20040930_banking_roundtable_v2

Türkiye Bankacılık Sektörü ––
2005 BT Gündemi
30.09.2004
Đstanbul
Gündem
Bankacılık Sektöründeki Bazı Eğilimler
Türkiye’deki Bankalarla Yaptığımız Anketin
Sonuçları
Gördüğümüz Bazı Ortak Sorular
– Proje Önceliklendirme
– Yazılım Geliştirme Süreci
– BI Beceri Merkezi
Bankacılık Sektöründeki Bazı Eğilimler
Top trends in banking
Top trends:
Implications:
Commoditization
Efficiency, BPO, sourcing
Service quality
renaissance
BI, BPM, CRM+
Integration, not
new investment
Alignment, architecture, shared services
Straight through
processing
Integration, networks, standards
Governance,
regulation and risk
Architecture, data management,
dashboards, integration
© 2004 Gartner, Inc.
Hype Cycle: Emerging technologies in banks
Visibility
Instant messaging, retail
Web services
Mobile applications,
corporate
Business rules engine
Key: Time to Plateau
Less than two years
Two to five years
Five to 10 years
More than 10 years
Document imaging
Mobile payments
Document
management/archive
Network
identity
services
Sales planning
and pricing tools
Mobile applications,
retail
Instant messaging,
corporate
Technology
Trigger
Peak of Inflated
Expectations
Data mining
Contact-less
cards, Europe
Biometrics
Intelligent agents/push technology
E-signatures
Speech and voice technologies
Contact chip cards, U.S.
As of May 2003
Chip-based cards, corporate
Trough of
Disillusionment
Slope of
Enlightenment
Plateau of
Productivity
Maturity
© 2004 Gartner, Inc.
Some consumers want consolidation
“I would be interested in having all my
financial relationships with just one company.”
25%
Disagree
Neutral
… particularly the young:
Agree
41%
…so innovation should:
By age of respondent*
15%
20%
25%
28%
36% Disagree
Source: GartnerG2
18-34
35-44
45-54
55-64
65-plus
Agree
40%
42%
33%
36%
53%
1. Encourage consolidation:
• Loyalty schemes
• Multiproduct discounts
2. Target younger customers:
• Offset accounts
• Custom credit cards
© 2004 Gartner, Inc.
Customer experience needs to be managed
Negative reaction
Marketing activity
“I hate it when…”
4%
20%
33%
Source: GartnerG2
“That’s OK, I’m pleased when…”
Someone I know
calls from the bank
12%
15%
Positive reaction
62%
Statement insert
42%
30%
E-mail from the bank
Targeted Web pop-up
Someone I don’t know
calls from the bank
26%
15%
© 2004 Gartner, Inc.
Banks rethink their channel strategy
Routine transactions: Check account balance, transfer funds
% by channel, 2003
Self-service has grown
United States
60%
Germany
40%
United Kingdom
20%
France
0
Branch
Live phone
IVR
ATM
PC and Web
Value through personal contact
Value add:
• Buy product
• Solve problem
• Correct error
• Get advice
39%
34%
13%
Branch
Live phone
IVR
7%
ATM
13%
PC and Web
© 2004 Gartner, Inc.
Architecture evolution and Web services
Get a loan for this customer
Scope:
Multi-enterprise Web
ecosystems services
Build customer profitability profile
Integrated
Services
applications
Score loan application
Homogeneous
application Components
Read customer’s name and address
Program
Objects
Tighter
Granularity
Coupling
Looser
© 2004 Gartner, Inc.
Regulatory compliance is a challenge
The range of compliance regimes will widen, deepen...
Basel II
SarbanesOxley
Regulatory
harmonization
in Europe
Country-specific
regulatory
regimes
Patriot
Act
International
EMV
Accounting
chip-card
Standards Cross-border standard
payments
and clearing
• Life and general insurance
• Independent advisers
• Mortgage procedures
You must invest
in measurement
and management
of risk
Consider BPO
Good partners can
meet regulations
for you at low cost
© 2004 Gartner, Inc.
Türkiye Bankaları Anket Sonuçları
Altyapı ile ilgili Bulgular
Wintel
10%
Mainframe
40%
Unix
40%
AS400
10%
Yazılım geliştirme genelde bazı
yöntemlere uygun olarak
yürütülmektedir.
Kullanılan yöntemler tam
anlamıyla uygulanması maliyetli
olarak düşünülmekte.
Mimari modeller nispeten daha az
rastladığımız bir yaklaşım.
Büyük ölçekli bankalarda
genelde Mainframe sistemler
hakim. Bazılarında Unix var.
Orta ölçekli bankalarda Unix ve
AS400 görülmektedir.
Bazı yerlerde intel tabanlı
Windows çözümleri var.
