07-10-2013 gunluk bulten

01 Kasým 2013
Piyasa Kahvesi
77567,49
7.80
1.9934
1­7 gün ;
Borsa
: 1 hafta ­ 3 Ay
3 aydan uzun süre
VÝOP
Faiz
FED beklendiði gibi faizleri %0.25
Aralýk
deðer kaybederek, 77.620 puandan
seviyesinde sabit tutmasýna raðmen
kontratlarýnda ise 126.892 adet iþlem bundan
kapandý. Borsada net bir yükseliþ
ve tahvil alým programýnda bir
olurken 20.906 adet pozisyon açýldý. deðerlenme öngördüklerini belirtti
trendinin yeniden baþlamasý için,
deðiþikliðe
raðmen,
Aralýk vadeli dolar kontratýnda ise ve bu sözel müdahale sýrasýnda
önce dip formasyonlarý görmemiz
piyasa, metinde yazýlanlarý "þahince"
71.553 adet iþlem olurken 21.027 Dolar/TL gün içi en düþük 1.9878
lazým. Yatýrýmcýlar bugün pozisyon
bulmuþtu. Dolayýsýyla dün gösterge
adet pozisyon açýldý. Aralýk vadeli seviyesini gördü. Dolar/TL’nin yukarý
açacaklarsa
seçici
tahvilin bileþik faizi 13 bp yükselerek
endeks kontratýnda yukarý yönlü yönlü iþtahý devam ederken, bugün
77.500’e
%7.80 oranýnda kapanýþ yaptý. ABD
hareketlerde 95.700, 96,000 96.700 1.9880-1.9990
doðru bir tepki yapabilir ama çok kýsa
10
direnç, aþaðý yönlü hareketlerde ise yaþanabilir. Bu aralýk aþaðý yönlü
vadeli trade amaçlý alým-satým dýþýnda
yükselmeye devam etti. Bu sabah
94.500,
izlemede kalmakta fayda var.
%2.56'dan iþlem görüyor.
konumundadýr. Aralýk vade endeks kýrýldýðýnda ise 2.01 direnci takip
kaðýt
davranmalýlar.
bazýnda
Endeks
gitmemesine
yýllýklarý
da
benzer
þekilde
vadeli
Döviz
BIST-100 endeksi dün yüzde 1.65
endeks
93,900,
93,300
30 Dün Erdem Baþçý yaptýðý konuþmada
sonrasý
için
TL'de
aralýðýnda
sýkýþma
destek kýrýlýrsa 1.9810 desteði, yukaru yönlü
kontratlarýnýn güne 100 – 300 puan edilerek iþlemler yapýlmalýdýr.
düþüþle baþlamasýný bekliyoruz.
Devamý için týklayýnýz
Türkiye
Devamý için týklayýnýz
Devamý için týklayýnýz
Amerika
Avrupa
Devamý için týklayýnýz
Asya
10.00’da Ýmalat Sanayi PMI Endeksi
Fed'in önümüzdeki aylarda varlýk Avrupa borsalarý dünü karýþýk seyirle
Haftanýn son iþlem gününde Asya
açýklanacak.TCMB Baþkaný Erdem
alýmlarýný azaltmaya baþlayacaðýna tamamladýlar.
Ýngiltere’nin
piyasalarýnda karýþýk bir seyir hakim.
Baþçý; 2013 yýlý için enflasyonun %6.3
dair artan spekülasyonlar ABD hisse Ekim ayý imalat PMI’ý takip edilecek.
Çin’deki toparlanmaya iþaret eden
ile %7.3 aralýðýnda gerçekleþeceðini
senedi piyasalarýnýn günü ekside (Önceki: 56.7). Euro Bölgesi’nin dün
PMI
açýkladý.
tamamlamasýna yol açtý. TSÝ 16:00’da açýklanan enflasyon oraný, ECB’nin yýl
yukarý
açýklanacak olan Ekim ayý ISM üretim sonu
uzaklaþýldýðýný
%0.26 deðer kaybediyor. Kospi
açýklayan Erdem Baþçý, sýký para
endeksi (Beklenti: 55.0 Önceki: 56.2) göstermekle birlikte, Avrupa Merkez
endeksi ise beklentilerin üzerinde
politikasýnýn devam edeceðini belirtti.
ve PMI üretim endeksi büyüme Bankasý’nýn bir sonraki toplantýsýnda
gelen dýþ ticaret fazlasýnýn etkisiyle
Eylül ayýnda Dýþ Ticaret Açýðý 7.5
hakkýnda öncü bilgi vermesi açýsýndan faiz
%0.46
milyar dolara yükseldi. Hazine, Kasým
önemli. Ayrýca, Fed Baþkanlarýndan beklentilerini güçlendirdi. Bölge’de
sabah itibariyle 98.10 desteðinin
ayýnda 6, Aralýk ayýnda 4 ve Ocak
Bullard, Kocherlakota ve Lacker’in iþsizlik oraný ise Eylül’de %12.2 ile
kýrýlmasýyla
birlikte
Usd/Jpy
ayýnda 5 adet olmak üzere toplam 15
yapacaðý konuþmalarda takip edilmeli. beklentilerin üzerinde açýklandý.
paritesinde
satýþlarýn
hýzlandýðý
Enflasyona
politikasýnýn
devam
odaklý
para
edeceðini
Bugün
hedefinden
indirimine
gidebileceði
devlet tahvili ihalesi düzenleyecek.
Devamý için týklayýnýz
verileri
Shanghai
taþýrken,
Nikkei
endeksini
endeksi
primli iþlem görüyor. Bu
görülüyor.
Devamý için týklayýnýz
Devamý için týklayýnýz
Devamý için týklayýnýz
1
Avni Dilligil Sokak Çelik Ýþ Merkezi B Blok 9 / 11
Mecidiyeköy / ÝstanbulTel: 0212 356 16 52 Fax: 0212 356 16 55
01 Kasým 2013
Piyasalar (BIST )
Borsada
dün
de
gerileme devam etti
ve
endeksi
BIST-100
günlük
bazda yüzde 1.65
deðer kaybederek,
77.620
puandan
kapandý.
Önceki
bültenlerimizde de
özellikle 76.250 ile
78 bin aralýðýndaki
BIST­100 endeksi dün yüzde 1.65 deðer kaybederek,
boþluðun bu hafta sonuna kadar doldurulabileceðinden bahsetmiþ ve çarþamba günkü
77.620 puandan kapandý. Borsada net bir yükseliþ
raporumuzda satýþ yapýlmasýný önermiþtik. Yukarýdaki grafik, endeksin 60 dk’lýk hareketlerini
trendinin yeniden baþlamasý için, önce dip formasyonlarý
gösteriyor.
görmemiz lazým. Yatýrýmcýlar bugün pozisyon
açacaklarsa kaðýt bazýnda seçici davranmalýlar. Endeks
77.500’e doðru bir tepki yapabilir ama çok kýsa vadeli
trade amaçlý alým­satým dýþýnda izlemede kalmakta fayda
var.
