Winning with Modern Trade Retailers in Turkey

19th November 2015 | Istanbul, Turkey
Winning with Modern
Trade Retailers in Turkey
2016/2017 Channel & Customer
Planning Workshop
Get a head start on a completely
different approach.
The Turkish retail trade is changing. What was recently a growth
environment has become a “defend your share” environment. Shopper
habits are transforming dramatically and outlet/channel choice is
shifting. As a result you will need a completely different approach to
protect your volumes in years to come.
Join Kantar Retail experts as they take a comprehensive look at the
Turkish retail industry. Their predictions about how to navigate the
enormous changes underway will be far-reaching and address the most
important factors driving success across channels and with customers.
The focus of this one-day workshop will be on identifying opportunities
for growth and activities to maximize profit. You’ll leave the
workshop with:
Registration:
Please contact [email protected]
to register for this event.
Event Pricing:
Workshop Fee: €990
Price is net of applicable VAT.
Kantar Retail accepts Visa, Mastercard
and American Express.
Venue:
Radisson Blu Istanbul Asia
Atasehir Mahallesi Yakut Caddesi Atasehir
34758 Istanbul, Turkey
+90 (216) 5791100
Event Speakers:
•A deep understanding of Turkish shoppers and new ways to
target them
•Insight into the factors driving retail change, and recommendations
for “resetting” your strategy to align with sources of future growth
•Vital inputs for winning 2016/17 account plans, with a strong focus
on Discounters and multichannel and local Grocers, especially BiM,
Migros, and Sabanci/Carrefour
Ray Gaul
Vice President
Simon Johnstone
Senior Analyst
•Fresh thinking around the capabilities required to win at the point
of sale
•New ideas of how to manage Turkey’s traditional trade in 2016/17
through creating scale and synergy around thousands of
retailer touchpoints
•A step-by-step approach to evaluate the challenges in working with
or against retail giant BiM
•Practical advice on building channel maps and customer
engagement frameworks
•The opportunity to develop valuable relationships with other
suppliers facing challenges similar to yours
Himanshu Pal
Director
Kantar Retail Workshops are ideal for team collaboration
and shared learning, and seat discounts are available
for multiple bookings. Cancellations must be advised
in writing 10 business days prior to the event. An
administration fee will be incurred for cancellations.
A refund will not be given if a delegate fails to attend
or cancels within 10 business days prior to the event.
Substitutions are allowed at any time. This Kantar
Retail program is neither sponsored, supported, nor
endorsed, by the retailers mentioned herein. The
analysis and conclusions presented by Kantar Retail
represent the opinions of Kantar Retail. The views
expressed do not necessarily reflect those of the
retailers under discussion, nor are they endorsed or
otherwise supported by the management of the retailer.
For more information on this workshop visit www.kantarretailiq.eu/Events/EventDetails.aspx?id=636433
19th November 2015 | Istanbul, Turkey
Detailed Agenda
08:30 Networking & Registration
13:00 Networking Lunch
09:00 Morning Presentations Begin
14:00 Afternoon Presentations Begin
Turkish Retail Trends for 2016/2017
The Turkish retail market will become less predictable
in 2016 and 2017. In this presentation, Kantar Retail
will identify key trends and forecasts needed to bring
structure and certainty to the planning process. This
will begin with an overview of the economic and total
retail market outlook, followed by consumer trend
highlights, and finish with a discussion of the big topics
in retail such as the outlook for capital investments,
mergers & acquisitions, and emerging new philosophies
adopted by the key modern trade operators.
Key Takeaways: Discover which adjustments are needed
for growth forecasts by channel and customer.
Retailer Financial Models 2016/2017
The path to retailer profit is undergoing a rapid
transformation in Turkey. The old model of establishing
a good line of credit and shareholder support to build
large projects like hypermarkets is being replaced
with a more flexible and high-speed approach. In this
session, Kantar Retail analysts will use channel and
retailer-level financial comparisons to help suppliers
understand the implications of these new approaches
on margins, investments in fixtures and services, and
range/inventory management and, by using channel
level P&Ls and Balance Sheets, provide practical
advice on how to evaluate SKUs against retailer KPIs to
maximize the chances of success with key customers.
Key Takeaways: Develop a clear sense of purpose going
into KPI discussions with leading retailers in Turkey.
