Denizbank Sermaye Artırım İzahnamesi

Transkript

İşbu İzahname henüz Kurul’ca onaylanmamıştır.
Denizbank Anonim Şirketi
İzahname
Bu izahname, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)’nca ….../….../2015 tarihinde onaylanmıştır.
Ortaklığımızın ödenmiş sermayesinin 550.000.000 TL’si nakit karşılığı, 550.000.000 TL’si iç
kaynaklardan olmak üzere 716.100.000 TL’den 1.816.100.000 TL’ye çıkarılması nedeniyle
artırılacak 1.100.000.000 TL nominal değerli paylarının ihraç ve halka arzına ilişkin izahnamedir.
İzahnamenin onaylanması, izahnamede yer alan bilgilerin doğru olduğunun Kurulca
tekeffülü anlamına gelmeyeceği gibi, izahnameye ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez.
Ayrıca halka arz edilecek payların fiyatının belirlenmesinde Kurul’un herhangi bir takdir ya da
onay yetkisi yoktur.
Halka arz edilecek paylara ilişkin yatırım kararları izahnamenin bir bütün olarak
değerlendirilmesi sonucu verilmelidir.
Bu izahname, ortaklığımızın ve halka arzda satışa aracılık edecek Deniz Yatırım Menkul
Kıymetler A.Ş.’nin www.denizbank.com ve www.denizyatirim.com adresli internet siteleri ile
Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)’nda (www.kap.gov.tr) yayımlanmıştır. Ayrıca başvuru
yerlerinde incelemeye açık tutulmaktadır.
Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn)’nun 10’uncu maddesi uyarınca, izahnamede ve
izahnamenin eklerinde yer alan yanlış, yanıltıcı ve eksik bilgilerden kaynaklanan zararlardan
ihraççı sorumludur. Zararın ihraççıdan tazmin edilememesi veya edilemeyeceğinin açıkça belli
olması halinde; halka arz edenler, ihraca aracılık eden lider yetkili kuruluş, varsa garantör ve
ihraççının yönetim kurulu üyeleri kusurlarına ve durumun gereklerine göre zararlar kendilerine
yükletilebildiği ölçüde sorumludur. Ancak, izahnamenin diğer kısımları ile birlikte okunduğu
takdirde özetin yanıltıcı, hatalı veya tutarsız olması durumu hariç olmak üzere, sadece özete bağlı
olarak ilgililere herhangi bir hukuki sorumluluk yüklenemez. Bağımsız denetim, derecelendirme ve
değerleme kuruluşları gibi izahnameyi oluşturan belgelerde yer almak üzere hazırlanan raporları
hazırlayan kişi ve kurumlar da hazırladıkları raporlarda yer alan yanlış, yanıltıcı ve eksik
bilgilerden SPKn hükümleri çerçevesinde sorumludur.
1
İÇİNDEKİLER
1. İZAHNAMENİN SORUMLULUĞUNU YÜKLENEN KİŞİLER .........................................................................5
2. ÖZET ........................................................................................................................................................................6
3. BAĞIMSIZ DENETÇİLER ...................................................................................................................................15
4. RİSK FAKTÖRLERİ .............................................................................................................................................16
5. İHRAÇÇI HAKKINDA BİLGİLER ......................................................................................................................23
6. FAALİYETLER HAKKINDA GENEL BİLGİLER .............................................................................................25
7. GRUP HAKKINDA BİLGİLER ............................................................................................................................35
8. MADDİ DURAN VARLIKLAR
HAKKINDA BİLGİLER ..............................................................................39
9. FAALİYETLERE VE FİNANSAL DURUMA İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER ...........................................40
10. İHRAÇÇININ FON KAYNAKLARI ..................................................................................................................41
11. EĞİLİM BİLGİLERİ ............................................................................................................................................41
12. KÂR TAHMİNLERİ VE BEKLENTİLERİ ........................................................................................................43
13. İDARİ YAPI, YÖNETİM ORGANLARI VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER ...................................................44
14. ÜCRET VE BENZERİ MENFAATLER .............................................................................................................59
15. YÖNETİM KURULU UYGULAMALARI.........................................................................................................60
16. PERSONEL HAKKINDA BİLGİLER ................................................................................................................64
17. ANA PAY SAHİPLERİ .......................................................................................................................................65
18. İLİŞKİLİ TARAFLAR VE İLİŞKİLİ TARAFLARLA YAPILAN İŞLEMLER HAKKINDA BİLGİLER ......66
19. DİĞER BİLGİLER ...............................................................................................................................................68
20. ÖNEMLİ SÖZLEŞMELER .................................................................................................................................73
21. İHRAÇÇININ FİNANSAL DURUMU VE FAALİYET SONUÇLARI HAKKINDA BİLGİLER ...................73
22. İHRAÇ VE HALKA ARZ EDİLECEK PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER .........................................................77
23. HALKA ARZA İLİŞKİN HUSUSLAR ...............................................................................................................84
24. BORSADA İŞLEM GÖRMEYE İLİŞKİN BİLGİLER .......................................................................................90
25. MEVCUT PAYLARIN SATIŞINA İLİŞKİN BİLGİLER İLE TAAHHÜTLER ...............................................91
26. HALKA ARZ GELİRİ VE MALİYETLERİ .......................................................................................................91
27. SULANMA ETKİSİ .............................................................................................................................................92
28. UZMAN RAPORLARI VE ÜÇÜNCÜ KİŞİLERDEN ALINAN BİLGİLER ....................................................93
29. İNCELEMEYE AÇIK BELGELER.....................................................................................................................94
30. PAYLAR İLE İLGİLİ VERGİLENDİRME ESASLARI ..................................................................................95
31. EKLER .................................................................................................................................................................97
2
KISALTMA VE TANIMLAR
KISALTMA
A.Ş.
AB
ABD
ATM
Banka, Ana Ortaklık Banka,
İhraççı veya Denizbank, Şirket
BDDK
BKM
Borsa, BİAŞ, BIST, Borsa
İstanbul
BSMV
DFHG, DFH Grubu veya Grup
DIBS
EUR, Avro
GMY
GVK
ISIN
KAP
KOBİ
KVK
LIBOR
MKK
POS
Sberbank
SPK
SPKn
T.C.
TBB
TCMB
TL
TMSF
TP
TTK
USD
VTMK
YK
YP
TANIM
Anonim Şirket
Avrupa Birliği
Amerika Birleşik Devletleri
Otomatik Para Çekme Makinası (Automatic Teller Machine)
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
Bankalararası Kart Merkezi
Borsa İstanbul Anonim Şirketi
Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi
Denizbank Finansal Hizmetler Grubu
Devlet İç Borçlanma Senedi
Avrupa Birliği Ortak Para Birimi
Genel Müdür Yardımcısı
Gelir Vergisi Kanunu
Uluslararası Menkul Kıymet Tanımlama Numarası
Kamuyu Aydınlatma Platformu
Küçük ve Orta Ölçekli İşletme
Kurumlar Vergisi Kanunu
Londra Interbank Faiz Oranı (London Interbank Offered Rate)
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satış Noktası (Point of Sale)
Sberbank of Russia
Sermaye Piyasası Kurulu
Sermaye Piyasası Kanunu
Türkiye Cumhuriyeti
Türkiye Bankalar Birliği
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
Türk Lirası
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu
Türk Parası
Türk Ticaret Kanunu
Amerika Birleşik Devletleri Para Birimi
Varlık Teminatlı Menkul Kıymet
Yönetim Kurulu
Yabancı Para
3
I. BORSA GÖRÜŞÜ:
Yoktur.
II. DİĞER KURUMLARDAN ALINAN GÖRÜŞ VE ONAYLAR:
GELECEĞE YÖNELİK AÇIKLAMALAR
Bu
izahname,
“düşünülmektedir”,
“planlanmaktadır”,
“hedeflenmektedir”,
“tahmin
edilmektedir”, “beklenmektedir” gibi kelimelerle ifade edilen geleceğe yönelik açıklamalar
içermektedir. Bu tür açıklamalar belirsizlik ve risk içermekte olup, sadece izahnamenin yayım
tarihindeki öngörüleri ve beklentileri göstermektedir. Birçok faktör, ihraççının geleceğe yönelik
açıklamalarının öngörülenden çok daha farklı sonuçlanmasına yol açabilecektir.
4
1.
İZAHNAMENİN SORUMLULUĞUNU YÜKLENEN KİŞİLER
Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu izahname ve eklerinde
yer alan sorumlu olduğumuz kısımlarda bulunan bilgilerin ve verilerin gerçeğe uygun olduğunu ve
izahnamede bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmaması için her türlü
makul özenin gösterilmiş olduğunu beyan ederiz.
İhraççı
Sorumlu Olduğu Kısım:
DENİZBANK A.Ş.
İZAHNAMENİN
TAMAMI
Kürşad TAÇALAN
Genel Sekreter
10.07.2015
Suavi DEMİRCİOĞLU
10.07.2015
Halka Arza Aracılık Eden Yetkili Kuruluş
DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Sorumlu Olduğu Kısım:
İZAHNAMENİN
TAMAMI
İnan AKOVA
Bölüm Müdürü
10.07.2015
Nurullah ERDOĞAN
10.07.2015
5
2.
ÖZET
Bu bölüm izahnamenin özeti olup, sermaye piyasası araçlarına ilişkin yatırım kararları
izahnamenin bütün olarak değerlendirilmesi sonucu verilmelidir.
2.1.
İhraççıya İlişkin Bilgiler
2.1.1. İhraççının ticaret ünvanı
2.1.2. İhraççının hukuki statüsü, tabi olduğu
bilgileri
Hukuki Statüsü:
:
Tabi Olduğu Mevzuat:
:
Kurulduğu Ülke:
:
Merkez Adresi
:
İnternet Adresi
KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) Adresi
Telefon ve Faks Numaraları
mevzuat, ihraççının kurulduğu ülke ile iletişim
Anonim Şirket
T.C. Kanunları
Türkiye
Büyükdere Caddesi No:141 34394
Esentepe/İstanbul
: www.denizbank.com
: [email protected]
: (0212) 348 20 00 – (0212) 336 30 30
2.1.3. İzahnamede finansal tablo dönemleri itibarıyla ana ürün/hizmet kategorilerini de içerecek
şekilde ihraççı faaliyetleri ile faaliyet gösterilen sektörler/pazarlar hakkında bilgi
Banka müşterilerine aşağıdaki ana faaliyet alanları çerçevesinde ürün ve hizmet sunmaktadır.
 Perakende (Bireysel) Bankacılık
 Özel Bankacılık
 KOBİ ve Tarım Bankacılığı
 Toptan Bankacılık
o Kurumsal Bankacılık
o Ticari Bankacılık ve Kamu Finansmanı
o Proje Finansmanı
Bankanın önde gelen müşteri segmentleri perakende müşteriler, küçük ve orta ölçekli işletmeler,
ihracatçılar, kamu, proje finansmanı kullanıcıları ve kurumsal müşterilerdir. DFH Grubu’nun
faaliyetlerinde öncelikli olarak belirlediği pazarlar, tarım, enerji, turizm, eğitim, sağlık, spor, altyapı ve
denizciliktir. DFH Grubu’nda Denizbank’ın yanı sıra yedi yerli ve üç uluslararası finansal iştirak, beş
yerli finansal olmayan iştirak ve Bahreyn’de bir şube bulunmaktadır. DenizYatırım, Ekspres Menkul,
Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, DenizPortföy Yönetimi, DenizLeasing, DenizFaktoring, Intertech,
DenizKültür, Bantaş, Deniz Kartlı Ödeme Sistemleri, Açık Deniz Radyo-TV ve Destek Varlık Yönetim
DFH Grubu’nun yerli; EuroDeniz, DenizBank AG ve DenizBank Moscow ise uluslararası iştirakleridir.
Banka, Türkiye’de toplumun tüm kesimlerine ulaşan bir hizmet ağına sahiptir. DFH Grubu 31 Aralık
2012 tarihi itibarıyla yurtiçinde 609, Bahreyn’de 1 ve iştiraklerinin 14 adet şubesi dahil toplam 624 adet
şube ve 11.618 çalışanı ile 5,8 milyon müşterisine hizmet verirken, 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla
yurtiçinde 688, Bahreyn’de 1 ve iştiraklerinin 24 adet şubesi dahil toplam 713 şube, 14.413 çalışanı ile
7,1 milyon müşterisine; 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla yurtiçinde 715, Bahreyn’de 1 olmak üzere toplam
716 adet Denizbank şubesinin yanı sıra, iştiraklerinin 42 adet şubesi dahil toplam 758 şube ve 14.979
çalışanı ile 8,2 milyon müşterisine; 31 Mart 2015 itibarıyla yurtiçinde 714, Bahreyn’de 1 ve iştiraklerinin
42 adet şubesi dahil toplam 757 adet şube, 14.839 çalışan ve 8,4 milyon müşterisine hizmet vermektedir.
Ayrıca, Denizbank ATM’leri, POS terminalleri, telefon bankacılığı ve gerek perakende gerekse kurumsal
müşterilerine dünyanın her köşesinden internet ortamı ile finansal işlemler yapma olanağı sağlamaktadır.
Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi izahnamenin 6. bölümünde yer almaktadır.
6
2.1.4. İhraççıyı ve faaliyet gösterilen sektörü etkileyen önemli eğilimler
2014 yılının Mart ayından itibaren gelişmiş ülke merkez bankalarının gevşek para politikalarının uzun bir süre
daha devam edeceğine yönelik değerlendirmelerle birlikte global risk iştahındaki artışın ve TCMB’nin politika
faizinde enflasyon görünümünden de destek alarak ölçülü faiz indirimlerine başlaması ve devam edeceği
beklentisi ile Türkiye’de faizler gerilemeye başladı. Ancak, yıllık enflasyonda beklenen düşüşün
başlamamasıyla Temmuz ayı sonundan itibaren tekrar yükseliş görüldü. 2015 yılı başında ise enflasyonun baz
etkisiyle gerilemesinin neticesinde TCMB ölçülü faiz indirimlerine başladı. Ancak seçim döneminde olunması
ve enflasyonda da gıda fiyatları kaynaklı yükselişten dolayı beklenen hızda düşüşün görülmemesi nedeniyle
bunun Türkiye’de faizlere yansıması görülmedi. Yakın vadede de yeni hükümetin kurulma sürecinin devam
ediyor olmasının da faiz oranlarında aşağı yönlü hareketi sınırlayacağı öngörülmektedir.
2.1.5. İhraççının dahil olduğu grup ve grup içindeki konumu hakkında bilgi
Ekim 2006’dan bu yana faaliyetlerini Dexia Grubu bünyesinde sürdüren Denizbank’ın hisselerinin %99,85’i
28 Eylül 2012 tarihi itibarıyla Dexia Grubu’ndan Sberbank of Russia (“Sberbank”)’ya devrolmuştur.
Sberbank, 1991 yılından beri Rusya Merkez Bankası’nın vermiş olduğu bankacılık lisansı altında faaliyet
göstermektedir. Ayrıca Sberbank, hisse senedi işlemleri ve aracılık, dealer işlemleri, yediemin, varlık yönetimi
hizmetleri dahil olmak üzere, hisse senedi ile alakalı faaliyetlerde bulunma amaçlı lisanslara sahiptir.
Sberbank, Rusya Merkez Bankası ve Finansal Piyasalar Federal Kurumu tarafından denetlenmekte ve
düzenlemelere tabi tutulmaktadır. Sberbank iştiraki olan bankalar/şirketler, kendi ülkelerine ait bankacılık
düzenlemeleri uyarınca faaliyet göstermektedir.
Denizbank hisselerinin %99,85’ine sahip olan Sberbank’ın 31 Mart 2015 tarihi itibarıyla sermaye yapısı
aşağıdaki gibidir:
Unvanı
Pay Oranları
Central Bank of Russia (Rusya Merkez Bankası)
%50,00
Halka Açık Kısım
%50,00
Toplam
%100,00
(Rusya Merkez Bankası %50 hisseye ve 1 adet oy imtiyazlı hisseye sahiptir (%52,32’lik adi hisseyi payına denktir).
Denizbank Finansal Hizmetler Grubu’nun 31 Mart 2015 tarihi itibarıyla Uluslararası Finansal Raporlama
Standartları (“UFRS”) verilerine göre toplam konsolide aktiflerinin Sberbank Grubu aktif büyüklüğü içindeki
payı %9’dur. Denizbank’ın 31 Mart 2015 itibarıyla UFRS verilerine göre kredi ve müşteri mevduatı Sberbank
Grubu içinde %9 paya sahiptir. DFHG, 31 Mart 2015 tarihi itibarıyla konsolide UFRS verilerine göre
Sberbank’ın net karının %19’unu gerçekleştirmiştir.
(Kaynak: 31.03.2015 tarihli Sberbank konsolide UFRS raporu (http://www.sberbank.ru/en/shareandinv/financialresultsandreports/ifrs/)
2.1.6. İhraççının ortaklık yapısı
Ortaklığımızın yönetim kontrolü Sberbank of Russia’ya ait olup, söz konusu kontrol, payların
çoğunluğuna sahip olma suretiyle sağlanmaktadır.
Ortaklığımızın 716.100.000 TL tutarındaki mevcut sermayesindeki ve toplam oy hakkı içindeki doğrudan
ve dolaylı payı %5 ve daha fazla olan nihai ortakların pay oranı ve tutarı Sberbank of Russia için
715.044.303,335 TL ve %99,85’tir. Rusya Merkez Bankası Sberbank of Russia’da %50 hisseye ve 1 adet
oy imtiyazlı hisseye sahiptir (%52,32’lik adi hisse payına denktir).
Ortaklığımızın mevcut sermayesini temsil eden paylarda imtiyaz ve grup ayrımı bulunmamaktadır.
7
2.1.7. Seçilmiş finansal bilgiler ve faaliyet sonuçları
Banka’nın konsolide ve konsolide olmayan finansal tabloları ve bunlara ilişkin bağımsız denetim
raporları www.denizbank.com ve www.kap.gov.tr internet sitelerinde yer almaktadır. Temel konsolide
bilanço büyüklüklerine ve seçilmiş konsolide gelir tablosu kalemlerine aşağıda yer verilmektedir:
Seçilmiş Finansal Bilgiler
(bin TL)
31.03.2015
31.12.2014
31.12.2013
31.12.2012
Toplam Aktif
99.232.516
94.403.014
79.667.792
56.494.582
Krediler(1)
68.918.814
64.564.394
56.466.368
38.801.496
Müşteri Mevduatı(2)
64.417.388
61.831.332
49.702.294
34.984.581
7.347.346
7.161.184
6.088.369
5.664.624
268.924
938.544
1.011.085
719.681
Özkaynak
Net Kar
(1) Finansal kiralama ve faktoring alacakları dahil, net bakiyedir.
(2) Bankalar mevduatı hariçtir.
Faaliyet Sonuçları (bin TL)
31.03.2015
31.12.2014
31.12.2013
31.12.2012
Faiz Gelirleri
1.910.789
7.079.870
5.453.623
4.806.433
Faiz Giderleri
1.001.293
3.453.224
2.443.245
2.336.515
Net Faiz Geliri
909.496
3.626.646
3.010.378
2.469.918
Net Ücret ve Komisyon
Gelirleri
258.759
988.689
742.881
482.226
1.341.129
4.588.210
4.373.690
3.180.943
Kredi ve Diğer Alacaklar
Değer Düşüş Karşılığı
-351.256
-951.840
-1.027.482
-727.519
Diğer Faaliyet Giderleri
-636.389
-2.421.689
-2.077.678
-1.497.825
Vergi Karşılığı
-84.560
-276.137
-257.445
-235.918
Net Dönem Karı/Zararı
268.924
938.544
1.011.085
719.681
Faaliyet Gelirleri Toplamı
www.kap.gov.tr/default.aspx
www.denizbank.com/yatirimci-iliskileri/finansal-bilgiler/bagimsiz-denetim-raporlari-ve-mali-tablolar.aspx
2.1.8. Seçilmiş proforma finansal bilgiler
Yoktur.
2.1.9. Kar tahmin ve beklentileri
Yoktur.
2.1.10. İzahnamede yer alan finansal tablolara ilişkin bağımsız denetim raporlarına şart oluşturan
hususlar hakkında açıklama
Yoktur.
2.1.11. İşletme sermayesi beyanı
5411 sayılı Bankalar Kanununun 45’nci maddesi ile Bankalar için asgari sermaye yeterlilik standart
rasyosu %8 olarak belirlenmiştir. Bu oran Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından Türk
Bankacılık Sektörü için %12 olarak uygulanmaktadır. Banka’nın 31.03.2015 itibarıyla konsolide sermaye
8
yeterlilik rasyosu %12,60 olarak gerçekleşmiştir. Banka sermaye yeterlilik rasyosu yasal sınırların
üzerindedir. İşletme sermayesi bankalarda serbest özkaynak olarak tanımlanmıştır. Banka’nın ve bağlı
ortaklıklarının faaliyetlerinin devamı için izahname tarihinden itibaren 12 aylık dönem için yeterli işletme
sermayesi bulunmaktadır.
İzahnamede yeralan dönemler itibarıyla Banka’nın konsolide sermaye, özkaynak, serbest özkaynak
rakamları ve sermaye yeterlilik rasyoları aşağıda sunulmuştur.
Dönem
Sermaye
(bin TL)
Özkaynaklar Serbest Özkaynak
(bin TL)
(bin TL)
Sermaye Yeterlilik
Rasyosu (%)
31.12.2012
716.100
5.664.624
4.257.880
13,09
31.12.2013
716.100
6.088.369
4.603.897
12,13
31.12.2014
716.100
7.161.184
5.397.470
12,87
31.03.2015
716.100
7.347.346
5.462.592
12,60
Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi izahnamenin 10.1 no’lu maddesinde yer almaktadır.
2.1.12. Yönetim kurulu üyeleri hakkında bilgiler
Adı Soyadı
Görevi
Herman Gref
Yönetim Kurulu Başkanı
Deniz Ülke Arıboğan
Yönetim Kurulu Başkan Vekili (Bağımsız Üye)
Derya Kumru
Y.K. Üyesi
Alexander Vedyakhin
Y.K. Üyesi
Nihat Sevinç
Y.K. Üyesi, Denetim Komitesi Üyesi (Bağımsız Üye)
Wouter G.M. Van Roste*
Y.K. Üyesi, Denetim Komitesi Üyesi
Vadim Kulik
Hakan Ateş
Sergey Gorkov
Timur Kozintsev
Alexander Morozov
Igor Kondrashov
Artem Dovlatov
Y.K. Üyesi
Y.K. Üyesi ve Genel Müdür
Y.K. Üyesi
Y.K. Üyesi
Y.K. Üyesi
Y.K. Üyesi
Y.K. Üyesi
* Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği”ne göre bankaların denetim
komitesi üyeleri bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak kabul edilir.
Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi izahnamenin 13.2.1 no’lu maddesinde yer almaktadır.
2.1.13. Bağımsız denetim ve bağımsız denetim kuruluşu hakkında bilgiler
Banka’nın 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla yıllık hesap dönemine ait finansal tablolarının bağımsız
denetimini yapan ve bağımsız denetim raporunu imzalayan Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun;
Ticaret Unvanı:
DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik
A.Ş (a member of DeloitteToucheTohmatsu Limited)
Adresi:
Maslak no1 Plaza Eski Büyükdere Caddesi Maslak Mahallesi
No:1 34398 Maslak Sarıyer/İstanbul
Sorumlu Ortak
Başdenetçinin Adı Soyadı:
Hasan Kılıç
9
Banka’nın 31 Mart 2015, 31 Aralık 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla finansal tablolarının
bağımsız denetimini yapan ve bağımsız denetim raporunu imzalayan ve bağımsız sınırlı denetim raporunu
imzalayan Bağımsız Denetim Kuruluşu’nun;
Ticaret Unvanı:
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik
(a member firm of Ernst&Young Global Limited)
Adresi:
Eski Büyükdere Cad. Orjin Maslak No:27 34398 Maslak
Sarıyer/İstanbul
Sorumlu Ortak
Başdenetçinin Adı Soyadı:
Fatma Ebru Yücel
2.2. İhraç Edilecek Paylara İlişkin Bilgiler
2.2.1. İhraç edilecek paylar ile ilgili bilgiler
Ortaklığımızın 716.100.000 TL tutarındaki mevcut sermayesi;
- 550.000.000 TL tutarındaki kısmı nakit karşılığı,
- 550.000.000 TL tutarındaki kısmı ise iç kaynaklardan karşılanmak üzere 1.816.100.000 TL’ye
artırılacaktır.
Nakit karşılığı artırılan 550.000.000 TL tutarındaki sermayenin tamamını temsil eden paylar halka arz
edilecektir.
Bu sermaye artırımında yeni pay alma hakları kısıtlanmamış olup, mevcut ortaklarımızın %76,80491
oranında yeni pay alma hakkı bulunmaktadır.
Mevcut ortaklarımızın ödenmiş sermayede mevcut paylarına göre bedelsiz pay alma oranı
%76,80491’dir.
2.2.2. Payların hangi para birimine göre ihraç edildiği hakkında bilgi
Paylar Türk Lirası cinsinden satışa sunulacaktır.
2.2.3. Sermaye hakkında bilgiler
Ortaklığımızın mevcut ödenmiş sermayesi 716.100.000 TL olup, beher payının nominal değeri 1,00
TL’dir.
2.2.4. Paylara ilişkin haklar
Satışı









yapılacak paylar için ilgili mevzuat uyarınca pay sahiplerine tanınmış olan haklar aşağıdaki gibidir.
Kardan pay alma hakkı (SPKn madde 19)
Bedelsiz pay edinme hakkı (SPKn madde 19)
Yeni pay alma hakkı (TTK madde 461, kayıtlı sermaye sistemindeki ortaklıklar için SPKn madde
18)
Tasfiyeden pay alma hakkı (TTK madde 507)
Genel Kurul’a davet ve katılma hakkı (TTK madde 414, 415, 419, 425, 1527, SPKn madde 29,
30)
Genel Kurul’da müzakerelere katılma hakkı (TTK madde 407, 409, 417)
Oy hakkı (SPKn md.30, TTK madde 432, 433, 434, 435, 436)
Bilgi alma ve inceleme hakkı (SPKn madde 14 ve TTK madde 437)
İptal davası açma hakkı (TTK madde 445 – 451, kayıtlı sermaye sistemindeki ortaklıklar için
SPKn madde 18/6,20/2)
10




