GÜNLÜK BÜLTEN

13 Sançmala PANL
31.10.2012
GÜNLÜK BÜLTEN
Piyasa Verileri
Bakış Açısı
İç Piyasalar
30.10.2012
IMKB-100
IMKB-30
USD/TL
EUR/USD
ALTIN
PETROL (BRENT)
Kapanış
Değişim %
71,716
88,993
1,7980
1,2981
1,712
109,40
1,43
1,66
-0,53
0,64
0,18
0,21
31.10.2012
USD/TL
Dün 1,8027
EUR/USD
1,2908
Tahvil (24.09.2014)
%7,16
BRENT 108,82
1,7950
1,2958
108,96
Dış Piyasalar
30.10.2011
NASDAQ
XETRA DAX
Dow Jones
FTSE
Nikkei
S&P 500
Vadeli Piyasalar
31.10.2012
FDOW
FSPX
FDAX
Kapanış Değişim %
2,987
7,284
13,107
5,849
8,926
1,411
1.13
0.95
0.96
-
Değişim %
-0,08
0,07
0,14
Genel Müdürlük Satış & Pazarlama
Şenay Altıparmak
(0212) 276 26 21
Mert Kurt
(0212) 276 25 60
90.8’DEN 86.4 MİLYAR DOLAR
Bugün Eylül ayı dış ticaret dengesi açıklanacak olup beklenti 6,1 milyar dolar (geçen
sene -10,4)seviyesindedir.Ağustos ayında dış ticaret açığı önceki yılın aynı dönemine
göre %30,5 oranında azalarak 5,86 milyar dolar olmuştu (beklenti -7.8).
İhracat 14,5% oranında artarak 12,8 milyar dolar olurken, ithalat 4,8% oranında
azalarak 18,7 milyar dolar oldu. İhracatın ithalatı karşılama oranı, önceki
senenin aynı dönemindeki %57,1 seviyesinden %68,7 seviyesine yükseldi.
12 aylık kümülatif dış ticaret açığı 93.3 milyar dolardan 90.8 milyar dolara
gerilemişti.Beklenti dahilinde gelecek rakam ile kümülatif rakam 86,4 milyar
dolar olacak.
Yılsonu hedefi olan 65 milyar (63,4) doların altında kalan cari açık için güçlü veri
kısmen olumlu algılama yaratabilir.
GARANTİ BANKASI 3.Ç
Garanti Bankası 653 milyon TL olan beklentinin üzerinde 733 milyon TL kar
açıkladı. 2012 09 2.313 (2.280) milyon TL.
2012 06 FK 12,31 2012 09 FK 11,3’e geriledi.8.46-8.48 ilk önemli direnç
bandıdır.
Önceki çeyrekte piyasa beklentisi olan 748 milyon TL’nin 4% altında, Garanti
Bankası 718.5 milyon TL net kar açıklamıştı.
SON TARİH
Otoyollar ve köprülerin özelleştirilmesi hakkında son teklif verme tarihidir.
“Edirne–İstanbul–Ankara Otoyolu”, “Pozantı–Tarsus–Mersin Otoyolu”, “Tarsus–
Adana–Gaziantep Otoyolu”, “Toprakkale–İskenderun Otoyolu”, “Gaziantep–
Şanlıurfa Otoyolu”, “İzmir–Çeşme Otoyolu”, “İzmir–Aydın Otoyolu”, “İzmir ve
Ankara Çevre Otoyolu”, “Boğaziçi Köprüsü”, “Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve
Çevre Otoyolu” ve bunlar üzerindeki hizmet tesisleri, bakım ve işletme tesisleri,
ücret toplama merkezleri ve diğer mal ve hizmet üretim birimleri ile varlıkların
(OTOYOL), tek paket halinde birlikte, fiili teslim tarihinden itibaren 25 yıl süre ile
“İşletme Haklarının Verilmesi” yöntemi ile özelleştirilmesine ilişkin açılan ihale.
