06.07.2015

Tekstil Yatırım
06.07.2015
GÜNLÜK BÜLTEN
Piyasa Verileri
İç Piyasalar
03.07.2015
Kapanış
BIST-100
BIST-30
DVZSP
EUR/USD
ALTIN
PETROL (BRENT)
81.217
98.819
2.8360
1,1100
1.167
61,30
BAKIŞ AÇISI
Değişim %
-0,81
-0,84
0,08
0,14
0,14
-0,68
06.07.2015
USD/TL
2,6883
EUR/USD
1,1096
Tahvil (14.06.2017)
%9,74
BRENT 61,88
Dış Piyasalar
03.07.2015
Kapanış
2,7093
1,1096
%9,67
59,52
Değişim %
NASDAQ
DAX
5.009
11.099
-0,73
DJIA
FTSE 100
NIKKEI
S&P 500
SHANGHAI
17.730
6.585
20.539
2.076
-0,67
0,08
-5,77
Vadeli Piyasalar
06.07.2015
FDOW
FSPX
U.S.10-Y
3.686
Değişim %
-1,27
-1,28
2,2780
DERS : ABD BAŞKAN : YELLEN KONU: EYLÜL
Bağımsızlık günü nedeniyle Cuma ABD piyasalarının kapalı olduğu günde,
Salı günü ABD Mayıs dış ticaret dengesi açıklanacak olup, -44 mlr$’a gerilemesi
beklenen ABD Nisan dış ticaret dengesi %19.2 azalarak -40,9 mlr$ olarak
gerçekleşirken,Limanlarda
yaşanan
aksamaların
normale
döndüğü
belirtiliyordu.
Çarşamba FOMC tutanakları (17/06) açıklanacak
FED, büyümeyi %1.8-2.0 aralığında öngörüyordu (önc %2.3-2.7). Enflasyon
beklentisi %0.6-0.8 (önc %0.6-0.8) olurken, işsizlik oranı beklentisi %5.05.2’den %5.2-5.3’e yükselmişti.Karar öncesi 2.7294 gören USD/TL 2.7105’e
gerilemişti.
Bloomberg anketine göre Eylül ötesinde FED’in faiz artırım olasılığı %40
seviyesinde.5-9 Haziran Bloomberg anketine göre Eylül’de faiz artırım olasılığı
%50-53.Ekim ayında olasılık %9, Aralık ayında %20, 2016’da ise %10.
Cuma günü ise Yellen’ın konuşması izlenecek. FED'in eski yetkililerinden
Meyer'a göre Yellen bu yıl tek faiz artışı öngörüyor.IMF: Fed'in faiz artışını
2016'nın ilk yarısına ertelemesi gerektiği ifade ederken ,büyüme tahminini 3 ayda
2.kez düşürmüştü.
%7,20 & GIDA
Haziran’da ortalama -0.21% beklenen TÜFE -0.51% oldu. Cnbc-e anketine
göre 18 ekonomistin yıl sonu TÜFE beklenti ortalaması %7.71’dir.
Geçen sene Haziran rakamı %0.31 olarak gerçekleşmişti.Yıllık TÜFE
%8.09’dan %7.20’e geriledi (5 ayın düşüğü).İstanbul'da 2015 Haziran ayında
perakende fiyatlar -0.25%, toptan fiyatlar ise yüzde -0.16% oranında azalmıştı.
Dünya Bankası, 12 aylık enflasyonun Aralık 2015 ayı sonu itibarıyla % 7'ye
gerilemesi muhtemeldir açıklamasında bulundu.
MB, Gıda fiyatlarında beklenen kısmi düzeltmenin katkısıyla kısa vadede
enflasyonun düşeceği öngörülmektedir.%0.60 beklenen Mayıs TÜFE verisi
%0.56 olarak gerçekleşirken, yıllık TÜFE %7.91’den %8.09’a yükselmişti.
