Stainless Steel Market

Transkript

Sevgili okuyucular,
Geçtiğimiz yıl global piyasaları da kapsayacak şekilde
genişlettiğimiz SteelOrbis Almanak, bu sene de çelik
sektöründe yaşanan gelişmeleri ve piyasaya dair
değişiklikleri toplu halde bulabileceğiniz bir referans
olacak. Almanak 2015, başlıca çelik ürünleri için başta
ABD, Avrupa, Çin ve Türkiye olmak üzere global çelik
piyasalarında geçtiğimiz senenin önemli gelişmelerini
hatırlatma amacı taşımaktadır.
Üye sayısı 45.000’e yaklaşan SteelOrbis, 2015 yılında
ürünleri arasına kattığı Günlük Çelik Fiyatları ile referans
teşkil edebilecek önemli fiyatların günlük olarak işlem
gördükleri en düşük ve en yüksek seviyeleri, ortalama
fiyatları, haftalık ve aylık değişimleri takip etme imkanı
sunuyor.
SteelOrbis’in 2006 yılından beri düzenlediği ve 2014
yılında uluslararası bir içerik kazanarak SteelOrbis Çelik
Konferansı- Çelik Piyasalarında Yeni Ufuklar adını alan
konferans, 2015 yılında da 400’ün üzerinde katılımcıyla
gerçekleşti.
2015 yılında Paris ve Roma’da, IREPAS ile birlikte
düzenlenen konferanslarda uzun çelik sektörünü
buluşturan SteelOrbis, Las Vegas’ta düzenlenen World
of Concrete fuarı sırasında altıncısı gerçekleştirdiği
İnşaat Demiri ve Filmaşin Konferansı’na da ev sahipliği
yapmaya devam ediyor.
SteelOrbis, 2015 yılında fiyat tahmini raporlarına
bir yenisini daha ekleyerek, her ay Türkiye hurda
piyasalarında aylık fiyat beklentilerini içeren Orbis
Türkiye Hurda Tahmini’nin yanı sıra Orbis Sıcak Sac BDT
İhracat Tahmini raporunu da yayınlamaya başladı.
>
Önsöz / Preface
Dear readers,
The SteelOrbis Almanac, which was expanded last year to
include full coverage of the global markets, aims to be your
reference handbook this year as well, providing you with
news of the latest developments and market information
regarding the global steel industry. The Almanac 2015
will summarize for you all the major points and issues in
the given year affecting the main steel products in the
international markets, particularly the US, the EU, China
and Turkey.
With nearly 45,000 members, SteelOrbis enables you to
follow the highest, lowest and average price levels of major
global products, as well as weekly and monthly changes,
using Daily Steel Prices which was launched in 2015.
The Turkish Steel Conference, organized since 2006 in
Istanbul by SteelOrbis, acquired a greater international
dimension in 2014, with a change of name to SteelOrbis
Annual Conference (New Horizons in Steel Markets), and
attracted over 400 participants last year.
In 2015, SteelOrbis brought together the long steel
industry at conferences held in cooperation with IREPAS in
Paris and Rome, while it also hosted the Rebar and Wire
Rod Conference for the sixth time during the World of
Concrete held in Las Vegas.
Also in 2015, SteelOrbis added a new product to its price
forecasters, inaugurating its monthly Orbis HRC CIS Export
Forecaster.
Launching new products every year and providing access
to a diverse and comprehensive database of information,
SteelOrbis will continue to be the information hub for the
steel industry in 2016.
Editor
Her yıl ürünleri arasına yenilerini katarak kullanıcıların
ulaşabildiği bilgi çeşitliliğini artırmak için çalışan
SteelOrbis, 2016 yılında da çelik sektörünün bilgi
sağlayıcısı olmaya devam edecek.
Editör
Küresel Çelik Pazarı / Global Steel Market Almanak / Almanac 2015 www.steelorbis.com
1
ağır haddecilik ilan
ağır haddecilik ilan
>
İçindekiler / Table of Contents
İçindekiler
Table of Contents
Sektörel Veriler
Steel In Figures
Küresel Çelik Pazarı
Global Steel Market
4
9
25
SteelOrbis
Servisler / Services
121
SteelOrbis
Etkinlikler / Events
129
>
steelorbis ilan
5
>
Sektörel Veriler
Steel In Figures
9
Küresel Çelik Pazarı / Global Steel Market
Hurda ve Hammadde / Scrap and Raw Material
25
Hurda Piyasası / Scrap Market
29
Demir Cevheri Piyasası / Iron Ore Market
36
Uzun Ürünler / Long Products
41
Kütük Piyasası / Billet Market
45
48
63
Yassı Ürünler / Flat Products
69
Yassı Çelik Piyasası / Flat Steel Market
73
Kaplamalı Çelik Piyasası / Coated Steel Market 86
Boru / Pipe
93
Dikişsiz Boru Piyasası / Seamless Pipe Market
97
Kaynaklı Boru Piyasası / Welded Pipe Market
103
İnşaat Demiri Piyasası / Rebar Market
Filmaşin Piyasası / Wire Rod Market
Paslanmaz / Stainless 113
Paslanmaz Çelik Piyasası / Stainless Steel Market 117
SteelOrbis Servisler / SteelOrbis Services
121
SteelOrbis 122
OrbisList 125
Prime 127
SteelOrbis Etkinlikler / SteelOrbis Events 129
2016 SteelOrbis Konferans ve Sektör Toplantıları Takvimi
2016 SteelOrbis Conferences and Market Meetings Calendar
130
SteelOrbis & Irepas Konferansı / SteelOrbis & Irepas Conference
131
SteelOrbis Çelik Konferansı - Çelik Piyasalarında Yeni Ufuklar
“New Horizons in Steel Markets” Annual Conference in Istanbul
132
SteelOrbis Piyasa Sohbetleri / SteelOrbis Market Discussions
133
SteelOrbis Amerika İnşaat Demiri ve Filmaşin Konferansı
SteelOrbis Annual Rebar and Wire Rod Conference during the World of Concrete
134
Yatırımcımız Hakkında / About Our Investor
6
136
>
7
SEKTÖREL VERİLER
STEEL IN FIGURES
>
Global Çelik Sektörü / Global Steel Industry
2015 Dünya Ham Çelik Üretimi (X1.000 Ton)
2015 World Crude Steel Output (X1,000 Ton)
Oca/Jan
Şub/Feb
Mar/Mar
Nis/Apr
May/
May
Haz/Jun
Tem/Jul
Ağu/Aug
Eyl/Sep
Eki/Oct
Kas/Nov
Ara/Dec
TOPLAM/
TOTAL
Avusturya/Austria
687
646
662
672
711
592
597
603
599
618
648
656
7 691
Belçika/Belgium
635
603
705
613
672
627
617
598
548
467
553
580
7 219
Bulgaristan/Bulgaria
47
48
50
61
58
59
52
49
48
50
50
50
623
Hırvatistan/Crotia
8
17
18
14
19
9
9
5
13
5
4
5
127
Çek.Cumhuriyeti/Czech
Rep.
488
423
464
419
495
481
465
447
363
421
404
392
5 262
Finlandiya/Finland
334
332
360
335
362
349
334
305
318
327
317
316
3 988
Fransa/France
1 306
1 283
1 435
1 313
1 445
1 379
1 207
1 037
1 250
1 170
1 180
978
14 984
Almanya/Germany
3 679
3 512
3 872
3 609
3 709
3 770
3 613
3 430
3 377
3 639
3 481
2 987
42 678
Yunanistan/Greece
72
47
103
84
107
109
124
36
82
108
105
90
1 067
Macaristan/Hungary
125
138
148
140
156
148
147
148
139
145
135
106
1 675
İtalya/Italy
1 903
1 970
2 098
1 826
2 001
1 920
1 931
1 004
2 099
1 915
1 859
1 496
22 022
Lüksemburg/
Luxembourg
173
187
204
180
183
160
209
143
196
177
186
130
2 129
Hollanda/The
Netherlands
598
551
587
610
618
588
591
582
597
604
552
516
6 995
Polonya/Poland
817
767
818
780
895
834
764
703
784
761
624
560
9 106
Slovakya/Slovakia
427
388
436
401
381
395
408
307
395
427
338
259
4 562
Slovenya/Slovenia
56
50
58
53
55
53
47
41
52
55
46
38
604
İspanya/Spain
1 275
1 194
1 424
1 333
1 403
1 306
966
1 184
1 303
1 323
1 213
952
14 875
İsveç/Sweden
426
409
462
445
457
268
172
228
369
436
364
338
4 376
İngiltre/UK
1 064
964
1 116
923
1 109
1 016
909
932
569
910
663
609
10 860
Diğer/Other
418
438
478
423
491
475
478
375
414
484
460
405
5 338
Avrupa Birliği/EU
14,539
13,966
15,498
14,235
15,328
14,538
13,641
12,155
13,515
14,043
13,184
11,463
166,181
Bosna-Hersek/BosniaHerzegovina
82
72
72
72
74
74
77
73
59
19
73
72
819
Makedonya/Macedonia
4
20
21
23
26
0
0
0
0
26
0
0
121
Norveç/Norway
45
50
56
47
40
57
20
52
54
57
50
49
578
Sırbistan/Serbia
69
71
85
90
88
86
86
84
75
85
65
72
955
Türkiye/Turkey
2 577
2 279
2 694
2 742
2 886
2 809
2 499
2 528
2 454
2 740
2 637
2 671
31 517
Avrupa Birliği'nde
Olmayanlar/Non-EU
2,776
2,493
2,929
2,973
3,114
3,027
2,682
2,738
2,643
2,927
2,825
2,865
33,991
Beyaz Rusya/Belarus
204
210
246
232
240
236
240
216
199
178
214
200
2 615
Kazakistan/Kazakhstan
233
227
359
377
352
326
220
310
322
260
288
280
3 554
8
12
35
39
35
43
60
35
45
44
44
45
445
Rusya/Russia
6 213
5 823
6 135
5 915
5 928
5 642
6 076
6 039
5 858
5 820
5 715
5 950
71 114
Ukrayna/Ukraine
1 870
1 587
1 696
1 928
2 173
2 003
1 868
1 920
2 048
2 056
1 884
1 900
22 933
Moldova/Moldova
Özbekistan/Uzbekistan
57
53
57
57
62
59
51
54
51
50
46
40
637
BDT (6)/CIS (6)
8,585
7,912
8,528
8,548
8,790
8,309
8,515
8,574
8,523
8,408
8,191
8,415
101,298
Kanada/Canada
1 062
908
1 061
1 118
1 070
1 070
1 097
1 118
999
937
963
1 050
12 453
Küba/Cuba
18
13
27
18
24
23
24
25
26
28
25
25
275
El.Salvador/El Salvador
8
8
8
9
9
10
10
11
11
12
10
10
118
Guatemala/Guatemala
Meksika/Mexico
Trinidad ve Tobago/
Trinidad and Tobago
10
26
27
28
29
31
32
34
36
37
39
40
40
398
1 630
1 483
1 558
1 408
1 636
1 539
1 517
1 659
1 694
1 355
1 362
1 420
18 261
34
32
25
26
28
24
30
28
27
12
10
35
311
>
ABD/USA
Kuzey Amerika/North
America
Arjantin/Argentina
Brezilya/Brazil
7 259
6 186
6 434
6 413
6 844
6 843
7 032
6 936
6 557
6 546
5 832
6 035
78 916
10,037
8,656
9,142
9,022
9,641
9,540
9,744
9,813
9,352
8,929
8,242
8,615
110,733
386
377
430
384
411
445
431
474
446
469
405
372
5 028
2 985
2 667
2 768
2 897
2 983
2 777
2 877
2 799
2 501
2 983
2 548
2 462
33 245
Şili/Chile
98
95
83
81
90
94
95
99
80
100
95
100
1 110
Kolombiya/Colombia
74
86
92
97
102
107
112
118
123
130
125
60
1 224
Ekvador/Ecuador
46
53
56
55
56
58
61
64
68
71
70
65
723
Paraguay/Paraguay
1
3
3
4
4
4
4
4
5
5
5
5
48
Peru/Peru
86
82
92
89
88
93
92
79
93
97
95
100
1 086
Uruguay/Uruguay
1
7
7
7
8
8
9
9
10
10
10
10
96
131
142
170
81
85
121
135
92
94
99
95
100
1 346
3,808
3,511
3,703
3,695
3,826
3,707
3,816
3,738
3,419
3,962
3,448
3,273
43,906
Mısır/Egypt
605
585
555
463
457
407
426
453
384
324
403
444
5 506
Libya/Libya
46
17
25
47
49
33
21
3
0
15
36
60
352
Fas/Morocco
58
41
38
62
52
61
40
65
9
30
30
30
516
Güney Afrika/South
Africa
633
601
640
625
645
625
645
645
625
650
630
650
7 614
Afrika/Africa
1,342
1,244
1,258
1,197
1,203
1,126
1,131
1166
1,018
1,019
1,099
1,184
13,988
İran/Iran
Venezuela/Venezuela
Güney Amerika/
South America
1 366
1 409
1 315
1 399
1 455
1 428
1 273
1 249
1 337
1 324
1 255
1 300
16 110
Katar/Qatar
176
209
229
218
239
231
235
224
227
216
192
197
2 593
Suudi Arabistan/Saudi
Arabia
558
509
432
528
551
538
472
498
381
400
390
405
5 662
Birleşik Arap Emirlikleri/
United Arab Emirates
224
216
260
251
266
265
283
190
265
272
250
262
3 006
Orta Doğu/Middle
East
2,324
2,342
2,236
2,397
2,511
2,462
2,263
2,161
2,211
2,212
2,087
2,164
27,371
Çin/China
68 581
61 945
69 485
68 909
69 953
68 946
65 836
66 946
66 118
66 125
63 315
64 370
803 830
Hindistan/India
7 506
7 201
7 797
7 514
7 708
7 514
7 668
7 464
7 277
7 383
7 263
7 286
89 582
Japonya/Japan
9 022
8 441
9 282
8 402
8 918
8 535
8 841
8 796
8 575
9 007
8 743
8 591
105 152
Günye Kore/South
Korea
5 932
5 049
5 927
5 745
6 019
5 859
5 919
5 763
5 627
6 086
5 847
5 900
69 673
Pakistan/Pakistan
201
251
240
251
262
251
204
250
230
236
260
270
2 907
1 987
1 777
2 081
1 876
1 899
1 791
1 817
1 708
1 609
1 692
1 596
1 650
21 482
367
321
323
298
326
317
318
304
326
280
242
250
3 673
Tayvan,Çin/Taiwan,
China
Tayland/Thailand
Asya/Asia
93,596
84,986
95,135
92,994
95,085
93,213
90,603
91,231
89,763
90,809
87,265
88,316
1,096,300
Avustralya/Australia
422
402
334
367
453
408
442
437
423
430
424
382
4 925
Yeni Zelanda/New
Zealand
75
64
69
75
79
74
66
71
76
50
48
46
793
Okyanusya/Oceania
TOPLAM/TOTAL
497
465
403
442
532
482
508
508
499
480
473
428
5,717
137 504
125 575
138 833
135 503
140 030
136 404
132 903
132 083
130 943
132 789
126 814
126 724
1 599 484
KAYNAK/SOURCE: worldsteel
11
>
2015 Yılı Pik Demir Üretimi (Ton)
2015 Pig Iron Output (Ton)
Oca/Jan
Şub/Feb
Mar/Mar
Nis/Apr
May/
May
Haz/Jun
Tem/Jul
Ağu/Aug
Eyl/Sep
Eki/Oct
Kas/Nov
Ara/Dec
TOPLAM/
TOTAL
Avusturya/Austria
519
484
508
507
535
437
450
452
441
464
498
511
5 805
Belçika/Belgium
377
346
404
368
383
350
374
385
317
211
314
417
4 248
Çek Cumhuriyeti/Czech
Rep.
370
318
349
318
378
363
358
345
279
329
310
314
4 031
Fransa/France
882
879
963
842
980
921
813
814
750
740
796
718
10 097
Almanya/Germany
2 445
2 195
2 473
2 332
2 450
2 429
2 432
2 292
2 150
2 311
2 186
1 885
27 578
Macaristan/Hungary
96
101
111
103
113
106
109
111
104
108
102
83
1 247
İtalya/Italy
498
454
394
358
385
326
351
477
499
437
419
451
5 049
Hollanda/The
Netherlands
506
462
503
519
523
513
518
508
525
527
484
463
6 050
Polonya/Poland
425
384
415
381
449
426
414
406
418
377
345
340
4 780
Slovakya/Slovakia
352
312
351
334
308
330
348
249
325
350
271
208
3 738
İspanya/Spain
388
331
377
392
387
368
370
375
365
380
368
290
4 391
İngiltere/UK
879
765
885
780
874
876
772
737
417
699
491
520
8 775
Diğer/Other
632
619
691
677
705
503
506
472
577
669
589
609
7 249
Avrupa Birliği/EU
8,367
7,650
8,424
7,911
8,470
7,946
7,815
7,623
7,167
7,603
7,173
6,809
93,038
Bosna-Hersek/
Bosnia-Herzegovina
81
73
72
85
82
83
81
74
61
23
65
65
845
Sırbistan/Serbia
64
64
80
83
86
82
83
78
75
82
58
69
904
Türkiye/Turkey
753
694
836
888
992
871
882
873
831
820
871
872
10 184
Avrupa Birliği'nde
Olmayanlar/Non-EU
898
832
987
1056
1160
1036
1047
1025
967
925
995
1,006
11,933
Kazakistan/Kazakhstan
227
203
320
285
318
292
184
273
292
215
210
210
3 029
Rusya/Russia
4 464
4 089
4 383
4 211
4 499
4 304
4 410
4 564
4 442
4 481
4 335
4 500
52 682
Ukrayna/Ukraine
1 720
1 434
1 569
1 706
1 926
1 829
1 839
1 927
2 033
2 065
2 000
2 100
22 148
BDT/CIS
6,411
5,726
6,272
6,202
6,743
6,425
6,433
6,764
6,767
6,761
6,545
6,810
77,859
532
242
522
525
573
567
529
558
456
395
445
480
5 824
Kanada/Canada
Meksika/Mexico
413
393
453
398
437
380
285
349
402
334
350
380
4 573
ABD/USA
2 383
1 983
1 990
1 987
2 176
2 335
2 460
2 328
2 091
1 991
1 784
1 850
25 357
Kuzey Amerika/North
America
3,328
2,618
2,965
2,909
3,185
3,282
3,275
3,235
2,949
2,720
2,578
2,710
35,754
Arjantin/Argentina
238
218
230
214
242
235
240
246
226
226
196
174
2 685
2 482
2 155
2 260
2 362
2 444
2 324
2 357
2 345
2 195
2 434
2 169
2 276
27 803
Şili/Chile
57
54
43
49
57
59
54
56
51
52
50
50
632
Kolombiya/Colombia
14
1
28
30
30
25
33
14
15
16
15
15
236
Paraguay/Paraguay
2
5
5
6
6
6
6
7
7
7
7
7
71
Güney Amerika/
South America
2,793
2,434
2,567
2,662
2,779
2,649
2,690
2,667
2,494
2,734
2,437
2,523
31,428
Güney Afrika/South
Africa
452
408
443
435
450
435
450
450
435
450
435
450
5 292
İran/Iran
233
216
183
194
216
220
208
160
220
221
190
200
2 461
Çin/China
62 367
56 331
60 248
59 487
60 961
59 041
57 322
57 607
56 593
56 310
53 672
53 330
691 410
Hindistan/India
4 984
4 625
5 115
4 773
4 986
4 757
4 870
4 758
4 591
4 691
4 589
4 595
57 334
Japonya/Japan
7 014
6 382
7 145
6 403
6 774
6 548
6 962
6 912
6 637
6 914
6 671
6 648
81 011
Güney Kore/South
Korea
4 011
3 646
3 918
3 766
3 968
3 953
4 136
4 083
3 932
4 088
3 986
3 164
46 651
Pakistan/Pakistan
27
20
44
32
27
10
2
0
0
0
0
0
163
Brezilya/Brazil
12
Tayvan, Çin/Taiwan,
China
>
1 308
1 200
1 336
1 215
1 236
1 208
1 278
1 232
1 157
1 147
979
1 010
14 305
79,711
72,205
77,806
75,676
77,952
75,516
74,569
74,593
72,910
73,150
69,897
68,747
890,874
Avustralya/Australia
313
282
227
296
320
308
320
307
290
315
308
308
3 594
Yeni Zelanda/New
Zealand
63
55
50
61
61
55
47
55
58
61
57
56
678
376
337
277
357
380
362
367
362
348
376
365
364
4,272
102 568
92 425
99 923
97 402
101 335
97 872
96 854
96 880
94 257
94 940
90 616
89 619
1 152 913
Asya/Asia
Okyanusya/Oceania
TOPLAM/TOTAL
2015 Yılı Dünya DRI Üretimi (Ton)
2015 World DRI Output (Ton)
Nis/Apr
May/
May
Haz/Jun
Tem/Jul
Ağu/Aug
Eyl/Sep
Eki/Oct
Kas/Nov
138
70
136
137
156
147
143
127
461
431
461
479
550
579
530
377
132
87
82
109
88
85
88
87
145
93
63
63
91
78
61
96
8
8
9
5
9
5
7
4
Venezuela/Venezuela
129
173
106
101
68
170
177
80
94
Mısır/Egypt
260
221
232
213
188
159
225
197
177
Libya/Libya
37
14
16
91
71
42
25
14
0
Güney Afrika/South
Africa
144
135
128
135
140
135
140
140
1 284
1 449
1 273
986
1 041
1 340
1 255
Katar/Qatar
233
209
232
213
232
204
Suudi Arabistan/Saudi
Arabia
487
413
351
451
474
Birleşik Arap Emirlikleri/
United Arab Emirates
201
236
259
297
Hindistan/India
1 637
1 563
1 603
TOPLAM/TOTAL
5 336
5 255
4 960
Oca/Jan
Şub/Feb
Mar/Mar
Kanada/Canada
127
119
Meksika/Mexico
526
490
Trinidad ve Tobago/
Trinidad and Tobago
117
Arjantin/Argentina
Peru/Peru
İran/Iran
Ara/Dec
TOPLAM/
TOTAL
106
97
1 502
336
360
5 582
26
25
80
1 006
89
157
158
157
1 252
5
5
5
5
76
99
95
100
1 393
153
218
206
2 451
22
57
60
449
135
140
135
140
1 647
1 185
1 208
1 210
1 174
1 215
14 620
237
224
226
202
214
205
2 631
477
514
512
471
417
405
420
5 391
266
270
307
181
331
323
298
219
3 190
1 676
1 634
1 576
1 515
1 437
1 446
1 459
1 354
1 281
18 181
4 815
4 920
5 160
5 255
4 884
4 943
4 718
4 581
4 544
59 371
13
>
14
>
15
>
Türkiye Ham Çelik Üretimi 1990-2015 / Turkish Crude Steel Output 1990-2015
Dünya Ham Çelik Üretimi 1990-2015 / World Crude Steel Output 1990-2015
16
>
Türkiye’nin Ham Çelik Üretimi
Turkey’s Crude Steel Output
Yıllk değişim 2014-15 /
Annual change 2014-15
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Kütük / Billet
22,028
22,650
20,524
21,827
24,400
27,054
26,294
24,610
23,230
-5.6
Slab
3,726
4,156
4,779
7,316
9,707
8,831
8,360
9,420
8,290
12.1
TOPLAM / TOTAL
25,754
26,806
25,303
29,143
34,107
35,885
34,654
34,030
31,520
-7.4
KAYNAK/SOURCE: TÇÜD
Çin’in Ham Çelik Üretimi 2015 / China’s Crude Steel Output 2015
Türkiye’nin Nihai Mamul Üretimi
Turkey’s Finished Steel Output (x1.000 mt)
Değişim/
Pay /
Change
Share
15/14 (%) 2015 (%)
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Uzun ürün /
Long prod.
