Rapor - Proje Dizayn

Proje Dizayn
Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri
Bisiklet Sektörü
İhracat İçin Potansiyel ve Hedef Pazarlar
2014
0
www.proje-dizayn.com
ÖNSÖZ
Proje Dizayn Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri, 2011 yılından beri işletmelere, kurum ve
kuruluşlara eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. Hizmet portföyü içerisinde proje
yönetimi, hibe ve fon kaynaklarına erişim, kurumsal eğitimler, pazar araştırmaları ve sektörel
analizler gibi konular bulunmaktadır. Firmamızla ilgili daha fazla bilgiyi internet sitemizde
bulabilirsiniz.
Bu rapor, küçük ve orta ölçekli işletmelere sunmuş olduğumuz yurtdışı hedef pazar
araştırması hizmetimiz kapsamında hazırlanmıştır. Bisiklet sektörünün seçildiği bu raporda
sektör ile ilgili küresel ithalat ve ihracat verileri ile sektörün dünyadaki genel durumu tespit
edilmiş, sonrasında ise Türkiye’nin sektördeki durumu ele alınmıştır. Hedef pazar tespitinde
ise yepyeni bir teknikle ülkemizin yeterince ihracat yapmadığı ancak ihracat potansiyeli
oldukça yüksek ülkeler tespit edilmiştir. Verilerin toplanmasında Birleşmiş Milletler, TÜİK,
Kompass, Uluslararası Ticaret Merkezi (ITC) gibi kurumların yayınlarından ve veri
tabanlarından faydalanılmıştır.
Raporun hazırlanmasında uzun ve detaylı bilgilerden mümkün olduğunca uzak durulmaya
çalışılmış kısa, net ve açıklayıcı bilgilere yer verilmiştir. Bu nedenle satış ve pazarlama
birimleri ile birlikte yönetim kadrosu tarafından da kolaylıkla incelenebilecek bir yapıya
sahiptir.
Henüz hiç ihracat yapmamış ancak yapmayı planlayan veya halen ihracat yapan ve yeni
pazarlar arayan firmalar için oldukça faydalı olacağına inandığımız bu hizmet, her sektör ve
alt sektörler için sunulabilmektedir.
Bu hizmet ile daha detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Saygılarımızla
Tel & Faks: 0 (364) 226 16 16
www.proje-dizayn.com
[email protected]
1
GİRİŞ
Sektör Tanımı: İmalat sanayinde ulaşım araçları kategorisinde yer alan bisiklet sanayi; üç
tekerlekli servis bisikleti, iki ya da daha fazla kişilik bisiklet, yarış bisikleti ve vitesli bisikleti
kapsamaktadır. Bu tanıma konu olan bisikletlerin tamamı motorsuzdur.
Bisiklet sektörü Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Cetveline (GTİP) göre aşağıdaki şekilde
tanımlanmaktadır.
GTİP Kodu
8712
871200
87120030
871200300000
Tanım
Motorsuz bisikletler ve diğer motorsuz tekerlekli taşıtlar (üç tekerlekli
dağıtım amaçlı bisikletler dâhil)
Bisiklet; motorsuz (üç tekerlekliler dâhil)
Bilyalı rulmanı bulunan bisikletler
İki tekerlekli bisikletler; diğerleri
Bu raporda bisiklet sektörünün geneli (8712) ve daha
detaya inilerek üç tekerlekliler de dâhil olmak üzere
bisiklet (871200) sektörü incelenmiştir.
2
KÜRESEL TİCARET RAKAMLARİ - İHRACAT
Dünya bisiklet sektörünün (871200) son beş yılına bakıldığında toplam ticaret hacminin (ithalat –
ihracat) 79,87 milyar USD olduğu görülmektedir. Sektörün en büyük ihracatçısı konumundaki Çin bu
dönemde yaptığı 14,08 milyar USD ile toplam ihracatın %34,3’ünü gerçekleştirmiştir. Sektörün ikinci
en büyük ihracatçısı olan Tayvan (Chinese Taipei) 8,21 milyar USD ile ihracattan %20 pay almıştır.