Azınlık hakları (TTK madde 411, 412 ve 439)
Özel denetim isteme hakkı (TTK madde 438)
Ortaklıktan ayrılma hakkı (SPKn madde 24)
Ortaklıktan Çıkarma ve Satma hakkı (SPKn madde 27)
2.2.5. Halka arz edilecek paylar üzerinde, payların devir ve tedavülünü kısıtlayıcı veya pay
sahibinin haklarını kullanmasına engel olacak kayıtların bulunup bulunmadığına ilişkin bilgi
Yoktur.
2.2.6. Payların borsada işlem görme tarihleri ile ihraççının sermaye piyasası araçlarının borsaya
kote olup olmadığına/borsada işlem görüp görmediğine veya bu hususlara ilişkin bir başvurusunun
bulunup bulunmadığına ilişkin bilgi
Payların borsada işlem görmesi, payların ikincil piyasalarda yatırımcılar arasında alınıp satılmasıdır.
Sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilen yeni payların borsada işlem görmesi için ilgili şartları (kotasyon
kriterleri) taşımaları, ilgili pazar listesine kayıt edilmesi ve işlem görmesinin kabul edilmesi, yani Borsa
İstanbul kotuna alınması gerekir.
Hisse senetleri Borsa kotunda bulunan ortaklıkların bedelli ve/veya bedelsiz sermaye artırımları nedeniyle
ihraç edecekleri hisse senetleri, sermaye artırımı sonucu oluşan yeni sermayenin Ticaret Sicili’ne tescil
edildiğinin Borsaya bildirilmesini takiben başka bir işlem ve karar tesis edilmesine gerek kalmaksızın
Borsa kotuna alınır.
Denizbank payları 2004 yılından bu yana Borsa İstanbul’a kote edilmiş olup, “DENIZ” işlem kodu ile
Borsa İstanbul İkinci Ulusal Pazar’da işlem görmektedir.
Bunun yanısıra Denizbank borçlanma araçları Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası’nda işlem
görmektedir.
2.2.7. Kar dağıtım politikası hakkında bilgi
Denizbank A.Ş. Esas Sözleşmesinin “Kar Dağıtımı” başlıklı 32’nci maddesi aşağıdaki şekildedir.
“Bankanın genel masrafları ile muhtelif amortisman gibi, Bankaca ödenmesi ve ayrılması zaruri olan
meblağlar ile Banka tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap senesi sonunda tespit olunan
gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi kar, varsa geçmiş yıl
zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde dağıtılır.
a) % 5'i Genel Kanuni yedek akçeye ayrılır,
b) Kalandan Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarda birinci kar payı ayrılır.
c) Safi kârdan (a) ve (b) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı Genel Kurul
kısmen veya tamamen ikinci kar payı olarak dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya
yetkilidir.
d) Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş
sermayenin %5’i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın yüzde onu Türk Ticaret
Kanunu’nun 519. maddesinin 2. fıkrası c bendi uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.
Kanuni ve Esas sözleşmede öngörülen isteğe bağlı yedek akçeler ayrılmadıkça, pay sahipleri için
belirlenen kar payı nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına,
ertesi yıla kar aktarılmasına ve kar payı dağıtımında yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve
işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kar payı dağıtılmasına
karar verilemez.
11
Senelik karın pay sahiplerine hangi tarihte ve ne şekilde verileceği Sermaye Piyasası Kurulu’nun konuyla
ilgili düzenlemeleri çerçevesinde yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurul tarafından kararlaştırılır.
Kar payı, hesap dönemi itibarıyla mevcut payların tümüne bunların ihraç ve ihtisap tarihleri dikkate
alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. Bu esas sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan karlar geri
alınmaz.”
2.3. Risk Faktörleri
2.3.1. İhraççıya ve faaliyetlerine ilişkin riskler hakkındaki temel bilgiler
Banka’ya ve faaliyetlerine ilişkin riskler kredi riski, piyasa riski, kur riski, likidite riski, faiz riski,
operasyonel risk, itibar riski, iş riski ve strateji riskidir.
Kredi riski, bankanın kredi borçlusunun/karşı tarafın banka ile yaptığı sözleşme gereklerine uymayarak,
yükümlülüklerini tamamen veya kısmen zamanında yerine getir(e)memesinden dolayı Banka’nın maruz
kalabileceği zarar olasılığını ifade etmektedir.
Piyasa riski; kur, para/faiz ve sermaye piyasasındaki fiyat değişimlerinin sonucu olarak ortaya çıkan,
bankanın sahip olduğu portföy ve finansal pozisyonlardan dolayı zarar etme olasılığını ifade eder.
Kur riski; bankanın yabancı para cinsinden veya yabancı paraya endeksli aktifleri ve yükümlülükleri
arasındaki fark olan “YP Net Genel Pozisyon”dan dolayı maruz kalınan, döviz kurlarındaki değişim
sonucu zarar etme olasılığıdır.
Likidite riski; bankanın nakit giriş ve çıkışları arasındaki uyumsuzluktan doğan, bankanın nakit çıkışlarını
tam olarak ve zamanında karşılayacak düzeyde ve nitelikte nakit mevcuduna veya nakit girişine sahip
olmaması nedeniyle zarar etme olasılığıdır.
Faiz riski, bilanço içi ve bilanço dışı kalemlerdeki vade uyuşmazlığından dolayı piyasa faizlerinin
değişmesi durumunda oluşacak zararı ifade etmektedir.
Operasyonel risk; süreçler, insanlar ve sistemlerin yetersizliği veya bunlardaki aksaklıklar ya da hatalar
ve dışsal olaylardan kaynaklanan kayıp riski olarak tanımlanmakta olup, bu tanımın içerisine yasalar ve
etik standartlara uyum da dahil edilmektedir.
İtibar riski, faaliyetlerdeki başarısızlıklar ya da mevcut düzenlemelere uygun davranılmaması neticesinde
bankaya duyulan güvenin azalması veya itibarının zedelenmesi ile ortaya çıkabilecek kaybı ifade
etmektedir.
İş riski; hacim, marj ve giderlerdeki dalgalanmalardan, rekabet ortamındaki değişimlerden kaynaklanan
risktir.
Strateji riski, olağan piyasa hareketleri dışında, ihraççının yanlış ticari seçimlerden, kararların düzgün
biçimde uygulanmamasından veya ekonomik faktörlerdeki değişimlere tepki eksikliğinden kaynaklanan
yönetimsel ve/veya finansal sorunlar nedeniyle kredibilitesinin düşmesi sonucu meydana gelebilecek
zarar etme olasılığıdır.
İştiraklerden kaynaklanan riskler; Banka’nın bağlı ortaklıklarının maruz kaldığı risklerin Bankayı dolaylı
olarak etkileme riskidir.
2.3.2. İhraççının içinde bulunduğu sektöre ilişkin riskler hakkındaki temel bilgiler
Türk Lirası ve döviz piyasasında 1994, 1998 ve 2001 yıllarında meydana gelen ciddi dalgalanmalar, o
dönemde Türk bankalarının açık döviz pozisyonlarından da kaynaklı olarak, bazı Türk bankalarının
karlılığı ve likiditesini etkilemiş ve 2001 yılında birkaç finans kuruluşunun faaliyetlerini sonlandırmasına
neden olmuştur. Bu kriz sonrasında hükümet Türk bankacılık sektöründe yapısal değişikliklere giderek
12
özel bankaların (devlete ait olmayan bankaların) güçlenmesini ve devlet bankaları ile daha etkin şekilde
rekabet edebilmelerini amaçlamıştır. Bu değişikliklere rağmen Türk bankacılık sektörü dalgalanmalar ile
karşı karşıya kalabilir. Türkiye’deki makroekonomik koşulların genel olarak gerilemesi ve özellikle
bankacılık sektöründe bir dalgalanma döneminin daha yaşanması bankacılık sektöründe iflaslar, likidite
azalması ve kamunun Türk bankacılık sistemine güveninde azalma meydana getirebilir ve bu durum,
Banka’nın faaliyetleri, finansal durumu, faaliyet sonuçları ve beklentileri üzerinde önemli olumsuz etkiye
yol açabilir.
2.3.3. İhraç edilecek paylara ilişkin riskler hakkındaki temel bilgiler
İhraç Edilen Payların Kar Payı Gelirine İlişkin Riskler: Sermaye piyasası mevzuatı dahilinde kar payı
dağıtım işlemleri gerçekleştirilir. Banka zarar ettiği dönemlerde kar payı geliri etmeme riski vardır.
Ayrıca kar oluşsa dahi Banka’nın geçmiş yıllar zararı bulunduğunda bu zararlar mahsup edilinceye kadar
Banka kar dağıtımı yapamayacaktır. Banka kar payı dağıtımı için öncelikle geçmiş yıllar zararı tutarlarını
kapatması gerekmektedir. Ayrıca dağıtılabilir kar olsa bile sermaye piyasası mevzuatı uyarınca kar
dağıtımı zorunlu değilse, ortaklar genel kurulu kar dağıtıp dağıtmama konusunda karar verir. Bu durumda
genel kurul kar dağıtmama karan verirse ortakların kar payı alamama riski vardır.
İhraç Edilen Payların Sermaye Kazancına İlişkin Riskler: Banka’nın finansal performansının
beklentilerin altında oluşması veya sermaye piyasası koşullannın kötüleşmesi durumunda Banka’nın
paylarının fiyatı düşebilir. Yatırımcılar piyasa riskinin farkında olarak yatırım karan almalıdır. Bunlara ek
olarak pay sahipleri, Banka’nın kar ve zararına ortak olmaktadır. Pay sahibi, Banka’nın tasfiye edilmesi
sonucunda bakiye kalması halinde, söz konusu bakiyeye payı oranında iştirak eder.
2.3.4. Diğer riskler hakkındaki temel bilgiler
Denizbank, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu hükümleri uyarınca faaliyet göstermekte olup aynı kanun
hükümleri uyarınca BDDK’nın düzenleme ve denetimine tabidir. Bankacılık Kanunu’nun 71’inci
maddesinde sayılan durumların gerçekleşmesi halinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu
bankanın faaliyet iznini kaldırabilir ve/veya Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na devredilmesine karar
verebilir. Yönetim ve denetimi Fon’a intikal eden banka hakkında Fon haricinde üçüncü kişiler tarafından
açılmış tüm dava, icra ve iflas takipleri; mahkeme, icra ve iflas dairesi tarafından derhal Fon’a bildirilir.
Fon, yönetim ve denetimi kendisine intikal eden bankadaki sigortalı mevduatı ve sigortalı katılım fonunu
doğrudan veya ilan edeceği başka bir banka aracılığı ile ödeyerek, mevduat ve katılım fonu sahipleri
yerine bankanın doğrudan doğruya iflasını ister. Bankanın iflası halinde, elinde banka payı olan
yatırımcıların zarar etme riski bulunmaktadır.
2.4. Halka Arza İlişkin Bilgiler
2.4.1. Halka arzdan sağlanan net nakit girişlerinin toplam tutarı ile halka arza ilişkin olarak
ihraççının ödemesi gereken toplam tahmini maliyet
Satıştan sağlanan tahmini brüt nakit girişi
: 550.000.000 TL
Satış ile ilgili tahmini toplam maliyet
:
3.300.000 TL
Sermaye artışı sonucunda sağlanacak olan tahmini net nakit : 546.700.000 TL’dir.
girişi
2.4.2. Halka arzın gerekçesi ve halka arz gelirlerinin kullanım yerleri
Söz konusu sermaye artırımı sonucu elde edilecek 550.000.000 TL’lik nominal değerli yeni payların
satışından elde edilecek fon, Banka’nın büyümesine yönelik olarak gerçekleştirilecek bankacılık
faaliyetlerinde kullanılacaktır.
13
2.4.3. Halka arza ilişkin temel bilgiler
Banka, 716.100.000 TL olan ödenmiş sermayesini; 550.000.000 TL’si (%76,80491 bedelli) nakden,
550.000.000 TL’si (%76,80491 bedelsiz) iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 1.816.100.000,00 TL’ye
artıracaktır. Banka tarafından bedelli sermaye artırımı yoluyla çıkarılacak payların toplam nominal değeri
550.000.000 TL’dir. Hissedarların yeni pay alma hakları kısıtlanmamıştır.
Mevcut pay sahipleri, yeni pay alma haklarını 15 gün süreyle 1 TL nominal değerli pay için 1 TL nominal
değer üzerinden kullanacaklardır. Yeni pay alma haklarının (rüçhan haklarının) kullanımından sonra
kalan payların satışında Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-5.2 Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı
Tebliğinde yer alan “Borsada Satış” yöntemi kullanılacak ve paylar BİAŞ Birincil Piyasa’da satışa
sunulacaktır.
Bu sermaye artırımında yeni pay alma haklarının kullanımından sonra kalan paylardan pay almak
suretiyle ortak olmak isteyen tasarruf sahiplerinin duyurulacak satış süresi içinde BİAŞ’da işlem yapmaya
yetkili borsa üyesi aracı kurumlardan birine başvurmaları gerekmektedir.
BİAŞ’da işlem yapmaya yetkili aracı kurumların listesi BİAŞ (www.borsaistanbul.com) ve TSPB
(www.tspb.org.tr) internet sitelerinde yer almaktadır.
Yeni pay alma hakkı kullanım süresinin başlangıç ve bitiş tarihleri KAP aracılığıyla kamuoyuna
duyurulacaktır. Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan paylar 2 iş günü süreyle satışa
sunulacaktır. Satışa sunulacak payların nominal tutarı ve halka arz tarihleri tasarruf sahiplerine satış
duyurusu ile ortaklığın internet sitesi, KAP’ta ve Deniz Yatırım internet sitesinde ilan edilecektir.
Banka’nın ana ortağı Sberbank of Russia yeni pay alma hakları kullanıldıktan ve halka arz edildikten
sonra satılmayan kısmını halka arz satış süresinin bitiş tarihinden itibaren üç işgünü içerisinde, Borsa
Birincil Piyasası’nda gerçekleşen günlük ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalamasından aşağı
olmamak üzere bedellerinin tam olarak ve nakden ödenerek satın alacağını beyan etmiştir.
2.4.4. Menfaatler hakkında bilgi
Banka paylarının halka arzından, Banka sermaye, aracılık hizmeti veren DenizYatırım aracılık komisyonu
elde edeceklerdir.
2.4.5. Ortak satışına ilişkin bilgi ile halka arzdan sonra dolaşımdaki pay miktarının
artırılmamasına ilişkin taahhütler
Ortak satışı yapılmayacaktır. Banka ve ortaklar tarafından halka arzdan sonra dolaşımdaki pay miktarının
artırılmamasına ilişkin verilmiş bir tahhüt bulunmamaktadır.
2.5. Sulanma etkisi
Mevcut ortakların halka arzda yeni pay alma haklarını %100 oranında kullandıkları varsayımı ile, mevcut
ortaklar için 1 TL nominal değerli pay için sulanma etkisinin miktarı 5,9135 TL ve yüzdesi % 57,64’tür.
Mevcut ortakların halka arzda yeni pay alma haklarını kullanmamaları varsayımı ile mevcut ortaklar için
1 TL nominal değerli pay için sulanma etkisinin miktarı 5,3148 TL ve yüzdesi % 51,80’dir.
14
2.6. Halka arzdan talepte bulunan yatırımcıların katlanacağı maliyetler hakkında bilgi
Banka tarafından bedelli sermaye artırımı yoluyla çıkarılacak payların ortaklara yeni pay alma hakları
kullandırılarak satılması, yeni pay alma haklarının kullanılmaması durumunda kalan payların BİAŞ
Birincil Piyasa’da satılması şeklinde değerlendirmek suretiyle gerçekleştirilecektir.
Banka ortaklarına, Banka’da sahip oldukları payları oranında ve nominal bedel fiyat üzerinden, 15 gün
boyunca yeni pay alma hakkının tanınması ve yeni pay alma haklarının kullanımasından sonra kalan
payların birincil piyasada satış işlemlerinde ortaklarımızın pay bedellerini Banka hesabına transfer
etmesi sırasında ilgili aracı kurumların / bankaların kendi ücretlendirme politikasına tabi olacaktır.
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş’ nin yatırımcıdan talep edeceği komisyon vb. giderler aşağıdaki
tabloda gösterilmektedir.
Hesap açma ücreti
Payların Takas Bank’a virman ücreti
Yatırımcının başka aracı kuruluştaki
hesabına virman ücreti
EFT ücreti
Damga Vergisi
3.
:
:
Yoktur.
Takasbank ücret tarifesine göre tahsil edilecektir
:
Takasbank ücret tarifesine göre tahsil edilecektir.
:
:
Yoktur.
Yoktur.
BAĞIMSIZ DENETÇİLER
3.1. Bağımsız denetim kuruluşunun ticaret unvanı, adresi ve sorumlu ortak baş denetçinin adı
soyadı:
Ticaret Unvanı:
Adresi:
DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali
Müşavirlik A.Ş (a member of DeloitteToucheTohmatsu
Limited)
Maslak no1 Plaza Eski Büyükdere Caddesi Maslak
Mahallesi No:1 34398 Maslak
Sarıyer/İstanbul
Sorumlu Ortak Başdenetçinin Adı
Soyadı:
Hasan Kılıç
Ticaret Unvanı:
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali
Müşavirlik (a member firm of Ernst&Young Global
Limited)
Adresi:
Sarıyer/İstanbul
Sorumlu Ortak Başdenetçinin Adı
Soyadı:
Fatma Ebru Yücel
15
3.2. Bağımsız denetim kuruluşlarının/sorumlu ortak baş denetçinin görevden alınması, görevden
çekilmesi ya da değişmesine ilişkin bilgi:
Bankamız ile DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. arasında 2008-2013
mali yıllarını kapsayan Denetim Sözleşmesi, 2012 yılının Temmuz ayında yürürlüğe giren yeni Türk
Ticaret Kanunu ve BDDK’nın Bağımsız Denetim Kuruluşları ile ilgili düzenlemeleri çerçevesinde sona
erdirilmiştir. 27 Mart 2013 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısında onaylanarak, ana
hissedarımız Sberbank’ın da denetçisi olan Ernst&Young firmasının üyesi Güney Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ile 2013 mali yılına ilişkin Denetim Sözleşmesi aktedilmiştir.
4.
RİSK FAKTÖRLERİ
4.1. İhraççıya ve faaliyetlerine ilişkin riskler:
Banka’nın finansal yapısının kur değerleri, faiz oranları ile yurt dışı piyasalardaki çapraz kurlar (pariteler)
gibi piyasa değişkenlerine olan duyarlılığı nedeniyle, bu değişkenlerin Banka’nın finansal yapısında
öngörülebilenden daha fazla etki yapması durumunda yükümlülüklerini tam veya kısmen zamanında
yerine getirememe riski bulunmaktadır.
Banka’ya ve faaliyetlerine ilişkin riskler kredi riski, piyasa riski, kur riski, likidite riski, faiz riski,
operasyonel risk, itibar riski, iş riski ve strateji riskidir.
Kredi Riski
Kredi riski, Banka’nın kredi borçlusunun/karşı tarafın Banka ile yaptığı sözleşme gereklerine uymayarak,
yükümlülüklerini tamamen veya kısmen zamanında yerine getir(e)memesinden dolayı Banka’nın maruz
kalabileceği zarar olasılığını ifade etmektedir.
Banka’nın konsolide net nakdi kredi portföyü 31 Mart 2015 tarihi itibarıyla 68,919 milyon TL’dir (31
Aralık 2014 itibarıyla; 64.564 milyon TL). 31 Mart 2015 tarihi itibarıyla Banka’nın konsolide nakit kredi
riskinin %55’i kurumsal ve ticari kredilerden, %45’i ise bireysel, KOBİ ve tarım kredilerinden
oluşmaktadır. Bankanın konsolide gayrınakdi kredi portföyü 31 Mart 2015 tarihi itibarıyla 22.260 milyon
TL’dir (31 Aralık 2014 itibarıyla; 20.452 milyon TL).
Banka’nın konsolide bazda en büyük 50 müşterisine verilen kredilerin toplam krediler içindeki payı 31
Mart 2015 tarihi itibarıyla %25,9’dur (31 Aralık 2014 itibarıyla; %25,5).
Banka’nın 31 Mart 2015 tarihi itibarıyla konsolide bazda takipteki kredilerinin tutarı 2.287 milyon TL (31
Aralık 2014 itibarıyla; 1.982 milyon TL)’dir. Takipteki kredilerinin toplam kredilere oranı 31 Mart 2015
tarihi itibarıyla %3,25 seviyesindedir (31 Aralık 2014 itibarıyla; %3,01). Türk bankacılık sektöründe bu
oran 31 Mart 2015 tarihi itibarıyla %2,86’dır (31 Aralık 2014 itibarıyla; %2,88).
Banka tarafından üstlenilen konsolide kredi riski için ayrılan karşılık tutarının toplam brüt takipteki
kredilere oranı 31 Mart 2015 tarihi itibarıyla %106,4 (31 Aralık 2014 itibarıyla; %112,4) olarak
gerçekleşmiştir.
Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçümüne ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik uyarınca
hesaplanan Kredi Riskine Esas Tutar, tüm aktif kalemler için işlemin niteliği, işlemin yapıldığı karşı taraf
ve işlemin teminatı dikkate alınarak solo bazda aylık, konsolide bazda üç ayda bir dönem sonlarında
hazırlanmaktadır.
Konsolide bazda hesaplanan kredi riskine esas tutar, 31 Mart 2015 tarihi itibarıyla 83.139.400 bin TL’dir
(31 Aralık 2014 itibarıyla; 78.103.463 bin TL).
Piyasa Riski
Piyasa riski; kur, para/faiz ve sermaye piyasasındaki fiyat değişimlerinin sonucu olarak ortaya çıkan,
bankanın sahip olduğu portföy ve finansal pozisyonlardan dolayı zarar etme olasılığını ifade eder.
16
Banka’da piyasa riski yönetimi kapsamında, Standart Metot ve Riske Maruz Değer (RMD) birlikte
kullanılmaktadır. Riske Maruz Değer hesaplaması; faiz riski, hisse senedi riski, kur riski ve toplam olarak
dört kırılımda yapılmakta olup, her kırılım için ayrı ayrı limitler bulunmakta ve bu limitler günlük olarak
takip edilmektedir.
Standart Metot ile piyasa riski ölçüm yöntemine göre 31 Mart 2015 itibarıyla bankanın konsolide Piyasa
Riskine Esas Tutarı 635.425 bin TL’dir (31 Aralık 2014 itibarıyla; 1.393.100 bin TL).
Tutar
(I) Genel Piyasa Riski İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü- Standart Metot
(II) Spesifik Risk İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü - Standart Metot
(III)
Menkul Kıymetleştirme Pozisyonlarına İlişkin Spesifik Risk İçin Gerekli Sermaye
Yükümlülüğü - Standart Metot
(IV) Kur Riski İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü - Standart Metot
1.693
688
-46.387
(V) Emtia Riski İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü - Standart Metot
489
(VI) Takas Riski İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü - Standart Metot
--
(VII)
Opsiyonlardan Kaynaklanan Piyasa Riski İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü -Standart
Metot
106
(VIII) Karşı Taraf Kredi Riski İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü - Standart Metot
1.471
Risk Ölçüm Modeli Kullanan Bankalarda Piyasa Riski İçin Hesaplanan Sermaye
Yükümlülüğü
--
(IX)
(X) Piyasa Riski İçin Hesaplanan Toplam Sermaye Yükümlülüğü (I+II+III+IV+V+VI+VII)
(XI) Piyasa Riskine Esas Tutar (12,5 x VIII) ya da (12,5 x IX)
50.834
635.425
Kur Riski
Banka’nın raporlamalarda kullandığı para birimi Türk Lirası’dır. Ancak, Banka’nın aktif ve pasiflerinin
önemli bir kısmı başta ABD Doları ve Avro olmak üzere yabancı para birimi cinsinden ifade edilmiş
olup, döviz kurlarındaki dalgalanmalar Banka’nın faaliyetleri, finansal durumu, faaliyet sonuçları ve
beklentileri üzerinde önemli olumsuz etkiye yol açabilir.
Kur riski; Banka’nın yabancı para cinsinden veya yabancı paraya endeksli aktifleri ve yükümlülükleri
arasındaki fark olan “YP Net Genel Pozisyon”dan dolayı maruz kalınan, döviz kurlarındaki değişim
sonucu zarar etme olasılığıdır.
Banka’nın maruz kaldığı kur riskinin ölçümünde, piyasa riskinin ölçümünde kullanılan Standart Metot ve
Riske Maruz Değer Yaklaşımı kullanılmaktadır. Banka belirlenmiş olan riske maruz değer limitleri
dahilinde, ölçülebilir ve yönetilebilir kur risklerini, uyulması gereken yasal limitler dahilinde almaktadır.
Banka’nın yabancı para cinsinden ve yabancı paraya endeksli bilanço içi ve bilanço dışı varlıkları ile
yabancı para ve yabancı paraya endeksli bilanço içi ve bilanço dışı yükümlülükler arasındaki fark “net
kapalı yabancı para pozisyonu” olarak tanımlanmakta ve kur riskine baz teşkil etmektedir. Banka, 31
Mart 2015 tarihi itibarıyla konsolide bazda, 5.415.944 bin TL’si bilanço açık pozisyonundan (31 Aralık
2014 itibarıyla; 6.228.682 bin TL) ve 4.965.292 bin TL’si nazım hesap kapalı pozisyonundan (31 Aralık
2014 itibarıyla; 6.473.939 bin TL) oluşmak üzere 450.652 bin TL net açık yabancı para pozisyonu (31
Aralık 2014 itibarıyla; 245.257 bin TL net kapalı) taşımaktadır.
31 Mart 2015 itibarıyla konsolide kur riskine ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir:
17
31.03.2015
Diğer YP(5)
ABD Doları
Avro
Toplam
Varlıklar
Nakit Değerler ve T.C.Merkez Bnk.
1.203.277
6.132.217
1.688.332
9.023.826
Bankalar
2.918.190
1.147.619
89.767
4.155.576
158.716
64.000
7
222.723
--
--
--
--
352.411
1.314.664
179.858
1.846.933
9.867.975
19.345.092
519.465
29.732.532
98
--
--
98
118.330
327.926
--
446.256
--
--
--
--
71.082
79
712
71.873
--
--
--
--
1.063.804
1.045.735
187.194
2.296.733
15.753.883
29.377.332
2.665.335
47.796.550
36.870
408.005
499.067
943.942
22.951.316
14.649.339
779.135
38.379.790
--
--
42.777
42.777
Diğer Mali Kuruluşlar. Sağl. Fonlar
1.855.468
8.913.446
--
10.768.914
İhraç Edilen Menkul Değerler
1.294.042
130.670
--
1.424.712
523.040
260.932
5.080
789.052
--
--
--
--
515.003
342.936
5.368
863.307
27.175.739
24.705.328
1.331.427
53.212.494
-11.421.856
4.672.004
1.333.908
-5.415.944
10.984.743
-4.815.281
-1.204.170
4.965.292
Türev Finansal Araçlardan Alacaklar
16.104.185
16.605.398
908.224
33.617.807
Türev Finansal Araçlardan Borçlar
-5.119.442
-21.420.679
-2.112.394
-28.652.515
-437.113
-143.277
129.738
-450.652
4.110.464
9.960.743
238.509
14.309.716
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara
Yansıtılan Fin.Var. (1)
Para Piyasalarından Alacaklar
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Krediler
(2)
İştirak Bağlı Ort.ve Birlikte Kont.Ed.Ort.
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırım
Riskten Korunma Amaçlı Türev Fin.Var.
Maddi Duran Varlıklar
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Diğer Varlıklar
(3)
(4)
Toplam Varlıklar
Yükümlülükler
Bankalar Mevduatı
Döviz Tevdiat Hesabı
Para Piyasalarına Borçlar
Muhtelif Borçlar
Riskten Korunma Amaçlı Türev Fin.Borç.
Diğer Yükümlülükler
(6)
Toplam Yükümlülükler
Net Bilanço Pozisyonu
Net Nazım Hesap Pozisyonu (7)
Net Pozisyon
Gayri Nakdi Krediler
(1) : 190.803 TL tutarındaki türev finansal varlıklara ait kur farkları dahil edilmemiştir.
(2) : 3.017.632 TL tutarında dövize endeksli krediler dahil edilmiştir.
(3) : 3.796 TL tutarında maddi olmayan duran varlıklar dahil edilmemiştir.
(4) : 377.670 TL tutarında dövize endeksli faktoring alacakları dahil edilmiştir. 11.962 TL tutarında peşin ödenmiş giderler dahil edilmemiştir.
(5) : Toplam varlıklar içerisinde 2.174.517 TL tutarında, toplam yükümlülüklerin içerisinde ise 833.412 TL tutarında altın bakiyeleri mevcuttur.
(6) : 1.441.506 TL tutarında YP özkaynaklar ve 644.955 TL tutarında türev finansal borçlara ait kur farkları dahil edilmemiştir.
(7) : Türev finansal araçlardan alacaklar ile türev finansal araçlardan borçların netini göstermektedir. Finansal tablolarda “Vadeli aktif değer alım taahhütleri”
kalemi altında gösterilen spot döviz alım/satım işlemleri “Net nazım pozisyonu”na dahil edilmiştir.
18
ABD Doları ve Avro kurlarındaki %10’luk değişimin Banka’nın dönem karı ve özkaynaklarına olası
etkisini gösteren döviz kuru duyarlılık analizi 31 Mart 2015 itibarıyla tablo halinde aşağıda verilmiştir:
31.03.2015
Para Birimi
Uygulanan Şok
(+/- %10)
Kar/Zarar
Özkaynak*
1 ABD Doları
(+) %10 kur değişimi
-14,35
-17,969
2 ABD Doları
(-) %10 kur değişimi
14,35
17,969
3 Avro
(+) %10 kur değişimi
-43,107
-42,451
4 Avro
(-) %10 kur değişimi
43,107
42,451
Toplam (+) 100 baz puan NET
-57,457
-60,42
Toplam (-) 100 baz puan NET
57,457
60,42
* Kar/Zarar etkisi dahil
Likidite Riski
Likidite riski; bankanın nakit giriş ve çıkışları (varlık ve yükümlülükleri) arasındaki uyumsuzluktan
doğan, bankanın nakit çıkışlarını tam olarak ve zamanında karşılayacak düzeyde ve nitelikte nakit
mevcuduna veya nakit girişine sahip olmaması nedeniyle zarar etme olasılığıdır.
Banka tarafından varlık ve yükümlülükler arasındaki vade uyumsuzlukları belirli kriterlere göre kontrol
altında tutulmaktadır. Piyasa dalgalanmaları sonucu ortaya çıkabilecek likidite ihtiyacı için Banka, her
türlü borcun likit kaynaklarla karşılanabileceği bir aktif yapısını hedeflemektedir. Banka acil likidite
ihtiyacının karşılanabilmesi için bilançonun yaklaşık %5 büyüklüğü nakit değerler ve bankalarda, %5
kadarı nakde çevrilebilir menkul değerlerde tutulmakta ve mevcut borçlanma limitleri yoğun olarak
kullanılmamaktadır. Banka’nın kısa vadeli likidite ihtiyacı temel olarak mevduat ve kısa vadeli yurtdışı
kredilerle karşılanmaktadır.
Banka, cari yılda karşılaştığı faiz oranı riskine karşı duyarlılık analizini, tarihsel stres testi ve riske maruz
değer metodlarıyla analiz yapmakta ve önlem almaktadır. Faiz riskine ilişkin duyarlılık limitleri
belirlenmiş olup, haftalık olarak limitler takip edilmektedir.
“Varlıkların, yükümlülüklerin ve bilanço dışı kalemlerin faize duyarlılığı (Yeniden fiyatlandırmaya kalan
süreler itibarıyla)”:
19
31.03.2015
1 Aya Kadar
1-3 Ay
3-12 Ay
1-5 Yıl
5 Yıl ve
Üzeri
Faizsiz
Toplam
Varlıklar
Nakit Değerler (Kasa, Efektif Deposu, Yoldaki
Paralar, Satın Alınan Çekler) ve T .C. Merkez Bnk.
Bankalar
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara
Yansıtılan Finansal Varlıklar
Para Piyasalarından Alacaklar
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Verilen Krediler
421.541
--
--
--
--
9.740.334
10.161.875
2.607.598
210.646
171.577
--
--
1.182.775
4.172.596
331.506
172.002
288.670
474.422
145.657
870
1.413.127
1.240
--
--
--
--
--
1.240
664.641
1.400.416
2.632.275
1.626.266
2.746.200
3.943
9.073.741
15.901.911
4.349.898
8.316.251 22.357.315 13.516.300
654.340
65.096.015
Vadeye Kadar Elde T ut.Yatırımlar
291.224
--
1.735.931
450.049
697.318
--
3.174.522
Diğer Varlıklar (*)
549.967
895.573
482.098
1.467.236
427.925
2.316.601
6.139.400
7.028.535 13.626.802 26.375.288 17.533.400
13.898.863
99.232.516
Toplam Varlıklar
20.769.628
Yükümlülükler
Bankalar Mevduatı
374.829
553.206
122.287
--
--
63.813
1.114.135
27.949.594
8.533.007
6.392.340
8.564.408
226.392
12.751.647
64.417.388
4.466.288
--
--
--
--
--
4.466.288
--
--
3.290
1.309
--
1.730.198
1.734.797
İhraç Edilen Menkul Değerler
253.230
791.047
382.676
1.153.363
847.649
--
3.427.965
Diğer Mali Kurul. Sağl. Fonlar
2.277.376
3.575.229
3.322.891
430.822
3.305.234
--
12.911.552
258.039
328.330
767.061
201.194
75.406
9.530.361
11.160.391
35.579.356 13.780.819 10.990.545 10.351.096
4.454.681
24.076.019
99.232.516
2.636.257 16.024.192 13.078.719
--
31.739.168
Diğer Mevduat
Para Piyasalarına Borçlar
Muhtelif Borçlar
Diğer Yükümlülükler (**)
Toplam Yükümlülükler
Bilançodaki Uzun Pozisyon
Bilançodaki Kısa Pozisyon
--
--
(14.809.728) (6.752.284)
--
--
3.288.525
-- (10.177.156) (31.739.168)
Nazım Hesaplardaki Uzun Pozisyon
1.715.935
3.663.912
788.023
Nazım Hesaplardaki Kısa Pozisyon
(656.097) (6.776.506) (1.594.885) (2.616.886)
(788.023)
Toplam Pozisyon
4.177.269
(13.749.890) (9.351.521)
--
13.633.664
-- (12.432.397)
4.329.897 17.071.218 13.078.719 (10.177.156)
1.201.267
Bankaların Likidite Karşılama Oranı Hesaplamasına İlişkin Yönetmelik'in Geçici Madde 1 hükmü
uyarınca 05/01/2015 – 31/12/2015 tarihleri arasında konsolide ve konsolide olmayan toplam likidite
karşılama oranlarının asgari %60, konsolide ve konsolide olmayan yabancı para likidite karşılama
oranlarının asgari %40 olması ve yeni bir belirleme yapılmadıkça 01/01/2016 tarihinden 01/01/2019
tarihine kadar her yıl söz konusu oranların onar puan artırılmak suretiyle uygulanması gerekmektedir.
Likidite riski ayrıca piyasaya gerektiği gibi girilememesi, bazı ürünlerdeki sığ piyasa yapısı ve
piyasalarda oluşan engeller nedeniyle pozisyonların uygun bir fiyatta, yeterli tutarlarda ve hızlı olarak
kapatılamaması ve pozisyonlardan çıkılamaması durumunda ortaya çıkan zarar ihtimalini de içermektedir.
Banka’nın nakit akışlarında yaşanan dengesizlikler Banka’nın faaliyetlerini olumsuz yönde
etkileyeceğinden buna bağlı olarak Banka karlılığı ve dolayısıyla yatırımcıların elde edecekleri kar oranı
düşebilecektir.
Faiz Riski
Faiz riski, bilanço içi ve bilanço dışı kalemlerdeki vade uyuşmazlığından dolayı piyasa faizlerinin
değişmesi durumunda oluşacak zararı ifade etmektedir.
Aşağıdaki tablo piyasalardaki genel faiz seviyesindeki %1’lik değişimin Banka’nın dönem karı ve
özkaynaklarına olası etkisini göstermektedir:
20
31.03.2015
Faizlerdeki
(+/- 100 baz puan) değişim
Kar/Zarar
Özkaynak
(+) 100 baz puan
-33.838
-199.524
(-) 100 baz puan
34.380
216.344
Operasyonel Risk
Operasyonel risk; süreçler, insanlar ve sistemlerin yetersizliği veya bunlardaki aksaklıklar ya da hatalar
ve dışsal olaylardan kaynaklanan kayıp riski olarak tanımlanmakta olup, bu tanımın içerisine yasalar ve
etik standartlara uyum da dahil edilmektedir. Operasyonel riskin ölçümünde Banka temel gösterge
yöntemini kullanmaktadır. Operasyonel riske esas tutar, “Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesi ve
Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik” uyarınca Banka’nın son 3 yılına ait 2014, 2013 ve 2012 yılsonu
konsolide brüt gelirleri kullanılmak suretiyle hesaplanmıştır. Operasyonel riske esas tutar 6.749.375 bin
TL, Bankanın söz konusu risk için ayırmış olduğu sermaye ise 539.950 bin TL tutarındadır.
İtibar Riski
İtibar riski, faaliyetlerdeki başarısızlıklar ya da mevcut düzenlemelere uygun davranılmaması neticesinde
bankaya duyulan güvenin azalması veya itibarının zedelenmesi ile ortaya çıkabilecek kaybı ifade
etmektedir.
İş Riski
İş riski; hacim, marj ve giderlerdeki dalgalanmalardan, rekabet ortamındaki değişimlerden kaynaklanan
risktir.
Strateji Riski
Strateji riski, olağan piyasa hareketleri dışında, ihraççının yanlış ticari seçimlerden, kararların düzgün
biçimde uygulanmamasından veya ekonomik faktörlerdeki değişimlere tepki eksikliğinden kaynaklanan
yönetimsel ve/veya finansal sorunlar nedeniyle kredibilitesinin düşmesi sonucu meydana gelebilecek
zarar etme olasılığıdır.
İştiraklerden kaynaklanan riskler; Denizbank’ın Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., Ekspres
Menkul Değerler A.Ş., Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., DenizPortföy Yönetimi A.Ş., Deniz
Finansal Kiralama A.Ş., Deniz Faktoring A.Ş., Destek Varlık Yönetim A.Ş., EuroDeniz International
Banking Unit Limited, DenizBank AG ve DenizBank Moscow olmak üzere finansal bağlı ortaklıkları
bulunmaktadır. Bu finansal kuruluşların maruz kaldığı risklerin de Bankayı dolaylı olarak etkileme riski
bulunmaktadır.
4.2. İhraççının içinde bulunduğu sektöre ilişkin riskler:
Türk Lirası ve döviz piyasasında 1994, 1998 ve 2001 yıllarında meydana gelen ciddi dalgalanmalar, o
dönemde Türk bankalarının açık döviz pozisyonlarından da kaynaklı olarak, bazı Türk bankalarının
karlılığı ve likiditesini etkilemiş ve 2001 yılında birkaç finans kuruluşunun faaliyetlerini sonlandırmasına
neden olmuştur. Bu kriz sonrasında hükümet Türk bankacılık sektöründe yapısal değişikliklere giderek
özel bankaların (devlete ait olmayan bankaların) güçlenmesini ve devlet bankaları ile daha etkin şekilde
rekabet edebilmelerini amaçlamıştır. Bu değişikliklere rağmen Türk bankacılık sektörü dalgalanmalar ile
karşı karşıya kalabilir. Türkiye’deki makroekonomik koşulların genel olarak gerilemesi ve özellikle
bankacılık sektöründe bir dalgalanma döneminin daha yaşanması bankacılık sektöründe iflaslar, likidite
azalması ve kamunun Türk bankacılık sistemine güveninde azalma meydana getirebilir ve bu durum,
Banka’nın faaliyetleri, finansal durumu, faaliyet sonuçları ve beklentileri üzerinde önemli olumsuz etkiye
yol açabilir.
21
31 Mart 2015 itibarıyla Türk Bankacılık sektöründe toplam 51 adet banka (TCMB hariç) faaliyet
gösterme iznine sahiptir. Aktif büyüklüğü sıralamasına göre ilk 10 bankanın (ihraççı dahil) aktif
büyüklükleri toplamı Bankacılık sektörü aktif büyüklüğünün %81’ini, kredi büyüklükleri toplamı sektör
kredi büyüklüğünün %82’sini ve mevduat büyüklükleri toplamı da sektör mevduat büyüklüğünün
%90’ını oluşturmaktadır. Bu da Türk Bankacılık sektörünün az sayıda banka tarafından domine edildiğini
ve oldukça rekabetçi bir yapıya sahip olduğunu göstermektedir. İlk 10 banka arasında 3 kamu bankası
bulunmaktadır. Devlet tarafından kontrol edilen kuruluşlar aracılığıyla düşük maliyetli mevduata
ulaşabilen kamu bankalarının öte yandan son dönemde artan bir şekilde özel sektör projelerine
yoğunlaşıyor olması rekabeti artırmaktadır ki bu da özel bankalar için net faiz marjlarında olumsuz bir
etki oluşturabilmektedir. Banka, rakiplerin fiyatlandırma, yeni ürün ve hizmet geliştirme politikilarına
uyum sağlayamaması halinde pazar payını koruyamayabilir. Özellikle yabancı bankaların Türkiye’deki
mevcudiyetlerini artırması, ilave rekabetçi baskılara sebep olabilir. Yabancı rakipler daha fazla kaynağa
ve daha uygun maliyetli fonlama kaynaklarına sahip olabilir. Rakiplerin müşterilere daha iyi kredi
oranları veya mevduatlarına daha yüksek faiz oranları sunması halinde, diğer sonuçlardan ayrı olarak
Banka müşteri veya pazar payı kaybedebilir ya da kar marjlarını azaltma yoluna gidebilir ve/veya daha
pahalı fonlama kaynakları arayabilir. Bu durum Bankanın faaliyetleri, finansal durumu, faaliyet sonuçları,
karlılığı ve beklentileri üzerinde önemli olumsuz etkiye yol açabilir.
Öte yandan, Türkiye’deki makroekonomik koşulların genel olarak gerilemesi ve özellikle bankacılık
sektöründe bir dalgalanma döneminin daha yaşanması bankacılık sektöründe iflaslar, likidite azalması ve
kamunun Türk bankacılık sistemine olan güveninde azalma meydana getirebilir ve bu durum, Bankanın
faaliyetleri, finansal durumu, faaliyet sonuçları ve beklentileri üzerinde önemli olumsuz etkiye yol
açabilir.
4.3. İhraç edilecek paylara ilişkin riskler:
İhraç Edilen Payların Kar Payı Gelirine İlişkin Riskler: Sermaye piyasası mevzuatı dahilinde kar payı
dağıtım işlemleri gerçekleştirilir. Banka zarar ettiği dönemlerde kar payı geliri etmeme riski vardır.
Ayrıca kar oluşsa dahi Banka’nın geçmiş yıllar zararı bulunduğunda bu zararlar mahsup edilinceye kadar
Banka kar dağıtımı yapamayacaktır. Banka kar payı dağıtımı için öncelikle geçmiş yıllar zararı tutarlarını
kapatması gerekmektedir. Ayrıca dağıtılabilir kar olsa bile sermaye piyasası mevzuatı uyarınca kar
dağıtımı zorunlu değilse, ortaklar genel kurulu kar dağıtıp dağıtmama konusunda karar verir. Bu durumda
genel kurul kar dağıtmama karan verirse ortakların kar payı alamama riski vardır.
İhraç Edilen Payların Sermaye Kazancına İlişkin Riskler: Banka’nın finansal performansının beklentilerin
altında oluşması veya sermaye piyasası koşullannın kötüleşmesi durumunda Banka’nın paylarının fiyatı
düşebilir. Yatırımcılar piyasa riskinin farkında olarak yatırım karan almalıdır. Bunlara ek olarak pay
sahipleri, Banka’nın kar ve zararına ortak olmaktadır. Pay sahibi, Banka’nın tasfiye edilmesi sonucunda
bakiye kalması halinde, söz konusu bakiyeye payı oranında iştirak eder.
DFHG’nin faaliyet sonuçlarındaki dalgalanmalar veya DFHG’nin faaliyet sonuçlarının ya da finansal
performansının analistlerin veya yatırımcıların beklentilerini karşılayamaması, payların fiyatının
düşmesine veya yatırımcıların Halka Arz sürecinde almış oldukları payları satamamalarına veya bu
payları Halka Arz Fiyatı ya da daha yüksek bir fiyattan satamamalarına neden olabilir ve bu nedenle,
Halka Arz’da pay satın alan yatırımcılar, yatırımlarının bir kısmını veya tamamını kaybedebilirler.
Ayrıca, payların değerinde, DFHG’nin finansal performansı veya gelecekteki gelir beklentilerinden
bağımsız olarak önemli derecede dalgalanmalar meydana gelebilir. Bunun sonucu olarak, piyasadaki
genel bir gerileme veya benzer hisse senedi piyasalarındaki gerilemeler, payların işlem piyasasını ve
likiditesini önemli derecede olumsuz etkileyebilir. Denizbank payları halen Borsa İstanbul İkinci Ulusal
Pazar’da tek fiyat yöntemiyle işlem görmektedir.
22
4.4. Diğer riskler:
Hukuki Riskler veya Mevzuattan Kaynaklanan Diğer Riskler;
Denizbank 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu hükümleri uyarınca faaliyet göstermekte olup, aynı kanun
hükümleri uyarınca BDDK’nın düzenleme ve denetimine tabidir.
Bankacılık Kanunun 71’inci maddesinde sayılına durumların gerçekleşmesi halinde BDDK, bankanın
faaliyet iznini kaldırabilir ve /veya Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na devredilmesine karar verebilir.
Yönetim ve denetimi Fon’a intikal eden banka hakkında Fon haricinde üçüncü kişiler tarafından açılmış
tüm dava ve iflas takipleri, mahkeme, icra iflas dairesi tarafından derhal Fona bildirilir. Fon, yönetim ve
denetim kendisine intikal eden bankadaki sigortalı mevduatı ve sigorta katılım fonunu doğrudan veya
ilyan edeceği başka bir banka aracılığı ile ödeyerek mevduat ve katılım fonu sahipleri yerine bankanın
doğrudan doğruya iflası ister. Bankanın iflası halinde, elinde banka payı olan yatırımcıların zarar etme
riski bulunmaktadır.
Banka hakkında iflas kararı verilmesi halinde Fon, iflas masasına 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunun (İİK)
206’ncı maddesinde yer alan üçüncü sıradaki tüm imtiyazlı alacaklılardan önce ancak devletin ve sosyal
güvenlik kuruluşlarının 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili ve Usulü Hakkındaki Kanun
kapsamındaki alacaklarından sonra gelmek üzere imtiyazlı alacaklı sıfatıyla iştirak eder. İflas kararı
verilmeyen hallerde bankanın iradi tasfiyesi, banka genel kurul kararı aranmaksızın ve Türk Ticaret
Kanunu’nun anonim şirketlerin infisah ve tasfiyeye ilişkin hükümlerine tabi olmaksızın tasfiye kurulu
üyelerinin Fon tarafından atanması suretiyle gerçekleştirilir.
Rehin ve ipotek gibi ayni hak sahiplerinin hak sahibi oldukları varlıklar üzerinden tahsil edecekleri
alacaklar ödendikten sonra İİK’nun 206’ıncı maddesi uyarınca kalan malvarlığı aşağıdaki sıraya uygun
olarak paylaştırılacaktır.
1-Birinci sıra; İşçi alacakları.
2-İkinci sıra; Aile hukukundan doğan alacaklar.
3-Üçüncü sıra; a) 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili ve Usulü Hakkındaki Kanunun 21’inci
maddesi gereği, devletin ve sosyal güvenlik kuruluşlarının adıgeçen kanun kapsamındaki alacakları. b)
Tasarruf Mevduatı Sigorta
Fonu’nun mevduat sahiplerine mevduat sigorta nedeniyle yaptıkları
ödemelerden doğan alacakları (Bankacılık Kanunun 63 ve 106’ıncı maddeleri gereği). c) Mevduat
sahiplerinin mevduat sigortası kapsamı dışında kalan mevduat alacakları. (Bankacılık Kanununun
106’ıncı maddesi gereği) d) a, b ve c’de belirtilen alacaklardan sonra gelmek üzere özel kanunlarla
imtiyazlı hale getirilmiş alacaklar.
4-Tahvil sahipleri ve imtiyazsız diğer alacaklar.
5.
İHRAÇÇI HAKKINDA BİLGİLER
5.1. İhraççı hakkında genel bilgi:
5.1.1. İhraççının ticaret unvanı:
5.1.2. Depo sertifikasını ihraç eden hakkındaki bilgiler
Yoktur
23
5.2. Yatırımlar:
5.2.1. İzahnamede yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibarıyla ihraççının önemli
yatırımları ve bu yatırımların finansman şekilleri hakkında bilgi:
DFHG büyüme hedefleri doğrultusunda şube ağı genişletme ve bilgi teknolojisi altyapısı ve mimarisini
geliştirmeye yönelik yatırımlar yapmaktadır. Banka 2014 yılı Aralık ayında genel müdürlük binasını
değiştirmiştir.
Grup’un başlıca yatırım harcaması kalemleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Finansman Yöntemi Yatırım Büyüklüğü - TL Tamamlanan - TL Tamamlanma Derecesi
Banka Özkaynağı
86.411.154
17.116.934
19,81%
Banka Özkaynağı &
IT Donanım Yatırımları
48.955.180
20.000.122
40,85%
Leasing
İnşaat/Emlak Yatırımları
42.223.253
6.256.957
14,82%
Leasing
ATM/POS/Diğer Yatırımlar Banka Özkaynağı
50.935.554
4.858.330
9,54%
TOPLAM
228.525.140
31.03.2015
IT Yazılım Yatırımları
Banka Özkaynağı
52.542.093
52.542.093
100,00%
12.248.014
12.248.014
100,00%
Leasing
79.093.486
79.093.486
100,00%
Leasing
40.111.900
40.111.900
100,00%
TOPLAM
183.995.494
31.12.2014
Banka Özkaynağı
59.185.709
59.185.709
100,00%
47.696.187
47.696.187
100,00%
Leasing
61.884.825
61.884.825
100,00%
Leasing
50.322.378
50.322.378
100,00%
TOPLAM
219.089.100
31.12.2013
Banka Özkaynağı
42.984.935
42.984.935
100,00%
24.385.053
24.385.053
100,00%
Leasing
40.679.940
40.679.940
100,00%
Leasing
50.263.508
50.263.508
100,00%
TOPLAM
158.313.436
31.12.2012
5.2.2. İhraççı tarafından yapılmakta olan yatırımlarının niteliği, tamamlanma derecesi, coğrafi
dağılımı ve finansman şekli hakkında bilgi:
Banka Özkaynağı
86.411.154
32.915.799
38,09%
48.955.180
20.357.167
41,58%
Leasing
42.223.253
13.581.318
32,17%
Leasing
50.935.554
22.488.239
44,15%
TOPLAM
228.525.140
69.460.549
01.01.2015-31.05.2015
24
5.2.3. İhraççının yönetim organı tarafından geleceğe yönelik önemli yatırımlar hakkında ihraççıyı
bağlayıcı olarak alınan kararlar, yapılan sözleşmeler ve diğer girişimler hakkında bilgi:
Yoktur.
6.
FAALİYETLER HAKKINDA GENEL BİLGİLER
6.1. Ana faaliyet alanları:
6.1.1. İzahnamede yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibarıyla ana ürün/hizmet
kategorilerini de içerecek şekilde ihraççı faaliyetleri hakkında bilgi:
Faaliyet Gelirleri /
Faaliyet Giderleri (bin TL)
31.03.2015
%
31.12.2014
%
31.12.2013
%
31.12.2012
%
Net Faiz Gelirleri
909.496
68
3.626.646
79
3.010.378
69
2.469.918
78
Net Ücret ve Komisyon
Gelirleri
258.759
19
988.689
22
742.881
17
482.226
15
1
0
1.728
0
3.141
0
567
0
Ticari Kar/Zarar (Net)
-41.465
-3
193.669
4
-40.008
-1
Diğer Faaliyet Gelirleri
214.338
16
423.621
10
268.240
8
Temettü Gelirleri
Faaliyet Gelirleri Toplamı
1.341.129 100
-615.388 -13
586.535
13
4.588.210 100
4.373.690 100
3.180.943 100
Kredi ve Diğer Alacaklar
Değer Düşüş Karşılığı
351.256
951.840
1.027.482
727.519
Diğer Faaliyet Giderleri
636.389
2.421.689
2.077.678
1.497.825
Vergi Karşılığı
-84.560
-276.137
-257.445
-235.918
NET KAR/ZARAR
268.924
938.544
1.011.085
719.681
Denizbank; toptan bankacılık, perakende bankacılık, hazine ve yatırım bankacılığı olmak üzere üç ana
alanda faaliyet göstermektedir.
Toptan bankacılık; büyük ölçekli ulusal ve uluslararası kurumsal ve ticari müşterilere finansal çözümler
ve bankacılık hizmetleri sunmaktadır. Müşterilerin yatırım, işletme sermayesi ve projelerine yönelik
ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, kısa ve uzun vadeli işletme kredileri, yatırım kredileri, gayrinakdi
krediler, döviz alım-satımı, dış ticaretin finansmanı, proje finansmanı, yapılandırılmış finansman,
kurumsal finansman ile mevduat, nakit yönetimi hizmetleri sunulmaktadır.
Perakende bankacılık kapsamında, müşterilere kredi ürünleri (genel ihtiyaç, mortgage, taşıt kredileri),
farklı özelliklerde kredi kartları, yatırım ürünleri (yatırım fonları, hisse senetleri, hazine bonosu / devlet
tahvili, repo), mevduat ürünleri (vadesiz, vadeli, korumalı), sigorta ürünleri, küçük ve orta ölçekli işletme
kredileri, tarım kredileri sunulmaktadır. Şube dışı bankacılık kanalları ile müşterilerinin şubeye gelmeden
bankacılık ihtiyaçlarını karşılayabilmelerini sağlamaktadır. Kredili mevduat hesabı, otomatik fatura
ödemeleri, çek karnesi, kiralık kasa ürünleri de güncel bankacılık ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik
ürünler arasındadır.
Hazine ve yatırım bankacılığı; hazine, hazine satış, pozisyon ve özel bankacılık gruplarında; spot ve
vadeli TL ve döviz alım satımı, hazine bonosu, tahvil ve diğer yurtiçi ve yurtdışı menkul kıymetlerin alım
satım işlemleri ile türev ürünleri pazarlanmasını kapsamaktadır. Özel bankacılık kapsamında, bankacılık
ve yatırım hizmetleri konusunda farklı beklentileri bulunan yüksek varlık ve gelir düzeyine sahip
müşterilere hizmet sunulmaktadır.
Ana faaliyet alanları çerçevesinde sunulan ürün ve hizmetler, Bankanın organizasyon yapısına ve müşteri
segmentasyonuna uygun olarak aşağıdaki gibidir:
25




