Aşırı tonaj arzı navlun kazançları üzerinde baskı oluşturmayı

PÝYASA 25
Aşırı tonaj arzı navlun kazançları
üzerinde baskı oluşturmayı sürdürecek
Aşırı Tonaj Arzı navlun kazançları
üzerinde baskı oluşturmayı
sürdürecek; Kuru yük piyasasında
navlun kazançları yaz ortasından
bu yana olumsuz gidişatını
sürdürüyor. Ortalama günlük TC
kazançlarına bakıldığında sadece
supramax segmenti diğer segmentlere göre biraz daha iyi performans gösteriyor diyebiliriz.
Yıllık Kargo Talebi artışı
yüzde dört
Denizyolu ile taşınan kargo
miktarındaki artışın bu yıl yüzde
dört oranında gerçekleşeceği
tahmin ediliyor. Bu aslında normal piyasa koşullarında oldukça sağlıklı bir oran. Diğer bir
deyişle navlun kazançlarındaki
sıkıntının nedeninin kargo talebinden değil aşırı tonaj arzından
kaynaklandığının bir göstergesi.
Kuru dökme yük piyasasını
etkileyen temel emtialar ile ilgili
son dönemde yaşanan gelişmeler
ve eğilimlere göz atacak olursak
özetle şunları söyleyebiliriz;
Zayıf talep nedeniyle son
dönemde Çin çelik fabrikaları
demir cevheri kullanımında
ithalat ürününe yönelmekten
ziyade stoklarındaki cevheri
tüketmek eğiliminde. Bu piyasada
hareketlenme olması için demir
cevheri fiyatlarında yeni bir fiyat
seviyesinin oluşması bekleniyor
denilebilir.
Hava şartlarına çok bağımlı
olan hububat sektöründe ise bu
sezon toplam ihracatın 20 milyon
ton civarına düşmesi bekleniyor ki,
bu da yıllık bazda yüzde 8’lik bir
azalmaya denk geliyor. Arjantin,
Avustralya, ABD, Ukrayna ve
Rusya hava şartlarından olumsuz etkilenen hububat üreticileri
olurken Kanada ve Avrupa Birliği
ülkelerinin hububat ihracatları
çok fazla miktarlarda olmasa da
artıyor.
Çin’deki hızlı ekonomik
büyüme sonucunda doğal olarak
enerji santrallerine olan talep
arttı. Bu durum karşısında net bir
kömür ihracatçısı olan Çin son
bir kaç yıldır dünyanın en büyük
kömür ithalatçısı ülkesi konumuna geldi. Çin’in termal kömür
ithalatının bu yıl 122,8 milyon
tona gelecek yıl ise yüzde 12’lik
bir artışla 137,8 milyon tona yükselmesi bekleniyor. Hindistan’ın
kömür talebinde de yüksek
oranlarda bir artış bekleniyor.
Bu ülkenin 2013 yılında tahmini
128,5 milyon kömür ithalatı ile
Çin’den sonra ikinci büyük termal
kömür ithalatçısı olarak ortaya
çıkacağı tahmin ediliyor. Bu tablo
karşısında demir cevherinden
ziyade kömürün kuru yük sek-
törünün lokomotif emtiası olacağı
anlaşılıyor.
Hurdaya çıkarılan gemi
miktarı rekor sayıda
olmasına rağmen yeterli değil;
Bu yıl filoya katılan ve ayrılan
gemi miktarı tahmin edildiğinden
çok yüksek seviyelerde seyrediyor. Yeni inşa gemilerin yoğun
teslimatının aylık hızı yıl içerisinde
10 milyon tonu bir kaç kez geçti.
Aynı şekilde, yaşlı gemilerin hurdaya çıkarma faaliyetleri ayda
3 milyon ton seviyelerini çeşitli
defalar aştığını gördük.
Yılbaşında 8901 gemiden
oluşan aktif kuru dökme yük
filosu bugüne kadar yüzde 8,8
büyüdü. Yeni gelen 80 milyon dwt
taşıma kapasitesinin baskısıyla bu
yıl içerisinde şimdiye kadar 375
yaşlı gemi hizmet dışına gönderildi.
Böylece 2012 yılında taşıma kapas-
Gerçek alıcılar artık piyasada
Son bir ayda tanker marketinde görülen en büyük değişiklik, geçtiğimiz 3 senenin toplamında görmediğimiz kadar
çok sayıdaki çift cidarli VLCC
300 bin tonluk gemilerin satışının gerçekleşmesidir. Bu da
artık gerçek alıcıların piyasada olduğunun göstergesi. Türk
tanker armatörlerinin elinde fazlasıyla bulunan 11 bin
dwt’lik kimyasal tankerlerin
market durumunu takip etmek
BULK
M/V Cape Future
185,820 Mtdw on 17.97M
Blt 2002 KAWASAKI HI
SAKAIDE
1 B+W 6S70MC 22,923
BHP
01 Ekim 2012’de 42,50
milyon dolara Sinokor’a
(Kore) satıldı.
