İndirmek için tıklayınız

Transkript

GÜNLÜK BÜLTEN
Piya sa Ra ka mla rı
10 Haziran 2015 Çarşamba
Ka p a nış Günlük ∆(%) Ha fta lık ∆(%)
BIST-100
78,146
0.44
-4.02
BIST-30
95,330
0.13
-4.10
BIST-Sınai
77,732
0.45
-3.71
134,429
1.47
-5.48
4,270
-14.94
3.09
MSCI EM End.(US$)
971
-0.61
-2.48
MSCI Türkiye End.(US$)
406
0.44
-6.74
1,752
-0.03
-2.14
BIST-Banka
İşlem Hacmi TL mn
MSCI Dünya End.(US$)
M SCI Türkiye / MSCI Gelişen Ülke Endeksi
0.69
0.66
0.63
0.60
0.57
0.54
0.51
0.48
0.45
0.42
0.39
0.36
0.33
0.30
Gösterge Tahvil
10.29
0.98
5.32
Eurobond - 2040
5.73
-0.60
4.60
2.9284
-0.13
4.01
VIX Endeksi
14.47
-5.36
1.62
Altın $/ ons
1,178
0.44
-1.34
65
3.49
-0.93
5,965
0.29
-1.24
2015T
Sepet(0.50 $- 0.50 €)
Petrol $/ Varil(Brent)
Bakır $/ mt
D e ğ e rl e m e
So n 1 2 Ay
2014T
BIST F/ K
10.11
10.04
8.60
MSCI EM F/ K
13.96
12.55
11.04
BIST FD/ FAVÖK
8.54
7.34
6.38
MSCI EM FD/ FAVÖK
7.83
8.30
7.53
BIST-100
En Çok Yükselen
En Çok Düşen İşlem Hacm i En Yüksek
Hisse
Gün ∆ (%) Hisse
Gün ∆ (%) Hisse
M n TL
AFYON
14.53 EREGL
-3.17 GARAN
878
ECZYT
10.43 TTKOM
-2.67 HALKB
340
VESTL
10.19 GSDHO
-2.01 ISCTR
301
ECILC
8.85 EKGYO
-1.57 VAKBN
286
MNDRS
8.70 SAHOL
-1.57 AKBNK
266
TSİ D ö n e m
Ve ri
Ta h m .
Ön c.
Fransa
09:45
Nis.
Sanayi Üretimi- Aylık %
Fransa
09:45
Nis.
Sanayi Üretimi- Yıllık %
Türkiye
10:00
1Ç15
GSYH Yıllık %
1.80%
2.60%
İtalya
11:00
Nis.
0.20%
0.40%
İngiltere
11:30
Nis.
0.40%
0.50%
14:00 5 May. MBA Mortgage Başvuruları(Haftalık)
ABD
21:00
Hazine Bütçe Dengesi
Endeks
Japonya
NKY Index
Çin
SHCOMP Index
Rusya
RTSI$ Index
Almanya
Fransa
-7.60%
-$ 98 Mlr $ 156.7 Mlr
Dünya End e ksle ri
Ülke
-0.30%
1.30%
ABD
May.
Bugün yurt içinde saat 10:00’da 2015 yılı ilk çeyrek GSYH büyümesi
açıklanacak. İlk çeyrekte %1.80 civarı büyüme gerçekleştiği tahmin ediliyor.
Borsa İstanbul seçim sonrası belirsizliklerin etkisi ile Pazartesi günü yaşanan sert
düşüşün ardından dün tepki alımları ile bir miktar yükseliş gösterdi. Gün
içerisinde 78,786.80 puana kadar yükselen BIST 100 endeksi günü %0.44 artışla
78,146.30 puandan kapattı. Bankacılık endeksi %1.47, sanayi endeksi ise %0.45
değer kazandı. Türkiye'nin koalisyon ya da azınlık hükümeti ile mi yola devam
edeceği yoksa erken seçime mi gideceği piyasalar tarafından yakından
izlenecek. Seçim sonuçları ardından önceki gün rekor seviyelere ulaşan Dolar/TL
dün 2.74’ün altına geriledi.
Endeks sağlayıcısı MSCI’ın, Çin hisselerini gösterge endekslerine eklemeyi
erteleme kararı ardından negatif bölgeye geçen Çin borsası şu sıralar hafif artıda
seyrediyor. Diğer Asya borsalarında ise karışık bir seyir var. Avrupa borsalarının
yeni güne hafif düşüşlerle başlamaları beklenirken, BIST 100 endeksi ise güne
alıcılı başlayabilir.
Dün S&P, Deutsche Bank, Royal Bank of Scotland (RBS), Commerzbank,
Barclays, NORD/LB Covered Finance Bank ve Unicredit Bank olmak üzere 6
