asos ekran vıdeolarına portalimizden ulaşabilirsiniz

Transkript

ASOS EKRAN VIDEOLARINA PORTALİMİZDEN ULAŞABİLİRSİNİZ
http://intranet/Yayinlar/uretim/Sayfalar/Uretim-Acente-Dokumanlari.aspx
ASOS
EKRAN KULLANIM DOKÜMANI
06.09.2014
İçindekiler Tablosu
GİRİŞ ................................................................................................................................................... 2
1.
ARAMA İŞLEMLERİ .................................................................................................................. 2
1.1 KONTAK ARAMA........................................................................................................................ 3
1.2 POLİÇE-TEKLİF ARAMA............................................................................................................ 4
2.
KONTAK İŞLEMLERİ ................................................................................................................ 5
2.1 YENİ KONTAK YARATMA ......................................................................................................... 5
2.2 KONTAK GÖRÜNTÜLEME......................................................................................................... 7
2.3 KONTAK GÜNCELLEME ............................................................................................................ 9
3.
TEKLİF VE POLİÇELENDİRME İŞLEMLERİ ......................................................................... 10
3.1
HIZLI TEKLİF OLUŞTURMA .............................................................................................. 10
3.2
TEKLİF OLUŞTURMA ......................................................................................................... 18
3.3
POLİÇELENDİRME .............................................................................................................. 28
3.4
KISMI TEKLİFİN GÜNCELLENMESİ .................................................................................. 31
4.
POLİÇE YENİLEME.................................................................................................................. 37
5.
EK İŞLEMLERİ ......................................................................................................................... 44
6.
TAHSİLAT İŞLEMLERİ ........................................................................................................... 49
5.1 POLİÇENİN ÖDEME TİPİNİ BELİRLEME ............................................................................... 49
5.1.1 Nakit Ödeme Tipinde Poliçe Düzenleme......................................................................... 49
5.1.2 Mail Order Ödeme Tipinde Poliçe Düzenleme ............................................................... 52
5.1.3 Otomatik Ödeme Tipinde Poliçe Düzenleme ................................................................. 56
5.1.4 Sanal Pos Ödeme Tipinde Poliçe Düzenleme ................................................................. 58
5.2 SANAL POL İŞLEMLERİ ........................................................................................................... 62
5.2.1 BİR POLİÇENİN SANAL POS İLE TAHSİLATI .................................................................... 62
5.2.2 SANAL POS TAHSİLATININ İPTAL EDİLMESİ .................................................................. 64
5.3 HESAP ÖZETİNİN GÖRÜNTÜLENMESİ ................................................................................. 68
5.4 DİĞER KONULAR ..................................................................................................................... 70
SIKÇA SORULAN SORULAR ........................................................................................................... 72
1
GİRİŞ
Asos ekranlarına kullanıcı AS400/Swep ekranlarına giriş yaptığı kullanıcı adı ve şifre ile giriş
yapabilmektedir.
Asos ekranlarında yer alan tüm kişiler “kontak” olarak tanımlanır. Müşterilerin yanı sıra üretim
ve tahsilat süreçleriyle ilgili tüm aktörler (organizasyonlar, şirketler, acenteler vs.) sistemde
“kontak” olarak tanımlanırlar.
Minimum, adı, soyadı / unvan bilgisi ile kontak kaydı oluşturulabilmekle birlikte, girilen kontağın
alacağı role göre, ilgili süreçlerin işletilebilmesi için gerekli bilgilerin kaydedilmesi gerekir.
1. ARAMA İŞLEMLERİ
Asos ekranlarına kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yapıldığında ilk olarak arama ekranı karşımıza
çıkmaktadır.
“Arama” başlığı altında arama kriteri olarak kontak seçili gelmektedir. (şekil-1)
Arama yapmak istediğimiz kritere göre (kontak, poliçe, teklif gibi) bu alanlardan seçim
yapıldıktan sonra, arama kriterleri girilerek arama yapılabilmektedir.
Asos ekranlarında başka bir ekranda işlem yapılırken, tekrar arama sayfasına dönmek için
ekranın sol üst bölümünde yer alan “Arama” menüsü seçilerek bu ekrana ulaşılabilmektedir.
Şekil 1: Arama ekranı
Kontak ve poliçe aramaları Kontak Detayına ve Poliçe/Teklif Detayına göre yapılabilir.
Giriş yapılan bilgiler sonrasında tek bir kayıt dönüyorsa, ilgili kayıt açılmaktadır.
2
Giriş yapılan bilgiler sonrasında arama kriterlerine sahip birden fazla kayıt dönüyorsa bir liste
çıkmakta ve kullanıcının seçim yapması istenilmektedir.
1.1 KONTAK ARAMA
Mevcut ekran açıldığında ilgili alanlara giriş yapılarak kontak araması yapılabilmektedir.
Ekranda “Kontak Detayı ile Arama” veya “Poliçe/Teklif Detayı ile Arama” alanlarının yanındaki
(+) seçilir ve ekranda arama yapılacak alanlar açılır. Buralardaki alanlara giriş yaparak kontak
araması yapılabilir.
Örnek arama şekilleri:
Arama ekranından kontak seçili olması durumunda;
 Kontak Detayı ile arama ekranından Ad ve soyad/şirket adı alanları kullanılarak arama;
Bu ekranda ad soyad bilgileri girilip ekranın sağ alt köşesinde yer alan “arama” butonuna
basılarak arama yapılabilir. Aynı isim soyada sahip çok fazla kayıt dönmesi durumunda
sistem hata dönebilmektedir, arama yaptığımız kişinin kontak rolünü biliyorsak oradan
da seçim yaparak kayıtları filtreleyebiliriz.
 Kontak Detayı ile arama ekranından Kontak numarası alanı kullanılarak arama; Kontak
numarası yazılarak “arama” butonuna basılarak arama yapılabilir.
 Kontak Detayı ile arama ekranından Soyad/Şirket alanı kullanılarak arama; Tüzel kişi ismi
yazılıp “arama” butonuna basılarak arama yapılabilir.
 Kontak Detayı ile arama ekranından Kimlik tipi ve Kimlik no alanı kullanılarak arama;
Kimlik tipleri aşağıdaki şekilde olup, ilgili tip seçilip, seçilen tipe göre kimlik no alanına da
numara girişi yapılarak arama yapılabilir. (tc kimlik no seçilip, kimlik no alanına da tckn
girişi yapılabilir)
 Poliçe/Teklif Detayı ile arama ekranından poliçe no alanı kullanılarak arama; Yazılan
poliçe numarasına göre poliçenin sahip olduğu kontakları döndürmektedir.
3
1.2 POLİÇE-TEKLİF ARAMA
Arama ekranı açıldıktan sonra ekranın üst bölümündeki arama alanından poliçe ya da teklif
seçilir.
(+) seçilir ve ekranda arama yapılacak alanlar açılır. Buralardaki alanlara giriş yaparak poliçe/
teklif araması yapılabilir.
Şekil 1: Poliçe arama
Arama ekranından poliçe seçilir.
 Kontak Detayı ile arama ekranından adı soyadı alanları kullanılarak arama; Giriş yapılan
ad soyada göre poliçe bilgileri döner.
 Poliçe/Teklif Detayı ile arama ekranından poliçe no alanı kullanılarak arama; İlgili poliçe
görüntülenmektedir.
Arama ekranından teklif seçilir.
ad soyada göre teklif bilgileri döner.
 Poliçe/Teklif Detayı ile arama ekranından teklif no alanı kullanılarak arama; İlgili teklif
4
2. KONTAK İŞLEMLERİ
2.1 YENİ KONTAK YARATMA
Ekranın sol üst bölümünde “Yeni” başlığının altında “Yeni Kontak Girişi” seçilerek kontak yaratma
ekranına geçiş yapılmaktadır.
Şekil 3: Yeni Kontak Girişi
Yeni Kontak Yaratma ekranından öncelikle kimlik tipi seçilir.
Seçilen kimlik tipine göre ilgili kimlik numarası girişi yapılmalıdır. Giriş yapılan kimlik
numarasına göre kimlik bilgileri ve adres alanları otomatik doldurulmaktadır.(TCKN ve YKN için)
Telefon bilgileri de girilerek ekranın sağ alt köşesinde yer alan ileri butonuna basılır.
5
Şekil 4 : Kontak Genel Bilgileri Girişi
Açılan ekranda giriş yapılan bilgilere göre alanlar pasif gelmektedir. Ok ile aşağıda ekran
görüntüsünde belirtilen sekmelerde aşağıdaki işlemler yapılabilmektedir.
Ana Sekme(Kişisel Bilgiler): İlk ekranda girilen genel bilgiler, adres bilgisi ve telefon bilgileri yer
almaktadır.
Adresler Bilgileri sekmesi: Adres, telefon ve e-posta bilgileri girilebilmektedir.
Ek bilgiler sekmesi: Kimlik bilgileri girilebilmektedir.
Banka Hesapları sekmesi: Kontağa ait banka ve kredi kartı bilgileri girilebilmektedir.
Ödeme koşulları sekmesi: Poliçe ödeme bilgileri yer almaktadır.
6
Şekil 5: Kontak Girişi ekran görüntüsü
İlgili alanlara giriş yapılıp, bitir butonuna basılmasıyla, kontak kaydedilmektedir. Ekranın sol üst
köşesinde kontak ismi ve numarası yer almaktadır.
2.2 KONTAK GÖRÜNTÜLEME
Kontak araması sonrasında birden fazla sonuç dönmesi durumunda, ekrana bir tablo gelmektedir.
Kullanıcı tarafından istenilen kontağın bulunduğu satır seçilip, sayfanın sağ altında bulunan seçim
butonu seçilmesi ile birlikte kontak görüntüleme ekranına geçiş yapılır.
Arama kriterlerinden tek bir sonuç dönmesi durumunda ise otomatik görüntüleme ekranı
açılmaktadır.
Şekil 6: Kontak arama sonuçları
7
Kontak ekranının sol üst köşesinde kontak adı, soyadı kontak numarası görüntülenmektedir.
Sağ köşesinde ise kontak ile yapabileceğimiz 3 fonksiyon yer alır. Bu fonksiyonlar:
1-Yeni teklif girişi
2-Kontak güncelleme
3-İşlemler menüsü (Kontak ile ilgili yapılacak spesifik işlemlerin yer aldığı menüdür.)
Ekranın sol tarafından, kontağın sahip olduğu teklif, poliçe ve hesap bilgilerine erişilebilmektedir.
Kontak görüntüleme ekranından açılan sayfa kontak genel bilgileri, portföy bilgileri, ödeme
bilgileri görülmektedir.
Diğer sekmelerde ise yeni kontak yaratırken bilgi girişi yaptığımız adresler, ek bilgiler, roller ve
bağlantıları, banka hesapları, ödeme koşulları sekmeler yer almaktadır.
Şekil 7: Kontak Görüntüleme
8
2.3 KONTAK GÜNCELLEME
Kontak güncellemek için öncelikle ilgili kontak seçilir. Sağ üst bölümde “Kontak Güncelleme”
butonuna tıklanır. Hangi sekmede güncelleme yapılmak isteniyorsa değişiklikler yapılır ve ekranın sağ
alt köşesinde yer alan “Bitir”butonuna basılır.
Şekil 8: Kontak Güncelleme
9
Ayrıca, Kontak görüntüleme ekranındayken sağ üst bölümde yer alan “İşlemler” menüsünden
kullanıcılar yetkileri dahilinde kontak güncelleme işlemi yapabilirler. Bu menüdeki adımlar,
kullanıcıyı doğrudan seçilen işlemi gerçekleştireceği ekrana yönlendirmekte ve sadece o işlem
yapılabilmektedir.
Örnek: İşlemler menüsünden “Adres Güncelleme” işlemi seçildiyse , kontağın sadece adresini
güncellenebilmektedir.
3. TEKLİF VE POLİÇELENDİRME İŞLEMLERİ
3.1 HIZLI TEKLİF OLUŞTURMA
Yeni menü adımından Hızlı Teklif Girişi seçilir.
Bir sonraki ekranda gerekli seçiler yapılarak ileri butonuna basılır.
10
İleri butonu ile akışa devam edilir.
11
Sigorta Konusu güncelleme ekranında paket seçimi yapılır ve poliçeye sigortalı eklenmesi için “Ekle”
bağlantısına tıklanır.
Sigortalı Detay Bilgileri ekranında ad, soyad, doğum tarihi ve cinsiye bilgileri girilerek ileri butonuna
basılır.(Sistemde kayıtlı kontak bilgisi var ise kontak arama butonu ile ilgili kontakt bilgileri buraya
aktarılabilir.)
12
13
Poliçeye başka sigortalı eklenecek ise Sigortalı Konusu güncelleme ekranında tekrar ekle bağlantısına
tıklanır. Başka sigortalı eklenmeyecek ise Teminat Seçimini Sonlandır butonuna basılır.
Karar -> Teklif Olarak Kaydet ve Sebep seçilerek ileri butonu ile akışa devam edilir.
14
Bitir butonu ile akış sonlanıdırılır.
15
Bir sonraki ekranda sağ alt köşede Son İşlemler kısmından hızlı teklif seçilir.
16
Diğer işlemler menüsünden Dosyayı Aç seçilir.
Teklif çıktısı görüntülenir.
17
3.2 TEKLİF OLUŞTURMA
Acente kullanıcısı ile sisteme giriş yapıldığında aşağıdaki ekran görüntülenir. Teklif/poliçe
düzenleyebilmek için, öncelikle bu ekrandan arama kriterlerine göre(Ad, Soyad, Kontak No… gibi)
istenilen kontağa ulaşılır.
Sistemde aranılan kontağa ulaşılamaması halinde yeni kontak yaratmak gerekmektedir.
Şekil 10: Arama Ekranı
Kullanıcının girdiği arama kriterine göre yapılan sorguya bağlı olarak, birden fazla kayda ulaşılması
halinde aşağıdaki ‘Kontak Arama Sonuçları’ ekranı görüntülenir. Bu ekrandan istenilen kontak
bilgisinin bulunduğu satır seçilerek devam edilir.
18
Şekil 11: Kontak Arama Sonuçları Ekranı
Sorgulamaya göre tek bir sonuç dönmesi halinde ya da arama sonuçları ekranından istenilen kontağın
seçilerek devam edilmesi halinde kontak bilgileri ekranına ulaşılır. Bu ekranda yetki dahilinde, kontak
ile ilgili olarak bilgileri görüntülenebilir ve işlem yapılabilir.
