Garanti Yatırım - Garanti Bankası

Garanti Yatırım
Deneyimli ekibi,
güçlü altyapısı ve
kurumlarla kurduğu
saygın ilişkileriyle
Garanti Yatırım, kurumsal
finansman ve aracılık
hizmetlerinde
yüksek performans
göstererek “Garanti”ye
güç katmaya devam
ediyor.
Yerli ve yabancı müşterilerine kurumsal
finansman, araştırma ve sermaye piyasaları
aracılık faaliyetleri hizmeti sunan Garanti
Yatırım, takım çalışmasıyla öne çıkan deneyimli
ekibi ve müşterilerinin ihtiyaçlarına uygun
çözümleriyle, kurumsal finansman ve aracılık
alanlarında Türkiye’nin en çok tercih edilen
lider markası olmaya devam ediyor. Hem İMKB
şirketleriyle hem de ekonomi ve sabit getirili
menkul kıymetlerle ilgili güçlü performans
gösteren raporlarıyla yatırımcılara piyasa
üstünde getiri sağlamayı sürdürüyor.
Kurumsal Finansman
2007 yılından itibaren her yıl Global Finance
tarafından Türkiye’nin en iyi yatırım bankası
olarak seçilen Garanti Yatırım’ın bugüne kadar
gerçekleştirmiş olduğu kurumsal finansman
danışmanlık işlemlerinin toplam hacmi 23 milyar
ABD Doları’na ulaştı.
• Garanti Yatırım 2011 yılında 3 halka arzda
lider kurum olarak görev aldı:
o Migros Ticaret A.Ş.’nin toplam 510
milyon ABD Doları değerindeki
hızlandırılmış talep toplama yöntemiyle
yapılan halka arzında yurtiçi satışını,
o Bizim Toptan Satış Mağazaları A.Ş.’nin
toplam 250 milyon ABD Doları tutarındaki
paylarının birincil halka arzında yurtiçi
konsorsiyum lideri olarak satışını,
o Bimeks Bilgi İşlem ve Dış Ticaret A.Ş.’nin
toplam 57 milyon ABD Doları değerindeki
paylarının birincil halka arzında yurtdışı
satışları
• Muhtelif tarihlerde 4,4 milyar TL değerinde
toplam 11 tahvil ve bono ihracına aracılık etti.
• Danışmanlık hizmeti kapsamında 2011
yılında:
o Özelleştirme İdaresi tarafından Başkent
Doğalgaz ve TMSF tarafından da Kümaş
Manyezit’in özelleştirilmesine ilişkin
olarak satıcı taraf danışmanı olarak
yetkilendirildi.
76 GARANTİ BANKASI 2011 YILLIK RAPOR
o Otoyolların ve köprülerin 25 yıl
süreyle işletme haklarının verilmesi
yöntemiyle özelleştirilmesi işleminde, bir
konsorsiyuma alıcı tarafı danışmanı olarak
hizmet veriyor. Söz konusu özelleştirme
işlemlerinin 2013 yılında tamamlanması
bekleniyor.
o Mazıdağı Fosfat Tesisleri’nin
özelleştirmesi ve enerji sektöründe
faaliyet gösteren bir şirketin satışında da
satıcı danışmanı olarak satışların başarıyla
tamamlanmasını sağladı.
Garanti Yatırım, 2011 yılında gösterdiği
performansı 2012 yılında da sürdürmeyi ve
önemli işlemlerde danışman olarak yer almayı
hedefliyor.
Özel Sermaye
Garanti Yatırım Özel Sermaye ekibi, 2011
yılında;
• Türkiye’de yapılmış en büyük özel sermaye
yatırımlarından biri ve bugüne kadar
gerçekleşmiş en büyük özel sermaye satışı
olan Mey İçki Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin satış
işleminde, danışmanlık görevini üstlendi.
• Yatırım yapacağı firmalara ve Türkiye
ekonomisine değer katmayı hedefleyen
Garanti Yatırım; özel sermaye sektöründe
faaliyet göstermek üzere sürdürdüğü
çalışmaları sonucunda Ekim ayında ABD
merkezli Cerberus Capital Management
L.P. (“Cerberus”) ile Türk şirketlerine ilk
etapta yapılacak yatırımlar için toplam 400
milyon ABD Dolarlık taahhütte bulundukları
bir anlaşma imzaladı. Garanti Yatırım ve
Cerberus, gelecek yıl itibarıyla ortak fon
büyüklüklerini 1 milyar ABD Doları’na
çıkarmayı planlıyor.
