SEKTÖRDEKİ GELİŞMELER VE PETROL OFİSİ FAALİYETLERİ 2002

SEKTÖRDEKİ GELİŞMELER VE
PETROL OFİSİ FAALİYETLERİ
2002
1
SUNUM KAPSAMI
•
•
•
•
Petrol Ürünleri Dağıtım Sektörü
Pazar Büyüklükleri
Dağıtım Payları
Akaryakıt Fiyatları Oluşumu
Otomotiv Satışları
Sektördeki Pazar Payları Karşılaştırması
Karşılaştırmalı Marka İmajı
Sektördeki Muhtemel Gelişmeler
Petrol Ofisi A.Ş. Operasyonel Bilgiler
Akaryakıt Pazar Payları
Yatırımlar ve Projeler
Ürünlerin Satış Hacmi İçindeki Payı
İstasyon Başına Ortalama Satış
Akaryakıt Satışlarının Sektörel Dağılımı
Madeniyağ Satışlarının Sektörel Dağılımı
Tesisat ve Depolar
Beyaz Ürün İkmal Dağılımı
İş Doğan – Petrol Ofisi Birleşmesi
Birleşme ve Ortaklık Yapısı
Finansal Bilgiler
FVAÖK
Gelir Tablosu
Kullanılan Krediler
2
Petrol Ürünleri Dağıtım
Sektörü
3
Pazar Büyüklükleri
2001
Ürün
SATIŞLAR
2002
YoY%
SATIŞLAR
YoY%
Kurşunsuz Benzin(m3)
2,059,673
14
2,217,538
8
Süper Benzin(m3)
2,243,575
-28
1,927,146
-14
Toplam Benzin(m3)
4,303,247
-11
4,144,684
-4
Motorin(m3)
10,978,019
1
11,552,073
5
Gazyağı(m3)
36,334
-20
36,847
1
15,317,601
-2
15,733,604
3
Kalorifer Yakıtı(ton)
1,099,369
-27
987,624
-10
Fuel Oil-6 (ton)
4,009,398
-9
3,836,477
-4
Toplam Siyah Ürünler (ton)
5,108,767
-14
4,824,100
-6
279,508
-14
301,004
8
Toplam Beyaz Ürünler(m3)
Madeni Yağ (ton)
Kaynak: Pet-Der ve diğer dağıtım şirketleri verileri.
4
Dağıtım Payları
„
Mevcut Dağıtım Payları
„
Benzinler
9.00 USc/lt
„
Motorin
7.00 USc/lt
„
Gazyağı
6.50 USc/lt
„
Kalorifer Yakıtı
3.20 USc/kg
„
F/O No 6
2.50 USc/kg
„
LPG(tüplü)
„ Dağıtım payları benzinlerde
10.00 USc/lt, motorinde ise 7.50
USc/lt beklentisinin aksine
04.04.2002 tarihli kararname ile
sabitlenmiştir.
22.00 USc/kg
Kaynak: PİGM (Petrol İşleri Genel Müdürlüğü),Resmi Gazete
5
N
is
-0
1
H
az
-0
1
A
ğu
-0
1
E
ki
-0
1
A
ra
-0
1
Ş
ub
-0
2
N
is
-0
2
M
ay
-0
Te 2
m
-0
2
E
yl
-0
2
K
as
-0
2
O
ca
-0
1
Ş
ub
-0
1
US cent/lt
Dağıtım Payları
10.0
9.0
8.0
7.0
6.0
5.0
Benzinler
Motorin
6
Akaryakıt Fiyatları Oluşumu
TL/Lt
K.BENZIN
%
TL/Lt
MOTORİN
%
396,226
RAFINERI SATIS FIYATI
21.1
430,455
RAFINERI SATIS FIYATI
29.0
1,031,000
ÖTV
54.8
694,928
ÖTV
46.8
1,427,226
RAFINERI KDV MATRAHI
75.9
1,125,383
RAFINERI KDV MATRAHI
75.8
155,547
DAGITICI SIRKET + BAYİ
PAYI
8.3
120,251
DAGITICI SIRKET + BAYİ
PAYI
8.1
10,724
NAVLUN
0.6
12,319
NAVLUN
0.8
1,593,498
KDV'SIZ FIYAT
84.8
1,257,953
KDV'SIZ FIYAT
84.8
286,502
KDV
15.2
226,047
KDV
15.2
1,880,000
PER.SAT.FIYATI
100.0
1,484,000
PER.SAT.FIYATI
100.0
1,317,502
ÖTV+KDV
70.1
920,975
ÖTV+KDV
62.1
İstanbul Perakende Fiyatları 02.04.2003
7
10 Yıllık Ortalama ve 2003/2002
Toplam Otomotiv Satışları