M/V Azul Frontier
177,253 Mtdw on
17.95M
Blt 2003 NAMURA
IMARI
1 MAN-B+W 6S70MC
21,876 BHP
01 Ekim 2012’de 21,40
milyon dolara Swiss
Marine’e satıldı.
M/V Bulk Loyalty
175,800 Mtdw on 18.20M
Blt 2011 Jinhai Heavy
Industry Co Ltd
1 MAN-B+W 6S70MC
22,923 BHP
03 Ekim 2012’de 34,50
milyon dolara Golden
Union’a satıldı.
M/V Gry Bulker
174,788 Mtdw on
18.03M
Blt 2009 NAMURA
IMARI
1 MAN-B+W 6S70MC-C
22,923 BHP
01 Ekim 2012’de
35 milyon dolara
Yunanistan’a satıldı.
M/V Nss Advance
173,246 Mtdw on 17.72M
Blt 1995 SASEBO SASEBO
1 B+W 7S70MC 20,752
BHP
08 Ekim 2012’de 9,70
milyon dolara Çin’e
açısından, geçtiğimiz ay gerçekleşen Sunrise Wisteria (12.500
dwt 2007 Japonya) ve kardeşi
Sunrise Hamanasu (12.500 dwt
2008 Japonya) tankerlerinin 12
milyon dolar civarına satıldığını
not etmek gerek.
Kuru yük gemi marketinde ise navlunlarda beklenen
mevsimsel toparlanma gerçekleşti. Bu toparlanma ile gemi
satış fiyatları son zamanlardaki seviyelerinde tutunabildi.
satıldı.
M/V Cape Salvia
172,559 Mtdw on
17.81M
Blt 2002 NIPPON
KOKAN TSU
1 B+W 6S70MC 20,000
BHP
D 1x5
01 Ekim 2012’de 42,50
milyon dolara Sinokor’a
(Kore) satıldı.
M/V New Century
0111506
115,000 Mtdw on 12.95M
Blt 2012 New Century
1 MAN-B+W 6S60MC-C
18,436 BHP
03 Ekim 2012’de
23 milyon dolara
Yunanistan’a satıldı.
M/V Tsuneishi
Zhoushan Ss-119
98,000 Mtdw on 14.45M
Blt 2012 Tsuneishi
Zhoushan Hull-Body
1 MAN-B+W 6S60MC-C
18,436 BHP
16 Ekim 2012’de 24,60
milyon dolara Diana
Shipping’e satıldı.
M/V New Times 0108207
81,500 Mtdw on 14.45M
Blt 2013 New Times
Shipbuilding Co Ltd
1 MAN-B+W 5S60MC-C
16,179 BHP
03 Ekim 2012’de
23 milyon dolara
Yunanistan’a satıldı.
M/V Emerald Stream
76,858 Mtdw on 14.13M
Blt 2003 OSHIMA
SHIPBUILDING
1 MAN-B+W 5S60MC-C
11,950 BHP
Gearless
16 Ekim 2012’de 14,25
milyon dolara Dilek
Shipping’e satıldı.
M/V Crown Star
76,662 Mtdw on 14.14M
Blt 2002 IMABARI
MARUGAME
1 B+W 6S60MC 14,031
BHP
D 2x4, D 1x3
01 Ekim 2012’de
13,60 milyon dolara
Yunanistan’a satıldı.
M/V Nereid
74,295 Mtdw on 13.92M
Blt 2001 OSHIMA
SHIPBUILDING
1 B+W 7S50MC-C
12,159 BHP
17 Ekim 2012’de 11,60
milyon dolara Cyprus
Maritime’e satıldı.
M/V Spirit Of Rio
72,578 Mtdw on 12.27M
Blt 1987 MITSUI CHIBA
ICHIHARA
1 B+W 6S60MCE 8,646
BHP
D 1x30
17 Ekim 2012’de 4 milyon
dolara Çin’e satıldı.
M/V Bet Intruder
69,235 Mtdw on 12.00M
Blt 1993 IMABARI
MARUGAME
1 Sulzer 6RTA62 12,001
BHP
01 Ekim 2012’de 5
milyon dolara Çin’e
satıldı.
