24.06.2015

kap2LA125kgyaahatag4bha13 Sançmala PANL
GÜNLÜK BÜLTEN
24.06.2015
Bakış Açısı
Piyasa Verileri
İç Piyasalar
23.06.2015
Kapanış
BIST-100
BIST-30
DVZSP
EUR/USD
ALTIN
PETROL (BRENT)
Değişim %
83.068
101.624
2.8339
1,1172
1.179
63,52
-0,43
-0,53
-0,44
-1,48
-0,57
0,51
24.06.2015
USD/TL
2,6775
EUR/USD
1,1271
Tahvil (14.06.2017)
%9,95
BRENT 63,17
Dış Piyasalar
23.06.2015
Kapanış
2,6795
1,1173
%9,98
64,38
Değişim
%
5.160
0,12
11.542
0,72
NASDAQ
DAX
DOW
JONES
FTSE
NIKKEI
S&P 500
SHANGHAI
18.144
0,13
6.834
20.809
2.124
0,13
1,87
0,06
2,19
4.576
Vadeli Piyasalar
24.06.2015
Değişim %
FDOW
FSPX
U.S.10-Y
-0,03
-0,01
2,3833
Bizi takip etmek için
(A)(B)ÜYÜME(D)
ABD GDP 1Ç final verisi açıklanacak olup, ortalama beklenti -0.2%, beklenti aralığı
-0.5% ile %0.1 seviyelerindedir.
 -0.8% azalması beklenen ABD 1Ç GDP 2.tahmin verisi -0.7% azalmıştı. Beklenti
-%0,3.
 FED, büyüme tahminini %2.3-2.7’den %1,8-2,0 bandına indirmişti.
 Bloomberg anketine göre Eylül ötesinde FED’in faiz artırım olasılığı %40
seviyesinde.
 5-9 Haziran Bloomberg anketine göre Eylül’de faiz artırım olasılığı %50-53.
 Ekim ayında olasılık %9, Aralık ayında %20, 2016’da ise %10.
TOPARLANMANIN İŞARETLERİ
%0.0 sonrası Mayıs ayında %1,2 artması beklenen ABD perakende satışlar %1,2
olarak gerçekleşmişti.
 Nisan ortalama saatlik kazançlar +0.1%,
 Mayıs ortalama saatlik kazançlar ise +0.32% artmıştı.
 ABD ekonomisinin dolardaki dalgalanmalar ile genişlediği,
 İstihdam verilerinin pek çok bölgede az da olsa yükseldiği ifade edilmişti.
 -44 mlr$’a gerilemesi beklenen ABD Nisan dış ticaret dengesi %19.2 azalarak
-40,9 mlr$ olarak gerçekleşmiş,
 Limanlarda yaşanan aksamaların normale döndüğü belirtilmişti.
MERKEZ BÜYÜME DİYOR....
PPK/TCMB, açıklanan yapısal reformların uygulamaya geçirilmesinin büyüme
potansiyelini önemli ölçüde artırabileceğini değerlendirmektedir.
 Hatırlayacak olursak, TR Mayıs Kapasite Kullanım oranı %74,9 olarak
gerçekleşirken, son 7 ayın yükseğiydi.
 Nisan ayında %74,1 ile %73,6 beklentinin üzerinde gerçekleşmişti.
 Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH) 2015 yılı büyüme beklentisi % 3,1 (TCMB
Beklenti Anketi).
Piyasa Beklentisi
 Aylık bazda 84674 kuvvetli direnç seviyesidir. Bu seviyelere yaklaştıkça satışlar
görülebilir.
 82450 82250 /81800 tepki amaçlı izlenebilir.
VERİ GÜNDEMİ






Almanya Haziran IFO Endeksi bekl 108,1; önc
108,5 11.00
TR Haziran Reel Sektör Güven endeksi önc
103,9 14:30
TR Haziran KKO önc %74,9 14:30
ABD 1Ç final büyüme 15.30 bek –0.2% önc
-0.7%,ABD Kıurumsal Karlar (BEA) 15.30
Yunanistan Perşembe gününe kadar anlaşma
sağlayabilir 7,2 mlr € mali yardım
Çipras, bugün IMF, AB Komisyonu ve ECB
başkanları ile görüşecek
ABD İHRACAT BİTEN GREV + KIŞ KOŞULLARI
ABD Ticaret Bakanlığı büyümedeki yavaşlamanın dolardaki değer artışı,
olumsuz kış koşulları, liman grevleri ve enerji fiyatlarındaki düşüşten
kaynaklandığını belirtmişti.
