Çin Pazar Giriş Stratejisi - türkiye`nin lider endüstrisi otomotiv

Transkript

Çin Pazar Giriş Stratejisi
Bursa, 22 Şubat 2011
11-02-22-UIB-Çin Pazarına Giriş Stratejisi- Seminer v9- PART 1.pptx
1
Đçerik
1. Çalışmanın Amacı
Sayfa
3
2. Global ve BRIC Otomotiv Pazarları
2.1.Global Otomotiv Pazarı Gelişimi
2.2.BRIC Otomotiv Pazarı Gelişimi
5
6
11
3. Çin'deki Fırsatlar
3.1.Đş Çerçevesi
3.2.Otomotiv Sektörüne Genel Bakış
14
15
30
4. Tavsiyeler ve Giriş Stratejisi
53
This document was created for our client. The client is entitled to use it for its own internal purposes. It must not be passed on to third parties except with the explicit prior
consent of Roland Berger Strategy Consultants. This document is not complete unless supported by the underlying detailed analyses and oral presentation.
Bu döküman UIB için hazırlanmıştır. UIB dökümanı kendi stratejik amaçlarıyla kullanma hakkına sahiptir. Roland Berger Strategy Consultants şirketinin izni olmaksızın
üçüncü kişilerle paylaşılamaz.
© 2011 Roland Berger Strategy Consultants
2
1.
Çalışmanın Amacı
3
Projenin temel amacı en cazip fırsatları tespit etmek ve en iyi
pazara giriş stratejilerini tavsiye etmektir
PROJENĐN AMAÇLARI
1
HEDEF
YÖNTEM
Çin otomotiv pazarının rekabet
değerlendirmesi
2
Türk otomotiv yan sanayi
pazarının rekabet
değerlendirmesi
3
Çin'in iş ekonomisi
değerlendirmesinin yapılması
Kaynak : Roland Berger Strategy Consultants
Çin'de bulunan fırsatları
en iyi uygulamalarla
değerlendirmek için
tavsiyeler
Çinli OEM'ler ve Tier 1 yan
sanayicilerin ihtiyaçlarına
odaklanarak
1
Türk yan sanayicilerin yeterlilikleri
ve yetkinliklerine odaklanarak
2
Pazara giriş stratejilerinin
değerlendirilmesi (Đhracat,
Sıfırdan yatırım, Ortaklık, Lisans
anlaşması)
3
4
2.
Global ve BRIC Otomotiv Pazarları
5
2.1. Global Otomotiv Pazarı Gelişimi
6
Global otomotiv pazarı krizden sonra hızla toparlanmıştır ancak âtıl
kapasite hala sorun teşkil etmektedir
Global otomotiv üretim ve satış tahminleri1) [m adet]
Yorumlar
116.6
102.2
95.1
30.6
27.8
20.3
96.9
37.6
96.8
70.4
63.9
66.0
96.3
67.3
2008
Satış
71.6
59.4
2010
2009
Kullanılmayan kapasite
2015
• Çin ve Hindistan'daki artan binek
ve hafif ticari araç talebi
Asya'daki 2010 yılı üretimini
arttırmıştır
• Batı Avrupa hafif araç
kategorisindeki talep 2010
yılında %5-6 azalmasına rağmen
bu küçülmenin CEE'deki
(özellikle Rusya ve Türkiye)
%10.8'lik toparlanmadan ötürü
telafi edilmesi beklenmektedir
• Çin hükümeti, araç talebinde
2010'un ilk yarısında
gerçekleşen büyük artışla
yakından ilgilenmekte; talebi
azaltmak ve enflasyonu kontrol
altında tutmak için ekonomik
program uygulamaktadır
• ABD hafif araç satışları 2009'da
