günlük bülten - Deniz Yatırım

Transkript

GÜNLÜK BÜLTEN
25 Temmuz 2016 Pazartesi
KAPANIŞ DEĞERLERİ
BIST-100
+0.20
71,738.43
BIST-100
USD/TRY
EUR/USD
ALTIN
ViOP-30 -0.42
USD/TRY
89,325
3,0694
0.00
Olumlu açılış bekliyoruz.
3.0410 seviyesi ve 3.0125 öncesinde en
yakın destek noktası olarak gündeme
gelebilir.
1.1066 seviyesi önemli direnç noktasını
oluştururken, yaşanılacak satış baskılarında
ise 1.0910 seviyesi takip edilmelidir.
1303 seviyesine doğru yaşanılacak geri
çekilmelerin alım fırsatı oluşturacağını
düşünüyoruz.
-0.22
TAHVİL 10Y
% 10,03
ALTIN
-0.57
1,323.40
11:00
Almanya Ifo İş İklimi Endeksi (Tem)
14:30
Türkiye Kapasite Kullanım Oranı (Tem)
14:30
Türkiye Reel Sektör Güven Endeksi (Tem)
TÜMÜNÜ GÖRÜNTÜLE
Türk Traktör’ün 2016 yılının ilk yarısında ihracat gelirleri arttı.
Turkcell’in iştiraki 500 mln TL’lik anlaşmaya imza attı.
Bim hisse geri alım programı açıkladı.
Kardemir’in ortaklarından biri olan Yolbulan ailesi kendi işletmeleri için iflas
erteleme talebinde bulundu.
PAY PİYASASI
VİOP
BONO/TAHVİL
MODEL PORTFÖY GÖRÜNTÜLE
FX
EMTİA
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Büyükdere Cad. No: 141 Kat: 9 34394 Esentepe, İstanbul, TÜRKİYE
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri
dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu
nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir .
GÜNLÜK BÜLTEN
PAY PİYASASI
Dünden Kalanlar
•
Avrupa Merkez Bankası (AMB) Başkanı Mario Draghi, İngiltere'nin Avrupa
Birliği'nden (AB) çıkma kararının Euro Bölgesi ekonomisini nasıl
etkileyeceğine ilişkin ufuk genişletici bilgiler sağlamak bir yana, diğer herkes
gibi görüş netliğinin olmadığını belirtti. Frankfurt'ta AMB'nin faizleri ve varlık
alımlarını sabit bırakması ardından konuşan Draghi, “Bu büyük makro
olayların iyileşmeyi nasıl etkilediğini anlamak çok zor” dedi.
•
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, not değerlendirme
kriterlerinde değişikliğe başvurduğunu bildirdi. Fitch Rating's tarafından
yapılan açıklamada, ülkelerin, uzun ve kısa dönem yabancı para birimi
cinsinden kredi notları ile yerel para birimi cinsinden kredi notları arasındaki
ilişkinin incelendiği, bazı kriterlerde değişiklik yapıldığı belirtildi. Bu
kapsamda Türkiye'nin de yerel para birimi cinsinden uzun vadeli kredi notu
"BBB"den, "BBB-"ye çekilirken, not görünümü ise durağan olarak belirlendi.
Fitch'in not basamaklarında "BBB-" kredi notu, yatırım yapılabilir seviye
olarak değerlendiriliyor. Uzun vadeli yabancı para cinsinden kredi notunda
herhangi bir değişikliğe gidilmedi.
•
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings not değerlendirme
metodolojinde yapılan düzenlemenin Türkiye’ye has olmadığını, Türkiye’nin
kredi notuna ilişkin değerlendirme takvimindeki tarihin 19 Ağustos olduğunu
vurguladı.
Piyasa Yorumu
Olumlu açılış bekliyoruz. TL’nin döviz sepetine karşı hafif güçlenmesi ile birlikte