Perakende (Bireysel) Bankacılık
Özel Bankacılık
KOBİ ve Tarım Bankacılığı
Toptan Bankacılık
o Kurumsal Bankacılık
o Ticari Bankacılık ve Kamu Finansmanı
o Proje Finansmanı
Bankanın önde gelen müşteri segmentleri perakende müşteriler, küçük ve orta ölçekli işletmeler,
ihracatçılar, kamu, proje finansmanı kullanıcıları ve kurumsal müşterilerdir. DFH Grubu’nun
faaliyetlerinde öncelikli olarak belirlediği pazarlar, tarım, enerji, turizm, eğitim, sağlık, spor, altyapı ve
denizciliktir. DFH Grubu’nda Denizbank’ın yanı sıra yedi yerli ve üç uluslararası finansal iştirak, beş
yerli finansal olmayan iştirak ve Bahreyn’de bir şube bulunmaktadır. DenizYatırım, Ekspres Menkul,
Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, DenizPortföy Yönetimi, DenizLeasing, DenizFaktoring, Intertech,
DenizKültür, Bantaş, Deniz Kartlı Ödeme Sistemleri, Açık Deniz Radyo-TV ve Destek Varlık Yönetim
DFH Grubu’nun yerli; EuroDeniz, DenizBank AG ve DenizBank Moscow ise uluslararası iştirakleridir.
Banka, Türkiye’de toplumun tüm kesimlerine ulaşan bir hizmet ağına sahiptir. DFH Grubu 31 Aralık
2012 tarihi itibarıyla yurtiçinde 609, Bahreyn’de 1 ve iştiraklerinin 14 adet şubesi dahil toplam 624 adet
şube ve 11.618 çalışanı ile 5,8 milyon müşterisine hizmet verirken, 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla
yurtiçinde 688, Bahreyn’de 1 ve iştiraklerinin 24 adet şubesi dahil toplam 713 şube, 14.413 çalışanı ile
7,1 milyon müşterisine; 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla yurtiçinde 673, Bahreyn’de 1 olmak üzere toplam
716 adet Denizbank şubesinin yanı sıra, iştiraklerinin 42 adet şubesi dahil toplam 758 şube ve 14.979
çalışanı ile 8,2 milyon müşterisine; 31 Mart 2015 itibarıyla yurtiçinde 714, Bahreyn’de 1 ve iştiraklerinin
42 adet şubesi dahil toplam 757 adet şube, 14.839 çalışan ve 8,4 milyon müşterisine hizmet vermektedir.
Ayrıca, Denizbank ATM’leri, POS terminalleri, telefon bankacılığı ve gerek perakende gerekse kurumsal
müşterilerine dünyanın her köşesinden internet ortamı ile finansal işlemler yapma olanağı sağlamaktadır.
Perakende Bankacılık
Perakende Bankacılık Grubu, Denizbank’ın Bireysel Bankacılık ve Kartlı Ödeme Sistemleri Pazarlama
kapsamındaki faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamaktadır. “Afili Bankacılık” ve “Kitle Bankacılığı”
segmentleri altında müşteri yönetim programları uygulamaktadır. Grubun sunduğu en temel bireysel
bankacılık ürünleri; mevduat, genel ihtiyaç kredileri, konut kredileri, taşıt kredileri, hayat dışı sigorta
ürünleri ile farklı segmentler ve tercihlere yönelik hazırlanan ön ödemeli kartlar ve kredi kartları ürün
portföyünden oluşmaktadır. 31 Aralık 2012 itibarıyla sayısı 4,3 milyona yaklaşan bireysel bankacılık
müşterilerine 469 şube, telefon ve internet bankacılığı, 3.180 adet ATM ile hizmet verilirken bu sayılar,
31 Aralık 2013 itibarıyla 5,5 milyona yaklaşan müşteri, 544 adet şube ve 3.749 adet ATM, 31 Aralık
2014 itibarıyla 6,0 milyonu geçen müşteri, 584 adet şube ve 3.989 adet ATM’ye ulaşmış olup, 31 Mart
2015 itibarıyla sayısı 6,2 milyona yaklaşan bireysel bankacılık müşterilerine 585 adet şube, telefon,
internet ve mobil bankacılık, 4.106 adet ATM ile hizmet verilmektedir.
Özel Bankacılık
Özel Bankacılık, 250 bin ABD Doları likit varlığa sahip bireysel üst segment ve şirketlere toplam 24 adet
Özel Bankacılık Merkezi ile hizmet sunmaktadır. 2012 yılında Financial Times’ın The Banker ve PWM
(Professional Wealth Management) dergileri tarafından ortaklaşa verilen 2012 Global Özel Bankacılık
Ödülleri’nin “Türkiye’de En İyi Özel Bankacılık” (Best Private Banking in Turkey) kategorisinde,
“Yüksek Övgüye Layık Görülen” (Highly Commended) Özel Bankacılık Ödülü’nün sahibi olmuştur. 31
Aralık 2012 itibarıyla yönetilen varlık büyüklüğü 11,5 milyar TL iken, 31 Aralık 2013 itibarıyla 16,0
milyar TL’ye, 31 Aralık 2014 itibarıyla 20,0 milyar TL’ye yükselmiş ve 31 Mart 2015 itibarıyla da 21,3
milyar TL olarak gerçekleşmiştir.
26
KOBİ ve Tarım Bankacılığı Grubu, Denizbank’ın KOBİ Bankacılığı, Tarım Bankacılığı, Üye İşyeri
İlişkileri ve Altın Bankacılığı kapsamındaki faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamaktadır.
KOBİ Bankacılığı
KOBİ Bankacılığı, şubeleri, segmente özel www.kobideniz.com web sitesi, KOBİ İletişim Merkezi
(KOBİ ÜMİT) ve diğer alternatif dağıtım kanalları ile yıllık cirosu 40 milyon TL’nin altında yer alan
küçük ve orta ölçekli işletmelere özelleştirilmiş hizmetler sunmakta ve işletmelerin büyümesine yardımcı
olmak için finansman sağlamaktadır. Taksitli ticari kredi veya sektör kredisi, kredili mevduat hesabı ve
ticari kredi kartını (business card) tek bir kartta toplayarak geliştirilen İşletme Kart önemli
ürünlerindendir. 31 Aralık 2012 itibarıyla 227 bin, 31 Aralık 2013 itibarıyla 260 bin, 31 Aralık 2004
itibarıyla sayısı 298 bine yaklaşırken, 31 Mart 2015 itibarıyla 300 bine yaklaşmıştır.
Tarım Bankacılığı
Tarım Bankacılığı, tarım sektörünün gelişimine destek sağlamaya ve geçimini kısmen ya da tamamen
tarım faaliyetinden sağlayan gerçek ya da tüzel kişilerin finansman ihtiyaçlarına yönelik işletme kredisi
ve tarımsal yatırım kredisi gibi finansal ürünler sunmaktadır. Üreticilere özel tasarlanan 29 Yeşil Damla
konseptli şubeleri dahil Türkiye genelinde 241 adet şubede büyük çoğunluğu ziraat mühendislerinden
oluşan yetkin Portföy yöneticisi kadrosu ile hizmet vermektedir. Formal finansmana zor erişen mikro
üreticilere ve tarımsal verimliliğin artırılması ve tarımın modernizasyonu ile ilgili yatırımların
yapılmasına yönelik faaliyetlere destek vermektedir. Büyük üreticilere, tarımsal işletmelere, sektöre ilgi
duyan girişimci ve sanayicilere anahtar teslim proje ve bilgi-danışmanlık hizmetlerinin sunulduğu “Tarım
Plus” hizmeti ile sektörün büyümesi desteklenmektedir. Üreticilerin sattıkları ürünlerin bedellerini tahsil
edebilecekleri ve ürün alımlarında kullanabilecekleri, yılda bir defa ödemeli Üretici Kart geliştirilmiştir.
Üretici Kart hem mikro üreticilerin finansmana ulaşımını kolaylaştırmakta, hem de anlaşmalı üye
işyerlerinde sıfır faiz ve vade avantajı sağlayarak, üreticilere tarımsal girdi alımlarında maliyet avantajı
sunmaktadır.
Üye İşyeri İlişkileri
Üye İşyeri İlişkileri, mal ve hizmet satışlarını kredi kartı ile yapan işletmelere, Bonus ağı dahil 45 binin
üzerindeki satış noktalarından segmentlerinin ihtiyaçlarına uygun olarak POS hizmeti vermektedir.
Özellikle ticari kart kullanıcıları için geliştirilen projelerle tercih edilen Denizbank POS’larının sayısı
yıllar içinde önemli artışlar gerçekleştirmiştir. 31 Aralık 2012 itibarıyla 122 bini aşan POS sayısı, 31
Aralık 2013 itibarıyla 185 bini, 31 Aralık 2014 itibarıyla 191 bini ve 31 Mart 2015 itibarıyla 195 bini
geçmiştir.
Altın Bankacılığı
Altın Bankacılığı, altın sektörünün ihtiyaçlarını karşılayacak krediden mevduata tüm bankacılık ürünlerini
sunmaktadır. Denizbank’ın ürünleri arasında vadesiz altın depo hesabı, vadeli altın mevduatı, vadesiz
gümüş depo hesabı, altın fonu, havale, altın ve gümüş kredileri, erken kapama opsiyonlu altın kredileri,
taksitli altın ve gümüş kredileri ve imalatçı altın destek kredisi yer almaktadır.
Toptan Bankacılık Grubu
Toptan Bankacılık Grubu, Denizbank’ın Kurumsal Bankacılık Grubu, Ticari Bankacılık ve Kamu
Finansmanı Grubu ile Proje Finansmanı kapsamındaki faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamaktadır.
Kurumsal Bankacılık
Kurumsal Bankacılık, yıllık cirosu 200 milyon TL’yi geçen firmalara ihtiyacı olan finansal çözümleri
geleneksel kurumsal bankacılık ürünlerinin yanı sıra proje finansmanı, nakit yönetimi, leasing, faktoring,
sigorta, dış ticaret ve yatırım bankacılığı alanlarında ürünleri aracılığıyla sunmaktadır.
27
Ticari Bankacılık
Ticari Bankacılık, yıllık cirosu 40 milyon TL’nin üzerindeki firmalara her türlü finansal ihtiyacını
karşılamak üzere ticari krediler, nakit yönetimi, sigorta, leasing, factoring, dış ticaret, hazine ve yatırım
ürünleri gibi geniş ürün yelpazesi ile hizmet vermektedir.
Kamu Bankacılığı
Kamu Bankacılığı, halkın yoğunlukla hizmet beklediği alanlar olan ulaşım, altyapı, çevre ve sağlık
projeleri için yerel yönetimler, bağlı kuruluşları ve bunların iktisadi teşekkülleri, kamu iktisadi
teşebbüsleri ve bunların müesseseleri ve bunların bağlı ortaklıklarına kredi limitleri açmakta ve uygun
maliyetlerle uzun vadeli finansman desteği sağlamaktadır. 2009 yılında sektörde ilk olarak ayrı bir iş
kolunda yapılanan Kamu Bankacılığı’nın toplam müşteri adedi 31 Aralık 2012 itibarıyla 673 iken, 31
Aralık 2013 itibarıyla 823, 31 Aralık 2014 itibarıyla 846 ve 31 Mart 2015 itibarıyla ise 865 olarak
gerçekleşmiştir.
Banka Sigortacılığı
Denizbank Banka Sigortacılığı (Hayat Dışı) faaliyetleri kapsamında, müşterilerine hayat, hayat dışı ve
Bireysel emeklilik ürünleri sunmaktadır. Bankanın geniş ürün yelpazesimde yangın, tarım, kaza,
mühendislik, sorumluluk, işsizlik, ferdi kazai hayat sigortaları ve emeklilik planları da dahil olmak üzere
tüm sigorta ve bireysel emeklilik ürün ve hizmetleri yer almaktadır. Banka hayat dışı sigorta
faaliyetlerinde Axa Sigorta; hayat sigortaları ve bireysel emeklilik ürünleri için de MetLife ile işbirliğini
sürdürmektedir.
Proje Finansmanı
Banka Proje Finansmanı faaliyetleri çerçevesinde hedef sektörlerde gerçekleştirilecek projelere
yapılandırılmış finansman, sanayi yatırımları ve özelleştirmelerde satın alma finansmanı sağlamaktadır.
Banka enerji sektörü yatırım projelerinin finansmanına önem vermektedir. Çevreye duyarlı yatırımların
finansmanında gösterdiği özen ile Denizbank 2012 yılında EBRD tarafından dünya çapında tüm finans ve
enerji yatırımcısı kurumlar arasında yapılan bir değerlendirme sonucu verilen “Sustainability Award”
(“Sürdürülebilirlik Ödülü”) ile TURSEFF fonu tarafından verilen “Excellence in Sustainable Energy
Financing Award” (“Sürdürülebilir Enerji Finansmanında Mükemmellik Ödülü”) ödüllerini
kazandırmıştır. Denizbank’ın proje finansmanı kapsamında verdiği kredi büyüklüğü 31 Aralık 2012
itibarıyla 2,6 milyar USD iken, 31 Aralık 2013 itibarıyla 3,4 milyar USD’ye, 31 Aralık 2014 itibarıyla da
3,7 milyar USD’ye ve 31 Mart 2015 itibarıyla 4,0 milyar USD seviyesine ulaşmıştır.
Bankanın önemli faaliyet alanlarına ilişkin ana ürün ve hizmetlerindeki büyüklükleri ve pazar payları,
dönemler itibarıyla bu dokümanın 6.2 no’lu bölümünde verilmiştir.
Bankamız tarafından mali ortaklıklarımıza destek/danışmanlık hizmetleri verilmesine yönelik olarak
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 18.09.2014 tarih ve 6015 sayılı Kararı ile;
 Bankamızın mali ortaklıklarına Türkiye’de ve yurtdışında yerleşik firma ve şahıslara kullandırılacak
kredilere yönelik; teminatların borçludan teslim alınması, kontrolü, sistemsel giriş ve çıkışlarının
yapılması, raporlanması ve kredi operasyonel işlemleri ile ödemelerinde gecikme bulunan
müşterilerin aranması faaliyeti kapsamında çağrı merkezi hizmeti hususlarında destek/danışmanlık
hizmeti sağlaması,
 Kanunun 73’üncü maddesinin son fıkrası uyarınca yapılacak sözleşmeler çerçevesinde, kredi
riskinin analizi, izlenmesi, değerlendirmesi, kontrolü ve istihbarat faaliyetleri dolayısıyla bilgi ve
belge alışverişinde ve hizmet temininde bulunabilmesi ve kredilerin geri ödemelerinin takibi ve
tahsili hizmeti sunabilmesi
hususlarında Bankamıza faaliyet genişlemesi izni verilmesine karar verilmiştir.
28
Toptan Bankacılık
Kurumsal
Bankacılık
Ticari&Kamu
Finansmanı
Kobi&Tarım
Bankacılığı
Bireysel
Bankacılık
Hazine ve
Yatırım
Bankacılığı
Toplam
168.414
187.812
257.283
197.649
98.338
909.496
Net ücret ve komisyon gelirleri
24.967
25.260
87.487
123.972
-2.927
258.759
Diğer gelir/gider, net
58.133
34.703
88.025
81.451
-89.438
172.874
Bölüm gelirleri toplamı
251.514
247.775
432.795
403.072
5.973
1.341.129
Diğer faaliyet giderleri
-44.437
-76.013
-224.234
-262.698
-29.007
-636.389
-8.969
-30.074
-104.770
-152.520
-54.923
-351.256
01.01.2015-31.03.2015
Net faiz geliri
Kredi ve diğer al.değ.düş.karşılığı
Vergi gideri
Sürdürülen faaliyetler net karı
Durdurulan faaliyetler net karı
Net dönem karı
-84.560
198.108
141.688
103.791
-12.146
-77.957
268.924
--
--
--
--
--
--
198.108
141.688
103.791
-12.146
-77.957
268.924
16.807.240
20.960.588
16.110.045
15.040.942
27.997.100
96.915.915
31.03.2015
Bölüm varlıkları
İştirak ve bağlı ortaklıklar
18.694
Dağıtılmamış varlıklar
2.297.907
Toplam varlıklar
Bölüm yükümlülükleri
99.232.516
11.022.724
10.205.616
8.930.491
35.305.069
22.904.455
88.368.355
Dağıtılmamış yükümlülükler
3.516.815
Özkaynaklar
7.347.346
Toplam yükümlülükler
99.232.516
Toptan Bankacılık
Kurumsal
Bankacılık
Ticari&Kamu
Finansmanı
Kobi&Tarım
Bankacılığı
Bireysel
Bankacılık
Hazine ve
Yatırım
Bankacılığı
Toplam
626.555
741.519
967.524
745.154
545.894
3.626.646
73.172
87.999
355.336
491.223
-19.041
988.689
129.480
172.049
118.872
196.604
-644.130
-27.125
829.207
1.001.567
1.441.732
1.432.981
-117.277
4.588.210
-202.536
-323.118
-793.350
-1.040.683
-62.002
-2.421.689
-80.977
-111.945
-281.800
-461.518
-15.600
-951.840
01.01.2014-31.12.2014
Net faiz geliri
Vergi gideri
Net dönem karı
-276.137
545.694
566.504
366.582
-69.220
-194.879
938.544
--
--
--
--
--
--
545.694
566.504
366.582
-69.220
-194.879
938.544
15.735.020
19.580.462
14.356.842
14.892.070
27.520.481
92.084.875
31.12.2014
18.694
2.299.445
Toplam varlıklar
94.403.014
10.299.386
10.460.673
8.684.534
33.465.383
21.078.037
83.988.013
3.253.817
Özkaynaklar
7.161.184
94.403.014
29
Toptan Bankacılık
01.01.2013-31.12.2013
Net faiz geliri
Kurumsal
Bankacılık
Ticari&Kamu
Finansmanı
Kobi&Tarım
Bankacılığı
Bireysel
Bankacılık
Hazine ve
Yatırım
Bankacılığı
Toplam
428.390
570.693
846.321
782.120
382.854
3.010.378
54.622
52.814
177.251
358.708
-21.680
621.715
76.856
155.624
192.722
196.966
119.429
741.597
559.868
779.131
1.216.294
1.337.794
480.603
4.373.690
-134.564
-240.398
-709.542
-858.021
-135.153
-2.077.678
-95.320
-189.561
-256.313
-451.299
-34.989
-1.027.482
Vergi gideri
Net dönem karı
-257.445
329.984
349.172
250.439
28.474
310.461
1.011.085
--
--
--
--
--
--
329.984
349.172
250.439
28.474
310.461
1.011.085
13.013.072
18.315.171
11.279.073
13.859.052
21.312.031
77.778.399
31.12.2013
18.556
1.870.837
Toplam varlıklar
79.667.792
8.263.628
8.581.457
7.158.614
26.699.843
18.930.584
69.634.126
3.945.297
Özkaynaklar
6.088.369
79.667.792
Toptan Bankacılık
322.486
456.021
695.963
611.571
Hazine ve
Yatırım
Bankacılığı
383.877
46.322
61.240
152.199
233.987
-11.522
482.226
30.248
58.516
116.685
107.035
-83.685
228.799
399.056
575.777
964.847
952.593
288.670
3.180.943
-123.878
-222.232
-548.416
-560.029
-43.270
-1.497.825
-11.436
-170.865
-188.943
-355.862
-413
-727.519
01.01.2012-31.12.2012
Net faiz geliri
Kurumsal
Bankacılık
Ticari&Kamu
Finansmanı
Kobi&Tarım
Bankacılığı
Bireysel
Bankacılık
Vergi gideri
Net dönem karı
Toplam
2.469.918
-235.918
263.742
182.680
227.488
36.702
244.987
719.681
--
--
--
--
--
--
263.742
182.680
227.488
36.702
244.987
719.681
8.164.604
12.954.440
8.090.669
9.591.783
16.254.575
55.056.071
31.12.2012
17.521
1.420.990
Toplam varlıklar
56.494.582
6.787.718
6.247.006
5.041.599
17.669.985
12.283.493
48.029.801
2.800.157
Özkaynaklar
5.664.624
56.494.582
30
6.1.2. Araştırma ve geliştirme süreci devam eden önemli nitelikte ürün ve hizmetler ile söz konusu
ürün ve hizmetlere ilişkin araştırma ve geliştirme sürecinde gelinen aşama hakkında ticari sırrı
açığa çıkarmayacak nitelikte kamuya duyurulmuş bilgi:
Yoktur.
6.2. Başlıca sektörler/pazarlar:
6.2.1. Faaliyet gösterilen sektörler/pazarlar ve ihraççının bu sektörlerdeki/pazarlardaki yeri ile
avantaj ve dezavantajları hakkında bilgi:
Banka Türkiye’de toplumun tüm kesimlerine ulaşan bir hizmet ağına sahiptir. Denizbank Türkiye’nin 81
ilinde şubesi olan bir banka olarak sektörde yakın rakiplerine göre avantajlı konumdadır. DFHG 31 Mart
2015 itibarıyla yurtiçinde 714 ve Bahreyn’de 1 olmak üzere toplam 715 adet Denizbank şubesinin yanı
sıra, Denizbank AG’nin toplam 42 adet şubesi ile birlikte toplam 757 şube ve 14.839 çalışanı ile 8,4
milyon müşterisine hizmet vermektedir. Ayrıca, Denizbank 4.106 adet ATM’si, 195 bini geçen POS
terminali, telefon bankacılığı ve gerek perakende gerekse kurumsal müşterilerine dünyanın her
köşesinden internet ortamı ile mobil bankacılık ile finansal işlemler yapma olanağı sağlamaktadır.
Ana ortağımız Sberbank sayesinde Rusya ile ticaret yapan Türk şirketlerinin bankacılık işlemlerinden
Denizbank’ın daha fazla pay alması beklenmektedir.
31 Mart 2015 itibarıyla brüt karı 353,5 milyon TL olan Denizbank’ın, ayırdığı 84,6 milyon TL vergi
karşılığı sonucu konsolide net karı 268,9 milyon TL olarak gerçekleşmiş ve 31 Mart 2014 dönemine göre
%3 azalış göstermiştir. Sektörün 31 Mart 2015 net karı 2014 yılının aynı dönemine %10 artış
göstermiştir.
31 Mart 2015 itibarıyla Denizbank’ın konsolide aktifleri 31 Aralık 2014 dönemine göre %5’lik artış ile
99.233 milyon TL’ye yükselmiştir. Sektörün 31 Mart 2015 itibarıyla aktif büyüklüğü ise 2014 yılsonuna
göre %7 oranında artış göstermiştir. 31 Mart 2015 itibarıyla konsolide aktif büyüklüğüne göre
Türkiye’deki özel bankalar arasında 5. sırada yer alan Denizbank’ın pazar payı %4,7’dir (Kaynak: BDDK
Türk Bankacılık Sektörü Aylık Bülteni).
Banka’nın, 31 Mart 2015 itibarıyla, konsolide kredileri (faktoring ve leasing alacakları dahil) 68.919
milyon TL’ye ulaşmıştır. Kredi portföyünün %45’ini oluşturan, kredi kartı kredileri dahil bireysel ve
KOBİ kredileri toplamı 31.151 milyon TL’ye yükselmiştir. Tüketici kredileri ise 2014 yılsonuna göre %2
artış ve %4,0’lık pazar payı ile 11.671 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Kredi kartı kredileri dahil
edildiğinde ise 2014 yılsonuna göre yine %26’lık artışla 14.869 milyon TL’ye yükselmiştir (Kaynak: BDDK
İnteraktif Haftalık Bülten).
Denizbank, sektörde bir ilk olarak geliştirdiği, müşterilerin ihtiyaçlarına özel özelliklere sahip olan
İşletme Kart, Üretici Kart ve Çiftçi Kart başta olmak üzere 31 Mart 2015 tarihi itibarıyla ticari kartlar
pazarında %30 civarında bir pazar payına sahiptir (Kaynak: Bankalararası Kart Merkezi).
Denizbank Tarişbank’ı satın almasıyla, niş alan olarak gördüğü tarım sektöründe edindiği avantajlı
konumu ile tarımın finansmanında önemli bir yere sahiptir.Denizbank tarım kredilerinde özel bankalar
arasındaki liderliğini 31 Mart 2015 itibarıyla korumaktadır.
Denizbank, konsolide müşteri mevduatını 31 Mart 2015 itibarıyla 2014 yılsonuna göre %4 oranında
büyütürken, 64.417 milyon TL’lik büyüklük ile %5,7’lik bir pazar payına ulaştırmıştır (Kaynak: BDDK
Haftalık Interaktif Bülten).
Banka’nın faaliyet alanlarına göre önemli ürün/hizmetlerdeki pazar payı bilgileri 31 Mart 2015 itibarıyla
aşağıdaki tabloda verilmiştir:
31
31 Mart 2015 İtibarıyla
(milyon TL)
Sektör(2)
Denizbank
Denizbank
Pazar Payı
2.128.084
1.300.745
1.121.764
408.929
99.233
68.919
64.417
22.260
4,7%
5,3%
5,7%
5,4%
291.393
153.566
11.671
6.371
4,0%
4,1%
Taşıt Kredileri
Konut Kredileri
6.464
131.363
472
4.829
7,3%
3,7%
Kredi Kartı Kredileri
84.868
4.101
4,8%
Şube Sayısı
12.243
715
5,8%
ATM Sayısı
44.247
4.106
9,3%
2.398.461
57.527.909
195.689
3.161.130
8,2%
5,5%
Aktif
Nakdi Kredi*
Müşteri Mevduatı**
Gayrinakdi Kredi
Tüketici Kredileri
Genel İhtiyaç Kredileri
POS Sayısı
Kredi Kartı Sayısı(1)
(1)
(1)
BKM'nin Mart 2015 Dönemi verileri baz alınmıştır.
Sektörün aktif büyüklüğü, şube ve ATM sayısı verilerinde BDDK'nın aylık bülten Mart 2015 verileri, nakdi ve
gayrinakdi krediler, tüketici kredileri, kredi kartı kredileri ve mevduat verilerinde BDDK'nın haftalık bülten 27
Mart 2015 tarihli verileri baz alınmıştır.
(http://www.bddk.org.tr/Bultenler/Bulten.htm adresinden haftalık verilere 2 Nisan 2015 tarihinde, aylık verilere 30
Nisan 2015 tarihinde erişilmiştir.)
(*) Finansal kiralama ve faktoring alacakları dahildir. (**) Bankalar mevduatı hariçtir.
(2)
31 Aralık 2014 İtibarıyla
(milyon TL)
Aktif
Nakdi Kredi*
Gayrinakdi Kredi
Sektör(2)
Denizbank
Denizbank
Pazar Payı
1.994.238
1.222.775
1.063.659
385.828
94.403
64.564
61.831
20.452
4,7%
5,3%
5,8%
5,3%
281.084
148.902
6.788
125.394
84.472
11.449
6.174
501
4.774
4.042
4,1%
4,1%
7,4%
3,8%
4,8%
12.210
43.641
716
3.989
5,9%
9,1%
2.389.303
191.148
8,0%
57.005.902
3.098.579
5,4%
Tüketici Kredileri
Taşıt Kredileri
Konut Kredileri
Şube Sayısı
ATM Sayısı
POS Sayısı(1)
Kredi Kartı Sayısı
(1)
(1)
BKM'nin Aralık 2014 Dönemi verileri baz alınmıştır.
(2)
Sektörün aktif büyüklüğü, şube ve ATM sayısı verilerinde BDDK'nın aylık bülten Aralık 2014 verileri, nakdi
ve gayrinakdi krediler, tüketici kredileri, kredi kartı kredileri ve mevduat verilerinde BDDK'nın haftalık bülten
26 Aralık 2014 tarihli verileri baz alınmıştır.
(http://www.bddk.org.tr/Bultenler/Bulten.htm adresinden haftalık verilere 2 Ocak 2015 tarihinde, aylık verilere
30 Ocak 2015 tarihinde erişilmiştir.)
32
(milyon TL)
Sektör(2)
Denizbank
Denizbank
Pazar Payı
Aktif
1.732.419
79.668
4,6%
Nakdi Kredi*
1.038.086
56.466
5,4%
958.533
49.702
5,2%
Gayrinakdi Kredi
335.905
18.416
5,5%
Tüketici Kredileri
248.008
10.506
4,2%
129.252
5.600
4,3%
8.557
639
7,5%
110.198
4.268
3,9%
93.211
4.153
4,5%
Şube Sayısı
11.986
689
5,7%
ATM Sayısı
40.112
3.749
9,3%
2.289.994
185.980
8,1%
56.835.221
2.717.839
4,8%
Taşıt Kredileri
Konut Kredileri
POS Sayısı
(1)
Kredi Kartı Sayısı(1)
(1)
Sektörün aktif büyüklüğü, şube ve ATM sayısı verilerinde BDDK'nın aylık bülten Aralık 2013 verileri, nakdi ve
gayrinakdi krediler, tüketici kredileri, kredi kartı kredileri ve mevduat verilerinde BDDK'nın haftalık bülten 27 Aralık
2013 tarihli verileri baz alınmıştır.
(http://www.bddk.org.tr/Bultenler/Bulten.htm adresinden haftalık verilere 13 Ocak 2014 tarihinde, aylık verilere 7
Şubat 2014 tarihinde erişilmiştir.)
(2)
(milyon TL)
Sektör(2)
Denizbank
Denizbank
Pazar Payı
1.370.690
56.495
4,1%
Nakdi Kredi*
787.448
38.801
4,9%
774.829
34.985
4,5%
Gayrinakdi Kredi
242.942
12.381
5,1%
Tüketici Kredileri
194.034
8.124
4,2%
100.057
4.185
4,2%
Taşıt Kredileri
8.007
481
6,0%
Konut Kredileri
85.971
3.458
4,0%
76.136
2.057
2,7%
Şube Sayısı
11.066
610
5,5%
ATM Sayısı
34.709
3.180
9,2%
2.146.719
122.567
5,7%
54.320.763
2.191.590
4,0%
Aktif
POS Sayısı(1)
Kredi Kartı Sayısı
(1)
(1)
(2)
Sektörün aktif büyüklüğü, şube ve ATM sayısı verilerinde BDDK'nın aylık bülten Aralık 2012 verileri, nakdi ve
gayrinakdi krediler, tüketici kredileri, kredi kartı kredileri ve mevduat verilerinde BDDK'nın haftalık bülten 28 Aralık
2012 tarihli verileri baz alınmıştır.
(http://www.bddk.org.tr/Bultenler/Bulten.htm adresinden haftalık verilere 9 Ocak 2013 tarihinde, aylık verilere 15
Şubat 2013 tarihinde erişilmiştir.)
33
Sektör bilgileri BDDK’nın haftalık ve aylık raporları ile BKM raporlarından aşağıda verilen tarihlere ait
verilerden temin edilmiştir:
31 Mart 2015 tarihli veriler için; BDDK’nın 27 Mart 2015 tarihli haftalık bülteni ile Mart 2015 dönemine
ait aylık bülten verileri ile Mart 2015 tarihli BKM verileri,
31 Aralık 2014 tarihli veriler için; BDDK’nın 26 Aralık 2014 tarihli haftalık bülteni ile Aralık 2014
dönemine ait aylık bülten verileri ile Aralık 2014 tarihli BKM verileri,
kullanılmıştır.
6.2.2. İzahnamede yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibarıyla ihraççının net satış
tutarının faaliyet alanına ve pazarın coğrafi yapısına göre dağılımı hakkında bilgi:
31 Mart 2015 itibarıyla konsolidasyon kapsamındaki bağlı ortaklıkların temel finansal büyüklükleri
aşağıda verilmiştir.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Unv anı
Denizbank AG
Eurodeniz International Banking Unit Ltd.
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
Ekspres Menkul Değerler A.Ş.
JSC Denizbank Moskova
Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.
Deniz Finansal Kiralama A.Ş. (**)
Deniz Faktoring A.Ş.
Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Destek Varlık Yönetim A.Ş.
CR Erdberg Eins GmbH & Co KG
Ana ortak lık
Diğer
Bank anın Pay Ortak ların Pay
Oranı(%)
Oranı (%) (*)
Adres(Şehir/
Ülk e)
Viyana/ Avusturya
Lefkoşa / Kıbrıs
İstanbul / Türkiye
Moskova / Rusya
Viyana/ Avusturya
100
100
100
71
49
-49
100
----
---29
51
100
51
-91
100
100
Konsolidasyon
Yöntemi
Tam Konsolidasyon
Tam Konsolidasyon
Tam Konsolidasyon
Tam Konsolidasyon
Tam Konsolidasyon
Tam Konsolidasyon
Tam Konsolidasyon
Tam Konsolidasyon
Tam Konsolidasyon
Tam Konsolidasyon
Tam Konsolidasyon
(*) Banka risk grubu pay oranını göstermektedir.
(**) Söz konusu pay değişimlerine ilişkin açıklamaya Üçüncü bölüm III no’lu dipnotta yer verilmiştir.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Ak tif
T oplamı Özk aynak
23.962.076
2.292.464
883.637
16.956
183.536
162.749
13.990
12.899
811.509
128.963
8.121
6.962
2.673.946
498.674
1.824.731
226.161
177.287
176.093
Sabit
Varlık
T oplamı
23.811
87
1.402
2.428
2.516
26
32.153
3.099
415
Faiz
Gelirleri
274.321
18.181
1.233
197
12.758
173
46.149
48.599
379
Menk ul
Değer
Gelirleri
49.880
-(14)
4
2.941
5
----
Cari Dönem
Kar/ (Z ararı)
121.466
(3)
4.501
90
6.109
674
15.430
14.793
1.571
Önc ek i
Dönem
Kar/ (Z ararı)
70.807
1.169
572
(328)
5.691
(124)
15.009
14.485
202
Gerç eğe
Uygun
Değer
----------
İhtiyaç
Duyulan
Özk aynak
T utarı
----------
10
69.179
9.470
32
2.196
--
(107)
(283)
--
--
11
57.311
50.932
49.249
2
--
429
--
--
--
6.3. Madde 6.1.1 ve 6.2.’de sayılan bilgilerin olağanüstü unsurlardan etkilenme durumu hakkında
bilgi:
Bankamız iş kesintisi risklerini nedenden bağımsız olarak dikkate almış ve her bir senaryo için alternatif
çözümler planlamıştır. Buna göre bankamızın tüm iş süreçleri analiz edilerek kesinti süresine duyarlılık
ve bankamızı finansal ve finansal olmayan boyutlarda kabul edilemeyecek kayıplara maruz bırakma
34
potansiyeline göre önceliklendirilmiştir. Yapılan çalışmalar olası iş kesintilerinin yaratabileceği sistem
kesintisi, enerji kesintisi, kritik personel kaybı, lokasyon kaybı durumlarına yönelik olarak ve özel durum
olarak İstanbul Depremi dikkate alınarak tamamlanmıştır. Planlamaların tamamı yazılı hale getirilmiştir
ve düzenli olarak test edilmektedir. Her bir test sonucunda gözlenen bulgular için yeni çözümler
geliştirilmektedir ve iyileşmeler takip edilmektedir. Ayrıca planda yer alacak tüm personel düzenli olarak
eğitime tabi tutulmaktadır. Gerek iş etki analizi çalışmaları gerekse görevli personel ve ilgili prosedürlerin
sürekli olarak güncel tutulması iş sürekliliği programının temel hedeflerinden birisidir. Bankamızın
gösterdiği en iyi gayrete karşın beklenmedik bir iş kesintisi bankacılık faaliyetlerimizi normal düzeninden
farklı bir boyuta taşıyacağından plan dışı bir sonuçla karşılaşmak her zaman mümkündür. Bankamız bu
bilinçle planları üst yönetim gözetiminde sürekli gündemde tutmaktadır.
Öte yandan, Bankamızın olağanüstü duruma maruz kalma riski, durumun oluşma sıklığı ve şiddetine
bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Doğal afet, salgın, ayaklanma, saldırı, savaş gibi olağanüstü
unsurların gerçekleşmesi durumunda Bankamızın faaliyetleri ve faaliyet sonuçları olumsuz etkilenebilir.
Olağanüstü durumun şiddetine göre Bankamız faaliyetleri alınan önlem ve aksiyon planlarına rağmen
kesintiye uğrayabilir ve önemli olumsuz etki ortaya çıkabilir. Bankamızın faaliyetlerinin genel
ekonomideki olumsuz etkiye paralel olarak da etkileneceği öngörülmektedir.
6.4. İhraççının ticari faaliyetleri ve karlılığı açısından önemli olan patent, lisans, sınai-ticari,
finansal vb. anlaşmalar ile ihraççının faaliyetlerinin ve finansal durumunun ne ölçüde bu
anlaşmalara bağlı olduğuna ya da yeni üretim süreçlerine ilişkin özet bilgi:
Bankalar; 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’na göre bankacılık faaliyeti lisansı almakta olup 5411 sayılı
Bankacılık Kanunu’nun 4. Maddesine göre faaliyetlerini yürütmektedirler. Söz konusu faaliyet lisansının
iptali durumunda Banka bankacılık faaliyetinde bulunamaz. Bankaların mevcut izin verilen faaliyetlerine
ilave faaliyet işlemi talep etmeleri durumunda; 5411 sayılı Bankacılık Kanunu gereği Bankacılık
Düzenleme ve Denetleme Kurumundan ek izin talep edilmekte ve bu izin Resmi Gazete’de yayımlandığı
tarihten itibaren ek faaliyete başlanmaktadır.
Bunun dışında Banka’nın ticari faaliyetlerini ve karlılığını önemli derecede etkileyecek patent, lisans,
sınai-ticari, finansal vb. anlaşmalar bulunmamaktadır.
Banka adına tescilli olan markaların listesi EK-1’de verilmiştir. Burada verilen markaların tamamı,
bankanın kendi ürettiği ve tescil ettirdiği markalardır. Bu nedenle, tescil ettirilen markaları kullanıp
kullanmamakla ilgili maliyet ve süre bakımından hiçbir yükümlülük yoktur. Dolayısıyla, ürün ve
hizmetlerin isimlerinin, servisin sürekliliği ile doğrudan bir ilgisi bulunmamaktadır.
7.
GRUP HAKKINDA BİLGİLER
7.1. İhraççının dahil olduğu grup hakkında özet bilgi, grup şirketlerinin faaliyet konuları,
ihraççıyla olan ilişkileri ve ihraççının grup içindeki yeri:
Ekim 2006’dan bu yana faaliyetlerini Dexia Grubu bünyesinde sürdüren Denizbank’ın hisselerinin
%99.85’i, 8 Haziran 2012 tarihinde Sberbank of Russia (Sberbank) ile Dexia Grubu arasında imzalanan
hisse alım satım sözleşmesi kapsamında, Rekabet Kurumu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme
Kurulu’nun onayları, Sermaye Piyasası Kurulu’nun olumlu görüşleri sonrasında, 28 Eylül 2012 tarihi
itibarıyla Dexia Grubu’ndan Sberbank’a devrolmuştur. Bu tarih itibarıyla, Denizbank’ın hakim ortağı
Sberbank olmuştur.
Sberbank, 1841 yılında kurulan ve bu tarihten itibaren çeşitli şekillerde faaliyet gösteren halka açık bir
anonim şirket ve ticari bankadır. Banka, Rusya Federasyonunda kurulmuştur. Bankanın ana hissedarı olan
Rusya Federasyonu Merkez Bankası (“Bank of Russia”) adi hisselerin %52,3’üne veya %50,0 hisseye ek
olarak 31 Mart 2015 itibarıyla işlem gören ve tedavülde bulunan bir adet oy imtiyazlı hissesine sahiptir.
Sberbank, 1991 yılından beri Rusya Merkez Bankasının vermiş olduğu bankacılık lisansı altında faaliyet
göstermektedir. Ayrıca banka, hisse senedi işlemleri ve aracılık, dealer işlemleri, yediemin, varlık
35
yönetimi hizmetleri dahil olmak üzere, hisse senedi ile alakalı faaliyetlerde bulunma amaçlı lisanslara
sahiptir. Banka, Rusya Merkez Bankası ve Finansal Piyasalar Federal Kurumu tarafından denetlenmekte
ve düzenlemelere tabi tutulmaktadır. Sberbank iştiraki olan bankalar/şirketler, kendi ülkelerine ait
bankacılık düzenlemeleri uyarınca faaliyet göstermektedir.
Sberbank, temel olarak kurumsal ve perakende bankacılık hizmetlerine odaklanmaktadır. Bu hizmetlere
dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, mevduat toplamakta, serbestçe dönüştürülebilir para birimleri,
iştirak bankalarının faaliyet gösterdiği ülkelerin yerel para birimleri ve Rus Rublesi cinsinden ticari
krediler vermekte, müşterilerinin ithalat/ihracat işlemlerini, yabancı para işlemlerini, menkul kıymet
işlemleri ve türev finansal ürün işlemlerini gerçekleştirmektedir. Sberbank’ın operasyonları hem Rus
piyasası hem de uluslararası piyasalarda gerçekleştirilmektedir. 31 Mart 2015 itibarıyla Grup, Rusya’daki
faaliyetlerini 16 bölge genel müdürlüğü (31 Aralık 2014: 16), 78 şubesi (31 Aralık 2014: 78) ve 16.880
şube ofisi (31 Aralık 2014: 17.046) bulunan ağı ve CJSC Sberbank Leasing, LLC Sberbank Capital, exTroika Dialog Group Ltd şirketleri ve Cetelem Bank LLC (önceki adı: BNP Paribas Vostok LLC) gibi
Rusya’daki ana iştirakleri vasıtasıyla yürütmektedir. Sberbank of Russia’nın faaliyetlerinin %90’ının
üzerinde kısmı Rusya’da gerçekleşmektedir. Bu anlamda Rusya ekonomisindeki gelişmeler Sberbank’ı
birinci dereceden ilgilendirmektedir.
Sberbank, Türkiye, Ukrayna, Beyaz Rusya, Kazakistan, Avusturya, İsviçre, Orta ve Doğu Avrupa’daki
ülkelerde bankacılık işlemlerini sürdürmekte ve Hindistan’daki bir şube ofisi, Almanya ve Çin’deki
temsilcilik ofisleri, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Kıbrıs gibi diğer ülkelerde mukim ex-Troika
Dialog Group Ltd. şirketleri vasıtasıyla operasyonlarını gerçekleştirmektedir.
Denizbank Finansal Hizmetler Grubu, Denizbank’ın yanı sıra yedi yerli ve üç uluslararası finansal iştirak,
beş yerli finansal olmayan iştirak ve Bahreyn’de bir şubesi ile ağırlıklı Türkiye olmak üzere Bahreyn,
Avusturya, Almanya, KKTC ve Rusya’da faaliyet göstermektedir.
31 Mart 2015 itibarıyla Sberbank Grubun resmi çalışan sayısı 325.963’dır (31 Aralık 2014: 329.566).
DFHG 31 Mart 2015 itibarıyla 14.839 kişilik kadrosuyla Sberbank Grubu çalışanlarının %4,6’sını
oluşturmaktadır.
31 Mart 2015 tarihli UFRS (Uluslararası Finansal Raporlama Standartları) verilerine göre Grubun aktif
büyüklüğü 31 Aralık 2014 dönemine göre %27’lik değişimle 24.246 milyar RUB olarak gerçekleşmiştir.
Denizbank Finansal Hizmetler Grubu’nun 31 Mart 2015 tarihi itibarıyla UFRS verilerine göre toplam
konsolide aktiflerinin Sberbank Grubu aktif büyüklüğü içindeki payı %9’dur. Denizbank’ın 31 Mart 2015
itibarıyla UFRS verilerine göre kredileri ve müşteri mevduatının Sberbank Grubu içindeki payı ise
%9’dur. Denizbank Finansal Hizmetler Grubu 31 Mart 2015 tarihi itibarıyla konsolide UFRS verilerine
göre Sberbank’ın net karının %19’unu gerçekleştirmiştir (Kaynak: 31 Mart 2015 tarihli Sberbank konsolide
UFRS raporuhttp://www.sberbank.ru/en/shareandinv/financialresultsandreports/ifrs/).
Banka ana ortağı Sberbank ile bankacılık faaliyetleri kapsamında muhabir banka ilişkilerinin yanısıra, ilki
28 Haziran 2013 tarihinde 300 milyon ABD Doları tutarında, 10 yıl vadeli ve %6,10 yıllık sabit faiz
oranından, ikincisi 30 Eylül 2013 tarihinde 300 milyon ABD Doları tutarında, 10 yıl vadeli ve %7,49
