İndirmek için tıklayınız

Transkript

GÜNLÜK BÜLTEN
Piya sa Ra ka mla rı
17 Aralık 2014 Çarşamba
Ka p a nış Günlük ∆(%) Ha fta lık ∆(%)
BIST-100
79,191
-4.36
-5.19
BIST-30
97,978
-4.18
-4.87
-4.65
BIST-Sınai
72,920
-3.56
143,155
-6.22
-7.16
6,635
64.74
47.73
MSCI EM End.(US$)
910
-1.52
-5.08
MSCI Türkiye End.(US$)
483
-5.14
-10.00
1,656
0.06
-2.53
BIST-Banka
İşlem Hacmi TL mn
MSCI Dünya End.(US$)
M SCI Türkiye / MSCI Gelişen Ülke Endeksi
0.69
0.66
0.63
0.60
0.57
0.54
0.51
0.48
0.45
0.42
0.39
0.36
0.33
0.30
Gösterge Tahvil
9.07
6.46
11.84
Eurobond - 2030
5.05
-0.03
7.25
2.6520
-0.32
4.48
VIX Endeksi
23.57
15.43
58.29
Altın $/ ons
1,198
-0.82
-2.54
60
-1.96
-10.73
6,365
-0.55
-1.77
So n 1 2 Ay
2014T
2015T
9.68
10.90
9.56
MSCI EM F/ K
11.74
11.70
10.49
BIST FD/ FAVÖK
10.80
9.65
8.02
7.16
7.94
7.30
Sepet(%50 $- %50 €)
Petrol $/ Varil(Brent)
Bakır $/ mt
D e ğ e rl e m e
BIST F/ K
MSCI EM FD/ FAVÖK
BIST-100
En Çok Yükselen
En Çok Düşen İşlem Hacm i En Yüksek
Gün ∆ (%) Hisse
M n TL
METRO
9.84 DOAS
-10.04 GARAN
1,656
TAVHL
2.78 AEFES
-9.33 HALKB
976
PTOFS
0.20 BRISA
-8.25 THYAO
476
ANACM
-8.04 ISCTR
465
GOODY
-7.81 VAKBN
307
Hisse
Gün ∆ (%) Hisse
Hisse Senedi Piyasalarına Bakış
Dün dolar/TL kurundaki ve tahvil faizindeki yükseliş Borsa İstanbul'da bankacılık
sektörü öncülüğünde sert düşüşe neden oldu. BIST 100 endeksi günü %4.36
düşüşle 12 Kasım'dan bu yana en düşük seviye olan 79,191.19 puandan
tamamladı. Bankacılık endeksi %6.22 gerilerken, sanayi endeksi %3.56 değer
kaybetti. Gösterge tahvilin bileşik faizi %8.78'e çıkarak son 7 haftanın en yüksek
seviyesini görürken, dolar/TL 2.4174 ile tüm zamanların en yüksek düzeyine çıktı.
Dün TCMB kamu iktisadi teşebbüslerinin döviz ihtiyacının gerekli görülen kısmının
karşılanacağını duyurdu.
Rublenin dolar ve Euro karşısında hızla değer kaybetmeyi sürdürmesi üzerine
harekete geçen Rusya MB, önceki gece yarısı politika faizini %10.5'ten % 17'ye
yükselttiğini açıklamıştı. Bu haber dün Moskova Borsası'na sert satış getirdi. Petrol
varil fiyatlarının 60 doların altına düştüğü haberlerinin ardından dolar 79.52 rubleye
kadar yükseldi. ABD Başkanı Barack Obama'nın Rusya'ya yönelik yeni yaptırımları
hafta sonuna kadar onaylayacağı belirtildi.
Dün gün içinde yaklaşık %1.3 gerileyen Stoxx Europe 600 endeksi daha sonra
toparlanarak günü %1.73 artışla 328.88 puandan kapattı. Bunun yanı sıra
Almanya’da DAX 30 endeksi %2.46, Fransa CAC 40 endeksi %2.2, İngiltere’de
FTSE 100 endeksi %2.41 değer kazandı.
Dün İngiltere Merkez Bankası, Banka'nın İhtiyatlı Düzenleme Otoritesi'nin 8 büyük
banka için yaptığı testin sadece 1 bankanın revize sermaye planı ortaya koyması
gerektiğini gösterdiğini bildirdi. Ayrıca Almanya’da ZEW yatırımcı güven göstergesi
Aralık ayında düşen petrol fiyatları ve zayıflayan euronun etkisi ile Kasım ayındaki
11.5 puandan 34.9 puana çıktı. (Beklenti:18) Öte yandan Avro Bölgesi imalat