Görüldüğü üzere sadece Çin ve Tayvan dünya bisiklet ihracatında %50’den fazla paya sahiptir. Üçüncü
sıradaki Hollanda ise 3,29 milyar USD tutarındaki ihracat rakamıyla %8 pay almıştır. Sektörün en
büyük 10 ihracatçı ülkesi 2009 – 2013 yılları arasında 34,09 milyar USD tutarında ihracat yaparak
toplam ihracattan %83 pay almıştır.
Tablo 1: En Fazla Bisiklet İhracatı Yapan Ülkeler
Sıra
No
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
İhracatçı Ülkeler
Çin
Tayvan
Hollanda
Almanya
Belçika
İtalya
Kamboçya
Portekiz
İspanya
Fransa
Toplam
Dünya Toplamı
İhracat Rakamları (Bin $)
2009 - 2013
Dünya İhracatından
Aldığı Pay
14.086.975
8.216.109
3.293.652
2.383.817
1.233.726
1.010.285
910.403
867.337
762.787
700.981
34.091.738
41.061.110
34,3
20,0
8,0
5,8
2,2
3,0
2,5
1,9
2,1
1,5
83,0
100,0
Şekil 1: İhracatçı Ülkelerin Dünya Bisiklet Sektöründen Aldığı % Pay (2009 – 2013)
2,2
3
2,5 1,9 2,1 1,5
Çin
Tayvan
5,8
34,3
Hollanda
Almanya
8
Belçika
İtalya
Kamboçya
20
Portekiz
İspanya
Fransa
3
Ülkelerin yıllık bazdaki performanslarına bakıldığında Çin’in 2013 yılında 3,19 milyar USD
tutarında ihracat gerçekleştirdiği görülmektedir. Çin’i 1,75 milyar USD ile Tayvan (Chinese
Taipei) takip etmektedir. Hollanda 669 milyon USD ihracat rakamıyla bu iki ülkenin ardından
gelmektedir.
Tablo 2: Bisiklet Sektörü Dünya İhracat Rakamları (Bin $)
İhracatçı
Ülkeler
Dünya
Çin
Tayvan
Hollanda
Almanya
Belçika
İtalya
Kamboçya
Portekiz
İspanya
Fransa
2009
2010
2011
2012
2013
6.544.698
7.608.512
8.509.339
9.056.983
9.341.578
2.151.719
1.299.753
586.154
380.724
226.114
178.849
41.284
149.964
125.527
123.935
2.629.334
1.554.061
632.712
428.965
210.665
176.120
69.381
171.685
127.759
133.347
2.919.684
1.730.871
717.625
499.281
266.005
215.579
109.262
193.352
157.973
146.865
3.196.451
1.882.242
687.441
514.105
255.454
185.683
253.400
178.718
165.768
157.790
3.189.787
1.749.182
669.720
560.742
275.488
254.054
437.076
173.618
185.760
139.044
2009 – 2013 yılları arasındaki değişimlere bakıldığında Çin’in ihracatını sürekli artırdığı
görülmektedir. Bu ülke tarafından 2013 yılında yapılan ihracat tutarı 2009 yılına göre %48,2
artış göstermiştir. Benzer şekilde Tayvan’da 2013 yılındaki bir miktar gerilemenin haricinde
başarılı bir performans göstermiştir. Bu iki ülkenin haricinde Kamboçya’da 2013 yılında 2009
yılına göre %958,7 gibi önemli bir artış elde etmiştir.
