Piyasalarda Bugün

Piyasalarda Bugün
26 Temmuz 2010 Pazartesi
Bugün
Takvim
26-Tem MB, KKO, Tem, bek: %73,1, önceki: %73,6
Stres testi stresinin sona ermesinin ardından yeni haftada
İhale: 3 yıllık sabit kuponlu, vade: 10 Nisan 2013
ABD, yeni konut satışları, Haz
yoğun bir yurtdışı gündem bulunuyor. Bu gündemde ABD şirket
AB, BP’nin üst yöneticilerinin değiştirilmesi toplantısı
karları ve konut verileri ile yurtiçinde hazine ihaleleri ile Merkez
Bankasının III. Enflasyon Raporu yer alıyor. Bu hafta IMF heyetinin
27-Tem MB, Enflasyon raporu, III
Yunanistan’a ziyaret yapması ve bunun sonucunda Yunanistan’ın 2.
İhale: 12 aylık iskontolu bono, vade: 20 tem 2011
Kredi dilimini kullanması bekleniyor.
İhale: 7 yıllık değişken faizli, Vade: 19 Tem 2017
ABD, konut fiyatları, May
AB, BP, 2Ç sonuçları
Bugün Merkez Bankası tarafından temmuz kapasite kullanım
oranı açıklanacak. Mevsimsel faktörlere bağlı olarak hafif bir
28-Temİtfa: 5,9mlr TL (5,7mlr TL piyasaya)
gerileme bekleniyor.
ABD, dayanıklı mal siparişleri, Haz
ABD’de 17:00’de haziran yeni konut satışları açıklanacak.
Beklenti artış yönünde.
Cuma stres testleri açıklanıncaya kadar artı ve eksi arasında
gidip gelen ABD borsaları sonuçlar açıklanınca rahatladı ve gü
için rallisi yaptı. GE’nin temettü ödemesini %20 arttıracağını açıklaması
yükselişi destekledi. Bugün Avrupa’da stres testi sonuçlarının
piyasalardaki ilk etkisi görülecek. Parite haftaya yatay başlarken,
Avrupa borsalarında pozitif bir görünüm var. İMKB’de yeni açıklanan
hisse kurallarının etkisini gözlemleyerek, yurtdışından hafif negatif
ayrışma görebileceğimizi tahmin ediyoruz.
ABD, Bej kitap
AB, UBS, Deutsche Bank, 2Ç sonuçları
29-Tem
P iyasa Özeti
İMKB-100
İMKB-30
Dolar/TL (TCMB Alış)
23-Jul
59,300
74,946
1.5118
1.9528
Euro/TL (TCMB Alış)
Euro/Dolar
SPK hisse senetlerinin işlem görmesi, kredili işlemlere konu
edilmesi ile ilgili yeni düzenlemeler açıkladı. Hisseler halka açıklık
oranı ve sermayelerine göre A, B ve C grubu olarak sınıflandırılacak.
Tebliğ 1 Ekim’den itibaren geçerli olacak. Bir ay içinde hisselerin
gruplamaya esas olacak fiili halka açıklık oranları açıklanacak.
Boğaziçi Elektrik, Trakya Elektrik ve Gediz Elektrik Dağıtım
şirketlerinin özelleştirme ihaleleri için 10'ar, Dicle Elektrik
Dağıtım için ise 9 teklif geldi. Tekif veren firmalar Park Holding, Cengiz
Elektrik, Kolin İnşaat, Limak,EnerjiSA, Eti Gümüş-Söğütsen Seramik
OGG, İş-Kaya inşaat-MMEKA OGG, KCETAŞ-AYEN-REL-PETCO OGG,
Aksa ve IC İçtaş olarak açıklandı.
Belçikalı sigorta şirketi Ageas Fortis Emeklilik ve Hayat'ı BNP
Paribas Assurance'a sattı. Şirket satış işleminin 2010'un son
çeyreğinde tamamlanmasının beklendiğini açıkladı.