Avrupa bankasının kredi notlarını düşürdü. Tahvil piyasasındaki volatilitenin
artması ve Yunanistan’a ilişkin belirsizlikler Avrupa borsalarına satış getirdi. Stoxx
Europe 600 endeksi %0.39 gerileme göstererek düşüşünü altıncı güne taşıdı, bu
da son altı ayın art arda yaşanan en uzun düşüşüne işaret ediyor. Teknik olarak
düzeltmeye giren Almanya DAX 30 endeksi dün gün içerisinde Şubat’tan bu yana
ilk kez 11,000 seviyesinin altında geriledi ve %0.58 düşüşle kapandı.
ABD borsaları ise dün günü yatay ve karışık bir görünümle tamamlarken, ABD 10
yıllık tahvil faiz oranları 4 baz puan artışla %2.43 seviyesine ulaştı. Geçen hafta
güçlü gelen istihdam verisi FED tarafından faiz artışının bu sonbaharda
başlayacağına yönelik beklentilerin artmasına neden oldu.
Bugün Fransa, İtalya ve İngiltere için Nisan ayı sanayi üretimi verileri
açıklanacak. Dün Euro Bölgesi'nde ilk çeyrek için büyüme rakamları teyit
edildi. Petrol fiyatlarındaki düşüşün yanı sıra euronun Avrupa Merkez Bankası’nın
(ECB) parasal genişleme programı ardından zayıflaması bölge ekonomisine
destek sağladı.
Yunanistan piyasaların odak noktasında kalmaya devam ediyor. Dün
Yunanistan’ın, AB Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker ve uluslararası
kreditör temsilcilerinin talep ettikleri yeni taslak planı sunduğu açıklandı.
Yunanistan'ın önerileri arasında ECB'nin Yunan hükümetine daha fazla borçlanma
izni vermesinin de yer aldığı belirtiliyor. Bir AB yetkilisi ise yeni reform önerisinin
bir anlaşmanın sağlanması için yeterli olmadığını söyledi. Bugün Yunanistan
Başbakanı Aleksis Çipras’ın, Brüksel'de Almanya Başbakanı Angela Merkel ve
Fransa Devlet Başkanı Francois Hollande ile biraraya geleceği belirtiliyor.
BIST-100 Teknik Analiz
Ajanda
Ü l ke
Hisse Senedi Piyasalarına Bakış
T Sİ: 8:50 AM
Son
Günlük ∆(%)
Haftalık ∆(%)
20,074
-0.11
-1.95
5,140
0.51
4.68
944
2.20
-0.39
DAX Index
11,001
-0.58
-2.89
CAC Index
4,850
-0.15
-3.08
Ingiltere
UKX Index
6,754
-0.53
-2.52
Brezilya
IBOV Index
52,816
0.01
-0.41
Amerika
INDU Index
17,764
-0.01
-1.38
Amerika
SPX Index
2,080
0.04
-1.40
Portekiz
BVLX Index
2,580
-0.02
-3.95
İrlanda
ISEQ Index
İtalya
FTSEMIB Index
Yunanistan
ASE Index
İspanya
IBEX Index
6,058
-0.39
-1.81
22,527
-0.51
-4.45
769
0.62
-4.42
10,938
0.19
-2.96
Çekince için lütfen son sayfaya bakınız.
BIST 100 Endeksi, haftanın ilk gününe oranla düşük işlem hacimli bir gün geçirse
de, günü 360 günlük ortalamanın üzerinde 78146 puanla kapatmayı başardı.
78000 puan, kısa vadede endeksin önünde güçlü destek hattı konumunda
bulunuyor. Teknik açıdan geniş bantta hareketlerin olacağı bir aralıktayız. Endeksin
hareketi bir süreliğine de olsa 78000-82000 puanlar arasında olacaktır.
VİOP Teknik Analiz
BIST-30 Teknik Analiz
Endeks 30 kontratları dün gerçekleşen işlemlerde bir önceki günkü