Şekil 2: İhracatçı Ülkelerin Yıllık Bazda İhracat Değişim Oranları (2009 – 2013)
3.500.000
Çin
3.000.000
Tayvan
2.500.000
Hollanda
Almanya
2.000.000
Belçika
1.500.000
İtalya
Kamboçya
1.000.000
Portekiz
500.000
İspanya
Fransa
0
2009
2010
2011
2012
4
2013
KÜRESEL TİCARET RAKAMLARİ – İTHALAT
Bisiklet sektöründe son beş yılın İthalat rakamlarına bakıldığında ABD’nin 7,14 milyar USD ile en
büyük alıcı konumunda olduğu görülmektedir. Japonya’nın 4,16 milyar USD ile ikinci olduğu
sıralamada Almanya 3,43 milyar USD ile en büyük üçüncü ithalatçı konumundadır. Sektörün en büyük
10 ithalatçı ülkesi 2009 – 2013 yılları arasında 26,79 milyar USD tutarında ithalat yaparak toplam
ithalattan %69,1 pay almıştır.
Tablo 3: En Fazla Bisiklet İthalatı Yapan Ülkeler
Sıra
No
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
İthalatçı Ülkeler
İthalat Rakamları (Bin $)
2009 - 2013
Dünya İthalatından
Aldığı Pay
7.145.286
4.165.684
3.431.168
3.129.089
2.019.528
1.826.908
1.479.714
1.082.693
1.453.225
1.065.184
26.798.479
38.806.058
18,4
10,7
8,8
8,1
5,2
4,7
3,8
2,8
3,7
2,7
69,1
100
ABD
Japonya
Almanya
Birleşik Krallık
Hollanda
Fransa
Belçika
Avustralya
İspanya
Kanada
Toplam
Dünya Toplamı
Şekil 3: İthalatçı Ülkelerin Dünya Bisiklet Sektöründen Aldığı Pay (2009 – 2013)
2,8
3,7
ABD
2,7
Japonya
18,4
3,8
Almanya
4,7
Birleşik Krallık
5,2
Hollanda
10,7
8,1
Fransa
Belçika
8,8
Avustralya
İspanya
Kanada
5
Ülkelerin yıllık bazdaki performanslarına bakıldığında ABD’in 2013 yılında 1,52 milyar USD
tutarında ithalat gerçekleştirdiği görülmektedir. ABD’yi 821 milyon USD ile Japonya takip
etmektedir. Almanya 701 milyon USD ihracat rakamıyla bu iki ülkenin ardından gelmektedir.
Tablo 4: Bisiklet Sektörü Dünya İthalat Rakamları (Bin $)
İthalatçı
Ülkeler
Dünya
ABD
Japonya
Almanya
Birleşik Krallık
Hollanda
Fransa
Belçika
Avustralya
İspanya
Kanada
2009
2010
2011
2012
2013
6.528.677
1.104.679
754.932
673.161
590.522
350.378
363.885
261.653
167.600
241.684
206.009
7.327.227
1.447.336
741.188
640.329
741.826
406.726
365.113
254.917
198.235
299.237
176.172
8.226.616
1.419.601
936.137
732.034
700.621
454.034
374.054
317.622
211.358
354.950
212.809
8.366.511
1.652.433
912.117
684.096
510.256
422.536
373.452
319.428
242.767
297.972
236.510
8.357.027
1.521.237
821.310
701.548
585.864
385.854
350.404
326.094
262.733
259.382
233.684
2009 – 2013 yılları arasındaki değişimlere bakıldığında istikrarlı şekilde büyüyen ithalatçı bir
ülkenin olmadığı görülmektedir. Ancak aşağıdaki grafikte de görüldüğü gibi Avusturalya’nın
2013 ithalat rakamı 2009 yılına göre %56,8 artış göstermiştir. ABD’nin ithalat rakamı da aynı
dönemde %37,7 artmıştır. Belçika’da bu rakam %24,6 olarak gerçekleşmiştir.