11.122
9.902
10.608
12.199
13.546
15.825
19.237
21.810
22.141
20.712
19.671
22.868
25.247
26.536
25.720
26.550
-3.1
71.90
Yassı ürün /
Flat prod.
3.145
2.971
3.159
3.551
3.633
3.768
4.122
4.257
4.543
4.421
6.629
9.075
9.039
9.869
10.380
10.400
0.1
28.10
Toplam /
Total
14.267
12.873
13.767
15.750
17.179
19.593
23.359
26.067
26.684
25.133
26.300
31.943
34.286
36.405
36.090
36.940
-0.9
100
17
>
Türkiye’nin Nihai Mamul Tüketimi
Turkey’s Finished Steel Consumption (x1.000 mt)
Değişim/
Pay /
Change
Share
15/14 (%) 2015 (%)
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Uzun ürün /
Long prod.
6.784
4.187
5.176
6.506
7.063
9.077
10.536
12.110
10.272
9.699
11.660
13.783
14.841
16.671
16.140
17.910
10.8
52.0
Yassı ürün /
Flat prod.
6.286
4.521
6.111
7.149
8.159
9.363
10.686
11.661
11.182
8.349
11.944
13.210
13.627
14.630
14.600
16.450
12.7
48.0
Toplam /
Total
13.070
8.708
11.287
13.655
15.222
18.440
21.222
23.771
21.454
18.048
23.604
26.948
28.468
31.301
30.740
34.360
11.7
100
Türkiye’nin 2015 Yılı Kütük İthalatı / Turkey’s 2015 Billet Import
SteelOrbis
Çin’in Nihai Mamul İhracatı 2015 / China’s Finished Steel Export 2015
Çin gümrük verileri / Chinese customs data
20
>
Türkiye’nin 2015 Yılı İnşaat Demiri İhracatı / Turkey’s 2015 Rebar Export
SteelOrbis
Türkiye’nin 2015 Yılı Filmaşin İhracatı / Turkey’s 2015 Wire Rod Export
SteelOrbis
21
>
ABD’nin filmaşin ithalatı / US wire rod import 2015
ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu / US International Trade Commission
ABD’nin hurda ihracatı / US scrap export 2015
ABD’nin inşaat demiri ithalatı / US rebar import 2015
22
>
24
KÜRESEL ÇELİK PAZARI
GLOBAL STEEL MARKET
Hurda ve Hammadde
Scrap and Raw Material
Bölüm Sponsoru / Section Sponsor
>
Hurda Piyasası
Scrap Market
Türkiye İthal Hurda Piyasası
Turkish Import Scrap Market
• Zayıf nihai mamul talebi ve Türk alıcıların hurda
• Import scrap offers to Turkey started 2015 with price
fiyatları üzerindeki baskısı sonucu Türkiye’ye verilen
decreases as a result of weak finished steel demand
ithal hurda teklifleri 2015 yılına düşüşlerle başladı.
and the downward pressure exerted on scrap prices
by Turkish buyers.
© SteelOrbis Çelik Referans Fiyatları / © SteelOrbis Steel Reference Prices
• İkinci çeyrek başında hurda stokları yetersiz olan
• At the beginning of the second quarter, scrap
Türk çelik üreticilerinin hurda talepleri artış gösterdi.
demand coming from Turkish mills increased due to
Artan talep, hurda tedarikçilerinin mart ayında
their insufficient inventories of the raw material. This
arz sıkıntılarını ileri sürerek yükselttikleri fiyatların
rising demand led to acceptance by the Turkish mills
piyasada tutunmasını sağladı.
of suppliers’ prices, which had been raised in the
month of March due to reasons of short supply.
• Türk üreticilerin ikinci çeyrek sonrasında genellikle
aşağı yönlü bir trend izleyen hurda alım fiyatları
2015 yılında %41 değer kaybetti.
• Turkish mills’ scrap purchase prices started to follow
a downward trend after the second quarter and
continued this declining movement up to the end of
• Yıl boyunca kütükten üretimin hurdadan üretime
göre maliyet avantajını koruması sonucu, 2015
the year, indicating an overall decrease of 41 percent
during the course of 2015.
yılında Türk üreticilerin hurda ithalatı gerilerken
kütük ithalatı arttı.
• During the year, steel production from billets
maintained
its
cost
advantage
compared
to
29
>
• 2015 yılında Türkiye’nin hurda ithalatı %15
düşerken, kütük ithalatı %46 arttı.
production from scrap. As a result, in 2015 Turkish
mills’ scrap import volumes decreased, while their
billet import tonnages increased.
• In 2015, Turkey’s scrap import decreased by 15
percent, while billet imports increased by 46 percent.
30
AB Hurda İhracat Piyasası
EU Export Scrap Market
• 2015 yılının başında, avronun ABD doları karşısında
• At the beginning of 2015, Turkish steel producers
güç kaybetmesi nedeniyle, Türk çelik üreticileri
preferred to purchase ex-Europe scrap cargos due
Avrupa çıkışlı hurda kargolarını tercih etti. Avrupalı
to the weakening of the euro against the US dollar.
hurda tedarikçileri, zayıf avronun avantajını kullanıp
European scrap suppliers used the advantage of
fiyatlarını kırarak, Türkiye piyasasına daha rekabetçi
the weaker euro to cut their prices, availing of this
teklifler sunabildi. Türk çelik üreticilerinin çoğunlukla
chance to make more competitive offers to the
Avrupa çıkışlı hurda tekliflerine ilgi göstermesiyle,
Turkish market. As Turkish steel producers were
haziranın ikinci yarısında Avrupa’dan yaptıkları
mostly interested in ex-Europe scrap offers and
hurda alımları artarken, diğer bölgelerdeki hurda
accelerated their purchases from Europe in the
tedarikçileri de fiyatlarını düşürmek zorunda kaldı.
second half of June, scrap suppliers in other regions
>
were also compelled to reduce their prices.
• Avronun ABD doları karşısında zayıflaması Avrupalı
• The euro weakened against the US dollar, depriving
yoksun
European scrap suppliers of their currency advantage
bırakırken, Türkiye piyasasına rekabetçi teklifler
and preventing them from making competitive
verebilmelerini de engelledi. Ayrıca, Avrupa yerel
offers to the Turkish market. Additionally, since
hurda talebinin güçlü kalmasıyla Avrupalı hurda
European domestic scrap demand remained firm,
tedarikçileri, haziran ayının ikinci yarısına kadar
until the second half of June European scrap
ihracattan ziyade iç piyasalarına yöneldi.
suppliers focused on their domestic markets rather
hurda
tedarikçilerini
kur
avantajından
than on exports.
31
>
• Temmuz ve ağustos aylarında yaz tatilinde olan
• Since European steelmakers were on their summer
bakım
holidays during July and August or were carrying
hurda
out maintenance works at their plants, domestic
talebinin düşmesine ve Türkiye’ye yapılan Avrupa
scrap demand in Europe decreased and the volume
çıkışlı hurda tekliflerinin artmasına neden oldu.
of ex-EU scrap offers to Turkey rose. However,
Ancak, Türkiye piyasasındaki yeni ithal hurda
the new import scrap prices in the Turkish market
fiyatları, yüksek hurda toplama maliyetleri nedeniyle
were rejected by scrap suppliers in both the Baltic
hem Baltık hem de Avrupa çıkışlı hurda tedarikçileri
region and in Europe in general due to higher scrap
tarafından reddedildi. Bazı tedarikçiler, satışlarını
collection costs. Some of these suppliers preferred
ertelemeyi ve daha cazip fiyat seviyelerini beklemeyi
to postpone sales and wait for more attractive price
tercih ederken, bazıları ise kendi piyasalarına ya da
levels, while others focused on their local markets or
alıcıların daha yüksek fiyatlar ödemeye istekli olduğu
on alternative foreign markets where buyers were
alternatif yabancı piyasalara yöneldi.
willing to pay higher prices.
Avrupalı
çalışmaları
çelik
üreticilerinin
yürütmesi,
tesislerinde
Avrupa’da
yerel
• Yılın son çeyreğinde küresel hurda fiyatlarının
• With global scrap prices rising in the last quarter
artmasıyla, Avrupalı hurda tedarikçileri ihracat
of the year, European scrap suppliers availed of the
hacimlerini artırma imkanı buldu.
opportunity to increase their export volumes.
• Aralık ayında, Türkiye’de ithal hurda alımları
• In December, most import scrap purchases in Turkey
Avrupalı tedarikçilerden yapılırken, Avrupa çıkışlı
were concluded from European suppliers, while
hurda kargolarının fiyatları aralık ayı boyunca
prices of ex-Europe scrap cargos gradually declined
kademeli olarak azaldı. Diğer bir deyişle, Türk çelik
throughout the month. In other words, European
üreticilerinin ithal hurda talebinin azalmasıyla,
scrap suppliers led the way in reducing import scrap
Avrupalı hurda tedarikçileri Türkiye’ye daha düşük
prices for Turkey after Turkish steel mills’ demand for
ithal hurda tekliflerinin verilmesi konusunda başı
scrap imports had slowed down.
çekti.
ABD Hurda İhracat Piyasası
US Export Scrap Market
• Türk çelik üreticilerinin güçlü bir baskı uygulamasıyla,
• US scrap export prices to Turkey declined steadily at
ABD’den Türkiye’ye verilen hurda teklifleri, yılın
the beginning of the year, as Turkish steel producers
başında düştü. ABD hurda ihracat piyasası, keskin
exerted strong pressure on suppliers’ prices. The
fiyat düşüşlerinin yaşandığı ABD yerel hurda
US scrap export market also failed to gain any
piyasasından da destek göremedi.
assistance from the US domestic East Coast scrap
market, which endured sharp price declines.
• Ancak, şubat ayı sonlarında fiyatlar güçlenmeye
32
başlarken, zorlu kış koşulları ABD’de hurda toplama
• Prices, however, began to firm up in late February;
faaliyetlerinin azalmasına neden olarak hurda arzında
harsh winter weather patterns caused US scrap
>
sıkıntıya yol açtı. Ayrıca, Türk çelik üreticilerinin
collection efforts to wane, which led to a tightening
şubat ayı başında ihtiyaçlarını karşılamaya yetecek
of scrap supply.
kadar bağlantı yapmaması da, hurda satıcılarını
failed to conclude enough deals in early February
avantajlı konuma getirdi. Hurda fiyatları artan talep
to satisfy their needs, which placed sellers in an
nedeniyle yükselmeye başladı.
advantageous position. Scrap prices started to
Furthermore, Turkish mills had
increase due to higher demand.
• Mayıs ayı ortasında zirveyi gören ABD çıkışlı HMS
I/II 80:20 hurda fiyatları sonrasında hafif bir düşüş
• Ex-US HMS I/II 80:20 prices peaked in mid-May
kaydetti. Ardından, fiyatların haziran ayı ortasına
before enduring a slight downward revision.
kadar yatay seyrettiği gözlendi. Bu noktada, Türk
Subsequently, prices maintained a stable trend
çelik üreticileri, dikkatlerini oldukça cazip hale gelen
through mid-June. At this point, Turkish steel
Çin çıkışlı kütük tekliflerine çevirdi. Bunun yanı sıra,
producers began to turn their sights to Chinese billet
Türkiye’de nihai mamul talebinin zayıflığı ve diğer
offers, which had become increasingly attractive.
bölgelerden verilen düşük ithal hurda teklifleri de
This, along with lackluster demand for Turkish
ABD hurda ihracat fiyatlarının düşmesine yol açtı.
finished steel products and cheap scrap export prices
from other regions, helped push down scrap export
• ABD Doğu Limanı hurda ihracat fiyatları, birçok hurda
prices from the US.
tedarikçisi fiyatlarını daha fazla indiremeyeceğini
belirtince, ekim ayının ortalarında ve sonlarında
• US East Coast scrap export prices, however, began
toparlanmaya başladı. Ay sonuna doğru, Türk çelik
to rebound in mid and late October, as a number of
üreticileri yeni hurda bağlantıları yapmak amacıyla
scrap suppliers indicated they were unable to reduce
piyasaya döndü ancak ithal hurda teklifleri sayısı
prices any further. Toward the end of the month,
sınırlı kaldı. Bu güçlü talep yüzünden Türk çelik
Turkish steel producers entered the market seeking
33
>
üreticileri, ABD çıkışlı hurda bağlantılarına daha
to conclude new scrap transactions, but the number
yüksek fiyatlar ödemek zorunda kaldı.
of import scrap offers was limited. Thus, this strong
demand from Turkish steelmakers forced these
• Hurda fiyatları, kasım ayının başından, Türk
üreticilerin Çin’den cazip kütük teklifleri almaya
mills to pay higher prices for scrap cargoes from US
export scrap yards.
başladığı ayın üçüncü haftasına kadar yukarı yönlü
trendini sürdürdü. Bu son zamanlarda görülen yüksek
• Scrap prices maintained their upward trend into
fiyat seviyelerinin sürdürülebileceğine inanmayan
November, through the third week of the month,
ABD’li hurda ihracatçıları için sürpriz olmadı. Türk
when Turkish mills began to receive increasingly
üreticilerin hurda ihtiyacı rahatlamaya başlarken,
attractive billet offers from China. This did not come
fiyatlardaki yukarı yönlü hareket de tersine dönmeye
as a surprise to US export scrap yard sources, who
ve ABD çıkışlı hurda fiyatları düşmeye başladı.
had been unconvinced that the recently-seen higher
price levels would be sustained. Once Turkish mills’
needs for scrap began to ease, the uptrend in prices
began to reverse and US scrap export prices started
to decline.
Karadeniz Hurda İhracat Piyasası
Black Sea Export Scrap Market
• Karadeniz çıkışlı hurda fiyatları, 2015 yılında global
• Ex-Black Sea scrap prices followed the trend of
hurda fiyatlarındaki seyri takip etti.
global scrap prices in 2015.
34
• Türk üreticiler yıl boyunca acil hurda ihtiyaçlarını
• Throughout the year, Turkish producers continued
karşılamak için, düşük tonajlı olmak üzere Karadeniz
to consider scrap offers from the Black Sea region
çıkışlı hurda tekliflerini değerlendirmeye devam etti.
for low volume bookings aimed at meeting their
>
urgent scrap needs.
• Ekim ayında Türkiye’de ithal hurda fiyatlarının dibi
görmesiyle iç piyasa satışlarında daha yüksek fiyatları
• In October, when prices hit the bottom in the import
yakalayabilen Karadeniz çıkışlı hurda tedarikçilerinin
scrap market in Turkey, Black Sea scrap suppliers
Türkiye piyasasına satışları durma noktasına geldi.
were able to achieve higher prices in their domestic
Hurda toplama faaliyetlerinin zayıflayan piyasa
markets, and so their sales to the Turkish market
koşullarında iyice yavaşlaması ve Türk üreticilerin
came to a halt. The slowdown of scrap collection
sürekli daha düşük fiyat beklemesi, Karadeniz çıkışlı
activities amid weakening market conditions and the
tedarikçilerin Türkiye hurda piyasasının dışında
constant requests of Turkish mills for lower prices
kalmasına yol açtı.
caused Black Sea suppliers to stay out of the Turkish
scrap market.
• Ancak ekim ayında fiyatların dipten dönmesiyle
birlikte Karadeniz çıkışlı hurda satışlarının devam
• However, with prices bottoming out in October,
scrap sales from the Black Sea region to Turkey
ettiği gözlendi.
resumed.
35
>
Demir Cevheri Piyasası
Iron Ore Market
Global Demir Cevheri Piyasası
Global Iron Ore Market
• Demir cevheri fiyatları 2015 yılı genelinde dalgalı
• In 2015, iron ore prices followed a fluctuating trend,
bir seyir izlese de yaşanan fiyat düşüşleri artışlara
with decreases being sharper and lasting longer
nazaran daha kuvvetli ve uzun süreli oldu. 2015
than increases. In the course of the year, iron ore
yılında demir cevheri fiyatları %42 değer kaybetti.
prices declined by 42 percent overall.
• İkinci
36
çeyrek
ihracat
• At the beginning of the second quarter, with
tonajlarının oldukça artmış olduğu Çin demir
finished steel export volumes from China increasing
çelik sektöründe üretimin de bir artış trendinde
significantly, Chinese domestic steel production
olduğu gözlendi. Bu durum Çinli üreticilerin cevher
also followed a rising trend. This resulted in higher
talebini de artırırken demir cevheri fiyatlarında artış
demand from Chinese steel mills for iron ore and
kaydedildi ve bu artış uzun süreli oldu.
was reflected in an increase in iron ore prices.
başında
nihai
mamul
• Temmuz ayında ise Çinli sıvı çelik üreticilerinin düşen
• In July, iron ore prices moved on an upward trend
cevher stoklarını yeniden sağlıklı seviyelere çekmek
for a short while as Chinese steel producers started
adına stok alımlarına gitmesiyle cevher fiyatlarında
to buy iron ore in order to bring their iron ore
bu sefer kısa süreli bir artış trendi görüldü.
inventories up to healthy levels.
• Yılın geri kalanında ise Çin’deki nihai mamul
• During the remainder of the year, sharp declines in
tüketimindeki düşüşün sürmesi, cevherdeki arz
iron ore prices were caused by the ongoing decrease
fazlasının yeni devreye giren yatırımlarla artmaya
in China’s finished steel consumption, the increasing
devam etmesi ve Çin’in ihracat kanadında tonajdan
oversupply of iron ore due to newly-commissioned
ziyade fiyatlarını koruyan bir politika benimsemesi
investments and by reductions in crude steel capacity
sonucu Çin’de sıvı çelik üreticilerinin kapasite
utilization due to China’s policy aimed at protecting
kullanım oranlarında düşüşler meydana gelmesi
prices rather than tonnages on the export side.
>
nedeniyle cevher fiyatlarında sert düşüşler gözlendi.
37
GLOBAL STEEL MARKET
Uzun Ürünler
Long Products
>
Kütük Piyasası
Billet Market
BDT Kütük İhracat Piyasası
CIS Billet Export Market
• 2015 yılı ocak ayı sonunda keskin bir şekilde düşen
• Ex-CIS billet offers, which were reduced in line with
ithal hurda fiyatlarına paralel olarak fiyatlarında
the sharp decline in import scrap prices in Turkey at
indirime giden BDT’li kütük tedarikçilerinin teklifleri
the end of January, did not attract the attention
hurda fiyatlarının avantajlı olmasından ötürü pek ilgi
of Turkish buyers because scrap prices were
görmedi.
advantageous.
• Mart ayına kadar belirli aralıklarla indirimlerini
• CIS-based billet suppliers, who had continued to
sürdüren BDT’li tedarikçiler, mart ayının ikinci
gradually reduce their prices until the month of
haftasından itibaren yükselen ithal hurda fiyatlarına
March, tried to increase their offers in parallel with
paralel olarak fiyatlarını artırma çabalarına rağmen,
higher import scrap prices in Turkey as of the second
Türk üreticilerden bekledikleri ilgiyi görmediklerinden
week of March. However, they were forced to
dolayı indirim yapmak zorunda kaldı.
reduce their prices again as Turkish steel producers
did not show interest in the ex-CIS billet offers.
• Nisan ayı başından itibaren ithal hurda fiyatlarının
gücünü korumasından cesaret alan BDT’li kütük
• Encouraged by the import scrap prices in Turkey
tedarikçilerinin fiyatlarını yukarı yönlü güncelleme
remaining firm as of early April, CIS-based billet
çabaları kısa süreli oldu. Mayıs-ekim ayları arasında,
suppliers sought to revise their prices upwards but
45
>
Çin çıkışlı kütük tekliflerinin art arda düşmesiyle
soon abandoned such price increase attempts.
rekabette zorlanan BDT’li kütük tedarikçilerinin
During the May-October period, Chinese billet
fiyatlarında indirim yapmasına rağmen, Türk üreticiler
export offers decreased and Turkish mills preferred
tercihlerini Çin’den yana yapmaya devam etti.
to buy Chinese billet even though suppliers in the
CIS region cut their billet prices in order to compete
• 2015 yılının son çeyreğine gelindiğinde ise, ekim
with China.
ayının son haftasında yükselen hurda fiyatlarıyla
beraber tekliflerini yukarı çekmeyi deneyen BDT’li
• In the last quarter of 2015, after seeking to push
üreticiler aralık ayının ikinci haftasından itibaren
up their prices in line with the increases seen in
fiyatlarını düşürerek piyasaya dönmeye çalıştı.
scrap prices in the last week of October, CIS-based
billet suppliers tried to return to the market as of the
second week of December, making reductions in
their offer prices.
