1 Eylül Bülteni

Transkript

1 Eylül Bülteni

Afili
AfiliBülten
Bülten
01 Eylül 2016 Perşembe
KAPANIŞ DEĞERLERİ
BIST-100
-0.20
75,967.63
ViOP-30 -0.24
USD/TRY
93,200
2,9578
-0.19
BIST-100
Yukarı yönlü açılış bekliyoruz.
USD/TRY
Dolarda meydana gelen toparlanmalara bağlı
olarak değerlenen parite 50 günlük ortalaması
olan 2.9580 seviyesinin etrafında seyrediyor.
EUR/USD
ALTIN
-0.07
TAHVİL 10Y
% 9,80
ALTIN
-0.39
1,307.90
11:00
TİM İhracatlar (Ağu)
Dün 1.1135’in altına inmesine rağmen 200 günlük
ortalaması olan 1.1118 seviyesinden destek bulan
parite için göstergeler aşırı satım bölgesinde yer
alıyor.
11:00
Avro Bölgesi İmalat PMI Endeksi (Ağu)
15:30
ABD İşsizlik Maaşı Başvuruları
TÜMÜNÜ GÖRÜNTÜLE
Teknik göstergeler aşırı satım bölgesinde yer
alırken, 1300 psikolojik desteği önemini
koruyor.
Türk Telekom COE’su Rami Aslan görevinden ayrıldığını bildirdi.
Türk Akımı projesi canlanıyor.
Tekfen Holding iki yeni proje daha aldı.
Emlak GYO ve Tahincioğlu Gayrimenkul İstanbul Maltepe Küçükyalı’da bulunan
arsanın projesini imzaladı.
PAY PİYASASI
VİOP
BONO/TAHVİL
MODEL PORTFÖY GÖRÜNTÜLE
FX
EMTİA
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Büyükdere Cad. No: 141 Kat: 9 34394 Esentepe, İstanbul, TÜRKİYE
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri
dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu
nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir .
Afili Bülten
PAY PİYASASI
Dünden Kalanlar
•
ABD'de ADP özel sektör istihdamı Ağustos'ta 177 binle beklentiyi aştı.
Uzmanların beklentisi istihdamın 175 bin artmasıydı. Temmuz ayında 179 bin
olarak açıklanan veri ise 194 bine revize edildi.
•
ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkede ticari ham petrol stoklarının
geçen hafta bir önceki haftaya göre 2,3 milyon varil (yüzde 0,4) artışla 525,9
milyon varile yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 1,2 milyon varil
azalması yönündeydi. Bir önceki hafta ham petrol stokları 2,5 milyon varil
yükselmişti.
•
ABD’de bekleyen konut satışları Temmuz'da tahminlerin üzerinde artış
kaydetti. Verilere göre konut satışları aylık % 1.3 arttı. Beklenti %0.7 artıştı.
Temmuz ayı verisi ise %0.2 artıştan %0.8 düşüşe revize edildi.
•
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 23 Ağustos'ta
gerçekleştirdiği toplantı tutanakları yayınlandı. Mevduat ve kredi faizleri
arasında fark yüksek seyretmeye devam ettiği belirtilen tutanaklarda, “Kredi
standartlarında gevşeme gözlenmemektedir” ifadesi yer aldı. TCMB
tutanaklarında sadeleştirme ile dar ve simetrik bir koridor uygulanmasının ve
fonlamanın tek bir faiz ile gerçekleştirilmesinin hedeflendiği belirtilirken,
sadeleştirme sürecinin makul bir zaman diliminde sonuçlandırılmasının
planlandığının altı çizildi. Çekirdek enflasyonun kademeli düşüşünün
sürmesinin beklendiği ifade edilen raporda, turizmdeki zayıflamanın istihdam
üzerindeki etkisinin görülmeye başlandığı belirtildi.
•