kapanışına göre 275 puan yükselerek 95,975 uzlaşma fiyatından kapandı,
açık pozisyon sayısı ise 4,055 kontrat artış göstererek 215,985 kontrata
yükseldi. Endeks 30 kontratları dünü daha çok pazartesi günü yaşanan sert
düşüşün etkilerini telafi ederek 96,000 puan seviyelerinde konsolide
olmaya çalışarak geçirdi, bugün için bir günlük aradan sonra tekrar sert
hareketler olması ihtimali mümkün; bu yüzden yatırımcılarımıza zarar
durdurmalı emirlerle işlem yaparak zarar eden pozisyonlarda ısrarcı
olmamaları tavsiyemizi yeniliyoruz. Bugün için 93,700 ve 92,500 puan
seviyeleri destek, 96,300 ve 98,400 puan seviyeleri ise direnç konumunda
bulunuyor.
Ko n tra t
Ön c.U zl . U zl a şm a D e ğ (% )
F_XU0300615S0
F_TRYUSD0615S0
F_TRYEUR0615S0
F_XAUTRYM0615S0
95.700
2.7846
3.1200
104.98
95.975
2.7744
3.1169
104.90
0.29
-0.37
-0.10
-0.08
Sabit Getirili Piyasalar
Faizlerde dün, kura paralel aşağı yönlü seyir izlendi. Genel seçimlerin
hemen ardından, dün dolar karşısında yüzde 5 değer kaybeden TL, gelen
tepki alımlarıyla toparlanırken, akşam Diyarbakır'daki saldırıyla yeniden yön
değiştirdi. Siyasi cepheden gelecek haberlerle beraber, kurda volatilitenin
artması bekleniyor. Dün sabah Dolar/TL güne 2,75 seviyelerinde başlarken,
akşam saatlerinde 2,7566 seviyelerindeydi. Borçlanma Araçları piyasasında,
gösterge tahvilin ortalama bileşik faizi dün spot piyasada yüzde 10.29
seviyesinden gerçekleşti. 10 yıllık göstergede dün spot kapanışta ortalama
bileşik faiz yüzde 9.72, valörde ise son işlem yüzde 9.69 oldu.
Getiri Eğrisi
Dün
Bir Hafta Önce
1 Ay Önce
3 Ay Önce
11.00
10.00
9.00
8.00
7.00
6.00
3M
%
Gösterge Tahvil Getirisi
6M
1Y
2Y
3Y
Nominal İşlem Tutarı TL
4Y
5Y
10.0
10.0
9.0
9.0
8.0
8.0
7.0
10Y
Mn TL
200
100
6.0
7.0
5.0
6.0
4.0
5.0
0
Döviz Piyasaları
Döviz
8Y
Bileşik Faiz(%)
11.0
11.0
7Y
Kapanış Günlük ∆(%) Haftalık ∆(%)
Aylık ∆(%)
US$/ TRY
2.7526
-0.79
2.59
2.30
EUR/ TRY
3.1042
0.45
5.31
2.82
Sepet(0.50 $- 0.50 €)
2.9284
-0.13
4.01
2.57
Eur/ US$
1.1282
-0.09
0.17
0.74
Sepet(0.50 $- 0.50 €)
3.00
2.95
2.90
2.85
2.80
2.75
2.70
2.65
2.60
2.55
2.50
Şirket Haberleri
ADESE
Adese Alışv eriş T ic aret
Kapanış, TL
6.80
Piyasa Değeri, Mn TL
593.10
Halka Açıklık(%)
12.00
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
6.48
Değerleme
Cari
F/ K
2015T
30.04
PD/ DD
EKGYO
1.48
Emlak Konut GMYO
Kapanış, TL
2.50
9,652.00
Halka Açıklık(%)
51.00
75.66
Değerleme
F/ K
PD/ DD
HLGYO
Cari
2015T
13.62
8.13
1.09
0.97
1.12
746.75
Halka Açıklık(%)
3.48
Değerleme
F/ K
PD/ DD
Cari
2015T
11.98
9.11
0.89
0.82
Pegasus
Kapanış, TL
24.05
2,403.39
Halka Açıklık(%)
35.00
41.33
Değerleme
F/ K
PD/ DD
Cari
2015T
14.01
10.83
2.15
1.74
Pegasus dolar kurunda yaşanan fiyat yükselişlerinden doğacak kayıpları elimine
etmek için Temmuz'dan itibaren Türkiye çıkışlı dış hat uçuşlarında dolar endeksli
fiyat uygulamasına geçecek. Pegasus'un mevcut durumda gelirlerinin yaklaşık
