Piyasa Bülteni

Piyasa Bülteni
HABERLER & YORUMLAR
[email protected] +90 212 314 8181
Hisse Senedi
Piyasa Yorumu
Kapanış:
90.852 puan
Günlük Hacim: 3.084 Mily ar TL
Piyasa Değeri:
Fiyat / Kazanç:
+1,56%
546 mily ar TL
11,99x
Fiyat / Defter Değeri:
Temettü Verimi:
Günlük Haf talık
1,56%
5,59%
1,95x
1,61%
Ay lık
3 Ay lık
6 Ay lık
Yıllık
9,0%
15,5%
25,05%
54,64%
Emtia – TSİ 8:47 am
1.473
104,5
USD / ounce
USD / bl
VIX 12,66
BIST 100
1,0
90
67%
90.852
85
66%
80
66,1%
75
65%
70
max 90.852
0,5
65
64%
60
55
min 54.810
50
Puan ‘000
Yabancı Oranı %
Hacim adet
63%
İşlem Hacmi (TRY milyar)
90 Günlük Hareketli Ortalama
3,5
3,0
2,5
2,0
1,70
3,00
3,38
3,50
2,28
1,5
Ptesi
Salı
Pşbe
Cuma
Ptesi
Döviz – TSİ 8:49 am
0,05%
Döviz Sepeti (1€, 1$ Ortalaması)
2,0738
9.5.09
0,01%
19 Ekim 2011
2.2197
9.5.10
0,02%
9.5.11
0,30%
9.5.12
0,10%
-0,15%
Kredi derecelendirme kurumu S&P’nin Türkiye toplantısı
düzenleyeceğine dair haberle yine tarihi TL zirve kapanışı yapan
BIST-100 endeksinde (S&P sonra yaptığı açıklamada bu toplantının
not artırımı anlamına gelmeyeceğini belirtti) bankalar yine pozitif
ayrıştı. TÜİK’in açıkladığı Mart ayı takvim etkisinden arındırılmış sanayi
üretim rakamı %1,4 artış göstererek beklentinin altında kaldı (Reuters
Beklenti:%1,5) Aylık bazda takip ettiğimiz seride ise Mart ayında %0,9
oranında bir gerileme gözlemliyoruz.
Günlük Bülten’imizin 2. Sayfasında dün açıklanan Mart ayı sanayi üretim
rakamları çalışmamızı okuyabilirsiniz.
1,0
0,5
12 Mart 2009
2.0441
Bu sabah Güney Kore Merkez Bankası zayıflayan Japon Yen’inin
ihracata olumsuz etki yaptığı gerekçesiyle politika faizini %2,75’den
%2,50’ye indirdi. Japon Yen’inin son 6 ayda dolar karşısında %20 değer
kaybetmesi Güney Kore ihracat rakamlarına olumsuz yansıyor. Bu
sabahki hareketle Güney Kore Merkez Bankası bu ay faiz indirimine
giden TCMB, ECB, Avustralya, Hindistan ve Polonya Merkez
Bankaları’na katılmış oldu. Global merkez bankaları faizleri emtiaların
Nisan başı girdiği aşağı trend’de indirerek, büyüme odaklı politikalarına
devam ediyorlar. Bu trend’in Haziran ayında ECB ile devam etmesini
bekliyoruz.
ABD’de Merkez bankalarının teşviklerine ilişkin iyimserlik ve
perakende/teknoloji sektörlerindeki önemli 2 firmanın beklentinin
üzerinde satış ve net kar marjı açıklaması nedeniyle hisse senedi
alımları devam etti. Küresel risk barometresi olarak izlediğimiz
S&P500 endeksi, % 0,4 değer kazanarak üstüste beşinci gün tarihi
zirve kapanış yaptı (son işlem: 1633) S&P500 endeksinde bu
yükselişte
alımların
bankacılık/metaller/
perakende/teknoloji
firmalarında
yoğunlaşması
ekonomik
büyüme
fiyatlaması
yapıldığını göstermektedir.
Bu sabah Asya piyasalarında Kore Merkez Bankası'nın faiz indirimi
sonrası satıcılı bir seyir var - Tokyo Nikkei Endeksi % 0,3, Çin Shanghai
%0,8 değer kaybederken Güney Kore Kospi endeksi faiz indirimi sonrası
%1,2 yukarıda işlem görüyor.
