GÜNLÜK BÜLTEN 22 Nisan 2014 Salı

GÜNLÜK BÜLTEN
Piya sa Ra ka mla rı
22 Nisan 2014 Salı
Ka p a nış Günlük ∆(%) Ha fta lık ∆(%)
BIST-100
73,447
-0.04
-0.44
BIST-30
89,915
-0.15
-0.56
BIST-Sınai
66,238
0.53
0.50
134,976
-0.42
-1.82
İşlem Hacmi TL mn
2,084
30.74
-41.89
MSCI EM End.(US$)
1,011
-0.11
1.09
501
-0.59
-1.54
1,672
0.11
1.56
BIST-Banka
MSCI Türkiye End.(US$)
MSCI Dünya End.(US$)
M SCI Türkiye / MSCI Gelişen Ülke Endeksi
0.79
0.76
0.73
0.70
0.67
0.64
0.61
0.58
0.55
0.52
0.49
0.46
0.43
0.40
Gösterge Tahvil
9.70
-0.00
-2.81
Eurobond - 2030
5.62
-0.01
-1.20
2.5452
0.23
0.25
VIX Endeksi
13.25
-0.82
-22.20
Altın $/ ons
1,287
-0.52
-2.94
110
-
0.42
6,649
-
-0.31
Sepet(0.50 $- 0.50 €)
Petrol $/ Varil(Brent)
Bakır $/ mt
D e ğ e rl e m e
So n 1 2 Ay
2014T
2015T
BIST F/ K
10.78
10.83
8.84
MSCI EM F/ K
11.96
10.91
9.80
BIST FD/ FAVÖK
9.31
8.08
6.84
MSCI EM FD/ FAVÖK
7.58
7.36
6.70
BIST-100
En Çok Yükselen
Hisse
En Çok Düşen İşlem Hacm i En Yüksek
Gün ∆ (%) Hisse
Gün ∆ (%) Hisse
M n TL
KRDMD
7.09 IHLAS
-2.86 KRDMD
200
AKENR
5.36 FENER
-2.54 GARAN
190
GSDHO
4.63 ASUZU
-2.41 THYAO
168
TEKST
4.17 TAVHL
-2.37 HALKB
145
PRKME
3.59 ASYAB
-1.85 PETKM
86
Hisse Senedi Piyasalarına Bakış
Geçtiğimiz hafta %1.02 değer kazanan BIST 100 endeksi dün yatay bir seyir
izleyerek günü %0.04 düşüşle 73,446.69 puandan kapattı. Dün Avrupa’da büyük
piyasaların Paskalya tatili nedeniyle kapalı olması Borsa İstanbul’da düşük işlem
hacmi gerçekleşmesine neden oldu. BIST 100 endeksine dahil hisselerin işlem
hacimleri toplamı 1.6 milyar TL oldu. Ayrıca geçen hafta %1.14 değer kazanan
sanayi endeksi dün %0.53 yükseliş gösterirken, banka endeksi %0.42 geriledi.
Dün içeride açıklanan Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi Mart ayında %0.18, yıllık
bazda ise %22.03 artış gösterdi. Ana sanayi grupları sınıflamasına göre, Mart
ayında en fazla aylık artış sermaye malında, en fazla yıllık artış ise dayanıksız
tüketim malında gerçekleşti.
Bu hafta içeride 24 Nisan’da gerçekleştirilecek TCMB para politikası toplantısı
önemle izlenecektir. Merkez Bankası’nın faiz oranlarında ve yabancı para, TL
zorunlu karşılık oranlarında değişiklik yapması beklenmiyor.
Paskalya tatili nedeniyle son iki işlem gününde kapalı olan Avrupa piyasaları bugün
tatilden dönüyor. Geçtiğimiz hafta Avrupa’da Stoxx 600 endeksi %1.10 yükseliş
göstermişti. Veri gündeminde ise bugün Avro Bölgesi inşaat üretimi, yarın ise öncü
PMI imalat ve hizmet, Perşembe günü Almanya’da IFO beklenti endeksi
açıklanacak.
Dün tatilden dönen ABD endekslerinde olumlu bilançoların katkısı ile yükselişler
görüldü. S&P 500 endeksi %0.38 artışla 1,871.89 puana ulaşarak yükselişini
beşinci güne taşıdı. Bu da Ekim’den bu yana en uzun soluklu yükseliş dönemine
işaret etmektedir. Ayrıca dün Dow Jones %0.25 yükselişle 16,449.25, Nasdaq
endeksi %0.64 yükselişle 4,121.55 puandan günü kapattı.
Dün ABD’de Netflix ilk çeyrekte beklentinin üzerinde hisse başına 0.86 $ kar
açıkladı. Şirket ayrıca bu yıl yeni üyelerin aylık ücretlerinde 1-2 dolarlık artış
olabileceğini söyledi. ABD’de veri gündeminde dün Chicago FED ulusal aktivite
endeksi Mart ayında beklentilere paralel 0.20 puan oldu. CB öncü göstergeler
endeksi ise beklentinin üzerinde %0.8 artış kaydetti.
Bugün ABD’de açıklanması beklenen McDonald’s, Yum Brands, Gilead Sciences
ve AT&T bilançoları yakından izlenecektir. Veri gündeminde ise Richmond FED
imalat endeksi ve 2. el konut satışları açıklanacak.
Bu sabah Asya’da piyasalarında genelde karmaşık bir seyir var. Avustralya, Yeni
Zelanda ve Hong Kong Paskalya tatilinin ardından bugün yeniden işleme başladı.
