Günlük Bülten 27 Haziran 2016

GÜNLÜK BÜLTEN
27 Haziran 2016 Pazartesi
KAPANIŞ DEĞERLERİ
BIST-100
-3.36
75,366.00
ViOP-30 -3.47
USD/TRY
93,175
2,9271
+2.52
BIST-100
Olumsuz açılış bekliyoruz.
USD/TRY
200 günlük ortalaması olan 2.9192 seviyesi
desteği test edilebilir.
EUR/USD
200 günlük ortalaması olan 1.1100 seviyesi
en yakın direnci oluşturuyor ve yükselişler
satış fırsatı olarak değerlendirilebilir.
ALTIN
+0.39
TAHVİL 10Y
% 9,81
ALTIN
+4.66
1,320.00
15:30
ABD Dış Ticaret Dengesi (May)
16:45
ABD Hizmet PMI (Haz)
17:30
ABD Dallas Fed İmalat Endeksi (Haz)
16 Haziran zirvesi olan 1316 ve 2 Mayıs
zirvesi olan 1304 seviyeleri destek
noktaları olarak gündeme gelebilir.
TÜMÜNÜ GÖRÜNTÜLE
Beklendiği gibi Ülker, Yıldız Holding’in Suudi Arabistan operasyonları
için olan hisselerinin %55’ini satın aldığını açıkladı.
MODEL PORTFÖY GÖRÜNTÜLE
PAY PİYASASI
VİOP
BONO/TAHVİL
FX
EMTİA
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Büyükdere Cad. No: 141 Kat: 9 34394 Esentepe, İstanbul, TÜRKİYE
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri
dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu
nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir .
GÜNLÜK BÜLTEN
27 Haziran 2016 Pazartesi
PAY PİYASASI
Dünden Kalanlar

İskoçya Özerk Yönetimi Başbakanı ve İskoç Ulusal Partisi lideri Nicola
Sturgeon, Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği’nden ayrılık yönünde oy
kullanmasının ardından, hükümetinin İskoçya’nın adadan bağımsızlığı için
yapılacak yeni bir referandumun yasama çalışmalarına başladığını söyledi.

ABD'de Michigan Üniversitesi Tüketici Güven Endeksi Haziran'da 93.5 puana
geriledi. Beklenti 94.1 puan olması yönündeydi.

ABD Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre dayanıklı tüketim malı siparişleri
Mayıs'ta %2.2 düştü. Uzmanların beklentisi % 0.5 düşüştü.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından düzenlenen ve
haziran ayında imalat sanayisinde faaliyet gösteren 2 bin 629 iş yerinin
katılımıyla gerçekleştirilen imalat sanayisi kapasite kullanım oranı, Haziran’da
bir önceki aya göre 0,4 puan artışla yaklaşık 3 yılın zirvesi olan yüzde 76,1'e
yükseldi.
Piyasa Yorumu
Olumsuz açılış bekliyoruz. Brexit kararının etksinin devam etmesi sebebiyle BIST’in
güne aşağıda başlamasını bekliyoruz. İsrail Türkiye ilişkilerindeki düzelmenin piyasa
görünümünü olumlu etkileyeceğini tahmin ediyoruz. Endekste erken işlemlerin 7474.5 bin bandında olmasını ancak BIST’in AB piyasalarının üzerinde performans
göstermesini bekliyoruz.
Temettü Ödemeleri
PAY PİYASASI
VİOP
Şirket
Kodu
Gün
Bursa Cimento
BUCIM
27.06.2016
0.141
2.8%
Kutahya Porselen
KUTPO
27.06.2016
0.050
1.1%
Mardin Cimento
MRDIN
27.06.2016
0.371
8.0%
Petkim
PETKM
27.06.2016
0.315
6.8%
BONO/TAHVİL
Bedelsiz Sermaye Art. Bedelli Sermaye Art. Temettü/Hisse (TL) Temettü Verimi
FX
EMTİA
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Büyükdere Cad. No: 141 Kat: 9 34394 Esentepe, İstanbul, TÜRKİYE
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri
dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu
nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir .
GÜNLÜK BÜLTEN
27 Haziran 2016 Pazartesi
PAY PİYASASI
Şirket Haberleri
Beklendiği gibi Ülker, Yıldız Holding’in Suudi Arabistan operasyonları için olan hisselerinin %55’ini satın aldığını açıkladı.
Ülker fabrika’nın faaliyetlerini 2016’nın ikinci yarısından başlayarak konsolide etmeye başlayacak. Not etmek gerekirse,
fabrika 100 mln dolar ciro ve %10.6 FAVÖK marjı elde etmişti. Yıllık bazda Suudi Arabistan operasyonları şirketin konsolide
cirosuna %10 oranında inorganik büyüme sağlayacaktır. Bu gelişme piyasa tarafından beklendiği için hisse üzerindeki etkisi
kısmen olumlu olacaktır. (KAP)
Ekonomi Haberleri
Maliye Bakanı Naci Ağbal yeni bir varlık barışı yasasının yürürlüğe gireceğini ve varlık barışı ile ülkeye gelen varlıklar için
vergi alınmayacağını belirtti. Önceki yıllarda (2008, 2011 ve 2013) varlık barışı ile girişimler yapılmıştı ancak ülkeye gelen
kaynak sınırlı kalmıştı. Bakan Ağbal önceki tecrübelere göre çok daha sade bir düzenlemeye gittiklerini belirtti ve gerçek ve
tüzel kişilerin varlıklarını vergi dairelerine değil finansal kuruluşlara bildireceklerini belirtti. Sonrasında varlıkların Türkiye’ye
gelmesi için bir sene süre tanınacak. Varlık barışı ile ülkeye gelmesi beklenen kaynakla ilgili resmi bir tahmin bulunmuyor
ancak vergi istisnası, uygulamanın önceki denemelere göre daha başarılı olmasını sağlayabilir. (Hurriyet Daily News, Deniz
Yatırım Araştırma)
Haziran ayında kapasite kullanımı %76.1 ile geçen seneki %75.1’in üzerinde gerçekleşti. Öte yandan bir önceki aya göre
KKO mevsimsellikten arındırılmış bazda bir önceki ayki 75.4’ten %75.3’e geriledi. Böylece ikinci çeyrekte kapasite
kullanımında %74.7’den %75.7’e artış görüldü. Reel kesim güven endeksi (RKGE) Haziran ayında geçen seneki 104.9’un
oldukça üzerinde kalarak 106.8 olarak gerçekleşti. Ancak mevsimsellikten arındırılmış RKGE %1.3 düşüşle 104.3’e geriledi.
Birinci çeyrekte RKGE geçen senenin aynı dönemine göre %1.5 yukarıdaydı. Bu sonuçlar yılsonu %4’lük büyüme
beklentimizle paralel. (TCMB, Deniz Yatırım Araştırma)
PAY PİYASASI
VİOP
BONO/TAHVİL
FX
EMTİA
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Büyükdere Cad. No: 141 Kat: 9 34394 Esentepe, İstanbul, TÜRKİYE
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri
dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu
nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir .
GÜNLÜKBÜLTEN
BÜLTEN
GÜNLÜK
27 Haziran 2016 Pazartesi
BİST – 100 ENDEKS TEKNİK ANALİZ
•
•
•
•
•
X100 Cuma BREXIT şokuyla -5% açılışla 74,000de başladı ; gün içinde 74,675 ve 75,000 kritik seviyelerinin
üzerinde tutunmayı başardı ; gün sonunda 75,350 direncinin üzerine geçti ve 75,366 noktasında haftalık kapanış
gerçekleştirdi. Haftalık grafikte 75,000 üzerinde kalmasını olumlu görüyoruz.
