Piyasalarda Bugün

Piyasalarda Bugün
15 Ağustos 2013, Perşembe
Bugün
Avrupa’da beklentinin üzerindeki büyüme verileriyle yükselen
BIST ABD 10 yıllık faizinin %2,70’lere yükselmesiyle artan Fed endişeleri
ve tahvil faizinin %9,24’e yükselmesiyle kazançlarını geri aldı ve günü %
0,09 artışla 75.585 seviyesinden tamamladı. Büyüme verilerinin ardından
Avrupa’da yatay seyir oluşurken, ABD’de bir günlük aranın ardından düşüş devam etti. Petrol Mısır’da olağanüstü hal ilan edilmesinin ardından
110 dolara yükselirken, altın 1340 dolara ulaştı. ABD 10 yıllık faizi 2,70 ile
düne göre değişim göstermedi. Asya tarafında kurumlar vergisi indirimi
planı yalanlanan Japonya %2 düşüşteyken, diğerleri yatay seyir izliyor. İç
piyasada tahvil faizi güne %9,15 ile dünkü kapanış seviyesinden başlıyor.
76.000 direncini aşamayan BIST-100 endeksinde pozitif görünümün korunduğunu ancak direnci aşacak bir katalizör bulunmadığını düşünüyoruz. Destekler 75.100 ve 74.700’de, direnç ise 76.000’de izlenebilir.
ARAŞTIRMA
Takvim
15-Ağu MB, Beklenti Anketi, Ağu
MB, cari açık, Haz
TÜİK, işsizlik, may
ABD, TÜFE, Tem, bek: %0,2, önceki: %0,5
ABD, Philly Fed, Ağu, bek: 15,3, önceki: 19,8
16-Ağu ABD, konut baş. Tem, bek: 903.000, önceki: 836.000
ABD, Mich Güv End., Ağu, bek: 85,5, önceki: 85,1
19-Ağu Ekonomi Bak. Yabancı doğrudan yatırımlar, Haz
Pegasus, 2Ç sonuçları
20-Ağu Para Politikası Kurulu
MB, özel sektör yurtdışı kredi borcu, Haz
Hazine, merkezi yönetim borç, Tem
Bugün yurtiçi veri gündemi öne çıkacak. Merkez Bankası haziran
cari açık verisini 10:00’da açıklayacak. CNBCE anketine göre piyasa bek- 21-Ağu Fed 31 Tem toplantı tutanakları
ABD, mevcut konut satışları, Tem, önceki: 5,08mn
lentisi cari açığın 5,1 milyar dolar (TSKB: 6 milyar dolar) olması yönünde.
İzlenecek diğer veriler Merkez Bankası’nın ağustos beklenti anketi ve
TÜİK’in açıklayacağı mayıs dönemi işsizlik oranı olacak.
ABD tarafında temmuz tüketici enflasyonu ve Philly Fed üretim P iyasa Özeti
endeksi izlenecek. Beklenti enflasyonun temmuzda %0,2 olması ve üre- BİST-100
BİST-30
tim endeksinin 19,8’den 15,3’e gerilemesi yönünde.
Gündem
TÜİK verilerine göre haziranda ihracat birim değer endeksi %2
arttı, ithalat birim değer endeksi %1,4 düştü. Miktar endeksleri ise ihracatta %7,8 gerilerken, ithalatta %4,2 arttı.
Teknoloji araştırma şirketi Gartner verilerine göre 2. Çeyrekte
dünyada mobil telefon satışları geçen yılın aynı dönemine göre %3,6 artışla 435mn adet, akıllı telefon satışları %46,5 artışla 225mn adet oldu. 2.
Çeyrekte akıllı telefon piyasasında Samsung’un payı %31,7, Apple’ın payı
%14,2 oldu. Geçen yıl Samsung’un payı %29,7, Apple’ın payı %18,8 seviyesindeydi.