Endeks þu an 64 binden baþlayan ve yukarý doðru
çizilen trend desteðine kadar geriledi. Bu sabah ABD vadelileri %0.13-20 aralýðýnda artýda
bulunurken, Asya cephesinde Japonya’da %0.90 civarýnda bir gerileme var. Çin borsasý
%0.27, Hong Kong %0.06 ve Hindistan borsasý da %0.17 artýda bulunuyorlar. Dün önemli
geliþmelerden biri de, Avrupa’da enflasyonun beklentilerden çok düþük gelerek deflasyon
riskini belirgin bir þekilde göstermesiydi. Her an Avrupa Merkez Bankasý’nýn müdahale
beklentisi nedeniyle, Euro-dolar paritesi çok sert düþtü. Yani genel durum karýþýk.
Avrupa’nýn deflasyonist bir yapý göstermesi Türkiye için kötü haber. Dün biraz da bu yüzden
Türkiye’nin daha fazla negatif ayrýþtýðýný söylemek mümkün. Enflasyon raporunu açýklayan
Erdem Baþçý’nýn mesajlarý da önemliydi. TL’nin önümüzdeki zaman aralýðýnda deðer
kazanabileceðini belirten Baþçý bu yönde adým atacaklarýný belirtti. Kurlardaki geliþmeleri de
yakýndan takip etmek gerekiyor. Dolar/TL kuru 2 TL’nin üzerine çýkarsa borsaya etkisi
olumsuz olur. Borsada net bir yükseliþ trendinin yeniden baþlamasý için, önce dip
formasyonlarý görmemiz lazým. Yatýrýmcýlar bugün pozisyon açacaklarsa kaðýt bazýnda seçici
davranmalýlar. Dünkü düþüþe raðmen bazý büyük kaðýtlar prim yapmaya devam etti. Bu
primlerin kalýcý olacaðýný söylemek için henüz erken. Endeks 77.500’e doðru bir tepki
yapabilir ama çok kýsa vadeli trade amaçlý alým-satým dýþýnda izlemede kalmakta fayda var.
2
Avni Dilligil Sokak Çelik Ýþ Merkezi B Blok 9 / 11
Mecidiyeköy / ÝstanbulTel: 0212 356 16 52 Fax: 0212 356 16 55
01 Kasým 2013
Piyasalar (VÝOP)
Aralýk vadeli endeks 30 kontratlarýnda ise 126.892
adet iþlem olurken 20.906 adet pozisyon açýldý.
BORSALARDA DÜN
ABD hisse senetleri piyasalarýndan Nasdaq % 0,28, S&P 500 % 0,38 deðer kaybetti.
Dow Jones’ ta ise dünkü iþlemler 15.544 - 15.651 puan aralýðýnda gerçekleþti ve günü %
Seans sonunda açýk pozisyon sayýsý 142.181 oldu.
Aralýk vadeli dolar kontratýnda ise 71.553 adet
iþlem olurken 21.027 adet pozisyon açýldý. Seans
0,47 deðer azalýþý ile 15.545 puandan tamamlandý. Avrupa borsalarýndan Almanya % sonunda açýk pozisyon sayýsý 80.437 oldu.
0,26, Fransa % 0,60 deðer kazanýrken, Ýngiltere % 0,68 deðer kaybetti. Güney Amerika Aralýk vadeli endeks kontratýnda yukarý yönlü
borsalarýndan Brezilya ise günü % 0,15 deðer artýþý ile tamamladý.
hareketlerde 95.700, 96,000 96.700 direnç, aþaðý
BIST 100 Endeksi önceki seansta 77.187 – 78.525 puan aralýðýnda hareket etti ve günü yönlü hareketlerde ise 94.500, 93,900, 93,300
% 1,65 deðer kaybý ile 77.620 puandan tamamladý. Ekim vadeli endeks 30 kontratýnda destek konumundadýr. Aralýk vade endeks
87,748 adet iþlem olurken 25.227 adet pozisyon kapandý. Seans sonunda açýk pozisyon kontratlarýnýn güne 100 – 300 puan düþüþle
sayýsý 37.501 oldu. Aralýk vadeli endeks 30 kontratlarýnda ise 126.892 adet iþlem olurken baþlamasýný bekliyoruz.
20.906 adet pozisyon açýldý. Seans sonunda açýk pozisyon sayýsý 142.181 oldu.
DÖVÝZ PÝYASASINDA DÜN: Ekim vadeli dolar kontratýnda 53.447 adet iþlem olurken
32.752 adet pozisyon kapandý. Seans sonunda açýk pozisyon sayýsý 27.136 oldu. Aralýk
vadeli dolar kontratýnda ise 71.553 adet iþlem olurken 21.027 adet pozisyon açýldý.
Seans sonunda açýk pozisyon sayýsý 80.437 oldu.
PÝYASALARDA BUGÜN:En yakýn vadeli NYMEX kontratýnda petrol fiyatý 96,49 USD,
Altýn’ýn onsu 1.326,96 USD ve Euro/USD paritesi ise 1,3550 seviyesinde.
ABD’ de TSÝ 14:58’ de PMI Final (Ekim), TSÝ 16:00’ da Ýnþaat Harcamalarý (Eylül), ISM
Ýmalat Sanayi Endeksi (Ekim) ve TSÝ 23:00’ da Toplam Araç Satýþlarý (Ekim) verileri
açýklanacak.
Yurt içinde ise saat 10:00’ da Ýmalat PMI (Ekim), saat 11:00’ da TÝM Ýhracat Verisi (Ekim)
ve saat 12:00’ da ÝTO Ýstanbul Perakende Fiyatlarý (Ekim) takip edilecek.
Serbest piyasa Dolar/TL kurunda satýþlarýn gelmesi durumunda destek olarak 1,9890,
1,9830, 1,9740 seviyeleri mevcut. Alýmlarda ise 1,9980, 2,0060, 2,0130 seviyeleri direnç
olacaktýr. Aralýk vadeli dolar kontratý 2,0150 – 2,0250 bandýnda iþlem görebilir.
Uzak Doðu borsalarýndan Japonya'da % 0,88 deðer kaybý mevcut. ABD' de Dow Jones
en yakýn vadeli kontratlarý güne 26 puanlýk deðer artýþý ile devam ediyor.
Aralýk vadeli endeks kontratýnda yukarý yönlü hareketlerde 95.700, 96,000 96.700
direnç, aþaðý yönlü hareketlerde ise 94.500, 93,900, 93,300 destek konumundadýr.
Aralýk vade endeks kontratlarýnýn güne 100 – 300 puan düþüþle baþlamasýný bekliyoruz.