2014 Temmuz- Ağustos- Ekim TÜFE %0.45 ve %0.09 %1.90 olmuştu.
297 MN DOLAR ALIŞ +
Haziran ayında yabancı yatırımcılar 297 mn USD net alış yaptılar. En çok
alınan hisseler TCELL, PETKM, EREGL, KCHOL, KOZAA, TKFEN.
Piyasa Beklentisi
HAFTA GENELİNDE 80000-79900 bandını önemsiyoruz,
Tepki amaçlı izlenebilir. 78950 sonraki destek.
Bizi takip etmek için
Ankara & Suriye AKP2* İncirlik
Davutoğlu Ekonomi Yönetimi 13.30
TÜFE Reel Efektif Döviz Kuru 14.30 önc
100,82
*Ankara’dan Suriye sınırına top ve füze
bataryaları sevk edildi
Ocak-Haz Hava Meydanları Yolcu Sayısı
(DHMİ) 18.00
ABD, İncirlik ve Diyarbakır üslerinin
operasyona açılmasını istiyor (Milliyet).
Varoufakis: Batarsak 1 trilyon Euro
kaybedecekler
Tepkinin güç kazanmasında 82200 referans alınmalı. 82700-82900 sonraki
direnç bandı-satışlar (1) görülebilir.
83075 gap/ 200 günlük ortalama
83400 satışlar (2) görülebilir
ABD ISM İMALAT DIŞI ENDEKS TOPARLANMAYA 5 KALA
ABD Haziran ISM İmalat Dışı Endeks 17.00 bek 56.0 56.3, önc 55.7
Tekstil Yatırım
06.07.2015
GÜNLÜK BÜLTEN
Küresel Piyasalar
Salı RBA, faiz kararı,Perşembe İngiltere Merkez
Bankası(BOE) faiz kararı
Mayıs’ta 57.8’den 57.2’e gerilemesi beklenen
ABD ISM dışı endeks 55.7 oldu.1 yılın en düşük
hızıydı.Hatırlayacak olursak 51.5’den 52’e
yükselmesi beklenen ABD May ISM İmalat
Endeksi ise 52.8 olmuştu.Fitch Ratings, ABD'nin
bu yılki büyüme beklentisini %3.1'den %2.2'ye
çekti. 2016 ve 2017 yıllarına ilişkin büyüme
tahminlerini de %3'ten % 2.5'e indirdi.
IMF, Yunanistan'ın gelecek 3 yıl içinde 50 milyar
euroluk finansmana ihtiyacı olacağını ve müzakere
edilen yapısal reformların uygulanmamasının
ülkenin borçlarının bir kısmının silinmesini
gerektirebileceğini belirtti (BHT).Yunanistan'ın
kime ne kadar borcu var? National Bank of
Greece 4.3 milyar Euro.Diğer borçlar10.5 milyar
Euro.Yunan bankaları 11 milyar Euro. Avrupa
Merkez Bankası 20 milyar Euro.İspanya 25 milyar
Euro. IMF 31 milyar Euro. Diğer Euro Bölgesi
üyeleri 34 milyar Euro (Cnbc-e).
Çin Sermaye Piyasası Kurulu: Temmuz ayında
halka arz sayısı Haziran'ın altına inecek
(Bloomberg HT).
Altın önceki dip 1162$’ın altına inerek 1157$
seviyesini gördü. 1142-1132$ önceki dipler. 22
gnlk ortalama 1.77$’da.
ECB yönetim kurulu üyesi Nowotny, ECB
Yunanistan'a sağlanan fonlamayı Pazartesi günü
konuşacak. Yunanistan’da yapılan referandumda
hayır çıktı.ECB, bugün Yunanistan için
toplanacak.Paritede önceki dip 1.0955’de olup
minimum 1.0970 görüldü.1.0887-20 sonraki
destekler.
Şirket Haberleri
BIST 100 01/07/2015-30/09/2015 Dönemi değişiklikleri Alınanlar KORDS DEVA
ALCTL.
AFYON pay piyasasında 06.07.2015 tarihli işlemlerden başlamak üzere bedelli
sermaye artırım süreci tamamlanıncaya kadar (rüçhan hakları ile geçici kaydi
payların/makbuzların AFYON.E kodlu kaydi paylara dönüşüm süreci tamamlanıncaya
kadar) brüt takas uygulanmasına.