BIST’in güne yukarıda başlamasını bekliyoruz. Hükümetin açıkladığı altyapı
yatırımlarında yönelik varlık yönetim fonunun piyasada olumlu algılanacağını
düşünüyoruz. Hisse geri alım programlarının açıklanması da piyasadaki
toparlanmayı destekleyecek bir faktör olacaktır. BIST100 endeksinin 70 ve 74 bin
bandında hareket etmesini bekliyoruz.
Temettü Ödemeleri /Sermaye Arttırımları
Şirket
Kodu
Gün
Bedelsiz Sermaye Art. Bedelli Sermaye Art. Temettü/Hisse (TL) Temettü Verimi
Do & Co Aktiengesellschaft
DOCO 25.07.2016
PAY PİYASASI
VİOP
BONO/TAHVİL
0.850
FX
1.3%
EMTİA
GÜNLÜK BÜLTEN
PAY PİYASASI
Şirket Haberleri
Türk Traktör’ün 2016 yılının ilk yarısında ihracat gelirleri arttı. Türk Traktör 2016 yılının ilk yarısında yıllık bazda %12
artışla 181.8 mln dolar ihracat geliri elde etti. Traktör ihracat hacmi düşük baz etkisi sayesinde aynı dönemde yıllık bazda
%4.6 oranında artış gösterdi. Şirketin ihracat gelirleri, beklentimizden daha yüksek ortalama birim fiyatları sebebiyle
tahminimizin hafif üzerinde gerçekleşti. Küresel talepteki zayıflık sebebiyle ihracat hacminin 2016 yılının tümünde önceki
seneye göre yatay kalmasını bekliyoruz. (KAP)
Turkcell’in iştiraki 500 mln TL’lik anlaşmaya imza attı. Turkcell’in iştiraki Turkcell Satış ve Dağıtım Rönesans Sağlık
Yatırım’la Şehir Hastaneleri Projeleri kapsamında 5 yıl süreyle bilgi yönetim sistemleri altyapı ve işletmesinin sağlanması
için bir anlaşma imzaladı. Anlaşmanın toplam tutarı 500 mln TL. Şu anda beklenen FAVÖK marjını bilmiyoruz ancak projenin
büyüklüğü göreceli olarak küçük olduğu için gelişme Turkcell hisseleri için hafif olumlu olacaktır. (KAP)
Bim hisse geri alım programı açıkladı. Bim yönetim kurulu SPK’nın kararı sonrası hisse geri alım programına başlamaya
karar verdi. Toplam büyüklüğü 300 mln TL olacak, bu da şirketin piyasa değerinin %2’sine denk geliyor. 1Ç16 itibariyle
Bim’in nakit varlıkları 473 mln TL ve net nakit rakamı 451 mln TL seviyesindeydi. Gelişme Bim için olumlu olacaktır. (KAP)
Kardemir’in ortaklarından biri olan Yolbulan ailesi kendi işletmeleri için iflas erteleme talebinde bulundu. Yolbulan ailesi
A ve B tipi hisselere sahip ki bu hisselere sahip olmak yönetim kurulunun atanması konusunda sahiplerine ayrıcalık tanıyor.
Ailenin Yolbulan Metal isminde bir şirketi bulunuyor ve Kardemir’e yarı mamül ürün satıyor. Yolbulan Metal çelik
fiyatlarındaki volatilite, TL’nin değer kaybı ve ürün talebindeki düşüş nedeniyle iflas ertemele talebinde bulundu. Çıkar
çatışması riski ile ilgili artan endişeler sebebiyle haber Kardemir için olumsuz olabilir. (Çeşitli)
Politika Haberleri
Her sene 1-4 Ağustos arası bir tarihte yapılan Yüksek Askeri Şura toplantısı bu sene 28 Temmuz’a çekildi. Yüksek rütbeli
askeri personelin atamaları ve emekliliklerinin açıklandığı toplantı bu sene darbe girişim sonrası görevden almalar
nedeniyle daha yakından takip ediliyor. (NTV, Deniz Yatırım Araştırma)