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre Dış ticaret açığı
Temmuz'da 4,79 milyar dolar oldu. Dış açık bir önceki ay 6,56 milyar dolar
olmuştu.
Piyasa Yorumu
Yukarı yönlü açılış bekliyoruz. Aysonu olması nedeniyle dün gerçekleşen satışın
ardından bugün BIST100 endeksinin ggüne yukarıda başlamasını bekliyoruz. Teknik
olarak BIST100 endeksi düşük işlem hacmiyle 76,300 ve 77,000 seviyelerinin
aşağısında kalmaya devam ediyor.
PAY PİYASASI
VİOP
BONO/TAHVİL
FX
EMTİA
Afili Bülten
PAY PİYASASI
Şirket Haberleri
Türk Telekom COE’su Rami Aslan görevinden ayrıldığını bildirdi. Ancak, Oger Telekom yönetim kurulu üyeliği ve CEO’luğu
ve Türk Telekom'daki İcra Komitesi ve Yönetim Kurulu Üyeliği gibi diğer görevlerini sürdürecek. Türk Telekom yeni bir
atama yapılana kadar Aslan CEO görevinde kalacağını açıkladı. Aslan Aralık 2013’den beri Türk Telekom’da CEO
pozisyonundaydı ve şirketin mevcut yeniden yapılanma çabalarında ve Türk Telekom adı altında diğer markaların
konsolidasyonunda kilit rol oynamıştı. Böylece, yeni atama kararı hisse performansı için önemli olacaktır. (Çeşitli)
Türk Akımı projesi canlanıyor. Türkiye ile Rusya arasındaki normalleşen ilişkilere paralel olarak dün Gazprom Yönetim
Kurulu Başkanı Alexey Miller ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak Istanbul’da bir araya geldiler. Görüşmeler
neticesinde Türk Akımı projesinin uygulamaya başlanması için gerekli izinlerin alınması konusunda anlaşma sağlanırken, Rus
doğalgazının arz şartlarına ilişkin görüşmeler devam edecek. (Milliyet)
Tekfen Holding iki yeni proje daha aldı. Dün Tekfen Holding Suudi Aramco tarafından yapılan Yanbu – Cidde arasında
toplam 333 km uzunluğundaki benzin ve jet yakıtı boru hattıprojesinin inşaatı işini toplam 299 mln $ bedelle üstlenmesine
yönelik Niyet Mektubunu imzaladığını açıkladı. Projenin 47 ay içerisinde tamamlanması beklenmektedir. Tekfen Holding
ayrıca Star Rafinerisi "Coker Ünitesi"nin elektromekanik işlerini birim fiyatlı olarak üstlenmek konusunda işveren TSGI JV ile
bir Niyet Protokolü imzalandığını açıkladı. Henüz proje boyutu açıklanmazken, projenin tamamlanma süresinin 17 ay olması
beklenmektedir. Şirket’in son dönemde arka arkaya aldığı projeler alması, hisse üzerinde olumlu havanın devamını
sağlayacaktır. (KAP)
Emlak GYO ve Tahincioğlu Gayrimenkul İstanbul Maltepe Küçükyalı’da bulunan arsanın projesini imzaladı. Yaklaşık 120
bin m2’lik olan bu arsadan toplam gelirin 3,636 milyon TL Emlka GYO’nun payının ise %42 ile 1,527 mln TL’dir. Emlak
GYO’nun daha önceki projelerine bakıldığında gelir paylaşım oranı olan %34’ün oldukça üzerindedir. Oldukça iyi bir
lokasyonda olduğunu düşündüğümüz bu projenin Emlak GYO hisse fiyatına kısmi olumlu etkisi olabileceğini düşünüyoruz.
(KAP)
PAY PİYASASI
VİOP
BONO/TAHVİL
FX
EMTİA
Afili Bülten
PAY PİYASASI
Ekonomi Haberleri
Temmuz ayında turizm zayıf seyrini devam ettirdi. Türkiye’ye giren turist sayısı Temmuz ayında yıllık bazda %36.7
