İngiltere Pazar Raporu

Transkript

T.C.
LONDRA BÜYÜKELÇİLİĞİ
Kültür ve Tanıtma Müşavirliği
İngiltere Pazar Raporu
32. World Travel Market
10/7/2011
Turkish Culture and Tourism Office
29/30 St James’s Street 4th Floor London SW1A 1HB UNITED KINGDOM
Tel: +44 20 7839 7802 +44 20 7839 7802 Faks: +44 20 7925 1388
[email protected]
Londra Kültür ve Tanıtma Müşavirliği İngiltere Pazar Raporu
Değerli Turizmci,
Dünyanın en önemli ve en büyük turizm ihtisas fuarlarından biri olan World Travel Market’a katılarak
ülkemiz ve Türk turizm sektörünü tanıtım çalışmalarına destek verdiğiniz için teşekkür ederiz.
World Travel Market pek çok turizm fuarından farklı olarak tüketicilerin kabul edilmediği, sadece kayıtlı
üyeleri ve davetli diğer alıcıların ziyaret edebildiği bir fuardır. Katılımcıların yarısı İngiltere merkezli ise de,
kısa adı ile WTM dünyanın farklı noktalarından profesyonelleri bir araya getirien uluslararası bir fuardır.
En Büyük Standın Tanıtımı
Fuarın en büyük standı olan Türkiye ulusal standı yaklaşık 1000 metrekaredir. WTM sırasında ulusal
standın tanıtımı için çok sayıda Türkiye reklamı yapılacaktır. Fuar alanında bilboardlar, yeme-içme alanları,
dev ekranlar, fuar kataloğu ve dergisinde verilen reklamların yanı sıra fuar öncesinde başlayan WTM resmi
web sitesi, WTM akıllı cep telefonu uygulaması reklamları ile standımızın tanıtımı yapılmaktadır. Buna ek
olarak Kasım ayı başından itibaren Londra’da 70 adet otobüs ile Piccadilly Meydanı ve Heathrow
Concorde Plaza gibi stratejik noktalarda açık hava reklamları başlatılacaktır.
Pazar Raporları
Bu yıl sizlere iki ayrı rapor sunuyoruz; ‘İngiltere Pazar Raporu’ ve ‘Türkiyede Turizm, Tutumlar, Deneyimler
ve Farkındalık’.
İngiltere Pazar Raporu, kamuya açık ve kapalı kaynaklardan yararlanılarak Müşavirliğimizce hazırlanmış bir
araştırmadır. Bu rapor İngiltere seyahat ve turizm pazarını ve ülkemizin pazardaki pozisyonunu ayrıntılı
olarak incelemektedir.
Türkiye’de Turizm, Tutumlar, Deneyimler ve Farkındalık başlıklı rapor ise İngiltere’de ülkemize yönelik
algıyı, seyahat eylimlerini, bunların son 5 yıldaki değişimini ölçmek üzere Müşavirliğimizce Mintel
araştırma kuruluşuna yaptırılan bir anketin neticesinde ortaya çıkmıştır.
Her iki raporda da pazarlama kararlarını doğrudan etkileyecek pek çok önemli bilgi yer almaktadır.
Türkiye Dünya Liginde 7. Sırada
Dünya Turizm Örgütü verilerine göre Türkiye ziyaret sayısında 27 milyon varış ile dünyanın en çok seyahat
edilen 7. Ülkesi konumundadır. Günü birlik ziyaretler bu rakama dahil değildir. Turist tanımına girmeyen
bu grubun hariç tutulması normaldir. Ancak yurt dışında ikamet edip de ülkesini ziyaret eden 4,5 milyon
Türk vatandaşının bu rakama dahil edilmesi gerektiği düşünülmektedir. Keza Dünya Turizm Örgütünün
20,8 milyar Dolar olarak duyurduğu Türkiye turizm geliri içinde, bahsedilen Türk vatandaşlarının
ülkemizde yaptığı 5,2 milyar Dolarlık turizm harcaması mevcuttur. Turizm hareketini normal olarak ikamet
odaklı değerlendiren Dünya Turizm Örgütünün yurt dışında yaşayıp da Türkiye’yi ziyaret eden Türk
vatandaşlarının ziyaretlerini de sayması halinde Türkiye, İngiltere’yi de geçerek Dünyanın en çok ziyaret
edilen 6. ülkesi konumuna yükselecektir.
4. Büyük Turizm Pazarı İngiltere Düşüşte
İngiltere, Almanya, A.B.D ve Çin Halk Cumuhuriyeti’nden sonra en çok turizm harcaması yapan 4.
ülkedir. 2010 yılı dış turizm harcaması 49 milyar, dış seyahat sayısı 55 milyondur. Ancak
2
ekonomik yavaşlamanın da etkisi ile son 4 yılda yurt dışı seyahatlerde - % 20 oranında düşüş
kaydedilmiştir.
Seyahat Modu
İngiliz vatandaşlarının yurt dışına yaptığı seyahatlerin % 66’sı tatil amaçlıdır. Tatil amaçlı
seyahatlerde bağımsız tatillerin oranı giderek büyümektedir. 2001 yılında gerçekleşen tatillerin
%53’ü paket tur kanalıyla gerçekleşirken, bu oran 2010 yılında % 39’a düşmüştür. Benzer bir
durum Türkiye’ye yönelik tatiller için de geçelidir. Türkiye yönelik paket tur tatillerinin oranı
Türkiye’ye gelen İngiliz
misafirlerin % 90’ı tatil amaçlı seyahat etmekte olup, ziyaretlerin % 90’ı Mayıs-Ekim aralığındaki
yaz sezonunda gerçekleşmektedir.
2005 yılında % 76 iken bu oran 2010 yılında % 65’e gerilemiştir.
Rezervasyon Yöntemi ve İnternet
Mintel raporlarına göre 2009 yılında Türkiye tatil satışlarının % 65’i seyahat acentaları tarafından
gerçekleştirilmiştir. Söz konusu satışların % 32’si acentadan doğrudan, % 15’i telefon üzerinden
yapılmıştır. Belirtilen her iki yöntemin de payı giderek azalmaktadır. 2005-2009 yılları arasında %
28,5 büyüyen acenta Internet satışlarının payı % 46.5 olup artmaya devam etmektedir. Üstelik
aynı araştırmaya göre Türkiye’ye gelenlerin % 42’si bilgi almak için Internet’e başvurmuştur.
Türkiye’nin Konumu
İngiliz İstatistik Bürosu verilerine göre Türkiye, genel ziyaret sayısı açısından 8. sırada, sadece tatil
amaçlı seyahatler açısında 5. sıradadır. Ancak Kültür ve Turizm Bakanlığı verileri de esas
alındığında Türkiye’nin hem genel ziyaret sayısı hem de tatil amaçlı seyahatler açısından, İspanya,
Fransa, ABD ve İrlanda’dan sonra 5. sırada olduğu görülmektedir.
Harcama Düzeyi
Kültür ve Turizm Bakanlığı 2010 yılı verilerine göre İngiliz ziyaretçilerin Türkiye’deki kişi başı
ortalama harcaması 688 Dolardır. İngiliz İstatistik Bürosu, Türkiye’de ortalama 11 gün kalan
İngilizlerin ülkemizdeki kişi başına ortalama harcamasını 857 Dolar (537 £) olarak hesaplamaktadır.
Günlük ortalama harcamalar dikkate alındığında Türkiye’deki harcama düzeyi İspanya, Yunasitan, G.
Kıbrıs Kesimi gibi yakın rakip ülkeler ile benzerdir.
Türkiye Algısı
Mintel’e yaptırılan algı araştırması Türkiye açısından oldukça olumlu sonuçları ortaya çıkarmıştır.
İlk olarak yetişkin nüfusun % 31’inin Türkiyeyi ziyaret etmiş olduğu anlaşılmıştır. 2005 yılında
yapılan aynı araştırmada bu oran % 19 idi. Daha da önemlisi 2005 yılında, henüz ziyaret
etmemekle beraber Türkiye’yi ziyaret etmek istediği ülkeler listesine koyan % 24’lük grubun
oranı % 34’e yükselmiştir. Başka önemli bir gelişme ise Türkiye’ye yönelik en olumsuz tutumu
takınan gruptaki küçülmedir. Türkiye’ye gitmeyeceğini söyleyen bu grubun oranı %23’den % 13’e
düşmüştür.
3
İngiltere pazarında ülkemizin pozisyonu açısından olumlu bir netice de tekrar ziyaretlerin
tahminlerin ötesindeki fazlalığıdır. Aynı araştırmaya göre ülkemize gelenlerin neredeyse yarısı
tekrar ziyaretlerden oluşmaktadır. Bu gelişmeye, ülkemizde yaşayan 50.000 İngilizin önemli bir
katkısı olduğu düşünülmektedir.
Ziyarette bulunanlardan edinilen bir başka ilginç sonuç ise %71’inin tarihi bir alanı veya bir
müzeyi ziyaret etmiş olmasıdır. İngiliz halkı ülkemizi güneşli bir ülke olduğu kadar neredeyse aynı
derecede tarihi ve kültürel bir ülke olarak da algılamaktadır. Bu üç unsuru uygun fiyatlar takip
etmektedir. Belirtilen etmenler İngilizler için Türkiye’yi ziyaret için en önemli dört neden olarak
sayılmıştır. Misavirperver halk da araştırma boyunca belirgin şekilde kendini ortaya koyan diğer
bir etmen olmuştur.
Türkiye’yi ziyaret etmeme sebebi sorulduğunda sağlık ve güvenlik/hijyen konusu açık ara ile
birinci sıraya yerleşmiştir. Bu alan, ziyaret etmeyenler ile ziyaret ederek Türkiye tecrübesi
yaşayanların ortak kaygısıdır.
Son olarak Türkiye’deki tatmin düzeyinin yüksek olduğu, ziyaretçilerimizin % 70’inin ülkemize en
yüksek puanları verdiği, % 19’unun orta puan verdiği, sadece % 3’lük bir grubun hayalkırıklıgı
yaşadığı anlaşılmıştır.
Rezervasyonlar ve Düşüş Eğilimi
2011 yılının ilk sekiz ayında ülkemize gelen İngiliz ziyaretçi sayısı -% 5 azalmıştır. 2011 yaz tatili
rezervasyonlarında ise kayıp daha büyüktür. Gfk Ascent kurulusunun verilerine göre toplamı 18
ay üzerinden hesaplanan ve hali hazırda 17 aylık verinin mevcut olduğu 2011 yaz rezervasyonları
bir önceki döneme göre -%15 azalmıştır. 2011 yılı yaz rezervasyonlarındaki düşüs 2010 yılı
Temmuz ayında ortaya çıkmıştır. 2012 yılı yaz rezervasyonları da parlak görünmemektedir.
Mevcut 5 aylık 2012 yaz rezervasyonları bir önceki döneme göre -% 11 oranında düşüktür.
Rezervasyon düşüşündeki muhtemel nedenler şunlardır.

ekonomik daralma
İngiltere ekonomisi tarihinin en büyük yavaşlama dönemlerinden birini yaşamaktadır. % 5’e
yaklaşan enflasyon oranı, giderek büyüyen işsizlik ve Hükümetin bütçe kısıntıları nedeni ile
harcama eğiliminde düşüş yaşanmaktadır. Bu durum doğal olarak yurt dışı tatil pazarını
olumsuz etkilemektedir. Son 5 yılda yurt dışı tatillerinde % 20 azalma yaşanmıştır.

fiyat artışları
Türkiye ortalama tatil fiyatları 2007 yılında 370 Sterlin iken 2010 yılında % 36 artış ile 502
Sterline ulaşmıştır. Aynı dönemde piyasa ortalama fiyatı (ve yakın rakipler) artış oranı % 20 ile
sınırlı kalmıştır. 2011 Türkiye yaz tatili fiyat ortalaması ise daha da artmış ve 540 Sterlin’e
ulaşmıştır. Söz konusu rakam bir önceki yıla göre 38 Sterlin daha fazladır. Daha önce İspanya
ve Yunanistan’ın ortalama fiyatından daha düşük fşyatı olan Türkiye artık, ortalama fiyatı 509
Sterlin olan İspanya’dan ve ortalama fiyatı 508 Sterlin olan Yunanistan’dan daha pahalıdır.
4
Daha önce Euro dışında olması nedeni ile avantaj yaşayan Türkiye, bu avantajını fiyat artışları
ile bir ölçüde yitirmiş görünmektedir. Ayrıca petrol fiyatlarındaki artış nedeni ile Thomas Cook
ve TUI 2011 yılı sezon başında Türkiye gibi görece uzun uçuş mesafesindeki ülkeler için 25
Sterlin, yakın uçuşlar için 15 Sterlin ek yakıt ücreti uygulamaya başlamıştır. Bu durum dört
kişilik bir ailenin Türkiye tatili maliyetini otomatik olarak 100 Sterlin arttırmıştır.

rakip ülkeler
Son üç yılda sürekli pazar payı kaybeden rakip ülkeler 2011 yılında çıkışa geçmiştir. İspanya ve
Yunanistan gibi yakın rakip ülkelerdeki ortalama fiyat artışı Türkiye’nin fiyat artışının
neredeyse yarısı kadardır. Bu ülkelerin iyi giden satışları Türkiye’yi olumsuz etkilemiştir.

arap baharı etkisi
Tunus, Mısır, Libya ve Suriye’de yaşanan politik sorunlar tüketiciyi endişeye sevketmiştir.
Türkiye’ye yönelik aşırı rezervasyon düşüşü, bir ölçüde bu olaylar ile Türkiye arasında bir ilişki
kurulduğuna işaret etmektedir. Tüketici tarafından Türkiye’de de benzer toplumsal olayların
ortaya çıkacabileceği yönündeki yersiz endişe rezervasyonları daha da yavaşlatmıştır.

bağımsız tatiller
GfK Ascent araştırma kuruluşu tarafından hazırlanan Leasure Travel Monitor raporları ağırlıklı
olarak paket tatil rezervasyonlarını içermektedir. İngiltere’de tüm dünyaya paralel olarak
paket tatil satışlarında gerileme yaşanmaktadır. Türkiye’ye yönelik bağımsız tatiler ise son beş
yılda % 14 oranında artmıştır.