Mümtaz Uslu, Vadeli Ýþlemler Bölümü
3
Avni Dilligil Sokak Çelik Ýþ Merkezi B Blok 9 / 11
Mecidiyeköy / ÝstanbulTel: 0212 356 16 52 Fax: 0212 356 16 55
01 Kasým 2013
Piyasalar (Döviz,Altýn ve Tahvil)
FED sonrasý 1350 seviyelerinden hýzla deðer kaybý yaþayan Altýn’da kýsa zamanda
1340'a gerileme olmuþtu. Dün bu gerilemenin 1320-1325 aralýðýna kadar sürmesini
beklediðimizi belirtmiþtik. Altýn bu sabah itibariyle 1320-1325 aralýðýnda iþlem
görmeye devam ediyor. Zaman zaman tepki alýmlarý Altýný 1330'un üzerine çýkarsa
da henüz güçlü bir tepkiden bahsetmek mümkün deðil.
Çok kritik bir aralýkta olan Altýn'ýn bir kaç gün içinde kýsa vadeli yeni bir trend
yakalamasýný bekliyoruz. Ancak öncelikle 1320-1325 aralýðýndaki tepkinin gücünü
takip edeceðiz.
1.9920 direncinin kýrýlmasýyla yukarý yönlü hareketine hýz veren Dolar/TL bu sabah
itibariyle 1.9955 civarýndan iþlem görüyor. Dün Erdem Baþçý yaptýðý konuþmada
bundan sonrasý için TL'de deðerlenme öngördüklerini belirtti ve bu sözel müdahale
sýrasýnda Dolar/TL gün içi en düþük 1.9878 seviyesini görerek bankalar arasý
piyasada 1.9934’ten kapanýþ yaptý. Daha önce hedef olarak verilen 1.92 seviyesinin
ise bir varsayýmdan ibaret olduðu vurgulandý.
Dün Erdem Baþçý yaptýðý konuþmada bundan
sonrasý için TL'de deðerlenme öngördüklerini
belirtti ve bu sözel müdahale sýrasýnda Dolar/TL
gün içi en düþük 1.9878 seviyesini gördü.
Dolar/TL’nin yukarý yönlü iþtahý devam ederken,
bugün 1.9880­1.9990 aralýðýnda sýkýþma
yaþanabilir. Bu aralýk aþaðý yönlü kýrýlýrsa 1.9810
desteði, yukaru yönlü kýrýldýðýnda ise 2.01 direnci
takip edilerek iþlemler yapýlmalýdýr.
Dolar/TL’nin yukarý yönlü iþtahý devam ederken, bugün 1.9880-1.9990 aralýðýnda
sýkýþma yaþanabilir. Bu aralýk aþaðý yönlü kýrýlýrsa 1.9810 desteði, yukaru yönlü
kýrýldýðýnda ise 2.01 direnci takip edilerek iþlemler yapýlmalýdýr.
FED beklendiði gibi faizleri %0.25 seviyesinde sabit tutmasýna raðmen ve tahvil
alým programýnda bir deðiþikliðe gitmemesine raðmen, piyasa, metinde yazýlanlarý
"þahince" bulmuþtu. Dolayýsýyla dün gösterge tahvilin bileþik faizi 13 bp yükselerek
%7.80 oranýnda kapanýþ yaptý. ABD 10 yýllýklarý da benzer þekilde yükselmeye
devam etti. Bu sabah %2.56'dan iþlem görüyor.
4
Avni Dilligil Sokak Çelik Ýþ Merkezi B Blok 9 / 11
Mecidiyeköy / ÝstanbulTel: 0212 356 16 52 Fax: 0212 356 16 55
01 Kasým 2013
Türkiye
10.00’da Ýmalat Sanayi PMI Endeksi açýklanacak.
TCMB Baþkaný Erdem Baþçý; 2013 yýlý için
enflasyonun %6.3 ile %7.3 aralýðýnda
gerçekleþeceðini açýkladý. Enflasyona odaklý para
2013 yýlý için enflasyonun orta nokta %6.8 olmak üzere
% 6.3 ile %7.3 aralýðýnda gerçekleþeceðini açýkladý. 2014 yýlý için ise enflasyonunun
orta noktasý %5.3 olmak üzere % 3.8 ve %6.8 aralýðýnda kalmasý bekleniyor.
Enflasyonda aþaðý yönlü hareket beklediklerini açýklayan TCMB Baþkaný
politikasýnýn devam edeceðini açýklayan Erdem
Baþçý, sýký para politikasýnýn devam edeceðini
belirtti. Eylül ayýnda Dýþ Ticaret Açýðý 7.5 milyar
dolara yükseldi. Hazine Müsteþarlýðý Kasým ayýnda
6, Aralýk ayýnda 4 ve Ocak ayýnda 5 adet olmak
● 2013 yýl sonu enflasyon tahmininde Maliye Politikasý kaynaklý bir deðiþim
olmadýðýný,
üzere toplam 15 devlet tahvili ihalesi düzenleyecek.
● TL'deki deðer kaybýnýn 2013 enflasyonunu 0.4 puan artýrýcý etki yaptýðýný,
● Enflasyon tahmini yapýlýrken, raporun yazýldýðý aydaki kur seviyesinin baz
alýndýðýný,
● Cari dengedeki düzelme sürecinin önümüzdeki dönemde devam edeceðini,
● Miktar ihaleleri ile ilgili düzenlemelerin 2014 Para ve Kur Politikasý
metninde olacaðýný,
● Yýlýn üçüncü çeyreðinde TCMB'nin piyasaya döviz satým ihaleleri yoluyla
döviz likiditesi saðlamaya devam ettiðini, bu geliþmenin de etkisiyle
piyasadaki TL likidite açýðýnýn artýþ gösterdiðini,
● %4.5 seviyesinden miktar ihale yöntemi ile yapýlan haftalýk vadeli
fonlamanýn stok miktarýný yýl sonuna kadar 10 milyar Türk lirasýný
geçmeyecek þekilde sýnýrlandýrýlacaðýný,
● Üçüncü çeyrekte kredilerin büyüme oranýnýn %25 ile yüksek seyrettiðini,
● Para politikasýnda öngörülebilirliðin kademeli olarak artacaðýný ifade etti.
(Beklenti: 7.30 milyar dolar)
Ýhracat, Eylül ayýnda geçen yýlýn ayný ayýna göre %1.3 artarak 13 milyar 121 milyon
dolara, ithalat ise %3.5 artarak 20 milyar 623 milyon dolara yükseldi.
Hazine, Kasým-Ocak döneminde 38.4 milyar lira da iç borçlanmaya gidecek. Söz
konusu dönemde dýþ borçlanma yapýlmayacak. Hazine Müsteþarlýðý Kasým ayýnda 6,
Aralýk ayýnda 4 ve Ocak ayýnda 5 adet olmak üzere toplam 15 devlet tahvili ihalesi
5
Avni Dilligil Sokak Çelik Ýþ Merkezi B Blok 9 / 11
Mecidiyeköy / ÝstanbulTel: 0212 356 16 52 Fax: 0212 356 16 55
01 Kasým 2013
Amerika
Fed'in önümüzdeki aylarda varlýk alýmlarýný azaltmaya baþlayacaðýna dair artan
spekülasyonlar ABD hisse senedi piyasalarýnýn günü ekside tamamlamasýna yol açtý.
