Piyasalarda Bugün

Piyasalarda Bugün
Bugün
Asya’dan devraldığı pozitif görünümü sürdüren İMKB
bankalar önderliğinde %1,26 yükselişle 64.565 seviyesinden
kapandı. Dow Jones pozitif ADP raporuyla %0,58 yükselişle Japonya
depremi nedeniyle ara verdiği yükseliş kanalının içine geri döndü. Bu
sabah Japonya’da deprem sonrası yukarı tepki hareketinin devamı
izlenirken, Çin’de faiz artışı endişesiyle satıcılı seyir hakim. İMKB’de
yatay bir açılış bekliyoruz.
31 Mart 2011, Perşembe
Piyasalar 10:00’da Türkiye’nin 2010 büyüme rakamlarını
izleyecek. Beklenti 4. Çeyrek için %7,13, 2010’un tamamı için %
8,45 büyüme yönünde. Beklentilerden çok farklı gelmedikçe piyasa
etkisi zayıf olacaktır.
İrlanda’da stres testlerinin sonuçları bugün TSİ 18:30’da
açıklanacak. Piyasalar İrlanda bankalarının sermaye ihtiyacı ve
kurtarılma planlarına dair gelişmeleri izleyecek.
Gündem
Para Politikası Kurulunun 23 Mart toplantı özetlerinde
kredilerdeki gelişmelerin izleneceği ve ilave tedbirlerin
gelebileceği açıklandı. Para politikasının sıkılaştırıcı yönde olması için
düşük faiz, yüksek zorunlu karşılık politikasının uygulanmaya devam
edileceği belirtiliyor.
ABD'de ADP raporuna göre özel sektörde istihdam artışı
Mart ayında 201,000 ile beklentilerin altında kaldı.Beklenti
250.000 artış yönündeydi. Şubat ayı için 217.000 olarak açıklanmış
olan veri 208.000’e revize edildi.
ARAŞTIRMA
Takvim
31-Mar TÜİK, büyüme, 4Ç, bek: %7,13
İdo özelleştirmesi, son teklif verme
TÜİK, dış ticaret, Şub, bek: -6,8mlr $, önceki: -7,3mlr $
Hazine, dış borç stoku, 4Ç10
Hazine, Nisan borçlanma programı açıklanıyor
ABD, fabrika siparişleri, Şub, bek: %0,5
1-Nis
TİM, ihracat, Mar
İTO, enflasyon, Mar
ABD, tarım dışı istihdam, Mar,bek:190K, önceki: 192K
ABD, işsizlik, Mar, bek: %8,9, önceki: %8,9
ABD, ISM, Mar, bek: 61, önceki: 61,4
4-Nis
TÜİK, enflasyon, Mar, önceki: %-0,48
ABD, Bernanke konuşması, Atlanta
5-Nis
ABD, Fed toplantı tutanakları
ABD, hizmet ISM, Mar
Avusturalya MB toplantısı
P iyasa Özeti
İMKB-100
İMKB-30
Dolar/TL (TCMB Alış)
30-M ar
64,566
78,606
1.5483
2.1816
Euro/TL (TCMB Alış)
Euro/Dolar
Günlük (%)
1.26
1.17
-0.42
Aylık (%)
5.4
5.3
-2.8
-0.52
-0.09
-1.0
1.9
1.4090
Dolar/JPY
82.70
1.42
1.6
En son
8.96
Önceki
8.99
165.25
1426.65
164.72
1419.35
115.84
115.11
Günlük (%)
0.99
YBB* (%)
-3.90
-0.01
0.15
-0.60
0.50
0.01
0.01
0.58
-0.88
Gösterge tahvil (07/11/12)
Eurobond (15 Jan 2030)
Altın ($/oz, uluslararası borsalar)
Ham petrol ($/varil, NYMEX)
İMKB’de Beklentiler
İMKB dün önceki günlerde izlenen dar bantta yatay seyri
kırmaya çalıştı. Açılışı 64,100 puan üstüne yükselişle yapan endeks,
Merkez Bankası PPK açıklamalarındaki sıkılaştırıcı tona ve krediler
üstünde doğrudan etkili olacak tedbirlere vurgu yapmasına rağmen
son yarım saat içinde yükselişle gün içi en yüksek seviyesinden,
64,500 puan üstünden kapanış yapmayı başardı. Endeksin günlük %
1.3 getirisine karşılık, bankacılık sektörü de %1.1 değer kazandı.
