Günlük Bülten - Oyak Yatırım

14 Ekim 2003
Günlük Bülten
PİYASA GÖRÜŞÜ
PİYASA KAPANIŞLARI
Kapanõş
15,065
1,392,160
%28.8
İMKB-100
TL/$
Bono Faizi (18 Ağustos 2004)
İMKB
2200
2000
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
İşlem Hacmi ($ mn)
İMKB-100
15,483
15,148
14,907
Günlük
Değişim
-%2.3
%0.9
%0.1
16,750
15,421
15,065
16,000
15,250
Piyasanõn yatay seyretmesini bekliyoruz
Hisse senedi piyasasõnõn yatay seyretmesini bekliyoruz.
Türkiye’nin Irak’a asker gönderilmesine karşõ çekinceleri
ortadan kaldõrmak üzere, ABD ile geçici Irak hükümeti
arasõnda görüşmeler sürüyor. Ayrõca, hükümet 2004 yõlõ için
memur zamlarõnõ açõkladõ. Maaş artõş oranõnõn enflasyonla
mücadele programõnõ desteklediğini düşünüyoruz.
14,500
13,750
13,000
2189
1089
897
824
853
07 Eki
08 Eki
09 Eki
10 Eki
13 Eki
İMKB-100 (USc/Yõlbaşõndan beri Değ.)
Turkcell ADR (TL karşõlõk/Günlük Değ.)
EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER
İşlem
Hacmi ($ mn)
135
131
77
41
37
Doğan Holding
Yapõ Kredi Bankasõ
İş Bankasõ (C)
Garanti Bankasõ
Sabancõ Holding
EN ÇOK ARTANLAR
Uki Konfeksiyon
Uşak Seramik
Link Bilgisayar
Anadolu Efes
Põnar Su
PORTFÖY ÖNERİLERİ
BONO & PARA PİYASALARI
TCMB O/N oranlarõ
TL/$ değişimi
1.08
10,500
%71.1
-%4.8
Fiyat
(TL)
1,790
1,940
7,050
2,975
5,950
Günlük
Değişim
-%5.8
-%3.5
-%4.7
-%3.3
-%4.0
Günlük
Değişim
-%8
-%6
-%6
-%6
-%6
İzocam
ÇBS Boya
Atlantis YO
Yünsa
Doğan Holding
Kapanõş
(TL)
6,250
4,350
4,375
Günlük Piyasa Dğ.
Değişim
($ mn)
-%3.9
1,796
-%3.3
211
-%2.8
500
Basit
Bileşik
Spread
Fiyat
Faiz
Aybaşõndan bu güne
Yõlbaşõndan bu güne
%29.0
%33.6
%9.65
121.125
%9.6
0.6%
-15.1%
Arçelik
Çimsa
Vestel
Eurobond (30-yõllõk)
11,500
EN ÇOK DÜŞENLER
Günlük
Değişim
%18
%12
%11
%9
%5
DÜNÜN YORUMU
12,250
İMKB-100, %2.3 düşüşle 15,065 puandan kapandõ. Güne
alõmla başlayan piyasa, Genelkurmay 2. Başkanõ’nõn
yükseköğretimle ilgili yeni düzenlemeye getirdiği eleştiriler
sonrasõnda geriledi.
HAFTANIN GÜNDEMİ
14 Ekim 2003
Hazine bono değişim ihalesi düzenleyecek
15 Ekim 2003
Hazine'nin tamamõ piyasaya olmak üzere 87 trilyon TL
iç borç itfasõ.
POLİTİKA & GENEL EKONOMİ HABERLERİ
-
EKONOMİK VERİLER
Eylül 2003
TÜFE
TEFE
OYAK Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş.
Aylõk
%1.9
%0.1
Yõllõk
%23.0
%19.1
2003
%13.9
%10.8
Hükümet 2004 yõlõ için memura %13.8 zam yaptõ
Genelkurmay yükseköğretime girişe ilişkin düzenleme
konusunda rahatsõzlõğõnõ dile getirdi
YPK’da bütçe büyüklüğü 160.9 katrilyon TL olarak
belirlendi
Memur sayõsõ 2.4 milyona ulaştõ
Kamu yönetimi reformu en kõsa zamanda Meclis’e
sunulacak
Merkez Bankasõ döviz alõm ihalesi yapmadõ
ŞİRKET HABERLERİ
-
-
TeliaSonera 30 Ekim 2003'teki Olağanüstü Genel
Kurul'un iptali için ihtiyati tedbir kararõ başvurusunda
bulundu. (Turkcell)
Turkcell ve Telsim arabağlantõ anlaşmalarõnõ revize
ettiler.