Çin Kütük İhracat Piyasası
Chinese Billet Export Market
• 2015 yılının başından mart ayının sonuna kadar,
• From the start of the year up to late March,
Çin çıkışlı kütük ihracat teklifleri, Çin yeni yılı
China billet export offer prices indicated an overall
döneminde iç piyasadaki durgun talep sebebiyle
declining trend due to slack demand in the domestic
genel olarak düşüş trendi gösterdi.
market around the period of the Chinese New Year.
• Çinli çelik üreticileri kapasite kullanım oranlarını
• Chinese steelmakers came under pressure to reduce
azaltmak için baskı altında kalırken, arz fazlası
capacity utilization rates, with surplus billet supplies
olan kütüğü ihracat piyasalarına yönelterek ihracat
being directed into the export markets and dragging
fiyatlarını düşürdüler.
down export prices.
• İkinci çeyreğin ilk yarısında, iyi hava koşullarının
• In the first part of the second quarter, due to the
etkisiyle iyileşen taleple birlikte, kütük ihracat
rebound in demand amid good weather conditions,
teklifleri hafif artış gösterdi.
billet export offer prices moved on a slight rising
trend.
• Bununla birlikte, haziran ayının ortasından itibaren,
Çin borsasındaki keskin düşüşler, emtia piyasalarında
• However, as of the middle of June, the Chinese
olumsuz etki yaratırken, kütük fiyatlarını da olumsuz
stock market indicated sharp declines, exerting a
etkiledi.
negative impact on the commodity markets, and
also negatively influencing billet prices.
46
>
• Diğer yandan, üçüncü çeyrekte demir cevheri ve
• Meanwhile, in the third quarter, declines in prices
kok dahil hammadde fiyatlarında görülen düşüşler
of raw materials, including coke and especially iron
de maliyet açısından kütük fiyatlarına olan desteği
ore, followed a downward trend, thereby weakening
azalttı.
support for billet prices from the cost side.
• Dördüncü çeyrekte, yerel nihai çelik fiyatlarında
• In the fourth quarter of the given year, the declining
görülen aşağı yönlü trend nihai çelik üreticilerinin
trend of domestic finished steel prices significantly
karlılığını önemli ölçüde azaltırken, üreticilerin kütük
reduced the profitability of finished steel producers,
talebinde de gevşemeye neden oldu. Çin iç piyasa
resulting in a slackening of their demand for billets.
kütük fiyatlarının aşağı yönlü seyri, Çin çıkışlı kütük
The decreasing trend of Chinese domestic billet
fiyatlarını da olumsuz etkiledi.
prices also negatively affected billet export prices
from China.
47
>
İnşaat Demiri Piyasası
Rebar Market
ABD Yerel İnşaat Demiri Piyasası
Local US Rebar Market
• Ocak ayı ortasında, ABD’li inşaat demiri üreticileri
• In mid-January, US rebar mills issued a surprising
bağlantı fiyatlarında sürpriz bir şekilde 28$/mt
$1.25 cwt. ($25/nt or $28/mt) transaction price
indirime giderken, çoğu üretici bu indirimi ucuz
decrease, with many citing the move as a reaction to
ithalat kargoları ve geleceğe dönük sipariş tekliflerine
the availability of cheap import positions and future
karşı bir cevap olarak nitelendirdi.
order offers.
faaliyetlerinin
• After the decrease, purchasing activity was reported
“özelikle iyi seviyelerde” devam ettiği, hatta hurda
to be “especially decent” and, even though the scrap
fiyat trendinin de yumuşama gösterdiği gözlendi.
price trend was looking soft, sources said there was
Piyasa kaynakları, üreticilerin yakın dönemde tekrar
a good chance mills could reconsider the decrease
bir düşüşe gidebileceklerini ifade etti. Ancak şubat
in the near term. But as February began, US mills
ayına girerken, ABD’li üreticiler, yoğun ithalat
struggled to hold on to the already-low spot price
karşısında halihazırda düşük olan spot fiyatlarını
range in the face of flooding imports.
• Düşüşün
ardından,
satın
alma
korumak için çaba harcadı.
• With Nucor leading the way, US rebar mills dropped
48
• Şubat ayı ortasında başta Nucor olmak üzere ABD’li
prices by $1.25 cwt. ($25/nt or $28/mt) in mid-
inşaat demiri üreticileri fiyatlarını 28$/mt düşürdü,
February, citing an influx of imports from various
bunun nedeni olarak ise sadece Türkiye değil birçok
countries, not just Turkey. Plunging scrap prices
ülkeden gelen ithal ürünler gösterildi. Düşen hurda
were also undoubtedly a factor in the price move.
fiyatları da bu fiyat indiriminde şüphesiz etkili oldu.
However, despite predictions that scrap had hit
Ancak, hurda fiyatlarının dibi gördüğüne dair
bottom, it was unclear at the time whether a rise
tahminlere rağmen, hammadde maliyetlerindeki
in raw material costs would be enough to stop the
artışın ABD inşaat demiri fiyatlarındaki aşağı yönlü
downtrend in US rebar prices.
>
trendi durdurmaya yetip yetmeyeceği belirsizliğini
• In April, many in the US domestic rebar market
korudu.
looked forward to a surge in purchasing activity as
• Nisan ayında, ABD yerel inşaat demiri piyasasında
the weather had become amenable to construction
çoğu üretici, havaların inşaat projelerine uygun hale
projects. Inventories would soon need replenishment,
gelmesiyle, satın alma faaliyetlerinde artış bekledi.
and the increase in demand was expected to mitigate
Yakın zamanda stok yenilemeye ihtiyaç duyulacağı
the influence of imports on domestic prices. Already,
düşünülürken, talepteki artışın da ithal ürünlerin
deep discounts for select US rebar buyers seemed to
yerel piyasa fiyatlarına olan etkisini azaltacağı tahmin
be drying up in the market.
edildi. Bazı ABD’li inşaat demiri alıcılarına verilen
• Throughout April and May, slightly rising import
indirimler de kesilmeye başladı.
prices and strong scrap numbers resulted in
• Nisan ve mayıs ayları boyunca, ithalat fiyatlarındaki
increased rumors of an official US domestic rebar
hafif artış ve güçlü hurda fiyatları, ABD inşaat
price increase. But around June, when both import
demiri piyasasında resmi bir artış olacağı yönünde
rebar offers and scrap prices started their long,
söylentileri artırdı. Ancak haziran ayı civarında, hem
gradual downtrend, the increase rumors turned to
ithal inşaat demiri hem de hurda fiyatlarının uzun ve
decrease rumors.
kademeli düşüş trendine girmesiyle artış söylentileri
• Although there was no decrease announcement in
yerini düşüş söylentilerine bıraktı.
sight in late summer and early fall, spot prices
• Yaz
sonbahar
fiyatlarda
for domestic rebar started to drop anyway, with
düşüş açıklanmazken, yerel inşaat demiri spot
individual deals becoming so prevalent that they
fiyatları düşmeye başladı ve bireysel indirimlerin
dragged the whole spot range down. As of mid-
yaygınlaşmasıyla tüm spot piyasada aşağı yönlü
November, many in the market gave up on the idea
bir hareket gözlendi. Kasım ayı ortası itibarıyla,
of any mill acknowledgement of the trend, focusing
tesislerin resmi bir fiyat indirimi açıklayacağına dair
instead on what deals they could get on a case-by-
umutlarını yitiren çoğu piyasa oyuncusu, yaptıkları
case basis.
sonu
ve
başında
bağlantılar özelinde ne kadar indirim alabileceklerine
• After weeks of speculation that an official US
odaklandılar.
domestic rebar price decrease would be announced
• ABD yerel inşaat demiri fiyatlarında zayıflayan hurda
- due to weak scrap prices and import competition
fiyatları ve ithalatın yarattığı rekabet nedeniyle düşüş
- spot prices started to fall in late September,
açıklanacağına dair haftalardır süren söylentilerin
although not from any official announcement.
ardından spot fiyatlar, resmi bir açıklama sonucu
olmasa da eylül sonunda düşmeye başladı.
• By the middle of October, the spot price range
started to widen, with most transactions hovering
49
>
• Ekim ayı ortasında kadar, spot fiyat aralığı
around $29.00 cwt. ex-mill on the high end. As
genişlemeye başlarken üst sınırdan yapılan çoğu
for the low end, behind-the-scenes deals for larger
bağlantı 639$/mt seviyesinde yer aldı. Alt sınıra
customers made it difficult to peg an official low end
bakıldığında ise büyük müşterilerin perde arkası
of the range, but some deals were heard as low as
pazarlıklarının fiyat aralığı için resmi bir alt sınır
$26.00 cwt. ex-mill.
belirlenmesini zorlaştırdığı ancak bazı bağlantıların
573$/mt seviyesine kadar indiği duyuldu.
• Another month of lower scrap prices in November
- plus falling import prices - put even more pressure
• Gerileyen ithalat fiyatlarının yanı sıra, kasım ayında
on US rebar spot prices, but demand was strong
da hurda fiyatlarının düşmesi, ABD inşaat demiri
enough to hold prices level for the remainder of the
spot piyasa fiyatlarına daha da baskı yaptı. Ancak,
quarter.
yeterli seviyelerde olan talep sayesinde son çeyreğin
geri kalanında fiyat seviyeleri korunabildi.
Çin Yerel İnşaat Demiri Piyasası
Local Chinese Rebar Market
• Yılın ilk çeyreğinde, Çin yeni yıl tatili sebebiyle yerel
• In the first quarter of the given year, consumption
inşaat demiri tüketiminin azalması yerel fiyatlarda
of rebar weakened steadily amid the traditional
da önemli düşüşlere sebep oldu. Bununla birlikte,
offseason against the backdrop of the Chinese
demir cevheri fiyatlarındaki keskin düşüşler de inşaat
New Year holiday, resulting in significant declines
demiri fiyatlarındaki maliyet desteğini zayıflattı.
in domestic rebar prices. At the same time, iron
ore prices indicated sharp declines, thus further
• İlk çeyreğin sonundan ikinci çeyreğin ortasına
kadar olan dönemde, Çin’de inşaat demiri fiyatları,
weakening support for rebar prices from the cost
side.
tüketimde beklenen toparlanmayla birlikte artış
gösterdi. Aynı zamanda demir cevheri fiyatlarının
artması da inşaat demiri fiyatlarını destekledi.
• From the end of the first quarter to the middle of the
second quarter, rebar prices in China rebounded
as market participants had positive expectations for
• İkinci çeyreğin ortasından üçüncü çeyreğin başına
rebar consumption. Accordingly, iron ore prices also
kadar olan dönemde ise, inşaat demirine olan talep
moved up, in turn providing additional support for
piyasa oyuncularının beklentilerini karşılamazken,
the rising movement of rebar prices.
bu durum piyasa görünümünü zayıflatarak inşaat
demiri fiyatlarının düşmesine sebep oldu.
• From the middle of the second quarter to the
start of the third quarter, demand for rebar did not
50
• Eylül ayı başında Çin’in Japonya’ya karşı kazandığı
meet market players’ expectations. This depressed
zaferin 70. yıldönümüne yaklaşırken uygulanan
market sentiment and caused rebar prices to soften.
>
çevre koruma önlemleri inşaat demiri fiyatlarının
• Environmental protection measures enforced with
yükselmesini sağladı. Eylül ve ekim aylarındaki
the approach of the 70th anniversary in early
yoğun sezonda talebin artması yönündeki beklentiler
September of Chinese victory over Japan provided
ise fiyatların daha da yükselmesini destekledi.
support for the upward movement of rebar prices.
In addition, expectations for better demand in the
• Diğer yandan, geleneksel yoğun sezonda tüketimin
beklenen seviyede olmaması, arz fazlasının olduğu
traditional peak season of September and October
also provided support for rebar prices.
inşaat demiri piyasasında fiyatların düşmesine sebep
• However, consumption of rebar in the traditional
oldu.
peak season was not as good as anticipated,
• Dördüncü çeyreğin başında, Çin’in kuzeyindeki
inşaat sahalarında faaliyetlerin durmasıyla inşaat
resulting in a decreasing trend for rebar prices amid
the oversupply situation in the market.
demiri talebi zayıflayarak inşaat demiri fiyatları
üzerinde olumsuz bir baskı oluşturdu. Ancak, ithal
• Entering the fourth quarter, construction sites
demir cevheri fiyatlarında görülen yatay trend ve
in northern China gradually halted their activities,
inşaat demiri fiyatlarının dipten dönmesiyle birlikte,
weakening the demand for rebar and thereby
Çin iç piyasasında inşaat demiri fiyatları yatay bir
exerting a negative impact on rebar prices. However,
seyir izlemeye başladı ve sonrasında da hafif bir
with the stable trend seen in import iron ore prices
toparlanma gösterdi.
and with rebar prices bottoming out, local rebar
prices in the Chinese domestic market eventually
started to follow a stable trend and went on to
indicate a slight rebound.
51
>
İtalya Yerel İnşaat Demiri Piyasası
Local Italian Rebar Market
• 2015 yılının ilk aylarında, İtalya uzun ürünler
• In the early months of 2015, the Italian long
piyasasında üretim verileri olumsuzdu. Özellikle
products market recorded negative data regarding
2015 yılının ilk çeyreğinde, İtalya’nın uzun ürün
domestic production: specifically, in the first quarter
üretimi yıllık %4,2 düşüşle 3 milyon mt seviyesine
of the year long products output in Italy amounted
geriledi. Bununla birlikte, İtalya ulusal istatistik ofisi
to 3 million mt, indicating a 4.2 percent decrease
Istat tarafından açıklanan verilere göre, söz konusu
compared to the same period of 2014. Furthermore,
çeyrekte, yerel inşaat sektöründe üretim yıllık %3,6
the index issued by the Italian National Institute of
düşüş gösterdi.
Statistics (ISTAT) for domestic construction sector
output in the first quarter of 2015 indicated a 3.6
• 2015 yılının başında, Stefana gibi yerel üreticilerin
percent decrease year on year.
karşılaştıkları zorluklar sebebiyle üretim yapmamasına
rağmen, yerel piyasada azalan talebe kıyasla inşaat
demiri arzı oldukça yüksek seyretti.
• At the beginning of the year, although some local
steelmakers such as Stefana were not producing
because of difficulties they were facing, domestic
• Nisan ayının başında, yerel hurda fiyatlarındaki hafif
rebar supply remained quite high in comparison
artış sayesinde İtalyan üreticiler fabrika çıkışı inşaat
with the very slack demand observed in the local
demiri fiyatlarını 20-30€/mt artırdı. Yerel inşaat
market.
demiri fiyatları nisan ayının sonuna kadar sabit
kalırken, talep güçlü olmamasına rağmen, üreticiler
10-15€/mt seviyesinde yeni bir artış talep etti.
• At the beginning of April, aided by a slight increase
in local scrap prices, Italian producers raised their
rebar prices by €20-30/mt ex-works. Local rebar
• Beklenenin aksine, İtalya’da yerel inşaat demiri talebi
prices remained stable until the end of April, when
yaz tatillerinin sonrasında da oldukça düşük seyretti.
producers started to ask for another increase of €10-
Yerel alıcılar, belirsiz piyasa koşulları ve yerel hurda
15/mt despite the lack of strong demand.
fiyatlarındaki düşüş sebebiyle eylül ayının sonuna
kadar küçük miktarlarda alım yapmaya devam etti.
• Contrary to expectations, local rebar demand in
Italy remained very weak even after the summer
• Ekim ayının ilk haftasında, İtalya’da yerel inşaat
holidays. Domestic buyers continued to buy just
demiri fiyatları, yerel hurda fiyatlarındaki düşüşe ve
small volumes until the end of September due to
yarı mamul ithalatının yol açtığı rekabete bağlı olarak
the uncertain market situation and specifically due
daha da geriledi. Nihai mamul fiyatlarının daha da
to the decrease in local scrap prices.
düşebileceğine inanan son kullanıcılar, alımlarını
• In the first week of October, domestic rebar prices
ertelemeye devam etti.
decreased further in Italy, due to the decline in local
• Kasım
ayının
ortasında,
İtalya
inşaat
demiri
scrap prices amid competition from semi-finished
piyasasında inşaat demiri fiyatlarına ilişkin bir karışıklık
steel imports. End-users, believing that finished steel
baş gösterdi. Daha az ihracat yapan yerel üreticiler
prices could decrease even further, kept delaying
iç piyasada daha agresifken, ihracat piyasalarında
their purchases.
yönelen üreticiler ise tam tersi bir tutum takındı.
52
>
• Kasım ayı sonunda, yerel üreticiler piyasadaki düşük
• In the middle of November, some confusion
talebe rağmen geri adım atmayarak yerel inşaat
concerning rebar prices was witnessed in the Italian
demiri fiyatlarını hafifçe yükseltti.
domestic market. The domestic producers who were
exporting less were more aggressive in the domestic
• İtalya yerel inşaat demiri fiyatları aralık ayının
market, while the opposite was true for those
ortasında tekrar gevşedi. Zaten cansız olan talep,
producers who were more focused on the export
yaklaşan tatiller nedeniyle daha da zayıfladı.
market.
• At the end of November, domestic rebar prices
increased slightly, with local producers maintaining
a firm stance on their prices despite the low demand
in the market.
• Italian domestic rebar prices softened again in
the middle of December. Local demand, which
was already sluggish, slackened further due to the
approaching holidays.
53
>
Türkiye Yerel İnşaat Demiri Piyasası
Local Turkish Rebar Market
• 2015 yılına kötü hava şartları nedeniyle zayıf taleple
• Amid weak demand at the start of 2015 caused
başlayan Türkiye yerel inşaat demiri ticaretinin
by harsh winter conditions, trading activity in the
sekteye uğradığı görüldü ve fiyatlar aşağı yönlü
local Turkish rebar market came to a halt and prices
seyretmeye başladı.
started to move on a downward trend.
54
• İthal hurda fiyatlarının şubat ayının ortasına kadar
• In parallel with the decreasing trend of import scrap
aşağı yönlü seyrine devam etmesine paralel olarak
prices in Turkey up to mid-February, domestic
yerel inşaat demiri fiyatlarının da düştüğü gözlendi.
rebar prices also declined.
• Nisan ayının başından mayıs ayı ortasına kadar ciddi
• Although there was no significant recovery in
bir talep artışından bahsedilememesine rağmen,
domestic demand from early April to mid-May,
Türkiye yerel piyasasında malzeme bulunabilirlik
Turkish rebar suppliers increased their prices in
sıkıntısından ötürü tedarikçiler fiyatlarında artışa
this period because of the supply shortage in the
gitti.
domestic market.
• Mayıs ortasında tekrar düşmeye başlayan spot
• Spot prices in the Turkish domestic rebar market,
piyasa fiyatları yılsonuna kadar pek bir toparlanma
which had started to decline in mid-May, did not
kaydedemedi. Türkiye’nin 1 Kasım’da erken seçime
record any significant increase until the end of the
gitmesi, fiyatların düşmesine bağlı olarak piyasadaki
year. The political uncertainty in the country against
belirsizliğin devam etmesi ve talep azlığı gibi nedenler
the backdrop of the November 1 general election
inşaat demiri spot piyasasında iyileşme görülmesini
as well as the uncertainty prevailing in the market
engelledi. Ancak, aralık ayının ortasında, İskenderun
due to declining prices and weak demand prevented
bölgesinde bir üreticinin üretimi durdurmasıyla inşaat
the domestic rebar spot market from seeing any
demiri arzının bir miktar azalmış olmasından dolayı
recovery. However, in the middle of December, a
fiyatlarda kaydedilen artış Türkiye geneline yansıdı.
steel mill in the southern Turkish city of Iskenderun
Bu durum çok kısa sürmesine rağmen, söz konusu
halted its production, causing a reduction in rebar
bölgede talep bir süre diğer üreticiler tarafından
supplies and the consequent increase in local prices
karşılandı.
was reflected in the rest of the Turkish market.
ABD İnşaat Demiri İthalat Piyasası
US Rebar Import Market
• 2015 yılının ilk iki ayında, bazı tüccarların sipariş
• Many traders reportedly held off on booking in the
vermekte tereddüt ettikleri ve fiyatların dibi görmesini
first two months of the year, waiting for a bottom
beklerken, limanlarda bekleyen pozisyon kargolarını
while eager to unload already-arrived positions. The
boşaltmak konusunda istekli oldukları görüldü.
lack of orders in turn only pushed CFR offer prices
Limanlardaki pozisyon kargolarının çoğalmasıyla,
lower throughout February, as positions continued
şubat ayı boyunca siparişlerin az olması CFR
to flood into ports. By mid-February, US import
bazındaki teklifleri düşürdü. Şubat ayının ortasına
license data showed just over 135,000 mt of Turkish
kadar, ABD ithalat izinleri verilerine göre, Türkiye’den
rebar arriving in the US for the month, beating
yapılan inşaat demiri ithalatı, ocak ayında kaydedilen
January’s license data total of 101,552 mt. Traders
101.552 mt’u geçerek 135.000 mt’un üstünde
reported that the “position price bloodbath” was
kaydedildi.
kargolarındaki
gaining steam, and it would not be long until they
fiyat düşüşlerinin hız kazanmaya devam ettiğini ve
“threw margins to the wind” and started offering
fiyatların marjları riske sokacak seviyelere gelmesinin
arrivals for sub-future order prices.
Tüccarlar,
pozisyon
>
yakın olduğunu ifade etti. Tüccarlar, limanlarda
bulunan
kargoları,
Türk
üreticilerin
mevcut
tekliflerinin altında satmaya başladı.
• By late March, Turkish mills relented to demand
pressure and reduced their rebar offers to USbased traders. However, traders did not see this
• Mart ayı sonunda, Türk üreticiler talep baskısına
price reversal as a temporary downtick - prices were
dayanamayarak, ABD merkezli tüccarlara yaptıkları
expected to dip lower, and so traders held off on
inşaat demiri tekliflerini düşürdü. Ancak tüccarlar,
booking.
tekliflerdeki bu düşüşün daha da devam edeceği
yönündeki beklentilerle birlikte siparişlerini bekletti.
• Import offer prices hit bottom in early April once
CFR prices came too close to Turkish domestic prices
• Nisan ayı başlarında, CFR bazındaki tekliflerin
Türkiye’deki yerel piyasa fiyatlarına yakın seviyelere
for comfort - any lower and they would have been
well within the “threat of dumping” range.
düşmesiyle birlikte ithalat teklifleri dibi gördü.
55
>
Fiyatlardaki düşüşün neredeyse damping tehlikesi
seviyesine indiği bildirildi.