S&P 500 %0.4 kayýpla 1,756.54 puana, Dow Jones da %0.5 düþüþle 15,545.75
puana indi. S&P 500 endeksi, önceki gün de 4 gün üst üste kaydettiði kazançlarý
sonlandýrarak zirveden %0.5 gevþemiþti.
TSÝ 16:00’da açýklanacak olan Ekim ayý ISM üretim endeksi (Beklenti: 55.0 Önceki:
56.2) ve PMI üretim endeksi büyüme hakkýnda öncü bilgi vermesi açýsýndan önemli.
Ayrýca, Fed Baþkanlarýndan Bullard(St. Louis), Kocherlakota (Minneapolis) ve
Lacker’in (Richmond) yapacaðý konuþmalarda takip edilmeli.
ABD'de iþsizlik baþvurularý 26 Ekim'de sona eren hafta itibarýyla 10.000 gerileyerek
340.000 oldu. Bloomberg anketine katýlan 49 ekonomistin tahmin medayaný
baþvurularýn 350.000'den 338.000'e gerileyeceði yönündeydi.
Fed'in önümüzdeki aylarda varlýk alýmlarýný
azaltmaya baþlayacaðýna dair artan
spekülasyonlar ABD hisse senedi piyasalarýnýn
günü ekside tamamlamasýna yol açtý. TSÝ 16:00’da
açýklanacak olan Ekim ayý ISM üretim endeksi
(Beklenti: 55.0 Önceki: 56.2) ve PMI üretim endeksi
büyüme hakkýnda öncü bilgi vermesi açýsýndan
önemli. Ayrýca, Fed Baþkanlarýndan Bullard(St.
Louis), Kocherlakota (Minneapolis) ve Lacker’in
(Richmond) yapacaðý konuþmalarda takip edilmeli.
ABD'de Chicago satýn alým yöneticileri endeksi (PMI), sipariþler ve üretimin
yükselmesi ile Ekim ayýnda Mart 2011'den bu yana en hýzlý artýþý göstererek, imalat
sanayinin ivme kazandýðýný iþaret etti. Veri, ABD ekonomisinin büyümesi açýsýndan
da olumlu.
10 yýl vadeli ABD Hazine tahvil faizleri, Chicago PMI verisinin iki yýldan uzun bir
sürenin zirvesine týrmanmasý ile Fed'in teþviklerinin iþe yaradýðý söylentilerinin
güçlenmesi sonrasýnda yükselerek bir haftadan uzun bir sürenin en yüksek
seviyesine ulaþtý. 10 yýllýk gösterge ABD tahvil faizi gün içerisinde yüzde 2.57'ye
dokunarak 22 Ekim'den bu yana en yükseði gördü.
* Financial Times'ýn haberine göre ABD'nin piyasa deðeri açýsýndan en büyük
bankasý Wells Fargo, finansal kriz sýrasýnda yanlýþ sattýðý mortgageler konusunda
ABD Federal Konut Finansman Ajansý FHFA ile uzlaþmaya vardý.
*
SelectUSA
zirvesinde
konuþan
ABD
Baþkaný
Obama,
yatýrýmlarýn,
6
Avni Dilligil Sokak Çelik Ýþ Merkezi B Blok 9 / 11
Mecidiyeköy / ÝstanbulTel: 0212 356 16 52 Fax: 0212 356 16 55
01 Kasým 2013
Avrupa
Avrupa borsalarý, Euro Bölgesi’nin beklentinin üzerinde gelen iþsizlik verisi ile
Bölge’nin Ekim ayýnda %0.7 olarak açýklanan tüketici fiyat endeksi sonrasýnda dünü
karýþýk seyirle tamamladýlar.
7.2
olan beklentinin altýnda kalarak 7
seviyesine geriledi.
Eylül’de %12.5’e Önceki: %12.2)
yükseldi.
%12’lik beklentinin üzerinde %12.2
oldu ve Eylül ayýnda sabit kalmasý
bekleniyordu. Ekim’de yýllýk bazda
%1.1 olarak açýklanmasý beklenen Euro Bölgesi tüketici fiyat endeksi ise %0.7 ile
beklentinin gerisinde kalarak son dört yýlýn en düþük seviyesine geriledi. Bölge’nin
oraný, ECB’nin yýl sonu için azami %2 olan hedefinden uzaklaþýldýðýný
gösterirken, Avrupa Merkez Bankasý’nýn bir sonraki toplantýsýnda faiz indirimine
gidebileceði beklentilerini güçlendirdi.
Avrupa borsalarý dünü karýþýk seyirle tamamladýlar.
Bugün Ýngiltere’nin Ekim ayý imalat PMI’ý takip
edilecek. (Önceki: 56.7). Euro Bölgesi’nin dün
açýklanan enflasyon oraný, ECB’nin yýl sonu
hedefinden uzaklaþýldýðýný göstermekle birlikte,
Avrupa Merkez toplantýsýnda faiz Bankasý’nýn indirimine bir sonraki
gidebileceði
beklentilerini güçlendirdi. Bölge’de iþsizlik oraný ise
Eylül’de %12.2 ile beklentilerin üzerinde açýklandý.
* ABD’de yayýmlanan Hazine Raporu’nda, Avrupa’daki borç krizi döneminde
Almanya’nýn ihracata dayalý büyüme modelinin Euro Bölgesi ve küresel ekonomiye
zarar verdiði ifadeleri yer aldý.
* ECB üyelerinden Nowotny, uzun vadeli yeniden finansman operasyonlarý
(LTRO) sona erdiðinde ECB’nin bir uçurumu önlemek için daha fazla likidite
saðlayacaðýný söyledi.
Dün Avrupa cephesinde enflasyonun beklentilerin oldukça
altýnda kalmasý deflasyon riskini öne çýkardý. Bu tür durumlarda Avrupa Merkez
Bankasý'ndan para musluklarýný gevþetici kararlar gelebileceði endiþesiyle parite
1.3750 seviyelerinden 1.3550 seviyelerine kadar çok sert bir gerileme yaptý.
Teknik olarak, 1.3450 civarýnda önemli bir desteði olan paritenin bu seviyeyi kýsa
vadede aþaðý kýrmasýný beklemiyoruz. Bir süre 1.35 ile 1.3650 aralýðýnda dip
çalýþmasý yapabilir. Eðer 1.3460 seviyelerine gerilerse kýsa vadeli uzun pozisyon
açýlarak 1.3430 seviyelerine stop konulabilir.
Destekler 1.3500 ; 1.3450 Dirençler: 1.3640 ; 1.3700
7
Avni Dilligil Sokak Çelik Ýþ Merkezi B Blok 9 / 11
Mecidiyeköy / ÝstanbulTel: 0212 356 16 52 Fax: 0212 356 16 55
01 Kasým 2013
Asya
Haftanýn son iþlem gününde Asya piyasalarýnda karýþýk bir seyir hakim. Çin’deki
toparlanmaya iþaret eden PMI verileri Shanghai endeksini yukarý taþýrken, Nikkei
endeksi %0.26 deðer kaybediyor. Kospi endeksi ise beklentilerin üzerinde gelen dýþ
ticaret verisiyle birlikte primli iþlem görüyor.