tur operatörleri iflasları
Düşük maliyetli tur düzenleyen operatörlerden 250.000 kapasiteli Gold Trail firmasının 2010
yılında, yine 100.000 kapasiteli Holidays 4U firmasının 2011 yılı sezon başında kapanması
rezervasyon sayısını olumsuz etkilemiştir.
SON OLARAK;
Raporlarla ilgili olarak sorunlarınızı lütfen tarafıma iletiniz. İngiltere pazarındaki pazarlama
faaliyetlerinize destek olmak, Müşavirliğimizin en önemli görevleri arasındadır. Lütfen bu
konularda iletişim kurmakta tereddüt etmeyiniz.
Başarı dileklerimle,
Tolga Tuyluoğlu
Londra Kültür ve Tanıtma Müşaviri
[email protected], T. +44 207 839 78 02 F. +44 207 925 13 88
5
Dünya Turizminde Türkiye’nin Yeri
Ziyaretçi Sayısı ve Turizm Geliri
Türkiye son yıllarda çektiği ziyaretçi sayısı ve turizm gelirlerindeki artış sayesinde dünya turizm
sıralamalarında tırmanışa geçmiş ve kendisine üst sıralarda yer bulmayı başarmıştır. 2000 yılında
dünya sıralamasında 20. sırada ve 2006 yılında 12. sırada yer alan Türkiye, 2010 yılında gelen
ziyaretçi sayısı açısından dünyanın 7. destinasyonu konumuna yükselmiştir.
Türkiye , son yıllarda yaşanan küresel ekonomik krize rağmen ziyaretçi sayısındaki artışı devam
ettirmeyi başarmıştır. En çok ziyaretçi alan ilk 10 ülke arasında, 2009-2010 yıllarında, 2 sene üst
üste büyüme kaydeden iki ülkeden bir tanesi Türkiye olmuştur.
Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) verilerine göre en çok ziyaretçi çeken ülkeler sıralamasında
Fransa 76.8 milyon kişi ile ilk sıradaki yerini korumaktadır. Çin ise yaptığı sıçrama ile daha önce 3.
sırada olan İspanya’nın yerini almıştır.
-2010’da Dünya Genelinde En Çok Ziyaretçi Alan Ülkeler (Milyon Kişi)2009
2010
Değişim
2008/2009
Değişim
2009/2010
Toplam Dünya
882
940
-3.8 %
6.6 %
1
Fransa
76.8
76.8
-3.0 %
0%
2
A.B.D
54.9
59.7
-5.1 %
8.9 %
3
Çin Halk Cum.
50.9
55.7
-4.1 %
9.4 %
4
İspanya
52.2
52.7
-8.8 %
1%
5
İtalya
43.2
43.6
1.2 %
0.9 %
6
Birleşik Krallık
28.2
28.1
-6.4 %
- 0.3 %
7
Türkiye
25.5
27.0
2.0 %
5.9 %
8
Almanya
24.2
26.9
-2.7 %
11.1 %
9
Malezya
23.6
24.6
-7.2 %
4.3 %
10
Meksika
21.5
22.4
-5.2 %
4.2 %
Ülke
Kaynak: Dünya Turizm Örgütü, Haziran 2011
6
Dünyada en çok ziyaret edilen 7. ülke olan Türkiye, 2010 yılında paket tur pazarında ise 4. sırada
yer almıştır. Ekin Grubu Araştırma Biriminin derlediği verilere göre, Türkiye 13.2 milyonluk paket
tur sayısı ile dünya genelinde Fransa, Çin ve İspanya’nın ardından 4. sırada bulunmaktadır.
Geçtiğimiz 5 yılda Türkiye bu kategoride 2 basamak yükselmiştir.
-Paket Tur Pazarında En Çok Ziyaretçi Çeken Ülkeler, (2010 Milyon Kişi)Ülke
2010
1
Fransa
17.4
2
Çin Halk Cum.
17.3
3
İspanya
15.5
4
Türkiye
13.2
5
A.B.D
10.9
6
Birleşik Krallık
8.9
7
Yunanistan
8.3
8
Almanya
6.5
9
İtalya
6.3
10
Avusturya
6.2
Kaynak: Ekin Grubu Araştırma Birimi
7
Aşağıdaki grafik son 10 yılda Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısındaki artışı belirgin ölçüde
ortaya koymaktadır. 2000 yılında 10 milyon olan yabancı ziyaretçi sayısı 2010 yılı itibariyle % 175
artış göstererek 28,6 milyon seviyelerine ulaşmıştır.
Yıllara Göre Türkiye’ye Gelen Yabancı Ziyaretçi Sayısı
28,632,204
26,336,677
27,077,144
21,124,886
17,516,908
13,256,028
10,428,153
11,618,969
2000
2001
2002
23,340,911
19,819,833
14,029,558
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Kaynak: TC Kültür ve Turizm Bakanlığı
Aşağıdaki grafik Türkiye’nin son 10 yıldaki turizm geliri açısından performansını göstermektedir.
2009 ve 2010 yılları toplamında ülkemize gelen yabancı ziyaretçi sayısındaki % 7.9’luk artışa
rağmen turizm gelirinde - % 5.3’lük bir düşüş yaşanmıştır. Bu durumun, yaşanan ekonomik kriz
sebebiyle ziyaretçilerin daha az harcama yapma eğiliminde olmasından ve kur
dalgalanmalarından kaynaklandığı düşünülmektedir. Örneğin, Kültür ve Turizm Bakanlığı
istatistiklerine göre 2009 yılında 733 $ kişi başı ortalama harcama yapan İngilizler, 2010 yılında
kişi başına 688 $ harcamışlardır.
Türkiye’nin Elde Ettiği Turizm Geliri, Yıllara Göre (Milyar $)
8
2009 yılında dünya turizminin genelinde olduğu gibi ilk 10 içerisindeki birçok ülkede dramatik
düşüşler yaşanmıştır. Bu dönemde uzak doğu ülkelerinin turizm gelirlerindeki önemli artışlar
dikkat çekmektedir.
Türkiye’nin turizm geliri son iki yılda 1.2 milyar $ azalmıştır. 2010 yılının en çok turizm geliri elde
eden ülkeler sıralamasını, Türkiye 10. sırada tamamlamıştır.
-Dünya Genelinde En Çok Turizm Geliri Elde Eden Ülkeler, ( Milyar A.B.D Doları ($) )2009
2010
Değişim
2008/2009
Değişim
2009/2010
Toplam Dünya
851
919
-5.6 %
4.7 %
1
A.B.D
94.2
103.5
-14.7 %
9.9 %
2
İspanya
53.2
52.5
-13.7 %
-1.2 %
3
Fransa
49.4
46.3
-12.7 %
-6.2 %
4
Çin Halk Cum.
39.7
45.8
-2.9 %
15.5 %
5
İtalya
40.2
38.8
-12.0 %
-3.6 %
6
Almanya
34.6
34.7
-13.2 %
0.1 %
7
Birleşik Krallık
30.1
30.4
-16.3 %
0.8 %
8
Avusturalya
25.4
30.1
2.5 %
18.6 %
9
Hong Kong (Çin)
16.4
23.0
7.5 %
39.5 %
10
Türkiye
21.3
20.8
-3.2 %
-2.1 %
Ülke
Kaynak: Dünya Turizm Örgütü, Haziran 2011
9
İngiltere Pazarı
Türkiye’nin en çok ziyaretçi aldığı Almanya, Rusya ve İngiltere’nin toplam ziyaretçiler içindeki
payı %35.5’dir. İran, Gürcistan ve Suriye ile vizelerin kaldırılması sebebiyle bu üç ülkeden gelen
ziyaretçi sayısında büyük bir sıçrama söz konusudur.
İngiltere da en çok ziyaretçi alınan 3. ülke konumunda olup 2010 yılı verilerine göre toplam
pazarın % 9.3’ünü oluşturmaktadır. 2004 ve 2010 yılı kıyaslamaları aşağıda gösterilmiştir.
-Ülkelere Göre Türkiye’ye Varış Yapan Ziyaretçi Sayısı2004
2004
Pay
2010
2010
Pay
2004/2010
Değişim
Toplam
17 516 908
100 %
28 632 204
100 %
63.4 %
1.
Almanya
3 983 939
22.7 %
4 385 263
15.3 %
10.1 %
2.
Rusya
1 605 259
9.2 %
3 107 043
10.9 %
93.5%
3.
İngiltere
1 387 817
7.9 %
2 673 605
9.3 %
92.6 %
4.
İran
628 726
3.6 %
1 885 097
6.6 %
200 %
5.
Bulgaristan
1 309 885
7.5 %
1 433 970
5%
9.5 %
6.
Gürcistan
234 935
1.3 %
1 112 193
3.9 %
373 %
7.
Hollanda
1 191 382
6.8 %
1 073 064
3.7 %
9.9 %
8.
Fransa
548 858
3.1 %
928 376
3.2 %
69 %
9.
Suriye
193 961
1.1 %
899 494
3.1 %
364 %
10.
İtalya
318 097
1.8 %
671 060
2.3 %
111 %
Ülke
Kaynak :Türkiye İstatistik Kurumu
10
İngiltere Pazar Büyüklüğü ve Durumu
Dünya Turizm Örgütüne göre dünyanın en çok turizm harcaması yapan ülkeleri sırasıyla Almanya,
A.B.D, Çin Halk Cumuhuriyeti ve İngiltere’dir. Belirtilen dört ülke dünya turizm harcamasının %
28’ini oluşturmaktadır. Dördüncü sıradaki İngilterenin payı ise % 5.3’tür. Dünya Turizm Örgütü
İngiltere’nin dış turizm harcamasını 48.6 milyar dolar olarak hesaplamaktadır. İngiliz İstatistik
Bürosunun 2010 yılı verilerine göre bu rakam 31 milyar Sterlin, yani 49 milyar doların
üzerindedir.
2010 yılında İngiltere’ye gelen ziyaretçi sayısı, % 68’i Avrupa Birliği ülkelerinden olmak üzere 29.6
milyondur. Söz konusu ziyaretçiler 16.7 milyar Sterlin tutarında harcama yapmışlardır. Toplam
ziyaretlerin neredeyse yarısı Londra’ya yöneliktir. 2010 yılında Londra’ya yönelik ziyaret sayısı
14.6 milyon, Londra’da yapılan harcama miktarı 8.7 milyar Sterlin’dir.
Yukarıdaki rakamlardan anlaşılacağı üzere, İngiltere turizm gelir-gider dengesi açısından büyük
hacimli açık veren bir ülkedir. 31 milyar Sterlin harcamaya karşın, İngiltere’nin turizm geliri 16.7
milyar Sterlin’dir.
2010 yılında İngilizler tarafından yurtdışına gerçekletirilen 54.928.000 seyahatin 38.986.000
adedi Avrupa Birliği üyesi ülkelere yapılmıştır. Dolayısıyla yurtdışına çıkan İngilizlerin % 71’i
Avrupa Birliği içinde seyahat etmiştir. Son yıllarda Avrupa Birliği’nin harcamalar içindeki payı ise
% 56,2’ye gerilemiştir.
İngiliz İstatistik Bürosu verilerine göre, son 4 yılda İngiliz vatandaşlarının yurtdışına yaptığı
seyahatlerde - % 20.1 oranında düşüş kaydedilmiştir. Mintel araştırma kuruluşu “Broader Market
Environment” raporuna göre bu düşüş trendinin temel sebebi son yıllarda yaşanan ekonomik
krizdir. 2011’in ilk çeyreğinde % 0,5 büyüyen İngiliz ekonomisi ufak çaplı bir toparlanma
göstermiş gibi görünse de büyüme oranı enflasyon oranının altında olduğu için reel bir büyüme
söz konusu değildir. Bunun yanında, 2010 yılının Eylül ayından beri İngiliz ekonomisinin negatif
büyüme gösterdiği ve 2010 yılının son çeyreğinde 30 yıl aradan sonra ilk defa hane başına
harcanabilir gelirin (disposable income) düşüş gösterdiği unutulmamalıdır. İngiliz pazarının bu
gelişmelerden oldukça olumsuz etkilediği hem yurtdışına seyahatlerin azalmasından hem de son
yıllardaki tüketici güven endeksindeki gerilemeden anlaşılabilmektedir.
11
2010 yılında İngiltere’den yurt dışına gerçekleşen 54.928.000 adet seyahatin % 66’sı tatil
amaçlıdır. Tatil amaçlı seyahatlarin ise % 39’u paket tur şeklinde gerçekleşmiştir.
Kaynak: İngiliz İstatistik Bürosu
İngiltere pazarında yurt dışına gerçekleştirilen tatil amaçlı seyahatler içinde münferit tatillerin bir
artış trendi içinde olduğu gözlenmiştir. 2001 yılında gerçekleşen tatillerin %53’ü paket tur
kanalıyla gerçekleşirken, bu oran 2010 yılında % 39’a düşmüştür. Münferit tatil pazarındaki bu
büyümede, Easyjet, Ryanair gibi düşük maliyetli havayolu şirketlerinin etkili olduğu
değerlendirilmektedir.
-İngilizlerin Bir Yıl İçerisinde Yaptığı Tatil Sayısı2001
%
2010
%
2001 – 2010
% Değişim
1 Kez
50
40
-10
2 Kez
30
33
+3
3 ve daha fazla
20
27
+7
Kaynak: GB TGI, Kantar Media UK Ltd
Yukarıdaki tablo 2001 - 2010 döneminde bir yıl içinde yapılan (yurt içi dahil) tatillerin sayısındaki
değişimi göstermektedir. Araştırma kuruluşu Mintel’in verilerine göre İngilizler bir yıl içerisinde
eskiye göre daha fazla sayıda tatil yapmaktadırlar. 2010 yılında birden fazla tatil yapanların oranı
% 60 seviyesine ulaşmıştır.
12
Ziyaret Edilen Ülkeler
2010 yılında İngilizlerin en çok ziyaret ettiği ülkeler aşağıda belirtilmiştir. İspanya, İngiliz tatilciler
için en popüler destinasyon olmayı sürdürmektedir. İspanya ve ikinci sıradaki Fransa birlikte
yaklaşık 19 milyon İngiliz ziyaretçi ağırlamaktadır. Üçüncü en popüler destinasyon ise ABD’dir.
İngiliz İstatistik Bürosu verilerine göre İngiltere’den Türkiye’ye giden ziyaretçiler 2010 yılında %
11.1 artış göstererek Hollanda ve Yunanistanı geride bırakmıştır ve İngilizler için 8. en popüler
destinasyon olmuştur. TUİK’in Türkiye sınır kapısı istatistiklerine göre ise 2010 yılında Türkiye’ye
giriş yapan İngiliz vatandaşlarının sayısının 2.6 milyonu aşdığı bilinmektedir. TUİK’in rakamları baz
alındığında Türkiye’nin en çok ziyaret edilen 5. ülke konumunda olduğu görülmektedir.
-İngiliz Vatandaşlarının En Çok Ziyaret Ettiği Ülkeler (1000)ÜLKELER
2009
2010
% DEĞİŞİM
1
İspanya
11,582
10,534
-9
2
Fransa
9,764
9,041
-7,4
3
ABD
3,187
3,041
-4,6
4
İrlanda Cum.
3,549
2,904
-18,2
5
İtalya
2,610
2,251
-13,8
6
Almanya
2,127
2,080
-2,2
7
Portekiz
1,809
1,905
+5,3
8
Türkiye
1,622
1,802
+11,1
9
Hollanda
1,840
1,751
-4,8
10
Yunanistan
1,881
1,676
-10,9
13
İngiliz İstatistik Bürosunun verilerine göre Türkiye, sadece tatil amaçlı yapılan ziyaretlerde
Almanya, İtalya ve İrlanda’nın da önünde 5. sırada yer almaktadır. Türkiye’ye yapılan ziyaretlerin
% 90’ının tatil amaçlı yapılmasına karşın, Almanya ve İrlanda’ya yapılan ziyaretlerin sadece %
33’ü tatil amaçlıdır. Almanya’ya giden İngilizlerin % 39’u iş amaçlı, İrlanda’yı ziyaret edenlerin %
43’ü arkadaş ve aile ziyareti amaçlı seyahat etmektedir.
-İngiliz Vatandaşlarının Tatil Amaçlı Ziyaret ettiği ÜlkelerÜLKELER
2010
1
İspanya
9,384,834
2
Fransa
6,336,743
3
ABD
1,976,912
4
Portekiz
1,643,386
5
Türkiye
1,613,920
6
İtalya
1,569,883
7
Yunanistan
1,533,547
8
İrlanda Cum.
925,263
9
Hollanda
821,609
10
Almanya
688,797
14
İngilizlerin Türkiye’yi Ziyaret Dönemleri
Aşağıda, yıllar itibariyle Türkiye’yi ziyaret eden İngilizlerin sayıları gösterilmiştir. Türkiye son yirmi
yılda ülkemize gelen İngiliz ziyaretçi sayısını 13 katına çıkarmayı başarmıştır. Kültür ve Turizm
Bakanlığı verilerine göre, 1991’deki 200.813 ziyaretçi sayısı 2010 yılının sonu itibariyle 2.673.605
kişiye ulaşmıştır.
-İngiltere’den Türkiye’ye Gelen Ziyaretçi SayısıYILLAR
VARIŞ SAYISI
% Değişim
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
200 813
314 608
441 817
568 284
734 721
758 433
915 337
996 512
814 889
915 285
845 536
1 037 507
1 091 404
1 387 808
1 757 843
1 678 845
1 916 130
2 169 924
2 426 749
2 673 605
+57%
+40%
+29%
+29%
+3%
+21%
+9%
-18%
+12%
-8%
+23%
+5%
+27%
+27%
-4%
+14%
+13%
+12%
+10%
Kaynak: T.C Kültür Turizm Bakanlığı
15
Yine Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre 2011 yılının ilk sekiz ayında, Türkiye’ye giriş yapan
İngiliz vatandaşlarının sayısında 2010 yılına göre - % 5.28’lik bir azalma kaydedilmiştir.
2011 Nisan ayında geçen yılın aynı aynına göre % 44’lük bir artış gözlenmiştir. Bu büyük artışın
arkasındaki sebep 2010 Nisan ayında yaşanan ve üç hafta süren volkanik patlamanın ortaya
çıkardığı kül krizinin piyasada yarattığı suni küçülmedir.
-Türkiye'ye Giriş Yapan İngiliz Ziyaretçiler 2011-
2009
2010
2011
2010/2009
değişim
2011/2010
değişim
Ocak
27,310
22,935
26,196
-16.02
14.22
Şubat
35,513
31,246
33,959
-12.02
8.68
Mart
49,547
49,157
45,200
-0.79
-8.05
Nisan
113,640
108,026
155,984
-4.94
44.39
Mayıs
288,936
373,355
339,830
29.22
-8.98
Haziran
339 325
419 674
365 521
23.68
-12.90
Temmuz
423 201
471 732
435 143
11.47
-7.76
Ağustos
426 142
451 868
424 404
6.04
-6.08
Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı
16
Aşağıdaki grafik İngilizlerin Türkiye’ye varışlarının aylara göre dağılımını göstermektedir. Aylara
göre varışlara dikkat edilirse, Mayıs ayında büyük bir sıçrama ve Kasım ayında ani bir düşüş
gerçekleştiği görülmektedir. Haziran, Temmuz ve Ağustos en çok tercih edilen aylardır.
-İngiltere’den Gelen Ziyaretçilerin Aylara Göre Dağılımı500,000
2009
2010
450,000
400,000
350,000
300,000
250,000
200,000
150,000
100,000
50,000
0
2010 yılında ülkemizi ziyaret eden İngilizlerin % 17.6’sı Temmuz ayında ve % 16.9’u Ağustos
ayında gelmiştir. Haziran ayınının payı ise % 15.7’dır. Haziran ayından sonra en popüler ay % 14.5
ile Eylül ayıdır. İngiltere’den Türkiye’ye ziyaretler açısından mevsimsel etki, pazardaki genel
ortalamaya göre daha güçlüdür.
17
2010 yılında ülkemizi ziyaret eden İngilizlerin % 90’ı Mayıs-Ekim aralığındaki altı aylık yaz
sezonunda ağırlanmıştır. 2010 yılında kış döneminde yapılan ziyaretlerin düşüş göstermesi
sebebiyle, mevsimsel etkinin 2009 yılına göre daha belirgin hale geldiği gözlenmektedir. 2009 yılı
kış döneminde Türkiye’ye gelenlerin oranı % 13 iken 2010 yılında bu oran % 10.2’ye gerilemiştir.
Ülkemize Gelen İngilizlerin Aylara Göre Dağılımı, 2008-2010
YILLAR
% DEĞİŞİM ORANI
AYLAR
2008
2009
2010
Ayların
Payı 2010
Ocak
26,841
27,310
22,935
0.9 %
1.7 %
-16 %
Şubat
33,357
35,513
31,246
1.2 %
6.5 %
-12 %
Mart
55,362
49,547
49,157
1.8 %
-10.5 %
-0.8 %
Nisan
90,319
113,640
108,026
4%
25.8 %
-4.9 %
Mayıs
260,937
288,936
373,355
14 %
10.7 %
29.2 %
Haziran
298,690
339,325
419,674
15.7 %
13.6 %
23.7 %
Temmuz
377,498
423,201
471,732
17.6 %
12.1 %
11.5 %
Ağustos
372,112
426,142
451,868
16.9 %
14.5 %
6%
Eylül
339,201
369,703
386,510
14.5 %
9.0 %
4.5 %
Ekim
231,826
264,585
278,155
10.4 %
14.1 %
5.1 %
Kasım
42,946
50,513
48,016
1.8 %
17.6 %
-4.9 %
Aralık
40,835
38,334
32,931
1.2 %
-6.1 %
-14.1 %
2,169,924
2,426,749
2,673,605
100 %
11.8 %
10.2 %
Toplam
2009/08
2010/09
Kaynak: TC Kültür Turizm Bakanlığı
6 Aylık Kış
Dönemi
10,2%
6 Aylık Yaz
Dönemi
89,8%
18
İngilizlerin Türkiye’ye varışları ile genel olarak yurt dışına çıkışları, dönemlere göre aşağıda
