günlük bülten - Global Menkul Değerler

global.com.tr
GÜNLÜK BÜLTEN
Piyasa Verileri
444 0 321
26 Temmuz 2010
Borsalar
Kapanış
İMKB 100
59,299.53
Değ.(%) Vadeli İşlemler
-1.03 VOB Endeks
Dow Jones
10,424.62
0.99 VOB Dolar
S&P 500
Bovespa
1,102.66
66,322.99
0.82 VOB 30 Açık Pozisyon
0.87 Do lar Açık Pozis yon
DAX
6,166.34
0.39 Fut. Dow Jon.
Nikkei
9,512.98
0.87 Fut. S&P 500
Şangay
2,559.59
Kapanış
Değ.(%) Para Piy.
76.400
1.530
10,397
-0.48 Fut. DAX
Kapanış
1.53 Dolar/TL
Değ.(%)
1.5189
-0.29
8.24
0.98
-13222 Euro/Dolar
2901 Dollar Index
1.2927
82.4
0.11
-0.23
0.11 Brent Petrol
77.665
0.47
1194
0.35
23.47
-4.71
-0.55 Faiz
1,103
0.18 Altın (Ons)
6,195
0.36 VIX
Önemli Gelişmeler
Piyasa Stratejisi
İMKB’de payları işlem gören şirketlerin paylarının alım
satım esaslarının farklılaştırılmasına yönelik olarak kriter
ve esaslar belirlendi. Buna göre hisseler A, B ve C
grubuna ayrılacak ve bu gruplara özel alım-satım esasları
1 Ekim 2010’dan itibaren uygulanacak.
Avrupa bankalarına yönelik stres testleri beklentilerden öte iyi
sonuçlandı ama güven tahsis etmedi. Piyasalarda 80-100 Milyar
€ tutarında bir sermaye ihtiyacı ile stres testlerinin
sonuçlanmasını beklerken, 91 bankanın sadece 3,8 Milyar €
sermaye ihtiyacı ortaya çıktı. Sonuçlar gerçek olmayacak kadar
iyi. Stres testleri bitti. Bu hafta ve önümüzdeki hafta
ABD’den gelecek GSYIH ve Tarımdışı İstihdam rakamları
başta
olmak
üzere
ekonomik
veriler
gündeme
oturacaktır.
Avrupa Banka Denetimcileri Komitesi'nin (CEBS),
Avrupa'daki bankaların ekonomik şoklara dayanıklılığını
ölçme amacıyla yaptığı stres testi sonuçlandı. AB'de
bankacılık varlıklarının yüzde 65'ini oluşturan 91
bankanın dahil edildiği stres testi sonucuna göre, teste
tabi tutulan bankalardan 7'si başarısız oldu, başarısız
olan bankaların 5 tanesi İspanya’dan çıktı.
İMKB’de bilanço hareketleri yanı sıra faizde yaşanan düşüşün
kalıcılığı takip edilecek. Hazine ilk kez 10 yıl vadeli TL cinsi
borçlanma gerçekleştirecek. Başarılı olunması halinde 20 yıl
vadeli TL cinsi borçlanma gerçekleştirecek. Hazine’nin uzun
vadeli finansman ihtiyacını karşılaması durumunda,
piyasada daha fazla para kalacak ve faizde düşük seyir
İMKB’yi destekleyecek. Yarın aynı zamanda TCMB’nin
enflasyon raporu yayınlanacak.
ABD'de Federal Mevduat Sigorta Fonu'nun (FDIC) ABD'de 7
bankaya daha el koydu. Son iflaslar birlikte ülkede bu yıl
batan banka sayısı 103'e çıktı. Buna göre, Crescent Bank,
Trust Co, Sterling Bank of Lantana, Williamsburg First
National Bank of Kingstree, Thunder Bank of Sylvan Grove,
Community Security Bank of New Prague ve SouthwestUSA
Bank'a el konuldu. İşlemlerin FDIC'e maliyeti 394 milyon
dolar olacak.