yüzde 16-17'si dolar bazlı gelirlerden oluşuyor. Şirketin giderlerinin yaklaşık yüzde
56'sı ise dolar bazlı. Kaynak: FortuneTurkey
Reysaş GMYO
Kapanış, TL
0.68
163.20
Halka Açıklık(%)
38.00
Şirketin devam eden yatırımları için T.Garanti Bankası A.Ş.'den 7 yıl vadeli
25.250.000 TL tutarında anapara ve faiz ödemeli nakit kredi kullanılmasına karar
verilmiştir.
0.65
Değerleme
Cari
F/ K
2015T
-
PD/ DD
SISE
Şirket sermayesinin 697,9 milyon TL'den 743 milyon TL'ye bedelsiz olarak
artırılması işlemi SPK tarafından onaylandığı duyurulmuştur.
23.00
RYGYO
Şirket projelerinden "İstanbul Bahçeşehir Ispartakule 1. Bölge 4.Kısım Arsa Satışı
Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi (Unikonut)" kapsamında 639 Ada 1 Parsel yer alan 361
adet konut ve 13 adet ticari ünite için Yapı Ruhsatları 12.04.2011 tarihinde
alınmış, ancak projede revizyona gidilmiş, konut sayısı değişmeyecek ve ticari
ünite sayısı 11 olacak şekilde, toplam 372 adet bağımsız bölüm için 08.06.2015
tarihinde Tadilat Yapı Ruhsatı alınmıştır.
Halk GMYO
Kapanış, TL
PGSUS
Konya İli Meram İlçesi Hacı Fettah Mah. Furgan Dede Cd. No:72/ A adresinde,
16/ 06/ 2015 tarihinde bir şube açılmasına karar vermiştir.
0.49
Şişe Cam
Kapanış, TL
3.28
5,559.00
Halka Açıklık(%)
34.00
12.31
Değerleme
F/ K
PD/ DD
Cari
2015T
12.89
11.16
0.95
0.90
26 Mayıs tarihinde bağlı ortaklı olan Paşabahçe Cam Eskişehir fabrikasında çıkan
yangın ile ilgili ön hasar tespit çalışmalarının tamamlandığı duyurmuştur. Oluşan
hasarın tamamının sigorta kapsamında olması ve yangının üretim hatlarında
herhangi bir olumsuz etki yaratmamış olması nedeniyle herhangi bir kaybın
oluşmasının beklenilmediği duyurulmuştur.
Şirket Haberleri
T OASO
T ofaş Oto. Fab.
Kapanış, TL
16.70
8,400.00
Halka Açıklık(%)
24.00
22.03
Değerleme
F/ K
PD/ DD
ULUSE
Cari
2015T
13.01
11.57
4.27
2.83
Şirket Kap’a fabrikası bünyesinde gerçekleştirilecek ve dün 16.30'da başlayacağı
üretim çalışmalarına bugün sabah gerçekleştirilecek üretim vardiyasına kadar
geçici süre ile ara verdiğini açıklamıştır. Kap’a bu hariç yeni bir açıklama
yapılmamış olup, bu sabah akşam saatlerinde eylemin sona erdiği Metal İşçileri
Birliği tarafından belirtilmiştir.
Ulusoy Elek trik
Kapanış, TL
9.35
373.20
Halka Açıklık(%)
14.00
Değerleme
F/ K
PD/ DD
0.33
Cari
12.65
3.15
2015T
Ulusoy Elektrik Endonezya'da, ürün portfoyünde yer alan Hava Yalıtımlı Modüler
Hücre üretilmesine yönelik olarak "PT Ulusoy Electric Industry" isimli bir şirket
kurdu. Ulusoy Elektrik'ten yapılan açıklamaya göre, Şirket'in sermayesi 500 bin
dolar oldu. Şirketin ortaklık yapısı, %99 Ulusoy Elektrik İmalat Taahhüt ve Ticaret
A.Ş, %1 Enis Ulusoy şeklinde oluşturuldu. Söz konusu üretim, Jakarta Organize
Sanayi Bölgesinde 4.000 metrekare kapalı alanda gerçekleştirilecek.
Ekonomi ve Sektör Haberleri