62%
45
0,0
40 61%
08.05.2012 08.08.2012 08.11.2012 08.02.2013 08.05.2013
2,4
2,2
2,0
1,8
1,6
1,4
1,2
9.5.08
09 Mayıs 2013
Perşembe
9.5.13
0,06%
EUR
USD
GBP
JPY
CHF
BRL
€/$
2,3566
1,7910
2,7825
0,0181
1,9163
0,8926
1,3161
Dünya Piyasaları – TSİ 8:51 am
Ülke
Japonya
Güney Kore
Çin
Rusya
Index
Nikei 225
KOSPI
SHCOMP
RTS
Son
14.279,8
1.981,5
2.231,6
1.454,7
%
-0,05%
1,31%
-0,65%
0,17%
Almanya
Fransa
İngiltere
DAX
CAC 40
FTSE 100
8.249,7
3.956,3
6.583,5
0,83%
0,89%
0,40%
Brezilya
Amerika
BOVESPA
DJ 30
55.804,8
15.105,1
-0,83%
0,32%
Amerika
S&P 500
1.632,7
0,41%
Bugün Öne Çıkan Gelişmeler:
TSİ11:30 İngiltere Sanayi Üretimi (Beklenti:-1,6%)
TSİ14:00 İngiltere Merkez Bankası Faiz Kararı
TSİ15:30 ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları (Beklenti:335 Bin Kişi)
TSİ02:50 Japonya Cari Denge
Tofaş, Ülker ve Tekfen Holding’in 1. Çeyrek bilançolarını açıklamaları bekleniyor
Şirket ve Sektör Haberleri:
Türk Hava Yolları bedelsiz sermaye artırımı için SPK’ya başvurdu. Çıkarılmış
sermayenin %15 artışla 1.2 Milyar TL’den 1.38 Milyar TL’ye çıkaracak. (THYAO
Pozitif)
Gözde Girişim finans sektöründeki yatırımı Türkiye Finans’ın %11,57 hissesinin
satışı için Ünlü Menkul Değerler’i yetkilendirdi. (GOZDE)
Şişe Cam iştiraki Trakya Cam Hindistan pazarına girmesini sağlayacak ülkenin
en büyük üreticilerinde Hindusthan National Glass& Ind iştiraki HNG Float
Glass’ın %45 hissesinin alımı sürecinde son aşamaya gelindi. (TRKCM, SISE)
Emlak Konut GYO hisse başına brüt 0,08TL nakit kar payı dağıtımını Genel Kurul
toplantısında onaylandı. Kar payı dağıtımı bugün yapılacak. (EKGYO)
Logo Yazılım hisse geri alım programı çerçevesinde 5,22-5,28 fiyat aralığından
35.800 adet hisse alımı gerçekleştirdiğini açıkladı (LOGO)
SEÇİLMİŞ GÜNCEL ARAŞTIRMALAR
Arşiv için lütfen tıklayınız
Görünüm 2013 2 Çeyrek: "DÜNYA - ÜÇ SİLAHŞÖRLER / TÜRKİYE - YENİDEN DEĞERLEME ''RE-RATING''",
25.04.2013
Anel Elektirik‘‘Sektörün Yeni Lideri ", 25.01.2013
Çekince için lütfen arka sayfaya bakınız.
Piyasa Bülteni
09 Mayıs 2013 Perşembe
2
Nurcihan Aşık, Uzman Yard.
Üretim Mart AyındaYavaşladı
Şekil Paneli
Dün TSİ10:00’da TÜİK Mart ayına ilişkin sanayi
üretim rakamlarını açıkladı. Yıllık bazda takvim
etkisinden arındırılmamış sanayi üretimi %0,2
artış gösterirken, arındırılmış sanayi üretimi %1,4
artış göstererek beklentinin altında kaldı.(Reuters
Beklenti:%1,5)Aylık bazda takip ettiğimiz seride
ise Mart ayında %0,9 oranında bir gerileme
gözlemliyoruz.Mart ayında üretimde yavaşlama
söz konusu.(Şekil1)
Şekil1: Sanayi Üretimi
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4,4%
4%
1,4%
2%
-2%
Mar-13
Jan-13
Kaynak: TDM
Şekil 2:Sanayi Üretimi:Sektörel Bazda
25%
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
-15%
-20%
GSYİH
SanayiÜretimi
Jan-13
Apr-12
Jan-12
Oct-11
Jul-11
Apr-11
Jan-11
Oct-10
Jul-10
Apr-10
Jan-10
-10%
Oct-12
Madencilik ve Taş Ocakçılığı
Sanayi üretimi ile büyüme ilişkisinin yüksek pozitif
-10%
İmalat Sanayi
korelasyon gösteren bir seyir izlediğini biliyoruz.
Elektrik, Gaz ve Su
Kredi hacmindeki artışa rağmen 2013 yılının ilk -15%
çeyreğinde
sanayi
üretimi
ve
kapasite -20%
kullanımındaki
sınırlı
artışlar
büyümenin
beklentilerin altında kalmasına neden olabilir.
2012 yılının ilk çeyreğine
göre bir çıkarım
yapacak olursak; geçtiğimiz yıl %3,8’lik sanayi
üretimine denk gelen büyüme %3,3 olarak
Şekil 3:Sanayi Üretimi- Büyüme İlişkisi
gerçekleşmişti.Bu yıl ilk çeyrekte gerçekleşen
20%
sanayi üretim rakamı ise yalnızca %1,3
15%
seviyesinde. Bilindiği gibi GSYİH’ya en fazla katlı
10%
sağlayan
sektör
hizmet
sektörü
oluyor.(2012:%63,3). Büyümeye diğer önemli
5%
katkı ise sanayi ve üretimden geliyor. Özellikle
0%
imalat sanayisinin katkısı 2006 yılından beri %24
-5%
seviyelerinde.(Şekil3)
Enflasyonun
Nisan’da beklentilerin altında
artması, TCMB’nin REER için belirlediği 120
sınırının Nisan ayında geçilmesi ve zayıf sanayi
üretim rakamları ile birlikte TCMB’nin Haziran
ayında politika faiz indirimine gideceği algımız
devam etmektedir.
Nov-12
Sep-12
Jul-12
May-12
Mar-12
Jan-12
Nov-11
Sep-11
Jul-11
May-11
-4%
Jul-12
Ana sanayi gruplarında ise yıllık bazda en fazla
artış %3,7 ile dayanıksız tüketim malı imalatında
gerçekleşirken, aylık bazda en fazla artış ise
%6,2 ile dayanıklı tüketim malları imalatında
gerçekleşmiş.Mart ayında ana sanayi gruplarında
bir önceki aya göre en fazla düşüş %5,7 ile
sermaye malı imalatında.
0%
Mar-11
Sektörel bazda sanayi üretim rakamlarını
incelediğimizde ise madencilik ve taşocakçılığı
sektörü endeksi %2,6, elektrik, gaz, buhar ve
iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi
%4,0
azalırken;
imalat
sanayi
sektörü
endeksindeki yıllık %2,5’lik artış sanayi üretiminin
pozitif kalmasının en önemli nedeni. (Şekil2)
Kaynak:TDM
Sanayideki zayıf
seyir 2013 1. Çeyrek
GSYİH'ına
yansıyacaktır.
