Piyasalarda Bugün

17 Temmuz 2012, Salı
Piyasalarda Bugün
ARAŞTIRMA
Bugün
Takvim
Haber akışı yokluğunda haftanın ilk işlem gününü Avrupa
borsalarına paralel yatay ve sakin geçiren İMKB günü %0,02 yükselişle
62.675 seviyesinden tamamladı. ABD’de enerji hisselerindeki pozitif
görünüme rağmen, perakende satışlardaki düşüşün etkisiyle %0,39
düşüş oluştu.Bu sabah Asya borsalarında çok hafif pozitif görünüm
izleniyor. Bernanke konuşması öncesinde Euro/dolar paritesinde tepki
alımlarıyla 1,23’e doğru yükseliş oluştu. Faizde dünkü kapanış seviyesine
yakın bir açılış beklenirken, İMKB’de açılışta tepki alımları oluşabilir.
17-Tem MB, özel sektör yurtdışı kredi borcu, May
ABD, Goldman Sachs, 2Ç, bek: 1,37, önceki: 1,85
Kanada MB toplantısı
İspanya, Belçika, EFSF tahvil ihalesi
ABD, TÜFE, Haz, bek:0, önceki: %-0,3
ABD, sanayi üretimi, Haz, bek: %0,4, önceki: %-0,1
Fed, Kongre’de yarıyıl sunumu
Çin ekonomi yetkilileri toplantısı
Piyasalar bugün ABD gündemli bir gün geçirecek. Merkez
Bankası Başkanı Ben Bernanke Kongre’de iki gün boyunca yarı yıl
raporunu sunacak ve sorulara cevap verecek. Bu sunumlarda piyasaların
da cevap arayacağı konular olacak.1- Üçüncü parasal gevşeme yapılacak
mı?2-2014’e kadar sabit kalacak olan faiz ne zaman artacak?3-Libor
belirleme sırasında ABD yetkilileri ne yaptı?4-Avrup krizi ve Çin’deki
yavaşlama karşısında neler yapılacak? İki günlük açıklama maratonu
piyasalarda ciddi dalgalanma yaratacaktır. ABD’de ayrıca bugün olumsuz
beklenen Goldman Sachs bilançosu, haziran TÜFE ve sanayi üretimi
verileri izlenecek.
Gündem
Maliye Bakanlığı verilerine göre Haziranda bütçe açığı 6,2 milyar
lira olurken, faiz dışında 4,4 milyar lira açık oluştu. Yılın ilk altı aylık
döneminde bütçe açığı 6,7 milyar lira olurken, geçen yılın aynı
döneminde 2,8 milyar lira fazla vardı. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek,
Ocak-Haziran döneminde bütçede bozulma olsa da kontrollü hareket
edildiğini, gerekmesi halinde bütçe açığının çok artmaması için tedbir
alacaklarını söyledi.
18-Tem ABD, Ekonomik Görünüm Raporu (Beige Book)
ABD, Bank of America, 2Ç, bek: 0,15, önceki: -0,90
Portekiz, Almanya tahvil ihalesi
ABD, konut başlangıçları, Haz, bek: 743, önceki: 708
19-Tem Para Politikası Kurulu toplantısı
İspanya tahvil ihalesi
Fransa tahvil ihalesi
ABD, Mev. konut sat., Haz, bek: 4,62mn, önceki: 4,5mn
ABD, Philly Fed, Tem, bek: -8, önceki: -16,6
20-Tem Hazine, Merkezi Yönetim borç stoku, Haz 2012
P iyasa Özeti
İMKB-100
İMKB-30
Dolar/TL (TCMB Alış)
Euro/TL (TCMB Alış)
Euro/Dolar
Dolar/JPY
16-Jul
62,675
76,215
1.8048
2.2024
Günlük (%)
0.02
-0.08
-0.27
Aylık (%)
7.2
8.2
-0.1
-0.20
0.07
-3.4
-3.3
1.2203
78.62
-0.34
0.2
En son
7.95
Önceki
7.95
184.28
1591.60
184.28
1591.60
103.41
103.41
Günlük (%)
#DIV/0!