13.2 m'dan 10.4 m düşmüştür;
ancak 2010 yılında satışlarda 1.2
m artış beklenmektedir
Üretim
1) Binek ve hafif ticari araç kategorileri
Kaynak: Roland Berger analizi, JD Power
7
4 büyük eğilim otomotiv endüstrisini yeniden şekillendirmektedir
Otomotiv endüstrisindeki önemli trendler
A CO2 azaltımı
B Güvenlik
C Konfor/uygunluk
• Petrol kaynaklarının
azalması ve bağımlılığı,
küresel ısınma
tetikleyiciler
• Artan trafik yoğunluğu
ve trafik kazalarından
dolayı ölüm oranları
tetikleyiciler
• Artan gelir/yaş ve araçta
geçirilen zamanın
artması temel tetikleyiciler
• Hükümet tarafından da
desteklenen (teşvik veya cezalar
ile) yakıtların verimli kullanımı
konusundaki çabalar ve çevre
bilinci
• Güvenlik ile ilgili düzenlemeler
etkisini göstermeye başlamıştır
(yaya güvenliği konusu da dahil
edilerek)
• Önemli bir satın alma kriteridir
• Yaşama yeri atmosferi ve daima
hazır olma beklentisi konfor
çözümlerine yeni yaklaşımlar
getirilmesini gerektiriyor
• Önemli satın alma kriterlerinden
bir tanesidir
• Satın alma kriteri olarak önemi
gittikçe artmaktadır
D Uygun fiyat
• Gelişen pazarlardaki mobiliteye yönelik artan talep
• Gelişen pazarlardaki daha ekonomik ve küçük araçlara yönelik talepler
• Otomobilin statü sembolü özelliğini kaybetmeye başlaması temel tetikleyici faktörlerdir; ancak halan araç
standartlarında yüksek beklenti devam etmektedir
Kaynak: Roland Berger analizi
8
Orijinal parça pazarının 2020 yılına kadar EUR 670 milyar
büyüklüğe ulaşması beklenmektedir
Bölge ve temel kısımlara göre otomotiv parça pazar değeri [EUR milyar]1)
Temel kısımlara göre kırılım
667
158
Bölgesel kırılım
YBBO3)
%1.9
%26
502
125
155
%2.1
%29
120
68
83
%222)
%44
188
272
Đç aksam
1) "Future Drives Electric" senaryosu
138
%3.3
+48%
93
+134%
99
%7.3
42
-2%
90
%-0.2
+32%
145
%2.4
+18%
195
%1.4
92
%3.1
165
Şasi
YBBO3)
502
110
2020
2008
Dış aksam
%1.8
667
2008
Motor ve aktarma
2020
Diğer
Japonya
Çin
NAFTA
Avrupa
2) Şasi ile ilgili elektronik sistemler temel büyüme etmenidir 3) Yıllık bileşik büyüme oranı
9
Motor ve aktarma organlarının 2020 yılına kadar önemi artacaktır
Bölge ve temel kısımlara göre otomotiv parça pazar değeri [EUR milyar]1)
2008
Ø p.v.1)
2020
8.8
8.7
110
1%
14%
92
42
93
0% 0%
1%
13% 13% 13%
DAS
CHA
165
0%
13%
INT
24%
25%
25% 23% 23%
INT
22%
23%
EXT
25%
25%
25% 26% 26%
EXT
23%
22%
PWT
38%
37%
37% 38% 38%
PWT
43%
42%
DAS
Avrupa
8.3
5.0
5.6
NAFTA Japonya Çin Diğer
8.8
8.8
195
CHA
1%
11%
Avrupa
8.1
5.1
5.0
90
138
145
99
1%
1%
1% 2%
11%
12%
11%
11%
25%
24%
23%
24%
25%
26%
42%
37%
NAFTA Japonya Çin
Diğer
38%
1) Ortalama bir araç için değer [EUR '000] 2) DAS: Sürücü Asistan Sistemi, INT: Đç aksam, EXT: Dış aksam, PWT: Motor ve aktarma organları