GİMAT MAĞAZACILIK İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. 6362 sayılı Sermaye Piyasası
Kanununun 16’ncı maddesi hükmü uyarınca payları halka arz olunmuş sayıldığından,
halka açık ortaklık statüsünü kazanmıştır.
SASA Tebliğ’in 16’ncı maddesi kapsamında payların satışına ilişkin anlaşmanın
yapıldığının kamuya duyurulduğu tarihten sonra yapılan pay alımlarında en yüksek
fiyat olan 2,46 TL’ye, 2 aylık sürenin dolduğu 30.06.2015 tarihini aşan her gün için
Tebliğ’in 17’nci maddesi çerçevesinde hesaplanacak faizin eklenmesi suretiyle
bulunacak fiyatların en yüksek olanın pay alım teklifi fiyatı olarak belirlenmesi
koşuluyla olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.
BORSA İSTANBUL A.Ş. Hak Kullanımı 06.07.2015 DOCO, OZRDN
HALK GAYRİMENKUL 327 adet bağımsız bölümden oluşan "Referans Bakırköy"
projemizde, 2015 Ocak-Haziran döneminde; toplam satış tutarı 27,6 milyon TL olan 52
adet bağımsız bölümün satışı gerçekleşmiş, satış tutarı toplam 34,6 milyon TL olan 54
adet bağımsız bölümün tapu devir işlemleri tamamlanmıştır.30.06.2015 tarihi itibariyle
ise toplam olarak; 276 adet bağımsız bölümün satışı ile 189,2 milyon TL'lik satış
tutarına ulaşılmış, tapu devir işlemleri tamamlanan bağımsız bölüm sayısı 146 adet,
toplam satış tutarı 114,5 milyon TL olmuştur.
NET HOLDİNG Ekspres Menkul Değerler A.Ş. ile; Bugün itibari ile müracaat
dosyamız tamamlanmış olup Sermaye Piyasası Kurulu'na müracaat edilmiştir.
ETİLER GIDA şarküteri ürünleri konusunda faaliyet göstermekte olan Beşyıldız
Pazarlama İthaalat İhracat Tic. Ltd. Şti. ile anlaşmaya varılmıştır.
TAV Medine Havalimanı önceki gün resmen açıldı (Milliyet).
Petrol Ofisi ve Doğan Holding ile ilgili 2009 yılında verilen ihale yasağı kaldırıldı
Ekonomi Haberleri
SURİYE REJİM GÜÇLERİ, Lübnan sınırındaki kritik Zabadani kentine saldırı başlattı.
OTOMOTİV SATIŞLARI TAM GAZ SÜRÜYOR, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2015 yılı ilk altı ayında bir önceki yılın
aynı dönemine göre %50,79 artarak 432 bin 550 adet olarak gerçekleşti. 2014 yılı altı aylık dönemde 286 bin 861 adet toplam pazar
gerçekleşmişti.Otomobil satışları, 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre % 45,21 artarak 327 bin 846 adete
yükseldi. 2014 yılı aynı dönemde 225 bin 773 adet satış gerçekleşmişti (Dünya).
ÇİN HİSSELERİNDEKİ SERT DÜŞÜŞ PANİĞE YOL AÇTI Gösterge endeks gün ortasında yüzde 3.3 gerileyerek 3,785.57 puana geldi ve
12 Haziran’daki zirve seviyesinden düşüşü yüzde 27’ye çıkardı. Çin hisseleri geçtiğimiz üç hafta içinde 2.8 trilyon dolardan fazla değer
kaybetti ve ülke tarihindeki en uzun süreli boğa piyasasına ani bir son verdi (BHT).
FİTCH'TEN TÜRK ŞİRKETLERİNE UYARI FED’in olası faiz artırımın yaratabileceği risklere en faza Türk şirketlerinin maruz
kalabileceği belirtildi.Türk şirketlerinin gelirlerinin büyük kısmı Türk Lirası cinsindenken, borçlarının %85'inden fazlası ABD doları. Koruma
altına alınmamış (unhedged) döviz riskine maruz kalınması yerel para birimi zayıfladıkça mali ölçütlerde bozulmalara neden olabilir.