The Frustrating Turkish Shopper
Let’s be honest – Turkish shoppers have created
frustration for brands in recent years. They shop
at discounters more than anywhere else, and buy
private label more in more categories that were once
considered “brand-only”. They shop erratically – going
to the hypermarket this week, online the following week,
and the express store the next. Kantar Retail’s shopper
data experts will look at the key drivers of retail sales
growth – channel choice (what do shoppers like and
not like by channel?), frequency (how often and what
trip drivers are most important?), and basket (what are
shoppers buying more of and less of in 2015?).
Key Takeaways: Gain a strong sense of where shoppers
are moving to and which retailers will benefit most.
BiM: A Discounter Shaping Competition in All
Channels and Regions
BiM plans to open 500 new stores in 2015 and stated
that they would achieve 20% sales growth in the fiscal
year. The scary part of this statement is that most
analysts believe that they can do better. Kantar Retail
will apply its discounter learning frameworks to what
is shaping up to be among Europe’s elite high growth
retailers during the 2013-2018 time frame. Using a
step-by-step approach, suppliers will get to evaluate
the challenges in working with or against BiM: its
management philosophy, geographic approach, KPIs,
and evolving consumer engagement strategy.
Key Takeaways: Become better equipped to get a new
listing at BiM or get ideas on how to “counter-list”at
other customers.
Proximity and Franchise Retailing
Multichannel retailers have begun to embrace a
new path to growth: Franchising. The results can
be phenomenal and the best example of this new
approach is Sabanci Holdings, which in the last year
grew Carrefour Turkey’s store base by 68%, from 246
locations to 414 locations. Other companies such as
Migros, are taking note. In this session, Kantar Retail
will explore the lessons of proximity and franchise
retailing from a global best practice perspective and
help you understand more clearly what to expect in
Turkey over the next 2-3 years. Key Takeaways: Build
practical steps for improving in-store visibility and
execution in this fast growth opportunity.
Best Practices in Managing the Traditional and
Regional Trade
Regional and local supermarkets have experienced
a revival of growth in Turkey. Kantar Retail will lead
suppliers on a journey of understanding how to best
manage the traditional trade in 2016/2017 using global
examples, local case studies, and several planning tools
and frameworks. The ultimate goal is to help suppliers
create new ideas on how to create scale and synergy
around managing thousands of retailer touchpoints
across Turkey. Key Takeaways: Create a road map for
engaging wholesalers, distributors, and field sales in the
year 2016/2017.
Global Best Practices in Merchandising
The shopper path-to-purchase is changing. In places
like China, online retailing is larger than all forms
of Modern Trade. In France, over 25% of shoppers
are using the ‘drive’ format to do their routine/bulk
shopping. Kantar Retail will review the new forms of
shopping that have emerged around the world, evaluate
their relevance to the Turkish experience, and give
practical advice on how to prepare key account teams
in Turkey for the changes that will be coming over the
next five years. Key Takeaways: Know how to build
connections between marketing and sales in an era
where consumers are finding new ways to shop.
Supplier Capabilities 2016/2017
In this final session, Kantar Retail will organize the
themes and topics covered across the day into a
motivational framework which will help suppliers
organize and take action in the 2016/2017 planning
cycle. You will be encouraged to focus on Kantar Retail’s
Eight Capabilities Required to Win at the Point of Sale
and get practical advice on building channel maps and
customer engagement frameworks.
17:00 The workshop concludes
For more information on this workshop visit www.kantarretailiq.eu/Events/EventDetails.aspx?id=636433
19 Kasım 2015 | İstanbul, Türkiye
Türkiye’de Modern Ticaret
Perakendecileri ile Başarı
2016/2017 Dönemi Kanal & Müşteri
Planlama Workshop’u
Tamamen farklı bir yaklaşım ile bir adım
öne geçin.
Türkiye perakende sektörü değişim içerisinde… Yakın zamana
kadar büyümekte olan pazar, şimdi “Kârını elinde tut” ortamına
dönüştü. Alışverişçi alışkanlıkları önemli ölçüde dönüşüme uğruyor
ve mağaza/kanal tercihleri şekil değiştiriyor. Sonuç olarak, gelecek
yıllarda mevcut hacminizi koruyabilmek adına, büsbütün farklı bir
yaklaşım sergilemek zorunda kalabilirsiniz.