-25%
Çekince için lütfen arka sayfaya bakınız.
Kaynak: TDM
Piyasa Bülteni
09 Mayıs 2013 Perşembe
BASINDA ÇIKAN SEKTÖR VE ŞİRKET HABERLERİ
3
Haber Paketi ve KAP
Öne Çıkan Gelişmeler:
11:30 İngiltere Sanayi Üretimi (Beklenti:-1,6%)
14:00 İngiltere Merkez Bankası Faiz Kararı
15:30 ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları(Beklenti:335 Bin Kişi)
02:50 Japonya Cari Denge
Almanya’da Sanayi üretimi Mart ayında düşüş beklenirken %1,2 arttı.
Tofaş Ülker ve Tekfen Holding’in 1. Çeyrek bilançolarını açıklaması bekleniyor.
Şirket ve Sektör Haberleri:
Gözde Girişim finans sektöründeki
yetkilendirdi.(GOZDE)
yatırımı Türkiye Finans’ın %11,57 hissesinin satışı için
Ünlü Menkul Değerler’i
Şişe Cam iştiraki Trakya Cam Hindistan pazarına girmesini sağlayacak ülkenin en büyük üreticilerinde Hindusthan National
Glass& Ind iştiraki HNG Float Glass’ın %45 hissesinin alımı sürecinde son aşamaya gelindi.(TRKCM, SISE)
Başbakan Yardımcısı Sn. Ali Babacan Borsa İstanbu’un Londra(LSE) ve Nasdaq ile stratejik iş birliği görüşmeleri içerisinde
olduğunu açıkladı.
Kap Haberleri:
Türk Hava Yolları bedelsiz sermaye arttırımı için SPK’ya başvurdu. Çıkarılmış sermayenin %15 artışla 1.2 Milyar TL’den 1.38
Milyar TL’ye çıkaracak. (THYAO Pozitif)
Coca Cola 1. çeyrekte 274.8 Milyon TL net kar açıkladı.
TSKB 1. çeyrekte 84.7 Milyon TL net kar açıkladı.
Bim 1. çeyrekte 97,2 Milyon TL net kar açıkladı.
Pegasus 1. çeyrekte 11,6 Milyon TL zarar açıkladı.
AVOD Kurutulmuş Gıda , Amerika’da bir şirketin hisselerinin devralınması için prensip anlaşması imzaladığını açıkladı.
Emlak Konut GYO hisse başına brüt=net=0,08TL nakit kar payı dağıtımını Genel Kurul toplantısında onaylandı. Kar payı
dağıtımı bugün yapılacak.
Logo Yazılım hisse geri alım programı çerçevesinde 5,22-5,28 fiyat aralığından 35.800 adet hisse alımı gerçekleştirdiğini
açıkladı.
Çekince için lütfen arka sayfaya bakınız.
Piyasa Bülteni
09 Mayıs 2013 Perşembe
4
MODEL PORTFÖY
Model Portföy
Performans
Tarih
08.05.2013
Günlük Getiri(%)
Kuruluştan Beri Getiri (%)
2013 Getiri (%)
2,25%
1,56%
0,70%
78,97%
65,66%
13,31%
4,49%
16,17%
-11,67%
Eklendiği Tarih
28.05.2012
28.05.2012
28.05.2012
28.05.2012
19.12.2012
28.05.2012
28.11.2012
18.01.2013
Eklendiği Gün Fiyatı(TL)
3,02
3,25
4,54
11,12
1,81
5,54
2,26
2,33
Dün Akşam Kapanış (TL)
4,45
4,92
11,5
20,9
2,5
11,75
1,75
2,06
Portföy
Benchmark(BIST 100)
Ayrışma
Hisse Senedi
KOZAA
İPEKE
ASELS
HALKB
NTHOL
KCHOL
ANELE
EREGL
Değişim(%)
47%
51%
153%
88%
38%
112%
-23%
-12%
DİBS + EuroBond
10%
90%
Ayrışma
Ağırlık(%)
-18%
15%
-14%
15%
88%
15%
22%
10%
21%
10%
46%
10%
-48%
10%
-18%
15%
Mevduat 10%
Portföy Dağılımı
80%
BIST100
70%
Kurulduğu Günden Beri
Portföy
Hisse Senedi 30%
HYD (Halk Yatırım
B Tipi Dinamik
Yaklaşım) 20%
60%
EREGL 15%
40%
ANELE 10%
Hisse Senedi
Özel Sektör Tahvili
30%
50%
KOZAA 15%
30%
Hisse Senedi
Model Portföy
KCHOL 10%
20%
10%
İPEKE 15%
NTHOL 10%
29.5
5.6
12.6
19.6
26.6
3.7
10.7
17.7
24.7
31.7
7.8
14.8
21.8
28.8
4.9
11.9
18.9
25.9
2.10
9.10
16.10
23.10
30.10
6.11
13.11
20.11
27.11
4.12
11.12
18.12
25.12
1.1
8.1
15.1
22.1
29.1
5.2
12.2
19.2
26.2
5.3
12.3
19.3
26.3
2.4
9.4
16.4
23.4
30.4
0%
HALKB 10%
ASELS 15%
BIST Bankacılık ve Endüstriyel Endeks Karşılaştırmaları
115
2013 - Bugün
210
BIST BANKA
BIST SINAİ
110
2012 - Bugün
BIST BANKA
190
BIST SINAİ
170
105
150
100
130
95
110
90
90
140
130
120
110
100
90
80
70
60
2011 - Bugün
BIST BANKA
450
BIST SINAİ
9 Mart 2009 - Bugün
400
350
300
250
200
150
100
Çekince için lütfen arka sayfaya bakınız.
