günlük bülten - Global Menkul Değerler

günlük bülten - Global Menkul Değerler

global.com.tr
GÜNLÜK BÜLTEN
444 0 321
Piyasa Verileri
B o rs a l a r
K a pa n ış
İ MK B 100
6 1 ,4 9 2
D ow Jo n e s
1 2 ,4 4 2
S& P 500
1 ,3 3 1
B o ves p a
6 3 ,9 5 4
31 Mayıs 2011
D e ğ .( % )
V ad e li İş lem ler
Ka p an ış
- 1 .4 7 V O B E n de k s
D e ğ .( % )
7 4 .6 5 0
0 .3 1 V O B D o l a r
- 1 .1 6 D o l a r / T L
1 .6 1 2
0 .4 1 V O B 3 0 A ç ı k P o z i sy on
P a ra P iy .
1 0 6 ,2 6 6 D o l la r I n de x
D AX
7 ,1 6 0
- 0 .0 4 F u t . D o w J o n .
N ikk ei
9 ,6 7 1
1 .7 4 F u t . S & P 5 0 0
1 ,3 3 8
0 .5 6 A lt ın ( O n s )
Ş a n g ay
2 ,7 1 3
0 .2 3 F u t . D A X
7 ,1 7 5
0 .1 1 D ö v i z S e p e t i
Önemli Gelişmeler
1 2 ,5 0 3
0 .6 0 B r e n t P e t r o l
D e ğ .( % )
1 .5 9 8 9
- 0 .3 0
9 .0 1
0 .4 5
- 0 .0 3 F a i z
1 7 1 ,2 9 8 E u ro / D o la r
- 0 .5 3 D o l a r A çı k P o z i s y o n
Ka p an ış
1 .4 3 7 8
0 .6 6
7 4 .6 0
- 0 .4 8
1 1 5 .1 6
0 .4 9
1 ,5 3 6 .5 1
- 0 .0 8
1 .9 4 4 8
0 .0 0 0 0
Piyasa Stratejisi
EUR/USD paritesinde yaşanan toparlanma küresel borsalarda alıcılı bir seyir
Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Japonya'nın kredi izlenmesine neden oluyor. Şimdiye kadar, neredeyse iflasın eşiğine gelen
notunu negatif izlemeye alırken, Aa2 olan kredi notunun 3 sorunlu Avrupa ülkelerine yeni bir yardım yapılmasına karşı çıkan Almanya’nın
tutumundaki yumuşama, sorunlu ülkelerin kurtarılacağına ilişkin yeni bir umut
ay içinde indirilebileceği belirtti.
Almanya, Yunanistan’ın borçlarının yeniden düzenlenmesi
yerine, direk olarak ülkeye yeni bir kurtarma paketinin
çıkarılmasını tartışıyor. Euro Grup Başkanı Jean-Claude
Juncker, Yunanistan'a yardım kararının Haziran ayı sonuna
kadar verileceğini söyledi.
İstanbul Anadolu Yakası ve Boğaziçi Elektrik Dağıtım´da
devir sözleşmesinin imzalanması için süre bugün sona
erecek. Başkent Gaz ihalesinde iki kez ek süre alan ve
yükümlülüklerini yerine getirmeyen Karamehmet-Kazancı
ortaklığı, söz konusu ihalelerde de en yüksek teklifi vermiş
ve ardından ek süre talebinde bulunmuştu.
doğurdu. Yunanistan için yeni bir kurtarma planının Haziran sonuna kadar
oluşturulması beklenirken, o zamana kadar planın detaylarının netleşmeye
başlaması Yunanistan’ın piyasaların gündeminde kalmaya devam etmesine
neden olacaktır. Asya tarafında ise daha önce Fitch tarafından not görünümü
negatife çekilen Japonya’nın bu kez de Moody’s tarafından izlemeye alınmasının
etkisi ise sınırlı kaldı. Ülkede sanayi üretiminde yaşanan toparlanma, borsaların
destek bulmasını sağlıyor.