5 GRUP ÖN YETERLİLİK ALMIŞTI
Koç Holding, Ülker'i de çatısı altında barındıran Yıldız Holding'in iştiraki Gözde
Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı, merkezi Malezya'da bulunan UEM Group
Berhad AŞ'in oluşturduğu Ortak Girişim Grubu. Zorlu Holding ve merkezi
İspanya'da bulunan OHL Concesiones S.A Ortak Girişim Grubu. Nurol Holding,
MV Holding, Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret AŞ, Kalyon İnşaat, Fernas
İnşaat Ortak Girişim Grubu. Doğuş Holding, Akfen Holding, Makyol İnşaat,
İtalyan Autostrade Per I; Italia S.P.A Ortak Girişim Grubu. Fransız şirket Vinci
Concessions Holding.
SİGORTA ŞİRKETLERİ
Bugün sigorta şirketleri için 9 aylık konsolide olmayan mali tablolarını son
gönderme tarihidir.
Gündem
Türkiye Eylül ayı dış ticaret dengesi 10.00
beklenti -6,1 milyar dolar önceki -5,8
Euro Bölgesi Ekim ayı TÜFE ve Eylül ayı
işsizlik oranı 12.00 beklenti %2.5 ve %11.5
ABD Ekim Chicago PMI 15.45 beklenti 51.0
Bilançolar son tarih 16.11.2012-30.11.2012
Erdoğan, Merkel biraraya gelecek.
EKK toplantısı yapılacak.
ABD Konut Fiyat Endeksi
31.10.2012
GÜNLÜK BÜLTEN
Küresel Piyasalar
1.Avro Bölgesi maliye bakanlarının oluşturduğu
Eurogroup, telekonferans aracılığı ile 13.30’da
biraraya gelecek.Yunanistan ön planda olacak.
2.Yıllık bazda yüzde 1.9 artış göstermesi beklenen
ABD Ağustos ayı S&P Case-Schiller konut fiyat
endeksi yüzde 2.0 artışla 2010 Temmuz’dan beri
en çok artışı gösterdi.
3.Rajoy, halkın yararına olursa yardım isteyebiliriz
açıklamasında bulundu.
4.Avrupa borsalarında %1’i aşan yükselişler
oldu.İtalya 7 milyar avro borçlandı.
5.Wall Street yeniden işleme açılacak.TSİ
22.00’da kapanacak.
6.Tokyo borsası güne %0,8 primle başladı.
7.Avrupa Birliği’nin (AB) 2014-2020 dönemi için
978,6 milyar avroluk bütçe tasarısı üye ülkeler
arasında anlaşmazlığa neden oldu.
8.Sandy, 7 eyalette 40 kişinin ölümüne yol açtı.
9.Obama seçim kampanyası etkinliklerini iptal etti.
10.Kasırga benzin fiyatlarını 0.11 dolar düşürdü.
11.Walt Disney, Lucasfilmi satın alıyor (4.0 milyar
dolar).
12.Arcelormittal 3.çeyrekte 709 milyon dolar zarar
açıkladı.
13.Merkel yaptığı açıklamada, Yunanistan için
troyka raporunu beklemeye devam ettiklerini ifade
etti.
14.Obama'nın
kamuoyu
desteği
yüzde
48,Cumhuriyetçi aday Mitt Romney'in kamuoyu
desteği ise yüzde 47 seviyesinde bulunuyor.
Şirket Haberleri
Üçüncü çeyrekte kar beklentisi Ccola 167 milyon TL, Anadolu Efes 270 milyon
TL, Doğuş Otomotiv 51 milyon TL, Türk Hava Yolları 367 milyon TL, Tüpraş 477
milyon TL seviyesindedir.
Egeli Yatırım Holding 23.10.2012 tarihindeki açıklamamızda çağrı fiyatı olarak
yer alan 2,2640 TL'ye 10.09.2012 tarihinden çağrı işleminin fiilen başlayacağı
güne kadarki her gün için Türkiye Bankalar Birliğince açıklanan haftalık TRLIBOR
oranının (her gün için ilgili tarihteki haftalık TRLİBOR oranı) %30 fazlası ile
hesaplanacak faizin eklenmesi ile nihai çağrı fiyatı belirlenmiş olup , çağrı
2,289076 TL'den gerçekleştirilecektir.