oranında daraldı, düşüş oranı bir önceki ayki %40.9 daralmadan bir miktar daha iyi gelmiş oldu. Ocak-Temmuz döneminde
ise giren toplam turist sayısı %30.3 oranında geriledi. Düşüş bütün bölgelerden kaynaklandı: Avrupa’dan gelen turist sayısı
%30.3 düştü fakat önceki ayki %37.1 düşüşe göre daha iyi geldi ve toplam %36.7 oranındaki düşüşün 17 puanlık kısmını
oluşturdu. BDT bölgesinden gelen turist sayısı %50 oranında azaldı (önceki: %51.2) ve toplam düşüş rakamının 11.7
puanına denk geldi. Bu bölgeden gelen turist sayısındaki düşüş başlıca nedeni Rusya’dan gelen turist sayısının %93.0
azalması olarak görünüyor. Afrika, Asya ve ABD’den gelen turist sayılarındaki daralmalar sırasıyla %27.8, %35.4 and %54.6
oldu. Haziran ayına kıyasla Afrika’dan gelen turist sayısındaki düşüş oranı azaldı, buna karşılık ABD’den gelen turist
sayısındaki daralma daha kötüleşti. Rusya’dan gelen turist sayısı Temmuz ayında toplam gelen turist rakamının %1.4’ü oldu,
fakat bu oran geçen sene %15.4 olmuştu. Öte yandan, Almanya’dan gelen turistlerin payı geçen senenin aynı dönemindeki
%14.5’dan bu sene Temmuz ayında %19.0’a yükseldi. Bunun sebebi, Almanya’dan gelen turist sayısındaki düşüşün bu
dönemde %17.3 olarak toplam düşüş oranından çok daha az gerçekleşmesi oldu. Temmuz ayındaki başarısız darbe girişimi,
artan güvenlik endişeleri ve jeopolitik risklerin yanı sıra Rusya ile olan gerginlik (Haziran sonunda diplomatik çaba sayesinde
toparlanmaya başladı) Temmuz rakamındaki daralmanın başlıca nedenleri olarak gözüküyor.
Turizm gelirlerinde 6A16’daki yıllık gerileme %28 olmuştu ve yaz aylarında da daralma bir miktar daha artabilir gibi
duruyor. Rusya ile toparlayan ilişkiler turizm gelirlerine bir noktada katkı sağlayacaktır ancak şu anda jeopolitik riskler ve
güvenlik endişeleri nedeniyle tam bir toparlanma gerçekleşmesini beklemek için daha çok erken. Turizm gelirlerinde bu yıl
brüt rakamda %30.0 düşüş, net rakamda ise %38 oranında gerileme öngörüyoruz. Bu da 2016 yılında beklediğimiz cari
işlemler açığının GSYH’ya oranını %4.6’ya getiriyor. (TUİK)
PAY PİYASASI
VİOP
BONO/TAHVİL
FX
EMTİA
AfiliBülten
Bülten
Afili
BİST – 100 ENDEKS TEKNİK ANALİZ
•
•
•
•
•
•
X100 dün 75,875 – 76,500 arasında 625 puanlık bant içinde işlem gördü ve gün sonunda global endekslere gelen
satışın etkisiyle -0,20% düşüşle 75, 967 noktasında kapanış gerçekleştirdi.
XBANK 0,50% yükselişle kritik 128,000 noktasının üzerinde kapanış gerçekleştirdi. XUSIN içinde EREGL + TOASO +
FROTO düşüş yönünde etkin hisselerdi.
AĞUSTOS-X30 Vadeli kontratının son günü nedeniyle kapanışta yoğun + etkin işlem aktivitesi gözlemlenmedi;
pozisyonların çoğunluğu EKİM vadeye döndürülmüş oldu.
X100 destekleri 75,850-75,950 bandı; 75,350 ve 75,000 ; dirençleri ise 76,500 5g ort + 77,000-77,200
bandından geçen 22+50+200g ortalamalar ve 77,500 olarak görüyoruz.
X100 77,000-77,500 bandı hacimli geçilmedikçe ; teknik görüntü açıdan risk aşağı yönlü kalmaya devam
ediyor.