C
3%
PL1
14%
Diğer
5%
Cobol
42%
.NET
5%
Java
8%
RPG
11%
CASE
12%
Organizasyon ve Harcamalar ile ilgili Bulgular
Đdari
20%
Operasyon
40%
Yazılım Gel.
40%
BT harcamalarının genelde yarısı
yatırım yarısı işletim şeklinde
dağılmaktadır.
Kurumsal Mimar görevi genelde yok.
Operasyon genelde banka bünyesinde
sürdürülmektedir.
Dış kaynak kullanımı taktik olarak
kullanılmakta, stratejik çözümler, iş
birlikleri yok.
Đlişkiler yöneticileri sadece bazı bankalarda
var veya yeni oluşturulmaktadır.
Beceri merkezleri yaklaşımı yalnızca bazı
bankalarda uygulanmaktadır.
12%
10%
8%
Türkiye
6%
Dünya
4%
2%
Yenilik
Verimlilik
0%
BT Harcama / Giderler
BT Personel / Toplam
Gartner Benchmark Veri Tabanı’ndan Bazı
Seçme Bilgiler – Yazılım Geliştirme Hakkında
Gördüğümüz Bazı Ortak Sorular
Türkiye bankacılık sektörü çok yoğun bir rekabet içinde. Özellikle
bireysel müşterilere sunulan hizmetler çok fazla. Kredi kartları işi,
aşırı yenilikçilik ve pazarlama gerektiren bir alan.
Az kaynak ile çok iş yapılmaya çalışılıyor.
Yoğunluktan dolayı stratejik planlamaya vakit kalmıyor.
Üst yönetimin gündeminde BT önceliği oldukça düşük.
BT projelerin bankanın genel faaliyetine sağladığı ticari
katkı yeterince vurgulanamamaktadır.
Organizasyon zaman içinde daha çok teknik merkezler
şeklinde teşekkül ediyor, iş süreçlerine veya müşteri
ihtiyaçlarına uygun organize edilemiyor.
BT yönetimi iç yoğunluktan ve operasyonel işler dolayı
yeterince üst yönetim ile görüşemiyor, konuşamıyor,
BT’yi yeterince onlara karşı pazarlayamıyor.
Proje Önceliklendirme
Proje Önceliklendirme
BT önceliklendirme çalışmaları,
şirketin stratejisine ve hedeflerine uymalıdır.
Üst yönetim ile birlikte kararlar alınmalıdır.
Proje gözden geçirme veya hesap verme
çalışmasına dönüşmemelidir.
Đş birimleri de BT de taahhütlerine sadık kalmalıdır.
Riskleri
Kontrolsüz Çalışma
Proje
Önceliklendirme
Yapmanın;
Getirileri
Planlı Çalışma Đmkanı
Kaynak planlama güç
Kaynak Dedikasyonu
Sürekli yeni öncelikler
Üst yönetim görünürlük
Çatışan iş birimleri
Đş birimleri arası harmoni
Ucu kaçan proje planları
BT Değerinin Anlaşılması
Yazılım Geliştirme Süreci
Yazılım Geliştirme Süreci
Yazılım geliştirme, kod yazmaktan bileşenlerin
montajına doğru kaymaktadır
Yeni yazılım mimarileri ve dilleri yeni
yaklaşımlar getirmekte ve gerektirmektedir.
Orkestra ve kaynak yönetimi ayrı bir önem
kazanmaktadır
Riskleri
Servis odaklı
yazılım geliştirme;
Getirileri
Kalite takip edilmeli
Süratli teslimat
Mevcut kaynaklar
Çalışanlar için heyecanlı
Adaptasyon Süreci
Đş birimlerine yakınlık
Dokümantasyon
Dokümantasyon
BI Beceri Merkezi
BI Beceri Merkezi
Business
BI ve kurumun tüm bilgi desteği
Skills
Link to
Prioritize
stratejik ve merkezi bir birim olmalı
and set
corporate
Alter
strategy
processes expectations
Uygun ve doğru kaynaklar bu
Establish
Develop decision
requirements
alternatives
birime kaydırılmalıdır
Monitor
Interpret
Implement
Summarize
results
BI CC results
changes
and analyze
Kurum içinde nasıl çalışacağı
Discover and
Identify data
Store, maintain,
ve nereye bağlı olacağı uygun
explore
integrate data
Extract
data
biçimde tespit edilmelidir
Analytic Skills
IT Skills
Riskleri
Getirileri
Bağlı olacağı departman
Bağlı olacağı departman
Doğru kaynakların olmaması
Gerekli kişiler bir arada
Yeterince stratejik olmaması
Bilgi stratejik bir değerdir
Kurumda birden fazla doğru
Kurumda tek bir doğru
Türkiye Bankacılık Sektörü ––
2005 BT Gündemi
Teşekkür ederiz.
30.09.2004
Đstanbul