Türkiye Perakende Sektörü ’ne kapsamlı bir bakış açısı ile yaklaşan
Kantar Retail uzmanlarıyla tanışın. Seyir halindeki muazzam
değişikliklere karşı nasıl dümen tutacağınızı gösteren geniş kapsamlı
öngörüleriyle, kanallar arası müşteri başarısını getiren en önemli
faktörleri ele alıyorlar. Bir gün sürecek bu workshop, kârınızı azami
seviyeye çıkaracak faaliyetlerin ve büyüme fırsatlarının tespit
edilmesine odaklanmaktadır. Workshop bittiğinde şunları öğrenmiş
olacaksınız:
Kayıt:
Organizasyona katılmak için lütfen
aşağıdaki mail adresi ile iletişime
geçiniz:[email protected]
Ücret:
Workshop Ücreti: €990
KDV dâhil değildir.
Visa, Mastercard ve American Express
kabul edilir.
Adres:
Radisson Blu İstanbul Asia
Ataşehir Mahallesi Yakut Caddesi, Ataşehir
34758 İstanbul, Türkiye
+90 (216) 5791100
Konuşmacılar:
• Türk alışverişçisini anlamak için derin bir bakış açısı ve amaçlanan
yeni yöntemler
• Perakendecilikte değişiklik oluşturan faktörlere genel bakış ve
istatistikler, gelecekteki büyümeyi, kaynaklarla uyumlu hale getirme
stratejilerinizi “resetlemek” için gerekli tavsiyeler
Ray Gaul
Genel Başkan Yardımcısı
Simon Johnstone
Uzman Analist
• Özellikle BiM, Migros ve Sabancı/Carrefour gibi çok kanallı ve yerel
toptancılara veya indirimli satış mağazalarına güçlü bir şekilde
odaklanarak, kazançlı bir 2016/17 dönemi stratejik planı oluşturmak
için gerekli hayati veriler
• Satış sırasında başarı elde etmek için gerekenler hakkında detaylı
ve yaratıcı düşünme
• Binlerce perakendeciyle temas noktası çerçevesinde hacim ve
sinerji yaratarak, 2016/17 dönemi geleneksel Türk ticaretinin nasıl
yönetileceğine dair yeni fikirler
• Perakende devi BiM’le birlikte veya rakip olarak çalışmanın
zorluklarının değerlendirilmesine yönelik bir “aşama aşama
yaklaşım”
• Müşteri edinme sistemleri ve kanal haritaları geliştirme üzerine
uygulanabilir tavsiyeler
• Sizinle aynı zorlukları yaşayan diğer tedarikçilerle önemli ilişkiler
geliştirme fırsatı
Himanshu Pal
Yönetmen
Kantar Retail Workshopları, ekip çalışması
ve karşılıklı öğrenme için idealdir. Bir kişiden
fazla katılımlar için indirim uygulanabilir. İptal
bildirimleri, organizasyon tarihinden 10 iş günü
öncesinde, yazılı olarak gerçekleştirilmelidir.
İptaller için yönetim gideri kesintisi oluşturulacaktır.
Gerçekleşmeyen katılımlar ve 10 iş günü içerisinde
bildirilmeyen iptaller için para iadesi söz konusu
olmayacaktır. Değişiklikler için zaman kısıtlaması
bulunmamaktadır. Kantar Retail tarafından
hazırlanan bu program, bahsi geçen perakendeciler
tarafından onaylanmamış, desteklenmemiş ve
sponsorluk alınmamış. Sunulan analizler ve
hükümler, Kantar Retail ’in kendi görüşlerini temsil
etmektedir. Söz konusu görüşlerin, konu edilen
perakendecileri yansıtması, bu perakendeciler
tarafından onaylanması veya yöneticileri tarafından
desteklenmesi gerekliliği bulunmamaktadır.
For more information on this workshop visit www.kantarretailiq.eu/Events/EventDetails.aspx?id=636433
19 Kasım 2015 | İstanbul, Türkiye
Detaylı Gündem
08.30 Networking & Kayıt
09.00 Sabah Sunumlarının Başlaması
2016/2017 Dönemi Türkiye Perakendecilik Trendleri
Türkiye perakendecilik pazarı, 2016 ve 2017 yıllarında
daha çok tahmin edilemez hale gelecektir. Kantar Retail bu
sunumda, planlama sürecine kesinlik ve yapısallık getirmesi
beklenen tahminleri ve anahtar trendleri belirleyecektir.