Bu sabah pozitif açılış ve yeniden76,500 hedefli bir hareketlenme bekliyoruz. Piyasalar yarınki veriyi bekleyecektir
ve haftaya hareketlenecektir.
PAY PİYASASI
VİOP
BONO/TAHVİL
FX
EMTİA
AfiliBülten
Bülten
Afili
VİOP – X30YVADE TEKNİK ANALİZ
•
•
•
•
•
•
EKİM dün Ağustos vade son gününde 94,000-95,000 bandında 1000 puan içinde işlem gördü ve -0,40% düşüşle
94,350 noktasında kapanış gerçekleştirdi.
AĞUSTOS vade kontrattan EKİM’e 230,000 toplam pozisyon döndü ve dün 10,000 kontrat taze pozisyon artışı
oldu ve TPS 240,000e ulaştı.
EKİM’de destekleri 94,000 ve 92,875 yatay çizgileri ; dirençleri ise 94,750-95,000 bandından geçen 5g ortalama
ve yatay çizgi + 96,000dan geçen 200g ortalama olarak görüyoruz.
EKİM vade için 96,000 ve 96,750 hacimli geçilmedikçe formasyon aşağı yönü göstermeye devam eder; 94,000
aşağısında düşüşler hızlanır diye düşünüyoruz.
EKİM kontratında bu seviyede UZUN önermiyoruz; 92,750-92,875 bandına gerileme olursa KISA kapat + UZUN al
ya da 95,000 geçilirken KISA pozisyonları kapat tavsiye ediyoruz + UZUN değerlendirilebilir.
Bu sabah pozitif açılış ve 94,750 -95,000 seviyesinin hedeflenmesini bekliyoruz. Piyasalar yarınki veriyi
bekleyecektir ve haftaya hareketlenecektir.
PAY PİYASASI
VİOP
BONO/TAHVİL
FX
EMTİA
AfiliBülten
Bülten
Afili
VİOP - VADELİ & OPSİYON
•
Opsiyonlar için :
TUPRS’in sene başından beri BIST100 endeksinin 19% altında getiri sağladığını görüyoruz. Bulunduğu seviyeyi göz önüne
alarak daha aşağı seviyeden (55.00tl/hisse) long olabilme riskini de alarak put satmak isteyen müşterilerinizle
paylaşabilirsiniz. Fiyat bu parametrelerle geçerlidir.
Hesap No
Dayanak Varlık
TUPRS
Vade
31/10
Put / Call
Put
Alış/Satı Kullanım
ş
Fiyatı
Satış
55
Spot Fiyat
57.55
Kontrat Miktarı
(1c=100 hisse)
Fiyat
(1 Hisse için TL )
1.15
•
Bu işlemi 1c (100 hisse)karşılığında yapmak için yaklaşık TL692 lik teminat gerekmektedir.
•
Strateji bölümümüzün TUPRS teknik için kısa yorumu su şekildedir:
•
“TUPRS: Hisse 57,0 – 58,30 bandında sıkıştı ve bu koridoru 57,0 noktasından aşağı kırması durumunda hedefin
55,0—55,50 olacağını düşünüyoruz ve bu seviyede destek bulacağını öngörüyoruz. Şayet 58,0 üzerine atabilirse ilk
hedef grafikte 22g ortalamanın geçtiği 59,75-60,0 bandı olacağını düşünüyoruz. Formasyonun yeniden orta-vade
yukarı dönmesi için 60,0 üzerine geçilmeli. Kısa vade beklentimiz 55,0 – 60,0 bandında işlem aktivitesi yönünde
•
Not: Opsiyon satmak ,herhangi bir dayanak varlık üzerinde yönsel pozisyon almak anlamına geldiği için riski yüksek ,
getirisi limitli bir yöntemdir. Farklı risk / getiri beklentileri için bizimle temasa geçebilirsiniz.
PAY PİYASASI
VİOP
BONO/TAHVİL
FX
EMTİA
AfiliBülten
Bülten
Afili
BONO / TAHVİL
On yıllık gösterge tahvil dün % 9,80 seviyesine kadar
düştükten sonra gün sonunda yine % 9,83 seviyesinde
kapattı.Faiz için destekler % 9,85 ve %9,95- %10 bandı;
dirençleri ise 5 ve 22 günlük ortalamaların geçtiği % 9,75 % 9,80 bandı olarak görünüyor.Cuma günkü tarım dışı