Bono piyasasında önceki gün başlayan gerileme sonrasında bileşik
faizler %9.0 altında kaldı. ABD’de açıklanan özel sektör istihdam
verisinin beklentiler seviyesine sınırlı bir azalış göstermesi ABD
borsalarının da yükselişle günü tamamlamasını sağladı. Asya
borsalarında da özellikle Çin’de bankalar dahil açıklanan şirket
karlarının olumlu etkisi görüldü.
Bugün yurtiçi piyasalar güne saat 10:00’da açıklancak olan
2010 yılı dördüncü çeyrek GSYİH ve Şubat ayı dış ticaret verileri ile
başlayacak. Gün içinde yarın açıklanacak tarımdışı istihdam verisine
dahil olacak olan ABD haftalık işsizlik verileri ile Chicago PMI ve
fabrika siparişleri de takip edilecektir. Yurtdışı piyasalardaki sakin
yukarı yönlü seyir, dün 64,500 puan seviyesinde gün içi en
yükseğinden
kapanan
endeksin
yükseliş
denemelerini
destekleyecektir. Kısa vadeli alçalan trend direncini denemekte olan
TSKB Fonları
A Tipi Hisse Fon
Fiyat (TL)
0.036955
B Tipi Değ.Dört Mevsim
B Tipi Değişken Fon
B Tipi Likit Fon
B Tipi Tahvil ve Bono
0.055749
4.272774
1.585765
6.015197
*Yılbaşından Beri
İMKB-100 ve İşlem Hacmi
(mn YTL)
6,000
5,500
5,000
4,500
4,000
3,500
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0
63,720
64,356 64,247 64,261 63,764 64,566
66,000
64,000
62,000
60,000
58,000
3,090 2,942
2,757
1,948
2,335 2,243
56,000
54,000
52,000
50,000
23-Mar24-Mar25-Mar28-Mar29-Mar30-Mar
Sayfa 2
Piyasalarda Bugün
Yabancı Borsalar
ABD (DJ Ind.)
ABD (Nasdaq Comp.)
Brezilya (Bovespa)
Almanya (DAX)
Fransa (CAC 40)
Londra (FTSE 100)
Hong Kong (Heng Seng)
Tokyo (Nikkei 225)
İM KB Endeksler
İMKB-100
30-M ar
64,566
4.17
İMKB-100 (sent)
İMKB Mali
İMKB Sınai
İMKB Hizmetler
Kapanış
12,351
2,777
67,997
7,057
4,024
5,948
23,485
9,755
Günlük (%)
0.58
0.72
0.86
1.77
0.92
0.27
0.14
0.48
endeksin bu trendin üstüne atması için 64,500 puan üstüne yükselişinin
işlem hacmi desteği ile olması ve bir süre teyit edilmesi gerekir.
Desteklerimiz ise 64,100 ve 200 günlük ortalamanın bulunduğu 63,500 puan
seviyesinde.
Günlük (%)
1.26
Aylık (%)
5.4
1.69
1.18
1.29
1.28
8.4
4.9
8.0
5.1
Aselsan (ASELS) Genel Müdürü Cengiz Ergeneman, geçen yıl 792 milyon
dolar olan satış rakamını bu yıl için 850 milyon dolar olarak hedeflediklerini
söyledi.
30-M ar
2,242.9
240.9
67.8
29-M ar
2335.2
237.2
66.7
94,910
55,320
41,629
İM KB -100 Özet
İşlem Hacmi (mn TL)
Piyasa Değeri (mlyr $)
Halka açık (mlyr $)
En çok yükselenler
Frigo Pak Gıda
Kapanış
1.31
18.1
17.6
12.4
Çemaş Döküm
İş Bankası (Kur.)