Çin'in resmi imalat PMI endeksi Ekim ayýnda 51.4 puanla 18 ayýn zirvesine yükseldi.
Eylül ayýnda 51.1 puan olarak gerçekleþen PMI verisinin Ekim ayýnda 51.2 puan
olmasý bekleniyordu. HSBC imalat PMI'ý ise 0.7 puan yükselerek 50.9 oldu.
Beklentilerin üzerinde gelen PMI verileri Çin’deki toparlanmaya iþaret etmesi
açýsýndan önem taþýmakta.
BOJ Baþkaný Kuroda toplantý sonrasý yaptýðý açýklamasýnda 2014 yýlýnda da tahvil
alýmlarýna ayný hýzda devam edeceklerini ve enflasyonda iyileþmelerin yaþandýðýný
belirtti.
Saat: 8:15 itibariyle
Haftanýn son iþlem gününde Asya piyasalarýnda
karýþýk bir seyir hakim. Çin’deki toparlanmaya iþaret
eden PMI verileri Shanghai endeksini yukarý
taþýrken, Nikkei endeksi %0.26 deðer kaybediyor.
Kospi endeksi ise beklentilerin üzerinde gelen dýþ
ticaret fazlasýnýn etkisiyle %0.46 primli iþlem
Güney Kore’de ihracat Ekim ayýnda beklentileri aþarak % 7.3 artýþla 50.51 milyar
dolara çýkarken, ithalat % 5.1 artýþla 45,61 milyar dolar oldu. Dýþ ticaret fazlasý ise
4,9 milyar dolar ile beklentilerin üzerinde gerçekleþti.
görüyor. Bu sabah itibariyle 98.10 desteðinin
kýrýlmasýyla birlikte Usd/Jpy paritesinde satýþlarýn
hýzlandýðý görülüyor.
Dün 98.44 seviyesinden açýlan ve aþaðý yönlü bir hareket sergileyen
Usd/jpy paritesinin 98.10 desteðinde tutunduðu görüldü. Bu sabah itibariyle ise
98.10 desteðinin kýrýlmasýyla satýþlarýn hýzlandýðý görülüyor. 97.81 seviyesine kadar
geri çekilen paritede aþaðý yönlü hareketin devamý halinde 97.75 noktasý destek
seviyesi olurken, yukarý hareketlerde 98.10 direnci takip edilecektir. Bu seviyenin
aþýlmasý halinde 98.40’a doðru bir hareket gözlenebilir. Destekler: 97.75-97.5597.25 Dirençler; 98.10- 98.45-98.70-99.10
8
Avni Dilligil Sokak Çelik Ýþ Merkezi B Blok 9 / 11
Mecidiyeköy / ÝstanbulTel: 0212 356 16 52 Fax: 0212 356 16 55
01 Kasým 2013
Haberi KAP
geçen sözleþmelere iliþkin tüm ön þartlarýn yerine gelmesiyle, söz konusu
Kredi Derecelendirme sözleþmelerin tamamlandýðý hususunu beyan etmiþtir.
kurulusu FitchRatings, Türkiye Ýþ Bankasý, Türkiye Garantý Bankasý ,
Þirketin "Kalker ocaðý ve kýrma eleme tesisi
Akbank, ve Yapý ve Kredi Bankasý’nin uzun vadeli Ýdr notlarýný duraðan kapasite artýsý"" projesi ile ilgili ÇED süreci baþlamýþtýr.
görünüm ile 'bbb' olarak teyit etti. Bu bankalarýn faktoring, leasing ve
Þirketin %100 iþtirak konumunda bulunan (oy hakký
sermaye piyasasý iþtiraklerinin notlarý da teyit edildi .Öte yandan Fitch, veren bütün paylarýna sahip olunan) Ak-Tops Tekstil Sanayi Anonim
Türkiye Sinai Kalkýnma Bankasý’nýn uzun vadeli TL cinsi Ýdr'ýný 'bbb-'den Þirketi'nin tüm aktif ve pasifleri ile birlikte bir kül halinde Þirkete
'bbb'ye çýkarttý.
devrolunmasý suretiyle iki þirketin birleþmesine; bu amaçla birleþme
Keytrade firmasýndan Ýspanya'ya ihraç edilmek üzere sözleþmesi ve ilgili diðer belgelerin hazýrlanmasýna karar verilmiþtir.
toplam tutarý 1.722.000 USD olan 4.100 ton Di Amonyum Fosfat (DAP)
gübresi sipariþi alýnmýþtýr. Sevkiyat Kasým ayýnda tamamlanacaktýr.
Emlak Konut Gyo ve OzulkeÖzkarBaþakþehir-Ayazma bölgesinde 1500 konutluk Bulvar Ýstanbul
2015 yýlý Ocak ayýnda üretime girmesi planlanan granül projesini geliþtirecek.
stabilize Amonyum Nitrat (AN) ve granül Kalsiyum Amonyum Nitrat
Teb'in 2013/9 aylýk konsolide net karý
(CAN) kimyevi gübre kompleksi üretimi 660.000 ton granül CAN kimyevi 454.116.000 TL (2012/9 aylýk: 376.470.000 TL)olarak açýklandý.
gübresinden yýlda 200.000 ( +/- %10) ton granül CAN kimyevi gübresinin,
Pegasus'un toplam doluluk oraný
3 yýl süre ile, Benelux ülkeleri, Fransa, Ýspanya, Bulgaristan, Romanya, Ocak-Eylül döneminde geçen yýla göre % 1.7 arttý.
Ýtalya, Kanada, Amerika Bileþik Devletleri ve Afrika ülkelerine ihraç
Þirket yönetim kurulunun 31/10/2013 tarih, 298
edilmek üzere dünyanýn en büyük kimyasal ve kimyevi gübre ticaret þirketi sayýlý kararý ile Þirket düzeltilmiþ finansal tablolarýna göre zarar oluþmasý
Trammo AG (Transammonia) þirketine satýþý sözleþmesi 31.10.2013 dolayýsý ile 01.06.2012 - 31.05.2013 tarihli hesap dönemini kapsayan 2012
tarihinde Yönetim Kurulu Baþkaný Yahya Kemal GENÇER ve Trammo AG yýlý hesap dönemine iliþkin kar daðýtýmýna dair Yönetim Kurulu 03.10.2013
(Transammonia) Yönetim Kurulu Baþkaný ChristianWendel tarafýndan tarihli kararýnýn kaldýrýlarak kar daðýtýmý yapýlmayacaðý hususunun yapýlacak
imzalanmýþtýr.
Olaðan Genel Kurul toplantýsýnda pay sahiplerinin onayýna sunulmasýna
Ziylan grubu paylarýnýn bir kýsmýnýn satýn karar verildiði bildirildi.
alýnmasý ile ilgili ön görüþme yapýldý, ancak bir anlaþma varýlmadý.