36.8
35.8
27.8
30.1
16.1
14.9
16.7
16.0
16.9
2.4
4.5
10
8.2
12.7
11.7
12.3
20
18.2
19.2
30
18.3
24.6
28.7
40
33.2
29.7
34.8
10 Yıllık Ortalama
33.6
2002 Yılı
50
39.6
2003 Yılı
46.3
60
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Aylar
10 Yıllık Ortalama (1.000 adet)
2003 (1.000 adet)
%
Ocak
19.2
12.7
66.1
Şubat
24.6
11.7
47.6
2 Aylık
43.8
24.4
55.7
12
8
Pazar Payına Göre Sektör Karşılaştırması
Benzinler
2001
Diğer
Total
8.5%
8.6%
Opet
7.1%
Turcas
10.0% Shell
17.1%
Motorin
PO
25.6%
Diğer
Opet 13.6%
9.9%
Total
8.4%
BP
23.0%
Turcas
6.7%
4,303,247 m3
Opet
7.3%
2002
Diğer
7.7%
Total
7.6%
Turcas
9.8%
Shell
19.5%
PO
26.6%
BP
21.5%
BP
14.1%
10,978,019 m3
Opet
9.3%
Diğer
13.3%
Total
7.8%
4,144,684 m3
Kaynak: Petder (Petrol Sanayicileri Derneği)
Shell
12.3%
PO
35.1%
Turcas
6.6% Shell
13.4%
PO
35.9%
BP
13.7%
11,552,073 m3
9
Pazar Payına Göre Sektör Karşılaştırması
Madeni Yağlar
2001
Total-Elf
7.1%
E.Mobil
15.8%
Opet
2.6%
Castrol
11.3% Shell
17.3%
Diğer
10.3%
PO
34.2%
BP
11.8%
279,508 ton
2002
Total-Elf
E.Mobil
6.1%
15.8%
Opet
3.8%
Castrol
10.4%
Siyah Ürünler
Shell
18.3%
PO
33.5%
BP
12.1%
301,004 ton
Kaynak: Petder (Petrol Sanayicileri Derneği)
Total
2.3%
Turcas
1.0%
Shell
7.7%
Opet
8.7%
PO
53.4%
BP
16.7%
5,108,767 ton
Diğer
Opet
11.2%
15.3%
Total
2.9%
PO
42.9%
Turcas
1.4%
BP
Shell
7.1% 19.2%
4,824,100 ton
10
KARŞILAŞTIRMALI MARKA İMAJI – OCAK 2001*
40
BP
30
Shell
20
10
TP
PO
0
İLGİLİ VE
GÜLERYÜZLÜ
PERSONEL
20
ETKİLİ / YOĞUN
REKLAM
GÜVENİLİR FİRMA
MÜŞTERİ
MEMNUNİYETİNE
ÖNEM VEREN FİRMA
YENİLİKÇİ FİRMA
VERİLEN PARAYA
DEĞEN HİZMETLER
TEMİZ / BAKIMLI
İSTASYON
KARŞILAŞTIRMALI MARKA İMAJI – ŞUBAT 2003*
40
30
MODERN KURUM
BP
PO
Shell
10
TP
Opet
0
İLGİLİ VE
GÜLERYÜZLÜ
PERSONEL
MODERN KURUM
ETKİLİ / YOĞUN
REKLAM
GÜVENİLİR FİRMA
MÜŞTERİ
MEMNUNİYETİNE
ÖNEM VEREN FİRMA
YENİLİKÇİ FİRMA
•Yöntem Araştırma, Kent Omnibus, Türkiye kent kesimini temsil eden 1,200 tüketici.
•Ocak 2001’de Opet ile ilgili tüketici algılaması sıfır düzeyinde olduğu için haritada yer almamaktadır.
VERİLEN PARAYA
DEĞEN HİZMETLER
TEMİZ / BAKIMLI
İSTASYON
11
Sektördeki Muhtemel Gelişmeler - 2003
„
IRAK OPERASYONUNUN UZAMASI DURUMUNDA EKONOMİ VE ÖZELLİKLE TURİZM
SEKTÖRÜ OLUMSUZ ETKİLENECEK OLUP BU OLUMSUZLUK SEKTÖRDEKİ
AKARYAKIT VE JET YAKITI TALEBİNE YANSIYACAKTIR.
„
IRAK SAVAŞININ YARATTIĞI BELİRSİZLİK ORTAMINDA DÜNYA HAM PETROL
FİYATLARININ 30-35 USD/BBL BANDINDA SEYRETMESİ, SAVAŞ SONRASINDA İSE
22-25 USD/BBL BANDINDA DEVAM ETMESİ TAHMİN EDİLMEKTEDİR.
„
YENİLENECEK OLAN PETROL KANUNU TASARISININ 2003 YILINDA YENİDEN
MECLİSE SEVKEDİLMESİ VE KANUNLAŞMASI BEKLENMEKTEDİR.