PAY PİYASASI
VİOP
BONO/TAHVİL
FX
EMTİA
GÜNLÜK BÜLTEN
PAY PİYASASI
Ekonomi Haberleri
TCMB bugün 14:30’da Temmuz ayı kapasite kullanımı ve reel kesim güven endeksini açıklayacak. Veri darbe girişimi
sonrası reel sektörün beklentilerini görmemiz ve 3. Çeyrek büyümesi ile ilgili fikir sahibi olmamız açısından önem taşıyor.
Verilerle ilgili piyasa beklentisi bulunmuyor ancak kapasite kullanımı geçen senenin Temmuz ayında %75.9 olmuştu,
mevsimsellikten arındırılmış kapasite kullanımı ise Haziran ayında %75.3’tü. Reel kesim güven endeksi ise mevsimsellikten
arındırılmış bazda geçen ay 104.3, geçen senenin aynı ayında 104.4 idi. (TCMB, Deniz Yatırım Araştırma)
Fitch Cuma gecesi Türkiye’nin uzun vadeli yerli para cinsi kredi notunu BBB’den BBB-‘ye düşürdü. Fitch’in açıklamasına
göre indirim teknik bir indirim ve Fitch’in 18 Temmuz’daki metodoloji değişiklikten kaynaklandı. Değişikliğe göre bir ülkenin
yerel para cinsi notu iki kriteri tutturamadığı sürece yabancı para notun üzerinde olamıyor. Bu kriterler 1) kamu finansman
dengeleri yurtdışı finansman imkanlarına nazaran güçlü olması, 2) yerli para cinsi varlıkların yabancı paraya nazaran tercih
edilmesi. İkinci kriter Türkiye’nin notunun kırılmasına neden olmuş gibi görünüyor. İndirim kurumsal tahvil ve kira
sertifikalarının değerlerine yansıyabilir ancak bu piyasalarda yabancı pozisyonunun azlığı indirimin yabancı çıkışına neden
olmasını engelleyecektir. Ayrıca Fitch’in yabancı para cinsi notu indirme niyeti olsa yerli para cinsi notu iki kademe indirirdi
diye düşünüyoruz. Bu, 19 Ağustos’taki gözden geçirmede hem yerli hem yabancı para cinsi notu kırmayacağı anlamına
gelmiyor ancak Fitch’in bu tarihte bir not indirimine gitmesini beklemiyoruz. Yine de o tarihe kadarki gelişmeler
doğrultusunda bir görünüm değişikliğine neden olabilir. Hatırlatmak gerekirse Fitch Türkiye’nin uzun vadeli kredi notunu
“durağan” görünümle BBB- seviyesinde tutuyor. 19 Aralık’ta notun gelişmelerin seyrine göre “negatif”e çevrildiğini
görebiliriz. (Fitch, Deniz Yatırım Araştırma)
PAY PİYASASI
VİOP
BONO/TAHVİL
FX
EMTİA
GÜNLÜKBÜLTEN
BÜLTEN
GÜNLÜK
BİST – 100 ENDEKS TEKNİK ANALİZ
•
•
•
•
X100 Cuma günü açılıştan sonra 72,750 direncine kadar tepki gerçekleştirdi ancak sonrasında 70,000-70,500
destek bandına kadar satış geldi. Öğleden sonra yeniden 72,000 üzerine kadar yükseldi ancak gün sonunda gelen
hafta sonu riski satışlarıyla 71,735 noktasında kapanış gerçekleştirdi.
Grafikte X100-haftalık TL bazında 5+10+50 haftalık ortalamaların altına kırdı ve X100 endeksinde geçen hafta
yukarı kıran üçgen formasyon BOĞA tuzağına takılmış oldu. Cuma günü 2015-Temmuz + 2016 Ocak-Şubat
dönüşlerinde ana destek olan 70,000e yaklaştı ve bu haftada ana desteğin 69,000-70,000 tutunacağını
düşünüyorum.
Bu hafta muhtemel tepki hareketlerinde hedeflerin 72,750 ve 74,675den olduğunu düşünüyoruz. Destekler