Galatasaray, Odea Bank ile 2013-2014 sezonundan
Soda San.'nin "Sarýibrahimli-ýý katý atýk depolama" itibaren 5 futbol sezonu için sponsorluk anlaþmasý imzaladý. Odea Bank, her
projesi ile ilgili Ced raporu görüþe açýldý.
bir sezon için 500.000 Eur+ Kdv olmak üzere 5 sezon için toplam
Þirket, Ýtalyan Colorificio A. & B. CasatiSpa 2.500.000 Eur +Kdv ödeyecektir.
firmasýndan Türkiye'de tescilli Casati ve sair markalarýnýn; Casati Boya
Þirket, iç kaynaklardan karþýlanmak
Kimya Sanayi ve Ticaret A.Þ.'den ise makine parký, stoklar, marka ve üzere 22.000.0000 TL sertmayearttýrýmý baþvurusu yapmýþtýr.
know-how ile müþteri ve tedarikçi listeleri niteliðinde maddi ve gayrýmaddi
SPK 31.10.2013 tarihinde, þirketin 18.000.000 TL olan
varlýklarýnýn satýn alýnmasý konusunda her iki firma ile ayrý ayrý Alým ödenmiþ sermayesinin tamamý nakden karþýlanmak suretiyle 36.000.000
Sözleþmelerini 29 Aðustos 2013 tarihi itibariyle imzalamýþtýr. Ýþlem, ticari TL'ye çýkarýlmasý nedeniyle ihraç ve halka arz edilecek 18.000.000 TL
iþletme devri niteliðinde deðildir; sair aktif ve þirket borçlarý nominal deðerli sermayeyi temsil eden paylara iliþkin izahname ile tasarruf
devralýnmamaktadýr. 31 Ekimde 2013 tarihinde yaptýðý açýklama ile bahsi sahiplerine satýþ duyurusunu onaylamýþtýr.
9
Avni Dilligil Sokak Çelik Ýþ Merkezi B Blok 9 / 11
Mecidiyeköy / ÝstanbulTel: 0212 356 16 52 Fax: 0212 356 16 55
01 Kasým 2013
Haberi KAP
01.10.2013 tarihli Özel Durum Açýklamasýnda
Trabzonspor, TFF'YE 2010-2011 sezonuna dair
þirketin Muðla'da bulunan gayrimenkullere iliþkin eski malikleri tarafýndan ligin tescilinin iptali talepli bir baþvuruda bulundu.
açýlan Marmaris Kadastro Mahkemesinde görülmekte olan 749-750-756-
Þirketin, 2013/9 aylýk konsolide net
757-765 nolu parsellere ait taþýnmazlarýn 1991/122 Esas ve 2010/620 karar zararý 4.740.324 TL olarak açýklandý (2012/9 AYLIK: 1.989.538 TL).
nolu tapu tescil davasýnýn, Þirketin lehine kesinleþtiði ve Þirketimiz adýna
tapuya tescil iþlemlerinin tamamlandýðý duyurulmuþtu. Ayýn Mevkii'ndeki
davalar için Þirket aleyhine kesin hüküm oluþmasý durumunda, Þirket
portföyünde oluþabilecek eksikliðin giderilebilmesini teminen Þirket lehine
verilen ve Takasbank'a tevdi edilmiþ olan 5.350.000 TL tutarýndaki þartsýz
ve süresiz teminat mektubunun, 749-750-756-757-765 nolu parsellerin
deðerine % 10 marj uygulanarak bulunacak deðerin serbest býrakýlmasý için
Sermaye Piyasasý Kurulu'na yapýlan baþvuru sonucunda, Kurul'un
25.10.2013 tarih ve 35/1132 sayýlý toplantýsýnda uygun bulunarak teminat
tutarýnýn 2.654.025 TL azaltýlarak 2.695.975 TL ye indirilmesine karar
verildiði, 31.10.2013 tarihinde Þirketimize bildirilmiþtir.
Çanakkale ili Çan ilçesinde bedeli ödenmiþ
rödovans hakký bulunan, Çan Kömür ve Ýnþaat A.Þ. ' nin % 92 ' sini
6.614.727 TL bedelle satýn alýnan sahada yapýlan teknik çalýþmalarýn yeterli
olumlu sonuçlarý vermeye baþlamasýyla beraber 140 MW kurulu güçte yerli
kömüre dayalý Termik Santral kurulumu için Enerji Piyasasý Düzenleme
Kurumu' na lisans baþvurusu yapýlmýþtýr.
Prizma Pres’in 2013/09 aylýk konsolide
olmayan net karý 684.692 TL (2012/9 aylýk: 575.135 TL)
FENIS.E, METAL.E ve FVORI.E
þirketlerinin 2013 yýlý 9 aylýk finansal raporlarýnýn son gönderim tarihine
kadar Kamuyu Aydýnlatma Platformu'na gönderilmemesi nedeniyle
FENIS.E, METAL.E ve FVORI.E sýralarý, geçici olarak iþleme kapatýlmýþtýr.
Ýþlem Kodu-Bülten Adý Deðiþecek Pay: Borsamýz Ýkinci Ulusal Pazar'da
iþlem görmekte olan "Mataþ Matbaacýlýk Ambalaj Sanayi ve Ticaret
A.Þ."ninünvanýnýn "Aksel Enerji Yatýrým Holding A.Þ." olarak deðiþmesi
nedeniyle 01.11.2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere mevcut
"MATAS.E" iþlem kodu, "AKSEL.E" olarak; bülten adý ise "AKSEL ENERJÝ
YAT. HOL." olarak deðiþtirilecektir.
10
Avni Dilligil Sokak Çelik Ýþ Merkezi B Blok 9 / 11
Mecidiyeköy / ÝstanbulTel: 0212 356 16 52 Fax: 0212 356 16 55
01 Kasým 2013
Haftalýk Veri Takvimi
30.10.2013 20:00 ABD FED FOMC Faiz Kararý beklenti 0,25% önceki 0,25% açýklanan
28.10.2013 Türkiye Cumhuriyet Bayramý tatili nedeniyle yalnýzca 1. seans yapýlacak
0,25%
28.10.2013 15:15 ABD Sanayi Üretimi Eyl. Beklenti 0,4% önceki 0,4% açýklanan 0,6
30.10.2013 20:00 ABD FED Mortgage Destekli Varlýk Alýmlarý Eki. Beklenti 40 Mlr $
28.10.2013 15:15 ABD Kapasite Kullaným Oraný Eyl. Beklenti 78,0% önceki77,8%
Önceki 40 Mlr $ açýklanan 40 Mlr$
açýklanan 78,3%
30.10.2013 20:00 ABD FED Hazine Tahvili Alýmlarý Eki. Beklenti 45 Mlr $ önceki 45 Mlr
28.10.2013 16:00 ABD Bekleyen Konut Satýþlarý Eyl. Beklenti 0,5% önceki -1,6%
$ açýklanan 45 Mlr$
açýklanan -5,6%
28.10.2013 16:30 ABD Dallas FED Ýmalat Aktivite Endeksi Eki. Önceki 12,8 açýklanan 3,6