BIST BANKA
BIST SINAİ
Piyasa Bülteni
09 Mayıs 2013 Perşembe
5
APİ Stok Bilgisi
yüksek
Dün Merkez Bankası 2,1 Milyar TL’lik teklife karşılık 1,0 Milyar TL tutarlı haftalık ihale açtı. APİ stok miktarı 16
Milyar TL seviyesinde kalırkan efektif faiz %5,09 seviyesinde.
100
14%
Gecelik İMKB
Ek Sıkılaştırma
Aylık Repo
Gecelik PY
Haftalık Repo
Efektif Faiz (Sağ Eksen)
90
12%
80
10%
Fonlama maliyeti
70
60
8%
50
6%
%5,00 Politika Faizi
40
30
4%
20
Nis 13
Mar 13
Oca 13
Şub 13
0%
Ara 12
Kas 12
Eki 12
Eyl 12
Ağu 12
Tem 12
Haz 12
May 12
Nis 12
Mar 12
Oca 12
Ara 11
Şub 12
Kaynak: TCMB
0
Kas 11
düşük
2%
10
Fon Akımları – Tahvil / Bono
600
Spread bps (İtalya 10Y Devlet - Almanya 10Y Devlet)
450
Bono
300
20.000
150
26 Temmuz
Draghi konuşması
0
2011
2013
12.000
CDS bps (5 yıl Türkiye Ülke Primi)
325
2010
2012
16.000
8.000
250
4.000
Kaynak: TCMB
175
0
100
12
Faiz % (Aktif 2 Yıllık %6.5 Kuponlu Tahvil Bileşik Getirisi)
-4.000
1
10
2
3
4
5
8
6
7
8
9
10
11
12
Ay
6
Hisse
4
08.05.2012
08.11.2012
08.05.2013
8.000
6.000
2010
2011
2012
2013
9,0
8,5
Türkiye Devlet Tahvilleri Kronolojik Verim Eğrileri %
4.000
Güncel
8,0
2.000
1 Hafta Öncesi
7,5
Yılbaşında
Kaynak: TCMB
0
7,0
6,5
-2.000
6,0
1
2
3
4
5
6
5,5
Ay
5,0
4,5
4,0
4 Ay
7 Ay
1 YIL
2 YIL
3 YIL
7 YIL
10 YIL
Çekince için lütfen arka sayfaya bakınız.
7
8
9
10
11
12
Piyasa Bülteni
09 Mayıs 2013 Perşembe
6
VOB & YATIRIM FONLARIMIZ
Sözleşmeler
BIST Endeks 30
Dolar
Euro
Altın
Güniçi
En Yüksek
Değer
Güniçi
En Düşük
Değer
1,3%
113,6500
112,1750
23
61
109,4038
2,1%
113,2750
110,8250
1.077
1.445
109,8043
1,8080
-0,3%
1,8080
1,8000
3.841
61.873
#VALUE!
1,8145
1,8210
-0,4%
1,8200
1,8130
108
8.974
#VALUE!
2,3695
2,3685
0,0%
2,3730
2,3670
1.553
4.084
#VALUE!
2. Vade: Ağustos 2013
2,3845
2,3610
1,0%
2,3850
2,3830
13
175
#VALUE!
İlk Vade: Haziran 2013
84,9800
84,1650
1,0%
85,7000
84,6000
88
214
#VALUE!
2. Vade: Ağustos 2013
85,6300
84,9000
0,9%
85,7100
85,5500
2
21
#VALUE!
Son
Uzlaşma Fiyatı
Önceki
Uzlaşma Fiyatı
İlk Vade: Haziran 2013
112,8750
111,4500
2. Vade: Ağustos 2013
112,9750
110,6250
İlk Vade: Haziran 2013
1,8025
2. Vade: Ağustos 2013
İlk Vade: Haziran 2013
Vade
Değişim %
Günlük
Açık
Sözleşme Sayısı Pozisyon Sayısı
Tahvil/Bono – Burak MALDAR:
VOB Endeks (VIX0300613) – Ege Saba EREN:
Haziran vadeli VOB-BIST 30 kontratında dün spota palalel
süren alıcılı seyirle beraber 112800 puan seviyelerine kadar
yükseliş kaydedildi, not artış beklentilerinin gündemde kalmaya
devam etmesi ile yukarı yönlü seyrin devamında günü % 1,81
artışla 112525 uzlaşma fiyatından kapattık, açık pozisyon
sayısında 11019 adet artış gözlendi. Bugün için kontratta
111900-112000 puan seviyelerini denge noktası olarak
izlemekteyiz. Bandın üzerinde tutunum sağladığı takdirde yukarı
yönlü trendin korunması muhtemeldir. 113000-113450-114350
direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Gerilemelerde111800111100-109500 seviyeleri destek noktası olarak takip edilebilir.
109500 puanın altında satışların hızlanması muhtemel olup
stoploss olarak izlenmesi görüşümüzü korumaktayız.
Destekler: 111800-111100 Dirençler: 113000-113450
Dün açıklanan takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi verisi
Mart ayında yıllık bazda %1,4 oranında bir artışı gösterirken
ekonomik aktivitede yavaş toparlanmayı teyit etmiş oldu.Geçen
senenin aynı ayına göre ise %1 oranında bir daralmaya işaret
eden veri, 16 Mayıs’da yapılacak PPK toplantısında faiz indirimi
beklentilerini daha da güçlendirdi.Yurt dışında ise ekonomik
aktivitede düzelmeye işaret eden verilere dün beklentilerin
üzerinde %1,2 olarak gerçekleşen Almanya sanayi üretimi verisi
de eklendi.Global olarak 10 yıllık tahvilleri negatif etkileyen
yurtdışı ekonomik veriler devam etse de,yurtiçinde not artırımı
beklentileri ile verim eğrisinin uzun tarafında global etkiler sınırlı
kalmaya devam ediyor.Dün ayrıca S&P tarafından 4 Haziran
tarihinde Türkiye’de bir toplantı düzenleneceği haberi ile
piyasada not artırımı beklentileri daha da kuvvetlenirken,güne %
5,12 bileşik seviyesinden başlayan gösterge tahvil;günü %5,09
bileşik seviyesinden tamamladı, 10 yıl vadeli gösterge tahvil olan
08.03.2023 vadeli tahvil ise günü % 6,11 bileşik seviyesinden
kapattı.Tezgahüstü piyasada güne %5,09 bileşik seviyesinden
başlayan gösterge tahvilde;%5 bileşik seviyesinin test edilmesini
bekliyoruz.