gösterilmiştir.
İngilizler yurt dışına yaptıkların seyahatler dönemlere göre dengeli bir dağılım göstermektedir.
Yurtdışı seyahatlerinin yarısını 6 aylık kış döneminde gerçekleştiren İngilizler, kış aylarında
Türkiye’ye az sayıda seyahat gerçekleştirmektedir. Bu durum Türkiye’nin önünde
değerlendirilmesi gereken bir potansiyel olduğunu ortaya koymaktadır.
Kış aylarındaki seyahatlerin sıcak ülkeler ile Avrupa’daki kısa tatil destinasyonlarına (short-break,
city-break) yönelik olduğu değerlendirilmektedir.
TÜRKİYE
İngiliz Ziyaretçilerin Türkiye’yi Ziyaret Dönemleri - 2010
Kaynak: TC Kültür Turizm Bakanlığı
DÜNYA
İngiliz Yurtdışına Çıkış Dönemleri - Tüm Dünya - 2010
1. Dönem: Ocak-Şubat-Mart
2. Dönem: Nisan-Mayıs-Haziran
3. Dönem: Temmuz-Ağustos-Eylül
4. Dönem: Ekim-Kasım-Aralık
19
İngiliz İstatistik Bürosuna göre, Türkiye, Yunanistan, İspanya ve G.Kıbrıs’a yapılan ziyaretlerin en
büyük bölümü 3. çeyrekte gerçekleşmiştir. Buna karşın Mısır’da dengeli bir ziyaret dağılımı
gözlenmektedir.
-Türkiye ve Bazı Rakip Destinasyonların Dönemlere Göre Aldığı ZiyaretlerKaynak: İngiliz İstatistik Bürosu, Quarterly Overseas Travel and Tourism Report
Ocak-Mart
2010
Nisan-Haziran
2010
Temmuz-Eylül
2010
Ekim-Aralık
2010
Türkiye
%5
% 27
% 53
% 15
Mısır
% 28
% 24
% 20
% 28
İspanya
% 15
% 28
% 38
% 19
Yunanistan
%2
% 28
% 61
%9
G. Kıbrıs
%9
% 31
% 40
% 20
Aşağıdaki tablodan anlaşılacağı gibi Türkiye İngiliz ziyaretçilerden elde ettiği turizm gelirlerinin
büyük bir bölümünü 3. çeyrekte elde etmektedir. 2010 yılının 3. çeyreğinde Türkiye’ye gelen
İngiliz vatandaşlarının kişi başına harcamaları diğer dönemlere göre daha fazladır.
-Türkiye’ye Gelen İngilizlerin Dönemlere Göre harcamaları-
Konaklama
Harcama (£)
Süresi
Harcama
Pay
Kişi Başı Ort.
Harcama
1. Dönem
10.6
38,167,894
4%
462 £
2. Dönem
9.7
226,904,105
23 %
465 £
3. Dönem
12.8
576,810,233
59 %
600 £
4. Dönem
11.1
133,071,658
14 %
496 £
20
İngilizlerin Türkiye’ye Geliş Amacı ve Yöntemi
İngiliz İstatistik Bürosu verilerine göre Türkiye’yi ziyaret eden her 10 İngiliz vatandaşından 9’u
Türkiye’yi tatil amaçlı ziyaret etmiştir. İngilizler yurtdışına düzenledikleri seyahatlerin sadece %
39’unu paket turlar ile gerçekleştirirken, Türkiye’ye yaptıkları tatil amaçlı seyahatlerin % 65’ini
paket turlar ile gerçekleştirmişlerdir. Bu veriler göstermektedir ki bağımsız tatil yapma eğliminde
olan İngiliz vatandaşları, Türkiye’nin üzerine odaklanması gereken önemli bir potansiyel pazardır.
İngilizlerin Yurtdışına Çıkış Amacı 2010
İngilizlerin Tatil Tercihleri 2010
Bağımsız
Tatil
61%
İngilizlerin Türkiye’yi Ziyaret Amacı 2010
Paket Tatil
39%
İngilizlerin Türkiye’de Tatil Tercihleri 2010
Bağımsız
Tatil
35%
Paket Tatil
65%
21
İngiliz İstatistik Bürosuna göre Türkiye bağımsız tatillerinin sayısı 2005’den bu yana % 14
oranında artmıştır. Bağımsız tatiller, Türkiye’de olduğu gibi dünya genelinde de son yıllarda
popülerliğini oldukça arttırmıştır. Bu sebeple bağımsız tatilciler Türkiye için önemli bir Pazar
konumuna gelmiştir. Ancak, bağımsız tatillerdeki artış trendine rağmen toplam tatillerin % 65’ini
oluşturan paket tatiller Türkiye için hala önemli bir pazardır.
Mintel araştırma kuruluşunun “Package vs Independent Holidays” raporuna göre İngiliz
tatilcilerin % 60’ı paket tatiller sayesinde birçok zorluktan kurduklarını ve zamandan tasarruf
yaptıklarını, böylece tatillerinin keyfini çıkarabildiklerini belirtmiştir. Bunun yanında, İngiliz
tatilcilerin % 43’ü iflas eden şirketler (otel veya havayolu) ve tatil ülkelerindeki politik
huzursuzluklardan dolayı paket tatillerin güvenli ve garanti bir tatil yolu olduğu görüşündedir.
Bunun sebebi, tur operatörlerinin büyük ATOL (Air Travel Organizers’ Lincencing) üyesi olması ve
ATOL’un İngiliz tatilcilerin haklarına güvence altına almasıdır. Şöyle ki, tatilci paket turu satın
aldıktan sonra tur operatörünün iflas etmesi halinde bile, ATOL bu kişilerin maduriyetini
gidermektedir.
Türkiye
Paket Tatil Oranı
Bağımsız Tatil Oranı
2005
% 76
% 24
2010
% 65
% 35
Bunun yanında, 2010 yılında bağımsız olarak Türkiye’ye tatile gelen İngilizler, paket tur ile
gelenlere göre ortalama 2,4 gün daha fazla konaklamıştır ve tatil süreleri boyunca kişi başına 25
Sterlin daha fazla harcama yapmıştır.
Türkiye
Toplam Tatil
İçindeki Pay
Ortalama
Konaklama Süresi
Kişi Başına
Harcama
Günlük
Harcama
Paket Tatil
%65
10,2
528 £
52
Bağımsız Tatil
%35
12,6
553 £
44
Toplam Tatil
%100
11
537 £
49
22
İngilizlerin Turizm Harcamaları
İngiliz İstatistik Bürosu verilerine göre, 2010 yılında tatil amaçlı yurt dışına çıkan İngilizler
ortalama 10 geceleme yapmış olup ziyaret başına ortalama 591 Sterlin harcama yapmışlardır.
Avrupa’ya yönelik tatil amaçlı seyahatlerde ziyaret başına en çok Avusturya’da (898 £), en az
Belçika’da (230 £) harcama yapılmıştır.
Tatil amaçlı seyahatlerde Türkiye’de ziyaret başına ortalama kalış süresi 11 gün, ortalama
harcama 537 Sterlin ve günlük harcama 49 Sterlindir. Ülkemizde ziyaret başına yapılan ortalama
harcama İspanya, Portekiz ve Malta’dan daha yüksek, Yunanistan ve G. Kıbrıs Kesimi’nden daha
düşüktür. Ancak söz konusu ülkelerde ortalama kalış süreleri birbirinden farklıdır. Bu nedenle
günlük ortalama harcama miktarlarına göre yapılacak kıyaslama daha sağlıklı olacaktır. Aşağıdaki
tabloda, İngilizlerin Avrupa ülkelerindeki ortalama kalış ve harcama miktarları, toplam tatiller,
toplam tatiller içinde yer alan paket tur tatilleri ve iş seyahatleri ayrımına göre gösterilmektedir.
Günlük kişi başı ortalama harcamalar, Türkiye için 49 Sterlin, G. Kıbrıs Kesimi için 52 Sterlin,
Yunanistan ve Portekiz için 58 Sterlin, İspanya için 50 Sterlin ve Malta için 48 Sterlindir.
Tablodan anlaşılacağı üzere, Türkiye’yi iş amaçlı ziyaret eden İngilizlerin günlük kişi başı ortalama
harcamaları 127 Sterlin olup, ortalama kalış süreleri 5 gündür. İş amaçlı Türkiye’ye gelenlerin tatil
amaçlı gelenlere göre daha kısa süreli kalmalarına rağmen daha fazla harcama yaptıkları
kaydedilmiştir.
23
-Ziyaret Başına Ortalama Harcamalar (2010 - Sterlin)-
AVRUPA
TATİL AMAÇLI
TOPLAM SEYAHATLER
TOPLAM SEYAHATLER
İÇİNDE PAKET TURLAR
(ORTALAMA)
(ORTALAMA)
11
Ziyaretçi
başına
Harcama
1,149
14
1,070
74
12
1,113
94
8
1,156
144
8
898
114
8
762
100
5
373
78
17
744
45
8
934
112
8
805
97
7
712
97
5
700
155
4
612
167
8
645
80
8
761
97
5
484
104
7
636
87
8
786
102
3
763
267
10
609
58
10
589
59
6
639
113
11
579
52
10
656
65
6
820
145
11
537
49
10
528
52
5
695
127
10
524
54
9
606
70
5
468
92
10
497
50
9
532
60
8
1,253
152
7
488
65
8
1,138
144
6
577
99
10
468
48
10
551
53
12
639
55
6
468
81
5
466
85
5
741
148
7
440
67
7
856
115
4
540
153
8
434
56
6
490
84
5
438
91
7
420
64
6
533
88
3
442
133
6
355
57
8
394
49
3
309
122
5
350
64
3
290
116
3
472
148
4
316
73
4
337
92
3
372
115
3
230
75
3
240
75
2
267
109
10
591
58
9
641
69
6
662
117
Geceleme
Rusya Fed.
ABD
Avusturya
İsrail
Finlandiya
İtalya
İsviçre
Yunanistan
G. Kıbrıs R.K
Türkiye
Portekiz
İspanya
Norveç
Malta
İzlanda
İsveç
Fransa
Almanya
İrlanda
Danimarka
Hollanda
Belçika
Toplam
Dünya
Günlük
Harcama
Geceleme
103
11
Ziyaret
başına
Harcama
1,897
İŞ SEYAHATLERİ
(ORTALAMA)
Günlük
Harcama
Geceleme
178
6
Ziyaret
başına
Harcama
989
Günlük
Harcama
172
24
İngiltere Posta İdaresi tarafından hazırlanan ve tatilde en çok kullanılan 8 ana ürünün ülkeler
bazındaki fiyat karşılaştırmasının yapıldığı Seyahat Maliyetleri Barometresi 2011 çalışmasına göre
İngilizler için en ucuz ülke Portekiz iken en pahalı ülke Avustralya’dır.
İngiliz tatilciler için yurt dışı seyahatlerde sıklıkla kullanılan kahve, bira, kola, soda, güneş kremi
(15 faktör), sinek kovucu, sigara gibi ürünlerle, 2 kişilik akşam yemeğinin (3 çeşit+ bir şişe sofra
şarabı) ülkeler bazındaki maliyetlerini karşılaştıran araştırmada, Türkiye 36 ülke arasında en ucuz
16’ncı ülke olmuştur. Türkiye’de fiyatlar İspanya, Yunanistan ve G.Kıbrıs’a göre daha pahalı iken
Fransa, Mısır ve Malta’ya göre daha ucuzdur.
Ülke
Fincan
Kahve
Şişe
Bira
Kutu
Kola
1,5 lt
Soda
Güneş
Kremi
Sinek
Kovucu
Sigara
Paket
Portekiz
İspanya
Çek Cum.
Bulgaristan
Srilanka
Macaristan
Tayland
Meksika
Kenya
Malezya
Endonezya
Hırvatistan
G. Kıbrıs
Mayorka
Yunanistan
Türkiye
Malta
Japonya
Tenerife
G. Afrika
Fransa
Dubai
İtalya
Çin
Mısır
Jamaika
Brezilya
Antigua
ABD
Mauritus
Singapur
Barbados
Y. Zelanda
Kanada
Hong Kong
Avusturalya
0.63
1.07
1.34
0.71
0.92
1.18
0.51
1.17
1.32
0.81
1.38
1.44
2.68
1.34
2.23
1.58
1.07
1.68
0.89
1.02
1.79
3.41
0.80
4.31
0.94
1.71
0.91
1.39
1.39
1.93
2.70
1.79
2.14
1.76
4.51
2.05
1.34
1.79
1.34
1.18
1.85
1.51
1.04
1.06
1.32
1.61
1.98
1.63
2.59
1.61
2.23
1.81
1.43
2.93
1.34
1.54
1.96
4.73
2.46
2.15
1.00
2.14
1.48
0.69
3.47
2.41
4.86
0.89
3.74
4.70
5.41
4.79
0.89
1.07
0.69
1.18
0.92
0.87
0.28
1.17
0.70
0.58
1.19
1.75
0.98
1.34
1.79
1.81
1.34
2.10
1.34
1.33
2.23
1.42
2.01
1.08
0.75
1.11
0.68
1.67
1.39
1.81
1.62
0.89
1.87
1.17
2.70
1.71
0.12
0.34
0.57
0.71
0.62
0.34
0.46
0.59
1.06
0.23
0.40
1.00
0.89
0.43
0.80
0.36
0.50
1.49
0.71
2.05
0.71
0.38
1.12
1.08
0.75
1.29
0.79
1.39
1.80
0.39
0.43
2.14
1.22
1.96
0.72
0.65
5.35
4.42
7.25
8.02
5.54
9.41
5.22
4.11
3.30
4.40
9.49
7.50
11.61
11.04
8.04
9.50
7.10
3.34
8.30
6.14
8.14
4.73
7.14
3.23
11.27
6.86
70.91
8.50
6.59
12.53
6.49
6.43
8.55
9.40
9.01
12.66
5.31
2.46
4.58
1.42
3.08
2.69
0.58
2.35
0.88
3.47
0.95
3.75
4.46
4.46
4.46
2.01
3.57
4.17
5.94
2.56
8.93
3.22
2.23
2.15
1.88
6.00
2.73
5.81
4.85
6.63
4.86
5.36
5.08
3.92
3.61
3.94
3.13
3.21
3.13
2.59
3.08
2.32
1.35
2.05
2.20
1.85
0.95
2.75
3.75
3.21
3.04
3.37
3.39
3.69
2.32
2.05
5.00
1.33
4.11
1.62
1.25
7.71
2.05
1.94
3.54
2.41
6.49
4.48
5.88
6.34
3.61
8.42
2 Kişilik
Akşam
Yemeği
16.07
22.32
19.08
23.58
24.61
25.20
34.82
32.86
35.21
34.72
31.62
37.50
30.80
34.38
35.71
39.59
44.64
42.92
44.64
48.93
41.96
53.03
53.57
64.62
62.62
55.71
68.18
69.44
69.44
72.31
78.38
89.29
82.89
9.007
109.07
123.29
Toplam
maliyet
(£)
32.84
36.68
37.98
39.39
40.62
43.52
44.26
45.36
45.99
47.68
47.96
57.32
57.76
57.81
58.30
59.83
63.04
62.32
65.48
65.62
70.72
72.25
73.44
80.24
80.46
82.53
87.73
90.83
92.47
100.42
105.83
111.27
111.37
119.32
138.64
157.51
Kaynak: British Post Office
25
Kur Avantajı
2005-2010 yyılları arasında İngiliz Sterlini önemli ölçüde değer kaybetmiştir. Sterlin’in TL
karşısındaki değer kaybı % 4.9 ile sınırlı kalması nedeni ile Türkiye kur avantajı yaşamıştır. 2011’in
ilk altı ayının ortalama kur seviyesine bakıldığında ise İngiliz Sterlini’nin TL karşısında tekrar değer
kazandığı ve bu durumun kur avantajını daha da belirgin bir seviyeye ulaştırdığı görülmektedir.
2011 yılının ilk çeyreğinin ortalama kur seviyesi 2.55’dir. Bu rakam 2005 yılı ortalama kur
seviyesinin % 4.5 üzerindedir.
-İngiliz Sterlini’nin Diğer Para Birimlerine Karşı Son 5 Yıldaki Durumu2005
2006
2007
2008
2009
2010
%
Değişim
2005-10
Euro €
1.46
1.47
1.46
1.26
1.12
1.17
-20.3
ABD Doları $
1.82
1.84
2.00
1.85
1.57
1.55
-15.1
Avusturalya
Doları
2.39
2.44
2.39
2.19
1.99
1.68
-29.5
Kanada
Doları
2.21
2.09
2.15
1.96
1.78
1.59
-27.8
Mısır Poundu
10.48
10.43
11.14
9.99
8.62
8.64
-17.6
Türk Lirası
2.44
2.64
2.60
2.39
2.42
2.33
-4.9
Kaynak: oanda.com
26
İngilizlerin Türkiye’deki Harcama Düzeyleri
Türkiye İngiliz vatanadaşlarından elde ettiği turizm gelirinin % 88.7’sini tatil amaçlı gelen İngiliz
vatandaşlarından elde etmiştir. Türkiye’de kişi başına en çok harcamayı yapan grup iş seyahati
amaçlı Türkiye’ye gelenlerdir. Kişi başı günlük harcamanın en yüksek olduğu grup ise Türkiye’ye
arkadaş ve aile ziyareti amaçlı gelenlerdir.
-Türkiye’yi Ziyaret Eden İngilizlerin Ziyaret Amaçlarına Göre Harcama Düzeyi 2010Ziyaret
Amacı
Ziyaret Pay
Ortalama
Konaklama Süresi
Harcama Pay
Kişi Başına
Harcama
Günlük
Harcama
Tatil
%89,5
11
%88,7
537 £
49 £
İş Seyahati
%3,7
5,5
%4,7
695 £
127 £
Arkadaş ve
Aile Ziyareti
%6,3
2,6
%6,2
532 £
205 £
Çeşitli
%0,5
38,7
%0,4
438 £
12 £
Toplam
%100
11,6
%100
541 £
47 £
27
İngilizlerin Türkiye’deki Harcama Dönemleri
Aşağıdaki grafik İngiliz vatandaşlarının Türkiye’deki yapmış oldukları harcamalar ile Dünya
genelinde yapmış oldukları harcamaların dönemsel dağılımını göstermektedir.
Türkiye
Dünya
Aşağıdaki tablodan anlaşılacağı gibi Türkiye, İngiliz ziyaretçilerin harcamalarından kazanılan
turizm gelirlerinin büyük bir bölümünü 3. çeyrekte elde etmektedir. 2010 yılının 3. çeyreğinde
Türkiye’ye gelen İngiliz vatandaşlarının ortalama konaklama süreleri daha uzun ve kişi başına
harcamaları diğer dönemlere göre daha fazladır.
-Türkiye’yi Ziyaret Eden İngilizlerin Dönemlere Göre harcamaları 2010-
Konaklama
Harcama (£)
Süresi
Harcama
Pay
Kişi Başı
Harcama
1. Dönem
10.6
38,167,894
4%
462 £
2. Dönem
9.7
226,904,105
23 %
465 £
3. Dönem
12.8
576,810,233
59 %
600 £
4. Dönem
11.1
133,071,658
14 %
496 £
28
Türkiye’yi Ziyaret Eden İngilizlerin Yaş Grupları
İngiliz İstatistik Bürosunun yaptığı araştırma sonuçlarına göre 2010 yılında ülkemize gelen
İngilizlerin yaş gruplarına göre dağılımı aşağıdaki grafiklerde gösterilmiştir.
TÜRKİYE
Türkiye’yi Ziyaret Eden İngilizlerin Yaş
Gruplarına Göre Dağılımı 2010
DÜNYA
Yurtdışını Ziyaret Eden İngilizlerin Yaş
Gruplarına Göre Dağılımı 2010
Toplam yurt dışı seyahatleri ile sadece Türkiye ziyaretlerinin yaş gruplarına göre dağılımları
oldukça paralellik göstermektedir. Türkiye’ye gelen İngilizler arasındaki en büyük yaş grubu 45-54
yaşları arasındaki, muhtemelen ailelerden oluşan tatilcilerdir. Dikkat edilirse Türkiye’de tatil
yapan orta yaş (45) üstü tatilciler sayısı, 34 yaşın altındaki gençlerden daha fazladır. Bu durum,
söz konusu grubun ekonomik olanaklarının iyi olması itibariyle önem kazanmaktadır. Özellikle 55
yaş üstü tatilcilerin sosyal ve ekonomik sorumluluklarının görece olarak azaldığı düşünülürse
(mortgage ödemeleri sona ermiş, çocuklar evden ayrılmış) harcanabilir gelirlerinin (disposable
income) diğer yaş gruplarına göre daha yüksek olduğu söylenebilir. Nitekim kişi başına ortalama
harcaması en yüksek olan yaş grubu 55-64’dür.
29
Aşağıdaki tablo, yaş gruplarının ziyaret sayısı, harcama düzeyleri ve paylarını göstermektedir.
Tüm yaş gruplarının harcama payları ile ziyaret payları hemen hemen aynıdır. Türkiye için 34
yaşın altındaki gençlerden oluşan İngiliz vatandaşlarının potansiyel bir pazar olduğu
düşünülmektedir.
-Türkiye’yi Ziyaret Eden İngilizlerin Yaş Grubuna Göre Harcama Düzeyi 2010-
Yaş
Ziyaret
Ziyaret Pay
Harcama
(Milyon Sterlin)
Harcama Pay
Kişi Başı
Harcama
0 – 15
115,022
6%
56
6%
487
16 – 24
200,214
11%
102
10%
508
25 – 34
283,697
16%
142
15%
501
35 – 44
375,128
21%
193
20%
516
45 – 54
389,676
22%
217
22%
557
55 – 64
282,969
16%
177
18%
626
65 üzeri
149,471
8%
86
9%
572
30
Cinsiyetlere Göre Türkiye’yi Ziyaret Eden İngilizler
İngiliz İstatistik Bürosu verilerine göre 2010 yılında Türkiye’ye ve dünyaya tatil amaçlı giden
İngilizlerin cinsiyetlerine göre dağılımı aşağıdaki grafiklerde gösterilmiştir.
Türkiye’yi tatil amaçlı ziyaret eden İngilizler’in % 51’i kadındır. İngilizlerin yurt dışına yaptığı tatil
amaçlı seyahatlerdeki kadın oranı ise % 47’dir.
TÜRKİYE
DÜNYA
Türkiye’yi Tatil Amaçlı Ziyaret Eden İngilizlerin
Cinsiyetlerine Göre Dağılımı 2010
Yurtdışını Tatil Amaçlı Çıkış Yapan İngilizlerin
Cinsiyetlerine Göre Dağılımı 2010
2010 yılında Türkiye’yi ziyaret eden İngiliz erkekler, kadınlara göre beş Sterlin daha fazla harcama
yapmışlardır.
