Günlük Bülten.pub

Günlük Bülten 03 Mart 2008 Pazartesi
Araştırma ve Kurumsal Finans Bölümü www.sekeryatirim.com.tr
AJANDA
inşaat harcamaları verisi
(TSİ:17:00).
• ABD, Şubat ayı
ISM İmalat
göstergesi
(TSİ:17:00).
• Olağan Bakanlar
Kurulu toplantısı.
maliyet verisi
(TSİ:15:30).
• ABD, Şubat ayı
ISM İmalat dışı
endeks verisi
(TSİ:17:00).
• ABD, Ocak ayı
fabrika siparişleri
verisi
(TSİ:17:00).
• Avrupa Merkez
Bankası faiz kararı
(TSİ:14:45)
• TÜİK, 2007 yılı
istihdam verilerini
açıklayacak.
• ABD haftalık
Bankası faiz kararı
(TSİ:08:00).
• ABD'de Şubat ayı
işsizlik verileri açıklanacak (TSİ:15:30).
• TCMB, Mart ayı
I.dönem beklenti
anketi verileri.
işsizlik başvuruları
(TSİ:15:30).
• ABD, satışa çıkmış
konut verisi
(TSİ:17:00).
İMKB:
Haftanın son işlem gününe, yurt dışı piyasalara paralel satıcılı bir seyir ile başlayan İMKB-100 endeksi,
TSK’nın sınır ötesi kara harekatını sonladırması ile bir miktar toparlansa da global piyasalarda artan satış
baskısı ile günü %2,28 düşüşle 44.777 seviyesinden tamamladı. ABD’de son açıklanan ekonomik verilerin
beklentilerden kötü gelmesi, tahvil sigortalayan şirketlere yönelik olumsuz haberler ve bazı şirket karlarının
kötü gelmesi sonrasında ABD borsaları günü sert düşüşle kapattılar. ABD borsalarındaki kayıp %2,5 olurken,
Asya borsaları da ABD borsalarını takip ederek haftanın ilk işlem gününü %4.5 kayıpla tamamladı. Dolayısıyla, global piyasalarda yaşanan düşüşlerin bugün açıklanacak Şubat ayı enflasyon rakamları öncesinde
İMKB’de de satış baskısına neden olacağını düşünüyoruz.
2,500
45,525 46,260 45,823 44,777
44,895
2,000
45,000
1,500
40,000
1,000
500
Yurtdışı piyasalarda yaşanan kayıpların etkisiyle kur ve faiz hafif yükseldi. Gösterge tahvil hafif yükselerek
günü bileşik %16.95’den tamamladı. Piyasaların yükselmekte istekli olmayışı dikkat çekiyor. Bu hafta yurtdışı
piyasaların seyri, paritenin yönü ve bu akşam açıklanacak Şubat ayı enflasyon verisi yakından izlenecektir.
30,000
25.02.08 26.02.08 27.02.08 28.02.08 29.02.08
Ende k s le r
Önce k i
İM KB-100
İM KB-30
M ali
Sanayi
Yük s e le n
Düş e n
His s e
(%) His s e
M ERKO
M AKT K
ALKIM
BSHEV
ENKAI
Şubat ayı enflasyon rakamları bugün açıklanacak TÜİK tarafından saat 17:00’de açıklanacak olan Şubat
ayı enflasyon rakamlarında TÜFE’nin %0,47, ÜFE’nin ise %0,69 artması bekleniyor.
Sınır ötesi kara harekatı sona erdi Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Irak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik kara
harekatının sona erdiğini açıkladı. Harekatta 240 terörist öldürüldü, 27 güvenlik görevlisi şehit oldu. Harekatın
başlangıç ve bitiş zamanının tamamen askeri gerekçe ve ihtiyaçlara göre belirlendiğini belirten Genelkurmay,
bu karara içeriden yada dışarıdan herhangi bir etkinin söz konusu olmadığını belirtti.
Ocak ayında dış ticaret açığı geçen yılın aynı ayına göre %41.8 artışla 5.7 milyar dolar seviyesinde
gerçekleşti TÜİK’in açıkladığı verilere göre ihracat Ocak ayında, geçen yılın aynı ayına göre %61.4 artarak
10.6 milyar dolar, ithalat ise %53.9 artarak 16.3 milyar dolar seviyesine yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama
oranı Ocak ayında %65 seviyesinde gerçekleşti.