Destekler : 5,30 – 5,20 Direnç
YATIRIM FONLARI
LİKİT FON
Teorik Fiyat
DİBS FONLARI
KISA VD.DIBS FONLARI
: 5,10 – 5,00
HİSSE SENEDİ FONLARI
http://www.halkbank.com.tr/channels/1.asp?id=92
DÜŞÜK
Risk Seviyesi
Kurucu
Tip
Kod
Karşılaştırma Ölçütü
Halk Bank
B Likit
HLL
Halk Bank
YÜKSEK
ORTA
Halk Yatırım
B Ks.Vadeli Tahvil Bono Fonu
HKV
HLV
Halk Bank
Halk Yatırım
Halk Bank
Halk Yatırım
Halk Bank
Halk Bank
Halk Yatırım
B Tahvil Bono
Özel Sektör Tahvil Bono
B Değişken
B Değişken Dinamik
A Karma
A Değişken
A İMKB 30 Endeks
HYD
HLT
HYT
HBD
KYD547 %80
KYD ÖST Sabit %55
KYD547 %80
KYD91 %15
KYD91 %59
KYD ÖST Sabit %5
KYD ÖST Sabit %1
KYDO/N Brüt %19
KYD365 %25
İMKB-30 %1
KYDO/N Brüt %80
KYDO/N Brüt %40
KYD ÖST Sabit %1
KYDO/N Brüt %20
KYDO/N Brüt %18
Esnek
HLK
HAF
HLE
İMKB-30 %40
İMKB-30 %85
İMKB-30 %90
KYD365 %40
KYDO/N Brüt %15
KYDO/N Brüt %10
-
KYDO/N Brüt %20
KYD ÖST Sabit %1
Yatırım Stratejisi Bant Aralıkları
DİBS
-
-
-
-
15% - 45%
60% - 90%
-
25% - 55%
-
Özel Sektör Borçlanma Senedi
-
-
-
-
50% - 80%
0% - 30%
-
-
-
10% - 40%
60% - 90%
60% - 90%
70% - 100%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0% - 10%
-
25% - 55%
70% - 100%
80% - 100%
Ters Repo
60% - 90%
10% - 40%
10% - 40%
0% - 30%
5% - 35%
0% - 30%
-
10% - 40%
0% - 30%
0% - 20%
BPP
0% - 20%
0% - 20%
0% - 20%
0% - 20%
-
-
-
-
-
-
0,01
0,01
0,01
0,06
0,03
-0,03
-0,23
-0,27
-0,52
-0,45
0,69
1,94
3,40
4,03
0,18
-0,15
0,25
5,26
11,33
17,08
12,83
DIBS ve/veya ÖST
Hisse Senedi
Günlük Getiri
Aybaşından Bugüne Getirisi
Benchmark'a Göre Performansı
Yılbaşından Bugüne Getirisi
Benchmark'a Göre Performansı
0,07
0,08
0,07
0,11
0,11
0,37
-0,01
-0,01
-0,02
-0,10
0,01
0,12
1,61
1,53
1,70
2,65
1,45
4,23
-
0,10
0,13
0,11
0,54
-0,12
2,09
5,66
7,20
1,42
Fon Fiyatı
0,027708
48,034147
0,040461
41,177451
0,010950
17,364623
0,010843
45,110032
0,216001
0,015994
En Az İşlem Yapılabilir Pay ve Katları
1.000 Pay
1 Pay
1.000 Pay
1 Pay
1.000 Pay
1 Pay
1.000 Pay
1 Pay
100 Pay
1.000 Pay
Çekince için lütfen arka sayfaya bakınız.