70,000-70,500 bandı ve 69,000 ; dirençler ise 72,000-72,750 bandı; 73,575 ve 74,675 olduğunu görüyoruz.
Bu hafta başında yatay ve nispeten sakin açılış ve 72,000 – 72,750 bandında tutunmaya çalıştığını göreceğiz.
72,750 kırarsa 73,500 ve 74,675 hedef olacaktır.
PAY PİYASASI
VİOP
BONO/TAHVİL
FX
EMTİA
GÜNLÜKBÜLTEN
BÜLTEN
GÜNLÜK
VİOP – X30YVADE TEKNİK ANALİZ
•
•
•
•
•
AGUSTOS Cuma günü 90,675 direncine kadar yükseldikten sonra 88,000 aşağısına sarktı; gelen KISA kapatma
etkisiyle yeniden 89,000 üzerine geçti ve gün sonunda ise 89,325 noktasında kapanış gerçekleştirdi.
Hacim yüksek kalamaya devam etti ve gün sonunda gelen taze UZUN pozisyonlarla toplam pozisyon sayısı +7000
arttı. Grafikte RSI 30 - aşırı satım seviyesine çok yaklaştı 34-35 seviyesinden dönüş eğilimi gösterdi.
Kanal desteğini 87,925 ve altında yatay desteği 87,250 – 87,500 bandı; dirençleri ise 89,750 – 90,000 bandı;
90,675 ve ana direnci 91,850/875 görüyoruz.
Grafikteki düşüş formasyon 91,850/875 geçilmedikçe yeniden yukarı dönmez. Ancak 90,675 geçilirse KISA
kapatma etkisiyle tepki hareketi 91,850 ye kadar devam edebilir görüyoruz.
Bu hafta başında nispeten sakin ve yatay açılış bekliyoruz ve 90,000 üzerinde tutunmaya çalıştığını göreceğiz.
PAY PİYASASI
VİOP
BONO/TAHVİL
FX
EMTİA
GÜNLÜKBÜLTEN
BÜLTEN
GÜNLÜK
VİOP - VADELİ & OPSİYON
•
Opsiyonlar için :
•
Aşağıda değişik piyasa görüşleri için 08/31/2016 vade için BIST30 endeks üzerine (90,225 VIS referans ile)
hesaplanmış indikatif fiyatlamaları bulabilirsiniz.
•
Piyasanın bulunduğu seviye itibari ile yukarı çıkma potansiyelini limitli bularak, Call Opsiyon satıp primi önden alarak
risk alabilen yatırımcılar için;
BIST30 Endeks 92k Call Satış:2410 (10c karşılığı)
•
•
•
•
•
•
•
•
Piyasanın bulunduğu seviye itibari ile düşme potansiyelini limitli bularak, Put Opsiyon satıp primi önden alarak risk
alabilen yatırımcılar için;
BIST30 Endeks 88k Put Satış: 2380(10c karşılığı)
Piyasanın bulunduğu seviye itibari ile düşeceğini düşünen, bu bağlamda önden prim ödeyerek mevcut Long
pozisyonlarına koruma almak isteyen veya mevcut seviyeden Short yönde pozisyon alarak getiri hedefleyen
yatırımcılar için:
BIST30 Endeks 88k Put Alış:2590 (10c karşılığı)
Piyasanın bulunduğu seviye itibari ile yükseleceğini düşünen, bu bağlamda önden prim ödeyerek mevcut
Short pozisyonlarına koruma almak isteyen veya mevcut seviyeden Long yönde pozisyon alarak getiri hedefleyen
yatırımcılar için:
BIST30 Endeks 92k Call Alış: 2610c karşılığı)
Not: Opsiyon satmak ,herhangi bir dayanak varlık üzerinde yönsel pozisyon almak anlamına geldiği için riski yüksek ,
getirisi limitli bir yöntemdir. Farklı risk / getiri beklentileri için bizimle temasa geçebilirsiniz.
PAY PİYASASI
VİOP
BONO/TAHVİL
FX
EMTİA
GÜNLÜKBÜLTEN
BÜLTEN
GÜNLÜK
BONO / TAHVİL
On yıllık gösterge tahvil bileşik faizi Cuma günü % 10,25
noktasından % 9,98’e kadar geriledi ve bugün valörlü
%10,04 seviyesinde bu hafta başında aşağı yönlü dirençleri