14-Aug Günlük (%)
75,586
0.09
91,651
0.03
Dolar/TL (TCMB Alış)
Euro/TL (TCMB Alış)
Euro/Dolar
Dolar/JPY
Gösterge tahvil (13/05/15)
Eurobond (15 Jan 2030)
Altın ($/oz, uluslararası borsalar)
Ham petrol ($/varil, BRENT)
TSKB Fonları
Fiyat (TL)
Rekabet Kurumu Şok Mağazalarının Onur Ekspres Marketçilik’i B Tipi Değ.Dört Mevsim
almasına, Kangal Termik Santralının Konya Şeker ve Siyah Kalem tara- B Tipi Değişken Fon
fından kurulan şirkete devredilmesine izin verdi.
B Tipi Likit Fon
BDDK verilerine göre bankacılık sektöründe toplam krediler 2
Ağustos haftasında önceki haftaya göre %1,1 artışla 954,2 milyar lira *Yılbaşından Beri
oldu. Krediler yılbaşından beri %18,4, son bir yılda %27,9 arttı.
Merkez Bankası verilerine göre 26 Temmuz – 2 Ağustos haftasında, yabancı yerleşikler, kur ve fiyat etkisinden arındırıldığında DİBS’te
1,1 milyar dolarlık net alış, hisse senetlerinde ise 47,7 milyon dolarlık net
satış yaptılar.
Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye’nin, son 10 yılda dolar
bazında gelirini üçe katlayarak yüksek orta gelir grubuna girdiğini,
yüksek gelir grubuna girmek için ise eşik değer olan 12.600 dolara da
orta vadede ulaşılacağını söyledi.
St. Louis Fed Başkanı James Bullard, merkez bankasının %2
olan enflasyon hedefini tutturamazsa güvenilirliğini kaybedebileceğini
söyledi. Bullard tahvil alımlarının azaltılması konusundaki kararını henüz
vermediğini belirtti.
Euro Bölgesinde GSYH ikinci çeyrekte %0,2 olan beklentinin
üzerinde %0,3 büyüdü.
1.9358
2.5658
1.3254
97.80
Aylık (%)
2.3
2.1
0.53
0.24
-0.30
0.27
En son
-1.1
0.5
1.6
-1.0
Önceki
9.22
161.46
1,339.09
110.60
8.87
162.06
1,320.58
109.32
Günlük (%)
YBB* (%)
0.065225
4.709541
-0.02
0.01
1.10
1.93
1.802119
0.01
2.55
BIST-100 ve İşlem Hacmi
(mn TL)
5,500
75,514 75,586
75,375
5,000
4,500
4,000
3,500 74,290
74,032
3,000
73,545
2,976
2,500
2,000
2,131
2,116
1,500 1,916
1,000
1,296
500
547
0
05/Aug 06/Aug 07/Aug 12/Aug 13/Aug 14/Aug
76,000
75,500
75,000
74,500
74,000
73,500
73,000
72,500
72,000
Sayfa 2
Piyasalarda Bugün
Yabancı Borsalar
ABD (DJ Ind.)
Kapanış
15,338
Günlük (%)
-0.73
ABD (Nasdaq Comp.)
3,669
-0.41
Brezilya (Bovespa)
Almanya (DAX)
50,896
8,438
0.58
0.27
Fransa (CAC 40)
Londra (FTSE 100)
4,114
6,587
0.53
-0.37
Hong Kong (Heng Seng)
22,542
Tokyo (Nikkei 225)
13,755
BİST Endeksler
Royal Halı (ROYAL); 3,6mn euroya satın aldığı 4 adet tezgahı devreya alarak, kapasitesini %20 artırdı. Üretim artışının şirketin 2013 cirosunu %10 artırAylık (%) ması bekleniyor.
0.09
2.3
3.90
-0.44
3.4
BİST Mali
103,506
0.13
2.2
BİST Sınai
66,529
0.41
BİST Hizmetler
55,507
Halk GYO (HLGYO); Levent arsası üzerinde geliştirilen Dedeman Park Levent
3.6 projesi için ana yüklenici olarak Haldız İnşaat Otomotiv ile anlaştı.
