işlem zayıf seyrediyor ve gösterge faiz dar
bir bantta hareket ediyor. Dün 10.72 seviyesinden kapanan
gösterge kağıdın faizi dün 10.80’den kapandı. Bugün 10.60 ile Türkiye
11.00 arasında kalmasını bekleyebiliriz.
Asya borsalarından Japonya’ da 1,79 değer kaybı mevcut.
ABD' de Dow Jones en yakın vadeli kontratları güne 31
puanlık değer kaybı ile devam ediyor. Şubat vadeli endeks
kontratında 119.256 adet işlem olurken 5.596 adet pozisyon
açıldı ve açık pozisyon sayısı 266.202’ye yükseldi. Şubat vadeli
dolar kontratında ise 52.450 adet işlem olurken 3.277 adet
pozisyon kapandı ve açık pozisyon sayısı 152.021'e geriledi.
Şubat vade endeks kontratlarının güne 100 – 300 puan
yükselişle başlamasını bekliyoruz.
2013 yılında cari işlemler açığı, bir önceki yıla göre 16.5 milyar
dolarlık artışla 48.5 milyar dolardan 65 milyar dolara yükseldi.
Böylelikle açık 58.8 milyar dolar olan OVP hedefinin üzerinde
gerçekleşti.
TCMB Başkanı Başçı, 2014 yılında cari işlemler açığında kayda
değer bir iyileşme gözlenebileceğini belirtirken, enflasyonu
2015 yılında %5 düzeyine indirmek için bütün araçları etkin
bir şekilde kullanacaklarını açıkladı.
Bugün saat 9:00’da CNBC-E tüketici güveni, 10:00’da sanayi
ciro endeksi ve 14:30’da TCMB beklenti anketi açıklanacak.
Ayrıca bugün FATF toplantısından çıkacak sonuçlar takip
edilecektir.
FX Piyasaları
Küresel Piyasalar
Dolar/TL gün içinde 2.2104 ve 2.1829 arasında dalgalanarak
günü 2.1851 seviyesinden kapattı. Kurda teknik olarak en
kuvvetli direnç 2.2104 ve destek 2.1809 seviyelerinde
bulunuyor. Günlük grafikte 21 günlük üssel hareketli
ortalaması altında seyreden kurda al sat stratejisi olarak;
Short pozisyon için 2.1809 aşağı kırılınca 2.1880’e stop
koyularak 2.1730 hedefi, long pozisyon için 2.1990 yukarı
kırılınca 2.1905’e stop koyularak 2.2104 hedefi belirlenebilir.
Saatlik grafikte RSI ortalaması üstünde yukarı yönlü hareket
ediyor. CCI ortalamasını üzerinde seyrediyor. ABD’ den
Michigan tüketici güven endeksi takip edilmeli.
ABD piyasaları, olumsuz gelen ekonomik verilere rağmen;
şirket bilançoları ve Time Warner Cable Inc.’nin satışının
pozitif etkileriyle yükseldi. Çin'de TÜFE aylık bazda %1
artarken, yıllık bazda beklentilerin üzerine çıkarak %2.5 artış
kaydetti (beklenti:%2.3). Çin Shanghai borsası %0.3 primli
işlem görürken, son günlerde volatil yapısı fazlasıyla artan ve
bir inip bir yükselen Japon Nikkei225 endeksi bugün düşüşü
tercih etmiş görünüyor. Avrupa piyasaları ise şirket
bilançolarının beklentilerin altında kalması ile değer kaybetti.
Stoxx Europe 600 Endeksi %0.2 düşüşle kapandı. İtalya'da
kendi partisinin desteğini kaybeden Başbakan Letta'nın bugün
Cumhurbaşkanı Napolitano'ya istifasını sunacağı bildirildi.
VIOP
14 Şubat 2014, Cuma
Gedik Yatırım Araştırma
1
Günlük Bülten
Borsa İstanbul
Dış piyasalardaki genel olumsuz hava nedeniyle, dün borsa güne
düşüşle başladı ve gün içerisinde en düşük 63.700 seviyeleri görüldü.
Gün sonunda ise kapanış 63.750 desteğinin hemen üzerinde oldu.
Günlük bazda yüzde 1.16 değer kaybeden BIST-100 endeksi yön
sinyali vermedi.
Teknik olarak bir değerlendirme yaparsak, şüphe yok ki; dün talep çok
zayıftı. Dünkü yorumumuzda belirttiğimiz üzere İşlem miktarı belirgin
bir şekilde düştü. Gerilemeler sırasında hacimdeki düşüş oldukça
sağlıklı bir gelişme olarak değerlendirilmelidir. Her ne kadar son
birkaç gündeki endeks kapanışları net bir yön belirtmese de geri
çekilmenin bir düzeltme olduğuna dair görüşü destekler niteliktedir.
Dün cari açık verileri açıklandı. Aralık ayında 7.6 milyar dolar cari açık
beklenirken, 8.3 milyar dolar oldu. Yıl bazında cari açık 2012’de 48.5
milyar dolardan 65 milyar dolara çıkmış olsa da, Altın hariç
tutulduğunda, cari açığın 53 milyar dolar civarında olduğunu
görüyoruz. 2013 yılında temel finansman kaynağı bankalar olmuş.
2012’de bankalar yurt dışından 15 milyar dolar kaynak getirirken,
2013’de bu rakam 30.5 milyar dolara yükselmiş. 2012 yılı başında
faizlerin hızla yüzde 12.50 seviyelerine yükseltilmesi sonrasında
büyüme yüzde 2.2’ye gerilerken, cari açık 75.1 milyar dolardan 48.5
milyar dolara gerilemişti. Bu yıl da benzer bir etki görülürse 2014
sonunda cari açığın 40 milyar dolar seviyelerine inmesi şaşırtıcı
olmamalıdır. Fakat, FED raporunda en kırılgan olarak anılan ülke olan
Türkiye’yi bu listede tutan en önemli özelliği yüksek cari açığı
nedeniyle finansman ihtiyacının olması da gözden kaçırılmamalı.