En çok işlem görenler
Garanti Bankası
1.20
12.1
Kapanış
1.70
3.50
Değişim (%)
-12.4
-10.0
170.00
-8.6
10.00
-7.4
10,000.00
-6.5
Hacim (mn TL)
Kapanış
7.32
216.5
Türk Hava Yolları
4.33
151.0
İş Bankası (C)
İhlas Ev Aletleri
4.97
1.45
124.7
116.7
Emlak Konut GMYO
2.73
113.5
Eurobond
Kupon (%)
Fiyat
7-Nov-19
7.50
117.0
5.04
15-Jan-30
11.88
165.3
6.02
14-Feb-34
8.00
119.6
6.36
Günlük (%)
Hacim (TL)
78.050
77.950
1.07
1.00
1,126,029,343
5,661,855
1.5645
1.5820
-0.26
-0.38
24,504,515
680,272
VOB
İM KB30
Nisan 2011
Haziran 2011
Dolar
Nisan 2011
Haziran 2011
Uzl. Fiyatı
Ayen Enerji (AYEN), İzmir’de tesis edilip, işletilecek olan rüzgar enerjisi
santralinin finansmanı için Commerzbank’tan 27 ayı ödemesiz, 15 yıllık 50
milyon euro tutarında kredi aldı. (KAP)
Bank Asya (ASYAB), iştiraki Yeni Mağazacılık’a (A101) azınlık hissedar
olarak girecek yabancı ortağa hisse satışında, hissesi kadar (%21.8)
katılmaya karar verdiğini açıkladı. (KAP)
1.37
2.00
4.09
Burçelik
Turkcell (TCELL); TeliaSonera Turkcell’in yönetim kurulu yapısının
operasyonel anlamda zayıflıklara neden olduğunu açıkladı. Turkcell’in 7
kişilik yönetim kurulunda kararların oy çokluğu (4 üye) yerine 5 üyenin
oyuyla alınmasının standart uygulama olmadığı belirtildi.
Net Holding (NTHOL), Milli Piyango özelleştirmesine katılmak için ABD’de
kurulu Scientific Games Int. ile ön anlaşma imzaladığını açıkladı. (KAP)
Bisaş Tekstil
Mert Gıda
Ersu Gıda
THY (THYAO) Genel Müdürü Temel Kotil, petrol fiyatlarındaki artışı direkt
olarak fiyatlarına yansıtmalarının gerekmediğini bundan kaçınmak için gider
kısıcı projeler geliştirdiklerini söyledi.
Değişim (%)
20.2
Vakko Tekstil
En çok düşenler
Emek Elektrik
Burçelik Vana
Şirket Haberleri
Getiri (%)
Yabancı Takası (%)
73
Koç Holding (KCHOL), IDO özelleştirmesi için dünyanın en büyük feribot
şirketi olarak bilinen İsveçli Stena Lines ile ortak girişim grubu kurduğunu
açıkladı. Koç Holding iştiraki Deniz Turizm ve Stena Lines, IDO
özelleştirmesine birlikte teklif verecekler. (KAP)
Şekerbank (SKBNK), 35mn lira tutarlı 12 aylık ve 115mn lira tutarlı 24 ay
vadeli tahvil ihracında bileşik faizler sırasıyla %9,73 ve %10,11 oldu. (KAP)
Rhea Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı (RHEAG), Türkiye’nin ilk
özel diş hastanesi Dentistanbul’un tamamını Kasım 2010 tarihi itibariyle satın
almasının ardından 1 milyon TL yatırım yaptığını açıkladı. Şirket, hastane
grubuna gelecek sene 4 milyon TL yatırmayı planlıyor. (Dünya)
Global Yatırım Holding (GLYHO) tarafından işletilen Antalya Limanı'na
kapasite artırmı için bu yıl 7 milyon dolarlık yatırım yapılacak. Antalya
Limanı'na, geçen yılın son beş aylık döneminde 5 milyon dolarlık yatırım
gerçekleştirilmişti. (Dünya)
Açıklanan Karlar
mn TL
Batı Çimento
Dentaş Ambalaj
Gübre Fabrik.
