Nielsen

2015 YILI HIZLI TÜKETİM
ÜRÜNLERİ PAZARI
PERAKENDE TRENDLERİ
NIELSEN
YANKI YALÇIN
PERAKENDECİ HİZMETLERİ DİREKTÖRÜ
MAĞAZA SAYISI DEĞİŞİMLERİ (%)
Toplam
+20%
Toplam
+18%
Ağustos 2014 vs. 2013
25
21
8
8
Ulusallar
21
Ağustos 2015 vs. 2014
İndirim Marketleri
Yerel Zincirler
3
Ulusallar
Önceki yıla oranla Ulusallar büyümede vites yükseltti...
Ulusallar (Ağustos 2015: 2.449 mağaza): Migros Group, CarrefourSA, Real, Tesco, Adese, Makro, Kiler
Yerel Zincirler(Ağustos 2015: 2.031 mağaza): Nielsen’in anlaşmalı olduğu Lokal , Lokal 2012&2014 zincirlerini kapsar
İndirim Marketleri (Ağustos 2015: 12.435 mağaza): BIM, A101, Şok
İndirim Marketleri
Yerel Zincirler
ZİNCİRLERİN GELİŞİMİ
Ulusallar özellikle küçük formatlarla büyürken, Yereller tüm
formatlarda benzer büyümeler kaydetti.
+38
Dönem: Ağustos 2015 vs 2014
+21
+17
+7
+5
+2
+1
+4
10002500
2500+
-6
400-
4001000
ULUSALLAR
ULUSALLAR
10002500
2500+
+21%
+13%
400-
4001000
İNDİRİM
MARKETLERİ
10002500
2500+
+21%
+19%
Ulusallar (Ağustos 2015: 2.449 mağaza): Migros Group, CarrefourSA, Real, Tesco, Adese, Makro, Kiler
Yerel Zincirler(Ağustos 2015: 2.031 mağaza): Nielsen’in anlaşmalı olduğu Lokal , Lokal 2012&2014 zincirlerini kapsar
İndirim Marketleri (Ağustos 2015: 12.435 mağaza): BIM, A101, Şok
400-
4001000
YEREL
YEREL
ZİNCİRLER
ZİNCİRLER
+3%
+5%
GLOBAL FORMAT GELİŞİMİ - 2014
VS.
BÜYÜK FORMAT
KÜÇÜK FORMAT
BÜYÜK SÜPERMARKETLER
HİPERMARKETLER
GELENEKSEL
DRUGSTORE
BÜFE
• Global ölçekte, KÜÇÜK
FORMATLAR’ın ciro büyümesi,
BÜYÜK FORMATLAR’ın ciro
büyümesinin 2 katından fazla oldu.
Kaynak : NIELSEN GLOBAL RETAIL LANDSCAPE REPORT 2015
ALIŞVERİŞ SIKLIĞI
Baz : Hipermarketler / Süpermarketler Alışverişçileri 2014(n=1035), 2015 (n= 1011)
Haftalık alışveriş yapma oranı %48 seviyelerine ulaştı.
48%
49%
39%
38%
28%
23%
21%
20% 21%
7%
2%
Haftalık
Kaynak: Nielsen Shopper Trends 2015
Her iki haftada bir
Aylık
Daha seyrek
3%
2011
2013-2014
2015
YENİ MAĞAZA ZİYARETİNDEKİ ANA
TETİKLEYİCİ: YAKINA AÇILAN MAĞAZA
YENİ/ FARKLI MAĞAZADAN ALIŞVERİŞ YAPMA NEDENLERİ
SON 6 AY İÇERİSİNDE
YENİ/FARKLI BİR MAĞAZADA
ALIŞVERİŞ YAPMA
Yakında açılan yeni bir mağaza
43%
Önünden geçerken dikkatimi çeken mağazaya
girdim
37%
Başkalarından duydum
28%
Arkadaş / Aile ziyaretinde onların genellikle
alışveriş yaptığı mağazaya gittim
16%
84%
Evet
Hayır
Baz: Tüm HM/SM alışverişçileri ,2015 (n=1011)
Ref: Q96 Son 6 ay içerisinde yaşadığınız bölgede yeni ya da
başka bir süpermarkette/hipermarkette alışveriş yaptınız mı?
Kaynak: Nielsen Shopper Trends 2015
15%
Televizyon reklamı
9%
Broşür / El İlanı / Elektronik Posta
9%
Dergi reklamı
1%
Gazete reklamı
1%
İnternet
1%
Hiçbiri
2%
Baz: Tüm HM/SM alışverişçileri , 2015 Yeni/farklı mağazayı ziyaret edenler SM/HM (n=163)
Ref: Q97 Yeni ya da farklı bir mağazaya gitmenizi sağlayan etkenler hangileridir ?
FİYAT FARKINDALIĞI AZALIYOR,
PROMOSYON (FİYAT) ÖNEM KAZANIYOR....
Fiyat farkındalığı
2014
%72
‘Bakkaliye
alışverişim için
kısıtlı bir
bütçem var ve
sadece
ihtayacım olan
ürünleri
alıyorum’
Promosyon Duyarlılığı
2014
2015
%67
%63
1st
2nd
81
Kaynak: Nielsen Shopper Trends 2015
10
Hediye ürün
Puan toplama
Hediye çekilişine
katılım
Anlık ödül
%69
3rd
Fiyat indirimi
EN ÇOK TERCİH EDİLEN
PROMOSYONLAR
2015
3
50
15
3 10
4
25
14
14
30
10
5
25
Baz: Tüm Süpermarket alışverişçileri 2015 (n = 1011)
FORMAT GELİŞİMİ – YTD AĞUSTOS’15
Ciro Büyümesi %
YTD Agu.’15 vs. Agu.’14
>
2500
SPM 10002500 m²
SPM 400 - 999 m²
7.9%
7.6%
7.1%
10.5%
9.9%
9.7%
16.3%
15.6%
14.8%
30.6%
32.7%
34.3%
+13%
34.7%
34.2%
34.1%
+13%
YTD 13
YTD 14
YTD 15
+5%
+11%
+7%
SPM < 400 m²
Indirim Marketleri (BIM & A101) ve
Tekil SPMler de dahil...
Ciro Ağırlığı %
+19%
REST
Bakkal, Orta Market,
Kuruyemişçi, Büfe, Benzin İstasyonu, Parfümeri,
Eczane, Fotoğraf Std.
Sigara ve Alkol Hariç FMCG
Kaynak: Nielsen FMCG Retail Panel
YTD 2015 BÜYÜME BİLEŞENLERİ
Ciro
Büyümesi (%)
Kategoriler
%13
Ürün lansmanları
Her 2 dönemde de bulunan
ürünlerin etkisi: —
Ürün lansmanları etkisi:
+14 puan
Bölgeler ve İller
Fiyat / Hacim
Hacimsel büyümenin etkisi:
+3 puan
Fiyat artışının etkisi:
+10puan
PRIVATE LABEL
4
9
13
Kaynak: Nielsen Perakende Paneli
TEŞEKKÜR EDERİZ