Bu sabah dış piyasalar baktığımızda, dün gece ABD endeksleri günü
yüzde 0.40-0.50 oranında yükselişle kapatırken, vadeli endeksler şu
saatlerde düne göre yüzde 0.24 oranında aşağıda bulunuyorlar. Asya
cephesinde Japonya hariç diğer borsalar yükseliyor. Dolar/TL kuru ise
bu sabah 2.1920 seviyelerinde olup, dün 2.21 seviyelerini görmüş ve
seans sonuna doğru gerilemişti. Kurlar son zamanlarda normale
dönmüş görünüyor ve bu da piyasalardaki stresin azalması
konusunda önemli bir parametre olarak karşımızda duruyor. Bugün
ABD’de sanayi üretimi verisi ve ihracat-ithalat fiyat endeksleri
açıklanacak. Sanayi üretiminde % 0.3 artış bekleniyor. Geçen ay da
%0.3 artış olmuştu. Bugün saat 10:00’da Avrupa bölgesi GSYIH
büyüme verisi açıklanacak olup, yıllık bazda %0.5, bir önceki çeyreğe
göre %0.2 artış bekleniyor. AB’deki büyüme bizi de yakından
ilgilendirdiği için veri önemli olacaktır.
BIST-100 endeksinin bugün 63.500’ü destek yaparak yeniden yukarı
yönlü tepki vermesini ve 64 bin üzerine oturmasını bekliyoruz. Fakat
“65 bin aşılabilir mi?” sorusunun cevabı henüz net değil. Paris’teki
FATF toplantısı bugün bitiyor. Toplantı sonrası açıklamalar bugün
gelecektir. Kara listede olmayız ama olumsuz yorumlar piyasada sert
hareketlere sebep olabilir.
Tahvil ve Bono Piyasası
B r a tanbul e a il
Dış piyasalardaki genel olumsuz hava nedeniyle, dün borsa güne
düşüşle başladı ve gün içerisinde en düşük 63.700 seviyeleri
görüldü. Gün sonunda ise kapanış 63.750 desteğinin hemen
üzerinde oldu. Günlük bazda yüzde 1.16 değer kaybeden BIST100 endeksi yön sinyali vermedi. BIST-100 endeksinin bugün
63.500’ü destek yaparak yeniden yukarı yönlü tepki vermesini
ve 64 bin üzerine oturmasını bekliyoruz. Fakat “65 bin aşılabilir
mi?” sorusunun cevabı henüz net değil. Paris’teki FATF toplantısı
bugün bitiyor. Toplantı sonrası açıklamalar bugün gelecektir.
Kara listede olmayız ama olumsuz yorumlar piyasada sert
hareketlere sebep olabilir.
Son Değer
BIST-100
Günlük % Aylık %
Değ.
Değ.
İşlem
Hacmi
(Mln TL)
2,232
63,765
-1.16%
-6.4%
946
-0.78%
-3.02%
-
77,313
-1.28%
-7.1%
1,951
BANKA END
110,369
-2.07%
-10.6% 1,157
SANAYİ END
70,283
-0.37%
-5.8%
-
Göst. Faiz
10.80%
0.75%
8.5%
-
MSCI GOP
BIST-30
Bono piyasasında işlem zayıf seyrediyor ve gösterge faiz dar bir
bantta hareket ediyor. Dün 10.72 seviyesinden kapanan gösterge
kağıdın faizi dün 10.80’den kapandı. Bugün 10.60 ile 11.00 arasında
kalmasını bekleyebiliriz.
Yaşar Erdinç
14 Şubat 2014, Cuma
Gedik Yatırım Araştırma
2
Günlük Bülten
Borsalarda Dün
ABD hisse senetleri piyasalarından Nasdaq % 0,94, S&P500 %
0,58 değer kazandı. Dow Jones ise günü % 0,40 değer kazanıcı
ile 16.027 puandan tamamladı. Avrupa borsalarından Almanya
% 0,60 değer kazanırken, İngiltere % 0,23 değer kaybetti. BIST
100 Endeksi önceki seansta 63.698 – 64.206 puan aralığında
hareket etti ve günü % 1,16 değer kaybı ile 63.764 puandan
tamamladı.
Asya borsalarından Japonya’ da 1,79 değer kaybı mevcut.
ABD' de Dow Jones en yakın vadeli kontratları güne 31
puanlık değer kaybı ile devam ediyor. Şubat vadeli endeks
kontratında 119.256 adet işlem olurken 5.596 adet
pozisyon açıldı ve açık pozisyon sayısı 266.202’ye
yükseldi. Şubat vadeli dolar kontratında ise 52.450 adet
işlem olurken 3.277 adet pozisyon kapandı ve açık
pozisyon sayısı 152.021'e geriledi. Şubat vade endeks
kontratlarının güne 100 – 300 puan yükselişle başlamasını
bekliyoruz.
Şubat vadeli endeks kontratında 119.256 adet işlem olurken
5.596 adet pozisyon açıldı ve açık pozisyon sayısı 266.202’ye
yükseldi. Ulusal 30 endeksine dayalı Şubat vade endeks
kontratlarında ilk 5 aracı kurum günlük bazda net 2432 kısa,
kontrat açılışından bu yana ise net 25.946 uzun pozisyon açtı.
Döviz Piyasasında Dün
Şubat vadeli dolar kontratında ise 52.450 adet işlem olurken
3.277 adet pozisyon kapandı ve açık pozisyon sayısı 152.021'e
geriledi.
Piyasalarda Bugün
En yakın vadeli NYMEX kontratında petrol fiyatı 100,17 USD,
Altın’ın onsu 1.306 USD, Dolar kuru 2,1940 ve Euro/USD
paritesi ise 1,3680 seviyesinde.