9.90
9.38
8.33
5.05
4.49
IHEVA
M AALT
EGSER
YAT AS
M EGES
-16.67
-7.63
-7.25
-6.71
-5.96
Döviz (Se rbe s t Piyas a)
Önce k i
Dünk ü Gün (%)
Yıl B.
1.199
1.8180
1.5171
2.4%
5.9%
3.6%
1.1785
1.7835
1.5188
Şe k e r Fon
Önce k i
Şekerbank A T ipi Değ.
Şekerbank B T ipi T ah.Bon.
Şekerbank B T ipi Likit
Şeker Yatırım B T ipi Değ.
0.250413
0.014860
0.607146
0.013975
Şekerbank (SKBNK.IS) Kurumsal Yönetim kriterlerine uyum çalışmaları çerçevesinde SPK onaylı uluslararası derecelendirme şirketi ISS Corporate Services Inc.'den 70.16 derecelendirme notu aldığını belirten banka,
İMKB Kurumsal Yönetim Endeksine girmek için gerekli çalışmalara başladığını açıkladı.
TAV Havalimanları Holding (TAVHL.IS) basında HAVAŞ'ın bu yıl sonunda halka arz edileceğine ilişkin yer
alan haberin ardından, bu halka arzın orta vadeli planları içerisinde yer alan bir konu olduğunu belirtti. Holding
ayrıca, Çek Cumhuriyeti'nde Pilsen ve Almanya'da Lahr Havalimanları'nın devralınmasıyla ilgili olarak, ortaklık
görüşmelerine başladığını ancak görüşmelerin henüz sonuçlanmadığını belirtti.
Turkcell (TCELL.IS) Spor bahis sektöründe faaliyet gösteren %55 hisseye sahip olduğu İnteltek’in, İddaa
markası ile sürdürdüğü spor bahis oyunları faaliyetlerinin bir yıla kadar daha devamı için Spor Toto Teşkilat
Müdürlüğü ile sözleşme imzaladığını bildirdi.
G. Ay
1.74%
1.93%
-0.11%
Dünk ü* Gün (%)
0.247443
0.014868
0.607721
0.013981
Yıl B.
15.51 17.12
151.88 157.30
16.44 16.61
Yıl B.
-1.19%
0.05%
0.09%
0.04%
-7.9%
1.9%
2.0%
1.4%
Dünk ü Gün (%)
Yıl B.
* 03.03.2008 tarihinde geç erli olan f iy atlardır.
V OB (Uzlaş m a Fiyatları)
Karsan (KARSN.IS) Peugeot Partner ve Citroen Berlingo First hafif ticari araçların ve özellikle bu araçların
Karsan tarafından geliştirilmiş çeşitli türev versiyonlarının 2013 sonuna kadar toplam 150 bin adet üretilerek
ağırlıklı olarak AB dışındaki ülkelere ihraç edilmesi ve yeni bir arka aksın geliştirilerek üretilmesi konularında,
Peugeot Citroen Grubu ile anlaşma imzaladığını bildirdi. Fiili üretimin araçlar için Ekim 2008'de, arka aks için
ise Mayıs 2009'da başlamasının hedeflendiğini bildiren şirket, imzalanan bu projenin Karsan'a 5 yıllık proje
süresi boyunca toplam 1,2 milyar Euro ek satış hasılatı getirmesinin beklendiğini belirtti.
333,470,079
273,575,839
81,932,200
72,261,887
69,575,288
15.64
151.40
16.93
Akbank (AKBNK.IS), ortaklara hisse başına 0,24 YTL nakit brüt temettü ödenmesi kararının Genel Kurul’a
teklif edileceği açıklandı.
Vakıflar Bankası (VAKBN.IS) YS07 itibariyle 1.030 milyon YTL net kar açıkladı. (YS06 karı 761.5 mn YTL).
GARAN
ISCT R
YKBNK
HALKB
AKBNK
Dünk ü
Şirket Haberleri:
İhlas Holding (IHLAS.IS) BDDK, basında yer alan haberlerin aksine İhlas Finans Kurumu'nun Türkiye'de
katılım bankası olarak faaliyette bulunma izni ve yetkisinin kati suretle bulunmadığını belirtti.
Hacim
(YTL)
15.58
152.10
16.83
12,582
2,332
6,863
13,926
65,555
2,199
2,082
Erdemir (EREGL.IS) YS07 itibariyle 679 milyon YTL net kar açıkladı. (YS06 karı 685 milyon YTL).
Yıl B.
-19.4%
-21.2%
-24.9%
-11.3%
Önce k i
Önce k i
Tekstil Bankası (TEKST.IS) ödenmiş sermayesinin %20 bedelli ve %20 bedelsiz artırılarak 420 milyon
YTL’ye yükseltme kararı aldığını açıkladı.