-Türkiye’yi Ziyaret Eden İngilizlerin Cinsiyetlere Göre Kişi Başı Harcamaları 2010-
Kişi Başı Harcama
Erkek
Kadın
543 £
538 £
31
Aşağıdaki tablolardan anlaşılacağı üzere erkek ve kadın İngiliz vatandaşlarının tercih ettikleri tatil
süreleri aşağı yukarı aynıdır. Her tatil süresi diliminde kadın ziyaretçilerin erkeklere oranla daha
fazla sayıda olması dikkat çekmektedir.
-Türkiye’yi Tatil Amaçlı Ziyaret Eden İngilizlerin Kalış Sürelerine ve Cinsiyetlerine göre Dağılımı 2010-
Tatil Süresi
Erkek
Erkekler
İçindeki Payı
Kadın
Kadınlar
İçindeki Payı
1 - 3 Gün
10,869
2%
11,853
1%
4 - 13 Gün
482,526
61 %
487,551
60 %
14 – 27 Gün
278,717
35 %
300,980
37 %
28 – 90 Gün
17,152
2%
18,127
2%
Yaş gruplarına göre bakıldığında ise sadece 16 – 24 yaş aralığı ile 65 yaş üzeri ziyaretçilerde
erkeklerin sayısı daha fazladır.
-Türkiye’yi Tatil Amaçlı Ziyaret Eden İngilizlerin Yaş Gruplarına ve Cinsiyetlerine göre Dağılımı 2010-
Yaş
Erkek
Kadın
0 – 15
48,875
58,605
16 – 24
93,120
91,463
25 – 34
114,287
120,316
35 – 44
154,161
158,945
45 – 54
117,132
181,930
55 – 64
126,446
136,914
65 üzeri
75,242
70,337
32
Türkiye’yi Ziyaret Eden İngilizleri Seyahat Süreleri
İngiliz İstatistik Bürosunun verilerine göre, 2010 yılında yurt dışındaki konaklama süreleri aşağıda
gösterilmiştir.
Grafiklerden anlaşılacağı üzere Türkiye’ye seyahat eden her on İngiliz’den altısı 4 ila 14 gün
arasında geceleyen gruba dahildir. Ayrıca, Türkiye’de 14 ila 27 gün konaklayanların oranı Dünya
ortalamasının % 14 üzerindedir. Ancak, yurt dışına seyahat eden İngilizlerin % 20 si gibi önemli
bir bölümü 1 ila 3 gün arası konaklama yaparken, Türkiye için bu rakam % 3 civarındadır. Bu
durumda Türkiye’nin mesafe olarak İngiltere’ye yakın bir destinasyon olmamasının rolünün
büyük olduğu düşünülmektedir.
TÜRKİYE
Türkiye’yi Ziyaret Eden İngilizlerin
Konaklama Süreleri 2010
DÜNYA
Yurtdışını Ziyaret Eden İngilizlerin
Konaklama Süreleri 2010
33
Türkiye’nin 2010 yılında İngiliz vatandaşlarından elde ettiği turizm gelirinin yarısını 4-13 gecelik
konaklama yapan gruptan elde etmiştir. Aşagıdaki tablodan, Türkiyede kısa süre kalan İngilizlerin
günlük olarak daha fazla harcama yapma eğilimde olduğu görülmektedir. 1-3 gece konaklama
yapanların harcamaları diğer gruplara göre oldukça yüksektir. Bu durumun bir sebebi 1-3 gece
konaklama yapanların büyük bir kısmının iş seyehati amaçlı Türkiye’yi ziyaret etmeleridir.
-Türkiye’yi Ziyaret Eden İngilizlerin Harcama Detayları 2010-
Kişi Başı
Harcama
Kişi Başı
Günlük
harcama
Tatil Süresi
Harcama Pay
Ortalama
Geceleme
1 - 3 Gece
3%
2.5
433 £
172 £
4 - 13 Gece
49 %
7.7
451 £
59 £
14 – 27 Gece
43 %
15
669 £
45 £
28 – 90 Gece
5%
44
914 £
21 £
Aşağıdaki tablodan anlaşılacağı üzere, farklı yaş gruplarının tercih ettikleri ziyaret süreleri
değişiklik göstermektedir.
-Türkiye’yi Ziyaret Eden İngilizlerin Yaş Gruplarına Göre Konaklama Süreleri 2010-
Ziyaret
Süresi
0-15
16-24
25-34
35-44
45-54
55-64
65 Üzeri
1 - 3 Gece
1%
7%
23 %
35 %
22 %
9%
3%
100 %
4 - 13 Gece
5%
13 %
18 %
19 %
22 %
16 %
7%
100 %
14 - 27 Gece
8%
8%
11 %
23 %
23 %
16 %
11 %
100 %
28 - 90 Gece
6%
12 %
21 %
16 %
14 %
14 %
17 %
100 %
34
Kantar Medya Grubunun yaptığı araştırmaya göre, son 5 yılda klasik 14 gecelemeli Türkiye
tatillerinde % 17’lik bir düşüşe karşın bir haftalık tatillerde % 12’lik bir artış yaşanmıştır. İngiliz
İstatistik Bürosu verilerine göre ise 2005 yılında Türkiye’ye tatil amaçlı gelenlerin ortalama kalış
süresi 13 gecedir. Ancak, 2010 yılına gelindiğinde Türkiye’ye tatil amaçlı gelen turistlerin
ortalama konaklama süresinin 11 geceye gerilediği görülmüştür. Bu durum İngiltere pazarındaki
daha kısa tatil yapma eğilimini ortaya koymaktadır.
2005
2006
2007
2008
2009
% değişim
2005-09
21 gece
8.4
4.4
4.8
3.8
1.9
-6.5
15-20 gece
3.0
5.8
7.1
5.1
6.7
+3.7
14 gece
54.7
42.4
40.1
36.9
37.3
-17.4
8-13 gece
6.1
9.4
5.7
12.0
13.4
+7.3
7 gece
20.3
29.7
38.5
37.5
32.6
+12.3
4-6 gece
2.2
2.6
1.8
1.9
1.7
-0.5
1-3 gece
1.0
1.3
0.8
0.8
2.1
+1.1
Tatil Süresi
Kaynak: GB TGI, Kantar Media UK Ltd
35
İngiliz Ziyaretçilerin Türkiye’ye Hareket Noktası
İngiliz İstatistik Bürosu verilerine göre Türkiye’ye yönelik ziyaretlerin ana harekat noktası Londra
havalimanlarıdır (Heathrow, Gatwick, Stansted, Luton, City). Kalkışların % 41’i Londra’dan
gerçekleşmektedir. Londrayı Manchester (%23), Birmingham (%8), Glasgow (%6) ve Newcastle
(5%) takip etmektedir.
2005 yılında Londra’nın oranı % 42, Manchester’ın oranı % 27 ve İskoçya’nın oranı % 7 olarak
hesaplanmıştır. Bu rakamlara göre 5 yılın sonunda Londra’dan Türkiye’ye yapılan ziyaretler
oransal olarak değişmezken Manchester’ın oranında % 4’lük bir azalış, İskoçya’nın oranında ise %
5’lik bir artış yaşanmıştır.
İngilizlerin Türkiye’ye Harekat Noktası, 2010
36
Londra Havalimanlarının Türkiye için Yolcu Dağılımı
Londra’dan Türkiye’ye gidenlerin harcama oranları ve konaklama süreleri genel ortalamanın
üzerindedir. Türkiye’yi bağımsız olarak ziyaret edenlerin sayısının paket turlara göre fazla olduğu
tek şehir Londra’dır. Bu durum Londra’da ikamet edenlerin, bağımsız seyahat yapma eğiliminin
İngiltere’nin geri kalanına kıyasla daha yüksek olduğunu göstermektedir. Heathrow’dan (%86),
Stansted’den (%68) ve Luton’dan (%86) hareket eden İngilizlerin büyük bir oranı bağımsız olarak
seyahat etmeyi tercih etmiştir. Tur operatörlerinin Türkiye’ye hareket noktası olarak genellikle
Gatwick havalimanını kullanmalarından dolayı, paket tur oranı bu havaanında daha fazladır.
Ayrıca Heathrow’dan hareket eden İngilizler 685 Sterlin gibi oldukça yüksek bir harcama oranına
sahiptir. Stansted’den kalkış yapanlar ise 15.5 gece konaklama süresiyle Türkiye’de en uzun süre
kalan gruptur.
İskoçya havalimanlarından kalkış yapanların toplam İngiltere içindeki oranı % 8.1’dir. İskoçya’dan
hareket edenlerin % 77’si paket turla gelmeyi tercih etmiş ve ortalama 607 Sterlin harcama
yapmışlardır. Bu harcama düzeyi 541 Sterlin olan İngiltere ortalamasının üzerindir.
Manchester’dan gelenler, toplam ziyaretlerin % 23’ünü oluşturması sebebiyle Türkiye için önemli
bir pazardır. Manchester’dan Türkiye’ye uçan İngilizlerin % 68’i paket tur yöntemini tercih
etmiştir. Manchester’ın 501 Sterlin olan kişi başına ortalama harcama düzeyi İngiltere
ortalamasının altındadır.
37
Kişi başı harcamanın en yüksek olduğu şehirler Bristol, Bournemouth ve Aberdeen, en düşük
oldugu şehirler ise Doncaster ve Liverpool’dur. Paket tur oranının en yüksek olduğu şehirler ise
Glasgow, Edinburgh, Bournemouth ve Bristol’dür.
Türkiye’yi Ziyaret Edenlerin Şehirlere Göre Harcama Düzeyleri ve Seyahat Tercih Şekilleri 2010
Ziyaretçi
(Bin)
Ziyaret
Pay
%
Kişi Başı
Harcama
Konaklama
Süresi
Bağımsız
%
Paket
Tur
%
737
41
562 £
12.1
56
44
Heathrow
130
7
685 £
11.5
86
14
Gatwick
430
24
521 £
11.2
38
62
Stansted
103
6
602 £
15.5
68
32
Luton
72
4
542 £
14.3
86
14
London City
2
0.1
-
3.5
50
50
Manchester
423
23
501 £
11.3
32
68
Birmingham
146
8
480 £
11.4
38
62
Glasgow
112
6
598 £
11.7
22
78
Newcastle
97
5
526 £
12.3
36
64
Bristol
76
4
684 £
10.4
25
75
Belfast
56
3
554 £
12.7
34
66
Doncaster
42
2
333 £
8.3
34
66
East Midlands
51
3
529 £
10.8
39
61
Edinburgh
25
1
600 £
11.8
23
77
Bournemouth
8
0.4
750 £
11.6
17
83
Aberdeen
8
0.5
750 £
11.6
36
64
Liverpool
7
0.4
429 £
8.7
-
-
Choose/Cardiff
13
0.7
462 £
7.6
30
70
1,801
100
541 £
11.6
35
65
Londra (Tamamı)
Toplam
38
Aşağıdaki tablodan, şehirlere göre konaklama sürelerinin büyük değişiklikler göstermediği
anlaşılmaktadır. Türkiye’nin en fazla ziyaretçi çektiği 5 şehirden gelen İngilizlerin kalış süreleri
aşağı yukarı aynıdır.
-İngilizlerin Türkiye’de Şehirlere Göre Kalış Süresi-
1-3
Gece
4-13
Gece
14-27
Gece
28-90
Gece
Londra (Tamamı)
7%
60 %
28 %
5%
100 %
Manchester
1%
62 %
35 %
2%
100 %
Birmingham
3%
60 %
34 %
3%
100 %
Glasgow
0%
51 %
47 %
2%
100 %
Newcastle
1%
50 %
46 %
3%
100 %
39
Paket Tatil Pazarı
Londra Kültür ve Tanıtma Müşavirliği, İngiltere’deki rezervasyon durumunu ve dolayısıyla
organize tatil pazarını bağımsız araştırma kuruluşu GfK Ascent’in aylık olarak yayınladığı Leasure
Travel Market raporları aracılığı ile takip etmektedir. GfK Ascent’in verilerine göre, Türkiye 2010
yılı İngiltere’deki organize tatil pazarını İspanya’nın ardından 2. sırada tamamlamıştır. 2011 yılının
17 aylık döneminde gerçekleşen rezervasyonlara bakıldığında ise ülkemiz İspanya ve
Yunanistanın ardından 3. sırada yer almaktadır.
Aşağıdaki tablo, çeşitli ülkelerin 2011 yaz rezervasyon durumunu göstermektedir. Bu bölümdeki
istatistiklerin aşağıdaki tanımlara göre değerlendirilmesi gerekmektedir.
2011 YILI YAZ DÖNEMİ
2011 YAZ REZERVASYONLARI
: 6 AY ; 1 Mayıs 2011 - 31 Ekim 2011
: 18 AY ; 1 Mayıs 2011 tarihinden 31 Ekim 2011 tarihine
kadar yapılan rezervasyonlar
Ekim 11
Eylül 11
Ağustos 11
Temmuz 11
Haziran 11
Mayıs 11
Nisan 11
Mart 11
Şubat 11
Ocak 11
Aralık 10
Kasım 10
Ekim 10
Eylül 10
Ağustos 10
Temmuz 10
Haziran 10
Mayıs 10
2 0 11 YAZ REZERVASYON DÖNEMİ : 18 AY
2011 YAZ SEZONU : 6 AY
Rezervasyon rakamları, paket turlar ve sadece konaklama bilgilerini içermektedir. Ancak “sadece
konaklama” rezervasyonlarının toplam paket tatiller içindeki payı ihmal edilebilir seviyede
küçüktür.
40
2011 Yılı Rezervasyonları
GfK ASCENT araştırma kuruluşunun Ekim 2011 tarihli raporuna göre Birleşik Krallık’ta 2011 yazı
Türkiye tatil rezervasyonlarının durumu aşağıdaki gibidir.
2011 YAZ TÜRKİYE
2011
2010
2010/2011
1,378,279
1,629,499
-15 %
£540
£502
+£38
£744,143,069
£818,323,103
-9%
TOPLAM PAX (17 AY)
ORTALAMA FİYAT (17 AY)
SATIŞ HASILATI (17 AY)
1 Mayıs 2010- 30 Eylül 2011 tarihleri arasındaki 17 aylık dönemde gerçekleşen Türkiye yaz
rezervasyonlarının sayısı bir önceki döneme göre - % 15 oranında düşmüştür. Geçen yılın aynı
döneminde 2010 yazı için yapılan 1,629,499 adet tatil rezervasyonu, 2011 yılı Eylül ayı sonu
itibariyle - % 15 azalış ile 1,378,279 adet seviyesine gerilemiştir. Bir önceki dönemdeki % 15,3’lük
pazar payı, % 13,5’e gerilemiştir. Rezervasyonların ortalama fiyatı, bir önceki döneme göre 38
Sterlin artarak 540 Sterline yükselmiştir.
2011 YAZ REZERVASYONLARI İZLEME TABLOSU
Ekim 11
Eylül 11
Ağustos 11
Temmuz 11
Haziran 11
Mayıs 11
Nisan 11
Mart 11
Şubat 11
Ocak 11
Aralık 10
Kasım 10
Ekim 10
Eylül 10
Ağustos 10
Temmuz 10
Haziran 10
Mayıs 10
41
Ülkelere Göre Rezervasyon Durumu
1 Mayıs 2010- 30 Eylül 2011 tarihleri arasındaki 17 aylık dönemde gerçekleşen 2011 yaz
rezervasyonlarının bazı rakip destinasyonlara göre sıralaması aşağıda belirtilmiştir. Türkiye 17
aylık dönemde gerçekleşen yaz paket tatili rezervasyonlarına göre İspanya ve Yunanistan’ın
ardından 3. sırada yer almaktadır. İspanya’nın % 33.1 ve Yunanistan’ın % 14.7, Türkiye’nin ise %
13.5 pazar payı vardır.
-2011Yaz Rezervasyonlarının Rakip Ülkelere Göre Dağılımı (Eylül Sonu, 17 Ay, PAX)-
17 Ay
Yaz 2011
Yaz 2010
Pay 2011
Pay 2010
Trend
Toplam Dünya
10,205,856
10,629,708
100.0%
100.0%
-4%
Toplam Avrupa
8,019,976
8,133,462
78.6%
76.5%
-1%
1. İspanya
3,377,585
3,231,670
33.1%
30.4%
+5%
2. Yunanistan
1,500,037
1,475,980
14.7%
13.9%
+2%
3. Türkiye
1,378,279
1,629,499
13.5%
15.3%
-15%
4. ABD
474,352
525,357
4.6%
4.9%
-10%
5. Güney Kıbrıs RK
527,349
530,022
5.2%
5.0%
-1%
6. Mısır
382,117
538,420
3.7%
5.1%
-29%
7. İtalya
316,603
312,252
3.1%
2.9%
+1%
8. Portekiz
309,423
296,798
3.0%
2.8%
+4%
9. Tunus
185,210
227,188
1.8%
2.1%
-18%
10. Meksika
163,961
140,200
1.6%
1.3%
+17%
11. Fransa
135,945
143,862
1.3%
1.4%
-6%
12. Bulgaristan
125,427
123,978
1.2%
1.2%
+1%
Kaynak : GfK ASCENT, LTM Report
42
Rakip Ülkelere Göre Gelir ve Ortalama Fiyatlar
1 Mayıs 2010 – 30 Eylül 2011 tarihleri arasındaki 17 aylık dönemde gerçekleşen 2011 yaz
rezervasyonlarından elde edilen satış gelirleri ile önceki yılın aynı dönemine göre değişimler
aşağıda gösterilmiştir. Rezervasyon adedinde - % 16’lık bir azalma yaşayan Türkiye, gelirlerde -%
9’luk bir düşüş ile karşı karşıyadır.
ÜLKELER
Yaz 2011
Yaz 2010
Pay
2011
Pay
2010
Trend
Toplam Dünya
£6,344,271,294
£6,284,531,131
100.0%
100.0%
+1%
İspanya
£1,720,513,499
£1,560,662,219
27.1%
24.8%
+10%
Balerik Adaları
£823,026,952
£750,527,562
13.0%
11.9%
+10%
Kanarya Adaları
£548,771,220
£484,116,604
8.6%
7.7%
+13%
Anakara –İspanya
£350,154,497
£327,599,249
5.5%
5.2%
+7%
Yunanistan
£762,413,244
£719,345,215
12.0%
11.4%
+6%
Türkiye
£744,143,069
£818,323,103
11.7%
13.0%
-9%
Güney Kıbrıs RK
£335,821,978
£316,654,178
5.3%
5.0%
+6%
Mısır
£268,042,364
£367,425,796
4.2%
5.8%
-27%
Portekiz
£154,177,375
£138,138,151
2.4%
2.2%
+12%
Tunus
£100,314,571
£121,245,892
1.6%
1.9%
-17%
Malta
£41,275,035
£39,192,444
0.7%
0.6%
+5%
Fas
£28,348,821
£25,589,784
0.4%
0.4%
+11%
43
rezervasyonlarının ortalama fiyatları aşağıda gösterilmiştir. Türkiye ortalama fiyatı bir önceki
döneme göre 38 Sterlin artarak 540 Sterline ulaşmıştır. Söz konusu ortalama fiyat İspanya,
Yunanistan, Protekiz ve Malta’nın üzerindedir.
Yaz rezervasyonları Ortalama Fiyatları (14 Ay)
ÜLKELER
YAZ 2011
YAZ 2010
TREND
Toplam Dünya
£622
£591
+£31
Mısır
£701
£682
+£19
Güney Kıbrıs RK
£637
£597
+£40
Fas
£550
£534
+£16
Tunus
£542
£534
+£8
Türkiye
£540
£502
+£38
İspanya
£509
£483
+£26
Balerik Adaları
£512
£492
+£20
Kanarya Adaları
£555
£523
+£32
Anakara –İspanya
£447
£418
+£29
Yunanistan
£508
£487
+£21
Malta
£508
£502
+£6
Portekiz
£498
£465
+£33
44
Rezervasyonların Havaalanlarına Göre Dağılımı
rezervasyonlarının havaalanlarına göre dağılımı aşağıda gösterilmiştir.
14 Ay
Yaz 2011
Yaz 2010
Pay 2011
Pay 2010
Trend
1,315,501
1,568,756
99.8%
99.8%
-16%
Antalya
320,989
312,415
24.3%
19.9%
+3%
Bodrum
250,146
359,732
19.0%
22.9%
-30%
Dalaman
679,019
821,737
51.5%
52.3%
-17%
7,573
7,513
0.6%
0.5%
+1%
57,145
66,724
4.3%
4.2%
-14%
Toplam Türkiye
İstanbul
Adnan Menderes
45
Paket Tur ile Türkiye’ye Gelen İngilizlerin Hareket Noktası
2011 yazı için yapılan Türkiye rezervasyonlarının (paket tur) hareket noktaları aşağıdaki grafik
ve tabloda gösterilmiştir. Paket tur rezervasyonlarının harekat noktalarına göre Londra’nın payı
% 30.4, Manchester’ın payı ise % 22’dir.
2005 yılın 18 aylık yaz rezervasyolarında Manchester’ın payı % 31 olarak kaydedilmiştir. 2011 yazı
ve 2005 yazı rezervasyonları kıyaslandığında, Manchester’ın toplam pazar içindeki oranındaki
düşüş dikkat çekmektedir.
Doncaster Leeds/Bradford Edinburgh
1%
3%
Exeter 1%
Cardiff
3%
Bristol
4%
Belfast
3%
1%
Heathrow
0.4%
Gatwick
22%
East
Midlands
5%
Stansted
4%
Luton
4%
Newcastle
7%
Glasgow
7%
Birmingham
9%
Manchester
22%
46
Aşağıdaki tablodan da görüleceği üzere birkaç şehir hariç Türkiye’ye yönelik kalkış sayısında
İngiltere genelinde düşüş göstermiştir.
-Rezervasyonların Kalkış Havalimanlarına Göre Durumu-
2011 Yaz
2010 Yaz
2011
Pay
2010
Pay
1,318,741
1,571,910
100.0%
100.0%
1,318,731
1,571,910
100.0%
100.0%
Belfast
9,712
6,764
0.7%
0.4%
Birmingham
36,812
52,214
2.8%
3.3%
Blackpool
117,105
143,181
8.9%
9.1%
7
4
NA
NA
Bristol
22,614
13,826
1.7%
0.9%
Cardiff
58,192
69,461
4.4%
4.4%
Doncaster Sheffield
43,191
56,342
3.3%
3.6%
East Midlands
37,532
34,509
2.8%
2.2%
Edinburgh
59,199
74,391
4.5%
4.7%
Exeter
14,944
10,746
1.1%
0.7%
Glasgow
19,324
17,417
1.5%
1.1%
Humberside
92,367
107,794
7.0%
6.9%
Leeds/Bradford
9,592
12,377
0.7%
0.8%
Liverpool
15,926
18,257
1.2%
1.2%
308
902
NA
0.1%
386,501
453,138
29.3%
28.8%
Londra Gatwick
70
122
NA
NA
Londra Heathrow
285,994
350,193
21.7%
22.3%
Londra Luton
6,593
5,016
0.5%
0.3%
Londra Stansted
45,731
42,386
3.5%
2.7%
17 AY
TOPLAM KALKIŞ