Benzine 15 kuruş zam geldi. Böylece benzin litre fiyatı, İstanbul'da 4,66 liradan 4,81 liraya yükselmiş olacak.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Mayıs ayında dış ticaret açığının %8,04 azalarak 6 milyar 813 milyon dolar olarak gerçekleştiğini açıkladı. Mayıs
ayında ihracat 11 milyar 063 milyon dolar, ithalatın ise 17 milyar 876 milyon dolar olarak gerçekleşti.

2015 yılı Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yılın ilk beş ayına göre toplam otomotiv üretimi yüzde 19, otomobil üretimi ise yüzde 8 oranında arttı. Bu
dönemde, toplam üretim 543 bin adet, otomobil üretimi ise 318 bin adet düzeyinde gerçekleşti. Otomotiv Sanayicileri Derneği'nin açıkladığı verilere
göre, ticari araçlarda 2015 yılı Ocak-Mayıs döneminde üretim, minibüste yüzde 136, kamyonet ve büyük kamyonda yüzde 32, otobüste yüzde 22,
küçük kamyonda yüzde 11 oranında arttı, midibüste ise yüzde 1 oranında azaldı. Bu dönemde, traktör üretimi yüzde 1 oranında azalarak 19,959
adet oldu.

Citi Research, Türk hisse senetlerinin henüz cari belirsizliği telafi edecek kadar ucuz olmadığını bildirdi.
Citi yayınladığı Türkiye Hisse Senedi
Strateji raporunda, Türk hisse senetlerinin Gelişmekte Olan piyasalara göre 2010 yılı başından bu yana görülen en düşük seviyelerde olduklarını,
ancak gelinen seviyenin Türkiye'nin karşı karşıya olduğu siyasi ve ekonomik dinamiklerdeki belirsizliği telafi etmeye yeterli olmadığını vurguladı.

En yüksek aylık reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde %1,99, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise
%2,55 oranlarıyla Euro’da gerçekleşti. Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yatırım araçlarından Borsa İstanbul (BIST) 100 Endeksi %1,08 oranında reel
getiri sağladı. Buna karşılık külçe altın %1,42, Amerikan Doları %1,24, mevduat faizi %0,70 ve Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) %0,43
oranında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise BIST 100 Endeksi %1,63 ve DİBS %0,12 oranında reel getiri sağlarken, külçe altın
%0,89, Amerikan Doları %0,70 ve mevduat faizi %0,16 oranında yatırımcısına kaybettirdi.
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim
şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer
alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize
uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılmas ı sonucunda yatırımcıların
ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa
olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz.

İndirmek için tıklayınız

Transkript

Benzer belgeler