XBANK 200g ortalaması olan 127,500 üzerine kalmayı ve 128,500 kapatmayı başardı. Bankalar güçlü olursa ; bu
hafta X100 yukarı yönlü tepkisini sürdürür.
Destekleri 75,000 ; 74,675 ve 72,750-73,500 bandı; dirençleri ise 75,350 ; 75,865 ve 76,500 görüyoruz.
X100 74,650-75,000 altında kalması durumunda ; grafikteki üçgen formasyon 72,750-73,500 bandına kadar
gerilemeyi işaret ediyor. X10075,350 üzerine kaldıkça ise tepkinin 76,500e kadar devam etmesini bekliyoruz.
200g ort 77,250de yukarı geçilmedikçe formasyon aşağı görüntüsünü korur.
Hafta başında endeksin yatay açılış yapmasını + 75,350 kalmaya çalışmasını bekliyoruz. X100> 76,500 olursa kısa
vadeli kar satışları bekliyoruz + tavsiye ediyoruz.
PAY PİYASASI
VİOP
BONO/TAHVİL
FX
EMTİA
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Büyükdere Cad. No: 141 Kat: 9 34394 Esentepe, İstanbul, TÜRKİYE
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri
dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu
nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir .
GÜNLÜKBÜLTEN
BÜLTEN
GÜNLÜK
27 Haziran 2016 Pazartesi
VİOP – X30YVADE TEKNİK ANALİZ
•
•
•
•
•
HAZİRAN Cuma günü 91,000 aşağısında açtıktan sonra 91,850 desteğinde dengelendi ve gün içinde 93,000 üzerine
kadar geçti ve haftayı 93,200 noktasında kapattı.
TPS +5000 arttı ve düşük seviyelerde hem KISA kapatma hem de taze UZUN girişler gördük ve TPS piyasa yukarı
giderken UZUN girişler esnasında arttı.
Bu hafta başında 92,775 ve 91,850 güçlü destekler; 93,575-93,725 bandından geçen trend çizgisini + yatay seviyeyi
ilk dirençler olarak görüyoruz.
Grafikteki düşen ana trend çizgisi + 200g ortalamanın geçtiği 94,750-95,000 geçilmediği sürece formasyon aşağı
yönü göstermeye devam eder ancak biz KISA önermiyoruz ve belirttiğimiz desteklerden kısa vadeli al/sat için
UZUN pozisyon tavsiye ediyoruz.
Hafta başında endeksin yatay açılış yapmasını ve 93,000 üzerinde kalmaya çalışmasını bekliyoruz; 93,750 geçilirse
kısa vadeli kar satışları öngörüyoruz + tavsiye ediyoruz.
PAY PİYASASI
VİOP
BONO/TAHVİL
FX
EMTİA
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Büyükdere Cad. No: 141 Kat: 9 34394 Esentepe, İstanbul, TÜRKİYE
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri
dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu
nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir .
GÜNLÜKBÜLTEN
BÜLTEN
GÜNLÜK
27 Haziran 2016 Pazartesi
VİOP - VADELİ & OPSİYON
•
Opsiyonlar için :
•
Aşağıda değişik piyasa görüşleri için 06/30/2016 vade için BIST30 endeks üzerine (93,200 VIS referans ile)
hesaplanmış indikatif fiyatlamaları bulabilirsiniz.