GÜNLÜK BÜLTEN
24.06.2015
Küresel Piyasalar







-1.0% azalması beklenen ABD Mayıs dayanıklı
mal siparişleri -1.8% oldu. %4.0 sonrası -0.5%
azalması beklenen ABD Nisan Dayanıklı Mal
Siparişleri –1.5% olarak gerçekleşirken, Ulaşım
hariç veri ise %0.5 artış göstermişti. Boeing geçen
ay 11 ile Ocak’tan beri en az sipariş aldığını
açıklamıştı.
Dolar/TL’de haftalık bazda 10 günlük ortalama
2.6695 sonrası tepki alımları Pazartesi 2.6810 ile
sınırlı kaldı.2.6970-80 direnç bandı konumuna
geldi. Dün ise TCMB faiz kararı öncesi 2.6770
gören Dolar/TL faizlerin sabit tutulması sonrası
2.6849 max gördü.
Macaristan MB faiz oranı 15 baz puan düşürerek
% 1,65'ten % 1,50'ye indirdi.
Yarın %0.5ve %0.7 artması beklenen ABD Mayıs
kişisel gelir ve harcamalar verisi açıklanacak.
Önceki veride kişisel harcamalar değişim
göstermemişti. Mayıs verisinde en yüksek beklenti
%1.0 seviyesindedir.
AB dışişleri bakanları Rusya’nın enerji, savunma
ve finans sektörlerine uygulanan yaptırımları altı
ay daha uzattı.
517 binden 523 bine yükselmesi beklenen ABD
Mayıs yeni konut satışları verisi 546 bin oldu.505
bin beklenen ABD Nisan Yeni Konut Satışları
(önc 481 bin; -%11,4 aylık düşüş) %6.8 artışla
517 bin olarak gerçekleşmişti.
Bloomberg Analist Tavsiyelerine Göre ULKER ve
KOZAL konsensus ortalama hedef fiyatlarında
sırası ile %30 ve %17 artış görülüyor, TOASO ve
KRDMD konsensus ortalama hedef fiyatlarında
sırası ile %7 ve 4 azalış görülüyor.
Şirket Haberleri
BEŞİKTAŞ Sermaye Piyasası Kurulu Başvurusu 66,7% bedelli
BIST 100 Endeksi'nde 01/07/2015-30/09/2015 Dönemi değişiklikleri Alınacaklar
KORDS DEVA ALCTL
PETKM halen ağırlıklı olarak lojman alanı olarak kullanılan İzmir/Aliağa’daki
1.177.000 m2'lik arazisi ile ilgili içerisinde konut, ticaret ve turizm alanları olacak
şekilde
imar
planı
değişikliği
başvurusu
onaylanmıştır.
KAPLAMİN Olağan Genel Kurul 14.00 Nakit Temettü Ödenmeyecek
24.06.2015 tarihinde sermaye artırımı ve/veya temettü ödemesi nedeniyle ilgili
hakları kullanılmış olarak işlem görecek pay bulunmamaktadır.
ÇEMAŞ DSİ Genel Müdürlüğü Proje ve İnşaat Dairesi Başkanlığı'nın "Adatepe
Sulaması 1. Kısım İnşaatı" işi ihalesi için bağlı ortaklığımız Özışık İnşaat ve Enerji
A.Ş.'nin pilot ortak olduğu Özışık-İntekar İş Ortaklığı (%50-%50) tarafından verilen
244.558.321,48 TL tutarındaki teklifin söz konusu ihaleye gelen teklifler arasındaki
en düşük teklif olduğu bugün (23.06.2015) yapılan ihale açılışında tespit edilmiştir.
GOODYEAR 2.594.083 TL vergi aslı tarh ettirilmiş ve 3.891.124 TL vergi ziyaı
cezası kesilmiştir.
TUDDF pay piyasasında 24.06.2015 tarihli işlemlerden başlamak üzere ortaklıktan
çıkarma süreci tamamlanana kadar brüt takas uygulanması ve takas alacaklarının
takas süresinin sonunda dağıtılmasına karar verilmiştir.