Aberdeen
Bournemouth
Toplam Londra
Londra City
Değişim
-16%
-16%
+44%
-29%
-18%
+75%
+64%
-16%
-23%
+9%
-20%
+39%
+11%
-14%
-23%
-13%
-66%
-15%
-43%
-18%
+31%
+8%
47
48,094
55,321
3.6%
3.5%
19
101
NA
NA
Newcastle
288,077
363,221
21.8%
23.1%
Norwich
92,480
115,304
7.0%
7.3%
Prestwick
9,167
12,174
0.7%
0.8%
54
72
NA
NA
1,601
500
Londra Tanımsız
Manchester
Durham Tees Valley
Diğer
-13%
-81%
-21%
-20%
-25%
-25%
+220%
0.1%
NA
Kaynak: GfK ASCENT, LTM Report
48
Rezervasyonların Tatil Yörelerine Göre Dağılımı
Aşağıdaki tablo 2010 ve 2011 yılının 17 aylık döneminde yapılan yaz rezervasyonlarının tatil
yörelerine göre dağılımını göstermektedir.
-2011 Yazı Rezervasyonlarının Tatil Yörelerine Göre Dağılımı, 17Ay-
YAZ 2011
YAZ
2010
PAY
2011
PAY
2010
TREND
1,089,158
1,214,549
97.6%
97.9%
-10%
Marmaris
222,454
258,915
19.9%
20.9%
-14%
Ölü Deniz
122,900
129,280
11.0%
10.4%
-5%
Side
113,047
99,830
10.1%
8.0%
+13%
Icmeler
71,187
82,210
6.4%
6.6%
-13%
Gümbet
59,253
80,413
5.3%
6.5%
-26%
Lara Beach
57,509
59,918
5.2%
4.8%
-4%
Kuşadasi
49,645
51,263
4.5%
4.1%
-3%
Belek
47,308
46,383
4.2%
3.7%
+2%
Bodrum
45,565
54,930
4.1%
4.4%
-17%
Altınkum
36,436
37,626
3.3%
3.0%
-3%
Fethiye
27,450
35,571
2.5%
2.9%
-23%
Alanya
21,706
21,574
1.9%
1.7%
+1%
Kemer
19,311
19,174
1.7%
1.5%
+1%
İstanbul
9,374
11,097
0.8%
0.9%
-16%
Antalya
9,095
13,727
0.8%
1.1%
-34%
Dalyan
8,832
9,654
0.8%
0.8%
-9%
Gulet Kruz
2,772
2,485
0.2%
0.2%
+12%
Kiriş
834
1,111
0.1%
0.1%
-25%
Bitez
404
347
NA
NA
+16%
17AY
Toplam
Türkiye
49
Türkiye’deki en popüler tatil yöresi (İçmeler dahil) % 26’lık pay ile Marmaris’tir. İkinci sırada %
11lik pay ile Ölüdeniz gelmektedir. 2011 yılındaki keskin düşüşlerin aksine % 13 oranında
büyüyen Side ise % 10’luk pay ile 3. sırada yer almaktadır.
2010 yılında 9.2 milyon ziyaretçi alarak dünyanın en çok ziyaretçi alan 4. şehri olan Antalya,
İngiltere pazarında da popülerliği artan bir destinasyondur. 2011 yazında Türkiye için
rezervasyon yapan her dört İngiliz vatandaşından bir tanesi Antalya bölgesi tatil yörelerini tercih
etmiştir. Muğla ili tatil yöreleri, İngiliz vatandaşlarının 2011 yazı paket tatil rezervasyonlarının
yaklaşık % 60’ını oluşturmuştur.
Alanya
2%
Antalya Dalyan
Kemer Colakli
1%
1%
2%
2%
Istanbul
1%
Fethiye
3%
Marmaris
23%
Altinkum
4%
Bodrum
5%
Belek
5%
Kusadasi
6%
Olu Deniz
13%
Gumbet
6%
Lara Beach
7%
Icmeler
8%
Side
10%
50
Rezervasyonların Zamanlaması
Aşağıdaki tablo 2011 ve 2010 yılı 17 aylık yaz rezervasyonlarının aylara göre dağılımını
kıyaslamaktadır. Yaz rezervasyonları sezonun başlangıçından bir yıl önce başlamaktadır. Yaz
sezonu 1 Mayıs- 31 Ekim aralığındaki altı aylık dönemdir. Örneğin, 2011 yazı için rezervasyon
dönemi 1 Mayıs 2010 tarihinde başlamakta ve 31 Ekim 2011 tarihinde sona ermektedir.
Dolayısıyla rezervasyon dönemi, yaz sezonunu da içine alan 18 aylık bir dönemi kapsamaktadır.
2010 ve 2011 yaz sezonuna yönelik satışların sadece % 30’u sezon öncesinde satılmış, tatil
satışlarının % 70’i sezon içinde gerçekleşmiştir.
Diğer önemli bir husus da 2011 yaz rezervasyonlarındaki düşüşün Temmuz 2010 tarihinde
başlamış olması ve özellikle Şubat – Mayıs 2011 döneminde, yoğun reklam aktivitesine karşın
düşüşün büyümesidir. Müşavirliğimiz, belirtilen dönemdeki düşüşün nedenini büyük ölçüde Orta
Doğu ve Kuzey Afrikadaki politik sorunlara bağlamakta, İngiliz tüketicisinin olayların Türkiye’ye de
sıçrayabileceği yönünde yersiz bir endişe taşımasından kaynaklandığını değerlendirmektedir.
51
-2011 ve 2010 Yaz Rezervasyonlarının Aylara Göre Dağılımı, 14 Ay-
SATILAN
PAX
Mayıs
Öncesi
2011
YAZ
2010
YAZ
PAY
2011
PAY
2010
TREND
2010/2011
1,378,279
1,629,499
100.0%
100.0%
-15%
3,570
Mayıs
Öncesi
400
0.3%
NA
+793%
Mayıs 10
21,932
Mayıs 09
1,035
2.0%
0.1%
+2019%
Haziran 10
27,387
Haziran 09
24,085
2.6%
1.9%
+14%
Temmuz 10
40,625
Temmuz 09
54,383
3.8%
4.3%
-25%
Ağustos 10
51,366
Ağustos 09
55,329
4.8%
4.4%
-7%
Eylül 10
62,103
Eylül 09
66,481
5.8%
5.3%
-7%
Ekim 10
55,903
Ekim 09
61,197
5.2%
4.9%
-9%
Kasım 10
34,547
Kasım 09
41,214
3.2%
3.3%
-16%
Aralık 10
27,391
Aralık 09
28,262
2.6%
2.3%
-3%
Ocak 11
193,217
Ocak 10
208,474
18.1%
16.6%
-7%
Şubat 11
103,033
Şubat 10
139,414
9.6%
11.1%
-26%
Mart 11
94,902
Mart 10
136,446
8.9%
10.9%
-30%
Nisan 11
96,427
Nisan 10
127,185
9.0%
10.1%
-24%
Mayıs 11
117,210
Mayıs 10
153,603
11.0%
12.2%
-24%
Haziran 11
140,768
Haziran 10
158,417
13.2%
12.6%
-11%
180,485
10.2%
11.1%
122,759
9.9%
7.5%
70,964
7.8%
4.4%
Temmuz 11
Ağustos 11
Eylül 11
136,317
107,663
63,724
Temmuz 10
Ağustos 10
Eylül 10
-24%
-12%
-10%
52
2011 ve 2010 yılları yaz rezervasyonların aylara göre dağılımı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.
Dikkat edileceği üzere rezervasyon sayısı Ocak ayında sıçrama yapmaktadır. Genel olarak da Ocak
ayı İngiliz tüketicisinin en çok rezervasyon yaptığı aydır. Bu nedenle Müşavirliğimiz reklam
kampanyalarının yoğunluğunu Ocak-Mart dönemine vermektedir.
2011 ve 2010 Yaz Rezervasyonlarının Aylara Göre Dağılımı
250,000
200,000
150,000
100,000
2011
2010
50,000
0
53
İngilizler, geneleksel olarak erken rezervasyon yapmaktadır. Mintel’in kendi araştırmalarına
dayanarak son beş yıl içinde yurt dışı tatillerin rezervasyon zamanlamasında önemli bir değişiklik
olmadığını ileri sürmektedir. Tatilcilerin yaklaşık % 27’si 6 ay ve daha öncesinde rezervasyonlarını
yaptırmaktadırlar. Bir başka bakış açısıyla toplam rezervasyonların % 56’sı tatil tarihinden en az
üç ay önce yapılmaktadır. 2011 yılı verileri değerlendirildiğinde, bu sene İngilizlerin tatil
rezervasyonlarını geçen yıllara göre daha geç yapma eğilimde olduğu gözlemlenmiştir.
-Rezervasyon Zamanlaması2005
%
2006
%
2007
%
2008
%
2009
%
2005-2009
değişim
İki haftadan az
16.2
14.2
10.1
14.7
9.7
-6.5
Yaklaşık Bir Ay
Öncesinde
14.0
19.5
15.8
11.5
13.3
-0.7
2 Ay
17.3
11.0
10.9
14.0
16.0
-1.3
3 Ay
11.9
10.4
9.8
15.5
10.5
-1.4
4 Ay
4.1
6.1
9.7
8.5
12.0
+7,9
5 Ay
2.3
4.7
5.4
9.1
7.3
+5.0
6 – 7 Ay
12.8
8.5
14.1
6.1
12.8
-
8 – 9 Ay
4.8
9.1
4.2
9.2
5.8
+1.0
10 ay ve Üzeri
14.0
11.6
14.7
9.2
7.9
-6.1
Önceden Rez.
Yapmayanlar
0.1
2.0
1.2
0.1
1.2
+1.1
Kaynak: Mintel, Holidays to Turkey and Egypy
54
Rezervasyon Zamanlaması ve Fiyat İlişkisi
Aşağıdaki verilere göre sezon öncesi yapılan satışların ortalama fiyatları sezon içinde yapılanlara
göre çok daha yüksektir. 1 Mayıs 2010 tarihinden önceki dönemdeki ortalama fiyatlar 764
Sterlinken, bu tarihten sonra yapılan rezervasyonlarda, ortalama fiyatlar kademeli olarak düşüş
göstermektedir.
-Rezervasyon Sayısı ve Ortalama Fiyatların Aylara Göre Dağılımı (Yaz 2011)-
17 Ay
Yaz 2011 Rez.
Sayısı
Yaz 2011 Ort.
Fiyatlar
Yaz 2010 Ort.
Fiyatlar
Değişim
Mayıs Öncesi
3,570
£764
-
-
Mayıs 10
21,935
£675
-
-
Haziran 10
27,500
£648
£628
+£20
Temmuz 10
40,619
£660
£593
+£67
Ağustos 10
51,366
£660
£619
+£41
Eylül 10
62,103
£648
£598
+£50
Ekim 10
55,903
£629
£570
+£59
Kasım 10
34,547
£632
£566
+£66
Aralık 10
27,391
£616
£576
+£40
Ocak 11
193,217
£570
£540
+£30
Şubat 11
103,033
£567
£543
+£24
Mart 11
95,359
£541
£520
+£21
Nisan 11
97,041
£504
£486
+£18
Mayıs 11
117,864
£475
£448
+£27
Haziran 11
140,768
£435
£431
+£4
Temmuz 11
136,317
£552
£514
+£38
Ağustos 11
107,663
£546
£508
+£38
Eylül 11
63,724
£540
£502
+£38
55
2007-2010 Yılları Ortalama Fiyatlar
GfK Ascent’a yaptırılan fiyat analizine göre son dört yılın tatil fiyatı ortalaması aşağıda
gösterilmiştir. 2007 ile 2010 yılı ortalama fiyatlarının karşılaştırılması halinde genel olarak
pazarda tatil fiyatlarının ortalamada % 20 oranında arttığı, Türkiye tatillerinin ise ortalamada %
35 oranında arttığı görülmektedir. 14 aylık dönemde gerçekleşen 2011 yaz rezervasyonlarının
ortalama fiyatına bakıldığında ise fiyatlardaki artış trendinin belirgin şekilde devam ettiği
kaydedilmiştir. Türkiye’nin rakip ülkelere göre daha yüksek oranda fiyat artışına gitmesi 2011
rezervasyonlarını negatif olarak etkilemektedir.
2007 Yaz
2008 Yaz
2009 Yaz
2010 Yaz
2007-2010
Değişim
Toplam Pazar
£483
£514
£535
£577
% 19.5
Avrupa
£402
£426
£447
£483
% 20.1
Türkiye
£370
£402
£450
£502
% 35.7
+ £32
+ £48
+ £52
Yunanistan
£409
£446
£480
£488
% 19.3
Güney Kıbrıs
£522
£554
£571
£597
% 14.4
İspanya
£396
£414
£435
£481
% 21.5
Mısır
£586
£608
£638
£677
% 19.3
Dünya genelindeki bu artış trendinin oluşmasında petrol ve gıda maddelerindeki fiyat artışlarının
etkisi büyüktür. Mintel araştırma kuruluşunun “Budget Holidays” raporunda petrol üretilen
bölgelerdeki istikrarsız durum nedeniyle petrol fiyatlarındaki artışın devam edebileceği ve bu
sebeple, yakın gelecekte tatil fiyatlarında herhangi bir düşüşün olası görülmediği belirtilmiştir.
Türkiye, İngiltere’ye mesafe olarak çok yakın bir ülke olmaması sebebiyle petrol fiyatlarındaki
artıştan olumsuz etkilenmektedir. Bunun yanı sıra Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) tarafından
açıklanan Haziran ayı enflasyon verilerine göre genel fiyat seviyesi geçen yıla göre % 6.47
artarken, otellerdeki enflasyon oranı % 10 seviyelerine yaklaşmıştır. Otellerin girdi
maddelerindeki yüksek enflasyonun neden olduğu fiyat artışları ve petrol fiyatlarıyla doğru
orantılı olarak artan havayolu ulaşım maliyetleri, fiyatlardaki bu yükselişin önemli iki nedeni
olarak değerlendirilmektedir.
56
Rezervasyonların Yapılma Şekli
İngiltere’de satış noktasına ziyaret ve telefon gibi klasik sayılan rezervasyon yöntemleri ağırlığını
yitirmiştir. Bu figür, İnternet’in zaman içinde nasıl önemli bir dağıtım kanalı haline geldiğini
göstermesi açısından önemlidir.
Türkiye tatil satışlarının % 65’i seyahat acentaları veya tur operatörleri aracılığı ile
gerçekleşmektedir. Ancak acentalara kişisel ziyaret düşmekte İnternet satışları ağırlık
kazanmaktadır. 2009 yılı Türkiye tatili acenta satışlarının % 46’sı İnternet üzerinden yapılmış
olup bu oran son beş yılda % 28,5 artış göstermiştir.
-Seyahat Acentası Türkiye Satışlarının Dağılımı2009
Yöntem
% Değişim
2005-2009
% 32,2
kişisel ziyaret
-% 16,5
% 15,1
telefon üzerinden
-% 13.0
% 46,5
internet
+%28,5
Kaynak: Mintel, Holidays to Turkey and Eqypt
 Mintel araştırma kuruluşunun “Holidays on Internet” raporuna göre, İngiliz vatandaşları
tarafından yapılan yurtdışı tatil rezervasyonlarının neredeyse yarısı internet üzerinden
yapılmıştır. İnternet üzerinden yapılan rezervasyonların oranı son dört yılda ikiye
katlanmıştır.
 Mintel’in “Holiday Booking Process” isimli raporuna göre ABC1 olarak adlandırılan gelir ve
eğitim seviyesi yüksek profesyonellerden oluşan grubun çok büyük bir bölümü, son yıllardaki
tatil rezervasyonlarının hepsini internet üzerinden yaptıklarını belirtmiştir. Bunun yanı sıra,
her 10 İngiliz tatilciden 4’ü tatil rezervasyonlarını yapmadan önce internetteki eleştiri ve
yorumları okuduklarını söylemiştir.
 Mintel’in “Holidays to Turkey and Egypt” isimli raporuna göre ise Türkiye’ye gelenlerin %
42’si İnternet üzerinden bilgi edinmiş ve bu oran son beş yılda % 24 artış göstermiştir.
57
2012 YAZ REZERVASYONLARI
GfK ASCENT araştırma kuruluşunun Eylül 2011 tarihli raporuna göre İngiltere 2012 Türkiye yaz
tatil rezervasyonlarının durumu aşağıdaki gibidir.
1 Mayıs 2011- 30 Eylül 2011 tarihleri arasındaki 5 aylık dönemde gerçekleşen Türkiye 2012 yaz
rezervasyonlarının sayısı - % 11 oranında düşmüştür. Geçen yılın aynı döneminde 2011 yazı için
yapılan 207,659 adet tatil rezervasyonu, 2012 yılı Eylül ayı sonu itibariyle - % 11 azalış ile 184,467
adet seviyesine gerilemiştir. Rezervasyonların ortalama fiyatı ise, bir önceki döneme göre 39
Sterlin artarak 697 Sterline yükselmiştir.
2012
2011
2011/2012
Değişim
184,467
207,659
-11 %
£697
£658
+£39
£128,509,168
£136,553,855
-6%
2012 YAZ
TOPLAM (5 AY)
2012 YAZ REZERVASYONLARI İZLEME TABLOSU
Ekim 12
Eylül 12
Ağustos 12
Temmuz 12
Haziran 12
Mayıs 12
Nisan 12
Mart 12
Şubat 12
Ocak 12
Aralık 11
Kasım 11
Ekim 11
Eylul 11
Ağustos 11
Temmuz 11
Haziran 11
Mayıs 11
58
1 Mayıs 2011- 30 Eylül 2011 tarihleri arasındaki 5 aylık dönemde gerçekleşen 2011 yaz
rezervasyonlarının bazı rakip destinasyonlara göre sıralaması aşağıda belirtilmiştir. Türkiye 5 aylık
dönemde gerçekleşen yaz paket tatili rezervasyonlarına göre İspanya’nın ardından 2. sırada yer
almaktadır.
5 AY
Toplam Dünya
İspanya
Balerik Adaları
Kanarya Adaları
Anakara –İspanya
Türkiye
Yunanistan
G. Kıbrıs RK
Mısır
Portekiz
Tunus
Malta
Fas
Yaz 2012
Yaz 2011
2012
Pay
2011
Pay
Trend
359,470
378,897
100.0%
100.0%
-5%
118,333
117,768
32.9%
31.1%
+0%
63,010
62,004
17.5%
16.4%
+2%
28,080
29,131
7.8%
7.7%
-4%
27,271
26,718
7.6%
7.1%
+2%
55,284
62,126
15.4%
16.4%
-11%
49,586
52,738
13.8%
13.9%
-6%
18,476
18,316
5.1%
4.8%
+1%
11,968
15,189
3.3%
4.0%
-21%
8,884
10,029
2.5%
2.6%
-11%
7,152
9,052
2.0%
2.4%
-21%
2,002
2,021
0.6%
0.5%
-1%
1,329
1,010
0.4%
0.3%
+32%
59
2011 KIŞ REZERVASYONLARI
2011 kış dönemi 1 Kasım 2010 tarihinde başlayan ve 31 Nisan 2011 tarihinde sona eren 6 aylık
süreci temsil etmektedir. GfK ASCENT araştırma kuruluşunun raporuna göre İngiltere’de 2011 kışı
Türkiye tatil rezervasyonlarının durumu aşağıdaki gibidir.
2011 KIŞ TÜRKİYE
2011 KIŞ
2010 KIŞ
2010 / 2011
Değişim
119,092
108,818
+9%
£369
£336
£33
£43,994,083
£36,516,652
+20%
TOPLAM (18 AY)
1 Kasım 2009- 30 Nisan 2011 tarihleri arasındaki 18 aylık dönemde gerçekleşen Türkiye 2011 kış
rezervasyonlarının sayısı % 9 oranında artış göstermiştir. Geçen yılın aynı döneminde 2010 kışı
için yapılan 108,818 adet tatil rezervasyonu, 2011 yılı Nisan ayı sonu itibariyle % 9 artış ile
119,092 adet seviyesine yükselmiştir. Bir önceki dönemdeki % 2.4’lük pazar payı, % 2,8’e
ulaşmıştır. Rezervasyonların ortalama fiyatı ise, bir önceki döneme göre 33 Sterlin artarak 369
Sterline ulaşmıştır.
2011 KIŞ REZERVASYONLARI İZLEME TABLOSU
Nisan 11
Mart 11
Şubat 11
Ocak 11
Aralık 10
Kasım 10
Ekim 10
Eylül 10
Ağustos 10
Temmuz 10
Haziran 10
Mayıs 10
Nisan 10
Mart 10
Şubat 10
Ocak 10
Aralık 09
Kasım 09
2 0 11 KIŞ REZERVASYON DÖNEMİ : 18 AY
2011 KIŞ SEZONU : 6 AY
60
1 Kasım 2009 - 30 Nisan 2011 tarihleri arasındaki 18 aylık dönemde gerçekleşen 2011 kış
rezervasyonlarının bazı rakip destinasyonlara göre sıralaması aşağıda belirtilmiştir. Türkiye 18
aylık dönemde gerçekleşen kış paket tatili rezervasyonlarına göre İspanya ve Mısır’ın ardından 3.
sırada yer almaktadır.
2011 Kış
2010 Kış
Pay
2011
Pay
2010
Trend
Toplam Dünya
4,265,216
4,464,328
100.0%
100.0%
-4%
İspanya
1,373,072
1,382,233
32.2%
31.0%
-1%
Balerik Adaları
62,766
61,245
1.5%
1.4%
+2%
Kanarya Adaları
979,843
938,274
23.0%
21.0%
+4%
Anakara –İspanya
331,629
383,423
7.8%
8.6%
-14%
Mısır
484,249
522,007
11.4%
11.7%
-7%
Türkiye
119,092
108,818
2.8%
2.4%
+9%
Portekiz
98,486
102,383
2.3%
2.3%
-4%
G. Kıbrıs RK
97,438
110,173
2.3%
2.5%
-12%
Tunus
90,682
108,367
2.1%
2.4%
-16%
Fas
46,122
38,738
1.1%
0.9%
+19%
Malta
31,184
31,503
0.70%
0.70%
-1%
Yunanistan
30,165
19,540
0.7%
0.4%
+54%
18 AY
61
2012 KIŞ REZERVASYONLARI
2012 kış dönemi 1 Kasım 2011 tarihinde başlayan ve 31 Nisan 2012 tarihinde sona eren 6 aylık
süreci temsil etmektedir. GfK ASCENT araştırma kuruluşunun Eylül 2011 raporuna göre İngiltere
2012 kışı Türkiye tatil rezervasyonlarının durumu aşağıdaki gibidir.
2012 KIŞ TÜRKİYE
TOPLAM (11 AY)
2011 KIŞ
22,980
25,476
-10%
£478
£455
+£23
£10,989,330
£11,597,373
-5%
2011 / 2012
Değişim
2012 KIŞ
1 Kasım 2010- 30 Eylül 2011 tarihleri arasındaki 11 aylık dönemde gerçekleşen Türkiye 2012 kış
rezervasyonlarının sayısı - % 10 oranında düşüş göstermiştir. Rezervasyonların ortalama fiyatı ise,