yıllık sabit faiz oranından, üçüncüsü 31 Ocak 2014 tarihinde 300 milyon ABD Doları tutarında, 10 yıl
vadeli ve %7,50 yıllık sabit faiz oranından, dördüncüsü 30 Nisan 2014 tarihinde 150 milyon ABD Doları
tutarında, 10 yıl vadeli ve kullanım tarihinden sonraki ilk beş yıl yıllık %7,93 sabit faiz oranından, ilk beş
yıllık sürenin sona ermesinden sonra ilgili 5 yıllık USD IRS (Interest Rate Swap) oranına ilave yıllık
%6,12 sabit faiz oranından, beşincisi 30 Eylül 2014 tarihinde 145 milyon ABD Doları (115 milyon Avro)
tutarında, 10 yıl vadeli ve kullanım tarihinden sonraki ilk beş yıl için yıllık %6,2 sabit faiz oranından,
ikinci beş yıl için ilgili 5 yıllık Avro IRS (Interest Rate Swap-Faiz Oranı Swabı) oranına ilave yıllık
%5,64 sabit faiz oranından toplam 1.195 milyon TL sermaye benzeri kredi temin ederek fonlama
yaratmıştır.
36
Sberbank, RAS (Rusya Muhasebe Standartları)’a göre hazırlanan 31 Aralık 2014 tarihli finansal
tablolarına ve Rus Merkez Bankası’nın sektör verilerine göre, bireysel kredilerde %37, bireysel müşteri
mevduatında ise %45 pazar payı ile birinci sırada yer almaktadır.
Sberbank’ın konsolide özkaynakları 31 Mart 2015 itibarıyla, 31 Aralık 2014 dönemine göre %8,9’luk
artış ile 2,1 milyar Ruble’ye yükselirken, Sermaye Yeterlilik Oranı %12,7 olarak gerçekleşmiştir.
Denizbank hisselerinin %99,85’ine sahip olan Sberbank of Russia’nın 31 Mart 2015 tarihi itibarıyla
sermaye yapısı aşağıdaki gibidir:
Unvanı
Toplam
Pay Oranları
%50,00
%50,00
%100,00
Rusya Merkez Bankası %50 hisseye ve 1 adet oy imtiyazlı hisseye sahiptir.
DFHG’nin finansal iştiraklerine ait bilgiler 31 Mart 2015 itibarıyla aşağıda verilmiştir:
Adres(Şehir/
Ülke)
Ana ortaklık
Bankanın
Pay Oranı
(%)
DFH
Grubu’ndaki
Diğer
Ortakların Pay
Oranı (%)
Konsolidasyon
Yöntemi
Viyana/Avusturya
100
--
Tam Konsolidasyon
Lefkoşa / Kıbrıs
100
--
Tam Konsolidasyon
3 Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
100
--
Tam Konsolidasyon
4 Ekspres Menkul Değerler A.Ş.
71
29
Tam Konsolidasyon
5 JSC Denizbank Moskova
Moskova / Rusya
49
51
Tam Konsolidasyon
6 Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.
--
100
Tam Konsolidasyon
7 Deniz Finansal Kiralama A.Ş.
İstanbul /Türkiye
49
51
Tam Konsolidasyon
8 Deniz Faktoring A.Ş.
İstanbul /Türkiye
100
--
Tam Konsolidasyon
9 Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
--
91
Tam Konsolidasyon
--
100
Tam Konsolidasyon
Unvanı
1 Denizbank AG
2 Eurodeniz International Banking Unit Ltd.
10 Destek Varlık Yönetim A.Ş.
Söz konusu iştiraklerle ilgili genel bilgi ve en yakın tarihler itibarıyla bu iştiraklerin DFH Grubu
konsolide finansal tablolarında ihmal edilebilir paylar dışındaki önemli büyüklüklerine dair özet bilgi
aşağıda yer almaktadır:
Denizbank AG (Viyana): Esbank T.A.Ş. tarafından 1996 yılında Viyana’da kurulan Esbank AG,
2002’de Denizbank A.Ş. tarafından satın alınmış ve 2003 yılında adı “Denizbank AG” olarak
değiştirilmiştir. 26 adetlik bir şube ağı ile geniş bireysel ve ticari bankacılık ürün gamı çerçevesinde
işlemlerini gerçekleştiren Denizbank AG, kurumsal, ticari, işletme ve bireysel nitelikli müşterilerine
çeşitli mevduat ve kredi ürünleri sunmakta, yatırım kredileri, proje ve dış ticaret finansmanı gibi ürünlere
yoğunlaşmaktadır. Banka son dönemde müşterilerine menkul kıymet ve fon yönetimi ürünleri de
sunmaya başlamıştır.
DenizBank AG yurt dışındaki pek çok Türk vatandaşına da bireysel bankacılık hizmeti sunmaktadır.
Yaygın şube ağı sayesinde birikimler için tercih edilen bir banka olmaktadır. 31 Mart 2015 itibarıyla
müşteri mevduatı 7,4 milyar Avro büyüklüğe ulaşmıştır. Bu tutar Denizbank Finansal Hizmetler
Grubu’nun yabancı para cinsinden mevduatının %55’ini oluşturmaktadır.
Deniz Finansal Kiralama: 1997 yılında leasing işlemleri yapmak için kurulmuş olup, tüm sektörlerde
faaliyet göstermektedir. Müşterilerine her türlü yatırım malının finansmanında döviz ve Türk Lirası
cinsinden orta ve uzun vadeli finansman olanakları sunmaktadır. Deniz Finansal Kiralama’nın
37
müşterilerine vermiş olduğu kredilerin Banka’nın konsolide kredileri içindeki payı 31 Mart 2015
itibarıyla %2,9’dur.
DenizFaktoring: DenizFaktoring, 1998 yılında işletme, ticari, kurumsal ve kamu bankacılığı
segmentlerindeki müşterilerine yurtiçi ve uluslararası faktoring hizmetleri sunmak için kurulmuştur.
Tahsilat Yönetimi Sistemi ile yurtiçi ve yurtdışı faktoring hizmetlerinin yanı sıra tahsilatını şirket dışına
çıkarmak isteyen kurumsal firmalara da hizmet vermektedir. Deniz Faktoring’in faktoring alacaklarının
31 Mart 2015 itibarıyla Banka’nın konsolide kredileri içindeki payı %2,6’dır.
DenizYatırım Menkul Kıymetler: Denizbank Finansal Hizmetler Grubu bünyesinde, 26 Ocak 1998’de
kurulan DenizYatırım Menkul Kıymetler 15 Mayıs 1998’de tüm SPK ve BİAŞ izinlerini alarak
faaliyetlerine başlamıştır. Bugün 103 acenteden oluşan Türkiye’nin en yaygın acente ağı sayesinde
müşterilerine menkul kıymetler, yatırım fonları, hisse senedi ve bankacılık işlemleri gibi hizmetleri
sunmaktadır.
DenizPortföy Yönetimi: DenizYatırım 2003 Mayıs ayında, yatırım fonları ve portföy yönetimi
faaliyetlerini farklı bir çatı altında sürdürmeye karar vermiş ve TMSF’den Ege Portföy Yönetimi A.Ş.’yi
satın alarak bu yöndeki ilk adımı atmıştır. Şirket’in unvanı Haziran 2003’te Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.
olarak değiştirilmiştir. Şirketin amacı, Sermaye Piyasası araçlarından oluşan portföyleri, yatırımcılarla
yapılacak portföy yönetim sözleşmesi çerçevesinde vekil sıfatıyla yönetmek, verilmiş bulunan işleri
yapmaktır.
Denizbank’ın 15 adet yatırım fonunun tamamı DenizPortföy tarafından yönetilmektedir.
JSC Denizbank Moscow: İktisat Bank Moscow’u 2003 yılında satın alan Denizbank, bankanın unvanını
“CJSC Denizbank Moscow” olarak değiştirmiştir. Banka, daha sonra Şubat 2008’de “CJSC Dexia Bank”
ismini; Nisan 2012’de tekrar “CJSC Denizbank Moscow” ismini ve son olarak 3 Aralık 2014 tarihinde
“JSC Denizbank Moscow” ismini almıştır. Banka, Moskova’daki merkez şubesiyle kurumsal ve ticari
nitelikli müşterilerine tüm bankacılık hizmetlerini sunmaktadır.
Eurodeniz: DenizBank tarafından 2002 yılında TMSF’den satın alınan Banka’nın unvanı Şubat 2009’da
EuroDeniz International Banking Unit (IBU) Limited olarak değiştirilmiştir. Merkezi, Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti’nin Lefkoşa şehrinde olan EuroDeniz IBU Limited, her türlü ticari bankacılık işlemini
gerçekleştirmeye yetkili bir kıyı bankası olarak, kurumsal ve ticari müşterilerine çeşitli mevduat ve kredi
ürünleri sunmaktadır.
Destek Varlık Yönetim: 10 Aralık 2013 tarihinde “Deniz Varlık Yönetim A.Ş.” unvanıyla kurulan
şirketin unvanı “Destek Varlık Yönetim A.Ş.” olarak değişmiştir. Şirket hisselerinin %75’ine Deniz
Yatırım, %25’ine Ekspres Menkul Değerler A.Ş. sahiptir. Destek Varlık Yönetim, mali kuruluşların
varlıklarını almak, satmak ve işletmek kapsamında faaliyet göstermektedir.
Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı: 2001 yılsonunda Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.’nin
iştiraki olarak Deniz Yatırım Ortaklığı A.Ş. ticaret unvanı ile DFHG’ye katılan şirketin 20 Aralık 2013
tarihinde yaptığı Olağanüstü Genel Kurul toplantısında gayrimenkul Yatırım ortaklığına dönüşüm kararı
alınmış ve ticaret unvanını Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Deniz GYO) olarak
değiştirilmiştir.
Deniz GYO, dönüşüm sonrası gayrimenkul yatırım ortaklığı portföyünü oluşturmak amacıyla 31 Aralık
2013 tarihinde DenizBank Finansal Hizmetler Grubu şirketlerinden Pupa Gayrimenkul Kiralama ve
Yönetim Hizmetleri A.Ş. (Pupa)’nin tamamını satın almış, 11 Haziran 2014 tarihinde tüm aktif ve
pasiflerinin bir bütün halinde devir almak suretiyle Pupa ile birleşerek Gayrimenkul portföyünü
oluşturmuştur.
38
MADDİ DURAN VARLIKLAR HAKKINDA BİLGİLER
8.
8.1. İzahnamede yer alması gereken son finansal tablo tarihi itibarıyla ihraççının finansal kiralama
yolu ile edinilmiş bulunanlar dahil olmak üzere sahip olduğu ve yönetim kurulu kararı uyarınca
ihraççı tarafından edinilmesi planlanan önemli maddi duran varlıklara ilişkin bilgi:
Sahip Olunan Maddi Duran Varlıklara İlişkin Bilgiler
Cinsi
Çankaya Hizmet Binası
İzmir Hizmet Binası
Ankara Hizmet Binası
Karaköy Hizmet Binası
Avcılar Hizmet Binası
Kozyatağı Hizmet Binası
Sultanhamam Hizmet Binası
Göztepe Hizmet Binası
Esenyurt Hizmet Binası
Başkent 2 Özel Bankacılık
Edinildiği
Yıl
m2
14.06.2004
27.12.1999
29.05.1997
24.12.1999
07.02.2002
28.06.2002
26.12.2002
22.02.2012
17.10.2012
13.03.2013
2.265 m²
3.775 m²
749 m²
1.905 m²
1.950 m²
485 m²
675 m²
739 m²
310 m²
217 m²
Mevkii
Ankara
İzmir
Ankara
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
Ankara
Net Defter
Değeri (TL)
Kiraya Verildi ise
Kullanım Amacı
Kiralayan
Kişi/Kurum
5.777.115,72
12.966.914,31
4.432.205,06
11.537.036,02
4.055.692,06
2.417.681,63
2.167.000,87
3.355.710,07
3.566.115,49
532.522,83
Hizmet Binası
Hizmet Binası
Hizmet Binası
Hizmet Binası
Hizmet Binası
Hizmet Binası
Hizmet Binası
Hizmet Binası
Hizmet Binası
Hizmet Binası
Kira
Dönemi
Yıllık
Kira
Tutarı
(TL)
-
Edinilmesi Planlanan Maddi Duran Varlıklara İlişkin Bilgiler
Yoktur.
Finansal ya da Faaliyet Kiralaması Yoluyla Edinilen Maddi Duran Varlıklara İlişkin Bilgiler
Finansal kiralama yoluyla edinilen maddi duran varlıkların büyüklüğü konsolide olmayan bazda 69.773
bin TL’dir.
Cinsi
Kira
Dönemi
Kiralama
Süresi
Sonunda
Kiralananın
Kime Ait
Olacağı
Yıllık Kira
Tutarı
(TL)
Kullanım Amacı
Kimden Kiralandığı
MDV TL
Kasa
Denizbank
Hizmet lokali muhtelif
Deniz Finansal A.Ş.
ekipmanları
96.183
Büro
Denizbank
ekipmanları
818.066
Büro IT
Denizbank
ekipmanları
39.070
Mobilya
Denizbank
ekipmanları
4.683.245
Diğer
Denizbank
ekipmanları
23.982.781
Diğer IT
Denizbank
ekipmanları
12.525.488
ATM
Denizbank
ekipmanları
14.773.874
POS
Denizbank
ekipmanları
12.854.792
TOPLAM
TL
1.976.217
EUR
657.435
69.773.499
39
8.2. İhraççının maddi duran varlıklarının kullanımını etkileyecek çevre ile ilgili tüm hususlar
hakkında bilgi:
Yoktur.
8.3. Maddi duran varlıklar üzerinde yer alan kısıtlamalar, ayni haklar ve ipotek tutarları hakkında
bilgi:
Yoktur.
8.4. Maddi duran varlıkların rayiç/gerçeğe uygun değerinin bilinmesi halinde rayiç değer ve
dayandığı değer tespit raporu hakkında bilgi:
Grup, maddi duran varlıklarını elde etme maliyeti ile muhasebeleştirmektedir.
Grubun konsolide ettiği bağlı ortaklığı olan Deniz GYO’nun bünyesinde satma veya kiralama amacıyla
yer alan binalar konsolide bilançoda “yatırım amaçlı gayrimenkuller” olarak sınıflanmakta ve rayiç
değerleri ile izlenmektedir.
Yatırım amaçlı gayrimenkuller, Deniz GYO’nun temel olarak kira kazancı elde etmek amacıyla elde
tuttuğu gayrimenkullerdir.
31 Mart 2015 tarihi itibarıyla Grubun konsolide finansal tablolarında gerçeğe uygun değerinden taşınan
127.367 bin TL (31 Aralık 2014: 128.137 bin TL) tutarında yatırım amaçlı gayrimenkulü bulunmaktadır.
9.
FAALİYETLERE VE FİNANSAL DURUMA İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER
9.1. İhraççının borçluluk durumu
Kullandırma garantili kredi tahsis taahhütleri, çekler için ödeme taahhütleri, ihracat taahhütlerinden
kaynaklanan vergi ve fon yükümlülükleri, kredi kartı harcama limit taahhütleri, diğer cayılamaz
taahhütler, cayılabilir kredi tahsis taahhütleri ve diğer cayılabilir taahhütlerden oluşan dolaylı ve şarta
bağlı yükümlülükler tutarı 31 Mart 2015 tarihi itibarıyla 26.997.498 bin TL’dir.
Borçluluk Durumu (bin TL)
31.03.2015 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012
Kısa vadeli yükümlülükler
68.582.075 65.566.708 54.753.397 39.242.141
Garantili
Teminatlı
Garantisiz/Teminatsız
68.582.075 65.566.708 54.753.397 39.242.141
Uzun vadeli yükümlülükler (uzun vadeli borçların kısa
vadeli kısımları hariç)
17.755.253 16.508.914 13.423.207
7.797.474
Garantili
Teminatlı
Garantisiz/Teminatsız
Kısa ve Uzun Vadeli Yükümlülükler Toplamı
86.337.328 82.075.622 68.176.604 47.039.615
Özkaynaklar
Ödenmiş/çıkarılmış sermaye
716.100
716.100
716.100
716.100
Yasal yedekler
149.561
149.561
149.561
149.561
Diğer yedekler
4.587.561
4.089.775
3.766.270
2.623.324
91.790.550 87.031.058 72.808.535 50.528.600
TOPLAM KAYNAKLAR
40
Net Borçluluk Durumu
31.03.2015 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012
A. Nakit
B. Nakit Benzerleri
(1)
C. Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
D. Likidite (A+B+C)
E. Kısa Vadeli Finansal Alacaklar
(2)
1.381.944
1.246.746
1.260.047
933.455
1.268.829
1.163.230
1.465.254
505.511
108.889
112.443
106.541
828.484
2.759.662
2.522.419
2.831.842
2.267.450
30.735.544 30.033.211 26.063.582 16.328.910
F. Kısa Vadeli Banka Kredileri
G. Uzun Vadeli Banka Kredilerinin Kısa Vadeli Kısmı
5.137.217
4.735.502
7.184.448
4.131.149
948.787
1.141.147
309.846
14.657
H. Diğer Kısa Vadeli Finansal Borçlar
62.496.071 59.690.059 47.259.103 35.096.335
I. Kısa Vadeli Finansal Borçlar (F+G+H)
68.582.075 65.566.708 54.753.397 39.242.141
J. Kısa Vadeli Net Finansal Borçluluk (I-E-D)
35.086.869 33.011.078 25.857.973 20.645.781
8.250.260
7.393.958
5.844.342
3.744.613
672.389
674.072
731.597
104.737
8.832.604
8.440.884
6.847.268
3.948.124
N. Uzun Vadeli Finansal Borçluluk (K+L+M)
17.755.253 16.508.914 13.423.207
7.797.474
O. Net Finansal Borçluluk (J+N)
52.842.122 49.519.992 39.281.180 28.443.255
K. Uzun Vadeli Banka Kredileri
L. Tahviller
(3)
M. Diğer Uzun Vadeli Krediler (4)
(1)
TCMB Vadesiz Hesap ve Diğer(alınan çekler) bakiyesini içermektedir.
(2)
Vadeye kalan süresi 1 yıldan Kısa; bankalar,para piyasaları, Satılmaya hazır menkul değerler, Verilen krediler, Finansal
kiralama alacakları ve faktoring alacaklarını içermektedir.
(3)
Vadeye kalan süresi 1 yıldan kısa; İhraç edilen tahviller ve VTMK'yı içermektedir.
(4)
Vadeye kalan süresi 1 yıldan uzun mevduat bakiyesini içermektedir.
10. İHRAÇÇININ FON KAYNAKLARI
10.1. İşletme sermayesi beyanı:
5411 sayılı Bankalar Kanununun 45’nci maddesi ile Bankalar için asgari sermaye yeterlilik standart
rasyosu %8 olarak belirlenmiştir. Bu oran Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından Türk
Bankacılık Sektörü için %12 olarak uygulanmaktadır. Banka’nın 31.03.2015 tarihi itibari ile konsolide
sermaye yeterlilik standart rasyosu %12,60 olarak gerçekleşmiştir. Banka sermaye yeterlilik rasyosu yasal
sınırların üzerindedir. Bankanın ve bağlı ortaklıklarının faaliyetlerinin devamı için yeterli işletme
sermayesi bulunmaktadır. İşletme sermayesi bankalarda serbest özkaynak olarak tanımlanmıştır.
İzahnamede yer alan dönemler itibarı ile Bankamız konsolide sermaye, özkaynak, serbest özkaynak
rakamları ve sermaye yeterlilik rasyoları aşağıda sunulmuştur.
Dönem
31.12.2012
31.12.2013
31.12.2014
31.03.2015
Sermaye
(bin TL)
716.100
716.100
716.100
716.100
Özkaynaklar
(bin TL)
5.664.624
6.088.369
7.161.184
7.347.346
Serbest Özkaynak
(bin TL)
4.257.880
4.603.897
5.397.470
5.462.592
Sermaye Yeterlilik
Rasyosu (%)
13,09%
12,13%
12,87%
12,60%
11. EĞİLİM BİLGİLERİ
11.1. Üretim, satış, stoklar, maliyetler ve satış fiyatlarında görülen önemli en son eğilimler
hakkında bilgi:
Yoktur.
41
11.2. İhraççının beklentilerini önemli ölçüde etkileyebilecek eğilimler, belirsizlikler, talepler,
taahhütler veya olaylar hakkında bilgiler:
2014 yılının Mart ayından itibaren gelişmiş ülke merkez bankalarının gevşek para politikalarının uzun bir
süre daha devam edeceğine yönelik değerlendirmelerle birlikte global risk iştahındaki artışın ve
TCMB’nin politika faizinde enflasyon görünümünden de destek alarak ölçülü faiz indirimlerine başlaması
ve devam edeceği beklentisi ile Türkiye’de faizler gerilemeye başladı. Ancak, yıllık enflasyonda beklenen
düşüşün başlamamasıyla Temmuz ayı sonundan itibaren tekrar yükseliş görüldü. 2015 yılı başında ise
enflasyonun baz etkisiyle gerilemesinin neticesinde TCMB ölçülü faiz indirimlerine başladı. Ancak seçim
döneminde olunması ve enflasyonda da gıda fiyatları kaynaklı yükselişten dolayı beklenen hızda düşüşün
görülmemesi nedeniyle bunun Türkiye’de faizlere yansıması görülmedi. Yakın vadede de yeni hükümetin
kurulma sürecinin devam ediyor olmasının da faiz oranlarında aşağı yönlü hareketi sınırlayacağı
öngörülmektedir.
2014 yılı başında cari açığı azaltmak için otoriteler kredi kartlarında taksit sayısını azaltmak ve bazı kredi
tiplerinde peşinat zorunluluğu gibi kredi talebini ve ithalatı sınırlayıcı tedbirler almıştır. Alınan tedbirlerin
ve faiz oranlarındaki yükselişin etkisiyle kredi talebi 2014 yılında TCMB’nin finansal istikrarla uyumlu
olarak nitelendirdiği %15’li seviyelere gerilemiştir. 2014 yılında yavaşlayan iç talep ve alınan önemlerin
etkisiyle cari açıkta da belirgin düzelme görülmüştür, 2013 yılsonunda 65 milyar USD olan cari açık
2015 yılı Şubat sonu itibarıyla 42,8 milyar dolara gerilemiştir. 2015 yılı devamında da ılımlı seyreden iç
talep ve gerileyen enerji fiyatlarının etkisiyle cari açığın bir önceki yıla göre gerilemesi beklenmektedir.
Ilımlı seyreden iç talep ve geçtiğimiz seneye göre katkısı azalan dış talebe bağlı olarak da ekonominin
büyüme hızının 2015 yılında da 2014 yılına yakın seviyelerde olacağı öngörülmektedir.
Diğer taraftan komşu coğrafyada ortaya çıkan jeopolitik sorunlar 2015 yılı açısından bir risk unsuru
olarak değerlendirilmektedir. Özellikle yoğun ekonomik ilişki içerisinde olunan Rusya’daki gelişmelerin
nasıl seyredeceği önem arz etmektedir. Rusya Merkez Bankası petrol fiyatlarının mevcut düşük
seviyelerinde kalması halinde Rusya ekonomisinin 2015’te %4,7 küçülebileceğini açıklamıştır.
Rusya’daki olumsuz ekonomik görünüm Türkiye’yi özellikle 3 kanaldan etkileyebilecektir. Birincisi,
yıllık 7 milyar USD’lik ihracatın yanında 5 milyar USD’lik bavul ticareti ile Rusya Türkiye’nin en büyük
ihracat pazarları arasındadır. İkinci olarak, dünyanın en büyükleri listesinde olan 40’a yakın taahhüt
firmasının Rusya’da yoğun faaliyeti söz konusudur. Üçüncü olarak, Almanya’nın ardından Türkiye’ye en
çok turist gönderen ülke Rusya’dır ve Türkiye’nin turizm gelirlerine yıllık katkısı 2,5 milyar USD
düzeyindedir. Diğer taraftan, Rusya’nın ekonomik görünümü batılı devletlerin ülkeye uyguladıkları
yaptırımları yumuşatmaları/kaldırmaları ve/veya petrol fiyatlarının yeniden yükselmeye başlaması ile
mümkün gözükmektedir. 2015 yılında bu gelişmeler yakından takip edilecektir. Son gelişmelerin
Denizbank’ın finansal tablolarına, bütçe gerçekleşmelerine ve geleceğe yönelik beklentilerine bugüne dek
olumsuz bir etkisi olmamıştır.
Türkiye ve Rusya arasında işbirliği olanakları ve ekonomik fırsatlar, başta dış ticaret ve turizm
alanlarında olmak üzere yeni yatırımların oluşmasına vesile olmaktadır. Denizbank müşterileri Denizbank
Moscow’un katkısıyla dış ticaret işlemlerini Rus Rublesi ile yapabilmektedir. Para transferleri, hesap
açılışları, harici garanti işlemleri, kambiyo, efektif Rus Rublesi kabulü, forward ve arbitraj işlemleri gibi
çok çeşitli bankacılık işlemlerini gerçekleştirebilmektedirler.
30 Haziran 2014 tarihli ara döneme ait finansal tabloları ve buna ilişkin bağımsız sınırlı denetim
raporunda Bilanço sonrası hususlar kısmında da yer verildiği üzere; Avrupa Birliği Konseyi’nin 31
Temmuz 2014 tarih ve 833/2014 sayılı Tüzük’ü (“Tüzük”) uyarınca, Sberbank’ın da dahil olduğu bazı
Rus bankalarının ve bu bankaların kontrolünde olan Avrupa Birliği (“AB”) hudutları dışındaki
iştiraklerinin, AB kanunlarına tabi kişilere, 1 Ağustos 2014 tarihinden itibaren doğrudan veya dolaylı
olarak, vadesi doksan günden uzun, menkul kıymet ve para piyasaları araçları ihracı, alımı, satımı ve bu
işlemlere aracılık etmesi sınırlandırılmış idi.
42
Tüzük’ün ilgili maddesinde Avrupa Birliği’nin 8 Eylül 2014 tarih ve 960/2014 sayılı Tüzük’ü ile yapılan
değişiklikle, yukarıda bahsi geçen Rus bankaları ve bunların kontrolünde olan AB hudutları dışındaki
iştiraklerine uygulanan kısıtlamaların kapsamı tadil edilmiştir. Buna göre, yaptırım kapsamındaki bu
kuruluşların AB kanunlarına tabi kişilere 12 Eylül 2014 tarihinden itibaren doğrudan veya dolaylı olarak,
vadesi otuz günden uzun, menkul kıymet ve para piyasaları araçları ihracı, alımı, satımı ve bu işlemlere
aracılık etmesi sınırlandırılmıştır.
Ek olarak, Amerika Birleşik Devletleri Hazinesi bünyesinde kurulu Yabancı Varlıkları Denetim Ofisi’nin
(“OFAC”) 13662 sayılı Kararnamesine (“Kararname”) dayanarak çıkarılan 12 Mart 2014 tarihli direktifte
12 Eylül 2014 tarihinde yapılan değişiklikle(“Direktif”), Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlarının, söz
konusu Direktif kapsamındaki kişilerle vadesi 30 günün üzerinde yeni borç sağlanmasına yönelik bir
finansman işlemi yapması yasaklanmıştır. Bununla birlikte OFAC, 12 Eylül 2014 tarihli Genel Lisans
No.1A ile türev işlemlerin, söz konusu türev işlemler Direktifle yasaklanan bir finansman işlemine
dayanıyor olsa dahi yasak kapsamında olmadığını açıklamış ve sonrasında 6 Ekim 2014 tarihli Genel
Lisans No.3 ile Denizbank’ın Direktifle getirilen kısıtlamaların tamamen dışında tutulduğu açıklanmıştır.
(http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/ukraine_gl3.pdf).
Tüzük kapsamında anılan bu tedbirlerin Denizbank’ın faaliyetlerine ve bilançosuna doğrudan herhangi bir
etkisi bulunmamaktadır. Ancak izahnameye konu ihraç işlemleri çerçevesinde vadesi otuz günü geçen
menkul kıymetlerin, malikleri tarafından söz konusu Tüzük’e tabi kişilere satışı ve/veya satışa
Denizbank’ın aracılık etmesi mümkün değildir. Avrupa Birliği nezdinde de Denizbank’ın söz konusu
kısıtlamaların kapsamı dışında bırakılması için başvuru yapılmış olup; girişimler sürdürülmektedir.
12. KÂR TAHMİNLERİ VE BEKLENTİLERİ1
12.1. İhraççının kar beklentileri ile içinde bulunulan ya da takip eden hesap dönemlerine ilişkin kar
tahminleri:
Yoktur.
12.2. İhraççının kar tahminleri ve beklentilerine esas teşkil eden varsayımlar:
Yoktur.
12.3. Kar tahmin ve beklentilerine ilişkin bağımsız güvence raporu:
Yoktur.
12.4. Kâr tahmini veya beklentilerinin, geçmiş finansal bilgilerle karşılaştırılabilecek şekilde
hazırlandığına ilişkin açıklama:
Yoktur.
12.5. Daha önce yapılmış kar tahminleri ile bu tahminlerin işbu izahname tarihi itibarıyla hala
doğru olup olmadığı hakkında bilgi:
Yoktur.
1
Kar tahmini: Cari ve/veya takip eden hesap dönemleri için muhtemel kar veya zarar seviyesine ilişkin bir rakamın veya
asgari veya azami bir rakamının açıkça ya da dolaylı olarak veya gelecekte elde edilebilecek kar veya uğranabilecek zararların
hesaplanabileceği verilerin belirtilmesidir.
Kar beklentisi: Sona ermiş, ancak sonuçları henüz yayınlanmamış olan bir hesap dönemi için kar ya da zarar rakamının
tahmin edilmesidir.
43
13. İDARİ YAPI, YÖNETİM ORGANLARI VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER
13.1. İhraççının genel organizasyon şeması:
13.2. İdari yapı:
13.2.1. İhraççının yönetim kurulu üyeleri hakkında bilgi:
Adı Soyadı
Görevi
Son 5 Yılda
ihraççıda
Üstlendiği
Görevler
Son 5 Yılda DFHG Dışında
Üstlendiği Görevler
Görev Süresi /
Kalan Görev
Süresi
Sermaye
Payı
TL
%
Herman Gref
Yönetim
Yönetim
Kurulu
Kurulu Başkanı
Başkanı
(2007 Kasım’dan bu yana)
Sberbank Yön. Kurulu Üyesi,
CEO / İcra Kurulu Başkanı
3 Yıl/ 5 ay
-
-
Deniz Ülke
Arıboğan
(2010’dan bu yana)Bilgi
Yönetim
Yönetim
Üniversitesi Mütevelli Heyeti
Kurulu
Kurulu Başkan
Üyesi, (2007-2010)
Başkan Vekili
Vekili
Bahçeşehir Üniv. Rektörü
(Bağımsız
(Bağımsız Üye)
(2014’den bu yana) İstanbul
Üye)
Üniversitesi Öğretim Üyesi
3 Yıl/ 5 ay
-
-
Derya Kumru
Y.K. Üyesi
3 Yıl/ 5 ay
-
Y.K. Üyesi,
-
44
-
Alexander
Vedyakhin
Y.K. Üyesi
Y.K. Üyesi
(2008’den bu yana) –
Volksbank Ukraine Yönetim
Kurulu Üyesi, (2008-2012) –
Sberbank Ukraine (JSC)
Yönetim Kurulu Birinci
Asbaşkanı
Nihat Sevinç
Y.K. Üyesi,
Denetim
Komitesi Üyesi
(Bağımsız Üye)
Y.K. Üyesi,
Denetim
Komitesi
Üyesi
(Bağımsız
Üye)
-
3 Yıl/ 5 ay
-
Wouter G.M.
Van Roste*
Y.K. Üyesi,
Y.K. Üyesi,
Denetim
Denetim
Komitesi
Komitesi Üyesi
Üyesi
-
3 Yıl/ 5 ay
-
Y.K. Üyesi
Sberbank İcra Kurulu
Asbaşkan Yardımcısı, (20102013) – Risk Departmanı
Başkanı, (2009-2010) –
Perakende Risk Departmanı
Başkanı, (2009’a kadar) –
VTB JSC – Risk Departmanı
Başkanı, Kıdemli Asbaşkan
Yrd.
3 Yıl/ 5 ay
-
Vadim Kulik
Y.K. Üyesi
3 Yıl/ 5 ay
-
-
-
-
TED Üniversitesi Mütevelli
Heyeti Üyesi
Hakan Ateş
Y.K. Üyesi ve
Genel Müdür
Sergey Gorkov Y.K. Üyesi
Timur
Kozintsev
Y.K. Üyesi
Y.K. Üyesi
ve Genel
Müdür
TED Ankara Kolejliler
Derneği / Yönetim Kurulu
Üyesi Metlife Emeklilik ve
Hayat A.Ş. / Yönetim Kurulu
Üyesi
11,3
3
3 Yıl/ 5 ay
Y.K. Üyesi
(Ekim 2010’dan bu yana) –
Asbaşkanı, (2008-2010)–
Direktör-İnsan Kayn.
Politikası Dep.
3 Yıl/ 5 ay
-
-
Y.K. Üyesi
(Nisan 2013’den bu yana) –
Sberbank Yönetici Direktör,
(2008-2012) – IFD Kapital
Yatırım Bankacılığı
Direktörü
3 Yıl/ 5 ay
-
-
45
Alexander
Morozov
Igor
Kondrashov
Artem
Dovlatov
Y.K. Üyesi
Y.K. Üyesi
Y.K. Üyesi
Y.K. Üyesi
(2013’ten itibaren) Sberbank İcra Kurulu
Asbaşkanı, (2009-2013)
Sberbank Finanstan Sorumlu
Genel Müdür Yardımcısı,
(2008-2009) –Sberbank
Finans Bölümü Başkanı,
(2007-2008) - Renaissance
Capital Mali işlerden
Sorumlu Genel Müdür
Yardımcısı
3 Yıl/ 5 ay
-
-
Y.K. Üyesi
(Haziran 2011’den bu yana) –
Sberbank Hukuk Bölümü
Başkanı, (1998-2011) –
YUST Hukuk Şirketi Avukat
3 Yıl/ 5 ay
-
-
Y.K. Üyesi
(2012’den itibaren) –
Sberbank Uluslararası Ağ
Geliştirme Bölümü Başkanı,
(2009-2012) – VBT Yönetici
Direktör
3 Yıl/ 5 ay
-
-
* Bankamız Yönetim Kurulu’nun iki üyesi, Kurumsal Yönetim İlkeleri 4.3.6 no.’lu ilkesine göre de bağımsız üyedir.
Denis Bugrov, 31 Mart 2015 tarihi itibarıyla görevinden istifa etmiştir. Yerine henüz bir atama yapılmamıştır.
13.2.2. Yönetimde söz sahibi olan personel hakkında bilgi:
Adı Soyadı
Görevi
Son 5 Yılda
İhraççıda
Üstlendiği
Görevler
Son 5 Yılda DFHG
Dışında Üstlendiği
Görevler
Sermaye Payı
(TL)
(%)
TED Üniversitesi
Mütevelli Heyeti Üyesi
Hakan Ateş
YK Üyesi, Genel Müdür
TED Ankara Kolejliler
Derneği / Yönetim
Kurulu Üyesi
YK Üyesi,
Genel Müdür
11,33 0,000002
Metlife Emeklilik ve
Hayat A.Ş. / Yönetim
Kurulu Üyesi
Gökhan Sun
Bora Böcügöz
Fatma Ayperi
Karahan
Dilek Duman
Suavi
Demircioğlu
Grubu- GMY
Hazine, Finansal Kurumlar
ve Özel Bankacılık GrubuGMY
Bireysel, KOBİ, Tarım
Bankacılığı Kredi Tahsis
Grubu- GMY
Bilgi Teknolojileri ve
Destek Operasyonları
Grubu-GMY
Mali İşler Grubu- GMY
GMY, Bölge
Müdürü, Grup
Müdürü
-
-
-
GMY
-
-
-
GMY, Bölge
Müdürü
-
-
-
GMY, Intertech
Genel Müdürü
-
-
-
-
-
Bantaş Nakit ve
Kıymetli Mal Taşıma
ve Güvenlik Hiz. A.Ş.
Yönetim Kurulu Üyesi
GMY
46
Şube ve Merkezi
Operasyonlar Grubu-GMY
İç Kontrol ve
Uyum Başkanı,
GMY
Tanju Kaya
Yönetim Hizmetleri GrubuGMY
GMY,
Kurumsal
Yönetim ve
Atama Komitesi
Üyesi
Mustafa
Saruhan Özel
Ekonomik Araştırma,
Strateji ve Program
Yönetim Ofisi Grubu-GMY
Mustafa Özel
Genel Sekreter-Genel
Kürşad Taçalan Sekreterlik ve Genel
Muhasebe-GMY
Bantaş Nakit ve
Kıymetli Mal Taşıma
ve Güvenlik Hiz. A.Ş.
-
-
-
-
-
GMY, Baş
Ekonomist
-
-
-
Genel Sekreter,
Grup Müdürü
-
-
-
Ali Murat
Dizdar
Hukuk Grubu-Hukuk Baş
Müşaviri
Hukuk Baş
Müşaviri, Grup
Müdürü
-
-
-
Cem Demirağ
İç Kontrol Merkezi ve
Uyum Bşk- İç Kontrol
Merkezi ve Uyum Başkanı
YK Üyesi, İç
Kontrol ve
Uyum Merkezi
Başkanı, GMY
-
-
-
İbrahim Şen
Kredi Takip ve Risk İzleme
Grubu-GMY
GMY, Şube
Müdürü
-
-
-
Murat Çelik
Dijital Kuşak Bankacılığı
Grubu- GMY
GMY, Intertech
Genel Müdürü
-
-
-
Ramazan Işık
Teftiş Kurulu Başkanı
-
-
-
Selim Efe
Teoman
Kurumsal ve Ticari Krediler
Grup Müdürü
Grubu – GMY
-
-
-
Mehmet
Aydoğdu
Ticari Bankacılık ve Kamu
Finansmanı Grubu- GMY
GMY, Şube
Müdürü, Grup
Müdürü
-
-
-
CitiBank A.Ş Satış ve
Alternatif Dağıtım
Kanallarından Sorumlu
Genel Müdür
Yardımcısı, CitiBank
A.Ş Kredi Kartları,
Tüketici Kredileri,
Sigorta Ürünleri Satış
ve Alternatif Dağıtım
Kanalları Genel Müdür
Yardımcısı, CitiBank
A.Ş Bireysel Bankacılık
Ülke Başkanı-Genel
Müdür Yardımcısı
-
-
-
-
-
Ayşenur
Hıçkıran
Ödeme Sistemleri ve Şube
Dışı Kanallar Grubu-GMY
Hakan Turan
Pala
GMY, Grup
Kurumsal ve Ticari Krediler
Müdürü
Analiz Grubu-GMY
Credit Europe Bank
Ltd. İç Denetim
Departmanı Başkanı
-
47
GMY, Grup
Müdürü
Açık Deniz
Radyo ve
Televizyon
İletişim Yay.
Tic. ve San.
A.Ş. Yönetim
Kurulu Üyesi
Necip Yavuz
Elkin
İnsan Kaynakları ve Deniz
Akademi Grubu-GMY
İzzet Oğuzhan
Özark
Perakende Bankacılık Satış
Grubu-GMY
GMY, Grup
Müdürü
Cemil Cem
Önenç
Özel Bankacılık GrubuGMY
GMY, Grup
Müdürü
Burak Koçak
KOBİ Bankacılığı GrubuGMY
GMY, Bölge
Müdürü
Sinan Yılmaz
Risk Yönetimi Grubu-GMY
GMY, Grup
Müdürü
Grup Raporlaması ve Aktif
Pasif Yönetimi Grubu-GMY
Yönetim Raporlama ve
Bütçe Planlama GrubuGMY
Kurumsal Kredi Politikaları
Grubu-GMY
GMY, Grup
Müdürü
Ruslan Abil
Önder Özcan
Edip Kürşad
Başer
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
GMY, Grup
Müdürü
-
-
-
GMY, Grup
Müdürü
-
-
-
-
-
13.2.3. İhraççı son 5 yıl içerisinde kurulmuş ise ihraççının kurucuları hakkında bilgi:
Denizbank 1997 yılında kurulmuştur.
13.2.4. İhraççının mevcut yönetim kurulu üyeleri ve yönetimde söz sahibi olan personel ile ihraççı
son 5 yıl içerisinde kurulmuş ise kurucuların birbiriyle akrabalık ilişkileri hakkında bilgi:
Yoktur.
13.3. İhraççının yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personelin yönetim ve
uzmanlık deneyimleri hakkında bilgi:
Yönetim Kurulu;
Herman GREF
1964 doğumlu olan Gref, Omsk Devlet Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Hukuk lisans ve yüksek lisans
derecesi, Leningrad Devlet Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden yüksek lisans derecesi aldı ve Rusya
Federasyonu Hükümeti tarafından kurulan Ulusal İktisat Akademisi’nde Ekonomi alanında doktorasını
tamamladı. Kariyerine 1991 yılında St. Petersburg Peterhof Şehir İdaresi Ekonomik Kalkınma ve
Mülkiyet Komitesi’nde Hukuk Baş Müşaviri olarak başladı. 1992 yılından 1994’e kadar St. Petersburg
Belediye Başkanlığı Peterhof Şehir İdaresi’nde Başkan Yardımcılığı ve Mülkiyet Komitesi Başkanlığı
yapan Gref, 1998 yılına kadar St. Petersburg Belediyesi Şehir Mülkiyeti Komitesi’nde sırasıyla; Komite
Başkan Yardımcısı, Birinci Başkan Yardımcılığı ve Başkanlık görevlerini yerine getirdi. 1998-2000
yılları arasında Rusya Kamu Mülkiyeti Bakanlığı’nda Birinci Bakan Yardımcılığı yaptıktan sonra, 2000
yılında Rusya Ekonomik Kalkınma ve Ticaret Bakanlığı görevini üstlenerek yedi yıl sürdürdü. Gref’in
Rusya Federasyonu tarafından verilmiş Şeref Belgesi ve Takdirnamesi olup aynı zamanda IV. Derece
Üstün Hizmet Belgesi ve Stolypin Madalyası bulunmaktadır. Rusya ve Fransa arasındaki işbirliğinin
48
gelişmesine olan katkısından dolayı Gref’e Fransa’da en yüksek takdir olarak kabul edilen Şeref Nişanı
verilmiştir. Gref, Kasım 2007’den bu yana Sberbank Yönetim Kurulu Üyesi, CEO ve İcra Kurulu
Başkanlığı görevlerini sürdürmektedir. Eylül 2012’de DenizBank A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı
görevine atandı.
Deniz Ülke ARIBOĞAN
Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Bağımsız Üye
1965 doğumlu olan Arıboğan, TED Ankara Koleji’nin ardından Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler
Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek lisans ve doktorasını İstanbul
Üniversitesi’nde tamamladı ve 1995 yılında İskoçya’da bulunan St. Andrews Üniversitesi’nde
Uluslararası Güvenlik Okulu’nu bitirdi. 1998’de doçent, 2003’te de profesör oldu. Deniz Ülke
Arıboğan’ın İstanbul Üniversitesi’nde başlayan akademik kariyeri İstanbul Bilgi Üniversitesi ve
Bahçeşehir Üniversitesi’nde devam etti. 2007-2010 yılları arasında Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü
olarak görev yapan Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan,Temmuz 2010’dan bu yana İstanbul Bilgi
Üniversitesi’nde Mütevelli Heyeti Üyesi olarak görev yapmakta ve akademik çalışmalarını
sürdürmektedir. Aynı zamanda Albert Einstein tarafından kurulan “Dünya Sanat ve Bilimler Akademisi”
üyesidir. Yayınlanmış çok sayıda ulusal ve Uluslararası makalesi ve sekiz kitabı bulunmaktadır. Kitapları
arasında Geleceğin Haritası, Uluslararası İlişkiler Düşüncesi, Dil İnsanı Konuşur ve Tarihin Sonundan
Barışın Sonuna yer almaktadır. Arıboğan, Aralık 2012 itibarıyla DenizBank A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
olarak atandı ve Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği’ne seçildi.
Hakan ATEŞ
Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür
1959 doğumlu olan Ateş, Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun oldu. Bankacılık
kariyerine 1981 yılında İş Bankası’nda Müfettiş olarak başladı. 1985-1994 döneminde, Interbank’ın
çeşitli birimlerinde görev aldıktan sonra Elmadağ, Şişli, Bakırköy, İzmir ve Merkez Şubeleri’nde Şube
Müdürlüğü yaptı. Interbank’ın Nakit Yönetimi sistemini kurdu ve 1993 yılında Merkezi Operasyon’dan
sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine atandı. 1994 Aralık ve 1996 Temmuz döneminde, Bank
Ekspres’te Mali İşler ve Operasyon’dan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak çalıştı. Bank of
America’nın danışmanlığında Banka’nın Yeniden yapılandırılması projesini yürüttü. Rusya’da
Garantibank Moscow’u kurdu ve 1996 Haziran’ından itibaren bir yıl boyunca Genel Müdür olarak görev
yaptı. 1997 Haziran ayında DenizBank’ta Kurucu Genel Müdür olarak başladığı görevine halen devam
etmektedir. Kendisinin Yönetimi döneminde, DenizBank hisselerini Ekim 2004’te halka arz etti, arz
miktarının 5,5 katı kadar talep toplandı ve arz edilen hisselerin %68’i yurt dışındaki kurumsal müşterilere
satıldı. Ayrıca Ateş’in yönetiminde Mayıs 2006’da Zorlu Holding sahipliğindeki DenizBank hisselerinin
%75’inin Dexia S.A.’ya satış süreci ve altı yıl sonra Haziran 2012’de Dexia Grubu sahipliğindeki