Bagfaş Birincil Piyasa 05.11.2012-09.11.2012 Arta Kalan Payların Nominal
Tutarı 19.643,092 TL Aracılık Yapan Aracı Kuruluş Adı Yatırım Finansman
Menkul Değerler A.Ş.
Fenerbahçe Futbol %22.12 Brüt, Ford Otosan %65.00 Brüt Temetttü 31.10.2012
Galatasaray Sportif'in 30.10.2012 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul
Toplantısı'nda kar payı dağıtılmaması hususu kesinleştiğinden, 31.10.2012
tarihinden itibaren şirketin "Yeni" paylarının sırası kapatılacak, "Eski" ve "Yeni"
paylar aynı sırada işlem görecektir. Şirket payları 31.10.2012 tarihli Birinci
Seanstan itibaren baz fiyat oluşuncaya kadar serbest marjla işlem
görecektir.
Metemtur Şirketimizin A.E.B. Turizm Yatırım Ticaret A.Ş. ile imzalamış olduğu kat
karşılığı hasılat paylaşım sözleşmesi ile başlanılmış olan Muğla İli, Bodrum İlçesi,
Eskiçeşme Mahallesi, Asarlık Mevkindeki projenin % 75 lik kısmı tamamlanmış
olup, sözleşme gereğince tatil evlerinin inşaatının en geç 30 Haziran 2013
tarihinde bitirilmesi ve 2012 yılı sonuna kadar da projeden satışlara başlanması
planlanmaktadır.
Ekonomi Haberleri
Moody's Türkiye'nin kredi notu ve not görünümü için yeni bir değerlendirme yayınladı ve cari işlemler açığında kendini gösteren dış
kırılganlıklar ile toplumun seküler ve muhafazakar kesimleri arasındaki politik gerilimlerin kredi notunun yükseltilmesinin önündeki en önemli
engeller olmaya devam ettiğini bildirdi. 1.Türkiye'de kamu finansmanı koşullarının bozulması notun görünümünde indirim getirebilir.2.Yatırım
yapılabilir ülke notu için cari açıkta daha fazla dayanıklılık gerekiyor 3. Euro Bölgesi'nde kriz nedeniyle Türk ekonomisine yönelik riskler aşağı
yönlü 4. OVP, Türkiye'nin mali gücü açısından pozitif bir nitelik taşıyor 5.Dış kırılganlıkların azaltılması yönünde adımlar atılırsa not artışı
olabilir.
Samaras, Troyka ile anlaştı 31.5 milyar euro onaya kaldı. Samaras, kredinin 31.5 milyar euroluk yeni diliminin serbest bırakılması için,
hükümetin, Troyka heyeti ile yeni kemer sıkma paketi üzerinde yürüttüğü müzakerelerin anlaşmayla tamamlandığını söyledi.
Turkcell abonelerinden bayram rekoru. Aboneler, sevdikleri ile bayramlaşmak için 6 gün boyunca 1,6 milyar dakika konuştu. Çifte
bayramda en çok konuşan ilk 10 il sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Adana, Diyarbakır, Mersin, Hatay ve Kocaeli oldu. 6
günlük süreçte cepten 1,5 milyarın üzerinde kısa mesaj (SMS) gönderildi. Aynı tarihlerde gönderilen görüntülü mesaj (MMS) sayısı ise 5,5
milyonu buldu
Bayramda 1 milyon kişi uçtu. Atatürk Havalimanı'nı 770 bin 534 yolcu kullandı. Havalimanından 7 bin 136 uçak iniş kalkış yaptı. Sabiha
Gökçen Uluslararası Havalimanı da 24-29 Ekim arasında 282 bin 610 yolcu ile rekor kırdı.
