Piyasalarda Bugün

Piyasalarda Bugün
Bugün
Önemli bir haber akışı yaşanmazken, 84.000’in üzerinde tutunamayan BIST’te bankalara gelen sert satışlar endeksin %1,61 düşüşle
83.038 seviyesinden kapanmasına neden oldu. Büyüme endişeleri yurtdışı borsalarda da satış baskısını yeniden hissettirirken, altında toparlanma
izlendi. Yeni günde Asya borsalarından başlayarak toparlanma çabaları
öne çıkarken, bakırda dün yaşanan %3 düşüşün ardından bugün de benzeri şekilde %2,6 düşüş oluştu. Altın ise yükselişi üçüncü güne taşıyarak
1400 doların üzerine yükseldi. İMKB’de yatay açılış bekliyoruz.
G20 toplantısı bugün devam ediyor. Toplantıda Japonya’nın agresif
gevşeme politikasına sert bir tepki verilmemesi bekleniyor. IMF-Dünya
Bankası toplantıları da bugün başlayacak.
ARAŞTIRMA
Takvim
19-Nis
Dünya Bankası&IMF bahar toplantıları, Washington
G20 maliye bakanları toplantısı, Washington
22-Nis
Hazine, merkezi yönetim borç, Mar
24-Nis
PPK özeti
MB, KKO, Nis
26-Nis Japonya MB toplantısı
19 Nisan 2013, Cuma
Gündem
Merkez Bankası verilerine göre 8–12 Nisan haftasında, yabancı
yerleşikler, kur ve fiyat etkisinden arındırıldığında DİBS’te 1.8 milyar dolarlık net alış, hisse senetlerinde ise 340 milyon dolarlık net satış yaptılar.
P iyasa Özeti
Alman parlamentosunun alt kanadı, Güney Kıbrıs'a iflastan kur- BİST-100
tulması için 10 milyar euro verilmesini öngören mali yardımı onayladı.
BİST-30
18-Apr
83,038
101,675
Günlük (%)
-1.61
-1.76
Aylık (%)
-0.4
-1.7
1.7944
2.3421
0.32
-0.49
-1.1
-0.2
1.3052
97.82
-0.80
0.19
En son
5.54
190.50
1,378.61
99.26
0.8
3.5
Önceki
5.58
190.50
1,372.40
100.22
Dolar/TL (TCMB Alış)
Sanayi Bakanı Nihat Ergün 4,5 milyar dolarlık ithalat, 700mn Euro/TL (TCMB Alış)
dolarlık ihracat yapılan ilaç sektöründe yüksek katma değer sağlamayı Euro/Dolar
amaçlayan strateji belgesini yakında Ekonomi Koordinasyon Kurulu’na
Dolar/JPY
sunacaklarını açıkladı.
Gösterge tahvil (07/01/15)
Fed üyesi Lacker tahvil alımlarını azaltma kararının verilere göre
Eurobond (15 Jan 2030)
alınacağını, Fed tutanaklarının üyeler arasındaki görüş çeşitliliğini ortaya
Altın ($/oz, uluslararası borsalar)
koyduğunu açıkladı.
Ham petrol ($/varil, BRENT)
ABD’de Philly Fed üretim endeksi nisanda 1,3 ile beklentilerin
altında açıklandı. Martta 2 olan endeksin nisanda 3’e yükselmesi bekle- TSKB Fonları
niyordu.
Fiyat (TL)
B Tipi Değ.Dört Mevsim
Milliyet haberine göre köprü ve otoyolların halka arzı için çalışma B Tipi Değişken Fon
yapılıyor. Halka arz için Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Gö- B Tipi Likit Fon
revleri Hakkında Kanun’da değişiklik yapılması, ardından da yönetimi
Özelleştirme İdaresi Başkanlığında olacak bir şirket kurulması öngörülü- *Yılbaşından Beri
yor.