31.10.2013 10:00 Türkiye TCMB Enflasyon Raporu-4
31.10.2013 10:00 Türkiye Turizm Gelirleri 6,10 B açýklanan 11,60 B
31.10.2013 10:00 Türkiye Ýhracat Eyl. Önceki 11,17 Mlr $ açýklanan 13,12 Mlr $
29.10.2013 Türkiye Cumhuriyet Bayramý tatili nedeniyle iþlem olmayacak.
31.10.2013 10:00 Türkiye Ýthalat Eyl. Önceki 18,19 Mlr $ açýklanan 20,62 Mlr $
29.10.2013 01:30 Japonya Ýþsizlik Oraný Eyl. Önceki 4,1% açýklanan 4%
31.10.2013 10:30 Türkiye Dýþ Ticaret Dengesi Eyl. Beklenti -7,6 Mlr $ önceki -7,02 Mlr $
29.10.2013 01:50 Japonya Perakende Satýþlar Eyl. Önceki 1,1% açýklanan 3,1%
31.10.2013 14:00 Türkiye TCMB Para Politikasý Toplantýsý Tutanaklarý Eyl.
29.10.2013 09:00 Almanya GfK Tüketici Güven Endeksi Kas. Önceki 7,1
31.10.2013 17:30 Türkiye Hazine Ýç Borçlanma Programý Kas.
29.10.2013 14:30 ABD ÜFE Eyl. Beklenti 0,2% önceki 0,3% açýklanan -0,1%
31.10.2013 01:15 Japonya Ýmalat PMI Eki. Önceki 52,5 açýklanan 54,2
29.10.2013 14:30 ABD Perakende Satýþlar Eyl. Beklenti 0,1% önceki 0,2%
31.10.2013 07:00 Japonya Merkez Bankasý (BOJ) Faiz Kararý beklenti 0,1% önceki 0,1%
açýklanan -0,1%
31.10.2013 09:00 Almanya Perakende Satýþlar Eyl. Beklenti 0,4% önceki -0,2%
29.10.2013 14:30 ABD Perakende Satýþlar-Oto. Hariç Eyl. Beklenti 0,4% önceki 0,1%
açýklanan+0,2%
29.10.2013 15:00 ABD S&P-CaseShiller Konut Fiyetlarý Endeksi Aðu.
31.10.2013 12:00 AB Ýþsizlik Oraný Eyl. Önceki 12,0% açýklanan % 12.2
Beklenti 0,5% Önceki 0,6%
31.10.2013 12:00 AB Yýllýk TÜFE Eki.-Tah. Önceki 1,1% açýklanan + % 0.7
29.10.2013 16:00 ABD Ýþletme Stoklarý Aðu. Beklenti 0,3% önceki 0,4%
31.10.2013 14:30 ABD Haftalýk Ýþsizlik Baþvurularý beklenti 340 Bin önceki 350 Bin
29.10.2013 16:00 ABD Tüketici Güven Endeksi Eki. Beklenti 75,9 önceki 79,7
açýklanan 340 Bin
29.10.2013 ABD FED FOMC Toplantýsý Baþlayacak
31.10.2013 15:45 ABD Chicago Ýmalat Satýnalma Yöneticileri Endeksi Eki. Beklenti 55,5
önceki 55,7 açýklanan 65.9
30.10.2013 09:00 Türkiye Hazine Ýç Borç Ýtfasý (684 mn TL)
30.10.2013 10:00 Türkiye Tüketici Güven Endeksi Eki. Önceki 72,1 açýklanan 75,50
01.11.2013 03:00 Çin Ýmalat PMI Eki. Beklenti 51,1 önceki 51,1
30.10.2013 01:50 Japonya Sanayi Üretimi Eyl. Beklenti 1,8% önceki -0,9% açýklanan 1,5%
01.11.2013 03:45 Çin HSBC/Markit Ýmalat PMI Eki. Önceki 54,0
30.10.2013 10:55 Almanya Ýþsizlik Oraný Eki. Beklenti 6,9% önceki 6,9% açýklanan 6,9%
01.11.2013 07:00 Japonya Yýllýk Araç Satýþlarý Eki. Önceki 12,4%
30.10.2013 12:00 AB Ýþ Ortamý Beklenti Endeksi Eki. Beklenti -0,15
01.11.2013 14:58 ABD PMI Final Eki. Önceki 52,8
önceki -0,2
01.11.2013 16:00 ABD Ýnþaat Harcamalarý Eyl.
açýklanan -0,01
30.10.2013 12:00 AB Ekonomik Güven Endeksi Eki. Beklenti 97,5
01.11.2013 16:00 ABD ISM Ýmalat Sanayi Endeksi Eki. Beklenti 55,5 önceki 56,2
önceki 98,9
01.11.2013 23:00 ABD Toplam Araç Satýþlarý Eki. önceki15,2 Mn Adet
açýklanan 97,8
30.10.2013 12:00 AB Sanayi Kesimi Güven Endeksi Eki. Beklenti -6,4
01.11.2013 10:00 Türkiye Ýmalat PMI Eki. Önceki 54,0
önceki -6,7 açýklanan -4,8
01.11.2013 11:00 Türkiye TÝM Ýhracat Verisi Eki. Önceki 12,55 Mlr $
30.10.2013 12:00 AB Tüketici Güven Endeksi Eki. Beklenti -14,5
01.11.2013 12:00 Türkiye ÝTO Ýstanbul Perakende Fiyatlarý Eki. Önceki 0,7%
önceki -14,5
açýklanan 14,5
30.10.2013 12:00 AB Hizmet Sektörü Güven Endeksi Eki. Beklenti -2,7
önceki -3,3 açýklanan -3,7
30.10.2013 14:15 ABD ADP Özel Sektör Ýsithdamý Eki. Beklenti 150 Bin
önceki 166 Bin açýklanan 130 Bin
30.10.2013 14:30 ABD TÜFE Eki. Beklenti 0,2% önceki 0,1% açýklanan 0,2%
11
Avni Dilligil Sokak Çelik Ýþ Merkezi B Blok 9 / 11
Mecidiyeköy / ÝstanbulTel: 0212 356 16 52 Fax: 0212 356 16 55
01 Kasým 2013
Gedik Yatýrým Menkul Deðerler A.Þ.