YBB* (%)
-100.00
Gösterge tahvil (05/3/14)
Eurobond (15 Jan 2030)
Merkezi Yönetim Bütçe Verileri (mn TL)
Altın ($/oz, uluslararası borsalar)
Haz-12 Haz-11 Değişim Oca-Haz 12 Oca-Haz 11 Değişim
Gelirler
24,804
26,686
-7.1%
162,178
146,071
11.0% Ham petrol ($/varil, BRENT)
Vergi
20,276
22,704
-10.7%
131,183
122,729
6.9%
Vergi-dışı
4,527
3,982
13.7%
30,996
23,342
32.8% TSKB Fonları
Fiyat (TL)
Harcamalar
31,074
23,597
31.7%
168,881
143,215
17.9% A Tipi Hisse Fon
0.000000
Faiz-dışı
29,192
22,036
32.5%
142,621
120,781
18.1%
B Tipi Değ.Dört Mevsim
0.060095
Faiz
1,881
1,561
20.5%
26,260
22,435
17.0%
4.525895
Bütçe Bakiyesi
-6,270
3,089
-6,703
2,856
- B Tipi Değişken Fon
FDF
-4,389
4,650
19,557
25,291 -22.7% B Tipi Likit Fon
1.719330
Suriye’de yaşanan çatışmalar Başkent Şam’a sıçradı. BM Suriye B Tipi Tahvil ve Bono
Özel Temsilcisi Annan bugün Moskova’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir *Yılbaşından Beri
Putin ile görüşecek.
IMF küresel büyüme IMF büyüme tahminleri - 2012
tahminini %3,6’dan
Nisan 2012 Temmuz 2012
3.6
3.5
%3,5’e
düşürdü. Global
-0.3
-0.3
Euro Bölgesi hariç Euro Bölgesi
5.7
5.6
önemli
e k o n o m i k Gelişmekte olan ülkeler
2.0
2.4
büyüme tahminlerini Japonya
Çin
8.2
8.0
aşağı yönlü revize
0.8
0.2
eden IMF Japonya için UK
2.1
2.0
beklentisini %2’den % ABD
2,4’e yükseltti. IMF
Türkiye için %2,3 olan 2012 büyüme beklentisini değiştirmedi.
Hazine 6 Ocak 2021 vadeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvillerinin
18 Temmuz 2012'deki kupon oranının yüzde 1.7 olduğunu açıkladı.
6.406819
-0.06
5.16
0.01
0.02
3.60
4.69
-0.04
4.03
İMKB-100 ve İşlem Hacmi
(mn TL)
5,000
63,124
4,500
63,300
63,049
63,100
4,000
3,500
62,662 62,675
62,608
3,000
62,300
2,000
1,500
1,000
500
62,700
62,500
62,325
2,500
62,900
2,028
1,560
1,828
62,100
1,563
1,378 1,261
61,900
61,700
61,500
0
09-Jul 10-Jul 11-Jul 12-Jul 13-Jul 16-Jul
Sayfa 2
Piyasalarda Bugün
Yabancı Borsalar
ABD (DJ Ind.)
ABD (Nasdaq Comp.)
Brezilya (Bovespa)
Kapanış
12,727
2,897
53,402
Günlük (%)
-0.39
-0.40
-1.71
6,566
3,180
5,662
19,419
8,755
1.54
0.35
Almanya (DAX)
Fransa (CAC 40)
Londra (FTSE 100)
Hong Kong (Heng Seng)
Tokyo (Nikkei 225)
İM KB Endeksler
İMKB-100
16-Jul
62,675
3.47
İMKB-100 (sent)
İMKB Mali
İMKB Sınai
İMKB Hizmetler
İM KB -100 Özet
İşlem Hacmi (mn TL)
Piyasa Değeri (mlyr $)
Halka açık (mlyr $)
En çok yükselenler
Hitit Holding
Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (BTMU) Avrupa, Ortadoğu ve Afrika
CEO'su Shoji Nakano BTMU olarak Ağustos'ta bankacılık ruhsatı için
0.13
BDDK'ya başvuracaklarını ve 300 milyon dolar ödenmiş sermaye ile faaliyete
-0.03
başlayacaklarını belirterek, önümüzdeki 3-5 yılda Türkiye'ye verdikleri
-0.07
kredilerin 5 milyar dolara ulaşmasını hedeflediklerini söyledi.
