günlük bülten - Halk Yatırım

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ
(0212) 393 04 18
10/11/2009
GÜNLÜK BÜLTEN
GÜNLÜK STRATEJİ
İMKB VERİLERİ
Endeks
İMKB 100
Kapanış
47.774
İş. Hacmi
(Milyon TL)
2.472
% Değişim
1,71
TAHVİL – BONO
Valör
09.11.2009
09.11.2009
Vade
03/08/2011
03/03/2010
Bil. Faiz (%)
8.65
7.43
Hacim (TL)
317,891,543
150,394,778
EUROBOND
Vade
15.Oca.30
USD/TL
EURO/TL
GBP/TL
EURO/USD
USD/JPY
Para Birimi
Fiyat
USD
162,375
PARİTELER
Kapanış
1.468
2.1992
2.4639
1.4981
89.99
EMTİA
ALTIN (Ons/$)
BAKIR ($/libre)
PETROL (NYMEX $/varil)
Getiri (%)
6,347
% Değişim
0.84
0.14
0.62
0.67
-0.64
1106.0
296.3
78.99
Yurtdışına baktığımızda ise hafta sonu gerçekleştirilen
G-20 ülkelerinin ekonomik teşvik çabalarını sürdürme
konusunda görüş birliğine varmalarının olumlu
yansımaları izlendi, ABD ve Avrupa borsalarında %3’e
yakın değer kazancı yaşanırken, DJ endeksinde yıl içi
yeni zirve denemesi görüldü. Sabah itibariyle olumlu
havanın Asya borsalarına da yansıdığı görülmekte,
yurtdışı vadeli borsalarda ise karışık görünüm
izlenmekte.
0.87
-0.42
-0.39
YURTDIŞI PİYASALAR
Endeksler
DOW JONES (ABD)
NASDAQ (ABD)
XETRA DAX (ALMANYA)
PARİS CAC (FRANSA)
S&P 500 (ABD)
NIKKEI225 (JAPONYA)
FTSE 100 (İNGİLTERE)
BOVESPA (BREZİLYA)
MERVAL (ARJANTİN)
RTSI (RUSYA)
VIX
Kapanış
10,227
1,768
5,620
3,785
1,093
9,871
5,235
66,214
2,289
1,410
23.15
% Değişim
2.03
2.17
2.40
2.11
2.22
0.63
1.80
2.71
2.96
5.41
-4.30
TEKNİK ÖNERİ LİSTESİ
Hisse
Kapanış
TL
Önerilen
Alış Fiyatı
TL
Önerilen
Satış Fiyatı
TL
Stop-loss
ARCLK
4,42
4,42
4,60
4,36
ASYAB
3,22
3,22
3,38
3,12
ALARK
3,82
3,82
3,98
3,70
KOZAA
5,06
5,06
5,26
5,00
TKFEN
4,56
4,56
4,78
4,50
TOASO
3,96
3.96
4,18
3.90
TUPRS
27,00
27,00
28,50
26,50
PRKTE
3,06
3,06
3,22
3,00
SKBNK
2,50
2,50
2,62
2,46
Adres:Meclisi Mebusan Cad. No:13 Salıpazarı-İSTANBUL
Hisse senedi piyasası:İMKB 100 endeksi haftanın ilk
gününe alıcılı bir açılış yaptıktan sonra yurt dışındaki
olumlu seyrin de etkisiyle gün içinde 48.008 seviyesine
kadar yükseldi. Bu önemli direnç seviyesinden gelen
satışların etkisiyle gevşeyen endeks günü %1,71
oranında değer kazancıyla 47.774 seviyesinden kapattı.
İşlem hacmi 2,4 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. İlk
10 aracı kurum bazında 1,6 milyon TL para girişi oldu.
Sabah saatlerinde açıklanan Eylül ayı sanayi üretiminde
görülen %8,6’lık düşüş ve Moody’sin bazı Türk
bankaların uzun vadeli TL cinsi notlarını düşürmesi ise,
endeksin gün içindeki olumlu seyrini bozmadı.