istihdam verisine kadar grafikte üçgen içinde %9,75- %10
koridorunun korunmasını bekliyoruz.
İki yıllık gösterge 11 Temmuz 2018 itfalı tahvilin, aynı gün
valörlü ortalama bileşik faizi % 9,07 olarak gerçekleşirken
11 Şubat 2026 itfalı on yıllık gösterge tahvil ise ortalama %
9,82
bileşikten işlem gördü.BİST Tahvil ve Bono
Piyasası’ndaki günlük işlem hacmi 0,85 milyar TL
oldu.Repo ters repo işlem hacmi 7,1 milyar TL olarak
gerçekleşti.Ülke risk primini gösteren 5 yıllık CDS ise 238,67
seviyesinde bulunuyor.
29.08.2016
Gösterge
Vade
Kapanış
TRT110718T18
2 Yıl
9.08%
TRT170221T12
5 Yıl
9.64%
TRT110226T13 10 Yıl
9.87%
*Veriler bileşik faiz oranlarıdır.
Menkul
Türü (USD)
Eurobond
Eurobond
Eurobond
Vade
23.03.2023
30.05.2040
16.04.2043
Kupon
Faizi %
3.25%
6.75%
4.88%
Eylül İç Borç Ödemeleri(Milyon TL)
Piyasa Kamu
07.09.2016
473
107
14.09.2016
21.09.2016
28.09.2016
992
776
9,729
424
345
186
Toplam
Toplam
580
30.08.2016
Kapanış
9.07%
9.58%
9.80%
Günlük
Değişim
-0.11%
-0.62%
-0.71%
Faiz
%
4.118%
5.296%
5.184%
İhale Tarihi İtfa Tarihi
30.08.2016
Ağırlıklı Ort.
9.07%
9.58%
9.82%
30.08.2016
Hacim
200,000
17,300,000
26,700,000
Fiyat
95.059
119.497
95.563
Süre (Yıl)
5.84
12.94
14.65
Türü
20.09.2016 20.09.2017 İskontolu
26.09.2016 11.07.2018
6 ayda bir sabit
kupon
Vade
12 ay/ İlk ihraç
2 yıl / Yeniden
ihraç
1,416 26.09.2016 14.01.2026
1,121
9,916 26.09.2016 11.02.2026
11,970 1,062 13,033
TÜFEX 6 ayda bir 9 yıl / Yeniden
kupon
ihraç
27.09.2016 22.09.2021
5 yıl / İlk ihraç
27.09.2016 26.09.2018 Kira sertifikası
6 yıl / Yeniden
ihraç
2 yıl/Doğrudan
satış
5 yıl/Doğrudan
satış
6 ayda bir sabit
kupon
6 ayda bir
27.09.2016 20.04.2022
değişken kupon
27.09.2016 22.09.2021
PAY PİYASASI
6 ayda bir sabit
kupon
VİOP
TÜFEX Kira
Sertifikası
Merkez Bankası döviz satım ihalesi açmadı.Merkez Bankası
repo dönüşü olan 13 milyar TL’yi %7.5 faiz oranı ile 14
milyar TL olarak piyasaya geri verdi. İhaleye gelen teklif
27,5 milyar TL oldu.
9 yıl / Yeniden
ihraç
BONO/TAHVİL
FX
EMTİA
Afili Bülten
FX
EURUSD
•
•
•
•
Dün 50 günlük ortalaması olan 1.1135’in altına inmesine rağmen 200 günlük ortalaması olan 1.1118 seviyesinden
destek bulan parite için göstergeler aşırı satım bölgesinde yer alıyor.
Yarınki Tarım Dışı İstihdam verisi paritenin 200 günlük ortalamasının altında kapanış yapıp yapamayacağı konusunda
bir görüş verecektir.
Bu seviyenin kırılması durumunda sırasıyla 1.0950 ve sonrasında 1.0700 seviyelerine doğru satış baskılarının arttığını
gözlemleyebiliriz.
Olası yukarı yönlü düzeltmelerde ise aşağı yönlü trend hareketinin geçtiği 1.1180 seviyesinin üzerindeki kapanışlar
önem takip edilmelidir.
PAY PİYASASI
VİOP
BONO/TAHVİL
FX
EMTİA
Afili Bülten
FX
USDTRY
•
•
•
Küresel piyasalarda dolarda meydana gelen toparlanmalara bağlı olarak değerlenen parite 50 günlük ortalaması olan
2.9580 seviyesinin etrafında seyrediyor.
Yukarı yönlü hareketlerde 24 Ağustos zirvesi olan 2.9680 seviyesi 3.0000 psikolojik öncesindeki ilk önemli direnç
