Piyasalarda Bugün

X
Piyasalarda Bugün
Piyasalar
07/06/2016
Mevcut ortam gelişmekte olan ülke varlıklarını destekliyor…
Dün FED toplantısı öncesi son önemli açıklama Türkiye piyasaları kapalıyken Yellen’den geldi. Temel merak konusu Cuma günü beklentilerin
oldukça altında gelen Mayıs ayı istihdam verilerinin ardından FED’in faiz artışı konusundaki yaklaşımının nasıl değişeceğiydi. Yellen
konuşmasında ekonomide olumlu tarafların olumsuzluklardan fazla olduğunu, tek veriye aşırı ağırlık verilmemesi gerektiğini fakat zayıf gelen
istihdam verilerinin yeni sorular oluşturduğunu söyledi. Kademeli faiz artışları için önceki açıklamalardaki “önümüzdeki aylar” ifadesini “zaman
içerisinde” olarak değiştirdiği dikkat çekiyor. Son olarak Brexit ihtimalinin ciddi ekonomik etkiler doğuracağını dikkat çekti.
Konuşma öncesinde %27 olan Temmuz ayı faiz artış ihtimali konuşma sonrasında %21’e geriledi. Eylül ayı ihtimali ise vadeli fiyatlamalara
göre %42. Dünkü yazımızda da belirttiğimiz gibi FED faiz artış beklentilerinin ertelenmesinin GÖÜ’ler için kısa vadeli bir fırsat penceresi
oluşturabileceğini düşünüyoruz. Nitekim dünkü işlemlerde MSCI GOÜ endeksi %0.87 prim yaptı. MSCI TR endeksi ise %0.76’lık artış ile hafif
geride kaldı. Bu sabah itibarı ile de GOÜ endeksleri yukarıda işlem görüyor. Dolayısıyla, bugün de BIST’de yukarı yönlü bir açılış bekliyoruz. 5
yıllık tahvilin yeniden ihracı dışında yurtiçinde önemli bir haber akışı bulunmuyor.
Piyasa Rakamları Tablosu
X
BIST Rakamları(TRY)
BIST-100
X
X
X
X
X
X
X
MSCI Rakamları
Hacim Yabanci%
EM
Kapanış
78,593
2,949
62.62
823
1 Gün Δ
0.6%
-21.8%
-0.3 bps
1AylıkΔ
0.3%
-51.3%
-0.4 bps
Para Piyasası
Tahvil Piyasasi
Piyasa Tahminleri
Türkiye Gösterge Eurobond-2043 US$/TRY EUR/TRY TRLIBOR 3M
391
Is Yat.Tah. F/K
9.06
5.28
2.9132
3.3051
10 bps 2016
9.19%
0.9%
0.8% -0.1 bps
-3.9 bps
-1.3%
0.5%
-1.4 bps 2017
7.90%
2%
2% -0.7 bps
-23 bps
-0.4%
0.5%
-42.0 bps 2018
6.91%
BIST-100 En İyi / En Kötü & İşlem Hacmi En Yüksek 5 Şirket
En İyi 5 (%)
PRKME
5% BRSAN
4% TSKB
4% ODAS
4%
En Kötü 5 (%)
KORDS
-3% KIPA
-2% DOHOL
-2% NETAS
-1% ARCLK
-1%
Hacmi En Yüksek 5 (TRY mn)
GARAN
732 THYAO
340 HALKB
179 AKBNK
128 ISCTR
112
5% AKENR
X
Haberler & Makro Ekonomi
Yabancılar BIST'te Mayıs ayında 892 milyon dolar net satış yaptı.
Borsa İstanbul’un yayımladığı verilere göre yurtdışında yerleşik yatırımcılar Mayıs ayında Türk hisse senetlerinde net 892 milyon dolar satış
yaptı. Böylece yılbaşından bu yana yabancıların toplam net alımı 885 milyon dolara geriledi. Geçen yılın aynı döneminde ise net alımlar 290
milyon dolar ile sınırlıydı.
Tekfen Holding (52 milyon dolar), Petkim (25 milyon dolar) ve Torunlar GYO (8 milyon dolar) yabancı yatırımcıların en çok alım yaptığı ilk üç
hisse oldu. Garanti Bankası (192 milyon dolar), Türk Hava Yolları (148 milyon dolar) ve Halkbank (136 milyon dolar) ise en çok satış yaptıkları
ilk üç hisse oldu. Yabancı yatırımcılar bankacılık sektörü hisselerinde Mayıs ayında toplam 442 milyon dolar net satış yaparken yılbaşından bu
yana net alımları 714 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Yurtdışında yerleşik yatırımcıların BIST’teki payı Mayıs ayı sonunda önceki aya göre 142 baz puan düşüşle %62,86 olurken dün kapanış
itibarıyla %62,62’e geriledi.​
Lütfen raporumuzun sonunda yer alan bilgilendirme notuna bakınız.