bir önceki döneme göre 23 Sterlin artarak 478 Sterline ulaşmıştır.
2012 KIŞ REZERVASYONLARI İZLEME TABLOSU
Nisan 12
Mart 12
Şubat 12
Ocak 12
Aralık 11
Kasım 11
Ekim 11
Eylül 11
Ağustos 11
Temmuz 11
Haziran 11
Mayıs 11
Nisan 11
Mart 11
Şubat 11
Ocak 11
Aralık 10
Kasım 10
2 0 1 2 KIŞ REZERVASYON DÖNEMİ : 18 AY
2012 KIŞ SEZONU : 6 AY
1 Kasım 2010 - 30 Eylül 2011 tarihleri arasındaki 11 aylık dönemde gerçekleşen 2012 kış
rezervasyonlarının bazı rakip destinasyonlara göre sıralaması aşağıda belirtilmiştir.
62
11 AY
2012 Kış
2011 Kış
Pay 2012
Pay 2011
Trend
1,310,555
1,437,234
100.0%
100.0%
-9%
404,477
397,641
30.9%
27.7%
+2%
5,731
9,026
0.4%
0.6%
-37%
Kanarya Adaları
318,052
308,308
24.3%
21.5%
+3%
Anakara –İspanya
80,846
80,611
6.2%
5.6%
+0%
118,975
177,533
9.1%
12.4%
-33%
30,157
26,067
2.3%
1.8%
+16%
23,171
36,943
1.8%
2.6%
-37%
22,980
25,476
1.8%
1.8%
-10%
21,868
22,572
1.7%
1.6%
-3%
8,974
9,273
0.7%
0.6%
-3%
8,541
9,924
0.7%
0.7%
-14%
2,585
3,061
0.2%
0.2%
-16%
Toplam Dünya
İspanya
Balerik Adaları
Mısır
G. Kıbrıs RK
Tunus
Türkiye
Portekiz
Malta
Fas
Yunanistan
63
Tur Operatörleri ve Acenteları Arasındaki Rekabet
Son 7 yılda İngiletere’de faaliyet gösteren tur operatörlerinde büyük değişiklikler gözlenmiştir.
ATOL (Air Travel Organizers’ Lincencing) kayıtlarına göre 2004 yılında en çok kapasitesi bulunan
ilk 10 şirketten 5 tanesi 2011 yılı listesinde yer almamıştır. Bu durumun sebebi son yıllarda
İngiltere pazarında yaşanan şirket birleşmeleri ve satın alımlarıdır. 2004 yılında kapasite
bakımından ikinci sırada olan MyTravel 2007 yılında Thomas Cook ile birleşme kararı almıştır.
Bunun yanı sıra Thomas Cook 2008 yılında Gold Medal Travel’ın hisselerinin büyük bir bölümünü
satın almıştır. Ayrıca, 2004 yılında 4’üncü en büyük kapasiteye sahip olan First Choice 2007
yılında TUI ile birleşme kararı almıştır. Bu sebeple First Choice ve My Travel 2011 listesinde yer
almamıştır. 2004 yılında 7’nci sırada yer alan Libra Holidays ve Allbury Travel Group bünyesindeki
diğer operatörler 2009 yılında iflas etmiştir. 2011 yılında 5’inci ve 9’uncu sırada bulunan Avro PLC
ve Cosmos Holiday ise Monarch Group’un bünyesinde faaliyet göstermektedir.
Son 7 yıldaki kapasite değişimine bakıldığında Thomas Cook Grubu hariç bütün operatörlerin
kapasitelerinde düşüş yaşanmıştır. Bu durumun son yıllarda münferit tatillerlerdeki artış
sebebiyle paket tatil pazarında yaşanan küçülmeden kaynaklandığı düşünülmektedir. Thomas
Cook My Travel ile yaptığı şirket birleşmesinin etkisiyle 2004 yılına göre kapasitesini % 39
oranında arttırmıştır. Fakat TUI First Choice ile birleşmesine rağmen kapasitesinde 2004 yılına
kıyasla -% 9,6’lık bir düşüş yaşamıştır. Bunun yanında Cosmos Group’ daki düşüş -% 74,
Trailfinders’daki düşüş ise -% 33’tür.
Şirket birleşmelerinin sonucu olarak 2011 yılında en büyük iki operatörün piyasa payı % 45’e
ulaşmıştır. İngiltere pazarında çok sayıda faaliyet gösteren tur operatörü olmasına rağmen piyasa
iki büyük tur operatörü tarafından domine edilmektedir.
Dünya genelinde olduğu gibi İngiltere’de de seyahat acentası ve tur operatörü pazarı iç içe
geçmiş durumdadır. Mintel araştırma kuruluşunun “Travel Agents” raporuna göre İngiliz
vatandaşları için seyahat acentaları, internetten sonra ikinci en popüler bilgi edinme aracıdır.
Yakın gelecekte seyahat acentalarını kullanma olasılığı en yüksek grubun aileler olduğu
öngörülmüştür ve 2015 yılına kadar bu grubun seyahat acentalarından yapacağı
rezervasyonlarda % 4’lük bir artış beklenmektedir.
64
İngiltere’de Tur Operatörlerinin 2004 Yılı Kapasiteleri (1000)
Şirket
2004
2004
Pay
1
TUI UK
4,827
16%
2
MyTravel Group
4,158
14%
3
Thomas Cook
3,312
11%
4
First Choice
2,608
9%
5
Cosmos Group
1,184
4%
6
Gold Medal Travel
655
2%
7
Libra Holidays Group
619
2%
8
Trailfinders
550
2%
9
Interactive Corporation
537
2%
10
Lotus Group
420
1%
Kaynak: ATOL
İngiltere’de Tur Operatörlerinin 2011 Yılı Kapasiteleri (1000)
Şirket
2011
2011*
Pay
1
Thomas Cook
4,596
23%
2
TUI UK Ltd
4,361
22%
3
Gold Medal Travel
684
3,5%
4
Expedia, Inc
489
2,5%
5
Avro PLC
437
2,3%
6
Virgin Holidays
435
2,3%
7
Travelworld Vacation
399
2%
8
Trailfinders Ltd
368
1,9%
9
Cosmos Group
302
1,5%
10
The Airline Seat Company
257
1,4%
Kaynak: ATOL
*2011 yılı oranları, kapasitesi en büyük olan 250 tur operatörü baz alınarak hazırlanmıştır.
65
Türkiye’ye Operasyonu Olan ATOL’e Kayıtlı Tur Operatörleri
Tur Operatörü
Websitesi
Adres
Telefon
Atol
No
01242
547700
2881
1
Abercrombie and Kent Ltd
www.abercrombiekent.co.uk
St Georges House
Ambrose Street
Cheltenham
Gloucestershire
GL50 3LG
2
ACE Cultural Tours Ltd
www.aceculturaltours.co.uk
Babraham
Cambrige
CB22 3AP
01223
835055
10204
01303
772315
308
018 6551
6577
6232
0845 450
5316
6352
020
88478700
6036
01708
773400
9786
0870 067
0030
9821
018 6531
5678
2618
01702 530
220
5944
017 2271
3800
3552
020 8695
4000
2862
3
Acromas Holidays Ltd
www.saga.co.uk
Enbrook Park
Folkestone
Kent
CT20 3SE
4
Adriatic Holidays Ltd
www.adriaticholidays.co.uk
www.adriaticholidaysonline.com
1 Victor Street
Oxford
OX2 6BT
5
Adventures Worldwide
Ltd
http://www.adventurecompany.co.uk
6
Affinity Travel Ltd
www.cachet-travel.co.uk
7
Airborn Ltd
http://www.airborn.co.uk/
8
Alpha International
Accommodation Ltd
www.alpharooms.com
9
Alternative Travel Group
Ltd
www.atg-cxford.com
www.atg-oxford.co.uk
10
Ambassador Holidays Ltd
www.clublacostatravel.com
11
Andante Travels Ltd
www.andantetravels.co.uk
www.barebonestours.co.uk
12
Archers Tours Ltd
www.archersdirect.co.uk
Cross & Pillory House
Cross & Pillory Lane
Alton
Hampshire
GU34 1HL
First Floor
Coomb House
7 St. Johns Road
Isleworth, Middlesex,
TW7 6NH
Airborn House
12 Bridge Close
Romford
RM7 0AU
Plantation House
261-263 Ecclesall Road
Sheffield
South Yorkshire
S11 8NX
A T G Oxford
274 Banbury Road
Oxford
OX2 7DY
1st Floor
Viscount House
Southend-on-Sea
Essex
SS2 6YF
The Old Barn
Old Road
Alderbury, Salisbury
Wiltshire,
SP5 3AR
Wren Court
15-17 London Road
Bromley
BR1 1DE
66
13
14
15
Avro PLC
www.avro.co.uk
Wren Court
15-17 London Road
Bromley
BR1 1DE
Barrhead Travel Service
Ltd
www.barrheadtravel.co.uk
www.barrheadtravel.com
www.cruisecutters.co.uk
www.cruisedirect.co.uk
www.flightsdirect.com
www.go2lapland.com
www.holidaysuperstore.co.uk
www.travelcreator.com
190 - 194 Main Street
Barrhead
Glasgow
Lanarkshire
G78 1SL
0141 304
5800
5346
Direction House
186 High Street
Guildford
Surrey
GU1 3HW
01483
445610
2995
0207 318
8160
3448
020 8968
7770
4171
0871 210
9000
9785
0871 855
6713
10247
0208
5707700
3853
01293 722
524
5985
0871 716
1004
3634
01892
515966
2841
Beachcomber Tours Ltd
-
16
Benz Travel Ltd
http://www.benztravel.co.uk/
17
Blue Cruise Ltd
www.bluecruise.co.uk
18
Bookable Holidays Ltd
www.bookableholidays.co.uk
19
Bookit Quick Limited
http://www.bookitquick.co.uk
20
Brightsun Travel (UK) Ltd
www.brightsun.co.uk
21
British Airways Holidays
Ltd
www.ba.com
22
Broadway Travel Service
(Wimbledon) Ltd
www.broadwaytravel.com
www.inspiredluxuryescapes.com
www.teletextholidaysdirect.co.uk
23
Calverley Travel Ltd
www.pettitts.co.uk
3rd Floor
3, Princes Street
London,
W1B2LD
Cumberland House
80 Scrubs Lane
London
NW10 6RF
Unit 1
Zodiac House
Calleva Park
Aldermaston, Reading,
RG7 8HN
Unit 2 Zodiac House
Calleva Park
Aldermaston
Reading,
RG7 8HN
Brightsun Travel
14 Hanworth Road
Hounslow
TW3 1UA
Astral Towers
Betts Way
Crawley
West Sussex
RH10 9XA
Finway
Dallow Road
Luton
Bedfordshire
LU1 1WE
Bayham House
12 - 16 Grosvenor Road
Tunbridge Wells
Kent
TN1 2AB
020 8695
4000
1939
67
Carnival PLC
www.cunard.co.uk
www.oceanvillageholidays.com
www.oceanvillagesholidays.co.uk
www.pocruises.co.uk
www.pocruises.com
www.princesscruises.co.uk
25
Carrier Ltd
www.carrier.co.uk
www.hush-italy.com
26
Chadwell Travel Ltd
http://www.a1travel.com/
27
Chameleon Worldwide
Travel Limited
www.theworldwidegroup.net
28
Cities Direct Ltd
-
29
Classic Collection Holidays
Ltd
www.classic-collection.co.uk
24
30
Club Mediterranee SA
www.clubmed.co.uk
31
Complete Travel Solutions
(UK) Ltd
www.completetravel.co.uk
www.completetraveldirect.co.uk
32
Co-op Group Travel 1 Ltd
www.beachholidaydeals.co.uk
33
Cosmos Coach Tours Ltd
www.cosmoscoach.co.uk
34
Cosmos Holidays plc
www.cosmos.co.uk
Carnival UK
Carnival House
100 Harbour Parade
Southampton
SO15 1ST
No 1 Lakeside
Cheadle
Cheshire
SK8 3GW
516 High Road
ILFORD
Essex
IG3 8EG
Long Barn South
Sutton Manor Farm
Bishop's Sutton
Alresford, Hants,
SO24 0AA
Eagle Tower
118 Montpellier Drive
Cheltenham
Gloucestershire
GL50 1TA
Saxon House
Little High Street
Worthing
West Sussex
BN11 1DH
Gemini House
10 - 18 Putney Hill
London
SW15 6AA
2nd Floor, Suite 14,
Orchard Business
Centre,
Orchard House, 9
Orchard Street,
Swansea,
SA1 5AS
PO Box 731
Unit 5 Ashley Business
Court
Rawmarsh Road
Rotherham
S60 9GW
Wren Court
17 London Road
Bromley
Kent
BR1 1DE
Wren Court
15-17 London Road
Bromley
BR1 1DE
0238 053
4200
6294
0161 491
7600
2968
084 4482
2150
5287
0845 130
6982
10186
012 4253
6900
5501
01903 836
650
5837
020 8780
8600
1020
01792
633230
T7269
01782 309
734
6613
020 8965
4000
1082
020 8695
4000
2275
68
35
Costa Crociere S.p.A.
http://www.costacruise.com/
Piazza Piccapietra 48
Genova
16121
6th Floor
30 Millbank
London
SW1P 4EE
Beacon House
Croft Road
Crowborough
East Sussex
TN6 1DL
Crownshield House
143 St Leonards Road
Windsor
Berkshire
SL4 3DW
57-58 Church Street
Twickenham
Middlesex
TW1 3NR
0039 010
54831
9758
020 7873
5007
2815
01892
669958
0884
01753
851267
1762
020 8744
0474
T7174
36
Cox & Kings Travel Ltd
www.coxandkings.co.uk
37
Cricketer Holidays Ltd
www.cricketerholidays.co.uk
38
Crownshield Travel Ltd
www.chevron.co.uk
39
Crusader Leisure Limited
www.crusadertravel.com/
40
CTT Group Ltd
www.cheapflights4u.com
www.countrytrailstravel.co.uk
www.ctbusinesstravel.co.uk
www.ctgrouptravel.co.uk
www.cttgroup.co.uk
www.czechholidays.com
www.holidaysinlapland.com
www.packyourbags.com
www.romaniatravelcentre.com
33 Mount Pleasant
Road
Tunbridge Wells
Kent
TN1 1PN
01892 616
122
5158
41
Cyprus Premier Holidays
Ltd
www.premierworldchoice.com
www.turkeypremier.com
244a High Street
Bromley
Kent
BR1 1PQ
-
9345
42
Dawson and Sanderson
Ltd
www.carhireco.co.uk
www.flightco.co.uk
www.holidayco.co.uk
www.holidayhooray.co.uk
www.travelco.co.uk
26 Ridley Place
Newcastle Upon Tyne
Tyne and Wear
NE1 8JW
01912 229
717
1092
43
Dennison G, Dennison P
M, Pinwill A T, Pinwill R L
www.thetravelleruk.com
10 Sir Simons Arcade
Lancaster
Lancashire
LA1 1JL
01524
555859
4232
Destination Store Ltd
www.destinationbali.co.uk
www.destinationcambodia.co.uk
www.destinationkiev.co.uk
www.destinationmauritius.co.uk
www.destinationoman.co.uk
www.destinationpenang.co.uk
www.destinationphuket.co.uk
www.destinationvietnam.co.uk
Axis House
242 Bath Road
Harlington
HAYES
Middlesex,
UB3 5AY
0870 774
5450
6375
www.destinology.co.uk
Hercules Business Park
Lostock Lane
Lostock
Bolton
BL6 4BL
01204
474400
5741
44
45
Destinology Ltd
69
Diplomat Travel Services
Ltd
www.diplomat-travel.com
47
Direct Traveller Ltd
www.directtraveller.com
www.kibristatil.co.uk
48
Discovery Collection Ltd
www.discovery-collection.com
www.discovery-collections.com
www.thediscoverycollection.com
49
Driveline Golf Ltd
www.drivelinegolf.com
50
Elegant Resorts Ltd
http://www.elegantresorts.co.uk
51
Elixir Holidays Ltd
www.elixirholidays.com
52
Erna Low Consultants Ltd
www.ernalow.co.uk
46
53
Exclusive Escapes Ltd
-
54
Exodus Travels Ltd
www.exodus.co.uk
55
Expedia, Inc
www.expedia.co.uk
56
Explore Worldwide Ltd
www.explore.co.uk
www.exploreworldwide.com
www.tailormadeexplore.co.uk
57
Far And Wide Ltd
www.simpson-travel.com
58
Fesdor Ltd
www.metakholidays.co.uk
12 Eccleston Street
London
SW1W 9LT
020 7730
2201
1355
0845 123
5383
5819
01371 859
733
6084
0870 330
1051
6229
44 (0) 1244
897 771
2885
51 Charlbert Street
London
NW8 6JN
0207 722
2288
6481
9 Reece Mews
London
SW7 3HE
0845 863
0525
4179
0208 605
3500
6056
0845
3306008
2582
001425 679
7200
5788
0844 499
0901
2595
0208 392
5850
5858
020 8290
9292
1116
40-42 Hawks Road
Kingston-Upon-Thames
Surrey
KT1 3EG
6A High Street
Dunmow
Essex
CM6 1AG
3 Brewers Yard
Nr. Ivel Road
Shefford
Beds
SG17 5GY
Elegant Resorts
The Old Palace
Chester
CH1 1RB
15 Princes Road
Richmond
Surrey
TW10 6DQ
Unit 9/11
Grange Mills
Weir Road
London
SW12 0NE
Care Of:
42 Earlham Street
Covent Garden
London
WC2H 9LA
Nelson House
55 Victoria Road
Farnborough
Hampshire
GU14 7PA
Boat Race House
61 - 67 Mortlake High
Street
London
SW14 8HL
Compass House
36 East Street
Bromley
Kent
BR1 1QU
70
59
Fleetway Travel PLC
www.fleetwaytravel.com
60
Flight Centre (UK) Ltd
www.fcmtravel.co.uk
www.flightcentre.co.uk
www.roundtheworldexperts.co.uk
61
Flightbookers Ltd
www.ebookers.com
62
Flightline Essex Ltd
www.cheapholidays.com
www.flightline.co.uk
Flying Eagles Ltd
www.flyingeagles.co.uk
www.genieflights.com
www.holidaygenie.com
www.holidaygeniecaribbean.com
www.holidaygeniecruise.com
www.holidaygeniedubai.com
www.holidaygenieflorida.com
64
Freedom Destinations Ltd
www.freedomdestinations.co.uk
www.freedomnewzealand.co.uk
www.freedomaustralia.co.uk
www.freedomafrica.co.uk
65
Friendship Travel Ltd
www.friendshiptravel.com
www.holidaysforsingleparents.com
66
Future Travel Ltd
www.cooperativepersonaltraveladvisors.co.uk
67
Garland Hoff Ltd
www.expressionsholidays.co.uk
www.purplepapaya.co.uk
68
Go Travelling Ltd
www.holidayonthemenu.com
www.onthegotours.com
www.thegobus.com
69
Gold Medal Travel Group
PLC
www.airlinenetwork.co.uk
www.dubainstyle.com
www.goldmedal.co.uk
63
1 Connaught Place
London
W2 2ET
Flight Centre
6th floor, C I Tower
St. Georges Square
High Street, New
Malden, Surrey,
KT3 4TE
5th Floor
140 Aldersgate Street
London
EC1A4HY
Flightline House
32-38 Milton Road
WESTCLIFF-ON-SEA
Essex
SS0 7JE
68 George Lane
LONDON
E18 1LW
Centurion House
Railway Street
Hertford
Hertfordshire
SG14 1AP
10 Antrim Business
Park, Enkalon
Antrim
County Antrim
BT41 4LD
PO Box 731
Court
Rawmarsh Road
Rotherham
S60 9GW
The Gallery
Delamore Park
Cornwood
Ivybridge
Devon,
PL21 9QP
68 North End Road
West Kensington
London
W14 9EP
The Trident Centre
Port Way
Ashton-on-Ribble
Preston
PR2 2QG
020 7082
0511
2748
0208
3364000
4267
020 7810
1175
2562
0870 060
1115
5458
020 8472
8181
5309
01992
536050
6299
0871 200
2035
6683
01782 309
734
5704
01752
878000
3076
020 7371
1113
6109
017 7225
1133
2916
71
70
71
72
Group Travel Connection
Ltd
www.grouptravel.co.uk
Charlotte House
12 Charlotte Street
Bath
Avon
BA1 2NE
Hays Travel Ltd
www.1st4cruising.com
www.1st4rivercruising.com
www.airporttransfers.co.uk
www.blueseaholidays.co.uk
www.bonvoyage.co.uk
www.booktravelbuzz.co.uk
www.citrustravel.co.uk
www.cruisenation.com
www.deals2bulgaria.co.uk
www.deals2cyprus.co.uk
www.deals2egypt.co.uk
www.deals2gambia.co.uk
www.deals2goa.co.uk
www.deals2greece.co.uk
www.deals2spain.co.uk
www.deals2travel.co.uk
www.draculatrips.co.uk
www.getcruising.co.uk
www.go-nowcruise.com
www.go-nowski.com
www.go-nowtravel.com
www.go-nowvillas.com
www.hays-travel.co.uk
www.holidaychoice.co.uk
www.holidaychoice.com
www.holidaygateway.co.uk
www.holidaysplease.co.uk
www.laplandweddings.co.uk
www.laplandweddings.com
www.majorca.co.uk
www.nilecruiseholidays.co.uk
www.notjusttravel.co.uk
www.nottinghamcruisecentre.co.uk
www.nottinghamcruisecentre.com