noktası olarak karşımıza çıkıyor.
200 günlük ortalaması olan 2.9260 seviyesi destek noktası olarak önemini korurken, bu seviyenin altında yapacağı
kapanışlar 2.9000 psikolojik desteğine doğru satış baskısını beraberinde getirebilir.
PAY PİYASASI
VİOP
BONO/TAHVİL
FX
EMTİA
Afili Bülten
FX
EURTRY
•
•
•
FED açıklamaları sonrasında aşağı yönlü hareketin görüldüğü EUR/USD paritesinden kaynaklı olarak EUR/TRY
paritesi üzerinde de satış baskısının artmasına neden oldu.
3.3000 psikolojik desteğinin de altına gerileyen parite için teknik göstergeler aşırı satım bölgesinden
toparlanmalara işaret ediyor.
Olası yükselişlerde ise sırasıyla Cuma günü görülen en yüksek seviye olan 3.3245 ve 24 Temmuz zirvesi olan 3.3517
seviyeleri direnç noktaları olarak test edilebilir.
PAY PİYASASI
VİOP
BONO/TAHVİL
FX
EMTİA
Afili Bülten
EMTİA
XAUUSD
•
•
•
Dolar tarafında Jellen’dan şahince değerlendirilebilecek söylemlerinin etkisiyle sert düşüşlerin dikkat çektiği altın dün
21 Temmuz’da görülen en düşük seviye olan 1310 seviyesinin de altına geriledi.
Teknik göstergeler aşırı satım bölgesinde yer alırken, 1300 psikolojik desteği önemini koruyor.
Yukarı yönlü hareketlerin yeniden gözlemlenmesi durumunda 1318 seviyesi 1328 öncesindeki en yakın direnç noktası
olarak karşımıza çıkıyor.
PAY PİYASASI
VİOP
BONO/TAHVİL
FX
EMTİA
Afili Bülten
ENDÜSTRİYEL METALLER (LME)
Piyasa Göstergeleri
Alüminyum
Bakır
Kurşun
Nikel
Kalay
Çinko
Kapanış
1,624
4,620
1,880
9,795
18,805
2,322
Yüksek
1,636
4,641
1,905
9,880
18,990
2,328.5
Düşük
1,611
4,610
1,873
9,765
18,705
2,295
C/B*
18.75c
11.25c
7.25c
57.5c
7b
8.75b
Stoklar
2,234,050
293,525
187,300
370,116
4,460
451,950
Stok Değ
-5,450
10,300
-425
-744
-25
-1,350
*Contango ve Backwardation, Spot(cash) piyasa fiyatı ile 3 aylık vadeli piyasa fiyatı arasındaki farkı gösterir. Kapanışlar LME 2. Ring resmi fiyatlarıdır.
HURDA ÇELİK & İNŞAAT DEMİRİ FİYATLARI (LME)
Hurda Çelik
Alış
Satış
İnşaat Demiri
Alış
Satış
Ağustos 2016
Eylül 2016
Ekim 2016
225
217
215
227
222
222
Ağustos 2016
Eylül 2016
Ekim 2016
380
382
382
385
390
390
DEĞERLİ METALLER (Londra Fixing)
Altın
Gümüş
Platin
Paladyum
Önceki Gün
Kapanış
1,316.5
18.673
1,056.6
678.20
Yüksek
Düşük
3 Aylık Frw (%)
12 Aylık Frw (%)
1,319.2
18.930
1,067.9
690.75
1,306.9
18.600
1,051.2
668.50
0.75
1.09
1.00
0.55
0.97
1.18
1.10
0.85
LME Haftalık Açık Pozisyon Değişim Raporu
26 Ağustos
19 Ağustos
Haftalık Değişim
Açık Pozisyon
ALÜMİNYUM
150.753
151.370
-617
923.171
BAKIR
27.076
39.717
-12.641
463.143
KURŞUN
14.308
15.189
-881
149.361
NİKEL
60.633
61.280
-647
317.761
KALAY
2.635
2.585
50
21.770
ÇİNKO
77.422
76.327
-1.095
411.028
PAY PİYASASI
VİOP
BONO/TAHVİL
FX
EMTİA
Afili Bülten
HABERLER
PİYASA YORUMU
*** Freeport’un Şili’deki El Abra Bakır Madeninde Salı
Bu sabah açıklanan Çin PMI rakamının 50.4 ile beklentinin ve
gerçekleşen kazadan sonra durdurulan operasyonların