Kaynak: "Future Drives Electric" senaryosu, Roland Berger analizi
10
2.2. BRIC Otomotiv Pazarı Gelişimi
11
BRIC, global otomotiv pazarında önemli bir paya sahiptir ve
kamyon pazarının yarısından fazlasını oluşturmaktadır
Binek/Hafif ticari
satışı [m]
Binek/Hafif tcari
montajı [m]
96.8
Kamyon satışı [m]
Kamyon montajı [m]
3.7
96.3
3.2
66.0
60%
76%
4%
12%
2008
Diğer
67.3
1%
3%
5%
4%
1%
4%
3%
26%
76%
5%
4%
12%
2015
Türkiye
Brezilya
2008
Rusya
35%
61%
2%
2%
3%
2.2
1%
5%
3%
43%
10%
1%
5%
6%
6%
11%
1%
5%
34%
2015
2008
6%
51%
2%
3%
10%
6%
9%
41%
25%
Hindistan
43%
2.6
1%
4%
35%
29%
2015
2008
2015
Çin
12
Büyümenin temel taşları motor ve aktarma organları ile BRIC
pazarının gelişmesidir
Otomotiv yan sanayi büyümesi 2008 vs. 2020, bölge ve temel kısımlara göre
[EUR milyar]
Triad
BRIC
Diğer
Motor ve
aktarma
22.2
20.1
0.5
25.0
9.8
5.3
Şasi
1.6
2.4
0.7
6.2
3.0
1.9
Dış
aksam
3.8
5.6
-1.3
12.4
7.1
4.6
Đç aksam
1.9
1.9
-1.6
11.0
6.3
3.7
Elektronik
0.5
0.9
-1.4
1.1
0.5
0.5
Daire büyüklükleri 2008-2020 arasındaki ciro büyümesiyle
orantılıdır
Kaynak: Roland Berger otomotiv parçaları ve pazar analizi modeli
∆ EUR 10 milyarı aşanlar
Küçülen pazarlar
13
3.
Çin'deki Fırsatlar
14
3.1. Đş Çerçevesi
15
Çin, otomotiv sektörüne olan özel ilgisiyle hızla büyüyen ve çekici
bir pazardır
Yönetim özeti
1
MAKRO BAKIŞ:
• Dünya'nın en büyük ikinci ekonomisi, yüksek büyüme, USD 300 milyar ticaret fazlası
• Çin iş gücü, lojistik ve diğer girdiler açısından oldukça uygun maliyetler sunmaktadır
• BRIC içerisinde dahi iş ve yatırım çekme açısından diğer ülkelere kıyasla avantajlıdır
2
ÖNEMLĐ
DÜZENLEMELER:
• Katma değer vergisi, özel ekonomik bölgeler ve çalışan hakları üretim sanayisinin
öncelikli değerlendirmesi gereken faktörlerdir
• Otomotiv pazarının liberalizasyonu ile ilgili düzenlemeler devam etmektedir; ancak
üretim hala desteklenmekte ve talep düzenleyici değişiklikler planlanmaktadır
3
ĐŞ KÜLTÜRÜ:
• Türk iş adamları Çin iş kültürü farklılıklarının farkında olmalıdırlar – Konfüçyüsçülük,
kolektivizm ve sözlü olmayan iletişim (vücut dili bilhassa, jest ve mimikler) bunlardan
bazılarıdır
• Toplantı, yemek, hediyeler için özel hazırlanma gerekmektedir
• Renk ve sayılar büyük sembolik anlamlar taşımaktadır – bazıları iyi bazıları kötü
manalar içermektedir
16
1
MAKROEKONOMĐK BAKIŞ
Çin, BRIC ülkeleri arasında yatırım çekme ve iş yapma açısından daha
avantajlı konumdadır
Dünya Bankası iş yapma kolaylığı değerlendirmesi
BREZĐLYA
ĐŞ YAPMA KOLAYLIĞI
RUSYA
HĐNDĐSTAN
ÇĐN
TÜRKĐYE
Đşletme açmak
Türkiye
Çin
65
Đnşaat izni almak
Mülkiyet kaydı
yaptırmak
79
Kredi almak
Rusya
123