Yatýrým Danýþmanlýðý Araþtýrma Ekibi
Dr. Yaþar ERDÝNÇ ([email protected])
ARAÞTIRMA UZMAN ve UZMAN YARDIMCILARI
Genel Müdür Danýþmaný
Emin TAY ([email protected])
Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý (Dahili­111)
Gökhan MISIRLIOÐLU, ([email protected])
Mecidiyeköy­Perpa Þb. Müdürü (Dahili 120)
Erol GÜRCAN ([email protected])
(Portföy Yönetimi ve Yatýrým Danýþmanlýðý)
Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý (Dahili­114)
Kadriye KAVAS ([email protected])
Hikmet ERDÝNÇ ([email protected])
Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý (Dahili­115)
Mecidiyeköy Perpa Þube Mdr. Yrd. (Dahili 121)
Yeþim ÇOBAN ([email protected])
Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý (Dahili­116)
Ceren BAKÇAY ([email protected])
Yatýrým Danýþmaný (Dahili 122)
Betül Seyran TURASOY ([email protected])
Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý (Dahili­118)
12
Burada yer alan bilgiler Gedik Yatýrým Menkul Deðerler A.Þ. tarafýndan bilgilendirme amacý ile hazýrlanmýþtýr. Yatýrým bilgi, yorum ve tavsiyeleri
yatýrým danýþmanlýðý kapsamýnda deðildir. Yatýrým danýþmanlýðý hizmeti; aracý kurumlar, portföy yönetim þirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müþteri arasýnda imzalanacak yatýrým danýþmanlýðý sözleþmesi çerçevesinde sunulmaktadýr. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler,
yorum ve tavsiyede bulunanlarýn kiþisel görüþlerine dayanmaktadýr. Herhangi bir yatýrým aracýnýn alým-satým önerisi ya da getiri vaadi olarak
yorumlanmamalýdýr. Bu görüþler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere
dayanarak yatýrým kararý verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doðurmayabilir.
Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doðru olduðu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin deðiþtirilebilir. Tüm veriler, Gedik
Yatýrým Menkul Deðerler A.Þ. tarafýndan güvenilir olduðuna inanýlan kaynaklardan alýnmýþtýr. Bu kaynaklarýn kullanýlmasý nedeni ile ortaya
çýkabilecek hatalardan Gedik Yatýrým Menkul Deðerler A.Þ. sorumlu deðildir.
Avni Dilligil Sokak Çelik Ýþ Merkezi B Blok 9 / 11
Mecidiyeköy / ÝstanbulTel: 0212 356 16 52 Fax: 0212 356 16 55
01 Kasým 2013
Þubelerimiz
Genel Müdürlük
Perpa
Denizli
Cumhuriyet Mah.E­5 Yanyol No:29 34876
Gülbahar Mah. Avni Dilligil Sk. Çelik Ýþ Merkezi B
Saraylar Mah.Ýkinci Ticari Yol Sk.No: 56 Kat:4
Yakacýk/Kartal/ÝSTANBUL
Blok No 9/11 Mecidiyeköy
Tel: (258) 263 80 15 E­Posta: [email protected]
Tel: (216) 453 00 00 E­Posta: [email protected]
Tel: (212) 356 16 52 E­Posta: [email protected]
Düzce
Þaþkýnbakkal
Ýstanbul
Baðdat Cd. No: 377/5 Esen Ap. Þaþkýnbakkal
Tel: (216) 411 13 67 E­Posta: [email protected]
Altýyol
Þerefiye Mah. Cengiz Topel Sk. Taþhan Apt. No : 58­
59
Tel: (380) 524 08 00 E­Posta: [email protected]
Hacý Mehmet Sok. 24 E Dalyan Konut Sitesi D:6
Tophane
34726 Fenerbahçe/Kadýköy
Necatibey Cad. Alipasa Degirmen Sok. No:24 80040
Tel: (216) 360 59 60 E­Posta: [email protected]
Tophane/Karaköy
Yeni Mah. Gazi Cd. No : 28/3 Tel: (424) 233 28
Tel: (212) 251 60 06 E­Posta: [email protected]
01/237 09 98 E­Posta: [email protected]
Cevizlik Mah. Muhasebeci Sok. Neþe Han No:1 Kat:3
Ümraniye
Eskiþehir
Bakýrköy
Atatürk Mah. Alemdað Cad. No: 122/2 Ümraniye
Köprübaþý Þen Sok. Onur Ýþhaný No:1 Kat:4
Tel: (212) 660 85 25 E­Posta: [email protected]
Tel: (216) 461 33 90 E­Posta: [email protected]
Tel: (222) 230 09 08 E­Posta: [email protected]
Caddebostan
Ankara
Kocaeli
Çankaya
Hacý Halil Mah. Hükümet Cad. No: 95 Gebze
Simon Bolivar Cad. No: 8/6 Çankaya
Tel: (262) 642 34 00 E­Posta: [email protected]
Elazýð
Bakýrköy
Baðdat Cad. Murat Apt. K: 2 Daire:10
Erenköy/Kadýköy
Tel: (216) 411 62 53 E­Posta: [email protected]
Etiler
Aytar Cad. Metro Ýþhaný No: 10, D:7, K: 3 Levent /
Beþiktaþ
Tel: (212) 270 41 00 E­Posta: [email protected]
Gaziosmanpaþa
Merkez Mah. Cami Karþýsý No:88 Kat:3
Gaziosmanpaþa
Tel: (212) 497 10 10 E­Posta: [email protected]
Tel: (312) 438 27 00 E­Posta: [email protected]
Ýzmir
Kýzýlay
Cumhuriyet Bulvarý No:131 Cevher Apt. Kat:2 D:3/4
Sümer Birinci Sok. No:13/3 Demirtepe
Alsancak
Tel: (312) 232 09 49 E­Posta: [email protected]
Tel: (232) 465 10 20 E­Posta: [email protected]
Ulus
Konya
Ulus Þehir Çarþýsý No: 170 Ulus
Tel: (312) 311 49 59 E­Posta: [email protected]
Antalya
Nalçacý Cad. Acentacýlar Sitesi No:81 Selçuklu
Tel: (332) 238 59 60 E­Posta: [email protected]
Manisa
Kapalýçarþý
Tahýl Pazarý Mah.404 Sok.Hafýz Ahmet Bedesteni
Kürkçüler Sk . No:25 Eminönü / Kapalýçarþý
No:5/29­30
Tel: (212) 513 40 01 E­Posta: [email protected]
Tel: (242) 248 35 20 E­Posta: [email protected]
Maltepe
Bursa
Gedik Ýþ Haný Baðdat Cad. No: 162 K: 2 Maltepe
Þehreküstü Mah. Aytý Plaza Ýþ Merkezi No: 17
Tel: (216) 399 00 42 E­Posta: [email protected]
Fomara
Ýsmetpaþa Cad. No: 63 K:2 Mavi Plaza
Tel: (224) 220 51 50 E­Posta: [email protected]
Tel: (276) 227 27 44 E­Posta: [email protected]
Anafartalar Mah. Mustafa Kemal Paþa Cad. Kamil
Menteþ Apt. No:34/1
Tel: (236) 239 42 98 E­Posta: [email protected]
Uþak
13
Avni Dilligil Sokak Çelik Ýþ Merkezi B Blok 9 / 11
Mecidiyeköy / ÝstanbulTel: 0212 356 16 52 Fax: 0212 356 16 55