-2.28%
-2.70%
-2.85%
-1.83%
Repo (İM KB repo, bileşik, %)
Euro Bond (2030, fiyat, $)
T ahvil (en aktif, bileşik, %)
Dow Jones (ABD)
Nasdaq (ABD)
Dax (Alm anya)
Nikkei (Japonya)
Bovespa (Brezilya)
M erval (Arjantin)
RT SI (Rusya)
Mardin Çimento (MRDIN.IS), ortaklara hisse başına 0,9922 YTL nakit temettü ödeme kararı aldığını açıkladı.
44,777
55,489
62,933
36,002
(%) His s e
Ulus lararas ı End.
Şubat ayında ihracat geçen yılın aynı ayına göre %40.84 artarak 10.67 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti TİM’in açıkladığı verilere göre, son bir yıllık ihracat ise geçen yılın aynı dönemine göre %26.37 artışla
112.3 milyar dolar seviyesine ulaştı.
Dünk ü Gün (%)
45,823
57,030
64,781
36,672
Dolar
Euro
Euro/Dolar
Gündem:
35,000
0
Para Piyas aları
Para ve Döviz Piyasaları:
1,602
• ABD, verimlilik ve
Bankası faiz kararı
(TSİ:14:00)
07 Cuma
• Japonya Merkez
1,250
• ABD, Ocak ayı
işten çıkarmalar
verisi
(TSİ:14:30).
06 Perşembe
• İngiltere Merkez
IMKB -100
1,492
perakende satış
verisi (TSİ:15:55).
05 Çarşamba
• ABD, Şubat ayı
1,297
enflasyon
verilerini açıklayacak.
(Saat:17:00)
04 Salı
• ABD, Redbook
1,081
03 Pazartesi
• TÜİK, Şubat
Hacim (mn Y TL)
INX100 (ŞUB 08)
INX30 (ŞUB 08)
FAIZ365 (NİS 08)
FAIZ091 (NİS 08)
DOLAR (ŞUB 08)
EURO (ŞUB 08)
PAM UK (M AR 08)
BUGDAY (M AR 08)
ALT IN (ŞUB 08)
G-DİBS (ŞUB 08)
Portföy
His s e
P. Giriş
Tarihi
Garanti Bankası
26.09.06
Hal kbank
10.09.07
İş Bankası (C)
06.06.07
Kardem ir (D)
10.09.07
M ardin Çim ento 25.10.07
Otokar
09.10.07
T rakya Cam
11.10.07
Sabancı Hol ding 02.03.07
Endeks (İM KB-100)
Portföyün Rel atif Geti ri si
Önce k i
12,266
2,271
6,748
13,603
63,489
2,199
2,082
-2.51% -7.5%
-2.58% -14.4%
-1.67% -16.4%
-2.32% -11.1%
-3.15% -0.6%
0.00% 2.2%
0.00% -9.1%
Dünk ü Gün (%)
46.475
57.325
86.435
96.234
1.183
1.783
1.840
0.573
35.420
78.720
44.675
55.425
86.435
96.234
1.197
1.819
1.840
0.573
35.420
77.820
P.Giriş
Fiyatı
Son
Fiyat
4.43
7.30
8.35
7.80
6.00
5.65
1.09
1.18
7.00
6.30
20.30
17.20
2.74
2.40
5.56
5.55
22,486 44,777
-3.87%
-3.31%
0.00%
0.00%
1.14%
1.99%
0.00%
0.00%
0.00%
-1.14%
Yıl B.
-20.6%
-22.8%
1.8%
0.7%
0.2%
3.5%
-10.0%
0.0%
18.0%
-2.7%
Ge tiri Re latif
(%)
İM KB
64.8%
-6.6%
-5.8%
8.3%
-10.0%
-15.3%
-12.4%
-0.2%
99.1%
34.1%
1.3%
-5.7%
17.4%
12.0%
6.5%
13.6%
-9.6%
7.5%
Bu raporda yer alan bilgi ve yorumlar Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma ve Kurumsal Finans Bölümü tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan yararlanarak
hazırlanmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksiklilerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı operasyonlarda kullanılmasından doğabilecek zararlardan Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir
şekilde sorumlu tutulamaz.
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.A.Ş.- Fulya Mahallesi Şenol Sok. No:13/3 Gayrettepe -İstanbul
Tel: 0212 213 43 70, Pbx Fax: 0212 213 43 90, [email protected]