Yatırımcıların
korunması
Vergi ödemek
Brezilya
127
Đhracat ve ithalat
Sözleşmelerin
uygulanması
Hindistan
134
Đşletme kapatmak
1-40
Kaynak: Dünya Bankası
41-80
81-100
101-140
141-183
17
1
Çin dünyanın en kalabalık ülkesidir, Türkiye'ye göre Đpek Yolu'nun
diğer ucunda bulunmaktadır
Ülke istatistikleri
• Toplam yüz ölçümü: 9,596,961 km2
• Toplam nüfus: 1,338 m
• Km2 başına nüfus: 139
• Başkent: Pekin (12.5 m nüfus)
• Büyük şehirler: Pekin, Şanghay, Tianjin, Shenyang, Wuhan,
Guangzhou, Chongqing, Harbin, Chengdu
• Komşu ülkeler: Afganistan, Butan, Burma, Hindistan, Kazakistan,
Kuzey Kore, Kırgızistan, Laos, Moğolistan, Nepal, Pakistan, Rusya,
Tacikistan, Vietnam
• Bölgesel sınırlar: Hong Kong, Macau
• Konuşulan diller: Çince veya Mandarin, Güney Çin Dili,
Shanghainese, Fuzhou, Hokkien-Tayvanca, Xiang, Gan, ve Hakka
lehçesi
• Sınır denizler: Doğu Çin Denizi, Kore Körfezi, Sarı Deniz, Güney
Çin Denizi
Shenyang
Urumqi
Pekin
Tianjin
Chongqing
Şanghay
Guangzhou
Kaynak: Amerika Dışişleri Bakanlığı, Pekin Đstatistik Ofisi, CIA , Roland Berger Strategy Consultants
18
1
Çin dünyanın ikinci büyük ekonomisidir ancak pek çok alanda
kendini daha çok geliştirmesi gerekmektedir
Çin rekabetçilik değerlendirmesi
GDP gelişimi [USD milyar]
Sektörel GDP [%]
Ortalama kur oranları
[USD/USD]
Enflasyon
Tarım
4,329
2,236
2,658
4,910
11%
3,382
104.8
Sanayi
105.9
99.3
7.97
6.94
7.61
47%
6.82
43%
Hizmet
2005
2006
2007 2008
2009
2007
Rekabetçilik endeksi
2010
27
4.80
2009
4.70
29
2008
4.70
30
2
3
2009
2006
2007
2008
2009
Sorunlu alanlar
SIRALAMA
1
2008
4
5
6
7
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Fonlara erişim
Düzensiz politikalar
Yolsuzluk
Verimsiz idari yönetim
Enflasyon
Vergi düzenlemeleri
Yetersiz tedarik altyapısı
Yetersiz eğitimli iş gücü
Vergi oranları
Kaynak: Dünya Ekonomik Forumu, Dünya Bankası, Roland Berger Strategy Consultants
19
1
Çin'in artan yabancı yatırımlarıyla desteklenen sanayi üretimi 2000
yılından beri dört katına çıkmıştır
Çin sanayi göstergeleri
Sanayi üretim endeksi
[Sanayi katma değerli çıktısı dikkate alınarak]
Doğrudan yabancı yatırımı [USD milyar]
N/A
461
106
359
92
+24%
%10
284
75
61
216
47
165
100
112
130
89
49
60
64
54
41
%100 = 2000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Kaynak: Çin Đstatistik Kurumu, Amerika Çin Đş Birliği,
Consensus Economics, Roland Berger Strategy Consultants
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
20
1
Çin ham madde ithalatına bağımlıdır ancak buna rağmen USD 300
milyar ticaret fazlası vermektedir
Çin dış ticaret yapısı
Đthalat Yapısı, 2008 [USD milyar]
Đhracat Yapısı 2008 [USD milyar]
%100 = 1133
%100 = 1431
Sermaye ve