ESED REJİMİ MUHALİFLERİ, Suriye'nin Halep kentinde stratejik öneme sahip çok sayıda askeri kontrol noktasında denetimi sağladı.
AVRO BÖLGESİ'NDE MİLLİ GELİRE KIYASLA BORÇLULUĞU EN YÜKSEK DÜZEYDE BULUNAN İTALYA, yüzde 132,1'lik borç
oranıyla listenin 5'inci sırasında yer alıyor.Yaklaşık 2,1 trilyon dolarlık ekonomik büyüklüğe sahip İtalya'da söz konusu oranın bu yıl yüzde
133,8'e çıkması beklenirken, ülkenin bu sonuçla listede iki basamak yükselerek 3'üncü sıraya yerleşeceği öngörülüyor.Borcun milli gelire oranı
sıralamasında yüzde 130,2'yle Portekiz 6'ncı, yüzde 109,5'le İrlanda 7'nci, yüzde 107,1'le Kıbrıs Rum Kesimi 8'inci ve yüzde 105,6'yla Belçika
9'uncu sırada bulunuyor (AA).YENİ ANAYASA TBMM Yılmaz, dört partinin genel başkanından yeni anayasa doğrultusunda çalışma
başlatılmasını talep edeceğini açıkladı.
*AK PARTİ, 2 yıldan az ömürlü hiçbir koalisyon formülüne sıcak bakmıyor. IŞİD, KİLİS’TE MAYIN DÖŞEMEYE devam ederek halkı tehdit
etti. TSK ise sınıra askeri yığınak yaptı.
YUNAN HALKININ % 81'İ EURO'DA KALMA TARAFTARI. Drahmiye dönüş isteyenlerin oranı % 12. Yunanistan'ın avrodan çıkışının
gündemde olduğu şu günlerde krizin bulaşma riskinin en yüksek olduğu ülkeler arasında PORTEKİZ, İSPANYA VE İRLANDA
Tekstil Yatırım
06.07.2015
GÜNLÜK BÜLTEN
Teknik Bakış
BIST-100 günü %0,81
milyar TL oldu.
azalışla
81217 (2014 Aralık 85721, USD$ 2.3311) puan ile tamamladı. İşlem hacmi 2,2
80917 gap seviyesine yönelen endekste (80978) , 80500-80000 sonraki destekler.
10 günlük ortalama 82211, 83075 gap 200 günlük ortalama
83400 satışlar görülebilir.
Aylık bazda 84674* kuvvetli (max 84529), 84940 sonraki direnç.
86500 86750 86787 87048* kuvvetli direnç.
200 günlük ortalama üzerine çıkan: DERIM FONFK
Kısa Vade Ort. Üzerine Çıkan: AYGAZ, BUCIM, GSRAY 26.10 KUV. DİRENÇ, KAREL
İşlem Miktarı Artanlar: CLEBI 34.95-35, ATEKS 6.50 6.60, MAALT, HLGYO, ALCAR 33.90-34.85 dirençler.
MACD AL Veren: GSRAY 50 günlük ortalama 25.57, 26.10 KD, üzerinde 26.65 gap, 27.30-27.60 sonraki dirençler.