İMKB Stratejisi
VOB Stratejisi
60,000 üzerinde yaşanan kar realizayonu sonrasında
endeksin
kısa
vadede
59,000-59,800
aralığında
dengelenmesini bekliyoruz. 60,500 2cil kv direnç; 58,200
2cil kv destek seviyeleridir. 58,200 üzerinde kalındığı
sürece, ara realizasyonlarına rağmen kv artan trend
bozulmayacaktır.
Yaşanan hızlı yükseliş 76,500 üzerinde ivme kaybederken vadeli
endeks kontratının kısa vadede 75,000 etrafında dengelenmesini
bekliyoruz. 75,000 seviyesinin güçlenmesi durumunda 2cil
trendin tekrar 76,500 denenmek üzere devam etmesini
bekliyoruz.
74,000
kv
artan
trendin
önemli
desteği
konumundadır.
Yurtdışı Piyasalar
Avrupa ekonomisinde toparlanma sinyalleri devam ediyor. Cuma günü açıklanan Almanya IFO beklenti ve cari durum
endekslerinde yaşanan ve beklentiler aşan yükseliş bu sinyalleri destekliyor. İngiltere’de 2. çeyrek büyüme rakamları
beklentilerden iki katı bir büyüme gerçekleştirmesi, Cuma günü stres testi sonuçlarını bekleyen borsalarda yükselişi
destekledi. ABD piyasaları da Avrupa ekonomisinin toparlanma sinyalleri ile birlikte stres testi sonuçları sonrasında %1’e
yakın yükseliş gerçekleştirdi.
Açıklanacak Ekonomik Veriler
Tarih
Ülke
Dönem
Açıklanacak Veri
Saat
Beklenti
Önceki
26 Temmuz
Türkiye
Temmuz
Kapasite Kullanım Oranı
16:30
73,1%
73.6%
P.tesi
ABD
Haziran
Chicago FED Ulusal Aktivite Endeksi
15:30
ABD
Haziran
Yeni Konut Satışları
17:00
311.000
300.000
ABD
Haziran
Yeni Konut Satışları Yüzde Değişim
17:00
3,7%
-32.7%
ABD
Temmuz
Dallas FED Aktivite Endeksi
17:30
0,0
Avro Bölg.
Haziran
CB Öncü Göstergeler Endeksi
11:00
+0.21
-4.0
109.7
1
Şirket Haberleri
ACIBD: Ankara İli, Çankaya İlçesi, Dikmen Mahallesinde kain ve tapunun 26679 ada, 7196 Yevmiye, 34 cilt ve 3336 sahifesinde
kayıtlı 1.692 m2 arsa ve bu arsa üzerinde yer alan, 3 Bodrum Kat, Zemin ve 12 Normal Kat, toplam 16 kat olmak üzere yaklaşık
10.000 m2 kapalı alana sahip kaba inşaatı tamamlanmış hastane binasını Mahmut Tuna, Mehmet Emin Tuna ve Mustafa Tuna' dan
hisseleri oranında toplam 6.000.000 EUR bedel karşılığında satın almıştır. Yapılmakta olan hastane binasının Sağlık Bakanlığı'ndan
alınmış ön izin belgesi mevcut olup; 63 Hasta Yatağı, 14 Yoğun Bakım Yatağı, 7 Yenidoğan Yoğun Bakım Yatağı, 36 Poliklinik Odası
kapasitesine sahiptir.
OZGYO: 25.8 Milyon TL olan sermayesini %287,6 oranında bedelli sermaye artırımı sonrasında 100 Milyon TL’ye çıkarılmasına
karar verilmiştir.
IHLAS-KRSTL-IHEVA: İhlas Holding’in iştiraklerinden İhlas Pazarlama Yatırım Holding A.Ş.’nin İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve
Ticaret A.Ş. ile Kristal Kola ve Meşrubat Sanayi Ticaret A.Ş. tüzel kişiliklerinin paylarını satın alması sonucunda yönetim
kontrolünde bir değişiklik olmayacağından dolayı, İhlas Pazarlama Yatırım Holding A.Ş., tarafından Sermaye Piyasası Kurulu’na
çağrıda bulunma yükümlülüğünden muaf olunmasına dair başvurusu olumlu sonuçlanmıştır.