Güne yurtdışındaki pozitif havanın etkisiyle alıcılı
başlangıç yapmasını beklediğimiz endekste, 48.000
seviyesi ilk ana direnç bölgesi olarak karşımıza
çıkmakta. Bu seviyenin kırılımını durumunda endekste
bir sonraki hedef direnç bölgesi 48.200 – 48.500’de yer
almakta. Aşağıda ise 5 günlük ağırklıklı ortalaması olan
47.400 ilk hedef destek seviyesi olup, altında 47.000
bulunmakta. Endeksin ana destek seviyesi ise 100
günlük
ortalamasına
denk
gelen
46.800’de
bulunmakta. Kısa vadeli teknik göstergelerin yeniden
pozitif sinyaller ürettiği endekste, önemli direnç
bölgelerine yaklaşıldıkça gelebilecek kar satışlarına
karşı temkinli olunması gerektiğini düşünmekteyiz.
Güniçinde ise yurtdışı borsalar yön belirleyici olmaya
devam edecektir. Bugün açıklanacak olan veriler
arasında Almanya ZEW endeksi ile İngiltere Eylül ayı
dış ticaret verisi bulunmakta, yurtiçinde ise Eylül ayı
cari işlemler dengesi öne çıkmakta.
Bono ve döviz piyasası: Gerileyen işlem hacmiyle
8,60 bileşik etrafında seyreden gösterge tahvilde
bugün yatay seyir beklemekteyiz. 8,65 bileşikten
kapatan 03.08.2011 vadeli tahvilde ilk işlemler 8,60
dan gerçekleşirken gün içi işlemlerin 8,80-8,50
aralığında gerçekleşmesi muhtemel gözükmekte.
İçeride oranları etkileyecek bir data bulunmazken
yurtdışı piyasalar takip edilecektir. Piyasa kapandıktan
sonra açıklanacak Eylül ayı cari işlemler açığı izlenebilir.
Para piyasalarına baktığımızda dün 1,50 yi test eden
euro/dolar paritesiyle içeride de dolar ve sepette değer
kaybı sözkonusuydu. Ana paritenin seyri içeride de
dolar/TL nin yönünü belirleyecektir
www.halkyatirim.com.tr
Tel:(212) 393 03 03
Fax:292 99 46
HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ
(0212) 393 04 18
10/11/2009
GÜNLÜK BÜLTEN
PİYASA GÜNDEMİ
Ülke
Veri
TSİ
Bekl.
Önc.
JAP
Cari İşlemler Dengesi, Eylül
01:50
-%4,1
%10,4
ALM
ALM
TÜFE, Ekim
09:00
%0,1
-%0,4
TÜFE, Yıllık
09:00
%0,0
-%0,3
İNG
Dış Ticaret, Eylül
11:30
-6,1 MLR
-6,24 MLR
ALM
12:00
-70,0
-72,2
ALM
ZEW Cari Durum Endeksi,
Kasım
ZEW Beklenti Endeksi
12:00
55,0
56,0
TR
Cari İşlemler Dengesi, Eylül
17:00
-234 MLN
127 MLN
10 KASIM SALI
11 KASIM ÇARŞAMBA
TR
Kapasite Kullanım Oranı, Ekim
10:00
%70,9
%70,1
İNG
İLO İşsizlik Oranı, Eylül
11:30
%8,0
%7,9
EUR
Sanayi Üretimi, Eylül
12:00
%0,4
%0,9
EUR
Sanayi Üretimi, Yıllık
12:00
-%14,1
ABD
MBA Satınalma Endeksi
(%Değişim)
Mortgage Piyasası Endeksi
(%Değişim)
Refinansman Endeksi
(%Değişim)
Haftalık İşsizlik Başvuruları
14:00
-%1,8
14:00
%8,2
14:00
%14,5
15:30
ABD
Haftalık İşsizlik Başvuruları 4
Haftalık Ort.