Şekil 2: Kontak Bilgileri Ekranı
Poliçe ya da teklif oluşturmak için bu ekranın sağ köşesinde bulunan yeni teklif girişi butonuna
tıklanır. Bu işlemden sonra poliçe/teklif genel bilgileri ekranı görüntülenir. Ürün adı ve poliçe
tipi(Bireysel Sağlık/Nefes), Ağ Tipi(Tüm/Eko)seçimi gibi zorunlu alan seçimleri yapıldıktan sonra,
Acente kısmındaki ilgili alanlarda doldurularak ilerlenir.
19
Şekil 13: Poliçe/Teklif Bilgileri Ekranı
Bir sonraki ekranda, poliçede bulunan lob klozlar görüntülenmektedir.
Şekil 14: Maintain Poliçe İş Alanı Bireysel Sağlık LOB Clauses Ekranı
20
Klozların görüntülendiği ekrandan sonra ileri denilip devam edildiğinde, aşağıda görüntüsü bulunan
ekran gelmektedir.Paket seçimi yapıldıktan sonra, ‘Ekle’ butonuyla sigortalanacak kişilerin bilgilerinin
girildiği ekrana yönlendirilir.
Şekil 15: Maintain Poliçe İş Alanı Bireysel Sağlık LOB Risk Object Ekranı
Sigortalı detay bilgileri ekranında sigortalanacak kişi/kişilere ait bilgiler girilir. Sigortalı detay
bilgilerinden, sigortalanacak kişinin yakınlık tipi, boy ve kilo bilgisi gibi zorunlu alanlara ait giriş yapılır.
Bu ekranda sigorta ettiren kontağa ait bilgiler otomatik olarak gelir.
Sigorta ettiren kişi aynı zamanda sigortalanacak kişi ise bu bilgilerle devam edilebilir. Sigorta ettiren
ve aynı zamanda sigortalanacak kişinin eksik bilgileri yine bu ekranda yer alan kontak bilgilerini
güncelle butonu ile kontak ekranından güncellenebilir.
Sigorta ettiren kişi, sigortalanacak kişiden farklı ise, ekranda yer alan kontak arama butonu ile
sigortalanacak kişi bulunarak bu ekrana getirilmesi sağlanır.
21
Şekil 16: Sigortalı Detay Bilgileri Ekranı
Sigortalanacak ilk kişi ile ilgili detay bilgileri girildikten sonra ileri denilerek devam edildiğinde onay
bekleyen durumlar ekranı açılmaktadır. Onay gerektiren durumlar ekranında, bu alana kadar yapılan
girişe bağlı onay bekleyen durum/durumların neler olduğu görülmektedir. Yetkiye bağlı olarak statüsü
değiştirilemeyenler, ‘beklemede’ statüsünde kalır ve bu şekilde ileri denilerek devam edilir.
Şekil 17: Onay Gerektiren Durumlar Ekranı
22
Akışa devam edildiğinde, sigortalanacak bu kişi ile ilgili varsa klozların görüntülendiği ekran
gelmektedir.
Şekil 18: Maintain Poliçe İş Alanı Bireysel Sağlık . Risk Object BURÇİN EROĞLU Ekranı
İleri denilerek devam edilmesi halinde sigortalıyla ilgili teminatların yer aldığı ekran gelir. Bu ekranda
seçilen pakete göre sigortalıya ait poliçede yer alacak zorunlu teminatlar seçili olarak gelir. İlaveten
seçimlik teminatlar var ise, seçim sütunundan ilgili teminata ait checkbox’la seçim yapılabilir
İlgili ekranda, teminatların adı, teminatın ne kadar olduğu ve muafiyet tutarları da (ödeme
oranı)görüntülenebilmektedir.
İşlemler bittikten sonra, teminat seçimini sonlandır butonuyla devam edilir.
23
Şekil 19: Maintain Poliçe İş Alanı Bireysel Sağlık . Risk Object BURÇİN EROĞLU Teminatlar Ekranı
Teminatı sonlandır butonundan sonra tekrar karşımıza onay gerektiren durum varsa, ilgili ekran gelir
ve beklemede statüsünde ileri denilerek devam edilir.
24
Akışa devam edilmesiyle birlikte, sigortalanacak kişilere ait seçilen paket, teminatlar ve primin yer
aldığı ekran gelir. Bu ekranda yer alan ‘Ekle’ fonksiyonuyla, poliçede sigortalanacak başka kişi ya da
kişiler var ise o kişilerin eklenmesi, ‘Güncelle’ ile ilgili sigortalının daha önceden girilen detay
bilgilerinin güncellenmesi, ‘Sil’ ile eklenen sigortalının silinmesi ve ‘Görüntüle’ ile ilgili sigortalı için bu
ekrana kadar olan bilgilerinin görüntülenmesi sağlanabilmektedir.
Şekil 21: Maintain Poliçe İş Alanı Bireysel Sağlık Line of Business Risk Objects Ekranı
Teminat seçimini sonladır butonuyla devam edildiğinde, tekrar onay gerektiren durumların
görüntülendiği ekran gelir ve devam edilir.
25
Şekil 22:Onay Gerektiren Durumlar Ekranı
Bu ekrandan sonra, poliçede uygulanacak tahsilat metodu ve ödeme planı seçiminin yapıldığı ekran
gelir. Bu seçimlerde yapıldıktan sonra, karar kısmında yer alan ‘onay bekleniyor’ statüsüyle devam
edilip, teklifin onaylanması için ilgili Müdürlüğün iş havuzuna gönderilmesi sağlanabilir.
***
Şekil 23: Maintain Poliçe Customer Decision Ekranı
26
Müşteri karar ekranından sonra devam edilmesi halinde olay gösterimi ekranında, teklifin hangi
sebeple ve hangi müdürlük onayını beklediği görülebilir.
Şekil 24: Olay Gösterimi Ekranı
Devam edilmesi halinde teklif no. oluşturularak kaydedilir.
Şekil 25:Teklif kaydetme Ekranı
27
3.3 POLİÇELENDİRME
Onaylanan bir teklifi poliçelendirebilmek için, İşlem Menüsü-İş Akışı-İş Havuzundan, Çalışma Alanına
gidilir.
Şekil 26:Çalışma Alanı Ekranı
Bu ekranda sol tarafta bulunan ‘Onaylanan Teklifler ‘ seçilerek devam edilir. Onaylanan tekliflerden
istenilen teklif seçilir ve sağdaki ‘ İşlemler ‘sekmesinden, ‘Hedefe git seçeneği ‘ ile teklif ana ekranına
gidilir.
28
Şekil 27:Onaylanan Teklifler Ekranı
Şekil 28:Teklif Paneli Ekranı
Teklif güncelleme seçeneği seçilerek, onay gerektiren alanlardan geçilerek ‘Karar’ ekranına gelinir. Bu
ekranda ‘Onayla’ seçeneği seçilerek devam edilir ve poliçe kaydedilmiş olur.
29
Şekil 29:Maintain Policy Customer Decision Ekranı
Şekil 30:Poliçe kaydetme Ekranı
30
3.4 KISMI TEKLİFİN GÜNCELLENMESİ
Kısmı Teklif olarak kaydedilen teklif bulunur ve teklif güncelleme butonuna basılır.
31
Sigorta konusu güncelleme sayfasında Kısmı Teklif durumundaki her bir sigortalı sırayla seçilerek
güncelle butonuna basılır.
32
33
34
Yeni bir sigortalı eklenmeyecekse ya da kısmi teklif durumunda başka sigortalı kalmadı ise “Teminat
Seçimini Sonlandır” butonuna basılır.
35
İleri butonu ile akışa devam edilir ve teklif SSM’ye onaya gönderilir.
Bitir butonu ile akış sonlandırılır.
36
4. POLİÇE YENİLEME
Yenilenecek poliçe bulunur
37
38
Genel bilgiler görüntülenirken İşlemler menü adımından Poliçe Yenileme Seçilir
39
Açılan ekranda bitir butonun basılır ve yenileme teklifi hazırlanmış olur.
Yenilenecek poliçede herhangi bir değişiklik yapılacak ise Teklif Güncelleme butonuna basılarak akışa
girilir. (Herhangi bir değişiklik yapılmayacak ise Hızlı Poliçe Girişi butonu ile teklif poliçelendirilir)
40
41
Örneğin paket değiştirilir
Teminat seçimini sonlandır butonu ile akışa devam edilir.
42
Yetkili olunmayan durumlarda durum beklemede bırakılarak akışa devam edilir.
Teklif onay bekliyor durumunda SSM’ye onaya gönderilir.
43
Teklif SSM tarafından onaylandıktan sonra 3.3 adımında gösterildiği gibi onaylanan teklif
poliçelendirilir.
5. EK İŞLEMLERİ
Ek düzenlemek istenilen poliçe bulunarak poliçe paneli ekranına gelinir. Poliçeye yapılabilecek ekler
ekranın sağ tarafında görüntülenmektedir.
44
Şekil 31:Poliçe Paneli Ekranı
-İlgili poliçeye genel ek yapılmak istendiğinde, genel ek girişi butonu tıklanır ve poliçe ek detayları
ekranı açılır.
Şekil 32:Poliçe Ek Detayları
İlgili ekrandan ek başlangıç tarihi ve ek sebebi seçildikten sonra devam edilir. Bu ekrandan sonra,
poliçenin klozlarının yer aldığı ekrandan başlayacak şekilde, karar ekranına kadar poliçe akışındaki
tüm ekranlar üzerinden geçilir ve yapılan değişikliğe bağlı olarak onaya düşen durumlar görülür. Karar
ekranında onay bekliyor statüsünde devam edilerek, ekin onayı için ilgili Müdürlüğün iş havuzuna
gönderilmesi sağlanır. Müdürlüğün onayı ile, iş havuzundan ilgili teklif işleme alınabilir.
45
Şekil 33:Teklif Kaydetme Ekranı
Onaylanan teklif güncellenerek ya da hızlı poliçe girişi adımı ile ek oluşturulmuş olur.
-İlgili poliçeye ödeme planı değişikliği eki yapılmak istendiğinde, işlemler bölümünden ‘ödeme planı
değişikliği’ seçilir. İlgili işlemin seçilmesi halinde istenilen tahsilat metodu ve ödeme koşullarının
girileceği ödeme planı ekranı açılır.
Şekil 34:Ödeme Plan Değişikliği Ekranı
İlgili ekranda istenilen metod ve plan seçildikten sonra devam edilerek aynı süreç süreç işletilir.
-İlgili poliçeye iptal eki yapılmak istendiğinde, işlemler bölümünden poliçe iptali seçilir. İptalin
seçilmesinden sonra başlangıç tarihi, iptal tipi, sebebi gibi yetki dahilindeki alanların seçimin
yapılabildiği iptal eki ekranı gelir. Seçime bağlı akışa devam edilir.
46
Şekil 35. İptal Ek Ekranı
_İlgili poliçeye yenileme eki yapılmak istendiğinde, işlemler bölümünden poliçe yenileme seçilir.
Akışa devam edilmesi halinde yenileme teklifi oluşur.
47
Yenileme teklifinde yapılan güncellemeye bağlı olarak ilgili müdürlük onayına gider ve akışa devam
edilir. Onaylanan teklif, poliçelendirilerek devam edilir.
48
Şekil 37:Poliçe Kaydetme Ekranı
6. TAHSİLAT İŞLEMLERİ
5.1 POLİÇENİN ÖDEME TİPİNİ BELİRLEME
5.1.1 Nakit Ödeme Tipinde Poliçe Düzenleme
Poliçe düzenleme akışının sonunda kullanıcının karşısına Şekil 38’de görülebilen ekran gelmektedir.
Kullanıcı “Tahsilat Metodu” seçeneklerinden “Nakit” seçeneğini seçer. Seçilen tahsilat metoduna göre
“Ödeme Koşulları” seçenekleri dolacaktır. Nakit ödeme tipli bir sağlık poliçesi (diğer branşlarda nakit
ödeme tipinde 5 taksite kadar) sadece 1 taksit olarak düzenlenebileceğinden “Ödeme Koşulları”
sadece “1 Taksit” olarak gelecektir. “Karar” seçeneğinden de “Onayla” seçildikten sonra “İleri”
butonuna basılır.
49
Şekil 38: Nakit Ödeme Tipinde Poliçe Düzenleme
Ardından poliçede yer alan kontakların gösterildiği ekran gelecektir (Şekil 39). Kullanıcı bu ekranda
“Bitir” butonuna basarak devam eder.
Şekil 39: Poliçe Kontakları
50
Bir sonraki adımda Şekil 40’taki ekran görüntülenir. Kullanıcı bu ekranda da “Bitir” butonuna basar.
Şekil 40: Olaylar
Ardından poliçenin başarı ile kaydedildiğini gösteren mesaj görünecek ve poliçe yaratma işlemi
tamamlanacaktır. (Şekil 31).
Şekil 31:Poliçenin yaratılması
51
5.1.2 Mail Order Ödeme Tipinde Poliçe Düzenleme
Kullanıcı “Tahsilat Metodu” seçeneklerinden “Mail Order” seçeneğini seçer. Seçilen tahsilat
metoduna göre “Ödeme Koşulları” seçenekleri dolacaktır. Mail Order ödeme tipinde olan bir poliçe 9
takside kadar taksitlendirilebilir. İstenilen taksit sayısı seçildikten sonra “Karar” seçeneğinden de
“Onayla” seçildikten sonra “İleri” butonuna basılır.
Şekil 42: Mail Order poliçe
52
Ardından Şekil 43 te görüldüğü üzere poliçe kontaklarının görüntülendiği ekran gelir. Kullanıcı
buradan “İleri” diyerek devam eder.
Şekil 43:Poliçe kontakları
Şekil 44 teki ekran görüntülenir. Bu ekranda “Banka Seçimi” butonuna basıldığında kullanıcının
karşısına 45’te görüldüğü üzere kredi kartlarının seçiminin yapılacağı ekran gelir. Eğer daha önceden
kontak hesabına tanımlanmış kredi kartı varsa ekran açıldığında bu kartlar listelenir. Kullanıcı bu
kartlardan birini seçerek “Seçim” butonuna tıklayabilir. Eğer kontak hesabında daha önceden
tanımlanmış herhangi bir kredi kartı yoksa veya kullanıcı var olan kredi kartlarından birini kullanmak
istemiyorsa “Ekle” butonuna tıklayarak Şekil 46’daki ekrana gidebilir ve buradan gerekli kart bilgilerini
girerek ekleme yapabilir.
53
Şekil 44:Banka Seçimi butonu
Şekil 45: Kredi kartı seçme / ekleme
54
Şekil 46: Kredi kartı ekleme
Kredi kartı seçme / ekleme işlemi tamamlandıktan sonra Şekil 47’deki ekrana seçilmiş kart bilgileri
eklenmiş olarak dönülür.