•
Piyasanın bulunduğu seviye itibari ile yukarı çıkma potansiyelini limitli bularak, Call Opsiyon satıp primi önden alarak
risk alabilen yatırımcılar için;
BIST30 Endeks 92k Call Satış:1310 (10c karşılığı)
•
•
•
•
•
•
•
•
Piyasanın bulunduğu seviye itibari ile düşme potansiyelini limitli bularak, Put Opsiyon satıp primi önden alarak risk
alabilen yatırımcılar için;
BIST30 Endeks 94k Put Satış: 1780 (10c karşılığı)
Piyasanın bulunduğu seviye itibari ile düşeceğini düşünen, bu bağlamda önden prim ödeyerek mevcut Long
pozisyonlarına koruma almak isteyen veya mevcut seviyeden Short yönde pozisyon alarak getiri hedefleyen
yatırımcılar için:
BIST30 Endeks 94k Put Alış: 1910 (10c karşılığı)
Piyasanın bulunduğu seviye itibari ile yükseleceğini düşünen, bu bağlamda önden prim ödeyerek mevcut
Short pozisyonlarına koruma almak isteyen veya mevcut seviyeden Long yönde pozisyon alarak getiri hedefleyen
yatırımcılar için:
BIST30 Endeks 92k Call Alış: 4200 (10c karşılığı)
Not: Opsiyon satmak ,herhangi bir dayanak varlık üzerinde yönsel pozisyon almak anlamına geldiği için riski yüksek ,
getirisi limitli bir yöntemdir. Farklı risk / getiri beklentileri için bizimle temasa geçebilirsiniz.
PAY PİYASASI
VİOP
BONO/TAHVİL
FX
EMTİA
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Büyükdere Cad. No: 141 Kat: 9 34394 Esentepe, İstanbul, TÜRKİYE
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri
dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu
nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir .
GÜNLÜKBÜLTEN
BÜLTEN
GÜNLÜK
27 Haziran 2016 Pazartesi
BONO / TAHVİL
Gösterge
TRT140617T17
TRT170221T12
TRT110226T13
Vade
2 Yıl
5 Yıl
10 Yıl
23.06.2016
Kapanış
8.91%
9.21%
9.42%
24.06.2016
Kapanış
9.20%
9.59%
9.81%
Günlük 24.06.2016 24.06.2016
Değişim Ağırlıklı Ort. Hacim
3.25%
9.15%
4,400,000
4.13%
9.53%
151,850,000
4.14%
9.77%
294,700,000
*Veriler bileşik faiz oranlarıdır.
Menkul
Türü (USD)
Eurobond
Eurobond
Eurobond
Kupon
Faizi %
3.25%
6.75%
4.88%
Vade
23.03.2023
30.05.2040
16.04.2043
Faiz
%
3.944%
5.312%
5.204%
İhale Tarihi İtfa Tarihi
Türü
Vade
07.06.2016 17.02.2021
6 ayda bir sabit
kupon
5
yıl/Yeniden
ihraç
PAY PİYASASI
Fiyat
95.923
119.346
95.269
Süre (Yıl)
6.04
13.12
14.82
Ortalama
Net Satış
Ortalama Fiyat Bileşik
Miktarı
Faiz
VİOP
109.029
9.32%
2726.1
Cuma günü hem yurt içi hem de yurt dışı piyasalarda,
İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden çıkması kararının ardından
sert satışlar yaşandı. Bundan sonra merkez bankalarından
gelecek önlemler takip edilecektir.Karara ilk tepki olarak
Dolar/TL 3 seviyesini test ederken özellikle yerli
yatırımcılardan gelen kar satışlarıyla günü 2,92
seviyelerinden kapattı. On yıllık gösterge tahvil ise
grafikteki düşüş kanalının üzerine geçti ve ilk şokta 9,92%
seviyesine kadar yükseldi ancak bugün valörlü işlemlerde
TL’deki toparlanmanın da etkisiyle %9,73’ten kapanış
yaptı.Bu hafta başı itibarıyla aşağıda 22 ve 50 günlük
ortalamaların geçtiği %9,70 ve trend çizgisinin geçtiği
%9,60 direnç ; yukarıda ise %9,85 ilk destek ve %10 ana
destek seviyeleridir. Bugün ise gösterge faizde %9,70%9,85 bandında dengelenme bekliyoruz.