Şekil 4: İthalatçı Ülkelerin Yıllık Bazda İthalat Değişim Oranları (2009 – 2013)
1.800.000
1.600.000
ABD
1.400.000
Japonya
1.200.000
Almanya
Birleşik Krallık
1.000.000
Hollanda
800.000
Fransa
600.000
Belçika
Avustralya
400.000
İspanya
200.000
Kanada
0
2010
2011
2012
2013
6
2014
TÜRKİYE’NİN SEKTÖRDEKİ DÜRÜMÜ
Ülkemizden son beş yıllık periyotta en fazla ihracat yapan ülkelerin listesi aşağıdaki tabloda
belirtilmiştir. Tabloda görüldüğü üzere İtalya 51,2 milyon USD ile en fazla ihracat yapılan ülkeler
arasında ilk sırada yer almaktadır. Finlandiya 23,9 milyon USD ile ikinci sırada yer alırken, Hollanda ve
Birleşik Krallık birbirlerine yakın seviyedeki rakamlarla üçüncü ve dördüncü sırada yer almaktadır.
Tablo 5: Türkiye’den En Fazla Bisiklet İhracatı Yapılan Ülkeler (Bin $)
Sıra
No
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
İhracat Yapılan Ülkeler
İhracat Rakamları (Bin $)
2009 - 2013
Toplam İhracattan
Aldığı Pay
51.212
23.989
17.296
15.505
12.738
8.327
6.949
5.872
4.531
3.687
2.428
2.382
1.836
1.361
821
158.934
164.349
31,2
14,6
10,5
9,4
7,8
5,1
4,2
3,6
2,8
2,2
1,5
1,4
1,1
0,8
0,5
96,7
100
İtalya
Finlandiya
Hollanda
Birleşik Krallık
İspanya
Fransa
Yunanistan
Almanya
Belçika
İsveç
Türkmenistan
Kıbrıs
Avusturya
Bosna Hersek
Irak
Toplam
Dünya Toplamı
Şekil 5: Türkiye’den En Fazla Bisiklet İhracatı Yapılan Ülkelerin İhracattan Aldığı Pay (2009 – 2013)
4,2
3,6
2,8
2,2
İtalya
Finlandiya
5,1
31,2
7,8
Hollanda
Birleşik Krallık
İspanya
9,4
Fransa
10,5
14,6
Yunanistan
Almanya
Belçika
İsveç
7
Türkiye’den en fazla bisiklet ihracatı yapılan ülkelerin yıllık bazdaki performanslarına
bakıldığında Hollanda’ya 2013 yılında 8,5 milyon USD tutarında ihracat gerçekleştirildiği
görülmektedir. Hollanda’yı 6,3 milyon USD ile İtalya takip etmektedir. Finlandiya ve Fransa
5,9 milyon USD tutarındaki ihracat rakamlarıyla bu iki ülkenin ardından gelmektedir.
Tablo 6: Türkiye’den Yıllara Göre En Fazla Bisiklet İhracatı Yapılan Ülkeler (Bin $)
İhracat Yapılan
Ülkeler
İtalya
Finlandiya
Hollanda
Birleşik Krallık
İspanya
Fransa
Yunanistan
Almanya
Belçika
İsveç
Dünya
2009
2010
2011
2012
2013
15.700
3.762
1.284
1.548
275
71
824
969
9
0
26.812
14.389
3.870
1.603
2.442
1.395
60
846
1.304
301
0
28.834
9.273
4.621
1.965
3.740
3.520
1
1.634
940
255
12
27.922
5.546
5.835
3.912
3.465
3.696
2.221
2.066
1.366
905
28
31.852
6.304
5.901
8.532
4.310
3.852
5.974
1.579
1.293
3.061
3.647
48.929
İtalya’ya 2009 yılında 15,7 milyon USD tutarında yapılan bisiklet ihracatının yıllar itibariyle ciddi bir
azalma gösterdiği görülmektedir. Buna karşılık listedeki diğer ülkelerin tamamına yakınına yapılan
ihracatta önemli artışlar yaşandığı görülmektedir.