İşlem başına 50 milyon ila 250 milyon
ABD Doları arası sermaye miktarı yatırmayı
hedefleyen Garanti Yatırım ve Cerberus, bu
tutarların dışındaki fırsatları da değerlendirecek.
Ağırlıklı olarak Türkiye odaklı olması hedeflenen
yatırımlarda sektör sınırlaması yapılmayacak;
Türk şirketleriyle ileri derecede ekonomik
ilişkileri olan ve yatırım potansiyeli yüksek
komşu ülkelerdeki yatırım fırsatları da
incelenecek.
Uluslararası Kurumsal Satış
Uluslararası Kurumsal Satış Bölümü’ndeki
yeni yapılanma sonrası, yıllık kümülatif işlem
hacimleri ve komisyon gelirlerinde 2010 yılının
ikinci yarısından itibaren önemli ölçüde artış
gerçekleşti. 2010 yılı ile karşılaştırıldığında,
2011 yılında bölümün işlem hacmi %33,
gelirleri %63 arttı.
Pazarlama faaliyetleri kapsamında 11-12 Mayıs
2011 tarihlerinde Londra’da düzenlenen;
2 gün süren ve toplamda 215 toplantının
gerçekleştirildiği yatırımcı konferansına 19
şirketten 34 şirket yöneticisi ve 31 değişik
fondan 46 fon yöneticisi katıldı.
2012 yılında işlem hacmini ve komisyon
gelirlerini artırmayı hedefleyen Uluslararası
Kurumsal Satış Bölümü’nün odaklanacağı
konular arasında; elektronik emir iletimi (“DMA”)
ve VOB piyasalarında etkinliğini artırmak,
Kurumsal Finansman Bölümü ile sinerji
yaratarak birincil ve ikincil halka arzlar gibi
çeşitli ürünlerden gelir yaratmak bulunuyor.
raporları yayımlıyor. Hisse senedi araştırmaları
kapsamında, Türkiye’nin önde gelen sektörleri
ve İMKB’ye yön veren finans kurumları ile sanayi
şirketleri bulunuyor.
Garanti Yatırım’ın tecrübeli araştırma ekibi,
yatırım tavsiyeleri içeren raporlarıyla Garanti
Bankası’nın geniş müşteri tabanına, yatırım
merkezlerine ve dünyanın çeşitli ülkelerindeki
yabancı kurumsal yatırımcılara hizmet veriyor.
Ekibin hisse senedi tavsiyeleri düzenli olarak her
yıl endeksin üzerinde bir getiri sağlama başarısı
gösteriyor. 2006 yılı başından beri İMKB-100
endeksinin yıllık ortalama %25 üzerinde, 2011
yılında ise İMKB-100 endeksinin %16 üzerinde
performans elde edildi.
Operasyon
Garanti Yatırım Operasyon Bölümü, nitelikli
ve deneyimli ekibi, modern teknik altyapısı
ve güçlü yazılım desteğiyle merkez ve acenta
müşterilerine her türlü operasyon ve takas
hizmetini veriyor.
Cerberus
$1 Milyar
Ortak Özel Sermaye
YATIRIM ANLAŞMASI
Hisse Senedi
Tavsiye Portföyü Performansı
İMKB 100 Endeksi’nin
%16
üzerinde
4,4 Milyar TL
değerinde
11 TAHVİL VE BONO İHRACINA
ARACILIK
Araştırma
Araştırma Bölümü, bireysel ve kurumsal
müşterilere dönemsel, sektörel ve tematik
raporlarla temel ve teknik analizler sunarken;
halka arz, birleşme-satın alma ve varlık satışı
gibi kurumsal projelere de destek sağlıyor.
İMKB hisse senetleri, ekonomi ve sabit getirili
menkul kıymetlerle ilgili tavsiye ve strateji
GARANTİ BANKASI 2011 YILLIK RAPOR 77