İtalya'da ilk turu 15-16 Mayıs'ta yapılan, ikinci turu ise dün
sonuçlanan kısmi yerel seçimlerde, Silvio Berlusconi
liderliğindeki merkez sağ iktidar, muhalefetteki merkez sol
karşısında ağır bir yenilgi aldı. Milano'da ve Napoli’de de,
merkez sol adayları kazandı.
Zayıflayan ABD Doları karşısında, risk alma iştahı güçleniyor. Euro/Dolar paritesi
11 Mayıs’dan bu yana en düşük seviyesine geriledi. Gelişen piyasalarda geçen
hafta yaşanan yükseliş, bu haftada güçlenerek devam ediyor. TCMB ise gelişen
ülkelerden para çıkışı yaşanmasını sebep göstererek döviz alım ihalelerini 50
milyon $ seviyesinden, 40 milyon $ seviyesine geriletti. Dün açıkladığı finansal
istikrar raporu çerçevesinde döviz alım ihalelerini azaltma buna karşılık munzam
karşılık oranlarında artışı azaltma yada hiç yapılmayacağını belirtti. Raporun
içerisinde bankacılık sektöründe yaşanacak daralmanın piyasa beklentilerin
altında kalacağının altı çizildi. Dün İMKB yabancının olmadığı bir ortamda gün
içerisinde %2’yi aşan düşüş yaşarken, TL uzun bir süre sonra sepet karşısında
değer kazandı. Dün BDDK’nın haftalık yayınladığı bankacılık sektörüne ait kredi
gelişmelerinde bir değişim yaşanmadı. Bugün Nisan ayı dış ticaret açığı rakamı
açıklanacak. Beklenti 9,9 milyar TL açık olması yönündedir. Beklentinin altında
kalması durumunda İMKB’nin sıkıntısı belli olacak. TL’nin yeniden diğer para
birimleri sepeti karşısında güçlenmesi, gelişen piyasalara yönelim olumlu. Bugün
iyi gelecek dış ticaret açığı rakamlarına karşın piyasalarda bir iyileşme olmazsa,
piyasalar seçim anketlerine itibar etmediği sonucu çıkacak.
İMKB Stratejisi
VOB Stratejisi
İMKB, 61.138-62.663 aralığında hareket etti ve %1,47
düşüş ile 61.491 seviyesinden kapanış gerçekleştirdi. İşlem
hacmi 1,39 milyar TL seviyesindeydi. Tahminimiz İMKB’de
61.500-63.700 aralığında hareket etmesi yönündeydi. İMKB
70.000’den bu yana yaşadığı düşüşte 2500 puanlık tepkiler
ile birlikte dip yeniledi. 62.500 düzeltme noktası olarak sınırlı
kaldı. Düşük işlem hacmi ile iki gündür 62.500 altında bir
kapanış gerçekleştiriyoruz. 62.500 bugünde geçilemezse
piyasanın önünde önemli bir direnç olacak. 62.500 altında
tepki gelecek en güçlü destek 58.000’dir. Bugün 60.90063.300
aralığında
tepki
hareket
gerçekleştirmesini
bekliyoruz.
İMKB 30 Haziran kontratlar 74.250-76.450 aralığında hareket ederken 1,34
milyar TL ile 74.650 seviyesinden %1,16 düşüşle kapandı. Beklentimiz
74.500-77.300 aralığında hareket yaşanması yönündeydi. Bugün
beklentimiz 73.800-77.000 aralığında hareket etmesi şeklindedir.
Merkez Bankası, sermaye akımlarında gözlenen yavaşlamayı
dikkate alarak, günlük döviz ihalelerinde alımı yapılacak
tutarı 50 milyon dolardan 40 milyon dolara düşürdü.
Yurtdışı Piyasalar
ABD ve İngiltere borsalarının kapalı olduğu dün, küresel borsalarda genel olarak yatay ve hacimsiz bir seyir izlenirken, borçlu ülkelere
ilişkin endişeler nedeniyle Avrupa borsaları yeni haftanın ilk gününü satıcılı kapattı.
Açıklanacak Ekonomik Veriler
Tarih
31 Mayıs
Salı
Ülke
Dönem
Açıklanacak Veri
Saat
Türkiye
Nisan
Dış Ticaret Dengesi($)
10:00
Almanya
Mayıs
İşsizlik Oranı
10:55
Euro Bölg.
