Günlük Bülten

Günlük Bülten
23 Haziran 2016
PİYASA GÖRÜŞÜ
Küresel piyasalar bugün İngiltere’de gerçekleşecek Avrupa Birliğinden
ayrılmaya yönelik referandum sonuçlarını bekleyecektir. BİST’de hafif
alıcılı bir açılış bekliyoruz.
YURTDIŞI EKONOMİK TAKVİM
Beklenti
23 Haziran 16
Önceki
09:00 İNGİLTERE Brexit Referandumu
10:30 ALMANYA Almanya İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Haz)
17:00 ABD Yeni Konut Satışları (May)
52.0
560K
52.1
619K
GÜNDEM
PİYASA KAPANIŞLARI
23 Haziran
09:00 İngiltere Referandum (Brexit)
24 Haziran
Günlük
Aylık
Yıllık
Kapanış
Değişim
Değişim
Değişim
BİST-100
77,267
-0.3%
0.7%
-7.0%
BİST-30
95,364
-0.3%
1.5%
-6.2%
131,343
-0.3%
5.6%
-8.6%
78,086
-0.5%
-2.5%
-4.6%
BİST-BANKA
BİST-SINAI
YURTDIŞI PİYASALAR
14:30 TCMB Kapasite Kullanımı ve Reel Sektör Güven Endeksi - Haziran
Bank Asya Satış İhalesi
ŞİRKET HABERLERİ
EREGL: İtalyan Gazetesi Il Messaggero’ya göre Erdemir’in dün İtalyan
Meclisi’nde Ilva ile ilgili yapılan bir görüşmeye katılmamasının ardından
Erdemir’in Ilva özelleştirilmesi sürecine devam etmeyebileceğini yazdı.
TRCAS: 775MW’lık doğalgaz Santrali finansmanı için daha önce almış
olduğu kredilerin ödemesini 2 yıl uzattığını açıkladı.
Shangai Comp*
2,888
-0.6%
1.6%
-36.9%
NIKKEI 225*
16,194
0.8%
-2.8%
-22.2%
Hang Seng*
20,841
0.2%
5.2%
-23.8%
Dow Jones
17,781
-0.3%
1.6%
-2.0%
S&P
2,085
-0.2%
1.8%
-1.8%
NASDAQ
4,833
-0.2%
1.4%
-6.3%
10,071
0.6%
2.3%
-12.7%
Ingiltere FTSE 100
6,261
0.6%
2.0%
-8.4%
Fransa CAC 40
4,380
0.3%
1.3%
-13.4%
Almanya DAX
Rusya RTS
927
-1.1%
5.4%
-3.8%
Brezilya BOVESPA
50,156
-1.3%
1.7%
-6.7%
Hindistan SENSEX
26,761
0.0%
6.1%
-3.8%
MSCI GOP Endeksi
829
0.5%
5.1%
-16.3%
DÖVİZ PİYASALARI
USD/TL
2.8902
0.1%
3.6%
7.9%
EUR/TL
3.2794
-0.3%
2.5%
9.6%
MAKRO HABERLER
EUR/USD
1.1340
0.4%
1.1%
1.5%
TCMB Açıklamaları…
USD/JPY
104.63
-0.2%
4.4%
-15.6%
7.3%
TCMB, Haziran Ayı PPK toplantısı sonrası, genel ekonomik duruma
ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştur.
EMTİALAR*
Altın ($/ons)
1264.7
-0.1%
1.2%
Gümüş ($/ons)
17.3
0.0%
5.3%
8.7%
Brent ($/varil)
50.1
0.5%
2.5%
-27.8%
Buğday ($/ton)
472.0
-0.1%
-0.2%
-17.4%
ABD 10 Yıllık Tahvil
1.699
0.01 bps
-0.14 bps
-0.71 bps
VIX
21.17
14.56%
33.82%
74.81%
EKONOMİK GÖSTERGELER
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
444 0 414
www.oyakyatirim.com.tr
[email protected]
Günlük Bülten
23 Haziran 2016
ŞİRKET HABERLERİ
EREGL: İtalyan Gazetesi Il Messaggero’ya göre Erdemir’in dün İtalyan Meclisi’nde Ilva ile ilgili yapılan bir görüşmeye
katılmamasının ardından Erdemir’in Ilva özelleştirilmesi sürecine devam etmeyebileceğini yazdı. Habere göre Erdemir’in
bugün ya da yarın sürece devam edip etmeyeceği belli olacak.