Şekil 6: İthalatçı Ülkelerin Yıllık Bazda İthalat Değişim Oranları (2009 – 2013)
18.000
16.000
İtalya
14.000
Finlandiya
12.000
Hollanda
Birleşik Krallık
10.000
İspanya
8.000
Fransa
6.000
Yunanistan
Almanya
4.000
Belçika
2.000
İsveç
0
2009
2010
2011
2012
8
2013
İHRACAT İÇİN PÖTANSİYEL HEDEF PAZAR TESPİTİ
Daha önceki bölümlerde ilk olarak bisiklet sektörünün küresel görünümü üzerinde durulmuştu.
Sektörde en fazla ihracat ve ithalat yapan ülkelerin son beş senelik performansları değerlendirildikten
sonra, Türkiye açısından durum ele alınarak ülkemizden en fazla ihracat yapılan ülkeler tespit
edilmişti. Raporun bu bölümünde ise dünyanın en fazla bisiklet ithalatı yapan ülkeleri arasında yer
aldığı halde ülkemizden en fazla ithalat yapan ülkeler arasında yer almayan “potansiyel ihracat
pazarları” tespit edilmeye çalışılacaktır.
Aşağıdaki tabloda dünyanın en fazla bisiklet sektörü ithalatı yapan ülkelerinin ihracat, ithalat
rakamları karşılaştırılarak sektör bazında dış ticaret dengesi hesaplanmış ve en yüksek dış ticaret açığı
olan ülkeden en az olana doğru sıralama yapılmıştır. Buradaki asıl amaç listenin güvenilirliğini
sağlayarak potansiyel fırsatların daha iyi görülmesini sağlamaktır. Örneğin Hollanda, dünyanın en
fazla bisiklet ithalatı yapan ülkeleri arasında yer almasına rağmen aynı zamanda en fazla ihracat
yapan ülkeler arasında da yer aldığından 2009 – 2013 yılları arasında 1,2 milyar USD tutarında dış
ticaret fazlası vermiştir. Dolayısıyla bu ülkede yerel üreticilerin konumunun da oldukça güçlü olduğu
ve ciddi bir rekabetin söz konusu olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. Bu nedenle Hollanda potansiyel
hedef ülkeler arasında yer almamaktadır.
Tablo 7: İthalatçı Ülkelerin Ticaret Dengesi (Bin $)
Sıra
No
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Ülke
Ticaret Dengesi (2009 – 2013)
ABD
Japonya
Birleşik Krallık
Fransa
Avustralya
Almanya
Kanada
İsviçre
Kore Cumhuriyeti
İspanya
Danimarka
Norveç
Rusya Federasyonu
İsveç
Belçika
Toplam
-6.571.610
-3.960.498
-2.762.615
-1.125.927
-1.063.087
-1.047.351
-875.993
-861.359
-810.982
-690.438
-671.796
-574.016
-436.099
-342.541
-245.988
-22.040.300
Yukardaki tabloda yer alan 15 ülke bisiklet sektörü bazında 22 milyar USD civarında ciddi bir dış
ticaret açığına sahiptir. Bu nedenle önemli potansiyel ülkeler olarak karşımıza çıkmaktadır. Diğer
taraftan hedef ülkeleri daha da netleştirmek için yukardaki tabloda yer alan ve aynı zamanda
Türkiye’den de halen ihracat yapılmakta olan ülkeler çıkarılarak liste daraltılmıştır. Buna göre elde
edilen nihai liste aşağıda yer almaktadır.
