2019 Yılına Kadar Boya Ve Kaplamalarda Küresel Talep

BOSAD
BOYA SANAYİCİLERİ DERNEĞİ
Selim Ragıp Emeç Sk. Kafaoğlu Apt. No:13 D:5 PK 34740
Suadiye- Kadıköy/ İstanbul
Tel: (216) 384 74 53-93 Fax: (216) 384 69 34
[email protected]
BOSAD BİLGİLENDİRME BÜLTENİ
2019 Yılına Kadar Boya Ve Kaplamalarda Küresel Talebin Büyümesi
Transparency Market Research araştırma şirketinin son dönemde yayınlanan ‘’Otomotiv,
Havacılık, Medikal ve Sağlık, Konut, Ticari ve Diğer Son kullanıcılar için Ürün Segmentine Göre
Boya ve Kaplama Pazarı – 2013-2019 yılları için Küresel Sanayi Analizi, Pazar payı, Büyüme,
Trendler ve Tahminler’’ adlı raporuna göre; 2012 yılında boya ve kaplamalarda küresel talebi
100,3 milyar dolar değerindeydi. 2013 ile 2019 arasında % 5,34 CAGR (yıllık birleşik büyüme
oranı) büyümesiyle, 2019 yılında 143,9 milyar dolara ulaşması bekleniyor.
Su bazlı boyalar en çok tüketilen boya ve kaplamalar oldu ve 2012 yılında küresel talebin yaklaşık
%40’ının su bazlı boyalar olduğu hesaplandı. İnşaat, ticari ve otomotiv ve havacılık son
kullanıcılarından artan talebe bağlı olarak; su bazlı boya talebi artmıştır. Uçucu organik bileşikler
(VOC) ile ilgili çeşitli düzenlemeler nedeniyle solvent bazlı boyaların pazardaki payında düşüş
görülmesi muhtemeldir. Ancak; toz boyaların otomotiv, havacılık, elektronik ve inşaat
sektörlerindeki talep artışı nedeniyle önümüzdeki birkaç yıl içinde en hızlı büyümeyi göstermesi
beklenmektedir.
2012 yılında Asya Pasifik, otomotiv ve havacılık sektörünün büyümesi nedeniyle boya ve
kaplama pazarına hakim oldu. Otomotiv, havacılık, inşaat ve ticari sektörlerin büyümesiyle
dünyanın geri kalanı için, tahmini periyotta en yüksek büyümenin görülmesi bekleniyor.
Dünyanın diğer ülkeleri için boya ve kaplama talebinde 2013-2019 yıllarında % 5,8 CAGR (yıllık
birleşik büyüme oranı) büyümesi söz konusudur.
www.transparencymarketresearch.com
Kaynak: European Coatings Journal, 06/2014
AVRUPA, ORTADOĞU ve AFRİKA (Europe, the Middle East and Africa-EMEA)
ÜLKELERİNDEKİ İLK 10 ŞİRKET
Tablo 1: EMEA bölgesindeki ilk 10 boya ve kaplama üreticilerinin satış değerleri; Kaynak: EMEA Top 25
EMEA
2013
sıralama
Yıl
Şirket
Ülke
sonu
Grup
satışlarında
boya ve
kaplamalar
%
Toplam
EMEA’da
Boya ve
kaplama
satışları
milyon
avro
Amerika’da
Boya ve
kaplama
satışları
milyon
avro
Asya
Pasifik’te
Boya ve
kaplama
satışları
milyon
avro
Boya ve
kaplama
satışları
milyon
avro
1
AkzoNobel
Hollanda
12/13
66
9745
4775
2144
2826
2
PPG
Amerika
12/13
85
9608
3075
4900
1633
3
BASF
Almanya
12/13
4
2927
1434
878
615
4
Axalta
Amerika
12/13
67
3233
1261
1487
485
5
DAW
Almanya
12/13
86
1054
1043
-
11
6
Jotun
Norveç
12/13
100
1517
956
15
546
7
Hempel
Danimarka
12/13
100
1239
768
99
372
8
Sto
Almanya
12/13
64
746
679
37
30
9
Tikkurila
Finlandiya
12/13
100
653
653
-
-
10
Materis
Fransa
12/13
76
570
536
34
-
Tablo 2: EMEA bölgesindeki üst oyuncuları etkileyen işlemler; Kaynak: EMEA Top 25
Yıl
Şirket
Ülke
Alıcı
Satış
2014
Premier Paints
Suudi Arabistan
Sherwin-Williams
2013
Astra
Zimbabve
Kansai
2013
Helios
Slovenya
Ring International
316 milyon avro
2013
Inver
İtalya
Valspar
160 milyon avro
2012
Renaulac
Fransa
Ostendorf
50 milyon avro
2012
DuPont Perf. Coat.