Şemsiye fonların kuruluşuna izin verilmesi taleplerinin olumlu karşılanmasına
karar verilmiştir:Tekstil Portföy Yönetimi A.Ş. Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu,
Değişken Şemsiye Fon, Para Piyasası Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Şemsiye Fonu.
SPK, Selçuk Gıda'da pay alım teklifi yükümlülüğünün doğduğuna karar verdi
SPK, Doğan Holding'in Doğan Platform ile birleşmesine ilişkin duyuru metnini
onayladı
SPK, Şişe Cam'ın pay ihracını onayladı
Yeni Gimat, pay ihracı için SPK'ya başvurdu Şirket 53 milyon 760 bin TL'si iç
kaynaklardan karşılanmak üzere bedelsiz pay ihraç edecek.
Ekonomi Haberleri








Mayıs2015'te yıllık bazda konut satışları %19 artışla 107.888 adet gerçekleşti. Beş aylık artış yıllık %21 oldu. Nisan ayına göre aylık bazda
-%10 düşüş gerçekleşti.Nisan ayında toplam konut satışları yıllık 42,7 artış göstermişti.2014 yılının tamamında konut satışları %0,7 ile çok
zayıf bir büyüme kaydetmişti.
TANAP projesi için 6 firma çağırılacak.Ön yeterlilik alarak ihaleye çağırılmaya hak kazanan firma ve ortaklıklar alfabetik isim sırasına göre
şöyle: Micoperi S.r.l. , MRTS-Fernas İnşaat AŞ Joint Venture , Saipem S.p.A , Swiber Offshore Construction PTE LTD , TL Offshore
Sdn. Bhd. (a Sapura Kencana Petroleum Group Company) , Valentine Maritime LTD Honeywell AŞ.
Kuveyt Türk, 24, 25 ve 26 Haziran tarihlerinde 189 gün vadeli 200 milyon liralık kira sertifikası (sukuk) ihraç edecek.
İran doğalgazda indirim yapacak. İran'ın Ankara Büyükelçisi Bikdeli, "Türkiye, İran'dan daha fazla doğalgaz alımı gerçekleştirecek. İran da
bunu göz önünde bulundurarak fiyatta belli bir indirime gidecek" dedi (Dünya). İran’dan Türk firmalarıyla karayolu, havalimanı, demiryolu
projelerinde ortaklık çağrısı. İran Türk firmaları ile ulaşım sektöründe kurulacak ortaklıklarla gelecek 3-5 yıllık süre içinde 10 mlyr $
tutarında yatırım için ortaklık çağrısı yaptı. İran’lı şirketlerle kurulacak ortaklıkların ihale yapılmadan proje üstlenebilecekleri belirtildi
(Bloomberg).
SPK, portföy yönetim şirketleri ve bu şirketlerin faaliyetlerine ilişkin esaslar tebliği ile gayrimenkul yatırım fonlarına ilişkin esaslar tebliğine
ilişkin değişiklik taslakları hazırladı. Değişiklikler, İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Projesi kapsamında sermaye piyasalarındaki küresel
yatırımların ve yatırımcıların teşviki amacıyla gündeme gelmiştir.
Katar’lı Bein Media Group’la Digiturk hissedarları arasındaki görüşmeler ileri safhada. Anlaşma birkaç hafta içinde açıklanabilir (BHT).
Kaynaklar, Digiturk'ün Katarlı gruba 1,2-1,5 milyar dolar yani 3.2-4 milyar lira arasında satılabileceğini ifade etti.
Meclis Başkanlığı Seçimin İlk İki Turu 30 Haziran. Gerekirse 3. Ve 4. Tur 1 Temmuz'da Yapılacak-Cnn Türk İlk iki turda Meclis Başkanlığı
seçimi için gerekli üye tam sayısının üçte ikilik çoğunluğu olan 367 sayısına, hiçbir partinin adayının ulaşması beklenmiyor. Salt çoğunluk olan
276 sayısının aranacağı 3. turda yeni Meclis başkanının seçilmesi bekleniyor.
Çin, havacılık projelerine bu yıl 500 milyar yuan yatırım yapacak (Foreks).
GÜNLÜK BÜLTEN
24.06.2015
Teknik Bakış
BIST-100 günü
milyar TL oldu.