Piyasa Bülteni
09 Mayıs 2013 Perşembe
TEMETTÜ VERİM TABLOSU
Endeks
Endeks Kodu
7
2012 Brüt Temettü Verimi(%) 2013 Tahmini Temettü Verimi(%)
BIST100
XU100
1,95
2,52
M icex (Rusya)
RTSI$
3,82
3,97
Stoxx 600 (Avrupa)
SXXP
2,96
3,68
XETRA DAX (Almanya)
DAX
3,39
3,37
BOVESPA (Brezilya )
IBOV
4,19
3,58
SHCOMP
2,51
3,14
S&P 500 (Amerika)
SPX
2,24
2,17
NIKKE 225 (Japonya)
NKY
1,96
1,56
BSE SENSEX (Hindistan)
SENSEX
1,60
1,78
M ERVAL (Arjantin
MERVAL
1,16
0,00
KOSPI
1,20
1,30
Median
2,24
2,52
İMKB Kodu
Hisse Fiyatı (TL)
Nakit Temettü Dağıtımı
Hisse Başına Brüt (TL)
Brüt Temettü Verimi (%)
Temettü Tarihi
ISYAT
1,02
0,20
19,61%
29.03.2013
COM PONENTA TICARET VE SAN
COMDO
4,74
0,60
12,66%
21.03.2013
DENTAS AM BALAJ
DENTA
3,06
0,32
10,41%
25.03.2013
HEKTAS TICARET T.A.S
HEKTS
2,11
0,21
10,01%
31.05.2013
AYGAZ AS
AYGAZ
9,82
1,00
10,18%
09.04.2013
AKSA AKRILIK KIM YA SANAYII
AKSA
5,24
0,48
9,24%
28.03.2013
TURK TELEKOM UNIKASYON AS
TTKOM
8,88
0,69
7,76%
29.05.2013
UNYE CIM ENTO SANAYII VE TICA
UNYEC
5,58
0,44
7,80%
31.05.2013
TOFAS TURK OTOM OBIL FABRIKA
TOASO
12,7
0,96
7,56%
05.04.2013
ADANA CIM ENTO-B
ADBGR
3,08
0,21
6,87%
31.05.2013
ADANA CIM ENTO-A
ADANA
4,56
0,30
6,52%
31.05.2013
TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE
TUPRS
50,4
3,85
7,64%
04.04.2013
FORD OTOM OTIV SANAYI AS
FROTO
25,6
0,86
6,68%
03.04.2013
ALKIM KAGIT SANAYI VE TICAR
ALKA
1,55
0,10
6,14%
15.04.2013
CIM SA CIM ENTO SANAYI VE TIC
CIMSA
10,75
0,73
6,75%
01.04.2013
TURK TRAKTOR VE ZIRAAT M AKIN
TTRAK
67,75
3,75
5,53%
25.03.2013
AKSIGORTA
AKGRT
2,29
0,15
6,38%
18.04.2013
AKM ERKEZ GAYRIM ENKUL YATIRIM
AKMGY
18,4
1,22
6,62%
29.03.2013
AKCANSA CIM ENTO
AKCNS
10,9
0,57
5,27%
29.03.2013
OTOKAR OTOM OTIV VE SAVUNM A
OTKAR
65,25
2,67
4,09%
03.04.2013
EGE ENDUSTRI VE TICARET AS
EGEEN
61
3,00
4,92%
10.04.2013
CREDITWEST FAKTORING HIZM ETL
CRDFA
4,35
0,18
4,19%
01.06.2012
BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAM A
BRYAT
13,5
0,61
4,52%
31.05.2013
PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAY
PETUN
7,74
0,64
8,27%
#N/A N/A
KORDSA GLOBAL ENDUSTRIYEL IP
KORDS
3,68
0,18
4,84%
29.03.2013
BRISA BRIDGESTONE SABANCI
BRISA
5,04
0,24
4,68%
28.03.2013
BRISA BRIDGESTONE SABANCI
BRISA
5,04
0,24
4,68%
28.03.2013
ARCELIK AS
ARCLK
14,4
0,53
3,65%
01.04.2013
IS GIRISIM SERM AYESI YATIRIM
ISGSY
3,3
0,18
5,30%
08.05.2013
YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARE
YUNSA
6,14
0,22
3,65%
27.03.2013
ADANA CIM ENTO-C
ADNAC
0,73
0,03
4,02%
31.05.2013
TURK PRYSM IAN KABLO VE SISTE
PRKAB
1,65
0,06
3,86%
16.04.2013
SINPAS GAYRIM ENKUL YATIRIM O
SNGYO
1,41
0,05
3,55%
29.05.2013
KARDEM IR KARABUK DEM IR-CL D
KRDMD
1,96
0,06
#VALUE!
29.05.2012
IS GAYRIM ENKUL YATIRIM ORTAK
ISGYO
1,56
0,05
3,21%
28.03.2013
ULKER BISKUVI SANAYI AS
ULKER
15,55
0,44
2,82%
08.04.2013
BORUSAN M ANNESM ANN BORU SANA
BRSAN
34,2
1,06
3,10%
31.05.2013
NUH CIM ENTO SANAYI AS
NUHCM
10,85
0,32
2,95%
29.05.2013
IZOCAM TICARET VE SANAYI AS
IZOCM
37,4
1,08
2,89%
27.03.2013
SELCUK ECZA DEPOSU TICARET V
SELEC
2,1
0,05
2,38%
31.05.2013
TURKIYE SINAI KALKINM A BANK
TSKB
2,61
0,05
2,09%
28.03.2013
TURKIYE IS BANKASI-C
ISCTR
7,18
0,15
2,06%
01.04.2013
ANADOLU HAYAT EM EKLILIK
ANHYT
5,98
0,13
2,23%
28.03.2013
TURK HAVA YOLLARI AO
THYAO
7,64
0,14
1,89%
30.05.2013
BURSA CIM ENTO
BUCIM
5,12
0,10
1,95%
24.04.2013
TURKIYE HALK BANKASI
HALKB
20,5
0,37
1,80%
10.04.2013
TURK PRYSM IAN KABLO VE SISTE
PRKAB
1,65
0,06
3,86%
18.04.2013
ALKIM ALKALI KIM YA A.S
ALKIM
14,25
0,23
1,62%
30.05.2013
EREGLI DEM IR VE CELIK FABRIK
EREGL
2,07
0,03
1,66%
ANADOLU EFES BIRACILIK VE
AEFES
31
0,45
1,45%
30.05.2013
SISE
3,12
0,05
1,52%
31.05.2013
TURKIYE GARANTI BANKASI
GARAN
10,45
0,14
1,36%
06.05.2013
ANADOLU CAM SANAYII AS
ANACM
2,81
0,04
1,52%
31.05.2013
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI
ASELS
10,75
0,16
1,46%
31.05.2013
ENKA INSAAT VE SANAYI AS
ENKAI
5,54
0,08
1,44%
08.05.2013
ALARKO CARRIER SANAYI VE TIC
ALCAR
40,7
0,58
1,43%
31.05.2013
GOODYEAR LASTIKLERI TURK AS
GOODY
63,5
0,83
1,31%
16.05.2013
ASLAN CIM ENTO AS
ASLAN
34,6
0,45
1,30%
31.05.2013
ALARKO GAYRIM ENKUL YATIRIM
ALGYO
20,85
0,22
1,04%
31.05.2013
EGE GUBRE SANAYII AS
EGGUB
20,5
0,20
0,98%
31.05.2013
HACI OM ER SABANCI HOLDING
SAHOL
11,6
0,10
0,86%
01.04.2013
ASYA KATILIM BANKASI AS
ASYAB
2,21
0,02
0,96%
#N/A N/A
TURCAS PETROL A.S.