tüketim
malları
Diğer
7%
Sermaye ve
tüketim
malları
Diğer
27%
39%
Ham madde 30%
Ekipman
47% Ekipman
3%
Ham madde
2%
Gıda
4%
9%
Gıda
Diğer sanayi ürünleri
11%
Kimyasal ürünler
TÜRKĐYE [#39] USD 2.0 milyar
Kaynak: Çin Đstatistik Merkezi, Roland Berger Strategy Consultants
18%
Diğer sanayi ürünleri
6%
Kimyasal ürünler
TÜRKĐYE [#25] USD 10.6 milyar
21
Yan sanayiciler ve OEM'lerden lojistik firmaları ve otomotiv sanayi
kuruluşlarına kadar sektördeki bir çok uzmanla görüştük
"Ham madde kaynakları Türkiye'ye göre
daha fazla bulunduğu için, genel
sektör potansiyeli olarak Çin
Türkiye'nin çok önünde"
"Türkiye'ye göre maliyetleri daha düşük
olabilir ama kalite ve OEM'lerle
çalışma tecrübesi olarak Türkler şu
anda önde. Çin yan sanayi pazarı
dünya çapında bir merkez haline
geliyor ve kalite, teknoloji ve tecrübe
açısından hızla gelişiyorlar. Đleride
büyük bir rakip olacaklar"
Kaynak: Roland Berger Strategy Consultants, anket görüşmeleri
"Aslında Türk yan sanayicilerinin Çin
pazarına sunabilecekleri yüksek
kalitede ürünleri var ama lojistik
zorluklar ve maliyetler bunu imkansız
hale getiriyor"
"Çin yan sanayi pazarında ihracata çok
yer yok. Çoğu OEM çok yüksek
seviyelerde lokal parça satın alıyorlar"
"Çin'e ihracatlarımız hep dolaylı, düşük
hacimli ve değişken oldu"
22
1
MAKROEKONOMĐK GENEL BAKIŞ
Çin; iş gücü, lojistik ve enerji maliyetleri açısından çekicidir
Üretim sektörü rekabetçiliği
ĐŞ GÜCÜ MALĐYETLERĐ, 2009
[USD/SAAT]
40.3 Hindistan3)
Almanya
26.2
ABD
Brezilya
SANAYĐ ELEKTRĐK FĐYATLARI,
2008 [USD/kWh]
5.2
0.14
Brezilya
3.3
Çin3)
Türkiye
3.0
Almanya2)
Hindistan
2.1
ABD
Çin
1.9
Rusya
1) Uluslararası Lojistik Performansı Endeksi
0.18 Almanya
Türkiye
Rusya
2) 2007 verileri
Kaynak: Dünya Bankası, EIU, EIA, Roland Berger Strategy Consultants
LPI SIRALAMASI1)
0.12
0.12
0.11
0.07
0.05
4.11
3.86
ABD
3.49
Çin
Türkiye
3.22
Brezilya
3.20
Hindistan
3.12
Rusya
2.61
3) Basın araştırması
23
2
ÖNEMLĐ DÜZENLEMELER
Bir yandan otomotiv sektörü özelleşmesi devam etmektedir bir
yandan da yerel üretim desteklenmeye devam edilmektedir
Otomotiv sektörü düzenlemeleri1)
Tanım
Direk
yabancı
yatırım
sınırlamaları
• Önceden otomotiv sektöründe yalnızca ortak girişim
şirketleri mümkündü
• Ancak düzenlemeler sektörün liberalizasyonuna
yönelik değişiklikler geçirmektedir:
– Tamamiyle yabancılara ait parça üretimi mümkün
hale gelmiştir
– Ortak girişim hala tam araç montajı için gereklidir
• Tam sahiplik için yetkililerin onayı ve iş modelinin açık
ve net çizilmiş olması gerekmektedir
• Dünya Ticaret Örgütü'ne katılmadan önce Çin ithal
Đhracat/
edilen parçalar için %45, CBU2)'lar içinse %80-%100
ithalat
gümrük vergisi uygulamaktaydı