İtalyan çelik üretici Ilva için son teklif verme tarihi ise 30 Haziran.
TRCAS: 775MW’lık doğalgaz Santrali finansmanı için daha önce almış olduğu kredilerin ödemesini 2 yıl uzattığını açıkladı.
Hatırlanacağı gibi şirket 775MW’lık elektrik santralinin %30’una sah,p bulunuyor. Bu anlaşma ile şirket 2016-2020
dönemindeki toplam borç geri ödemesini 20 milyon EUR düzeyinde azaltmış olacak. Şirketin TSKB’ye 34 milyon dollar ve
Bayern LB & Portigon AG’ye ise 96 milyon Euro borcu bulunmaktaydı. (Hafif Olumlu)
MAKRO HABERLER
TCMB Açıklamaları…
TCMB, Haziran Ayı PPK toplantısı sonrası, genel ekonomik duruma ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştur. Buna göre;
· İktisadi Faaliyet:
GSYİH ılımlı ve istikrarlı büyüme eğilimini korumaktadır. Sanayi üretiminde ılımlı artış eğilimi sürmektedir. Yurt
içi siparişler yakın dönemde toparlanırken, ihracat siparişleri zayıf seyretmektedir. Güven endeksleri oynak bir
seyir izlemektedir. İstihdamdaki istikrarlı artış devam ederken işsizlik oranı yakın dönemlerde gerilemiştir.
· Dış Denge:
AB ülkelerinin talebindeki artışın ihracat üzerindeki olumlu etkisi sürmektedir. Jeopolitik riskler ihracat artışını
sınırlamaktadır (Irak ve Rusya gibi). Petrol fiyatlarındaki düşüşün cari denge üzerindeki olumlu etkisinin sürmesi
beklenmektedir. Cari işlemler dengesindeki iyileşmenin devam edeceği öngörülmekle birlikte azalan turizm
gelirleri yılın ikinci yarısında dış denge üzerinde olumsuz etki yapabilecektir. Cari işlemler açığı finansmanı uzun
vadeli borçlanma ve doğrudan yabancı sermaye yatırımları ile sağlanmaktadır.
· Enflasyon:
Son dönemde enflasyonda, temelde işlenmemiş gıda fiyatları kaynaklı olarak, belirgin bir düşüş gözlenmektedir.
Çekirdek enflasyon göstergelerinde de iyileşme yaşanmakla birlikte bu göstergeler yüksek seviyelerini
korumaktadır. Çekirdek enflasyon eğilimlerindeki iyileşme belirginleşmiştir. Bununla birlikte, hizmet grubundaki
yüksek enflasyon eğilimi ve birim işgücü maliyet gelişmeleri bu iyileşmeyi sınırlandırmaktadır. İthalat girdi
fiyatlarındaki düşük seviyeler, son aylarda enflasyon üzerindeki maliyet yönlü baskıları hafifletmiştir. Enflasyon
beklentileri son aylarda bir miktar iyileşmiştir.
Lütfen uyarı metni için en son sayfaya bakınız.
2
Günlük Bülten
23 Haziran 2016
BIST – Bilanço Açıklama Son Tarihleri
2Ç16
Bankalar Konsolide Olmayan
Bankalar Konsolide
Konsolide Olmayan
Konsolide
09-Ağu-16
19-Ağu-16
09-Ağu-16
19-Ağu-16
3Ç16
4Ç16
09-Kas-16
21-Kas-16
31-Eki-16
09-Kas-16
01-Mar-17
13-Mar-17
01-Mar-17
13-Mar-17
Genel Kurul Tarihleri
Kod
Şirket
METAL
METAL GAYRİMENKUL
27 Haziran 16
AKGUV
AKDENİZ GÜVENLİK
27 Haziran 16
MEMSA
MEMSA SINAİ
28 Haziran 16
ESEMS
ESEM SPOR
29 Haziran 16
ATSYH
ATLANTİS YATIRIM
29 Haziran 16
KATMR
KATMERCİLER
30 Haziran 16
KIPA
TESCO KİPA
30 Haziran 16
NIBAS
NİĞBAŞ NİĞDE BETON
30 Haziran 16
ARTI
ARTI YATIRIM
01 Temmuz 16
ETILR
ETİLER GIDA
01 Temmuz 16
MEGAP
MEGA POLİETİLEN
12 Temmuz 16
AKSEL
AKSEL YATIRIM
12 Temmuz 16
DARDL
DARDANEL ÖNENTAŞ
12 Temmuz 16
Tarih
Kaynak: BİST
Sermaye Arttırımı
Hisse
ASYAB
BRMEN
ANHYT
ETILR
GENTS
GNPWR
HALKS
KARSN
SANKO
SISE
SODA
SEKFA
TRKCM
VAKFN
Bedelli %
Bedelsiz %
25.00%
73.05%
4.88%
37.63%
7.00%
13.00%
37.23%
30.43%
125.00%
20.00%
7.90%
13.60%
25.00%
3.91%
33.85%
Kaynak: BİST
Lütfen uyarı metni için en son sayfaya bakınız.