FİBO düzeltme seviyesinin geçtiği %9,96 - %10,0 bandı ile
% 9,85’te bulunurken, yukarı doğru destekleri ise 200
günlük ortalaması olan %10,14 ve geçen haftasnın
maksimumu olan 10,25% seviyesi olarak görüyoruz.
Grafikte 5 ve 22 günlük ortalama yukarı yönlü kesti,önce
%10 sonra %9,85 altına gelmedikçe formasyonun yönü
yukarı göstermeye devam edecektir.
21.07.2016
Gösterge
Vade
Kapanış
TRT110718T18
2 Yıl
9.38%
TRT170221T12
5 Yıl
10.11%
TRT110226T13 10 Yıl
10.25%
*Veriler bileşik faiz oranlarıdır.
Menkul
Türü (USD)
Eurobond
Eurobond
Eurobond
Vade
23.03.2023
30.05.2040
16.04.2043
22.07.2016
Kapanış
9.35%
10.00%
10.03%
Kupon
Faizi %
3.25%
6.75%
4.88%
Günlük
Değişim
-0.32%
-1.09%
-2.15%
Faiz
%
4.351%
5.462%
5.413%
Ortalama
Fiyat
22.07.2016
Ağırlıklı Ort.
9.47%
10.08%
10.15%
22.07.2016
Hacim
43,495,000
30,000,000
90,400,000
Fiyat
93.691
117.040
92.444
Süre (Yıl)
5.95
12.94
14.56
Ortalama Net Satış Teklif Miktarı
Bileşik Faiz Miktarı Nominal
İhale Tarihi İtfa Tarihi
Türü
Vade
11.07.2016 11.07.2018
6 ayda bir sabit
kupon
2 yıl/ İlk ihraç
100.305
8.71%
1527.9
2922.25
11.07.2016 11.02.2026
6 ayda bir sabit
kupon
10 yıl / Yeniden
ihraç
114.357
9.18%
3543
5688.74
12.07.2016 17.02.2021
6 ayda bir sabit
kupon
5 yıl / Yeniden
ihraç
111.072
9.02%
2,159
3653.99
12.07.2016 21.07.2021
6 ayda bir kupon 5 yıl / Yeniden
TÜFEX
ihraç
154.398
1.99%
2,626
8380.23
92.997
9.18%
1,001
1911.85
19.07.2016 17.05.2017 İskontolu
19.07.2016 14.07.2021 Kira sertifikası
10 ay/Yeniden
ihraç
5 yıl/Doğrudan
satış
İki yıllık gösterge 11 Temmuz 2018 itfalı tahvilin, aynı gün
valörlü ortalama bileşik faizi %9,47 olarak gerçekleşirken
11 Şubat 2026 itfalı on yıllık gösterge tahvil ise ortalama
%10,15 bileşikten işlem gördü.BİST Tahvil ve Bono
Piyasası’ndaki günlük işlem hacmi 1,5 milyar TL oldu.Repo
ters repo işlem hacmi 10,2 milyar TL olarak
gerçekleşti.Ülke risk primini gösteren 5 yıllık CDS ise 275,62
seviyesinde bulunuyor.
Merkez Bankası döviz satım ihalesi açmadı.Merkez Bankası
repo dönüşü olan 10 milyar TL’yi %7.5 faiz oranı ile 11
milyar TL olarak piyasaya geri verdi. İhaleye gelen teklif
21,65 milyar TL oldu.
907.50
**Teklif tutarına Kamu+PY dahildir.
PAY PİYASASI
VİOP
BONO/TAHVİL
FX
EMTİA
GÜNLÜK BÜLTEN
FX
EURUSD
•
Geçtiğimiz hafta 200 günlük ortalaması olan 1.1066 seviyesinin altında kalarak satış baskısının artığı parite haftanın
son işlem gününde 1.0955 seviyesine kadar geriledi.
•
Teknik göstergeler aşırı satım bölgesinde yer alarak yukarı yönlü düzeltmelerin gelebileceğini gösteriyor. Yukarı
yönlü hareketlerde 1.1066 seviyesin en önemli direnç noktasını oluştururken, yaşanılacak satış baskılarında ise
Brexit sonrası görülen en düşük seviye olan 1.0910 seviyesi takip edilmelidir.
PAY PİYASASI
VİOP
BONO/TAHVİL
FX
EMTİA
GÜNLÜK BÜLTEN
FX
USDTRY
•
Geçtiğimiz hafta geniş bantta hareket eden USDTRY'de teknik görünüm aşırı alımdaki seyrini sürdürüyor. Teknik