BIST’de Beklentiler
Son iki günde güç kaybetmeye başlayan BIST, dün günün
önemli kısmında 84,200 – 84,800 bandında dalgalandıktan sonra son
saatte görülen satışlarla 84,500 puandan 82,600 puan seviyesine kadar
geriledi ve %1.6 kayıpla 83,000 puandan kapandı. Yurtdışında Fed Başkanlarından tahvil alım programı ile ilgili yapılan yorumlar ile ABD borsalarındaki zayıf seyir BIST ile birlikte diğer gelişmekte olan ülkelerde de
satış baskısı yarattı. Bono piyasasında son üç günde %5.50 seviyesi denenmekle birlikte kapanış %5.56’dan gerçekleşti.
Bugün piyasaların takip edeceği önemli bir veri akışı yok, G20
bakanlar toplantısından yapılacak açıklamalar gündemde olacak. Dün
ABD’de açıklanan imalat sektörü verilerindeki zayıflığa karşılık sabah saatlerinde Asya borsalarında şirket bazlı haberler etkisinde toparlanma
izleniyor. Önceki gün kısa vadeli ortalaması altında kapatan BIST100
endeksi, dün yaşanan sert düşüşle Mayıs 2012’den beri izlenen ve daha
Günlük (%)
YBB* (%)
0.066056
4.670915
-0.65
0.00
2.39
1.09
1.780225
0.01
1.30
BIST-100 ve İşlem Hacmi
(mn TL)
5,500
5,000
4,500
84,103
84,581
85,107
86,000
84,706
84,398
83,038
4,000
3,500
2,000
84,000
83,000
3,661
3,000
2,500
85,000
82,000
2,674
2,432
2,738
2,704
2,310
1,500
1,000
81,000
80,000
79,000
11/Apr 12/Apr 15/Apr 16/Apr 17/Apr 18/Apr
Sayfa 2
Piyasalarda Bugün
Yabancı Borsalar
ABD (DJ Ind.)
Kapanış
14,537
Günlük (%)
-0.56
3,166
-1.20
ABD (Nasdaq Comp.)
Brezilya (Bovespa)
Almanya (DAX)
53,166
7,474
Fransa (CAC 40)
Londra (FTSE 100)
3,599
6,244
önce dört defa denenen yükselen kanal desteğine kadar çekildi. Yaklaşık 82,600
puan seviyesindeki kanal desteğinin aşağı yönlü kırılması halinde gerileme ilk
etapta 50 günlük hareketli ortalamanın bulunduğu 81,600 puana doğru devam
0.54
edecektir. Yurtdışı piyasalardaki toparlanmalar BIST’in de bu sabah uzun vadeli
-0.39
trendini koruyacak şekilde tepki göstermesi söz konusu olabilir.
0.00
-0.01
Hong Kong (Heng Seng)
21,840
1.39
Tokyo (Nikkei 225)
13,316
0.73
18-Apr
83,038
Günlük (%)
Aylık (%)
4.63
-1.92
0.7
BİST Mali
119,931
-1.83
-1.0
BİST Sınai
69,492
-0.89
1.3
BİST Hizmetler
52,999
-1.68
-0.3
18-Apr
2,310.2
17-Apr
2,704.4
278.6
86.9
284.2
88.6
BİST Endeksler
BİST-100
BİST-100 (sent)
-1.61
BİST -100 Özet
İşlem Hacmi (mn TL)
Piyasa Değeri (mlyr $)
Halka açık (mlyr $)
En çok yükselenler
-0.4
Kapanış
Değişim (%)
Mango Gıda
0.27
12.5
Yünsa
Transtürk Hold.
5.94
0.64
10.8
10.3
Kardemir (A)
2.07
10.1
1.75
Kapanış
6.1
Değişim (%)
Ar Tarım Organik Gıda
2.70
-19.2
Orge Enerji Elektrik
Denge Yatırım Holding
5.14
18.75
-18.2
-9.9
1.31
4.16
-8.4
-6.1
Latek Holding
En çok düşenler
Egeplast
Ericom Telekomünikasyon
En çok işlem görenler
Kapanış
Değişim (%)
9.38
6.52
327.4
229.4
Akbank
9.10
206.0
Yapı ve Kredi Bank.