DenizBank hisselerinin %99,85’inin Sberbank’a satış süreci gerçekleşti. Ateş, aynı zamanda DenizBank
iştirakleri; DenizBank Moskova, DenizYatırım, DestekVarlık Yönetim ve Intertech’te Yönetim Kurulu
Başkanlığı görevlerini sürdürmektedir.
Nihat SEVİNÇ
Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi
1952 doğumlu olan Sevinç, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı
Bölümü’nden mezun oldu. Bankacılık kariyerine 1986 yılında Interbank’ta başladı ve 1994 yılına kadar
Şube, Merkezi Operasyon ve Sermaye Piyasaları Bölümleri’nde çeşitli görevler üstlendi. Sevinç, 1996
yılına kadar Bank Ekspres Genel Müdürlüğü bünyesinde Şube Operasyonları, İç Kontrol ve Mevzuat
Bölümleri’nde Birim Yöneticiliği yaptı. 1996-1997 yılları arasında Garantibank Moscow’da Genel Müdür
Vekili olarak görev aldı. 1997 yılında DenizBank’a katıldı ve 2007 yılına kadar Operasyon Grubu ve Yurt
Dışı İştirakler Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Sevinç, Aralık 2012’de DenizBank A.Ş.
Yönetim Kurulu Üyeliği’ne atandı.
49
Wouter VAN ROSTE
1965 doğumlu olan Van Roste, Limburg (Belçika) Üniversitesi Pazarlama Bölümü’nden mezun oldu.
Halen İşletme yüksek lisans çalışmasını sürdüren Van Roste, 1989 yılında Bacob Bank’ta başladığı
bankacılık kariyerine, Paribas Bank Belçika ve Artesia BC’de Kurumsal Satış, Yapılandırılmış Ürünler,
Döviz Türevleri Bölümleri’nde devam etti. 2002 yılında katıldığı Dexia’da Hazine ve Finansal Piyasalar
Grubu’nda Finansal Mühendislik ve Türev Ürünler, Kamu ve Proje Finansmanı Grubu Yapılandırılmış
Finans ve İhracat Finansmanı Bölümleri’nde görev aldı. 2006 yılı Kasım ayında Kamu ve Proje
Finansmanı Grubu’ndan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak DenizBank A.Ş.’ye katıldı. Nisan
2007’de Kamu Proje Finansmanı ve Kurumsal Bankacılık Grubu’ndan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
oldu. Van Roste Haziran 2009’da DenizBank A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği’ne atandı.
Derya KUMRU
1964 doğumlu olan Kumru, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde lisansını, İstanbul
Üniversitesi’nde Kamu Yönetimi yüksek lisansını tamamladı. 1987-1999 yılları arasında Esbank
T.A.Ş.’de çeşitli pozisyonlarda görev aldı, son görevi Genel Müdür Yardımcılığıydı. Kumru, 1999 yılında
DenizBank Finansal Hizmetler Grubu ailesine katıldı. DenizBank Kurumsal Pazarlama Grubu’ndan
sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı, DenizLeasing ve DenizFaktoring Genel Müdürlüğü görevlerini
yürüttükten sonra, 2004 yılında DenizBank Moskova Genel Müdürlüğü görevini üstlendi. 2009 yılından
itibaren DenizBank’ta Genel Müdür Yardımcılığı görevini sürdüren Kumru, Aralık 2012’de DenizBank
A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği’ne atandı.
Alexander VEDYAKHIN
1977 doğumlu olan Vedyakhin, Volgograd Devlet Teknik Üniversitesi, Global Ekonomi Bölümü’nden
mezun oldu. Ekonomi alanındaki doktora derecesini Volgograd Devlet Üniversitesi’nden, bankacılık
alanındaki MBA derecesini ise Rusya Federasyonu Hükümeti bünyesindeki Ulusal İktisat
Akademisi’nden aldı. 2011-2012 yılları arasında London Business School tarafından verilen, Sberbank’ın
üst düzey yöneticileri için hazırlanan bir programı tamamladı. Bankacılık kariyerine 1999 yılında
Sberbank’ta uzman olarak başladı. Vedyakhin, 2001 yılında Sberbank Volgograd’da Bireysel Bankacılık
Direktörlüğü ve sonrasında Operasyon Bölümü Direktörlüğü görevlerine atandı. Kariyerine 2004-2006
yılları arasında Sberbank’ta Krediler Bölümü Direktörü olarak devam eden Vedyakhin, 2006-2008 yılları
arasında Sberbank Volgograd’da İcra Başkan Yardımcılığı görevini sürdürdü. 2008-2012 yılları arasında
Sberbank of Russia PJSC’de (Ukrayna) Yönetim Kurulu Birinci Asbaşkanı olarak görev yaptı. Kasım
2012’de DenizBank A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve CRO olarak atandı.
Vadim KULIK
1972 doğumlu olan Kulik, Mendeleyev Kimya Teknolojisi Enstitüsü’nden Kimya Teknolojisi lisans ve
yüksek lisans derecesi aldı. Yöneticilik kariyerine 1998 yılında Probusinessbank AKB’de Risk Analizi
Bölümü Direktörü olarak başlayan Kulik, 2004 yılına kadar sırasıyla Kredi Riski ve Bankacılık
Teknolojileri’nden sorumlu Asbaşkan Yardımcılığı ve Ticari Risk Analizi Birimi Başkanlığı görevlerini
yürüttü. 2009 yılına kadar VTB JSC’de Kıdemli Asbaşkan Yardımcısı unvanı ile Risk Departmanı
Başkanı olarak görev yapan Kulik, 2009-2010 yılları arasında Perakende Risk Bölümü Direktörü olarak
görev yaptı. Kulik daha sonra kariyerine 2013 yılına kadar Sberbank Risk Departmanı Başkanı olarak
devam etti. Ocak 2013’den bu yana Sberbank İcra Kurulu Asbaşkanlığı görevini sürdürmektedir. Eylül
2012’de DenizBank A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği’ne atandı.
50
Timur KOZINTSEV
1972 doğumlu olan Kozintsev, Moskova Devlet Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nden Lisans ve Ekonomi
doktora dereceleri aldı. Kariyerine 1996 yılında, Bayerishe HypoVereinsbank’da başlayan Kozintsev,
2000 yılından 2007 yılına kadar Unicredit Bank’ta Kurumsal Müşteriler Daire Başkanı ve Finans
Kurumları Bölüm Başkan Yardımcısı görevlerini üstlendi. 2007-2008 yılları arasında Unicredit
Securities’de Borç Sermayeleri Piyasaları Direktörü olarak görev yaptıktan sonra, 2008 2013 yılları
arasında IFD Kapital’de Yatırım Bankacılığı Direktörlüğü ve Houston merkezli petrol arama şirketinde
Yönetim Kurulu Üyeliği görevini üstlendi. Nisan 2013’den bu yana Sberbank’ta Yönetici Direktör olarak
görevini sürdürmektedir. Temmuz 2013’de DenizBank A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği’ne atandı.
Sergey GORKOV
1968 doğumlu olan Gorkov, Rusya Federal Karşı İstihbarat Servisi Akademisi ve Plekhanov Rus
Ekonomi Akademisi’nden mezun oldu. Yöneticilik kariyerine 1994 yılında Menatep Bank’ta başlayan
Gorkov, 1997 yılına kadar İK Bölüm Başkanlığı görevini üstlendi. 1997 yılından 2005 yılına kadar Yukos
OAO ve Yukos ZAO Petrol şirketlerinde İK Bölüm Başkanlığı ve Yukos Moscow’da İK Politikaları ve
Organizasyonel Faaliyetler Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlendi. 2008’de İK Politikaları Bölümü
Başkanı olarak Sberbank’a katıldı. Ekim 2010’dan bu yana Uluslararası Faaliyetlerden sorumlu olarak
Sberbank İcra Kurulu Asbaşkanlığı görevini sürdürmektedir. Eylül 2012’de DenizBank A.Ş. Yönetim
Kurulu Üyeliği’ne atandı.
Igor KONDRASHOV
1973 doğumlu olan Kondrashov, Moskova Devlet Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Hukuk lisans
derecesi aldı. Kariyerine 1992 yılında YUST Hukuk Şirketi’nde avukat olarak başladı ve bu görevi 19 yıl
sürdürdü. Kondrashov Haziran 2011’den bu yana Sberbank Rusya’da Hukuk Bölüm Başkanlığı görevini
yürütmektedir. 2014’ten bu yana Sberbank’ta Genel Müdür Yardımcılığı unvanıyla görev yapmaktadır.
Aralık 2012’de DenizBank A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği’ne atandı.
Alexander MOROZOV
1969 doğumlu olan Morozov, Lomonosov Moskova Devlet Üniversitesi’nden Ekonomi lisansı aldı ve
Harvard Business School’da Yöneticiler için İşletme Programını bitirdi. Kariyerine 1992 yılında Rodina
Bank’ta Döviz Operasyonları Bölümü Müdür Yardımcısı olarak başladı ve bir yıl sürdürdü. 1994 ile 2007
yılları arasında International Moscow Bank’ta (2007’den itibaren UniCredit Bank) Hazine’den sorumlu
Genel Müdür Yardımcılığı ve Genel Müdürlük; 2007-2008 yılları arasında Renaissance Capital Bank’ta
Mali İşler’den sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı ve CFO’luk görevlerini sürdürdü. Morozov Mayıs
2008’de Mali İşler Bölümü Başkanı ve İcra Kurulu Üyesi olarak Sberbank’a katıldı ve 2009’da Mali
İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı oldu. Morozov, Ocak 2013’den itibaren Sberbank İcra Kurulu
Asbaşkanlığı görevini yürütmektedir. Aralık 2012’de DenizBank A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği’ne atandı.
Artem DOVLATOV
1979 doğumlu olan Dovlatov, Moskova Devlet Üniversitesi’nden Ekonomi alanında lisans ve doktora
derecelerini aldı. Kariyerine 2001 yılında Aeroflot Şirketi’nde başlayan Dovlatov bu kurumda en son
Yatırımcı İlişkileri Bölüm Başkanlığı görevini üstlendi. 2003 yılından 2006 yılına kadar ZTL Power
Machine’de Yatırımcı İlişkileri Direktörü ve Kurumsal İşlerden Sorumlu Direktör görevlerinde
bulunmuştur. 2006-2009 yılları arasında PBN Company’nin Finansal İletişim Başkan Yardımcılığı
görevini üstlendi. Ardından, 2012’ye kadar VTB Bank’ta Yönetici Direktör ve Başkan Yardımcısı olarak
51
görev aldı. 2012’de Sberbank’a katılan Dovlatov, halen Uluslararası Network Geliştirme Bölümü
Direktörü olarak görev yapmaktadır. Mart 2014’de DenizBank A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği’ne atandı.
Yönetimde Söz Sahibi Personel;
Bora BÖCÜGÖZ
Hazine, Finansal Kurumlar, Özel Bankacılık Grubu, Genel Müdür Yardımcısı
1967 doğumlu olan Böcügöz, Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü
mezunudur. Bankacılık kariyerine 1989 yılında başladı. 2002 yılı Şubat ayında DenizBank A.Ş.’ye
katıldı.
Gökhan SUN
KOBİ ve Tarım Bankacılığı Grubu, Genel Müdür Yardımcısı
1970 doğumlu olan Sun, Bilkent Üniversitesi’nden Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında lisans ve
Bilgi Üniversitesi’nden Ekonomi Hukuku alanında yüksek lisans derecesine sahiptir. Bankacılık
kariyerine 1992 yılında başladı. 2003 yılında DenizBank A.Ş.’ye katıldı.
Suavi DEMİRCİOĞLU
Mali İşler Grubu, Genel Müdür Yardımcısı
1967 doğumlu olan Demircioğlu, ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü mezunudur.
Bankacılık kariyerine 1990 yılında başladı. 2005 yılı Ocak ayında DenizBank A.Ş.’ye katıldı.
Mustafa ÖZEL
Şube ve Merkezi Operasyonlar Grubu, Genel Müdür Yardımcısı
1966 doğumlu olan Özel, Hacettepe Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi
Bölümü mezunudur. Bankacılık kariyerine 1988 yılında başladı. 1997 yılında DenizBank A.Ş.’ye katıldı.
İbrahim ŞEN
Kredi Takip ve Risk İzleme Grubu, Genel Müdür Yardımcısı
1967 doğumlu olan Şen, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü mezunudur.
Bankacılık kariyerine 2000 yılında başladı. 2007 yılında DenizBank A.Ş.’ye katıldı.
Mehmet AYDOĞDU
Ticari Bankacılık ve Kamu Finansmanı Grubu, Genel Müdür Yardımcısı
1968 doğumlu olan Aydoğdu, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi mezunudur.
Tanju KAYA
Yönetim Hizmetleri Grubu, Genel Müdür Yardımcısı
1964 doğumlu olan Kaya, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü
mezunudur. Bankacılık kariyerine 1986 yılında başladı. 1997 yılında DenizBank A.Ş.’ye katıldı.
Dilek DUMAN
Bilgi Teknolojileri ve Destek Operasyonları Grubu, Genel Müdür Yardımcısı
1967 doğumlu olan Duman, Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü mezunudur.
Kariyerine 1989 yılında başladı. 1997 yılında DenizBank Finansal Hizmetler Grubu’na katıldı. Mart
2008’den bu yana DenizBank Bilgi Teknolojileri ve Destek Operasyonları Grubu Genel Müdür
Yardımcısı olarak görevini sürdürmektedir.
52
Murat ÇELİK
Dijital Kuşak Bankacılığı, Genel Müdür Yardımcısı
1968 doğumlu olan Çelik, Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü mezunudur. Kariyerine
1992 yılında başladı. 2004 yılında DenizBank Finansal Hizmetler Grubu’na katıldı.
Selim Efe TEOMAN
Kurumsal ve Ticari Krediler Grubu, Genel Müdür Yardımcısı
1970 doğumlu olan Teoman, 1994 yılında Hacettepe Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İktisat
Bölümü’nden mezun oldu. Bankacılık kariyerine 1994 yılında başladı. 2003 yılında DenizBank A.Ş.’ye
katıldı.
Ayşenur HIÇKIRAN
Ödeme Sistemleri ve Şube Dışı Kanallar, Genel Müdür Yardımcısı
1969 doğumlu olan Hıçkıran, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü
mezunudur. Bankacılık kariyerine 1996 yılında başladı. Temmuz 2013’te DenizBank A.Ş.’ye katıldı.
Fatma Ayperi KARAHAN
Bireysel-KOBİ ve Tarım Bankacılığı Kredi Tahsis Grubu, Genel Müdür Yardımcısı
1962 doğumlu olan Karahan, Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü mezunudur. Bankacılık kariyerine
1987 yılında başladı. 2004 yılında DenizBank A.Ş.’ye katıldı.
Necip Yavuz ELKİN
İnsan Kaynakları ve Deniz Akademi Grubu, Genel Müdür Yardımcısı
1971 doğumlu olan Elkin, Marmara Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü mezunudur. Bankacılık
Burak KOÇAK
KOBİ Bankacılığı Grubu, Genel Müdür Yardımcısı
1970 doğumlu olan Koçak, Dokuz Eylül Üniversitesi Ekonometri Bölümü mezunudur. Bankacılık
İzzet Oğuzhan ÖZARK
Perakende Bankacılık Satış Grubu, Genel Müdür Yardımcısı
1976 doğumlu olan Özark, İstanbul Teknik Üniversitesi Matematik Mühendisliği Bölümü mezunudur.
Cemil Cem ÖNENÇ
Özel Bankacılık Grubu, Genel Müdür Yardımcısı
1971 doğumlu olan Önenç, Yıldız Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü’nden lisans, New
York Pace Üniversitesi’nden MBA, Marmara Üniversitesi’nden Bankacılık alanında yüksek lisans ve
doktora derecelerine sahiptir. Bankacılık kariyerine 1997 yılında DenizBank A.Ş.’de başladı.
Önder ÖZCAN
Yönetim Raporlama ve Bütçe Planlama Grubu, Genel Müdür Yardımcısı
1971 doğumlu olan Özcan, Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü mezunudur. Bankacılık
Ruslan ABİL
Grup Raporlama ve Aktif Pasif Yönetimi Grubu, Genel Müdür Yardımcısı
1975 doğumlu olan Abil, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunudur.
Kariyerine 1997 yılında başladı. 2013 yılında DenizBank A.Ş.’ye katıldı.
53
Hakan Turan PALA
Kurumsal ve Ticari Krediler Analiz Grubu, Genel Müdür Yardımcısı
1967 doğumlu olan Pala, Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü mezunudur. Bankacılık
Edip Kürşad BAŞER
Kurumsal Kredi Politikaları Grubu, Genel Müdür Yardımcısı
1967 doğumlu olan Başer, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
mezunudur. Bankacılık kariyerine 1990 yılında başladı. 2004 yılında DenizBank A.Ş.’ye katıldı.
Kürşad TAÇALAN
Genel Sekreterlik ve Genel Muhasebe Grubundan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
1965 doğumlu olan Taçalan, İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği Bölümü mezunudur.
Mustafa Saruhan ÖZEL
Ekonomik Araştırma, Strateji ve Program Yönetim Ofisi Grubu, Genel Müdür Yardımcısı ve Baş
Ekonomist
1967 doğumlu olan Özel, Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü’nden lisans ve Virginia Teknik
Üniversitesi’nden Finans alanında yüksek lisans ve Ekonomi alanında doktora derecesine sahiptir.
Kariyerine 1996 yılında başladı. 1997 yılında DenizBank A.Ş.’ye katıldı.
Ramazan IŞIK
1977 doğumlu olan Işık, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ekonomi Bölümü mezunudur. Bankacılık
Ali Murat DİZDAR
Hukuk Baş Müşaviri
1960 doğumlu olan Dizdar, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden lisans ve Özel Hukuk yüksek
lisans derecesine sahiptir. Kariyerine 1982 yılında başladı. 2002 yılında DenizBank A.Ş.’ye katıldı.
Cem DEMİRAĞ
İç Kontrol Merkezi ve Uyum Başkanı
1968 doğumlu olan Demirağ, Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Kamu
Yönetimi Bölümü mezunudur. Kariyerine 1991 yılında başladı. 2010 yılında DenizBank A.Ş.’ye katıldı.
Sinan YILMAZ
Risk Yönetimi Grubu Başkanı
1974 doğumlu olan Yılmaz, İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği Bölümü mezunudur.
Bankacılık kariyerine 1998 yılında DenizBank A.Ş.’de başladı.
13.4. Yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personelin son durum da dahil olmak
üzere son beş yılda, yönetim ve denetim kurullarında bulunduğu veya ortağı olduğu bütün
şirketlerin unvanları, bu şirketlerdeki sermaye payları ve bu yönetim ve denetim kurullarındaki
üyeliğinin veya ortaklığının halen devam edip etmediğine dair bilgi:
54
Adı Soyadı
Görevi
Son 5 Yılda İhraççı
Dışında Üstlendiği
Görevler
(2007 Kasım’dan bu
yana) Sberbank Yön.
Kurulu Üyesi, CEO /
İcra Kurulu Başkanı
Herman Gref
Yönetim
Kurulu
Başkanı
Deniz Ülke
Arıboğan
(2010’dan bu yana)Bilgi
Üniversitesi Mütevelli
Yönetim
Heyeti Üyesi, (2007Kurulu
2010) Bahçeşehir Üniv.
Başkan Vekili
Rektörü (2014’den bu
(Bağımsız
yana) İstanbul
Üye)
Üniversitesi Öğretim
Üyesi
Derya Kumru
Y.K. Üyesi
Sermaye Payı
Ortağı
Olduğu
Şirketler
(TL)
(%)
Sberbank Yön.
Kurulu Üyesi,
CEO / İcra
Kurulu Başkanı
-
-
-
Bilgi
Üniversitesi
Mütevelli Heyeti
Üyesi, İstanbul
Üniversitesi
Öğretim Üyesi
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Devam Eden
Görevleri
-
Volksbank Ukraine
Yönetim Kurulu Üyesi, Volksbank
(2008-2012) – Sberbank Ukraine Yönetim
Ukraine (JSC) Yönetim Kurulu Üyesi,
Kurulu Birinci
Asbaşkanı
Alexander
Vedyakhin
Y.K. Üyesi
Nihat Sevinç
Y.K. Üyesi,
Denetim
Komitesi
Üyesi
(Bağımsız
Üye)
-
-
-
-
-
Wouter G.M.
Van Roste*
Y.K. Üyesi,
Denetim
Komitesi
Üyesi
-
-
-
-
-
Y.K. Üyesi
Asbaşkan Yardımcısı,
(2010-2013) – Risk
Departmanı Başkanı,
(2009-2010) –
Perakende Risk
Departmanı Başkanı,
(2009’a kadar) – VTB
JSC – Risk Departmanı
Başkanı, Kıdemli
Asbaşkan Yardımcısı
Sberbank İcra
Kurulu Asbaşkan
Yardımcısı,
-
-
-
TED Üniversitesi
Mütevelli Heyeti Üyesi
TED
Üniversitesi
Mütevelli Heyeti
Üyesi
Denizbank
A.Ş.
11,33
0,000002
Vadim Kulik
Hakan Ateş
Y.K. Üyesi ve
Genel Müdür TED Ankara Kolejliler
Derneği / Yönetim
Kurulu Üyesi Metlife
Emeklilik ve Hayat A.Ş.
/ Yönetim Kurulu Üyesi
TED Ankara
Kolejliler
Derneği /
Yönetim Kurulu
Üyesi
55
Metlife
Emeklilik ve
Hayat A.Ş. /
Yönetim Kurulu
Üyesi
Sergey Gorkov Y.K. Üyesi
(Ekim 2010’dan bu
yana) – Sberbank İcra
Kurulu Asbaşkanı,
(2008-2010)–Direktörİnsan Kayn. Politikası
Dep.
Sberbank İcra
Kurulu
Asbaşkanı,
-
-
-
Timur
Kozintsev
Y.K. Üyesi
(Nisan 2013’den bu
yana) –Sberbank
Yönetici Direktör,
(2008-2012) – IFD
Kapital Yatırım
Bankacılığı Direktörü
Sberbank
Yönetici
Direktör,
-
-
-
Y.K. Üyesi
(2013’ten itibaren) Sberbank İcra Kurulu
Asbaşkanı, (2009-2013)
Sberbank Finanstan
Sberbank İcra
Yardımcısı, (2008Kurulu
2009) –Sberbank Finans
Asbaşkanı,
Bölümü Başkanı, (20072008) - Renaissance
Capital Mali işlerden
Yardımcısı
-
-
-
Y.K. Üyesi
(Haziran 2011’den bu
yana) – Sberbank
Hukuk Bölümü
Sberbank Hukuk
Başkanı, (1998-2011) – Bölümü Başkanı,
YUST Hukuk Şirketi
Avukat
-
-
-
Artem
Dovlatov
Y.K. Üyesi
(2012’den itibaren) –
Sberbank Uluslararası
Ağ Geliştirme Bölümü
Başkanı, (2009-2012) –
VBT Yönetici Direktör
Sberbank
Uluslararası Ağ
Geliştirme
Bölümü Başkanı,
-
-
-
Gökhan Sun
KOBİ ve
Tarım
Bankacılığı
Grubu- GMY
GMY, Bölge Müdürü,
Grup Müdürü
-
-
-
-
Bora Böcügöz
Hazine,
Finansal
Kurumlar ve
Özel
Bankacılık
Grubu-GMY
GMY
-
-
-
-
Fatma Ayperi
Karahan
Bireysel,
KOBİ, Tarım
Bankacılığı
Kredi Tahsis
Grubu- GMY
GMY, Bölge Müdürü
-
-
-
-
Alexander
Morozov
Igor
Kondrashov
56
Dilek Duman
Bilgi
Teknolojileri
ve Destek
Operasyonları
Grubu-GMY
GMY, Intertech Genel
Müdürü
Bantaş Nakit ve
Kıymetli Mal
Taşıma ve
Güvenlik Hiz.
A.Ş. Yönetim
Kurulu Başkan
Vekili
-
-
-
Bantaş Nakit ve
Kıymetli Mal
Taşıma ve
Güvenlik Hiz.
A.Ş. Yönetim
Kurulu Üyesi
-
-
-
Suavi
Demircioğlu
Mali İşler
Grubu- GMY
GMY
Mustafa Özel
Şube ve
Merkezi
Operasyonlar
Grubu-GMY
İç Kontrol ve Uyum
Başkanı, GMY
-
-
-
-
Tanju Kaya
Yönetim
Hizmetleri
Grubu-GMY
GMY, Kurumsal
Yönetim ve Atama
Komitesi Üyesi
-
-
-
-
Mustafa
Saruhan Özel
Ekonomik
Araştırma,
Strateji ve
GMY, Baş Ekonomist
Program
Yönetim Ofisi
Grubu-GMY
-
-
-
-
Kürşad
Taçalan
Genel
SekreterGenel
Sekreterlik ve
Genel
MuhasebeGMY
Genel Sekreter, Grup
Müdürü
-
-
-
-
Ali Murat
Dizdar
Hukuk GrubuHukuk Baş Müşaviri,
Hukuk Baş
Grup Müdürü
Müşaviri
-
-
-
-
Cem Demirağ
İç Kontrol
Merkezi ve
Uyum Bşk- İç
Kontrol
Merkezi ve
Uyum
Başkanı
-
-
-
-
İbrahim Şen
Kredi Takip
ve Risk
GMY, Şube Müdürü
İzleme GrubuGMY
-
-
-
-
Murat Çelik
Dijital Kuşak
Bankacılığı
Grubu- GMY
-
-
-
-
Ramazan Işık
Teftiş Kurulu
Başkanı
-
-
-
-
YK Üyesi, İç Kontrol ve
Uyum Merkezi Başkanı,
GMY
Müdürü
-
57
Selim Efe
Teoman
Kurumsal ve
Ticari Krediler Grup Müdürü
Grubu – GMY
-
-
Mehmet
Aydoğdu
Ticari
Bankacılık ve
Kamu
Finansmanı
Grubu- GMY
Ayşenur
Hıçkıran
Ödeme
Sistemleri ve
Şube Dışı
Kanallar
Grubu-GMY
Hakan Turan
Pala
Kurumsal ve
Ticari Krediler
GMY, Grup Müdürü
Analiz GrubuGMY
Necip Yavuz
Elkin
İnsan
Kaynakları ve
Deniz
Akademi
Grubu-GMY
İzzet Oğuzhan
Özark
Perakende
Bankacılık
Satış GrubuGMY
GMY, Grup Müdürü
Cemil Cem
Önenç
Özel
Bankacılık
Grubu-GMY
GMY, Grup Müdürü
Burak Koçak
KOBİ
Bankacılığı
Grubu-GMY
Sinan Yılmaz
Risk Yönetimi
GMY, Grup Müdürü
Grubu-GMY
-
Ruslan Abil
Grup
Raporlaması
ve Aktif Pasif
Yönetimi
Grubu-GMY
GMY, Grup Müdürü
-
Önder Özcan
Yönetim
Raporlama ve
Bütçe
Planlama
Grubu-GMY
GMY, Grup Müdürü
Edip Kürşad
Başer
Kurumsal
Kredi
Politikaları
Grubu-GMY
GMY, Grup Müdürü
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
GMY, Şube Müdürü,
Grup Müdürü
-
GMY, Grup Müdürü
Açık Deniz Radyo ve
Televizyon İletişim
Yayıncılık Ticaret ve
Sanayi A.Ş. Yönetim
Kurulu Üyesi
KKB Kredi
Kayıt Bürosu
Yönetm Kurulu
Üyesi
-
-
58
13.5. Son 5 yılda, ihraççının yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde yetkili olan personelden alınan,
ilgili kişiler hakkında sermaye piyasası mevzuatı, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve/veya Türk
Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan
dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık,
dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, verileri yok
etme veya değiştirme, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması, kaçakçılık, vergi
kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından dolayı alınmış cezai kovuşturma ve/veya
hükümlülüğünün ve ortaklık işleri ile ilgili olarak taraf olunan dava konusu hukuki uyuşmazlık
ve/veya kesinleşmiş hüküm bulunup bulunmadığına dair bilgi:
Yoktur.
13.6. Son 5 yılda, ihraççının mevcut yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personele
ilişkin yargı makamlarınca, kamu idarelerince veya meslek kuruluşlarınca kamuya duyurulmuş
davalar/suç duyuruları ve yaptırımlar hakkında bilgi:
Yoktur.
13.7. Son 5 yılda, ortaklığın mevcut yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personelin,
yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olduğu şirketlerin iflas, kayyuma devir
ve tasfiyeleri hakkında ayrıntılı bilgi:
Yoktur.
13.8. Son 5 yılda, ortaklığın mevcut yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personelin
herhangi bir ortaklıktaki yönetim ve denetim kurulu üyeliğine veya ihraççıdaki diğer yönetim
görevlerine, mahkemeler veya kamu otoriteleri tarafından son verilip verilmediğine dair ayrıntılı
bilgi:
Yoktur.
13.9. Yönetim kurulu üyeleri, yönetimde söz sahibi personel ile ihraççı son 5 yıl içerisinde kurulmuş
ise kurucuların ihraççıya karşı görevleri ile şahsi çıkarları arasındaki çıkar çatışmalarına ilişkin
bilgi:
Yoktur.
13.9.1. Yönetim kurulu üyeleri, yönetimde söz sahibi personel ile ihraççı son 5 yıl içerisinde
kurulmuş ise kurucuların yönetim kurulunda veya üst yönetimde görev almaları için, ana
hissedarlar, müşteriler, tedarikçiler veya başka kişilerle yapılan anlaşmalar hakkında bilgi:
Yoktur.
13.9.2. İhraççının çıkardığı ve yönetim kurulu üyeleri, yönetimde söz sahibi personel ile ihraççı son
5 yıl içerisinde kurulmuş ise kurucuların sahip olduğu sermaye piyasası araçlarının satışı
konusunda belirli bir süre için bu kişilere getirilmiş sınırlamalar hakkında ayrıntılı bilgi:
Yoktur.
14. ÜCRET VE BENZERİ MENFAATLER
14.1. Son yıllık hesap dönemi itibarıyla ihraççının yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi
personelinin; ihraççı ve bağlı ortaklıklarına verdikleri her türlü hizmetler için söz konusu kişilere
ödenen ücretler (şarta bağlı veya ertelenmiş ödemeler dahil) ve sağlanan benzeri menfaatler:
İcracı olmayan Yönetim Kurulu Üyelerimize mutad olarak genel kurulda alınan karar gereği huzur hakkı
ödemesi yapılmaktadır. Bu kapsamda 2014 yılında yapılan ödemeler toplamı TL 720.000 TL olup 2015
yılı ilk çeyrek ödemeler toplamı 180.000 TL’dir. Yönetimde söz sahibi personellerin verdikleri hizmetler
59
için 2014 yılında ödenen ücret ve benzeri menfaatlerin toplamı 42.298.000 TL, 2015 yılı ilk çeyrek
toplamı ise 4.784.000 TL’dir.
14.2. Son yıllık hesap dönemi itibarıyla ihraççının yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi
personeline emeklilik aylığı, kıdem tazminatı veya benzeri menfaatleri ödeyebilmek için ihraççının
veya bağlı ortaklıklarının ayırmış olduğu veya tahakkuk ettirdikleri toplam tutarlar:
Banka tarafından Yönetim Kurulu Üyelerine ve yönetimde söz sahibi personele ayrılmış olan kıdem
tazminatı tutarı 2014 yılı için 581.548 TL, 2015 yılı ilk 3 ay içinse 593.466 TL’dir.
15. YÖNETİM KURULU UYGULAMALARI
15.1. İhraççının yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personelin görev süresi ile bu
görevde bulunduğu döneme ilişkin bilgiler:
Son 5 Yılda İhraççıda
Üstlendiği Görevler
Adı Soyadı
Görevi
Herman Gref
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
(Bağımsız Üye)
Derya Kumru
Alexander Vedyakhin
Nihat Sevinç
Wouter G.M. Van Roste*
Vadim Kulik
Sergey Gorkov
Timur Kozintsev
Alexander Morozov
Igor Kondrashov
Artem Dovlatov
Hakan Ateş
Gökhan Sun
Bora Böcügöz
Fatma Ayperi Karahan
Dilek Duman
Suavi Demircioğlu
Mustafa Özel
Tanju Kaya
Mustafa Saruhan Özel
Yönetim Kurulu Başkan
Vekili (Bağımsız Üye)
Y.K. Üyesi, Genel
Y.K. Üyesi
Y.K. Üyesi
Y.K. Üyesi
Y.K. Üyesi, Denetim
Y.K. Üyesi, Denetim Komitesi
Komitesi Üyesi
Üyesi (Bağımsız Üye)
(Bağımsız Üye)
Y.K. Üyesi, Denetim
Y.K. Üyesi, Denetim Komitesi
Komitesi Üyesi, Genel
Üyesi
Y.K. Üyesi
Y.K. Üyesi
Y.K. Üyesi
Y.K. Üyesi
Y.K. Üyesi
Y.K. Üyesi
Y.K. Üyesi
Y.K. Üyesi
Y.K. Üyesi
Y.K. Üyesi
Y.K. Üyesi
Y.K. Üyesi
KOBİ ve Tarım Bankacılığı Grubu- GMY, Bölge Müdürü,
GMY
Grup Müdürü
Hazine, Finansal Kurumlar ve Özel
GMY
Bankacılık Grubu-GMY
Bireysel, KOBİ, Tarım Bankacılığı
Kredi Tahsis Grubu- GMY
Bilgi Teknolojileri ve Destek
Operasyonları Grubu-GMY
Müdürü
Mali İşler Grubu- GMY
GMY
Şube ve Merkezi Operasyonlar
İç Kontrol ve Uyum
Grubu-GMY
Başkanı, GMY
GMY, Kurumsal
Yönetim Hizmetleri Grubu-GMY
Yönetim ve Atama
Komitesi Üyesi
Ekonomik Araştırma, Strateji ve
Program Yönetim Ofisi GrubuGMY, Baş Ekonomist
GMY
60
Görev Süresi /
Kalan Görev
Süresi
3 Yıl/5 ay
3 Yıl/5 ay
3 Yıl/5 ay
3 Yıl/5 ay
3 Yıl/5 ay
3 Yıl/5 ay
3 Yıl/5 ay
3 Yıl/5 ay
3 Yıl/5 ay
3 Yıl/5 ay
3 Yıl/5 ay
3 Yıl/5 ay
3 Yıl/5 ay
-
-
Kürşad Taçalan
Ali Murat Dizdar
Cem Demirağ
Genel Sekreter-Genel Sekreterlik
Genel Sekreter, Grup
ve Genel Muhasebe-GMY
Müdürü
Hukuk Grubu-Hukuk Baş Müşaviri Hukuk Baş Müşaviri,
Grup Müdürü
İç Kontrol Merkezi ve Uyum BşkYK Üyesi, İç Kontrol ve
İç Kontrol Merkezi ve Uyum
Uyum Merkezi Başkanı,
Başkanı
GMY
Selim Efe Teoman
Kredi Takip ve Risk İzleme GrubuGMY
Dijital Kuşak Bankacılığı GrubuGMY
Kurumsal ve Ticari Krediler Grubu
-GMY
Mehmet Aydoğdu
Ticari Bankacılık ve Kamu
Finansmanı Grubu- GMY
İbrahim Şen
Murat Çelik
Ramazan Işık
Ayşenur Hıçkıran
Hakan Turan Pala
Necip Yavuz Elkin
İzzet Oğuzhan Özark
Cemil Cem Önenç
Burak Koçak
Sinan Yılmaz
Ruslan Abil
Önder Özcan
Edip Kürşad Başer
GMY, Şube Müdürü
Müdürü
-
-
-
-
Grup Müdürü
-
GMY, Şube Müdürü,
Grup Müdürü
-
Ödeme Sistemleri ve Şube Dışı
Kanallar Grubu-GMY
Kurumsal ve Ticari Krediler Analiz
GMY, Grup Müdürü
Grubu-GMY
GMY, Grup Müdürü
Açık Deniz Radyo ve
İnsan Kaynakları ve Deniz
Televizyon İletişim
Akademi Grubu-GMY
Yayıncılık Ticaret ve
Sanayi A.Ş. Yönetim
Kurulu Üyesi
Perakende Bankacılık Satış GrubuGMY, Grup Müdürü
GMY
Özel Bankacılık Grubu-GMY
GMY, Grup Müdürü
KOBİ Bankacılığı Grubu-GMY
Risk Yönetimi Grubu-GMY
GMY, Grup Müdürü
Grup Raporlaması ve Aktif Pasif
GMY, Grup Müdürü
Yönetimi Grubu-GMY
Yönetim Raporlama ve Bütçe
GMY, Grup Müdürü
Planlama Grubu-GMY
Kurumsal Kredi Politikaları GrubuGMY, Grup Müdürü
GMY
-
-
-
* Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği”ne göre bankaların denetim komitesi üyeleri bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak
kabul edilir.
15.2. Son yıllık hesap dönemi itibarıyla ihraççı ve bağlı ortaklıkları tarafından, yönetim kurulu
üyelerine ve yönetimde söz sahibi personele, iş ilişkisi sona erdirildiğinde yapılacak
ödemelere/sağlanacak faydalara ilişkin sözleşmeler hakkında bilgi:
Yönetim Kurulu üyelerinin ortaklıkla iş ilişkilerinin sona ermesi halinde kendilerine sağlanacak bir
fayda veya ödenmesi gereken bir tutar bulunmamaktadır. Ortaklık’ın yönetimde söz sahibi
personelinin iş akdinin ortaklık tarafından feshedilmesi durumunda 4857 sayılı İş Kanunu çerçevesinde
kıdem ve ihbar tazminatı, hak edilmiş izin ücreti vb. ödeme yükümlülüğü ile iş sözleşmesinden kaynaklı
ödeme yükümlülüğü doğabilecektir.
61
15.3. İhraççının denetimden sorumlu komite üyeleri ile diğer komite üyelerinin adı, soyadı ve bu
komitelerin görev tanımları:
Bankamız ana sözleşmesine istinaden Yönetim Kurulu çalışmalarını etkili ve etkin bir şekilde
yürütebilmek amacıyla çeşitli komiteler kurmuştur.
Denetim Komitesi
Denetim Komitesi, ilgili mevzuat tarafından belirlenen görevleri 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’na ve
BDDK ile SPK düzenlemelerine uygun olarak gerçekleştirmektedir.
Denetim Komitesi, Banka’nın muhasebe sisteminin, finansal bilgilerinin denetimi ile kamuya
açıklanmasının ve iç kontrol sisteminin işleyiş ve etkinliğinin gözetimini sağlamak için gerekli tüm
tedbirlerin alınmasından sorumludur. Komite iki üyeden oluşmaktadır. Komite Üyeleri’nin nitelikleri
aşağıda gösterilmektedir:
Üye
Wouter G.M. Van Roste
Nihat Sevinç
Görevi
Üye
Üye
Üye Tanımı
İcrada Görev Almayan Üye
İcrada Görev Almayan Üye (bağımsız)
Denetim Komitesi’nin görevleri arasında bağımsız denetçilerle toplanarak iç kontrol, finansal tablolar, iç
denetim ve özel olarak görüşülmesi gereken gündem maddeleri üzerinde tartışılması da yer almaktadır.
Kredi Komitesi
Banka bünyesinde ticari, kurumsal ve KOBİ kredilerine ilişkin tekliflerin değerlendirildiği komitedir.
Komite her hafta toplanarak, önerileri değerlendirir, kendi yetki sınırları içerisinde olanları onaylar veya
reddeder. Yetki sınırını aşan teklifleri ise Yönetim Kurulu’nun onayına sunar. Komite Üyeleri’nin
nitelikleri aşağıda gösterilmektedir:
Üye
Hakan Ateş
Derya Kumru
Alexander Vedyakhin
Sergey Gorkov
Timur Kozintsev
Görevi
Üye
Üye
Üye
Yedek Üye
Yedek Üye
Üye Tanımı
İcrada Görev Alan Üye Genel Müdür
İcrada Görev Alan Üye
İcrada Görev Alan Üye
Kurumsal Yönetim ve Atama Komitesi
Banka’nın Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin uygulamalarının izlenmesi ve geliştirilmesi amacıyla
Bağımsız ve İcrada görev almayan yönetim kurulu üyelerinden oluşan Kurumsal Yönetim ve Atama
Komitesi tarafından yürütülmektedir. Banka’nın Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uyumunu izlemekle
sorumlu olan Komite 4 üyeden oluşmaktadır. Komite Üyeleri’nin nitelikleri aşağıda gösterilmektedir:
Üye
Timur Kozintsev
Görevi
Üye
Üye
Tanju Kaya
Üye
Yeliz Koraşlı Özdemir
Üye
Üye Tanımı
İcrada Görev Alan Üye (Genel Müdür
Yardımcısı)
İcrada Görev Alan Üye (Yatırımcı İlişkileri
Bölümü Yöneticisi)
Ücretlendirme Komitesi
BDDK’nın “Bankaların Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin Yönetmeliği” gereğince ücretlendirme
uygulamalarının Yönetim Kurulu adına izlenmesi ve denetlenmesi amacıyla Ücretlendirme Komitesi
kurulmuştur. Komite, ücretlendirme politikası ve uygulamalarının risk yönetimi çerçevesinde
62
değerlendirerek, bunlara ilişkin önerilerini her yıl rapor halinde Yönetim Kurulu’na sunmak üzere görev
yapar. Komite Üyeleri’nin nitelikleri aşağıda gösterilmektedir.
Üye
Sergey Gorkov
Nihat Sevinç
Görevi
Üye
Üye
Üye Tanımı
15.4. İhraççının Kurulun kurumsal yönetim ilkeleri karşısındaki durumunun değerlendirilmesi
hakkında açıklama:
Denizbank, faaliyetlerini başta 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve Bankacılık Kanununa İlişkin
Düzenlemeler olmak üzere bankaların tabii olduğu diğer tüm mevzuat hükümlerine uygun şekilde
yürütmektedir.
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 5’inci
maddesi ile Sermaye Piyasası Kurulu’nun 14.01.2014 tarihli Haftalık Bülteni’nde yer alan duyurusu
uyarınca, Denizbank A.Ş. piyasa değeri ve fiili dolaşımdaki paylarının piyasa değeri dikkate alınarak
2014 yılı için üçüncü gruba dahil bir ortaklık olarak belirlenmiştir.
Denizbank SPK’nın II-17.1 sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği” kapsamında uygulanacak Kurumsal
Yönetim İlkeleri’ne uyum sağlanması konusunda azami özeni göstermektedir.
Bankalara Kurumsal Yönetim Tebliği’nde istisna getirilmiş durumda olup buna göre; Bankamız Yönetim
Kurulunda ikisi Denetim Komitesi Üyesi olan üç bağımsız üye bulunmaktadır. Bankamız Yönetim
Kurulu’nun iki bağımsız üyesi, Kurumsal Yönetim İlkeleri 4.3.6 no.’lu ilkesine göre de bağımsız üyedir.
Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 6’ıncı maddesinin 3’üncü fıkrasının a bendinde; “Bankalar için bağımsız
yönetim kurulu üye sayısı üçten az olmamak kaydıyla bankanın ihtiyarındadır. Bankaların yönetim kurulu
yapılanmaları içerisinde denetim komitesi üyeliği için görevlendirilen yönetim kurulu üyeleri bu Tebliğ
çerçevesinde bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak kabul edilir. Bankaların denetim komitesi üyelerinde
(4.3.6.) numaralı ilkede belirtilen nitelikler aranmaz ve bu üyelerin seçilmesine ilişkin (4.3.7.) ve (4.3.8.)
numaralı ilkeler uygulanmaz.” denmektedir.
Denizbank, SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uyumu ile ilgili değerlendirme ve açıklamalarına, faaliyet
raporu ve internet sayfasında bulunan Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu‘nda yer vermektedir.
İlgili internet sayfasına aşağıdaki linkten ulaşılabilmektedir:
http://www.denizbank.com.tr/hakkimizda/kurumsal-yonetim-uyum-raporu.aspx
15.5. Kurul düzenlemeleri uyarınca kurulması zorunlu olan ihraççının pay sahipleri ile ilişkiler
biriminin faaliyetleri ile bu birimin yöneticisi hakkında bilgi:
Adı Soyadı
Görevi
/Unvanı
Yatırımcı İlişkileri ve