Kaynak: KAP
2010
2009
Yıl. Değ. (%)
4Q10 4Q09 3Q10
15.1
16.1
119.9
9.9 52.1%
4.0 301.9%
‐59.1
a.d.
4.6 3.2 3.3
‐1.2 1.1 4.8
‐2.1 13.3 47.0
Yıl. Değ. Çey. Değ. (%)
(%)
42.3%
a.d.
a.d.
İMKB-100 ve İşlem Hacmi
(mn $)
(s ent)
6.0
72
3,750
71
3,250
5.0
2,750
4.0
68
2,250
3.0
67
1,750
70
69
66
2.0
1,250
65
15-Mar
8-Feb
4-Jan
30-Nov
19-Oct
14-Sep
5-Aug
1-Jul
8-07 12-07 4-08 8-08 12-08 4-09 8-09 12-09 4-10 8-10 12-10
Kaynak : Merkezi Kayıt Kuruluşu
27-May
0.0
20-Apr
250
62
16-Mar
1.0
9-Feb
750
63
5-Jan
64
38.1%
a.d.
a.d.
Sayfa 3
Piyasalarda Bugün
Merkez Bankaları Faiz Oranları
TR
6.25%
EU
USD
0-0.25%
JPY 0-0.10%
1.00%
0.50%
SA
7.00%
CHF 0.25%
UK
BR
11.75%
RUS 8.00%
3/31/2011
USDY TL
EURY TL
SEPET
Son
1.5519
2.1934
1.8727
Günlük
-0.27%
-0.15%
-0.20%
Haft alık
-0.31%
-0.12%
-0.20%
Aylık
-3.95%
-1.49%
-2.52%
Yıllık
2.21%
7.02%
4.97%
Yılbaşından
beri
0.41%
6.21%
3.73%
EURUSD
USDJPY
EURJPY
GBPUSD
AUDUSD
USDCHF
NZDUSD
DXY
1.4126
82.89
117.08
1.6073
1.0326
0.9187
0.7622
76.12
0.08%
0.49%
0.57%
0.37%
0.33%
-0.17%
0.76%
-0.17%
0.18%
2.39%
2.59%
-1.03%
1.90%
1.19%
2.63%
0.43%
2.52%
1.25%
3.79%
-1.21%
1.93%
-1.06%
2.07%
-1.21%
4.57%
-11.32%
-7.28%
5.86%
12.61%
-12.84%
7.25%
-6.10%
5.51%
2.06%
7.76%
2.95%
0.92%
-1.67%
-2.32%
-3.75%
1.2907
77.38
107.10
1.5463
0.9713
0.8987
0.7124
75.40
1.4216
83.79
117.08
1.6375
1.0326
0.9739
0.7808
81.12
6.5522
188.47
2.8429
28.5270
6.8230
1.6287
-0.10%
-0.73%
0.44%
0.60%
-0.46%
-1.05%
-0.09%
-1.25%
-0.61%
0.63%
-1.79%
-1.92%
-0.29%
-4.89%
-1.83%
-0.77%
-2.52%
-1.96%
-4.01%
-4.04%
-0.40%
-3.08%
-6.33%
-8.55%
-0.75%
-9.44%
-4.00%
-6.70%
2.91%
-1.94%
6.5522
188.08
2.8192
28.1740
6.6276
1.6287
6.6360
216.00
3.0156
30.7685
7.3375
1.6897
DJI
S&P500
NASDAQ (Comp)
DAX
CAC40
NIKKEI25
VIX
Son
12,351
1,328
2,777
7,057
4,024
9,755
17.71
Günlük
0.58%
0.67%
0.72%
1.77%
0.92%
0.48%
-2.48%
Haft alık
2.19%
2.37%
2.91%
3.71%
2.83%
3.39%
-7.62%
Aylık
2.43%
1.68%
1.44%
-2.30%
-1.05%
-7.03%