lokalizasyonu
• 2001'de birliğe katıldıktan sonra Çin vergileri ithal ve
CBU için sırasıyla %10 ve %25'e indirmiştir
• %10 gümrük uygulanan ithal parçalar için %60 lokal
tedarik aranmaktadır, aksi taktirde ürün CBU olarak
değerlendirilmektedirler (%25 gümrük vergisi)3)
OEM üzerinde
etki
Yan sanayici
üzerinde etki
• OEM'ler araç
üretimi yapabilmek
için hala lokal bir
firmayla ortaklık
kurmak zorundadır
• Yan sanayiciler
ortaklıktan kendi
şirketlerini kurma
yöntemine
geçebilirler
• OEM'ler masrafları • Yüksek lokal üretim
minimize etmek için
zorunluluğu yan
Çin içinde üretim
sanayicileri Çin
yapmak
içinde parça
durumundadır
üretimine teşvik
etmektedir
1) 2007 yılında düzenlenen yabancı yatırımcı rehberine göre 2) CBUs: Completely Built-Up vehicles
3) Tartışmaya yol açan bir maddedir
Kaynak: Çin yasal düzenlemeleri, basın, Roland Berger Strategy Consultants
24
2
Vergi, serbest ticaret bölgeleri ve iş gücü düzenlemeleri üretim
yapmak isteyen firmalar için değerlendirilmesi gereken konulardır
Diğer üretim yapmayı ilgilendiren düzenlemeler
Üretimi etkileyen
Personel düzenlemeleri
• KDV: %13 ya da %17, ithal edilen ürünün çeşidine
göre
• Bazı yabancı yatırım teşebbüsleri tüketim, KDV,
gümrük vergisi gibi vergilerden indirim alabilmektedir
• Đhraç yapan bazı yabancı teşebbüsler de gümrük ve
KDV vergilerinden geri ödemeler alabilmektedir
• Gümrük ve lisanslar ithal ve ihraç edilen belli
ürünlerde geçerlidir
• Kara geçilen ilk yıldan itibaren iki yıl boyunca %15
indirilmiş kurumsal vergisi imkanı bulunmaktadır
• Hükümet tarafından, yabancı yatırımı kontrol
edebilmek için özel ticaret bölgeleri kurulmuştur
• Çin özel arazi mülkiyetine izin vermemektedir
• Belli şartlara bağlı olarak, yabancı yatırımcılar
yabancı bankalardan kredi alabilirler
• Hükümet ve yerel yönetimler tüm arazi mülkiyetine
sahiptir
• Yasal çalışma sınırı– 40 saat/hafta
• Emeklilik yaşı– Kadınlar için 55, erkekler için 60
• Çalışma kontratları– 3 çeşit sözleşme
bulunmaktadır: kalıcı, belirli dönem, proje bazlı. Yasal
düzenlemeler bu sözleşmeleri sıkı bir şekilde kotrol
eder. Đşe alım şartları daha kesin maddeler içerirken
işten çıkarma sınırlandırmaları gevşektir
• Asgari ücret – Yasal minimum ücret sınırı yoktur
• Sosyal güvenlik katkı payları:
– %60 işveren
– %11 çalışan
Kaynak: Dünya Bankası, Emporiki Bamk, ILO, Çin istatistikleri, Roland Berger Strategy Consultants
25
2
Otomotiv Endüstrisini Yeniden Canlandırma Planı alternatif enerji
araçlarını teşvik etmektedir
Otomotiv Endüstrisini Yeniden Canlandırma Planı ana başlıklar
Tetikleyici nedenler
Yeniden canlandırma planı
• Çin otomotiv sektörününün teknolojik