Yeliz Koraşlı Özdemir Finansal İletişim Bölüm
Müdürü
Öğrenim Durumu
Yüksek Lisans
Adres : Büyükdere Cad. No:141 34394 Esentepe/İstanbul
Tel
: +90 212 348 59 95
Faks : +90 212 336 61 86
E-posta : [email protected]
63
Sermaye Piyasası Faaliyet
Lisans Türü
Sermaye Piyasası Faaliyetleri
Düzey 3 Lisansı &
Kurumsal Yönetim
Derecelendirme Lisansı
16. PERSONEL HAKKINDA BİLGİLER
16.1. İzahnamede yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibarıyla personel sayısı, belli başlı
faaliyet alanları ve coğrafi bölge itibarıyla dağılımı ile bu sayıda görülen önemli değişiklikler
hakkında açıklama:
Faaliyet Alanına Göre Personel Sayısı
Faaliyet Alanı
31.12.2012
Kurumsal Bankacılık
66
Kamu Finansmanı
4
Özel Bankacılık
93
Ticari Bankacılık
323
KOBİ Bankacılığı
887
Tarım Bankacılığı
374
1056
Gişe
996
Operasyon
1035
Muhaberat
30
Diğer
1754
Genel Müdürlük
3656
Yurtdışı Şubeler
6
Bilgi Teknolojisi
0
DENİZBANK TOPLAMI
10.280
Bağlı Ortaklıklar
DFHG TOPLAMI
31.12.2013
76
4
121
384
1.082
398
1.253
1.159
1.063
28
1.938
5.311
5
0
12.822
31.12.2014
84
5
132
344
1.139
438
1.292
1.252
1.050
31
1.954
5.462
6
0
13.189
31.03.2015
81
5
128
346
1.125
496
1.240
1.282
1.033
30
1.962
5.305
6
0
13.039
1.591
14.413
1.790
14.979
1.800
14.839
1.338
11.618
Denizbank ile Citibank A.Ş.(Citi) arasında 11 Nisan 2013 tarihinde imzlanan anlaşma kapsamında, Citi
Türkiye’nin bireysel bankacılık bölümü müşterileri, kredi/alacakları, mevduatı, çalışanları ve şubeleriyle
1 Temmuz 2013 tarihinde tamamlanmış olarak Bankaya devredilmiştir. 2013 yılındaki personel sayısı
artışı ağırlıklı olarak bu devir işlemiyle ilişkilidir.
16.2. Pay sahipliği ve pay opsiyonları:
16.2.1. Yönetim kurulu üyelerinin ihraççının paylarına yönelik sahip oldukları opsiyonlar
hakkında bilgi:
Yoktur.
16.2.2. Yönetimde söz sahibi olan personelin ihraççının paylarına yönelik sahip oldukları
opsiyonlar hakkında bilgi:
Yoktur.
16.2.3. Personelin ihraççıya fon sağlamasını mümkün kılan her türlü anlaşma hakkında bilgi:
Yoktur.
64
17. ANA PAY SAHİPLERİ
17.1. Son genel kurul toplantısı ve son durum itibarıyla sermayedeki veya toplam oy hakkı içindeki
payları doğrudan veya dolaylı olarak %5 ve fazlası olan gerçek ve tüzel kişiler ayrı olarak
gösterilmek kaydıyla ortaklık yapısı:
Tablo:1 Doğrudan Pay Sahipliğine İlişkin Bilgi
Ortağın;
Sermaye Payı / Oy Hakkı
Ticaret Unvanı/
Adı Soyadı
09.07.2015
(TL)
10.07.2015
(%)
(TL)
(%)
Sberbank of Russia
715.044.303
99,8526
715.044.303
99,8526
Diğer
TOPLAM
34
1.055.663
716.100.000
0,000005
0,1474
100
34
1.055.663
716.100.000
0,000005
0,1474
100
Tablo:2 Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Bilgi
Ortağın;
Ticaret Unvanı/
Adı Soyadı
Central Bank of Russia
(Rusya Merkez Bankası)
Diğer
TOPLAM
Sermaye Payı / Oy Hakkı
09.07.2015
(TL)
10.07.2015
(%)
(TL)
(%)
374.111.180
52,2429
374.111.180
52,2429
340.933.124
715.044.303
47,6097
99,8526
340.933.124
715.044.303
47,6097
99,8526
Sberbank of Russia’nın 31 Mart 2015 tarihi itibarıyla sermaye yapısı aşağıdaki gibidir:
Unvanı
Pay Oranları
%50,00
%50,00
Toplam
%100,00
Rusya Merkez Bankası %50 hisseye ve 1 adet oy imtiyazlı hisseye sahiptir( %52,32’lik adi hisse payına denktir).
17.2. Sermayedeki veya toplam oy hakkı içindeki payları %5 ve fazlası olan gerçek kişi ortakların
birbiriyle akrabalık ilişkileri:
Yoktur.
17.3. Sermayeyi temsil eden paylar hakkında bilgi:
Grubu
-
Nama/
Hamiline
İmtiyazların
türü (Kimin
sahip olduğu)
Bir Payın Nominal
Değeri (TL)
Toplam (TL)
Sermayeye Oranı
(%)
Nama
İmtiyaz yoktur
1
716.100.000
100
TOPLAM
716.100.000
100
65
17.4. İhraççının yönetim hakimiyetine sahip olanların adı, soyadı, ticaret unvanı, yönetim
hakimiyetinin kaynağı ve bu gücün kötüye kullanılmasını engellemek için alınan tedbirler:
Ortağın Ticaret Unvanı
Tutar (TL)
Sberbank of Russia
Pay (%)
715.044.303
99,8526
Kontrolün
Kaynağı
Pay Sahipliği
Tedbirler
Yoktur
Denizbank’ta yönetim kontrolü Sberbank of Russia’ya ait olup söz konusu kontrol bankanın oy haklarının
%50’den fazlasına tek başına, doğrudan sahip olunması suretiyle sağlanmaktadır. Yönetim hakimiyetinin
kötüye kullanılmasını engellemek için Bankamızca alınan bir tedbir bulunmamaktadır. Türk Ticaret
Kanunu ve SPK mevzuatında yer alan bazı hükümler yönetim hakimiyetini engelleyici nitelik
taşımaktadır.
17.5. İhraççının yönetim hakimiyetinde değişikliğe yol açabilecek anlaşmalar/düzenlemeler
hakkında bilgi:
Yoktur.
18. İLİŞKİLİ TARAFLAR VE İLİŞKİLİ TARAFLARLA YAPILAN İŞLEMLER HAKKINDA
BİLGİLER
18.1. İzahnamede yer alan hesap dönemleri ve son durum itibarıyla ilişkili taraflarla yapılan
işlemler hakkında UMS 24 çerçevesinde ayrıntılı açıklama:
Bankacılık Kanunu limitleri dahilinde DFHG, Bankanın dahil olduğu risk grubuna nakdi ve gayrinakdi
kredi tesis etmekte olup bu tutar Grubun toplam nakdi ve gayrinakdi kredi tutarının %0,08’ini
oluşturmaktadır.
31 Mart 2015 ve 31 Aralık 2014 itibarıyla DFHG’nin dahil olduğu risk grubuna ait kredi ve diğer
alacaklar ile mevduat ve kredilere ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir.
31.03.2015
Grup’un Dahil Olduğu Risk Grubu (*)
İştirak, Bağlı
Ortaklıklar ve
Birlikte Kontrol
Edilen Ortaklıklar
(İş Ortaklıkları)
Bankanın Doğrudan
ve Dolaylı Ortakları
Risk Grubuna Dahil
Olan Diğer Gerçek
ve Tüzel Kişiler
Nakdi
G.Nakdi
Nakdi
G.Nakdi
Nakdi
G.Nakdi
1
10.477
18.175
59.102
94
4
713
35
12.403
8
2.287
121
53.727
--
171
1
30
--
Krediler ve Diğer Alacaklar
Dönem Başı Bakiyesi
Dönem Sonu Bakiyesi
Alınan Faiz ve Komisyon Gelirleri
(*) 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 49’uncu maddesinde tanımlanmıştır.
66
31.12.2014
İştirak, Bağlı
Ortaklıklar ve
Birlikte Kontrol
Edilen Ortaklıklar
Nakdi
24.507
1
Bankanın
Risk Grubuna Dahil
Doğrudan ve
Olan Diğer Gerçek
Dolaylı Ortakları
ve Tüzel Kişiler
G.Nakdi Nakdi
G.Nakdi
Nakdi
G.Nakdi
920
11.287
47
4
10.477 18.175
59.102
94
4
--
--
--
8.555
178
5
360
Grup’un Dahil Olduğu Risk
Grubu (*)
İştirak ,Bağlı
Ortaklıklar ve Birlikte
Kontrol Edilen
Ortaklıklar
Mevduat ve Kredi
31.03.2015 31.12.2014 31.03.2015 31.12.2014 31.03.2015 31.12.2014
Risk Grubuna Dahil
Olan Diğer Gerçek ve
Tüzel Kişiler
Bankanın Doğrudan
26.193
17.699
3.878.370
2.887.026
14.305
14.650
8.599
26.193
4.213.879
3.878.370
17.868
14.305
605
395
69.110
20.418
389
172
Faiz ve Komisyon Gideri
31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 itibarıyla DFHG’nin dahil olduğu risk grubuna ait kredi ve diğer
alacaklar ile mevduat ve kredilere ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir.
31.12.2013
İştirak, Bağlı
Ortaklıklar ve
Bankanın
Risk Grubuna Dahil
Birlikte Kontrol
Doğrudan ve
Olan Diğer Gerçek
Edilen Ortaklıklar (İş Dolaylı Ortakları
ve Tüzel Kişiler
Ortaklıkları)
Nakdi
G.Nakdi Nakdi
G.Nakdi
Nakdi
G.Nakdi
206.861
137
--
--
94
4
24.507
8.555
920
11.287
47
4
2.240
18
98
--
2
--
67
31.12.2012
İştirak, Bağlı
Ortaklıklar ve
Risk Grubuna Dahil
Bankanın Doğrudan
Birlikte Kontrol
Olan Diğer Gerçek
Edilen Ortaklıklar
ve Tüzel Kişiler
Nakdi G.Nakdi
Nakdi G.Nakdi
Nakdi G.Nakdi
201.779
107
2.401
--
60
4
206.861
137
--
--
94
4
6.457
1
164
40
1
--
Grup’un Dahil Olduğu Risk
Grubu (*)
İştirak ,Bağlı
Ortaklıklar ve Birlikte
Kontrol Edilen
Ortaklıklar
Mevduat ve Kredi
31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012
Bankanın Doğrudan
ve Dolaylı
Ortakları(**)
Risk Grubuna Dahil
Olan Diğer Gerçek ve
Tüzel Kişiler
26.193
17.699
3.878.370
2.887.026
14.305
14.650
8.599
26.193
4.213.879
3.878.370
17.868
14.305
605
395
69.110
20.418
389
172
Faiz ve Komisyon Gideri
(**) Sberbank of Russia’dan temin edilen 600.000 ABD Doları tutarında sermaye benzeri krediyi de içermektedir.
18.2. İlişkili taraflarla yapılan işlerin ihraççının net satış hasılatı içindeki payı hakkında bilgi:
31 Mart 2015 tarihi itibarıyla risk grubu şirketlerine kullandırılan nakdi krediler ve diğer alacakların
toplam krediler ve bankalara oranı %0,004, risk grubu şirketlerinden temin edilen mevduat ve kullanılan
kredilerin toplam mevduat ve kullanılan kredilere oranı %5,4, risk grubu şirketlerine kullandırılan
gayrinakdi kredilerin toplam gayrinakdi kredilere oranı ise %0,30’dur.
DFHG’nin dahil olduğu risk grubu, Deniz Leasing ile finansal ve faaliyet kiralama işlemleri
gerçekleştirmektedir. Ana ortaklık Banka, şubeleri aracılığıyla Deniz Yatırım için acentalık hizmeti
vermektedir. Bu işlemlere ait tutarlar konsolidasyon düzeltmeleri kapsamında ekli finansal tablolardan
çıkarılmıştır.
19. DİĞER BİLGİLER
19.1. Sermaye Hakkında Bilgiler
Ödenmiş Sermaye Tutarı: 716.100.000 TL.
19.2. Kayıtlı Sermaye Tavanı:
Ortaklığımız kayıtlı sermaye sistemine tabi değildir.
19.3. İzahnamede yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibarıyla sermayenin % 10’undan
fazlası ayni olarak ödenmişse konu hakkında bilgi:
Yoktur.
68
19.4. Sermayeyi temsil etmeyen kurucu ve intifa senetleri vb. hisselerin sayısı ve niteliği hakkında
bilgi:
Yoktur.
19.5. Varantlı sermaye piyasası araçları, paya dönüştürülebilir tahvil, pay ile değiştirilebilir tahvil
vb. sermaye piyasası araçlarının miktarı ve dönüştürme, değişim veya talep edilme esaslarına
ilişkin bilgi:
Yoktur.
19.6. Grup şirketlerinin opsiyona konu olan veya koşullu ya da koşulsuz bir anlaşma ile opsiyona
konu olması kararlaştırılmış sermaye piyasası araçları ve söz konusu opsiyon hakkında ilişkili
kişileri de içeren bilgi:
Yoktur.
19.7. İzahnamede yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibarıyla yapılan sermaye
artırımları ve kaynakları ile sermaye azaltımları, yaratılan/iptal edilen pay grupları ve pay
sayısında değişikliğe yol açan diğer işlemlere ilişkin bilgi:
Yoktur.
19.8. İhraççının son on iki ay içinde halka arz, tahsisli veya nitelikli yatırımcıya satış suretiyle pay
ihracının bulunması halinde, bu işlemlerin niteliğine, bu işlemlere konu olan payların tutarı ve
niteliklerine ilişkin açıklamalar:
Yoktur.
19.9. İhraççının mevcut durum itibarıyla paylarının borsada işlem görmesi durumunda hangi
payların borsada işlem gördüğüne veya bu hususlara ilişkin bir başvurusunun bulunup
bulunmadığına ilişkin bilgi:
Denizbank’ın payları Borsa İstanbul’a kote edilmiş olup, DENIZ -kodu ile Borsa İstanbul İkinci Ulusal
Pazarı’nda işlem görmektedir.
19.10. İzahnamenin hazırlandığı yıl ve bir önceki yılda eğer ihraççı halihazırda halka açık bir
ortaklık ise ihraççının payları üzerinde üçüncü kişiler tarafından gerçekleştirilen ele geçirme
teklifleri ile söz konusu tekliflerin fiyat ve sonuçları hakkında bilgi:
Yoktur.
19.11. Esas sözleşme ve iç yönergeye ilişkin önemli bilgiler:
Banka’nın “Esas sözleşmesi” ve TKK hükümleri uyarınca hazırlanan “Çalışma Esas ve Usulleri
Hakkında İç Yönerge”sine KAP’tan (www.kap.gov.tr) ve Banka’nın kurumsal internet adresinden
(www.denizbank.com.tr) ulaşılabilmektedir.
19.12. Esas sözleşmenin ilgili maddesinin referans verilmesi suretiyle ihraççının amaç ve
faaliyetleri:
Bankanın amaç ve faaliyetleri esas sözleşmenin 3’üncü maddesinde detaylı bir şekilde yer almakta olup,
aşağıda başlıca faaliyetlerine ilişkin özet bilgi bulunmaktadır.
Banka’nın amacı çağdaş bankacılığın gerekli kıldığı çalışma düzeni içinde tasarruf birikimine katkıda
bulunmak, bu tasarrufları ekonominin gerek duyduğu alanlarda değerlendirmek ve her türlü bankacılık
alanına giren tüm faaliyetleri icra etmektir.
Banka kuruluş amacını gerçekleştirmek üzere başlıca aşağıdaki faaliyetleri gösterir:
69
Mevzuata uygun olarak ticari, yatırım, bireysel ve diğer türde bankacılık yapabilir. T.C. Merkez Bankası
ve yurtiçi ve yurtdışı bankalar ile her türlü bankacılık işlemlerini yapabilir. Dış ticaret, kambiyo işlemleri
yapabilir, pozisyonlar tesis edebilir, dış krediler alabilir, verebilir, bununla ilgili yurtdışı bankalarla her
türlü muhabirlik, temsilcilik, aracılık ilişkisi kurabilir. Döviz ve/veya Türk Lirası cinsinden vadesiz,
ihbarlı ve vadeli her türlü mevduat kabul edebilir. Mevzuatın öngördüğü şekilde basılı ve külçe altın
üzerine işlemlerde bulunabilir.
Yurtiçi ve yurtdışı banka ve kurumlarla bireylere orta, uzun, kısa vadeli, nakdi, gayri nakdi krediler ile
emtia kredileri verebilir. Bu cümleden olarak mal ve vesaik mukabili ve sair türden akreditif işlemleri
yapabilir. Teminat mektupları, kabul ve aval kredileri başta olmak üzere her çeşit gayri nakdi kredileri ve
sair garantileri verebilir, kefaletlerde bulunabilir.
Mevzuat çerçevesinde yurtiçi ve yurtdışında her sektörü ulusal ve uluslararası bankacılık yöntemleri ile
finanse edebilir; her türlü kalkınma, yatırım, yap-işlet-devret projelerinin finansmanına aracılık edebilir,
katılabilir, destekleyebilir.
Mevzuatın öngördüğü biçimde her türlü para, kıymetli maden ve emtianın dünya piyasalarında alımı
satımını yapabilir, aracılık edebilir. Bu kapsamdaki her türlü türev ürünlerin kendisi ve müşterileri adına
ticaretini yapabilir.
İlgili mevzuat çerçevesinde çek, kredi kartı, seyahat çeki ve diğer nakit ve ödeme araçları ile ilgili her
türlü işlemleri ve hizmetleri yapabilir.
Alelade, primli, hisse senetlerine dönüştürülebilir tahvil ihraç eder, bu tahvilleri yurt içinde ve yurt
dışında satar. Hisse senetleri potföyü bulundurur. Portföydeki hisse senetleri ve tahvilleri iç ve dış
piyasalarda satar, satışlarını destekler, garantiler verir, bunlara ilişkin bankacılık hizmetlerini yapar.
Bankacılık Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili düzenlemeleri uyarınca mevduat bankaları
tarafından yapılamayacak faaliyetler, mevzuatın öngördüğü hallerde ilgili kuruluşlardan gerekli yetki ve
izinleri alınmayan faaliyetler ile ilgili diğer mevzuat hükümleriyle mevduat bankalarının yapması
yasaklanan faaliyetler iş bu Esas Sözleşme’de yer alsa bile Banka tarafından yapılamaz.
Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Bankacılık
Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Sermaye Piyasası Kurulu’ndan gerekli izinlerin alınması
gerekmektedir.
19.13. Yönetim kuruluna ve komitelere ilişkin önemli hükümlerin özetleri:
Esas Sözleşmenin “B-Yönetim Kurulu” başlıklı 17’inci maddesine gore;
Yönetim Kurulu en az 5 en çok 15 üyeden oluşur. Genel Müdür dışındaki Yönetim Kurulu üyeleri pay
sahipleri tarafından gösterilecek ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun aradığı şartları sahip adaylar
arasından Genel Kurulca seçilir.
Yönetim kurulunda en az 2 (iki) ve en çok 5 (beş) bağımsız üye bulunur.
Banka Genel Müdürü veya bulunmadığı hallerde ise vekili Yönetim Kurulu’nun tabii üyesidir. Banka
Genel Müdürlüğü ile Yönetim Kurulu Başkanlığı görevleri aynı kişide birleşemez.
Yönetim Kurulu Başkanı veya vekilinin bağımsız üye olması esastır.
Esas Sözleşmenin “Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Süresi” başlıklı” 18’inci maddesine gore;
Yönetim Kurulu Üyeleri’nin görev süresi en çok üç yıldır. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir. Genel
Kurul, Yönetim Kurulu üyelerini görev süreleri dolmadan görevden alabilir. Görevden alınan üyelerin
tazminat talep etme hakları yoktur. Yönetim Kurulu üyesi olan Genel Müdür ve vekillerinin üyelikleri bu
görevlerde bulundukları sürece devam eder.
Esas Sözleşmenin “Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri” başlıklı 19’uncu maddesine gore;
70
Yönetim Kurulu Banka Esas Sözleşmesi ve ilgili mevzuat hükümleri gereği Genel Kurulun münhasıran
yetkisine bırakılanlar dışında bütün konularda, bu Esas Sözleşme ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun
olarak alacağı kararlar dairesinde Bankayı idare ve temsil eder.
Esas Sözleşmenin “Yönetim Kurulu Toplantıları” başlıklı 20’inci maddesine gore;
Yönetim Kurulu, en az yılda dört defa toplanır. Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu Başkanı veya
bulunmadığı hallerde Başkan vekili tarafından toplantıya çağrılır. Yönetim Kurulu Üyelerinin en az
1/3’ünün isteği halinde Yönetim Kurulunun toplantıya çağrılması zorunludur.
Bunlara ilaveten, azlığı oluşturan pay sahipleri ve menfaat sahipleri belli bir konunun yönetim kurulu
gündemine alınmasını Yönetim Kurulu Başkanından yazılı olarak talep edebilirler. Böyle bir talep üzerine
Yönetim Kurulu Başkanı konuyu bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısı gündemine alabilir.
Yönetim Kurulu, aşağıda belirtilen toplantı nisaplarıyla toplanır:
Üye Sayısı
Toplantı
Nisabı
7
4
8
5
9
5
10
6
11
6
12
7
13
7
14
8
15
8
Bu toplantılardaki kararlar toplantıya katılan üyelerin çoğunluğunun mutabakatı ile alınır.
Esas Sözleşmenin “Yönetim Kurulu Komiteleri” başlıklı 21’inci maddesine gore;
Yönetim Kurulu çalışmalarını etkili ve etkin bir şekilde yürütebilmek amacıyla Denetim Komitesi,
Kurumsal Yönetim ve Atama Komitesi ile sair komiteler kurabilir. Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim
Ve Atama Komitesi başkanının bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olması şarttır.
Esas Sözleşmenin “Denetim Komitesi” başlıklı 22’inci maddesine gore;
Denetim Komitesi, ilgili mevzuat tarafından belirlenen görevleri 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’na ve
BDDK ile SPK düzenlemelerine uygun olarak gerçekleştirmek üzere kurulur.
Esas Sözleşmenin “Kurumsal Yönetim ve Atama Komitesi” başlıklı 23’üncü maddesine gore;
Kurumsal Yönetim ve Atama Komitesi, Bankanın kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu izlemekle
sorumludur. Kurumsal Yönetim ve Atama Komitesinde Genel Müdür’ün yer alması caiz değildir;
komitenin çoğunluğunun bağımsız üyelerden oluşmasına gayret gösterilir.
Esas Sözleşmenin “Yönetim Kurulu ve Komite Üyelerinin Ücretleri” başlıklı 24’üncü maddesine göre;
Yönetim Kurulu Başkan, Başkan Vekili ve Üyelerine Genel Kurul tarafından saptanacak bir ücret ödenir.
Ayrıca her toplantı için katılanlara ödenecek huzur hakkı da Genel Kurul tarafından belirlenir.
Komite Başkan ve Üyelerine herhangi bir ücret ödenip ödenmeyeceği ve ödenmesi halinde tutar ve
koşulları ilgili komitenin oluşturulması kararında Yönetim Kurulu tarafından tesbit olunur. Komite
başkan ve üyelerinin aynı zamanda yönetim kurulu başkan ve üyesi olması durumunda söz konusu komite
71
üyelerine herhangi bir ücret ödenip ödenmeyeceği ve ödenmesi halinde tutar ve koşulları Genel Kurul
tarafından belirlenir.
Esas Sözleşmenin “C - Kredi Komitesi” başlıklı 26’ıncı maddesine gore;
5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nda gösterilen görevleri yürütmek üzere Yönetim Kurulu tarafından,
üyeleri arasından seçilecek iki üye ile Genel Müdür veya vekilinden oluşacak bir kredi komitesi
kurulabilir. Banka Kredi Komitesinin görevi, teminat karşılığı kredilerle açık kredilerden bankalar
hakkındaki mevzuata göre kendisine tanınan yetki sınırları içinde kalanları karara bağlamaktır.
19.14. Her bir pay grubunun sahip olduğu imtiyazlar, bağlam ve sınırlamalar hakkında bilgi:
Yoktur.
19.15. Pay sahiplerinin haklarının ve imtiyazlarının değiştirilmesine ilişkin esaslar:
Yoktur.
19.16. Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantısının yapılmasına ilişkin usuller ile toplantılara
katılım koşulları hakkında bilgi:
Esas Sözleşmenin “A-Genel Kurul” başlıklı 10’uncu maddesine gore;
Bankanın pay sahipleri senede en az bir defa Genel Kurul halinde toplanırlar. Genel Kurul, Kanunlar
çerçevesinde Banka işleri ile ilgili her türlü yetkiyi haiz karar organıdır.
Genel Kurullar, Olağan ve Olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul, hesap dönemi sonundan
itibaren üç ay içerisinde ve yılda en az bir defa toplanır.
Esas Sözleşmenin “Toplantı Yeri ve Davet” başlıklı 11’inci maddesine gore;
Olağan ve Olağanüstü Genel Kurulların toplantı yeri, Şirket Merkezi’dir. Ancak, Yönetim Kurulu’nun
göreceği lüzum üzerine, Şirket Merkezi’nin bulunduğu ilde uygun başka bir yerde toplantı yapılabilir. Bu
hususun, toplantıya çağrı mektupları ve bu Esas Sözleşme’nin 35. maddesi hükmüne uygun ilanlar ile
bütün ortaklara duyurulması şarttır.
Genel kurul toplantı ilanı imkanlar dahilinde- elektronik haberleşme dahil- en yüksek sayıda pay sahibine
ulaşmayı sağlayacak şekilde asgari 3 (üç) hafta öncesinden yapılır. Genel Kurul ilanı ile Genel Kurul’a
davete ilişkin tüm belge ve dokümanlar ve temsilci belgesi formu Banka’nın internet sitesinde de
yayınlanır.
Esas Sözleşmenin “Oy Hakkı” başlıklı 12’inci maddesine gore;
Genel Kurul toplantılarında her bir pay, pay sahibine 1 (bir) oy hakkı verir. Oy hakkı, malike aittir.
Vekâleten oy kullanmaya ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.
Esas Sözleşmenin “Toplantı Yeter Sayısı ve Karar Nisabı” başlıklı 13’üncü maddesine gore;
Olağan ve Olağanüstü Genel Kurulların toplantı ve karar nisapları, işbu Esas Sözleşmede ve Sermaye
Piyasası Kanunu 11’inci maddesi 7. Fıkrasında öngörülen nisaplar saklı kalmak kaydıyla, TTK
hükümlerine tabidir.
Esas Sözleşmenin “Toplantı Başkanlığı ve Toplantıların İcrası” başlıklı 14’üncü maddesine gore;
Genel Kurul Toplantı Başkanlığı Başkan, Tutanak Yazmanı ve iki Oy Toplama Memurundan oluşur.
Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı; o’nun gıyabında veya başkanlık edememesi halinde
ise Yönetim Kurul üyeleri arasından seçilecek bir üye başkanlık eder.
72
19.17. İhraççının yönetim hakimiyetinin el değiştirmesinde gecikmeye, ertelemeye ve engellemeye
neden olabilecek hükümler hakkında bilgi:
Esas Sözleşmenin “Payların Devri” başlıklı 8’inci maddesine gore;
Halka kapalı payların devrinin Banka’ya karşı hüküm ifade edebilmesi için, Yönetim Kurulu Kararıyla
devrin pay defterine kaydedilmiş olması gerekir.
5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamında, “Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan izin
alınması zorunlu olan pay devirleri” bu iznin alınması kaydıyla yapılabilir. Gerekli izin alınmaksızın
yapılan pay devirleri pay defterine kaydedilemez.
19.18. Payların devrine ilişkin esaslar:
Banka’nın paylarının devri Türk Ticaret Kanunu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu, Sermaye Piyasası
mevzuatı ve işbu Anasözleşme hükümlerinin saklı tutulması kaydıyla serbesttir.
Halka açık paylar Yönetim Kurulunun kabulü gerekmeksizin Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası
mevzuatı ve Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemeleri uyarınca devredilebilir.
19.19. Sermayenin artırılmasına ve azaltılmasına ilişkin esas sözleşmede öngörülen koşulların
yasanın gerektirdiğinden daha ağır olması halinde söz konusu hükümler hakkında bilgi:
Yoktur.
20. ÖNEMLİ SÖZLEŞMELER
Olağan ticari faaliyetlerin yürütülmesi nedeniyle imzalanan sözleşmeler dışında önemli sözleşme
bulunmamaktadır.
21. İHRAÇÇININ
BİLGİLER
FİNANSAL
DURUMU
VE
FAALİYET
SONUÇLARI
HAKKINDA
21.1. İhraççının Kurulun muhasebe/finansal raporlama standartları uyarınca hazırlanan ve
izahnamede yer alması gereken finansal tabloları ile bunlara ilişkin bağımsız denetim raporları:
Banka’nın 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’na ilişkin olarak 1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan “Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul
ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ve 10 Şubat 2007 tarihli ve 26430 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan
“Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar ile Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında
Tebliğ” çerçevesinde, Türkiye Muhasebe Standartları (“TMS”), Türkiye Finansal Raporlama Standartları
(“TFRS”), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından muhasebe ve finansal raporlama
esaslarına ilişkin yayımlanan diğer yönetmelik, tebliğ ve genelgeler ile Bankacılık Düzenleme ve
Denetleme Kurumu tarafından yapılan açıklamalar uyarınca hazırlanan 31 Mart 2015, 31 Aralık 2014, 31
Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla hazırlanan konsolide finansal tabloları ve bağımsız
denetim/sınırlı denetim raporlarına www.kap.gov.tr ve www.denizbank.com internet adreslerinden
erişilebilmektedir.
73
21.2. İzahnamede yer alması gereken finansal tablo dönemlerinde bağımsız denetimi gerçekleştiren
kuruluşların unvanları, bağımsız denetim görüşü ve denetim kuruluşunun/sorumlu ortak baş
denetçinin değişmiş olması halinde nedenleri hakkında bilgi:
Bankamız ile DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. arasında 2008-2013
mali yıllarını kapsayan Denetim Sözleşmesi, 2012 yılının temmuz ayında yürürlüğe giren yeni Türk
Ticaret Kanunu ve BDDK’nın Bağımsız Denetim Kuruluşları ile ilgili düzenlemeleri çerçevesinde sona
erdirilmiştir. 27 Mart 2013 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısında onaylanarak, ana
hissedarımız Sberbank’ın da denetçisi olan Ernst&Young firmasının üyesi Güney Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ile 2013 mali yılına ilişkin Denetim Sözleşmesi aktedilmiştir.
27 Mart 2014 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısında onaylanarak, ana hissedarımız
Sberbank’ın da denetçisi olan Ernst&Young firmasının üyesi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest
Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ile 2014 mali yılına ilişkin Denetim Sözleşmesi aktedilmiştir.
Banka ve konsolidasyona tabi bağlı ortaklıkları’nın 31 Mart 2015, 31 Aralık 2014 ve 31 Aralık 2013
tarihleri itibarıyla hazırlanan konsolide bilançosu ile aynı tarihte sona eren ara hesap dönemine ait
konsolide gelir tablosu, konsolide özkaynaklarda muhasebeleştirilen gelir gider kalemlerine ilişkin
tablosu, konsolide nakit akış tablosu ve konsolide özkaynak değişim tablosu ve finansal tablolara ilişkin
dipnotları Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member firm of
Ernst&Young Global Limited) tarafından; 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla yıllık hesap dönemine ait
konsolide finansal tablolar ve dipnotları ise DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali
Müşavirlik A.Ş (a member of DeloitteToucheTohmatsu Limited) tarafından bağımsız denetime/sınırlı
denetime tabi tutulmuştur.
31 Mart 2015 tarihi itibarıyla sona eren hesap dönemine ilişkin olarak gerçekleştirilen sınırlı
denetim sonucunda, ara dönem konsolide finansal bilgilerin Denizbank A.Ş.’nin ve konsolidasyona tabi
bağlı ortaklıklarının 31 Mart 2015 tarihi itibarıyla finansal durumunun, Finansal performansının ve aynı
tarihte sona eren üç aylık döneme ilişkin nakit akışlarının 1 Kasım 2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan ‘Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul
ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’ ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından bankaların
hesap ve kayıt düzenine ilişkin yayımlanan diğer düzenlemeler ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme
Kurumu genelge ve açıklamalarına ve BDDK mevzuatı ile düzenlenmiş hususlar haricinde Türkiye
Muhasebe Standartları 34 “Ara Dönem Finansal Raporlama Standardı”na uygun olarak tüm önemli
yönleriyle gerçeğe uygun bir biçimde sunulmadığı kanaatine varmamıza sebep olacak herhangi bir hususa
rastlanmadığı belirtilmiştir.
31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla sona eren hesap dönemine ilişkin olarak gerçekleştirilen denetim
sonucunda, konsolide finansal tabloların, bütün önemli taraflarıyla, Denizbank A.Ş. ve konsolidasyona
tabi ortaklarının 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla konsolide mali durumunu ve aynı tarihte sona eren
döneme ait konsolide faaliyet sonuçları ile nakit akımlarını 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 37’nci ve
38’inci maddeleri gereğince yürürlükte bulunan düzenlemelerde belirlenen muhasebe ilke ve
standartlarına ve BDDK tarafından muhasebe ve finansal raporlama esaslarına ilişkin yayımlanan diğer
yönetmelik, tebliğ, açıklama ve genelgelere uygun olarak doğru bir biçimde yansıttığı belirtilmiştir.
31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla yıllık hesap dönemine ilişkin verilen Bağımsız Denetçi Görüşü’nde;
konsolide finansal tabloların, bütün önemli taraflarıyla, Banka’nın 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla
konsolide mali durumunu ve aynı tarihte sona eren döneme ait konsolide faaliyet sonuçları ile nakit
akımlarını 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 37’nci ve 38’inci maddeleri gereğince yürürlükte bulunan
düzenlemelerde belirlenen muhasebe ilke ve standartlarına ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme
Kurulu tarafından muhasebe ve finansal raporlama esaslarına ilişkin yayımlanan diğer yönetmelik, tebliğ,
açıklama ve genelgelere uygun olarak doğru bir biçimde yansıttığı belirtilmiştir.
74
31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla yıllık hesap dönemine ilişkin verilen Bağımsız Denetçi Görüşü’nde;
konsolide finansal tabloların, bütün önemli taraflarıyla, Banka’nın 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla mali
durumunu ve aynı tarihte sona eren döneme ait faaliyet sonuçları ile nakit akımlarını 5411 sayılı
Bankacılık Kanunu’nun 37 ve 38’inci maddeleri gereğince yürürlükte bulunan düzenlemelerde belirlenen
muhasebe ilke ve standartlarına ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından muhasebe ve
finansal raporlama esaslarına ilişkin yayımlanan diğer yönetmelik, tebliğ ve genelgeler ile Bankacılık
Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yapılan açıklamalara uygun olarak doğru bir biçimde
yansıttığı belirtilmiştir.
21.3. Son finansal tablo tarihinden sonra meydana gelen, ihraççının ve/veya grubun finansal
durumu veya ticari konumu üzerinde etkili olabilecek önemli değişiklikler (üretim, satış, stoklar,
siparişler, maliyet ve satış fiyatları hakkındaki gelişmeleri de içermelidir):
Nakden artırıma konu 550.000.000 TL, ana hissedar Sberbank of Russia tarafından Banka’daki faizsiz bir
bloke hesaba yatırılmıştır. Söz konusu tutarın, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun
06.05.2015 tarihli yazısıyla Banka kayıtlarına intikal ettirildiği tarihten itibaren sermaye artırım prosedürü
tamamlanıncaya kadar katkı sermaye hesabında dikkate alınması uygun bulunmuştur.
Banka Yönetim Kurulu’nun 29.04.2015 tarihli kararıyla; 24.12.1999 tarihinde Banka tarafından iktisap
edilen İstanbul ili, Beyoğlu ilçesi, Kemankeş mahallesinde kain tapunun 94 ada, 141 parsel numarasında
kayıtlı (tam) arsa paylı 5 adet bağımsız bölümden müteşekkil binanın satılmasına ve bu hususta yapılacak
olan tüm işlemlerin takip ve neticelendirilmesi hususunda Banka Genel Müdürlüğü’ne yetki verilmesine
karar verilmiştir. 27 Mayıs 2015 tarihinde de söz konusu binanın Deniz GYO'ya satışı konusunda taraflar
prensip anlaşmasına varmışlardır. 11 Haziran 2015 tarihinde ise söz konusu gayrimenkulün 25 milyon TL
bedelle Deniz GYO’ya satışı gerçekleştirilmiştir.
21.4. Proforma finansal bilgiler:
Yoktur.
21.5. Proforma finansal bilgilere ilişkin bağımsız güvence raporu:
Yoktur.
21.6. İhraççının esas sözleşmesi ile kamuya açıkladığı diğer bilgi ve belgelerde yer alan kar payı
dağıtım esasları ile izahnamede yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibarıyla kar dağıtımı
konusunda almış olduğu kararlara ilişkin bilgi:
Esas Sözleşmenin “Kar Dağıtımı” başlıklı 32’inci maddesi aşağıda yer almaktadır.
KAR DAĞITIMI
Madde 32 Bankanın genel masrafları ile muhtelif amortisman gibi, Bankaca ödenmesi ve ayrılması
zaruri olan meblağlar ile Banka tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap senesi sonunda
tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi kar, varsa
geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde dağıtılır.
a) % 5'i Genel Kanuni yedek akçeye ayrılır,
b) Kalandan Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarda birinci kar payı ayrılır.
c) Safi kârdan (a) ve (b) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı Genel Kurul
kısmen veya tamamen ikinci kar payı olarak dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya
yetkilidir.
75
d) Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş
sermayenin %5’i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın yüzde onu Türk Ticaret
Kanunu’nun 519. maddesinin 2. fıkrası c bendi uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.
Kanuni ve Esas sözleşmede öngörülen isteğe bağlı yedek akçeler ayrılmadıkça, pay sahipleri için
belirlenen kar payı nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına,
ertesi yıla kar aktarılmasına ve kar payı dağıtımında yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve
işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kar payı
dağıtılmasına karar verilemez.
Senelik karın pay sahiplerine hangi tarihte ve ne şekilde verileceği Sermaye Piyasası Kurulu’nun konuyla
ilgili düzenlemeleri çerçevesinde yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurul tarafından kararlaştırılır.
Kar payı, hesap dönemi itibarıyla mevcut payların tümüne bunların ihraç ve ihtisap tarihleri dikkate
alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. Bu esas sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan karlar geri
alınmaz.
2012, 2013 ve 2014 yıllarına ilişkin kar dağıtımı yapılmamıştır.
21.7. Son 12 ayda ihraççının ve/veya grubun finansal durumu veya karlılığı üzerinde önemli etkisi
olmuş veya izleyen dönemlerde etkili olabilecek davalar, hukuki takibatlar ve tahkim işlemleri:
Rekabet Kurulu’nun 02.11.2011 tarihli toplantısında, Bankamızın da aralarında bulunduğu toplam 12
banka hakkında, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4’üncü maddesi kapsamında
soruşturma başlatılmasına karar verilmiştir. Rekabet Kurulu, 08.03.2013 tarihli ve 13-13/198-100 sayılı
kararı ile Bankamıza 23.055.396,00 TL idari para ceza verilmesine Ankara İdare Mahkemelerinde yargı
yolu açık olmak üzere karar vermiştir. Rekabet Kurulu tarafından Bankamıza verilen İdari para cezası,