Turkcell
5.28
11.00
160.5
142.0
Garanti Bankası
İş Bankası (C)
Eurobond
Kupon (%)
Fiyat
7.50
127.89
15-Jan-30
11.88
190.50
4.26
14-Feb-34
8.00
145.18
4.60
Uzl. Fiyatı
ING Bank (INGBN); Yönetim Kurulu, mevzuatın belirlediği sınırlar aşılmamak
kaydıyla, yurt içinde 1 milyar TL nominal değere kadar, maksimum 3 yıl vadede
olmak üzere, farklı tutar ve vadelerle TL cinsinden, gerek halka arz yoluyla gerekse nitelikli yatırımcıya satış veya tahsisli satış yoluyla, banka bonosu ve/veya
tahvili ihraçlarına ilişkin olarak Genel Müdürlüğüne yetki verdi. Banka ayrıca 1,5
milyar USD veya TL dahil olmak üzere diğer para birimlerinden muadili tutara
kadar, asgari 5 yıl, azami 10 yıl vadede olmak üzere, gerekli bütün işlemlerin
yerine getirilmesi için 15 ay süresince Genel Müdürlüğüne yetki verdi.
Altınyıldız (ALTIN); Fennella'nın sahip olduğu Beymen Mağazacılık ve Boyner
Büyük Mağazacılık hisselerinin şirket tarafından devralınması işlemine Rekabet
Kurulu kararıyla izin verildi.
Doğan Yayın Holding (DYHOL); Dolaylı bağlı ortaklıkları Doruk Televizyon
ve Yayıncılık (CNN Türk) ile Eko TV Televizyon Yayıncılık (TV2), RTÜK tarafından açılan genel yayın türünde standart çözünürlüklü yayın tekniği yayın lisans'ını sırasıyla KDV hariç 26.450.000 TL ve 26.4mn TL bedeller üzerinden 4. ve 6.
sıralarda tamamladılar.
Türk Telekom (TTKOM); Türk Telekom'un bölgesel genişleme stratejisi dahilinde, Cosmo Bulgaria Mobile ve Germanos Telecom Bulgaria şirketlerinin tüm
hisselerinin satın alınması konusunda şirket tarafından bağlayıcı teklif verildi.
Finansbank (FINBN); Yönetim Kurulu'nca, toplam 1.6 milyar TL tutara ve 5
yıla kadar vadeli banka bonoları ve/veya tahviller ihraç edilmesine, TL cinsinden
çıkartılacak banka bonosu ve/veya tahvillerin yurtiçinde ihraç edilmesine ve
gerekli işlemlerin yerine getirilmesi için Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine
karar verildi.
Bank Pozitif (BPOZ); Toplam 150mn TL nominal değerli borçlanma araçları
ihraç limiti dahilinde, 10mn TL nominal değerde, halka arz edilmeksizin nitelikli
Getiri (%)
yatırımcıya tahsisli olarak, 1 yıl vadeli, 6 ayda bir sabit faiz ödemeli tahvillere
2.81 ilişkin ihraç belgesi SPK tarafından onaylandı.
7-Nov-19
VOB
BİST30
Nisan 2013
Haziran 2013
Dolar
Nisan 2013
Haziran 2013
Şirket Haberleri
Günlük (%)
Hacim (TL)
101.475
101.350
-2.12
-2.20
1,742,954,075
21,667,368
1.8005
1.8135
0.11
44,349,686
5,864,274
Yabancı Takası (%)
Aygaz (AYGAZ); Halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılması planlanan 700 gün vadeli toplam 150mn TL nominal değerli sabit faizli tahvillerin satışı tamamlandı.