gelişiminin desteklenmesi
• Elektrikli ve hibrit araçlar ile alternatif
yakıt türlerine odaklanılmaktadır
– Çin hükümeti yerel OEM'lerin motor ve
aktarma parçalarında yarışacak yeterlilikte
olmadığını fark etmiştir
– Elektrikli ve hibrit araçlar ile alternatif enerji
kaynaklarında görülen fırsatlar
• Bu teknolojileri yaygınlaştırmak için
yapılan düzenlemeler:
– Tüketicilere yakıt verimliliğine göre
finansal destek veya ceza verilmesi
• Artan araç sayısı ve trafik büyük şehirlerde
ciddi kirlilik problemlerine sebep olmaktadır
– Bahsi geçen alanlarda Ar-Ge
çalışmaları için doğrudan finansal
destekler
• Yüksek petrol bağımlılığı – yakıt türlerini
çeşitlendirme ihtiyacı
– Altyapı projelerinin desteklenmesi
(şarj altyapısı)
– Elektrikle çalışabilen motor ve
aksamları için düşük gümrük vergileri
Kaynak: Basın, Çinli uzmanlarla görüşmeler, Roland Berger Strategy Consultants
26
2
Cömert teşvik programları Çin otomotiv sanayisinin büyümesine
yardım etmiştir ancak bazı şehirlerde doygunluğa ulaşılmıştır
Çin'de otomotiv teşviklerinin gelişimi
Düzenlemeler 2009
Düzenlemeler 2010
2011 gelişmeleri
Satın alma
vergisi
indirimi
• Zaman planı: Haz. 2009-Ara. 2009
• Araç tipi: Motor hacmi ≤ 1.6 L olan
binek araçlar
• Düzenleme: Araç satın alma
vergisinin %10'dan %5'e indirilmesi
binek araçlar
vergisinin %5'ten %7.5'e arttırılması
Kırsal
bölgelerdeki
nakdi
yardımlar
• Zaman planı: Mar. 2009-Ara. 2009
3 tekerlekli araçlar veya hafif
kamyonetler
vergisinin %10'dan %5'e indirilmesi
• Zaman planı: Oca. 2010-Ara. 2010
3 tekerlekli araçlar veya hafif
kamyonetler
• Düzenleme: 2009 ile aynı
• Aralık 2010'da, Çin bundan sonra
teşvik düzenlemesinin geçerli
olmadığını açıkladı
• Ayrıca motor hacmi 1.6 L ve daha
küçük olan araçlar için vergilerin
arttırılabileceğini belirtti
• Trafik, kirlilik gibi etmenler göz
önüne alınarak, Pekin yönetimi
2011 yılında 240,000 lisans
vererek satışları maks. %70'e
kadar sınırlayacağını açıkladı
Hurda
teşvik
programı
• Zaman planı: Haz. 2009-May. 2010
• Araç tipi: 2. el küçük ve orta
kamyonlar ve bazı orta binek araçlar
ve hükümetin emisyon şartını artık
sağlamayanlar
• Düzenleme: Her araç için USD
3,000-6,000
• Araç tipi: 2009 ile aynı
• Düzenleme: Yardım miktarının 1996
modelden yaşlı her araç için USD
5,000-18,000'e yükseltilmesi
Kaynak: Roland Berger Strategy Consultants
27
3
ĐŞ KÜLTÜRÜ
Türk iş adamları Çin iş kültürü ve görgü kurallarının
farklılıklarından haberdar olmalıdırlar (1/2)
Çin'e özgü bazı kültürel nuanslar
Konu
Yapılacaklar
Yapılmayacaklar
Diğer bazı bilgiler
Selamlama
• Hafif eğilerek Batı tarzı el
sıkışma uygundur
• El sıkışma nispeten nazik
olmalıdır