Avrupa Bankacılık Denetleme Komitesi, stres testine tabi
tutulan 91 Avrupa bankasının 7'sinin testi geçemediğini
bildirdi.Test sonucunda başarısız olan bu bankaların devlet tahvilleri
değerinde bir düşüş yaşanması ve kötü ekonomik şartlar olasılığı
altında % 6'nın aşağısında Tier 1 sermaye oranına sahip olabilme
ihtimalinin görüldüğü belirtildi. Yunan bankası ATE ve İspanyol
bankaları Diada, Espiga, Bianca Civica, UNNIM ve Cajasur testi
geçemeyen bankalar oldu. Almanya'da ise kamulaştırılan Hypo RE
hariç diğer bankalar testi geçti. Bütün Portekiz, İtalya, Hollanda,
Fransız bankalarının da stres testlerini geçtiği bildirildi. Testi
Aylık (%)
6.1
6.6
-3.0
0.26
0.65
2.1
5.2
1.2917
Dolar/JPY
Gündem
Günlük (%)
-1.03
-1.20
-0.39
86.70
0.54
-3.6
En son
8.22
Önceki
8.19
167.39
1192.55
166.76
1195.85
77.84
77.76
Günlük (%)
-0.61
YBB* (%)
7.56
0.02
0.01
3.89
2.63
0.03
0.01
1.81
3.24
Gösterge tahvil (25/04/12)
Eurobond (15 Jan 2030)
Altın ($/oz, uluslararası borsalar)
Ham petrol ($/varil, NYMEX)
TSKB Fonları
A Tipi Hisse Fon
Fiyat (TL)
0.034783
B Tipi Değ.Dört Mevsim
B Tipi Değişken Fon
B Tipi Likit Fon
B Tipi Tahvil ve Bono
0.054174
4.162714
1.550901
5.903479
*Yılbaşından Beri
İMKB-100 ve İşlem Hacmi
59,919
59,495
59,300
(mn YTL)
4,000
3,500
3,000
2,500
57,729
58,114 58,228
2,000
1,500
1,000
1,663
1,412
1,105
1,317
1,802
1,315
500
16-Jul 19-Jul 20-Jul 21-Jul 22-Jul 23-Jul
60,000
59,500
59,000
58,500
58,000
57,500
57,000
56,500
56,000
55,500
55,000
Piyasalarda Bugün
Sayfa 2
Yabancı Borsalar
geçemeyen bankaların 3,5 milyar euro sermaye ihtiyacı olduğu
ABD (DJ Ind.)
açıkladı. Beklenti 38-5 milyar euro arasındaydı.
Uluslararası
kredi
derecelendirme
kuruluşu
Moody's
Macaristan'ın Baa1 olan notunu olası bir indirim için izlemeye
aldı. Moody's bu karara gerekçe olarak Macaristan'ın IMF ve AB ile
sekteye uğrayan görüşmeleri konusundaki belirsizliği gösterdi.
İMKB’de Beklentiler
Cuma günü İMKB AB ülkeleri stres testi sonuçları açıklanması
öncesinde İMKB ardışık ikinci günde 60,000 üstünü deneyip,
59,299 puandan günlük %1 gerilemeye karşılık haftalık bazda %2.7
artışla kapanış yaptı. AB stres testi sonuçlarına ilk tepki ABD
borsalarında görülürken, test sonuçlarına göre öngörülen sorunlu
banka sayısı ve ihtiyaç duyulan sermaye seviyesi testin
sorgulanmasına neden olacak şekilde düşük bulundu ancak ABD
borsalarında şirket karlarının da pozitif etkisi ile birlikte ilk etkisi olumlu
oldu.
Hafta içinde yurtiçinde Merkez Bankası enflasyon raporu en
önemli gelişme olacakken, yurtdışında Cuma günü açıklanacak
olan ABD ikinci çeyrek büyümesine ilişkin ilk veri ön plana çıkacak.