• By the end of May, US traders “blinked first” and
accepted higher offers from Turkey, a trend which
did not last long. Turkish mills did not garner
• Mayıs ayı sonunda, ABD’li tüccarlar Türkiye’den
enough orders from the US to “fill boats” and so
aldıkları yüksek fiyat tekliflerini kabul etti. Ancak,
prices dropped in mid-June in order to attract quick
ABD’den yeterli siparişi alamayan Türk üreticiler,
interest.
sipariş alabilmek için haziran ayı ortasında fiyatları
düşürdü.
• Falling scrap prices in Turkey and an influx of
cheap Chinese billets in the region contributed to
• Türkiye’de düşen hurda fiyatları ve Çin’den artan
ucuz kütük ithalatı, yaz ve sonbahar dönemlerinde
a slow and steady downtrend in rebar offers prices
throughout the rest of the summer and fall.
inşaat demiri tekliflerinde görülen düşüş trendini
destekledi.
• By the late September-early October period,
import buyers in the US started to see the downtrend
• Eylül ayı sonu-ekim ayı başı döneminde, ABD’deki
as “unsustainable” and slowly re-entered the market.
ithal ürün alıcıları fiyatlardaki düşüşün sürdürülemez
However, market conditions in Turkey kept pressure
olduğuna karar verip tekrar piyasaya döndü. Ancak,
on rebar offers and so prices did not hit bottom until
Türkiye’deki piyasa koşulları inşaat demiri teklifleri
the end of October.
üzerinde baskı oluşturdu ve fiyatlar ekim ayı sonuna
kadar dibi görmedi.
• Soon after, Turkish mills tried to reverse the trend
by pushing up offers, but traders were skeptical and
• Kısa bir süre sonra, Türk üreticiler tekliflerini
buying activity remained quiet. By mid-November,
yükselterek trendi tersine çevirmeye çalışsa da
in order to fill order books, Turkish mills once again
let prices slip.
56
tüccarlar bu duruma pek sıcak bakmadı ve alım satım
• Low demand at the end of the quarter, due to the
faaliyetleri sessiz seyretmeye devam etti. Kasım ayı
holiday season, kept offers stable for the remainder
ortasında, sipariş defterlerini doldurmak isteyen Türk
of the year.
>
üreticiler fiyatları tekrar düşürdü.
• Son çeyreğin sonunda tatil dönemi nedeniyle düşük
seyreden talep tekliflerin yılın geri kalanında yatay
kalmasına yol açtı.
Çin İnşaat Demiri İhracat Piyasası
Chinese Rebar Export Market
• Yılın başında, Çin’in yerel inşaat demiri fiyatları,
• As of the beginning of the year, Chinese domestic
durgun sezonda tüketimin azalması sebebiyle genel
rebar prices followed an overall downtrend due to
olarak aşağı yönlü hareket kaydederken, ihracat
slack consumption in the traditional offseason for
tekliflerini de olumsuz etkiledi.
business, exerting a negative impact on rebar export
offer prices.
57
>
• From the end of the first quarter to the middle of
kadar, Çin’in yerel inşaat demiri fiyatları hafif artarak
the second quarter, Chinese domestic rebar prices
demir cevheri fiyatlarını yükseltti. Demir cevheri
recovered a little, boosting iron ore prices, which
ve yerel inşaat demiri fiyatlarındaki artış ise inşaat
in turn provided further support for domestic rebar
demiri ihracat tekliflerinde hafif bir artış sağlarken,
prices. Amid the rebounds of iron ore and domestic
bu artış daha sonra yatay harekete döndü.
rebar prices, rebar export offer prices indicated a
slight rising trend and then started to move sideways.
• Bununla birlikte, haziran ayı ortası itibarıyla, emtia
fiyatlarını olumsuz etkileyen Çin borsasındaki keskin
• However, as of mid-June, the Chinese stock market
düşüş aynı zamanda inşaat demiri ihracat tekliflerinin
indicated sharp declines, which negatively affected
de düşmesine sebep oldu.
commodity prices, also dragging down rebar export
offer prices amid bearish market sentiment.
• Eylül ayı başında, Çin’in Japonya’ya karşı kazandığı
zaferin
70.
yıldönümüne
yaklaşırken
üretim
• Due to the
production cuts
the
70th
implemented
anniversary
in
early
kesintileri sebebiyle, Çin’de yerel inşaat demiri
approaching
tedarikinin azalmasına bağlı olarak yerel fiyatlarda
September of China’s victory in the war against
da artış görüldü. Bu durum ihracat fiyatlarını da
Japan, local Chinese rebar supply was tight,
olumlu etkiledi.
boosting domestic prices and thereby also positively
influencing rebar export offer prices.
• Diğer yandan, Çin’in inşaat demiri piyasasındaki
arz fazlası, üreticileri ihracata yöneltirken, ihracat
tekliflerinin daha da düşmesine sebep oldu.
• However, the oversupply situation in the Chinese
rebar market caused some rebar supplies to be
diverted to the export market, resulting in the further
• Dördüncü çeyrekte, yerel inşaat demiri fiyatlarındaki
downward movement of rebar export offer prices.
aşağı yönlü hareket inşaat demiri ihracat fiyatlarını
olumsuz etkiledi. Ancak, inşaat demiri ihracat
• In the fourth quarter, the downward trend of
fiyatlarının nihayet dibi gördüğü gözlendi. Aralık ayı
domestic rebar prices negatively affected rebar
sonuna kadar, yerel inşaat demiri fiyatlarından aldığı
export offer prices. However, rebar export prices
destekle birlikte, inşaat demiri ihracat fiyatları da
eventually appeared to touch bottom levels. By the
yatay seyretmeye başladı.
end of December, with support from the rebound
seen in domestic rebar prices, rebar export prices
started to move sideways.
58
Güney Avrupa İnşaat Demiri
İhracat Piyasası
Southern European Rebar
Export Market
• Ocak ayının üçüncü haftasında, Güney Avrupalı
• In the third week of January, rebar offer prices
üreticilerin Cezayir piyasasına verdikleri inşaat demiri
from Southern European producers to the Algerian
teklifleri, Cezayirli alıcıların taleplerinin yüksek olması
market increased thanks to good demand from
sayesinde artış gösterdi. Kaynaklara göre, bazı İtalyan
Algerian buyers. According to sources, several
üreticilerin sipariş defterleri şubat ayı için nerdeyse
Italian producers’ order books were almost full for
tamamen doldu.
February.
>
• Güney Avrupa’da yerel piyasaya kıyasla ihracat
• The situation continued to be more dynamic in the
piyasası daha hareketli olmaya devam etti. Ocak
export market compared to the Italian domestic
ayının sonunda bile, İtalyan ihracatçılar 420-425€/
market. Even at the end of January, Southern
mt FOB seviyesinden şubat sevkiyatlı sipariş almayı
European exporters were successful in attracting
başardı. İtalyan ve İspanyol üreticilerin ellerinde
some orders for February deliveries at €420-425/
ürün olmaması sebebiyle inşaat demiri teklifi
mt FOB. Algerian buyers were seeking to conclude
verememelerinden dolayı daha önce yüksek tonajlı
purchases as their stocks were low and because
alım yapamayan ve stok seviyeleri azalan Cezayirli
they had been unable to buy in volumes earlier since
alıcılar alımlarını tamamlamaya çalıştı.
Italian and Spanish producers had not been offering
rebar due to a lack of material.
• Daha önceki haftalarda alım yapan Cezayirli alıcılar,
haziran ayında bekle-gör politikası izledi. Güney
• After the purchases seen in previous weeks, Algerian
Avrupalı ihracatçıların hedef pazarlarındaki inşaat
buyers chose to adopt a wait-and-see stance in
59
>
sektörü faaliyetleri 18 Haziran’da başlayan Ramazan
June. Construction activities in Southern European
ayı ve sıcak hava sebebiyle zayıfladı. Bu durum İtalyan
exporters’ target markets slowed down with the
üreticilerin alıcı bulmalarını zorlaştırdı. Haziran
start of Ramadan on June 18 and also due to hotter
ayının ikinci yarısında Güney Avrupa çıkışlı inşaat
weather conditions. Accordingly, it became harder
demiri ihracat teklifleri 410-415€/mt seviyelerinde
for Southern European exporters to find interested
yer aldı.
buyers. Southern European rebar export offers were
in the range of €410-415/mt FOB in the second half
• Eylül ayının ortasında, Güney Avrupa çıkışlı ekim
of June.
sevkiyatlı inşaat demiri teklifleri 360-365€/mt FOB
seviyelerine ulaşırken, Cezayir’de Güney Avrupa
• In the middle of September, Southern European
çıkışlı inşaat demirine olan talep Çin’den yapılan
rebar export offers softened to €360-365/mt FOB
ithalat sebebiyle düşük seyretti.
for October shipments. Activity levels for Southern
European rebar were very low in Algeria also because
• Ekim ayına girerken, Güney Avrupalı inşaat demiri
of the strong competition coming from China.
ihracatçıları, düşen hurda fiyatları ve talepte devam
eden cansızlık nedeniyle fiyatlarını aşağı yönlü revize
• Entering
October,
Southern
European
rebar
etmek zorunda kaldı. Piyasa kaynakları, Güney
exporters had to revise their prices downwards due
Avrupa çıkışlı inşaat demiri talebinin Kuzey Afrika
to decreasing scrap prices and the ongoing weakness
ve Avrupa’da oldukça zayıf seyrettiğini, hatta ekim
of demand. Market sources stated that demand for
ayının ilk haftasında durma noktasına geldiğini
Southern European rebar was very weak in North
belirtti.
Africa and Europe and had nearly ground to a halt
in the first week of October.
• İhracat piyasalarına verilen Güney Avrupa çıkışlı
inşaat demiri teklifleri aralık ayı sonunda 5-10€/mt
• Southern European rebar offers to the export markets
düşüşle ocak ayı sevkiyatlı olarak 325-330€/mt FOB
decreased by €5-10/mt in the late December to
seviyesine geriledi. İhracat piyasalarında talep Noel
€325-330/mt FOB, for January shipment. Demand
tatili nedeniyle daha da zayıfladı.
in the export markets declined further due to the
Christmas holiday.
60
Türkiye İnşaat Demiri İhracat Piyasası
Turkish Rebar Export Market
• Türkiye
Çin
• 2015 started with the Chinese government’s
hükümetinin bor ilaveli çelik ürünlerinin ihracatına
decision to remove the 9-13 percent tax rebate
uygulanan %9 ile %13 arasında değişen vergi
for boron-added steel product exports. This was
iadesinin kaldırılmasıyla başladı. Bu durumun,
expected to boost Turkey’s steel export sales.
Türkiye’nin ihracatına olumlu etki edeceği düşünülse
However, using chrome as an alloy instead of boron,
bile, Çinli ihracatçılar bor yerine krom ilave ederek
Chinese exporters managed to maintain their sales
satış yapmayı sürdürdü. Bu nedenle, Türk ihracatçılar
volumes. As a result, Turkish suppliers continued to
inşaat demiri pazarları olan Yemen ve Orta Doğu’daki
lose their rebar export markets, namely Yemen and
birçok ülkeyi düşük fiyatlı Çin çıkışlı ürünlerden dolayı
some Middle Eastern countries, because of cheap
kaybetmeye devam etti.
Chinese exports.
ve
dünya
piyasası
2015
yılına,
>
• Şubat ayının ortasına kadar Türkiye çıkışlı ihracat
• Turkish rebar export prices continued to decrease
fiyatlarının hurdaya paralel olarak düşmeye devam
until mid-February in line with declining scrap
etmesiyle, ithal kütük fiyatlarının günden güne
prices and the gradual softening of import billet
gevşemesi de ihracat tablosunu karamsar hale
prices, thereby negatively impacting Turkish rebar
sokmaya devam etti. Fiyatlarda mayıs ayına kadar
export revenues. Subsequently, prices indicated
hafif dalgalanmalar görülürken, genel trendin bir
slight fluctuations until May, though the general
miktar zayıf olduğu gözlendi.
trend was still characterized by some degree of
softness
• Yıl boyunca genelde düşüş seyrinde olan ithal hurda
fiyatlarına paralel olarak Türkiye çıkışlı inşaat demiri
• Throughout the year, ex-Turkey rebar prices declined
61
>
ihracat fiyatlarında da düşüş gözlendi. Fiyatlardaki
in line with falling import scrap prices. Despite the
düşüşe rağmen, Türkiye’nin komşularındaki politik
fall in export prices, demand in the export market
karmaşa ve son kullanıcı ürünlerine gelen talebin
remained weak during the year due to sluggish
durgunlaşması yıl boyunca ihracat pazarının zayıf
demand from end-users and the political unrest in
seyretmesine neden oldu.
Turkey’s neighboring countries.
• İnşaat demiri ihracat pazarları olan Orta Doğu ve
• Having lost its rebar export markets, i.e., most
Kuzey Afrika ülkelerini hem bu ülkelerdeki politik
of the Middle East and North African countries,
istikrarsızlık hem de düşük fiyatlı Çin ürünlerinden
both because of the political instability in these
dolayı kaybetmeye başlayan Türkiye, sadece BAE ve
countries and low-priced Chinese steel products,
ABD pazarlarına ihracat yapabildi. Ancak, bazı aylar
Turkey could only export rebar to the UAE and the
BAE’de yerli üreticilerin fiyatlarında indirim yaparak
US. However, in certain months, Turkish exports to
ithal ürünlere baskı oluşturmasından dolayı Türk
the UAE decreased because domestic producers in
üreticilerin ihracatında azalmalar görüldü.
the country reduced their prices to put pressure on
import products.
• Yılın son çeyreğinde ise ihracatta halen bir düzelme
görülmezken, düşen Çin çıkışlı kütük fiyatlarından
• In the last quarter of the year, Turkish rebar export
ihracat
volumes failed to register a recovery and, in the
fiyatlarına baskı yaptığı ve fiyatların düşmeye devam
face of lower Chinese billet prices to Turkey, buyers
ettiği görüldü.
put pressure on Turkish rebar export prices, which
dolayı
alıcıların
Türkiye
inşaat
demiri
continued to decrease.
62
>
Filmaşin Piyasası
Wire Rod Market
ABD Filmaşin İthalat Piyasası
US Wire Rod Mesh Import Market
• Yeni yılda Türkiye çıkışlı filmaşin fiyatlarındaki kısa
• A brief attempt at an uptrend for import wire rod
süreli artış denemesi ocak ayı ortasına doğru etkisini
prices from Turkey in the New Year dwindled away
kaybetti ve ithal ürün teklifleri ay sonuna doğru
by mid-January, and CFR offers started to drop as
düşmeye başladı.
the month came to a close.
• Şubat
filmaşin
• Although there was a sizeable shift downward
tekliflerinde hatırı sayılır bir düşüş görülse de
in Turkish wire rod CFR offers in early February,
ABD’li tüccarlar fiyatların dibi gördüğünden emin
US traders were skeptical about lowering their
olana kadar satış fiyatlarını düşürmekte temkinli
sales prices until they were certain prices had hit
davrandılar. Ayrıca, limanlarda pozisyon kargolarının
bottom. Additionally, the availability of positions at
bulunması, yeni ithalat talebini olumsuz etkiledi.
the ports negatively affected demand for futures
ABD ithalat izni verilerine göre, şubat ayının ilk beş
- according to US import license data, 47,657 mt
günü Türkiye’den yapılan filmaşin ithalatı 47.657
of wire rod arrived from Turkey within the first five
mt seviyesine çıkarak, ocak ayında kaydedilen
days of February, an astounding increase compared
11.404 mt ve aralık ayında kaydedilen 25.561 mt
to January’s license data total of 11,404 mt from
seviyelerine kıyasla büyük bir artış gösterdi.
Turkey and December’s census data total of 25,561
ayı
başlarında
Türkiye
çıkışlı
mt.
63
>
• Şubat ayı ortasında, ABD’li filmaşin üreticilerinin
• In mid-February, when US domestic wire rod mills
fiyatlarında 77$/mt’a varan düşüşler açıklamasıyla,
slashed prices by up to $3.50 cwt. ($70/nt or $77/
SteelOrbis’e
kaynaklar,
mt), sources told SteelOrbis that the pricing floor
Türkiye çıkışlı filmaşin fiyatlarının dibi görmesinin
was in sight for import wire rod offers to the US
yakın olduğunu belirtti. Sonrasında, Türkiye çıkışlı
from Turkey. Afterward, Turkish offers remained
teklifler bir miktar esnerken, ABD’li üreticiler
somewhat flexible, but mills started showing some
fiyatlarını ithalat fiyatlarının altına çekmemekte
resistance to offers below the CFR range.
açıklamalarda
bulunan
direndiler.
• By early March, encouraged by an apparent slight
• Mart ayı başlarına kadar, Türkiye hurda fiyatlarındaki
uptrend in Turkish scrap prices, Turkish wire rod
hafif artıştan cesaret alan Türk filmaşin üreticileri,
mills drew the line at current offer levels, and by the
fiyatlarını mevcut seviyelerde tuttu. Ay ortası itibarıyla
middle of the month Turkish mills were eager to firm
Türk üreticiler ABD’ye verdikleri filmaşin tekliflerini
up wire rod offers to the US. Unlike the situation
artırma konusunda oldukça istekliydi. Filmaşin
with rebar, Turkish mills were not amenable just yet
fiyatlarında aşağı yönlü revizeye sıcak bakmayan
to adjusting prices for wire rod, but sources believed
Türk üreticilerin sipariş sayıları sınırlı kaldığında bu
that, if enough time passed with few orders, a
duruşlarını
reversal of their stance would be inevitable.
değiştirmelerinin
kaçınılmaz
olacağı
tahmin edilmekteydi.
• Lower offers on the CFR level were heard in the
• Nisan ayı başı itibarıyla piyasada düşük ithalat
market as of early April, but leveled out by the end
teklifleri duyulmaya başladı, ancak bu teklifler ayın
of the month to follow a weeks-long neutral trend.
sonuna doğru yatay bir seyre büründü.
• While traders waited for new offers, Turkish wire
• Tüccarlar yeni teklifleri beklerken, Türk filmaşin
rod producers tossed out a “for US traders only”
üreticileri haziran ayı başında, Meksika çıkışlı
CFR offer hike in early June after Mexican wire rod
filmaşin tekliflerinin piyasaya geri dönmesiyle,
re-entered the market (sources said early Mexican
tekliflerinde “ABD’li tüccarlara özel” bir artışta
offers well above Turkish prices were responsible for
bulundu. Kaynaklar, bu artışın ardında Türkiye çıkışlı
the move).
tekliflerin oldukça üzerinde bulunan Meksika çıkışlı
• By mid-June, it was apparent that Mexico was not
teklifler olduğunu belirtti.
going to be much competition for Turkey. As such,
• Haziran
ayı
ortasında,
Meksika’nın
Türkiye
traders starting seeing acceptance for lower offers.
karşısında rakip olamayacağı belli olurken, tüccarlar
da daha düşük teklifleri kabul etmeye başladı.
• For the remainder of summer and fall, declining
scrap prices in Turkey and an influx of cheap Chinese
• Yazın geri kalanı ve sonbaharda ise, Türkiye’de
azalan hurda fiyatları ve Çin’den gelen yoğun
billets in the region contributed to a slow and steady
downtrend in Turkish wire rod offers to the US.
kütük ithalatı, Türkiye’den ABD’ye yapılan filmaşin
tekliflerinde yavaş ve istikrarlı bir düşüş trendine yol
açtı.
• Prices bottomed out in late October and customers
who had waited as long as possible re-entered
the market in force. As a result, Turkish mills took
64
• Fiyatların ekim ayı sonunda dibi görmesiyle, oldukça
uzun süredir beklemede olan müşteriler piyasaya
>
advantage of the trend and upped their offers by a
small margin.
güçlü bir dönüş yaptı. Bu durumu avantaja çeviren
Türk üreticiler ise tekliflerini bir miktar artırdı.
• However, even as traders reported significant pushback for higher prices, Turkish long product mills
• Ancak, tüccarlar yüksek fiyatlara tepki gösterse de,
Türk uzun ürün üreticileri, kendileri için çok daha
were not exactly flexible as their focus remained on
rebar - a much more significant market for them.
önemli bir piyasa olan inşaat demirine odaklandıkları
için fiyatlarda çok da esneklik sağlayamadı.
• After nearly a month of stagnant prices, US traders
were finally able to negotiate offers downward in
• Yaklaşık bir ay süren durağanlık sonrası, ABD’li
late November, but only by minimal amounts.
tüccarlar kasım ayı sonunda teklifleri az da olsa
düşürebilmeyi başardı.
Çin Filmaşin İhracat Piyasası
Chinese Wire Rod Export Market
• Bu yılın başında, Çin’in filmaşin ihracat fiyatları,
• Early in the given year, Chinese wire rod export prices
geleneksel olarak durgun geçen Çin yeni yılı
were negatively affected by local wire rod prices,
zamanında tüketimin azalması sebebiyle yerel
which were moving on an overall downtrend due
filmaşin fiyatlarının düşmesinden olumsuz etkilendi.
to slack consumption in the traditional offseason
around the time of the Chinese New Year.
65
>
• From the end of the first quarter up to the middle
kadar, demir cevheri fiyatlarındaki artıştan destek
of the second quarter, local Chinese wire rod
alan yerel filmaşin fiyatları ihracat fiyatlarını da
prices rebounded a little, causing iron ore prices to
olumlu etkiledi.
edge up, in turn providing further support for local
wire rod prices, which positively influenced Chinese
• Haziran ayının ortasından itibaren, Çin borsasında
wire rod export prices.
görülen keskin düşüşler, emtia fiyatlarının da önemli
oranda düşmesine sebep oldu. Bu kapsamda, zayıf
• Starting from the middle of June, sharp decreases
piyasa görünümüne bağlı olarak Çin çıkışlı filmaşin
were observed on the Chinese stock market,
ihracat teklifleri de düşüş eğilimi gösterdi.
resulting in significant declines in commodity prices.
