GÜNLÜK BÜLTEN

GÜNLÜK BÜLTEN
14 Ekim 2013
Gündem: Tatil Öncesinde ABD’deki Beklentiler Satın Alınacak
ABD’de belirsizlik devam ederken yurtiçi piyasalar beklentileri satın alarak tatile girecek.G20 maliye bakanları ve merkez bankası
başkanlarının Washington'da iki gün süren toplantısının ardından, sonuç bildirisinde Obama yönetimi ile Kongre arasında çözüm
bulunamayan bütçe çıkmazından duyulan kaygıya yer verirken ABD'nin borç tavanının 17 Ekim'e kadar yükseltilmemesi halinde
devreye sokulabilecek ihtimal planları hakkında henüz alternatif oluşuma gitmediklerini açıkladı. Kredi Derecelendirme Kuruluşu
Fitch Ratings, ABD'de federal hükümetin Hazine kağıtlarına faiz ve/veya ana para ödemesini itfa tarihinde yerine getirememesi
halinde ABD'nin temerrüde düştüğünü kabul edeceğini, ABD´nin kredi notunu sorun çözülene kadar 'Sınırlı Temerrüt' seviyesine
indireceğini açıkladı. JPMorgan, 3. çeyrekte davalarındaki hukuki giderlerin etkisiyle 380 milyon dolar zarar açıklarken 3. çeyrekte
hisse başına 17 cent zarar yazdı. Tek sefer yazılan kalemlerden arındırılmış kazançlar hisse başına 1.42 dolar olurken
banka ,geçtiğimiz yılın aynı döneminde hisse başına 1.40 Dolar olmak üzere 5.71 milyar Dolar kâr açıklamıştı. JP Morgan olası
temerrüt öncesinde kısa süre sonra vadesi gelecek olan ABD tahvillerinden çıktığını, 9 Ekim 2013 itibariyle kupon ödemesi 16
Ekim 2013 ve 6 Kasım 2013 arasında olan hiçbir ABD tahviline sahip olmadıklarını açıkladı. Wells Fargo, 2013’ün 3. çeyreğinde
net karını geçen yılın aynı dönemine göre % 13 artırarak 5.6 milyar Dolar'a çıkardı. 3. çeyrekte hisse başına kar 0.99 Dolar ile
rekor kırarken beklenti hisse başına 0.97 Dolar kar yönündeydi. Bankanın 3. çeyrekte gelirleri ise 21.2 milyar Dolar'dan 20.5
milyar Dolar seviyesine geriledi. Euro Bölgesinde ECB’nin faiz kararı ve Draghi’nin açıklamaları paritede sınırlı etki yaratırken
güven oylamasına rağmen koalisyondaki belirsizlik devam ederken İtalya'nın cuma günü gerçekleştirdiği 3 ve 15 yıl vadeli tahvil
ihalelerinde getiri, ABD'de borç tavanı konusunda anlaşma sağlanacağı beklentisinin yatırımcıları riskli varlıklarda alıma
yöneltmesiyle düştü. Türkiye'de işsizlik oranı Temmuz 2013'te geçen yılın aynı ayına göre 0,9 puan artarak yüzde 9,3 olurken
işsiz sayısı 363 bin kişi artarak 2 milyon 686 bin kişiye yükselirken İşgücüne katılma oranı %51,7 olarak gerçekleşti.
Ekonomik Veriler
Saat
Ülke
Veri
Dönem
Beklenti
Önceki:
Tüm Gün
CAD
Kanada Şükran Günü Tatil
Tüm Gün
HKD
Hong Kong—Chung Yeung Günü Tatil
Tüm Gün
JPY
Sağlık Spor Günü Tatil
Tüm Gün
TRY
Türkiye Kurban Bayramı Erken Kapanış 13:00
04:30
CNY
Çin CPI (0.8%)
Aylık
0.5%
0.5%
10:15
CHF
PPI
Aylık
-0.1%
0.2%
10:30
EUR
Hollanda Ticaret Dengesi
12:00
EUR
Endüstriyel Üretim
Aylık
0.8%
12:00
EUR
Sanayi Üretimi
Yıllık
-2.4%
12:35
EUR
Almanya 6 Aylık Bono İhalesi
Tüm Gün
16:00
EUR
Fransa 12 Aylık BTF İhalesi
0.173%
16:00
16:00
EUR
EUR
Fransa 3 Aylık BTF İhalesi
Fransa 6 Aylık BTF İhalesi
0.062%
0.089%
Bir Bakışta Piyasalar
Endeksler
Dow Jones
Dax
BIST 100
BIST 30
Nikkei
EURUSD
USDTRY
USDJPY
ALTIN
Brent
SON
15.237,11
8.724,83
76.176,36
93.186,90
14.404,74
1.3564
1.9843
98.280
1270.27
111.20
3.39B
DÜN%
0.73
0.45
0.71
0.76
1.48
0.15
0.14
-0.30
-0.09
-0.07
-1.5%
-2.1%
0.046%
YBB%
16.27
14.61
-2.59
-4.64
38.57
2.81
11.41
13.31
-24.17
-0.09
Şirket haberleri için sayfa 3’e bakınız.