Mayıs
TÜFE(Yıllık)
12:00
Beklenti
Önceki
-9.8MLR
7.0%
7.1%
+2.8%
Euro Bölg.
Nisan
İşsizlik Oranı
12:00
9.9%
ABD
Nisan
Chicago FED Ortabatı İmalat Endeksi
15:30
+1.9%
ABD
Mayıs
New York ISM İş Aktivitesi Endeksi
15:30
ABD
Mart
S&P/CS Konut Fiyat Endeksi (Yıllık)
16:00
-3.5%
-3.3%
ABD
Mayıs
Chicago PMI
16:45
63.0
67.6
ABD
Mayıs
CB Tüketici Güveni
17:00
66.4
65.4
ABD
Mayıs
Dallas FED Aktivite Endeksi
17:30
8.5
10.5
56.9
1
Şirket Haberleri
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ARSAN – Kar dağıtılmaması önerisini Genel Kurul’un önerisine sunacak.
ATLAS – Toplantı için gerekli olan sermayenin 1/4'ünün toplantıda hazır bulunmadığı anlaşıldığından toplantı açılmadan ertelendi.
AVGYO – 6111 sayılı Kanun çerçevesinde şirkete Gelir İdaresi başkanlığı tarafından tarh edilen Banka Muamele Vergisi ihbarnameleri ile ilgili açılmış olan
tüm davalardan vazgeçilmesi ve yapılan uzlaşma hakkında başvuru sonucu taksitlendirme ve terkin tablolarına dair ortaklara gerekli bilgilendirmeler
yapıldı.
AKALT – Alaplı-Zonguldak, Aşağı Doğancılar Mevkiinde kain ve Şirket aktifinde bulunan muhtelif makine ve teçhizattan oluşan iplik üretim tesisinin,
üzerinde bulunduğu üç parselden oluşan taşınmaz ile birlikte 1. yılda aylık 150.000,- ABD Doları + KDV, sonraki 2 yıl da ise aylık 200.000,- ABD Doları +
KDV kira bedeli karşılığında 3 yıl süre için kiralanması ve Ak-Al markası üzerinde de lisans verilmesi için Erza Tekstil Anonim Şirketi tarafından yapılmış
olan teklifin Kurulca uygun görülerek Genel Kurul’un onayına sunulmasına ve onaylama halinde de gerekli tüm işlemlerin gerçekleştirilmesine karar verildi.
AYEN – Şirketin bağlı ortaklığı Aksu Temiz Enerji Elektrik Üretim San.ve Tic A.Ş. tarafından Kayseri/Yahyalı ilçesinde tesis edilip, işletilecek olan Rüzgar
Enerjisine dayalı elektrik üretim tesisi'nin yapımında kullanılmak üzere TSKB ile varılan anlaşma uyarınca; 1 yıl ödemesiz, 12 yıl vadeli, 6 ayda bir ana
para ve faiz ödemeli, 60.000.000 EUR tutarında Yatırım Kredisi temin edildi.
BJKAS – Oyuncu Mustafa Pektemek'in transferi konusunda Gençlerbirliği Spor Kulübü ile anlaşma sağlanmış olup; Gençlerbirliği'ne sözleşme fesih bedeli
olarak 4.000.000.Euro ödenecek. Oyuncu Burak Kaplan'ın transferi konusunda Bayer 04 Leverkusen ile anlaşma sağlanmış olup; Bayer 04 Leverkusen'e
oyuncunun sözleşme fesih bedeli olarak 650.000.Euro ödenecek. Oyuncu Veli Kavlak ve Tanju Kayhan'ın transferleri konusunda SK Rapid Wien ile anlaşma
sağlanmış olup; Rapid Wien'e oyuncuların sözleşme fesih bedelleri olarak Veli Kavlak için 750.000.Euro, Tanju Kayhan için ise 1.050.000.Euro ödenecek.
EGCYH – Şirket, Ocak 2008 ayından Şubat 2009 ayına kadar BSMV beyannamelerini vergi dairesine ihtirazi kayıtla vermiş ve ödemesini yaptığı vergilerin
iptaline ilişkin olarak vergi mahkemesinde dava açmıştı. Sözkonusu vergiler 6111 sayılı Kanun kapsamına girdiğinden anılan Kanunda tanınan imkandan
faydalanılmak üzere Beşiktaş Vergi Dairesine başvurulmuş olup, bu nedenle açılmış olan davalardan feragat edildi.