13-Aug Yapı Kredi Bankası (YKBNK); mart ayında Rekabet Kurumu tarafından veri2,976.1 len 150mn liralık para cezasının dörtte üçü olan 112mn lirayı ödedi.
14-Aug
2,130.8
İşlem Hacmi (mn TL)
Piyasa Değeri (mlyr $)
238.1
73.7
Halka açık (mlyr $)
En çok yükselenler
239.1
74.0
Kapanış
Değişim (%)
Osmanlı Menkul
2.15
21.8
Ostim Endüstriyel Yat.
MMC San. ve Tic. Yat. A.Ş.
4.23
7.00
17.2
15.1
Sodaş Sodyum San.
3.80
11.8
Gediz İplik
En çok düşenler
2.37
Kapanış
10.2
Değişim (%)
Usaş
2.90
-9.4
Latek Holding
Asil Çelik
0.84
3.90
-8.7
-7.1
Baysan Trafo Radyatörleri
Orge Enerji Elektrik
6.42
4.64
-7.0
-6.1
En çok işlem görenler
Kapanış
Hacim (mn TL)
7.84
5.28
269.4
208.8
Yapı ve Kredi Bank.
4.63
164.0
T. Halk Bankası
Vakıflar Bankası
15.05
4.54
164.0
149.4
Garanti Bankası
İş Bankası (C)
Eurobond
Kupon (%)
Fiyat
Getiri (%)
7-Nov-19
7.50
116.94
4.36
15-Jan-30
11.88
161.46
5.95
14-Feb-34
8.00
VOB
BİST30
Ağustos 2013
Ekim 2013
Dolar
Ağustos 2013
Ekim 2013
Uzl. Fiyatı
Zorlu Enerji (ZOREN); Manisa/Soma’da 1220MW gücünde ithal kömüre dayalı termik santral için üretim lisansı başvurusu yaptı.
1.8
-0.17
BİST -100 Özet
Aksigorta (AKGRT); 2013’ün ilk altı aylık döneminde prim üretimini %8 artışla
765mn liraya, sigortacılık faaliyetlerinden gelen net karını %103 artışla 26mn
liraya yükselttiğini açıkladı.
0.00
Günlük (%)
BİST-100 (sent)
THY (THYAO); ocak-temmuz döneminde yolcu sayısı %24 artışla 26,9mn oldu.
Bu dönemde yolcu doluluk oranı 2,4 puan artışla %78,7 olarak gerçekleşti.
-2.10
14-Aug
75,586
BİST-100
Şirket Haberleri
120.36
Açıklanan Kârlar-15 Ağustos 2013
Net Kâr Net Kâr
2013/06 2012/06
(mn TL) (mn TL)
Polisan Holding
20.7
20.0
Değ.
(%)
3%
Kon.
2Ç13
(mn TL)
2Ç12
(mn TL)
+
12.0
6.6
6.23
Günlük (%)
Hacim (TL)
92.025
92.600
0.55
0.49
660,590,263
7,471,320
1.9395
1.9660
0.05
0.15
21,264,711
2,646,170
Yabancı Takası (%)
BIST-100 ve İşlem Hacmi
(mn $)
73.00
72.00
71.00
70.00
69.00
68.00
67.00
66.00
65.00
64.00
63.00
62.00
61.00
İşlem Hacmi
3,750
(sent)
Kapanış (Sağ Eksen)
5.00
3,250
4.50
2,750
4.00
2,250
3.50
1,750
3.00
Jul-13
Jun-13
May-13
Apr-13
Mar-13
Jan-13
Dec-12
Nov-12
Oct-12
2.00
Sep-12
250
Jul-12
2.50
Jun-12
Jun-13
Jan-13
Aug-12
Oct-11
Mar-12
Dec-10
750
May-12
Kaynak : Merkezi Kayıt Kuruluşu
Veriler 10 gün gecikmelidir
May -11
Jul-10
Feb-10
Apr-09
Sep-09
Jun-08
Nov-08
Jan-08
Aug-07
1,250
Değ.