ABD’de bilanço açıklama döneminde en yoğun haftalardan biri daha
izlenecek. Avrupa tarafında stres testi sonuçlarına ililşkin tartışmaların
etkisi devam edecektir. İMKB 60,000 sınırını geçmekte zorlanırken,
yurtdışı piyasalardaki iyimserlik İMKB’nin de 59,000 seviyesindeki kısa
vadeli ortalaması üstünde kalmasını sağlayabilir. Dirençler 60,200-500
puanda.
ABD (Nasdaq Comp.)
Brezilya (Bovespa)
Almanya (DAX)
Fransa (CAC 40)
Londra (FTSE 100)
Hong Kong (Heng Seng)
Tokyo (Nikkei 225)
İM KB Endeksler
İMKB-100
23-Jul
59,300
3.92
İMKB-100 (sent)
İMKB Mali
İMKB Sınai
İMKB Hizmetler
Kapanış
10,425
2,269
66,323
6,166
3,607
5,313
20,860
9,503
Günlük (%)
0.99
1.05
0.87
0.39
0.18
-0.02
0.22
0.76
Günlük (%)
-1.03
Aylık (%)
6.1
-0.65
-1.43
-0.40
-0.17
9.3
7.1
3.7
3.6
23-Jul
1,314.9
225.0
79.8
22-Jul
1801.6
226.4
80.3
93,910
42,985
35,295
İM KB -100 Özet
İşlem Hacmi (mn TL)
Piyasa Değeri (mlyr $)
Halka açık (mlyr $)
En çok yükselenler
Y ve Y GMYO
Kapanış
4.08
Bumerang Yat. Ort.
Ünye Çimento
Kent Gıda
Tümteks
Değişim (%)
10.3
1.06
7.1
4.08
195.00
5.2
3.7
0.33
3.1
Kapanış
6.55
1.54
Değişim (%)
-9.7
-7.8
Dardanel
1.60
-4.8
Akal Tekstil
1.44
-4.0
Şirket Haberleri
Hürriyet Gzt.
1.50
-3.8
Hacim (mn TL)
Çelebi Hava (CLEBI); uzun vadeli 13 milyon euro ve 6 milyon dolar
tutarındaki kredilerini daha düşük maliyetlerle sağlanan ortalama 2 yıl
vadeli aynı tutardaki krediler ile refinanse ettiğini açıkladı.
İş Bankası (C)
En çok düşenler
Lüks Kadife
Ak Yat. Ort.
En çok işlem görenler
Garanti Bankası
Kapanış
7.60
Vakıflar Bankası
Kent Gıda
İş Bankası (ISCTR); Türkiye-Libya ortaklığı ile kurulan A&T Halk Bankası
Bank'taki yüzde 20.58 hissesini satacak. (Habertürk)
Eurobond
7-Nov-19
Elektrik sektörü; Enerji İşleri Başkan vekili Mustafa Çetin,
Temmuz'da %13'e ulaşan elektrik tüketim artışıyla 2010'da tüketimin 15-Jan-30
207 milyar kWh'a çıkacağını düşündüklerini söyledi. Tüketim tahmini 14-Feb-34
202.5 milyar kWh düzeyinde bulunuyordu.