Spot piyasa Dolar/TL kurunda satışların gelmesi durumunda
destek olarak 2,1920, 2,1860, 2,1750 seviyeleri mevcut.
Alımlarda ise 2,2000, 2,2120, 2,2210 seviyeleri direnç
olacaktır. Şubat vadeli dolar kontratı 2,1990 - 2,2090 bandında
işlem görebilir.
Asya borsalarından Japonya’ da 1,79 değer kaybı mevcut. ABD'
de Dow Jones en yakın vadeli kontratları güne 31 puanlık
değer kaybı ile devam ediyor.
Şubat vadeli endeks kontratında yukarı yönlü hareketlerde
78,050, 78.600 79.800, direnç, aşağı yönlü hareketlerde ise
77,200, 76,500, 75,900 destek konumundadır. Şubat vade
endeks kontratlarının güne 100 – 300 puan yükselişle
başlamasını bekliyoruz.
Tolga Er
14 Şubat 2014, Cuma
Gedik Yatırım Araştırma
3
Günlük Bülten
FX iya aları
Dolar /TL
Dolar/TL gün içinde 2.2104 ve 2.1829 arasında dalgalanarak
günü 2.1851 seviyesinden kapattı. Kurda teknik olarak en
kuvvetli direnç 2.2104 ve destek 2.1809 seviyelerinde
bulunuyor. Günlük grafikte 21 günlük üssel hareketli
ortalaması altında seyreden kurda al sat stratejisi olarak;
Short pozisyon için 2.1809 aşağı kırılınca 2.1880’e stop
koyularak 2.1730 hedefi, long pozisyon için 2.1990 yukarı
kırılınca 2.1905’e stop koyularak 2.2104 hedefi
belirlenebilir. Saatlik grafikte RSI ortalaması üstünde yukarı
yönlü hareket ediyor. CCI ortalamasını üzerinde seyrediyor.
ABD’ den Michigan tüketici güven endeksi takip edilmeli.
Euro/Dolar
Günü 1.3680 seviyesinden kapatan parite gün içinde en
yüksek 1.3692 seviyesini görürken, en düşük 1.3585 seviyesini
gördü. Günlük grafikte 21 günlük üssel hareketli ortalama
üstünde hareket eden paritede, teknik olarak direnç 1.3692
destek 1.3610 olarak görünüyor. Gün içinde al sat stratejisi
olarak 1.3663 aşağı kırılınca 1.3684’e stop koyarak 1.3610
hedefi için short ve 1.3692 yukarı kırılınca 1.3660’a stop
koyularak 1.3752 hedefi için long pozisyon açılabilir. Saatlik
grafikte ortalamasını aşağı kıran CCI ve üst referansıyla
ortalamasını aşağı kıran RSI dikkat çekiyor. Euro bölgesinden
açıklanacak olan GDP verileri takip edilmeli.
USD/JPY
Gün içinde 102.58 ve 101.69 arasında dalgalanan parite günü
102.17 seviyesinden kapattı. Volatil hareket eden paritede
teknik olarak en güçlü destek 101.57 en güçlü direnç ise
102.65 seviyesinde bulunuyor. Günlük grafikte 21 günlük üssel
hareketli ortalamasının altında seyreden paritede 101.57 aşağı
kırılınca 102.10’a stop koyularak 100.80 hedefi için short ve
102.40 yukarı kırılması halinde 101.90’a stop koyarak 102.80
hedefi için long pozisyon açılabilir. Saatlik grafikte MACD sat
konumunda sıfır seviyesi altında hareket ediyor. RSI
ortalaması altında yukarı yönlü hareket ediyor.
Altın (onz)
Günü 1302.52 seviyesinden kapatan Onz Altın gün içinde
1303.08 ve 1286.30 arasında dalgalandı. Gün içinde yukarı
yönlü hareketler gördüğümüz altın 5 günlük üssel hareketli
ortalaması üstünde hareket ediyor. En güçlü direnç 1307.33
ve en güçlü destek 1296.55 olarak görülüyor. Short pozisyon
için 1299.90 seviyesi aşağı kırılınca 1302.05 stop olmak üzere
1296.55 hedefi seçilebilir. Long pozisyon için 1307.33 yukarı
kırılınca 1304.35 stop olmak üzere 1312.23 hedef olarak
seçilebilir. Saatlik grafikte zayıflayan MACD ve ortalaması ile
üst referansını yukarı kıran RSI dikkat çekiyor.
A. Erkan Tanacıoğlu
14 Şubat 2014, Cuma
Gedik Yatırım Araştırma
4
Günlük Bülten
Cari işlemler dengesi, 2013 yılında bir önceki yıla göre 16.5
milyar dolarlık artışla 65 milyar dolar açık verdi.
Aralık ayında 7.3 milyar dolar olması beklenen cari işlemler
açığı 8.3 milyar dolar açık verirken, 2013 yılında açık bir önceki
yıla göre 16.5 milyar dolarlık artışla 48.5 milyar dolardan 65
milyar dolara yükseldi. Böylelikle cari açık 58.8 milyar dolar
olan Orta Vadeli Program hedefinin oldukça üzerinde
gerçekleşti.
Parasal olmayan altın hariç cari işlemler açığı ise 983 milyon
dolarlık azalışla 53.2 milyar dolara geriledi. Cari açığın
finansmanına baktığımızda; 2012 yılında 40.7 milyar dolar olan
portföy yatırımları hesabının, 2013 yılında 23.7 milyar dolara
gerilemesi dikkat çekmiştir.
ürkiye
2013 yılında cari işlemler açığı, bir önceki yıla göre 16.5
milyar dolarlık artışla 48.5 milyar dolardan 65 milyar
dolara yükseldi. Böylelikle açık 58.8 milyar dolar olan OVP
hedefinin üzerinde gerçekleşti.