Amerika
The Carlyle Group
4 milyar dolar
2011
Schramm
Almanya
AkzoNobel
115 milyon avro
2011
Leighs Paints
İngiltere
Sherwin-Williams
2011
Dyrup
Danimarka
PPG
193 milyon avro
2011
Crown
İngiltere
Hempel
150 milyon sterlin
2010
Sayerlack
İtalya
Sherwin-Williams
147 milyon dolar
2010
Becker Acroma
İsveç
Sherwin-Williams
300 milyon dolar
2010
Freeworld
Güney Afrika
Kansai
232 milyon avro
2008
SigmaKalon
Hollanda
PPG
1,91 milyar avro
2008
ICI
İngiltere
AkzoNobel
3,54 milyar avro
Tablo 3: 2013 yılında ilk 10’un satış artış yüzdeleri; Kaynak: EMEA Top 25
Şirket
Satışların artış yüzdesi
%, 2013
Satışların artış yüzdesi
%, 2012
Satışların artış yüzdesi
%, 2011
Akzo Nobel
-2,5
-4,5
7,3
PPG
13,3
3,6
10,4
BASF
-1,1
6,6
8,7
Axalta
-2,3
-1
13
DAW
0,5
2,7
11,9
Jotun
6,0
6,5
9,1
Hempel
-0,2
15,3
21,1
Sto
1,4
3,2
12,3
Tikkurila
-2,6
4,4
9,4
Materis
-4,4
-5,2
6,7
Tablo 4: Şirketlerin küresel boya ve kaplama satışlarında üç bölgeye ayrımı; Kaynak: EMEA Top 25
Şirket
EMEA (%)
Amerika
Asya Pasifik
Akzo Nobel
49
22
29
PPG
32
51
17
BASF
49
30
21
Axalta
39
46
15
DAW
99
0
1
Jotun
63
1
36
Tikkurila
100
0
0
Sto
91
5
4
Hempel
62
8
30
Materis
94
6
0
DÜNYA’DA SU BAZLI BOYA PAZARI
2013 yılında küresel boya pazarı 90 milyar avronun üzerinde bir değerle, 38 milyon tonu aştı. Boya ve
kaplama pazarında en büyük payı, küresel pazar talebi % 60 olan, inşaat boyaları oluşturdu. Avrupa, Orta
Doğu ve Afrika (EMEA), Amerika ve Asya Pasifik üç ana bölge için; inşaat ve endüstriyel boyalar önemli
farklılıklar gösterir. Hem inşaat hem de endüstriyel sektörde çevre dostu boya ve kaplamalara eğilimin
arttığı görüldü. Su bazlı boyalar 2013 yılında, toplam küresel boya ve kaplama pazarının %50’sinden
fazlasını oluşturdu.
2013 yılında su bazlı boyalar, küresel mimari boya pazarının, 28 milyar avro değerinde 16,7 milyon ton
hacimle, % 74’lük kısmını oluşturdu. İki büyük pazar, Avrupa ve Kuzey Amerika, su bazlı boya pazarında
%90’lık en büyük payı aldı. Dünyanın diğer bölgelerinde, tüm uygulamalarda kullanılan solvent bazlı
boyaların önemli hacimleri iç ve dış duvar olarak inşaat, ahşap uygulamalarında halen mevcut
bulunmaktadır. Değişimin hızı ülkeden ülkeye bölgeden bölgeye değişmesinde rağmen, özellikle iç duvar
boyaları için, su bazlı boyaların solvent bazlı boyalara tercih edilmesindeki trendin devam etmesi
bekleniyor.