Perakende pazarının genel ve ekonomik durumuna bakış ile
başlanıp, tüketici yönelimlerinin önemli özellikleri ile devam
edilecek ve sermaye yatırımının genel görüntüsü, birleşme ve
satın almalar, modern/önemli ticari işletmelerce benimsenmiş
gelişmekte olan yeni felsefeler gibi perakendeciliğin
önemli konu başlıkları ile sonlandırılacaktır. Önemli Bilgi:
Kanal ve müşteri büyümesine yönelik tahminler için hangi
düzenlenmelerin gerekli olduğunu keşfedin.
Moral Bozan Türk Alışverişçisi
Son yıllarda, Türk müşterilerin markalar için moral
bozukluğu yarattığını söylesek, yalan söylemiş olmayız.
Diğer yerlerden çok, indirimli satış mağazalarından alışveriş
yapıyorlar ve daha öncesinde sadece markalara özel kabul
edilen kategorilerden ve özel etiketlerden daha da fazla
satın alıyorlar. Bir hafta hipermarketten, diğer hafta sanal
marketlerden, bir diğer hafta da ekspres mağazalardan
olmak üzere, düzensiz bir şekilde alışveriş yapıyorlar. Kantar
Retail alışverişçi data uzmanları, kanal seçimi (Alışverişçiler
kanallarda neyi seviyor, neyi sevmiyor?), sıklık (Ne sıklıkta
ve en çok hangi sebepten dolayı alışveriş yapıyorlar?), ve
alışveriş sepeti (2015 yılında, önceki yıllara göre ne satın
almışlar, ne almamışlar?) gibi perakende satış büyümesindeki
önemli etmenlere dikkat çekiyor. Önemli Bilgi: Alışverişçilerin
nerelere yöneldiğine ve hangi perakendecilerin bundan en
fazla faydalanacağına dair sezgilerinizi güçlendirin.
Tüm Bölgelerde ve Kanallarda Rekabeti Şekillendiren
İndirimli Satış Mağazası: BiM
BiM, 2015 yılında 500 yeni mağaza daha açmayı
planladıklarını ve böylece mali yılsonunda satışlarda %20
’lik bir büyüme elde edebileceklerini, belirtti. Bu açıklamanın
korkutucu yanı ise birçok analiste göre, BİM’in daha
fazlasını yapabileceklerini düşünüyor olması. Kantar Retail,
indirimli satış mağazacılığına dair öğretilerini, 2013-2018
yılları arasında Avrupa’nın yüksek oranlı büyüyen elit
perakendecilerinin arasında olmak için gerekli şartlara uyumlu
hale getiriyor. Tedarikçiler; yönetim felsefesi, coğrafi yaklaşım,
Anahtar Performans Göstergesi raporları ve gelişmekte
olan tüketici edinme stratejisi gibi konulara aşama aşama
yaklaşarak, BiM’le birlikte veya rakip olarak çalışmanın
zorluklarını değerlendirmeye alınacak. Önemli Bilgi: BiM’e
yeni bir fiyat politikası oluşturmak için daha güçlü hale gelin
veya diğer müşterilerde “karşı-fiyatlandırma” yapabilmek için
yeni fikirler edinin.
Ulaşılabilirlik ve Franchise Perakendecilik
Çok kanallı perakendeciler büyüme yolunda yeni bir yöntem
benimsediler: Franchising. Sonuçlar olağanüstü olabilmekle
beraber, bu yaklaşımın en iyi örneği, geçtiğimiz sene
içerisinde 246 noktadan 414 noktaya çıkarak, Carrefour
Türkiye’nin mağaza sayısını %68 büyüten Sabancı Holding
oldu. Migros gibi diğer şirketler notlarını alıyorlar. Kantar
Retail bu oturumda, ulaşılabilir ve franchise perakendecilik
hakkındaki öğretileri, uygulanabilir en iyi küresel perspektiften
ele alacak ve önümüzdeki 2-3 yıl içerisinde Türkiye’de neyi
bekleyip neyi beklememeniz gerektiğini daha açık bir şekilde
anlamanıza yardımcı olacak. Önemli Bilgi: Mağaza içi görüş
mesafesini iyileştirmek ve bu hızla büyüyen fırsatı kullanmak
için pratik yollar geliştirin.