TCMB Başkanı Başçı, 2014 yılında cari işlemler açığında
kayda değer bir iyileşme gözlenebileceğini belirtirken,
enflasyonu 2015 yılında %5 düzeyine indirmek için bütün
araçları etkin bir şekilde kullanacaklarını açıkladı.
Bugün saat 9:00’da CNBC-E tüketici güveni, 10:00’da
sanayi ciro endeksi ve 14:30’da TCMB beklenti anketi
açıklanacak. Ayrıca bugün FATF toplantısından çıkacak
sonuçlar takip edilecektir.
Başçı, 2014 yılında cari işlemler açığında kayda değer bir
iyileşme gözlenebileceğini belirtti.
TCMB Başkanı Erdem Başçı, Plan ve Bütçe Komisyonu’na
yaptığı sunumda 2014 yılında cari işlemler açığında kayda
değer bir iyileşme gözlenebileceğini belirtirken, hanehalkının
aşırı borçlanmasını önlemek amacıyla alınan tedbirlerin cari
açıktaki iyileşmeyi destekleyeceğini ifade etti. Ayrıca Başçı,
enflasyonu kontrol altına alarak 2015 yılında %5 düzeyine
indirmek için elindeki bütün araçları etkin bir şekilde
kullanacaklarını belirtti.
Goldman Sachs ise yaptığı açıklamasında, cari işlemler açığında
iyileşmenin yaşanmadığını açıkladı.
Diğer Başlıklar;
 Merkez Bankası toplam rezervleri, 7 Şubat ile biten
haftada 2.5 milyar dolar azalışla 121.6 milyar dolara, brüt
döviz rezervleri ise 104.6 milyar dolara geriledi.
 Yabancı yerleşiklerin hisse senedi stoku, 7 Şubat ile biten
haftada 57.1 milyon dolarlık net satışa karşılık hisse
senedi değerlerindeki yükselişle 47.5 milyar dolara
yükselirken, DİBS stoku 1.18 milyar dolarlık net satışa
karşılık tahvil fiyatlarındaki toparlamayla 47.2 milyar
dolara yükseldi.
 TCMB, 23 Ocak'ta dövize yaptığı doğrudan müdahalenin
3.1 milyar dolar olduğunu açıkladı.
 Mevduat bankalarının tüketici kredileri, 7 Şubat ile biten
haftada bir önceki haftaya kıyasla %0.02 artışla 238,6
milyar lira olurken, kredi kartı harcamaları %1.40 azalarak
91.4 milyar lira oldu. Söz konusu dönemde bankacılık
sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil) hacmi
%1.03 azalarak 933.7 milyar liraya, kredi hacmi (TCMB
dahil) ise 1.38 trilyon liraya geriledi.
Kadriye Kavas
14 Şubat 2014, Cuma
Gedik Yatırım Araştırma
5
Günlük Bülten
Amerika
ABD piyasaları, olumsuz gelen ekonomik verilere rağmen;
şirket bilançoları ve Time Warner Cable Inc.’nin satışının
pozitif etkileriyle yükseldi. S&P500 %0..58, Dow Jones %0.40
ve Nasdaq %0.94 artışla günü tamamladı. Perakende satışlar
Ocak ayında, Aralık ayındaki revize rakamla %0.1 düşüşün
(Önceki:+%0.2) ardından %0.4 geriledi. ABD'de işsizlik
başvuruları geçen hafta 339.000'e yükseldi (Beklenti:
330.000). Verinin beklentilerden kötü gelmesi istihdam
piyasasındaki dengesizlik belirtilerini daha da güçlendirdi.
Yellen’ın Senato’da dün yapacağı sunum kötü hava şartları
nedeniyle ertelendi; sunum için yeni tarih henüz açıklanmadı.
TSİ 16:15’te Aralık ayı sanayi üretimi verisi açıklanacak
(Beklenti: %0.3).
Asya
ABD piyasaları, olumsuz gelen ekonomik verilere rağmen;
şirket bilançoları ve Time Warner Cable Inc.’nin satışının
pozitif etkileriyle yükseldi. Çin'de TÜFE aylık bazda %1
artarken, yıllık bazda beklentilerin üzerine çıkarak %2.5
artış kaydetti (beklenti:%2.3). Çin Shanghai borsası %0.3
primli işlem görürken, son günlerde volatil yapısı
fazlasıyla artan ve bir inip bir yükselen Japon Nikkei225
endeksi bugün düşüşü tercih etmiş görünüyor. Avrupa
piyasaları ise şirket bilançolarının beklentilerin altında
kalması ile değer kaybetti. Stoxx Europe 600 Endeksi %0.2
düşüşle kapandı. İtalya'da kendi partisinin desteğini
kaybeden Başbakan Letta'nın bugün Cumhurbaşkanı
Napolitano'ya istifasını sunacağı bildirildi.
16,028
Günlük %
Değ.
0.40%
Aylık %
Değ.
-2.76%
SP500
1,830
0.58%
-1.00%
NASDAQ
4,241
0.94%
0.61%
DXY
80.23
-0.11%
-0.94%
ÇİN
2,106
0.34%
4.06%
14,313
-1.53%
-9.46%
G. KORE
HONG KONG
1,940
1,016
0.69%
0.48%
-0.67%
-2.72%
ALMANYA
9,597
0.60%
-1.41%
İNGİLTERE
6,659
-0.23%
-2.35%
Son Değer
DOW JONES
Çin'de TÜFE aylık bazda %1 artarken, yıllık bazda beklentilerin
üzerine çıkarak %2.5 artış kaydetti (beklenti:%2.3). ÜFE ise
beklentilerin altında azalış gösterdi ve yıllık bazda -1.6% oldu
(beklenti: -1.4%). Ocak ayında gıda fiyatlarındaki artış oranı
%3.7 ve gıda dışı fiyatlarda %1.9 olarak gerçekleşti.