Tablo 1: Üç ana bölgeye göre boya ve kaplama pazar hacmi, 2013; Kaynak: PRA Irfab
Bölge
İnşaat Boyaları (Ton)
Endüstriyel Boyalar
(Ton)
Toplam Pazar (Ton)
EMEA
9.050.000
4.025.000
13.075.000
Amerika
6.200.000
3.460.000
9.660.000
Asya Pasifik
7.550.000
8.050.000
22.800.000
Toplam
22.800.000
15.535.000
38.335.000
Tablo 2: İnşaat boyalarının üç ana bölgedeki büyüklüğü; Kaynak: PRA Irfab
(Ton)
EMEA
Amerika
Asya Pasifik
Toplam
Toplamdaki
yüzde
Su bazlı boyalar
7.150.000
4.650.000
4.900.000
16.700.000
% 74
Solvent bazlı boyalar
1.900.000
1.550.000
2.650.000
6.100.000
%26
Toplam
9.050.000
6.200.000
7.550.000
22.800.000
%100
İnşaat boyalarının bölgesel pazar payları
27%
40%
EMEA (%40)
Asya Pasifik (%33)
33%
Amerika (%27)
Grafik 1: İnşaat boyalarının bölgesel pazar payları
Endüstriyel boyaların bölgesel pazar payları
26%
EMEA (%26)
52%
22%
Amerika (%22)
Asya Pasifik (%52)
Grafik 2: Endüstriyel boyaların bölgesel pazar payları
Çözücü bazlı kaplamalar, küresel endüstriyel kaplamalar pazarının %80’in üzerinde payını oluşturuyor ve
onu su bazlı kaplamalar, UV teknolojileri ve % 100 sıvı kaplamalar takip ediyor. Su bazlı endüstriyel
boyalar 9 milyar avro değeri, neredeyse 2,8 milyon ton hacmi ile küresel pazarda %20’den daha az bir
dilimi temsil etmektedir. Onlar inşaat boyaları sektöründe birçok yüksek performanslı uygulamalarda
kullanılır. Üç ana bölge açısından bu kaplamaların yaygınlığı; %22’lik payla EMEA ve Amerika bölgeleri,
%14 ile Asya Pasifik olarak belirlendi. Ancak, su bazlı kaplamalar çeşitli uygulama segmentlerinde
farklılıklar gösterdi; deniz boyaları sadece % 2, otomotiv kaplamaların % 53’ü su bazlı olarak hesaplandı.
Tablo 3: Su bazlı endüstriyel boyaların kullanıldığı beş ana uygulama segmenti; Kaynak: PRA Irfab
Uygulama segmenti
Küresel endüstriyel
boya pazarındaki payı
Su bazlı boyalar (Ton)
Uygulama segmentinin
boya talebindeki su
bazlı boyanın payı
Genel endüstri*
%26
915.000
%22
Otomotiv OEM (OEMorijinal ekipman
üreticisi)
%8
640.000
%53
Metal kaplama
%5
310.000
%38
Koruyucu boyalar
%13
243.000
%12
Otomotiv son kat boyası
%5
210.000
%25
Diğerleri
%43
457.000
%7,5
Toplam su bazlı
2.775.000
*Genel endüstri; Alüminyum ekstrüzyon, Metal mobilya, Otomobil ekipmanları, Elektronik aletler gibi.
Tablo 4: 2013 yılında üç ana bölgedeki endüstriyel boya pazarı büyüklüğü; Kaynak: PRA Irfab
(Ton)
EMEA
Amerika
Asya Pasifik
Solvent bazlı boyalar
2.455.000
2.215.000
5.750.000
Su bazlı boyalar
885.000
760.000
1.130.000
Diğerleri*
685.000
485.000
1.170.000
Toplam
4.025.000
3.460.000
8.050.000
*Diğerleri; Toz boyalar, UV kaplama ve %100 likit kaplama.
Kaynak: European Coatings Journal, 06/2014
Küresel Deniz Boyaları Pazarı
TechNavio araştırma şirketinin yaptığı ‘Küresel Deniz Boyaları Pazarı 2014-2018’ adlı analizine göre;
küresel deniz boyaları pazarında 2013-2018 yılları periyodunda %11,29’un üzerinde CAGR (yıllık bileşik
büyüme oranı) büyümesi bekleniyor. Bu pazarın büyümesine katkı sağlayan en önemli faktörlerden biri
petrol ve gaz pazarıdır. Küresel deniz boyaları pazarında, tüketicinin çevre dostu ürünleri tercihinde artış
görülmektedir. Fakat, katı çevreci düzenlemeler bu pazarın gelişmesi için zorluklar ortaya çıkarmaktadır.
www.technavio.com