İki yıllık gösterge 14 Haziran 2017 itfalı tahvilin, aynı gün
valörlü ortalama bileşik faizi %9,15 olarak gerçekleşirken
11 Şubat 2026 itfalı on yıllık gösterge tahvil ise ortalama
%9,77
bileşikten işlem gördü.BİST Tahvil ve Bono
Piyasası’ndaki günlük işlem hacmi 2,4 milyar TL oldu.Repo
ters repo işlem hacmi 7,2 milyar TL olarak gerçekleşti.Ülke
risk primini gösteren 5 yıllık CDS ise 242.17 seviyesinde
bulunuyor.
Merkez Bankası döviz satım ihalesi açmadı.Merkez Bankası
repo dönüşü olan 14 milyar TL’yi %7,5 faiz oranı ile 11
milyar TL olarak piyasaya geri verdi. İhaleye gelen teklif ise
21,9 milyar TL oldu.
BONO/TAHVİL
FX
EMTİA
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Büyükdere Cad. No: 141 Kat: 9 34394 Esentepe, İstanbul, TÜRKİYE
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri
dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu
nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir .
GÜNLÜK BÜLTEN
27 Haziran 2016 Pazartesi
FX
EURUSD
•
Geçtiğimiz hafta Brexit Referandumu’nun ardından sert satış yiyen
EURUSD teknik açıdan satım bölgesinde
seyrediyor.
•
200 günlük hareketli ortalaması olan 1.1100 tepki hareketlerinde en yakın direnç noktası olarak karşımıza çıkarken
bu seviyenin üzerine yapacağı ataklarda 50 günlük ortalaması olan 1.1288 stoplu kademeli satışlar yapılabilir.
•
Satış baskısının devamı durumunda Cuma günü gördüğü en düşük seviye olan 1.0910 seviyesi 10 Mart’ta gördüğü
dip seviye olan 1.0820 öncesinde en yakın destek noktası olarak gündeme gelebilir.
PAY PİYASASI
VİOP
BONO/TAHVİL
FX
EMTİA
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Büyükdere Cad. No: 141 Kat: 9 34394 Esentepe, İstanbul, TÜRKİYE
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri
dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu
nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir .
GÜNLÜK BÜLTEN
27 Haziran 2016 Pazartesi
FX
USDTRY
•
Geçtiğimiz hafta geniş bantta hareketin dikkat çektiği USDTRY teknik açıdan alım bölgesinde seyrediyor.
•
16 Haziran zirvesi olan 2.9560 seviyesinin altında haftalık kapanış yapan USDTRY için bu seviye en yakın direnç
noktasını oluştururken, üzerinde yapacağı kapanışlarda 3.0000 psikolojik seviyesi önemli bir direnç noktası olarak
karşımıza çıkıyor.
•
Satış baskısının görülmesi durumunda 200 günlük ortalaması olan 2.9192 seviyesi destek noktası olarak gündeme
gelebilir.
PAY PİYASASI
VİOP
BONO/TAHVİL
FX
EMTİA
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Büyükdere Cad. No: 141 Kat: 9 34394 Esentepe, İstanbul, TÜRKİYE
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri
dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu
nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir .
GÜNLÜK BÜLTEN
27 Haziran 2016 Pazartesi
FX
EURTRY
•
Euro’da geçen hafta görülen volatilitenin etkisi ile 16 Haziran’da görülen en yüksek seviye olan 3.3200 seviyesine
yakın işlem gören EURTRY sonrasındaki sert satışla teknik açıdan aşırı satımda seyrediyor.
•
200 günlük ortalaması olan 3.2420 seviyesine yakın işlem gören EURTRY için bu seviyenin altında yapacağı kapanışlar
3.2285 ve 3.2000 desteklerini gündeme getirebilir.
•
Tepki hareketlerinin görülmesi durumunda 50 günlük ortalaması olan 3.2860 seviyesi en yakın direnç noktasını
oluşturuyor.
PAY PİYASASI
VİOP
BONO/TAHVİL
FX
EMTİA
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Büyükdere Cad. No: 141 Kat: 9 34394 Esentepe, İstanbul, TÜRKİYE
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri
dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu
nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir .
GÜNLÜK BÜLTEN
27 Haziran 2016 Pazartesi
EMTİA
XAUUSD
•
Güvenli liman talebi ile sert yükselişlerin dikkat çektiği Altın geçtiğimiz hafta 1359 seviyesini test etmesinin ardından
gelen satışlarla haftayı 1315 seviyesinden kapattı. Teknik açıdan alım bölgesindeki seyir devam ediyor.
•
Satış baskısının devamı durumunda 16 Haziran zirvesi olan 1316 seviyesi en yakın destek noktasını oluştururken bu
seviyenin kırılması durumunda 2 Mayıs zirvesi olan 1304 ile 1300 psikolojik seviyelerinden oluşan bölge bir sonraki
destek bölgesi olarak gündeme gelebilir.
•
Yükselişlerde ise geçen haftanın zirvesi olan 1359 seviyesi direnç noktası olarak önemini koruyor.
PAY PİYASASI
VİOP
BONO/TAHVİL
FX
EMTİA
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Büyükdere Cad. No: 141 Kat: 9 34394 Esentepe, İstanbul, TÜRKİYE
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri
dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu
nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir .
GÜNLÜK BÜLTEN
27 Haziran 2016 Pazartesi
ENDÜSTRİYEL METALLER (LME)
Piyasa Göstergeleri
Alüminyum
Bakır
Kurşun
Nikel
Kalay
Çinko
Kapanış
1,610.5
4,670.5
1,699
8,955
17,050
1,998
Yüksek
1,637
4,778
1,717
9,195
17,250
2,030
Düşük
1,592
4,588
1,683.5
8,790
16,485
1,962
C/B*
9.25c
8c
6c
47c
27.5b
2.25c
Stoklar
2,415,875
192,375
185,650
382,104
6,180
412,150
Stok Değ
-5,625
-2,000
-1,398
-65
-1,525
HURDA ÇELİK & İNŞAAT DEMİRİ FİYATLARI (LME)
Hurda Çelik
Alış
Satış
İnşaat Demiri
Alış
Satış
Haziran 2016
Temmuz 2016
Ağustos 2016
228
212
207
232
217
214
Haziran 2016
Temmuz 2016
Ağustos 2016
398
390
384
402
394
389
DEĞERLİ METALLER (Londra Fixing)
Altın
Gümüş
Platin
Paladyum
Önceki Gün
Kapanış
1,263.1
17.353
966.3
565.9
Yüksek
Düşük
3 Aylık Frw (%)
12 Aylık Frw (%)
1,362.6
18.37
1001
568.0
1,252.8
17.105
955.3
541.50
0.89
0.95
0.65
0.45
0.8
0.96
0.90
0.80
CFTC Haftalık Açık Pozisyon Değişim Raporu
21 Haziran
14 Haziran
Haftalık Değişim
Açık Pozisyon
ALTIN
292.729
279.862
12.867
571.517
WTI PETROL
318.545
312.585
6.010
1.726.381
BAKIR
-32.926
-44.811
-11.885
215.529
BUĞDAY
-51.206
-44.704
6.502
417.107
PAMUK
45.225
46.716
-1.491
189.263
PAY PİYASASI
VİOP
BONO/TAHVİL
FX
EMTİA
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Büyükdere Cad. No: 141 Kat: 9 34394 Esentepe, İstanbul, TÜRKİYE
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri
dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu
nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir .
GÜNLÜK BÜLTEN
27 Haziran 2016 Pazartesi
HABERLER
PİYASA YORUMU
*** Dokuz haftadır üst üste gerileyen Şangay Borsası
Endüstriyel metal fiyatları İngiltere’nin AB’den ayrılma
stoklarındaki alüminyum miktarı son haftada 19.782 ton
kararı sonrası global büyüme beklentilerindeki düşüş ve
azalarak 184.953 tonla Aralık 2013’den bu yana en düşük
doların değer kazanmasından olumsuz etkilenerek Cuma
seviyeye geriledi.
günü başlayan gerilemeye devam ediyor.