BIST 100
XU100 (82,008.13, 82,165.91, 81,216.98, 81,216.98), Parabolic SAR (84,458.24), Parabolic SAR (84,458.24)
89500
89000
88500
88000
87500
87000
86500
86000
85500
85000
84500
84000
83500
83000
82500
82000
81500
81000
80500
80000
79500
79000
78500
78000
77500
77000
76500
76000
75500
75000
74500
0.0%
23.6%
38.2%
50.0%
61.8%
100.0%
10000
x1000005000
13
20
Max
84529
84529
27
4
May
Min
75268
75268
11
Fark
4631
5723
18
25
Fib(%)
50.0
61.8
1
June
8
15
22
29
6
13
20
July
Destek
79899
78806
Bilgi Notu
Hisse
PETKM
Kapanış
4.26
Destek
4.20-4.17
Direnç
4.32
BIMAS
48.35
48-47.75
48.80-49.00 49.10
Not
USD Bazında 1.6450 1.6505 1.6650 1.6857 1.7914
TL / 4.42 4.44 4.48 4.53 4.82
Tekstil Yatırım
06.07.2015
GÜNLÜK BÜLTEN
SGMK & FAİZ
TRT 140617T17 SUSD
14 Haziran 2017 vadeli tahvil 9.74-9.67 %
bandında
hareket etti.
li
Satış baskısının devamında %9.77-72 ön plana çıkabilecek seviyeler
(19.06.2015).Gerçekleşti.
Salı günü iki sabit kuponlu tahvilin yeniden satışı
yapılacak.
Yeni notumuz 200 günlük ortalama %9 bileşikler ön plana çıkabilir.
2 yıl (700 Gün) vadeli, 14 Haziran 2017 itfalı
sabit kuponlu tahvil,
10 yıl(3.528 Gün) vadeli, 12 Mart 2025 itfalı
sabit kuponlu tahvil yeniden ihraç edilecek.
Temmuz ayında toplam 6,9 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık,
6,5 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.
Dolar/TL’de
Pazartesi günü 2.7111 sonrası satışlar görüldü.
2.6812’de dengelendi.
Salı günü 2.7094 sonrası 2.67’e yöneldi.
TCMB, Aylık Fiyat Gelişmeleri 10.00
Çarşamba günü 2.6718 sonrası tepki alımları görüldü.
MB, Gıda
fiyatlarında
beklenen kısmi
düzeltmenin katkısıyla kısa vadede enflasyonun
düşeceği
öngörülmektedir
açıklamasında
bulunmuştu.
GIDA
FİYATLARINDAKİ
İYİMSERLİĞE
DİKKAT ÇEKMESİNİ BEKLİYORUZ...
Perşembe günü 2.7056-2.6909 bandında hareket etti. ABD datası
sonrası ise 2.69’un altına inerek 2.6850-2.6837’e geriledi.
Cuma günü 2.6830’dan tepki alımları görüldü.
2.67 ara destek konumuna gelirken,
2.7232-2.7310 haftalık bazda ilk dirençler.
Vadeli İşlemler
Kapanış %0,45 azalışla
100,450 puandan
gerçekleşti.
APD -509 (13,480)
Çarşamba 200 günlük ortalama 102800’e
yönelen endekste
satışlar görüldü max
102775.
102775-103575 bandının geçilmesi tepkinin
devamında referans alınabilir.
103575 üzerinde daha üst direnç noktaları
olan 104550-104800 + yüksek işlem
hacminin olduğu 105000 seviyesini
geçemeyen hareket satış yönünde izlenmeli.
Satış baskısının devamında ise saatlik
grafiklerde 99825 kuvvetli destek seviyesi
olup bu seviyenin üzerinde kalıcı hareket
tepki amaçlı alım yönünde izlenebilir.
99825 altına sarkmalarda 99500-99400
tolere edilebilir.
HAFTA GENELİNDE 98625, 109000’den
başlayan düşüşte endeksin tepki verdiği
seviye olması açısından önem taşımakta
96850-93525 önceki dipler.
ViOP ENDEKS KONTRATI
Tekstil Yatırım
06.07.2014
GÜNLÜK BÜLTEN
+90 (212) 276 27 27
Timuçin Alp
Araştırma
Müdür Yardımcısı
[email protected]
1570
Tülin Tekin
Araştırma
Müdür Yardımcısı
[email protected]
1571
Öneri, eleştiri ve sorularınız için [email protected] adresine göndereceğiniz
e-posta ile bize ulaşabilirsiniz.
Bizi takip edin;
Facebook Adresi : Tekstil Yatırım
Twitter Adresi : TekstilYatrm
UYARI
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından
yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında
imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede
bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar
doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.