kritik 50 seviyesinin üzerinde açıklanması sonrasında metallerde
demiryolu bölümüne ait olduğu ve madenin faaliyete devam
hafif yükseliş görülüyor. Caixin PMI rakamının Ağustos ayında
ettiği açıklandı.
50.6’dan 50.0’ye gerilemesi ise metaller üzerinde olumsuz bir
***Codelco’nun Chuquicamata Bakır Madeninde Salı günü
etki yaratmadı.
gerçekleşen kazadan sonra faaliyete ara verildi. 1.130 işçinin
çalıştığı El Salvador Madeninde ise ücret artışı görüşmeleri
nedeniyle işçilerin greve gitme ihtimali bulunuyor.
*** Fon yöneticileri LME bakırdaki net uzun pozisyonlarını
geçtiğimiz hafta bir önceki haftaya göre %32 azalttı.
●Bakır, 4,750 ve 4685 desteklerini aşağı geçen bakırda
bir sonraki destek olması beklenebilecek seviye 4550 de
bulunuyor. Yukarı hareketin başlayabilmesi fiyatların
4685’in üzerine çıkması gerekli.
*** Japonya’da 4.çeyrek alüminyum primleri $82/ton ile
●Nikel, 11,000’den başlayan sert düşüşte fiyatlar 8325-
3.çeyrekte $90-93/ton olan primlerin altında bulunuyor.
11000 yükselişinin %50 düzeltme seviyesi olan ve önemli
destek olarak görülen 9680 seviyesine yaklaştı. 9985 ve
10185 yükselişlerde direnç olacaktır.
Bakır
●Alüminyum, 1709’dan düşüşe geçen fiyatların desteği
1610’da bulunuyor. 1650 üzerinde kalabilirse 1670’leri
deneyebilir.
●Kurşun, 1,785’ten yükselişe geçen metal 1,900
direncini kırmakta zorlanıyor. 1,850 desteğinin kırılması
durumunda düşüş 1,795’e kadar sürebilir.
●Çinko, 1800’den bu yana önemli gerilemeler yapmadan
hep yeni tepeler yapan fiyatların daha önce 2014 ve 15’de
3 kez deneyip geçemediği 2410’lu seviyeler yine çok
önemli bir direnç olarak kar satışlarının görüleceği seviye
olacaktır. Kısa vade de destek 2265’de bulunuyor.
PAY PİYASASI
VİOP
BONO/TAHVİL
FX
EMTİA
Afili Bülten
Model Portföy
Hisse
ISCTR
SODA
TKFEN
HALKB
NAKİT PARA
Model portföydeki payı
Hedef
Fiyat
5.80
5.50
8.30
10.82
-
Potansiyel
%21
%34
%13
%22
-
Portföye
Giriş Tarihi
03.11.2015
27.05.2016
22.08.2016
23.08.2016
-
Toplam Portföy Getirisi (4 Kasım 2015'ten beri)
PAY PİYASASI
VİOP
BONO/TAHVİL
Nominal
Getiri
-%5.3
%0.7
%11.2
-%0.8
-
BIST-100'e
Relatif Getiri
%3.4
%3.5
%14.1
%1.0
-
%8.5
%18.5
FX
Portföydeki
Ağırlık
%5
%10
%10
%10
%65
%100
EMTİA
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Büyükdere Cad. No: 141 Kat: 9 34394 Esentepe, İstanbul, TÜRKİYE Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri
yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye
özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun
olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir .
Afili Bülten
EKONOMİK TAKVİM
Zaman
Döviz
02:50
JPY
02:50
JPY
02:50
JPY
04:00
CNY
04:00
CNY
04:45
CNY
05:00
JPY
06:45
JPY
10:00
TRY
10:15
EUR
10:45
EUR
10:50
EUR
10:55
EUR
11:00
TRY
11:00
EUR
11:30
GBP
11:50
EUR
11:50
EUR
11:50
EUR
12:00
EUR
14:30
USD
14:30
USD
15:30
USD
15:30
USD
15:30
USD
15:30
USD
15:30
USD
16:45
USD
16:45
USD
17:00
USD
17:00
USD
17:00
USD
17:00
USD
17:00
USD
17:30
USD
19:00
EUR
19:25
USD
20:30
USD
20:30
USD
23:00