„
TARIM SEKTÖRÜNÜ DESTEKLEMEK AMACIYLA ÇİFTÇİYE UCUZ MOTORİN (MAVİ
MOTORİN) SAĞLANMASI AKP’NİN PARTİ PROGRAMINDA YER ALMAKTADIR.
12
Sektördeki Muhtemel Gelişmeler - 2003
„
EYLÜL 2002’DEN İTİBAREN BAŞLAYAN TPIC, SINIR TİCARETİ YASAKLARININ 2003’DE
DE DEVAM ETMESİ, KAÇAK AKARYAKIT ÜRÜNLERİNİN DENETİMİNİN
SIKILAŞTIRILARAK SÜRDÜRÜLMESİ ÖNGÖRÜLMEKTEDİR. YASADIŞI YOLLARDAN
YILDA 1.5 MİLYON TON AKARYAKITIN ÜLKEYE GİRDİĞİ TAHMİN EDİLMEKTEDİR.
„
ALINAN BÜTÜN DİSİPLİN TEDBİRLERİNE RAĞMEN SAYILARI 18’E ULAŞAN DAĞITIM
ŞİRKETLERİNDEN BÜYÜK BİR KISMI SEKTÖRDE YATIRIM YAPAN, CİDDİ KURULUŞLAR
ALEYHİNE HAKSIZ REKABET YARATMAKTADIRLAR.
„
YENİ YÜRÜRLÜĞE GİREN KAMU İHALE YASASI, GETİRDİĞİ YÜKÜMLÜLÜKLER NEDENİ
İLE MALİYETLERİ VE REKABETİ ARTTIRACAKTIR.
„
PAZARDA MEVCUT YAKLAŞIK 2.000 BEYAZ İSTASYON POTANSİYELİNİ
DEĞERLENDİRMEK AMACIYLA BAZI DAĞITIM KURULUŞLARI (OPET, M-OIL) İKİNCİ
MARKALARINI YARATMIŞLARDIR. 2003 YILINDA BU ŞİRKETLERİ DİĞER BAZI
ŞİRKETLERİN TAKİP ETMESİ BEKLENMEKTEDİR.
13
Petrol Ofisi A.Ş.
Operasyonel Bilgiler
14
Akaryakıt Pazar Payları
40
35
36
P az ar P ayı (% )
35
30
28
29
25
26
27
20
19
20
15
2000 Temmuz
2000
Benzin Grubu
Kaynak: Petder (Petrol Sanayicileri Derneği)
2001
2002
Motorin
15
Yatırımlar&Projeler
İSTASYON YATIRIMLARI
ƒ YENİ İSTASYON
:21
ƒ TRANSFERLER
:7
ƒ İNŞAAT VE RUHSAT AŞAMASINDA
:16
ƒ GÜMÜŞ PROJESİ(*)
:313
“AUTOMATIC” PROJESİ
ƒ İL
:50
ƒ İSTASYON
:150
ƒ MÜŞTERİ
:280
ƒ ARAÇ
:5.237
ƒ SATIŞ
:45.000 lt./gün
* KÜMÜLATİF 808
16
Yatırımlar&Projeler
OTO LPG
ƒ PETROGAZ
168 İSTASYON
ƒ ANLAŞMALI 9 ŞİRKET
446 İSTASYON
ƒ ANADOLU LPG DERNEĞİ
226 İSTASYON
ƒ ANLAŞMASIZ İSTASYONLAR
139 İSTASYON
ANTALYA TESİSATI
ƒ TOPLAM KAPASİTE
65,000 m3
ƒ TAHMİNİ FAALİYET TARİHİ
Haziran 2003
17
Ürünlerin Satış Hacmi İçindeki Payı
s a t ı ş h a c m i iç in d e k i %
100%
80%
2%
1%
40%
50%
1%
32%
60%
40%
47%
38%
54%
20%
0%
Benzin Grubu
10%
12%
13%
2000
2001
2002
Motorin
Siyah Ürün Toplam
Madeni Yağ
18
İstasyon Başına Ortalama Satış
4,584
4,000 3,850
4,000
4,000
3,257
3,000
3,069
2,570
2,350
3,000
1,961
2,000
668
1,028
2,000
1,240
725
1,000
650
626
585
346
1,000
156
0
To
El
f
ta
l
l
el
Sh
BP
t
pe
O
Tü
rk
Pe
tro
l
02
20
PO
PO
20
01
00
0
20
PO
İstasyon Sayısı
5,000
4,298
İstasyon Başına Ortalam a satış (m 3)
5,000
İstasyon Başına Ortalama Satış
19
Akaryakıt Satışlarının Sektörel Dağılımı
5% 13%
57%
26%
2002
52%
4% 12%
33%
2001
0%
100%
Denizcilik
Havacılık
İstasyon Satışları
Ticari ve Endüstriyel
20
Madeniyağ Satışlarının Sektörel Dağılımı (%)
Denizcilik 1.4
İstasyon 21.2
Otomotiv 2.4
Distribütör 51.7
İhracat 4.5
Endüstriyel 18.8
Denizcilik İstasyon
Otomotiv
İhracat
Endüstriyel Distribütör
21
Tesisat ve Depolar
Çubuklu Depo
Haramidere Tesisatı
IzmIt Tesisatı
Mudanya Deposu
Samsun Tesisatı
Trabzon Tesisatı
KırıkkaleTesisatı
Aliağa Tesisatı
Antalya Tesisatı
İzmit Tesisatı
Haramidere Tesisatı
İskenderun Tesisatı
Aliağa Tesisatı
Mersin Tesisatı
160,500m3
104,550m3
99,550m3
95,000m3
88,500m3
Mersin Tesisatı
Iskenderun Tesisatı
Trabzon Tesisatı
Antalya Tesisatı
Samsun Tesisatı
Kırıkkale Tesisatı
74,000m3
58,900m3
52,250m3
20,750m3
Batman Rafineri
İrtibat Müdürlüğü
Mudanya Deposu
Çubuklu Deposu
Batman İrtibat Müd.