In this context, ex-China wire rod export offer prices
• Eylül ayının başında, Çin’in Japonya’ya karşı
kazandığı zaferin 70. yıldönümünün yaklaşması
also moved on a declining trend amid poor market
sentiment.
sebebiyle uygulanan üretim kesintileriyle birlikte
yerel filmaşin tedarikinde sıkıntı yaşanırken, bu
• Against
the
backdrop
of
production
cuts
durum yerel filmaşin fiyatlarının ve dolayısıyla ihracat
implemented approaching the 70th anniversary
fiyatlarının da artmasını sağladı.
in early September of China’s victory in the war
against Japan, some shortages were observed in
• Bununla birlikte, Çin filmaşin piyasasında arz
Chinese domestic wire rod supply. These provided
fazlasının devam etmesi sebebiyle üreticilerin ihracat
support for domestic prices, causing wire rod export
piyasasına yönelmesi filmaşin ihracat fiyatlarını
prices to move up also.
olumsuz etkiledi.
• Subsequently, with oversupply still being observed
• Dördüncü çeyrekte, yerel filmaşin fiyatlarındaki
in the wire rod market in China, some supplies were
aşağı yönlü hareket filmaşin ihracat fiyatlarına da
directed towards the export markets, exerting a
aşağı yönlü baskı uyguladı. Ancak, filmaşin ihracat
negative impact on Chinese wire rod export prices.
fiyatlarının nihayet dibi gördüğü gözlendi. Aralık
ayı sonuna kadar, yerel filmaşin fiyatlarından aldığı
• In the fourth quarter, the downtrend of domestic
destekle birlikte, filmaşin ihracat fiyatları da yatay
wire rod prices exerted negative pressure on wire
seyretmeye başladı.
rod export offer prices. However, wire rod export
prices eventually appeared to touch bottom levels.
By the end of December, with support from the
rebound seen in domestic wire rod prices, wire rod
export prices started to move sideways.
66
>
67
>
68
GLOBAL STEEL MARKET
Yassı Ürünler
Flat Products
>
Yassı Çelik Piyasası
Flat Steel Market
ABD Yerel Yassı Çelik Piyasası
Local US Flat Steel Market
• ABD yassı çelik piyasasında fiyatlar yıla güçlü bir
• Prices in the US domestic flat market were raised at
başlangıç yaparken, alıcıların piyasaya geri dönmesiyle
the very start of the year but experienced ongoing
fiyatlarda bazı düzeltmeler görüldü. Ocak ayında
corrections when buyers re-entered the market. A
ABD yerel hurda fiyatlarında görülen düşüş trendi
downtrend in US domestic scrap prices in January
de ABD yerel yassı çelik spot piyasasında aşağı yönlü
also helped place downward pressure on the US
baskıya neden oldu.
domestic flat steel spot market.
• Şubat ayında kısa bir süreliğine istikrar kazanan
• Domestic flat prices stabilized briefly in February
yerel yassı çelik fiyatları, çoğunlukla ABD yerel
before enduring another downtrend, which many
hurda piyasasında görülen gevşemeye bağlı olduğu
felt was directly tied to an additional correction
düşünülen yeni bir düşüş trendine girdi.
within the US domestic scrap market observed
during the same month.
• Sıcak rulo fiyatları mart ayında kısa bir süre yatay
seyrederken, ayın son günlerinde, stok fazlalığına
• HRC prices leveled off briefly in March, although
bağlı olarak fiyatlarda bir düzeltme görüldü. Piyasa
another correction was seen toward the latter days
oyuncuları ise, fiyatların nihayet dibi gördüğü
of the month due to widespread inventory overhang,
yorumunu yaptı.
and market players began to speculate that prices
had finally hit bottom.
73
>
• Mayıs ayı başında ABD’li üreticiler yassı ürün
fiyatlarında
artış
açıkladı.
fiyatlarının
altında
verilen
Ortalama
indirimler
• US domestic mills announced a flat rolled price
bağlantı
increase in early May. Deals below the average
azalmaya
transaction range began to wane, which helped firm
başlarken, bu durum fiyat aralığının alt sınırının
that range slightly on the bottom end.
güçlenmesini sağladı.
• The revised flat steel spot price transaction range held
• Yassı çelik spot bağlantı fiyatları aralığında yapılan
steady through early August. At this time, rumors
revize ağustos ayı boyunca seviyesini korudu. Aynı
of a possible trade case against certain offshore
zamanda, bazı deniz aşırı üreticilere yönelik olası bir
producers had started to run rampant, which led to
ticaret davası söylentilerinin ayyuka çıkması deniz
offshore mills’ revising prices downward in hopes
aşırı üreticilerin son dakika bağlantıları yapabilmek
of booking last-minute orders. This in turn placed
umuduyla fiyatlarını aşağı yönlü güncellemesine
downward pressure on US domestic spot market
neden oldu.
prices.
• Stok fazlalılığı ve yaygın arz fazlası eylül ayı başında
• Inventory overhang and a widespread supply-
fiyatlarda bir düzeltmeye daha yol açtı. Bu fiyat
glut led to an additional price correction in early
düşüşü ve alıcıların piyasanın daha da gevşeyeceğine
September. This, along with buyers’ concerns that
dair endişeleri, alıcıların kenara çekilmesine neden
the market would continue to soften, brought many
oldu. Zayıf sipariş seviyeleri spot piyasada ek
buyers to the sidelines. Sluggish order placement led
düşüşlere neden olurken, bu fiyat düşüşleri dördüncü
to additional spot market price corrections, which
çeyreğe kadar devam etti.
continued into the fourth quarter.
• Sonraki aylarda ithalat hacimleri, yüksek seviyelerde
74
• Arrival tonnages in subsequent months continued to
yer almaya devam ederek, yaz ve sonbahar ayları
trend at high levels, which helped contribute to the
boyunca ABD soğuk rulo spot piyasasında esnek
flexible but steady pricing within the US CRC spot
ama istikrarlı bir fiyatlandırmaya destek oldu.
market throughout summer and fall.
• ABD iç piyasa yassı çelik spot fiyatları bahar ve yaz
• US domestic flat steel spot prices had mostly
ayları boyunca çoğunlukla yatay seyrederken ekim
maintained a steady trend throughout the spring
ayında ABD iç piyasa hurda fiyatlarında görülen sert
and summer months, but a steep drop in US
düşüş iç piyasa yassı çelik fiyatlarında da gevşemeye
domestic scrap prices during the October buying
neden oldu.
cycle lent itself to a price softening within the US
>
domestic flat steel market.
• ABD yassı çelik spot fiyatları, yerel yassı çelik
üreticilerinin fiyat artışı açıkladığı aralık ayı başına
• Flat rolled steel product spot prices in the US did not
kadar istikrar kazanmadı. Bu fiyat artışı, fiyatları
level off until early December, when US domestic
yükseltmeye yetmese de ABD yerel yassı çelik
flats mills announced an “effective immediately”
piyasası için bir taban fiyat belirlenmiş oldu.
price increase announcement. Although this price
increase announcement failed to raise prices, it did
set a pricing floor for the US domestic flat steel
market.
Avrupa Yerel Yassı Çelik Piyasası
Local EU Flat Steel Market
• 2015 yılında, İtalya çelik sektörü, yerel çelik üreticisi
• In 2015, the Italian steel industry continued to be
Ilva ile ilgili gelişmelerden etkilenmeye devam
influenced by developments regarding domestic
ederken, birçok yerel yassı çelik tüketicisi ise farklı
steelmaker Ilva. In this context, many flat steel
tedarik kaynakları aramaya başladı.
consumers looked for alternative sources of supply.
• İtalya’ya verilen ithal yassı çelik tekliflerinin yerel
• Import flat steel offers for Italy were not much
fiyatlara kıyasla çok düşük olmaması sebebiyle
lower compared to domestic prices, and so Italian
İtalyan alıcılar yüksek tonajlı ithal alımlara pek ilgi
buyers still did not seem interested in ordering large
göstermedi. Diğer yandan, yerel piyasada yassı
quantities of material from abroad. In the Italian
çelik fiyatları üretim maliyetlerine göre baskı altında
domestic market, flat steel prices remained depressed
kalmaya devam etti. Bununla birlikte, arz seviyesi
compared to production costs. Meanwhile, supply
ise nakit sıkıntısı sebebiyle tedarik zincirinin her
levels remained low at all levels of the supply chain
kademesinde düşük kalmaya devam etti.
due to tight liquidity.
75
>
• Mayıs ayının ilk yarısında, Avrupa’da tüketimde artış
• An improvement in consumption was witnessed
görülürken, talep yılın geri kalanında orta seviyede
in the EU in the first half of May and demand
seyretmeye devam etti, ancak, ABD dolarının
continued at medium levels for the rest of the year,
fiyatlara olan olumsuz etkisi ile Çin ve diğer yerlerde
though prices did not increase due to factors such as
çelik fiyatlarında artış olmaması nedeniyle AB iç
the negative effect of the US dollar on prices and the
piyasasında fiyatlarda bir artış gözlenmedi..
lack of upward movement in steel prices in China
and elsewhere.
• Talebin iyi olmasına rağmen, ucuz ithalat sebebiyle,
Avrupa yassı çelik üreticileri fiyatlarda artış yapamadı.
• Despite good demand, European flat steel producers
were unable to make any price increases due to the
• Avrupalı çelik üreticilerinin artan ithalata karşı önlem
low prices of import materials.
alınması yönünde hükümetlerine yaptıkları çağrılara
76
rağmen, 2015 yılında Avrupa’da sıcak rulo ürünlerine
• Although European steelmakers called on their
yönelik antidamping incelemesi yapılmadı. Aralık
governments to take action against cheap flat steel
ayında, Avrupa Komisyonu, Rusya ve Çin’den ithal
imports arriving in Europe, in 2015 no dumping
edilen soğuk haddelenmiş yassı çelik ürünlerinin kayıt
investigation for HRC was announced in the EU.
altına alınacağını açıklayarak, söz konusu ürünlerin
In December, the European Commission ordered
her iki ülkeden yapılan ithalatına antidamping vergisi
the registration of cold rolled (CR) flat steel product
ve telafi edici vergi uygulanabileceğini belirtti.Söz
imports from Russia and China, highlighting the
konusu ürünlere yönelik inceleme nisan ayında
possibility of the imposition of antidumping and
Avrupa Çelik Birliği’nin (EUROFER) başvurusu üzerine
countervailing duties for both import sources. In
başlatılmıştı.
April 2015, an investigation regarding the imports
>
• Avrupa’daki birçok yassı çelik üreticisi 2015 yılı
in question had been launched following an
sonunda olumsuz sonuçlar açıklarken, sıfır ya
application lodged by the European Steel Association
da negatif marjlarla faaliyet göstermeye devam
(EUROFER).
edemeyeceklerini belirtti.
• Many flat steel producers in Europe recorded
negative budgetary results at the end of 2015,
and indicated that that they would not be able to
continue to operate with zero or negative margins.
Çin Yerel Yassı Çelik Piyasası
Local Chinese Flat Steel Market
• Bu yılın ilk çeyreğinde, Çin yeni yılı tatilinin
• In the first quarter of the given year, due to the
etkisiyle, yerel soğuk rulo talebi azalırken, soğuk
influence of the Chinese New Year holiday period,
rulo fiyatlarında da düşüş kaydedildi. Soğuk rulo
domestic demand for flat steel was slack, resulting
üretiminin hammaddesi olan sıcak rulo fiyatlarının
in the overall downtrend of prices in the Chinese
düşmesi de yerel soğuk rulo fiyatlarını olumsuz
market. Meanwhile, prices of hot rolled coil (HRC),
etkiledi.
the feedstock for CRC production, indicated a
declining movement due to the sharp declines in
77
>
• Mart ayı sonunda, Çin’de yarı mamul ve uzun
ürün fiyatlarının artış trendinde olması sıcak rulo
iron ore prices, and this also exerted a negative
impact on domestic CRC prices.
tüccarlarının piyasanın geleceğine ilişkin güvenini
artırdı. Ayrıca vadeli sıcak rulo fiyatlarının keskin bir
• In late March, prices of semi-finished steel and long
artışa geçmesiyle Çin spot piyasasında sıcak rulo
products in China moved on a rising trend, boosting
fiyatları toparlandı.
domestic flat steel traders’ confidence as regards the
future prospects for the market. Furthermore, HRC
• İkinci çeyrekte, Çin’in soğuk rulo fiyatlarında,
futures prices followed a sharp rising trend, also
çoğunlukla yerel yarı mamul ve sıcak rulo fiyatlarındaki
exerting a positive impact on flat steel prices in the
artış sebebiyle kısa süreli artışlar görüldü.
spot market in China.
• İkinci çeyreğin ortasından üçüncü çeyreğin başına
• In the second quarter of the given year, some
kadar, yerel sıcak rulo tüketiminin beklenen seviyenin
short-lived rebounds were seen in flat steel prices in
altında olması da fiyatların düşmesine sebep oldu.
China, mainly due to the rises in domestic prices of
semi-finished steel.
• Eylül ayının başında, Çin’in Japonya’ya karşı
yaklaşmasıyla
• From the middle of the second quarter up to
birlikte Çin’in kutlamalar esnasında havanın temiz
the start of the third quarter, domestic flat steel
olması için önemli çevresel tedbirler uygulamaya
consumption was not as good as expected, resulting
başlaması sebebiyle çelik üretimini de durdurması
in decreases in prices.
kazandığı
zaferin
yıldönümünün
sıcak rulo fiyatlarını olumlu etkiledi.
• With the approach of the 70th anniversary in early
• Bunun sonucunda, sıcak rulo tüketiminin arttığı
yoğun sezonda talebin beklenenden az olması, yerel
78
September of victory over Japan, China adopted
strict
environmental
protection
measures
to
>
sıcak rulo fiyatlarının tekrardan düşmesine neden
ensure clean weather conditions during the official
oldu.
commemorations, including steel production cuts,
which positively affected flat steel prices.
• Yılın dördüncü çeyreğinde, ithal demir cevheri
fiyatlarındaki yatay trend, maliyet açısından yerel
• Subsequently, however, in the traditional peak
soğuk rulo fiyatlarına destek sağladı. Bununla
season for flat steel consumption, demand was
birlikte, Çin yerel piyasasında sıcak rulo fiyatlarının
not as good as expected, and so domestic prices
yılsonundan önce toparlanma göstermesiyle yerel
softened again.
soğuk rulo fiyatları da yükselmeye başladı.
• In the fourth quarter of the given year, the stable
trend seen in import iron ore prices provided
support for domestic CRC prices from the cost side.
Meanwhile, with HRC prices in the Chinese domestic
market indicating a rebound by the end of year,
domestic CRC prices also began to rise.
79
>
BDT Yassı Çelik İhracat Piyasası
CIS Flat Steel Export Market
• 30 Ocak 2015 tarihinde Rus rublesi, 26 Şubat
• The Russian ruble and Ukrainian hryvnia decreased
2015 tarihinde ise Ukrayna grivnası, ABD doları
to 10-year lows in value against the US dollar on
karşısında son 10 yılın en düşük seviyesine geriledi.
January 30 and February 26 respectively. Depreciation
Kurdaki bu değer kayıpları, hammadde tedarikinin
of these currencies supported the CIS-based steel
büyük bir kısmını iç piyasadan karşıladıkları için
mills in the export markets since they sell to these
maliyet avantajına sahip olan ve dış piyasalara dolar
markets on dollar basis, while they retain their cost
bazında satış yapan BDT’li çelik üreticilerine ihracat
advantage as they meet most of their raw material
piyasalarında avantaj sağladı.
needs from their domestic markets.
80
• İç piyasasında nihai mamul tüketimi düşüş trendine
• For most of the year, with its domestic finished steel
giren Çin, yılın büyük çoğunluğunda global yassı
consumption declining, China made aggressive flat
mamul piyasalarına verdiği agresif tekliflerle tüm
steel offers to the global markets, causing a softening
dünyada yassı mamul fiyatlarının yıpranmasına
in flat steel prices across the world. On the other
neden oldu. Çin’in global piyasalardaki en büyük
hand, the CIS region, China’s biggest competition
rakibi BDT ise hedef pazarlarındaki payını korumak
in the global markets, decreased its hot rolled coil
adına Çin ile rekabete girerek sıcak rulo ihracat
prices in order to maintain its market share against
fiyatlarını düşürdü.
China.
• Yıl boyunca yassı ürünler için tek fiyat artışı mayıs
• In the course of the year, the only increase in flat
ayında gerçekleşti. Nisan ayında yükselen demir
steel prices was observed in May. Flat steel prices,
cevheri fiyatlarından güç alan yassı mamul fiyatları,
supported by the rise in iron ore prices in April,
>
BDT, Çin, Avrupa ve Türkiye’de mayıs ayında arttı.
increased in the CIS region, the EU and Turkey in the
Ancak global arz fazlalığı nedeniyle fiyatlar üzerindeki
month of May. However, the increase was short-
baskının devam etmesiyle bu artış kısa süreli oldu.
lived due to the ongoing pressure on prices caused
by global oversupply.
• Haziran ayından sonra BDT çıkışlı yassı mamul
teklifleri sürekli bir düşüş trendine girdi.
• After June, ex-CIS flat steel offers started to indicate
downward trend.
• Yılın son çeyreğiyle birlikte Çin çıkışlı yassı mamul
teklifleri global piyasalarda alıcıların baskısına rağmen
• In the last quarter of the year, ex-China flat steel
hafif düşüşlerle yatay bir seyre büründü. Ancak
offers switched to sideways movement with some
yıl boyunca bir çok piyasada pazar hakimiyetini
slight fluctuations, despite the downward pressure
Çin’e kaptıran BDT’li yassı mamul ihracatçıları, satış
from buyers. On the other hand, CIS-based flat
ihtiyaçlarının devam etmesi nedeniyle alıcılardan
steel suppliers, who had lost dominance to China
gelen fiyat baskısına direnemeyerek fiyat düşüşlerini
in many export markets, gave in to price pressure
sürdürdü.
from overseas buyers and continued to reduce their
prices.
81
>
Çin Yassı Çelik İhracat Piyasası
Chinese Flat Steel Export Market
• 2015 yılının ilk çeyreğinde, Çin çıkışlı yassı rulo
• In the first quarter of 2015, Chinese flat steel
ihracat teklifleri, yerel yassı rulo fiyatlarındaki düşüş
export offer prices moved on an overall downward
trendi sebebiyle çoğunlukla aşağı yönlü hareket
trend due to the soft trend of domestic prices.
kaydetti.
• Çin yeni yılı tatilinden sonra (18-24 Şubat),
• After the Chinese New Year (Feb. 18-24), the
Güneydoğu Asya sıcak rulo tekliflerindeki düşüş,
declining trend of HRC offer prices from Southeast
Çin çıkışlı sıcak rulo tekliflerini de olumsuz etkiledi.
Asia exerted a negative impact on ex-China HRC
Bununla birlikte, nisan ayı itibarıyla vadeli sıcak rulo
offer prices. Meanwhile, as of April futures prices fell
fiyatlarında görülen keskin düşüş, Çin’in sıcak rulo
sharply, contributing to the downward movement of
ihracat tekliflerindeki düşüşü destekledi.
Chinese HRC export offer prices.
• Mart
rulo
• A temporary rebound of local CRC prices in late
fiyatlarındaki geçici artış, bir dereceye kadar soğuk
March provided a certain degree of support for CRC
rulo ihracat fiyatlarını destekledi. Bununla birlikte,
export prices. However, in June, sharp decreases
haziran ayında Çin borsasında görülen keskin düşüş
in the Chinese stock market, which negatively
emtia fiyatlarını olumsuz etkilerken, aynı zamanda
influenced commodity prices, also dragged down
soğuk rulo fiyatlarını da aşağı çekti.
CRC prices.
ayı
sonunda
• Temmuz-eylül
82
Çin’in
yerel
soğuk
uluslararası
• In the July-September period, buyers in the
piyasalardaki alıcılar çoğunlukla bekle-gör politikası
international market mostly maintained a wait-and-
izlerken, bu durum Çin çıkışlı yassı rulo bağlantılarını
see stance, resulting in quiet booking activity for
döneminde,
>
azaltarak, Çin çıkışlı yassı rulo ihracat fiyatlarında
Chinese flat steel exports, thereby contributing to
devam eden düşüşü de destekledi.
the ongoing soft trend of ex-China flat steel export
prices.
• Yılın dördüncü çeyreğinde Çin yerel yassı çelik
fiyatlarının zayıf seyri, Çin yassı çelik ihracat tekliflerini
• In the fourth quarter, the soft trend of China’s
olumsuz etkiledi. Ancak, dördüncü çeyreğin
domestic flat steel prices negatively affected Chinese
sonunda
toparlanma
flat steel export offer prices. However, at the end
görüldü. Bu toparlanma, yatay hareket kaydeden
of fourth quarter Chinese domestic prices indicated
ihracat fiyatlarında hissedilmedi.
a rebound, but this did not have an immediate
Çin’in
yerel
fiyatlarında
corresponding impact on export offer prices, which
moved sideways.
83
>
Türkiye Yassı Çelik İthalat Piyasası
Turkish Flat Steel Import Market
• 2015 yılında Türkiye’ye verilen ithal yassı çelik
• In 2015, imports flat steel offers to the Turkish market
teklifleri sürekli olarak düşüş gösterdi ve yıl boyunca
moved on a continuous downtrend, indicating an
%40 değer kaybetti.
overall decline of 40 percent during the course of
the year.
• Global yassı çelik piyasasında yaşanan BDT-Çin
• Competition between the CIS and China in the
rekabeti, Türk yassı çelik alıcılarının tedarikçilerden yıl
global flat steel market enabled Turkish buyers to
boyunca talep ettikleri indirimleri almalarını sağladı.
receive the discounts they requested from suppliers
Mevcut durum Türkiye’de yassı çelik ithalatının 2014
during the year. In this context, Turkish flat steel
yılına göre %28, slab ithalatının ise %61 artmasına
imports increased by 28 percent and slab imports
neden oldu.
increased by 61 percent in 2015 compared to 2014.
• 2015 yılında Türkiye’de iki kez yapılan genel seçimler,
• In 2015, two general elections in Turkey, political
iki seçim dönemi arasındaki siyasi istikrarsızlık, artan
instability between the two elections, increased
terör olayları, ekonomik belirsizlikler, Türk Lirası’nın
terrorist
dolar karşısında yaşadığı kayıplar, nakit sıkıntıları ve
depreciation of the Turkish lira against the US
dış siyasette yaşanan problemler nedeniyle yassı çelik
dollar, tight liquidity and negative global political
talebi yıl boyunca düşük kaldı. Otomotiv ve beyaz
developments contributed to weak flat steel demand.
eşya gibi çelik tüketen son kullanıcı sektörlerde
The growth in domestic steel-using industries such
büyüme
as automotive and white goods contributed to an
gözlenmesi
Türkiye’de
yassı
mamul
tüketimini artırsa da çelik sektöründe gerçek bir
attacks,
uncertainties,
increase in Turkish flat steel consumption.
talep artışı gözlenemedi.