(%)
82%
Sayfa 3
Piyasalarda Bugün
Merkez Bankaları Faiz Oranları
TR
4.50%
EU
USD
0-0.25%
JPY 0-0.10%
0.50%
UK
0.50%
CHF 0-0.25%
SA
5.00%
RUS 8.25%
BR
8.50%
CN 6.00%
15/08/2013
Son
1.9355
2.5670
2.2513
Günlük
0.13%
0.12%
0.12%
Haftalık
0.20%
-0.04%
0.13%
Aylık
0.76%
1.54%
1.20%
Yıllık
7.60%
16.04%
12.25%
Yılbaşından
beri
8.44%
8.92%
8.71%
1.3254
98.13
130.07
1.5498
0.9123
0.9355
0.8029
81.71
-0.08%
-0.09%
-0.16%
0.32%
0.14%
0.27%
0.82%
-0.07%
-0.34%
0.82%
0.49%
0.38%
2.12%
1.03%
1.70%
0.14%
0.72%
-1.00%
-0.27%
2.25%
-1.40%
-0.40%
1.74%
-0.95%
7.84%
24.24%
34.00%
-1.19%
-13.15%
-4.27%
-0.53%
-1.13%
0.38%
13.15%
13.60%
-4.67%
-12.23%
2.24%
-3.00%
2.43%
1.2747
86.54
113.55
1.4815
0.8848
0.9022
0.7683
78.92
1.3711
103.73
133.80
1.6382
1.0602
0.9838
0.8679
84.75
CNY(Çin)
HUF(Macar)
PLN(Polonya)
RUB(Rusya)
ZAR(G. Afrika)
BRL(Brezilya)
6.1143
225.58
3.1736
33.1180
9.9685
2.3245
-0.12%
0.42%
0.29%
0.15%
-0.14%
0.48%
-0.03%
0.16%
0.08%
0.36%
0.47%
1.10%
-0.75%
1.40%
-1.77%
2.16%
1.16%
3.24%
-4.01%
-0.40%
-4.41%
3.93%
21.01%
14.87%
-1.90%
2.28%
2.91%
8.27%
17.83%
13.27%
6.0888
212.68
3.0383
29.5215
8.4118
1.9417
6.3309
240.35
3.3877
33.4965
10.3611
2.3274
DJI
S&P500
NASDAQ (Comp)
DAX
CAC40
NIKKEI25
VIX
Son
15,338
1,685
3,669
8,438
4,114
13,711
13.04
Günlük
-0.73%
-0.52%
-0.41%
0.27%
0.53%
-2.41%
5.93%
Haftalık
-1.17%
-0.71%
0.10%
2.07%
2.08%
-0.82%
2.52%
Aylık
-0.74%
0.54%
1.97%
2.89%
6.83%
-6.04%
-9.57%
Yıllık
16.51%
19.91%
21.06%
21.47%
19.28%
50.79%
-10.87%
Yılbaşından
beri
17.04%
18.17%
21.52%
10.85%
12.99%
31.90%
-27.64%
75,586
18,632
983
1,894
50,896
2,093
19,368
50,224
0.09%
-0.12%
-0.05%
0.67%
0.58%
-0.75%
0.26%
0.96%
2.78%
2.28%
2.91%
3.65%
7.33%
2.24%
3.76%
4.32%
-0.12%
-5.50%
10.61%
-2.71%
8.59%
1.91%
-2.86%
8.82%
16.98%
4.06%
5.10%
-8.88%
-12.53%
-1.06%
9.30%
19.59%
-3.35%
2.53%
-5.41%
-13.58%
-16.50%
-7.78%
-1.85%
5.82%