Garanti Bankasõ varlõğa dayalõ menkul kõymet ihracõ
(VDMK) yoluyla yurtdõşõ sermaye piyasalarõndan, 5 yõl
vadeli 200mn $ kredi aldõ.
www.oyakmenkul.com.tr
Akatlar Ebulula Cad. F-2 C Blok
Bu raporda yer alan bilgiler OYAK Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş.'nin Araştõrma Bölümü tarafõndan, güvenilir olduğuna inanõlan kaynaklardan
alõnmõştõr. Bu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin ticari amaçlõ kullanõlmasõndan doğabilecek zararlardan OYAK Yatõrõm Menkul
Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İşbu rapordaki tüm görüş ve tahminler, söz konusu rapor tarihiyle OYAK Yatõrõm Menkul Değerler
A.Ş. Araştõrma Bölümü’ne ait olup diğer OYAK Grubu şirketlerinin görüş ve tahminlerini temsil etmemektedir.
14 Ekim 2003
1
Haberler
2004 YILI MEMUR ZAMMI
Hükümet 2004 yõlõ için memura %13.8 zam yaptõ
Hükümet, memurlara 2004 yõlõnda ilk ve ikinci altõ aylar için yüzde 6’şar olmak
üzere, yaklaşõk yüzde 13.8 zam yapõlmasõnõ kararlaştõrdõ. Ayrõca, memura bir
defalõk 160 milyon lira seyyanen ödeme yapõlacak.
Sözkonusu maaş artõşõnõ, gelirler politikasõ ile uyumlu olmasõndan dolayõ,
olumlu buluyoruz.
GENELKURMAY
&
YÖK YASASI
Genelkurmay yükseköğretime girişe ilişkin düzenleme konusunda
rahatsõzlõğõnõ dile getirdi
Genelkurmay İkinci Başkanõ Orgeneral İlker Başbuğ, TBMM'ye sunulan
yükseköğretime giriş sistemini değiştiren yasa tasarõsõnõn Anayasa'nõn ilgili
maddelerine uyumlu olduğu konusunda ciddi endişeleri bulunduğunu belirtti.
2004 YILI BÜTÇESİ
YPK’da bütçe büyüklüğü 160.9 katrilyon TL olarak belirlendi
Yüksek Planlama Kurulu, 2004 yõlõ bütçesinin 160.9 katrilyon lira olmasõnõ
karara bağlarken, 2004 yõlõ konsolide bütçesinde gelir 114.5 katrilyon, bütçe
açõğõ ise 46.3 katrilyon lira öngörüldü. Devlet Bakanõ ve Başbakan Yardõmcõsõ
Abdüllatif Şener, 2004 yõlõnda faiz dõşõ fazla hedefinin yüzde 6.5 olduğunu
belirtti.
Yõl sonunda 7.7 milyar dolarlõk cari açõk oluşacağõnõ da belirten Şener, 2004
yõlõnda ihracatõn 51 milyar dolar, ithalatõn 75 milyar dolar, turizmin ise 9.8
milyar dolara ulaşacağõnõn tahmin edildiğini söyledi.
MEMUR SAYISI
Memur sayõsõ 2.4 milyona ulaştõ
Memur sayõsõ 30 Eylül itibariyle 2 milyon 403 bin 934’e ulaşmõş bulunuyor. Bu
sayõ, geçen yõlõn sonunda 2 milyon 372 bin 777 idi.
KAMU YÖNETİMİ
REFORMU
Kamu yönetimi reformu en kõsa zamanda Meclis’e sunulacak
MB DÖVİZ ALIM İHALESİ
Merkez Bankasõ döviz alõm ihalesi yapmadõ
Bakan Çiçek, kamu yönetimi reformu görüşmelerinin tamamlandõğõnõ, 50
maddelik taslağõn kuruluşlarõn görüşlerine sunulduğunu ve en kõsa zamanda
da Meclis’e sevkedileceğini bildirdi.
Merkez Bankasõ daha onceden açõklanan program uyarõnca ABD’de tatil
olmasõ nedeniyle döviz alõm ihalesi yapmadõ.
Sayfa 2
OYAK Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş.
Tel: 0 212 319 1200
www.oyakyatirim.com.tr
[email protected]
Akatlar Ebulula Cad. F-2 C Blok
Levent 34335 İstanbul
Bu raporda yer alan bilgiler OYAK Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş.'nin Araştõrma Bölümü tarafõndan, güvenilir olduğuna inanõlan kaynaklardan
alõnmõştõr. Bu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin ticari amaçlõ kullanõlmasõndan doğabilecek zararlardan OYAK Yatõrõm Menkul
Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İşbu rapordaki tüm görüş ve tahminler, söz konusu rapor tarihiyle OYAK Yatõrõm Menkul Değerler
A.Ş. Araştõrma Bölümü’ne ait olup diğer OYAK Grubu şirketlerinin görüş ve tahminlerini temsil etmemektedir.