84
economic
the
• Yassı çelikteki ucuz ithalatın önüne geçmek adına
• In January 2015, Turkey initiated an antidumping
2015 yılı ocak ayında Türkiye yedi ülkeden ithal
duty investigation for hot rolled coil imports from
edilen sıcak saca karşı antidamping soruşturması
seven countries, in response to cheap flat steel
başlattı. Ağustos ayında açıklanan ön kararda
imports. In the preliminary decision announced in
Çin’e
vergi
August, the preliminary duty rates between 15.47
uygulanmasına karar verilmesi Türkiye’nin Çin’den
percent and 35.15 percent for China caused a
sıcak sac alımlarını önemli ölçüde düşürdü.
reduction in Chinese hot rolled coil exports to Turkey.
%15,47-%35,15
arasında
geçici
>
85
>
Kaplamalı Çelik Piyasası / Coated Steel Market
Kaplamalı Çelik Piyasası
Coated Steel Market
ABD Yerel Kaplamalı Çelik Piyasası
Local US Coated Steel Market
• Diğer yerel yassı çelik ürünlerinde olduğu gibi, ABD
• As with other US domestic flat steel market products,
galvanizli rulo spot fiyatları da 2015’in ilk haftasına
US HDG spot prices started off at high levels during
yüksek fiyat seviyeleriyle girip, hızlı bir şekilde bir
the first week of 2015 but quickly underwent a
düzeltme gördü. Deniz aşırı üreticilerin yaptığı ucuz
correction. Cheaply-priced import HDG offers from
fiyatlı galvanizli rulo teklifleri ABD’li üreticilerin
offshore producers led to increased deal-making by
alımlarını artırırken, ABD yerel spot piyasa fiyatlarına
US domestic mills, which placed heavy downward
da güçlü bir baskı uyguladı. ABD yerel hurda
pressure on US domestic spot prices. The decreasing
fiyatlarının aşağı yönlü hareketi de yassı ürünler
trend of US domestic scrap prices also helped place
piyasasında fiyatlara aşağı yönlü baskı uyguladı.
downward pressure on product prices in the flats
market.
86
• ABD yerel galvanizli rulo spot fiyatları ocak ayı
• US domestic HDG spot prices stabilized briefly in late
sonunda kısa bir süreliğine yatay seyretti ancak
January but prices endured yet another correction
şubat ayı sonunda ABD hurda fiyatlarında görülen
in late February on the heels of an unexpected
beklenmedik düşüşle birlikte aşağı yönlü revize edildi.
crash in US domestic scrap prices: scrap prices in
Şubat ayının başında hurda fiyatları bazı bölgelerde,
some regions trended down by as much as $100/
bölgeye ve kaliteye göre farklılık göstermek üzere
mt in the early part of the month, depending on the
100$/mt’a varan düşüşler gösterdi.
region, cut and grade.
• ABD yerel galvanizli rulo spot piyasasında fiyatlarda
• Pricing corrections within the US domestic HDG
görülen düşüşler mart ayı sonuna kadar devam etti.
spot market continued through the end of March:
Piyasa kaynakları, bu düşüşlerin ucuz ithal teklifler
sources close to SteelOrbis said this was due in part
ve yüksek tonajlı ithalattan kaynaklandığını ifade
to cheaply offered imports and significant import
etti. Galvanizli rulo ithalat ocak ayında 244.533 mt,
arrival tonnages, which were calculated at 244,533
şubat ayında 274.088, mart ayında ise 331.569 mt
mt in January, 274,088 mt in February and 331,569
olarak kaydedildi.
mt in March.
• ABD soğuk rulo spot fiyatlarında olduğu gibi, ABD
• Much like with the situation for US CRC spot prices,
galvanizli spot piyasasında da nisan ayında, stok
the US HDG spot market underwent another
birikmesinden kaynaklanan düşüşler görüldü. Bu
correction in April due to inventory overhang. Order
noktada sipariş alımları yeterli seviyelerde olsa da
activity at this point was described as being decent,
alıcılar piyasada çok fazla çelik olduğunu belirtti.
but buyers said there was simply too much steel
>
within the market.
• Haziran ayı başında, ABD yerel yassı çelik üreticileri,
yabancı kaplamalı çelik üreticilerine karşı, ABD
iç piyasasına zarar verdikleri gerekçesiyle ticari
soruşturma başvurusunda bulundu. Söz konusu
soruşturma sayesinde, tüccarların soruşturmaya
dahil olan ülkelerden alım yapmaktan kaçınmasıyla
piyasadaki ithalat tonajları önemli ölçüde azaldı.
İthalattan kaynaklanan aşağı yönlü baskının ortadan
kalması fiyatların istikrar kazanmasını sağlasa da,
stok birikmesi ABD yerel spot piyasa fiyatlarının
üçüncü çeyreğin sonuna kadar yatay seyretmesine
engel oldu.
• In early June, US domestic flat steel producers
grouped together to file a trade case petition
against certain offshore coated steel producers,
whom domestic mills felt were causing injury to
the US domestic market. The trade case removed a
significant amount of import tons from the market,
as traders stepped away from booking orders
with countries named in the suit. The absence of
downward pricing pressure from cheaply offered
imports helped stabilize prices, although inventory
overhang continued to keep US domestic spot prices
stable through the end of the third quarter.
• Hala yüksek seyreden yerel piyasa stokları, talebe
göre fazla kalan arz ve halihazırda arz fazlası olan
piyasaya girmekte olan galvanizli rulo ithalatına bağlı
olarak ekim ayı ortasında, galvanizli rulo fiyatları bir
miktar daha gevşedi.
• In mid-October, an additional softening of HDG
prices was attributed to factors including still-high
domestic inventories, the ongoing excess of supply
compared to demand, and continuing arrivals of
offshore HDG tonnages into an already saturated
• Ekim ayının geri kalanında fiyatlar sabit kalırken,
kasım ayının ilk haftasında düşüş görüldü. Bu
düşüşler diğer yassı ürün fiyatlarında görülen
düşüşlere paralel gerçekleşti.
market.
• Prices remained stable for the rest of the month, but
additional corrections were seen in the first week
of November. These price corrections correlated
to similar corrections within other flat rolled market
• ABD yerel galvanizli rulo spot piyasa fiyatlarında
segments, as the flat rolled steel market had not
kasım ayı sonuna doğru, hala arz fazlası olan
fully corrected after the sharp drop in October scrap
piyasada alımların cansız devam etmesi nedeniyle,
prices.
87
>
bir kez daha düştü. Birçok galvanizli rulo satıcısı,
• US domestic HDG spot prices saw an additional
sipariş alımını hareketlendirmek amacıyla indirim
correction toward the end of November due to
yapmaya istekli göründü.
sluggish buying activity within the still-oversaturated
market. Many HDG sellers showed an increased
• Fiyatlar ancak, ABD’li yassı çelik üreticilerinin
fiyatlarını
artıracaklarını
açıklamalarıyla
birlikte,
willingness in deal-making in hopes of generating
order activity.
aralık ayının başlarında istikrar kazandı. Bazı
piyasa kanyakları, fiyat artışı açıklamasının fiyatları
• Price leveling was not seen until early December,
artırmaktan çok, yassı çelik piyasasından bir taban
when US domestic flats mills announced they would
fiyat belirleme amacı taşıdığını belirtti.
be raising their prices. Many believed the increase
announcement was less about increasing prices and
more about setting a price-bottom within the flat
rolled steel market segment.
Avrupa Yerel Kaplamalı Çelik Piyasası
Local EU Coated Steel Market
88
• Avrupa kaplamalı rulo piyasası ilk dört ayda gözlenen
• Prices in the EU coated coil market moved on a
fiyat artışı sonrası, nisan ayı sonu itibarıyla sürekli
rising trend during the first four months of the year.
bir düşüş trendine girdi. Paskalya tatili sonrası talebin
Expecting a quick recovery of demand after the
hızla toparlanmasını bekleyen Avrupalı kaplamalı
Easter holiday, EU coated coil suppliers increased
rulo tedarikçileri paskalya öncesi fiyatlarını artırdı.
their prices before the holidays. However, the price
Ancak mevcut fiyat artışı artan talebe rağmen kısa
increase was short-lived despite improving demand,
vadeli oldu. Bu durumun en önemli nedeni ise düşük
mainly because of low-priced import coated coil
seviyeli ithal kaplamalı rulo teklifleridir.
offers, and prices started to soften in late April.
• Yassı rulo piyasasında olduğu gibi, Avrupa kaplamalı
• As in the flat rolled coil market, demand in the EU
rulo piyasasında da yılın büyük bölümünde talep
coated coil market remained at medium levels during
orta seviyede seyrini sürdürdü. Ancak mevcut talebe
the most of the year. However, despite existing
rağmen bölgeye verilen düşük fiyatlı ithal teklifler
demand, domestic producers were forced to reduce
nedeniyle yerli üreticiler de sürekli olarak fiyatlarını
their prices because of the low levels of import offer
düşürmek zorunda kaldı.
prices given to the EU.
• 2015 yılında yassı ürün üreticilerinde olduğu gibi
• Many coated coil producers closed 2015 with either
birçok kaplamalı ürün üreticisinin de yılı çok küçük
small profits or losses, just like producers of hot
bir karlılık ya da zararla kapadığı gözlendi
rolled coil and cold rolled coil.
Çin Kaplamalı Çelik İhracat Piyasası
Chinese Coated Steel Export Market
• Bu yılın ilk çeyreğinde, Çin’in galvanizli rulo ve
• In the first quarter of the given year, both Chinese
boyalı rulo ihracat tekliflerinde, sıcak rulo ve soğuk
hot dip galvanized (HDG) and pre-painted galvanized
rulo ürünleri de dahil yassı çelik ürünlerinde görülen
iron (PPGI) export offer prices indicated overall
düşüş sebebiyle, genellikle aşağı yönlü hareket
downward trends, mainly due to the decreasing
kaydedildi.
trends of prices of other flat steel products, including
>
hot rolled coil (HRC) and cold rolled coil (CRC).
• İkinci çeyrekte, emtia fiyatlarındaki düşüşler Çin’in
galvanizli ve boyalı rulo ihracat fiyatlarını olumsuz
• In the second quarter, declines in commodity
prices exerted a negative impact on Chinese HDG
etkiledi.
and PPGI export prices.
• Temmuz-eylül döneminde, uluslararası piyasalarda
talebin az olması ise galvanizli ve boyalı rulo ihracat
fiyatlarının daha da düşmesine sebep oldu.
• In the July-September period, slack demand in
the international market was another factor which
dragged HDG and PPGI export prices down further.
89
>
• Yılın dördüncü çeyreğinde, Çin çıkışlı sıcak ve
• In the fourth quarter of the given year, the mostly
soğuk rulo ihracat fiyatlarının çoğunlukla yatay
stable movement of HRC and CRC export prices from
hareket etmesi, Çin çıkışlı kaplamalı rulo fiyatlarının
China also contributed to the sideways movement
da yatay bir seyir izlemesine katkıda bulundu.
of Chinese HDG and PPGI export prices.
90
>
91
>
92
GLOBAL STEEL MARKET
Boru
Pipe
>
Dikişsiz Boru Piyasası
Seamless Pipe Market
BAE Dikişsiz Boru İthalat Piyasası
UAE Seamless Pipe Import Market
• Yılın başında, BAE dikişsiz boru piyasasında son
• At the beginning of the year, UAE-based buyers’
kullanıcıların talebinin zayıf ve stokların yeterli
demand for imported seamless pipes was limited
olmasından ötürü, BAE’li dikişsiz boru alıcılarının
due to weak demand coming from end-users and
ithal ürün talepleri sınırlı kaldı.
also due to sufficient inventories.
• Mart ayında BAE piyasasına verilen ithal dikişsiz boru
• In March, import seamless pipe offers for the UAE
teklifleri, talebin zayıf kalması ve petrol fiyatlarının
market started to decline amid the continuing
düşmeye devam etmesine bağlı olarak azalmaya
weakness of demand and the ongoing fall in oil
başladı.
prices.
• 18 Haziran’da başlayan Ramazan ayından önce ve
• Before and during the month of Ramadan (started
bu ay boyunca BAE’li alıcıların ithal dikişsiz boruya
June 18), demand for seamless pipe imports from
olan talebinin iyice azaldığı ve bu nedenle fiyatların
UAE-based
da düşmeye devam ettiği gözlendi.
consequently prices continued to decrease.
buyers
declined
significantly
and
• Yılın son çeyreğinde ise alımların ve talebin
• In the last quarter of 2015, pipe purchases and
yavaşlamaya devam ettiği ve ülkeye verilen Çin
demand continued to decline and import seamless
çıkışlı teklifler düştükçe diğer ithal ürün fiyatlarının
pipe offers maintained their downward trend as ex-
düşüşünü sürdürdüğü gözlendi.
China pipe offers to the UAE continued to soften.
97
>
98
BDT Dikişsiz Boru İhracat Piyasası
CIS Seamless Pipe Export Market
• BDT dikişsiz boru ihracatçıları yıla hem yabancı
• CIS-based seamless pipe exporters started 2015
piyasalarda devam eden cansız talep hem de Çin
facing both weak demand in the export markets and
çıkışlı tekliflerle mücadele ederek başladı. Bunun yanı
competition from Chinese pipe offers. Furthermore,
sıra, avronun dolar karşısında değerlenmesinden
with the weakening of the euro against the US
ötürü dış piyasalarda Avrupalı tedarikçilerle de
dollar, CIS-based suppliers had to compete with EU-
rekabet etmek zorunda kaldılar.
based suppliers as well.
• Uluslararası piyasalarda dikişsiz boru tekliflerinde
• Affected by the downward trend of seamless pipe
devam eden aşağı yönlü eğilimden etkilenen
offers in the global markets, CIS-based suppliers
BDT’li tedarikçiler temmuz sonuna kadar fiyatlarını
continued to lower their export prices gradually until
kademeli bir şekilde indirmeye devam etti.
the end of July.
• Eylül ayıyla beraber talebin bir miktar toparlandığını
• Entering the month of September, demand
gören BDT’li tedarikçiler fiyatlarını artırmış olsalar
recovered slightly and CIS-based suppliers increased
da bu çok uzun süreli olmadı ve ekim ayı başından
their export prices. However, the uptick was short-
itibaren fiyatlar tekrar düştü.
lived and prices declined again as of early October.
>
• Son çeyreğin gelmesiyle beraber uluslararası
• In the last quarter, prices moved sideways amid
piyasalarda da dikişsiz boru talebinde iyileşme
the lack of a recovery in seamless pipe demand in
görülmediği için fiyatlar yatay seyrederken, alımlar
the global markets, with purchasing activity instead
ise durma noktasına geldi.
coming to a halt.
Çin Dikişsiz Boru İhracat Piyasası
Chinese Seamless Pipe Export Market
• Çin hükümetinin bor ilaveli çelik ürünleri ihracatında
• Because of China’s removal of the 9-13 percent
iadesini
export tax rebate on boron-added steel products
kaldırmasının yanı sıra yabancı piyasaların tatilde
and also since the export markets were on holiday,
olması nedeniyle ocak ayının ilk haftasında Çin’den
Chinese seamless pipe export activity was sluggish in
gerçekleştirilen dikişsiz boru ihracatı durgun seyretti.
early January.
uygulanan
%9-13
oranındaki
vergi
• Şubat ayında hem yetersiz talep hem de 18-24
• In February, ex-China seamless pipe offers declined
Şubat tarihleri arasındaki Çin Yeni Yılı tatili nedeniyle
due to insufficient demand and because of the
dış piyasalara verilen Çin çıkışlı dikişsiz boru teklifleri
influence of the Chinese New Year holiday (18-24).
geriledi.
• Chinese seamless pipe export offers continued to
99
>
• Çin hükümetinin ülke ekonomisindeki büyümenin
decline until mid-October, against the backdrop of the
yavaşladığını duyurmasıyla, Çin çıkışlı dikişsiz boru
Chinese government’s announcement of a slowdown
ihracat teklifleri ekim ayının ortasına kadar düşmeye
in the country’s economic growth. Foreign buyers
devam etti. Fiyatların kademeli olarak düşüyor
were worried about the steady fall in prices and they
olmasından tedirgin olan yabancı alıcılar, taleplerini
continued to postpone their purchases until almost the
neredeyse yılsonuna kadar ertelemeye devam ettiler.
end of the year.
İtalya Yerel Dikişsiz Boru Piyasası
Local Italian Seamless Pipe Market
• Tatil sonrası piyasaya dönen İtalyan dikişsiz boru
• Returning to the market following the holidays, at
tedarikçileri 2015 yılına girerken talebin halen zayıf
the start of the year Italian seamless pipe suppliers
olmasına bağlı olarak fiyatlarını değiştirmedi.
kept their domestic prices unchanged since demand
was still weak.
• Sıcak rulo fiyatlarının düşmeye devam etmesi,
100
uluslararası piyasalardaki genel fiyat düşüşü ve
• The ongoing decline in hot rolled coil prices, the price
fiyatların düşmeye devam edeceği beklentisinden
declines in the global markets and the expectation
dolayı, İtalyan dikişsiz boru talebinin de zayıf
that prices would decline further caused Italian
seyretmesine neden oldu.
seamless pipe demand to remain weak.
>
• Nisan ayında dikişsiz boru kullanan inşaat, makine
• In April, as a result of the improved demand from
ve ticari araç gibi sektörlerde talebin bir miktar
the construction, machinery and commercial vehicle
iyileşmesiyle İtalyan üreticiler de fiyatlarını artırmayı
industries, Italian seamless pipe producers tried to
denedi.
increase their domestic prices.
• Yaz ayları boyunca zayıf seyreden İtalya dikişsiz boru
• Local Italian seamless pipe demand was weak during
talebi, 2015 yılının son çeyreğine gelindiğinde de
the summer period and did not indicate any recovery
değişmedi ve alıcıların sadece ihtiyaçları dahilinde
either in the last quarter of the year, with buyers
alım yaptığı görüldü.
continuing to conclude purchases only in line with
their needs.
101
>
İtalya Dikişsiz Boru İhracat Piyasası
Italian Seamless Pipe Export Market
• Noel
İtalyan
• Although seamless pipe export offers of Italian
ihracatçıların tekliflerinin sabit olmasına rağmen,
suppliers were stable at the start of the year, prices
ABD dolarının avro karşısında değer kazanmaya
declined on dollar basis due to the increasing
başlamasıyla fiyatlar dolar bazında geriledi.
strength of the US dollar against the euro.
tatili
sonrası
piyasaya
dönen
• Dış piyasalardan İtalyan dikişsiz boruya gelen talep
• Demand for Italian seamless pipe exports was weak
ekonomik koşullardan dolayı yılın ilk çeyreğinde
in the first quarter of the year due to economic
durgun seyretti. Bunun yanı sıra, boru üretiminde
conditions. In addition, the anticipated fall in hot
kullanılan sıcak rulo fiyatlarında düşüşün devam
rolled steel prices resulted in further slowdown of
etmesi beklentisi talebin daha da yavaşlamasına
demand.
neden oldu.
• In July, supported by firm hot rolled steel prices,
• Temmuz ayı sonunda sıcak rulo fiyatlarının gücünü
Italian exporters were reluctant to decrease their
korumasından destek alan İtalyan ihracatçılar her ne
prices, though they could not avoid a drop in prices
kadar fiyatlarını düşürmek istemeseler de, talebin
given the weak demand situation.
çok zayıf seyretmesinden ötürü fiyatların düşüşüne
engel olamadılar.
• Demand continued to remain poor in the last
quarter of the year, while at the end of the year
• Yılın son çeyreği de çok farklı geçmedi ve talebin
demand failed to register any recovery due to both
zayıf seyri devam etti. Yılsonunda da hem mevsimsel
seasonal conditions and the approaching Christmas
koşullar hem de Noel’in yaklaşması ile talep
holidays.
toparlanamadı.
102
>
Kaynaklı Boru Piyasası
Welded Pipe Market
BAE Kaynaklı Boru İthalat Piyasası
UAE Welded Pipe Import Market
• 2015 yılına girerken BAE’de gayrimenkul sektörünün
• Entering 2015, purchases of import welded pipes
yavaşlamasından ötürü kaynaklı boru alımlarının da
slackened in the United Arab Emirates (UAE),
yavaşladığı görüldü.
reflecting the slowdown in the real estate industry
in the country.
• Son kullanıcılardan gelen talebin ve sıcak sac
• Import welded pipe offers to the UAE market moved
fiyatlarının düşüşü, BAE piyasasına verilen ithal
on a soft trend from the start of the year up to mid-
kaynaklı boru tekliflerinin gevşemesine yol açtı.
July because of the decline in hot rolled coil (HRC)
prices and the decrease in demand from end-users.
• Ramazan ayının yaz mevsimine denk gelmesi, dış
piyasalardan verilen ithal kaynaklı boru tekliflerinin
• The month of Ramadan (started June 18) coinciding
toparlanmasına engel olurken, talep de cansız
with the summer months prevented import welded
seyrine devam etti.
pipe offers in the UAE from recovering and so
demand remained slack.
• Son çeyreğin sonlarına doğru BAE piyasasında
inşaat ve altyapı sektörlerinden gelen talebin bir
• Towards end of the last quarter of the year, demand
miktar iyileşmesiyle ithal kaynaklı boru tekliflerinin
from the construction and infrastructure industries
de hafifçe arttığı görülmüş olsa da gerçekleşen
in the UAE indicated a slight recovery and import
bağlantı sayısı ne alıcıları ne de tedarikçileri memnun
welded pipe offers saw a small increase. However,
etti.
the volume of bookings satisfied neither buyers nor
suppliers.
103
>
Hindistan Kaynaklı Boru İhracat Piyasası
India Welded Pipe Export Market
• Hint kaynaklı boru üreticileri ihracat fiyatlarını, cansız
• Indian welded pipe producers gradually reduced
devam eden talep ve yassı çelik fiyatlarındaki düşüşe
their export prices throughout 2015 due to ongoing
bağlı olarak aşağı çekti.
weak demand and the fall in flat rolled steel prices.