TOPLAM
20,300m3
12,400m3
150m3
786,850 M3
22
% b e y a z ü rü n ik m a l d a ğ ılım ı
Beyaz Ürün İkmal Dağılımı
100%
80%
12%
10%
6%
5%
82%
85%
26%
3%
60%
40%
71%
20%
0%
2000
Tüpraş
2001
Ataş
2002
İthalat
23
İŞ DOĞAN – PETROL OFİSİ
BİRLEŞMESİ
24
Birleşme ve Ortaklık Yapısı
•
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.12.2002 tarihli kararı ile İş Doğan Petrol Yatırımları
A.Ş. ile Türk Ticaret Kanunu'nun 451'inci maddesi ile Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 37,
38 ve 39. maddeleri hükümlerine göre devralma suretiyle birleşilmesine onay
verilmiştir.
•
27.12.2002 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında, şirket kayıtlı sermaye
tavanının 250 trilyon TL’den 385 trilyon TL’ye yükseltilmesi, İş Doğan Petrol Yatırımları
A.Ş.’nin, 30.09.2002 mali verileriyle mevcut tüm aktif ve pasiflerinin bir kül halinde
devir alınması suretiyle adı geçen şirketle birleşilmesi, birleşme nedeniyle şirkete
intikal eden İş Doğan Petrol Yatırımları A.Ş. mal varlığı nedeniyle çıkarılmış
sermayenin 2.441.386 milyon TL artırılarak 250.000.000 milyon TL’den 252.441.386
milyon TL’ye yükseltilmesi kararlaştırılmıştır.
Ortaklar
Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.
Türkiye İş Bankası A.Ş.
Camiş Yatırım Holding A.Ş.
Camiş Madencilik A.Ş.
Doğan Enerji Yatırımları San. ve Tic. A.Ş.
Halka Açık Kısım
TOPLAM
Sermaye Payı
Tutarı (TL)
119,728,739,487,920
99,283,007,946,336
10,222,875,992,792
10,222,875,993,792
20,445,000
12,983,866,134,160
252,441,386,000,000
Oranı (%)
47.43
39.33
4.05
4.05
0.000008
5.14
100.00
25
Finansal Bilgiler
26
FVAÖK-SPK
(TL trilyon)
2001
2002
Vergi Öncesi Kar
256.9
228.0
21.1
44.9
7.7
4.5
36.6
27.1
249.1
250.3
+ Amortisman
+ Kıdem Tazminatı Karşılığı
- Net Finansman Geliri
FVAÖK
27
Gelir Tablosu-SPK
(TL trilyon)
Net satışlar
Satışların Maliyeti
Brüt Kar
2001
2002
4,174
6,362
(3,854)
(6,018)
320
344
(126)
(161)
Esas Faaliyet Karı
194
183
Net Finansman Geliri(*)
36.6
27.1
Net Kar
186
228
Faaliyet Giderleri
(*) Net Finansman Geliri: Net faiz geliri+Net kambiyo geliri
28
Kullanılan Krediler
( Milyon USD)
31.12.2002
Ortaklar
529
Bankalar
667
İştirakler
105
Toplam Krediler
Nakit Karşılıklı Krediler
Toplam Krediler (Net)
ÖİB(*)
Genel Toplam
1,301
211
1,090
165
1,255
(*) ÖİB’den alınan blok hisseler için Temmuz 2002’de 116 Trilyon TL ödenmiş olup kalan 271 Trilyon TL
3 sene vade ile ödenecektir. (Faiz:TÜFE*1.05)
29
30
31
32