*** Şangay Vadeli İşlem Borsasının en büyük 20 kurumunun
taşıdığı bakır pozisyonu Cuma günü bir önceki haftaya göre
●Bakır, 4,795 seviyesinden düşüşe başlayan metal günü
8894 kontrat azalarak 19.522 kontrata indi.
4,670 altında kapatırsa gerileme 4,480’e kadar devam
*** Bakır analistleriyle yapılan ankette8 kişi bu hafta
edebilir.
fiyatlarda yükseliş, 3 kişi düşüş ve 6 kişi ise yatay piyasa
●Nikel, 8850 seviyesi fiyatlar için önemli destek
beklentisini ortaya koydu.
seviyesini oluşturuyor. Döndüğü 9300’ler yine direnç
*** Century Aluminum CEO’su, Hawesvilledeki alüminyum
dökümhanesinde kapasiteyi %60 azalttıklarını Çin’in haksız
olacaktır. Fiyatların 9000’lerde dengelenmesi beklenebilir.
rekabet koşullarının devam etmesi ve fiyatların yükselmemesi
●Alüminyum, 1,600 üzerinde kalması fiyatların tekrar
durumda 1-1.5 yıl içinde de kapatmak zorunda kacaklarını
bir
açıkladı.
yapabileceğini gösteriyor. 1,645 ara direnç, destek ise
Kurşun
önceki
zirvesi
olan
1,685’li
seviyelere
atak
1,600 ve 1,575’li seviyelerde bulunuyor.
●Kurşun, 1,626’dan yükselişe başlayan metal 1,750’yi
aşamadı. Kısa vadede 1,750-1,670 arası yatay hareket
beklenebilir.
●Çinko, 2,105’ten gelen satışlardan sonra metal 1,960
desteğinde tutunmaya çalışıyor. Yükselişte dirençleri
2,050 ve 2,130’da bulunuyor.
PAY PİYASASI
VİOP
BONO/TAHVİL
FX
EMTİA
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Büyükdere Cad. No: 141 Kat: 9 34394 Esentepe, İstanbul, TÜRKİYE
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri
dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu
nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir .
GÜNLÜK BÜLTEN
27 Haziran 2016 Pazartesi
Model Portföy
Hisse
ISCTR
EREGL
VESTL
SODA
NAKİT PARA
Model portföydeki payı
Hedef
Fiyat
6.07
5.40
8.50
6.79
-
Potansiyel
%37
%37
%35
%52
-
Portföye
Giriş Tarihi
03.11.2015
05.05.2016
13.05.2016
27.05.2016
-
Toplam Portföy Getirisi (4 Kasım 2015'ten beri)
PAY PİYASASI
VİOP
BONO/TAHVİL
Nominal
Getiri
-%13.0
-%9.0
%0.3
-%3.0
-
BIST-100'e
Relatif Getiri
-%4.3
-%5.0
%3.6
%0.4
-
%3.2
%13.5
FX
Portföydeki
Ağırlık
%5
%5
%10
%10
%70
%100
EMTİA
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Büyükdere Cad. No: 141 Kat: 9 34394 Esentepe, İstanbul, TÜRKİYE Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri
yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye
özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun
olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir .
GÜNLÜK BÜLTEN
27 Haziran 2016 Pazartesi
EKONOMİK TAKVİM
Zaman
Döviz
Olay
Açıklanan
Beklenti
Önceki
4.80%
4.60%
27 Haziran 2016, Pazartesi
11:00
EUR
M3 Para Kaynağı (Yıllık) (May)
11:00
EUR
Özel Krediler (Yıllık)
1.50%
12:35
EUR
Almanya 12 Aylık Bono İhalesi
-0.54%
15:30
USD
Mal Ticaret Dengesi (May)
16:00
EUR
Fransa 12 Aylık Sabit Faizli Hazine Bono (BTF) İhalesi
-0.50%
16:00
EUR
Fransa 3 Aylık Sabit Faizli Hazine Bono (BTF) İhalesi
-0.51%
16:00
EUR
Fransa 6 Aylık Sabit Faizli Hazine Bono (BTF) İhalesi
-0.51%
16:45
USD
Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Haz)
17:30
USD
Dallas Fed İmalat İşletme Endeksi (Haz)
18:30
USD
3 Aylık Hazine Bonosu İhalesi
0.27%
18:30
USD
6 Aylık Bono İhalesi
0.40%
-59,10B
-57,53B
51.3
-16
-20.8
28 Haziran 2016, Salı
09:00
EUR
Almanya İthalat Fiyat Endeksi (Aylık) (May)
0.70%
-0.10%
09:00
EUR
Almanya İthalat Fiyat Endeksi (Yıllık) (May)
-5.80%
-6.60%
09:45
EUR
Fransa Tüketici Güveni (Haz)
97
10:00
EUR
İspanya Perakende Satış (Yıllık) (May)
4.10%
11:00
EUR
İtalya İşletme Güveni (Haz)
102.1
11:00
EUR
İtalya Tüketici Güveni (Haz)
112.7
11:00
TRY
Yabancı Turist Girişi (Yıllık) (May)
-28.07%
12:10
EUR
İtalya 6 Aylık Hazine Tahvil (BOT) İhalesi
13:00
GBP
İngiliz Sanayi Birliği (CBI) Dağıtım İşi Anketi (Haz)
-2
7
15:30
USD
Çekirdek Kişisel Tüketim Giderleri (1. Çeyrek)
2.10%
2.10%
15:30
USD
Şirket Karları (çeyreklik) (1. Çeyrek)
15:30
USD
Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (çeyreklik) (1. Çeyrek)
1.00%
0.80%
15:30
USD
Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) Fiyat Endeksi (çeyreklik) (1. Çeyrek)
0.60%
0.60%
15:30
USD
Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) Satışları (1. Çeyrek)
15:30
USD
Bireysel Tüketim Giderleri Fiyatları (1. Çeyrek)
15:30
USD
Reel Tüketici Harcamaları (1. Çeyrek)
1.90%
15:55
USD
Kırmızı Kitap (Aylık)
-0.90%
15:55
USD
Kırmızı Kitap (Yıllık)
16:00
USD
S&P/CS Konut Fiyat Endeksi - 20 Mevsimsellikten Arındırılmış (Aylık) (Nis)
0.60%
0.90%
16:00
USD
S&P/CS Konut Fiyat Endeksi Bileşik - 20 Mevsimsellikten Arındırılmış (Yıllık) (Nis)
5.50%
5.40%
16:00
USD
S&P/CS Konut Fiyat Endeksi Bileşik - 20 Mevsimsellikten Arındırılmış (Aylık) (Nis)
17:00
USD
Conference Board (CB) Tüketici Güveni (Haz)
93.3
92.6
17:00
USD
Richmond İmalat Endeksi (Haz)
2
-1
17:00
USD
Richmond İmalat Nakliyeleri (Haz)
-8
17:00
USD
Richmond Hizmet Endeksi (Haz)
11
17:30
USD
Dallas Fed Hizmet Gelirleri (Haz)
5.8
17:30
USD
Teksas Hizmet Sektör Görüşü (Haz)
-7.1
18:30
USD
4 Haftalık Hazine Bonosu İhalesi
0.25%
PAY PİYASASI
VİOP
BONO/TAHVİL
98
-0.26%
0.60%
1.00%
0.30%
0.30%
0.90%
0.90%
FX
EMTİA
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Büyükdere Cad. No: 141 Kat: 9 34394 Esentepe, İstanbul, TÜRKİYE Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri
yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye
özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun
olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir .