Günlük Rapor - 18 Mart 2016 Cuma Sayı: 896 Sayfa: 1

Günlük Rapor - 18 Mart 2016 Cuma Sayı: 896 Sayfa: 1
Hisse Senedi
MSCI Dünya Endeksi
Dow Jones
S&P 500
Euro Stoxx
FTSE 100
Nikkei
Shanghai
MSCI GOÜ Endeksi
BİST-100
BİST-30
17 Mart Günlük Aylık
396.2
1.5%
8.4%
17,481 0.9%
7.9%
2,041
0.7%
7.6%
3,043 -0.6%
7.9%
6,201
0.4%
5.8%
16,936 -0.2%
5.5%
2,905
1.2%
2.4%
817
3.3% 11.7%
81,377 2.5% 14.7%
100,279 2.8% 15.1%
YBB
-0.8%
0.3%
-0.2%
-6.9%
-0.7%
-11.0%
-17.9%
2.9%
13.5%
14.7%
Tahvil Getirileri
ABD 2 Yıllık
ABD 10 Yıllık
Almanya 2 Yıllık
Almanya 10 Yıllık
İngiltere 10 Yıllık
İspanya 10 Yıllık
İtalya 10 Yıllık
Japonya 10 Yıllık
Türkiye 10 Yıllık(US$)
Türkiye 30 Yıllık(US$)
Türkiye 2 Yıllık (TL)
Türkiye 10 Yıllık (TL)
17 Mart
0.87%
1.90%
-0.47%
0.23%
1.45%
1.43%
1.27%
-0.05%
4.68%
5.45%
10.26%
9.98%
t-1
0.86%
1.91%
-0.46%
0.31%
1.52%
1.50%
1.33%
-0.08%
4.90%
5.63%
10.51%
10.24%
t-30
0.72%
1.77%
-0.52%
0.27%
1.44%
1.75%
1.62%
0.03%
5.05%
5.84%
11.18%
10.78%
2015
1.05%
2.27%
-0.35%
0.63%
1.96%
1.77%
1.59%
0.26%
5.00%
5.74%
10.86%
10.74%
Kurlar
17 Mart
GOÜ Para Birimleri
68.1
USD/TL
2.8414
Euro/TL
3.2181
Sepet(0.5$+0.5€)/TL 3.0298
Euro/USD
1.1318
USD/Yen
111.4
GBP/USD
1.4482
Dolar Endeksi
94.8
Günlük
1.4%
-1.0%
-0.1%
-0.5%
0.8%
-1.0%
1.6%
-1.2%
Aylık
5.9%
-4.6%
-3.0%
-3.8%
1.6%
-2.3%
1.2%
-2.2%
YBB
3.6%
-2.6%
1.5%
-0.5%
4.2%
-7.3%
-1.7%
-3.9%
Emtia Fiyatları
Bileşik Fiyat Endeksi
Brent (USD/varil)
Tarım Fiyatı Endeksi
Ana Metal Fiyatı End.
Altın (USD/ons)
Risk Göstergeleri
VIX (S&P500 Vol.)
US OIS (3 aylık, bp)
EUR OIS (3 aylık, bp)
Türkiye 5 Yıllık CDS
Türkiye:
 Küresel piyasalarda iyimserlikle beraber, yurtdışı
yerleşiklerin Türk finansal varlıklarına ilgisi devam
ediyor. TCMB’nin fiyat ve kur etkisinden arındırılmış
verilerine göre, 4 – 11 Mart haftasında, yurtdışı
yerleşikler 239,6 milyon Dolar tutarında hisse senedi,
329,3
milyon
Dolar
tutarında
DİBS
alışı
gerçekleştirdiler. Aynı dönemde yurtdışı yerleşikler 8,8
milyon Dolar özel sektör tahvil ve bonosu alışı yaptılar.
Böylece nette hafta genelinde 577,7 milyon Dolar,
Mart’ın ilk iki haftasında ise 708,6 milyon Dolar Türk
finansal varlığı satın almış oldular.
 ABD Merkez Bankası’nın (Fed) beklentilerin
ötesinde güvercin mesajlarının ardından Türk finansal
varlıkları dün de güçlü bir seyir izlediler. TL dün değer
kazanırken, hisse senetleri de yükselişlerini sürdürdü.
Tahvil faizleri ise Kasım 2015 sonrası en düşük
seviyelere indi. Küresel risk iştahı ile Türk finansal
varlıklarında pozitif seyrin ay sonuna kadar devam
edebileceğini düşünüyoruz.
 Türkiye ve AB Liderleri mülteci krizini çözüm planını
tartışmak üzere toplanıyor. AB ülkeleri Türkiye’nin
önerdiği planla ilgili farklı görüşler ortaya koyarken,
bugün Hollanda Başbakanı Mark Rutte birliğin ortak
teklifini Türkiye’ye sunacak. Türkiye’nin iki hafta önce
sunduğu plana yönelik itirazların ve çekincelerin
çokluğu nedeniyle müzakerelerin zorlu geçmesini
bekliyoruz.
Dünya:
 Euro Bölgesi ekonomilerinde nihai verilere göre
Şubat’ta TÜFE aylık bazda %0,1’lik beklentilerin
üzerinde %0,2 artarken, yıllık enflasyon öncü
17 Mart Günlük Aylık
YBB hesaplamalarla uyumlu olarak %0,3’ten -%0,2’ye
989
1.9% 10.7% 4.9% geriledi. Bölge genelinde yıllık çekirdek enflasyon ise
41.5
3.0% 29.1% 11.4% %0,7 olan öncü hesaplamaların üzerinde %0,8
1,241
0.8%
6.0%
3.4% seviyesinde gerçekleşti. Her ne kadar Şubat ayı nihai
746
2.7%
7.6%
5.6% verileri yukarı yönde sürpriz yapsalar da bölge
1,258 -0.4%
4.8% 18.6% genelinde enflasyon görünümü zayıf eğilimini koruyor.
Petrol fiyatlarında dengenin bulunması ve Avrupa
17 Mart t-1
t-30
2015
Merkez Bankası’nın (AMB) aldığı tedbirlerin bölgede
14.44 14.99 24.11 18.21
büyümeyi hızlandırması ile yılın ikinci yarısında
37.70 37.70 37.80 37.90
enflasyonda da kademeli olarak toparlanmanın
-34.23 -34.20 -32.70 -23.50
sağlanacağını öngörüyoruz.
247.25 259.25 311.75 273.56
Günlük Rapor - 18 Mart 2016 Cuma Sayı: 896 Sayfa: 2
 İngiltere Merkez Bankası (BoE) beklentiler dahilinde %0,50 seviyesindeki politika faizini ve 375 milyar Sterlin
olan varlık alım programı hedefini sabit tuttu. Kararı BoE oy birliği ile alırken, İngiltere ekonomisi üzerindeki en
önemli riskin ülkenin AB üyeliğinin oylanacağı referandum olduğunu düşünüyor. Bu nedenle, referanduma
ilişkin belirsizlikler ve zayıf enflasyon dinamikleri nedeniyle BoE’nin faizleri bir süre daha sabit tutarak
destekleyici para politikası duruşunu koruyacağını düşünüyoruz.
Bugünkü Gündem
Saat
Ülke
16:00
ABD
Gündem
Dönem
Tahmin
Önceki
Mart
92,2
91,7
Michian Üniversitesi Tüketici Güven Endeksi
Türkiye-AB Liderler Zirvesi
Odeabank Ekonomik Araştırmalar ve Stratejik Planlama
Levent 199, Büyükdere Caddesi, No:199, 34394 Şişli /İstanbul
Phone: +90 212 304 87 42 Facsimile: 0212 304 84 45
Ali Kırali, Stratejik Planlama Direktörü
[email protected]
Erkan Dernek, Stratejik Planlama Grup Müdürü [email protected]
Kevser Öztürk, Stratejik Planlama Grup Müdürü [email protected]
Şakir Turan, Ekonomist
[email protected]
Kısaltmalar ve Açıklamalar: GOÜ: Gelişmekte Olan Ülkeler, D.: Değişim, YBB: Yıl Başından Beri, YS: Yıl Sonu, Ö: Önce bp: Baz puan.
Tabloda dünya ve GOÜ’de genel performansı göstermesi açısından; borsalarda MSCI, emtia fiyatlarında da UBS Bloomberg bileşik endeksi
kullanılmıştır.
Burada belirtilen bilgiler, Odea Bank A.Ş. tarafından, güvenilirliğine ve doğruluğuna inanılan kaynaklardan, okuyucuyu bilgilendirmek
amacıyla derlenmiştir. Resmi kaynaklardan alınan bilgilere dayalı yapılan yorumlar ve tahminler, o tarihteki kanımızı yansıtmaktaysa da bu
bilgiler, hiçbir şekilde yatırım danışmanlığı faaliyeti olarak değerlendirilemeyecektir. Söz konusu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu
bilgilerin kullanılmasından doğabilecek zararlardan dolayı, Odea Bank A.Ş. hiçbir sorumluluk kabul etmez. İşbu rapor içerisindeki bilgilere ait
telif hakkı Bankamıza ait olup, üçüncü kişilerce izinsiz kullanılamaz, çoğaltılamaz veya kopyalanamaz.