VOB
İM KB30
Ağustos 2010
Ekim 2010
Dolar
Ağustos 2010
Ekim 2010
196.8
5.75
172.9
3.88
195.00
71.7
64.8
12.60
Kupon (%)
56.9
Fiyat
Getiri (%)
7.50
119.4
4.87
11.88
167.4
5.97
8.00
123.0
6.14
Günlük (%)
Hacim (TL)
75.500
75.800
-1.18
-1.17
1,569,296,060
8,207,798
1.5335
1.5495
0.23
0.23
19,854,550
230,741
Uzl. Fiyatı
Yabancı Takası (%)
73
72
İMKB-100 ve İşlem Hacmi
(mn $)
(s ent)
4.5
3,750
4.0
3,250
3.5
2,750
3.0
2,250
2.5
71
70
69
68
67
2.0
66
1.5
65
1.0
750
64
0.5
63
250
0.0
62
1,750
8-Jul
3-Jun
28-Apr
23-Mar
16-Feb
12-Jan
7-Dec
28-Oct
23-Sep
17-Aug
13-Jul
8-Jun
30-Apr
1,250
TSKB ARAŞTIRMA
8-07 12-07 4-08 8-08 12-08 4-09
Kaynak : Merkezi Kayıt Kuruluşu
8-09 12-09 4-10
Piyasalarda Bugün
Sayfa 3
Merkez Bankaları Faiz Oranları
TR
6.50%
EU
USD
0-0.25%
JPY 0.10%
1.00%
0.50%
SA
7.00%
CHF 0.25%
UK
BR
10.75%
RUS 7.75%
7/26/2010
USDY TL
EURY TL
SEPET
Son
1.5232
1.9648
1.7440
Günlük
0.37%
0.37%
0.37%
Haft alık
-1.09%
-1.06%
-1.07%
Aylık
-2.92%
0.93%
-0.79%
Yıllık
3.02%
-6.58%
-2.62%
Yılbaşından
beri
2.06%
-8.06%
-3.90%
EURUSD
USDJPY
EURJPY
GBPUSD
AUDUSD
USDCHF
NZDUSD
DXY
1.2913
87.43
112.89
1.5419
0.8953
1.0546
0.7273
82.62
0.12%
0.55%
0.67%
1.05%
0.18%
1.15%
0.37%
0.02%
-0.12%
0.91%
0.81%
0.75%
3.01%
0.39%
2.37%
0.00%
4.32%
-2.03%
2.20%
2.37%
2.30%
-3.46%
1.86%
-3.24%
-9.12%
-7.80%
-16.23%
-6.16%
9.54%
-1.60%
10.90%
4.79%
-10.25%
-6.04%
-15.60%
-4.86%
-0.30%
1.83%
0.53%
6.11%
1.1918
86.64
107.97
1.4364
0.8103
1.0162
0.6589
76.74
1.4515
94.59
133.75
1.6363
0.9351
1.1636
0.7433
88.41
6.7796
222.94
3.1448
30.3476
7.4293
1.7733
0.02%
1.45%
-0.63%
-0.06%
-0.09%
0.57%
0.07%
2.19%
-1.00%
-0.56%
-2.23%
-0.54%
-0.19%
-3.00%
-5.43%
-2.08%
-2.50%
-0.56%
-0.76%
19.16%
6.59%
-2.03%
-4.13%
-6.52%
-0.70%
18.43%
10.35%
0.82%
0.54%
1.72%
6.7717
183.84
2.7930
28.9435
7.2291
1.7218
6.8335
241.04
3.4895
31.8535
7.9559
1.8881
DJI
S&P500
NASDAQ (Comp)
DAX
CAC40
NIKKEI25
VIX
Son
10,425
1,103
2,269
6,166
3,607
9,504
23.47
Günlük
3.00%
3.09%
3.76%
2.94%
3.24%
1.13%
-8.46%
Haft alık
3.24%
3.55%
4.15%
2.09%
3.05%