M/V Panamax Leader
67,069 Mtdw on 13.24M
Blt 1989 CHINA SB
KAOHSIUNG
1 B+W 6S60MC 11,759
Supramax tonajı ile Panamax
gemilerin fiyatları aynı seviyelerde seyrediyor. 10 yaşındaki
Supramax gemiler 12.5-13.5
milyon dolar seviyelerinde iken
panamax gemiler de bu seviyelere geldi. Handysize piyasasında fiyatlar geçen aylara göre bir
değişiklik göstermedi. Biz marketin yıl sonuna kadar daha
da aşağı gideceğini öngörülüyor.
2008 krizinden önce satıcı olan
büyük armatörlük şirketlerinin
BHP
C 4x30
02 Ekim 2012’de 3,80
milyon dolara Hong
Kong’a satıldı.
CONT
M/V Rio Luxembourg
75,000 Mtdw on 14.62M
Blt 2010 HYUNDAI HI
1 MAN-B+W 6S60MC-C
18,436 BHP
17 Ekim 2012’de 57,60
milyon dolara Flagship
Marine’e satıldı.
M/V Rio Lillehammer
75,000 Mtdw on 14.62M
Blt 2011 HYUNDAI HI
1 MAN-B+W 6S60MC-C
18,436 BHP
17 Ekim 2012’de 57,60
milyon dolara Flagship
Marine’e satıldı.
M/V R.SEA
22,386 Mtdw on 9.94M
Blt 1996 SZCZECINSKA
1 Sulzer 6RTA62U
18,110 BHP
C 3x45
01 Ekim 2012’de
3,50 milyon dolara
Almanya’ya satıldı.
M/V Mare
10,700 Mtdw on 7.38M
Blt 2009 HEGEMANN
BERNE
1 MaK 9M43C 11,423 BHP
Gearless
26 Eylül 2012’de 13
milyon dolara satıldı.
M/V Christina I
9,410 Mtdw on 8.29M
Blt 1993 VOLKSWERFT
1 MAN 8L48/60 9,028
BHP
C 2x40
itesindeki azalma 25 milyon dwt’yi
bulmuş oldu. Yıl sonuna kadar bu
rakamın 35 milyon dwt’yi bulması
bekleniyor. Bu yüksek miktarlardaki hurdaya çıkarmalar bile maalesef piyasayı rahatlatmaya yeterli
değil. Ancak yine de armatörlerin
yaşlı gemilerini hurdaya çıkarma
faaliyetlerine devam etmesi
piyasanın sıhati açısından çok
önemli, çünkü yıl sonuna kadar
yeni teslim edilecek gemilerin
taşıma kapasitesi ile birlikte bu yıl
teslim edilen tonajın 100 milyon
tona ulaşacağı tahmin ediliyor.
Sonuç olarak, kuru dökme
yük piyasasında aşırı tonaj arzı
sıkıntısının gelecek aylarda da
navlun kazançları üzerindeki
baskısını sürdürmesi bekleniyor.
MARVEL DANIŞMANLIK
VE DENİZCİLİK A.Ş.
www.marveldanismanlik.com.tr
Meltem Suloğlu
[email protected]
şu anda piyasada alıcı olarak
görülmeye başlandı. Ayrıca
toplu gemi satışları ve hedge
fonların piyasada konuşulması artık dibe çok uzak olmadığımızın göstergesi. 10 bin dwt
altı tonajda ise mevsimselliğin de etkisiyle gemiler açıkta
kalmıyor ancak navlunlarda
gözle görülen bir iyileşme yok.
Karadeniz piyasası hala tatsız
ancak Kuzey Avrupa bölümünde ise rakamlarda artış söz
02 Ekim 2012’de
1,50 milyon dolara
Endonezya’ya satıldı.
GAS
M/V Stx Frontier
86,778 Mtdw on 12.50M
Blt 2010 HANJIN PUSAN
4 Wartsila 12V50DF
54,247 BHP
17 Ekim 2012’de 97
milyon dolara Hoegh
Ing’e satıldı.
M/V Sigloo Espoo
13,524 Mtdw on 10.62M
Blt 1985 MOSS
ROSENBERG MOSS
1 Sulzer 6RTA58 8,160
BHP
10 Ekim 2012’de 7,50
milyon dolara Dubai’ye
satıldı.
TWEEN
M/V Apache Maiden
23,325 Mtdw on 10.12M
Blt 1987 KURUSHIMA
ONISHI
1 Mitsubishi 6UEC52LA
6,077 BHP
C 5x25
17 Ekim 2012’de 2,50
milyon dolara satıldı.
M/V OS BANGKOK
11,601 Mtdw on 10.02M
Blt 1985
WARNOWWERFT
1 MAN K5SZ70/125B
10,333 BHP
D 1x125, D 2x25, C
4x12.5
10 Ekim 2012’de 10
milyon dolara satıldı.