5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 17’inci maddesi hükmü çerçevesinde, dörtte üçü nispetinde
17.291.547 TL olarak 15 Ağustos 2013 tarihinde Büyük Mükellefler Vergi Dairesine ödenmiştir. 17 Eylül
2013 tarihinde Rekabet Kurulu'nun idari para cezası verilmesine dair kararının iptali talebiyle dava
açılmıştır. Dava, Ankara 6.İdare Mahkemesi’nin 2013/1455 Esas sayılı dosyasına kaydedilmiştir. Taraflar
karşılıklı olarak cevap ve cevaba cevap dilekçelerini dava dosyasına sunmuşlardır. Ankara 1.Bölge İdare
Mahkemesi bankaların Rekabet Kurumu’nun söz konusu kararının iptali talebiyle Ankara İdare
Mahkemeleri nezdinde açmış oldukları davalar arasında hukuki ve fiili irtibat bulunduğu gerekçesiyle
Denizbank’ın açtığı davada da bağlantı kararı verilmesine ve dosyanın Ankara 2.İdare Mahkemesi’ne
gönderilmesine karar vermiştir. Rekabet Kurumu’nun dava konusu kararının iptali talebiyle dava açmış
olan diğer bankalarla birlikte Ankara 2.İdare Mahkemesi’nin 2014/593 Esas sayılı dosyasında görülen
Denizbank’ın iptal davası, tebliğ edilen mahkeme kararı ile öğrenildiği üzere reddedilmiş olup karar
Danıştay'da Denizbank tarafından temyiz edilmiştir.
Banka’nın avukatlarının hukuk beyanına göre 31 Mart 2015 tarihi itibarıyla DFHG aleyhine açılmış olan
ve devam eden 181.720 TL, 2.186.729 ABD Doları ve 1.564.799 Avro tutarında toplam 6.297 adet dava
mevcuttur. Ayrıca, DFHG tarafından açılmış olup devam eden 416.366 TL ve 53.947 Avro tutarında
toplam 9.975 adet takip davası mevcuttur. DFHG’nin devam etmekte olan aleyhine açılmış davalar için
19.190 TL (31 Aralık 2014: 18.951 TL) tutarında karşılık ayrılmıştır.
İhraççının Taraf Olduğu Davalar ve Takipler
İhraççı Tarafından Açılmış Davalar ve Yapılan Takipler
Mahkeme Dosya
Davacı Taraf
Davalı Taraf
Konusu
No / Yıl
Denizbank
Müşteri - 9.975
adet dava
-
Takip davası
76
Risk Tutarı
Gelinen
Aşama
416.366 bin TL
ve 653.947 Avro
Devam
ediyor
İhraççı Aleyhine Açılmış Davalar ve Yapılan Takipler
Davacı Taraf
Müşteri - 6.297
adet dava
Davalı Taraf
Denizbank
Mahkeme Dosya
No / Yıl
-
Gelinen
Aşama
Risk Tutarı
Konusu
181.720 bin TL,
2.186.729 ABD
Takip davası
Doları ve
1.564.799 Avro
Devam
ediyor
22. İHRAÇ VE HALKA ARZ EDİLECEK PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER
22.1. İhraç ve halka arz edilecek paylar ile ilgili bilgi:
Nama/
Grubu Hamiline İmtiyazlar
Olduğu
-
Nama
-
Pay Sayısı
Pay
Bir Payın
Sayısının
Grup Pay Nominal
Sayısına
Değeri
Oranı
(TL)
(%)
1.100.000.000 153,60983
1
Toplam
(TL)
Sermayeye
Oranı
(%)
1.100.000.000 153,60983
TOPLAM 1.100.000.000
153,6098
a) İç kaynaklardan yapılan sermaye artırımının kaynakları hakkında bilgi:
İç kaynaklardan yapılan toplam 550.000.000 TL sermaye artışı aşağıdaki kaynaklardan karşılanacaktır.
İç Kaynaklardan Yapılan Sermaye Artırım Kaynağı
Hisse Senedi İhraç Primleri
Hisse Senedi İhraç Primleri Enflasyon Değerleme Farkları
Ödenmiş Sermayenin Enflasyon Değerleme Farkları
İştirak ve Bağlı Ortaklık Hisseleri ile Gayrimenkul Satış Kazançları
Toplam
Tutar (TL)
94.501.078,19
3.910.025,59
189.164.065,04
262.424.831,18
550.000.000,00
b) İç kaynaklardan artırılarak bedelsiz olarak mevcut ortaklara dağıtılacak paylar ile ilgili bilgi:
Nama/
Grubu
Hamiline
İmtiyazlar
Pay Sayısı
Pay
Sayısının
Grup Pay
Sayısına
Oranı (%)
-
550.000.000
76,80491
Olduğu
-
Nama
Bir Payın
Toplam
Sermayeye
Oranı
Nominal
(TL)
(%)
1
550.000.000
76,80491
TOPLAM
550.000.000
76,80491
Değeri
(TL)
c) Bedelsiz olarak verilecek payların dağıtım esasları:
i)
Ortakların ödenmiş sermayede mevcut paylarına göre bedelsiz pay alma oranı:
%76,80491
ii) Başvuru şekli:
Bankamız payları kaydileştirme esasları çerçevesinde MKK nezdinde kaydi olarak tutulmaktadır. Pay
sahipleri, bedelsiz paylarını Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde kayden alacaklardır.
Bedelsiz payları alma işlemi için süre sınırlaması yoktur.
77
22.2. Payların hangi mevzuata göre oluşturulduğu:
Ortaklık payları Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında oluşturulmuştur.
22.3. Payların kaydileştirilip kaydileştirilmediği hakkında bilgi:
Ortaklığımız payları kaydileştirme esasları çerçevesinde MKK nezdinde kaydi olarak tutulmaktadır.
22.4. Payların hangi para birimine göre ihraç edildiği hakkında bilgi:
Paylar Türk Lirası cinsinden satışa sunulacaktır.
22.5. Kısıtlamalar da dahil olmak üzere paylara ilişkin haklar ve bu hakları kullanma prosedürü
hakkında bilgi:
Kardan pay alma hakkı (SPKn madde 19): Şirket Genel Kurul’u tarafından belirlenecek kar dağıtım
politikaları çerçevesinde ve ilgili mevzuathükümlerine uygun olarak kardan pay alma hakkını ifade eder.
6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19'uncu maddesi hükmü ve SPK'nın (II-19.1) sayılı Kar Payı
Tebliği uyarınca;
- Halka açık ortaklıklar, kârlarını genel kurulları tarafından belirlenecek kâr dağıtım
politikaları çerçevesinde ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak dağıtırlar.
- Kurul halka açık ortaklıkların kâr dağıtımı politikalarına ilişkin olarak, benzer nitelikteki
ortaklıklar bazında farklı esaslar belirleyebilir.
- Kanunen ayrılması gereken yedek akçeler ve esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kâr
payı ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve intifa senedi
sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine ve ortaklık çalışanlarına kârdan pay dağıtılmasına karar
verilemeyeceği gibi, belirlenen kâr payı ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz.
- Halka açık ortaklıklarda kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların
ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.
- Kar payı, anılan Tebliğ’de öngörülen esaslara uyulmak ve dağıtımına karar verilen genel kurul
toplantısında karara bağlanmak şartıyla eşit veya farklı tutarlı taksitlerle ödenebilir.
- Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında hazırlanan finansal tablolar dikkate alınarak hesaplanan
"net dağıtılabilir dönem karı" ile TTK ve Vergi Yasaları kapsamında hazırlanan finansal tablolara
göre hesaplanan "net dağıtılabilir dönem karı'ndan düşük olan "net dağıtılabilir dönem karı"
olarak dikkate alınır ve SPK mevzuatı dahilinde kar payı dağıtım işlemleri gerçekleştirilir.
- Banka mevcut durum itibarıyla esas sözleşmenin 32’inci maddesinde yer alan kar dağıtımına
ilişkin hükümler ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği uyarınca Kar
Dağıtım Politikası 27 Mart 2013 tarihli Genel kurul tarafından kabul edilmiştir.
Hak kazanılan tarih: Halka açık ortaklıklarda kar payı dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne,
bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. İhraç edilen paylar, kar elde
edilmesi ve kar dağıtımına genel kurulca karar verilmiş olması halinde, ilk kez sona eren mali yıl
karından kar payı alma hakkı elde eder.
Yatırımcılar kar payı dağıtım riskinin farkında olarak yatırım kararı almalıdır.
Zamanaşımı: Ortaklar ve kara katılan diğer kimseler tarafından tahsil edilmeyen kar payı bedelleri ile
ortaklar tarafından tahsil edilmeyen temettü avansı bedelleri dağıtım tarihinden itibaren beş yılda
zaman aşımına uğrar. Zaman aşımına uğrayan kar payı ve kar payı avansı bedelleri hakkında 2308
sayılı Şirketlerin Müruru Zamana Uğrayan Kupon Tahvilat ve Pay Bedellerinin Hazineye İntikali
Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.
Hakkın kullanımına ilişkin sınırlamalar ve bu hakkın yurt dışında yerleşik pay sahipleri
tarafından kullanım prosedürü: Hak kullanımına ilişkin herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır. Hak
kullanım prosedürü, yurt dışında ve yurt içinde yerleşik pay sahipleri için aynıdır.
78
Hisseleri, MKK nezdinde ve Yatırım Kuruluşları altındaki yatırımcı hesaplarında kayden saklamada
bulunan ortakların kar payı ödemeleri MKK aracılığı ile yatırımcıların hesaplarına aktarılmaktadır.
Tam ve dar mükellef tüzel kişiler, kar payı almak üzere yapacakları müracaatta mükellefiyet bilgilerini
ibraz etmekle yükümlüdürler. Kar dağıtımında, Sermaye Piyasası Mevzuatı ile belirlenen sürelere uyulur.
Kurul’un II-19.1 Kar Payı Tebliğ uyarınca kar payı dağıtım işlemlerine en geç dağıtım kararı verilen genl
kurul toplantıının yapıldığı hesap dönemi sonu itibariyla başlanması gerekmektedir.
Kar payı oranı veya hesaplanma yöntemi, ödemelerin dönemleri ve kümülatif mahiyette olup
olmadığı: Şirket, TTK, Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPK düzenleme ve kararları, vergi yasaları, ilgili
diğer yasal mevzuat hükümleri ile esas sözleşmesini dikkate alarak kar dağıtım kararlarını belirlemekte ve
kar dağıtımı yapmaktadır.
Bedelsiz pay edinme hakkı (SPKn madde 19):
SPKn md. 19 uyarınca halka açık anonim ortaklıkların sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar, artırım
tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.
Yeni pay alma h akkı (TT K madde 461, ka yıtlı ser m aye sistemindeki ortaklıklar için SPKn madde
18):
TTK madde 461 uyarınca; her pay sahibi, yeni çıkarılan payları, mevcut paylarının sermayeye oranına
göre, alma hakkını haizdir. Genel Kurul’un, sermayenin artırımına ilişkin kararı ile pay sahibinin
rüçhan hakkı, ancak haklı sebepler bulunduğu takdirde ve en az esas sermayenin yüzde altmışının
olumlu oyu ile sınırlandırılabilir veya kaldırılabilir. Özellikle, halka arz, işletmelerin, işletme
kısımlarının, iştiraklerin devralınması ve işçilerin şirkete katılmaları haklı sebep kabul olunur. Rüçhan
hakkının sınırlandırılması ve kaldırılmasıyla, hiç kimse haklı görülmeyecek şekilde, yararlandırılamaz
veya kayba uğratılamaz. Nisaba ilişkin şart dışında bu hüküm kayıtlı sermaye sisteminde yönetim
kurulu kararına da uygulanır. Yönetim kurulu, rüçhan hakkının sınırlandırılmasının veya
kaldırılmasının gerekçelerini; yeni payların primli ve primsiz çıkarılmasının sebeplerini; primin nasıl
hesaplandığını bir rapor ile açıklar. Bu rapor da tescil ve ilan edilir. Yönetim kurulu yeni pay alma
hakkının kullanılabilmesinin esaslarını bir karar ile belirler ve bu kararda pay sahiplerine en az onbeş
gün süre verir. Karar tescil ve 35 inci maddedeki gazetede ilan olunur. Ayrıca şirketin internet sitesine
konulur. Rüçhan hakkı devredilebilir. Şirket, rüçhan hakkı tanıdığı pay sahiplerinin, bu haklarını
kullanmalarını, nama yazılı payların devredilmelerinin esas sözleşmeyle sınırlandırılmış olduğunu ileri
sürerek engelleyemez.
Öte yandan SPKn madde 18 uyarınca kayıtlı sermaye sistemini kabul eden ortaklıkların esas
sermayesi çıkarılmış sermaye olur ve esas sözleşmede tespit edilen kayıtlı sermaye miktarına kadar yeni
hisse senetleri çıkarmak suretiyle Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu’nun esas sermayenin
artırılmasına ilişkin hükümlerine bağlı kalınmaksızın sermaye artırılabilir. Şu kadar ki, bu yetki Genel
Kurul tarafından en çok beş yıl süre ile verilebilir. Bu yetkinin süresi azami beş yıllık dönemler itibarıyla
Genel Kurul kararıyla uzatılabilir. Kayıtlı sermaye sistemine geçecek ortaklıkların başlangıç
sermayesinin SPK tarafından belirlenecek miktardan az olmaması ve unvanlarının kullanıldığı
belgelerde çıkarılmış sermaye miktarının gösterilmesi zorunludur. Yeni pay alma hakkını kısıtlama
yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Yönetim kurulunun; pay
sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında veya imtiyazlı pay sahiplerinin
haklarını kısıtlayıcı nitelikte karar alabilmesi için; esas sözleşme ile yetkili kılınması şarttır.
Kayıtlı sermaye sisteminde, çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satışlamayan
paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz.
Tasfiyeden pay alma hakkı (TTK madde 507):
Şirketin sona ermesi hâlinde her pay sahibi, esas sözleşmede sona eren şirketin mal varlığının
kullanılmasına ilişkin, başka bir hüküm bulunmadığı takdirde, tasfiye sonucunda kalan tutara payı
79
oranında katılır. Esas sözleşmede payların bazı türlerine tanınan imtiyaz haklarıyla özel menfaatler
saklıdır. Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri saklıdır.
Genel Kurul’a davet ve katılma hakkı (SPKn madde 29,30, TTK madde 414, 415, 419, 425, 1527)
TTK madde 414 uyarınca genel kurul toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, şirketin internet
sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayımlanan ilanla çağrılır. Bu çağrı, ilan ve toplantı
günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az iki hafta önce yapılır. Pay defterinde yazılı pay
sahipleri ile önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini
bildiren pay sahiplerine toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazeteler, iadeli
taahhütlü mektupla bildirilir.
Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği” gereğince Genel Kurul,
Ortaklığın kurumsal internet sitesinde ve KAP’ta, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, ilan ve toplantı
günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden en az üç hafta önce 13/1/2011 tarihli ve 6102
sayılı Türk Ticaret Kanununun 437’nci maddesi çerçevesinde pay sahiplerinin incelemesine hazır
bulundurulacak belgeler ile ortaklığın ilgili mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların
yanı sıra, aşağıdaki hususlar dikkati çekecek şekilde yatırımcılara ayrıca duyurulur.
a) Açıklamanın yapılacağı tarih itibarıyla ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy
hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay
sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi.
b) Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap
dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki
değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi.
c) Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa;
azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri,
son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile
ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin
yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar
hakkında bilgi.
ç) Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü’ne yazılı
olarak iletmiş oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği
hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri.
d) Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas
sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri.
TTK madde 415 uyarınca genel kurul toplantısına, yönetim kurulu tarafından düzenlenen “hazır
bulunanlar listesi”nde adı bulunan pay sahipleri katılabilir. Gerçek kişilerin kimlik göstermeleri, tüzel
kişilerin temsilcilerinin vekâletname ibraz etmeleri şarttır. Hamiline yazılı pay senedi sahipleri, genel
kurulun toplantı gününden en geç bir gün önce bu senetlere zilyet olduklarını ispatlayarak giriş kartı
alırlar ve bu kartları ibraz ederek genel kurul toplantısına katılabilirler. Ancak, giriş kartının
verilmesinden sonraki bir tarihte hamiline yazılı pay senedini deviraldığını ispatlayan pay sahipleri de
genel kurula katılabilirler.
TTK madde 419 uyarınca, esas sözleşmede aksine bir düzenleme yoksa, toplantıyı genel kurul
tarafından seçilen, pay sahibi sıfatını taşıması şart olamayan bir başkan yönetir. Başkan tutanak
yazmanı ile gerek görürse oy toplama memurunu belirleyerek başkanlığı oluşturur.
TTK madde 425 uyarınca, pay sahibi, paylarından doğan haklarını kullanmak için, genel kurula
kendisi katılabileceği gibi, pay sahibi olan veya olmayan bir kişiyi de temsilcisi olarak genel kurula
yollayabilir. Temsilcinin pay sahibi olmasını öngören esas sözleşme hükmü geçersizdir.
80
TTK madde 1527 uyarınca:
1) Şirket sözleşmesinde veya esas sözleşmede düzenlenmiş olması şartıyla, sermaye şirketlerinde
yönetim kurulu ve müdürler kurulu tamamen elektronik ortamda yapılabileceği gibi, bazı üyelerin fiziken
mevcut bulundukları bir toplantıya bir kısım üyelerin elektronik ortamda katılması yoluyla da icra
edilebilir. Bu hâllerde Kanunda veya şirket sözleşmesinde ve esas sözleşmede öngörülen toplantı ile
karar nisaplarına ilişkin hükümler aynen uygulanır.
2) Kollektif, komandit, limited ve sermayesi paylara bölünmüş şirketlerde, şirket sözleşmesinde ve
esas sözleşmede öngörülerek elektronik ortamda ortaklar kuruluna ve genel kurula katılma, öneride
bulunma ve oy verme, fizikî katılımın, öneride bulunmanın ve oy vermenin bütün hukuki sonuçlarını
doğurur.
3) Birinci ve ikinci fıkrada öngörülen hâllerde, elektronik ortamda oy kullanabilmek için, şirketin bu
amaca özgülenmiş bir internet sitesine sahip olması, ortağın bu yolda istemde bulunması, elektronik
ortam araçlarının etkin katılmaya elverişliliğinin bir teknik raporla ispatlanıp bu raporun tescil ve ilan
edilmesi ve oy kullananların kimliklerinin saklanması şarttır.
4) Birinci ve ikinci fıkrada anılan şirketlerde esas sözleşme veya şirket sözleşmesi gereği şirket
yönetimi, bu yolla oy kullanmanın bütün şartlarını gerçekleştirir ve ortağa gerekli bütün araçları sağlar.
5) Anonim şirketlerde genel kurullara elektronik ortamda katılma, öneride bulunma, görüş açıklama
ve oy verme, fizikî katılmanın ve oy vermenin bütün hukuki sonuçlarını doğurur. Bu hükmün
uygulanması esasları Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca hazırlanan yönetmelikle düzenlenir.
Yönetmelikte, genel kurula elektronik ortamda katılmaya ve oy vermeye ilişkin esas sözleşme
hükmünün örneği yer alır. Anonim şirketler yönetmelikten aynen aktarılacak olan bu hükümde
değişiklik yapamazlar. Yönetmelik ayrıca oyun gerçek sahibi veya temsilcisi tarafından kullanılmasını
sağlayan kurallar ile 407’nci maddenin üçüncü fıkrasında öngörülen Bakanlık temsilcilerinin bu
hususa ilişkin yetkilerini içerir. Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile birlikte genel kurullara elektronik
ortamda katılma ve oy kullanma sisteminin uygulanması pay senetleri borsaya kote edilmiş şirketlerde
zorunlu hâle gelir.
6) Birinci ilâ dördüncü fıkra hükümleri çerçevesinde oyun gerçek sahibi tarafından kullanılmasına ve
uygulamaya ilişkin kurallar ile pay sahibinin temsilcisine internet sitesi aracılığıyla talimat vermesi
esas ve usulleri Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca çıkarılacak bir tebliğle düzenlenir.
Genel Kurul’da müzakerelere katılma hakkı (TTK madde 407, madde 409, madde 417):
TTK madde 417 uyarınca; Yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanununun 30. (mülga 2499 sayılı
SPKn’nun 10/A) maddesi uyarınca genel kurula katılabilecek kayden izlenen payların sahiplerine
ilişkin listeyi, Merkezi Kayıt Kuruluşundan sağlayacağı “pay sahipleri çizelgesi”ne göre düzenler.
Yönetim kurulu, kayden izlenmeyen paylar ile ilgili olarak genel kurula katılabilecekler listesini
düzenlerken, senede bağlanmamış bulunan veya nama yazılı olan paylar ile ilmühaber sahipleri için
pay defteri kayıtlarını, hamiline yazılı pay senedi sahipleri bakımından da giriş kartı alanları dikkate alır.
Bu maddenin birinci ve ikinci fıkralarına göre düzenlenecek genel kurula katılabilecekler listesi,
yönetim kurulu başkanı tarafından imzalanır ve toplantıdan önce genel kurulun yapılacağı yerde
bulundurulur. Listede özellikle, pay sahiplerinin ad ve soyadları veya unvanları, adresleri, sahip
oldukları pay miktarı, payların itibarî değerleri, grupları, şirketin esas sermayesi ile ödenmiş olan tutar
veya çıkarılmış sermaye toplantıya aslen ve temsil yoluya katılacakların imza yerleri gösterilir. Genel
kurula katılanların imzaladığı liste “hazır bulunanlar listesi” adını alır. Sermaye Piyasası Kanununun
13’üncü maddesi uyarınca kayden izlenen paylara ilişkin pay sahipleri çizelgesinin Merkezi Kayıt
Kuruluşu’ndan sağlanmasının usul ve esasları, gereğinde genel kurul toplantısının yapılacağı gün ile
sınırlı olmak üzere payların devrinin yasaklanması ve ilgili diğer konular Sermaye Piyasası Kurulu
tarafından bir tebliğ ile düzenlenir.
81
TTK madde 409 uyarınca; genel kurullar olağan ve olağanüstü toplanır. Olağan toplantı her faaliyet
dönemi sonundan itibaren üç ay içinde yapılır. Bu toplantılarda, organların seçimine, finansal
tablolara, yönetim kurulunun yıllık raporuna, kârın kullanım şekline, dağıtılacak kâr ve kazanç
paylarının oranlarının belirlenmesine, yönetim kurulu üyelerinin ibraları ile faaliyet dönemini
ilgilendiren ve gerekli görülen diğer konulara ilişkin müzakere yapılır, karar alınır. Gerektiği
takdirde genel kurul olağanüstü toplantıya çağrılır. Aksine esas sözleşmede hüküm bulunmadığı
takdirde genel kurul, şirket merkezinin bulunduğu yerde toplanır.
Oy hakkı (SPKn madde 30, TTK madde 432 - 436):
Her pay sahibi sadece bir paya sahip olsa da en az bir oy hakkını haizdir. Pay sahipleri, oy haklarını
genel kurulda, payların toplam itibari değeri ile orantılı olarak kullanır.
Bilgi alma ve inceleme hakkı (SPKn madde 14 ve TTK madde 437):
Finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kar
dağıtım önerisi, genel kurulun toplantısından en az üç hafta önce, Şirketin merkez ve şubelerinde pay
sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulur. Bunlardan finansal tablolar bir yıl süre ile merkezde ve
şubelerde pay sahiplerinin bilgi edinmelerine açık tutulur. Her pay sahibi, gideri şirkete ait olmak üzere
finansal tabloların bir suretini isteyebilir. Pay sahibi genel kurulda, yönetim kurulundan, Şirketin işleri;
denetçilerden denetimin yapılma şekli ve sonuçları hakkında bilgi isteyebilir. Bilgi verme yükümü,
şirketin bağlı şirketlerini de kapsar. Verilecek bilgiler, hesap verme ve dürüstlük ilkeleri bakımından
özenli ve gerçeğe uygun olmalıdır.
İptal d avası açma h akkı ( TTK madde 445 -451, SPKn madde 20/2 ka yı tlı sermaye sistemindek i
ortaklıklar için SPKn madde 18/6):
Yönetim kurulunun kayıtlı sermaye sistemine ilişkin esaslar çerçevesinde aldığı kararlar aleyhine, genel
kurul kararlarının iptaline ilişkin hükümler çerçevesinde yönetim kurulu üyeleri veya hakları ihlal eden
pay sahipleri, kararın ilanından itibaren otuz gün içinde ortaklık merkezinin bulunduğu yerin ticaret
mahkemesinde iptal davası açabilirler.
Kusurlarına ve durumun gereklerine göre zararlar şahsen kendilerine yükletilebildiği ölçüde yönetim
kurulu üyeleri ve hazırladıkları raporlarla sınırlı olarak bağımsız denetimi yapanlar, ara dönem finansal
tablolarının gerçeği dürüst bir şekilde yansıtmamasından veya mevzuat ile muhasebe ilke ve kurallarına
uygun olarak düzenlenmemiş olması nedeniyle dağıtılan kar payı avansının doğru olmamasından doğan
zararlar için ortaklığa, pay sahiplerine, ortaklık alacaklılarına ve ayrıca doğrudan doğruya olmak üzere
kar payı avansının kararlaştırıldığı veya ödendiği hesap dönemi içinde pay iktisap etmiş bulunan kişilere
karşı sorumludurlar. Hukuki sorumluluk doğuran hallerin varlığı halinde, pay sahipleri ve yönetim kurulu
üyeleri tarafından kararın ilanından itibaren otuz gün içinde, iptal davası açılabilir.
Genel kurul toplantısında hazır bulunup da karara olumsuz oy veren ve bu muhalefetini tutanağa geçirten,
toplantıda hazır bulunsun veya bulunmasın, olumsuz oy kullanmış olsun ya da olmasın; çağrının usulüne
göre yapılmadığını, gündemin gereği gibi ilan edilmediğini, genel kurula katılma yetkisi bulunmayan
kişilerin veya temsilcilerinin toplantıya katılıp oy kullandıklarını, genel kurula katılmasına ve oy
kullanmasına haksız olarak izin verilmediğini ve yukarıda sayılan aykırılıkların genel kurul kararının
alınmasında etkili olduğunu ileri süren pay sahipleri, kanun veya esas sözleşme hükümlerine ve özellikle
dürüstlük kuralına aykırı olan genel kurul kararları aleyhine, karar tarihinden itibaren üç ay içinde iptal
davası açabilirler.
Azınlık hakları (TTK. 411, 412 ve 439)
Sermayenin en az yirmide birini oluşturan pay sahipleri, yönetim kurulundan, yazılı olarak
gerektirici sebepleri ve gündemi belirterek, genel kurulu toplantıya çağırmasını veya genel kurul zaten
toplanacak ise, karara bağlanmasını istedikleri konuları gündeme koymasını isteyebilirler. Pay
sahiplerinin çağrı veya gündeme madde konulmasına ilişkin istemleri yönetim kurulu tarafından
82
reddedildiği veya isteme yedi iş günü içinde olumlu cevap verilmediği takdirde, aynı pay sahiplerinin
başvurusu üzerine, genel kurulun toplantıya çağrılmasına Şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye
ticaret mahkemesi karar verebilir.
Genel kurulun özel denetim istemini reddetmesi hâlinde, sermayenin en az yirmide birini oluşturan pay
sahipleri veya paylarının itibarî değeri toplamı en az bir milyon Türk Lirası olan pay sahipleri üç ay içinde
Şirket merkezinin bulunduğu yer asliye ticaret mahkemesinden özel denetçi atamasını isteyebilir.
Özel denetim isteme hakkı (TTK madde 438)
Her pay sahibi, pay sahipliği haklarının kullanılabilmesi için gerekli olduğu takdirde ve bilgi alma
veya inceleme hakkı daha önce kullanılmışsa, belirli olayların özel bir denetimle açıklığa
kavuşturulmasını, gündemde yer almasa bile genel kuruldan isteyebilir.
- Genel kurul istemi onaylarsa, şirket veya her bir pay sahibi otuz gün içinde, şirket merkezinin
bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesinden bir özel denetçi atanmasını isteyebilir.
Ortaklıktan Ayrılma Hakkı (SPKn madde 24):
SPKn madde 23’te belirtilen önemli nitelikteki işlemlere ilişkin genel kurul toplantısına katılıp da
olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten pay sahipleri, SPK’nın ilgili
düzenlemelerince mümkün olması halinde paylarını Şirket’e satarak ayrılma hakkına sahiptir.
Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakkı (SPKn madde 27):
Pay alım teklifi sonucunda veya birlikte hareket etmek de dâhil olmak üzere başka bir şekilde sahip olunan
payların Şirket’in oy haklarının Kurul’ca belirlenen orana (%97) veya daha fazlasına ulaşması
durumunda, paya sahip olan bu kişiler açısından azınlıkta kalan pay sahiplerini Şirketten çıkarma hakkı
doğar. Bu kişiler, SPK tarafından belirlenen süre içinde, azınlıkta kalan ortakların paylarının iptalini ve
bunlar karşılığı çıkarılacak yeni payların kendilerine satılmasını Şirketten talep edebilirler.
Ortaklıktan çıkarma hakkının doğduğu durumlarda, azınlıkta kalan pay sahipleri açısından satma hakkı
doğar. Bu pay sahipleri Kurulca belirlenen süre içinde, paylarının adil bir bedel karşılığında satın
alınmasını oy haklarının Kurulca belirlenen orana veya daha fazlasına sahip olan gerçek veya tüzel
kişilerden ve bunlarla birlikte hareket edenlerden talep edebilirler.
Bu artırımda ihraç edilecek paylara ilişkin zorunlu pay alım teklifi, satın alma ve/veya satma
haklarına ilişkin kurallar hakkında bilgi:
İsteğe bağlı olarak yapılan kısmı pay alım teklifi, blok veya münferit alımlar ya da diğer herhangi bir
yöntemle, tek başına veya birlikte hareket ettikleri kişilerle beraber, boğrudan veya dolaylı olarak bir
ortaklığın yönetim kontrolünü sağlayan paylarını iktisap edenler, diğer ortaklara ait payları da satın almak
üzere pay alım teklifinde bulunmak zorunda olup, halka açık anonim ortaklıkların pay sahiplerine
yapılacak pay alım teklifine ilişkin esaslar Kurul’un II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği’nde
düzenlenmiştir.
22.6. Payların ihracına ilişkin yetkili organ kararları:
Banka’nın 09.07.2015 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısında;
Bankamız tarafından Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile T.C.
Gümrük ve Ticaret Bakanlığından gerekli onaylar alındıktan sonra, Bankanın sermayesinin 716.100.000.TL’den 1.816.100.000.-TL’sına arttırılması bu suretle Banka Esas Sözleşmesinin “BANKANIN
SERMAYESİ” başlıklı 6. maddesinin değiştirilmesi hususunun onaylanmasına oyçokluğu ile karar
verilmiştir.
83
22.7. Halka arz edilecek paylar üzerinde, payların devir ve tedavülünü kısıtlayıcı veya pay
sahibinin haklarını kullanmasına engel olacak kayıtların bulunup bulunmadığına ilişkin bilgi:
23. HALKA ARZA İLİŞKİN HUSUSLAR
23.1. Halka arzın koşulları, halka arza ilişkin bilgiler, tahmini halka arz takvimi ve halka arza
katılmak için yapılması gerekenler
23.1.1. Halka arzın tabi olduğu koşullar:
SPK’nın yanısıra BDDK’dan onay alınmaktadır.
23.1.2. Halka arz edilen payların nominal değeri:
Banka, 716.100.000 TL tutarındaki mevcut sermayesi 550.000.000 TL tutarındaki kısmı nakit karşılığı,
550.000.000 TL tutarındaki kısmı ise iç kaynaklardan karşılanmak üzere 1.816.100.000 TL’ye
artırılacaktır.
Nakit karşılığı artırılan 550.000.000 TL tutarındaki sermayenin tamamını temsil eden paylar halka arz
edilecektir.
Bu sermaye artırımında yeni pay alma hakları kısıtlanmamış olup, mevcut ortaklarımızın %76,80491
oranında yeni pay alma hakkı bulunmaktadır.
Mevcut ortaklarımızın ödenmiş sermayede mevcut paylarına göre bedelsiz pay alma oranı
%76,80491’dir.
23.1.3. Halka arz süresi ile halka arza katılım hakkında bilgi
23.1.3.1. Halka arz süresi ve tahmini halka arz takvimi:
Banka’nın ortaklarının, Banka tarafından bedelli sermaye artırımı yoluyla çıkarılacak payları, sahip
oldukları payları oranında ve nominal bedel üzerinden 15 gün boyunca alma hakkı bulunmaktadır. (Yeni
Pay Alma Hakkı)
Yeni pay alma hakkının başlangıç ve bitiş tarihleri KAP aracılığıyla kamuoyuna duyurulacaktır.
Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan paylar 2 iş günü süreyle Borsa İstanbul Birincil
Piyasası’nda satışa sunulacaktır. Satışa sunulacak payların nominal tutarı ve halka arz tarihleri tasarruf
sahiplerine satış duyurusu ile ortaklığın internet sitesinde, KAP’ta ve Deniz Yatırım internet sitesinde ilan
edilecektir.
23.1.3.2. Halka arza başvuru süreci
a) Satış yöntemi ve başvuru şekli:
Mevcut pay sahipleri, yeni pay alma haklarını 1 TL nominal değerli pay için 1 TL değer üzerinden
kullanacaklardır.
Yeni pay alma haklarının kullanımından sonra kalan payların satışında Sermaye Piyasası Kurulu’nun II5.2 Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliğinde yer alan “Borsada Satış” yöntemi kullanılacak ve
paylar BİAŞ Birincil Piyasa’da satışa sunulacaktır. Bir payın nominal değeri 1 TL olup, nominal değerin
altında olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa’da oluşacak fiyattan satışa arz edilecektir.
84
Bu sermaye artırımında yeni pay alma haklarının kullanımından sonra kalan paylardan pay almak
suretiyle ortak olmak isteyen tasarruf sahiplerinin duyurulacak satış süresi içinde Borsa İstanbul A.Ş.’de
işlem yapmaya yetkili borsa üyesi aracı kurumlardan birine başvurmaları gerekmektedir.
BİAŞ’da işlem yapmaya yetkili yatırım kuruluşlarının listesi Borsa İstanbul A.Ş. Aylık Bülteninde ve
Borsa İstanbul A.Ş.’nin internet sitesi www.borsaistanbul.com “Üyeler” başlıklı bölümünde yer
almaktadır. Borsa İstanbul A.Ş.’nin telefon numarası 0 212 298 2100, yatırımcı danışma hattı telefon
numaraları 0 212 298 2359 – 298 2348 – 298 2295 – 298 2558’dir.
b) Pay bedellerinin ödenme yeri ve şekline ilişkin bilgi:
Pay bedelleri Denizbank nezdindeki Banka adına açılan 9019-76-65159 no’lu (IBAN No: TR22 0013
4000 0000 0007 6062 69) hesaba yatırılacaktır.
Yeni pay alma haklarını kullanmak isteyen ve payları MKS'de yetkili kuruluşlar nezdinde yatırım
hesaplarında muhafaza ve takip edilen ortaklar, yeni pay tutarını, yukarıda belirtilen banka şubesinde
açılan hesaba MKK tarafından aktarılmak üzere, yeni pay alma hakkı kullanım süresi içinde tam ve nakit
olarak aracı kurum/kuruluşlar nezdindeki yatırım hesaplarına yatıracaklardır.
Bu sermaye artırımında yeni pay alma hakkını kullanmak istemeyen ortaklarımız, bu haklarını yeni pay
alma hakkı kullanım süresi içinde satabilirler.
Bu sermaye artırımında pay almak suretiyle ortak olmak isteyen tasarruf sahiplerinin duyurulacak satış
süresi içinde BİAŞ’da işlem yapmaya yetkili borsa üyesi aracı kurumlardan birine başvurmaları
gerekmektedir. Pay bedelleri satış işlemini yürüten borsa üyesi Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
tarafından tahsil edildikçe yukarıda belirtilen banka hesabına yatırılacaktır.
Yeni pay alma hakları kullanıldıktan sonra BİAŞ birincil piyasada / pazarda satışı yapılan payların takası
(T+2) gün Takasbank A.Ş. / MKK nezdinde gerçekleştirilecektir.
c) Başvuru yerleri:
Bu sermaye artırımında pay almak suretiyle ortak olmak isteyen tasarruf sahiplerinin satış süresi içinde
Borsa İstanbul A.Ş.’de işlem yapmaya yetkili borsa üyesi aracı kurumlardan birine başvurmaları
gerekmektedir. BİAŞ’da işlem yapmaya yetkili yatırım kuruluşlarının listesi Borsa İstanbul A.Ş. Aylık
Bülteninde ve Borsa İstanbul A.Ş.’nin internet sitesi www.borsaistanbul.com “Üyeler” başlıklı
bölümünde yer almaktadır. Borsa İstanbul A.Ş.’nin telefon numarası 0 212 298 2100, yatırımcı danışma
hattı telefon numaraları 0 212 298 2359 – 298 2348 – 298 2295 – 298 2558’dir.
d) Payların dağıtım zamanı ve yeri:
Halka arzdan pay alan ortaklarımızın söz konusu payları Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde MKK
nezdinde hak sahipleri bazında kayden izlenmeye başlanacaktır.
23.1.4. Halka arzın ne zaman ve hangi şartlar altında iptal edilebileceği veya ertelenebileceği ile
satış başladıktan sonra iptalin mümkün olup olmadığına dair açıklama:
Halka arzın iptali veya ertelenmesi; Yasama, yürütme organları, sermaye piyasaları veya bankalar ile
ilgili karar almaya yetkili organlar ve diğer resmi kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan düzenlemeler
nedeniyle Deniz Yatırım’ın ve/veya Banka’nın bu Sözleşme’den kaynaklanan yükümlülüklerini yerine
getirmesini imkansız kılacak veya önemli ölçüde güçleştirecek hukuki düzenlemeler yapılması, Banka,
Banka ortakları, Banka bağlı ortaklıkları ve iştirakleri, Bankat yönetim kurulu üyeleri, Banka ilişkili
tarafları ve yönetimde söz sahibi personel hakkında paylarının halka arzını etkileyecek olay, dava veya
soruşturma ortaya çıkmış olması, sermaye artırımı süresi içinde Banka’nın mali durumunda meydana