1
X
Ajanda & Piyasa Verileri Linkleri
Linkler çalışmadığı takdirde html adreslerini internet sunucunuza kopyalayıp enter’a basiniz.
Sektorel tahminlerimiz ve carpanlarimizi görebilmek için tıklayabilirsiniz.
http://www.isyatirim.com.tr/in_LT_HTL.aspx
Araştırma raporlarına ulaşmak için tıklayınız
http://www.isyatirim.com.tr/reports.aspx
Temettü, sermaye artırımları, mali tablolar,piyasa özeti bilgileri için tıklayınız.
http://www.isyatirim.com.tr/C_LT_companycard.aspx
Hisse senedi öneri listemiz için tıklayınız
http://www.isyatirim.com.tr/HisseOneriSite.aspx
Raporlarımıza uye olmak için tıklayınız
[email protected]
07/06/2016
Yurtdışı Ajanda
ÇİN:Döviz Rezervleri Saat:
JPN:Öncü Göstergeler CI Saat:08:00
ALM:Sanayi Üretimi WDA (Yıllık) Saat:09:00
FRN:Ticaret Dengesi Saat:09:45
FRN:Cari İşlemler Dengesi Saat:09:45
İNG:Halifax Konut Fiyatlari (aylik) Saat:10:30
İNG:Halifax Konut Fiyatları 3 ay/Yıl Saat:10:30
AVR:Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (D.A.) (Çeyrek Bazda)
Saat:12:00
AVR:Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (D.A.) (Yıllık Bazda)
Saat:12:00
ABD:Tarımdışı Verimlilik Saat:15:30
ABD:Birim İşgücü Maliyeti Saat:15:30
ABD:IBD/TIPP Ekonomik Optimizm Endeksi Saat:17:00
ABD:Tüketici Kredileri Saat:22:00
Önc.
$3219,0
-b
-99,3
-0,3%
Tahm.
-- -4368m
--1,8b
--0,8%
-9,2%
--
0,5%
--0,6%
4,1%
1,5%
-1,0%
4,1%
-48,7
$19,00 $29,674
0b
b
x
Öneri bilgilendirmesi: İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin (İş Yatırım) BIST’te halka açık şirketler için AL, TUT ve SAT yönündeki
önerileri BIST-100 endeksinin (endeks) beklenen getirisine göre değerlendirilmektedir. Tüm bu öneriler İş Yatırım Araştırma Bölümü
analistleri tarafından şirketlerin ileride elde edeceği tahmin edilen karları, nakit akımları ve bilançolarına göre bağımsız olarak
değerlendirilir. Ek olarak, analistler koşulların elverişsiz olduğu veya doğru değerlendirme yapmanın mümkün olmadığı durumlarda bazı
hisse senetleri için geçici olarak GÖZDEN GEÇİRİLİYOR önerisi verebilirler. Münferit her şirket için yatırım önerisi sırasıyla belirtilen şu
kriterlere göre değerlendirilir i-) şirketin beklenen toplam getiri potansiyeli endeksin beklenen getiri potansiyelinin %5 üzerinde ise AL
önerisi verilir; ii-) şirketin beklenen toplam getiri potansiyeli endeksin beklenen getiri potansiyelinin %5 altında ise SAT önerisi verilir; iii-)
şirketin beklenen toplam getiri potansiyeli ile endeksin beklenen getiri potansiyeli arasındaki fark negatif %5 ve pozitif %5 sınırları içinde
kalıyorsa TUT önerisi verilir.
Portföy getirisi bilgilendirmesi: En Çok Önerilenler (En Az Önerilenler) listesi Araştırma Müdürlüğünün takip ettiği hisseler arasından
temel analize ve piyasa dinamiklerine göre daha cazip (pahalı) olanlar arasından seçilerek oluşturulur. Seçilen şirketler kısa vadeli artış
(azalış) potansiyeline, piyasa değerinin ve işlem hacminin büyüklüğüne göre ağırlıklandırılarak bir portföy oluşturulur. Oluşturulan
portföyde yapılacak değişiklikler yatırımcılara duyurulduktan sonraki ilk seansın ortalama fiyatları baz alınarak yapılır. Duyurular,
seansın kapalı olduğu saatlerde yapılmaktadır. En Çok Önerilenler (En Az Önerilenler) listesinin endekse göre (BIST 100) ve mutlak
anlamda performansı ölçülürken alım satım işlemleri dolayısıyla oluşan maliyetler dikkate alınmamaktadır. Endeke göre getiri
hesabında 23/09/2013 tarihinden itibaren ilgili seansın ağırlıklı ortalama endeks değerleri esas alınmaktadır.
Burada yer alan bilgiler İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Yatırım bilgi, yorum ve
tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat
kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer
alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım
önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu
nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm veriler,
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile
ortaya çıkabilecek hatalardan İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir.
2