-15.71%
Yıllık
13.76%
13.58%
15.80%
14.68%
1.27%
-13.24%
0.68%
Yılbaşından
beri
6.68%
5.62%
4.67%
2.07%
5.77%
-4.63%
-0.23%
IMKB100
BUX(Macar)
PXI(Çek)
RTX(Rusya)
BOVESPA(Brezilya
SHCOMP(Çin)
SENSEX(Hindist an
W IG(Polonya)
JSE(G. Afrika)
64,566
23,036
1,261
2,868
67,997
2,934
19,466
48,606
32,275
1.26%
1.25%
0.16%
1.00%
0.86%
-0.94%
0.80%
-0.12%
1.75%
1.33%
2.74%
2.88%
2.05%
0.30%
-0.43%
6.08%
1.37%
3.39%
9.98%
1.31%
2.45%
4.15%
2.65%
0.70%
5.53%
3.11%
0.70%
14.20%
-4.99%
5.35%
27.08%
-3.37%
-6.78%
10.02%
14.51%
12.27%
-2.18%
8.01%
2.94%
17.96%
-1.89%
4.49%
-5.33%
2.35%
0.48%
Son
0.78
3.43
4.50
1.75
3.33
3.78
0.21
1.26
2.19
Günlük
-3.70%
-1.44%
-0.88%
-1.69%
-0.60%
-1.05%
5.00%
0.80%
0.00%
Haft alık
20.00%
2.08%
1.35%
3.55%
2.46%
1.34%
0.00%
4.13%
1.86%
Aylık
21.88%
1.18%
0.45%
13.64%
4.06%
4.71%
-12.50%
-0.79%
0.92%
Yıllık
-23.53%
-10.44%
-4.46%
82.29%
7.77%
-1.31%
10.53%
-10.00%
-4.78%
Yılbaşından
beri
32.20%
4.26%
3.69%
118.75%
14.43%
12.50%
16.67%
11.50%
9.50%
0.3070
0.4605
0.7795
1.2190
1.5310
1.9800
0.00%
0.00%
0.00%
0.74%
0.66%
0.46%
-0.49%
0.11%
0.52%
1.84%
1.66%
1.38%
-0.81%
-0.22%
-0.86%
11.32%
10.86%
11.55%
5.32%
4.29%
-14.81%
91.97%
62.01%
63.10%
1.38%
1.00%
-0.18%
21.78%
25.08%
31.65%
0.2488
0.3825
0.7553
0.6340
0.9440
1.2110
0.5393
0.7611
1.2241
1.2190
1.5310
1.9800
1.17
4.21
11.75
115.18
1.06
1424.90
37.51
-0.99%
-2.56%
-2.22%
0.00%
-1.42%
0.52%
1.41%
-0.50%
-4.95%
-3.19%
-0.16%
-3.57%
-0.91%
0.83%
0.53%
-5.82%
-9.77%
-1.20%
-6.75%
-0.44%
8.95%
14.99%
19.06%
6.67%
40.50%
-0.69%
27.85%
113.98%
6.95%
-2.96%
7.01%
21.92%
-3.31%
0.25%
21.23%
0.83
2.77
7.77
69.95
0.73
1052.80
14.83
1.18
4.62
13.27
116.58
1.21
1438.00
37.51
CNY (Çin)
HUF(Macar)
PLN(Polonya)
RUB(Rusya)
ZAR(G. Afrika)
BRL(Brezilya)
US2
US10
US30
GE2
GE10
GE30
JP2
JP10
JP30
LIBOR-3ay
LIBOR-6ay
LIBOR-1yıl
EURIBOR-3ay
EURIBOR-6ay
EURIBOR-1yıl
Alüminyum
Bakır
Nikel
Pet rol
Çinko
Alt ın
Gümüş
*9:00 değerlerine göredir.