ABD'li banka Citigroup ikinci çeyrekte hisse başına 0.95 dolar ile
beklentilerin üzerinde kâr açıkladı. Piyasa beklentisi 0,89 dolar
Aylık (%)
seviyesindeydi.
Günlük (%)
0.02
7.2
0.29
-0.12
0.19
0.40
7.3
8.3
2.2
9.6
16-Jul
1,260.7
198.7
61.2
13-Jul
1378.2
198.4
61.0
89,503
53,703
41,915
Kapanış
2.44
Değişim (%)
17.9
Berkosan Yalıtım
9.40
16.0
Işıklar Enerji Yapı Hol.
Deniz Yat.Ort.
0.53
2.09
10.4
9.4
Egeplast
En çok düşenler
Ostim Endüstriyel Yat.
Gediz İplik
1.14
8.6
Kapanış
5.00
2.52
Değişim (%)
-12.3
-10.0
Sodaş Sodyum San.
Bosch Fren Sistemleri
Ataç İnşaat
En çok işlem görenler
Garanti Bankası
5.10
-8.9
163.50
-8.4
1.87
-7.0
Hacim (mn TL)
Kapanış
7.02
166.4
İş Bankası (C)
4.69
154.6
Akbank
Vakıflar Bankası
6.72
3.59
111.8
89.5
İhlas Holding
Fiyat
7-Nov-19
7.50
124.3
15-Jan-30
11.88
184.3
14-Feb-34
8.00
138.2
Uzl. Fiyatı
Geçen haftayı Çin’den ekonomiyi destekleyecek yeni adımlar
atılacağı beklentisi ile yükselişle tamamlayan piyasalar yeni hafta başında
bu yükselişi koruyamadı. Çin ekonomisine ilişkin endişeler ile birlikte Avrupa
kurtarma fonunun oluşma sürecinde aksama ve ABD perakende satış
verisinde beklenmedik gerileme piyasalarda etkili oldu. İMKB günün ilk
saatlerinde 63,000 puan seviyesini denese de günün önemli kısmını 62,500 –
62,800 aralığında geçirdi ve kapanış 62,675 puandan sınırlı değişimle
gerçekleşti.
Bugün gün içinde Almanya ZEW güven endeksi, İngiltere ve ABD
enflasyonu, ABD sanayi üretimi, TSİ 17:00’den itibaren ise Fed Başkanı
Bernanke’nin ABD senatosunda para politikası konulu konuşması takip
edilecek. İMKB’nin 62,700 puan seviyesindeki kısa vadeli ortalamasından
uzaklaşmadan hareket etmesine karşılık 62,000 seviyesi kritik destek olarak
takip edilmeli. Bu seviyenin kırılması halinde düzeltme 61,000 puana doğru
devam edebilecektir.
Şirket Haberleri
İş Bankası (ISCTR); 1 milyar lira nominal değerli 175 gün vadeli banka
bonosunun ihracında yıllık bileşik faiz %8.92 olarak gerçekleşti. 9 Ocak 2013
vadeli banka bonosunun ihraç fiyatı 95.987 TL oldu.
70.4
Kupon (%)
VOB
İM KB30
Ağustos 2012
Ekim 2012
Dolar
Ağustos 2012
Ekim 2012
İMKB’de Beklentiler
Türk Telekom (TTKOM); ikinci çeyrek net kârı TL'nin değer kazanmasının
net finansman giderlerini azaltmasının etkisiyle yıllık %24.5 artışla 629.6
Getiri (%) milyon liraya yükselirken, 65 milyon liralık tek seferlik giderlerin etkisiyle net
3.68 kâr, piyasa beklentilerinin altında kaldı.
1.12
Eurobond
TÜİK verilerine göre mart-nisan-mayıs döneminde işsizlik oranı geçen
yılın aynı dönemine göre 0,9 puan düşüşle %9’a geriledi.