USD
23:00
USD
23:00
USD
PAY PİYASASI
Beklenti
1 Eylül 2016, Perşembe
Sermaye Harcamaları (Yıllık) (2. Çeyrek)
Yabancı Bono Alımı
Japonya Hisselerindeki Dış Yatırımlar
İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Ağu)
Çin İmalat Dışı Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Ağu)
Caixin İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Ağu)
10 Yıllık Hükümet Bono (JGB) İhalesi
İmalat PMI (Ağu)
İspanya İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Ağu)
İtalya Üretim Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Ağu)
Fransa İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Ağu)
Almanya İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Ağu)
İhracatlar (Ağu)
İspanya 10 Yıllık Tahvil İhalesi
İspanya 3 Yıllık Bono İhalesi
İspanya 30 Yıllık Tahvil İhalesi
Fransa 30 Yıllık Hazine Bono (OAT) İhalesi
Challenger İşten Çıkarmalar (Yıllık)
Challenger İşten Çıkarmalar (Ağu)
Devam Eden İşsizlik Sigortası Başvuruları
İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları
İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları - 4 Haftalık Ortalama
Tarım Dışı Üretkenlik (çeyreklik) (2. Çeyrek)
Birim Emek Maliyetleri (çeyreklik) (2. Çeyrek)
Bloomberg Tüketici Güveni
Üretim Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Ağu)
İnşaat Harcamaları (Aylık) (Tem)
Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) İmalat İstihdamı (Ağu)
Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) Yeni İmalat Sipariş Endeksi (Ağu)
ISM İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Ağu)
ISM İmalat Fiyatları (Ağu)
Doğal Gaz Stokları
ECB'den Nowotny'nin Konuşması
Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) Üyesi Mester'ın Konuşması
Bütün Kamyon Satışları (Ağu)
Yurtiçi Kamyon Satışları (Ağu)
Tüm Araç Satışları
Yurtiçi Araç Satışları
Toplam Araç Satışı
VİOP
BONO/TAHVİL
Önceki
5.60%
4.20%
433,1B
-229,6B
49.9
49.9
53.9
50.2
50.6
49.6
49.6
-0.05%
47.6
50.9
51
51.2
51.2
48.5
48.5
53.6
53.6
8,78B
51.8
51.8
49
48.2
1.06%
-0.06%
2.29%
1.44%
-57.10%
45,3K
2.145K
265K
261K
264,00K
-0.60%
-0.50%
2.10%
2.00%
45.3
52.1
52.1
0.50%
-0.60%
49.4
56.9
52.2
52.6
55
55
11B
10,79M
9,10M
7,09M
5,16M
17,20M
FX
17,88M
EMTİA
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Büyükdere Cad. No: 141 Kat: 9 34394 Esentepe, İstanbul, TÜRKİYE Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri
yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye
özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun
olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir .

1 Eylül Bülteni

Transkript

Benzer belgeler

CEMAS Teknik Analiz Notu

The dhdhsh hsdh fgjkga fasgf sagfa gsfkjfs aufy dhdhsh hsdh fgjkga

Nisan ortasında eksi getirilere gitme ihtimali olan Alman 10

Asya Spot FX 2607016

ASYA SPOT FX

Akbank B Tipi Franklin Templeton Şemsiye Fona Bağlı

ASYA SPOT FX

26 Kasım 2013

GBP/USD Paritede ki değer kayıplarının bugünde devam ettiğini

günlük bülten