9
Tablo 8: Potansiyel Hedef Ülkeler (Bin $)
Sıra
No
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
İthalatçı Ülkeler
ABD
Japonya
Avustralya
Kanada
İsviçre
Kore Cumhuriyeti
Danimarka
Norveç
Rusya Federasyonu
Yukardaki tabloda belirtilen ülkeler bisiklet sektöründe dünyanın en fazla dış ticaret açığına sahip
ülkeleri konumundadır. Başka bir ifadeyle söz konusu ülkelerin bisiklet ithalatları, bisiklet
ihracatlarından çok daha yüksektir. Diğer taraftan bu ülkelerin hiçbirisi Türkiye’nin en fazla ihracat
yaptığı ülkeler arasında yer almamaktadır. Bu nedenle ülkemiz için ciddi bir pazar konumuna sahip
hedef ülkeler listesini oluşturmaktadırlar.
Tablo - 8’de belirtilen ülkeler Türkiye için potansiyel ihracat pazarları olarak belirlendikten sonra bu
ülkelere en fazla ihracat yapan ülkeleri inceleyerek ülke bazında rakip analizi yapabiliriz. Aşağıdaki
tablo bu durumu göstermektedir.
Tablo 9: Seçilen Ülkelerin İthalat Dağılımı – 1 (2009 - 2013)
ABD
%
Çin
Tayvan
69,8
27,5
Kamboçya
0,8
Kanada
Birleşik
Krallık
Almanya
Japonya
%
Avusturalya
%
Kanada
%
İsviçre
%
84,5
13,9
Çin
Tayvan
47,3
40,6
Çin
Tayvan
53,4
31,1
Tayvan
Almanya
30,5
19,0
0,3
ABD
4,8
Kamboçya
3,9
Hollanda
18,3
0,6
Çin
Tayvan
Birleşik
Krallık
ABD
0,6
Almanya
1,6
ABD
5,2
Çin
12,5
0,2
Kamboçya
0,2
İtalya
1,5
Vietnam
3,3
Bulgaristan
2,1
0,3
İtalya
0,2
Kamboçya
0,6
Endonezya
1,8
3,6
İtalya
0,1
Endonezya
0,1
İsviçre
0,4
Almanya
0,3
Avusturya
Çek
Cumhuriyeti
Endonezya
0,2
Almanya
0,1
Birleşik Krallık
0,6
Birleşik
Krallık
0,2
Kamboçya
1,0
Hollanda
0,1
0,1
Endonezya
0,4
İtalya
0,1
İtalya
1,3
İspanya
0,1
0,1
Hollanda
0,3
Hollanda
0,1
İspanya
0,7
Çek
Cumhuriyeti
Vietnam
10
1,0
Tablo 10: Seçilen Ülkelerin İthalat Dağılımı – 2 (2009 - 2013)
Kore
Cumhuriyeti
%
Çin
Tayvan
Almanya
Birleşik Krallık
Kamboçya
ABD
Endonezya
Japonya
İspanya
Kanada
69,9
25,5
1,2
1,0
0,3
0,6
0,4
0,4
0,1
0,1
Danimarka
Almanya
Hollanda
Tayvan
İsveç
Kamboçya
Tayland
Endonezya
İtalya
Bangladeş
Polonya
%
23,4
15,2
32,8
6,1
2,1
3,2
4,9
3,4
1,2
2,4
Norveç
Çin
Tayvan
Almanya
Hollanda
Tayland
Endonezya
ABD
Kamboçya
Birleşik Krallık
İsveç
%
Rusya
Federasyonu
%
35,7
41,2
5,2
4,9
0,9
3,3
1,4
0,4
0,7
1,1
Çin
Tayvan
Romanya
Kamboçya
İtalya
Belarus
Portekiz
Almanya
Çek Cumhuriyeti
Macaristan
80,2
12,9
0,4
0,6
0,6
0,4
0,3
1,1
0,4
0,3
Yukardaki iki tabloda görüldüğü üzere Çin, Danimarka hariç hedef ülke kapsamında seçilen 9 ülkenin
tamamında ciddi bir pazar payına sahiptir. Çin’den sonra Tayvan önemli bir ihracat pazarına sahip
olan ikinci ülke konumundadır. Bu ülkelerin haricinde Almanya tüm ülkelere kısmen ihracat
gerçekleştirse de İsviçre ve Danimarka’da önemli bir hacme sahiptir. Dolayısıyla hedef ülkelere
ihracatta, bu ülkelerle ciddi bir rekabetten söz etmek mümkün gözükmektedir.