FED Bütçesi, Ekim
JAP
Sanayi Üretimi, Eylül
06:30
ALM
GSYİH, 3.Çeyrek
09:00
%0,8
%0,3
ALM
GSYİH, Yıllık
09:00
-%4,8
-%7,1
EUR
GSYİH, 3.Çeyrek
12:00
%0,5
-%0,2
EUR
GSYİH, Yıllık
12:00
-%3,9
-%4,8
ABD
Dış Ticaret, Eylül
15:30
-30,71 MLR
ABD
Michigan Üniversitesi Cari
Durum Endeksi
Michigan Üniversitesi Beklenti
Endeksi
Michigan Üniversitesi Güven
Endeksi
16:55
-31,65
MLR
74,0
16:55
68,9
68,6
16:55
71,0
70,6
12 KASIM PERŞEMBE
ABD
ABD
ABD
ABD
15:30
21:00
510.000
512.000
523.750
-150,0
MLR
-155,53 MLR
13 KASIM CUMA
ABD
ABD
%1,6
73,7
YURTİÇİNDEKİ GELİŞMELER
 Eylül ayında sanayi üretimi beklentilerin üzerinde %8,6 oranında
daraldı. Endeks bir önceki aya göre de %0,2 oranında düştü.
 TCMB Kasım 1.dönem beklenti anketinde cari ayın enflasyon
beklentisi %0,84 seviyesinde gerçekleşirken, yıl sonu enflasyon
beklentisi %5,40’tan %5,80’e yükseldi. Ay sonu dolar kuru bekletisi
1,4971 olurken, yıl sonu dolar kuru beklentisi 1,5137’ye yükseldi. Cari
işlemler dengesinde yıl sonu açık beklentisi 10,9 milyar$’dan 11,07
milyar$’a yükselirken, yıl sonu daralma beklentisi %5,5’ten %5,7’ye
çıktı.
Adres:Meclisi Mebusan Cad. No:13 Salıpazarı-İSTANBUL
YURT DIŞI PİYASALARDAKİ GELİŞMELER
 Avrupa
Merkez
Bankası
başkanı
Trichet,
ekonomilerde serbest düşüşün sona erdiğini ancak yine
de hükümetlerin ve merkez bankalarının yapması
gereken çok işler olduğunu söyledi.
 FED’den yapılan açıklamaya göre yapılan stres testleri
sonucunda sermaye yeterliliğinde sorun görünen 10
bankadan 9 tanesi yüksek işsizlik ve düşük ekonomik
büyüme riskine karşı dayanabilecek kadar rezervlerini
artırdı. Ancak 10 banka holding şirketi arasında
sermaye yeterliliğini sağlayamayan tek olarak GMAC
kaldı. Bu nedenle Şirket, Hazineden 5,6 milyar$ destek
almak için görüşmelerde bulunuyor.
 Çin’de konut fiyatları yıllık %3,9 ile son 14 ayın büyük
yükselişini gerçekleştirdi.
 ABD’nin en büyük tahvil-bono sigorta şirketi MBIA,
üçüncü çeyrekte hisse başına 3,5$ zarar açıkladı.
Şirketin
hisse
başına
zarar
beklentisi
1,05$
düzeyindeydi.
 G20 toplantısında düşük faiz politikasının bir süre
daha devam edeceği kararının çıkmasının ardından ABD
ve Avrupa piyasalarında hızlı yükselişler görüldü.
 Bu sabah Asya’da G20 toplantılarının olumlu etkisinin
yanında Çin’de otomobil satışlarında ve ev fiyatlarında
görülen hızlı yükselişin de etkisi ile pozitif seyir
izlenmekte.
 FED yöneticilerinden Daniel Tarullo, bankaların daha
fazla özsermaye tutmaları ve banka büyüklüklerinin
sınırlanmasına yönelik çabaların değerlendirilmesi
gerektiğini söyledi.
 Yatırım şirketi Pimco’nun kurucusu Bill Gross, uzun
dönemli
hisse senedi
yatırımı yapacak olan
yatırımcıların ekonomik büyüme beklentisinin yüksek
olduğu ülkelere yönelmeleri gerektiğini, buranın da ABD
değil, Brezilya yada Asya gibi gelişmekte olan ülkeler
olduğunu söyledi.
 ABD başkanı Obama, gelecek hafta Çin’e yapacağı
seyahat sırasında iki ülke arasında ticaretin artırılmasına
yönelik konuların yanında kur konusunu da gündeme
getireceklerini söyledi.