Şekil 47: Kart Seçiminin tamamlanması
55
Kullanıcı bu ekranda “Bitir” butonuna tıklayarak poliçe kaydetme işlemini sonlandırır.
5.1.3 Otomatik Ödeme Tipinde Poliçe Düzenleme
Kullanıcı “Tahsilat Metodu” seçeneklerinden “Otomatik Ödeme” seçeneğini seçer. Seçilen tahsilat
metoduna göre “Ödeme Koşulları” seçenekleri dolacaktır. Otomatik ödeme ödeme tipinde olan bir
poliçe 5 takside kadar taksitlendirilebilir. Bunun yanında %25 peşinat + 4 taksit ve %25 peşinat + 5
taksit seçenekleri de mevcuttur. İstenilen taksit sayısı seçildikten sonra “Karar” seçeneğinden de
“Onayla” seçildikten sonra “İleri” butonuna basılır.
Şekil 48:Otomatik Ödeme poliçe
Bir sonraki adımda poliçe kontaklarının görüntülendiği Şekil 49’dqki ekran görüntülenir.
56
Şekil 49:Poliçe Kontakları
Ardından Şekil 50’deki ekran görüntülenir ve bu ekranda herhangi bir seçim yapılmadan “Bitir”
butonuna basılır ve poliçe yaratma süreci sonlandırılır.
Şekil 50:Hesap bilgileri
Otomatik ödeme süreci bankadan başlamaktadır. Ödeme tipi olarak “Otomatik Ödeme” seçimi
bankadan otomatik ödeme bilgisi gelmediği takdirde geçerli olmayacaktır. Şöyle ki, bu ödeme tipi ile
düzenlenen yeni poliçeler için müşterinin bankadan otomatik ödeme talimatı vermesi gerekmektedir.
Poliçenin düzenlendiği tarihten itibaren 5 gün içinde bankadan otomatik ödeme talimatı gelmezse
57
poliçenin ödeme tipi sistem tarafından Nakit olarak değiştirilir. Geçmişte farklı bir ödeme tipi ile
düzenlenmiş poliçeler için ise vade içindeki herhangi bir tarihte bankadan otomatik ödeme talimatı
gelmesi durumunda poliçenin ödeme tipi sistem tarafından Otomatik Ödeme olarak değiştirilir.
Şirketimizin otomatik ödeme anlaşması Sadece Türkiye İş Bankası’yladır.
5.1.4 Sanal Pos Ödeme Tipinde Poliçe Düzenleme
Kullanıcı “Tahsilat Metodu” seçeneklerinden “Sanal POS” seçeneğini seçer.
Sanal POS ödeme tipinde 6 adete kadar kredi kartıyla tahsilat yapılabildiğinden ödeme tipi “Sanal
Pos” seçilirse Şekil ’den görülebileceği üzere “Çoklu Kredi Kartı” seçeneği seçili olarak ekranda
görüntülenir.
Seçilen tahsilat metoduna göre “Ödeme Koşulları” seçenekleri dolacaktır. Sanal Pos ödeme tipinde
taksitler banka tarafında oluşturulduğu için Ödeme Koşulları seçenekleri sadece 1 taksit olarak
gelecektir. Yapılmak istenen taksit sayısı kredi kartı ekranında belirlenecektir. Bu ekranda “Karar”
seçeneğinden de “Onayla” seçildikten sonra “İleri” butonuna basılır.
Şekil 51: Sanal POS ödeme tipi
Bir sonraki adımda poliçe kontaklarının yer aldığı ekran görüntülenir. Bu ekranda “İleri” butonuna
basılarak devam edilir.
58
Şekil 52: Poliçe kontakları
Bir sonraki ekransa kredi kartı ekleme imkanı sağlayan ekrandır. Bu ekranda “Ekle”ye tıklanarak Şekil
54’teki ekran görüntülenebilir. Eğer daha önceden kontak hesabına tanımlanmış kredi kartı varsa
ekran açıldığında bu kartlar listelenir. Kullanıcı bu kartlarda birini seçerek “Seçim” butonuna
tıklayabilir. Eğer kontak hesabında daha önceden tanımlanmış herhangi bir kredi kartı yoksa veya
kullanıcı var olan kredi kartlarından birini kullanmak istemiyorsa “Ekle” butonuna tıklayarak Mail
Order ödeme tipinde anlatıldığı şekilde kart bilgisi ekleyebilir.
59
Şekil 53: Kart ekleme
Şekil 54: Kredi kartları
Seçim yapıldıktan sonra Şekil 55’teki ekran görüntülenir. Kullanıcı burada taksit sayısını belirler. CVC
kodunu yazar. Sistem poliçenin borcunu varsayılan tahsil edilecek tutar olarak “Tutar” alanına getirir.
60
Şekil 55: Kredi Kartı ile Ödeme
Eğer istenirse “Ekle” seçeneğiyle altı adete kadar kart eklenebilir ve bu kartlardan tahsilat
gerçekleştirebilir. Eklenen bir kart silinmek istendiğinde ise ilgili kart seçilerek “Sil” seçeneğinin
tıklanması gerekmektedir.
61
Şekil 56: Çoklu kredi kartı
İstenen kart/kartlar eklendikten sonra tahsilatı gerçekleştirmek için “Onay” butonuna basılır. Onay
butonuna basıldıktan sonra tahsilat gerçekleşir ve “Statü” alanı “Onaylandı” olarak değişir.
Daha sonra “Bitir” butonuna tıklanır ve poliçe yaratma süreci sonlandırılır.
5.2 SANAL POL İŞLEMLERİ
5.2.1 BİR POLİÇENİN SANAL POS İLE TAHSİLATI
62
Herhangi bir ödeme tipinde düzenlenmiş bir poliçe için Sanal POS ile tahsilat yapılabilir. Bunun için
Şekil 57’deki ekran görüntüsünden görülebileceği üzere Hesaplar altında tahsilat yapılmak istenen
poliçe seçilir ve bu poliçeyle ilgili Hesap Özetinin ve taksitlerinin görülebildiğini ekrana gidilir.
Şekil 57: Sanal POS tahsilatı
Bu ekranda Şekil 58’de görülebileceği üzere İşlemler menüsünden Sanal POS tahsilatı seçeneği seçilir.
Bundan sonraki süreç yukarıda sanal pos ödeme tipinde bir poliçe düzenlenirken işleyen süreçle
birebir aynıdır.
63
5.2.2 SANAL POS TAHSİLATININ İPTAL EDİLMESİ
Şekil 59’dan görülebileceği üzere yapılan sanal pos tahsilatına ilişkin iki tane kayıt oluşmuştur. Biri
tahsilatın kendisi, diğeri ise yapılan tahsilatın taksitlerle otomatik olarak eşleşmesidir.
Şekil 59: Sanal Pos tahsilatının görüntülenmesi
64
Yapılan sanal pos tahsilatının iptal edilebilmesi için öncelikle taksitlerle oluşan eşleşme iptal
edilmelidir. Bunun için önce eşleşme işlemini gösteren satırın üzerine tıklanır. Daha sonra “Diğer
İşlemler” menüsünden “Storno” seçilir.
Şekil 60: Eşleşmenin storno edilmesi
Şekil 61’de gösterilen ekran görüntülenir. Bu ekranda hiçbir seçim yapmadan “Bitir” butonuna basılır.
Şekil 61: Storno işlemi
65
Şekil 62’de görüldüğü üzere eşleşme işleminin iptal olduğunu gösteren bir kayıt daha yaratılmıştır.
Şekil 62: Eşleşme iptal kaydı
Bu işlemden sonra sanal pos tahsilatı iptal edilebilir. Bunun için Şekil 63’te görülebileceği üzere Sanal
POS tahsilatını gösteren satır seçilir ve yine “Diğer İşlemler” menüsünden “Storno” işlemi seçilir.
66
Şekil 63: Sanal Pos tahsilatının iptali
Şekil 64’teki ekran görüntülenir. Bu ekranda hiçbir seçim yapılmadan “Bitir” butonuna basılır.
Şekil 64: Storno işlemi
Şekil 65’ten görülebileceği üzere yapılan sanal pos tahsilatı iptal olmuş ve iptale ilişkin kayıt
yaratılmıştır.
67
Şekil 65: Sanal POS tahsilat iptali
5.3 HESAP ÖZETİNİN GÖRÜNTÜLENMESİ
Ana arama ekranında “Acente Hesap Özeti” seçeneği seçildikten sonra arama kriterlerinden istenilen
kriterler girilir ve arama butonuna tıklanarak acentenin istenilen kriterlerdeki hesap özetleri
görüntülenebilir.
68
Şekil 66: Hesap özeti arama
Bir diğer yöntemse şöyledir:
İlgili acentenin kontağına gidilir ve aşağıdaki ekran görüntüsünden görülebileceği üzere “Acente
Kartları” sekmesine tıklanır. Buradan hangi karta ait hesap özeti görüntülenmek istenirse o kart
seçilerek “Görüntüle” tıklanır.
69
Şekil 66: Acente Kartları
Açılan ekranda hesap özeti ile ilgili detay bilgilere erişilebilir (Şekil).
Şekil 67: Hesap özeti detayı
5.4 DİĞER KONULAR
 Mail order ile tahsil edilen bir poliçenin iptal edilmesi durumunda iade prim doğarsa bu tutar
poliçenin iptal işlemi ile birlikte tahsilatın yapıldığı kredi kartına otomatik olarak iade
edilecektir.
70
 Sağlık branşında acentelerin tahsilat yetkisi olmadığından acentelerimiz tarafından sağlık
poliçelerine nakit tahsilat yapılmayacaktır. Otomatik ödeme ve kartla ödeme (sanal POS, mail
order) seçenekleri dışında prim ödemesi yapılmak istendiğinde Şirketimiz veznelerinden nakit
ödeme ya da Şirketimizin Türkiye İş Bankası İstanbul Kurumsal şubesi nezdindeki 1111 –
0005874 nolu hesabına havale yapılmak suretiyle ödeme gerçekleştirilebilecektir.
 Sağlık branşı poliçelerinin komisyonlarının acentelerimize ödenmesi poliçenin peşinatının tam
olarak ödenmesine bağlıdır. Peşinatı ödenen poliçelerin komisyonlarının tamamı cari ayı takip
eden ayın ilk beş günü içinde otomatik olarak yaratılacak Acente Hesap Özetine gidecektir.
Acentelerimiz tarafından nakit tahsilat yapılmayacağından hesap özeti sadece komisyon
alacaklarından oluşacak ve bu rakam AS400 sisteminde yaratılan Toplu Kapama Listesi / Nakit
Tahsilat Listesinden mahsup edilecektir.
71
SIKÇA SORULAN SORULAR
 LOGIN
 Uygulamaya hangi link üzerinden giriş yapabilirim?
https://asos.anadolusigorta.com.tr linki üzerinden giriş yapabilirsiniz.
 Kullanıcı adı ve şifremi girdiğim halde sistem neden açılmamaktadır?
Kullanıcı adının tüm harfleri büyük girilmelidir. Şifre ise normal şekli ile girilmelidir.
 ASOS’a hangi kullanıcı ile giriş yapmalıyım?
ASOS uygulamasına SELF SERVİS’e giriş yapılan kullanıcı ile girilmelidir.
 ASOS’ta kayıtlı kullanıcım olmasına rağmen neden teklif/poliçe
düzenleyemiyorum?
Bu işlemlere sadece teknik personel tarafından yetki verilmektedir. Samba
ekranlarından bildirilen teknik personellere yetkiler verilmiştir.
 ARAMA
 Sigortalının poliçesini nasıl bulabilirim?
Arama başlığının yanından poliçe seçilir. “Kontak Detayı ile Arama” bölümünden
kontak adı soyadı, kontak numarası, veya kimlik numarası girilir. “Poliçe/Teklif Detayı
ile Arama” başlığının altından Poliçe Kontak Rolü kutusundan “Sigortalı” seçilir.
Ekranın altından Arama butonuna basılır. İlgili kontağın sigortalı olduğu poliçeler
listelenir.
72
 En son işlem yaptığım kontak teklif ve poliçelere hızlı bir şekilde nasıl
ulaşabilirim?
Arama ekranının yanındaki Güncel Aktiviteler başlığı altında yer alan Güncel
Kontaklar, Güncel Teklifler ve Güncel Poliçeler başlığı altında son arama yaptığınız
işlemlere ulaşabilirsiniz.
 Link olarak aradığım kayıtlarda sistem çok uzun süre bekletiyor, nasıl bir işlem
yapmalıyım?
Link olarak aradığınız kayıtların üzerine bir kere tıklanması gerekmektedir. Çift tıklama
yapılması durumunda performans düşmekte ve sistem daha uzun bekletmektedir.
 KONTAK
 Kontak nedir?
Kontak, ASOS uygulaması ile hayatımıza giren yeni bir kavramdır. Eskiden sadece
müşteri varken artık herkes (acente, iş bankası, diğer bankalar vs.) kontak olarak
sistemde kayıtlıdır.
 Kontak numarası nedir?
Kontak numarası eski sistemdeki müşteri numarası ile aynıdır.
 Her kontağı güncelleyebilir miyim?
Her kontağın güncellemesi tarafınızdan yapılamamaktadır. Kontakların rolleri
bulunmaktadır. Sadece yetkiniz dahilinde olan kontakları güncelleyebilirsiniz.
 Kontak rolü nedir?
Her kontağın farklı rolleri bulunmaktadır. Güncelleme yapacağınız kontak bir kullanıcı
ise, bu kontağın kullanıcı rolü vardır ve müşteriyi sadece KEY güncelleyebilir. Bir
acente kontağını güncellemek isterseniz, bu kontağın acente rolü vardır ve sadece
SAMBA tarafından güncelleme yapılabilir. Kontakları besleyen diğer sistemler varsa
bu güncellemeler o uygulamalar tarafından yapılabilir.
 Kontak numarasını nerede görebilirim?
Yeni bir kontak oluşturduğunuzda veya mevcut bir kontağı görüntülediğinizde ekranın
sol üst tarafında kontak numarası görüntülenmektedir.
73
 TEKLİF/POLİÇE/EK
 Teklifimi kim onaylayacak?
Teklifler Sağlık Sigortaları Müdürlüğü’nün onayına gitmektedir.
 Poliçeye ek yapabilir miyim?
Poliçeye yetkiniz dahilinde ek yapabilirsiniz.
 Teklif düzenlerken “Taslak Olarak Kaydet”e tıklandığında teklif nasıl
kaydedilmektedir?