görünüm aşırı alım bölgesinden aşağı yönlü düzeltmeye işaret ediyor.
•
Satış baskısının devamı durumunda Cuma günü gördüğü en düşük seviye olan 3.0410 seviyesi 20 Temmuz'da
gördüğü en düşük seviye olan 3.0125 öncesinde en yakın destek noktası olarak gündeme gelebilir.
•
Büyük resimde önemini koruyan yukarı yönlü hareketliğin devamı adına yine 20 Temmuz'da gördüğü zirve olan
3.0970 seviyesi direnç noktası olarak karşımıza çıkıyor.
PAY PİYASASI
VİOP
BONO/TAHVİL
FX
EMTİA
GÜNLÜK BÜLTEN
FX
EURTRY
•
Hafta ortasında gördüğü 3.4106 seviyesi ile Temmuz zirvesini oluşturan EURTRY'de sonrasında tepki satışları dikkat
çekti.
•
Bu satışların devamı durumunda 20 Temmuz'da gördüğü en düşük seviye olan 3.3190 seviyesi en yakın destek
noktası olarak gündeme gelebilir.
•
Yukarı yönlü hareketlerde 3.4000 psikolojik seviyesi geçen haftanın zirvesi olan 3.4106 öncesinde en yakın direnç
noktası olarak karşımıza çıkıyor.
PAY PİYASASI
VİOP
BONO/TAHVİL
FX
EMTİA
GÜNLÜK BÜLTEN
EMTİA
XAUUSD
•
Geçtiğimiz hafta 1310 seviyesine kadar gerileyen altın için
teknik göstergeler aşırı satımdan toparlanmaların
gelebileceğine işaret ediyor..
•
Mayıs zirvesini oluşturan 1303 seviyesine doğru yaşanılacak geri çekilmelerin alım fırsatı oluşturacağını
düşündüğümüz sarı metal için yükselişlerde dün görülen en yüksek seviye olan 1338, 24 Haziran zirvesi olan 1358
seviyesi öncesinde en yakın direnç noktası olarak karşımıza çıkıyor. Alım yönlü pozisyonların kar al seviyeleri olarak
bu seviyeler takip edilmeli.
PAY PİYASASI
VİOP
BONO/TAHVİL
FX
EMTİA
GÜNLÜK BÜLTEN
ENDÜSTRİYEL METALLER (LME)
Piyasa Göstergeleri
Alüminyum
Bakır
Kurşun
Nikel
Kalay
Çinko
Kapanış
1,612.5
4,966
1,858
10,700
17,850
2,268
Yüksek
1,622
4,997
1,867.5
10,710
17,875
2,275
Düşük
1,599.5
4,906
1,838
10,400
17,750
2,235.5
C/B*
15c
9c
12.5c
35.5c
20.5c
4.75c
Stoklar
2,325,000
222,725
187,275
375,360
6,020
436,925
Stok Değ
14,950
-5,675
1,575
-186
-400
HURDA ÇELİK & İNŞAAT DEMİRİ FİYATLARI (LME)
Hurda Çelik
Alış
Satış
İnşaat Demiri
Alış
Satış
Temmuz 2016
Ağustos 2016
Eylül 2016
216
219
229
221
226
236
Temmuz 2016
Ağustos 2016
Eylül 2016
376
382
384
382
388
390
DEĞERLİ METALLER (Londra Fixing)
Altın
Gümüş
Platin
Paladyum
Önceki Gün
Kapanış
1,331.0
19.815
1,108.0
685.45
Yüksek
Düşük
3 Aylık Frw (%)
12 Aylık Frw (%)
1,334.0
20.020
1,111.0
688.85
1,319.4
19.620
1,087.0
680.80
0.86
1.00
0.75
0.30
0.94
1.00
0.95
0.56
CFTC Haftalık Açık Pozisyon Değişim Raporu
19 Temmuz
12 Temmuz
Haftalık Değişim
Açık Pozisyon
ALTIN
285.911
297.463
-11.552
617.069
WTI PETROL
289.581
294.795
-5.214
1.685.116
BAKIR
2.364
-14.230
16.594
178.364
BUĞDAY
-92.121
-90.634
13.293
465.177
PAMUK
76.543
65.748
10.795
231.269
PAY PİYASASI
VİOP
BONO/TAHVİL
FX
EMTİA
GÜNLÜK BÜLTEN
HABERLER
PİYASA YORUMU
*** Spot piyasadaki durgunluktan dolayı Japonya alüminyum
İki gün süren G-20 toplantısında ülkelerin yavaşlayan ekonomik
primleri ton başına 40 doların altına geriledi.