Japonya’da Nikkei endeksi şu sıralar %0.37 satıcılı, Çin %0.81 ekside işlem
görüyor. ABD vadelileri ise bu sabah hafif ekside seyrediyor. İki günlük paskalya
tatilinin ardından Avrupa borsalarının bugün güne yükselişle başlamaları
beklenirken, BIST-100 endeksi yeni güne hafif alıcılı başlayabilir.
BIST-100 Teknik Analiz
Ajanda
Ü l ke
TSİ D ö n e m
Ve ri
Ta h m .
Ön c.
AB
12:00
Şub.
İnşaat Üretimi- Aylık (%)
1.50%
AB
12:00
Şub.
İnşaat Üretimi- Yıllık (%)
8.80%
ABD
17:00
Nis.
Richmond Fed Sanayi Endeksi
ABD
17:00
Mar.
2. EL Konut Satışları
ABD
17:00
Mar.
2. El Konut Satışları - Aylık %
AB
17:00
Nis.
Tüketici Güven Endeksi(Öncü)
D üny a End e k s le ri
Ü l ke
En d e ks
Japonya
NKY Index
Çin
SHCOMP Index
Rusya
Almanya
-7.00
4.55 Mn
4.60 Mn
-1.09%
-0.43%
-9.25
-9.30
T Sİ: 9:00 AM
So n
Gü n l ü k ∆(% )
14,459
-0.37
3.30
2,049
-0.81
-2.50
RTSI$ Index
1,188
-1.02
3.94
DAX Index
9,410
0.99
-0.47
Fransa
CAC Index
4,432
0.59
0.42
Ingiltere
UKX Index
6,625
0.62
-0.25
Brezilya
IBOV Index
52,112
1.78
1.93
Amerika
INDU Index
16,449
0.25
2.64
Amerika
SPX Index
1,872
0.38
3.10
Portekiz
BVLX Index
3,055
0.78
0.49
İrlanda
ISEQ Index
4,907
-0.33
-1.92
İtalya
FTSEMIB Index
21,613
0.37
0.86
Yunanistan
ASE Index
1,249
2.51
-2.75
İspanya
IBEX Index
10,292
0.24
-0.42
Çekince için lütfen son sayfaya bakınız.
H a fta l ı k ∆(% )
BIST 100 Endeksi haftaya, 73400 puanlarda düşük işlem hacmiyle başladı.
Kapanış önceki seviyenin bir miktar altında yapıldı. Endeks kısa vadeli zirve
seviyelerine yakın hareket etse de 64000 ile 74000 hareketinde yorulma belirtileri
göze çarpıyor. Teknik göstergelerden Macd bu süre içerisinde ilk kez dönüş sinyali
vermiş durumda. RSI güç göstergesi ise uyumsuzluk sinyali vermeye devam
ediyor. Endeksin muhtemel yukarı yönlü hareketinde ikinci zirvenin nerede
oluşacağına bakacağız. Önceki zirvenin altında oluşması durumda, teknik açıdan
geri dönüş ihtimali güçlenecek. Mevcut yapıda destek 72500 de direnç ise 75000
puanlarda bulunuyor.
1
VİOP Teknik Analiz
BIST-30 Teknik Analiz
Endeks 30 kontratları dün, yurtdışı piyasalarda Cuma günü başlayan
tatilin kısmen dün de devam etmesinin etkisiyle aynen Cuma günü
olduğu gibi son derece düşük hacim ile dar bir bantta hareket etti ve
bir önceki kapanışına göre 250 puan düşüşle 89,950 uzlaşma
fiyatından kapandı, açık pozisyon sayısı ise 119 kontrat artış gösterdi
ve 282,295 kontrata yükseldi. Piyasadaki işlem hacminin ve
hareketlerin bugünden itibaren normalleşmesini beklemekteyiz, bugün
için 89,600 , 89,000 ve 88,500 puan seviyeleri destek konumunda
bulunuyor, dirençler ise 91,000 ve 91,500 puan seviyelerinde.
Ko n tra t
Ön c.U zl . U zl a şm a D e ğ (% )
F_XU0300414S0
90,200
89,950
-0.28
F_TRYUSD0414S0
2.1380
2.1410
0.14
F_TRYEUR0414S0
2.9580
2.9600
0.07
F_XAUTRY0414S0
89.080
88.815
-0.30
Sabit Getirili Piyasalar
Paskalya tatili nedeniyle yurtdışında bazı piyasaların kapalı olduğu dün
sakin bir seyir izleyen piyasada, kur hafif yükselirken, Perşembe günü
yapılacak PPK toplantısı bekleniyor. TCMB'nin Ocak ayında yaptığı sert
faiz artışı ardından hükümet kanadından faiz indirimleri yapılması
gerektiği yönündeki açıklamalara karşın, Nisan ayı toplantısında faiz
tarafında yeni bir adım atılması beklenmiyor. Borçlanma
Araçları piyasasında gösterge tahvilin bileşik faizi %9,68
seviyesinden gerçekleşirken, valörlü işlem ise %9,75 seviyesinden
gerçekleşti.
Getiri Eğrisi
Dün
Bir Hafta Önce
1 Ay Önce
3 Ay Önce
12.00
11.00
10.00
9.00
8.00
7.00
3M
Gösterge Tahvil Getirisi
%
12.0
11.0
11.5
10.0
11.0
9.0
6M
1Y
2Y
3Y
4Y
Nominal İşlem Tutarı TL
5Y