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim
şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede
bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk
ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.
1
GÜNLÜK BÜLTEN
14 Ekim 2013
Piyasalar
BIST 100:
BIST 100 Endeksi hafta kapanışını %0.71 ve 536.59 puanlık
yükselişle 76,176.36 puandan yaparken bayram tatili
nedeniyle ABD’deki gelişmeleri tatil dönüşünde fiyatlayacak.
JPMorgan, üçüncü çeyrekte davalarındaki hukuki giderlerin
etkisiyle 380 milyon dolar zarar açıklarken 3. çeyrekte hisse
başına 17 cent zarar yazdı. Tek sefer yazılan kalemlerden
arındırılmış kazançlarla hisse başına kar ise 1.42 dolar oldu.
9 aylık bilançoların etkisinin yurtiçinde de ayrışma yapmasını
beklediğimiz dönemde Dolar bazında 37.600 desteğinden
yapılacak alımlarla 39.500 direncine yükseliş öngörüyoruz.
EURUSD:
Siyasi istikrarsızlık sürecinin devam ettiği İtalya'nın üç yıl
vadeli tahvil ihalesinde getiri Mayıs'tan bu yana, 15 yıllıkta
ise Şubat'tan bu yana görülen en düşük seviyede
gerçekleşti. Hazine'nin 3.5 milyar euro borçlandığı üç yıl
vadeli ihalede getiri, bir ay önceki ihalede oluşan %2.72'den
%2.25'e geriledi.Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı
Draghi’nin LTRO açıklamalarının paritenin Euro tarafında
yeterince fiyatlanmadığı inancındayız. Yeni haftada TSİ 12’
de Euro Bölgesi endüstriyel üretim ve sanayi üretimi verileri
sonrası 1.36210 direncinden 1.3520 desteği hedeflenebilir.
ALTIN:
Güvenli liman algılamasının kaybolmasının ardından
Amerika’da bütçe anlaşmazlığının çözüleceğine ilişkin
beklentilerin artması sonrasında destek seviyelerinin hızlı
kırılması ile altında haftanın kapanış gününde 1260 Dolar
seviyesi test edilirken yeni hafta başlangıcında veri akışı
oldukça sakin. 17 Ekim öncesinde temerrütün önlenmesi
amacıyla Cumhuriyetçilerin ve Demokratların en azından
süre uzatımı ile ilgili uzlaşıya varmasını öngörüyoruz. Altında
Cumhuriyetçilerin taleplerini azaltmasıyla volatilite artabilir.
1255 Dolar desteğinden 1285 Dolar gün içi hedeflenebilir.
USDTRY:
TCMB’nin cuma günü düzenlediği 20 milyon Dolar’lık döviz
satım ihalesine 21 milyon Dolar teklif gelirken son dönemde
döviz satım ihalesi teklifleri gerilemeye devam etti. İşsizlik
oranı Temmuz 2013'te geçen yılın aynı ayına göre 0,9 puan
artarak yüzde 9,3 olurken işsiz sayısı 363 bin kişi artarak 2
milyon 686 bin kişi oldu.Cari açık ise ağustos ayında 2milyar
dolar ile 9 ayın en düşük seviyesine geriledi. Bayram tatili ile
Dolar’daki değişimin USDTRY’de etkisini beklerken 1.9950
direncinin hızlı aşılarak 2.0450’nin test edilmesini bekliyoruz.
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim
şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede
bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile
risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.
2
GÜNLÜK BÜLTEN
14 Ekim 2013
ŞİRKET HABERLERİ
KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KRDMA, KRDMB, KRDMD
Yönetim Kurulumuzca, Şirketimizin üretimindeki artışa bağlı olarak artacak olan gaz ihtiyacını karşılayacak 40.000 Nm /saat
oksijen, 40.000 Nm /saat azot, 1.500 Nm /saat argon üretim kapasiteli " 4 No'lu Yeni Hava Ayrıştırma Tesisi" kurulması kararı
alınmıştır.
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. / VAKBN
Türkiye'de faaliyet gösteren mikro, küçük ve orta büyüklükteki şirketlerin finansmanında kullanılmak üzere Bankamız ile Alman
Kalkınma Bankası KfW arasında T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Garantisi altında 100 Milyon Euro tutarında kredi
sözleşmesi imzalanmıştır.
BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK A.Ş. / BOYNR
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 11 Ekim 2013 tarihli kararı uyarınca, Boyner Büyük Mağazacılık A.Ş. ile Yeni Karamürsel Giyim
ve İhtiyaç Maddeleri Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin (YKM A.Ş.) ve Yeni Karamürsel Giyim ve İhtiyaç Maddeleri Pazarlama A.Ş.'nin
(YKM Pazarlama A.Ş.) hissedarları Gülay Tan, Safvet Oral Tan, Nuri Harun Tan ve Fethi Saruhan Tan arasında, YKM A.Ş.'nin
%37 ve YKM Pazarlama A.Ş.'nin %23,1251 oranındaki paylarının devralınmasına ilişkin sözleşme akdetmek üzere görüşmelere
başlanmıştır. Gelişmeler hakkında kamuoyu tarafımızca bilgilendirilecektir.
AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş. / AKGUV
Akdeniz Güvenlik Hizmetleri A.Ş'nin %51 oranında ortak olduğu Akdeniz Teknoloji Güvenlik ve Savunma Sistemleri San. ve Tic.
A.Ş ile Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Dairesi Başkanlığı arasında 7.705.990 TL karşılığı 2 yıllık iş alım sözleşmesi
imzalanmıştır.
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. / ISATR, ISBTR, ISCTR, ISKUR
İlgide kayıtlı açıklamamız ile farklı para birimlerinde ve farklı vadelerde ihraç yapmaya hazır hale getirilen Global Medium Term
Notes kapsamında bir dizi yatırımcı toplantısı için BNP Paribas, Commerzbank, JP Morgan, Morgan Stanley ve Standard
Chartered Bank'ın yetkilendirildiği duyurulmuştu.Bu çerçevede tahvil ihracına ilişkin yatırımcılardan talep toplama süreci
tamamlanmış olup; nominal tutarı 500 milyon ABD Doları, itfa tarihi 21 Nisan 2019 olan sabit faizli, 5,5 yıl vadeli ve 6 ayda bir
kupon ödemeli tahvillerin getirisi %5,614; kupon oranı ise %5,50 olarak belirlenmiştir.
FİNANSBANK A.Ş. / FINBN
Finansbank A.Ş. tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01 Ekim 2013 tarih ve 33/1105 sayılı izni ile onaylanmış olan
izahname kapsamında ihracı gerçekleştirilen 750.000.000,-TL nominal tutarındaki 91 gün vadeli bonoya 974.938.600,-TL.
nominal talep gelmiştir. Dağıtılan nominal tutar 750.000.000,-TL olarak gerçekleşmiş olup, sonuçları ekte sunulmuştur.
MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş. / MEMSA
Özel durum açıklamamızda Volt Yatırım Gayrimenkul Enerji A.Ş (VOLT) sermayesini temsil eden paylardan toplam 26.250.000
adetinin şirketimize devir işleminin gerçekleştiği duyurulmuştu.%97,22 oranında iştirakimiz olan şirketin, şirketimiz Yönetim
Kurulu Başkan Vekili Sn. Faik Ulutaş'a ait 250.000 adet A grubu payları ve 500.000 adet B grubu payları da (toplam %2,78)
bugün itibariyle şirketimiz tarafından devir alınmıştır. Böylelikle, iştirakimizde kontrol oranımız %100 seviyesine ulaşmıştır. Sayın
yatırımcılarımıza duyurulur.
OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş. / OSTIM
Avrupa menşeli bir firmanın Irak'tan ana yüklenici olarak aldığı dört adet GIS İndirici Trafo Merkezinin İnşaat ve Elektrik işlerini
yapmak üzere söz konusu firma ile alt yüklenicilik sözleşmesi imzalanmıştır. Sözleşme tutarı 9.164.000.-USD olup dört adet
projenin bir yıl içinde tamamlanması öngörülmektedir.
GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş. / GSRAY
Şirketimiz ile HCL Infosystems MEA arasında KDV dahil 1.000.000 Usd bedelle 2013-2014 sezonunda geçerli olacak
Sponsorluk sözleşmesi imzalanmıştır.
HSBC, ERDEMIR ICIN FIYAT HEDEFINI 3.0 TL'DEN 3.10 TL'YE YUKSELTTI TAVSIYE: OVERWEIGHT
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim
şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede
bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk
ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.