14 Ekim 2003
1
Haberler
TURKCELL
10,700 TL
Piyasa Değeri: 3,843 mn $
TeliaSonera 30 Ekim 2003'teki Olağanüstü Genel Kurul'un iptali için
ihtiyati tedbir kararõ başvurusunda bulundu
TeliaSonera 30 Ekim 2003' teki Olağanüstü Genel Kurul'un (OGK) iptali için
ihtiyati tedbir kararõ başvurusunda bulundu. 29 Ağustos 2003'te Turkcell'in
kanuni denetçisi ana ortaklarõn yönetim ile ilglili stratejik kararlarda
anlaşmazlõğa düştüğü iddiasõ ile OGK çağrõsõnda bulunmuştu. OGK'nin en
önemli amacõ Yönetim Kurulu üyelerinin yeniden atanmasõ idi. Çukurova
Grubu'nun OGK'dan sonra Yönetim Kurulu'ndaki temsilci sayõsõnõ artõrmayõ
planladõğõ yönünde bir takõm dedikodular dolaşmaktaydõ. Çukurova Grubu
OGK için kendilerinin başvuruda bulunmadõğõnõ iddia etseler de, bu başvuru
iki tarafõn aralarõnda bir anlaşmazlõk olduğuna işaret etmektedir. Yürütmeyi
durdurma başvurusu kabul edilirse OGK iptal edilecek.
TURKCELL
10,700 TL
Piyasa Değeri: 3,843 mn $
Turkcell ve Telsim arabağlantõ anlaşmalarõnõ revize ettiler
Turkcell ve Telsim maliyet bazlõ yeni Arabağlantõ Yönetmeliğine bağlõ olarak
Telsim ile arabağlantõ tarifelerini revize ettiler. Ek Protokolde Telsim ve
Turkcell birbirlerinin şebekelerine doğru olan trafik için diğer tarafa net
210.000 TL/dakika ödeyecektir. Türk Lirasõ olarak belirlenen ücretler taraflarca
her üç ayda bir TÜFE göz önüne alõnarak ancak bazõ hallerde ABD
dolarõndaki değişiklikler de dikkate alõnarak yeniden tespit edilecektir.
SMS’lerde; taraflar, kendi şebekelerinden çõkõp diğer tarafõn şebekesinde
sonlanan SMS hizmeti için diğer tarafa net 25.000 TL/SMS ücret ödeyecektir.
Yeni ve eski tarifeler aşağõdaki tabloda verilmiştir:
Turkcell'in Telsim'e ödediği
Turkcell'den Telsim'e aramalar
Turkcell'den Telsim'e SMS
Telsim'in Turkcell'e ödediği
Telsim'den Turkcell'e aramalar
Telsim'den Turkcell'e SMS
GARANTİ BANKASI
2,975 TL
Piyasa Değeri: 1,757 mn $
Önceki Tarife
Yeni Tarife
ABDc20/min
-
TL210,000/min (~ABDc15.1/min)
TL25,000/adet (~ABDc1.8/adet)
ABDc20/min
-
TL210,000/min (~ABDc15.1/min)
TL25,000/adet (~ABDc1.8/adet)
Garanti Bankasõ varlõğa dayalõ menkul kõymet ihracõ (VDMK) yoluyla
yurtdõşõ sermaye piyasalarõndan, 5 yõl vadeli 200mn $ kredi aldõ.
Kredi, bankanõn kurumsal ve ticari müşterilerinin yatõrõm finansmanõ ihtiyaçlarõ
için kullanõlacak.
Sayfa 3
OYAK Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş.
Tel: 0 212 319 1200
www.oyakyatirim.com.tr
[email protected]
Akatlar Ebulula Cad. F-2 C Blok
Levent 34335 İstanbul
Bu raporda yer alan bilgiler OYAK Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş.'nin Araştõrma Bölümü tarafõndan, güvenilir olduğuna inanõlan kaynaklardan
alõnmõştõr. Bu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin ticari amaçlõ kullanõlmasõndan doğabilecek zararlardan OYAK Yatõrõm Menkul
Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İşbu rapordaki tüm görüş ve tahminler, söz konusu rapor tarihiyle OYAK Yatõrõm Menkul Değerler
A.Ş. Araştõrma Bölümü’ne ait olup diğer OYAK Grubu şirketlerinin görüş ve tahminlerini temsil etmemektedir.