%0,43 azalış
83068 (2014 Aralık 85721, USD$ 2.3311) puan ile tamamladı. İşlem hacmi 3,7
 83750-83850 üzerinde,
 Aylık bazda 84350 84674* kuvvetli, 84940 sonraki direnç. Bu seviyelere yaklaştıkça satışlar görülebilir.
 Ara destekler: 82450 82250 tepki amaçlı izlenebilir.
 Geri çekilmelerde 81800-81300, 80917 gap,
BIST100
95000
111.0
94000
110.5
93000
110.0
92000
109.5
91000
109.0
90000
108.5
89000
108.0
88000
107.5
87000
107.0
86000
106.5
106.0
85000
105.5
84000
105.0
83000
104.5
82000
104.0
81000
103.5
80000
103.0
79000
102.5
102.0
78000
101.5
77000
101.0
76000
100.5
75000
100.0
74000
99.5
99.0
73000
98.5
72000
98.0
71000
97.5
70000
97.0
96.5
69000
96.0
68000
95.5
67000
95.0
66000
94.5
94.0
65000
93.5
64000
93.0
92.5
63000
92.0
62000
91.5
61000
91.0
90.5
60000
90.0
59000
89.5
November
2014
February
March
April
May
June
July
August
September
November
2015
February
March
April
May
June
July
Bilgi Notu
Hisse
PETKM
TKFEN
KRDMD
Kapanış
3.88
4.62
1.60
Destek
3.85-3.82
4.59-4.57
1.56
Direnç
3.90 3.97-3.98
4.75-4.76 4.80-4.82
1.62 gap 1.64
Not
http://www.tekstilyatirim.com/Arastirma/SirketRaporlari.aspx?Id=212
GÜNLÜK BÜLTEN
24.06.2015
SGMK & FAİZ
TRT140617T17
16 Haziran 2017 vadeli tahvil 9.91-10.01 %
li
bandında hareket etti.
Kurul,
açıklanan
yapısal
reformların
uygulamaya
geçirilmesinin
büyüme
potansiyelini önemli ölçüde artırabileceğini
değerlendirmektedir.
Gıda
fiyatlarında
beklenen kısmi düzeltmenin katkısıyla kısa
vadede enflasyonun düşeceği öngörülmektedir.
Döviz kuru hareketleri çekirdek enflasyon
eğilimindeki iyileşmeyi geciktirmiştir.
Satış baskısının devamında
(19.06.2015).
%9.77-72 ön plana çıkabilecek seviyeler
Küresel piyasalardaki belirsizlikler ile enerji
ve gıda fiyatlarındaki oynaklıklar da dikkate
alındığında, para politikasındaki temkinli
yaklaşımın sürdürülmesi gerekmektedir. Kurul,
faiz oranlarının sabit tutulmasına karar
vermiştir.
%0,60 beklenen Mayıs TÜFE verisi %0,56
olarak gerçekleşirken, yıllık TÜFE %7,91’den
%8,09’a yükseldi. 2014 Haziran Temmuz
TÜFE %0,31 ve %0,45 olmuştu.
 Bugün 543 mln TL iç borç ödemesi (473 mn
TL piyasaya)
Vadeli İşlemler
Kapanış %0,66 azalışla
gerçekleşti.
ViOP ENDEKS KONTRATI
102,000 puandan
-4,769 APD (-3633).
102975 önceki tepe seviyesine yönelen endeks
2.Seans 101200’de dengelendi.
104800 105000 106200 sonraki dirençler.
Geri çekilmelerde
101000-100800 referans stop-loss
dikkate alınabilir (23.06.2015).
100500-99900 kv ortalamalar.
olarak
GÜNLÜK BÜLTEN
24.06.2014
+90 (212) 276 27 27
Timuçin Alp
Araştırma
Müdür Yardımcısı
[email protected]
1570
Tülin Tekin
Araştırma
Müdür Yardımcısı
[email protected]
1571
Öneri, eleştiri ve sorularınız için [email protected] adresine göndereceğiniz
e-posta ile bize ulaşabilirsiniz.
Bizi takip edin;
Facebook Adresi : Tekstil Yatırım
Twitter Adresi : TekstilYatrm
UYARI
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından
yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında
imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede
bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar
doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.