3
GÜNLÜK BÜLTEN
ENSTRUMAN
TAVSİYE
ZAMAN
İLK
SON
KORDS
GSDHO
KORDS
HALKB
TKFEN
CCOLA
ASELS
ANHYT
CLEBI
AKBNK
GARAN
PENGD
GOODY
FMIZP
FROTO
TCELL
PETKM
GUBRF
AKGRT
SEKFK
NTTUR
TRCAS
DEVA
BRISA
ALTIN
GOLTS
GLBMD
SAHOL
THYAO
ALTIN
KLNMA
SISE CAM
EURUSD
MUTLU AKU
KOC HOLDING
GOODY
GARAN
GBPUSD
KRDMD
IPEKE
AL
AL
AL
AL
AL
AL
AL
AL
AL
AL
AL
AL
AL
AL
AL
AL
AL
AL
AL
AL
AL
AL
AL
AL
SAT
AL
AL
AL
AL
SAT
AL
AL
SAT
AL
AL
AL
AL
AL
AL
AL
08.10.2013
03.10.2013
08.10.2013
19.09.2013
04.09.2013
08.07.2013
31.07.2013
26.07.2013
09.07.2013
10.07.2013
10.07.2013
02.07.2013
17.06.2013
20.06.2013
17.06.2013
17.06.2013
31.05.2013
18.04.2013
30.05.2013
29.04.2013
29.04.2013
10.05.2013
14.05.2013
03.05.2013
20.05.2013
17.04.2013
12.04.2013
30.04.2013
15.04.2013
16.04.2013
03.04.2013
27.02.2013
15.04.2013
28.02.2013
29.03.2013
08.03.2013
03.04.2013
03.04.2013
20.03.2013
21.03.2013
3.35
1.15
3.45
15.20
4.15
44.00
8.80
3.65
12.85
6.90
7.10
2.45
51.50
13.20
24.50
11.05
3.02
16.30
2.60
0.78
0.91
3.68
2.25
5.20
1395
68.00
0.63
10.90
6.90
1425
7.04
2.81
1.3180
6.68
10.10
65.25
9.04
1.5050
1.58
5.08
4.20
1.55
3.55
16.10
4.25
50.00
9.10
3.72
13.40
7.08
7.20
2.60
55.00
14.50
25.50
11.30
3.15
19.00
2.69
0.83
0.98
3.82
2.47
5.50
1383
65.00
0.68
12.00
7.40
1405
7.20
2.91
1.3050
8.50
10.95
70.00
9.18
1.5180
1.73
5.24
STOP
14 Ekim 2013
SONUÇ
Kapanış
Zamanı
KAR /
ZARAR
2.75 İşlem Bekleniyor
1.06 İşlem Bekleniyor
3.40
Karla Kapandı 08.10.2013 2.89%
14.50
Stop Loss
30.09.2013 -4.82%
4.02
Karla Kapandı 05.09.2013 2.40%
40.00 Karla Kapandı 02.09.2013 13.63%
8.60
Karla Kapandı 02.08.2013 3.40%
3.50
Karla Kapandı 29.07.2013 1.91%
12.00 Karla Kapandı 12.07.2013 4.28%
6.68
Karla Kapandı 11.07.2013 2.60%
6.80
Karla Kapandı 10.07.2013 1.40%
2.30
Karla Kapandı 02.07.2013 6.12%
48.50
Stop Loss
21.06.2013 -6.18%
12.70 Karla Kapandı 20.06.2013 9.84%
23.70
Stop Loss
20.06.2013 -3.30%
10.20 Karla Kapandı 19.06.2013 2.26%
2.90
Stop Loss
03.06.2013 -4.13%
14.80
Stop Loss
31.05.2013 -10.10%
2.45
Karla Kapandı 31.05.2013 3.46%
0.74
Karla Kapandı 28.05.2013 6.41%
0.85
Karla Kapandı 22.05.2013 4.39%
3.40
Karla Kapandı 21.05.2013 3.80%
2.10
Karla Kapandı 20.05.2013 9.77%
4.95
Karla Kapandı 20.05.2013 5.76%
1410
Karla Kapandı 20.05.2013 0.86%
74.00
Stop Loss
08.05.2013 -4.61%
0.59
Karla Kapandı 03.05.2013 7.94%
10.50 Karla Kapandı 03.05.2013 10.09%
6.70
Karla Kapandı 24.04.2013 7.25%
1435
Karla Kapandı 19.04.2013 1.40%
6.86
Karla Kapandı 19.04.2013 2.27%
2.55
Karla Kapandı 19.04.2013 3.56%
1.3220 Karla kapandı 17.04.2013 0.99%
5.60
Karla Kapandı 15.04.2013 27.25%
9.70
Karla Kapandı 15.04.2013 8.40%
62.00 Karla Kapandı 11.04.2013 12.00%
8.96
Karla kapandı 09.04.2013 1.50%
1.5010 Karla Kapandı 04.04.2013 0.86%
1.55
Karla Kapandı 02.04.2013 9.49%
4.98
Karla Kapandı 26.03.2013 3.15%
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim
4
ATIG Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Levent Mah. Ebulula Mardin Cad.
No:23 1.Levent Beşiktaş/İstanbul
90 212 396 11 00