6Y
9Y
Bileşik Faiz(%)
10Y
Mn TL
100
8.0
10.5
7.0
10.0
6.0
9.5
5.0
9.0
4.0
0
Döviz Piyasaları
Döviz
Kapanış Günlük ∆(%) Haftalık ∆(%)
Aylık ∆(%)
US$/ TRY
2.1368
0.22
0.29
-4.56
EUR/ TRY
2.9535
0.24
0.21
-4.36
Sepet(0.50 $- 0.50 €)
2.5452
0.23
0.25
-4.44
Eur/ US$
1.3794
-0.16
-0.16
-
Çekince için lütfen son sayfaya bakınız.
Sepet(0.50 $- 0.50 €)
2.89
2.79
2.69
2.59
2.49
2.39
2.29
2.19
2.09
2
Şirket Haberleri
KLGYO
Kiler GMYO
Kapanış, TL
1.12
Piyasa Değeri, Mn TL
138.88
Halka Açıklık(%)
35.00
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
0.57
Değerleme
Cari
F/ K
PD/ DD
SNGYO
0.47
Sinpaş GMYO
Kapanış, TL
0.83
Piyasa Değeri, Mn TL
37.00
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
6.50
Değerleme
F/ K
PD/ DD
Cari
2014T
26.85
7.07
0.46
0.44
Serv et GMYO
Kapanış, TL
Piyasa Değeri, Mn TL
Halka Açıklık(%)
2.08
Şirket İstanbul Kağıthane M erkez M ahallesi, Cendere M ev kiinde yer alan toplam 6.320 m2
108.16
alanlı arsanın 1/2 hissesine sahip olan Sinpaş Yapı ile 22.03.2013 tarihinde bir gayrimenkul satış
13.00
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
0.23
Değerleme
Cari
F/ K
2014T
53.21
PD/ DD
T BORG
v aadi sözleşmesi imzalamış bulunmaktadır. Bu sözleşme ile Sinpaş Yapı arsa üzerinde inşa
edilecek v e toplam 22.000 m2 inşaat alanına sahip olacak binanın 1/2 hissesini inşa v e ikmal
edilmiş olarak KDV hariç 21.000.000 TL bedelle Şirkete satmayı v aad etmiştir. Bölgede yer
alan ofis binalarının emsal kira bedelleri dikkate alındığında, inşa edilecek binada yer alacak
ofislerin 18 USD/m2/ay bedelle kiraya v erilebileceği, projede toplam kiralanabilir alanın 15.000
m2 civ arında olacağı v e Şirketin hissesine yıllık 1.620.000 USD civ arında kira geliri elde
0.56
edilebileceği öngörülmektedir.
T . T uborg
2.93
Piyasa Değeri, Mn TL
944.95
Halka Açıklık(%)
4.00
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
0.51
Değerleme
Cari
F/ K
2014T
Şirket Bayerische Staatsbrauerei Weihenstephan ile ünlü Alman bira markası
"Weihenstephan"ın Türkiye'ye ithali için anlaşma imzalamıştır. Bayerische
Staatsbrauerei Weihenstephan, Hefeweissbier bira kategorisinde, filtre edilmemiş
Bavyera buğday birası olan "Weihenstephan"ı dünyanın bilinen en eski bira
fabrikasında Bavyera Bira Saflık Yasası'na uygun olarak üretmekte ve 40'dan
fazla ülkeye ihraç etmektedir.
11.31
PD/ DD
YUNSA
Sinpaş GYO'nun Sinpaş Bomonti projesi ile ilgili ÇED süreci başladı.
498.00
Halka Açıklık(%)
SRVGY
2014T
-
Yatırım Komitesinin fizibilite çalışmaları neticesinde Yönetim Kuruluna önerisi ile;
İstanbul ili, Beylikdüzü ilçesi, Kavaklı köyü, Çukurbosna mevkii, 242DNIID pafta,
344 ada, 1 parsel no'lu, 736,39 m2 yüzölçümüne sahip, "Arsa" niteliğindeki,
tamamı "Kiler Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş." mülkiyetindeki gayrimenkul için
Yüklenici firma Batı Beyler Yapı Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti. ile Gayrimenkul Satış
Vaadi ve Arsa Payı Karşılığı İnşaat Yapım Sözleşmesi imzalanmasına karar
verilmiştir. İnşaatın teslim süresi, inşaat ruhsatının alınmasından itibaren 30 aydır.
4.05
Yünsa
Kapanış, TL
4.53
Piyasa Değeri, Mn TL
132.09
Halka Açıklık(%)
13.00
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
0.23
Değerleme
Cari
F/ K
8.52
PD/ DD
1.78
Çekince için lütfen son sayfaya bakınız.
Yünsa, sahip olduğu Tekirdağ ili, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan
yaklaşık 80.000 m2'lik alanın ifraz edilerek, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'ne
satılabilmesi için görüşmelere başlanmasına oybirliği ile karar verdi.
2014T
3
Ekonomi ve Sektör Haberleri