1.01%
-10.59%
Aylık
2.77%
2.41%
2.07%
1.58%
2.48%
-1.96%
-17.74%
Yıllık
14.64%
12.98%
15.44%
17.92%
7.15%
-5.80%
1.65%
Yılbaşından
beri
-0.03%
-1.12%
0.01%
3.51%
-8.36%
-10.80%
8.26%
IMKB100
BUX(Macar)
PXI(Çek)
RTX(Rusya)
BOVESPA(Brezilya
SHCOMP(Çin)
SENSEX(Hindist an
W IG(Polonya)
JSE(G. Afrika)
59,300
21,943
1,166
2,078
66,323
2,584
18,090
42,292
28,424
-1.03%
-1.61%
0.53%
2.28%
0.87%
1.17%
-0.36%
1.75%
2.12%
2.72%
-2.46%
1.15%
4.47%
6.39%
4.38%
0.90%
3.00%
3.25%
6.15%
5.27%
3.17%
5.45%
2.31%
1.92%
1.77%
4.74%
4.28%
50.52%
32.18%
18.97%
32.84%
21.79%
-24.78%
17.66%
24.40%
18.71%
12.26%
3.37%
4.39%
-0.57%
-3.30%
-20.34%
3.02%
5.77%
2.74%
Son
0.55
2.87
3.88
0.75
2.73
3.39
0.15
1.07
1.82
Günlük
0.00%
0.00%
0.00%
7.14%
2.63%
1.19%
0.00%
-0.93%
-1.09%
Haft alık
-5.17%
-2.38%
-2.02%
-10.71%
2.63%
1.19%
0.00%
-2.73%
-2.15%
Aylık
-12.70%
-6.21%
-3.72%
31.58%
5.41%
2.42%
-6.25%
-7.76%
-7.14%
Yıllık
-44.44%
-23.47%
-16.38%
-43.18%
-21.55%
-19.86%
-46.43%
-22.46%
-21.55%
Yılbaşından
beri
-51.75%
-25.26%
-16.02%
-44.03%
-19.47%
-17.52%
0.00%
-17.69%
-20.18%
0.4978
0.7008
1.0800
0.8840
1.1310
1.3990
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-3.86%
-2.42%
-3.27%
1.61%
0.80%
0.65%
-6.68%
-6.22%
-8.13%
17.24%
9.28%
7.37%
0.31%
-26.04%
-27.64%
-3.28%
-3.17%
1.60%
95.70%
61.32%
8.68%
26.29%
13.55%
11.83%
0.2488
0.3825
0.8341
0.6340
0.9440
1.2110
0.5393
0.7611
1.2241
0.8840
1.1310
1.3990
0.90
3.18
9.24
77.31
0.86
1187.80
18.10
0.00%
0.86%
0.99%
-0.85%
-0.35%
-0.65%
-0.11%
3.66%
8.54%
7.96%
2.91%
6.80%
-0.03%
1.74%
1.53%
2.76%
2.23%
-1.20%
3.05%
-5.44%
-5.48%
9.92%
27.30%
22.18%
10.00%
13.93%
24.44%
30.40%
-9.57%
-4.95%
8.80%
-1.58%
-25.38%
8.36%
7.42%
0.83
2.77
7.77
69.95
0.73
1052.80
14.83
1.10
3.60
12.35
88.86
1.21
1256.20
19.66
CNY (Çin)
HUF(Macar)
PLN(Polonya)
RUB(Rusya)
ZAR(G. Afrika)
BRL(Brezilya)
US2
US10
US30
GE2
GE10
GE30
JP2
JP10
JP30
LIBOR-3ay
LIBOR-6ay
LIBOR-1yıl
EURIBOR-3ay
EURIBOR-6ay
EURIBOR-1yıl
Alüminyum
Bakır
Nikel
Pet rol
Çinko
Alt ın
Gümüş
*9:00 değerlerine göredir.