TRCAS
3,59
0,03
0,93%
TRAKYA CAM SANAYII AS
TRKCM
3,15
0,02
0,76%
31.05.2013
KARTONSAN KARTON SANAYI
KARTN
298
1,52
0,51%
02.04.2013
SHANGAI COM POSITE (Çin)
KOSPI (Güney Kore)
Şirket
IS YATIRIM
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI
Çekince için lütfen arka sayfaya bakınız.
Piyasa Bülteni
Tarih
15
02 Şubat
Mayıs Cuma
Perşembe
15
02 Şubat
Mayıs Cuma
Perşembe
15
02 Şubat
Mayıs Cuma
Perşembe
15
Şubat
Cuma
02 Mayıs Perşembe
15
03 Şubat
Mayıs Cuma
Cuma
15
03 Şubat
Mayıs Cuma
Cuma
15
03 Şubat
Mayıs Cuma
Cuma
19
03 Şubat
Mayıs Salı
Cuma
19
03 Şubat
Mayıs Salı
Cuma
06 Şubat
Mayıs Çarşamba
Pazartesi
20
20
06 Şubat
Mayıs Çarşamba
Pazartesi
20
06 Şubat
Mayıs Çarşamba
Pazartesi
20
06 Şubat
Mayıs Çarşamba
Pazartesi
20
07 Şubat
Mayıs Çarşamba
Salı
20
08 Şubat
Mayıs Çarşamba
Çarşamba
20
08 Şubat
Mayıs Çarşamba
Çarşamba
20
09 Şubat
Mayıs Çarşamba
Perşembe
21
Şubat
Perşembe
09 Mayıs Perşembe
21
09 Şubat
Mayıs Perşembe
Perşembe
21
10 Şubat
Mayıs Perşembe
Cuma
21
10 Şubat
Mayıs Perşembe
Cuma
21
10 Şubat
Mayıs Perşembe
Cuma
21 Şubat Perşembe
21 Şubat Perşembe
21 Şubat Perşembe
21 Şubat Perşembe
22 Şubat Cuma
22 Şubat Cuma
22 Şubat Cuma
22 Şubat Cuma
25 Şubat Pazartesi
26 Şubat Salı
26 Şubat Salı
26 Şubat Salı
26 Şubat Salı
26 Şubat Salı
27 Şubat Çarşamba
27 Şubat Çarşamba
27 Şubat Çarşamba
28 Şubat Perşembe
28 Şubat Perşembe
28 Şubat Perşembe
28 Şubat Perşembe
28 Şubat Perşembe
1 Mart Cuma
1 Mart Cuma
1 Mart Cuma
1 Mart Cuma
1 Mart Cuma
1 Mart Cuma
1 Mart Cuma
1 Mart Cuma
4 Mart Pazartesi
4 Mart Pazartesi
4 Mart Pazartesi
Saat
06:30
04:45
10:00
10:53
11:00
10:53
11:30
15:30
11:30
0,6458
16:15
0,6458
16:15
0,6458
12:00
0,7083
14:00
0,7083
04:45
01:50
01:50
10:53
09:00
10:58
11:30
10:58
11:30
15:30
10:00
15:30
10:00
17:00
11:30
01:30
14:00
10:28
15:30
10:28
02:50
10:58
09:00
10:58
09:00
15:30
15:30
15:58
17:00
11:00
14:30
11:28
12:00
17:30
09:00
09:00
16:00
17:00
01:50
12:00
15:30
01:13
10:55
12:00
15:00
15:30
01:30
03:45
10:53
10:58
12:00
10:58
16:55
17:00
10:00
10:55
10:55
Ülke
09 Mayıs 2013 Perşembe
Gösterge
Dönem
Japonya
Sanayi PMI
Üretimi(Aylık
Aralık
Çin
(İmalat) %)
Nisan
Türkiye
İşsizlik
Kasım
Almanya
PMI Oranları
(İmalat)
Nisan
Türkiye
Ocak
Euro
Bölgesi Bütçe Dengesi(Milyar
PMI (İmalat) TL)
Nisan
İngiltere
Perakende
Satışlar
(Aylık)
Ocak
ABD
Ticaret Dengesi(Milyar $)
Mart
İngiltere
Perakende
Satışlar%)
(Yıllık)
Ocak
Türkiye
TÜFE(Aylık,
Nisan
ABD
Sanayi
Üretimi(Aylık
Ocak
ABD
İşsizlik
Oranları %)
Nisan
ABD
Kapasite
Ocak
ABD
TarımKullanımı(%)
Dışı İstihdam (bin, kişi)
Nisan
Almanya
ZEW Ekonomik
Görünüm
Şubat
ABD
Fabrika Siparişleri
Mart
Türkiye
MB
Kararı
ABD
ISMFaiz
imalat
dışı PMI endeksiŞubat
Mart
Çin
PMI (Hizmet)
Nisan
Japonya
İhracat(YoY
,%)
Ocak
Japonya
İthalat
, %)
Ocak
Almanya
PMI(YoY
(Hizmet)
Nisan
Almanya
TÜFE(Aylık,
%)
Ocak
Euro
Bölgesi
PMI (Hizmet)
Nisan
İngiltere
Toplantı Tutanakları
Şubat
Euro
Bölgesi
Perakende
Satışlar (Aylık)
Mart
İngiltere
İşsizlik
Oranları
Aralık
Almanya
Sanayi
Siparişleri(Aylık,
%)
Mart
ABD
Konut Başlangıçları
Ocak
Almanya
Sınai Üretim(Bin)
Mart
ABD
İnşaat
İzinleri
(Bin)
Ocak
Türkiye
Sınai
Üretim
Mart
Euro
Bölgesi
TüketiciSınai
Güven
Endeksi
Şubat