METRO: Şirketin aktifine kayıtlı bulunan Van ilindeki Et Entegre fabrikası tesislerine ait taşınmazların, tesis ve makinaların bir
bütün olarak kurulacak yeni Van-Et Gıda Sanayi İç ve Dış Ticaret Anonim şirketine ayni sermaye olarak konulması yönelik kısmi
bölünme gerçekleştirebilmek için Olağan Genel Kurul’da oylamaya sunulmasına karar verilmiştir.
TOASO: Fiat'ın ticari versiyondaki ilk elektrikli aracı Doblo EV'i geliştirdi. İlk prototipi Bursa'daki fabrikasında ortaya koyan TOFAŞ,
talep olması halinde 2011 ortalarında aracı seri üretime alarak Avrupa pazarına ihraç etmeyi hedefliyor.
Günlük Hisse Önerileri
Hisseler
Kap an ış
Kısa Vadeli
Alım Aralığı
Kısa Vadeli
Satım Aralığı
Stop-loss
Beta
AKSA
2,60
2,56-2,60
2,66-2,70
2,54
0,83
SNGYO
1,73
1,71-1,73
1,78-1,80
1,70
0,89
TRKCM
2,16
2,14-2,16
2,20-2,24
2,10
0,86
0,82
BANVT
5,20
KOZAL
13,00
YAZIC
9,90
5,10-5,20
5,40-5,50
5,00
12,80-13,0 0
13,30-13 ,50
12,70
0,60
9,80-9,90
10,20-10 ,30
9,70
0,69
Haftalık Hisse Önerileri
Düşü k Riskli Porföy Önerilerimiz
Agresif Porföy Ön erilerimiz
KV Alış
Fiyatı
KV Satış
Fiyatı
Potansiyel
Prim
Hisse
KV Alış
Fiyatı
KV Satış
Fiyatı
Potansiyel
Prim
AKCNS
6,50
7,15
10,00
AKSA
2,50
2,76
10,40
SNGYO
1,64
1,80
9,76
ASUZU
6,40
7,20
12,50
TATKS
3,20
3,60
12,50
CLEBI
15,00
16,30
8,67
TRKCM
2,10
2,30
9,52
TSKB
2,00
2,20
10,00
TOASO
5,80
6,35
9,48
YAZIC
9,55
10,50
9,95
Hisse
Global Yatırım Fonları
FON GETİRİSİ
Aybaşına Göre
Fon Adı
Bugünkü
Değeri (TL)
TL
Yılbaşına Göre
$
TL
$
-12,35%
A Tipi
Değişken Fon
14,821024
-1,36%
2,67%
-10,91%
Karma Fon
0,035614
2,13%
6,31%
0,69%
-0,94%
Kar Payı Fon
0,011891
2,92%
7,13%
13,31%
11,48%
Aktif Strateji Fon
0,033777
0,290486
0,95%
-1,04%
5,08%
3,01%
4,45%
-0,14%
2,75%
-1,76%
Likit Fon
0,100669
0,048699
-0,10%
0,42%
3,99%
4,53%
-3,52%
3,27%
-5,09%
1,59%
Tahvil Bono Fon
0,953178
0,81%
4,94%
3,47%
1,79%
Piri Reis Fon
B Tipi
Değişken Fon
Bu yayında yer alan bilgiler, güvenilir olduğuna inanılan halka açık kaynaklardan elde edilmiş olup yalnızca bu bilgilere yönelik yorumları iletmek
amacıyla hazırlanmıştır. Bu kaynaklardaki bilgilerin hata ve eksikliğinden ve ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından doğabilecek zararlardan
Global Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. Bu yayında yer alan görüş ve düşüncelerin Global Menkul Değerler
A.Ş. yönetimi için hiçbir bağlayıcılığı yoktur. Global Menkul Değerler A.Ş. yayında adı geçen şirketlerin menkul kıymetini portföyünde
bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmeti verebilir. Bu yayın, Global Menkul Değerler A.Ş.´nin izni olmadan kopyalanamaz ve/veya
dağıtılamaz; bilgisayar sistemlerine aktarılamaz. © 2010 Global Menkul Değerler A.Ş.
2