Teklif taslak olarak kaydedildiğinde hangi ekranda bu butona basılırsa, ilgili teklif
numarasından güncelleme yapılıp, kalınan yerden devam edilebilir.
 Daha önceden taslak olarak kaydedilmiş teklifle ilgili nasıl işlem yapmalıyım?
Sigorta konusu güncelleme sayfasında Kısmı Teklif durumundaki her bir sigortalı
sırayla seçilerek güncelle butonuna basılır. Bu şekilde teklif durumu Kısmi Teklif’ten,
Onay Bekleniyor durumuna geçer ve son ekrana kadar gidilip, teklif kaydedilir.
 Teklifi onaya gönderirken özel not yazmak istiyorum, bu notu nereden
yazabilirim?
Teklifi sonuçlandırma sayfasında özel notlar alanı bulunmaktadır. Tablonun sağ üst
kısmında ekle butonuna bastıktan sonra ilgili notu yazarak teklifi onaya
gönderebilirsiniz.
74
 YENİLEME
 Poliçe yenileme teklifini nasıl çalışabilirim?
Poliçeyi görüntüleyip, sağ üst ekrandan poliçe yenileme denilince açılan sayfadan bitir
butonuna basılması ile birlikte yenileme teklifi çalışılır. Eğer ki teklifte değişiklik
isteniyorsa güncelleme adımından onaya gönderilebilir.
 ÇIKTI
 Poliçe/Teklif/Hızlı Teklif çıktısına nereden ulaşabilirim?
İlgili poliçeyi/teklifi görüntüledikten sonra sağ altta “Son İşlemler” başlığı altında ilgili
doküman seçilir (Poliçe oluşturuldu, Hızlı teklif gibi). Açılan ekrandan poliçe satırı
seçilir. Tablonun üzerinde Diğer İşlemler başlığı altından dosya aç denildiğinde poliçe
pdf’ine ulaşılmaktadır.
75
 GENEL
 Asos’ta hangi ürünler bulunmaktadır?
Asos’ta şuan için sadece Bireysel Sağlık Ürünü bulunmaktadır.
 Swep’ten yapılmış bir poliçeyi Asos’ta neden göremiyorum?
Swep’te yapılan poliçeler Swep’ten görüntülenmektedir. Asos’tan yapılan poliçeler de
sadece Asos’tan görüntülenmektedir.
 Daha önce Swep’ten yapılan poliçeye nereden ek yapabilirim?
Swep’ten yapılan bir poliçe yenileme zamanına kadar Swep’te yaşamaya devam
edecektir. Ek işlemleri de Swep’ten yapılacaktır.
 Poliçenin yenilemesi geldiği halde neden Asos’a aktarılmamış?
Poliçe aktarımları her ayın 15’i ve 30’unda yapılacak, yenilemesine 15-30 gün kalan
poliçeler Asos’a aktarılacaktır. Bu aktarımlar yapılmadan poliçe üzerinde borç varsa
aktarımlar yapılmayacaktır.
 Kayıtlı borç olmadığı ve yenileme zamanı geldiği halde ilgili poliçeyi neden
görüntüleyemiyorum?
Poliçe numaraları 10 haneli olarak tanımlandığından, numaranın başına 0 konularak
10 haneye tamamlayıp tekrar görüntülemek denenebilir.
76
 Uygulama ile ilgili hataları nereye bildirebilirim?
Uygulama ile ilgili sorunları Yardım Masası üzerinden giriş yapabilirsiniz. Ayrıca 0850
724 26 28 nolu telefondan da bize ulaşabilirsiniz.
 Teklife nasıl form ekleyebilirim?
Teklif kaydedildikten sonra ilgili teklif görüntülendiğinde Son İşlemler alanından Ekle
butonuna basılır. Önce İşlem alanından ne formu olduğunu yazıp modülden seçim
yapılır. Doküman tipi de seçildikten sonra, doküman listesi tablosunun sağ üstünde
yükleme kısmına tıklanır. İlgili formu ekleyip bitir denildiğinde, teklife form eklenmiş
olur.
Form Ekleme 1
77
Form Ekleme 2
 TAHSİLAT
 Sanal POS ödeme tipinde düzenlenen bir poliçenin taksit sayısını nasıl
seçebilirim?
Normal poliçe sürecinin sonunda eğer ödeme tipi “Sanal POS” seçilirse Anadolu
Sigorta için bu poliçe tek taksit olduğundan taksit seçeneklerine sadece 1 taksit
seçeneği gelir. Kullanıcı buradan “1 taksit” seçip devam ettiğinde kredi kartını
seçeceği/ekleyeceği ekran görüntülenir. Kredi kartı seçilip/eklenip devam edildiğinde
aşağıdaki ekran görüntülenir. Banka tarafında oluşması istenen taksit sayısı aşağıdaki
ekran görüntüsünde kırmızı ile belirtilen alandan seçilir. Seçilebilecek en fazla taksit
sayısı 9’dur.
78
Taksit Sayısı
görebilirim?
Şu anda ekranda görülememektedir. Taksit sayısı için çıktıya bakılmalıdır. Ancak 28
Kasım’dan sonra sanal pos için banka tarafında oluşturulan taksit sayısı ASOS
ekranlarında da görülebilecektir.
 Komisyonumu nereden görebilirim?
 Bir poliçeye ait komisyonumu nereden görebilirim?
Poliçe görüntülenirken “Ödemeler” sekmesine tıklandığında bu poliçenin ödeme tipi,
taksit sayısı ve varsa poliçeye ait komisyon görüntülenebilmektedir.
79
Poliçe komisyonu görüntüleme
 Tüm komisyonlarımı nereden görebilirim?
“Hesaplar” menüsü altından “Acente” hesabına tıklanırsa “Hesap Özeti” sekmesinde
yapılan poliçe işlemlerine ait tüm komisyon kayıtları görülebilir. Durumu kolonunda yer
alan değerlerin komisyonlar için ifade ettiği anlamlar şöyledir:



Unpayable: Ait olduğu poliçenin peşinatı henüz ödenmediği için komisyon da
ödenemez durumundadır.
Payable: Ait olduğu poliçenin en az peşinatı kadar ödeme yapılmış olduğunda takip
eden ilk hesap özeti döneminde bu komisyon ödenebilir durumdadır.
Ödendi: Bir hesap özeti ile bu komisyon ödenmiştir.
80
Bu kayıtlar filtrelenmek istenirse tablonun hemen sol üstünde yer alan “Hesap İşlemleri” yazısının
yanındaki “+” tıklanarak filtreleme kriterlerinin girileceği alan açılabilir. Buradan istenilen kriterler
girilerek “Filtrele” butonu tıklandığında artık tabloda sadece o filtrelemeye uyan kayıtlar gösterilir.
Ayrıca istenilen bir satır seçilerek tablonun hemen sağ üst köşesinde yer alan “Diğer İşlemler”
menüsünden “Görüntüle” seçeneği seçilerek bu komisyon kaydına ait poliçe numarası dahil detay
bilgilere erişilebilir.
81
82
83
 Komisyonlar acenteliğimize nasıl ödenir?
Asos sistemi AS400 sistemine benzer süreçte Acente Hesap Özeti adı verilen bir
tahsilat listesi yaratır. Otomatik olarak yaratılan listenin dönemi her ayın birinci günü
ve sonuncu günü arasındadır. Listenin yaratılma tarihi takip eden ayın ilk günüdür.
Listede cari ay itibariyle peşinatı tam olarak tahsil edilmiş poliçelerin –komisyon
statüsü ‘Payable’ olan poliçelerin- komisyonları yer alır. Sağlık poliçelerinde
acentelerimizin nakit tahsilat yetkisi bulunmadığı için hesap özetinde sadece
komisyonlar yer alacağından hesap özeti bakiyesi acente alacağı şeklindedir. Her ayın
ikinci günü yine otomatik olarak hesap özeti bakiyeleri AS400’deki acente suspan
hesabına aktarılarak acenteliğin nakit tahsilat listesi/toplu kapama listesi borcundan
mahsup edilmesi sağlanır. Eğer acenteliğin nakit tahsilat listesi/toplu kapama listesi
borcu yoksa Asos hesap özetinin ödemesi Muhasebe ve Mali İşler Müdürlüğü
tarafından yapılır.
Hesap özetlerinin çıktısı Asos ekranlarından alınabilir ve görüntülenebilir durumdadır.
 Mail Order vade tarihlerini nasıl ötelerim?
Şu anda Mail Order vade tarihlerinin ötelenmesiyle ilgili talepler acentelerimiz
tarafından Muhasebe ve Mali İşler Müdürlüğü’ne iletilmekte ve bu müdürlüğümüz
tarafından gerçekleştirilmektedir. Ancak 28 Kasım 2014 tarihinden itibaren
acentelerimiz kendileri de peşinat hariç diğer taksitleri 15 güne kadar
öteleyebileceklerdir.
 Vade farkı hangi taksitlere uygulanır?
Vade farkı 1 taksit, 2-5 taksit ve 6-9 taksitler arasında uygulanmaktadır. Burada
hesaplamalar için bir algoritma çalışmaktadır.
Vade Farkı
Grubu
1.Grup
2.Grup
3.Grup
Taksitler
1 Taksit
2 Taksit
3 Taksit
4 Taksit
5 Taksit
6 Taksit
7 Taksit
8 Taksit
9 Taksit
Bir poliçe bir taksitten 2 takside çıkartılırsa vade farkı grubu değiştiğinden bir vade
farkı uygulanırken 2 taksitten 5 takside çıkarılırsa aynı vade grubunda kalındığından
vade farkı uygulanmaz. Ancak 2 taksitten 6 takside çıkarılırsa farklı vade grubuna
geçildiğinden yine vade farkı uygulanacaktır.
 Mail Order’dan tahsil edilemeyen poliçeleri nasıl görebilirim?
84
03.11.2014 tarihinden itibaren mail order cevapları acentelerimizin sistemde tanımlı
adreslerine bir dosya halinde mail atılmaktadır. Dosyada hem tahsil edilen poliçeler
hem de tahsil edilemeyen poliçeler tahsil edilememe sebepleriyle birlikte yer
almaktadır.
 Asos üretimleri için Komisyon Gider Belgesi nasıl alınır?
Asos sisteminden düzenlenen poliçeler için sistem her ayın 10’unda otomatik olarak
bir Komisyon Gider Belgesi yaratmaktadır. Belge çıktısının ıslak imzalı kopyası
Muhasebe ve Mali İşler Müdürlüğü tarafından bastırılarak acentelerimize AS400
Komisyon Gider Belgeleri ile birlikte gönderilmektedir. Ayrıca Asos Komisyon Gider
Belgeleri istenildiği zaman Asos ekranlarından alınabilir durumdadır.
85
ASOS
EKRAN KULLANIM DOKÜMANI
06.09.2014
İçindekiler Tablosu
GİRİŞ ................................................................................................................................................... 2
1.
ARAMA İŞLEMLERİ .................................................................................................................. 2
1.1 KONTAK ARAMA........................................................................................................................ 3
1.2 POLİÇE-TEKLİF ARAMA............................................................................................................ 4
2.
KONTAK İŞLEMLERİ ................................................................................................................ 5
2.1 YENİ KONTAK YARATMA ......................................................................................................... 5
2.2 KONTAK GÖRÜNTÜLEME......................................................................................................... 7
2.3 KONTAK GÜNCELLEME ............................................................................................................ 9
3.
TEKLİF VE POLİÇELENDİRME İŞLEMLERİ ......................................................................... 10
3.1
HIZLI TEKLİF OLUŞTURMA .............................................................................................. 10
3.2
TEKLİF OLUŞTURMA ......................................................................................................... 14
3.3
POLİÇELENDİRME .............................................................................................................. 24
3.4
KISMI TEKLİFİN GÜNCELLENMESİ .................................................................................. 27
4.
POLİÇE YENİLEME.................................................................................................................. 34
5.
EK İŞLEMLERİ ......................................................................................................................... 41
6.
TAHSİLAT İŞLEMLERİ ........................................................................................................... 46
6.1
BİR KONTAĞA KREDİ KARTI VE BANKA HESAP BİLGİSİ EKLENMESİ ...................... 46
6.2
POLİÇENİN ÖDEME TİPİNİ BELİRLEME ......................................................................... 49
6.2.1.
NAKİT ÖDEME TİPİNDE POLİÇE DÜZENLEME .......................................................... 49
6.2.2.
MAİL ORDER ÖDEME TİPİNDE POLİÇE DÜZENLEME .............................................. 51
6.2.3.
OTOMATİK ÖDEME TİPİNDE POLİÇE DÜZENLEME ................................................. 55
6.2.4.
SANAL POS ÖDEME TİPİNDE POLİÇE DÜZENLEME .................................................. 57
6.3
SANAL POL İŞLEMLERİ ...................................................................................................... 61
6.3.1.
BİR POLİÇENİN SANAL POS İLE TAHSİLATI .............................................................. 61
6.3.2.
SANAL POS TAHSİLATININ İPTAL EDİLMESİ ............................................................ 63
6.4
HESAP ÖZETİNİN GÖRÜNTÜLENMESİ ............................................................................ 66
6.5
KREDİ KARTI NUMARASI VE POLİÇE NO İLE MAİL ORDER VE SANAL POS ÖDEME
DETAYI SORGULAMA .................................................................................................................... 68
6.6
DİĞER KONULAR ................................................................................................................ 70
SIKÇA SORULAN SORULAR ........................................................................................................... 71
1
GİRİŞ
ASOS ekranlarına kullanıcı AS400/Swep ekranlarına giriş yaptığı kullanıcı adı ve şifre ile giriş
yapabilmektedir.
ASOS ekranlarında yer alan tüm kişiler “kontak” olarak tanımlanır. Müşterilerin yanı sıra üretim
ve tahsilat süreçleriyle ilgili tüm aktörler (organizasyonlar, şirketler, acenteler vs.) sistemde
“kontak” olarak tanımlanırlar.
Minimum, adı, soyadı / unvan bilgisi ile kontak kaydı oluşturulabilmekle birlikte, girilen kontağın
alacağı role göre, ilgili süreçlerin işletilebilmesi için gerekli bilgilerin kaydedilmesi gerekir.
1. ARAMA İŞLEMLERİ
ASOS ekranlarına kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yapıldığında ilk olarak arama ekranı karşımıza
çıkmaktadır.
“Arama” başlığı altında arama kriteri olarak kontak seçili gelmektedir. (şekil-1)
Arama yapmak istediğimiz kritere göre (kontak, poliçe, teklif gibi) bu alanlardan seçim
yapıldıktan sonra, arama kriterleri girilerek arama yapılabilmektedir.