ABD'de dün gelen verilerin de zayıf kalmasıyla Asya borsaları
yükseliş eğiliminde. Çin Shanghai borsası %0.3 primli işlem
görürken, son günlerde volatil yapısı fazlasıyla artan ve bir inip
bir yükselen Japon Nikkei225 endeksi bugün düşüşü tercih
etmiş görünüyor. Sabah saatlerinde Nikkei225 %1.5 ekside.
Diğer Asya ülkelerinde ise Çin iyimserliğiyle sınırlı kazançlar
mevcut.
Avrupa
üre el iya alar
JAPONYA
Avrupa piyasaları, şirket bilançolarının beklentilerin altında
kalması ile değer kaybetti. Stoxx Europe 600 Endeksi %0.2
düşüşle kapandı. İtalya'da kendi partisinin desteğini kaybeden
Başbakan Letta'nın bugün Cumhurbaşkanı Napolitano'ya
istifasını sunacağı bildirildi. Yunanistan’da işsizlik oranı Kasım
ayında yeni bir rekor kırarak %28 seviyesine çıktı (Önceki:
%27.8). Almanya Ekonomi ve Enerji Raporuna göre Almanya
ekonomisinin bu yıl %1.8 büyümesi, istihdamın ise 240 bin
artarak 42.1 milyonla rekor seviyelere ulaşması bekleniyor.
ECB yönetim kurulu üyesi Coeure fiyat istikrarına yönelik
herhangi bir aşağı yönlü risk görülürse ECB'nin harekete
geçmek zorunda kalacağını belirtti. TSİ 09:00’da Almanya
(Beklenti: %0.3), 09:45’te Fransa (Beklenti: %0.2), 11:00’da
İtalya (Beklenti: %0.1) ve 12:00’da Euro Bölgesi (Beklenti:
%0.2) 4. çeyrek büyüme verileri açıklanacak. Yine, 12:00’da
Euro Bölgesi Aralık ayı dış ticaret dengesi verisi de takip
edilmeli (Beklenti: +14.4 milyar euro).
Erol Gürcan - Emin Tay
14 Şubat 2014, Cuma
Gedik Yatırım Araştırma
6
Günlük Bülten
Vakıflar Bankası (VAKBN): Vakıfbank'ın 2013/12 aylık konsolide
olmayan net karı 1.585.539.000 TL (2012/12 aylık:
1.460.080.000 TL) olarak açıklandı.
Olmuksan IP (OLMIP): Olmuksan’ın borsada işlem gören
hisselerine ilişkin 1 TL nominal değere tekabül eden paylar için
7.10 TL pay alım teklifi fiyatı üzerinden gönüllü pay alım teklifi
yapılabilmesi için Spk’ya başvuruda bulunulmasına karar verildi.
Anel Elektrik (ANELE): Redco Construction - Al Mana ile
şirketin iştiraki Anel Mep Maintenance & Operations LLC
tarafından çalışmalarına başlanan Qatar Foundation Research &
Development Complex projesinin yeni etapları için yapılan 150
milyon QAR (yaklaşık 41 milyon USD) büyüklüğündeki yeni
sözleşme taraflar arasında imzalanmıştır. Daha önce imzalanan
sözleşme ile birlikte toplam proje büyüklüğünün 250 milyon
QAR (yaklaşık 69 milyon USD) olması planlanmaktadır.
Park Elektrik (PRKME): Siirt/Madenköy bakır rezervini yeniden
değerlendirmesi sonucunda; JORC standartlarına uygun olarak
revize edilmiş bakır rezervi , 36.264.000 tonu Kesin, 5.002.000
muhtemel, 225.000 tonu mümkün olmak üzere toplam
41.500.000 ton olup ortalama tenörü %2,02'dir.
Ar Tarım Organik Gıda (ARTOG): Şirket Yönetim Kurulu, şirket
ünvanının uzantısını “Enerji Yatırımları Holding” olarak
değiştirilmesine, kayıtlı sermaye tavanının 50.000.000 TL’den
155.000.000 TL’ye yükseltilmesi için işlemlerin başlatılmasına,
şirketin faaliyet alanı tamamen değişmesi planlandığı için
doğacak ayrılma hakkının kararın kamuya açıklandığı tarihten
itibaren öcenki 30 gün içinde borsada oluşan ağırlıklı ortalama
fiyatların ortalamasının pay başına 2.25 TL olması ve bu fiyatın
Tümer Tarım tarafından teklif edilen 2.94’lik zorunlu çağrı
fiyatından düşük olması nedeniyle Sermaye Piyasası Kurulu’na
yapılacak başvuruda ayrılma hakkının doğmadığı haller
kapsamında değerlendirilmesine karar vermiştir.
Clk Holding (CLKHO): Uluslararası akredite olmuş SRK
Danışmanlık ve Mühendislik A.Ş. ile şirket arasında, ekonomik
rezerv tespit raporu hazırlamak üzere gizlilik sözleşmesi
imzalanmıştır.
Atlantik Petrol (ATPET): Şirket ve Almaamari For General
Trading arasında yıllık 900 ton motor yağları, endüstriyel yağlar
ve gres yağları satış ve bayilik anlaşması imzalanmıştır.
Haberi A
Sabancı Holding (SAHOL): Enerjisa'nın Balıkesir Res kapasite
artışı projesi ile Ced süreci başladı.
Ereğli Demir Çelik (EREGL): Erdemir'in 2013/12 aylık konsolide
net karı 919.974.007 TL (2012/12 aylık: 452.016.769 TL)olarak
gerçekleşti.
Türk Hava Yolları (THYAO): Thy'nın toplam yolcu sayısı, Ocak'ta
yıllık %24,3 artışla 4 milyona ulaştı.