11
İTHALATÇİ FİRMALAR
Tablo 11: İthalatçı Firmalar Listesi
Sıra
No
Firma İsmi
Çalışan
Sayısı
Ülke
Şehir
101 - 250
501-1000
251 - 500
ABD
ABD
ABD
251 - 500
Çin
5.
Custom Chrome Manufacturing Inc
Specialized Bicycle Components, Inc.
Campmor, Inc.
Zhejiang Textiles Imp. & Exp. Group
Co., Ltd.
Herrmans Oy Ab
101 - 250
6.
Cape Cycle Systems (Pty) Ltd
11 - 20
7.
Omnico (Pty) Ltd
21 - 50
8.
9.
KONIKOM doo
ATTICUS doo
Finlandiya
Güney
Afrika
Güney
Afrika
Hırvatistan
Hırvatistan
Morgan Hill
Morgan Hill
Mahwah
Hangzhou,
Zhejiang
PIETARSAARI
10.
Cycle Corporation of India Ltd
Hindistan
Kolkata
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
Veldwiesch Holding BV
Roam Special Cycles Beheer BV
Jan Janssen Fietsen BV
Metaalbedrijf J. van der Veer BV
Heffels Groothandel BV
Pointer Rijwielen BV
M.B. Holding BV
Bandrep BV
Ger Kellenaers Rijwielspeciaalzaak
VK International
CS Sport Products
Antec BV
W.S.B. Hi Tech Bicycle Europa BV
Falko BV
Rigida International BV
Tacx BV
Handelsonderneming Tehava B.V.
Basil B.V.
F. van Zuiden en Co. BV
Tacx B.V.
Shimano Europe BV
Handelsonderneming Tehava BV
Dremefa BV
Augusta Benelux BV
Rih-Cové BV
Hesling BV
Intersens Bikes & Parts BV
Biretco BV
Handelsonderneming Louis Verwimp
BV
Groothandel A.G. Aalten BV
SRAM Europe Sales and Services BV
Spanninga Metaal BV
Bikeurope BV
Rigida International B.V.
Van Raam Aalten BV
Juncker Bike Parts BV
Multicycle BV
Kruitbosch Zwolle BV
Giant Europe Manufacturing BV
Hollanda
Hollanda
Hollanda
Hollanda
Hollanda
Hollanda
Hollanda
Hollanda
Hollanda
Hollanda
Hollanda
Hollanda
Hollanda
Hollanda
Hollanda
Hollanda
Hollanda
Hollanda
Hollanda
Hollanda
Hollanda
Hollanda
Hollanda
Hollanda
Hollanda
Hollanda
Hollanda
Hollanda
Sneek
Ammerzoden
Hoogerheide
Enschede
Tilburg
Boelenslaan
Beverwijk
Almere
Lottum
Weert
Stellendam
Arnhem
Drachten
Didam
Amsterdam
Wassenaar
Geleen
Ulft
Zwolle
Wassenaar
Nunspeet
Geleen
Doesburg
Leiden
Venlo
Ulft
Almelo
Breda
http://www.fiets-o-fit.nl
http://www.roam.nl
http://www.janjanssen.nl
http://www.vanderveerkabel.nl
http://www.heffels.nl
http://www.pointerrijwielen.nl
http://www.bikes-parts.com
http://www.simson.nu
http://www.gkbikes.com
http://www.vk-international.com
http://www.valutawear.com
http://www.antec.nl
http://www.wsb.nl
http://www.falko.nl
http://www.rigida.com
http://www.tacx.nl
http://www.tehava.com
http://www.basil.nl
http://www.vanzuidencycleworks.nl
http://www.tacx.nl
http://www.shimano-benelux.com
http://www.tehava.com
http://www.bobike.com
http://www.bbbparts.com
http://www.rih.nl
http://www.hesling.nl
http://www.targetbikes.nl
http://www.biretco.com
21 - 50
Hollanda
Valkenswaard
http://www.verwimp.nl
21 - 50
21 - 50
21 - 50
51 - 100
51 - 100
51 - 100
51 - 100
51 - 100
101 - 250
101 - 250
Hollanda
Hollanda
Hollanda
Hollanda
Hollanda
Hollanda
Hollanda
Hollanda
Hollanda
Hollanda
Twello
Nijkerk
Joure
Amersfoort
Boxmeer
Varsseveld
Veenendaal
Ulft
Zwolle
Lelystad
1.