 Gluskin Sheff & Associates baş ekonomisti David
Rosenberg, ABD’de işsizlik oranlarının 2.Dünya Savaşı
sonrasında görülen %13 seviyelerine yükselebileceği
tahmininde bulundu ve hükümetin teşvikleri olmasaydı
3.çeyrekte büyümenin gerçekleşmeyeceğini söyledi.
 Bankalararası piyasada oluşan kurlara göre TCMB
yarım $, yarım Euro ile belirlenen döviz sepeti bu sabah
(08:31) 1,8390 seviyesinde, dün ise sabah 1,8040;
akşam (saat 17:55) 1,8410 idi.
www.halkyatirim.com.tr
Tel:(212) 393 03 03
Fax:292 99 46
HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ
(0212) 393 04 18
10/11/2009
GÜNLÜK BÜLTEN
İMKB – 100 TEKNİK YORUM
IMKBULUSAL-100(47,531.80,48,008.78,46,969.89,47,774.52,+804.633)
Haftanın ilk işlem gününe pozitif açılışla 47.531
puandan başlayan İMKB-100 endeksi, günü
yükselişle kapattı. Gün içinde en yüksek 48.008,
en düşük ise 47.426 puanı test ederken, gün
sonunda ise %1,71 oranında ve 804 puan değer
artışıyla 47.774 puandan kapandı. Endekste
geçen haftaki hareket bandı olan 46.000-47.000
üzerinde haftaya başlangıç yapıldı. Gün içinde
48.000 direncini aşamayan endekste satışlar ise
47.400 civarından karşılandı. Kısa vadede 5
günlük AO’sı olan 47.067 puanın üzerinde
tutunum önemli olacaktır. Endeksin 5 haftalık
ortalaması (48.500) ve orta vadeli yükselen
kanalın (50.000) altında hareket ediyor olması
nedeniyle temkinli olunmaya devam edilmesini
ve yukarıda 48.500 aşılmadıkça yükselişlerin satış
fırsatı olarak görülmesini önermekteyiz. Bugün
güne 48.000 civarına yakın açılışla başlanmasını
ve gün içinde de 48.500-48.900 bandının önemli
direnç bölgesi olarak izlenmesini önermekteyiz.
54000
53000
52000
51000
50000
49000
48000
47000
46000
45000
44000
43000
42000
41000
40000
39000
38000
37000
36000
35000
34000
33000
32000
31000
30000
29000
28000
27000
26000
25000
24000
23000
22000
21000
20000
19000
13000
12000
11000
10000
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
x100000
November
100.0%
61.8%
50.0%
38.2%
23.6%
0.0%
December
2009
February
March
71000
70000
69000
68000
67000
66000
65000
64000
63000
62000
61000
60000
59000
58000
57000
56000
55000
54000
53000
52000
51000
50000
49000
48000
47000
46000
45000
44000
43000
42000
41000
40000
39000
38000
37000
36000
35000
34000
33000
32000
31000
30000
29000
28000
27000
26000
25000
24000
23000
April
May
June
July
August
September
October
November
71000
70000
69000
68000
67000
66000
65000
64000
63000
62000
61000
60000
59000
58000
57000
56000
55000
54000
53000
52000
51000
50000
49000
48000
47000
46000
45000
44000
43000
42000
41000
40000
39000
38000
37000
36000
35000
34000
33000
32000
31000
30000
29000
28000
27000
26000
25000
24000
23000
IMKB ULUSAL-30 (60,144.10, 60,758.25, 59,398.24, 60,421.36, +1,023.12)
62,500
70000
60000
50000
40000
30000
20000
x10000
10000
November
İMKB -30 T E K N İ K Y O R U M
İMKB-30 endeksi dünkü işlemlere pozitif açılışla
60.201 puandan başladı. İMKB 30 endeksinde
günün 2.yarısında artan satış baskısının etkisi ile
gün içinde en düşük 59.950, en yüksek ise
60.758 puan görüldü. Kısa vadeli yükseliş
ataklarında olan 30 endeksinde 22 günlük AO
seviyesi olan 61.800 civarı önemli direnç
konumundadır. Olası yükselişlerde bu seviyeden
satış gelebilir. Aşağıda ise 60.000 seviyesi ilk
destek olarak izlenebilir.