Yılbaşından Beri
min
max
1.5403
1.6193
2.0188
2.2463
1.7862
1.9328
Yılbaşından Beri
min
max
11,613
12,391
1,257
1,343
2,617
2,834
6,514
7,427
3,697
4,157
8,605
10,858
15.46
29.40
58,664
21,746
1,202
2,430
64,218
2,677
17,463
46,416
30,194
69,311
23,542
1,276
2,882
71,633
3,002
20,499
48,788
33,094
Yılbaşından Beri
min
max
0.33
1.17
2.38
3.99
3.51
4.84
0.46
1.78
2.12
3.40
2.64
4.12
0.12
0.25
0.85
1.41
1.54
2.36
TSKB
Araştırma
[email protected]
MECLISI MEBUSAN CAD. NO 81
FINDIKLI ISTANBUL 34427, TÜRKİYE
(90) 212 334 50 50 faks: (90) 212 334 52 34
Araştırma
Gündüz Fındıkçıoğlu
Araştırma Müdürü
(212) 334 52 71
[email protected]
Şebnem Mermertaş
Yönetici
(212) 334 53 60
[email protected]
Sibel Alpsal
Yönetici Yardımcısı
(212) 334 53 65
[email protected]
Başar Yıldırım
Kıdemli Uzman
(212) 334 52 59
[email protected]
Övünç Mantu
Kıdemli Uzman
(212) 334 54 36
[email protected]
2011 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. her hakkı mahfuzdur.
Bu dökuman Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.’nin yatırım bankacılığı faaliyetleri kapsamında, kişisel kullanıma yönelik olarak ve
bilgi için hazırlanmıştır. Bu dokümana dayalı herhangi bir işlem yapılması tarafımızdan öngörülen bir husus değildir. Belirtilen görüşler
sadece bizim güncel görüşlerimizdir. Bu raporda yer alan bilgileri makul bir esasa dayalı olarak güncelleştirirken, bu konuda mevzuat,
uygunluk veya diğer başka nedenlerle amaca uygunluk tam olarak sağlanamamış olabilir.
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve/veya bağlı kuruluşları veya çalışanları, burada belirtilen senetleri ihraç edenlere ait menkul
kıymetlerle ilgili olarak bir pozisyon almış olabilir veya alabilir; menkul kıymetler üzerinde opsiyonları olabilir veya ilgili diğer bir
yatırıma girebilir; bu menkul kıymetleri ihraç eden firmalara danışmanlık yapmış, hisselerinin halka arzına aracılık veya yüklenim
taahhüdünde bulunmuş olabilir.
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve/veya bağlı kuruluşları bu raporda belirtilen herhangi bir şirket için yatırım bankacılığı da dahil
olmak üzere önemli tavsiyeler veya yatırım hizmetleri sağlıyor veya sağlamış olabilir.
Bu raporun ilgili olduğu yatırım fiyatı veya değeri, direkt veya indirekt olarak, yatırımcıların menfaatlerine ters düşebilir. Döviz
kurlarındaki herhangi bir değişmenin yatırımın değeri veya fiyatı veya bu yatırımdan sağlanan gelir üzerinde olumsuz bir etkisi olabilir.
Geçmişteki performans her zaman gelecekteki performansın kılavuzu olacak demek değildir. Yatırım geliri dalgalanma gösterebilir.
Bu rapor kamuya açık bilgilere dayalıdır. Doğru veya tamam olmayan hiçbir beyan yapılmamıştır. Bu rapor söz konusu menkul
kıymetlerin alınması veya satılması için bir teklif, yorum ya da yatırım tavsiyesi değildir veya bu menkul kıymetlerin alınıp satılmasına
yönelik bir teklif için de bir istek veya zorlama değildir. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve kendisiyle bağlantılı olan diğerleri
bahsedilen şirketlerin menkul kıymetleriyle ilgili pozisyon alabilirler veya bu menkul kıymetlerle ilgili işlem yapabilirler, ayrıca bu
şirketler için yatırım bankacılığı hizmetleri de verebilirler.
Herhangi bir yatırım kararı yatırımcının tamamıyla kendi kişisel seçimine dayanmalıdır. Bu rapordaki bilgiler herhangi bir yatırım tavsiyesi
olmayıp, raporda yer alan firmalara yatırım yapılmasından ötürü Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. hiç bir sorumluluk kabul etmez.
TSKB ARAŞTIRMA