İngiltere
Üretim
Mart
Japonya
Tankan
Endeksi
Şubat
İngiltere
BOE Faiz Kararı
Mart
Almanya
PMI Flash
Şubat
ABD
Haftalık
İşsizlik(İmalat)
Başvuruları
Almanya
PMI Flash
(Hizmet)
İngiltere Cari İşlemler
Dengesi
(Milyar Yen) Şubat
Mart
Euro
Bölgesi
PMI
Flash (Hizmet)
Şubat
Almanya
İhracat(MoM
,%)
Mart
Euro
Bölgesi
PMI
Flash
(İmalat)
Şubat
Almanya
İthalat
(MoM
, %)
Mart
ABD
TÜFE(Aylık, %)
Ocak
ABD
Haftalık İşsizlik Başvuruları
ABD
PMI (İmalat)
Şubat
ABD
Philadelphia FED Endeksi
Şubat
Almanya
IFO
Şubat
Türkiye
Kapasite Kullanımı(%)
Şubat
Türkiye
Reel Kesim Güven Endeksi
Şubat
Euro Bölgesi
İşsizlik Oranları
Aralık
ABD
Dallas FED İmalat Endeksi
Şubat
Almanya
Perakende Satışlar (Aylık)
Ocak
Almanya
Perakende Satışlar (Yıllık)
Ocak
Türkiye
Toplantı Tutanakları
Şubat
ABD
CaseShiller Konut Fiyat
Aralık
ABD
Yeni Konut Satışları (%)
Ocak
Japonya
Perakende Satışlar (Yıllık)
Ocak
Euro Bölgesi
Tüketici Güven Endeksi
Şubat
ABD
Dayanıklı Mal Siparişleri
Ocak
Japonya
PMI (İmalat)
Şubat
Almanya
İşsizlik Oranları
Şubat
Euro Bölgesi
TÜFE (Yıllık, %)
Ocak
Almanya
TÜFE (Yıllık, %)
Şubat
ABD
GSYIH(Çeyrek,%)
4. Çeyrek
Japonya
TÜFE(Aylık, %)
Ocak
Çin
PMI (İmalat)
Şubat
Almanya
PMI (İmalat)
Şubat
Euro Bölgesi
PMI (İmalat)
Şubat
Euro Bölgesi
TÜFE (Öncü, %)
Şubat
Euro Bölgesi
İşsizlik Oranları
Ocak
ABD
Michigan Güven Endeksi
Şubat
ABD
ISM İmalat PMI Endeksi
Şubat
İngiltere
TÜFE(Aylık, %)
Ocak
İngiltere
TÜFE (Yıllık, %)
Ocak
Çekince
için lütfen
arka sayfaya
İngiltere
TÜFE
(Yıllık,
%) bakınız.
Ocak
Beklenti
47.9
46.5
0.40%
-42
0.80%
0.20%
0,076
78.90%
145
39
-0,009
5.50%
54.1
5.60%
1.60%
49,2
-0.50
46,6
-0,10%
1.40%
-0,50%
93
-0,10%
92
1,50%
-23.1
-1,40%
0,50%
50.5
335
55.5
49
48.5
0.1%
355
55.5
1.0
8
Önceki
-1.37%
50.5
47.9
-15.46
46.5
-0.10%
-43
0.30%
0,66%
0.26%
7,60%
78.78%
88
31.50,03
5.50%
54.4
-5.75%
1.88%
49,2
0.88%
46,6
-0,31%
1.50%
2,30%
95
0,48%
90
4,40%
-23.9
-2,00%
-17
0,50%
49.8324
55.7-47
48.6
-1,53%
47.9
-3,81%
0.0%
341
55.8
-5.8
104.2
72.40%
102.1
11.8%
5.5
-1.75%
-4.65%
5.52%
-7.29%
0.4%
-23.9
4.6%
6.80%
2.20%
1.88%
-3.70%
2.0%
52.8
2.0%
11.70%
73.8
53.1
Piyasa Bülteni
09 Mayıs 2013 Perşembe
KÜNYE
9
Azmi DÖLEN
G. Müdür Yrd.
Işık ÖKTE
Stratejist
Nurcihan AŞIK
Uzman Yardımcısı
(212) 314 81 83
[email protected]
Oğuz ACIKARAOĞLU
Uzman Yardımcısı
(212) 314 81 84
[email protected]
Orçun SEYREK
Uzman Yardımcısı
(212) 314 81 85
[email protected]
Sertaç OKTAY
Uzman Yardımcısı
(212) 314 81 86
[email protected]
(212) 314 81 07
(212) 314 81 82
[email protected]
[email protected]
ÇEKİNCE: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul
etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel
görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi
beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu sayfalarda yayınlanan görüş, yorum, haber veya öneriler nedeniyle ortaya çıkacak ticari kazanç veya kayıplardan Halk Yatırım Menkul
Değerler A.Ş. sorumlu değildir. Buradaki yazı, görüş ve yorumlar sayfa ziyaretçilerini bilgilendirme niteliği taşımaktadır. Rapor sayfalarında yayınlanan hiçbir yazı, görüş, resim, analiz ve diğer
sunumlar izin alınmadan yazılı veya görsel basın organlarında yayınlanamaz.