gelen ve izahnamede/ihraç belgesinde yer alan bilgilerin bundan böyle gerçeğe aykırı hale gelmesi
sonucunda doğacak olumsuz değişikliklerin ortaya çıkması hallerinde mümkündür.
85
Ayrıca SPK’nın İzahname ve İhraç Belgesi Tebliği’nin (II-5.1) 24’üncü maddesi hükmü gereği, izahname
ile kamuya açıklanan bilgilerde satışa başlamadan önce veya satış süresi içerisinde yatırımcıların yatırım
kararını etkileyebilecek değişikliklerin veya yeni hususların ortaya çıkması halinde, bu durum ihraççı veya
halka arz eden tarafındna yazılı olarak derhal Kurul’a bildirilir. Değişiklik gerektiren veya yeni hususların
ortaya çıkması halinde, ihraççı, halka arz eden veya bunların uygun görüşü üzerine yetkili kuruluşlar
tarafından satış süreci durdurulabilir. Bu durum yazılı olarak Kurul’a bildirilir. Satış süreci ihraççı, halka
arz eden veya yetkili kuruluşlar tarafından durdurulamaz ise, gerekli görülmesi durumunda Kurul’ca satış
sürecinin durdurulmasına karar verilebilir.
23.1.5. Karşılanamayan taleplere ait bedeller ile yatırımcılar tarafından satış fiyatının üzerinde
ödenen tutarların iade şekli hakkında bilgi:
Yoktur.
23.1.6. Talep edilebilecek asgari ve/veya azami pay miktarları hakkında bilgi:
Yeni pay alma hakkı kullanımında ortaklar %76,80491 oranında yeni pay alma haklarını
kullanabileceklerdir.
Yeni pay alma hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar halka arz edilecek olup, talep edilecek pay miktarı
1 TL nominal değer/1 Lot ve katları şeklinde olacaktır. Borsa’da asgari işlem tutarı 1 lot (1 TL) ve katları
şeklinde gerçekleşmektedir.
23.1.7. Yatırımcıların satın alma taleplerinden vazgeçme haklarına ilişkin bilgi:
SPKn’nun 8’inci maddesi uyarınca, izahname ile kamuya açıklanan bilgilerde, satışa başlamadan önce
veya satış süresi içinde yatırımcıların yatırım kararını etkileyebilecek değişiklik veya yeni hususların
ortaya çıkması hâlinde durum ihraççı veya halka arz eden tarafından en uygun haberleşme vasıtasıyla
derhâl Kurula bildirilir.
Değişiklik gerektiren veya yeni hususların ortaya çıkması hâlinde, satış süreci durdurulabilir.
Değiştirilecek veya yeni eklenecek hususlar bildirim tarihinden itibaren yedi iş günü içinde Sermaye
Piyasası Kanunu’nda yer alan esaslar çerçevesinde Kurulca onaylanır ve izahnamenin değişen veya yeni
eklenen hususlara ilişkin kısmı yayımlanır.
Değişiklik veya yeni hususların yayımlanmasından önce pay satın almak için talepte bulunmuş olan
yatırımcılar, izahnamede yapılan ek ve değişikliklerin yayımlanmasından itibaren iki iş günü içinde
taleplerini geri alma hakkına sahiptirler.
23.1.8. Payları teslim yöntemi:
İhraç edilecek paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde MKK tarafından hak sahipleri bazında kayden
izlenecek olup, payların fiziki teslimi yapılmayacaktır.
23.1.9. Halka arz sonuçlarının ne şekilde kamuya duyurulacağı hakkında bilgi:
Halka arz sonuçları, Kurulun sermaye piyasası araçlarının satışına ilişkin düzenlemelerinde yer alan
esaslar çerçevesinde dağıtım listesinin kesinleştiği günü takip eden iki iş günü içerisinde Kurul’un özel
durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri uyarınca kamuya duyurulur.
23.1.10. Yeni Pay Alma Hakkına İlişkin Bilgiler
a) Yeni pay alma haklarının kısıtlanıp kısıtlanmadığı, kısıtlandıysa kısıtlanma nedenlerine ilişkin
bilgi:
Mevcut ortakların yeni pay alma hakları hiçbir suretle kısıtlanmamıştır.
b) Belli kişilere tahsis edilen payların ayrı ayrı nominal değer ve sayısı:
Yoktur.
86
c) Yeni pay alma hakkının kullanılmasından sonra kalan paylar için tahsis kararı alınıp
alınmadığı:
Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan paylar halka arz edilecektir.
d) Yeni pay alma hakları, aşağıda belirtilen başvuru yerlerinde ilan edilecek tarihler arasında, 15
gün süreyle kullandırılacaktır. Bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, yeni pay
alma hakkı kullanım süresi, izleyen iş günü akşamı sona erecektir.
Bir payın nominal değeri 1,00 TL olup, 1,00 TL'den satışa sunulacaktır.
e) Ortakların, ödenmiş sermayedeki mevcut paylarına göre yeni pay alma oranı:
%76,80491
f) Pay bedellerinin ödenme yeri ve şekline ilişkin bilgi:
Denizbank A.Ş.
Hesap no: 9019-76-65159
IBAN : TR22 0013 4000 0000 0007 6062 69
Yeni pay alma haklarını kullanmak isteyen ve payları MKS'de aracı kurum/kuruluşlar nezdinde yatırım
hesaplarında muhafaza ve takip edilen ortaklarımız, yeni pay tutarını, yukarıda belirtilen banka şubesinde
açılan hesaba MKK tarafından aktarılmak üzere, yeni pay alma hakkı kullanım süresi içinde tam ve nakit
olarak aracı kurum/kuruluşlar nezdindeki yatırım hesaplarına yatıracaklardır.
g) Başvuru şekli ve payların dağıtım zamanı ve yeri:
i)
Yeni pay alma haklarını kullanmak isteyen ortaklarımızdan,
a. Payları dolaşımda olmayanlar yeni pay tutarını hesaplarının bulunduğu aracı kurumlar veya
ihraççı aracılığıyla
b. Payları dolaşımda olanlar ise yeni pay tutarını hesaplarının bulunduğu aracı kurumlar
aracılığıyla
yeni pay alma hakkı kullanım süresi içinde tam ve nakit olarak yatıracaklardır.
ii) Belirtilen yeni pay alma hakkı kullanım süresi içinde pay bedellerinin ödenmemesi halinde, yeni
pay alma hakkı kullanılamayacaktır.
iii) Bu sermaye artırımında yeni pay alma hakkını kullanmak istemeyen ortaklarımız, yeni pay alma
hakkı kullanım süresi içinde bu hakkını satabilirler.
23.1.11. Satın alma taahhüdünde bulunan gerçek ve/veya tüzel kişilerin adı, iş adresleri ve bir payın
satın alma fiyatı ile bu kişilerin ihraççı ile olan ilişkisi hakkında bilgi:
Banka’nın ana ortağı Sberbank of Russia yeni pay alma hakları kullanıldıktan ve halka arz edildikten
sonra satılmayan kısmını halka arz satış süresinin bitiş tarihinden itibaren üç işgünü içerisinde, Borsa
Birincil Piyasası’nda gerçekleşen günlük ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalamasından aşağı
olmamak üzere bedellerinin tam olarak ve nakden ödenerek satın alacağını beyan etmiştir.
Satın Alma Taahhütnamesi Veren Kişi: Sberbank of Russia
Adresi: 19 Vavilova St., 117997 Moscow, Russia
23.1.12. Varsa tasarruf sahiplerine satış duyurusunun ilan edileceği gazeteler:
Yoktur.
87
23.1.13. Halka arz nedeniyle toplanan bedellerin
nemalandırılacaksa esasları:
nemalandırılıp
nemalandırılmayacağı,
Nemalandırılmayacaktır.
23.1.14. Halka arzda içsel bilgiye ulaşabilecek konumdaki kişilerin listesi:
Adı– Soyadı
Yönetim Kurulu Üyeleri
Görevi
Kurum Adı
(1)
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
İlknur Tüysüz
Hakan Elverdi
Emel Özkaya
Yeliz Koraşlı Özdemir
Hasan İleri
Ayça Kayhan
Ayşe Itır Hemşindereli
Denizbank A.Ş.
(2)
Denizbank A.Ş.
Genel Sekreterlik Grup Müdürü
Uluslararası ve Resmi
Raporlama Grup Müdürü
Genel Muhasebe Grup Müdürü
Yatırımcı İlişkileri ve Finansal
İletişim Bölümü
Sermaye Yönetimi-Bölüm
Müdürü
Özellikli Sözleşmeler-Bölüm
Müdürü
Özellikli Sözleşmeler-Bölüm
Müdürü
Denizbank A.Ş.
Denizbank A.Ş.
Denizbank A.Ş.
Denizbank A.Ş.
Denizbank A.Ş.
Denizbank A.Ş.
Denizbank A.Ş.
Fatma Ebru Yücel
Sorumlu Ortak Baş Denetçi
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest
Muhasebeci Mali Müşavirlik (a member
firm of Ernst&Young Global Limited)
Cafer Bakırhan
Nurullah Erdoğan
İnan Akova
Bölüm Müdürü
Deniz Yatırım
Osman Taştemel
Bölüm Müdürü
Deniz Yatırım
Melda Finanser
Yönetmen
Deniz Yatırım
İhsan Engindeniz
Yönetmen
Deniz Yatırım
(1) 13.2.1'de YK Üyeleri hakkında detaylı bilgi bulunmaktadır.
(2) 13.2.2. Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel hakkında detaylı bilgi bulunmaktadır.
23.2. Dağıtım ve tahsis planı:
23.2.1. İhraççının bildiği ölçüde, ihraççının ana hissedarları veya yönetim kurulu üyeleri ile
yönetimde söz sahibi kişilerin yapılacak halka arzda iştirak taahhüdünde bulunma niyetinin olup
olmadığı veya herhangi bir kişinin halka arz edilecek payların yüzde beşinden fazlasına taahhütte
bulunmaya niyetli olup olmadığına ilişkin bilgi:
Nakden artırıma konu 550.000.000 TL, ana hissedar Sberbank of Russia tarafından Banka’daki faizsiz bir
bloke hesaba yatırılmıştır. Söz konusu tutarın, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun
06.05.2015 tarihli yazısıyla Banka kayıtlarına intikal ettirildiği tarihten itibaren sermaye artırım prosedürü
tamamlanıncaya kadar katkı sermaye hesabında dikkate alınması uygun bulunmuştur.
23.2.2. Talepte bulunan yatırımcılara, halka arzdan aldıkları kesinleşmiş pay miktarının bildirilme
süreci hakkında bilgi:
Kullanılmayan rüçhan hakkı karşılığı pay olması durumunda bu paylar “Borsa’da Satış” yöntemi
kullanılarak nominal değerin altında olmamak üzere BİAŞ Birincil Piyasa’da oluşacak fiyattan satışa
sunulacaktır. Halka arzdan talepte bulunan yatırımcılar, halka arzdan aldıkları kesinleşmiş pay miktarını
halka arzdan pay almak için başvurmuş oldukları aracı kurumdan öğrenebileceklerdir.
88
23.3. Payların fiyatının tespitine ilişkin bilgi
23.3.1. 1 TL nominal değerli bir payın satış fiyatı ile talepte bulunan yatırımcının katlanacağı
maliyetler hakkında bilgi
Yeni pay alma hakları 1 TL nominal değerli pay için 1 TL üzerinden kullandırılacaktır. Arta kalan paylar
nominalin değerin altında olmamak üzere Borsa Birincil Piyasa’da oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır.
Talepte bulunan yatırımcılar başvurdukları aracı kurumların ücretlendirme politikalarına tabi olacaktır.
MKK tarafından aracı kuruluşlara tahakkuk ettirilen ve pay tutarı üzerinden hesaplanan hizmet bedeli
aracı kurumların uygulamalarına istinaden yatırımcılardan tahsil edilebilir.
23.3.2. Halka arz fiyatının tespitinde kullanılan yöntemler ile satış fiyatının belirli olmaması
durumunda halka arz fiyatının kamuya duyurulması süreci
Satışta, Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-5.2 sayılı Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliğinde yer
alan “Borsa’da Satış” yöntemi kullanılacaktır.
Yeni pay alma haklarının kullanımından sonra arta kalan paylar nominal değerin altında olmamak üzere
Borsa Birincil Piyasa’da oluşan fiyattan satılacaktır.
23.3.3. Yeni pay alma hakkı kısıtlanmışsa yeni pay alma hakkının kısıtlanmasından dolayı menfaat
sağlayanlar hakkında bilgi:
Yeni pay alma hakkı kısıtlanmamıştır.
23.4. Aracılık Yüklenimi ve Halka Arza Aracılık
23.4.1. Halka arza aracılık edecek yetkili kuruluşlar hakkında bilgi:
Adres: Büyükdere Cad. No:141 Kat:9 34394 Esentepe/İstanbul
Tel: (212) 348 20 00 Fax: (212) 336 30 70
23.4.2. Halka arzın yapılacağı ülkelerde yer alan saklama ve ödeme kuruluşlarının isimleri:
Yoktur.
23.4.3. Aracılık türü hakkında bilgi:
Yüklenimde
Yüklenimde
Bulunulan Payların Bulunulmayan Payların
Yetkili Kuruluş
Deniz Yatırım
Menkul Kıymetler
A.Ş.
Halka Arz
Oluşturulmuşsa
Nominal
Aracılığın
Edilen
Konsorsiyumdaki
Değeri
Türü
Paylara
Pozisyonu
(TL)
Oranı (%)
-
En iyi
gayret
Yoktur
Yoktur
Nominal
Değeri
(TL)
550.000.000
Nakit
Karşılığı
Halka Arz
Edilen
Paylara
Oranı (%)
100
23.4.4. Aracılık sözleşmesi hakkında bilgi
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. ile yapılan aracılık sözleşmesinin tarihi 10.07.2015’tir. Sözleşmenin
konusu, esas sermaye sistemindeki Banka’nın 716.100.000 TL olan mevcut ödenmiş sermayesinin,
550.000.000 TL’si bedelsiz (iç kaynaklardan), 550.000.000 TL’si bedelli (nakden) olarak ve mevcut
ortakların yeni pay alma hakları kısıtlanmaksızın 1.816.100.000 TL’ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek
olan 550.000.000 TL nominal bedelli payların, Banka ortaklarına, Banka’da sahip oldukları payları
oranında ve nominal bedel üzerinden, yeni pay alma haklarını kullanmaları için 15 günlük süre tanınması
89
işlemlerine ve kullanılmayan yeni pay alma haklarından kalan payların birincil piyasada satışı işlemine
aracılık edilmesidir.
Aracı Kuruluş, sermaye artırımı aracılık hizmetini “En İyi Gayret” yoluyla vermeyi taahhüt etmektedir.
Banka, Aracılık Hizmetleri karşılığında Aracı Kurum’a aşağıda belirtilen hizmet bedelini ve yine aşağıda
belirtilen şekilde belirlenecek olan komisyonu ödeyecektir.
1. Aracılık Hizmeti Kapsamında, bedellerin tahsili ve payların
: 220.000 TL + BSMV
teslimi için ödenecek hizmet bedeli (“Hizmet Bedeli”):
Toplam satış tutarı üzerinden % 0,1
2. Yeni pay alma hakkı kullanımı sonrası kalan payların Borsa
: (Y/bindebir) oranında komisyon +
Birincil Piyasada Satışına Aracılık için ödenecek komisyon tutarı:
BSMV
23.5. Halka arza ilişkin ilgili gerçek ve tüzel kişilerin menfaatleri:
Banka paylarının halka arzından, Banka sermaye, aracılık hizmeti veren DenizYatırım aracılık komisyonu
elde edeceklerdir.
24. BORSADA İŞLEM GÖRMEYE İLİŞKİN BİLGİLER
24.1. Payların Borsada işlem görme tarihleri:
Payların borsada işlem görmesi, payların ikincil piyasalarda yatırımcılar arasında alınıp satılmasıdır.
Sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilen yeni payların borsada işlem görmesi için ilgili şartları (kotasyon
kriterleri) taşımaları, ilgili pazar listesine kayıt edilmesi ve işlem görmesinin kabul edilmesi, yani
Borsa İstanbul kotuna alınması gerekir.
Hisse senetleri Borsa kotunda bulunan ortaklıkların bedelli ve/veya bedelsiz sermaye artırımları nedeniyle
ihraç edecekleri hisse senetleri, sermaye artırımı sonucu oluşan yeni sermayenin Ticaret Sicili’ne tescil
edildiğinin Borsaya bildirilmesini takiben başka bir işlem ve karar tesis edilmesine gerek kalmaksızın
Borsa kotuna alınır.
24.2. İhraççının aynı grup paylarının borsaya kote olup olmadığına/borsada işlem görüp
görmediğine veya bu hususlara ilişkin bir başvurusunun bulunup bulunmadığına ilişkin bilgi:
Ortaklık payları Borsa İstanbul’a (BİST) kote olup, Borsa İstanbul İkinci Ulusal Pazar’da tek fiyat
yöntemiyle işlem görmektedir.
24.3. Borsada işlem görmesi amaçlanan paylarla eş zamanlı olarak;
- Söz konusu paylarla aynı grupta yer alanların tahsisli/nitelikli yatırımcılara satışa konu
edilmesi veya satın alınmasının taahhüt edilmesi veya,
- İhraççının başka bir grup payının veya sermaye piyasası araçlarının tahsisli/nitelikli
yatırımcılara satışa ya da halka arza konu edilmesi durumunda
bu işlemlerin mahiyeti ve bu işlemlerin ait olduğu sermaye piyasası araçlarının sayısı,
nominal değeri ve özellikleri hakkında ayrıntılı bilgi:
Yoktur.
24.4. Piyasa yapıcı ve piyasa yapıcılığın esasları:
Yoktur.
90
25. MEVCUT PAYLARIN SATIŞINA İLİŞKİN BİLGİLER İLE TAAHHÜTLER
25.1. Halka arzdan sonra dolaşımdaki pay miktarının artırılmamasına ilişkin taahhütler:
a) İhraççı tarafından verilen taahhüt:
Yoktur.
b) Ortaklar tarafından verilen taahhütler:
Yoktur.
c) Sermaye piyasası mevzuatı kapsamında verilen tahhütler:
Yoktur.
d) Yetkili kuruluşlar tarafından verilen taahhütler:
Yoktur.
e) Taahhütlerde yer alan diğer önemli hususlar:
Yoktur.
26. HALKA ARZ GELİRİ VE MALİYETLERİ
26.1. Halka arza ilişkin ihraççının elde edeceği net gelir ile katlanacağı tahmini toplam ve pay
başına maliyet:
Halka arza ilişkin tahmini toplam maliyet ve pay başına maliyet aşağıdadır (TL):
Kurul Ücreti (Payların İhraç değeri üzerinden % 0,2)
Borsa İstanbul A.Ş. Kota Alma Ücreti % 0,03+BSMV
Rekabeti Koruma Fonu % 0,04
Aracı Kuruluş Ücreti
MKK İhraççı Hizmet Bedeli (%0,005, üst limit 31.250 + BSMV)
İlan ve Tescil Giderleri (Tahmini)
Diğer Giderler
TOPLAM
1 TL Nominal Değerli Payların Toplamı
Pay Başına Maliyet
2.200.000
346.500
440.000
231.000
32.813
20.000
29.688
3.300.000
550.000.000
0,006
Halka arzdan elde edilecek tahmini net gelir ile ilgili çalışma aşağıdadır:
Satıştan elde edilecek brüt gelir
: 550.000.000 TL
Tahmini toplam maliyet
:
Satıştan elde edilecek tahmini net gelir
: 546.700.000 TL
3.300.000 TL
Tahmini toplam maliyet 3.300.000 TL tutarındadır. Nakden sermaye artışı ile satılacak payların toplam
nominal değeri ise 550.000.000 TL’dir. Bu durumda nakit karşılığı halka arz edilecek 1 TL’lik nominal
değerli pay başına düşen maliyet tahmini 0,006 TL’dir.
26.2. Halka arzın gerekçesi ve halka arz gelirlerinin kullanım yerleri:
Söz konusu sermaye artırımı sonucu elde edilecek 550.000.000 TL’lik nominal değerli yeni payların
satışından elde edilecek fon, Banka’nın büyümesine yönelik olarak gerçekleştirilecek bankacılık
faaliyetlerinde kullanılacaktır.
91
27. SULANMA ETKİSİ
27.1. Halka arzdan kaynaklanan sulanma etkisinin miktarı ve yüzdesi:
Mevcut ortakların halka arzda yeni pay alma haklarını %100 oranında kullandıkları varsayımı ile,
sulanma etkisinin miktarı ve yüzdesinin hesaplanmasına ilişkin olarak hazırlanmış çalışma aşağıda
sunulmaktadır.
(000 TL)
Artırım Öncesi Özkaynaklar (Defter Değeri)
Nakit Sermaye Artışı
İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı
Emisyon Primi
Sermaye Artırım Masrafları
Artırım Sonrası Özkaynaklar (Defter Değeri)
Ödenmiş Sermaye
Pay Başına Defter Değeri (1 TL nominal değerli bir paya
karşılık gelen)
Mevcut Ortaklar İçin Sulanma Etkisi
7.347.346
716.100
Sermaye Artırım
Sonrası
%100 Katılım
7.347.346
550.000
550.000
0
-3.300
7.894.046
1.816.100
10,2602
4,3467
Sermaye
Artırım Öncesi
31.03.2015
7.347.346
5,9135 TL (% 57.64)
Hesaplamalar yukarıdaki varsayımlar/veriler ışığında yapılmış olup, gerçek verilerin ortaya çıkmasından
sonra yapılacak hesaplamalarda bazı farklılıklar olabilecektir.
27.2. Mevcut hissedarların halka arzdan pay almamaları durumunda (yeni pay alma haklarını
kullanmamaları durumunda) sulanma etkisinin tutarı ve yüzdesi:
Mevcut ortakların halka arzda yeni pay alma haklarını kullanmadıkları varsayımı ile, sulanma etkisinin
miktarı ve yüzdesinin hesaplanmasına ilişkin olarak hazırlanmış çalışma aşağıda sunulmaktadır.
Denizbank’ın 02.07.2015 tarihi itibarıyla kapanış fiyatı 6,79 TL’dir. Bu fiyattan bedelli ve bedelsiz
artırıma göre düzeltilmiş fiyat 2,98 TL olarak hesaplanmaktadır. 550.000.000 adet payın Borsa İstanbul
Birincil Piyasa’da düzeltilmiş fiyat olan 2,98 TL’den satıldığı ve bu satış içinde Banka’nın aracı kuruma
binde 1 +BSMV oranında komisyon ödediği varsayılmıştır.
(000 TL)
Artırım Öncesi Özkaynaklar (Defter Değeri)
Nakit Sermaye Artışı
İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı
Emisyon Primi
Sermaye Artırım Masrafları
Artırım Sonrası Özkaynaklar (Defter Değeri)
Ödenmiş Sermaye
Pay Başına Defter Değeri (1 TL nominal değerli bir paya
karşılık gelen)
Mevcut Ortaklar İçin Sulanma Etkisi
Yeni Ortaklar İçin Sulanma Etkisi
7.347.346,00
716.100,00
Sermaye Artırım
Sonrası
%0 Katılım
7.347.346,00
550.000,00
550.000,00
1.089.000,00
-5.020,95
8.981.325,05
1.816.100,00
10,2602
4,9454
Sermaye
Artırım Öncesi
31.03.2015
7.347.346,00
5,3148 TL (% 51,80)
1,9654 TL (% 65,95)
Hesaplamalar yukarıdaki varsayımlar/veriler ışığında yapılmış olup, gerçek verilerin ortaya çıkmasından
sonra yapılacak hesaplamalarda bazı farklılıklar olabilecektir.
92
28. UZMAN RAPORLARI VE ÜÇÜNCÜ KİŞİLERDEN ALINAN BİLGİLER
28.1. Halka arz sürecinde ihraççıya danışmanlık yapanlar hakkında bilgiler:
Yoktur.
28.2. Uzman ve bağımsız denetim raporları ile üçüncü kişilerden alınan bilgiler:
İhraççı bilgi dokümanında, sektör hakkında yer alan bilgiler Bankacılık Düzenleme ve Denetleme
Kurumu tarafından yayımlanan sektör verileri kullanılarak hazırlanmıştır. Bunun yanı sıra Bankalararası
Kart Merkezi verilerinden de faydalanılmıştır. Denizbank, bildiği veya ilgili üçüncü kişilerin yayımladığı
bilgilerden kanaat getirebildiği kadarıyla, açıklanan bilgileri yanlış veya yanıltıcı hale getirecek herhangi
bir eksikliğin bulunmadığını beyan eder.
Bu üçüncü kişiler;
a) Ortaklık tarafından ihraç edilen ya da grup şirketlerine ait menkul kıymetleri ya da ihraççının menkul
kıymetlerini elde etme hakkı veren ya da taahhüt eden opsiyonlara sahip değildir.
b) Ortaklık yönetim ve denetim organlarının herhangi birinde üye değildir.
İlgili üçüncü kişilere aşağıdaki internet adreslerinden ulaşılabilir:
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu: www.bddk.org.tr
Bankalararası Kart Merkezi: www.bkm.com.tr
İzahnamenin hazırlanmasında 31 Mart 2015, 31 Aralık 2014, 31 Aralık 2013 tarihli finansal tablolara
ilişkin veriler Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.’nin (a member firm
of Ernst&Young Global Limited), 31 Aralık 2012 tarihli tarihli finansal tablolara ilişkin veriler DRT
Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş’nin (a member of
DeloitteToucheTohmatsu Limited) Bağımsız Denetim Raporları’ndaki mali tablo ve dipnotlardan alınmış
olup, Denizbank Anonim Şirketi olarak bildiğimiz veya ilgili üçüncü şahsın yayınladığı bilgilerden kanaat
getirebildiğimiz kadarıyla, açıklanan bilgileri yanlış veya yanıltıcı hale getirecek herhangi bir eksikliğin
bulunmadığı ve izahnamedeki bu bilgilerin aynen alındığını beyan ederiz.
Ticaret Unvanı:
Adresi:
DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali
Müşavirlik A.Ş (a member of DeloitteToucheTohmatsu
Limited)
Maslak no1 Plaza Eski Büyükdere Caddesi Maslak
Mahallesi No:1 34398 Maslak
Sarıyer/İstanbul
Sorumlu Ortak Başdenetçinin Adı Soyadı:
Hasan Kılıç
Ticaret Unvanı:
Adresi:
Sorumlu Ortak Başdenetçinin Adı Soyadı:
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali
Müşavirlik A.Ş. (a member firm of Ernst&Young Global
Limited)
Sarıyer/İstanbul
Fatma Ebru Yücel
93
31.03.2015 tarihinde sona eren ara dönem hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Görüşü
“Sınırlı denetimimize göre ilişikteki ara dönem konsolide finansal bilgilerin Denizbank A.Ş.’nin(Banka) ve
konsolidasyona tabi bağlı ortaklıkları’nın (“Grup”) 31 Mart 2015 tarihi itibarıyla finansal durumunun,
finansal performansının ve aynı tarihte sona eren üç aylık döneme ilişkin nakit akışlarının 1 Kasım 2006
tarihli ve 26333 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ‘Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin
Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’ ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme
Kurulu tarafından bankaların hesap ve kayıt düzenine ilişkin yayımlanan diğer düzenlemeler ile
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu genelge ve açıklamalarına ve BDDK mevzuatı ile
düzenlenmiş hususlar haricinde Türkiye Muhasebe Standartları 34 “Ara Dönem Finansal Raporlama
Standardı”na uygun olarak tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun bir biçimde sunulmadığı kanaatine
varmamıza sebep olacak herhangi bir husus dikkatimizi çekmemiştir.”
31.12.2014 tarihinde sona eren yıllık hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Görüşü
“Görüşümüze göre, ilişikteki konsolide finansal tablolar, bütün önemli taraflarıyla, Denizbank A.Ş. ve
konsolidasyona tabi ortaklıklarının 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla konsolide mali durumunu ve aynı
tarihte sona eren döneme ait konsolide faaliyet sonuçları ile nakit akımlarını 5411 sayılı Bankacılık
Kanunu’nun 37’nci ve 38’inci maddeleri gereğince yürürlükte bulunan düzenlemelerde belirlenen
finansal raporlama esaslarına ilişkin yayımlanan diğer yönetmelik, tebliğ, açıklama ve genelgelere uygun
olarak doğru bir biçimde yansıtmaktadır.”
“Görüşümüze göre, ilişikteki konsolide finansal tablolar, bütün önemli taraflarıyla, Denizbank A.Ş. ve
konsolidasyona tabi ortaklıklarının 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla konsolide mali durumunu ve aynı
tarihte sona eren döneme ait konsolide faaliyet sonuçları ile nakit akımlarını 5411 sayılı Bankacılık
Kanunu’nun 37’nci ve 38’inci maddeleri gereğince yürürlükte bulunan düzenlemelerde belirlenen
finansal raporlama esaslarına ilişkin yayımlanan diğer yönetmelik, tebliğ, açıklama ve genelgelere uygun
olarak doğru bir biçimde yansıtmaktadır.”
“Görüşümüze göre, ilişikteki konsolide finansal tablolar, bütün önemli taraflarıyla, Grubun 31 Aralık
2012 tarihi itibarıyla mali durumunu ve aynı tarihte sona eren döneme ait faaliyet sonuçları ile nakit
akımlarını 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 37 ve 38’inci maddeleri gereğince yürürlükte bulunan
düzenlemelerde belirlenen muhasebe ilke ve standartlarına ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu
tarafından muhasebe ve finansal raporlama esaslarına ilişkin yayımlanan diğer yönetmelik, tebliğ ve
genelgeler ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yapılan açıklamalara uygun olarak
doğru bir biçimde yansıtmaktadır.”
29. İNCELEMEYE AÇIK BELGELER
Aşağıdaki belgeler Büyükdere Cad. No:141 34394 Esentepe/İstanbul adresindeki ihraççının merkezi ve
başvuru yerleri ile ihraççının internet sitesi (www.denizbank.com) ile Kamuyu Aydınlatma Platformunda
(www.kap.gov.tr) tasarruf sahiplerinin incelemesine açık tutulmaktadır:
1) İzahnamede yer alan bilgilerin dayanağını oluşturan her türlü rapor ya da belge ile değerleme ve
görüşler (değerleme, uzman, faaliyet ve bağımsız denetim raporları ile yetkili kuruluşlarca hazırlanan
raporlar, esas sözleşme, vb.)
www.denizbank.com/hakkimizda/ana-sozlesme.aspx
http://www.denizbank.com/yatirimci-iliskileri/faaliyet-raporlari/
94
2) İhraççının izahnamede yer alan 31 Aralık 2014, 31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihli yıllık hesap
dönemlerine ilişkin konsolide finansal tabloları ve buna ilişkin bağımsız denetim raporları ile 31 Mart
2015 tarihli ara döneme ait finansal tabloları ve buna ilişkin bağımsız denetim ve bağımsız sınırlı denetim
raporu
www.denizbank.com/yatirimci-iliskileri/finansal-bilgiler/bagimsiz-denetim-raporlari-ve-malitablolar.aspx internet adresinden ve incelemeye açık tüm belgelere www.kap.gov.tr internet adresinden
de erişilebilmektedir.
30. PAYLAR İLE İLGİLİ VERGİLENDİRME ESASLARI
30.1. Payların elden çıkarılması karşılığında sağlanan kazançların vergilendirilmesi.
GVK’nin Geçici 67’inci maddesinin (1) numaralı fıkrasına göre; 31 Aralık 2015 tarihine kadar
uygulanmak üzere, sermaye piyasalarında bankalar ve aracı kurumlar vasıtasıyla yapılan pay alım- satım
işlemlerinden doğan kazançlar, tam ve dar mükellef gerçek kişi ve kurumlar için % 0 oranında
tevkifat suretiyle vergilendirilmektedir. (2010/926 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değişik,
2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, Md.1/a).
Tevkifatın sorumlusu, durumuna göre işleme aracılık eden bankalar, aracı kurumlar veya saklamacı
kuruluşlar olabilmektedir. Tevkifat, takvim yılının üçer aylık dönemleri itibarıyla yapılmaktadır.
Hisse senetleri değişik tarihlerde alındıktan sonra bir kısmının elden çıkarılması halinde tevkifat
matrahının tespitinde dikkate alınacak alış bedelinin belirlenmesinde ilk giren ilk çıkar metodu esas
alınacaktır. Hisse senetlerinin alımından önce elden çıkarılması durumunda, elden çıkarılma tarihinden
sonra yapılan ilk alım işlemi esas alınarak üzerinden tevkifat yapılacak tutar tespit edilir.
Aynı gün içinde birden fazla alım satım yapılması halinde o gün içindeki alış maliyetinin tespitinde ağırlıklı
ortalama yöntemi uygulanabilecektir. Alış ve satış işlemleri dolayısıyla ödenen komisyonlar ile
Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi tevkifat matrahının tespitinde dikkate alınır.
Üçer aylık dönem içerisinden birden fazla pay alım satım işlemi yapılması halinde tevkifatın
gerçekleştirilmesinde bu işlemler tek bir işlem olarak dikkate alınır. Diğer bir deyişle, üç aylık dönem
sonunda, dönem boyunca aynı tür menkul kıymetlerden kaynaklanan kazanç ve zararlar, topluca dikkate
alınmaktadır. Pay alım satımından doğan zararlar takvim yılı aşılmamak kaydıyla izleyen dönemlerin
tevkifat matrahından mahsup edilebilecektir.
Tam mükellef kurumlara ait olup, Borsa İstanbul A.Ş.’de işlem gören ve 1 (bir) yıldan fazla süreyle
elde tutulan hisse senetlerinin elden çıkarılmasında tevkifat uygulanmaz. Ayrıca, tam mükellef kurumlara
ait olup, BİAŞ’da işlem gören ve 1 (bir) yıldan fazla süreyle elde tutulan hisse senetlerinin elden
çıkarılmasından elde edilen gelirler için GVK’nın mükerrer 80’inci maddesi hükümleri
uygulanmayacaktır.
Tevkifata tabi tutulan pay alım satım kazançları için gerçek kişilerce yıllık veya münferit beyanname
verilmez. Diğer gelirler dolayısıyla verilecek yıllık beyannameye bu gelirler dahil edilmez. Ticari faaliyet
kapsamında elde edilen gelirler ticari kazanç hükümleri çerçevesinde kazancın tespitinde dikkate alınır ve
tevkif suretiyle ödenmiş olan vergiler, GVK madde 94 kapsamında tevkif edilen vergilerin tabi olduğu
hükümler çerçevesinde tevkifata tabi kazançların beyan edildiği beyannamelerde hesaplanan vergiden
mahsup edilir. Aynı şekilde, kurumlar vergisi mükelleflerince elde edilen alım-satım kazançları da
kurumlar vergisi matrahına dahil edilecek ve kesinti yoluyla ödenen vergiler mahsup edilebilecektir.
95
30.2. Hisse Senetleri Kar Paylarının ve Temettü Avanslarının Vergilendirilmesi
a) Gerçek Kişiler
i) Tam Mükellef Gerçek Kişiler
GVK’nın 94’üncü maddesinin 1. fıkrasının (6) numaralı bendinin (b) alt bendinde 4842 sayılı Kanunla
yapılan değişiklikle, tevkifat karın dağıtılması aşamasına bırakılmıştır. Bu kapsamda GVK’nın 4842
sayılı kanunla değişik (94/6-b) maddesi uyarınca, tam mükellef kurumlarca; “tam mükellef gerçek
kişilere, gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olmayanlara, gelir vergisinden muaf olanlara ve dar
m ükelleflere dağıtılan kar payları üzerinden Bakanlar Kurulu’nca belirlenen oranlarda tevkifat
yapılacaktır. Bu oran 2009/14592 Sayılı BKK uyarınca % 15 olarak belirlenmiştir. Ancak, KVK’nın 5/1d maddesinde kurumlar vergisinden istisna edilmiş olan ve aynı kanunun 15/3 maddesi uyarınca,
dağıtılsın veya dağıtılmasın kurum bünyesinde kesintiye tabi tutulan kazançların ortaklara dağıtımı
halinde, kar payı dağıtımına bağlı tevkifat yapılmayacaktır (Kurumlar Vergisi 1 Numaralı Genel Tebliği,
Bölüm 15.3.9).
GVK’ya 4842 sayılı Kanun’la eklenen 22’inci maddenin 2’inci fıkrasına göre tam mükellef kurumlardan
elde edilen, GVK’nın 75’inci maddesinin 2. fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde yazılı “kar
paylarının yarısı” gelir vergisinden müstesnadır. Vergiye tabi kar paylarının belli bir haddi aşmış olması
halinde (2015 yılı için bu had 29.000 TL’dir), bu kar paylarının yıllık beyanname ile beyan edilmesi
durumunda kar payının t üm ü üzerinden tevkif edilen vergi beyanname üzerinden hesaplanan vergiden
mahsup edilir. Diğer taraftan, kurum kazançlarının sermayeye eklenmesi nedeniyle gerçek kişi
ortaklara bedelsiz pay verilmesi kar dağıtımı sayılmadığı için tevkifata tabi olmadığı gibi, bedelsiz hisse
edinimi gerçek kişi ortaklar yönünden menkul sermaye iradı sayılmadığından, bunların beyan edilmesi
söz konusu değildir. Temettü avansları da kar payları ile aynı esaslarda vergilendirilmektedir.
ii) Dar Mükellef Gerçek Kişiler
Dar mükellef gerçek kişilere yapılan kar payı ödemelerinin tevkifat yoluyla vergilendirilmesi, tam
mükellef gerçek kişiler için yapılan açıklamalar çerçevesinde yürütülmektedir.
Dar mükellef gerçek kişilerin tevkifat yoluyla vergilendirilmiş menkul sermaye iratlarının Türkiye’de
beyan edilmesine gerek bulunmamaktadır (GVK, Md. 86/2). Vergisi tevkif suretiyle alınmamış menkul
sermaye iratlarının ise münferit beyanname ile bu kazanç ve iratların elde edildiği tarihten itibaren 15
gün içinde ilgili vergi dairesine bildirmesi gerekmektedir (GVK, Md. 101/5).
b) Kurumlar
i) Tam Mükellef Kurumlar ile Hisse Senetlerini Türkiye’deki Bir İşyeri veya Daimi Temsilcisi
Vasıtasıyla Elinde Bulunduran Dar Mükellef Kurumlar
Adı geçen kurumlara, diğer bir tam mükellef kurum tarafından yapılan kar payı ödemeleri tevkifata tabi
değildir (KVK, Md. 15/2 ve Md.30/3).
Bu kurumların, diğer tam mükellef bir kurumdan aldıkları kar payları, iştirak kazancı olarak
kurumlar vergisinden istisnadır (KVK, Md.5/1-a-1). Ancak, iştirak kazancı istisnası, yatırım fon ve
ortaklıklarından alınan kar payları (girişim sermayesi yatırım fon ve ortaklıkları hariç) için
geçerli değildir. Bu nedenle, gayrimenkul yatırım fon ve ortaklıkları dahil olmak üzere yatırım fon ve
ortaklarından alınan kar paylarının kurum kazancına dahil edilerek kurumlar vergisine tabi tutulması
gerekmektedir. Kurumlar vergisi matrahına dahil edilen bu kar payları için, dağıtımı yapan yatırım fon
ve ortaklığı bünyesinde ödenmiş olan vergi, alınan kar payına isabet ettiği tutarda, yıllık beyannamede
hesaplanan kurumlar vergisinden mahsup edilebilir (KVK, Md. 34/2). Mahsup edilecek bu vergi, yatırım
fon veya ortaklığından alınan net kar payının geçerli kesinti oranı kullanılarak brütleştirilmesi suretiyle
hesaplanmalıdır.
96
ii) Diğer Dar Mükellef Kurumlar
Hisse senetlerini Türkiye’de bir işyeri veya daimi temsilcisi vasıtasıyla olmaksızın elinde bulunduran
dar mükellef kurumlara yapılan kar payı ödemeleri, tam mükellef gerçek kişilere ödenen kar
paylarına ilişkin yapılan açıklamalar çerçevesinde tevkifat uygulamasına konu olacaktır. Menkul
sermaye iratları üzerinden tevkif suretiyle alınmış vergiler, dar mükellef kurumlar açısından nihai vergi
olup (KVK, Md. 30/9), vergisi tevkif yoluyla alınmamış menkul sermaye iratlarının beyan yoluyla
vergilendirilmesi gerekmektedir.
c) İhraççı tarafından vergiyi tevkif etme sorumluluğuna ilişkin açıklama:
Vergi mevzuatı uyarınca 1 Ocak 2006 – 31 Aralık 2015 döneminde ise hisse senetlerinin elden
çıkartılması karşılığında elde edilen kazançlar için tevkifat bankalar, aracı kurumlarca veya saklamacı
kuruluşlarca, kar payları için tevkifat ise kar dağıtan kurum tarafından kesilecektir.
31. EKLER
EK-1-Denizbank Tescilli Markalar Listesi
97

Denizbank Sermaye Artırım İzahnamesi

Transkript

Benzer belgeler

KLASİK GİTAR KURSU Eğitim Programı Klasik Gitar Eğitimi Eğitim

Hakan Guclu Curriculum Vitae

8 TC ZİRAAT BANKASI A. Ş. İTHALAT BEDELİ TRANSFER FORMU

DÖVİZ TRANSFER TALEP FORMU

1 WYNDHAM GRAND İstanbul Levent Hotel`de

21 August2015 Meeting of General Assembly - mefro

2009 YK Faaliyet Raporu