T.Ekonomi Bankası (TEBNK): Teb'in 2013/12 aylık konsolide net
karı 568.816.000 TL (2012/12 aylık: 487.397.000 TL)olarak
açıklandı.
Alternatifbank (ALNTF): Banka, çıkarılmış sermayesini %47.6
oranında bedelli sermaye arttırımında referans fiyat 0.34 TL
olarak belirledi.
Türk Traktör (TTRAK): Türk Traktor'ün 2013/12 aylık konsolide
olmayan net karı 279.905.939 TL (2012/12 aylık: 268.138.204
TL)olarak açıklandı.
Brisa (BRISA): Şirketin Aksaray İli Organize Sanayi Bölgesi
içerisinde yer alacak ikinci fabrika yatırım kararı doğrultusunda
T.C. Ekonomi Bakanlığı’ndan toplam 495.000.00 TL'lık yeni
fabrika yatırımı için Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmiştir.
Kordsa Global (KORDS): Şirketin Çin'de faaliyet gösteren, 99,5%
hissedarı olduğu bağlı ortaklığı Kordsa Qingdao Nylon
Enterprise Limited şirketinin tasfiye edilmesi; şirketin Çin
pazarındaki ilişkilerinin devam ettirilmesi amacıyla Şanghay'da
Kordsa Global Endüstriyel İplik ve Kord Bezi Sanayi ve Ticaret
A.Ş.'ye ait bir temsilcilik ofisi açılması konusunda çalışmaların
devam ettiği açıklanmıştır.
Arena Bilgisayar (ARENA): Şirket ile yazılım şirketlerinden
Trendmicro (EMEA) Limited arasında distribütörlük anlaşması
imzalanmıştır. Trendmicro Kurumsal ürün grubunun
Türkiye'deki satış kanallarına dağıtımını kapsamakta olup bu
anlaşma ile yıllık minimum 2 milyon Amerikan Doları tutarında
ek satış geliri elde edileceği tahmin edilmektedir.
Sermaye Artırımı : ALNTF.E ( %47,62 Bedelli, Bölünme sonrası
A.O.F. : 1,71 TL)
Artı Yatırım Holding (ARTI): Şirketin iştiraki Genpower
Jeneratör Sanayi ve Ticaret A.Ş. Azerbaycan Mudafi Bakanlığı'na
toplamda 800 adet, değişik güçlerde ve değişik frekanslarda
tahmini 4.000.000 EURO değerinde, jeneratör, senkron panoları
işlerinin tamamının ihalesi için teklif vermiştir.
Ceren Bakçay
14 Şubat 2014, Cuma
Gedik Yatırım Araştırma
7
Günlük Bülten
10 Şubat Pazartesi
01:50/Japonya/Cari İşlemler Dengesi/Aralık/(Bek: -687.8 mn yen Önc: -592.8 mn
yen Ger: -638.6 mn yen)
07:00/Japonya/Tüketici Güveni Endeksi/Ocak/(Önc: 41.3 Ger: 40.5)
09:45/Fransa/Sanayi Üretimi (aylık)/Aralık/(Bek: %0.2 Önc: %1.3 Ger: -%0.3)
09:45/Fransa/Sanayi Üretimi (yıllık)/Aralık/(Bek: %1.0 Önc: %1.5 Ger: %0.5)
11:30/İngiltere/Lloyds İstihdam Güven Endeksi/Ocak/(Önc: -12 Ger: -2)
11:30/Euro Bölgesi/Sentix Yatırımcı Güveni/Şubat/(Bek: 10.0 Önc: 11.9 Ger: 13.3)
11 Şubat Salı
14:30/ABD/NFIB Küçük İşletmeler İyimserlik Endeksi/Ocak/(Bek: 93.5 Önc: 93.9
Ger: 94.1)
15:30/ABD/FED Başkanı Janet Yellen konuşacak.
16:00/ABD/Philadelphia FED Başkanı Charles Plosser konuşacak.
17:00/ABD/JOLT Açılan İşletmeler/Aralık/(Bek: 3,980 Önc: 4,001 Rev: 4,033
Ger: 3,990)
17:00/ABD/Toptan Eşya Stokları (aylık)/Aralık/(Bek: %0.5 Önc: %0.5 Ger: %0.3)
17:00/ABD/Toptan Eşya Satışları (aylık)/Aralık/(Bek: %0.8 Önc: %1.0 Ger: %0.5)
17:00/ABD/FED Başkanı Janet Yellen Para Politikası Raporu’nu sunacak.
