Akbank Citigroup Ortaklığı

H.Ö. SABANCI HOLDĐNG A.Ş. / SAHOL [AKBNK] 25.05.2012 08:52:54
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Ortaklığın Adresi
:
Telefon ve Faks No.
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri Đle Đlişkiler Biriminin Telefon ve
Faks No.su
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?
Özet Bilgi
:
SABANCI CENTER KULE II 34330 4.
LEVENT/ĐSTANBUL
(212) 385 81 64 - 280 66 15
:
(212) 385 81 78 - 281 21 96
:
:
Evet
Akbank Citigroup Ortaklığı
AÇIKLAMA:
Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:
Đştiraklerimizden Akbank'ın %20 oranında dolaylı ortağı olan Citigroup Inc. ("Citigroup"), Basel III kurallarının uygulamasına hazırlık
amacıyla yapmakta olduğu sermaye planlaması gereği, Akbank sermayesindeki iştirak oranını, düşürme kararı almıştır. Citigroup, 11
Mayıs 2012 tarihinde, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'ndan Akbank'taki iştirak oranını %10'nun altına düşürmek için gerekli
ön izni almıştır.
Citigroup, Akbank'ın sermayesinin yaklaşık %10,1'ine tekabül eden hisselerinin (yaklaşık 404.000.000 hisse lotu) piyasada hızlandırılmış
talep toplama yöntemi ile satışına 24.05.2012 tarihi itibariyle başlamış olup, işlem Citigroup Global Markets Limited tarafından
yönetilmektedir. Muhtemel alıcıların yerli veya yabancı yatırım fonları, emeklilik fonları, yatırım ortaklıkları ve benzeri diğer nitelikli
yatırımcılar olması beklenmektedir. Herhangi bir yatırımcıya Akbank sermayesinin %5 veya daha fazlasına tekabül eden oranda hisse
satılmayacaktır.
Bu bağlamda, Citigroup, Citibank Overseas Investment Corporation, H.Ö. Sabancı Holding A.Ş. ve Akbank arasında 30 Nisan 2012 tarihli
bir sözleşme imzalanmış olup, Şirketimiz söz konusu satış işlemi ile sınırlı olmak üzere 17 Ekim 2006 tarihli Hissedarlar Sözleşmesi
tahtında sahip olduğu öncelikli teklif alma hakkından feragat etmiştir. Söz konusu 30 Nisan 2012 tarihli sözleşme hükümlerine göre
Citigroup satıştan sonra elinde kalacak olan %9,9 oranındaki stratejik iştirakini, sınırlı istisnai haller dışında, üç (3) yıl süreyle
satmayacaktır. Citigroup'un Akbank'ın sermayesindeki payının azalması sonucunda, Akbank'ın 17 Ekim 2006 tarihli özel durum
açıklaması ile kamuya duyurulmuş muhtelif hissedarlık hakları yürürlükten kalkacaktır. Ancak, Citigroup'un Akbank'ta sahip olmaya
devam edeceği hisselerin üçüncü kişilere satışına ilişkin olarak Şirketimiz'in ön alım ve öncelikli teklif alma hakları yürürlükte kalacaktır.
Bununla birlikte, Akbank, Sabancı Holding ve Citigroup'un, süregelen ortaklık ve işbirliklerinin devam etmesi hususundaki istek ve
niyetleri devam etmektedir. Bu doğrultuda, taraflar, Akbank ve Citibank A.Ş. yönetim kurullarının her birine Şirketimiz ile Citigroup
tarafından mutabık kalınacak adaylar arasından birer icra yetkisi olmayan üye seçilmesine devam edilmesi konusunda görüş birliğine
varmışlardır.
Bu açıklamamız ile kamuya duyurulan yukarıdaki hususların kamuya açıklanması, Şirketimiz ve Akbank tarafından alınan 30 Nisan 2012
tarihli bir karar ile ertelenmiştir. Söz konusu erteleme kararı; Citigroup'un Akbank sermayesinde sahip olduğu hisselerin hızlandırılmış
talep toplama yöntemi ile satılması hususunda 30 Nisan 2012 tarihi itibariyle bir niyet oluşmuş olmakla birlikte, işlem öncesinde yetkili
mercilerin izninin alınması gereği, gerekli izin alınması sonrasında dahi işlemin gerçekleşip gerçekleşmemesinin piyasa şartları ve diğer
koşullar ile doğrudan ilişkili olması nedeniyle anılan tarih itibariyle belirsiz olması, bu sebeple anılan tarihte kamuya açıklama yapılmasının
yatırımcıları doğru bilgilendirmekten ziyade yanıltıcı olması, Akbank hisselerinde spekülatif hareketlerin artması ve dolayısıyla hissenin
gerçek değerinden uzaklaşarak yatırımcılarımızın menfaatlerinin zarar görmesi ihtimali düşünülerek, yatırımcılarımızın menfaatlerinin
korunması amacıyla alınmıştır.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun
olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize
uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan
bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.