ASOS ekranlarında başka bir ekranda işlem yapılırken, tekrar arama sayfasına dönmek için
ekranın sol üst bölümünde yer alan “Arama” menüsü seçilerek bu ekrana ulaşılabilmektedir.
Şekil 1: Arama ekranı
Kontak ve poliçe aramaları Kontak Detayına ve Poliçe/Teklif Detayına göre yapılabilir.
Giriş yapılan bilgiler sonrasında tek bir kayıt dönüyorsa, ilgili kayıt açılmaktadır.
Giriş yapılan bilgiler sonrasında arama kriterlerine sahip birden fazla kayıt dönüyorsa bir liste
çıkmakta ve kullanıcının seçim yapması istenilmektedir.
2
1.1 KONTAK ARAMA
Mevcut ekran açıldığında ilgili alanlara giriş yapılarak kontak araması yapılabilmektedir.
(+) seçilir ve ekranda arama yapılacak alanlar açılır. Buralardaki alanlara giriş yaparak kontak
araması yapılabilir.
Arama ekranından kontak seçili olması durumunda;
 Kontak Detayı ile arama ekranından Ad ve soyad/şirket adı alanları kullanılarak arama;
Bu ekranda ad soyad bilgileri girilip ekranın sağ alt köşesinde yer alan “arama” butonuna
basılarak arama yapılabilir. Aynı isim soyada sahip çok fazla kayıt dönmesi durumunda
sistem hata dönebilmektedir, arama yaptığımız kişinin kontak rolünü biliyorsak oradan
da seçim yaparak kayıtları filtreleyebiliriz.
 Kontak Detayı ile arama ekranından Kontak numarası alanı kullanılarak arama; Kontak
numarası yazılarak “arama” butonuna basılarak arama yapılabilir.
 Kontak Detayı ile arama ekranından Soyad/Şirket alanı kullanılarak arama; Tüzel kişi ismi
yazılıp “arama” butonuna basılarak arama yapılabilir.
 Kontak Detayı ile arama ekranından Kimlik tipi ve Kimlik no alanı kullanılarak arama;
Kimlik tipleri aşağıdaki şekilde olup, ilgili tip seçilip, seçilen tipe göre kimlik no alanına da
numara girişi yapılarak arama yapılabilir. (tc kimlik no seçilip, kimlik no alanına da tckn
girişi yapılabilir)
 Poliçe/Teklif Detayı ile arama ekranından poliçe no alanı kullanılarak arama; Yazılan
poliçe numarasına göre poliçenin sahip olduğu kontakları döndürmektedir.
3
1.2 POLİÇE-TEKLİF ARAMA
Arama ekranı açıldıktan sonra ekranın üst bölümündeki arama alanından poliçe ya da teklif
seçilir.
(+) seçilir ve ekranda arama yapılacak alanlar açılır. Buralardaki alanlara giriş yaparak poliçe/
teklif araması yapılabilir.
Şekil 1: Poliçe arama
Arama ekranından poliçe seçilir.
ad soyada göre poliçe bilgileri döner.
 Poliçe/Teklif Detayı ile arama ekranından poliçe no alanı kullanılarak arama; İlgili poliçe
Arama ekranından teklif seçilir.
ad soyada göre teklif bilgileri döner.
 Poliçe/Teklif Detayı ile arama ekranından teklif no alanı kullanılarak arama; İlgili teklif
4
2. KONTAK İŞLEMLERİ
2.1 YENİ KONTAK YARATMA
Ekranın sol üst bölümünde “Yeni” başlığının altında “Yeni Kontak Girişi” seçilerek kontak yaratma
ekranına geçiş yapılmaktadır.
Şekil 3: Yeni Kontak Girişi
Yeni Kontak Yaratma ekranından öncelikle kimlik tipi seçilir.
Seçilen kimlik tipine göre ilgili kimlik numarası girişi yapılmalıdır. Giriş yapılan kimlik
numarasına göre kimlik bilgileri ve adres alanları otomatik doldurulmaktadır.(TCKN ve YKN için)
Telefon bilgileri de girilerek ekranın sağ alt köşesinde yer alan ileri butonuna basılır.
5
Şekil 4 : Kontak Genel Bilgileri Girişi
Açılan ekranda giriş yapılan bilgilere göre alanlar pasif gelmektedir. Ok ile aşağıda ekran
görüntüsünde belirtilen sekmelerde aşağıdaki işlemler yapılabilmektedir.
Ana Sekme(Kişisel Bilgiler): İlk ekranda girilen genel bilgiler, adres bilgisi ve telefon bilgileri yer
almaktadır.
Adresler Bilgileri sekmesi: Adres, telefon ve e-POSta bilgileri girilebilmektedir.
Ek bilgiler sekmesi: Kimlik bilgileri girilebilmektedir.
Banka Hesapları sekmesi: Kontağa ait banka ve kredi kartı bilgileri girilebilmektedir.
Ödeme koşulları sekmesi: Poliçe ödeme bilgileri yer almaktadır.
6
Şekil 5: Kontak Girişi ekran görüntüsü
İlgili alanlara giriş yapılıp, bitir butonuna basılmasıyla, kontak kaydedilmektedir. Ekranın sol üst
köşesinde kontak ismi ve numarası yer almaktadır.
2.2 KONTAK GÖRÜNTÜLEME
Kontak araması sonrasında birden fazla sonuç dönmesi durumunda, ekrana bir tablo gelmektedir.
Kullanıcı tarafından istenilen kontağın bulunduğu satır seçilip, sayfanın sağ altında bulunan seçim
butonu seçilmesi ile birlikte kontak görüntüleme ekranına geçiş yapılır.
Arama kriterlerinden tek bir sonuç dönmesi durumunda ise otomatik görüntüleme ekranı
açılmaktadır.
Şekil 6: Kontak arama sonuçları
7
Kontak ekranının sol üst köşesinde kontak adı, soyadı kontak numarası görüntülenmektedir.
Sağ köşesinde ise kontak ile yapabileceğimiz 3 fonksiyon yer alır. Bu fonksiyonlar:
1-Yeni teklif girişi
2-Kontak güncelleme
3-İşlemler menüsü (Kontak ile ilgili yapılacak spesifik işlemlerin yer aldığı menüdür.)
Ekranın sol tarafından, kontağın sahip olduğu teklif, poliçe ve hesap bilgilerine erişilebilmektedir.
Kontak görüntüleme ekranından açılan sayfa kontak genel bilgileri, portföy bilgileri, ödeme
bilgileri görülmektedir.
Diğer sekmelerde ise yeni kontak yaratırken bilgi girişi yaptığımız adresler, ek bilgiler, roller ve
bağlantıları, banka hesapları, ödeme koşulları sekmeler yer almaktadır.
Şekil 7: Kontak Görüntüleme
8
2.3 KONTAK GÜNCELLEME
Kontak güncellemek için öncelikle ilgili kontak seçilir. Sağ üst bölümde “Kontak Güncelleme”
butonuna tıklanır. Hangi sekmede güncelleme yapılmak isteniyorsa değişiklikler yapılır ve ekranın sağ
alt köşesinde yer alan “Bitir”butonuna basılır.
9
Ayrıca, Kontak görüntüleme ekranındayken sağ üst bölümde yer alan “İşlemler” menüsünden
kullanıcılar yetkileri dahilinde kontak güncelleme işlemi yapabilirler. Bu menüdeki adımlar,
kullanıcıyı doğrudan seçilen işlemi gerçekleştireceği ekrana yönlendirmekte ve sadece o işlem
yapılabilmektedir.
Örnek: İşlemler menüsünden “Adres Güncelleme” işlemi seçildiyse , kontağın sadece adresini
güncellenebilmektedir.
3. TEKLİF VE POLİÇELENDİRME İŞLEMLERİ
3.1 HIZLI TEKLİF OLUŞTURMA
Yeni menü adımından Prim Hesaplama seçilir.
Ürün adı seçilir. Ürün seçildikten sonra sayfa otomatik olarak yenilenecektir.
10
İlk önce Genel Bilgiler bölümündeki alanlar doldurulur.
Gerekli alanları doldurduktan sonra sigortalı eklemek için Sigortalı Bilgileri bölümünden Ekle’ye
tıklanır. Ekle’ye tıklanınca açılan Sigortalı Bilgileri Ekranı’ndan sigortalı bilgileri ve seçimli teminat
seçeneği girilir.
11
Tamam’a tıklandığında sigortalı eklenecektir. Sigortalı daha sonra güncellenebilir veya tablodan
silinebilir. Aynı şekilde birden fazla sigortalı eklenebilir.
Tabloya sigortalı ekledikten ve ödeme tiplerini seçtikten sonra Hesapla’ya tıklanarak prim hesaplanır.
E-mail adresi alanına bir adres yazıldığı takdirde, Bitir’e basıldığında teklif çıktısı o adrese de
yollanacaktır.
Bitir’e bastıktan sonra gelen Olay Görevler ekranı da Bitir diyerek geçilir.
12
Teklif oluşturulmuştur. Çıktı Al’a tıklanıp teklif çıktısı basılabilir.
Gelen ekranda Dosya Aç diyerek çıktı görüntülenebilir.
13
Eğer teklif güncellenmek istenirse, teklif numarası ile aranıp ilgili teklif bulunur. Teklif Güncelleme’ye
tıklayınca gelen ekrandan güncelleme yapılarak teklif tekrar kaydedilebilir.
Bu adım sadece prim hesaplamak ve teklif çıktısı görüntülemek içindir. Eğer teklif poliçelendirilmek
istenirse, Yeni Teklif adımından teklif yapılmalıdır.
3.2 TEKLİF OLUŞTURMA
Acente kullanıcısı ile sisteme giriş yapıldığında aşağıdaki ekran görüntülenir. Teklif/poliçe
düzenleyebilmek için, öncelikle bu ekrandan arama kriterlerine göre(Ad, Soyad, Kontak No… gibi)
istenilen kontağa ulaşılır.
14
Sistemde aranılan kontağa ulaşılamaması halinde yeni kontak yaratmak gerekmektedir.
Şekil 10: Arama Ekranı
Kullanıcının girdiği arama kriterine göre yapılan sorguya bağlı olarak, birden fazla kayda ulaşılması
halinde aşağıdaki ‘Kontak Arama Sonuçları’ ekranı görüntülenir. Bu ekrandan istenilen kontak
bilgisinin bulunduğu satır seçilerek devam edilir.
Şekil 11: Kontak Arama Sonuçları Ekranı
Sorgulamaya göre tek bir sonuç dönmesi halinde ya da arama sonuçları ekranından istenilen kontağın
seçilerek devam edilmesi halinde kontak bilgileri ekranına ulaşılır. Bu ekranda yetki dahilinde, kontak
ile ilgili olarak bilgileri görüntülenebilir ve işlem yapılabilir.
15
Şekil 2: Kontak Bilgileri Ekranı
Poliçe ya da teklif oluşturmak için bu ekranın sağ köşesinde bulunan yeni teklif girişi butonuna
tıklanır. Bu işlemden sonra poliçe/teklif genel bilgileri ekranı görüntülenir. Ürün adı ve poliçe
tipi(Bireysel Sağlık/Nefes), Ağ Tipi(Tüm/Eko)seçimi gibi zorunlu alan seçimleri yapıldıktan sonra,
Acente kısmındaki ilgili alanlarda doldurularak ilerlenir.
Şekil 13: Poliçe/Teklif Bilgileri Ekranı
16
Bir sonraki ekranda, poliçede bulunan lob klozlar görüntülenmektedir.
Şekil 14: Maintain Poliçe İş Alanı Bireysel Sağlık LOB Clauses Ekranı
Klozların görüntülendiği ekrandan sonra ileri denilip devam edildiğinde, aşağıda görüntüsü bulunan
ekran gelmektedir.Paket seçimi yapıldıktan sonra, ‘Ekle’ butonuyla sigortalanacak kişilerin bilgilerinin
girildiği ekrana yönlendirilir.
Şekil 15: Maintain Poliçe İş Alanı Bireysel Sağlık LOB Risk Object Ekranı
17
Sigortalı detay bilgileri ekranında sigortalanacak kişi/kişilere ait bilgiler girilir. Sigortalı detay
bilgilerinden, sigortalanacak kişinin yakınlık tipi, boy ve kilo bilgisi gibi zorunlu alanlara ait giriş yapılır.
Bu ekranda sigorta ettiren kontağa ait bilgiler otomatik olarak gelir.
Sigorta ettiren kişi aynı zamanda sigortalanacak kişi ise bu bilgilerle devam edilebilir. Sigorta ettiren
ve aynı zamanda sigortalanacak kişinin eksik bilgileri yine bu ekranda yer alan kontak bilgilerini
güncelle butonu ile kontak ekranından güncellenebilir.
Sigorta ettiren kişi, sigortalanacak kişiden farklı ise, ekranda yer alan kontak arama butonu ile
sigortalanacak kişi bulunarak bu ekrana getirilmesi sağlanır.
Şekil 16: Sigortalı Detay Bilgileri Ekranı
Sigortalanacak ilk kişi ile ilgili detay bilgileri girildikten sonra ileri denilerek devam edildiğinde onay
bekleyen durumlar ekranı açılmaktadır. Onay gerektiren durumlar ekranında, bu alana kadar yapılan
girişe bağlı onay bekleyen durum/durumların neler olduğu görülmektedir. Yetkiye bağlı olarak statüsü
değiştirilemeyenler, ‘beklemede’ statüsünde kalır ve bu şekilde ileri denilerek devam edilir.
18
Akışa devam edildiğinde, sigortalanacak bu kişi ile ilgili varsa klozların görüntülendiği ekran
gelmektedir.
Şekil 18: Maintain Poliçe İş Alanı Bireysel Sağlık . Risk Object BURÇİN EROĞLU Ekranı
İleri denilerek devam edilmesi halinde sigortalıyla ilgili teminatların yer aldığı ekran gelir. Bu ekranda
seçilen pakete göre sigortalıya ait poliçede yer alacak zorunlu teminatlar seçili olarak gelir. İlaveten
seçimlik teminatlar var ise, seçim sütunundan ilgili teminata ait checkbox’la seçim yapılabilir
İlgili ekranda, teminatların adı, teminatın ne kadar olduğu ve muafiyet tutarları da (ödeme
oranı)görüntülenebilmektedir.
19
İşlemler bittikten sonra, teminat seçimini sonlandır butonuyla devam edilir.