Vakıfbank tahviline 5 kat talep. Vakıfbank, 1 Kasım 2022 vadeli 500 milyon dolar tutarındaki ilk sermaye benzeri tahvil ihracını
gerçekleştirdi. Tahvil ihracı öncesinde banka Londra, Zürih, Cenevre, Boston ve New York'ta yatırımcı toplantıları düzenledi. Tahvil ihracı
dünya çapında 207 hesaptan oluşan güçlü bir yatırımcı tabanının ilgisini çekti. 2.7 milyar doların üzerinde talebin gelmesiyle tahvilin faizi
yüzde 6 olarak belirlendi.
Guardian gazetesi'nin haberine göre, İngiltere'de kazançlarıyla orantılı olarak çok az vergi ödedikleri ya da hiç vergi ödemedikleri için
eleştirilen Google ve Starbucks hakkında meclis incelemesi başlatılacak.
31.10.2012
GÜNLÜK BÜLTEN
Teknik Bakış
Endeks günü %1,43 artış ve 71717 (+1008) puan ile tamamladı. İşlem hacmi 1.504 milyon TL oldu.
İMKB-30’da ARCLK %5.41, KOZAL %3.47, HALKB %3.63 ile en çok değer kazanan hisseler oldu.
Aylık bazda 71665-71776 direnç bandına yönelen endekste, bu bandın üzerinde yeni zirve arayışında Dolar bazında
40188-40410 TL bazında 72394-72794’dedir. 72100-72200 öncelikli direnç bandıdır.
10 günlük ortalama 70860-70556 ilk, 70150-70000 sonraki destek bandıdır.
Kasım ilk haftasına kadar olan süreçte yeni zirve arayışı açısından Haziran ayından gelen yükselen trend direncinin
74500’lerde oluşması beklenebilir.
70150 70000 69300
71776 72394
Destek
Direnç
İMKB 100
0.7
Bilgi Notu
Hisse
THYAO
Kapanış
4.10
Destek
4.08-4.06
Direnç
4.11-4.13 4.16-4.17
HALKB
15.70
15.65-15.40
15.85-15.95
Not
Yıl sonuna kadar 40 milyon yolcu hedefliyor (önceki hedef 38 mn)
2012 09 kar beklentisi Cnbc-e 530.7 milyon TL
GÜNLÜK BÜLTEN
SGMK & FAİZ
31.10.2012
Gösterge Tahvil 24.09.2014
TCMB dün 2,5 milyar TL tutarında haftalık repo
ihalesi açtı.
%7,16 bileşik seviyesinden güne başlayan 24
Eylül 2014 vadeli gösterge tahvil dün yatay bir
seyir izlemiş olup, %7,15-7,18 aralığında
hareket
etti
ve
%7,16’dan
kapanışı
gerçekleştirdi.
Vadeli İşlemler & Döviz
Ekim vadeli endeks-30 kontratları en yüksek
89,075 en düşük 87,475 gördüğü günü 89,025
seviyesinden kapattı.
88,000 üzerinde kalıcılık önemli olup bu
seviyenin üzerinde sırası ile 89,500-90,000
seviyeleri dirençler (bu seviyelere yaklaştıkça
kar
satışları
görülebilir),
aşağı
yönlü
hareketlerde ise kademeli olarak 87,000-86,500
ve 86,000 seviyeleri destekler olarak takip
edilebilir.
VOB ENDEKS KONTRATI VE DOLAR
31.10.2012
GÜNLÜK BÜLTEN
+90 (212) 276 27 27
Timuçin Alp
Erdem Kaylı
Şebnem Türkeli
Göktan Akbaş
Araştırma
Müdür Yardımcısı
[email protected]
1570
Araştırma
Yönetmen
[email protected]
1571
Vadeli İşlemler
Yurt Dışı Piyasalar
Yönetmen Yardımcısı
[email protected]
[email protected]
1539
1580
Yönetmen
Öneri, eleştiri ve sorularınız için [email protected] adresine göndereceğiniz
e-posta ile bize ulaşabilirsiniz.
UYARI
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından
yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında
imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede
bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar
doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.