BIST-100 ve İşlem Hacmi
(mn $)
73.00
72.00
71.00
70.00
69.00
68.00
67.00
66.00
65.00
64.00
63.00
62.00
61.00
İşlem Hacmi
3,750
(sent)
Kapanış (Sağ Eksen)
5.00
3,250
4.50
2,750
4.00
2,250
3.50
1,750
3.00
Apr-13
Feb-13
Jan-13
Dec-12
Nov-12
Oct-12
Aug-12
Jul-12
Jun-12
2.00
May-12
250
Apr-12
2.50
Mar-12
750
Jan-12
Dec-12
Apr-12
Aug-12
Dec-11
Apr-11
Aug-11
Dec-10
Apr-10
Kaynak : Merkezi Kayıt Kuruluşu
Veriler 10 gün gecikmelidir
Aug-10
Dec-09
Apr-09
Aug-09
Dec-08
Apr-08
Aug-08
Dec-07
Aug-07
1,250
Sayfa 3
Piyasalarda Bugün
Merkez Bankaları Faiz Oranları
TR
5.50%
EU
USD
0-0.25%
JPY 0-0.10%
0.75%
UK
0.50%
CHF 0-0.25%
SA
5.00%
RUS 8.25%
BR
7.50%
CN 6.00%
19/04/2013
Yıllık
0.26%
-0.35%
-0.09%
Yılbaşından
beri
0.65%
-0.49%
0.00%
Yılbaşından Beri
min
max
1.7420
1.8272
2.3065
2.4044
2.0468
2.0954
USDYTL
EURYTL
SEPET
EURUSD
USDJPY
EURJPY
GBPUSD
AUDUSD
USDCHF
NZDUSD
DXY
1.3051
98.18
128.12
1.5278
1.0301
0.9327
0.8416
82.56
0.15%
0.09%
0.21%
0.24%
0.05%
-0.02%
-0.28%
-0.15%
-0.38%
-1.49%
-1.87%
-0.69%
-2.22%
0.19%
-2.50%
0.38%
0.84%
2.24%
3.09%
1.15%
-0.75%
-1.26%
1.83%
-0.27%
-0.64%
20.30%
19.51%
-4.82%
-0.27%
1.90%
3.41%
3.77%
-1.16%
13.21%
11.89%
-6.02%
-0.90%
1.92%
1.67%
3.50%
1.2747
86.54
113.55
1.4832
1.0116
0.9022
0.8162
78.92
1.3711
99.95
131.14
1.6382
1.0602
0.9567
0.8679
83.49
6.1790
228.65
3.1537
31.7140
9.1938
2.0197
0.03%
1.03%
-0.20%
0.00%
0.22%
0.88%
-0.19%
1.09%
0.47%
2.70%
3.35%
2.12%
-0.55%
-2.98%
-2.15%
2.76%
-1.50%
1.62%
-2.02%
1.15%
-1.12%
7.48%
17.08%
7.38%
-0.86%
3.67%
2.27%
3.68%
8.67%
-1.58%
6.1608
212.68
3.0383
29.5215
8.4118
1.9417
6.3309
240.35
3.2848
31.9145
9.3668
2.0578
Günlük Haftalık
-0.56%
-2.21%
-0.67%
-3.25%
-1.20%
-4.05%
-0.39%
-5.05%
0.00%
-4.67%
0.41%
-1.22%
6.36%
43.46%
Aylık
0.18%
-1.10%
-2.70%
-6.60%
-6.01%
5.42%
38.60%
Yıllık
12.13%
11.96%
5.28%
12.03%
13.40%
39.31%
-4.36%
Yılbaşından
beri
10.94%
8.09%
4.86%
-1.82%
-1.15%
28.14%
-2.55%
-1.27%
-2.40%
-4.80%
-5.81%
-4.03%
1.33%
3.99%
-5.09%
1.07%
-1.86%
-5.16%
-10.44%
-5.11%
-3.59%
-0.30%
-5.87%
38.75%
2.37%
1.49%
-16.52%
-15.10%
-6.73%
8.72%
7.46%
6.18%
-1.12%
-10.33%
-13.39%
-12.77%
-1.25%
-3.63%
-8.63%
Günlük Haftalık
-0.01%
-1.83%
-0.61%
-5.82%
-0.63%
-4.52%
-76.86% -77.60%
-3.80%
-5.60%
-0.53%
-1.31%
1.50%
8.87%
-2.49%
7.31%
-1.09%
8.98%
Aylık
-8.17%
-13.96%
-10.59%
-65.60%
-8.75%
-1.54%
114.29%
-2.17%
-6.12%
Yıllık