M/V OS SINGAPORE
11,601 Mtdw on 10.02M
Blt 1985
WARNOWWERFT
1 MAN K5SZ70/125B
10,332 BHP
D 1x125, D 2x25, C
4x12.5
10 Ekim 2012’de 10
milyon dolara satıldı.
M/V OS YANGON
7,129 Mtdw on 10.02M
Blt 1986
WARNOWWERFT
1 MAN K5SZ70/125BL
10,332 BHP
D 1x125, D 2x25, C 4x12
10 Ekim 2012’de 10
milyon dolara satıldı.
M/V LUCKY WHALE
4,915 Mtdw on 6.25M
Blt 1995 MARMARA
YARIMCA
1 MaK 8M453C 3,997 BHP
C 2x40
03 Ekim 2012’de 0.90
milyon dolara Suriye’ye
satıldı.
27
TANK
M/T Alrehab
301,620 Mtdw on 22.03M
Blt 1999 ISHIKAWAJIMA
KURE
1 Sulzer 6RTA84T 36,962
BHP
Coiled SBT/IGS/COW
09 Ekim 2012’de 27
milyon dolara Sinokor’a
satıldı.
M/T Osprey
300,076 Mtdw on
20.95M
Blt 1999 Sumitomo Hi
Yokosuka
1 Sulzer 6RTA84T
28,002 BHP
Coiled SBT/IGS/COW
09 Ekim 2012’de 27
konusu. Bu tonajdaki satış için
piyasada olan gemiler fazla
sayıda olsa da, ekonomik kondisyonu düzgün gemiler piyasa
da çok fazla bulunmuyor.
Hurda piyasası ise çok hareketli, rakamlar haftalık olarak PCT10 artıp azalabiliyor.
Hindistan'da ton başına 425430 dolar gibi rakamlar bulunabiliyor.
Aşağıda bazı gemilerin bu
ayki satış listesini bulabilirsiniz.
milyon dolara Sinokor’a
satıldı.
M/T Hebei Winner
256,777 Mtdw on 19.20M
Blt 1993 ISHIKAWAJIMA
KURE
1 Sulzer 7RTA84M 27,222
BHP
Coiled SBT/IGS/COW
03 Ekim 2012’de 12
milyon dolara Sinokor’a
satıldı.
M/T Hellespont Trinity
148,018 Mtdw on
16.02M
Blt 1996 Samsung Hi
1 B+W 6S70MC 21,240
BHP
Coiled SBT/IGS/COW
01 Ekim 2012’de
11,30 milyon dolara
Yunanistan’a satıldı.
M/T Gan-Destiny
112,793 Mtdw on 14.80M
Blt 2010 Spp Plant +
Shbldg - Sacheon
1 MAN-B+W 6S60MC-C8
19,415 BHP
Coiled IGS
17 Ekim 2012’de 38,50
milyon dolara satıldı.
M/T Khorfakkan
105,304 Mtdw on
14.80M
Blt 2010 Sumitomo
Heavy Marine Yokosuka
1 MAN-B+W 6S60MC-C
16,791 BHP
Coiled IGS
11 Ekim 2012’de 34,50
milyon dolara Dubai’ye
satıldı.
M/T Pula
47,300 Mtdw on 12.20M
Blt 2006 3 MAJ
1 Wartsila 6RTA48T-B
11,298 BHP
Coiled IGS
17 Ekim 2012’de 19,50
milyon dolara Borealis’e
satıldı.
M/T ESKDEN
47,147 Mtdw on 12.67M
Blt 2003 ONOMICHI
1 B+W 6S50MC 11,665
BHP
Coiled IGS
01 Ekim 2012’de 13,50
milyon dolara Seaworld
Management’a satıldı.
M/T SEAEDEN
45,983 Mtdw on 12.02M
Blt 2007 SHIN
KURUSHIMA ONISHI
1 MAN-B+W 6S50MC-C
12,889 BHP
Coiled IGS
08 Ekim 2012’de
18,50 milyon dolara
Endonezya’ya satıldı.
M/T AVONDEN
45,948 Mtdw on 12.02M
Blt 2004 SHIN
KURUSHIMA ONISHI
1 MAN-B+W 6S50MC-C
12,890 BHP
Coiled IGS
26 Eylül 2012’de 42
milyon dolara Seaworld
Management’a satıldı.
M/T OAKDEN
45,879 Mtdw on 12.02M
Blt 2004 SHIN
KURUSHIMA ONISHI
1 MAN-B+W 6S50MC-C
12,890 BHP
Coated Coiled SBT/IGS/
COW
01 Ekim 2012’de 14,25
milyon dolara Seaworld
Management’a
satıldı.
Kasım 2012