• Nisan ayı sonuna kadar yassı çelik tekliflerinin
kademeli
olarak
düşmeye
devam
etmesi
• The gradual decline of flat rolled steel prices up to
ve
the end of April and the uncertainty surrounding
uluslararası piyasalarda kaynaklı boruya olan talebin
welded pipe demand in the global market prevented
belirsizliği Hindistan çıkışlı tekliflerde toparlanmayı
Indian welded pipe export offers from recovering.
engelledi.
• In June, Indian welded pipe export prices failed to
• Haziran ayında hafif artış gösteren Hindistan çıkışlı
record upward movement because of both seasonal
kaynaklı boru ihracat fiyatları, yaz ayları boyunca
sluggishness in the summer period and low offer
hem mevsimsel durgunluk hem de ithal tekliflerin
prices from competitors in target export markets. A
çok düşük seviyelerde kalması nedeniyle yukarı yönlü
further weakening was observed in demand.
seyrine devam edemedi ve talep gittikçe zayıfladı.
• In the last quarter, profitability and private
104
• Uluslararası piyasalarda karlılığın ve özel yatırımların
investments were weak in the global markets, while
sönük olması, iyileşmeyen yassı çelik teklifleri
the lack of a recovery in flat rolled steel prices and
ve ekonomik belirsizlik tüm alıcıları bekle-gör
economic uncertainty caused buyers to adopt a
politikasına itti. Yılsonunda iyileşme görülmedi ve
wait-and-see stance. There was no recovery at the
Hindistan çıkışlı kaynaklı boru talebi zayıf seyretmeye
end of the year and demand for Indian welded pipe
devam etti.
exports continued to soften.
İtalya Yerel Kaynaklı Boru Piyasası
Italian Local Welded Pipe Market
• İtalyan üreticiler yeni yıla bir önceki yılın son ayında
• Entering 2015, Italian producers raised their
hafif artış gösteren sıcak rulo fiyatlarından destek
domestic welded pipe prices, supported by the
alarak iç piyasa kaynaklı boru fiyatlarını artırarak
increase in hot rolled coil (HRC) prices in the last
girdi.
month of the previous year.
>
• İtalya yerel piyasasında kaynaklı boru talebi yıl boyu
• Demand remained weak in the Italian domestic
zayıf seyretti. Bu nedenle, kısa vadede fiyatlar dalgalı
welded
pipe
market
throughout
the
year.
devam ederken, uzun vadede kademeli olarak düşüş
Accordingly, while occasional short-term fluctuations
seyrinde olduğu gözlemlendi.
were observed in local welded pipe prices in Italy,
the overall trend of prices was downward.
105
>
İtalya Kaynaklı Boru İhracat Piyasası
Italian Welded Pipe Export Market
• İtalya çıkışlı kaynaklı boru teklifleri 2015 yılına, 2014
• Ex-Italy welded pipe offers started 2015 on an
yılının sonunda sıcak rulo fiyatlarında görülen hafif
upward trend, supported by the increases observed
artıştan etkilenerek yukarı yönlü bir giriş yaptı.
in hot rolled coil (HRC) prices at the end of 2014.
• İtalyan kaynaklı boru üreticileri için bu fiyat artışı uzun
• The price increase was short-lived. Prices gradually
süreli olmadı. Hem yerel hem de dış piyasalardaki
decreased due to economic instability and weak
ekonomik istikrarsızlık ve talep azlığından ötürü,
demand both in domestic and foreign markets.
fiyatların kademeli olarak düştüğü gözlendi.
• The sluggishness of the summer season and, later
• Özellikle yaz aylarının getirdiği durgunluk ve son
çeyrekteki Noel tatiliyle birlikte talebin gittikçe
in the year, the Christmas holidays, contributed to
further declines in demand.
yavaşladığı gözlendi.
106
Türkiye Yerel Kaynaklı Boru Piyasası
Local Turkish Welded Pipe Market
• 2015 yılına girildiğinde mevsimsel olarak düşüş
• The local Turkish welded pipe market made a weak
gösteren tüketici faaliyetleri nedeniyle Türkiye
start to 2015 with the slowing down of consumer
kaynaklı boru yerel piyasası yıla durgun başladı.
activity due to seasonal conditions.
>
• Sıcak sac fiyatlarındaki belirsizlik ve son kullanıcılardan
• Due to the uncertainty surrounding hot rolled coil
gelen talebin sessiz devam etmesinden ötürü kaynaklı
prices and the sluggish demand coming from end-
boru fiyatları mayıs ayı başına kadar kademeli olarak
users, welded pipe prices in Turkey continued to
düşmeye devam etti.
indicate a gradual decline until early May.
• Mayıs ayı başında sıcak sac arzındaki sıkıntıların
• After a shortage of hot rolled supplies was resolved,
son bulmasının ardından Türk üreticilerin TANAP
Turkish pipe producers were able to increase their
projesine kaynaklı boru tedarikine hak kazanması
offers for the domestic market in early May after
ve mevsimsel etkiyle beraber inşaat projelerinin
they gained the right to supply welded pipes to
hızlanması üreticilerin iç piyasadaki kullanıcılara
the Trans-Anatolian pipeline project (TANAP) and
verdikleri kaynaklı boru fiyatlarını artırmalarına
also on the back of the acceleration of construction
olanak tanıdı.
projects due to seasonal factors.
• Kısa süreli bu artışın ardından fiyatlar mayıs ayı
• The increase in domestic welded pipe prices was
sonunda tekrar düşüşe geçerek, ekim ayı ortasına
short-lived and prices started to decline again in late
kadar aşağı yönlü seyrine devam etti. Bunun yanı
May and continued their downward movement until
sıra, ucuz fiyatlı Çin çıkışlı ürünlerin piyasaya girmesi
mid-October. At the same time, cheap Chinese
107
>
iç piyasa fiyatları üzerinde baskı kurmaya devam etti.
exports continued to put pressure on domestic
welded pipe prices in Turkey.
• 1 Kasım erken seçimlerinden önce siyasi tansiyonun
çok yüksek olması ve piyasaya hakim olan belirsizlik
• Amid uncertainty and political tensions ahead of
nedeniyle alıcıların alımlarını ertelediği görüldü.
the general election on November 1, Turkish buyers
Yerel piyasada kaynaklı boruya gelen talebin zayıf
postponed their purchases. Weak demand for
seyretmesi ve sıcak rulo fiyatlarının düşmeye devam
domestic welded pipe and the ongoing decline in
etmesi Türk üreticilerin fiyatlarını keskin bir şekilde
hot rolled coil prices caused a sharp fall in Turkish
düşürmesine neden oldu.
domestic welded pipe prices.
• Seçimlerden sonra hızlanan talep uzun süreli
• In the period after the general election, the recovery
olmayarak, yılsonuna doğru tatillerin yaklaşması
in demand seen in the local Turkish welded pipe
ve iyileşme göstermeyen hammadde fiyatlarından
market was short-lived, with demand starting to
dolayı tekrardan düşüşe geçti.
weaken again towards the end of the year due to
the approach of the holidays and the low levels of
raw material prices.
Türkiye Kaynaklı Boru İhracat Piyasası
Turkish Welded Pipe Export Market
• 2015 yılına durgun başlayan kaynaklı boru ihracat
• At the start of 2015, demand for Turkish welded
piyasasında, yassı çelik fiyatlarındaki belirsizliğin
pipe exports was weak due to the lack of certainty
boru ihracat fiyatlarında da belirsizliğe neden olması
in relation to welded pipe export prices caused by
nedeniyle Türkiye çıkışlı kaynaklı boruya olan talep
the uncertain trend of flat steel prices.
zayıf seyretti.
• In May, demand for Turkish welded pipe exports
• Mayıs ayında Türkiye çıkışlı kaynaklı boru ürünlerine
indicated a slight rise mainly due to the recovery
gelen talebin bir miktar arttığı ve bu artışın başlıca
of demand from North African countries amid
kaynağının
iyileşmesiyle
improved weather conditions. At the same time,
Kuzey Afrika talebinde görülen toparlanma olduğu
Turkish producers preferred to focus on domestic
gözlendi. Aynı dönemde yerel piyasanın iyileşmesiyle,
sales amid the recovery observed in the local market,
iç piyasaya yönelen Türk üreticiler, ABD ve Avrupa
while they offered high prices to the US and EU
ülkelerine sadece yüksek fiyat vererek, ihracat için
markets.
mevsimsel
koşulların
çok da hevesli olmadıklarını gösterdi.
• In mid-June, the Turkish lira weakened against
108
• Haziran ortasında Türk lirasının avro karşısında
the euro, giving Turkish exporters the upper hand
değer kaybetmesiyle Avrupa piyasasında avantajlı
in the EU market. Accordingly, European demand
konuma gelen Türk ihracatçıların Avrupa’dan gelen
for Turkish welded pipes increased. However,
taleplerinde artış görüldü. Ancak Yunanistan’ın
complications regarding the Greek bailout package
kurtarma paketiyle ilgili yaşanan kriz o bölgeye
caused the suspension of welded pipe exports to
yapılacak ihracatın askıya alınmasına neden oldu.
Greece.
>
• 6 Ekim tarihinde ABD’nin Güney Kore ve Türkiye’den
• Turkish suppliers started to be more cautious about
ithal edilecek hat borusu için antidamping vergisi
exporting to the US market after the US announced
getirmesinin ardından Türkiye, ABD’ye yapacağı
an antidumping duty for line pipe imports from
ihracata daha temkinli yaklaşmaya başladı.
Turkey and South Korea on October 6.
• Yılsonunda ise, sıcak sac fiyatlarının halen düşüyor
• At the end of the year, the ongoing decline in hot
olması, düşük fiyatlı Çin ürünlerinin Türkiye çıkışlı
rolled coil prices, the pressure from cheap Chinese
ürünlere baskısı ve uluslararası piyasalarda bir türlü
products on Turkish steel product exports and
düzelmeyen işlem hacmi gibi nedenlerden dolayı
the weak trading volume in the global markets
kaynaklı boruya gelen talep iyileşmedi.
prevented demand for Turkish welded pipes from
recovering.
109
>
Türkiye Kaynaklı Boru İhracatı / Turkey's Welded Pipe Exports
Ocak-Aralık
Ocak-Aralık
% Değişim
January-December 2015
January-December 2014
Change
Miktar
Değer
Miktar
Değer
Miktar
Değer Volume
Value
Volume
Value
Volume Value
(mt)
($)
(mt)
($)
%
%
Irak / Iraq
307,680
164,434,925
310,186
219,645,156
-0.81
-25.14
ABD / USA
288,380
253,218,613
330,902
273,986,568
-12.85
-7.58
İngiltere / UK
207,819
119,513,156
224,169
159,538,185
-7.29
-25.09
Romanya / Romania
128,330
69,276,569
113,565
79,571,013
13
-12.94
Mısır / Egypt
88,575
63,802,402
33,851
32,514,828
161.66
96.23
Almanya / Germany
81,794
59,657,312
62,054
62,725,668
31.81
-4.89
Cezayir / Algeria
66,930
56,127,584
52,787
49,476,284
26.79
13.44
İtalya / Italy
52,425
35,985,689
50,084
41,205,942
4.67
-12.67
İsrail / Israel
51,356
33,847,674
82,850
70,993,608
-38.01
-52.32
Gürcistan / Georgia
48,551
29,693,646
56,449
43,640,318
-13.99
-31.96
Diğer / Other
436,750
329,683,834
505,300
459,958,988
-13.56
-28.32
1,758,588
1,215,241,404
1,822,195
1,493,256,558
-3.49
-18.62
Genel Toplam / Total
110
>
111
>
112
GLOBAL STEEL MARKET
Paslanmaz
Stainless
>
Paslanmaz Çelik Piyasası / Stainless Steel Market
Paslanmaz Çelik Piyasası
Stainless Steel Market
Çin Yerel Paslanmaz Çelik Piyasası
Local Chinese Stainless Steel Market
• Ocak ayında, Londra Metal Borsası’nda (LME)
• In January, the nickel price at the London Metal
14.000$/mt seviyesinin altına düşen nikel fiyatları
Exchange
(LME)
dropped
below
$14,000/mt,
Çin’de yerel paslanmaz çelik fiyatlarını olumsuz
negatively affecting domestic stainless steel prices
etkiledi. Bununla birlikte, paslanmaz çelik tüketimi
in China. Meanwhile, January is the traditional
için ölü sezon olan ocak ayında, Çin yerel piyasasında
offseason for stainless steel consumption, and this
paslanmaz çelik fiyatlarında düşüş kaydedildi.
resulted in low prices of stainless steel in the Chinese
domestic market.
• Şubat ayı sonunda, Çin yeni yılı tatilinden dönen
• At the end of February, market participants
alıcılar stoklarını yenilemek için alımlarına yeniden
returned from the Chinese New Year holiday and
başlarken, talep çoğunlukla zayıf kalmaya devam
started purchasing to replenish their stainless steel
etti. Bazı paslanmaz çelik üreticileri tesislerinde
stocks, though demand was still generally on the
bakım faaliyetleri gerçekleştirirken, fiyatlar genellikle
slack side. Some stainless steel producers carried out
aşağı yönlü hareket gösterdi.
maintenance work, while prices indicated an overall
downward trend.
• Mayıs ayında, LME nikel stoklarının artması ve Çin’in
para politikasının gevşemesine ilişkin beklentiler
• In May, due to the increasing stocks of nickel at the
sebebiyle, nikel fiyatları 15.000$/mt’dan 12.600$/
LME and expectations for a looser monetary policy
mt’a gerileyerek, paslanmaz çelik fiyatlarını da aşağı
in China, nickel prices at the LME moved down
çekti. Çinli paslanmaz çelik üreticileri, paslanmaz
from $15,000/mt to $12,600/mt, dragging down
117
>
çelik üretiminin arttığı ve LME nikel fiyatlarının düşüş
stainless steel prices in China. Chinese stainless steel
gösterdiği mayıs ayında ve haziran ayının başında
producers lowered their ex-works prices in May and
fabrika çıkış fiyatlarını düşürdü.
early June amid increased production activity by
stainless steel producers and the declining trend of
• Haziran ayında, LME nikel fiyatları 10.000$/mt ile
nickel prices at the LME.
2008 yılından bu yana kaydedilen en düşük seviyeye
geriledi. Bununla birlikte, Çin borsasındaki keskin
• In June, nickel prices at the LME fell to their
düşüşler genel olarak emtia fiyatlarını ve paslanmaz
lowest levels since 2008, approaching $10,000/mt.
çelik piyasasını olumsuz etkiledi. Temmuz ayında
Meanwhile, sharp decreases in the Chinese stock
nikel fiyatlarında görülen hafif artış, paslanmaz çelik
market exerted a negative impact on the commodity
fiyatlarının yatay harekete geçmesini sağladı.
markets in general and on the stainless steel market.
With a slight rebound seen in nickel prices in July,
• Ağustos ayında, LME nikel fiyatları, Çin’in düşük
gayrisafi milli hasılasından ve Çin yuanındaki
domestic stainless steel prices started to move on a
stable trend.
devalüasyondan etkilenerek 9.100$/mt seviyesine
çelik
• In August, nickel prices at the LME dropped
piyasasında da fiyatların düşüş göstermesine sebep
to $9,100/mt, influenced by slower growth of
oldu. Diğer yandan, söz konusu düşüşlerin ardından
China’s GDP and devaluations of the Chinese
paslanmaz çelik üreticileri üretimlerini azaltarak
currency. Accordingly, stainless steel prices in the
bakım faaliyetlerine başladılar ve bu durum ise spot
Chinese domestic market indicated a downward
piyasaya yapılan tedarikin azalmasına sebep olurken
trend. However, after the declines, stainless steel
etkisi sınırlı kaldı. Üreticiler ve tüccarlar satışlarını
producers reduced their production and also carried
artırmak için fiyatlarını düşürmek zorunda kalırken,
out maintenance work, restricting the flow of
paslanmaz çelik talebinin arttığı eylül ayında ise,
supply volumes to the spot market, though with
alım satım faaliyetlerinde görülen iyileşme ile birlikte
limited impact. Producers and traders had to lower
yerel paslanmaz çelik fiyatları sabit kaldı.
their prices in order to stimulate sales activities. In
düştü
ve
bu
sebeple
yerel
paslanmaz
September, which together with October forms the
• Ekim ayında Çin yerel piyasasında paslanmaz çelik
traditional peak season for stainless steel demand,
fiyatları, mevsimsel etkilere bağlı olarak hafif bir artış
domestic stainless steel prices moved on a stable
kaydetti. Ancak, nikel fiyatlarının kötü performansı
trend amid an improvement in transaction activities.
paslanmaz
çelik
fiyatlarındaki
toparlanmayı
yavaşlattı.
• In October, stainless steel prices in the Chinese
domestic market indicated a slight rising trend amid
• Dördüncü çeyrekte, paslanmaz çelik fiyatları genel
the traditional peak season in October. However,
olarak yatay bir seyir izlerken, paslanmaz çelik talebi
the poor performance of nickel prices restricted the
de havaların soğumasıyla düşük seviyelerde yer aldı.
rebounding movement of stainless steel prices.
• In the fourth quarter, domestic stainless steel prices
followed an overall stable trend, while demand for
stainless steel in China declined to low levels as
weather conditions became colder.
118
>
Dünya Paslanmaz Ham Çelik Üretimi
World Stainless Steel Production (x 1.000 ton)
Bölge / Region
Amerika
The Americas
Batı Avrupa-Afrika
Western Europe-Africa
Asya (çin hariç)
Asia excl. China
Çin
China
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2,735
2,830
2,933
2,688
2,951
2,604
2,315
1,942
2,609
2,486
2,368
2,454
2,813
2,747
8,628
9,043
9,422
8,795
10,000
8,669
8,272
6,449
7,878
7,883
7,829
7,496
7,570
7,518
7,908
8,865
9,535
9,593
10,081
9,304
8,356
7,472
9,011
8,770
8,720
8,788
9,333
9,461
1,140
1,780
2,362
3,160
5,299
7,206
6,943
8,805
11,256
14,091
16,087
18,984
21,692
21,562
279
322
318
310
376
364
333
237
340
391
359
296
277
259
20,690
22,840
24,570
24,546
28,706
28,146
26,218
24,904
31,094
33,621
35,363
38,018
41,686
41,548
Orta ve Doğru Avrupa
Central and Eastern Europe
Dünya
World
Dünya Paslanmaz Çelik Ticareti
World Stainless Steel Trade (x1.000 mt) - 2014
Menşe / Origin
Varış noktası / Destination
Avustralya
Australia
Batı Avrupa
Western Europe
Toplam
Total
35.9
1.6
90.1
313.4
199.4
495.7
75.7
1,637.30
8,182
0
0
4.3
0
14
51.6
0.3
34.9
3
13.7
0.1
6.5
72.8
4.7
0
0
0
3.6
0.4
1.4
10.1
0.5
59.2
0.1
48.1
1.9
663.5
0.8
147.9
922.2
Avustralya (Okyanusya) /Australia (Oceania)
0.1
1.3
0
0
0
0.5
1.0
0.2
3.1
Batı Avrupa / Western Europe
65.8
505.6
97.6
59.1
70.2
487.9
19.7
6,680
7,985.90
Toplam / Total
176.3
6,038.70
290.6
367.3
286.4
1,705.2
99.3
8,577.3
17,541.1
Afrika
Africa
Asya
Asia
Doğu Avrupa
Eastern Europe
Latin Amerika
Latin America
Orta Doğu
Middle East *
Kuzey Amerika
NAFTA
14
94.8
16.6
48.6
11.9
Asya / Asia
93.3
5,356.70
147.4
176.6
Doğu Avrupa / Eastern Europe
0.0
4.7
28.6
Latin Amerika / Latin America
2.6
11.8
Orta Doğu / Middle East *
0.0
Kuzey Amerika / NAFTA
Afrika / Africa
*Sadece ithalat / Imports only
Kaynak / Source : ISSF
(Okyanusya)
(Oceania)
119
Servisler
Services
>
SteelOrbis
SteelOrbis
Çelik haberlerinden fazlası
SteelOrbis
internet
tabanlı,
sektör
More than steel news
odaklı,
çelik
SteelOrbis is a web based, industry focused, global
sektörüne yönelik küresel bir iş ağıdır.
business network for the steel industry.
SteelOrbis çelik kullanıcısı ve çelik üreticisi firmaları ve
SteelOrbis connects steel using and steel industry
bu firmaların üst düzey yöneticilerini aşağıdaki hizmetler
companies and their top tier professionals/owners
ile bir araya getirir:
globally by enabling them through:
En güvenilir ve dinamik piyasa analiz ve bilgi araçları
E-ticaret araçları ve platformları
Online reklam hizmetleri
E-commerce tools and platforms
Sektör konferansları
Web advertising opportunities
Sektöre yönelik içerik sağlayan Prime Dergisi
Offline industry conferences
Industrial trade magazines: Prime Magazine
Most reliable and dynamic market information tools
and analysis
SteelOrbis’in dünya çapında 4 ofisi (İstanbul, San
Diego, Şanghay ve Brescia) ve 6 temsiciliği (Ukrayna,
As of today, SteelOrbis operates with 4 offices (Istanbul,
Tayvan, Hong Kong, Brezilya, Hindistan ve Meksika)
Shanghai, San Diego and Brescia) and 6 correspondents
bulunmaktadır.
(Ukraine, Taiwan, Hong Kong, India, Mexico and Brazil).
Hizmetlerimiz
What does SteelOrbis offer?
Orbis Türkiye Hurda Tahmini
Orbis Turkish Scrap Forecaster
Dünyanın en büyük hurda ithalatçısı Türkiye, global
Turkey, the world’s leading scrap importer, plays a
hurda fiyatlarının belirlenmesinde en önemli rolün
leading role in determining scrap prices in the global
sahibi! SteelOrbis tarafından her ay yayınlanan
markets! Subscribers to SteelOrbis’ independent
“Orbis Türkiye Hurda Tahmini” raporu, abonelerine
“Orbis Turkish Scrap Forecaster” tool gain the
hurda piyasalarının gidişatına yönelik tüm bilgileri,
latest information regarding the main current
detaylı grafikler ve analizlerle sunuyor!
developments and likely future trends in the Turkish
scrap market!