-16.34%
-14.48%
-8.34%
-94.89%
-27.31%
-7.92%
22.73%
-37.55%
-13.97%
Yılbaşından
beri
-8.48%
-4.14%
-3.06%
-73.96%
-6.64%
0.25%
37.76%
-26.44%
-17.71%
CNY(Çin)
HUF(Macar)
PLN(Polonya)
RUB(Rusya)
ZAR(G. Afrika)
BRL(Brezilya)
DJI
S&P500
NASDAQ (Comp)
DAX
CAC40
NIKKEI25
VIX
Son
14,537
1,542
3,166
7,474
3,599
13,320
17.56
BIST100
83,038
BUX(Macar)
17,970
PXI(Çek)
931
RTX(Rusya)
1,899
BOVESPA(Brezilya) 53,166
SHCOMP(Çin)
2,241
SENSEX(Hindistan)*19,016
WIG(Polonya)
43,365
US2
US10
US30
GE2
GE10
GE30
JP2
JP10
JP30
LIBOR-3ay
LIBOR-6ay
LIBOR-1yıl
EURIBOR-3ay
EURIBOR-6ay
EURIBOR-1yıl
Son
0.23
1.68
2.86
0.01
1.23
2.18
0.14
0.59
1.63
Günlük Haftalık
-0.20%
0.67%
-0.05%
0.30%
-0.12%
0.46%
Aylık
-1.10%
-0.28%
-0.64%
Son
1.7965
2.3452
2.0709
-1.61%
-0.51%
-1.99%
0.37%
0.54%
1.98%
0.81%
-1.26%
Yılbaşından Beri
min
max
13,104
14,888
1,426
1,597
3,077
3,307
7,437
8,074
3,584
3,872
10,399
13,568
11.05
19.28
75,634
17,694
931
1,888
52,392
2,166
18,144
43,365
86,787
19,664
1,069
2,335
63,473
2,445
20,204
48,223
Yılbaşından Beri
min
max
0.21
0.29
1.67
2.08
2.84
3.28
0.00
0.32
1.20
1.73
2.06
2.48
0.02
0.15
0.33
1.01
1.04
2.03
0.2761
0.4329
0.7150
0.2080
0.3220
0.5310
0.00%
0.00%
0.00%
-0.95%
-0.92%
0.19%
-0.36%
-1.37%
-0.69%
-1.42%
-2.13%
-0.93%
-2.82%
-3.35%
-2.99%
-0.95%
-3.88%
-2.57%
-40.71%
-40.73%
-31.72%
-71.78%
-68.83%
-61.07%
-9.77%
-14.83%
-15.23%
11.23%
0.63%
-2.21%
0.2761
0.4329
0.7150
0.1870
0.3190
0.5260
0.3060
0.5083
0.8435
0.2340
0.3800
0.6220
Alüminyum
Bakır
Nikel
Petrol
Çinko
Altın
Gümüş
0.85
3.20
7.03
99.33
0.84
1392.50
23.25
1.20%
0.61%
0.94%
2.39%
0.73%
0.75%
-0.27%
0.95%
-6.53%
-3.58%
-4.54%
-0.79%
-10.98%
-16.07%
-1.51%
-7.12%
-7.76%
-8.21%
-2.81%
-13.37%
-19.24%
-7.84%
-12.74%
-11.96%
-15.89%
-6.97%
-15.16%
-27.02%
-7.81%
-10.78%
-8.91%
-10.71%
-9.41%
-16.91%
-23.10%
0.81
3.09
6.85
96.73
0.81
1323.00
22.00
0.97
3.75
8.47
119.14
1.00
1697.80
32.49
Buğday
Mısır
Pamuk
Kahve
Kakao
Soya fasulyesi
Şeker
701.25
647.25
83.71
138.95
2310.00
1440.75
17.66
-0.43%
-1.63%
-1.10%
2.21%
1.36%
1.02%
-0.62%
-0.50%
-1.22%
-1.37%
1.65%
3.63%
2.25%
-0.90%
-4.75%
-11.67%
-5.80%
4.59%
7.49%
0.75%
-3.60%
11.31%
5.76%
-7.73%
-20.89%
3.40%
1.39%
-18.88%
-9.87%
-7.30%
11.41%
-3.37%
3.31%
1.55%
-9.48%
659.75
626.50
73.72
131.75
2034.00
1354.50
17.47
799.75
749.00
93.93
157.90
2320.00
1518.00
19.75
*9:00 değerlerine göredir.