12 Şubat Çarşamba
eri ak imi
09:00/Almanya/GSYİH-Düzeltilmemiş (yıllık)/4Ç/(Bek: %1.3 Önc: %1.1)
12:00/Euro Bölgesi/Dış Ticaret Dengesi/Aralık/(Bek: 14.4 mlr Euro Önc: 16.0 mlr
euro)
12:00/Euro Bölgesi/GSYİH (çeyrek)/4Ç/(Bek: %0.3 Önc: %0.1)
12:00/Euro Bölgesi/GSYİH (yıllık)/4Ç/(Bek: %0.5 Önc: -%0.4)
15:30/ABD/İthalat Fiyat Endeksi (aylık)/Ocak/(Bek: %0.0 Önc: %0.0)
16:15/ABD/Sanayi Üretimi (aylık)/Ocak/(Bek: %0.3 Önc: %0.3)
16:15/ABD/Kapasite Kullanım Oranı/Ocak/(Bek: %79.4 Önc: %79.2)
16:15/ABD/İmalat Sanayi Üretimi (aylık)/Ocak/(Bek: %0.2 Önc: %0.4)
16:55/ABD/Michigan Üniversitesi Güven Endeksi/Şubat/(Bek: 80.5 Önc: 81.2)
Türkiye Gündemi
10.02.2014/10:00/Sanayi Üretimi (aylık)/Aralık/(Önc: %2.86 Ger: %0)
10.02.2014/10:00/Sanayi Üretimi (yıllık)/2013/(Bek: %4.90 Önc: %4.66
Ger: %7.10)
12.02.2014/10:00/TÜİK Dış Ticaret Endeksleri/Aralık
13.02.2014/10:00/Cari İşlemler Dengesi/Aralık/(Bek: -7.6 mlr $ Önc: -3.9 mlr $
Ger: -8.3 mlr $)
14.02.2014/09:00/CNBC-e Tüketici Güveni/Şubat/(Önc: 71.26)
14.02.2014/10:00/Sanayi Ciro Endeksi/Aralık
14.02.2014/14:30/TCMB Beklenti Anketi Sonuçları/Şubat
01:50/Japonya/Hizmet Sektörü Endeksi (aylık)/Aralık/(Bek: -%0.3 Önc: %0.6
Ger: -%0.4)
01:50/Japonya/Makina Siparişleri (aylık)/Aralık/(Bek: -%3.8 Önc: %9.3 Ger: -%15.7)
01:50/Japonya/Makina Siparişleri (yıllık)/Aralık/(Bek: %17.4 Önc: %16.6 Ger: %6.7)
01:50/Japonya/Makina Aksamı Siparişleri (yıllık)/Aralık/(Önc: %28.1 Ger: %39.6)
03:30/Çin/Dış Ticaret Dengesi/Ocak/(Bek: 24.1 mlr $ Önc: 25.6 mlr $
Ger: 31.86 mlr $)
03:30/Çin/İthalat (yıllık)/Ocak/(Bek: %3.5 Önc: %8.5 Ger: %10.0)
03:30/Çin/İhracat (yıllık)/Ocak/(Bek: %0.55 Önc: %4.3 Ger: %10.6)
12:00/Sanayi Üretimi (aylık)/Aralık/(Bek: -%0.5 Önc: %1.8 Ger: -%0.7)
12:00/Sanayi Üretimi (yıllık)/Aralık/(Bek: %1.6 Önc: %3.0 Ger: %0.5)
12:30/İngiltere/BOE Enflasyon Raporu
14:00/ABD/MBA Mortgage Başvuruları/7 Şubat/(Önc: %0.4 Ger: -%2.0)
15:45/ABD/St. Louis FED Başkanı James Bullard konuşacak
17:30/Euro Bölgesi/Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi konuşacak
21:00/ABD/Aylık Bütçe Dengesi/Ocak/(Bek: -10 mlr $ Önc: 53.2 mlr $
Ger: -10.4 mlr $)
13 Şubat Perşembe
06:00/Japonya/Konut Satışları (yıllık)/Ocak/(Önc: %6.1 Ger: %6.1)
09:00/Almanya/TÜFE (aylık)/Ocak/(Bek: -%0.6 Önc: -%0.6 Ger: -%0.6)
09:00/Almanya/TÜFE (yıllık)/Ocak/(Bek: %1.3 Önc: %1.3 Ger: %1.3)
09:00/Almanya/AB Uyumlu TÜFE (aylık)/Ocak/(Bek: -%0.7 Önc: -%0.7 Ger: -%0.7)
09:00/Almanya/AB Uyumlu TÜFE (yıllık)/Ocak/(Bek: %1.2 Önc: %1.2 Ger: %1.2)
11:00/Euro Bölgesi/Avrupa Merkez Bankası Aylık Ekonomi Raporu/Ocak
15:30/ABD/Perakende Satışlar (aylık)/Ocak/(Bek: %0.0 Önc: %0.2 Ger: -%0.4)
15:30/ABD/Perakende Satışlar-Oto Hariç (aylık)/Ocak/(Bek: %0.2 Önc: %0.7
Ger: %0.0)
15:30/ABD/Haftalık İşsizlik Başvuruları/8 Şubat/(Bek: 330,000 Önc: 331,000
Ger: 339,000)
15:30/ABD/Devam Eden İşsizlik Başvuruları/1 Şubat/(Bek: 2,960,000
Önc: 2,964,000 Ger: 2,953,000)
17:00/ABD/İşletme Stokları/Aralık/(Bek: %0.4 Önc: %0.4 Ger: %0.5)
17:30/ABD/FED Başkanı Janet Yellen konuşacak
14 Şubat Cuma
03:30/Çin/ÜFE(yıllık)/Ocak/(Bek: -%1.6 Önc: -%1.4)
03:30/Çin/TÜFE(yıllık)/Ocak/(Bek: %1.3 Önc: %1.3)
08:30/Fransa/GSYİH (yıllık)/4Ç/(Bek: %0.2 Önc: %0.2)
08:30/Fransa/GSYİH (çeyrek)/4Ç/(Bek: %0.1 Önc: -%0.1)
09:00/Almanya/GSYİH (çeyrek)/4Ç/(Bek: %0.3 Önc: %0.3)
09:00/Almanya/GSYİH (yıllık)/4Ç/(Bek: %1.3 Önc: %0.6)
Kemal Ozan Sayın
14 Şubat 2014, Cuma
Gedik Yatırım Araştırma
8
Günlük Bülten
Araştırma Ekibi
Gedik Yatırım Menkul Değerler
Murat Tanrıöver
Genel Müdür Yardımcısı
Nuri Sevgen
Gökhan Mısırlıoğlu
Hikmet Erdinç
Yaşar Erdinç
Genel Müdür Danışmanı
Vadeli İşlemler Müdürü
Müdür
Müdür Yardımcısı
[email protected]
[email protected]
[email protected]
0 216 453 00 00
0 212 356 16 74
0 212 356 16 72
Kemal Ozan Sayın
Emin Tay
Ceren Bakçay
Kadriye Kavas
Ali Erkan Tanacıoğlu
Erol Gürcan
Tolga Er
Metal Ana Sanayii, GYO, Ulaştırma, Tekstil&Deri
Gıda, Teknoloji Perakendeciliği, Otomotiv, Holdingler
Gıda&İçecek, Kimyasallar, Cam, Holdingler
Petrol&Petrokimya, Gübre, Enerji, Madencilik
FX Piyasaları, Boya, Lastik, Çimento
Bankalar, Bilişim&Teknoloji, İletişim, Turizm, Ambalaj
VİOP Müşteri Temsilcisi
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
0 212 356 16 52 *118
0 212 356 16 52 *115
0 212 356 16 52 *116
0 212 356 16 52 *114
0 212 356 16 52 *113
0 212 356 16 52 *117
0 216 453 00 00
Ekonomi ve Strateji
İbrahim Aksoy
Baş Ekonomist
[email protected]
0 212 281 73 80
Araştırma
YASAL UYARI
Burada yer alan bilgiler Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Yatırım Danışmanlığı
hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak Yatırım
Danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel
görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler
mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım
kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm
veriler, Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakların kullanılması
nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir.