Şekil 19: Maintain Poliçe İş Alanı Bireysel Sağlık . Risk Object BURÇİN EROĞLU Teminatlar Ekranı
Teminatı sonlandır butonundan sonra tekrar karşımıza onay gerektiren durum varsa, ilgili ekran gelir
ve beklemede statüsünde ileri denilerek devam edilir.
20
Akışa devam edilmesiyle birlikte, sigortalanacak kişilere ait seçilen paket, teminatlar ve primin yer
aldığı ekran gelir. Bu ekranda yer alan ‘Ekle’ fonksiyonuyla, poliçede sigortalanacak başka kişi ya da
kişiler var ise o kişilerin eklenmesi, ‘Güncelle’ ile ilgili sigortalının daha önceden girilen detay
bilgilerinin güncellenmesi, ‘Sil’ ile eklenen sigortalının silinmesi ve ‘Görüntüle’ ile ilgili sigortalı için bu
ekrana kadar olan bilgilerinin görüntülenmesi sağlanabilmektedir.
Şekil 21: Maintain Poliçe İş Alanı Bireysel Sağlık Line of Business Risk Objects Ekranı
Teminat seçimini sonladır butonuyla devam edildiğinde, tekrar onay gerektiren durumların
görüntülendiği ekran gelir ve devam edilir.
21
Şekil 22:Onay Gerektiren Durumlar Ekranı
Bu ekrandan sonra, poliçede uygulanacak tahsilat metodu ve ödeme planı seçiminin yapıldığı ekran
gelir. Bu seçimlerde yapıldıktan sonra, karar kısmında yer alan ‘onay bekleniyor’ statüsüyle devam
edilip, teklifin onaylanması için ilgili Müdürlüğün iş havuzuna gönderilmesi sağlanabilir.
***
Şekil 23: Maintain Poliçe Customer Decision Ekranı
22
Müşteri karar ekranından sonra devam edilmesi halinde olay gösterimi ekranında, teklifin hangi
sebeple ve hangi müdürlük onayını beklediği görülebilir.
Şekil 24: Olay Gösterimi Ekranı
Devam edilmesi halinde teklif no. oluşturularak kaydedilir.
Şekil 25:Teklif kaydetme Ekranı
23
3.3 POLİÇELENDİRME
Onaylanan bir teklifi poliçelendirebilmek için, İşlem Menüsü-İş Akışı-İş Havuzundan, Çalışma Alanına
gidilir.
Şekil 26:Çalışma Alanı Ekranı
Bu ekranda sol tarafta bulunan ‘Onaylanan Teklifler ‘ seçilerek devam edilir. Onaylanan tekliflerden
istenilen teklif seçilir ve sağdaki ‘ İşlemler ‘sekmesinden, ‘Hedefe git seçeneği ‘ ile teklif ana ekranına
gidilir.
24
Şekil 27:Onaylanan Teklifler Ekranı
Şekil 28:Teklif Paneli Ekranı
Teklif güncelleme seçeneği seçilerek, onay gerektiren alanlardan geçilerek ‘Karar’ ekranına gelinir. Bu
ekranda ‘Onayla’ seçeneği seçilerek devam edilir ve poliçe kaydedilmiş olur.
25
Şekil 29:Maintain Policy Customer Decision Ekranı
Şekil 30:Poliçe kaydetme Ekranı
26
3.4 KISMI TEKLİFİN GÜNCELLENMESİ
Kısmı Teklif olarak kaydedilen teklif bulunur ve teklif güncelleme butonuna basılır.
27
Sigorta konusu güncelleme sayfasında Kısmı Teklif durumundaki her bir sigortalı sırayla seçilerek
güncelle butonuna basılır.
28
29
30
Yeni bir sigortalı eklenmeyecekse ya da kısmi teklif durumunda başka sigortalı kalmadı ise “Teminat
Seçimini Sonlandır” butonuna basılır.
31
İleri butonu ile akışa devam edilir ve teklif SSM’ye onaya gönderilir.
Bitir butonu ile akış sonlandırılır.
32
33
4. POLİÇE YENİLEME
Yenilenecek poliçe bulunur
34
Genel bilgiler görüntülenirken İşlemler menü adımından Poliçe Yenileme Seçilir
35
Açılan ekranda bitir butonun basılır ve yenileme teklifi hazırlanmış olur.
36
Yenilenecek poliçede herhangi bir değişiklik yapılacak ise Teklif Güncelleme butonuna basılarak akışa
girilir. (Herhangi bir değişiklik yapılmayacak ise Hızlı Poliçe Girişi butonu ile teklif poliçelendirilir)
37
Örneğin paket değiştirilir
Teminat seçimini sonlandır butonu ile akışa devam edilir.
38
Yetkili olunmayan durumlarda durum beklemede bırakılarak akışa devam edilir.
Teklif onay bekliyor durumunda SSM’ye onaya gönderilir.
39
Teklif SSM tarafından onaylandıktan sonra 3.3 adımında gösterildiği gibi onaylanan teklif
poliçelendirilir.
40
5. EK İŞLEMLERİ
Ek düzenlemek istenilen poliçe bulunarak poliçe paneli ekranına gelinir. Poliçeye yapılabilecek ekler
ekranın sağ tarafında görüntülenmektedir.
Şekil 31:Poliçe Paneli Ekranı
-İlgili poliçeye genel ek yapılmak istendiğinde, genel ek girişi butonu tıklanır ve poliçe ek detayları
ekranı açılır.
Şekil 32:Poliçe Ek Detayları
41
İlgili ekrandan ek başlangıç tarihi ve ek sebebi seçildikten sonra devam edilir. Bu ekrandan sonra,
poliçenin klozlarının yer aldığı ekrandan başlayacak şekilde, karar ekranına kadar poliçe akışındaki
tüm ekranlar üzerinden geçilir ve yapılan değişikliğe bağlı olarak onaya düşen durumlar görülür. Karar
ekranında onay bekliyor statüsünde devam edilerek, ekin onayı için ilgili Müdürlüğün iş havuzuna
gönderilmesi sağlanır. Müdürlüğün onayı ile, iş havuzundan ilgili teklif işleme alınabilir.
Onaylanan teklif güncellenerek ya da hızlı poliçe girişi adımı ile ek oluşturulmuş olur.
-İlgili poliçeye ödeme planı değişikliği eki yapılmak istendiğinde, işlemler bölümünden ‘ödeme planı
değişikliği’ seçilir. İlgili işlemin seçilmesi halinde istenilen tahsilat metodu ve ödeme koşullarının
girileceği ödeme planı ekranı açılır.
42
Şekil 34:Ödeme Plan Değişikliği Ekranı
İlgili ekranda istenilen metod ve plan seçildikten sonra devam edilerek aynı süreç süreç işletilir.
-İlgili poliçeye iptal eki yapılmak istendiğinde, işlemler bölümünden poliçe iptali seçilir. İptalin
seçilmesinden sonra başlangıç tarihi, iptal tipi, sebebi gibi yetki dahilindeki alanların seçimin
yapılabildiği iptal eki ekranı gelir. Seçime bağlı akışa devam edilir.
43
Şekil 35. İptal Ek Ekranı
_İlgili poliçeye yenileme eki yapılmak istendiğinde, işlemler bölümünden poliçe yenileme seçilir.
Akışa devam edilmesi halinde yenileme teklifi oluşur.
44
Yenileme teklifinde yapılan güncellemeye bağlı olarak ilgili müdürlük onayına gider ve akışa devam
edilir. Onaylanan teklif, poliçelendirilerek devam edilir.
Şekil 37: Poliçe Kaydetme Ekranı
45
6. TAHSİLAT İŞLEMLERİ
6.1 BİR KONTAĞA KREDİ KARTI VE BANKA HESAP BİLGİSİ EKLENMESİ
ASOS sisteminde bir kredi kartı bilgisi ya da tazminat ödemelerinde kullanılacak banka hesap bilgisi
kontak bazında tutulmaktadır. Bu nedenle hangi kontak için tanımlama yapılacaksa o kontak ekranına
gidilmelidir. Bu ekrandayken Şekil 38’den de görülebileceği üzere “Banka Hesapları” sekmesinde bu
kontak için tanımlanmış kredi kartı ve banka hesap bilgileri görüntülenebilmektedir.
Yeni bir kredi kartı veya banka hesap bilgisi eklenmek isteniyorsa Şekil 39’dan da görülebileceği üzere
“İşlemler” menüsünden “Hesap Bilgisi Güncelleme” adımı tıklanır.
Açılan ekranda Şekil 40’da da görüldüğü üzere daha önceden eklenmiş olan bir kredi kartı bilgisi ya da
banka hesap bilgisi güncellenebilir, silinebilir ya da görüntülenebilir. Bunun için ilgili kaydın üzerine
gelip tıklanmalı ve yapılmak istenen işleme göre “Güncelle”, “Sil” ya da “Görüntüle” seçeneği
seçilmelidir.
Yeni bir kredi kartı ya da banka hesap bilgisi eklenmek isteniyorsa “Ekle” seçeneğine tıklanmalıdır.
1. KREDİ KARTI BİLGİSİ EKLEME:
Açılan ekranda Şekil 41’den görülebileceği üzere “Finansal Kuruluş” olarak “Kredi Kartı” seçilmeli ve
buna göre açılan kredi kartı ile ilgili alanlara gerekli girişler yapıldıktan sonra “Tamam” butonuna
basılmalıdır.
2. BANKA HESAP BİLGİSİ EKLEME:
Açılan ekranda Şekil 42’den görülebileceği üzere “Finansal Kuruluş” olarak “Banka” seçilmeli ve buna
göre açılan alanlardan ya hesap bilgisi ile ilgili alanlara ya da IBAN alanına gerekli girişler yapıldıktan
sonra “Tamam” butonuna basılmalıdır.
Not: Hem hesap bilgileri hem de IBAN bilgisi girilerek işlem yapılamamaktadır. Bu nedenle ya hesap
bilgileri ya da sadece IBAN bilgisi girişi yapılmalıdır.
46
Şekil 38: Kontak Banka Hesapları
Şekil 49: Hesap Bilgisi Güncelleme Menüsü
47
Şekil 40: Hesap Bilgisi Ekle/ Güncelle/ Görüntüle
Şekil 41: Kredi Kartı Bilgisi Ekleme
48
Şekil 42: Banka Hesap Bilgisi Ekleme
6.2 POLİÇENİN ÖDEME TİPİNİ BELİRLEME
Ödeme tipleri ve taksit seçenekleri ürün bazında farklılık göstermektedir. Örnekler Bireysel Sağlık
ürünü üzerinden anlatılacaktır.
6.2.1. NAKİT ÖDEME TİPİNDE POLİÇE DÜZENLEME
Poliçe düzenleme akışının sonunda kullanıcının karşısına Şekil 43’de görülen ekran gelmektedir.
Kullanıcı “Ödeme Tipi” seçeneklerinden “Nakit” seçeneğini seçer. Seçilen ödeme tipine göre “Ödeme
Koşulları” seçenekleri dolacaktır. Nakit ödeme tipindeki bir bireysel sağlık poliçesi 5 taksite kadar
taksitlendirilebilir. Bunun yanında %25 peşinat + 4 taksit ve %25 peşinat + 5 taksit seçenekleri de
mevcuttur. İstenilen taksit sayısı seçildikten sonra “Karar” seçeneğinden “Poliçelendir” seçilir ve “İleri”
butonuna basılır.
49
Şekil 43: Nakit Ödeme Tipinde Poliçe Düzenleme
Ardından poliçede yer alan kontakların gösterildiği ekran gelecektir (Şekil 44). Kullanıcı bu ekranda
“Bitir” butonuna basarak devam eder.
Bir sonraki adımda Şekil 45’teki ekran görüntülenir. Kullanıcı bu ekranda da “Bitir” butonuna basar.
50
Şekil 45: İşlemler
Ardından poliçenin başarı ile kaydedildiğini gösteren mesaj görünecek ve poliçe yaratma işlemi
tamamlanacaktır. (Şekil 46).
Şekil 56: Poliçenin Kaydedilmesi
6.2.2. MAİL ORDER ÖDEME TİPİNDE POLİÇE DÜZENLEME
Kullanıcı “Ödeme Tipi” seçeneklerinden “Mail Order” seçeneğini seçer. Seçilen ödeme tipine göre
“Ödeme Koşulları” seçenekleri dolacaktır. Mail Order ödeme tipinde olan bir Bireysel Sağlık poliçesi 9
takside kadar taksitlendirilebilir. Bunun yanı sıra %25 peşinat + 4 taksit ve %25 peşinat + 5 taksit
51
seçenekleri de mevcuttur. İstenilen taksit sayısı seçildikten sonra “Karar” seçeneğinden “Poliçelendir”
seçilir ve “İleri” butonuna basılır (Şekil 47).
Şekil 47: Mail Order Poliçe
Ardından Şekil 48’te görüldüğü üzere poliçe kontaklarının görüntülendiği ekran gelir. Kullanıcı buradan
“İleri” diyerek devam eder.
52
Şekil 49’daki ekran görüntülenir. Bu ekranda “Banka Seçimi” butonuna basıldığında kullanıcının
karşısına Şekil 50’de görüldüğü üzere kredi kartlarının seçiminin yapılacağı ekran gelir. Eğer daha
önceden kontak hesabına tanımlanmış kredi kartı varsa ekran açıldığında bu kartlar listelenir. Kullanıcı
bu kartlardan birini seçerek “Seçim” butonuna tıklayabilir. Eğer kontak hesabında daha önceden
tanımlanmış herhangi bir kredi kartı yoksa veya kullanıcı var olan kredi kartlarından birini kullanmak
istemiyorsa “Ekle” butonuna tıklayarak Şekil 51’deki ekrana gidebilir ve buradan gerekli kart bilgilerini
girerek ekleme yapabilir.
Şekil 49: Banka Seçimi Butonu
Şekil 50: Kredi Kartı Seçme/ Ekleme
53
Şekil 51: Kredi Kartı Ekleme
Kredi kartı seçme/ ekleme işlemi tamamlandıktan sonra Şekil 52’deki ekrana seçilmiş kart bilgileri
eklenmiş olarak gelir.
Şekil 52: Kart Seçiminin Tamamlanması
Kullanıcı bu ekranda CVC numarasını girerek “Bitir” butonuna basar. Burada kredi kartı için provizyon
kontrolü yapılır. CVC bilgisinin yanlış girilmesi ya da hiç girilmemesi durumunda devam etmek mümkün
olmayacaktır.
Açılan ekrandan tekrar “Bitir” butonuna tıklayarak poliçe kaydetme işlemi sonlandırılır.