3
Sermaye
Azaltımı %
Tarih
Günlük Bülten
23 Haziran 2016
Temettü Ödemeleri
Hisse
GSDHO
MRDIN
PETKM
BUCIM
KUTPO
ROYAL
GUBRF
ANELE
AKMGY
ISBIR
ASELS
CEMTS
SANEL
HZNDR
BIMAS
ALCAR
HEKTS
SEYKM
ASELS
ULUSE
AKGUV
GLYHO
VERTU
Hisse Başına
Brüt Nakit Temmettü
0.240
0.371
0.315
0.141
0.050
0.108
0.100
0.014
0.270
1.000
0.014
0.035
0.045
0.115
0.500
4.120
0.272
0.069
0.014
0.172
0.171
0.052
0.300
Tarih
Temettü Getirisi (%)
Hisse Fiyatı TL
24 Haziran 16
27 Haziran 16
27 Haziran 16
27 Haziran 16
27 Haziran 16
28 Temmuz 16
29 Temmuz 16
23 Ağustos 16
24 Ağustos 16
1 Eylül 16
26 Eylül 16
30 Eylül 16
30 Eylül 16
30 Eylül 16
7 Kasım 16
30 Kasım 16
30 Kasım 16
31 Ekim 16
1 Aralık 16
15 Aralık 16
20.2%
8.5%
7.6%
2.7%
1.1%
7.1%
1.8%
1.2%
1.6%
0.8%
0.2%
1.6%
2.3%
2.6%
0.9%
10.6%
7.8%
3.1%
0.2%
2.3%
5.4%
3.3%
7.0%
1.19
4.34
4.12
5.19
4.71
1.52
5.61
1.15
16.89
125.00
9.32
2.21
1.98
4.36
56.00
38.92
3.50
2.27
9.32
7.46
3.18
1.57
4.30
Kaynak: BİST
Lütfen uyarı metni için en son sayfaya bakınız.
4
Baz Fiyat
Günlük Bülten
23 Haziran 2016
Lütfen uyarı metni için en son sayfaya bakınız.
5
Günlük Bülten
23 Haziran 2016
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum
ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle,
sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir
Bu raporda yer alan bilgiler OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Araştırma Bölümü tarafından bilgi verme amacıyla
hazırlanmış olup herhangi bir hisse senedinin alım satımına ilişkin bir teklif içermemektedir. Veriler, güvenilir olduğuna
inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı kullanılmasından
doğabilecek zararlardan OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İşbu rapordaki tüm görüş ve
tahminler, söz konusu rapor tarihiyle OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Bölümü’ne ait olup diğer OYAK Grubu
şirketlerinin görüş ve tahminlerini temsil etmemektedir. Bu rapordaki tüm görüş ve bilgiler önceden haber verilmeksizin
değiştirilebilir. OYAK Yatırım ve diğer grup şirketleri bu raporda adı geçen şirketlerin hisselerinde pozisyon sahibi olabilir veya
işlem yapabilir. Ayrıca, yatırımcılar bu raporda adı geçen şirketlerle OYAK Yatırım ve diğer grup şirketlerinin yatırım
bankacılığı ve/veya diğer iş ilişkileri içinde olabileceğini veya bu tür iş fırsatları arayışında olabileceğini kabul ederler.