TSKB ARAŞTIRMA
Yılbaşından Beri
min
max
1.4497
1.6113
1.9033
2.1370
1.7134
1.8296
Yılbaşından Beri
min
max
9,686
11,205
1,023
1,217
2,092
2,530
5,434
6,332
3,331
4,071
9,192
11,339
15.58
45.79
48,739
20,225
1,093
1,732
58,192
2,364
15,790
37,323
25,937
59,919
25,323
1,315
2,424
71,785
3,282
18,155
44,079
29,565
Yılbaşından Beri
min
max
0.55
1.17
2.87
3.99
3.84
4.84
0.46
1.35
2.51
3.40
3.25
4.12
0.15
0.19
1.06
1.41
1.82
2.36
TSKB
Araştırma
[email protected]
MECLISI MEBUSAN CAD. NO 81
FINDIKLI ISTANBUL 34427, TÜRKİYE
(90) 212 334 50 50 faks: (90) 212 334 52 34
Araştırma
Gündüz Fındıkçıoğlu
Araştırma Müdürü (Ekonomi, Bankacılık, Leasing, Çimento, Otomotiv)
(212) 334 52 71 [email protected]
Şebnem Mermertaş
Yönetici
(Enerji, Telekom, Medya, Demir&Çelik, Holding, Havayolu,
(212) 334 53 60 [email protected]
Sibel Alpsal
Kıdemli Uzman
(Bankacılık, Sigorta, Beyaz Eşya, GYO, Perakende)
(212) 334 53 65 [email protected]
Başar Yıldırım
Uzman
(Ekonomi, Hazine, Otomotiv, Veri Analizi)
(212) 334 52 59 [email protected]
2010 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. her hakkı mahfuzdur.
Bu dökuman Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.’nin yatırım bankacılığı faaliyetleri kapsamında, kişisel kullanıma yönelik olarak ve
bilgi için hazırlanmıştır. Bu dokümana dayalı herhangi bir işlem yapılması tarafımızdan öngörülen bir husus değildir. Belirtilen görüşler
sadece bizim güncel görüşlerimizdir. Bu raporda yer alan bilgileri makul bir esasa dayalı olarak güncelleştirirken, bu konuda mevzuat,
uygunluk veya diğer başka nedenlerle amaca uygunluk tam olarak sağlanamamış olabilir.
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve/veya bağlı kuruluşları veya çalışanları, burada belirtilen senetleri ihraç edenlere ait menkul
kıymetlerle ilgili olarak bir pozisyon almış olabilir veya alabilir; menkul kıymetler üzerinde opsiyonları olabilir veya ilgili diğer bir
yatırıma girebilir; bu menkul kıymetleri ihraç eden firmalara danışmanlık yapmış, hisselerinin halka arzına aracılık veya yüklenim
taahhüdünde bulunmuş olabilir.
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve/veya bağlı kuruluşları bu raporda belirtilen herhangi bir şirket için yatırım bankacılığı da dahil
olmak üzere önemli tavsiyeler veya yatırım hizmetleri sağlıyor veya sağlamış olabilir.
Bu raporun ilgili olduğu yatırım fiyatı veya değeri, direkt veya indirekt olarak, yatırımcıların menfaatlerine ters düşebilir. Döviz
kurlarındaki herhangi bir değişmenin yatırımın değeri veya fiyatı veya bu yatırımdan sağlanan gelir üzerinde olumsuz bir etkisi olabilir.
Geçmişteki performans her zaman gelecekteki performansın kılavuzu olacak demek değildir. Yatırım geliri dalgalanma gösterebilir.
Bu rapor kamuya açık bilgilere dayalıdır. Doğru veya tamam olmayan hiçbir beyan yapılmamıştır. Bu rapor söz konusu menkul
kıymetlerin alınması veya satılması için bir teklif, yorum ya da yatırım tavsiyesi değildir veya bu menkul kıymetlerin alınıp satılmasına
yönelik bir teklif için de bir istek veya zorlama değildir. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve kendisiyle bağlantılı olan diğerleri
bahsedilen şirketlerin menkul kıymetleriyle ilgili pozisyon alabilirler veya bu menkul kıymetlerle ilgili işlem yapabilirler, ayrıca bu
şirketler için yatırım bankacılığı hizmetleri de verebilirler.
Herhangi bir yatırım kararı yatırımcının tamamıyla kendi kişisel seçimine dayanmalıdır. Bu rapordaki bilgiler herhangi bir yatırım tavsiyesi
olmayıp, raporda yer alan firmalara yatırım yapılmasından ötürü Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. hiç bir sorumluluk kabul etmez.
TSKB ARAŞTIRMA