KRDMD – Şirkette uygulanmakta olan Toplu İş Sözleşmesi 31.12.2010 tarihi itibariyle sona ermiş olup, yetkili sendikanın belirlenmesine yönelik olarak
yasal süreç devam etmektedir. Bu kapsamda, Şirket çalışanlarına %4,46 ile % 6,27 değişen oranlarda iyileştirme yapıldı.
HATEK – Merkezi Paris-FRANSA olan ve Şirketin 45.000 adet %45 hissesine sahip olduğu COTONELLA SARL. şirketinin, 50.000 adet %50 hissesine sahip
olan Gerard SZENIK'ten %45'e tekabul eden 45.000 adet hissesinin 181.350 EURO'ya satın alınmasına karar verildi.
IPMAT – Kar dağıtılmamasına karar verdi.
KAREL – Net dağıtılabilir kar olan yasal kayıtlara göre 16.746.559,05 TL ve SPK hükümlerine göre 18.630.164,16 TL'nin tamamının olağanüstü yedek
olarak ayrılmasına karar verdi.
KOZAA – Kar dağıtımı yapılmamasına ve mevcut karın olağanüstü yedek akçelere aktarılmasına karar verildi.
METYO – Şirketin 2010 yılı faaliyetleri sonucu 136.327 TL'lik dönem zararı gerçekleştiğinden bu tutarın geçmiş yıllar zararları hesabına kaydedilmesine
karar verdi. 6111 sayılı Kanun çerçevesinde Şirkete Gelir İdaresi başkanlığı tarafından tarh edilen Banka Muamele Vergisi ihbarnameleri ile ilgili açılmış
olan tüm davalardan vazgeçilmesi ve yapılan uzlaşma hakkında başvuru sonucu taksitlendirme ve terkin tablolarına dair ortaklara gerekli bilgilendirmeler
yapıldı.
MTEKS – Şirket, sermayesinin %32,083'üne iştirak ettiği 6.000.000 TL ödenmiş sermayeli BND ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş'nin sermayesinin 2/3'üne karşılık
gelen; toplam 4.000.000 adet hissenin; 7.598.000 USD alış bedeli ile Metem Enerji ve Tekstil Sanayi Ticaret A.Ş.'ye devrine onay verildi.
IZMDC – Şirketin Çelikhane ve Haddehanesindeki bakım duruşlarının süresi birer hafta uzadı.
RYSAS – Reysas, kurulacak demiryolu şirketinin %50’sinin Fiab Internatıonal'a satılması için protokol imzaladı.
TEBNK – Şirketin ortaklarından BNP Paribas Fortis Yatırımlar Holding A.Ş. ve BNPP Yatırımlar Holding A.Ş.'nin 31 Mart 2011 tarihinde SPK’ya yaptıkları
Türk Ekonomi Bankası A.Ş hisselerine ilişkin zorunlu çağrı başvurusu SPK'nın 27 Mayıs 2011 tarihli toplantısında aldığı karar ile olumlu karşılanmış ve aynı
tarihli Kurul haftalık bülteni ile kamuya duyurulmuştu. Çağrı Bilgi Formu, önümüzdeki günlerde yasal sürece uygun olarak yayınlanacak. BNP Paribas
Grubu, bu aşamada TEB'in borsa kotundan çıkarılmasına ilişkin bir başvuruda bulunma niyetinin olmadığını belirtmektedir.
TUDDF – Cari dönemin zararla sonuçlanmış olması nedeniyle kar dağıtımı yapılmamasına karar verdi.