54
6.2.3. OTOMATİK ÖDEME TİPİNDE POLİÇE DÜZENLEME
Kullanıcı “Ödeme Tipi” seçeneklerinden “Otomatik Ödeme” seçeneğini seçer. Seçilen ödeme tipine
göre “Ödeme Koşulları” seçenekleri dolacaktır. Otomatik ödeme tipinde olan bir poliçe 9 taksite kadar
taksitlendirilebilir. Bunun yanı sıra %25 peşinat + 4 taksit ve %25 peşinat + 5 taksit seçenekleri de
mevcuttur. İstenilen taksit sayısı seçildikten sonra “Karar” seçeneğinden “Poliçelendir” seçilir ve “İleri”
butonuna basılır (Şekil 53).
Şekil 53: Otomatik Ödeme Poliçe
Bir sonraki adımda Şekil 54’deki gibi poliçe kontakları ekranı görüntülenir.
55
Ardından Şekil 55’deki ekran görüntülenir ve bu ekranda herhangi bir seçim yapılmadan “Bitir”
butonuna basılır ve poliçe yaratma süreci sonlandırılır.
Şekil 55: Hesap Bilgileri
Otomatik ödeme süreci bankadan başlamaktadır. Ödeme tipi olarak “Otomatik Ödeme” seçimi
bankadan otomatik ödeme bilgisi gelmediği takdirde geçerli olmayacaktır. Şöyle ki, bu ödeme tipi ile
düzenlenen yeni poliçeler için müşterinin bankadan otomatik ödeme talimatı vermesi gerekmektedir.
Poliçenin düzenlendiği tarihten itibaren 5 gün içinde bankadan otomatik ödeme talimatı gelmezse
poliçenin ödeme tipi sistem tarafından “Nakit” olarak değiştirilir. Geçmişte farklı bir ödeme tipi ile
düzenlenmiş poliçeler için ise vade içindeki herhangi bir tarihte bankadan otomatik ödeme talimatı
56
gelmesi durumunda poliçenin ödeme tipi sistem tarafından “Otomatik Ödeme” olarak değiştirilir.
Şirketimizin sadece Türkiye İş Bankası ile otomatik ödeme anlaşması vardır.
6.2.4. SANAL POS ÖDEME TİPİNDE POLİÇE DÜZENLEME
Kullanıcı “Ödeme Tipi” seçeneklerinden “Sanal POS” seçeneğini seçer.
Sanal POS ödeme tipinde 6 adete kadar kredi kartıyla tahsilat yapılabildiğinden ödeme tipi “Sanal POS”
seçilirse Şekil 56’dan görülebileceği üzere “Çoklu Kredi Kartı” seçeneği seçili olarak ekranda
görüntülenir. Kullanıcı isterse bir karttan istersen birden fazla karttan (en fazla altı adet) tahsilat
yapabilir.
Seçilen ödeme tipine göre “Ödeme Koşulları” seçenekleri dolacaktır. Sanal POS ödeme tipinde, taksitler
banka tarafında oluşturulduğu için Ödeme Koşulları seçenekleri sadece 1 taksit olarak gelecektir.
Yapılmak istenen taksit sayısı kredi kartı ödeme ekranında belirlenecektir.
Şekil 56’daki ekranda “Karar” seçeneğinden de “Poliçelendir” seçildikten sonra “İleri” butonuna basılır.
Şekil 56: Sanal POS Ödeme Tipi
Bir sonraki adımda poliçe kontaklarının yer aldığı ekran görüntülenir. Bu ekranda “İleri” butonuna
basılarak devam edilir.
57
Bir sonraki ekransa kredi kartı ekleme imkânı sağlayan ekrandır (Şekil 58). Bu ekranda “Ekle” tıklanarak
Şekil 59’daki ekran görüntülenebilir. Eğer daha önceden kontak hesabına tanımlanmış kredi kartı varsa
ekran açıldığında bu kartlar listelenir. Kullanıcı bu kartlarda birini seçerek “Seçim” butonuna tıklayabilir.
Eğer kontak hesabında daha önceden tanımlanmış herhangi bir kredi kartı yoksa veya kullanıcı var olan
kredi kartlarından birini kullanmak istemiyorsa “Ekle” butonuna tıklayarak “Mail Order” ödeme tipinde
anlatıldığı şekilde kart bilgisi ekleyebilir.
Şekil 58: Kart Ekleme
58
Şekil 59: Kredi Kartları
Seçim yapıldıktan sonra Şekil 60’taki ekran görüntülenir. Kullanıcı burada taksit sayısını belirler. CVC
kodunu yazar. Sistem, poliçenin borcunu varsayılan tahsil edilecek tutar olarak “Tutar” alanına getirir.
Şekil 60: Kredi Kartı ile Ödeme
59
Eğer istenirse “Ekle” seçeneğiyle altı adete kadar kart eklenebilir ve bu kartlardan tahsilat
gerçekleştirebilir. Eklenen bir kart silinmek istenirse, ilgili kart seçilerek “Sil” seçeneğinin tıklanması
gerekmektedir.
Şekil 61: Çoklu Kredi Kartı
İstenen kart/ kartlar eklendikten sonra tahsilatı gerçekleştirmek için “Onay” butonuna basılır. Onay
butonuna basıldıktan sonra tahsilat gerçekleşir ve “Statü” alanı “Onaylandı” olarak değişir.
Daha sonra “Bitir” butonuna tıklanır ve poliçe oluşturma süreci sonlandırılır.
60
6.3 SANAL POL İŞLEMLERİ
6.3.1. BİR POLİÇENİN SANAL POS İLE TAHSİLATI
Herhangi bir ödeme tipinde düzenlenmiş bir poliçe için Sanal POS ile tahsilat yapılabilir. Bunun için Şekil
62’deki ekran görüntüsünden görülebileceği üzere Hesaplar altında tahsilat yapılmak istenen poliçe
seçilir ve bu poliçeyle ilgili Hesap Özetinin ve taksitlerinin görülebildiği ekrana gidilir.
Daha sonra Şekil 63’de görüldüğü üzere İşlemler menüsünden “Sanal POS Tahsilatı” seçeneği seçilir.
Bundan sonraki Sanal POS tahsilat süreci yukarıda Sanal POS ödeme tipinde bir poliçe düzenlenirken
işleyen süreçle birebir aynıdır.
61
Şekil 63: Sanal POS Tahsilatı
62
6.3.2. SANAL POS TAHSİLATININ İPTAL EDİLMESİ
Şekil 64’den görüldüğü üzere yapılan Sanal POS tahsilatına ilişkin iki tane kayıt oluşmuştur. Biri
tahsilatın kendisi, diğeri ise yapılan tahsilatın taksitlerle otomatik olarak eşleşmesidir.
Şekil 64: Sanal POS Tahsilatının Görüntülenmesi
Yapılan Sanal POS tahsilatının iptal edilebilmesi için Şekil 65’ten görülebileceği üzere Sanal POS
tahsilatını gösteren satır seçilir ve “Diğer İşlemler” menüsünden “Son İşlem İptali” işlemi seçilir.
63
Şekil 65: Sanal POS Tahsilatının İptali
Şekil 66’teki ekran görüntülenir. Bu ekranda hiçbir seçim yapılmadan “Bitir” butonuna basılır.
Şekil 66: Son İşlem İptali İşlemi
64
Şekil 67’ten görülebileceği üzere yapılan Sanal POS tahsilatı iptal olmuş ve iptale ilişkin kayıt
yaratılmıştır.
Şekil 67: Sanal POS Tahsilat İptali
65
6.4 HESAP ÖZETİNİN GÖRÜNTÜLENMESİ
Ana arama ekranında “Acente Hesap Özeti” seçeneği seçildikten sonra arama kriterlerinden istenilen
kriterler girilir ve arama butonuna tıklanarak acentenin istenilen kriterlerdeki hesap özetleri
görüntülenebilir.
Şekil 68: Hesap Özeti Arama
Bir diğer yöntemse şöyledir:
İlgili acentenin kontağına gidilir ve Şekil 69’dan da görülebileceği üzere “Acente Kartları” sekmesine
tıklanır. Buradan hangi karta ait hesap özeti görüntülenmek istenirse o kart seçilerek “Görüntüle”
tıklanır.
66
Şekil 69: Acente Kartları
Daha sonra “Aracı Hesap Özetleri” sekmesine tıklanır. Burada o aracıya ait tüm hesap özetleri
görüntülenir. Görüntülenmek istenilen hesap özetini seçilerek “Görüntüle” tıklanır.
Şekil 70: Aracı Hesap Özetleri
Açılan ekranda hesap özeti ile ilgili detay bilgilere erişilebilir. (Şekil 71)
67
Şekil 71: Hesap Özeti Detayı
6.5 POLİÇE NUMARASI VE KREDİ KARTI NUMARASI İLE MAİL ORDER VE SANAL POS
ÖDEME DETAYI SORGULAMA
1.KISIM: POLİÇE NO İLE SORGULAMA
Arama ekranından “Hesap” butonu seçilir ve “Poliçe/ Teklif No” kutucuğuna Poliçe Numarası yazılarak
arama yapılır (Şekil 72).
Şekil 72: Poliçe No ile Arama Yapma
68
Şekil 73’te gösterildiği üzere poliçe hesabında “Tahsilat Düzenlemeleri” sekmesinde Mail Order ve
Sanal POS’la ilgili işlemler görüntülenmektedir. İlgili işlem detayı için “Görüntüle” tıklanır.
Şekil 73:Tahsilat Düzenlemeleri
Şekil 74:Tahsilat Düzenlemeleri
69
2.KISIM: KREDİ KARTI NUMARASI İLE SORGULAMA
Kredi kartı numarası ile sorgulama yapmak için Şekil 74’te’de görüldüğü üzere “Arama” ekranına
gidilip “Kredi Kartı Hesap Özeti” seçilmelidir. Bu buton seçildiğinde ekranda sadece Kredi Kartı
numarasının girilebileceği “Kredi Kartı Numarası” kutucuğu gelmektedir. Bu kutucuğa sadece numerik
değerler ve en fazla 16 karakter girilebilmektedir.
Şekil 75: Kredi Kartı Hesap Özeti
Kullanıcı kredi kartı numarasını girip “Arama” butonuna bastığında açılacak olan arama sonuçları
ekranında bu kredi kartıyla yapılmış olan Sanal POS ve Mail Order tahsilat ve iade işlemlerinin yer
aldığı bir tablo görülecektir.
6.6 DİĞER KONULAR
 Mail Order ile tahsil edilen bir poliçenin iptal edilmesi durumunda iade prim doğarsa bu tutar
poliçenin iptal işlemi ile birlikte tahsilatın yapıldığı kredi kartına otomatik olarak iade
edilecektir.
 Sağlık branşında acentelerin tahsilat yetkisi olmadığından acentelerimiz tarafından sağlık
poliçelerine nakit tahsilat yapılmayacaktır. Otomatik ödeme ve kartla ödeme (Sanal POS, Mail
Order) seçenekleri dışında prim ödemesi yapılmak istendiğinde şirketimiz veznelerinden nakit
ödeme ya da Şirketimizin Türkiye İş Bankası İstanbul Kurumsal Şubesi nezdindeki 1111 –
0005874 numaralı hesabına havale yapılmak suretiyle ödeme gerçekleştirilebilecektir.
 Sağlık branşı poliçelerinin komisyonlarının acentelerimize ödenmesi poliçenin peşinatının tam
olarak ödenmesine bağlıdır. Peşinatı ödenen poliçelerin komisyonlarının tamamı cari ayı takip
eden ayın ilk beş günü içinde otomatik olarak yaratılacak Acente Hesap Özetine gidecektir.
Acentelerimiz tarafından nakit tahsilat yapılmayacağından hesap özeti sadece komisyon
alacaklarından oluşacak ve bu rakam AS400 sisteminde yaratılan Toplu Kapama Listesi/ Nakit
Tahsilat Listesinden mahsup edilecektir.
70
7. SIKÇA SORULAN SORULAR
 LOGIN
 Uygulamaya hangi link üzerinden giriş yapabilirim?
https://ASOS.anadolusigorta.com.tr linki üzerinden giriş yapabilirsiniz.
 Kullanıcı adı ve şifremi girdiğim halde sistem neden açılmamaktadır?
Kullanıcı adının tüm harfleri büyük girilmelidir. Şifre ise normal şekli ile girilmelidir.
 ASOS’a hangi kullanıcı ile giriş yapmalıyım?
ASOS uygulamasına SELF SERVİS’e giriş yapılan kullanıcı ile girilmelidir.
 ASOS’ta kayıtlı kullanıcım olmasına rağmen neden teklif/ poliçe
düzenleyemiyorum?
Bu işlemlere sadece teknik personel tarafından yetki verilmektedir. Samba
ekranlarından bildirilen teknik personellere yetkiler verilmiştir.
 ARAMA
 Sigortalının poliçesini nasıl bulabilirim?
Arama başlığının yanından poliçe seçilir. “Kontak Detayı ile Arama” bölümünden
kontak adı soyadı, kontak numarası veya kimlik numarası girilir. “Poliçe/ Teklif Detayı
ile Arama” başlığının altından Poliçe Kontak Rolü kutusundan “Sigortalı” seçilir.
Ekranın altından Arama butonuna basılır. İlgili kontağın sigortalı olduğu poliçeler
listelenir.
71
 En son işlem yaptığım kontak teklif ve poliçelere hızlı bir şekilde nasıl
ulaşabilirim?
Arama ekranının yanındaki Güncel Aktiviteler başlığı altında yer alan Güncel
Kontaklar, Güncel Teklifler ve Güncel Poliçeler başlığı altında son arama yaptığınız
işlemlere ulaşabilirsiniz.
 Link olarak aradığım kayıtlarda sistem çok uzun süre bekletiyor, nasıl bir işlem
yapmalıyım?
Link olarak aradığınız kayıtların üzerine bir kere tıklanması gerekmektedir. Çift
tıklama yapılması durumunda performans düşmekte ve sistem daha uzun
bekletmektedir.
 KONTAK
 Kontak nedir?
Kontak, ASOS uygulaması ile hayatımıza giren yeni bir kavramdır. Eskiden sadece
müşteri varken artık herkes (acente, iş bankası, diğer bankalar vs.) kontak olarak
sistemde kayıtlıdır.
 Kontak numarası nedir?
Kontak numarası eski sistemdeki müşteri numarası ile aynıdır.
 Her kontağı güncelleyebilir miyim?
Her kontağın güncellemesi tarafınızdan yapılamamaktadır. Kontakların rolleri
bulunmaktadır. Sadece yetkiniz dahilinde olan kontakları güncelleyebilirsiniz.
 Kontak rolü nedir?