Orbis Sıcak Sac BDT İhracat Tahmini
Dünyanın önde gelen sıcak sac ihracatçısı BDT, global
Orbis HRC CIS Export Forecaster
sıcak sac fiyatlarına yön vermeye devam ediyor!
The CIS region, one of the key exporters of flat
Çin gibi önemli ihracat bölgelerinin de fiyatlarında
rolled products in the global market, continues to
belirleyici rol oynayan BDT, global ve yerel hangi
play a decisive role in determining HRC prices! How
faktörlerden etkileniyor, fiyatlar nasıl gelişecek, hepsi
will prices develop? Which global and local factors
“Orbis Sıcak Sac BDT İhracat Tahmini” raporunun
will affect prices? Which factors impact prices from
içinde!
China, also a leading exporter? The Orbis HRC CIS
Export Forecaster answers all these questions and
also includes the latest related news.
122
Günlük Fiyatlar
Daily Prices
Günlük Çelik Fiyatları sayfamızda, referans teşkil
Daily Steel Prices provide highest, lowest and
edebilecek global bazda önemli fiyatların günlük
average price levels of major global products, as
olarak işlem gördükleri en düşük ve en yüksek
well as weekly and monthly changes.
>
SteelOrbis
seviyelerini, ortalama fiyatlarını, ayrıca haftalık ve
Steel Market Prices
aylık değişimlerini takip edebilirsiniz.
Taken from real transactions
Sektör Fiyat Bilgileri
Market Analysis
Gerçek alım satım işlemlerinden
Latest developments in the markets
Piyasa Analizleri
Steel News
Beklentiler ne yöne doğru
New investments, company news
Sektör Haberleri
Orbis Steel Index
Yeni yatırımlar, şirket haberleri
Finished steel and raw material price indices
Orbis Çelik Endeksi
Steel Statistics (steel import & steel export)
Ürün ve hammadde fiyat endeksleri
Steel import/export statistics from 50+ countries
İthalat/İhracat İstatistikleri
50’den fazla ülkeden toplanan çelik ithalat/ihracat
Steel Reference Prices
rakamları
200+ weekly steel reference prices for various steel
products
Referans Fiyat Serileri
Steel Offers/Inquiries(RFX)
Tarafsız ve bağımsız 200’den fazla fiyat serisi
Expand
your
business
partners,
expand
the
Çelik Ticareti Teklif Toplama Talebi (TTT)
markets you operate in, save time, save cost, trade
Stokunuzda olan ürünleri yayınlayabilir, fiyat teklifi
directly, achieve the most competitive prices
verebilirsiniz. Aynı şekilde satın almak istediğiniz
Steel Company Directory
ürünler için teklif araması yapabilirsiniz.
Use SteelOrbis Steel Company Search tool to find
Çelik Firma Rehberi
new trade partners and have access to the largest
İstediğiniz ürüne ya da bölgeye göre firmalar
and the most comprehensive steel company listing
arasında arama yapabilirsiniz.
available on the internet
Steel TV
Steel TV
video
SteelOrbis Conferences, webinars, video interviews
röportajları ve “İşi Uzmanından Dinleyin” videoları
and “Hear it from the expert” videos can be watched
steelorbis.com.tr üzerinden izlenebilir.
on steelorbis.com
SteelOrbis
konferans
ve
webinarları,
123
>
SteelOrbis
Çelik Sektörünün En Sosyal
Platformu
Join the Largest Steel Community
on the Net
SteelOrbis Çelik Firma rehberine üye olun, kişisel
SteelOrbis subscribers have access to the largest and
profilinizi ve firma profilinizi oluşturun, binlerce demir-
the most comprehensive steel company listing available
çelik profesyoneli ile buluşma şansını yakalayın!
online. This directory can be one of the most useful
marketing tools to us on a global or regional basis.
Bölgesel ve ürün bazlı firma araması yapabilirsiniz,
firmalara mesaj gönderebilirsiniz
Teklif sunabilir, ürünlerinizi satabilirsiniz
Dünyanın her yerinden firmaların size kolayca
ulaşmasını sağlayabilirsiniz.
Interact directly with 43,000+
companies & their executives.
Contact steel producers, processors, end users,
traders, merchants and raw material suppliers.
Steel community members active in over 150
countries worldwide.
Search and find companies based on detailed
business information such as: location (HQ & branch
addresses), product groups (buy/sell), and specific
market participation.
View companies’ Plant & Equipment, shareholders,
M&A history, and certifications.
SteelOrbis’in kapsamlı ve ayrıntılı çelik firmaları rehberi,
43.000+ çelik firması
90.000+ kullanıcı
ile her geçen gün büyümektedir.
124
global
steel
Hizmetlerimizden kimler faydalanıyor
SteelOrbis Users
I. Küresel çelik üreticileri, tüccarları ve
I Major global players among the Steel Producers
distribütörleri
and Steel Traders, Distributors
II. Çeşitli sektörlerden çelik kullanıcıları:
II Steel End Product Manufacturers are from
Otomotiv Sektörü
various sectors
Makine Sektörü
Construction
İnşaat Sektörü
Automotive
Beyaz Eşya Sektörü
Packaging
Boru Sanayisi
Engineering
İmalat Sanayisi
Shipbuilding
Paslanmaz Sektörü
White Household Goods etc
Ambalaj Sanayisi
Gemi İnşa Sektörü
Others comprise of goods and services providers
relevant to plastics industry
Çelik sektörüyle ilişkili hizmet ve ürün üreten
firmalar
Tool makers, logistic service providers, banking
industry, commodity exchanges etc.
Alet ve araç üreticileri, lojistik ve hizmet sağlayıcıları,
bankacılık sektörü, emtia borsaları gibi.
>
OrbisList
OrbisList
www.orbislist.com
www.orbislist.com
SteelOrbis bünyesindeki markalardan biri olan
Orbislist; 2010 yılından bu yana çelik sektörüne
ve bağlantılı sektörlere yönelik her türlü mal
ve hizmetin, alıcı ve satıcılarını buluşturan
elektronik ticaret platformu olarak hizmet
vermektedir.
OrbisList, a SteelOrbis brand, is an e-marketplace
for the steel industry and steel-related industrial
sectors. OrbisList has been the meeting point of
suppliers and buyers for all kinds of goods and
services since 2010.
OrbisList’in sağladığı avantajlar
nelerdir?
What are the advantages of
OrbisList?
Ticari kapasiteniz ve pazarlama gücünüz artar
Pazarlama ve iletişim maliyetleriniz düşer
Increases your commercial capacity and
marketing power
Türkiye çelik piyasasında binlerce potansiyel alıcı ve
satıcıya doğrudan ulaşırsınız
Reduces your marketing and communication costs
Helps you find the product you are looking for
quickly and with ease
Aradığınız malzemeyi, hızla ve kolay şekilde
bulursunuz
Ticaretinize nasıl fayda sağlar?
How does it help your trade?
OrbisList ile geleneksel ticarete ek olarak interneti de bir
In addition to your traditional trade, OrbisList enables
satış ve tedarik kanalı olarak kullanır, güvenli e-ticaret
you to use the internet as a sales and purchasing
imkanlarının yanında, yeni pazarlara ulaşma ve rekabet
channel. Exploiting this possibility for e-commerce in
gücünü artırma imkanları bulursunuz.
a highly secure environment, you will be able to reach
new markets and to increase your competitiveness.
Pazarlama ve iletişim maliyetlerinizi
nasıl düşürür?
How does it reduce your marketing
and communication costs?
OrbisList ile internet bağlantısı olan her yerde satış
You do not need company representatives to conclude
temsilciniz varmış gibi ticaret yapabilir, bir dakika
purchases and to sell your goods. Also, you can quickly
içinde istediğiniz malzemeyi tüm Türkiye’de satışa
and very easily find details of the products you are
sunabilirsiniz.
looking for. Just an internet connection will suffice.
Türkiye’nin neresinde olursanız olun aradığınız ürünün,
hangi bölgede ve hangi firmada olduğunu hızlı bir
şekilde öğrenebilirsiniz.
125
>
OrbisList
Binlerce potansiyel alıcı ve satıcıya
nasıl doğrudan ulaşırım?
How can I directly reach thousands
of new suppliers and buyers?
OrbisList ile hiçbir aracıya gerek kalmadan ürünlerinizin
You can promote and sell your goods without the need
tanıtımını ve satışını yapabilir, müşterilerin taleplerini,
for middlemen and also improve your sales strategies
eğilimlerini, satış tekliflerini izleyerek satış stratejilerinizi
by viewing your customers’ tendencies, needs and
geliştirebilirsiniz.
purchases.
Tek tuşla ihtiyacınız olan ürünü aratabilir, dilediğiniz
Just one click will be enough for you to directly contact
firma ile direkt olarak bağlantıya geçebilirsiniz.
the company of your choice.
For now SteelOrbis’ attractive
OrbisList brand is available only
for the Turkish market.
126
>
Prime
Prime
Prime nedir?
Prime, 2006 yılından bu yana aralıksız her ay okuyucularına ulaşmaktadır.
Çelik sektörünün en çok takip edilen dergisidir.
Ortalama olarak 28.000 sektör oyuncusu tarafından takip edilmektedir.
Prime’da neler bulacaksınız?
Global çelik piyasalarından haberler ve analizler
Sektörün önde gelen firmalarının üst düzey yöneticileri ile röportajlar
Sektörün söz sahibi duayenlerinden makaleler
Sektördeki etkinlikler ve konferanslar hakkında bilgiler
Güncel konular hakkında farklı şirketlerin üst düzey yöneticilerinin görüşleri
Güncel, sektör dışı konular
Referans fiyatlar ve grafikler
Yatırım haberleri
Kimler takip etmektedir?
Ticaret firmaları
Panel Radyatör Sanayisi
Üreticiler
Çelik Hasır Üreticileri
Makine Sanayisi
Kaldırma ve Taşıma Makineleri
Otomotiv Ana ve Yan Sanayisi
Paslanmaz
İnşaat/Mütahitlik/ÇelikKonstrüksiyon Firmaları
Kesici Takım Üreticileri
Kalıp Üreticileri
Beyaz Eşya Ana ve Yan Sanayisi
Ambalaj Sektörü/Varil Üreticileri
Gemi Sanayisi
Hidrolik Pnömatik
Çelik Servis Merkezleri
Isı ve İklimlendirme Sanayisi
Boru/Profil Üreticileri ve Distribütörleri
Bağlantı Elemanı Üreticileri
Lojistik
Tel/Halat Üreticileri
Bankalar
Yay Üreticileri
Danışmanlık Firmaları
Çivi İmalatçıları
Döküm Teknolojileri
Civata/Somun İmalatçıları
Galvaniz
Aynı zamanda sektörle ilgili seçkin fuar ve konferanslarda, SteelOrbis tarafından düzenlenen
yirmiden fazla etkinlikte dağıtılmaktadır.
[email protected]@primedergi.com
127
Etkinlikler
Events
>
SteelOrbis Konferans ve Sektör Toplantıları / SteelOrbis Conferences and Market Meetings
2016 SteelOrbis Konferans ve Sektör Toplantıları Takvimi
2016 SteelOrbis Conferences and Market Meetings Calendar
SteelOrbis 2016 Bahar Konferansı & 74. IREPAS Toplantısı
Lizbon / 10-12 Nisan 2016
SteelOrbis Spring 2016 Conference & 74th IREPAS Meeting
Lisbon / April 10-12, 2016
SteelOrbis 2016 Güz Konferansı & 75. IREPAS Toplantısı
Viyana / 25-27 Eylül 2016
SteelOrbis Fall 2016 Conference & 75th IREPAS Meeting
Vienna / September 25-27, 2016
SteelOrbis 11. Çelik Konferansı – Çelik Piyasalarında Yeni Ufuklar
İstanbul / 17 Kasım 2016
“New Horizons in Steel Markets” 11th Annual Conference in Istanbul
Istanbul / November 17, 2016
SteelOrbis Piyasa Sohbetleri
İzmir (23 Mart 2016), İskenderun (Ekim 2016)
SteelOrbis Market Discussions
Izmir (March 23, 2016), Iskenderun (October, 2016)
SteelOrbis 7. Amerika İnşaat Demiri ve Filmaşin Konferansı
Las Vegas / 1 Şubat 2016
SteelOrbis 7th Annual Rebar and Wire Rod Conference during the
World of Concrete
Las Vegas / February 1, 2016
SteelOrbis Webinar :
Webinar tarihleri daha sonra açıklanacaktır.
Webinar dates TBA.
SteelOrbis konferans ve sektör toplantıları hakkında detaylı bilgi için [email protected] adresine taleplerinizi gönderebilirsiniz.
You can contact us at [email protected] to get more detailed information on SteelOrbis Conferences and Market Meetings.
130
SteelOrbis & IREPAS Konferansı
>
SteelOrbis & IREPAS Conference
SteelOrbis 2016 Bahar Konferansı & 74. IREPAS Toplantısı Lizbon / 10-12 Nisan 2016
SteelOrbis Spring 2016 Conference & 74th IREPAS Meeting Lisbon / April 10-12, 2016
SteelOrbis 2016 Güz Konferansı & 75. IREPAS Toplantısı Viyana / 25-27 Eylül 2016
SteelOrbis Fall 2016 Conference & 75th IREPAS Meeting Vienna / September 25-27, 2016
Altı ayda bir düzenlenen SteelOrbis ve IREPAS
The SteelOrbis and IREPAS Conferences, which are held
Konferansı, dünya uzun çelik piyasasının bir numaralı
twice a year, have within a very short period of time
organizasyonudur.
developed into the world’s number one event for long
steel products.
Her seferinde dünyanın farklı noktalarında, ortalama
gerçekleşen
Held every time in a different location, the SteelOrbis
konferans, üreticileri, hammadde tedarikçilerini, ticaret
and IREPAS Conferences constitute the gathering point
firmalarını ve son kullanıcıları bir araya getirmektedir.
for approximately 300 steel industry professionals
300
sektör
temsilcisinin
katkılarıyla
including producers, raw material suppliers, traders
İnşaat demiri, filmaşin, kütük ve çelik hurdası üzerine
and end users.
yoğunlaşan konferansa dünyanın en önemli firmalarının
yöneticileri katılım göstermektedir.
The conference, which is the meeting point of the
world’s most important steel executives, is mainly
focused on rebar, wire rod, billet and steel scrap.
Katılımcı Profili / Profile of the participants
Bölgeye göre:
By region:
Sektöre göre:
By company type:
131
>
SteelOrbis Çelik Konferansı
Çelik Piyasalarında Yeni Ufuklar
“New Horizons in Steel Markets”
Annual Conference in Istanbul
SteelOrbis 11. Çelik Konferansı – Çelik Piyasalarında Yeni Ufuklar İstanbul / 17 Kasım 2016
“New Horizons in Steel Markets” 11th Annual Conference in Istanbul Istanbul / November 17, 2016
Düzenlenmeye başladığı 2006 yılından bu yana;
The Turkish Steel Conference, organized since 2006 in
800 farklı firmadan, 3500 farklı temsilciyle Türk çelik
Istanbul by SteelOrbis, acquired a greater international
piyasasını bir araya getiren dev konferansın içeriği
dimension in 2014 with a change of name to New
yenilendi!
Horizons in Steel Markets, while it attracted almost
500 participants. Since its inauguration in 2006, the
Çelik
Piyasalarında
Yeni
Ufuklar
Konferansı
ile
katılımcılar, hem uluslararası konuşmacıların sunumları
conference series has brought together a total of 3,500
representatives from 800 differentcompanies.
ve küresel çelik piyasasından önemli oyuncuların
katılımıyla küresel pazarları da inceleme ve tanıma,
Attendees at these conferences have the opportunity to
hem de sektörün saygın isimleriyle bir araya gelme
hear presentations from important players in the global
şansı yakalayarak küresel pazarlara dair beklentileri ve
steel market regarding the main issues and latest trends
değerlendirmeleri dinleme fırsatı buluyor.
in the market, in addition to the expectations for the
future. The conferences also include the participation of
Bütün bunların yanı sıra konferans, ünlü ekonomistlerin
special guest speakers, such as renowned economists
Türkiye ve dünya hakkındaki değerlendirmelerine ve
who give their appraisal of the latest economic issues,
sektör dışı konuşmacıların ilham verici sunumlarına da
as well as inspiring speakers from outside the steel
ev sahipliği yapıyor.
industry.
132
Bölgeye göre:
By region:
Sektöre göre:
By company type:
SteelOrbis Piyasa Sohbetleri
>
SteelOrbis Market Discussions
İzmir (23 Mart 2016), İskenderun (Ekim 2016)
Izmir (March 23, 2016), Iskenderun (October, 2016)
SteelOrbis Piyasa Sohbetleri, çelik sektörünün önemli
sanayi merkezlerinde hem katılımcıların birbirleriyle
sohbet edebileceği hem de çelik sektörünün uzmanları
ile fikir alışverişi yapabileceği rafine bir ortam
sunmaktadır.
Tamamen ücretsiz olarak gerçekleşen toplantıların her
biri 200’ün üzerinde katılımcıyı bir araya getirmektedir.
SteelOrbis Market Discussions not only afford attendees
the opportunity to share their thoughts on the market,
but also give them the chance to network with steel
executives.
The meetings, which are totally free to all attendees,
bring together approximately 200 steel market
professionals in the cities in Turkey where they are held.
Katılımcı Profili (İzmir) / Profile of the participants (Izmir)
Sektöre göre:
By company type:
Katılımcı Profili (İskenderun) / Profile of the participants (Iskenderun)
Sektöre göre:
By company type:
133
>
SteelOrbis Amerika İnşaat Demiri ve
Filmaşin Konferansı
SteelOrbis Annual Rebar and Wire Rod
Conference during the World of Concrete
SteelOrbis 7. Amerika İnşaat Demiri ve Filmaşin Konferansı Las Vegas / 1 Şubat 2016
SteelOrbis 7th Annual Rebar and Wire Rod Conference during the World of Concrete
Las Vegas / February 1, 2016
SteelOrbis’in 2010 yılından beri ev sahipliğini yaptığı
The Rebar and Wire Rod Conferences hosted by
İnşaat
Amerika
SteelOrbis since 2010 provide attendees with the
pazarında faaliyet gösteren çelik sektörünün en saygın
opportunity to learn from some of the industry’s
yerel ve uluslararası firmalarını Las Vegas’ta düzenlenen
most informative and influential speakers and take
“World of Concrete” fuarı sırasında her yıl bir araya
the guessing game out of finding valuable business
getirmektedir.
contacts for rebar and wire rod professionals.
Demiri
ve
Filmaşin
Konferansı,
Bölgeye göre:
Sektöre göre:
134
By region:
By company type:
SteelOrbis Webinarları
>
SteelOrbis Webinars
Webinar tarihleri daha sonra açıklanacaktır.
Webinar dates TBA.
SteelOrbis tarafından ücretsiz olarak internet ortamında
Free audiovisual webinars held by SteelOrbis inform
gerçekleştirilen
hem
attendees via the internet regarding the latest hot topics
piyasalardaki güncel konular hakkında bilgi sahibi olma
in the markets and provide answers to their questions.
şansı yakalıyor hem de sorularına cevap bulabiliyor.
The SteelOrbis webinars, which attracted hundreds of
2015 yılında yüzlerce kişiyi buluşturan SteelOrbis
attendees worldwide in 2015, will continue to be held
webinarları 2016 yılında da devam edecek.
in 2016.
webinarlar
ile
katılımcılar
135
>
Yatırımcımız Hakkında / About Our Investor
Yatırımcımız Hakkında
About Our Investor
SteelOrbis’in başarısının arkasında, Türkiye’nin ilk internet odaklı girişim sermayesi oluşumu olan
iLab Holding’in deneyimi ve gücü bulunuyor. iLab Holding ise Access Turkey Capital Group ailesinin
bir üyesidir.
SteelOrbis owes its success to the experience and strength of iLab Holding, Turkey’s first internetfocused venture capital company. iLab Holding is part of Access Turkey Capital Group.
1999’da Mustafa E. Say tarafından kurulan Access
Founded by Mustafa E. Say in 1999, Access Turkey
Turkey Capital Group, ülkemizin en seçkin ve özgün
Capital Group is one of the most distinct and unique
yatırım şirketlerinden biri. Hedge fon, girişim sermayesi,
private investment firms in Turkey. Its operations are
gayrimenkul ve özel sermaye olmak üzere dört ana kolda
divided into four business units: hedge fund, venture
faaliyetini sürdüren Access Turkey’nin yatırım yaklaşımı,
capital, private equity, and real estate. Access Turkey’s
farklı disiplinlerden gelen yatırım profesyonellerinin
investment approach is built on industry knowledge
derin sektörel bilgileri ve deneyimleriyle şekilleniyor.
and the experience of a multi-disciplinary team of
Böylece her iş biriminin kendine özgü yatırım felsefesi
investment professionals. Each business unit’s unique
ve disiplinli yatırım süreçleri, sıra dışı getiriler sağlayan
investment philosophy and disciplined investment
bir başarı öyküsüne dönüşüyor.
process produces a track record with exceptional
returns.
iLab Holding ise Nisan 2000 tarihinde yüksek büyüme
potansiyeli olan sektörlerdeki şirketlere ve projelere
iLab Holding was founded in April 2000, as Turkey’s
yatırım yapmak üzere Türkiye’nin ilk kurumsal girişim
first corporate venture capital company to invest in
sermaye şirketi olarak kuruldu. İnternet odakli iş yapan
companies and projects operating in sectors with
şirketlere ve projelere yatırım yapan iLab Holding,
high-growth potential. Investing in internet-focused
Türkiye’nin teknoloji odaklı büyüme sürecinde önemli
companies and projects, iLab Holding aims to assume
bir rol üstlenmeyi hedeflemektedir.
an important role in Turkey’s technology-focused
growth process.
www.ilab.com.tr
136

Stainless Steel Market

Transkript

Benzer belgeler

BEKARLIK HALA SULTANLIK MI? MART 2015 / Muammer BİLGİÇ

İndir

Tam metin

PLENUM CEILING - vianenkvs.com

Sakarya TÖMER Akademik Türkçe Seçme Metinleri (Mustafa Altun)

Katalog

İndir - Çelik İhracatçıları Birliği