sektörü PMI Aralık ayında öncü veriler ile 50.8 puana ulaşırken, bileşik PMI ise
51.7 seviyesine ulaştı. Ayrıca Almanya’da 50.3 puana gerilemesi beklenen imalat
sektörü PMI 51.2 olarak açıklandı. Bugün İngiltere Merkez Bankası’nın son para
politikası toplantısına ilişkin tutanakların açıklanması bekleniyor.
ABD’de düşen petrol fiyatlarının etkisi ile 30 yıllık hazine tahvil faiz oranı %2.694 ile
son 2 yılın en düşük seviyesine geriledi. ABD borsaları da satıcılı seyrini sürdürdü.
S&P 500 endeksi %0.85 düşüşle 1,972.74, Dow Jones endeksi %0.65 düşüşle
17,068.87, Nasdaq endeksi %1.24 düşüşle 4,547.83 puandan günü tamamladı.
Bugün FED’in para politikası toplantısı sona eriyor. FED, faiz politikasına ilişkin
kararlarını TSİ 21:00'de açıkladıktan sonra, FED Başkanı Janet Yellen TSİ 21:30'da
basın toplantısı gerçekleştirecek. Piyasalar, FED'in faizleri “kayda değer süre” sıfıra
yakın tutma sözünü değiştirip değiştirmeyeceği yakından izlenecektir.
FED kararı öncesinde bu sabah Asya borsalarında alıcılı bir seyir var. ABD
vadelileri ise şu sıralar %0.33 civarı alıcılı seyrediyor. Avrupa borsalarının güne
düşüşlerle başlamaları beklenirken, BIST-100 endeksi ise yeni güne hafif alıcılı
başlayabilir.
BIST-100 Teknik Analiz
Ajanda
Ü lke
TS İ D ö n e m
Ve r i
Ta h m .
Türkiye
10:00
Eki.
Kısa Vadeli Dış Borç
İngiltere
11:30
Eki.
ILO İşsizlik Oranı (3 aylık)
İngiltere
11:30
Ara.
BOE Toplantı Tutanakları
Ön c .
5.90%
6.00%
0.30%
AB
12:00
Kas.
TÜFE- Yıllık %
0.30%
ABD
15:30
Kas.
TÜFE- Aylık %
-0.10%
0.00%
ABD
15:30
3Ç14
Cari Denge
-$97.5 Mlr
-$98.51 Mlr
ABD
21:00
Ara.
FED Faiz Kararı
ABD
21:00
Ara.
FED Ekonomi Tahminleri
ABD
21:30
00:00
FED Başkanı Janet Yellen'ın Basın Toplantısı
Dünya End e ksle ri
Ülke
Endeks
Japonya
NKY Index
Çin
SHCOMP Index
Rusya
RTSI$ Index
Almanya
Fransa
T Sİ: 8:45 AM
Son
Günlük ∆(%)
Haftalık ∆(%)
16,820
0.38
-3.40
3,047
0.85
3.65
629
0.00
-26.42
DAX Index
9,564
2.46
-2.35
CAC Index
4,093
2.19
-4.00
Ingiltere
UKX Index
6,332
2.41
-3.03
Brezilya
IBOV Index
47,008
-0.02
-6.35
Amerika
INDU Index
17,069
-0.65
-4.11
Amerika
SPX Index
1,973
-0.85
-4.23
Portekiz
BVLX Index
2,110
1.01
-6.08
İrlanda
ISEQ Index
5,001
0.93
-3.22
İtalya
FTSEMIB Index
18,670
3.27
-3.71
Yunanistan
ASE Index
834
-0.26
-7.60
İspanya
IBEX Index
10,082
1.80
-3.63
Çekince için lütfen son sayfaya bakınız.
Dün ikinci seans gelen yoğun satış dalgasıyla 78844 puana gerileyen endeks kısa
bir tepkiyle 79191 puandan kapattı.78800 önemli bir destek noktası olarak
korunurken satışların devam etmesi durumunda 77600 desteğine hareketi
görebiliriz. Hızlı düşüşün ardından bir tepki hareketi beklense bile 80000 puan
üzerinde kapanış sergileyememesi durumunda satış baskısı devam edecektir.
1
VİOP Teknik Analiz
BIST-30 Teknik Analiz
Endeks 30 kontratları dün özellikle öğlenden sonraki seansın açılışı ile
birlikte çok ciddi düşüşlere sahne oldu ve bir önceki kapanışına göre 4,075