Son
0.33
2.71
3.75
0.23
1.81
2.59
0.11
0.75
1.79
Günlük
-1.18%
-0.20%
-0.19%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
1.35%
1.02%
Haftalık
6.76%
2.70%
0.65%
46.17%
8.49%
4.45%
-4.27%
-4.57%
-3.25%
Aylık
1.01%
7.18%
4.65%
151.82%
16.66%
8.61%
-15.15%
-9.07%
-3.83%
Yıllık
14.29%
49.47%
28.52%
2157.60%
15.92%
8.02%
12.00%
-8.29%
-4.55%
Yılbaşından
beri
32.12%
54.41%
27.20%
785.33%
37.44%
19.09%
14.29%
-5.76%
-9.67%
0.2632
0.3955
0.6676
0.2260
0.3430
0.5370
-0.38%
0.00%
0.45%
0.44%
0.88%
0.19%
-1.20%
0.00%
0.33%
-0.88%
0.29%
0.37%
-1.13%
-1.62%
-2.85%
3.20%
3.31%
2.87%
-39.42%
-44.93%
-36.11%
-33.72%
-44.23%
-39.87%
-13.99%
-22.18%
-20.85%
20.86%
7.19%
-1.10%
0.2632
0.3945
0.6646
0.1870
0.2930
0.4730
0.3060
0.5083
0.8435
0.2340
0.3800
0.6220
Bakır
Nikel
Petrol
Çinko
Altın
Gümüş
3.31
6.73
108.80
0.87
1334.00
21.79
0.66%
1.56%
-0.49%
0.41%
0.97%
2.08%
4.31%
7.88%
0.89%
4.93%
3.96%
11.60%
4.67%
9.08%
0.92%
3.08%
3.38%
9.36%
-1.48%
-2.89%
-4.89%
7.13%
-16.97%
-21.91%
-7.75%
-12.79%
-2.20%
-6.43%
-20.40%
-27.92%
3.00
6.00
96.73
0.81
1179.40
18.19
3.75
8.47
119.14
1.00
1697.80
32.49
Buğday
Mısır
Pamuk
Kahve
Kakao
Soya fasulyesi
Şeker
631.00
466.50
91.45
122.50
2456.00
1368.00
17.22
0.52%
1.80%
-0.13%
1.20%
1.40%
0.63%
0.00%
-2.55%
-1.48%
6.56%
2.77%
2.68%
3.64%
4.17%
-5.93%
-14.87%
8.01%
-2.47%
7.62%
-7.40%
7.62%
-27.16%
-41.98%
25.09%
-25.74%
0.82%
-16.30%
-15.13%
-18.89%
-33.19%
21.71%
-14.81%
9.84%
-3.58%
-11.74%
623.00
453.75
73.72
115.35
2034.00
1313.75
15.93
799.75
749.00
93.93
157.90
2514.00
1630.00
19.75
USDTL
EURTL
SEPET
EURUSD
USDJPY
EURJPY
GBPUSD
AUDUSD
USDCHF
NZDUSD
DXY
BIST100
BUX(Macar)
PXI(Çek)
RTX(Rusya)
BOVESPA(Brezilya)
SHCOMP(Çin)
SENSEX(Hindistan)*
WIG(Polonya)
US2
US10
US30
GE2
GE10
GE30
JP2
JP10
JP30
LIBOR-3ay
LIBOR-6ay
LIBOR-1yıl
EURIBOR-3ay
EURIBOR-6ay
EURIBOR-1yıl
*9:00 değerlerine göredir.