www.perfectgayhoneymoons.co.uk
www.perfectweddingsabroad.co.uk
www.santatrips.co.uk
www.santatrips.com
www.tenerife.co.uk
www.theflightspecialist.co.uk
www.titanicmemorialcruise.co.uk
www.travelempire.co.uk
www.travelperfection.co.uk
www.unbeatableflorida.com
www.yourholidays.co.uk
9 - 10 Vine Place
Sunderland
Tyne And Wear
SR1 3NA
0191 510
5151
5534
www.hfholidays.co.uk
Catalyst House
720 Centennial Park
Centennial Avenue
Elstree
Borehamwood, Herts,
WD6 3SY
020 8732
1220
710
HF Holidays Ltd
012 2546
6620
3707
72
Holiday Mate Ltd
http://www.holidaymate.com
PO box 544
Tonbridge
Kent TN99JS
United Kingdom
Holidayline (UK) Ltd
www.cheap-holidayscompared.co.uk
www.directline-citybreaks.co.uk
www.directline-holidays.co.uk
www.directline-skiing.co.uk
Direct Line Holidays
12-16 Addiscombe
Road
Croydon
CR0 0XT
75
Holidays 4 UK Ltd
www.aegeanflights.co.uk
www.aegeanflights.com
www.h4u.co.uk
76
Holts Battlefield & History
Tours Limited
www.holts.co.uk/
77
Imperial Travel Ltd
www.break-builder.co.uk
78
Inscape Fine Art Study
Tours Ltd
www.inscapetours.co.uk
-
020 7839
3988
3219
International Travel
Connections Ltd
www.caribbeanconnection.com
www.flightconnection.com
www.flycrc.com
www.itcclassics.co.uk
www.itcclassics.com
Concorde House
6 Canal Street
Chester
Cheshire
CH1 4EJ
01244 355
440
2786
01373 828
303
2807
0871 871
0071
3258
01622
655592
2730
0113
2387444
9618
73
74
79
80
Intrepid Guerba Ltd
www.guerba.co.uk
www.intrepidtravel.com
81
Island Getaways Ltd
www.islandgetaways.co.uk
82
James Villa Holidays Ltd
www.jamesvillas.co.uk
83
Jet2Holidays Limited
www.jet2holidays.co.uk
Unit 4 Gordon Mews
Gordon Close
Portslade
West Sussex
BN41 1HU
Wolvers Home Farm
Ironsbottom
Sidlow, Reigate
Surrey,
RH2 8QG
Richfield Place
12 Richfield Avenue
Reading
Berkshire
RG1 8EQ
Wessex House
40 Station Road
Westbury
Wiltshire
BA13 3JN
Champion House
Highwood Lane
Rookley
Ventnor
Isle of Wight,
PO38 3NN
20/20 Business Park
St Leonards Road
Maidstone
Kent
ME16 0LS
Low Fare Finder House
Leeds Bradford
International Airport
Leeds
LS19 7TU
0844 856
1921
T7268
0870
1672233
9103
0844
4152444
4097
01293
865000
10047
08707
515253
6826
73
84
Jewel In The Crown
Holidays Ltd
www.holidayjewels.com
www.jewelholidays.com
85
Just Sunshine Ltd
-
86
K E Adventure Travel Ltd
www.keadventure.com
87
Kenwood Travel Ltd
www.kenwoodtravel.com
88
Kightley C, Kightley B
www.limosaholidays.co.uk
89
Kirker Travel Ltd
www.kirkerholidays.com/
90
Kudu Travel Limited
www.kudutravel.com
Kuoni Travel Ltd
www.kuoni.co.uk
www.kuonileisuregroups.co.uk
www.travelcollection.co.uk
www.vjv.co.uk
91
3 Charlwood Court
Merlin Centre
County Oak Way
Crawley
West Sussex,
RH11 7XA
First floor
17 Blossom Street
London
Greater London
E1 6PL
32 Lake Road
Keswick
Cumbria
CA12 5DQ
Suite 3
Rivington House
82 Great Eastern Street,
London
EC2A 3JF
West End Farm House
Chapel Field
Stalham
Norwich
NR12 9EJ
4 Waterloo Court
Theed Street
London
Greater London
SE1 8ST
Teffont Manor
Teffont Ewyas
Salisbury
SP3 5RJ
01293
533338
3906
0870 787
5424
6142
017 6877
3966
2808
0207 749
7220
5664
01692 580
623
2950
0870 112
3333
2450
01722 716
167
T7281
Kuoni House
Dorking
Surrey
RH5 4AZ
01306 74
161
132
020 8577
2717
1185
0207
8664200
3970
020 7637
7338
4846
020 7962
9966
84357
92
Link Travel Ltd
www.sherpa-walking-holidays.co.uk
131A Heston Road
Hounslow
Middlesex
TW5 0RF
93
LM Travel Services Ltd
lastminute.com
travelocity.co.uk
39 Victoria Street
London
SW1H 0EU
94
Lorenz Voyager Travel
Company Ltd
http://www.greenislandholidays.com/
95
Lotus International Ltd
www.dialaflight.com
114 Great Portland
Street
London
Greater London
W1W 5PF
Sandpiper House
37 - 39 Queen Elizabeth
Street
London
SE1 2BT
74
96
97
98
Lowcostholidays Ltd
http://www.LowCostHolidays.com/
Major Travel PLC
www.aboutflights.co.uk
www.majorcruise.co.uk
www.majortravel.co.uk
www.mbts.co.uk
Mapmart Ltd
www.alternativecyprus.com
www.alternativeholidays.co.uk
www.alternativeturkey.com
www.saviletours.com
www.turkishgolf.com
Suite 4, Sussex House
London Road
East Grinstead
West Sussex
RH19 1HH
Fortess Grove
28 - 34 Fortess Road
Kentish Town
London
NW5 2HB
146 Kingsland High
Street
London
E8 2NS
Trafalgar House
Horton Road
Horton, Slough
Buckinghamshire,
SL3 9NU
20 Kensington Church
Street
London
W8 4EP
Voysey House
Barley Mow Passage
London
W4 4GF
08700 668
899
6516
020 7393
1072
2933
020 7241
2687
4286
017 5368
9568
2732
0207 761
7100
1176
020 8742
3355
3622
99
Maranatha Tours (Euro)
Ltd
www.maranatha.co.uk
100
Mark Warner Ltd
www.markwarner.co.uk
101
Martin Randall Travel Ltd
www.martinrandall.com
102
McCabe Travel Ltd
www.mccabe-travel.co.uk
11 Hillgate Place
London
SW12 9ER
020 8675
6828
2920
103
Midlands Co - Operative
Society Ltd
www.airport-holidays.co.uk
www.citybreaks-direct.co.uk
www.co-opcruises.co.uk
www.co-opholidays.co.uk
www.holidays-direct.co.uk
www.midlandsco-op.com
www.ski-direct.co.uk
Central House
Hermes Road
Lichfield
Staffordshire
WS13 6RH
015 4341
4140
1182
104
Moresand Ltd
www.9flights.co.uk
www.crystaltravel.co.uk
www.travelcenteruk.co.uk
38 Riding House Street
London
W1W 7ES
020 7612
0500
3517
020 8574
4000
5236
020 7092
2880
4316
01962 733
051
2962
105
Mosaic Holidays Ltd
www.mosaicholidays.co.uk
106
MSC Cruises Ltd
www.msccruises.co.uk/uk_en/home
page.aspx
107
Naturetrek Ltd
www.naturetrek.co.uk
Unit 11 Windmill Place
Windmill Lane
Southall
Middlesex
UB2 4NJ
Queens House
55-56 Lincoln's Inn
Fields
London
WC2A3LJ
Cheriton Mill
Cheriton
Alresford
Hampshire
SO24 0NG
75
108
Nautilus Yachting Limited
www.nautilus-yachting.co.uk
www.nautilus-yachting.com
109
Newmarket Air Holidays
Ltd
www.newmarket-group.co.uk
110
Noble Caledonia Ltd
www.noble-caledonia.co.uk
111
Noble Chartering Ltd
www.setsail.co.uk
112
NST Travel Group Ltd
www.nstgroup.co.uk
www.nstmusic.co.uk
www.studylinktours.co.uk
www.thegtc.co.uk
www.toursforchurches.co.uk
113
Oasis Travel NI Limited
www.oasis-travel.co.uk
114
Ola Holidays Ltd
http://www.keytransfers.com
115
Opodo Ltd
www.opodo.co.uk
www.opodo.com
116
Option To Travel Ltd
www.traveloptionsltd.com
117
Original Travel Co Ltd
www.diveinstyle.com
www.originaltravel.co.uk
www.timbesttravel.com
Osprey Holidays Ltd
www.osprey-holidays.co.uk
www.ski-independence.co.uk
118
The Watermill
87 High Street
Edenbridge
Kent
TN8 5AU
McMillan House
54 Cheam Common
Road
Worcester Park
Surrey
KT4 8RQ
3108
Address:2 Chester Close
London
SW1X 7BE
40 Burkitts Lane
Sudbury
Suffolk
CO10 1HB
Discovery House
Brooklands Way
Whitehills Business
Park
Blackpool
FY4 5LW
28-30 Railway Street
Lisburn
Co Antrim
BT28 1XG
Kilroy House
Floor 2
400 Roding Lane South
Woodford Green
Essex
IG8 8EY
Waterfront
Hammersmith
Embankment
Chancellors Road
London
W6 9RU
Laburnum Cottage
Randalls Green
Chalford Hill
Stroud
Glos,
GL6 8LE
5922
Address:1B The Village
Amies Street
London
SW11 2JW
5 Thistle Street
Edinburgh
Midlothian
EH2 1DF
017 3286
7445
3016
020 8335
4401
2325
020 7752
0000
3108
017 87310
445
4203
01253
833833
3606
02892 604
455
9939
0844 482
4448
9813
0870 352
5000
10049
01453 883
937
9353
020 7978
7333
5922
01312 438
098
0749
76
119
Page & Moy Travel Group
Air Holidays Ltd
www.justyou.co.uk
www.pageandmoy.co.uk
www.travelsphere.co.uk
120
Pax Travel Ltd
www.paxtravel.co.uk
121
122
Polani Travel Ltd
Polani Travel Ltd
www.comefli.com
www.comeflypak.com
www.flightcatchers.com
www.indiaintroduction.com
www.iwaantravelclub.com
www.comefli.com
www.comeflypak.com
www.flightcatchers.com
www.indiaintroduction.com
www.iwaantravelclub.com
123
Qwerty Travel Ltd
www.qwertytravel.com
www.travelwasp.com
124
Racing International Ltd
www.racingint.com
125
Ramblers Holidays Ltd
www.ramblersfamilyadventures.co.uk
www.ramblerscountrywide.co.uk
www.ramblersholidays.co.uk
126
127
Rayburn Tours Ltd
http://www.rayburntours.com
RCL Cruises Ltd
www.azamaraclubcruises.co.uk
www.azamaraclubcruises.com
www.celebritycruises.co.uk
www.celebritycruises.com
www.crownandanchor.co.uk
www.crownandanchor.com
www.royalcaribbean.co.uk
www.royalcaribbean.com
128
Real World Holidays Ltd
www.realworldholidays.co.uk
129
Red Sea Holidays UK Ltd
www.redseaholidays.co.uk
Compass House
Rockingham Road
Market Harborough
Leicestershire
LE16 7QD
152 - 156 Kentish Town
Road
London
NW1 9QB
018 5841
0456
1091
020 7485
3003
3011
84 Kingsley Road
Hounslow
Middlesex
TW3 1QA
0208 814
6031
5311
84 Kingsley Road
Hounslow
Middlesex
TW3 1QA
0208 814
6031
5311
0208 588
9900
T9559
013 0461
2424
2537
01707
331133
990
01332
347828
3475
01932 834
200
10372
0113
2625329
10332
0845
3139949
9749
2nd Floor
Unit 2 Archipelago
Lyon Way
Frimley Road
Camberley, Surrey,
GU16 7ER
Bridge House
Ramsgate Road
Sandwich, Kent
CT13 9QR
Lemsford Mill
Lemsford Village
Welwyn Garden City
Hertfordshire
AL8 7TR
Rayburn House
37 Brunel Parkway
Pride Park, Derby
Derbyshire
DE24 8HR
Building 2
Aviator Park
Station Road
Addlestone
Surrey,
KT15 2PG
Suite 6, Gledhow
Mount Mansion
Roxholme Grove
Leeds
LS7 4JJ
3rd Floor
75 Shoe Lane
London
EC4A 3BQ
77
130
Regal Diving and Tours Ltd
www.regal-diving.co.uk
58 Lancaster Way
ELY
Cambridgeshire
CB6 3NW
131
Ride World Wide Ltd
www.rideworldwide.com
North Tawton
Devon
EX20 2BX
New Manor
328 Wetmore Road
Burton-On-Trent
Staffs
DE14 1SP
Building 2
Aviator Park
Station Road
Addlestone
Surrey,
KT15 2PG
The Trainers Office
Windy Hollow
Sheepdrove
Lambourn
Berks,
RG17 7XA
01353
659999
2990
018 3782
544
6213
01283 742
300
3430
019 3283
4200
3088
01488 71
140
3322
132
Riviera Tours Ltd
www.rivieratravel.co.uk
133
Royal Caribbean Cruises
Ltd
www.celebritycruises.com
www.royalcaribbean.co.uk
www.royalcaribbean.com
134
Safari Drive Ltd
www.safaridrive.com
Sailing Holidays Ltd
www.bareboatsailingholidays.com
www.flotillasailingholidays.com
www.sailingholidays.co.uk
www.sailingholidays.com
105
Mount Pleasant Road
London
NW10 3EH
020 8459
8787
2580
Scott Dunn Ltd
http://www.scottdunn.com
Fovant Mews
12A Noyna Road
London
SW17 7PH
020 8682
5400
2471
Skylord Travel PLC
www.aaronholidays.com
www.cheapesttoindia.com
www.cheapesttomanila.com
www.skylordholidays.com
www.skylordtravel.com
208 Field End Road
Eastcote
Pinner
Middlesex
HA5 1RD
0208 868
8041
3550
0844 815
0005
559
01753
632315
5553
01274
499356
6852
020 7361
6100
3206
135
136
137
138
Solo's Holidays Ltd
www.solosholidays.co.uk
139
Southall Travel Ltd
www.airticket.co.uk
www.cheapticket.co.uk
www.southalltravel.co.uk
140
Sovereign Travel
(Bradford) Ltd
-
141
STA Travel Ltd
www.statravel.co.uk
Solo's Holidays
54-58 High Street
Edgware
Middlesex
HA8 7EJ
Universal House
20 - 22 High Street
Iver
Buckinghamshire
SL0 9NG
55 St Paul's Rd
Bradford
West Yorkshire
BD8 7LP
Priory House
6 Wrights Lane
London
W8 6TA
78
142
STS School Travel Service
Ltd
www.ststravel.co.uk
143
Sunsail Ltd
www.sunsail.co.uk
www.sunsail.com
144
Sunset Travel Ltd
www.luxuryholidaysdirect.com
www.sunset.co.uk
www.sunsetflightclub.co.uk
145
Tapestry Collection Ltd
www.travelzest.com
146
Taylor D A, Steele C J
www.horizons-travel.com/
147
Teamlink Travel Ltd
2nd Floor
1 Jubilee Street
Brighton,
East Sussex
BN1 1GE
The Port House
Port Solent,
Portsmouth,
Hampshire
PO6 4TH
Sunset House
6 Bedford Park
Croydon
Surrey
CR0 2AP
2nd Floor, Delta Place
27 Bath Road
Cheltenham
Gloucestershire,
GL53 7TH
10 Portland Avenue
Glengormley
Newtownabbey
County Antrim
BT36 5EY
0870
2406828
5259
08444 636
495
987
020 8774
7100
2886
0208 799
3354
9389
02890 833
789
3378
0808 149
3773
5399
020 8940
4114
2903
0800 983
9000
6042
0844 826
2600
3973
http://www.holidayandflightcentre.com/
38/40
Quarry Street
Hamilton
ML3 7AR
01698
425444
6675
-
Air Malta House
314 - 316 Upper
Richmond Road
London
SW15 6TU
0208 785
3222
2624
http://www.teamlink.co.uk/
148
Templeworld Ltd
www.imatravel.com
www.templeworld.com
149
The Freedom Travel Group
Ltd
www.freedomtravelholidays.com
150
The Global Travel Group
Ltd
www.globallatedeals.com
www.myholidayadvisor.com
www.sunmaster.co.uk
151
The Holiday & Flight
Centre Ltd
152
The Holiday Travel Club
Ltd
Victoria Buildings
138-152 Uttoxeter New
Road Derby
DE22 3WZ
13 The Avenue
Kew
Richmond
Surrey
TW9 2AL
PO Box 731
Court
Rawmarsh Road
Rotherham
S60 9GW
Glendale House
Glendale Business Park
Sandycroft
Chester, Cheshire,
CH5 2DL
79
153
The Imaginative Traveller
Ltd
www.adventurebound.co.uk
www.imaginative-escapes.com
www.imaginative-family.com
www.imaginative-honeymoons.com
www.imaginative-traveller.co.uk
www.imaginative-traveller.com
www.imaginative-volunteers.com
www.sa-direct.com
154
The Mileage Company Ltd
www.airmiles.co.uk
155
Thomas Cook Retail Ltd
www.thomascook.com
www.thomascooksport.com
156
Thomas Cook Scheduled
Tour Operations Ltd
www.crestaholidays.co.uk
157
Thomas Cook Tour
Operations Ltd
www.thomascook.com
158
Trafalgar Tours Limited
www.trafalgartours.com
159
Trailfinders Ltd
www.trailfinders.com
160
Travel Counsellors Ltd
www.discerningcollection.com
www.travelcounsellors.co.uk
Travel Management Group
PLC
www.golf2dubai.com
www.matchdays.com
www.tmgbusiness.com
www.tmgcorporate.com
www.tmgleisure.com
www.tmgsport.com
www.tmguk.com
www.travelmanagement.co.uk
161
1 Betts Avenue
Martlesham Heath
IPSWICH
IP5 3RH
Astral Towers
London Road
Betts Way
Crawley
West Sussex,
RH10 9XY
The Thomas Cook
Business Park
Coningsby Road
Bretton
Peterborough
PE3 8SB
The Thomas Cook
Business Park
Coningsby Road
Peterborough
Cambridgeshire
PE3 8SB
The Thomas Cook
Business Park
Coningsby Road
Petersborough
Cambridgeshire
PE3 8SB
The Picquet House
St. Peter Port
Guernsey
Channel Islands
GY1 1AF
23
Abingdon Road
London
W8 6AL
Travel House
Churchgate
Bolton
Lancashire
BL1 1TH
Worldfarer House,
Dormer Place,
Leamington Spa
CV32 5AA
01473
667337
3986
01293 722
271
4562
01733
842142
20
01733
417100
606
01733
417100
1179
01481 714
337
10148
020 7937
6744
1458
01204
536077
6751
44 (0) 1926
313 112
3316
80
162
163
Travel One Ltd
www.jetsunholidays.com
www.skyhighholidays.com
www.travelone.co.uk
First Floor
17 Blossom Street
London
E1 6PL
020 7392
8988
5188
Travelpack Marketing and
Leisure Services Ltd
www.airroutes.com
www.canadafirst.co.uk
www.travelpack.co.uk
www.travelpack.com
www.travelpack-florida.com
www.worldvacationsdirect.co.uk
523 High Road
Wembley
Middx
HA0 2DH
0870 127
1004
2866
01621
784666
1917
0844 499
4433
4108
0208 427
7001
T7300
316 Uxbridge Road
London
W3 9QP
020
88961600
6855
Wigmore House
Wigmore Place
Wigmore Lane
Luton
LU2 9TN
02476
282828
2524
164
Travelsmith Ltd
http://www.travelsmith.co.uk/travel
smith/
165
Travelworld Vacations Ltd
www.olympicholidays.co.uk
www.olympicholidays.com
166
Truly Travel Limited
www.travelclub.co.uk
167
Tucan Ltd
www.toucantravel.co.uk/
168
TUI UK Ltd
www.2wentys.co.uk
www.crystalfinest.co.uk
www.crystalholidays.co.uk
www.crystallakes.co.uk
www.crystalski.co.uk
www.crystalsnowboarding.co.uk
www.firstchoice.co.uk
www.firstchoice.co.uk/travelshops
www.firstchoice-ski.co.uk
www.islandcruises.co.uk
www.just.co.uk
www.portlanddirect.co.uk
www.simplytravel.co.uk
www.sovereign.com
www.thomson.co.uk
www.thomsonalfresco.co.uk
www.thomsoncities.co.uk
www.thomsonflights.co.uk
www.thomsonfly.co.uk
www.thomsonholidays.com
www.thomsonlakes.co.uk
Travelsmith House
38 High Street
Burnham-On-Crouch
Essex
CM0 8AA
c/o interaction
Worldwide Ltd
1 Torrington Park
London
N12 9TB
3rd Floor
Scottish Provident
House
76-80 College Road