14 Şubat 2014, Cuma
Gedik Yatırım Araştırma
9
Günlük Bülten
Genel Müdürlük
Cumhuriyet
Mah.E-5
Yanyol
No:29
Yakacık/Kartal/İSTANBUL
Tel: (216) 453 00 00 E-Posta: [email protected]
Ankara
34876
İstanbul
Altıyol
Hacı Mehmet Sok. 24 E Dalyan Konut Sitesi D:6 34726
Fenerbahçe/Kadıköy
Tel: (216) 360 59 60 E-Posta: [email protected]
Bakırköy
Cevizlik Mah. Muhasebeci Sok. Neşe Han No:1 Kat:3 Bakırköy
Tel: (212) 660 85 25 E-Posta: [email protected]
Caddebostan
Bağdat Cad. Murat Apt. K: 2 Daire:10 Erenköy/Kadıköy
Tel: (216) 411 62 53 E-Posta: [email protected]
Çankaya
Simon Bolivar Cad. No: 8/6 Çankaya
Tel: (312) 438 27 00 E-Posta: [email protected]
Kızılay
Sümer Birinci Sok. No:13/3 Demirtepe
Tel: (312) 232 09 49 E-Posta: [email protected]
Ulus
Ulus Şehir Çarşısı No: 170 Ulus
Tel: (312) 311 49 59 E-Posta: [email protected]
Antalya
Tahıl Pazarı Mah.404 Sok.Hafız Ahmet Bedesteni No:5/29-30
Tel: (242) 248 35 20 E-Posta: [email protected]
Bursa
Şehreküstü Mah. Aytı Plaza İş Merkezi No: 17 Fomara
Tel: (224) 220 51 50 E-Posta: [email protected]
Etiler
Aytar Cad. Metro İşhanı No: 10, D:7, K: 3 Levent / Beşiktaş
Tel: (212) 270 41 00 E-Posta: [email protected]
Denizli
Saraylar Mah.İkinci Ticari Yol Sk.No: 56 Kat:4
Tel: (258) 263 80 15 E-Posta: [email protected]
Gaziosmanpaşa
Merkez Mah. Cami Karşısı No:88 Kat:3 Gaziosmanpaşa
Tel: (212) 497 10 10 E-Posta: [email protected]
Düzce
Şerefiye Mah. Cengiz Topel Sk. Taşhan Apt. No : 58-59
Tel: (380) 524 08 00 E-Posta: [email protected]
Kapalıçarşı
Kürkçüler Sk . No:25 Eminönü / Kapalıçarşı
Tel: (212) 513 40 01 E-Posta: [email protected]
Elazığ
Yeni Mah. Gazi Cd. No : 28/3
Tel: (424) 233 28 01/237 09 98 E-Posta: [email protected]
Maltepe
Gedik İş Hanı Bağdat Cad. No: 162 K: 2 Maltepe
Tel: (216) 399 00 42 E-Posta: [email protected]
Perpa
Gülbahar Mah. Avni Dilligil Sk. Çelik İş Merkezi B Blok No 9/11
Mecidiyeköy
Tel: (212) 356 16 52 E-Posta: [email protected]
Şaşkınbakkal
Bağdat Cd. No: 377/5 Esen Ap. Şaşkınbakkal
Tel: (216) 411 13 67 E-Posta: [email protected]
Tophane
Necatibey Cad. Alipasa Degirmen Sok. No:24
Tophane/Karaköy
Tel: (212) 251 60 06 E-Posta: [email protected]
Ümraniye
Atatürk Mah. Alemdağ Cad. No: 122/2 Ümraniye
Tel: (216) 461 33 90 E-Posta: [email protected]
Şubelerimiz
Eskişehir
Köprübaşı Şen Sok. Onur İşhanı No:1 Kat:4
Tel: (222) 230 09 08 E-Posta: [email protected]
Kocaeli
Hacı Halil Mah. Hükümet Cad. No: 95 Gebze
Tel: (262) 642 34 00 E-Posta: [email protected]
İzmir
Cumhuriyet Bulvarı No:131 Cevher Apt. Kat:2 D:3/4 Alsancak
Tel: (232) 465 10 20 E-Posta: [email protected]
80040
Konya
Nalçacı Cad. Acentacılar Sitesi No:81 Selçuklu
Tel: (332) 238 59 60 E-Posta: [email protected]
Manisa
Anafartalar Mah. Mustafa Kemal Paşa Cad. Kamil Menteş Apt.
No:34/1
Tel: (236) 239 42 98 E-Posta: [email protected]
Uşak
İsmetpaşa Cad. No: 63 K:2 Mavi Plaza
Tel: (276) 227 27 44 E-Posta: [email protected]
14 Şubat 2014, Cuma
Gedik Yatırım Araştırma
10