70000
60000
50000
40000
30000
20000
x10000
10000
December
2009
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
İMKB-100 T E K N İ K V E R İ L E R
Kapanış
47.774
Destekler
47.000-46.800
Dirençler
48.000-48.500
Göstergeler
Boll. Alt bant (22g)
Boll.Üst bant (22g)
RSI
Ağırlıklı Ortalamalar
5 Gün AO
9 Gün AO
22 Gün AO
50 Gün AO
100 Gün AO
200 Gün AO
45.051
52.287
45,81
47.302
47.372
48.808
48.673
46.810
41.470
EN ÇOK ARTANLAR
Hisseler
Kapanış
% Pay
EN ÇOK DÜŞENLER
Hisseler
Kapanış
% Pay
AKALT
1.90
15.15
ISATR
15600
-6.87
MZBYO
1.54
14.93
DYHOL
1.37
-5.52
BJKAS
4.90
14.49
KRTEK
1.52
-3.18
KOZAA
5.06
14.48
EGYO
0.35
-2.78
GOLTS
42.25
13.42
EDIP
3.66
-2.66
PARA GİRİŞİ OLANLAR
Hisseler
Para G.
% Pay
PARA ÇIKIŞI OLANLAR
Hisseler
Para Ç.
% Pay
ISCTR
3,724,906
17,00
GARAN
-3,340,304
-6.90
KOZAA
2,359,118
6.40
KCHOL
-2,649,828
-17.20
TUPRS
1,674,598
11.90
THYAO
-1,648,953
-12.10
BJKAS
712,481
18.90
BAGFS
-1,350,643
-27.50
AKBNK
699,909
5,00
DOHOL
-1,084,554
-12.90
(e
Adres:Meclisi Mebusan Cad. No:13 Salıpazarı-İSTANBUL
www.halkyatirim.com.tr
Tel:(212) 393 03 03
Fax:292 99 46
HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ
(0212) 393 04 18
10/11/2009
GÜNLÜK BÜLTEN
ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ
Aslıhan BALABAN
Müdür
(212) 393 04 89 [email protected]
Sevgül YIRTAR DÜZGÜN
Yönetmen
(212) 393 04 18 [email protected]
Işıl BÜK
Uzman
(212) 393 03 16 [email protected]
SATIŞ VE PAZARLAMA
Feridun ŞEN
Müdür
(212) 393 03 11 [email protected]
Burak AYDIN
Müdür Yrd.
(212) 393 03 70 [email protected]
Selami YILDIRIM
Müdür Yrd.
(212) 393 03 81 [email protected]
Ayşe ÖĞÜT
Yönetmen
(212) 393 03 98 [email protected]
Ufuk Hakkı ÇAYHAN
Yönetmen
(212) 393 03 83 [email protected]
Soner AYDIN
Servis Görevlisi
(212) 393 03 99 [email protected]
HAZİNE VE VARLIK YÖNETİMİ
Ali İhsan ÇAMCI
Müdür
(212) 393 03 80 [email protected]
Kerem YEREBASMAZ
Müdür Yrd.
(212) 393 03 72 [email protected]
Ebru ERCİN
Yönetmen
(212) 393 04 71 [email protected]
Eyüp ŞİMŞEK
Müdür Yrd.
(212) 393 03 97 [email protected]
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy
yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.
Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar
doğurmayabilir. Bu sayfalarda yayınlanan görüş, yorum, haber veya öneriler nedeniyle ortaya çıkacak ticari kazanç veya kayıplardan Halk Yatırım
Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir. Buradaki yazı, görüş ve yorumlar sayfa ziyaretçilerini bilgilendirme niteliği taşımaktadır. Rapor sayfalarında
yayınlanan hiçbir yazı, görüş, resim, analiz ve diğer sunumlar izin alınmadan yazılı veya görsel basın organlarında yayınlanamaz.
Adres:Meclisi Mebusan Cad. No:13 Salıpazarı-İSTANBUL
www.halkyatirim.com.tr
Tel:(212) 393 03 03
Fax:292 99 46