Enerji Bakanı Taner Yıldız, kuraklık nedeniyle elektrik üretiminde sorun yaşanabileceğini söyledi. Yıldız, İran'dan 400 MW'ye kadar elektrik
alabilecek alt yapıyı hazırladıklarını ifade ederek, "Doğu ve güney doğu bölgesinde kuraklıktan kaynaklanan elektrik kısıntıları olursa, bunu İran'dan
telafi etmeyi düşünüyoruz. Aynı şekilde telafi için Gürcistan'ı da kullanabiliriz. Trakya için Bulgaristan'dan alım olabilir." diye konuştu. Yıldız, doğu ve
güney doğu bölgelerinde bulunan havuzlu barajlarda kuraklık nedeniyle bu yıl seviyelerin çok düşük olduğunun altını çizerek, önümüzdeki aylarda
yağışlarda artış olmaması durumunda elektrik üretiminin daha da azalacağını kaydetti.

Mevduat bankalarının taksitli bireysel kredi kartı kullanımı 11 Nisan haftasında 424 milyon TL düşüş gösterdi ve 40 milyar TL'nin altına indi.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, bireysel kredi kartlarında taksitli harcamalar 40 milyar
319 milyon TL'den 39 milyar 895 milyon TL'ye indi. Kurumsal taksitli kredi kartı harcamaları 4,85 milyar TL'den 4,93 milyar TL'ye yükseldi. Aynı
dönemde toplam bireysel kredi kartı kullanımı 78,1 milyar TL'den 78,0 milyar TL'ye, kurumsal kredi kartı kullanımı 10,9 milyar TL'den 10,5 milyar
TL'ye geldi.