Günlük (%)
76.950
77.775
0.07
-0.16
1.8280
1.8475
-0.11
-0.14
Garanti Bankası (GARAN); 17-18-19 Temmuz tarihlerinde talep toplama
işlemini gerçekleştireceği 77 gün vadeli 250 milyon liralık banka bonosu
5.07
ihracında ek getiri 40 baz puan, 178 gün vadeli 250 milyon lira banka bonosu
Hacim (TL) ihracında ise ek getiri 50 baz puan olacak. Toplam 500 milyon lira nominal
değerli banka bonosu ihracına talep gelmesi durumunda tutar 900 milyon lira
968,190,533
nominal değere kadar çıkarılabilecek.
4.73
2,861,205
50,177,245
205,096
Yabancı Takası (%)
73.0
72.0
71.0
70.0
69.0
68.0
67.0
66.0
65.0
64.0
63.0
62.0
61.0
Denizbank (DENIZ); Sberbank Dexia’nın
devralmak için Rekabet Kurumuna başvurdu.
Denizbank’taki
hisselerini
Yapı Kredi Bankası (YKBNK); 179 gün vadeli 200 milyon lira nominal
değerli banka bonosu ihracında yıllık bileşik faizin yüzde 9.01 olduğunu
duyurdu.
Kaynak : Merkezi Kayıt Kuruluşu
Apr-12
Dec-11
Apr-11
Aug-11
Dec-10
Apr-10
Aug-10
Dec-09
Aug-09
Apr-09
Dec-08
Aug-08
Apr-08
Dec-07
Aug-07
Carrefoursa (CARFA); Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini 2004 yılından bu
yana yürüten Haluk Dinçer, Yönetim Kurulu Üyeleri Faruk Bilen, Mehmet
Tevfik Nane ve Zeynel Korhan Bilek, CarrefourSA Yönetim Kurulu’ndaki
görevlerinden istifa etti.
Sayfa 3
Piyasalarda Bugün
Merkez Bankaları Faiz Oranları
TR
5.75%
EU
0.75%
USD
0-0.25%
JPY 0-0.10%
UK
0.50%
CHF 0-0.25%
SA
5.50%
BR
8.00%
RUS 8.00%
17/07/2012
Yıllık
8.99%
-5.23%
0.66%
Yılbaşından
beri
-4.43%
-9.58%
-7.16%
Yılbaşından Beri
min
max
1.7332
1.8986
2.2100
2.4612
2.0110
2.1740
USDYTL
EURYTL
SEPET
EURUSD
USDJPY
EURJPY
GBPUSD
AUDUSD
USDCHF
NZDUSD
DXY
1.2272
78.86
96.77
1.5632
1.0249
0.9786
0.7975
83.10
0.19%
-0.41%
-0.28%
0.36%
0.20%
-0.20%
0.20%
-0.30%
-0.36%
-0.90%
-1.25%
0.68%
0.41%
0.34%
0.08%
-0.08%
-2.91%
0.19%
-2.84%
-0.53%
1.64%
2.99%
1.20%
1.80%
-13.06%
-0.24%
-13.28%
-2.66%
-3.38%
19.71%
-5.61%
10.09%
-5.29%
2.53%
-2.78%
0.54%
0.41%
4.22%
2.57%
3.64%
1.2163
76.03
95.61
1.5235
0.9582
0.8931
0.7456
78.10
1.3486
84.19
111.44
1.6302
1.0859
0.9873
0.8472
83.83
6.3745
234.65
3.4145
32.5285
8.2001
2.0351
-0.05%
-0.17%
-0.20%
-0.26%
-0.83%
-0.13%
0.10%
0.29%
-0.25%
-1.26%
-0.24%
0.11%
0.29%
1.19%
1.58%
0.22%
-1.95%
-0.43%
-1.46%
21.50%
19.48%
15.55%
17.61%
29.26%
1.19%
-3.57%
-0.93%
1.18%
1.38%
9.23%
5.8549
184.39
3.0492
28.8450
7.4020
1.6886
6.3944
252.11
3.6022
34.1425
8.7066
2.1049
Günlük Haftalık
-0.39%
-0.07%
-0.23%
0.09%
-0.40%
-1.19%
0.13%
2.79%
-0.03%
0.73%
0.35%
-1.16%
2.21%
-4.84%
Aylık