büyümeyi
*** Çin’in 2016’nın ilk yarısında alüminyum üretimi %1.9
değerlendireceği yönündeki açıklamalarından sonra Çinko
düştü. Ülkenin bu sene üretim kapasitesini 3 milyon ton
öncülüğünde metallerde yükseliş görülüyor.
arttırması bekleniyor.
●Bakır, 4,880-5,000 arası sıkışan fiyatlarda yön arayışı
*** Bir İngiliz yatırım bankası Çin ve gelişmekte olan
canlandırmak
için
daha
fazla
opsiyonu
devam ediyor. Fiyatların bu sıkışmayı yukarı kırma ihtimali
ülkelerden gelen düşük talep nedeniyle Bakırda, 2016 için
bir miktar daha ağır basıyor. 5,000 üzerinde 5,080 direnç
$4,420 olan fiyat tahminini yineledi.
olacaktır.
*** LME’nin Asya stoklarındaki alüminyum miktarı 601.375 ile
Aralık 2013’ten beri olan en yüksek seviyeye ulaştı.
●Nikel, bir önceki zirvesi olan 10,670’i aşarsa fiyatlar şu
*** Şangay Vadeli İşlemler Borsası’ndaki en büyük 20 broker
aşamada 11,225’e kadar yükselişe devam edebilir. 10,350
bakır ve alüminyumdaki net kısa pozisyonlarını sırasıyla
ve 9,940 seviyeleri destek konumuna geldi.
19.737 ve 2.317 kontrata düşürdü. Bir önceki hafta rakamlar
26.128 ve 2.665 kontrattı.
Alüminyum
●Alüminyum, 1,630’u aşağı geçen fiyatların desteği
Temmuz başında dip yaptığı 1,590 seviyesinde bulunuyor.
1,590
altında
ise
1,575
seviyesi
önemli
destek
konumunda. Tepkilerde ise 1,640 seviyesi direnç olarak
çalışacaktır.
●Kurşun, 1,870 seviyesi civarında dolaşan fiyatların
1,820’ye doğru geri çekilmesi beklenebilir. 1,870 üzerinde
kalabilirse daha önceki zirve olan 1,920’ye doğru hareket
devam edebilir.
●Çinko, 2,250 seviyesini aşmaya çalışan fiyatların sonraki
direnci 2,296’da bulunuyor. 2,190 gerilemede ilk destek
olacaktır. Bu seviye aşağı geçilmediği sürece yukarı
hareket devam edebilir.
PAY PİYASASI
VİOP
BONO/TAHVİL
FX
EMTİA
GÜNLÜK BÜLTEN
Model Portföy
Hisse
ISCTR
EREGL
VESTL
SODA
NAKİT PARA
Model portföydeki payı
Hedef
Fiyat
6.07
5.40
8.50
5.98
-
Potansiyel
%42
%29
%45
%54
-
Portföye
Giriş Tarihi
03.11.2015
05.05.2016
13.05.2016
27.05.2016
-
Toplam Portföy Getirisi (4 Kasım 2015'ten beri)
PAY PİYASASI
VİOP
BONO/TAHVİL
Nominal
Getiri
-%15.9
-%3.0
-%6.5
-%15.7
-
BIST-100'e
Relatif Getiri
-%2.8
%6.4
%1.4
-%8.3
-
%2.4
%18.4
FX
Portföydeki
Ağırlık
%5
%5
%5
%10
%75
%100
EMTİA
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Büyükdere Cad. No: 141 Kat: 9 34394 Esentepe, İstanbul, TÜRKİYE Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri
yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye
özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun
olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir .
GÜNLÜK BÜLTEN
EKONOMİK TAKVİM
Zaman
Döviz
Olay
Açıklanan
Beklenti
Önceki
25 Temmuz 2016, Pazartesi
02:50
JPY
Mevsimsellikten Arındırılmış Ticaret Dengesi
0,24T
0,27T
02:50
JPY
İhracat (Yıllık)
-14.00%
-11.30%
02:50
JPY
İthalat (Yıllık)
-22.00%
-13.80%
02:50
JPY
Ticaret Dengesi
470B
-41B
08:00
JPY
Öncü Endeks
100
09:30
GBP