Bankacılık sektörü bilanço içi yabancı para pozisyonu açığı 4 Nisan haftasında 43 milyar 364 milyon dolara yükseldi. Bilanço içi yabancı para
pozisyonu açığı bir önceki hafta 42 milyar 787 milyon dolar olmuştu.

Bankacılık sisteminde toplam krediler 11 Nisan haftasında 1 trilyon 93 milyar 726 milyon TL'ye yükseldi. Bir önceki hafta krediler 1 trilyon 89 milyar
681 milyon TL seviyesinde bulunuyordu.

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE), 2014 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %0,18, bir önceki yılın Aralık ayına göre %5,99, bir önceki yılın
aynı ayına göre %22,03 ve on iki aylık ortalamalara göre %12,10 artış gösterdi.

Merkezi yönetim brüt borç stoku 31.03.2014 tarihi itibarıyla 598,2 milyar TL olarak gerçekleşti. Hazine tarafından yapılan açıklamaya göre, borç
stokunun 409 milyar TL tutarındaki kısmı Türk Lirası cinsi, 189,2 milyar TL tutarındaki kısmı döviz cinsi borçlardan oluştu.

Daha önce birkaç kez Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun kapısını çalan iki büyük İran bankası olumlu gelişmeler üzerine Türkiye'de
faaliyet gösterme talebini yineledi. Bank Pasargad ve Bank Tejarat'ın harekete geçmesinde 1982'den beri Türkiye'de olan ama yaptırımlar nedeniyle
2012'de küçülen Bank Mellat'ın genişleme talebine onay çıkması da etkili oldu. İki bankanın talebini Dışişleri Bakanlığı'na ilettiği öğrenildi.
Kaynak: Sabah

Ülker’in patronu Murat Ülker, Türkiye Finans’ta %15’in altında olan hissesini satmak istediğini açıkladı. Ülker “Sanayiciliğe devam edeceksem
bankacılık yapmamam lazım” dedi. Kaynak: Star

ABD Ticaret Bakanlığı Türkiye ve Meksika’dan gelen bazı demir-çelik ürünlerinde damping yapıldığı sonucuna vardı. Alınan karar, damping
soruşturmasının ilk aşaması olarak kabul ediliyor ve nihai kararın Temmuz ayında verilmesi bekleniyor.

Ekonomi Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 2014 yılı Ocak-Şubat döneminde net doğrudan uluslararası yatırım girişi (fiili giriş), 2 milyar 377
milyon ABD doları düzeyine ulaştı.
Sermaye Hareketleri & Temettü Açıklamaları
Hisse Kodu
Şirket Adı
ISMEN
İş Y. Men. Değ.
Piyasa Değeri
(Bin TL)
388,125
Mevcut
Sermaye
(Bin TL)
Sermaye
Artırım
(Bin TL)
Bedelsiz
Artırım
Oranı (%)
310,500
21,500
6.9%
ISMEN, Yönetim Kurulu'nun 21.04.2014 tarihli toplantısında, Şirketin 310.500.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 600.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde ve tamamı 2013 yılı karından karşılanmak üzere toplam 21.500.000 TL tutarında artırılarak 332.000.000 TL'ye yükseltilmesi ile ilgili işlemler
için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına karar verildi.
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy
yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.
Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar
doğurmayabilir. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda
yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan manevi zararlardan ve her ne şekil ve
surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz.
4