Günlük Hisse Önerileri
K apa nış
K ısa Va deli
Alım Aralığı
K ıs a Va d eli
Sa tım Aralığı
Sto p -los s
A K BN K
7 .10
7.00 -7.08
7.24 -7.30
6.60
1.26
A N HYT
4 .53
4.47 -4.49
4.60 -4.65
4.32
0.87
B IM AS
51.00
50.50 -50.75
51.75 -53.00
47.7 5
0.46
C LEB I
26.20
25.90 -26.00
26.40 -26.60
24.2 0
0.75
H AL KB
11.15
10.95 -11.10
11.35 -11.50
10.4 0
1.32
I PMA T
3 .63
3.59 -3.62
3.71 -3.76
3.37
0.99
H iss ele r
B eta
Haftalık Hisse Önerileri (31 Mayıs – 03 Haziran)
Düş ük R is kl i Po r föy Ö ner ile rimiz
Ag r es if Po rfö y Öne ri ler imiz
K V A lış
Fiya tı
K V S atış
Fiy atı
P o ta n s iy el
P rim
A K E NR
3 .50
3.80
8 .57
A K SA
4 .15
4.46
7 .47
H AL KB
11.25
12 .25
T O AS O
7 .50
8.20
H iss e
K V A lış
Fiya tı
KV S atış
F iy atı
P ota n s iy el
P rim
A N HYT
4 .52
4.89
8.19
G AR A N
6 .92
7.38
6.65
8 .89
I P M AT
3 .67
4.08
11.17
9 .33
K C H OL
7 .06
7.70
9.07
H iss e
Y KB N K
3 .83
4.32
12.79
T H YA O
4 .16
4.53
8.89
* Kv alış/satış fiyatları hafta başında belirlenmekte ve hafta boyunca değişiklik göstermemektedir.
G lo b a l Y a t ır ı m F o n l a r ı
FO N G E T İRİS İ
A y b a ş ın a G ö r e
Y ı lb a ş ı n a G ö r e
B u g ün kü
Fo n A dı
D e ğ e ri ( T L )
TL
$
TL
A Tip i
D e ğ işk e n
Fo n
$
1 7 .6 1 0 9 8
-1 1 .7 5 %
-1 6 .4 4 %
-2 .9 6 %
-6 .3 9 %
K arma F on
0 .0 3 6 7 0 9
-4 .6 4 %
-9 .7 0 %
1 .0 5 %
-2 .5 2 %
K a r Pa y ı Fo n
0 .0 1 4 4 6 5
-8 .0 6 %
-1 2 .9 5 %
-0 .7 5 %
-4 .2 6 %
A k t if S t r a t e j i F o n
0 .0 3 7 5 3 5
-3 .0 0 %
-8 .1 5 %
0 .7 7 %
-2 .7 9 %
P ir i R e i s F o n
0 .3 2 0 8 5 7
-2 .3 1 %
-7 .5 0 %
0 .3 0 %
-3 .2 5 %
Ç o c u ğ u m u n G el ec e ğ i
0 .0 1 0 1 9 7
-2 .5 5 %
-7 .7 3 %
-0 .7 9 %
-4 .2 9 %
D e ğ işk e n F o n
0 .1 1 5 7 0 0
-1 0 .6 9 %
-1 5 .4 4 %
-4 .2 7 %
-7 .6 6 %
L i k it F o n
0 .0 5 1 0 6 8
0 .5 5 %
-4 .8 0 %
2 .1 9 %
-1 .4 2 %
T a h v il B o n o F o n
0 .9 7 9 9 3 2
-0 .2 1 %
-5 .5 1 %
0 .3 1 %
-3 .2 4 %
B Ti pi
Bu yayında yer alan bilgiler, güvenilir olduğuna inanılan halka açık kaynaklardan elde edilmiş olup yalnızca bu bilgilere yönelik yorumları iletmek amacıyla hazırlanmıştır. Bu kaynaklardaki bilgilerin hata ve eksikliğinden ve
ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından doğabilecek zararlardan Global Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. Bu yayında yer alan görüş ve düşüncelerin Global Menkul Değerler A.Ş. yönetimi
için hiçbir bağlayıcılığı yoktur. Global Menkul Değerler A.Ş. yayında adı geçen şirketlerin menkul kıymetini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmeti verebilir. Bu yayın, Global Menkul Değerler
A.Ş.´nin izni olmadan kopyalanamaz ve/veya dağıtılamaz; bilgisayar sistemlerine aktarılamaz. © 2011 Global Menkul Değerler A.Ş.
2