2.
3.
4.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
101 - 250
1 - 10
1001 5000
1 - 10
1 - 10
1 - 10
1 - 10
1 - 10
1 - 10
1 - 10
1 - 10
1 - 10
1 - 10
1 - 10
1 - 10
1 - 10
1 - 10
1 - 10
11 - 20
11 - 20
11 - 20
1 - 10
11 - 20
21 - 50
21 - 50
21 - 50
21 - 50
21 - 50
21 - 50
11 - 20
21 - 50
12
Websitesi
http://www.customchrome.com
http://www.specialized.com
http://www.campmor.com
http://www.sinotexes.com
http://www.herrmans.eu
Cape Town
http://www.capecycles.co.za
Cape Town
http://www.omnico.co.za
Osijek
Sveta Nedelja
http://www.konikom.hr
http://www.pro-moto.hr
http://www.aaltenbv.nl
http://www.sram.com
http://www.spanningga.com
http://www.trekbiker.com
http://www.rigida.com
http://www.vanraam.nl
http://www.juncker.nl
http://www.multicycle.nl
http://www.kruitbosch.nl
http://www.giant-bicycles.com
50.
51.
Cycling Sports Group Europe BV
Olmec Advanced Materials Ltd
52.
Corporacion MONDRAGON
53.
54.
Belimport SA
MAGISTRONI, S.A. DE C.V.
DISTRIBUIDORA DE BICICLETAS
BENOTTO, S.A. DE C.V.
FOLY TAMPICO, S.A. DE C.V.
Palmira-AD SRL
FACTORY STORE, d.o.o.
Bikeland
Shimano Polska Bicycle Parts Sp. z
o.o.
MOLHO GROUP S.A.
Solar Wheel Ent Co Ltd
Wheelman Ind Inc
Ideation Industrial Co Ltd
Pro Supergo Int'l Corp
Khs Cycle Sales Corp
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
101 - 250
1 - 10
5001 ve
fazla
21 - 50
251 - 500
Hollanda
İngiltere
İsviçre
Meksika
Oldenzaal
Sheffield
MondragónArrasate
Lugano
México
251 - 500
Meksika
México
51 - 100
1 - 10
1 - 10
11 - 20
Meksika
Moldova
Slovenya
Polonya
Tampico
Chisinau
Griže
Sochaczew
21 - 50
Polonya
Zerniki
21 - 50
1 - 10
1 - 10
1 - 10
1 - 10
1 - 10
Yunanistan
Tayvan
Tayvan
Tayvan
Tayvan
Tayvan
Kilkis
Taoyuan Hsien
Taipei City
Taipei City
Taipei Hsien
Taoyuan Hsien
İspanya
13
http://www.cannondale.com
http://www.olmec.co.uk
http://www.mondragoncorporation.com
http://www.belimport.ch
http://www.magistroni.com.mx
http://www.benotto.com.mx
http://www.foly.com.mx
http://www.epidavr.com
http://www.bikeland.pl
http://www.shimano-polska.com
http://www.molho.com
http://www.solarwhee.com.tw
http://www.emaxi.com.tw
http://www.prosupergo.com.tw