• Adreste soyad, addan önce
gelir
• Đş ortaklarına isminden
sonra titri ile hitap edilmelidir
• Diğer fiziksel temaslar
önerilmez
• Mr. – Xiansheng (Mr. Huang
= Huang Xiansheng)
• Sadece ilk veya soyad
kullanmaktan kaçının
• Mrs. – Taitai
• Đlk toplantıda kartvizitler(iki
dilli) değişilir
• Hemen kartvizitleri uzağa
koymaktan kaçının
• Kartvizit iki el ile kabul edilir
ve iltifat edilir
• Bir toplantıda iş konuşmak
gündelik konuşmayı takiben
başlamalıdır
• Kart üzerinde şirket adı, iş
unvanı ve diğer nitelikler
belirtilmelidir
Tanışma
• Nazik olmak için tüm
soruları cevaplamaya çalışın
(belirli bir cevapları olmasa
da)
• Konuşmanın altında yatan
anlama bakılmalıdır, gerçek
anlam söylenmektense ima
edilir
Kaynak: Çin Başarı Hikayeleri, Roland Berger Strategy Consultants
• Dr. – Yi Sheng
• Çin'de günlük konuşma
şunları içerir: maaş, iş, yaş,
ilişki durumu (ama aileden
bahsedilmez)
• Konuşma sırasında göz
temasının kabalık olduğu
düşünülür
28
3
ĐŞ KÜLTÜRÜ
Türk iş adamları Çin iş kültürü ve görgü kurallarının
farklılıklarından haberdar olmalıdırlar (2/2)
Çin'e özgü bazı kültürel nüanslar
Konu
Yapılacaklar
Yapılmayacaklar
Diğer bazı bilgiler
Yemek
• Sunulan her yemekten
tadın
• Ortak yemeğin son
parçasını yemeyin
• Yemekler genelde ortak
tabaklarda servis edilir
• Chopstick kullanmayı
öğrenin
• Ev sahibi yemeğe
başladığında ya da izin
verdiğinde yemeğe başlanır
• Çin mutfağı ve Türk
beslenme şekilleri
arasındaki farklılıkların
farkında olun
• Renk ve sayı
hassasiyetlerinin farkında
olun
• Yazışmalarda kırmızı
mürekkep kullanmayın
• Kırmızı = Şans, Beyaz =
Ölüm, Sarı = Zenginlik, Altın
rengi = Münasip
Diğer
• Altı, sekiz ve dokuz şanslı
numaralar olarak kabul edilir
• Hediyeleri ihtiyatla seçin–
resmi olarak yasak olmasına
rağmen daha az pahalı
hediyeler kabul edilebilir
Kaynak: Çin Başarı Hikayeleri, Roland Berger Strategy Consultants
• Dört ve yedi uğursuz
rakamlardır
• Hızlı şekilde hediye açmak
ve kabul etmek görgüsüzlük
olarak kabul edilir
• Kaba hareketler şunlardır:
ayak tabanı göstermek,
işaret etmek veya işaret
parmaği ile göstermek (açık
el kullanımı), dikkat çekmek
için ıslık çalmak, parmak
şaklatmak
29

Çin Pazar Giriş Stratejisi - türkiye`nin lider endüstrisi otomotiv

Transkript

Benzer belgeler

Bant_58_Sadingding

21.06.2016 - 27.06.2016

İngilizce metni ve çevirisini buradan indirebilirsiniz.

ÇİN YANGTZE Şangay (2), Yangtze (4), Xian (2), Pekin (3), THY ve

Kocaman Bir Set!

Önsöz / Giriş - Yordam Kitap

DÜNYA DÜZDÜR

DJ AUTO OTOMOTİV VE DAİHATSU TÜRKİYE`NİN GENEL

Perşembe-1, 1 Temmuz 9.30-12.30 Tema Etkinlik Türü Başlık

Chapter 8 Recommendations for Developing a Qualification System