puan düşüşle 98,800 uzlaşma fiyatından kapandı, açık pozisyon sayısında
da oldukça büyük miktarda pozisyon kapamalar görüldü ve açık pozisyon
sayısı da 18,605 kontrat azalarak 216,537 kontrata indi. Endeks 30
kontratlarında ki keskin düşüş bugün bizi hareketli bir piyasanın beklediğine
işaret ediyor bugün için 98,000 ve 97,000 puan seviyeleri destek, 100,000
ve 101,500 puan seviyeleri ise direnç konumunda bulunuyor, ancak
yatırımcılarımıza tavsiyemiz bugünün dalga boyunun yüksek olacağı
beklentisiyle pozisyonlarında ısrarcı olmamaları ve zarar durdurmalı
emirlerle işlem yapmaları yönünde olacaktır.
Ko n tra t
Ön c.U zl. U zla şm a D e ğ (%)
F_XU0301214
102.875
98.800
-3.96
F_TRYUSD1214
2.3494
2.3762
1.14
F_TRYEUR1214
2.9213
2.9621
1.40
F_XAUTRY1214
91.200
91.530
0.36
Sabit Getirili Piyasalar
Rusya’nın müdahalelerine karşın son iki günde sert değer kaybeden
rublenin diğer gelişmekte olan ülke para birimleri üzerinde yarattığı baskı ve
içerideki siyasi endişelerle2.4140 ile tarihi zirvesini test eden dolar/TL
TCMB adımları ile yönünü aşağı çevirdi. Dün sabah güne 2.3525
seviyesinden başlayan dolar/TL, gün içinde 2.4140 seviyesini gördükten
sonra akşam saatlerinde 2.3690 seviyesindeydi. Merkez Bankası dün
bankalararası piyasada gecelik faizi yüzde 11.25 olan faiz koridorunun üst
bant sınırına kadar yükselterek piyasada üstü kapalı faiz artırımı olarak da
anılan likidite sıkılaştırmasına gitti. Tahvil faizleri iki yıllık göstergede 40 baz
puan artış gösterdi. Altının ons fiyatı ise uluslararası piyasalarda dün güne
1.193 dolardan işlem görmeye başlayarak gün içinde en yüksek 1.223 doları
gördüyse de akşam saatlerinde 1.188 seviyesindeydi. Borçlanma
Araçları piyasasında gösterge tahvilin bileşik faizi %8,80
seviyesinden gerçekleşirken, valörlü işlem ise %8,96 seviyesinden
gerçekleşti.
Gösterge Tahvil Getirisi
Getiri Eğrisi
Dün
1 Ay Önce
3 Ay Önce
9.00
8.00
7.00
3M
%
10.0
Bir Hafta Önce
10.00
6M
1Y
2Y
3Y
Nominal İşlem Tutarı TL
4Y
5Y
6Y
8Y
Bileşik Faiz(%)
11.0
10Y
Mn TL
200
10.0
8.0
9.0
6.0
8.0
4.0
7.0
100
6.0
2.0
5.0
0.0
4.0
0
Döviz Piyasaları
Döviz
Kapanış Günlük ∆(%) Haftalık ∆(%)
Aylık ∆(%)
Sepet(0.50 $- 0.50 €)
2.70
US$/ TRY
2.3714
2.10
4.78
5.58
2.65
EUR/ TRY
2.9654
2.72
5.98
6.06
2.60
Sepet(0.50 $- 0.50 €)
2.6684
2.45
5.44
5.85
Eur/ US$
1.2511
0.58
0.31
0.29
2.55
2.50
2.45
2.40
2.35
2
Şirket Haberleri
ASYAB
Asya Katılım Bank ası
Kapanış, TL
0.67
Piyasa Değeri, Mn TL
603.00
Halka Açıklık(%)
51.00
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
1.04
Değerleme
F/ K
PD/ DD
DOCO
Cari
2014T
-
2.22
0.27
0.22
DO-CO
161.50
1,573.66
Halka Açıklık(%)
13.00
1.13
Değerleme
Cari
F/ K
2014T
3.71
Finansbank
Kapanış, TL
2.97
8,419.95
Halka Açıklık(%)
0.18
0.32
Değerleme
Cari
F/ K
2014T
1.02
T . Halk Bank ası
Kapanış, TL
13.10
16,375.00
Halka Açıklık(%)
49.00
426.51
Değerleme
Cari
2014T
F/ K
6.54
6.99
PD/ DD
1.05
0.99
ISGSY
Güneydoğu Avrupha için Avrupa Fonu (EFSE), Halkbank AD Üsküp'e
Makedonya'da mikro ve küçük işletmeler ile konut sektörünün desteklenmesi için
10 milyon euro kıdemli kredi verdi. Yapılan açıklamada, verilen kredinin
Halkbank'a Makedonya'da konut sektörü için kredi ürünlerini uygun şekilde
yapılandırma kabiliyeti sağlayacağı ifade edildi.
İş Girişim
Kapanış, TL
2.18
162.74
Halka Açıklık(%)
31.00
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı arasında,
Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği çerçevesinde girişim
şirketlerinin seçimine dair bir "Danışmanlık Sözleşmesi" imzalandı.
0.22
Değerleme
Cari
F/ K
2014T
44.29
PD/ DD
KCHOL
Finansbank, kanuni takibe intikal eden mikro kredi, kredi kartı, bireysel kredi ve
kredili mevduat hesabı portföyünden bir kısım alacağını satıyor.
12.11
PD/ DD
HALKB
DO
& CO
Aktiengesellschaft,
Viyana'da
bulunan
DO
& CO
Restaurantbetriebsgesellschaft m.b.H. isimli alt kuruluşunun, Stephanplatz 12,
1010 Viyana adresinde bulunan Haas Haus isimli gayrimenkulü satın aldığını
duyurdu.
14.45
PD/ DD
FINBN
Kredi derecelendirme şirketi Moody’s, Bank Asya’nın uzun vadeli mevduat notunu
"Caa1" olarak teyit etti, görünümünü ise "negatif" olarak açıkladı.
0.62
Koç Holding
Kapanış, TL
11.70
29,670.01
Halka Açıklık(%)
22.00
60.63
Değerleme
F/ K
PD/ DD
Cari
2014T
11.62
11.17
1.50
1.43
Koç Holding ve Aygaz, AES Entek Elektrik Üretimi A.Ş.nin sermayesinde AES
Mont Blanc Holdings B.V.nin sahip olduğu payların alımı ile ilgili izinleri aldı.
3
Şirket Haberleri
KOZ AL
Koza Altın
Kapanış, TL
13.50
2,058.75
Halka Açıklık(%)
29.00
17.99
Değerleme
Cari
2014T
F/ K
4.31
5.28
PD/ DD
1.20
0.99
OZ BAL
Özbal Çelik Boru
Kapanış, TL
0.81
16.64
Halka Açıklık(%)
35.00
Özbal Çelik, Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayii A.Ş.'nin (TÜDEMSAŞ)'ın açmış
olduğu ihaleyi kazandı.
0.06
Değerleme
Cari
F/ K
2014T
-
PD/ DD
T HYAO
Şirketin Kaymaz İşletmesine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Geçici
Faaliyet Belgesi verilmiştir. Kaymaz İşletmemiz en kısa sürede olağan faaliyetlerine
başlayacaktır.
2.71
T ürk Hav a Yolları
Kapanış, TL
9.27
12,792.60
Halka Açıklık(%)
50.00
391.10
Değerleme
Cari
2014T
F/ K
9.13
8.10
PD/ DD
1.39
1.50
Türk Hava Yolları'nın Ocak-Kasım 2014 döneminde toplam yolcu sayısı geçen yılın
aynı dönemine göre %13.3 artışla 50.4 milyon oldu. Kasım ayında ise toplam yolcu
sayısı önceki yılın aynı dönemine göre %9.0 artış, bir önceki aya göre %12.5
düşüş göstererek 4.2 milyon olmuştur. Yolcu Doluluk oranı önceki yılın aynı
dönemine göre 0.10 puan azalarak %79.1 olurken, Toplam Arz edilen Koltuk Km
(AKK), Ocak-Kasım 2014 döneminde yıllık bazda %16.5 artarak 124.0 milyar'a
ulaştı. Ücretli Yolcu Km'nin (ÜYK), Ocak-Kasım 2014 döneminde Y/ Y %16.3
artarak 98.1 milyar'a ulaştı. Kasım ayında ise Ücretli Yolcu Km'nin (ÜYK), önceki
yılın aynı dönemine göre %9.0 artış, bir önceki aya göre %12.3 düşüş göstermiştir.
4
Ekonomi ve Sektör Haberleri