Her kontağın farklı rolleri bulunmaktadır. Güncelleme yapacağınız kontak bir kullanıcı
ise, bu kontağın kullanıcı rolü vardır ve müşteriyi sadece KEY güncelleyebilir. Bir
acente kontağını güncellemek isterseniz, bu kontağın acente rolü vardır ve sadece
SAMBA tarafından güncelleme yapılabilir. Kontakları besleyen diğer sistemler varsa
bu güncellemeler o uygulamalar tarafından yapılabilir.
 Kontak numarasını nerede görebilirim?
Yeni bir kontak oluşturduğunuzda veya mevcut bir kontağı görüntülediğinizde ekranın
sol üst tarafında kontak numarası görüntülenmektedir.
72
 ASOS’ta yeni kontak yaratabiliyor muyum?
Üst menüdeki “Yeni Kontak Girişi” bölümünden yeni kontak yaratabilirsiniz.
 TEKLİF/POLİÇE/EK
 Teklifimi kim onaylayacak?
Teklifler Sağlık Sigortaları Müdürlüğü’nün onayına gitmektedir.
 Poliçeye ek yapabilir miyim?
 Pakete üye ekleyip çıkartabiliyor muyum?
 Teklif düzenlerken “Taslak Olarak Kaydet” tıklandığında teklif nasıl
kaydedilmektedir?
Teklif taslak olarak kaydedildiğinde hangi ekranda bu butona basılırsa, ilgili teklif
numarasından güncelleme yapılıp, kalınan yerden devam edilebilir.
 Daha önceden taslak olarak kaydedilmiş teklifle ilgili nasıl işlem yapmalıyım?
Sigorta konusu güncelleme sayfasında Kısmı Teklif durumundaki her bir sigortalı
sırayla seçilerek güncelle butonuna basılır. Bu şekilde teklif durumu Kısmi Teklif’ten,
Onay Bekleniyor durumuna geçer ve son ekrana kadar gidilip, teklif kaydedilir.
 Teklifi onaya gönderirken özel not yazmak istiyorum, bu notu nereden
yazabilirim?
Teklifi sonuçlandırma sayfasında özel notlar alanı bulunmaktadır. Tablonun sağ üst
kısmında ekle butonuna bastıktan sonra ilgili notu yazarak teklifi onaya
gönderebilirsiniz.
 Hızlı teklifte indirimler hesaplanıyor mu?
Hızlı teklif adımında kullanıcının girdiği veriler dahilinde hesaplanabilecek
indirimler hesaplanır; ancak bu adımda kontak belirtilmediği için, kontağa bağlı
olan hasarsızlık indirimi, müşteri skoru indirimi ve benzeri indirimler/sürprimler
73
hesaplanamamaktadır. Tüm indirim ve sürprimler görüntülenmek isteniyorsa
normal teklif akışı kullanılmalıdır.
 YENİLEME
 Poliçe yenileme teklifini nasıl çalışabilirim?
Poliçeyi görüntüleyip, sağ üst ekrandan poliçe yenileme denilince açılan sayfadan bitir
butonuna basılması ile birlikte yenileme teklifi çalışılır. Eğer ki teklifte değişiklik
isteniyorsa güncelleme adımından onaya gönderilebilir.
 Yenileme listesi alabilecek miyim?
Şuan için yenileme listesi gönderilmemektedir. Ancak yenilenecek poliçelerinizi acente
kontak hesabından görüntüleyebilirsiniz.
74
 ÇIKTI
 Poliçe/Teklif/Hızlı Teklif çıktısına nereden ulaşabilirim?
İlgili poliçeyi/teklifi görüntüledikten sonra sağ altta “Son İşlemler” başlığı altında ilgili
doküman seçilir (Poliçe oluşturuldu, Hızlı teklif gibi). Açılan ekrandan poliçe satırı
seçilir. Tablonun üzerinde Diğer İşlemler başlığı altından dosya aç denildiğinde poliçe
pdf’ine ulaşılmaktadır.
 Çıktıda indirimlerin rakamsal karşılığı olmayacak mı?
Çıktıda indirimler sadece yüzdesel olarak görülebilir.
75
 TAHSİLAT
seçebilirim?
Normal poliçe sürecinin sonunda eğer ödeme tipi “Sanal POS” seçilirse Anadolu
Sigorta için bu poliçe tek taksit olduğundan taksit seçeneklerine sadece 1 taksit
seçeneği gelir. Kullanıcı buradan “1 taksit” seçip devam ettiğinde kredi kartını
seçeceği/ekleyeceği ekran görüntülenir. Kredi kartı seçilip/eklenip devam edildiğinde
aşağıdaki ekran görüntülenir. Banka tarafında oluşması istenen taksit sayısı aşağıdaki
ekran görüntüsünde kırmızı ile belirtilen alandan seçilir. Seçilebilecek en fazla taksit
sayısı 9’dur.
Taksit Sayısı
görebilirim?
Sanal POS için banka tarafında oluşturulan taksit sayısı, poliçe hesabından “Hesap
Özeti” sekmesi tıklanarak görülebilmektedir.
76
 SWEP sağlık poliçelerinde nakit ödemede 9 taksit yapabiliyorduk. ASOS’ta
maksimum kaç taksit yapabiliyorum?
ASOS sağlık poliçelerinde nakit ödemede maksimum 5 taksit yapılmaktadır. %25 Peşin+
4 Taksit ve %25 Peşin+ 5 Taksit seçenekleri de mevcuttur.
 Poliçede kayıtlı kredi kart numarasını değiştirebilir miyim?
Poliçede kayıtlı olan kredi kartı numarasını değiştirme işlemi “Ödeme Planı Değişikliği”
ile ödeme tipini değiştirmeden gerçekleştirilebilmektedir.
77
“Banka Seçimi” butonu tıklanarak yeni bir kredi kartı numarası ekleyebilir veya
mevcut kredi kartı numaranızı güncelleyebilirsiniz. İşlem tamamladıktan sonra “Bitir”
butonuna basılır.
 Komisyonumu nereden görebilirim?
 Bir poliçeye ait komisyonumu nereden görebilirim?
Poliçe görüntülenirken “Ödemeler” sekmesine tıklandığında bu poliçenin ödeme tipi,
taksit sayısı ve varsa poliçeye ait komisyon görüntülenebilmektedir.
78
Poliçe Komisyonu Görüntüleme
 Tüm komisyonlarımı nereden görebilirim?
“Hesaplar” menüsü altından “Acente” hesabına tıklanırsa “Hesap Özeti” sekmesinde
yapılan poliçe işlemlerine ait tüm komisyon kayıtları görülebilir. Durumu kolonunda yer
alan değerlerin komisyonlar için ifade ettiği anlamlar şöyledir:



Beklemede: Ait olduğu poliçenin peşinatı henüz ödenmediği için komisyon da
ödenemez durumundadır.
Ödenebilir: Ait olduğu poliçenin en az peşinatı kadar ödeme yapılmış olduğunda takip
eden ilk hesap özeti döneminde bu komisyon ödenebilir durumdadır.
Ödendi: Bir hesap özeti ile bu komisyon ödenmiştir.
79
Bu kayıtlar filtrelenmek istenirse tablonun hemen sol üstünde yer alan “Hesap İşlemleri” yazısının
yanındaki “+” tıklanarak filtreleme kriterlerinin girileceği alan açılabilir. Buradan istenilen kriterler
girilerek “Filtrele” butonu tıklandığında artık tabloda sadece o filtrelemeye uyan kayıtlar gösterilir.
Ayrıca istenilen bir satır seçilerek tablonun hemen sağ üst köşesinde yer alan “Diğer İşlemler”
menüsünden “Görüntüle” seçeneği seçilerek bu komisyon kaydına ait poliçe numarası dahil detay
bilgilere erişilebilir.
80
81
 Komisyonlar acenteliğimize nasıl ödenir?
82
ASOS sistemi AS400 sistemine benzer süreçte Acente Hesap Özeti adı verilen bir
tahsilat listesi yaratır. Otomatik olarak yaratılan listenin dönemi her ayın birinci günü
ve sonuncu günü arasındadır. Listenin yaratılma tarihi takip eden ayın ilk günüdür.
Listede cari ay itibariyle peşinatı tam olarak tahsil edilmiş poliçelerin –komisyon
statüsü ‘Ödenebilir’ olan poliçelerin- komisyonları yer alır. Sağlık poliçelerinde
acentelerimizin nakit tahsilat yetkisi bulunmadığı için hesap özetinde sadece
komisyonlar yer alacağından hesap özeti bakiyesi acente alacağı şeklindedir. Ancak
diğer elementer branş poliçelerinin ASOS sisteminden düzenlenmeye başlamasıyla
ASOS hesap özetlerine borç tutarları da yansımaya başlayacaktır. Her ayın ikinci günü
yine otomatik olarak hesap özeti bakiyeleri AS400’deki acente suspan hesabına
aktarılarak acenteliğin nakit tahsilat listesi/toplu kapama listesi borcundan mahsup
edilmesi sağlanır. Eğer acenteliğin nakit tahsilat listesi/toplu kapama listesi borcu
yoksa ASOS hesap özetinin ödemesi Muhasebe ve Mali İşler Müdürlüğü tarafından
yapılır. Hesap özetlerinin çıktısı ASOS ekranlarından alınabilir ve görüntülenebilir
durumdadır.
 Mail Order vade tarihlerini nasıl ötelerim?
Acentelerimiz peşinat hariç diğer taksitleri 15 güne kadar öteleyebilmektedirler. Vade
tarihi öteleme işlemi Ödeme Planı Değişikliğiyle yapılmaktadır. İşlemler menüsünden
“Ödeme Planı Değişikliği” tıklanır.
Gelen Ödeme Planı Değişikliği ekranında “Ödeme Planı” butonu tıklanır.
83
“Vade Gününü Seçin” kısmından ötelemek istediğiniz gün sayısını seçebilirsiniz. Öteleme işlemi 15
güne kadar yapılabilmektedir. Örneğin, vade günü 5 seçildiğinde, vade tarihi 03/01/2016 olan poliçe
taksitinin yeni vade tarihi 08/01/2016 olacaktır. Daha sonra “Tamam” butonuna basılarak işlem
tamamlanır.
 Vade farkı hangi taksitlere uygulanır?
Vade farkı 1 taksit, 2-5 taksit ve 6-9 taksitler arasında uygulanmaktadır. Burada
hesaplamalar için bir algoritma çalışmaktadır.
84
Vade Farkı
Grubu
1.Grup
2.Grup
3.Grup
Taksitler
1 Taksit
2 Taksit
3 Taksit
4 Taksit
5 Taksit
6 Taksit
7 Taksit
8 Taksit
9 Taksit
Bir poliçe bir taksitten 2 takside çıkartılırsa vade farkı grubu değiştiğinden bir vade
farkı uygulanırken 2 taksitten 5 takside çıkarılırsa aynı vade grubunda kalındığından
vade farkı uygulanmaz. Ancak 2 taksitten 6 takside çıkarılırsa farklı vade grubuna
geçildiğinden yine vade farkı uygulanacaktır.
 Mail Order’dan tahsil edilemeyen poliçeleri nasıl görebilirim?
Poliçe hesabından o poliçenin tahsil edilemediği ve tahsil edilememe sebebi
görüntülenebilmektedir. İlerleyen süreçte Mail Order ile tahsil edilemeyen poliçelerin
listesinin acentelere e-posta yoluyla iletilmesi planlanmaktadır.
 ASOS üretimleri için Komisyon Gider Belgesi nasıl alınır?
ASOS sisteminden düzenlenen poliçeler için sistem her ayın 10’unda otomatik olarak
bir Komisyon Gider Belgesi yaratmaktadır. Belge çıktısının ıslak imzalı kopyası
Muhasebe ve Mali İşler Müdürlüğü tarafından bastırılarak acentelerimize AS400
Komisyon Gider Belgeleri ile birlikte gönderilmektedir. Ayrıca ASOS Komisyon Gider
Belgeleri istenildiği zaman ASOS ekranlarından alınabilir durumdadır.
85
 GENEL
 ASOS’ta hangi ürünler bulunmaktadır?
ASOS’ta şuan için sadece Bireysel Sağlık Ürünü bulunmaktadır.
 Swep’ten yapılmış bir poliçeyi ASOS’ta neden göremiyorum?
Swep’te yapılan poliçeler Swep’ten görüntülenmektedir. ASOS’tan yapılan poliçeler
de sadece ASOS’tan görüntülenmektedir.
 Daha önce Swep’ten yapılan poliçeye nereden ek yapabilirim?
Swep’ten yapılan bir poliçe yenileme zamanına kadar Swep’te yaşamaya devam
edecektir. Ek işlemleri de Swep’ten yapılacaktır.
 Poliçenin yenilemesi geldiği halde neden ASOS’a aktarılmamış?
Poliçe aktarımları her ayın 15’i ve 30’unda yapılacak, yenilemesine 15-30 gün kalan
poliçeler ASOS’a aktarılacaktır. Bu aktarımlar yapılmadan poliçe üzerinde borç varsa
aktarımlar yapılmayacaktır.
 Kayıtlı borç olmadığı ve yenileme zamanı geldiği halde ilgili poliçeyi neden
görüntüleyemiyorum?
Poliçe numaraları 10 haneli olarak tanımlandığından, numaranın başına 0 konularak
10 haneye tamamlayıp tekrar görüntülemek denenebilir.
 Uygulama ile ilgili hataları nereye bildirebilirim?
86
Uygulama ile ilgili sorunları Yardım Masası üzerinden giriş yapabilirsiniz. Ayrıca 0850
724 26 28 nolu telefondan da bize ulaşabilirsiniz.
 Teklife nasıl form ekleyebilirim?
Teklif kaydedildikten sonra ilgili teklif görüntülendiğinde Son İşlemler alanından Ekle
butonuna basılır. Önce İşlem alanından ne formu olduğunu yazıp modülden seçim
yapılır. Doküman tipi de seçildikten sonra, doküman listesi tablosunun sağ üstünde
yükleme kısmına tıklanır. İlgili formu ekleyip bitir denildiğinde, teklife form eklenmiş
olur.
Form Ekleme 1
Form Ekleme 2
87

asos ekran vıdeolarına portalimizden ulaşabilirsiniz

Transkript

Benzer belgeler

Untitled - Sompo Japan

3. Sunum

Sigorta - İstanbul - İPOP, İstanbul Park Oto Pazarı

Bir elde Mercedes-Benz güvencesi, 2. El`de fırsat!

iyzico`ya PayPal`dan İki Önemli Transfer

Kaza Tespit Tutanağı