Harrow
Middlesex,
HA1 1BQ
www.thomsonlakesandmountains.co.uk
www.thomsonski.co.uk
www.thomsonworldwide.co.uk
www.world-of-tui.com
81
169
Tulip Holidays Ltd
www.tulipholidays.com
170
VFB Holidays Ltd
www.vfbholidays.co.uk
www.vfbholidays.com
171
Vintage Spain Ltd
www.vintagetravel.co.uk
172
Visions Holiday Group Ltd
www.iliostravel.com
www.visionsholidaygroup.co.uk
www.visionsofafrica.co.uk
Western and Oriental
Travel Ltd
www.honeymiles.net
www.iceland2go.com
www.rainbowtours.co.uk
www.Regent-holidays.co.uk
www.wandotravel.com
173
www.sunwings.co.uk
www.wingsabroad.co.uk
174
Wings Abroad Ltd
175
World Challenge
Expeditions Ltd
www.world-challenge.co.uk
176
World Expeditions Ltd
www.utracks.com
www.worldexpeditions.co.uk
www.worldexpeditions.com
177
World Sky Travel Ltd
http://www.anatolian-sky.co.uk/
178
Worldwide Travel of East
Anglia Ltd
www.teloos.co.uk/
179
Youtravel.com Ltd
-
9 Grand Parade
Green Lanes
London
N4 1JX
2nd Floor
Delta Place
27 Bath Road
Cheltenham
Gloucestershire,
GL53 7TH
Milkmaid House
Rampton End
Willingham
Cambridge
Cambridgeshire,
CB24 5JB
Bolney Place
Cowfold Road
Bolney
Haywards Heath
West Sussex,
RH17 5QT
Welby House
96 Wilton Road
London
SW1V 1DW
Threshold & Union
House
65-69 Shepherd's Bush
Green
London
Greater London
W12 8TX
Maple Court
17-21 Queens Road
High Wycombe
Bucks
HP13 6AQ
81 Craven Gardens
London
SW19 8LU
81 Warwick Road
Solihull
West Midlands
B92 7HP
97 - 98 High Street
Gorleston
Great Yarmouth
Norfolk
NR31 6RF
Regus Business Centre
3000 Cathedral Hill
Guildford
Surrey
GU2 7YB
020 8211
0001
4772
01242 776
586
1403
019 5426
1431
2787
0845 345
0065
5889
0117 921
1711
10417
020 8735
4150
6489
01494 427
600
2844
020 8545
9030
4491
0121 764
3551
2672
01293
448601
4191
0208
5889934
T7374
82
Türkiye’ye Operasyonu Olan ABTA’ya Kayıtlı Seyahat Acentaları
ABTA Üyesi
Website
1
Abercrombie & Kent Ltd
http://www.abercrombiekent.co.uk
2
Acromas Holidays Ltd
www.titantravel.co.uk
3
Actionstride Ltd
http://www.itstravel.co.uk/
4
Affordable Car Hire Ltd
www.affordablecarhire.com
5
All Leisure Holidays Ltd
http://www.sundownholidays.co.uk
http://voyagesofdiscovery.com
6
Americana Vacations Plc
-
7
Archers Tours Ltd
http://www.archersdirect.co.uk/
8
Atkins Travel Ltd
-
9
Bond Travel
http://www.bondtravel.co.uk/
10
Bookable Holidays Ltd
http://www.bookableholidays.co.uk/
11
Broadway Travel Service
(Wimbledon) Ltd
http://www.broadwaytravel.com/
http://www.broadwayturkey.com
Adres
St George's House
Ambrose Street
Cheltenham
Gloucestershire
GL50 3LG
Crossoak Lane
Salfords
Redhill
Surrey
RH1 5EX
429-430 Royal
Exchange
Manchester
Greater Manchester
M2 7EP
7 Meridian House
Nazeing New Road
Nazeing, Broxbourne
Hertfordshire
EN10 6SU
Lynnem House
1 Victoria Way
Burgess Hill
West Sussex
RH15 9NF
11 Little Portland
Street, London
Greater London
W1W 7JQ
Wren Court
17 London Road
Bromley
Kent
BR1 1DE
1 Fridays Court
High Street, Ringwood
Hampshire
BH24 1JA
1 Davyhulme Circle
Davyhulme
Urmston
Manchester
Greater Manchester
M41 0ST
Zodiac House
Calleva Park
Aldermaston, Reading
Berkshire
RG7 8HN
Finway
Dallow Road
LUTON
Bedfordshire
LU1 1WE
Telefon
ABTA
Numarası
01242 547
700
72314 &
V6398
0800 988
5800
Y174X
0161 839
1111
C6694 &
V1178
0845 900
0420
Y1843
01444
462103
W0302
020 7637
7853
D5585 &
W4040
0871 423
8425
V4848
01425
480400
C2265 &
V2715
0161 747
4007
77479 &
W4110
0871 210
9000
K2109 &
Y054X
01582
727513
17088 &
V917X
83
12
Calverley Travel Ltd
www.pettitts.co.uk
13
Carnival Plc
14
Chadwell Travel Ltd
http://www.a1travel.com/
15
Charter Travel
http://www.chartertravel.co.uk/
16
Classic Collection
Holidays Ltd
http://www.classic-collection.co.uk
17
Club Mediterranee S.A
http://www.clubmed.co.uk/
18
Contiki Travel (UK) Ltd
http://www.contiki.com/
19
Cosmos Coach Tours Ltd
http://www.pocruises.co.uk/
http://www.oceanvillageholidays.co.uk/
http://www.tourama.co.uk/cruises.php
http://www.cosmostourama.co.uk/
20
Cosmos Holidays Plc
www.cosmos-holidays.co.uk
www.cosmosvillas.co.uk
www.holidays.monarch.co.uk
www.distantdreams.co.uk
21
Cox & Kings Travel Ltd
http://www.coxandkings.co.uk/
22
Cricketer Holidays Ltd
-
24
Danube Express Ltd
www.danube-express.com
Bayham House
12-16 Grosvenor Road
Tunbridge Wells
Kent
TN1 2AB
Carnival House
100 Harbour Parade
Southampton
Hampshire
SO15 1ST
Highbury House 1st
Floor
516 High Road
Ilford, Essex
IG3 8EG
49 Greenacres
Woolton Hill
Newbury
Berkshire
RG20 9TA
Saxon House
Little High Street
Worthing
West Sussex
BN11 1DH
Gemini House
10-18 Putney Hill
London
Greater London
SW15 6AA
Wells House
15 Elmfield Road
Bromley
Kent
BR1 1LS
Wren Court
17 London Road
Bromley
Kent
BR1 1DE
Wren Court
17 London Road
Bromley
Kent
BR1 1DE
6th Floor
30 Millbank, London
Greater London
SW1P 4DU
Beacon House
Croft Road
Crowborough
East Sussex
TN6 1DL
Offley Holes Farm
Charlton Road
Preston, Hitchin
Hertfordshire
SG4 7TD
01892
515966
V5041
023 8065
5057
V8764
0871 222
1111
18930 &
W3230
0870 7777
207
F8106 &
W0073
01903
823088
W5429
020 8780
8600
V6608
020 8290
6777
V0438
0871 423
8472
V3031
0871 423
8422
V0531
020 7873
5014
23411 &
V2999
01892
664242
V5412
01462
441400
Y0677
84
25
Direct Traveller Ltd
http://www.directtraveller.com
http://www.directtravellerworld.com/
26
Driveline Golf Ltd
http://www.drivelinegolf.com
27
28
29
30
31
0845 123
5383
K8266 &
W9805
0870 330
1055
W7176
www.ewaterways.co.uk
27 Victoria Square
London
Greater London
SW1W 0RB
020 7821
1009
L7142 &
Y3355
http://www.enableholidays.com/
39 Station Road
Walsall
West Midlands
WS2 9JT
0871 222
4939
W7335
www.expressbookers.co.uk
23 Callowsyard
Castletown
Isle Of Man
IM9 1DQ
0844 745
2134
L6879
Fesdor Ltd
http://www.metakholidays.co.uk
Compass House
36 East Street
BROMLEY
Kent
BR1 1QU
020 8290
9292
43858 &
V2147
Fleetway Travel Plc
http://www.fleetwaytravel.com/
http://www.fleetwaytravel.com/
388-396 Oxford Street
London
Greater London
W1C 1JU
020 7870
9760
J6733
01473
242600
96925 &
V3510
01509
815999
A6169
0800 630
0799
K8497
01603
412288
K2077
020 7371
1113
W4479
E Waterways Ltd
Enable Holidays Ltd
Express Bookers Ltd
32
Fred Olsen Travel Ltd
http://www.fredolsen.co.uk/
33
Freedom The Dialysis
Holiday Specialist Ltd
-
34
The Freedom Travel
Group Ltd
http://www.eshores.co.uk
http://www.holidayjackpot.co.uk/
35
Global Travel Lounge Ltd
http://www.holidaysfromnorwich.com
www.globaltravellounge.com
36
40-42 Hawks Road
KINGSTON-UPONTHAMES
Surrey
KT1 3EG
3 Brewers Yard
Ivel Road
SHEFFORD
Bedfordshire
SG17 5GY
Go Travelling Ltd
http://www.onthegotours.com/
Olympus House
2 Olympus Close
Ipswich
Suffolk
IP1 5LN
5 Middlefield Road
Cossington
Leicester
Leicestershire
LE7 4HT
Unit 12
Evans Business Centre
Dane Street
ROCHDALE
Lancashire
OL12 6XB
41 Cannerby Lane
Sprowston
Norwich
Norfolk
NR7 8NG
68 North End Road
London
Greater London
W14 9EP
85
37
Gold Medal Travel Group
Plc
-
38
Golfbreaks Ltd
http://www.golfbreaks.com
39
Hadler Tours Ltd
http://www.hadlertours.ltd.uk/
www.christian-travel.com
40
Hardelot Holidays Ltd
-
41
High Concepts Ltd
http://www.preferredts.com
42
Holidays 4 UK Ltd
http://www.holidays-4u.co.uk/
43
Holmes Travel Ltd
http://www.faroflights.com/
http://www.holmestravel.co.uk/
44
Hotelplan Ltd
http://www.inghams.co.uk/
http://www.eurobreak.com/eb/index.html
45
Iglu.com Ltd
http://www.iglucruise.com
http://www.igluvillas.com
http://www.igluhotels.com
46
International Travel
Connections Ltd
http://www.itcclassics.co.uk/
47
James Villa Holidays Ltd
http://www.jamesvillas.co.uk/
48
Jetclub Ltd
-
Trident Centre
Port Way
Ribble Docklands
Preston
Lancashire
PR2 2QG
2 Windsor Dials
Arthur Road
Windsor
Berkshire
SL4 1RS
36 Coldharbour Road
Redland
Bristol
Avon
BS6 7NA
Hanover House
78-82 High Street
Brentwood
Essex
CM14 4AP
41 High Street
Kibworth
Leicester
Leicestershire
LE8 0HS
Gordon Mews
Gordon Close
Portslade
BRIGHTON
East Sussex
BN41 1HU
42G Barrack Square
Martlesham Heath
Ipswich
Suffolk
IP5 3RF
10-18 Putney Hill
London
Greater London
SW15 6AX
165 The Broadway
London
Greater London
SW19 1NE
Concorde House
Canal Street
Chester
Cheshire
CH1 4EJ
20/20 Business Park
St Leonards Road
MAIDSTONE
Kent
ME16 0LS
75 Corbets Tey Road
Upminster
Essex
RM14 2AJ
01772
251133
V6805
0845 678
2400
W8130
0117 973
2120
93522 &
V2096
01277
824100
W5077
0116 279
3929
G9806 &
W3692
0844 415
2444
W5306
01473
610666
D0670 &
V8957
020 8780
4400
V4871
020 8544
6400
J0332 &
W3870
01244
355400
39975 &
V2359
01622
655540
W3940
01708
229777
62007 &
W8662
86
49
Jewel In The Crown
http://www.jewelholidays.com/
50
Just Sunshine Ltd
www.justsunshine.com
51
K E Adventure Travel Ltd
http://www.keadventure.com/
52
Kirker Travel Ltd
-
53
Leisure Link Promotions
Ltd
www.leisurelinkgolf.com
54
LM Travel Services Ltd
-
55
Lotus Travel Ltd
-
56
Marco Polo Travel
Advisory Service
http://www.marcopolotravel.co.uk/
57
Mariner Travel Ltd
www.marinertravel.co.uk
58
McCabe Travel Ltd
http://www.mccabe-travel.co.uk/
59
Mercian Travel Centre
Ltd
http://www.merciantravel.co.uk/
60
Midlands Co-Operative
Society Ltd
http:www.co-opholidays.co.uk
3 Charlwood Court
County Oak Way
Crawley
West Sussex
RH11 7XA
First floor
17 Blossom Street
London
Greater London
E1 6PL
32 Lake Road
Keswick
Cumbria
CA12 5DQ
4 Waterloo Court
Theed Street
London
Greater London
SE1 8ST
All Clear House
1 Redwing Court
ROMFORD
Essex
RM3 8QQ
39 Victoria Street
LONDON
Greater London
SW1H OEE
Sandpiper House
37-39 Queen Elizabeth
Street
London
Greater London
SE1 2BT
24a Park Street
Bristol
Avon
BS1 5JA
Anchor House
40 Booths Hill Road
Lymm
Cheshire
WA13 0DL
11 Hillgate Place
Balham Hill
London
Greater London
SW12 9ER
109 Worcester Road
West Hagley
Worcestershire
DY9 0NG
Address:
Central House
Hermes Road
Lichfield
Staffordshire
WS13 6RH
01293
533338
W0020
0870 787
5424
J7416 &
W6667
01768
773966
W4341
0870 112
3333
V6595
01708
339300
W1589
0871 472
5116
E7760 &
V7780
020 7962
9966
V0974
0117 929
4123
D862X
01925
759318
J9619
020 8675
6828
V6932
01562
883795
43877 &
V2471
01543
414181
2049X &
V5978
87
61
Mundy Cruising Plc
http://www.mundycruising.com/
http://www.mundycruising.co.uk/
62
New President Holidays
Ltd
http://www.newpresidentholidays.com
63
NST Travel Group Ltd
http://www.nstgroup.co.uk/
64
Outgoing Ltd
-
65
Page & Moy Travel
Group Air Holidays Ltd
http://www.travelsphere.co.uk/
66
Page & Moy Travel
Group Surface Holidays
Ltd
http://www.travelsphere.co.uk/
67
Ramblers Holidays Ltd
http://www.tourdust.com
www.ramblerscountrywide.co.uk
www.ramblersfamilyadventures.co.uk
www.cruiseandwalk.co.uk
68
Riviera Tours Ltd
www.rivieratravel.co.uk
69
Royal Caribbean Cruises
Ltd
www.azamaraclubcruises.co.uk
70
Saddleworth Travel
Centre
-
71
Shorex Travel Ltd
www.shorextravel.com
www.preandpostcruise.com
50-51 Wells Street
London
Greater London
W1T 3PP
35 Cheston Avenue
Shirley
Croydon
Surrey
CR0 8DE
Discovery House
Brooklands Way
Whitehills Business
Park
Blackpool
Lancashire
FY4 5LW
The Stables
Wilmslow Road
East Didsbury
Manchester
Greater Manchester
M20 5PG
Compass House
Rockingham Road
Market Harborough
Leicestershire
LE16 7QD
Compass House
Rockingham Road
MARKET
HARBOROUGH
Leicestershire
LE16 7QD
Lemsford Mill
Lemsford Village
Welwyn Garden City
Hertfordshire
AL8 7TR
New Manor
328 Wetmore Road
Burton-On-Trent
Staffordshire
DE14 1SP
Building Two
Aviator Park
Station Road
Addlestone
Surrey
KT15 2PG
65 High Street
Uppermill
Oldham
Lancashire
OL3 6AP
Colechurch House
1 London Bridge Walk
London
Greater London
SE1 2SX
020 7734
4404
80518 &
V8548
020 8406
4440
L685X &
W7161
01253 833
833
V0550
0161 610
2000
L5645 &
Y1415
01858
410456
V5874
01858 410
456
V6345
01707
331133
V5094
01283
742300
V4744
01932 834
200
Y1650
01457
873236
K4759
0333 1234
911
L6760 &
Y2418
88
72
Ski Bound Ltd
-
73
Ski Line Ltd
http://www.courchevelskiholidays.co.uk
74
Somewhere2stay Ltd
www.hotels.monarch.co.uk
somewhere2stayagents.com
75
STA Travel Ltd
http://www.statravel.co.uk/
76
Star Tours Ltd
http://www.startours.co.uk/
77
Tazab Travel Ltd
http://www.gemtazab.com
78
Tecno Travel Ltd
http://www.tecnotravel.co.uk/general.
asp? article=roundtheworld.xml
79
The Freedom Travel
Group Ltd
http://www.holidayjackpot.co.uk/
80
The Mileage Company
Ltd
www.airmiles.co.uk
81
Thomas Cook Scheduled
Tour Operations Ltd
http://www.crestaholidays.co.uk/
82
Thomas Cook Tour
Operations Ltd
www.thomascook.com
83
Tourdust Ltd
http://www.tourdust.com
Olivier House
18 Marine Parade
Brighton, East Sussex
BN2 1TL
Third Floor
29 London Road
Bromley
Kent
BR1 1DG
Wren Court
17 London Road
Bromley
Kent
BR1 1DE
Priory House
6 Wrights Lane
London
Greater London
W8 6TA
312 Harrow Road
WEMBLEY
Middlesex
HA9 6LL
Matrix Complex
91 Peterborough Road
London
Greater London
SW6 3BU
3b Marylebone Street
London
Greater London
W1G 8JB
Unit 12
Evans Business Centre
Dane Street
ROCHDALE
Lancashire
OL12 6XB
Astral Towers
Betts Way
Crawley
West Sussex
RH10 9XY
Unit 17
The Thomas Cook
Business Park
Coningsby Road
PETERBOROUGH
Cambridgeshire
PE3 8SB
Unit 17
Coningsby Road
PETERBOROUGH
Cambridgeshire
PE3 8SB
67 Akeman Street
Tring
Hertfordshire
HP23 6AF
01273
677777
V378X
020 8313
3999
L6436 &
Y3317
0870 423
8550
K9485
020 7361
6100
99209 &
V1958
020 8900
2323
W8770
0845 130
7222
57935 &
V0419
020 7291
8115
99707
0800 630
0799
K8497
0870 551
5556
C6622 &
W1521
01733 416
504
K6862 &
V2185
0844 412
5959
V6896
020 3291
2907
L7477
89
84
Travel 2 Ltd
-
85
Travel Club Elite Ltd
http://www.travelclubelite.com/
86
Travelpack Marketing &
Leisure Svces Ltd
-
87
Traveltalk
www.gotraveltalk.com
88
Tui UK Limited
http://www.thomson-holidays.com/
89
Tulip Holidays Ltd
http://www.tulipholidays.com/
90
Vintage Spain Ltd
http://www.vintagetravel.co.uk/
Voyager Systems (Travel
Division) Ltd
www.voyagertraveldirect.co.uk
www.cheapholidaybargains.co.uk
www.sunbargains.com
www.cheaplastminuteholiday.co.uk
www.takemeonholiday.co.uk
91
92
Wings Abroad Ltd
http://www.wingsabroad.co.uk
http://www.sunwings.co.uk
93
World Sky Travel Ltd
http://www.anatolian-sky.co.uk/
Glendale House
Glendale Business Park
Sandycroft
Deeside
Clwyd
CH5 2DL
12 Fletchers Walk
Paradise Place
Birmingham
West Midlands
B3 3HJ
523 High Road
Wembley
Middlesex
HA0 2DH
63 Leeds Road
Harrogate
North Yorkshire
HG2 8BE
Wigmore House
Wigmore Place
Wigmore Lane
Luton
Bedfordshire
LU2 9TN
9 Grand Parade
LONDON
Greater London
N4 1JX
Milkmaid House
Rampton End
Willingham
Cambridge
Cambridgeshire
CB24 5JB
473 Manchester Road
Stockbridge
Sheffield
South Yorkshire
S36 1DH
Threshold & Union
House
65-69 Shepherd's Bush
Green
London
Greater London
W12 8TX
81 Warwick Road
SOLIHULL
West Midlands
B92 7HP
020 7561
2244
V0156
0121 243
3333
82689
0870 127
1004
N1031 &
W1663
0844 980
8725
78490
02476
282828
V5126
020 8211
0001
J1833 &
W1502
01954
261431
V5643
0114 288
7480
J4920
020 8735
4150
W7903
0121 764
3551
G4234 &
V4937
90

İngiltere Pazar Raporu

Transkript

Benzer belgeler

Her yıl, 46.000`den fazla

en yaratıcı kırtasiye dükkanları

global üzerinde güneş batmayan pazar

we`re ımprovıng

UZAKTAKİ ZOR GÖRÜNEN HEDEF PAZAR

tatil - Katı Dergi

ADOM e-bülten - Anadolu Üniversitesi

kanada

Eurozine - the netmagazine

sosyal bilimler araştırmaları dergisi

ESKİŞEHİR`İN EV TURİZMİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

Bu PDF dosyasını indir - Dilbilim Araştırmaları Dergisi

İngiltere`de Emekçi Sınıfın Durumu