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Elektrik Üretim ve Soma Elektrik Üretim'e ait santral, taşınır ve taşınmazların özelleştirme nihai pazarlık
görüşmesinin yarın yapılacağını açıkladı.

Benzin 6 kuruş ucuzladı. İndirimli fiyatlar bugünden itibaren geçerli.

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi tarafından bankalara duyurulan toplam karşılıksız çek sayısı Kasım ayında, geçen yıl aynı aya göre yüzde
1,4 oranında artarak 39 bin 931 adete çıktı. Karşılıksız çek sayısı 2013 yılı aynı ayda 39 bin 396 seviyesinde bulunuyordu.

Fitch Ratings, ülke kredibiliteleri için 2015 görünümlerinin genel olarak istikrarlı olduğunu, ancak gelişmiş piyasaların notlarında istikrar gözlenirken,
gelişmekte olan piyasaların notlarının baskılar ile karşı karşıya bulunduğunu bildirdi. Gelişmekte olan piyasalar, özellikle emtia ihracatına bağımlı
olanların temel göstergelerin iyileşmesi için zorlu zamanlar geçireceklerini ve bazı notların düşürülmesi riski olduğunu vurgulayan Fitch, Türkiye ve
Hindistan gibi büyük enerji ithalatçısı ülkeler üzerindeki baskının ise azalacağına dikkat çekti.

Ekim sonu itibarıyla, özel sektörün yurtdışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu, 2013 yıl sonuna göre 8,4 milyar ABD doları artarak 164,8 milyar
ABD doları düzeyinde gerçekleşti.

3.çeyrekte inşaat sektöründe ciro aynı seviyede kaldı. TÜİK tarafından yapılan açıklamaya göre, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış inşaat
ciro endeksi, 2014 yılı III. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre aynı seviyede kaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış inşaat ciro endeksi ise bir önceki
yılın aynı çeyreğine göre %2,7 oranında azaldı.

Araç alımında kasım ayı sonu itibarıyla kullanılan kredi miktarı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,8 artarak 36 milyar 397 milyon lira oldu.
Kaynak: Milliyet

Doların rekor kırmasını değerlendiren Ekonomi Bakanı Zeybekci, "Kur piyasada kendi dengesini bulacaktır, dokunmamak lazım" dedi.
Kaynak: cnbce.com

Başbakanlık Yatırım Ajansı Başkanı İlker Aycı, Türkiye'nin 2015'te olumlu ayrışacağını belirterek, "Türkiye yatırımcıyla buluşmaya en hazır ülke
olarak vitrinde" dedi. Aycı, yeni yılda birkaç yatırım müjdesi geleceğini söyledi. Kaynak: cnbce.com

IMF'in global ekomnomi forumu iMFdirect'e yazan ekonomistler Gregorio Inpavido ve Uffe Mikkelsen, yavaşlayan büyümenin Türkiye'nin bir 'orta
gelir tuzağı'na düşmesine ve yüksek gelirli ekonomiler arasına katılamamasına yol açması riski bulunduğunu ifade ettiler.
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim
şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer
alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize
uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılmas ı sonucunda yatırımcıların
ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa
olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz.
5

İndirmek için tıklayınız

Transkript

Benzer belgeler

GÜNLÜK BÜLTEN 20 Ağustos 2014 Çarşamba

GÜNLÜK BÜLTEN 30 Ocak 2015 Cuma