Investing.com GBP/USD Endeksi
29.00%
09:30
USD
Investing.com Altın Endeksi
55.70%
09:30
USD
Investing.com S&P 500 Endeksi
52.40%
09:30
JPY
Investing.com USD/JPY Endeksi
38.20%
09:30
EUR
Investing.com EUR/USD Endeksi
11:00
EUR
Almanya İşletme Beklentileri (Tem)
101.2
103.1
11:00
EUR
Almanya Mevcut Değerlendirme (Tem)
114
114.5
11:00
EUR
Almanya Ifo İş İklimi Endeksi (Tem)
107.5
12:35
EUR
Almanya 12 Aylık Bono İhalesi
13:00
GBP
İngiliz Sanayi Birliği (CBI) Sanayi Sipariş Trendi (Tem)
14:30
TRY
Kapasite Kullanım Oranı (Tem)
100
29.50%
108.7
-0.61%
-6
-2
76.10%
14:30
TRY
İmalat Güveni (Tem)
106.8
16:00
EUR
Fransa 12 Aylık Sabit Faizli Hazine Bono (BTF) İhalesi
-0.57%
16:00
EUR
-0.58%
16:00
EUR
-0.57%
17:30
USD
Dallas Fed İmalat İşletme Endeksi (Tem)
-18.3
18:30
USD
3 Aylık Hazine Bonosu İhalesi
0.32%
18:30
USD
6 Aylık Bono İhalesi
0.43%
20:00
USD
2 Yıllık Tahvil İhalesi
0.75%
26 Temmuz 2016, Salı
02:50
JPY
Şirket Hizmetleri Fiyat Endeksi (CSPI) (Yıllık)
10:00
EUR
İspanya Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Yıllık)
11:30
GBP
BBA İpotek Onayları
15:55
USD
Kırmızı Kitap (Yıllık)
15:55
USD
Kırmızı Kitap (Aylık)
16:00
USD
S&P/CS Konut Fiyat Endeksi - 20 Mevsimsellikten Arındırılmış (Aylık) (May)
0.20%
0.50%
16:00
USD
S&P/CS Konut Fiyat Endeksi Bileşik - 20 Mevsimsellikten Arındırılmış (Yıllık) (May)
5.60%
5.40%
16:00
USD
S&P/CS Konut Fiyat Endeksi Bileşik - 20 Mevsimsellikten Arındırılmış (Aylık) (May)
1.10%
1.10%
16:45
USD
Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Tem)
52
51.4
17:00
USD
Conference Board (CB) Tüketici Güveni (Tem)
95.8
98
17:00
USD
Yeni Konut Satışları (Aylık) (Haz)
1.60%
-6.00%
17:00
USD
Yeni Konut Satışları (Haz)
560K
551K
17:00
USD
Richmond İmalat Endeksi (Tem)
-4
-7
17:00
USD
Richmond İmalat Nakliyeleri (Tem)
17:00
USD
Richmond Hizmet Endeksi (Tem)
0
17:30
USD
Dallas Fed Hizmet Gelirleri (Tem)
15.6
17:30
USD
Teksas Hizmet Sektör Görüşü (Tem)
-7.7
18:30
USD
4 Haftalık Hazine Bonosu İhalesi
0.28%
20:00
USD
5 Yıllık Tahvil İhalesi
1.22%
PAY PİYASASI
VİOP
BONO/TAHVİL
0.10%
0.20%
-5.50%
40,2K
42,2K
0.40%
-0.50%
-3
FX
EMTİA
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Büyükdere Cad. No: 141 Kat: 9 34394 Esentepe, İstanbul, TÜRKİYE Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri
yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye
özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun
olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir .

günlük bülten - Deniz Yatırım

Transkript

Benzer belgeler

Beklentilerin altında kalan Çin verileri gerek küresel ekonomik

The dhdhsh hsdh fgjkga fasgf sagfa gsfkjfs aufy dhdhsh hsdh fgjkga

CEMAS Teknik Analiz Notu

Azimut Pyş Piyasa Nötr Değişken Fon Analizleri

Nisan ortasında eksi getirilere gitme ihtimali olan Alman 10

Asya Spot FX 2607016

ASYA SPOT FX

Akbank B Tipi Franklin Templeton Şemsiye Fona Bağlı

ASYA SPOT FX

26 Kasım 2013