-0.31%
0.80%
0.84%
5.40%
2.99%
0.39%
-18.95%
Yıllık
2.76%
3.69%
4.77%
-7.63%
-12.90%
-11.47%
-18.33%
Yılbaşından
beri
4.17%
7.17%
10.84%
11.31%
0.64%
3.54%
-24.46%
0.11%
0.58%
-0.77%
2.66%
-3.60%
-0.66%
-1.88%
-0.19%
7.20%
-0.21%
1.80%
1.74%
-4.82%
-7.06%
2.38%
1.36%
1.05%
-19.07%
-24.04%
-24.39%
-9.24%
-23.21%
-7.14%
-13.83%
22.25%
-0.32%
-1.06%
4.47%
-5.54%
-2.14%
10.63%
7.13%
Günlük Haftalık
-12.42% -13.74%
-0.25%
-2.60%
-0.20%
-2.41%
0.00% -50.00%
-2.36%
-6.77%
-0.47%
-2.30%
-9.09% 11.11%
0.00%
-2.50%
0.00%
-3.74%
Aylık
-16.35%
-6.65%
-4.70%
-85.71%
-14.48%
0.95%
0.00%
-8.24%
-3.74%
Yıllık
-38.94%
-49.75%
-40.66%
-99.16%
-53.03%
-36.14%
-41.18%
-31.58%
-11.33%
Yılbaşından
beri
-5.86%
-21.68%
-11.50%
-92.86%
-32.24%
-10.55%
-28.57%
-21.21%
-5.76%
CNY(Çin)
HUF(Macar)
PLN(Polonya)
RUB(Rusya)
ZAR(G. Afrika)
BRL(Brezilya)
DJI
S&P500
NASDAQ (Comp)
DAX
CAC40
NIKKEI25
VIX
Son
12,727
1,354
2,897
6,566
3,180
8,755
17.11
IMKB100
BUX(Macar)
PXI(Çek)
RTX(Rusya)
BOVESPA(Brezilya
SHCOMP(Çin)
SENSEX(Hindistan
WIG(Polonya)
62,675
17,221
901
2,013
53,402
2,152
17,168
40,278
US2
US10
US30
GE2
GE10
GE30
JP2
JP10
JP30
LIBOR-3ay
LIBOR-6ay
LIBOR-1yıl
EURIBOR-3ay
EURIBOR-6ay
EURIBOR-1yıl
Alüminyum
Bakır
Nikel
Petrol
Çinko
Altın
Gümüş
Son
0.23
1.47
2.56
0.01
1.24
2.12
0.10
0.78
1.80
Günlük Haftalık
-0.22%
-0.73%
0.10%
-1.06%
-0.04%
-0.91%
Aylık
-0.29%
-3.31%
-1.98%
Son
1.8081
2.2195
2.0138
0.02%
1.17%
-0.31%
0.99%
-1.71%
-0.31%
-0.38%
-0.06%
Yılbaşından Beri
min
max
12,035
13,339
1,259
1,422
2,627
3,134
5,900
7,194
2,922
3,600
8,239
10,255
13.66
27.73
49,263
15,947
855
1,743
52,271
2,133
15,358
36,483
63,617
19,996
1,027
2,528
68,970
2,478
18,524
42,439
Yılbaşından Beri
min
max
0.20
0.41
1.45
2.39
2.52
3.49
0.01
0.72
1.13
2.07
1.64
2.72
0.08
0.14
0.76
1.06
1.74
2.00
0.4551
0.7284
1.0660
0.6530
0.9290
1.0540
0.00%
0.00%
-0.09%
0.00%
0.00%
-1.13%
-0.55%
-1.09%
-0.33%
0.00%
0.00%
-5.72%
-2.73%
-1.22%
-0.33%
-1.36%
-1.06%
-14.03%
82.22%
74.89%
43.38%
-59.39%
-48.79%
-51.45%
-21.67%
-9.91%
-5.50%
-51.38%
-42.15%
-45.59%
0.4551
0.7274
1.0472
0.6520
0.9260
1.0440
0.5825
0.8120
1.1304
1.3560
1.6170
1.9470
0.85
3.49
7.32
102.87
0.85
1591.60
27.32
0.44%
-0.13%
-0.28%
1.33%
0.49%
-0.03%
-0.18%
-0.52%
1.39%
-1.60%
2.82%
1.38%
0.16%
-0.44%
-0.99%
1.82%
-4.66%
4.02%
-0.93%
-2.24%
-4.94%
-23.57%
-20.59%
-32.08%
-11.50%
-21.09%
-0.67%
-32.28%
-3.71%
2.20%
-12.99%
-4.75%
3.35%
3.29%
0.00%
0.81
3.27
7.14
88.47
0.61
1529.60
26.14
1.05
3.96
9.95
128.40
1.00
1791.80
37.46
*9:00 değerlerine göredir.