13.00 Networking Öğle Yemeği
14.00 Öğleden Sonra Sunumlara Başlama
2016/2017 Dönemi Perakendeci Finansal Modelleri
Türk perakendeciliğinde kâra giden yol hızlı bir değişim
geçirmektedir. Hipermarketler gibi geniş çaplı projeler
geliştirmek için, kazançlı kredi sınırı ve hissedar desteği gibi
eski modellerin yerini daha esnek ve hızlı teşebbüsler alıyor.
Kantar Retail analistleri bu oturumda, tedarikçilerin bu kâr
odaklı yeni yaklaşımlarının olası sonuçlarını, taşınmaz ve
hizmet yatırımlarını ve bölge/envanter yönetimini anlamalarına
yardımcı olmak için, kanal ve perakendeci düzeyinde
finansal karşılaştırmalar kullanıyor. Key accountlarda başarı
şansını maksimize etmek adına, kanal düzeyinde Kar/Zarar
Tabloları ve bilançolardan yararlanarak, Perakende Anahtar
Performans Göstergeleri ’ne karşı Stok Tutma Birimi’nin nasıl
kullanılacağına yönelik uygulanabilir tavsiyeler temin ediyor.
Önemli Bilgi: Türkiye’nin lider perakendecileri ile Önemli
Performans Göstergelerini tartışabilir bir duruma gelmek gibi
kesin bir hedef belirleyin.
Bölgesel ve Geleneksel Ticaret Yönetiminde En İyi
Uygulamalar
Türkiye’deki bölgesel ve yerel süpermarketler büyüme
bakımından bir diriliş yaşadılar. Kantar Retail, lider
tedarikçileri, küresel örnekler, yerel örnek vakalar ve birçok
planlama aracı ve sistemi kullanarak, 2016/2017 dönemi
geleneksel ticaretinin en iyi ne şekilde yönetileceğini anlama
yolculuğuna çıkartıyor. Nihai amaç ise, Türkiye genelinde
binlerce perakendeci temas noktasının yönetiminde hacim
ve sinerji yaratmak için, tedarikçilerin yeni fikirler üretmesine
yardımcı olmak. Önemli Bilgi: 2016/2017 döneminde,
toptancıları, distribütörleri ve saha satışını birbiriyle
ilişkilendirmek için bir yol haritası geliştirin.
Merchandising’de En İyi Küresel Uygulamalar
Alışverişçinin satın alma yöntemleri değişiyor. Çin pazarı
gibi pazarlarda, online perakendecilik modern ticaretin
tüm formlarından daha fazla yer kaplarken, Fransa’da
alışverişçilerin %25’inden fazlası, rutin/toplu alışverişleri
için “gidip alma“ yöntemini kullanıyor. Kantar Retail, dünya
çapında ortaya çıkan yeni alışveriş formlarını ele alıyor,
Türkiye’deki formlarla karşılaştırıyor ve önümüzdeki 5 yıl
içerisinde gerçekleşecek değişimler için Türkiye’de Key
Account ekipleri hazırlamak adına uygulanabilir tavsiyeler
geliştiriyor. Önemli Bilgi: Tüketicilerin alışveriş yapmak için
yeni yöntemler bulmaya devam ettiği bir dönemde, satış &
pazarlama ilişkisinin nasıl kurulacağını öğrenin.
2016/2017 Döneminde Tedarikçinin Yapabilecekleri
Kantar Retail bu son oturumda, tedarikçilerin organize
olmaları ve 2016/2017 dönemi planlamalarında harekete
geçmeleri için, gün boyunca ele alınan içerikleri ve konuları,
motive edici bir çerçevede bir araya getiriyor. “Kantar RetailSatış Esnasında Başarmak İçin Gereken 8 Şey” başlığına
odaklanmak için cesaret bulacak ve kanal haritaları ve müşteri
edinme yöntemleri geliştirmek için uygulanabilir tavsiyeler
edineceksiniz.
17.00 Kapanış
For more information on this workshop visit www.kantarretailiq.eu/Events/EventDetails.aspx?id=636433