TSKB
Araştırma
[email protected]
MECLISI MEBUSAN CAD. NO 81
FINDIKLI ISTANBUL 34427, TÜRKİYE
(90) 212 334 50 50 faks: (90) 212 334 52 34
Araştırma
Cüneyt Demirkaya
Araştırma Müdürü
(212) 334 51 48
[email protected]
Şebnem Mermertaş
Yönetici
(212) 334 53 60
[email protected]
Sibel Alpsal
Yönetici Yardımcısı
(212) 334 53 65
[email protected]
Evren Uçak
Yönetici Yardımcısı
(212) 334 52 59
[email protected]
Gaye Aksongur
Uzman
(212) 334 54 51
[email protected]
2013 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. her hakkı mahfuzdur.
Bu dökuman Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.’nin yatırım bankacılığı faaliyetleri kapsamında, kişisel kullanıma yönelik olarak ve
bilgi için hazırlanmıştır. Bu dokümana dayalı herhangi bir işlem yapılması tarafımızdan öngörülen bir husus değildir. Belirtilen görüşler
sadece bizim güncel görüşlerimizdir. Bu raporda yer alan bilgileri makul bir esasa dayalı olarak güncelleştirirken, bu konuda mevzuat,
uygunluk veya diğer başka nedenlerle amaca uygunluk tam olarak sağlanamamış olabilir.
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve/veya bağlı kuruluşları veya çalışanları, burada belirtilen senetleri ihraç edenlere ait menkul
kıymetlerle ilgili olarak bir pozisyon almış olabilir veya alabilir; menkul kıymetler üzerinde opsiyonları olabilir veya ilgili diğer bir
yatırıma girebilir; bu menkul kıymetleri ihraç eden firmalara danışmanlık yapmış, hisselerinin halka arzına aracılık veya yüklenim
taahhüdünde bulunmuş olabilir.
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve/veya bağlı kuruluşları bu raporda belirtilen herhangi bir şirket için yatırım bankacılığı da dahil
olmak üzere önemli tavsiyeler veya yatırım hizmetleri sağlıyor veya sağlamış olabilir.
Bu raporun ilgili olduğu yatırım fiyatı veya değeri, direkt veya indirekt olarak, yatırımcıların menfaatlerine ters düşebilir. Döviz
kurlarındaki herhangi bir değişmenin yatırımın değeri veya fiyatı veya bu yatırımdan sağlanan gelir üzerinde olumsuz bir etkisi olabilir.
Geçmişteki performans her zaman gelecekteki performansın kılavuzu olacak demek değildir. Yatırım geliri dalgalanma gösterebilir.
Bu rapor kamuya açık bilgilere dayalıdır. Doğru veya tamam olmayan hiçbir beyan yapılmamıştır. Bu rapor söz konusu menkul
kıymetlerin alınması veya satılması için bir teklif, yorum ya da yatırım tavsiyesi değildir veya bu menkul kıymetlerin alınıp satılmasına
yönelik bir teklif için de bir istek veya zorlama değildir. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve kendisiyle bağlantılı olan diğerleri
bahsedilen şirketlerin menkul kıymetleriyle ilgili pozisyon alabilirler veya bu menkul kıymetlerle ilgili işlem yapabilirler, ayrıca bu
şirketler için yatırım bankacılığı hizmetleri de verebilirler.
Herhangi bir yatırım kararı yatırımcının tamamıyla kendi kişisel seçimine dayanmalıdır. Bu rapordaki bilgiler herhangi bir yatırım tavsiyesi
olmayıp, raporda yer alan firmalara yatırım yapılmasından ötürü Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. hiç bir sorumluluk kabul etmez.
TSKB ARAŞTIRMA