TSKB
Araştırma
[email protected]
MECLISI MEBUSAN CAD. NO 81
FINDIKLI ISTANBUL 34427, TÜRKİYE
(90) 212 334 50 50 faks: (90) 212 334 52 34
Araştırma
Cüneyt Demirkaya
Araştırma Müdürü
(212) 334 51 48
[email protected]
Şebnem Mermertaş
Yönetici
(212) 334 53 60
[email protected]
Sibel Alpsal
Yönetici Yardımcısı
(212) 334 53 65
[email protected]
Gaye Aksongur
Uzman Yardımcısı
(212) 334 54 51
[email protected]
2012 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. her hakkı mahfuzdur.
Bu dökuman Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.’nin yatırım bankacılığı faaliyetleri kapsamında, kişisel kullanıma yönelik olarak ve
bilgi için hazırlanmıştır. Bu dokümana dayalı herhangi bir işlem yapılması tarafımızdan öngörülen bir husus değildir. Belirtilen görüşler
sadece bizim güncel görüşlerimizdir. Bu raporda yer alan bilgileri makul bir esasa dayalı olarak güncelleştirirken, bu konuda mevzuat,
uygunluk veya diğer başka nedenlerle amaca uygunluk tam olarak sağlanamamış olabilir.
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve/veya bağlı kuruluşları veya çalışanları, burada belirtilen senetleri ihraç edenlere ait menkul
kıymetlerle ilgili olarak bir pozisyon almış olabilir veya alabilir; menkul kıymetler üzerinde opsiyonları olabilir veya ilgili diğer bir
yatırıma girebilir; bu menkul kıymetleri ihraç eden firmalara danışmanlık yapmış, hisselerinin halka arzına aracılık veya yüklenim
taahhüdünde bulunmuş olabilir.
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve/veya bağlı kuruluşları bu raporda belirtilen herhangi bir şirket için yatırım bankacılığı da dahil
olmak üzere önemli tavsiyeler veya yatırım hizmetleri sağlıyor veya sağlamış olabilir.
Bu raporun ilgili olduğu yatırım fiyatı veya değeri, direkt veya indirekt olarak, yatırımcıların menfaatlerine ters düşebilir. Döviz
kurlarındaki herhangi bir değişmenin yatırımın değeri veya fiyatı veya bu yatırımdan sağlanan gelir üzerinde olumsuz bir etkisi olabilir.
Geçmişteki performans her zaman gelecekteki performansın kılavuzu olacak demek değildir. Yatırım geliri dalgalanma gösterebilir.
Bu rapor kamuya açık bilgilere dayalıdır. Doğru veya tamam olmayan hiçbir beyan yapılmamıştır. Bu rapor söz konusu menkul
kıymetlerin alınması veya satılması için bir teklif, yorum ya da yatırım tavsiyesi değildir veya bu menkul kıymetlerin alınıp satılmasına
yönelik bir teklif için de bir istek veya zorlama değildir. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve kendisiyle bağlantılı olan diğerleri
bahsedilen şirketlerin menkul kıymetleriyle ilgili pozisyon alabilirler veya bu menkul kıymetlerle ilgili işlem yapabilirler, ayrıca bu
şirketler için yatırım bankacılığı hizmetleri de verebilirler.
Herhangi bir yatırım kararı yatırımcının tamamıyla kendi kişisel seçimine dayanmalıdır. Bu rapordaki bilgiler herhangi bir yatırım tavsiyesi
olmayıp, raporda yer alan firmalara yatırım yapılmasından ötürü Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. hiç bir sorumluluk kabul etmez.
TSKB ARAŞTIRMA