Yılbaşından Beri
min
max
1.7420
1.9739
2.3065
2.5866
2.0468
2.2613
Yılbaşından Beri
min
max
13,104
15,658
1,426
1,710
3,077
3,694
7,418
8,558
3,575
4,122
10,399
15,943
11.05
21.91
70,094
17,694
846
1,734
44,107
1,850
18,144
42,842
93,398
19,881
1,069
2,335
63,473
2,445
20,444
50,360
Yılbaşından Beri
min
max
0.19
0.43
1.61
2.75
2.81
3.78
0.00
0.32
1.15
1.85
2.04
2.62
0.02
0.18
0.33
1.01
1.04
2.03
TSKB
Araştırma
[email protected]
MECLISI MEBUSAN CAD. NO 81
FINDIKLI ISTANBUL 34427, TÜRKİYE
(90) 212 334 50 50 faks: (90) 212 334 52 34
Araştırma
Cüneyt Demirkaya
Araştırma Müdürü
(212) 334 51 48
[email protected]
Şebnem Mermertaş
Yönetici
(212) 334 53 60
[email protected]
Sibel Alpsal
Yönetici Yardımcısı
(212) 334 53 65
[email protected]
Evren Uçak
Yönetici Yardımcısı
(212) 334 52 59
[email protected]
Gaye Aksongur
Uzman
(212) 334 54 51
[email protected]
2013 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. her hakkı mahfuzdur.
Bu dökuman Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.’nin yatırım bankacılığı faaliyetleri kapsamında, kişisel kullanıma yönelik olarak ve
bilgi için hazırlanmıştır. Bu dokümana dayalı herhangi bir işlem yapılması tarafımızdan öngörülen bir husus değildir. Belirtilen görüşler
sadece bizim güncel görüşlerimizdir. Bu raporda yer alan bilgileri makul bir esasa dayalı olarak güncelleştirirken, bu konuda mevzuat,
uygunluk veya diğer başka nedenlerle amaca uygunluk tam olarak sağlanamamış olabilir.
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve/veya bağlı kuruluşları veya çalışanları, burada belirtilen senetleri ihraç edenlere ait menkul
kıymetlerle ilgili olarak bir pozisyon almış olabilir veya alabilir; menkul kıymetler üzerinde opsiyonları olabilir veya ilgili diğer bir
yatırıma girebilir; bu menkul kıymetleri ihraç eden firmalara danışmanlık yapmış, hisselerinin halka arzına aracılık veya yüklenim
taahhüdünde bulunmuş olabilir.
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve/veya bağlı kuruluşları bu raporda belirtilen herhangi bir şirket için yatırım bankacılığı da dahil
olmak üzere önemli tavsiyeler veya yatırım hizmetleri sağlıyor veya sağlamış olabilir.
Bu raporun ilgili olduğu yatırım fiyatı veya değeri, direkt veya indirekt olarak, yatırımcıların menfaatlerine ters düşebilir. Döviz
kurlarındaki herhangi bir değişmenin yatırımın değeri veya fiyatı veya bu yatırımdan sağlanan gelir üzerinde olumsuz bir etkisi olabilir.
Geçmişteki performans her zaman gelecekteki performansın kılavuzu olacak demek değildir. Yatırım geliri dalgalanma gösterebilir.
Bu rapor kamuya açık bilgilere dayalıdır. Doğru veya tamam olmayan hiçbir beyan yapılmamıştır. Bu rapor söz konusu menkul
kıymetlerin alınması veya satılması için bir teklif, yorum ya da yatırım tavsiyesi değildir veya bu menkul kıymetlerin alınıp satılmasına
yönelik bir teklif için de bir istek veya zorlama değildir. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve kendisiyle bağlantılı olan diğerleri
bahsedilen şirketlerin menkul kıymetleriyle ilgili pozisyon alabilirler veya bu menkul kıymetlerle ilgili işlem yapabilirler, ayrıca bu
şirketler için yatırım bankacılığı hizmetleri de verebilirler.
Herhangi bir yatırım kararı yatırımcının tamamıyla kendi kişisel seçimine dayanmalıdır. Bu rapordaki bilgiler herhangi bir yatırım tavsiyesi
olmayıp, raporda yer alan firmalara yatırım yapılmasından ötürü Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. hiç bir sorumluluk kabul etmez.
TSKB ARAŞTIRMA